MERCADO DE LA PULPA CONGELADA EN ITALIA

Financiado por la Unión Europea

República de Nicaragua

Documento elaborado con la colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de la actividad. El contenido de esta publicación es únicamente responsabilidad del consorcio y expertos encargados de su Documento elaborado por el consorcio:

EQUINOCCIO

2

MERCADO DE LA PULPA CONGELADA EN ITALIA

TABLA DE CONTENIDO 1.

2.

3.

4.

PRODUCTO

3

i.

Descripción del producto

3

ii.

Principales variedades y usos

3

COMERCIO EXTERIOR

6

ii.

Demanda Italiana por Pulpa de Fruta Congelada.

8

v.

Exportaciones Nicaragüenses de Pulpa de Fruta Congelada

10

ANÁLISIS PRODUCTO-MERCADO

13

iii.

18

Requisitos de ingreso a Italia

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MERCADO DE LA PULPA CONGELADA EN ITALIA

1. PRODUCTO i.

Descripción del producto

Pulpa de Fruta Congelada, también denominadas “Frozen Tropical Fruit Pulp” por su traducción al idioma inglés.

guanábana, dulces como el plátano y mango y las neutras. •

precipitación de lluvias, que proporcionan el medio ideal para el cultivo de cada variedad.

• • separando la parte comestible de la piel y semillas. No contiene conservantes, ni colorantes, manteniendo todo su sabor, color y aroma. •

•

se extrae la parte comestible denominada pulpa.

pasteurización, permite la disponibilidad del producto todo el año extendiendo el tiempo para su consumo. Ideal para la preparación de zumos, batidos,

Usos

sorbetes, mermeladas, entre otros.

•

tres tipos de consumidores:1

ii. Principales variedades y usos Variedades • grandes grupos: ácidas como el maracuyá

•

3

4

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materia prima para preparación de bebidas, Las siguientes partidas y descripción arancelaria empresas de servicios de alimentación . •

universidades, centros penitenciarios etc. Clientes Industriales: Empresas que utilizan

(Frambuesas, zarzamoras y grosellas) son

etc., a nivel industrial. con la descripción de “Los demás” por lo que

Partida

Descripción

0811 0811100000 Los demás

iv. Aspectos relevantes del producto

La congelación o pasteurización permite que

anual), y evita la pérdida del producto por sobre maduración tanto a nivel del productor como del

• • • •

Estabilidad de los precios en el mercado

de parásitos, residuos tóxicos, pesticidas y separación de semillas y cáscaras, para luego envasar la pulpa de alta calidad y congelarla a una

se utiliza la pasteurización y la conservación con azúcar de la pulpa pasteurizada, caso en el cual el producto no requiere congelación, lo que resulta más cómodo desde el punto de vista de almacenamiento y utilización en la preparación

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Beneficios a la salud3

Forma de usar •

•

Las pulpas concentradas se diluyen con o sorbetes en una proporción de 1 a 3, o en una mayor dilución en la elaboración de

Las pulpas congeladas no tienen preservante • y su vida útil es de un año.

descongela la pulpa, se adiciona agua en la proporción antes indicada y azúcar al gusto,

• •

•

• azúcares naturales, agua y no contienen colesterol. Fácil disposición y sus consumidores no tienen el problema de sobre maduración y

La pulpa azucarada pasteurizada (mermelada) no requiere congelación, lo cual permite mantenerla a temperatura ambiente

inmediatamente. • adicional a lo cual aseguran la disponibilidad

Ficha Técnica Apariencia: Color: Aroma:

Consistencia: Empaque y Presentación:

presentando un ligero cambio de color.

5

6

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2. COMERCIO EXTERIOR i. ITALIA4

•

La actividad industrial es el motor del

retroceso, tanto en ocupación de la población

• •

no abastece la demanda alimenticia de la población, y es especialmente escasa en la rama ganadera. La agricultura está más extendida

y Cerdeña, y cerca de 68 islas menores. dentro del territorio italiano: la Ciudad del Marino. (peras, melocotones, manzanas y agrios), el olivo, que genera la segunda producción

• eran el comercio mayorista y minorista, el

vid, cuyo cultivo sitúa a Italia a la cabeza de la producción mundial de vinos (68,6 millones 5

calidad.6

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INDICADORES BÁSICOS

Millones

58.7

COMERCIO DE MERCANCÍAS Exportaciones

Importaciones

11

10

Proporción del comercio mundial

Exportaciones

Importaciones

Proporción del comercio mundial Por principales grupos de productos (ECI) Productos agropecuarios Combustibles y productos de las industrias extractivas 81.5 Por principales destinos 53.5

55.0

7.0 5.3 3. Rusia, Federación de

5.6 -

COMERCIO DE SERVICIOS COMERCIALES Export

Import

Proporción del comercio mundial de Servicios

Exportaciones

Importaciones

Por principales partidas de servicios Transporte

13.5

51.5

7

8

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ii. Demanda Italiana por Pulpa de Fruta Congelada.

Bulgaria. Mientras que para la partida 081110 España, Marruecos, Polonia, Egipto y Bulgaria.

Importación Italiana de Pulpa de Fruta Congelada (En miles de Dólares Americanos y Toneladas) Código del producto

Descripción del producto

CIF / TN

081110

11,005 Frambuesas, zarzamoras, moras 10,005

congelad Fuente: Trade Map

Precios de Importación de Italia de Pulpa de Frutas Congelada Código del producto

Descripción del producto

081110 grosellas, congelad Fuente: Trade Map

US$/Kg.

US$/Kg.

US$/Kg.

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El nuevo consumidor italiano es considerado El comportamiento del consumidor italiano comenzó a cambiar debido a la drástica reducción de su poder adquisitivo como consecuencia de

nómade y consciente de lo que compra, en que inteligente tanto en la elección del punto de venta como en los productos (discount y marcas privadas)10

a una reducción de la cantidad de productos

7

En Italia, existe un cambio en el modo de elegir los productos al comprar. En vez de optar inmediatamente por los productos de marca, el consumidor empezó a buscar los productos

productos11. A pesar de estos cambios de comportamiento, los consumidores italianos son los que están más dispuestos a pagar un precio superior

poniendo atención a la calidad de lo que está comprando, pero buscando una relación calidadprecio que se adecue al nuevo escenario al que 8 .

Pulpa de fruta Congelada. El consumidor italiano se caracteriza por ser muy exigente en cuanto a la calidad y presentación

sobre el comportamiento del consumidor se

italiana, rica en variedad de sabores y muy detallista en la elaboración de los platos sin caer

de los consumidores a los productos “Made in brindados por los supermercados para realizar una lista de compra. En este estudio revela que en un mes los italianos visitan al menos tres lugares de venta de

compra de productos de precios altos como la carne .

en cuanto a la calidad y procedencia de los impide que productos provenientes del exterior puedan entrar a participar en el mercado, por el contrario, esto permite la penetración de demuestren atributos necesarios apegados a los altos estándares, existiendo un reconocimiento y aprecio por sus cualidades.

10

11

9

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Italia es otro de los mercados de importancia alcanzar la competitividad económica de la

sigue la tendencia de consumo de productos considerados como saludables, es por esto que

v. Exportaciones Nicaragüenses de Pulpa de Fruta Congelada En cuanto a las exportaciones de Nicaragua,

Este crecimiento en el consumo de productos saludables se espera que continué en el mercado italiano, esto abre una gran oportunidad para la

mostrado movimiento es la correspondiente

salud. Los mercados de destino registrados son los en los consumidores y distribuidores italianos

Ambos mercados son conocidos por el exportador Nicaragüense y mantiene una relación comercial estable basada en la exoneración de impuestos arancelarios. A pesar de estas condiciones

respaldados por un mayor poder adquisitivo.

potencial de desarrollo de estos productos sobre todo en los mercados norte americanos, europeos y asiáticos.

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Exportaciones de Nicaragua de Pulpa de Fruta Congelada

US$ FOB

US$ FOB

80

550

-

-

80

550

de América Guatemala Total

US$ FOB

Precios

Pulpa de Fruta Congelada exportada por Nicaragua

30

80

550

Cantidad Toneladas (TN)

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a las oportunidades comerciales localmente y exportadas a nivel regional a

piñas.

11

12

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Exportaciones de Frutas de Nicaragua (por País de Destino) Año 2014 Producto

Partida

Valor US$ Colombia,

803100010 Costa Rica, and 805100010

Colombia, Costa Rica,

805500010 Colombia,

parte de la producción, o en algunas épocas del

congelados y en mermeladas que pueden ser

tropicales nicaragüenses de expandir el grupo de productos, darles valor agregado y acceder a nuevos y crecientes mercados internacionales en donde estos productos son muy apreciados y demandados.

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3. ANÁLISIS PRODUCTOMERCADO i. Canales de Distribución para Pulpa de fruta congelada en Italia.

El abastecimiento directo entre productor y el establecimiento de venta, no es muy utilizado y

En Italia, el circuito de distribución que conecta las empresas productoras con los puntos de mayorista tiene gran relevancia, siendo la

y especializados .

13

14

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Principales puertos Italianos

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generación, para abastecer a todo tipo de

pulpa de celulosa, madera de construcción, automóviles y carga en general. Puerto de Génova:

Puerto La Spezia: provincia del mismo nombre en la región de

Además sirve de enlace entre los mercados de

de contenedores anualmente Puerto de Livorno: Localizado estratégicamente en el centro del Mediterráneo, es considerado el segundo puerto Italiano más importante. Reconocido como un puente entre las rutas del Atlántico y Asia. Livorno cuenta con terminales altamente especializados

excelente puerto natural y es la base naval más importante de Italia. Este es también un centro

Aeropuertos aeroportuaria compuesta por un total de 133 aeropuertos distribuidos a lo largo de su

el acceso de productos, ya que tienen servicio

15

16

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La correcta elección del medio de trasporte para almacenamiento de carga en los terminales. garantizar la rentabilidad del negocio, por ello Los grandes se encuentran italianas: Roma, internacional de

aeropuertos internacionales en las principales ciudades Milán el Malpensa, Aeropuerto Milán, Estos aeropuertos son

de la empresa. Para el caso de perecederos es sin duda el de uso regular, sin embargo para el cumplimiento de los tiempos de entrega pactados, en algunas ocasiones es importante considerar el medio de transporte aéreo.

antes mencionados. Servicios de trasporte desde Nicaragua El medio de transporte es una pieza clave en el de su costo, del tiempo de tránsito necesario de destino. su destino, de la regularidad y seguridad en la entrega de productos. Algunas de las principales empresas navieras que prestan este servicio en Nicaragua incluyen13: Navieras

Consolidadores navieros

Maruba ILG Logitics

Grupo AIME

CMA CGM APL APL

NAGEL CCNI Evergreen Marine

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Los costos de transporte terrestre en Nicaragua

• Cartagena (Costa del Caribe) se tienen embarques semanales y quincenales con Trieste.

perecible o no perecible, si la carga es seca o

•

carga también tiene un impacto sobre el precio, dependiendo de esto se requerirá de un camión

puertos de Cagliari, Génova, Livorno y Trieste. •

Servicios marítimos a Italia Por motivos prácticos a continuación le presentamos algunas rutas y tiempos regulares de por los exportadores nicaragüenses y que parten desde costas colombianas. Punto de Embarque

Punto de Desembarque

Tipo de Carga

se cuenta con embarques a los puertos de Génova, Livorno y Nápoles con una regularidad semanal, con tiempos de costos y tiempos se detalla en el cuadro a continuación: Valor Tarifa USD

Frecuencia

Tiempo Tránsito

1,050 Livorno - liorna 1,150 1,050

Cartagena

1,150 Trieste Cagliari

Quincenal

18

1,670 1,150 1,350

17

Génova Buenaventura Livorno - liorna

1,150 1,350

Trieste

18 36

1,100 Génova

1,550 1,650

Barranquilla

Livorno - liorna

30 1,300

Nápoles

1,850

17

18

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regulaciones sobre salubridad, empaque y directamente por las empresas prestatarias. miembros. Aranceles de Aduana

volúmenes del comercio.

iii. Requisitos de ingreso a Italia Es importante que el empresario exportador

al mercado de destino, en el caso de Italia,

para el ingreso de su producto a los mercados

nicaragüenses

Partida

cuentan

Descripción del Producto

con

un

arancel

Equivalente

0811

0811100000 Frambuesas, zarzamoras, moras y Los demás Fuente: TradeMap

Prohibiciones y importación.15

restricciones

a

la

comercio de productos peligrosos, como en el

por la intoxicación de dioxine en los alimentos de los denominados colorantes azoicos, utilizados

y seguridad, las medicinas, los pesticidas, las plantas y productos alimenticios, los productos electrónicos y las plantas y animales exóticos.

reciente en este sentido. Licencias de importación

Dos leyes muy importantes en estas áreas

importación es responsabilidad del importador

15

pesar que una licencia puede cubrir numerosas embarcaciones (siempre que se encuentren dentro de la cantidad de productos autorizados por la licencia originalmente).

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Los permisos de importación son requeridos ante

•

Comercio Estero) y se aplica para los siguientes rubros16: • • • • • • • • • •

Declaración emitida por las competentes que los alimentos congelados exportados

CEE, es decir: * Con el empleo de materia prima salubre. -

Quesos Pescados Trigo, cebada y otros granos

establecimientos reconocidos como idóneos por las competentes autoridades locales, * Con el empleo de personal sometido a los

Acero Textiles y ropas de vestir Partes de animales Materiales radiactivos y reactores nucleares

iv. Barreras no arancelarias para la importación.

de los establecimientos, acompañada de un

Productos congelados de origen vegetal. La importación de productos congelados de origen vegetal a Italia esta reglada por la Directiva

•

importados solo si son producidos con normas

•

Idoneidad de los locales (volumen, revestimientos de las paredes internas, recorridos separados, etc.),

•

otros animales, •

y Nutrición por el trámite del Ministerio de las Relaciones Internacionales, al cual todos los documentos necesarios deben ser enviados por Requisitos: •

Instancia de la empresa interesada en caso de pedido individual, o instancia de La solicitud se debe presentar en idioma italiano, la documentación en idioma original

•

Legislación vigente, en el caso de existir, en

• (si el establecimiento cuenta con agua potable es decir agua potabilizada, en este último caso es necesario conocer con cuales medios se lleva a cabo la potabilidad del agua sanitario, o a nivel de establecimiento: * Modalidad del control sanitario del personal destinado a la producción de los alimentos congelados (visitas médicas preliminares, inspecciones sanitarias preventivas, particular regencia a los tipos de vacunaciones

procesamiento, conservación y transporte del mismo personal, controles de laboratorio,

16

19

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Requisitos Técnicos (HACCP, inocuidad, etc.)17.

seguridad alimentaria. Garantizar la integridad de la cadena de suministro de alimentos

se aplica para la industria de alimentos, la productos alimenticios y asegurar la inocuidad seguridad alimentaria. La norma tiene por

cada etapa dentro de sus actividades donde se establezca.

de suministro de alimentos, y para lograr la armonización internacional en el ámbito de las normas de inocuidad de los alimentos. También

Los ingredientes para alimentos se encuentran

los niveles máximos de pesticidas, metales y contaminación microbiológica o radiológica.

desarrolló la GAP (Good agricultural practice

suministro de alimentos debido a que el estándar es adecuado para todas las partes interesadas en la cadena.

organización demuestre su capacidad para controlar los peligros de seguridad alimentaria

requisitos acordados con el cliente y los de los reglamentos de seguridad alimentaria. Objetivos: Asegurar la inocuidad de los alimentos

v. Embalaje Los acuerdos mundiales sobre empaques,

principios que son desarrollados por la Comisión del Codex Alimentarius, la demanda de que la

normativos y que son aplicables:

los posibles peligros que se producen durante la producción.

de sustancias y mezclas, y por el que se

compromiso de la organización para cumplir con las exigencias de la legislación, y garantizar la

17

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vi. Etiquetado19 para la Agricultura y la Alimentación, en Roma, señala las directrices para reglamentar las

es necesario realizar alguna adaptación. La

para exportaciones. Las medidas aprobadas en esta reglamentación deben ser aceptadas

identidad, calidad, composición y condiciones de conservación del producto. Deberá estar requerimientos básicos de etiquetado en Italia son:

sino también por los productores nacionales de •

Nombre de los productos (condiciones

•

Nombre y dirección del productos, empacador, vendedor o importador en

•

Nombre y dirección del representante en

plantas y el ingreso de plagas por el transporte de madera cruda, al autorizar tanto la entrada

La importación de ciertos productos como los alimentos procesados, bebidas destiladas,

dirección de la empresa productora, composición

y a los numerosos cambios presentados y que

• • • • • • • • • •

solicitadas al importador. Para el caso de los • “Regulación de Comercio y Estándares para la Agricultura”. La legislación para este tipo de

en unidades de masa para todos los demás •

determinado que ciertos productos sean vendidos

capacidades y volúmenes para los productos 18 .

Instrucciones de uso, si es necesario

Requisitos del comprador: Entre los principales requisitos exigidos por ambientales, sociales, laborales, incoterms, condiciones de pago, etc. Certificaciones productos con importadores del mercado europeo

18 Foreign Trade.

21

22

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obligatorias.

la marca CE, que consiste en la marca de

para maquinaria y equipamiento industrial, y el Ecolabel para productos de reducido impacto ambiental.

el mercado del Área Económica Europea (AEE). Con esta marca, el productor asegura que el

Asimismo, el aspecto ambiental es muy importante, lo cual se evidencia por la creciente demanda –de parte de los compradores europeos- de productos orgánicos y biológicos

esenciales dispuestos por las directivas de la

regulaciones ambientales más requeridas son

europea). A colocar la marca CE en un producto, el

ECOLABEL Los productos orgánicos, o con la denominación en el medio ambiente y requieren de una

para obtener la marca CE, por lo que asegura su posibilidad de venta en el AEE. La marca también aplica para productos elaborados en vendidos en AEE.

y a nivel de bloque. Por decisión de la Comisión

La marca CE es obligatoria

para determinar si un producto es seguro con relación al medio ambiente.

dentro del ámbito de una o más de las directivas del

ser colocados en el mercado europeo.

vii. Condiciones de ingreso al mercado para Productos Especiales Productos orgánicos20 Para importar productos biológicos a Italia, siguiente:

productos eléctricos, maquinaria, equipo de protección personal y ascensores. Los productos que no están cubiertos por la legislación de la marca CE no podrán llevar esta marca.

•

• obstante pueden ser recomendadas o requeridas por el mercado), las más importantes incluyen estándares de calidad relativo a las reglas de

• deberá extender un reporte de inspección a

Foreign Trade

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en el que se señale la equivalencia antes •

•

Después de obtener la autorización de •

•

Deberá cumplir con las condiciones de transporte: empaques cerrados, con etiqueta

• •

Productos de Comercio Justo21 Los productores y exportadores que están interesados en participar en el sistema de

que está constituido por más de una materia prima debe cumplir con el siguiente criterio:

ibidem

La producción y el mercadeo deberán respetar el medio ambiente y promover el

• agices.org.

23

24

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4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO •

•

i. Estrategia de acceso comercial

•

Para garantizar que su empresa pueda exportar con éxito, es necesario crear una estrategia

•

mercado estratégicos y evaluar los recursos disponibles para asegurar un servicio de calidad a los potenciales clientes, entre otros aspectos.

•

• mercado de exportación. En toda estrategia de exportación, deben realizarse cálculos sobre el presupuesto necesario para desarrollar el mercado de exportación durante los primeros puede desarrollarse en seis pasos:

El empresario entienda el negocio actual y generales de la empresa. Realizar una evaluación cuidadosa del negocio actual de la empresa y las necesidades de búsqueda de nuevos mercados de acuerdo a la capacidad productiva.

Establecer metas cuantitativas y cualitativas.

exportación en relación con todos los aspectos del proceso de exportación. Finalmente, desarrollar el plan de acción. El quién es responsable de cada tarea y

ii. Contactos comerciales

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Euromonitor International Italia: Reportes sobre sobre

los

aranceles,

requisitos,

acuerdos

actualizada y disponible en idioma español.

Federdistribuzione: Asociación de empresas mercado e inteligencia comercial y asistencia orientada a promover las exportaciones de

velar por la salud de los consumidores europeos.

Para acceso a los establecimientos aprobados

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