Consulado G eneral y Centro de Prom oción de la República A rgentina Fráncfort del M eno, República Federal de A lem ania

PERFIL DE MERCADO

Mercado Autopartista en Alemania

Septiembre de 2010

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Introduccción La economía alemana registró en el segundo trimestre del año un crecimiento del 2,2% respecto a los tres meses anteriores, en términos interanuales creció, incluso, 3,7%, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas alemana (Destatis). "Un crecimiento trimestral así no se había registrado nunca desde la reunificación de Alemania", destacó la agencia federal, que atribuyó el buen comportamiento de la economía al impulso de la demanda externa, aunque el consumo doméstico y la inversión pública "también contribuyeron al aumento del PBI". Como consecuencia del buen dato del PBI en el segundo trimestre, el ministro de Economía alemán, Rainer Bruederle, aventuró que la economía del país aún puede cerrar 2010 con un crecimiento superior al 2%, frente a las previsiones oficiales del 1,4%. Por su parte, la agencia de estadísticas francesa (Insee) informó de que la economía francesa registró una expansión de seis décimas en entre abril y junio, el triple del crecimiento del PIB registrado en los tres primeros meses de 2010. Asimismo, el índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de julio registró un descenso del 0,3% y alcanza el 1,7% interanual. El repunte coyuntural se basa en las exportaciones, aunque hay segmentos de la economía con una fuerte demanda interna, como la industria automotriz, con participación en el mercado nacional del 80 por ciento, apuntó Brüderle. El precio de los automóviles disminuyó ligeramente en 2009 en términos reales en el conjunto de la Unión Europea mientras que el costo de la reparación, el mantenimiento y las piezas aumentó a un ritmo superior a la inflación, según muestra un informe de la Comisión Europea publicado en julio de 2010. El índice de precios de coches en la UE (que refleja los precios nominales, incluidas las reducciones, el IVA y los impuestos de registro) aumentaron un 1,1%, mientras que el índice de precios al consumo general se incrementó un 1,7%, lo que arroja que los precios de los coches bajaron un 0,6% en términos reales, mientras que en la zona euro, la baja fue del 2,1%. Por el contrario, los precios de la reparación, el mantenimiento y las piezas se incrementaron por encima de la inflación en el conjunto de la Unión Europea en 2009 (un 1,5% y un 0,7% respectivamente, en términos reales). La relativa estabilidad de precios se explica por los programas de fomento de la compra de vehículos puestos en marcha en numerosos países para atenuar los efectos de la crisis, que provocaron un repunte de las matriculaciones en el segundo semestre de 2009, según explica un comunicado del Ejecutivo comunitario. Se matricularon 14,4 millones de vehículos nuevos en 2009, lo que pese a los esfuerzos públicos para mantener las ventas supone una caída de las mismas del 1,6% respecto a 2008 y del 9,5% respecto a 2007, antes de que comenzara la crisis.

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Los precios reales de los automóviles bajaron en 24 de los 27 estados miembros de la UE en 2009, se mantuvieron estables en Holanda, mientras que aumentaron en Reino Unido (7,7%) y Suecia (2,7 %). Entre los grandes mercados, los precios reales bajaron sobre todo en España (4,7%), mientras que Italia, Alemania y Francia registraron bajadas más moderadas, del 1,1%, el 1% y el 0,6%, respectivamente. La caída de los precios fue particularmente inclinada en Eslovenia (13,4%), Lituania (11,1%), Eslovaquia (11 %), Rumania (10,1%), República Checa (9,4%), Malta (9,2%) y Bulgaria (9,1 %). 1. Situación general del mercado automotriz y autopartista en Alemania 1.1 Coyuntura actual Las exportaciones de automóviles alemanes aumentaron 44% en el primer semestre de 2010, tras la reactivación de la industria del sector a nivel mundial, afirmó la Asociación Alemana Automotriz (VDA). El presidente de la VDA, Matthias Wissmann, detalló en julio de 2010 que la demanda procedente de Asia, en especial de China, estimuló la producción automotriz alemana en los primeros seis meses de 2010. Expertos en el marcado automotriz reaccionaron sorprendidos por la rápida recuperación en esa industria a nivel internacional. En las plantas de la BMW en Alemania están recortando las vacaciones de sus empleados ante la pujante demanda de autos. Mientras, Audi cuenta con que este año será récord para sus negocios en China. Daimler consideró a su vez a que junio podría convertirse en su mes más exitoso en la historia de los modelos de Mercedes Benz. Alemania vendió al extranjero de enero a junio pasados 2.2 millones de automóviles. Sin embargo, la demanda en el mercado alemán sigue deprimida, sólo las buenas cifras de las exportaciones son las que generaron ganancia a esos consorcios en el primer semestre. En Alemania se vendieron en el primer semestre 1.5 millones de automóviles, un 20 por ciento menos respecto a igual periodo del año pasado. Ese retroceso, sin embargo, no sorprendió a analistas porque en 2009 la producción automotriz alemana recibió un fuerte impulso de la prima de desguace que pagaron los gobiernos a aquellos que adquirían un vehículo nuevo. La VDA estimó que en el mercado automotriz mundial se venderán este año al menos 59 millones de vehículos nuevos. En China, las ventas crecerán una quinta parte, mientras que en Estados Unidos aumentarán 12 por ciento. Europa occidental, por el contrario, no alcanzará el nivel del año pasado, debido a la finalización de los programas de incentivación estatal de los países de la Unión Europea (UE). “La situación de la coyuntura económica global es en conjunto satisfactoria. Sin embargo, no debemos perder de vista posibles riesgos”, advirtió Wissmann.

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“Debemos observar detenidamente la precaria situación de los presupuestos estatales de algunos países de la UE, así como el curso de los precios de la energía y de materias primas, como el mineral de hierro”, explicó. “La industria necesita tipos de cambio estables en la medida de lo posible y no subidas y bajadas constantes”, dijo el presidente de la VDA tras agregar que “con el actual tipo de cambio del euro, de cerca de 1.30 dólar estadounidense, el sector podría vivir perfectamente”. Sin embargo, estimó que las exportaciones de automóviles en Alemania en todo 2010 aumentarán al menos una quinta parte respecto a 2009 y con ello, “que suba la producción interna de vehículos al menos en 10 por ciento”. Wissmann señaló como responsables de este crecimiento a los mercados asiáticos. El mercado de automóviles chino aumentó en los primeros cinco meses del año más de la mitad, mientras que en India el negocio se incrementó en casi un tercio. “Los consorcios automotrices alemanes crecieron en conjunto 18.4%, de manera más marcada que el mercado norteamericano”, resaltó Wissmann. “No cabe duda de que el negocio en el extranjero es hoy por hoy el motor de esta industria. El fuerte crecimiento de las exportaciones en el primer semestre de 2010 contrasta con el débil primer semestre del 2009”, indicó el presidente de la VDA. La segunda mitad de 2010 registrará un moderado crecimiento, tras el punto de inflexión en los mercados exportadores registrado en el verano de 2009, lo que hace que la comparación con el mismo lapso del año anterior no sea tan marcada. “Somos de la opinión que la industria automotriz alemana en el conjunto de 2010 aumentará al menos en una quinta parte por encima de los cuatro millones 150 automóviles”, confió Wissmann. “Con ello, superaremos el nivel de exportaciones del año 2008 y estaremos no muy lejos del récord de exportaciones de 2007”, aseguró. La entrada de pedidos en Alemania procedentes del extranjero ha aumentado de manera continua desde agosto de 2009. Sólo en los primeros seis meses de 2010 aumentó 28%. Respecto a la fabricación de automóviles en el país europeo, la VDA estimó un incremento de al menos 10 por ciento hasta los cinco millones 450 mil vehículos nuevos en el conjunto del 2010. Esa cifra supone alrededor de 100 mil unidades más, sobre el nivel de producción del año 2008. “La industria automotriz alemana recolecta ahora los frutos de sus esfuerzos para fortalecer su presencia mundial. De la dinámica de los mercados extranjeros se han beneficiado, sobre todo, las marcas alemanas”, explicó el representante de la VDA. Junto a las exportaciones, la producción en el extranjero de los fabricantes alemanes es el segundo pilar estratégico del sector alemán. En 1994, un tercio de la producción total de automóviles de marcas alemanas se llevó a cabo en el extranjero, un millón 830 mil automóviles.

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En 2010, esa producción será de alrededor de cinco millones 550 mil vehículos. La fabricación de automóviles fuera de las fronteras alemanas se ha triplicado en casi 16 años. Los lugares predilectos de las marcas alemanas para la fabricación de automóviles son los países asiáticos. En la actualidad más de uno de cada cuatro autos que se producen en el extranjero, se fabrican en China. Hace cinco años, sólo era uno de cada 10 vehículos. Mientras que el motor exportador se encuentra funcionando a toda marcha, el mercado automotriz de Alemania se contrajo tras la finalización del programa de primas para convertir en chatarra los coches usados que pagó el gobierno alemán para reactivar el sector. Por eso en el primer semestre de 2010, se vendieron sólo un millón 470 mil vehículos nuevos en Alemania, un retroceso de 29 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior. “Calculamos para el conjunto del 2010 un volumen de ventas de autos nuevos (en Alemania) de entre dos millones 800 mil unidades y dos millones 900 mil. Eso significa un retroceso de alrededor de una cuarta parte respecto al nivel del año anterior”, indicó Wissmann.

1.2 Innovación Uno de los avances más significativos de los últimos años haya sido la transformación del comercio de autopartes en una industria independiente por derecho propio. El gran desafío del momento es el automóvil híbrido. Una tecnología que parecía en un primer momento sólo reservado a modelos Premium, pero que algunas empresas autopartistas comienzan a vender a empresas que operan en el segmento automóviles de alcance popular, en especial a las terminales de Asia. No sólo en materia de vehículos híbridos, sino en otros temas, Bosch, por ejemplo provee a la empresa india Tata los frenos y el sistema de inyección Los observadores registran varias tendencias. Las empresas norteamericanas originalmente solían ser propietarias de sus empresas proveedoras, mientras que las europeas, en especial las compañías alemanas, confiaban más en proveedores independientes como Robert Bosch. Incluso en EE.UU. las empresas matrices están desprendiéndose de sus filiales autopartistas para comparar y elegir dónde comprar y obligan a sus anteriores proveedores internos a ser más competitivos en costos y calidad si desean mantener los contratos de venta con su antigua empresa matriz. También hay que hacer referencia a la mayor función que están desempeñando los proveedores de primera línea, que ya no se limitan a distribuir piezas de acuerdo con unas condiciones precisas, sino que en forma creciente deben participar en la fase de planificación para diseñar, elaborar y, en su caso, instalar las piezas o los módulos que fabrican. La BMW se considera incluso como «asesora» de sus proveedores. A su vez, estos proveedores subcontratan la fabricación de las piezas a los proveedores de segunda y tercera línea, y es en estas empresas más pequeñas donde las condiciones de trabajo

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y las prácticas que se siguen en las relaciones laborales son más complicadas de observar y documentar.

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Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Principales autopartistas del mundo Empresa

País

Productos

Continental/ VDO Schaeffler

Alemania

electrónica SAB, partes de Airbags, neumáticos, sistemas de freno, telemática, componentes de motores

Robert Bosch

Alemania

sistemas de inyección, electrónica

28,4

Denso

Japón

electrónica, motores pequeños

23

Magna

Canadá

asientos, espejos, equipamiento interior

17,7

Johnson Controls Aisin Selki

E.E.U.U.

baterías,

16,5

Japón

sistemas de freno, componentes de motores

15,1

Delphi

E.E.U.U.

conducción, equipamiento interior

15,1

Faurecia

Francia

asientos, cabinas para camiones, puertas

12,7

Lear

E.E.U.U.

asientos, acústica, electrónica

11,7

Valeo

Francia

conectores, iluminación, compresores

9,7

Handelsblatt/Bloomberg

Facturación en miles de millón 35,3

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Facturación en miles de millones Continental/ VDO Schaeffler Robert Bosch Denso Magna Johnson Controls Aisin Selki Delphi Faurecia Lear Valeo 0

5

10

15

20

25

30

35

En miles de millones de euros. Handelsblatt/Bloomberg

1.3 Cambios en la logística Con la reducción de inventarios y, los métodos JAT («justo a tiempo» o, como se suele decir , «justo a continuación»), toda la responsabilidad se ha transferido a los proveedores, para quienes los métodos JAT pueden ser muy negativos si no logran respetar las fechas de entrega. Paradójicamente, la reducción de personal de las terminales automotrices provoca un incremento del empleo entre los fabricantes de autopartes. «Los puestos de trabajo perdidos entre los fabricantes de piezas originales (OE) se añadirá al empleo de la industria de suministradores»(After market) aseguraba Siegfried Roth, miembro de la ejecutiva del sindicato IG Metall, a la revista Automotive News. En opinión de esta central trabajadora, se espera que para «2015 se hayan creado 1,3 millones de puestos de trabajo» en la industria europea de componentes para el automóvil.

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Los analistas consideran que el país más afectado por esta crisis será Alemania, ya que no sólo tiene el mayor número de fábricas y de empleados, sino también la mano de obra más cara. Además, «ha esperado demasiado tiempo antes de tomar cualquier tipo de medida», asegura el analista Jens Schattner. John Lawson, de Citygroup, considera que «es un problema alemán» y que «ahora incluso los fabricantes de coches de lujo tienen que tomar medidas para garantizar su supervivencia». Un estudio sobre la industria automovilística alemana, Peter Nunnenkamp examinó el proceso de mundialización y la importación de piezas de automóvil en Alemania entre 1980 y 1996. Descubrió que éstas habían aumentado en todos los ámbitos, desde las piezas de carrocería, y motor a las eléctricas. Ahora bien, el crecimiento en las importaciones fue especialmente elevado en lo que a los motores se refiere, mientras el de piezas eléctricas fue bajo y el de carrocerías nulo (a causa de su tamaño). La proporción total de piezas de automóvil importadas en comparación con el porcentaje global de importaciones en este sector pasó de un 34 por ciento en 1980 a más de un 42 por ciento en 1996. No obstante, salvo contadas excepciones, la mayor parte de estas importaciones (dos tercios) procedían de países con renta elevada y estos índices no reflejaban las «exportaciones de empleos» a países con salarios bajos. De hecho, los antiguos diez miembros de la Unión Europea representaban más de la mitad de todas las importaciones alemanas y los más recientes (Finlandia, Austria y Suecia) un 44 por ciento. Sin embargo, el hecho de que el porcentaje de piezas importadas se duplicase entre 1980 y 1996 indica un cierto grado de traslado de la producción Actualmente se tiende a la exportación de piezas de Alemania a los países vecinos para su montaje final y a su reimportación a Alemania o bien a la exportación a otros países, más que al aprovisionamiento de piezas en otros países. Otro de los problemas del sector es la creciente ola de falsificaciones de repuestos. Con precios que oscilan entre el 60 y el 80 por ciento de los que marcan las piezas originales a las que copian, los repuestos falsos generan cada año una facturación de 9.958 millones de euros en todo el mundo. En Alemania se calcula que un 10% de la facturación de este mercado está relacionado con autocomponentes falsificados.

2. Condiciones Arancelarias Los productos importados al territorio aduanero comunitario desde países no miembros de UE (Argentina, entre otros), están sujetos a despacho de aduanas. El procedimiento más usual consiste en imponerles derechos de aduana, en el punto de ingreso a la UE, para luego dejarlos circular ya exentos de impuestos y aranceles.

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Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina 2.1 Regímenes arancelarios preferenciales

Junto con las tasas que figuran en la tarifa aduanera comunitaria existen regulaciones especiales en forma de preferencias arancelarias. Estas proceden o bien de preferencias regionales establecidas en acuerdos especiales con los países o regiones involucrados o son concedidas de forma unilateral por la UE en el Marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Argentina es beneficiaria del mismo. A continuación se detallan las tasas aduaneras generales (terceros países) y las que se aplican a los productos procedentes de Argentina en el marco del SGP, de los siguientes artículos, desglosados por posición arancelaria.

Pos. Arancel.

Producto

Tasas Terc. países*

732020 8409.91

8413.30

841520

8511.40 8708.10 8708.94 8708.99

Muelles helicoidales Pistones, bielas, bloques, culatas, cárteres carburadores, válvulas de admisión o de escape tubos múltiples de admisión o de escape, guías de válvula Bombas de carburante, de aceite o de refrigerante para motores de encendido por chispa o por compresión Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de los tipos utilizados en vehículos automóviles para bienestar de las personas Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores Parachoques y sus partes Volantes, columnas y cajas de dirección Los demás

Argentina**

2,7% 2,7 %

0,0% 0,0 %

0,0%

0,0%

2,7% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

* Derechos Aduaneros ad valorem (para terceros países no beneficiarios del SGP) **SGP: (con Formulario A) para Argentina. Los gravámenes (aranceles, IVA a las importaciones, impuesto sobre el consumo) resultan de la tarifa aduanera o de la legislación aplicada a los impuestos sobre el consumo. La mayor parte de los derechos que contempla la tarifa aduanera comunitaria se aplican ad valorem. La base imponible sobre la que se calcula la tasa arancelaria de las mercancías sujetas a derechos ad valorem es el valor en aduana. Se denomina así al llamado valor de transacción,

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compuesto por el precio de venta al que se le añaden, en casi todos los casos, los costos de transporte, seguros, carga y manejo hasta el punto de entrada en territorio aduanero de la UE. 2.2 Impuesto al valor agregado La importación a la República Federal de Alemania está sujeta al pago de IVA, que a partir de enero de 2007 ascendió a 19% calculado sobre el valor de la mercancía + costos de transporte. Los únicos productos exentos de IVA son las muestras, así como las mercancías admitidas en el país temporalmente (objetos de exposición ferial, etc.).

3. Datos estadísticos de importaciones correspondientes al ejercicio 2007, 2008 y 2009 A continuación se detallan los montos de importaciones de los productos, objeto del presente perfil de mercado. 732020 Muelles helicoidales (monto en euros) País de origen Reino Unido Francia Suiza República Checa Brasil Países Bajos Italia Eslovaquia Portugal Estados Unidos Argentina Total UE Total mundial

2007 15.270.170 13.809.700 14.939.690 11.712.990 5.837.310 7.465.260 3.555.960 720.090 309.420 2.888.760 7.560 52.843.590 76.516.910

2008 9.222.150 11.350.560 16.325.420 17.516.070 5.812.800 8.264.220 4.208.460 1.856.710 286.530 2.948.480 52.704.700 77.791.400

2009 6.252.840 7.149.890 15.664.770 28.456.800 5.097.470 7.879.610 3.927.580 897.020 1.026.850 2.627.310 0.280 55.590.590 78.980.140

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840991 Pistones, bielas, bloques, culatas, cárteres carburadores, válvulas de admisión o de escape tubos múltiples de admisión o de escape, guías de válvula (monto en euros). País de origen Austria Italia Reino Unido Francia España Estados Unidos República Checa Japón Brasil Polonia Argentina Total UE Total mundial

2007 2008 393.610.090 384.034.970 243.871.940 256.075.030 73.196.420 109.598.040 155.234.630 146.063.670 81.084.360 111.179.100 53.516.140 49.292.520 76.887.920 104.855.000 62.891.460 59.926.440 67.148.980 45.594.390 85.046.900 79.757.520 2.751.290 1.923.870 1.145.333.880 1.137.718.690 1.328.676.730 1.312.940.080

2009 238.632.010 195.336.700 34.689.460 72.037.270 69.537.720 38.303.750 69.503.840 43.888.550 24.787.110 101.413.280 261.320 781.150.280 888.391.010

841330 Bombas de carburante, de aceite o de refrigerante para motores de encendido por chispa o por comprensión (monto en euros). País de origen República Checa Italia Francia Austria España India Brasil Japón Países Bajos Estados Unidos Argentina Total UE Total mundial

2007 2008 2009 268.874.630 253.673.670 246.153.740 52.738.730 44.664.690 38.189.900 26.728.490 22.642.390 13.515.300 36.462.520 40.799.200 22.451.910 61.312.980 63.759.270 31.997.470 38.035.250 32.500.460 11.118.190 53.762.580 18.687.550 17.049.050 9.489.650 19.596.510 14.458.720 2.795.890 4.796.660 3.091.130 17.812.010 25.672.480 24.321.380 110.150 311.420 534.110 421.598.500 426.184.060 386.866.010 514.201.470 552.889.720 451016890

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841520 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de los tipos utilizados en vehículos automóviles para bienestar de las personas (monto en euros). País de origen República Checa Países Bajos Italia España Francia Tailandia Brasil Argentina Total UE Total mundial

2007 2008 2009 76 092.360 85 179.970 76.340.380 54 138.780 45 101.290 67.255.270 3 831.080 8 639.990 9.242.190 1 720.760 2 005.800 2.407.480 13 851.380 45 071.480 15.697.170 601.720 1 484.990 1.207.820 3.790 6.200 6.220 170.942.490 154.729.310 180.904.580 172.156.530 156.218.090 181.512.500

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851140 Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores (monto en euros). País de origen Japón Francia Polonia India Hungría Países Bajos Dinamarca España Eslovenia Brasil Argentina Total UE Total mundial

2007 2008 2009 45.431.000 35.540.260 31.457.360 31.510.280 24.473.590 26.802.330 22.125.280 31.103.930 12.549.340 10.235.630 10.095.680 13.377.510 22.654.930 17.381.560 28.191.450 9.334.290 10.459.680 6.845.230 5.212.990 4.859.180 8.346.900 13.947.090 13.939.210 10.333.260 7.530.880 6.108.300 5.301.020 551.230 432.520 944.010 40.340 6.370 93.560 98.369.530 113.087.320 107.553.870 144.241.970 169.226.810 153.747.410

870810 Parachoques y sus partes País de origen Noruega Bélgica República Checa Italia Suecia Países Bajos Reino Unido Estados Unidos Sudáfrica Brasil Argentina Total UE Total mundial

2007 2008 2009 30.671.810 49.879.810 65.933.980 40.589.110 62.124.560 25.461.150 20.503.050 24.645.840 19.604.380 9.483.770 13.423.660 16.354.020 17.364.990 17.825.490 15.244.260 7.771.850 12.630.510 11.285.440 8.870.920 9.902.210 10.427.720 13.976.530 16.673.870 13.638.800 3.328.590 5.348.810 6.698.980 845.130 1.328.960 944.010 26.910 89.240 93.560 164.310.950 164.293.340 161.394.240 185.686.300 184.974.550 182.331.070

Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina 870894 Volantes, columnas y cajas de dirección País de origen Francia Rumania República Checa Polonia Hungría España Austria Italia Reino Unido Brasil Argentina Total UE Total mundial

2007 259.208.590 87.569.850 69.087.670 71.669.790 76.461.090 70.383.680 28.385.070 62.915.490 31.773.130 418.760 757.454.360 757.873.120

2008 277.622.070 135.880.990 78.976.370 88.315.640 83.347.040 43.185.870 11.325.050 62.933.800 29.723.280 1.539.560 22.290 811.310.110 812.871.960

2009 211.460.040 172.048.550 56.542.530 108.798.550 67.317.950 16.782.260 5.554.770 27.679.050 18.283.340 534.020 5.960 684.467.040 685.007.020

870899 Los demás País de origen Francia Italia República Checa Austria Polonia España Reino Unido Hungría Bélgica Brasil Argentina Total UE Total mundial

2007 2008 2009 473.712.870 655.309.160 756.721.230 548.908.150 372.783.800 551.539.970 471.740.720 326.338.420 463.252.930 492.143.660 410.899.020 519.975.280 447.945.170 304.784.020 425.613.660 330.120.320 183.612.270 369.926.370 216.712.230 129.050.450 224.532.260 184.475.150 129.157.520 311.037.540 166.672.780 134.876.230 177.820.130 4.967.170 14.454.870 13.201.410 174.270 369.900 502.030 3.800.419.370 3.514.027.340 2.465.214.600 3.814.122.810 3.528.656.480 2.470.551.670

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4. Lista de potenciales clientes

A/C autoklima.com GmbH Lilienthalstrasse 18 D-51103 Köln (+ 49 221) 9909443 [email protected] www.autoklima.com Sr. Jörg Tobias Buchlow SSB Autoersatzteile und Zubehörhandels GmbH Voerder Strasse 69 D-58135 Hagen (+ 49 2331) 41695 (+ 49 2331) 43648 www.ssb-autoteile.de Sra. Heidasch ATH Autoteile-Handelsges. mbH Eichhorster Weg 61-87 D-13435 Berlin (+ 49 30) 4964087 [email protected] Sr. Dieter Schönknecht Germanex Handelsges. mbH Wandalenweg 28 D-20097 Hamburg (+ 49 40) 234387 (+ 49 40) 232618 [email protected] www.germanex.de Sr. Uwe Benzien SMS Diesel Spares Deutschland GmbH Paradeisstrasse 56 D-82362 Weilheim (+ 49 881) 627102 (+ 49 881) 627107 [email protected] www.sms-spareparts.de Sr. Rüdiger Wrona Arnold Adams Edisonstrasse 39 D-24145 Kiel

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Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina (+ 49 431) 712025 (+ 49 431) 712055 [email protected] www.adams-diesel-kiel.de Sr. Arnold Adams D. Haupt GmbH Blaugasse 6 D-50859 Köln (+ 49 221) 851068 (+ 49 221) 850744 [email protected] www.d-haupt.de Sr. Günter Schück Unimercantile Curt-Richard Kiemer Import Export Sthamerstrasse 37 D-22397 Hamburg (+ 49 40) 6054504 (+ 49 40) 6054507 [email protected] Sr. Curt-Richard Kiemer ATB GmbH & Co. KG Lanterstrasse 13 D-46539 Dinslaken (+ 49 2064) 80187 (+ 49 2064) 80381 [email protected] www.atb-net.net Sra. Gummel Blickle Herbertinger Strasse 31 D-88348 Bad Saulgau (+ 49 7581) 2309 (+ 49 7581) 8887 [email protected] www.Blickle-Bosch-Service.de Sr. Stadler eagle-star Reinhold Murawski Engelbertstrasse 31 D-45892 Gelsenkirchen (+ 49 209) 97711112 (+ 49 209) 3860560 [email protected] www.eagle-star.de Sr. Reinhold Murawski

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Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Auto-Elektrik und Dieseldienst Bosch Service GmbH Braunschweiger Heerstrasse 49A D-29221 Celle (+ 49 5141) 7506-0 (+ 49 5141) 7506-50 [email protected] www.aed-celle.de Sr. Dr. Lüßmann RS Components GmbH Hessenring 13b D-64546 Mörfelden-Walldorf Postfach 1365 D-64528 Mörfelden-Walldorf (+ 49 6105) 401-234 (+ 49 6105) 401-100 [email protected] www.rsonline.de Sra. Silke Rischko Autohaus Rumrich GmbH & Co. KG Luruper Hauptstrasse 79 D-22547 Hamburg (+ 49 40) 840700-0 (+ 49 40) 836508 [email protected] www.autohaus-rumrich.de Sr. Fred Rumrich AutoSysteme GmbH Rohrdamm 7 D-13629 Berlin (+ 49 30) 38648300 (+ 49 30) 38648309 [email protected] www.autosysteme.de Sr. Frank Jachomowski Bambach Autoelektrik GmbH & Co. KG Kulmbacher Strasse 54 D-95030 Hof (+ 49 9281) 76919-0 (+ 49 9281) 62770 [email protected] www.bambach-autoelektrik.de Sr. Gerhard Bambach Digatronic GmbH

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Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Röntgenstrasse 3 D-48432 Rheine (+ 49 5971) 986500 (+ 49 5971) 986510 [email protected] www.tacho.ag Sr. Ralf Schmidt Eduard Witter GmbH Rudolf-Diesel-Strasse 24 D-69115 Heidelberg (+ 49 6221) 418570 (+ 49 6221) 418570 [email protected] www.kfz-teile-witter.de Sr. Volker Theiss F & T Fahrzeug-Technik GmbH Dresdner Strasse 263 D-01705 Freital (+ 49 351) 6492091 (+ 49 351) 6520940 [email protected] Sr. Seifert FEW Fahrzeugelektrik Werk GmbH & Co KG Polierweg 6 D-04442 Zwenkau (+ 49 34203) 465-0 (+ 49 34203) 465-25 [email protected] Sr. Jakob Gilliam incotronic Kronendriesch 2 D-52249 Eschweiler (+ 49 2403) 7047980 [email protected] www.incotronic.de Sr. Ralph Imping JAMParts Fahrzeugtechnik Vertriebs-GmbH Friedenstrasse 2 D-71282 Hemmingen (+ 49 7150) 970565 (+ 49 7150) 970518 [email protected] www.jamparts.com Sr. Ferraro

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Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Kienzle Vertriebs-GmbH Kesselstrasse 44 D-70327 Stuttgart (+ 49 711) 40968-0 (+ 49 711) 4202699 [email protected] www.kienzle.de Lipp GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 119 D-73430 Aalen (+ 49 7361) 5810 (+ 49 7361) 58143 [email protected] Sr. H. Lipp Michael Schmidt GmbH & Co. KG Bühlertalstrasse 102 D-77815 Bühl (+ 49 7223) 9365-0 (+ 49 7223) 936555 [email protected] www.bosch-service-buehl.de Sr. Michael Schmidt Pieper Auto-Elektrik- Teile Großhandlung GmbH Jenckestrasse 3-5 D-45145 Essen (+ 49 201) 874490 (+ 49 201) 8744916 [email protected] www.autoteile-pieper.de Sr. Gerd Hartmann Walter Schork GmbH Hertzstrasse 2 D-50859 Köln (+ 49 2234) 40980 (+ 49 2234) 409888 [email protected] www.schork-koeln.de Sr. Marco Schork MOTORTECH GmbH Hogrevestrasse 21-23 D-29223 Celle (+ 49 5141) 9399-0 (+ 49 5141) 9399-99

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Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina [email protected] www.motortech.de Sr. Daniel Kretzer Sr. Florian Virchow Sr. Michael Gülck Sr. Simon von Collrepp Auto Technik Bihler Fuggerweg 4 D-86874 Tussenhausen Mattsies (+ 49 8268) 90123 (+ 49 8268) 90122 [email protected] www.ATB-Tuning.de Sr. Andreas Bihler Enserv Energy Industry Services GmbH Wernerusstrasse 33 D-29227 Celle (+ 49 5141) 7548-0 (+ 49 5141) 7548-88 [email protected] www.enserv.de Sr. Bernhard Lorenz DBK David + Baader GmbH Rheinstrasse 72-74 D-76870 Kandel (+ 49 7275) 703-0 (+ 49 7275) 703-249 [email protected] www.dbk-group.de Sra. A. Herzog Sr. Dr. Michael Caspers heiss Inter Sea Services & Trading GmbH Oststrasse 2B D-22844 Norderstedt (+ 49 40) 526003-0 (+ 49 40) 526003-26 [email protected] www.isst-gmbh.de Sr. Ulrich Freudenberger ATC Associated Trade & Consult GmbH Ulmenweg 5a D-25469 Halstenbek

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Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina (+ 49 4101) 44051 (+ 49 4101) 402166 [email protected] www.atc-halstenbek.de Sr. Bernd Frohriep Sr. Bernd Frohriep Atlanta Benno H. Tiaden GmbH Solferinostrasse 1 D-22417 Hamburg Postfach 3567 D-22828 Norderstedt (+ 49 40) 5373039 (+ 49 40) 5373030 [email protected] Sr. Ken Schnase August Storm GmbH & Co. KG August-Storm-Strasse 6 D-48480 Spelle (+ 49 5977) 73-0 (+ 49 5977) 73-138 [email protected] www.a-storm.com Sr. Franz-Josef Demes Burkert Fahrzeugteile GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28 D-71732 Tamm Postfach 153 D-71730 Tamm (+ 49 7141) 6084-0 (+ 49 7141) 6084-90 [email protected] www.bf-germany.de Sr. Leutenecker Carl Croonen GmbH Marine Diesel Technics Wendenstrasse 331 D-20537 Hamburg (+ 49 40) 251727-0 (+ 49 40) 25172799 [email protected] www.carlcroonen.com Sr. Michael Krampf Sr. Michael Krampf

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5. Ferias Automechanika La Feria Líder Mundial para la Industria del Automóvil Lugar: Fráncfort del Meno, Alemania Predio ferial de Fráncfort del Meno Fecha:14.09.2010 - 19.09.2010 18.09.2012 - 23.09.2012 Frecuencia: bienal Año de fundación: 1971 Organizador: Messe Frankfurt Exhibition GmbH Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt/Main TEL: +49-69-7575-0 Fax: +49-69-7575-6433 [email protected] www.messefrankfurt.com Equipo del proyecto Tel.: + 49 69-7575-6340/-6120/-6225 Fax: +49 69-7575-5908 [email protected] www.automechanika.com Base de datos del disponible en línea en Internet / acceso por la 'Home Page' de la feria Sector principal: Construcción de vehículos (automóviles, vehículos utilitarios, caravanas, accesorios, motocicletas) (sector 28) Segmento de la oferta: componentes, técnicas de accionamiento, electrónica, equipos, servicios de vehículos, material de reparación, carrocerías, equipamiento de talleres, evacuación, reciclaje, financiación, seguros, marketing, instalaciones para gasolineras, medios de atención médica, sistemas de mando y control, accesorios, equipamiento del automóvil, lubricantes Horario/acceso: visitantes profesionales: todos los días 09:00-18:00 hora , Do 09:00-17:00 Precios de las entradas entrada para un día EUR 32,00, abonado EUR 56,00 Regulación Especial: 22,00/ 42,00 EUR Precio de alquiler del stand cubierta (stand adosado) EUR 218,00/m2, recinto al aire libre EUR 120,00/m2 Hotel service: Tel.: + 49 69-21230808 Fax: + 49 69-21240512 [email protected] IAA Salón Internacional del Automóvil - Coches Turismo Lugar: Francfort del Meno, Alemania Predio ferial de Fráncfort del Meno

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Fecha: 15.09.2011 - 25.09.2011 Frecuencia: bienal Año de fundación: 1897 Organizador: Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) (Asociación alemana de la industria automotriz) Behrenstraße 35 10117 Berlín Tel.+49-30-897842-0 Fax: +49-30-897842-600 [email protected] www.vda.de Equipo del proyecto Tel.: + 49 30-897842-201/-202 Fax: 030-897842-7201/-7202 [email protected] www.iaa.de Base de datos disponible en línea en Internet / acceso por la 'Home Page' de la feria Promotor/Patrocinador Verband der Automobilindustrie e.V. Sector principal: Construcción de vehículos (automóviles, vehículos utilitarios, caravanas, accesorios, motocicletas) (sector 28) Segmento de la oferta: automóviles turismos, accesorios para automóviles, coche-vivienda, reparación de vehículos, motocicletas, remolques, equipamiento de talleres, accesorios Horario/accesso: todos los días 09:00-19:00 hora venta directa: sí 2009: precios de las entradas entrada para un día EUR 15,00 Precio de alquiler del stand 2009: cubierta (stand adosado) EUR 125,00 - 150,00/m2, recinto al aire libre EUR 84,00/m2 Hotel service Tel.: + 49 69-21230808 Fax: + 49 69-21240512 [email protected]