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meos automotive consulting 1 „Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Bad Homburg, 14. 06. 2016 Einen Schritt voraus sein. Heute und in Zukunft. Die Pkw-N...
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meos automotive consulting 1

„Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Bad Homburg, 14. 06. 2016

Einen Schritt voraus sein. Heute und in Zukunft.

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 2

Agenda: 1. Einführung 2. Rahmenbedingungen 3. Analyse bis Mai 2016 4. Wie geht‘s 2016 weiter? 5. Was kommt nach 2016? 6. Neuzulassungen von e-Mobilen

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Einführung 3

Die Herausforderungen für die Vertriebsgesellschaften werden größer!

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Einführung 4

segmentiert

gesättigt

Markt administriert umkämpft

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Einführung 5

Mobilitätskonzepte

Vernetzung

Wohin geht die Reise?

autonomes Fahren

Smartphone auf 4 Rädern

ElektroAutos Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Einführung 6

Die Herausforderungen für die Vertriebsgesellschaften steigen: - Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung des Automarktes - Marktziele fast immer zu hoch - Steigender Wettbewerbsdruck - Händleranzahl insgesamt zu hoch - Geringes Markenimage bei den Importfabrikaten - Zunehmender Preisdruck durch junge Gebrauchte und EU Importe

Situation bei den Vertriebsgesellschaften oftmals geprägt durch: - limitierte personelle und finanzielle Ressourcen - Konzentration auf das operative Tagesgeschäft Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Vorstellung meos 7

meos automotive consulting meos automotive consulting ist ein interdisziplinäres Team von Automobilexperten für strategische und operative Umsetzungsaufgaben in der Automobilbranche für Hersteller, Importeure, Händler und automobilnahe Unternehmen. Unsere Stärke ist nicht allein Methodenkompetenz und Erfahrung, sondern vor allem das Wissen, wie man daraus pragmatische Konzepte und passgenaue Lösungen für Sie entwickelt.

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Vorstellung meos 8

meos automotive consulting

Consulting

Project Management

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Interim Management

Operational Services

14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 9

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Aktuelle Situation bis Mai 2016 10 25% Deutschland

Frankreich

Italien

Spanien

UK

20% Erwartetes BIP 2016 15%

10%

5% + 1,6%

+ 1,3%

+ 1,1%

+ 2,7%

+ 1,9%

0% Neuzulassungen Mai 16 YtD Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

-20

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Mai 16

Mrz 16

Jan 16

Nov 15

Sep 15

Jul 15

Mai 15

Mrz 15

Jan 15

Nov 14

Sep 14

Jul 14

Mai 14

Mrz 14

Jan 14

Nov 13

Sep 13

Jul 13

Mai 13

Mrz 13

Jan 13

10

Nov 12

15

Sep 12

Jul 12

Mai 12

Mrz 12

Jan 12

Nov 11

Sep 11

Jul 11

Mai 11

Mrz 11

Jan 11

Verbraucher- und Industrievertrauen 11

20

Deutschland Industrievertrauen

Deutschland Verbrauchervertrauen

5

0

-5

-10

-15

14.06.2016

-50

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Mai 16

Mrz 16

Italien

Jan 16

Nov 15

Sep 15

Jul 15

Mai 15

Frankreich

Mrz 15

Jan 15

Nov 14

Sep 14

Jul 14

Mai 14

Mrz 14

Jan 14

Spanien

Nov 13

Sep 13

Jul 13

Mai 13

Mrz 13

Jan 13

Deutschland

Nov 12

Sep 12

Jul 12

Mai 12

Mrz 12

Jan 12

Nov 11

Sep 11

Jul 11

Mai 11

Mrz 11

Jan 11

Internationaler Vergleich des Verbrauchervertrauens 12

20 UK

10

0

-10

-20

-30

-40

14.06.2016

Elemente des Verbrauchervertrauens Deutschland 13 30

künftige persönliche finanzielle Situation Künftige allg. wirtschaftliche Situation

20

künftige Situation des Arbeitsplatzes

10 0 -10

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Mai 16

Mrz 16

Jan 16

Nov 15

Sep 15

Jul 15

Mai 15

Mrz 15

Jan 15

Nov 14

Sep 14

Jul 14

Mai 14

Mrz 14

Jan 14

Nov 13

Sep 13

Jul 13

Mai 13

Mrz 13

Jan 13

Nov 12

Sep 12

Jul 12

Mai 12

Mrz 12

Jan 12

Nov 11

Sep 11

Jul 11

Mai 11

Mrz 11

-30

Jan 11

-20

14.06.2016

Verbraucher: künftige wirtsch. Situation versus Industrievertrauen 14 25 20

Industrievertrauen

15

Künftige allg. wirtschaftliche Situation

10 5 0 -5 -10 Eurokrise

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Mai 16

Mrz 16

Jan 16

Nov 15

Sep 15

Jul 15

Mai 15

Mrz 15

Jan 15

Jul 14

Mai 14

Mrz 14

Jan 14

Nov 13

Sep 13

Jul 13

Mai 13

Mrz 13

Jan 13

Nov 12

Sep 12

Jul 12

Mai 12

Mrz 12

Jan 12

Nov 11

Sep 11

Jul 11

Mai 11

Mrz 11

Jan 11

-25

Nov 14

Subjektives Empfinden wegen Flüchtlingskrise?

-20

Sep 14

-15

14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 15

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Gesamtmarkt 16 Kontinuierliche positive Entwicklung seit Jahresbeginn. Besser als erwartet!

350.000 330.000 310.000 290.000 270.000 250.000 230.000 210.000

Jan bis Mai 2016: +6,8%

190.000

150.000

Neuzulassungen

Trend

Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mrz 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mrz 13 Mai 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16

170.000

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Private Neuzulassungen 17 45%

Von 2010 bis 2015 fiel der Anteil der offiziellen privaten Zulassungen von 43 Prozent auf 34 Prozent. Ein Rückgang um zwölf Prozent!

40%

35%

40%

2015/2010

30% 20%

30%

10% Firmenwagen

Kfz-Bau

Händler

Vermieter

Gewerblich

-20%

Privat

25%

-10%

Gesamtmarkt

0%

Ein Teil der gewerblichen Zulassungen bedient über den Umweg eines “jungen Gebrauchten“ einen zweiten Privatmarkt für Neuwagen.

20% 2010

2011

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

2012

2013

2014

2015 14.06.2016

Private Neuzulassungen inklusive zweitem Privatmarkt 18 1.800.000

offiziell privat

von Vermieter

von Händler

von Kfz-Bau

1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

0

2010

Anteil der Zulassungen für zweiten Privatmarkt von…

Vermieter 2010

2011

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

2011

Händler 2012

2012

2013

2013

Kfz-Bau 2014

2014

2015

2015 14.06.2016

Der Pkw-Markt 2014 bis Mai 2016 19 12% 10%

Bis Mai 2016 betrug der Anteil der offiziellen privaten Neuzulassungen 34 Prozent. Unter Berücksichtigung des zweiten Privatmarktes waren es 50 Prozent 2014

2015

1-5 2016

8% 6% 4% 2% 0% Gesamtmarkt

offiziell Privat

tatsächlich Privat offiziell Gewerblich

tatsächlich Gewerblich

-2% Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Private Neuzulassungen 20 55%

50%

Der Anteil der tatsächlichen privaten Nachfrage nach neuen Pkw ist in den letzten Jahren relativ konstant geblieben Nur die Vertriebskanäle haben sich geändert!

45%

40%

35%

30% 2010

2011

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

2012

2013

2014

2015

1-5 2016 14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 21

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Segmententwicklung Januar bis Mai 2016 30% 25% 20% 15%

Gesamtmarkt

10% 5% 0%

0,9%

1,5%

7,7%

12,1%

Geländewagen

3,6%

SUVs

Vans

Mittelklasse

12,9%

Sportwagen

25,8%

Luxusklasse

14,4%

Oberklasse

6,9%

Kompaktwagen

-10%

Kleinwagen

-5% Minis

Veränderung zum Vorjahreszeitraum

22

8,2%

Segmentanteile Januar bis Mai 2016 Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Private Neuzulassungen pro Segment Januar bis Mai 2016 23 50% 45%

SUVs müssen am wenigsten über den Vertriebsweg der “jungen Gebrauchten“ verkauft werden.

40% 35%

Gesamtmarkt

30% 25% 20% 15% 10%

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Geländewagen

SUVs

Vans

Sportwagen

Luxusklasse

Oberklasse

Mittelklasse

Kompaktwagen

Kleinwagen

0%

Minis

5%

14.06.2016

SUV, Geländewagen, Minivans, Vans Entwicklung der Marktanteile 24 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2%

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Mai 16

Mrz 16

Jan 16

Nov 15

Sep 15

Jul 15

Großraumvans Mai 15

Mrz 15

Jan 15

Nov 14

Minivans Sep 14

Jul 14

Mai 14

Mrz 14

Jan 14

Nov 13

Geländewagen Sep 13

Jul 13

Mai 13

Mrz 13

0%

Jan 13

SUV

14.06.2016

SUV, Geländewagen, Minivans, Vans Entwicklung der Marktanteile 25 35%

SUV

Geländewagen

Minivans

Großraumvans

30% 25% 20% 15% 10%

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Mai 16

Mrz 16

Jan 16

Nov 15

Sep 15

Jul 15

Mai 15

Mrz 15

Jan 15

Nov 14

Sep 14

Jul 14

Mai 14

Mrz 14

Jan 14

Nov 13

Sep 13

Jul 13

Mai 13

Mrz 13

0%

Jan 13

5%

Segmentanteil der Segmentführer 26 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Geländewagen

SUVs

Großraum Vans

Mini Vans

Sportwagen

Luxusklasse

Oberklasse

Mittelklasse

Kompaktwagen

Kleinwagen

Minis

0%

Höchste Wettbewerbsdichte bei SUVs und Geländewagen

14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 27

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Top 10 Markenentwicklung Mai 2016 28

Veränderung zum Vorjahresmonat

40% 35% 30% 25% 20%

Gesamtmarkt

15% 10% 5% 0% -5% VW

Audi

Mercedes Opel

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

BMW

Ford

Skoda

Renault Hyundai

Seat

14.06.2016

Top 10 Markenentwicklung Januar bis Mai 2016 29

Veränderung zur Vorjahresperiode

20%

15%

10% Gesamtmarkt 5%

0%

-5% VW

Audi

Mercedes BMW

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Opel

Ford

Skoda

Renault Hyundai

Seat

14.06.2016

Probleme der Zeitreihenanalyse 30 60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

Mai 16/Mai 15: + 6% Mai 16 kum.: +11%

Neuzulassungen

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Nov 16

Sep 16

Jul 16

Mai 16

Mrz 16

Jan 16

Nov 15

Sep 15

Jul 15

Mai 15

Mrz 15

Jan 15

Nov 14

Sep 14

Jul 14

Mai 14

Mrz 14

Jan 14

Nov 13

Sep 13

Jul 13

Mai 13

Mrz 13

Jan 13

0

14.06.2016

Probleme der Zeitreihenanalyse 31 60.000

Trenddynamik Mai: -1,3 Veränderung zu April: -0,8

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

Neuzulassungen

Mai 16/Mai 15: + 6% Mai 16 kum.: +11%

Trend

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Nov 16

Sep 16

Jul 16

Mai 16

Mrz 16

Jan 16

Nov 15

Sep 15

Jul 15

Mai 15

Mrz 15

Jan 15

Nov 14

Sep 14

Jul 14

Mai 14

Mrz 14

Jan 14

Nov 13

Sep 13

Jul 13

Mai 13

Mrz 13

Jan 13

0

14.06.2016

Weshalb der Trend wichtig ist 32 60.000

Trenddynamik Mai: -1,3 Veränderung zu April: -0,8

50.000

40.000

30.000

20.000

2016: -1% 10.000

Neuzulassungen

Mai 16/Mai 15: + 6% Mai 16 kum.: +11%

Trend

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Nov 16

Sep 16

Jul 16

Mai 16

Mrz 16

Jan 16

Nov 15

Sep 15

Jul 15

Mai 15

Mrz 15

Jan 15

Nov 14

Sep 14

Jul 14

Mai 14

Mrz 14

Jan 14

Nov 13

Sep 13

Jul 13

Mai 13

Mrz 13

Jan 13

0

14.06.2016

meos Marken-Barometer Mai 2016 33 0,40

Veränderung zum Vormonat

0,30

0,20

Toyota

0,10

Mazda

Dacia Subaru Renault

Kia Suzuki Nissan Hyundai Peugeot Seat Skoda D gesamt Audi Fiat

Mitsubishi LandRover

0,00 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Porsche MB/Smart BMW/Mini Opel Citroen

-0,10

VW -0,20

-0,30

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Volvo

Ford Honda

Aktuelle Trend-Dynamik 14.06.2016

VW verliert… wer gewinnt? 34 VW hat in den ersten fünf Monaten 1,8 Prozentpunkte Marktanteil verloren

0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5%

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

VW

Suzuki

Seat

Skoda

Hyundai

Dacia

Toyota

Kia

MB incl. Smart

Volvo

Mitsubishi

LandRover

BMW incl. Mini

Mazda

Renault

Ford

Honda

Opel

-2,0% Audi

Prozentpunkte Marktanteil

1,0%

14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 35

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Internationaler Vergleich meos Länder-Barometer Mai 2016 36 0,20

Belgium/Lux. Greece

Veränderung zum Vormonat

0,10

Germany

France Finland

Portugal

0,00 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Austria

-0,10

Western Europe Sweden

UK

Italy Spain

-0,20

Switzerland

Denmark

Norway

-0,30

Ireland

-0,40

Netherlands -0,50

Aktuelle Trend-Dynamik -0,60

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Gesamtmarkt bis Ende 2016 Basis Prognose (konservativ) 37 Dynamik Dez 16 < Mai 16

350.000 330.000

Neuzulassungen

310.000

Trend

290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Nov 16

Sep 16

Jul 16

Mai 16

Mrz 16

Jan 16

Nov 15

Sep 15

Jul 15

Mai 15

Mrz 15

Jan 15

Nov 14

Sep 14

Jul 14

Mrz 14

Jan 14

Nov 13

Sep 13

Jul 13

Mai 13

Mrz 13

150.000

Jan 13

170.000

Mai 14

2015: 3,206 Mio. (+170.000; +5,6%) 2016: 3,340 Mio. (+134.000; +4,2%)

14.06.2016

Internationaler Vergleich meos Länder-Dashboard 38

Country

2016_05

Dev. to previous year

YTD

% YTD

trend dynamic

Total 2015

2015/ 2014

Total 2016

2016/ 2015

Germany

286.931

11,9%

1.394.276

6,8%

0,4

+

3.206.042

5,6%

3.340.000

4,2%

UK

203.585

2,5%

1.164.870

4,1%

0,2

-

2.633.503

6,3%

2.640.000

0,2%

France

175.834

22,3%

875.079 10,5%

0,7

-

1.917.226

6,8%

2.050.000

6,9%

Italy

187.631

27,3%

872.941 20,1%

1,5

-

1.574.872 15,8%

1.830.000 16,2%

Netherlands

29.083

4,8%

155.715 -5,3%

0,3

--

449.350 15,9%

375.000 -16,5%

Austria

28.548

7,7%

138.105

5,3%

0,3

-

308.555

1,7%

313.000

Switzerland

26.123

-4,7%

126.778 -1,5%

-0,4

-

323.783

7,9%

305.000 -5,8%

Portugal

20.836

13,6%

95.245 19,7%

1,7

+

178.503 25,0%

215.000 20,4%

Denmark

21.133

24,0%

93.240 12,2%

1,0

-

206.998

9,7%

225.000

8,7%

Sweden

34.475

17,0%

151.284 11,5%

0,8

-

345.108 13,5%

370.000

7,2%

Norway

12.864

6,9%

64.068

6,5%

0,2

-

150.686

4,5%

150.000 -0,5%

Ireland

6.532

-5,6%

99.768 23,3%

1,2

-

124.945 29,8%

140.000 12,0%

1.222.758

14,1%

0,6

-

Western Europe

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

6.105.110

9,0%

13.199.998

9,0%

13.834.500

1,4%

4,8%

14.06.2016

Zwei weitere mögliche Entwicklungen bis Ende 2016 39 300.000 295.000 290.000

Basis Prognose (Dynamik Dez < Mai): 3,34 Mio. (+4,2%) Optimistische Prognose (Dynamik bleibt unverändert): 3,36 Mio. (+4,8%) Pessimistische Prognose (Dynamik bis Dez  Null): 3,32 Mio. (+3,6%)

285.000 280.000 275.000 270.000 265.000

Trend Basis Prognose

260.000

Trend optimistische Prognose

255.000

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Dez 16

Nov 16

Okt 16

Sep 16

Aug 16

Jul 16

Jun 16

Mai 16

Apr 16

Mrz 16

Feb 16

Jan 16

Dez 15

Nov 15

Okt 15

Sep 15

Aug 15

Jul 15

Jun 15

Mai 15

Apr 15

Mrz 15

Feb 15

Jan 15

250.000

Trend pessimistische Prognose

14.06.2016

Prognose 2016 privat/gewerblich 40 2.500.000 2.000.000 1.500.000

2015 1.000.000 500.000

-0,1% MA: 34,3%

+2,9% MA: 33,8%

+8,8% MA: 65,7%

+4,8% MA: 66,2%

2016

0

Offiziell Privat

Offiziell Gewerblich

2.500.000 2.000.000 1.500.000

2015 1.000.000 500.000

+6,7% MA: 48,9%

+5,8% MA: 49,7%

+4,5% MA: 51,1%

+2,6% MA: 50,3%

2016

0

Tatsächlich Privat Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Tatsächlich Gewerblich 14.06.2016

meos Marken-Dashboard Mai 2016 41 Make

Dev. to 2016_05 2016_05 previous MS year

YTD

YTD MS

% trend YTD dynamic

Total 2015

Total 2016

Total 2016/ 2016 2015 MS

VW

55.472

19,3%

-1%

282.466

20% -2%

-0,1

-

685.669

671.111

Opel

21.254

7,4%

26%

102.847

7% 15%

0,4

-

229.352

244.870

7%

7%

Ford

19.164

6,7%

14%

98.452

7% 10%

0,5

-

224.579

235.722

7%

5%

Audi

26.713

9,3%

27%

131.736

9% 16%

0,8

+

269.047

311.016

9% 16%

Dacia

4.548

1,6%

12%

19.276

1%

0%

0,1

+

45.764

46.630

1%

2%

Fiat

7.794

2,7%

11%

32.326

2%

5%

0,2

+

70.719

71.883

2%

2%

Hyundai

9.198

3,2%

8%

41.493

3%

3%

0,2

+

108.434

105.356

Kia

5.415

1,9%

24%

24.023

2% 11%

0,5

+

55.689

59.132

2%

6%

Mazda

5.225

1,8%

26%

26.280

2% 16%

0,9

+

58.216

61.213

2%

5%

Mitsubishi

3.675

1,3%

1%

17.025

1% 17%

1,6

+

34.443

39.383

1% 14%

Citroen

4.849

1,7%

17%

22.846

2%

0,2

-

51.413

52.931

2%

3%

Renault

11.397

4,0%

38%

47.956

3% 12%

0,5

+

110.039

114.962

3%

4%

Seat

8.556

3,0%

6%

37.656

3%

0%

0,0

+

94.673

93.002

3% -2%

Toyota

5.504

1,9%

2%

26.911

2%

2%

-0,1

+

65.939

66.860

2%

1%

Volvo

3.166

1,1%

14%

15.602

1% 16%

0,9

-

36.120

38.642

1%

7%

12%

1.394.276

7%

0,4

+ 3.206.042 3.340.000

D gesamt

286.931

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

6%

20% -2%

3% -3%

4%

14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 42

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage nach 2016 43

Das durchschnittliche Neuzulassungsniveau 2000 bis 2007 lag bei 3,3 Millionen pro Jahr. Die Krise 2009 hat allerdings einen nachhaltigen Bruch in der Wirtschaftsentwicklung hinterlassen. 140 130

BIP Index Ist/Prognose (Weltbank) BIP Index Simulation

120 110 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

meos erwartet ein neues Durchschnittsniveau von 3,23 Millionen Pkw, allerdings mit zyklischen Schwankungen.

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Was kommt nach 2016? 44 4.000.000 3.800.000 3.600.000 3.400.000 3.200.000 3.000.000 2.800.000

Die durchschnittlichen Neuzulassungen zwischen 2008 und 2016 lagen bei 3,18 Millionen.

2.600.000

Obwohl die Prognose für 2016 schon über dem neuen Durchschnitt liegt, gibt es noch Nachholbedarf.

2.400.000 2.200.000

NZ Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

ø 2000-2007

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2.000.000

ø ab 2008 14.06.2016

Was wurde aus den Neuzulassungen von 2009? 45 30%

Besitzumschreibungen in Prozent der Neuzulassungen aus dem Jahr…

25% 20%

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

15% 10% 5% 0% gleiches Jahr

1 Jahr

2 Jahre

3 Jahre

4 Jahre

5 Jahre

6 Jahre

Alter der Pkw Der erste Balken zeigt jeweils die Umschreibung in 2015, der zweite in 2014… bis 2008 Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Was wurde aus den Neuzulassungen von 2009? 46

2009 wurden zirka eine Million zusätzliche Neuzulassungen aufgrund der Verschrottungsprämie generiert. Ein großer Teil dieser Käufer kam aus dem Gebrauchtwagenmarkt. Insgesamt “fehlen“ bisher Besitzumschreibungen in Höhe von 760.000 Pkw. Der aktuelle Faktor BZ/NZ ist 2,3. Unter der Annahme, dass dieser Faktor aufgrund der besonderen Käuferstruktur 50 Prozent höher ist, bedeutet dies ein zusätzliches Potenzial von zirka 220.000 Neuzulassungen für die nächsten Jahre.

Zusätzliche Gebrauchtwagennachfrage: Zusätzliche Neuzulassungen Summe: - 2. Privatmarkt (junge Gebrauchte): - Direkte private Neuzulassungen

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

540.000 220.000 120.000 100.000

14.06.2016

Rahmenbedingungen nach 2016 47

Zins- und Ölpreisentwicklung bleiben moderat. Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung bleiben gut.

Risiken: Weltweite Terrorgefahr Flüchtlingsproblematik Politische Instabilität

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Gesamtmarkt bis Ende 2017 Basis Prognose (konservativ) 48

Trenddynamik nimmt weiter ab, bleibt aber positiv

350.000 330.000

Neuzulassungen

310.000

Trend

290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Nov 17

Sep 17

Jul 17

Mai 17

Mrz 17

Jan 17

Nov 16

Sep 16

Jul 16

Mai 16

Mrz 16

Jan 16

Nov 15

Sep 15

Mai 15

Mrz 15

Jan 15

Nov 14

Sep 14

Jul 14

Mai 14

Mrz 14

Jan 14

Nov 13

Sep 13

Jul 13

Mai 13

Mrz 13

150.000

Jan 13

170.000

Jul 15

2015: 3,206 Mio. (+170.000; +5,6%) 2016: 3,340 Mio. (+134.000; +4,2%) 2017: 3,375 Mio. ( + 35.000; +1,0%)

14.06.2016

Zwei weitere mögliche Entwicklungen bis Ende 2017 49 300.000

Trend Basis Prognose

290.000

Trend optimistische Prognose

280.000

Trend pessimistische Prognose

270.000 260.000

240.000 230.000 220.000 210.000 200.000

Basis Prognose (Trenddynamik nimmt weiter ab, bleibt aber positiv): 2016: 3,34 Mio. (+4,2%); 2017: 3,375 Mio. (+1,0%) Optimistische Prognose: (Dynamik bleibt unverändert): 2016: 3,36 Mio. (+4,8%); 2017: 3,450 Mio. (+2,7%) Pessimistische Prognose: Dynamik ab Dez 2016  Null: 2016: 3,32 Mio. (+3,6%); 2017: 3,300 Mio. (-0,6%) Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 Jan 16 Feb 16 Mrz 16 Apr 16 Mai 16 Jun 16 Jul 16 Aug 16 Sep 16 Okt 16 Nov 16 Dez 16 Jan 17 Feb 17 Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17

250.000

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Prognose bis 2020 50 4.000.000

Ø 2008 bis 2020: 3,23 Mio.

3.800.000

(ohne Effekte aus 2009)

3.600.000 3.400.000 3.200.000 3.000.000 2.800.000

2016: 3,340 Mio. (+4,2%) 2017: 3,375 Mio. (+1,0%) 2018: 3,440 Mio. (+1,9%) 2019: 3,430 Mio. (-0,3%) 2020: 3,360 Mio. (-2,0%)

2.600.000 2.400.000 2.200.000

10.000 aus 2009 90.000 aus 2009 90.000 aus 2009 30.000 aus 2009

NZ

zus. Effekte aus 2009

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

ø 2000-2007

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2.000.000

ø ab 2008 14.06.2016

Zusammenfassung 51

Die aktuelle Neuzulassungsentwicklung ist positiver als zu Jahresbeginn erwartet. Der zweite Privatmarkt bekommt immer stärkere Bedeutung, die offiziellen Privatmarktanteile täuschen. Das Einschätzung der Verbraucher bezüglich der Wirtschaftsentwicklung ist leicht negativer als das der Industrie. Obwohl das neue Durchschnittsniveau wieder überschritten ist, bleibt aus dem Nachholbedarf noch Potenzial für weiteres Wachstum. Die überhöhten Neuzulassungen von 2009 sind noch nicht im üblichen Maße ersetzt worden. Hier kommt noch ein zusätzliches Neuzulassungspotenzial - auch für den zweiten Privatmarkt – auf die Anbieter zu.

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 52

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Neuzulassungen von Elektro-Pkw 53 2.500

2.000

Reine Elektro:

2015: 12.363 ( +45%); 1-5 2016: 3.524 ( -3%)

PlugIn Hybrids: 2015: 11.101 (+145%); 1-5 2016: 5.259 (+24%)

1.500

1.000

500 Reine Elektro

PlugIn Hybrids

0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Neuzulassungen von Elektro-Pkw wichtige Modelle 54 1.000 Renault Zoe Tesla Model S BMW I3 Kia Soul Smart ForTwo

900 800 700 600

Nissan Leaf VW Golf VW Up Mercedes B-Klasse Nissan NV 200

500 400 300 200 100

Apr 16

Mrz 16

Feb 16

Jan 16

Dez 15

Nov 15

Okt 15

Sep 15

Aug 15

Jul 15

Jun 15

Mai 15

Apr 15

Mrz 15

Feb 15

Jan 15

0

Der Monatsverlauf einiger Modelle deutet auf sehr sporadisches Verhalten hin, eine nachhaltige Nachfrage oder positive Trendentwicklung ist nicht zu erkennen. Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Die Elektro-Neuzulassungen Wo sind sie geblieben? 55 25.000

Bestand 31.12. Bestandsveränderung

20.000

Neuzulassungen Neuzulassungen ohne Exporte

15.000

Die Nachfrage nach Elektro-Pkw die im Land verblieben sind, stagnierte 2015 und lag bei zirka 8.400. (tatsächliche Neuzulassungen: 12,363)

10.000

5.000

0 2010

2011

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

2012

2013

2014

2015 14.06.2016

Die Elektro-Neuzulassungen Wo sind sie geblieben? 56 4.000 Bestandsveränderung 2015

3.500

Neuzulassungen 2015

3.000 2.500

!!

2.000 1.500 1.000 500 0 BMW

Kia

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Mercedes

Nissan

VW

Smart

Renault 14.06.2016

Elektro-Neuzulassungen 2016 Q1 Internationaler Vergleich 57 17%

Marktanteile 2016 Q1

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

Anzahl Ladestationen pro Km² Internationaler Vergleich 58

0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00

0,47

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

Ladestationen / Km²

14.06.2016

Fazit 59

Die bisherige Entwicklung der Elektro-Pkw zeigt keinen nachhaltigen Trend. Viele der 2015 zugelassenen Fahrzeuge sind ins Ausland gebracht worden. Auch die beschlossenen Kaufprämie wird alleine keine Nachhaltigkeit bringen, zumal auch PlugIn-Hybrids gefördert werden. Punkte die einer Nachhaltigkeit widersprechen sind: Reichweite, Anzahl Ladestationen, Modellangebot. Auch mit der Kaufprämie können die bestehenden Modelle kaum mit vergleichbaren konventionellen Modellen preislich konkurrieren. meos wird in einem e-Mobil-Paper regelmäßig über aktuelle Entwicklungen bezüglich der e-Mobilität in Deutschland informieren.

Die Pkw-Nachfrage in Deutschland

14.06.2016

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Ihre Ansprechpartner: Martin Eggloff: [email protected] Ulrich Winzen: [email protected]

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Aktuelle Barometer Dashboards Excel-Version der Dashboards PDF der heutigen Präsentation VDIK160614

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