meos automotive consulting 1
„Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Bad Homburg, 14. 06. 2016
Einen Schritt voraus sein. Heute und in Zukunft.
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 2
Agenda: 1. Einführung 2. Rahmenbedingungen 3. Analyse bis Mai 2016 4. Wie geht‘s 2016 weiter? 5. Was kommt nach 2016? 6. Neuzulassungen von e-Mobilen
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Einführung 3
Die Herausforderungen für die Vertriebsgesellschaften werden größer!
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Einführung 4
segmentiert
gesättigt
Markt administriert umkämpft
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Einführung 5
Mobilitätskonzepte
Vernetzung
Wohin geht die Reise?
autonomes Fahren
Smartphone auf 4 Rädern
ElektroAutos Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Einführung 6
Die Herausforderungen für die Vertriebsgesellschaften steigen: - Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung des Automarktes - Marktziele fast immer zu hoch - Steigender Wettbewerbsdruck - Händleranzahl insgesamt zu hoch - Geringes Markenimage bei den Importfabrikaten - Zunehmender Preisdruck durch junge Gebrauchte und EU Importe
Situation bei den Vertriebsgesellschaften oftmals geprägt durch: - limitierte personelle und finanzielle Ressourcen - Konzentration auf das operative Tagesgeschäft Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Vorstellung meos 7
meos automotive consulting meos automotive consulting ist ein interdisziplinäres Team von Automobilexperten für strategische und operative Umsetzungsaufgaben in der Automobilbranche für Hersteller, Importeure, Händler und automobilnahe Unternehmen. Unsere Stärke ist nicht allein Methodenkompetenz und Erfahrung, sondern vor allem das Wissen, wie man daraus pragmatische Konzepte und passgenaue Lösungen für Sie entwickelt.
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Vorstellung meos 8
meos automotive consulting
Consulting
Project Management
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Interim Management
Operational Services
14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 9
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Aktuelle Situation bis Mai 2016 10 25% Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
UK
20% Erwartetes BIP 2016 15%
10%
5% + 1,6%
+ 1,3%
+ 1,1%
+ 2,7%
+ 1,9%
0% Neuzulassungen Mai 16 YtD Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
-20
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Mai 16
Mrz 16
Jan 16
Nov 15
Sep 15
Jul 15
Mai 15
Mrz 15
Jan 15
Nov 14
Sep 14
Jul 14
Mai 14
Mrz 14
Jan 14
Nov 13
Sep 13
Jul 13
Mai 13
Mrz 13
Jan 13
10
Nov 12
15
Sep 12
Jul 12
Mai 12
Mrz 12
Jan 12
Nov 11
Sep 11
Jul 11
Mai 11
Mrz 11
Jan 11
Verbraucher- und Industrievertrauen 11
20
Deutschland Industrievertrauen
Deutschland Verbrauchervertrauen
5
0
-5
-10
-15
14.06.2016
-50
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland Mai 16
Mrz 16
Italien
Jan 16
Nov 15
Sep 15
Jul 15
Mai 15
Frankreich
Mrz 15
Jan 15
Nov 14
Sep 14
Jul 14
Mai 14
Mrz 14
Jan 14
Spanien
Nov 13
Sep 13
Jul 13
Mai 13
Mrz 13
Jan 13
Deutschland
Nov 12
Sep 12
Jul 12
Mai 12
Mrz 12
Jan 12
Nov 11
Sep 11
Jul 11
Mai 11
Mrz 11
Jan 11
Internationaler Vergleich des Verbrauchervertrauens 12
20 UK
10
0
-10
-20
-30
-40
14.06.2016
Elemente des Verbrauchervertrauens Deutschland 13 30
künftige persönliche finanzielle Situation Künftige allg. wirtschaftliche Situation
20
künftige Situation des Arbeitsplatzes
10 0 -10
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Mai 16
Mrz 16
Jan 16
Nov 15
Sep 15
Jul 15
Mai 15
Mrz 15
Jan 15
Nov 14
Sep 14
Jul 14
Mai 14
Mrz 14
Jan 14
Nov 13
Sep 13
Jul 13
Mai 13
Mrz 13
Jan 13
Nov 12
Sep 12
Jul 12
Mai 12
Mrz 12
Jan 12
Nov 11
Sep 11
Jul 11
Mai 11
Mrz 11
-30
Jan 11
-20
14.06.2016
Verbraucher: künftige wirtsch. Situation versus Industrievertrauen 14 25 20
Industrievertrauen
15
Künftige allg. wirtschaftliche Situation
10 5 0 -5 -10 Eurokrise
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Mai 16
Mrz 16
Jan 16
Nov 15
Sep 15
Jul 15
Mai 15
Mrz 15
Jan 15
Jul 14
Mai 14
Mrz 14
Jan 14
Nov 13
Sep 13
Jul 13
Mai 13
Mrz 13
Jan 13
Nov 12
Sep 12
Jul 12
Mai 12
Mrz 12
Jan 12
Nov 11
Sep 11
Jul 11
Mai 11
Mrz 11
Jan 11
-25
Nov 14
Subjektives Empfinden wegen Flüchtlingskrise?
-20
Sep 14
-15
14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 15
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Gesamtmarkt 16 Kontinuierliche positive Entwicklung seit Jahresbeginn. Besser als erwartet!
350.000 330.000 310.000 290.000 270.000 250.000 230.000 210.000
Jan bis Mai 2016: +6,8%
190.000
150.000
Neuzulassungen
Trend
Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mrz 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mrz 13 Mai 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16
170.000
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Private Neuzulassungen 17 45%
Von 2010 bis 2015 fiel der Anteil der offiziellen privaten Zulassungen von 43 Prozent auf 34 Prozent. Ein Rückgang um zwölf Prozent!
40%
35%
40%
2015/2010
30% 20%
30%
10% Firmenwagen
Kfz-Bau
Händler
Vermieter
Gewerblich
-20%
Privat
25%
-10%
Gesamtmarkt
0%
Ein Teil der gewerblichen Zulassungen bedient über den Umweg eines “jungen Gebrauchten“ einen zweiten Privatmarkt für Neuwagen.
20% 2010
2011
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
2012
2013
2014
2015 14.06.2016
Private Neuzulassungen inklusive zweitem Privatmarkt 18 1.800.000
offiziell privat
von Vermieter
von Händler
von Kfz-Bau
1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
0
2010
Anteil der Zulassungen für zweiten Privatmarkt von…
Vermieter 2010
2011
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
2011
Händler 2012
2012
2013
2013
Kfz-Bau 2014
2014
2015
2015 14.06.2016
Der Pkw-Markt 2014 bis Mai 2016 19 12% 10%
Bis Mai 2016 betrug der Anteil der offiziellen privaten Neuzulassungen 34 Prozent. Unter Berücksichtigung des zweiten Privatmarktes waren es 50 Prozent 2014
2015
1-5 2016
8% 6% 4% 2% 0% Gesamtmarkt
offiziell Privat
tatsächlich Privat offiziell Gewerblich
tatsächlich Gewerblich
-2% Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Private Neuzulassungen 20 55%
50%
Der Anteil der tatsächlichen privaten Nachfrage nach neuen Pkw ist in den letzten Jahren relativ konstant geblieben Nur die Vertriebskanäle haben sich geändert!
45%
40%
35%
30% 2010
2011
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
2012
2013
2014
2015
1-5 2016 14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 21
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Segmententwicklung Januar bis Mai 2016 30% 25% 20% 15%
Gesamtmarkt
10% 5% 0%
0,9%
1,5%
7,7%
12,1%
Geländewagen
3,6%
SUVs
Vans
Mittelklasse
12,9%
Sportwagen
25,8%
Luxusklasse
14,4%
Oberklasse
6,9%
Kompaktwagen
-10%
Kleinwagen
-5% Minis
Veränderung zum Vorjahreszeitraum
22
8,2%
Segmentanteile Januar bis Mai 2016 Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Private Neuzulassungen pro Segment Januar bis Mai 2016 23 50% 45%
SUVs müssen am wenigsten über den Vertriebsweg der “jungen Gebrauchten“ verkauft werden.
40% 35%
Gesamtmarkt
30% 25% 20% 15% 10%
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Geländewagen
SUVs
Vans
Sportwagen
Luxusklasse
Oberklasse
Mittelklasse
Kompaktwagen
Kleinwagen
0%
Minis
5%
14.06.2016
SUV, Geländewagen, Minivans, Vans Entwicklung der Marktanteile 24 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2%
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Mai 16
Mrz 16
Jan 16
Nov 15
Sep 15
Jul 15
Großraumvans Mai 15
Mrz 15
Jan 15
Nov 14
Minivans Sep 14
Jul 14
Mai 14
Mrz 14
Jan 14
Nov 13
Geländewagen Sep 13
Jul 13
Mai 13
Mrz 13
0%
Jan 13
SUV
14.06.2016
SUV, Geländewagen, Minivans, Vans Entwicklung der Marktanteile 25 35%
SUV
Geländewagen
Minivans
Großraumvans
30% 25% 20% 15% 10%
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Mai 16
Mrz 16
Jan 16
Nov 15
Sep 15
Jul 15
Mai 15
Mrz 15
Jan 15
Nov 14
Sep 14
Jul 14
Mai 14
Mrz 14
Jan 14
Nov 13
Sep 13
Jul 13
Mai 13
Mrz 13
0%
Jan 13
5%
Segmentanteil der Segmentführer 26 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Geländewagen
SUVs
Großraum Vans
Mini Vans
Sportwagen
Luxusklasse
Oberklasse
Mittelklasse
Kompaktwagen
Kleinwagen
Minis
0%
Höchste Wettbewerbsdichte bei SUVs und Geländewagen
14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 27
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Top 10 Markenentwicklung Mai 2016 28
Veränderung zum Vorjahresmonat
40% 35% 30% 25% 20%
Gesamtmarkt
15% 10% 5% 0% -5% VW
Audi
Mercedes Opel
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
BMW
Ford
Skoda
Renault Hyundai
Seat
14.06.2016
Top 10 Markenentwicklung Januar bis Mai 2016 29
Veränderung zur Vorjahresperiode
20%
15%
10% Gesamtmarkt 5%
0%
-5% VW
Audi
Mercedes BMW
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Opel
Ford
Skoda
Renault Hyundai
Seat
14.06.2016
Probleme der Zeitreihenanalyse 30 60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Mai 16/Mai 15: + 6% Mai 16 kum.: +11%
Neuzulassungen
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Nov 16
Sep 16
Jul 16
Mai 16
Mrz 16
Jan 16
Nov 15
Sep 15
Jul 15
Mai 15
Mrz 15
Jan 15
Nov 14
Sep 14
Jul 14
Mai 14
Mrz 14
Jan 14
Nov 13
Sep 13
Jul 13
Mai 13
Mrz 13
Jan 13
0
14.06.2016
Probleme der Zeitreihenanalyse 31 60.000
Trenddynamik Mai: -1,3 Veränderung zu April: -0,8
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Neuzulassungen
Mai 16/Mai 15: + 6% Mai 16 kum.: +11%
Trend
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Nov 16
Sep 16
Jul 16
Mai 16
Mrz 16
Jan 16
Nov 15
Sep 15
Jul 15
Mai 15
Mrz 15
Jan 15
Nov 14
Sep 14
Jul 14
Mai 14
Mrz 14
Jan 14
Nov 13
Sep 13
Jul 13
Mai 13
Mrz 13
Jan 13
0
14.06.2016
Weshalb der Trend wichtig ist 32 60.000
Trenddynamik Mai: -1,3 Veränderung zu April: -0,8
50.000
40.000
30.000
20.000
2016: -1% 10.000
Neuzulassungen
Mai 16/Mai 15: + 6% Mai 16 kum.: +11%
Trend
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Nov 16
Sep 16
Jul 16
Mai 16
Mrz 16
Jan 16
Nov 15
Sep 15
Jul 15
Mai 15
Mrz 15
Jan 15
Nov 14
Sep 14
Jul 14
Mai 14
Mrz 14
Jan 14
Nov 13
Sep 13
Jul 13
Mai 13
Mrz 13
Jan 13
0
14.06.2016
meos Marken-Barometer Mai 2016 33 0,40
Veränderung zum Vormonat
0,30
0,20
Toyota
0,10
Mazda
Dacia Subaru Renault
Kia Suzuki Nissan Hyundai Peugeot Seat Skoda D gesamt Audi Fiat
Mitsubishi LandRover
0,00 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Porsche MB/Smart BMW/Mini Opel Citroen
-0,10
VW -0,20
-0,30
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Volvo
Ford Honda
Aktuelle Trend-Dynamik 14.06.2016
VW verliert… wer gewinnt? 34 VW hat in den ersten fünf Monaten 1,8 Prozentpunkte Marktanteil verloren
0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5%
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
VW
Suzuki
Seat
Skoda
Hyundai
Dacia
Toyota
Kia
MB incl. Smart
Volvo
Mitsubishi
LandRover
BMW incl. Mini
Mazda
Renault
Ford
Honda
Opel
-2,0% Audi
Prozentpunkte Marktanteil
1,0%
14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 35
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Internationaler Vergleich meos Länder-Barometer Mai 2016 36 0,20
Belgium/Lux. Greece
Veränderung zum Vormonat
0,10
Germany
France Finland
Portugal
0,00 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Austria
-0,10
Western Europe Sweden
UK
Italy Spain
-0,20
Switzerland
Denmark
Norway
-0,30
Ireland
-0,40
Netherlands -0,50
Aktuelle Trend-Dynamik -0,60
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Gesamtmarkt bis Ende 2016 Basis Prognose (konservativ) 37 Dynamik Dez 16 < Mai 16
350.000 330.000
Neuzulassungen
310.000
Trend
290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Nov 16
Sep 16
Jul 16
Mai 16
Mrz 16
Jan 16
Nov 15
Sep 15
Jul 15
Mai 15
Mrz 15
Jan 15
Nov 14
Sep 14
Jul 14
Mrz 14
Jan 14
Nov 13
Sep 13
Jul 13
Mai 13
Mrz 13
150.000
Jan 13
170.000
Mai 14
2015: 3,206 Mio. (+170.000; +5,6%) 2016: 3,340 Mio. (+134.000; +4,2%)
14.06.2016
Internationaler Vergleich meos Länder-Dashboard 38
Country
2016_05
Dev. to previous year
YTD
% YTD
trend dynamic
Total 2015
2015/ 2014
Total 2016
2016/ 2015
Germany
286.931
11,9%
1.394.276
6,8%
0,4
+
3.206.042
5,6%
3.340.000
4,2%
UK
203.585
2,5%
1.164.870
4,1%
0,2
-
2.633.503
6,3%
2.640.000
0,2%
France
175.834
22,3%
875.079 10,5%
0,7
-
1.917.226
6,8%
2.050.000
6,9%
Italy
187.631
27,3%
872.941 20,1%
1,5
-
1.574.872 15,8%
1.830.000 16,2%
Netherlands
29.083
4,8%
155.715 -5,3%
0,3
--
449.350 15,9%
375.000 -16,5%
Austria
28.548
7,7%
138.105
5,3%
0,3
-
308.555
1,7%
313.000
Switzerland
26.123
-4,7%
126.778 -1,5%
-0,4
-
323.783
7,9%
305.000 -5,8%
Portugal
20.836
13,6%
95.245 19,7%
1,7
+
178.503 25,0%
215.000 20,4%
Denmark
21.133
24,0%
93.240 12,2%
1,0
-
206.998
9,7%
225.000
8,7%
Sweden
34.475
17,0%
151.284 11,5%
0,8
-
345.108 13,5%
370.000
7,2%
Norway
12.864
6,9%
64.068
6,5%
0,2
-
150.686
4,5%
150.000 -0,5%
Ireland
6.532
-5,6%
99.768 23,3%
1,2
-
124.945 29,8%
140.000 12,0%
1.222.758
14,1%
0,6
-
Western Europe
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
6.105.110
9,0%
13.199.998
9,0%
13.834.500
1,4%
4,8%
14.06.2016
Zwei weitere mögliche Entwicklungen bis Ende 2016 39 300.000 295.000 290.000
Basis Prognose (Dynamik Dez < Mai): 3,34 Mio. (+4,2%) Optimistische Prognose (Dynamik bleibt unverändert): 3,36 Mio. (+4,8%) Pessimistische Prognose (Dynamik bis Dez Null): 3,32 Mio. (+3,6%)
285.000 280.000 275.000 270.000 265.000
Trend Basis Prognose
260.000
Trend optimistische Prognose
255.000
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Dez 16
Nov 16
Okt 16
Sep 16
Aug 16
Jul 16
Jun 16
Mai 16
Apr 16
Mrz 16
Feb 16
Jan 16
Dez 15
Nov 15
Okt 15
Sep 15
Aug 15
Jul 15
Jun 15
Mai 15
Apr 15
Mrz 15
Feb 15
Jan 15
250.000
Trend pessimistische Prognose
14.06.2016
Prognose 2016 privat/gewerblich 40 2.500.000 2.000.000 1.500.000
2015 1.000.000 500.000
-0,1% MA: 34,3%
+2,9% MA: 33,8%
+8,8% MA: 65,7%
+4,8% MA: 66,2%
2016
0
Offiziell Privat
Offiziell Gewerblich
2.500.000 2.000.000 1.500.000
2015 1.000.000 500.000
+6,7% MA: 48,9%
+5,8% MA: 49,7%
+4,5% MA: 51,1%
+2,6% MA: 50,3%
2016
0
Tatsächlich Privat Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Tatsächlich Gewerblich 14.06.2016
meos Marken-Dashboard Mai 2016 41 Make
Dev. to 2016_05 2016_05 previous MS year
YTD
YTD MS
% trend YTD dynamic
Total 2015
Total 2016
Total 2016/ 2016 2015 MS
VW
55.472
19,3%
-1%
282.466
20% -2%
-0,1
-
685.669
671.111
Opel
21.254
7,4%
26%
102.847
7% 15%
0,4
-
229.352
244.870
7%
7%
Ford
19.164
6,7%
14%
98.452
7% 10%
0,5
-
224.579
235.722
7%
5%
Audi
26.713
9,3%
27%
131.736
9% 16%
0,8
+
269.047
311.016
9% 16%
Dacia
4.548
1,6%
12%
19.276
1%
0%
0,1
+
45.764
46.630
1%
2%
Fiat
7.794
2,7%
11%
32.326
2%
5%
0,2
+
70.719
71.883
2%
2%
Hyundai
9.198
3,2%
8%
41.493
3%
3%
0,2
+
108.434
105.356
Kia
5.415
1,9%
24%
24.023
2% 11%
0,5
+
55.689
59.132
2%
6%
Mazda
5.225
1,8%
26%
26.280
2% 16%
0,9
+
58.216
61.213
2%
5%
Mitsubishi
3.675
1,3%
1%
17.025
1% 17%
1,6
+
34.443
39.383
1% 14%
Citroen
4.849
1,7%
17%
22.846
2%
0,2
-
51.413
52.931
2%
3%
Renault
11.397
4,0%
38%
47.956
3% 12%
0,5
+
110.039
114.962
3%
4%
Seat
8.556
3,0%
6%
37.656
3%
0%
0,0
+
94.673
93.002
3% -2%
Toyota
5.504
1,9%
2%
26.911
2%
2%
-0,1
+
65.939
66.860
2%
1%
Volvo
3.166
1,1%
14%
15.602
1% 16%
0,9
-
36.120
38.642
1%
7%
12%
1.394.276
7%
0,4
+ 3.206.042 3.340.000
D gesamt
286.931
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
6%
20% -2%
3% -3%
4%
14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 42
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage nach 2016 43
Das durchschnittliche Neuzulassungsniveau 2000 bis 2007 lag bei 3,3 Millionen pro Jahr. Die Krise 2009 hat allerdings einen nachhaltigen Bruch in der Wirtschaftsentwicklung hinterlassen. 140 130
BIP Index Ist/Prognose (Weltbank) BIP Index Simulation
120 110 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
meos erwartet ein neues Durchschnittsniveau von 3,23 Millionen Pkw, allerdings mit zyklischen Schwankungen.
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Was kommt nach 2016? 44 4.000.000 3.800.000 3.600.000 3.400.000 3.200.000 3.000.000 2.800.000
Die durchschnittlichen Neuzulassungen zwischen 2008 und 2016 lagen bei 3,18 Millionen.
2.600.000
Obwohl die Prognose für 2016 schon über dem neuen Durchschnitt liegt, gibt es noch Nachholbedarf.
2.400.000 2.200.000
NZ Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
ø 2000-2007
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2.000.000
ø ab 2008 14.06.2016
Was wurde aus den Neuzulassungen von 2009? 45 30%
Besitzumschreibungen in Prozent der Neuzulassungen aus dem Jahr…
25% 20%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
15% 10% 5% 0% gleiches Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
6 Jahre
Alter der Pkw Der erste Balken zeigt jeweils die Umschreibung in 2015, der zweite in 2014… bis 2008 Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Was wurde aus den Neuzulassungen von 2009? 46
2009 wurden zirka eine Million zusätzliche Neuzulassungen aufgrund der Verschrottungsprämie generiert. Ein großer Teil dieser Käufer kam aus dem Gebrauchtwagenmarkt. Insgesamt “fehlen“ bisher Besitzumschreibungen in Höhe von 760.000 Pkw. Der aktuelle Faktor BZ/NZ ist 2,3. Unter der Annahme, dass dieser Faktor aufgrund der besonderen Käuferstruktur 50 Prozent höher ist, bedeutet dies ein zusätzliches Potenzial von zirka 220.000 Neuzulassungen für die nächsten Jahre.
Zusätzliche Gebrauchtwagennachfrage: Zusätzliche Neuzulassungen Summe: - 2. Privatmarkt (junge Gebrauchte): - Direkte private Neuzulassungen
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
540.000 220.000 120.000 100.000
14.06.2016
Rahmenbedingungen nach 2016 47
Zins- und Ölpreisentwicklung bleiben moderat. Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung bleiben gut.
Risiken: Weltweite Terrorgefahr Flüchtlingsproblematik Politische Instabilität
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Gesamtmarkt bis Ende 2017 Basis Prognose (konservativ) 48
Trenddynamik nimmt weiter ab, bleibt aber positiv
350.000 330.000
Neuzulassungen
310.000
Trend
290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Nov 17
Sep 17
Jul 17
Mai 17
Mrz 17
Jan 17
Nov 16
Sep 16
Jul 16
Mai 16
Mrz 16
Jan 16
Nov 15
Sep 15
Mai 15
Mrz 15
Jan 15
Nov 14
Sep 14
Jul 14
Mai 14
Mrz 14
Jan 14
Nov 13
Sep 13
Jul 13
Mai 13
Mrz 13
150.000
Jan 13
170.000
Jul 15
2015: 3,206 Mio. (+170.000; +5,6%) 2016: 3,340 Mio. (+134.000; +4,2%) 2017: 3,375 Mio. ( + 35.000; +1,0%)
14.06.2016
Zwei weitere mögliche Entwicklungen bis Ende 2017 49 300.000
Trend Basis Prognose
290.000
Trend optimistische Prognose
280.000
Trend pessimistische Prognose
270.000 260.000
240.000 230.000 220.000 210.000 200.000
Basis Prognose (Trenddynamik nimmt weiter ab, bleibt aber positiv): 2016: 3,34 Mio. (+4,2%); 2017: 3,375 Mio. (+1,0%) Optimistische Prognose: (Dynamik bleibt unverändert): 2016: 3,36 Mio. (+4,8%); 2017: 3,450 Mio. (+2,7%) Pessimistische Prognose: Dynamik ab Dez 2016 Null: 2016: 3,32 Mio. (+3,6%); 2017: 3,300 Mio. (-0,6%) Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 Jan 16 Feb 16 Mrz 16 Apr 16 Mai 16 Jun 16 Jul 16 Aug 16 Sep 16 Okt 16 Nov 16 Dez 16 Jan 17 Feb 17 Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17
250.000
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Prognose bis 2020 50 4.000.000
Ø 2008 bis 2020: 3,23 Mio.
3.800.000
(ohne Effekte aus 2009)
3.600.000 3.400.000 3.200.000 3.000.000 2.800.000
2016: 3,340 Mio. (+4,2%) 2017: 3,375 Mio. (+1,0%) 2018: 3,440 Mio. (+1,9%) 2019: 3,430 Mio. (-0,3%) 2020: 3,360 Mio. (-2,0%)
2.600.000 2.400.000 2.200.000
10.000 aus 2009 90.000 aus 2009 90.000 aus 2009 30.000 aus 2009
NZ
zus. Effekte aus 2009
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
ø 2000-2007
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2.000.000
ø ab 2008 14.06.2016
Zusammenfassung 51
Die aktuelle Neuzulassungsentwicklung ist positiver als zu Jahresbeginn erwartet. Der zweite Privatmarkt bekommt immer stärkere Bedeutung, die offiziellen Privatmarktanteile täuschen. Das Einschätzung der Verbraucher bezüglich der Wirtschaftsentwicklung ist leicht negativer als das der Industrie. Obwohl das neue Durchschnittsniveau wieder überschritten ist, bleibt aus dem Nachholbedarf noch Potenzial für weiteres Wachstum. Die überhöhten Neuzulassungen von 2009 sind noch nicht im üblichen Maße ersetzt worden. Hier kommt noch ein zusätzliches Neuzulassungspotenzial - auch für den zweiten Privatmarkt – auf die Anbieter zu.
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland 52
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Neuzulassungen von Elektro-Pkw 53 2.500
2.000
Reine Elektro:
2015: 12.363 ( +45%); 1-5 2016: 3.524 ( -3%)
PlugIn Hybrids: 2015: 11.101 (+145%); 1-5 2016: 5.259 (+24%)
1.500
1.000
500 Reine Elektro
PlugIn Hybrids
0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Neuzulassungen von Elektro-Pkw wichtige Modelle 54 1.000 Renault Zoe Tesla Model S BMW I3 Kia Soul Smart ForTwo
900 800 700 600
Nissan Leaf VW Golf VW Up Mercedes B-Klasse Nissan NV 200
500 400 300 200 100
Apr 16
Mrz 16
Feb 16
Jan 16
Dez 15
Nov 15
Okt 15
Sep 15
Aug 15
Jul 15
Jun 15
Mai 15
Apr 15
Mrz 15
Feb 15
Jan 15
0
Der Monatsverlauf einiger Modelle deutet auf sehr sporadisches Verhalten hin, eine nachhaltige Nachfrage oder positive Trendentwicklung ist nicht zu erkennen. Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Die Elektro-Neuzulassungen Wo sind sie geblieben? 55 25.000
Bestand 31.12. Bestandsveränderung
20.000
Neuzulassungen Neuzulassungen ohne Exporte
15.000
Die Nachfrage nach Elektro-Pkw die im Land verblieben sind, stagnierte 2015 und lag bei zirka 8.400. (tatsächliche Neuzulassungen: 12,363)
10.000
5.000
0 2010
2011
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
2012
2013
2014
2015 14.06.2016
Die Elektro-Neuzulassungen Wo sind sie geblieben? 56 4.000 Bestandsveränderung 2015
3.500
Neuzulassungen 2015
3.000 2.500
!!
2.000 1.500 1.000 500 0 BMW
Kia
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Mercedes
Nissan
VW
Smart
Renault 14.06.2016
Elektro-Neuzulassungen 2016 Q1 Internationaler Vergleich 57 17%
Marktanteile 2016 Q1
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Anzahl Ladestationen pro Km² Internationaler Vergleich 58
0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00
0,47
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
Ladestationen / Km²
14.06.2016
Fazit 59
Die bisherige Entwicklung der Elektro-Pkw zeigt keinen nachhaltigen Trend. Viele der 2015 zugelassenen Fahrzeuge sind ins Ausland gebracht worden. Auch die beschlossenen Kaufprämie wird alleine keine Nachhaltigkeit bringen, zumal auch PlugIn-Hybrids gefördert werden. Punkte die einer Nachhaltigkeit widersprechen sind: Reichweite, Anzahl Ladestationen, Modellangebot. Auch mit der Kaufprämie können die bestehenden Modelle kaum mit vergleichbaren konventionellen Modellen preislich konkurrieren. meos wird in einem e-Mobil-Paper regelmäßig über aktuelle Entwicklungen bezüglich der e-Mobilität in Deutschland informieren.
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!! 60
Ihre Ansprechpartner: Martin Eggloff:
[email protected] Ulrich Winzen:
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Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
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Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016
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Aktuelle Barometer Dashboards Excel-Version der Dashboards PDF der heutigen Präsentation VDIK160614
Die Pkw-Nachfrage in Deutschland
14.06.2016