CUADERNO DE INVESTIGACIÓN SECTORIAL NO. 1

MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

CENTRO DE INVESTIGACIONES

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPíRITU SANTO GUAYAQUIL

1999-2000

FE DE ERRATAS En el INDICE, los números correctos de página en los siguientes telDM son: ,...

Costos y Finanzas de la Producción en la Industria Arrocera por Galo Cabanilla Guerra .......... 29

,...

Mercadeo y Comercialización Interna y Externa del Arroz por Eduordo Cimeros Feijoó ...................... 53

,..

Avances Tecnológicos en la Producción de Arroz

por Carlos Monteverde Flores ............................ ....... .83

INDICE

Presentación de la Obra a cargo del Rector de la UEES Carlos Ortega Maldonado ...................................... , ... .I Cronograma del Seminario "Maximizando la Producción del Arroz " .... '" .................... , .................................... II

~ Entorno Económico en la Producción de Arroz por

Ernesto Arroba Salvador ... ........... , ...................... o1 ~.

,Costos y Finanzas de la Producción en la Industria Arrocera por Galo Cabanilla Guerra ...................... 37

~

Mercadeo y Comercialización Interna y Externa del Arroz por Eduardo Cisneros Feijoó ................................. 67

~ Avances Tecnológicos en la Producción de Arroz por

Carlos Monteverde Flores ................................ 103

1 Presentación A nombre de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, me es grato presentar a la comunidad este nuevo aporte del Centro de Investigaciones que dirige el Dr. Bcon. Ernesto Arroba Salvador. La serie "Cuadernos de Investigación Sectorial" cuyo primer número estamos entregando, se inicia con un estudio original de la producción de arroz en el Ecuador. La investigación sectorial analizará el comportamiento de productos o actividades económicas específicas y esperamos que se convierta en un aporte directo para elevar la calidad de vida de los ecuatorianos. Mediante estos estudios técnicos esperamos entregar estadísticas actualizadas, informar respecto a nuevas tecnologías y contribuir a mejorar la producción. De esta forma destacamos el esfuerzo de nuestra institución en formar los lideres del nuevo milenio y en apoyar decididamente el desarrollo del país.

DR. CARLOS ORTEGA MALDONADO Rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo

II

CRONOGRAMA DEL EVENTO

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*PRIMER MODULO (09BOO A lOH45) ENTORNO ECONOMICO __ .___ . . ___.________________-_--...-

--Ell-~--se$IDento-~--;~Pirªi;~a;~;i~Mi del arroz en c~fet: arr~z pilado;8SÍ

o la ~aci~ productiva del pais.EltllÓdU1()· com ev~uará.el procesodefotmacióndeprecios; la convenietlci~o. no de::

incrementar la oferta naciQtlal así como . explorar nuevos m~os.-:

internacionales.

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*SEGUNDO MODULO ( 11BOO a 13800) COSTOS Y FINANZAS DE LA PRODUCCION EN LA INDUSTRIA ARROCERA. ¡ En estemóduÍ~·-;;esbd;~án·lQs-;;st~s-~os-e indirectOs (cost() .ñjQj y costo variable),estipül3dosparal~producción del arroz, así cOJllOpar8 . •••.•.•

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*TERCER MODULO (14800 A 15845) MERCADEO Y COMERCIALlZACION INTERNA y EXTERNA DEL ARROZ Se evaluárán.lasp;rsPectivas· de mejorar los sistemas deatmaceDamie.nt y comerci8lización.en. el ·.campo .ÍIlt~oy la. exploración de·· mercado~ potenciales intemaciQnales. .

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*CUARTO MODULO ( 16BOO a 18BOO) _~ºM.~~!~~~º_X!~_~~ºLOGÍA EN EL ~.ªªº~_" En . ~te. inÓdulO..s.e •. evalu.arán.l~.. ~ovac.··.ionesq?e ~ están.real.:·.•.·. izaq,d.:oo.eJeJl P

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I-MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

ENTORNO ECONÓMICO EN LA PRODUCCIÓN DE ARROZ Dr. Ernesto Arroba Salvador * LA RENTABn.IDAD DE LA PRODUCCION DE ARROZ EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS Parte de la sabiduría popular es argumentar que sembrar arroz ya no es negocio. Con tal finalidad se sostiene que es irreversible la necesidad de bajar el costo de los insumo s o de elevar el precio del producto final. Muchos también argumentan que la falta de un retomo adecuado es la causa para que agricultores arroceros abandonen el negocio. Ciertamente los precios a nivel de arroz paddy o arroz en cáscara, que es el fruto de la actividad agrícola, pueden resultar no tan rentables como el precio del producto cuando ha sido pilado. De allí que se sostiene que quienes obtienen mayor rentabilidad en el negocio son los industriales arroceros. En este momento queremos demostrar que la acción conjunta de la agricultura y la industria, arroja un precio por quintal en piladora que ha tendido a ser estable a lo largo de los últimos 20 años, a pesar de que en la década del 80 hubo un período en la administración del Jng. León Febres Cordero, 'en el que el precio del quintal bajó al 50% de sus niveles tradicionales, anteriores y posteriores. Lo cierto es que en 1980 el precio del quintal de arroz en el mercado ecuatoriano, valorado en dólares, era de 22.14, mientras que en 1998 el precio era de 22.64. Para 1999 el precio ha bajado .. Doctor en Letras. Especialización Economía (D.Litt). Director del Centro de Investigaciones. Catedrático de la Facultad de Economia y Ciencias Empresariales de la UEES.

I MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ debido al alza en la cotización del dólar que, hasta el momento, se promedia en 17.50 para el primer semestre de este año. Esto ha permitido establecer que la capacidad de compra que permite la producción e industrialización del arroz, se ha mantenido relativamente estable. Así por ejemplo" el precio de una cosechadora que se estima en alrededor de 100.000 dólares en 1980 requería producir y vender 4.517 quintales, mientras que en 1998 se obtenía el mismo producto por 4.638 quintales. Lo importante de estos datos radica en que no se aplica un deterioro en los términos de intercambio para la producción de arroz, contrariando teorías como la de Raúl Prebisch, lo que demuestra que en el Ecuador, en el caso del arroz, no se requieren crecientes volúmenes para comprar un producto industrializado como es la cosechadora. En el cuadro # 2 se puede observar cómo ha fluctuado el poder de compra de los productores arroceros. Ciertamente han habido períodos en los que se ha requerido hasta 17.000 quintales de arroz para'poder comprar la misma cosechadora, y ello ocurre en 1987 en el gobierno de Febres Cordero. Pero a lo largo de la década del 90 se observa una notable recuperación en el precio del arroz, siendo los gobiernos de Rodrigo Borja y de Sixto Durán, los que más beneficiaron al productor de arroz. Hay que observar cuando se habla de "la misma cosechadora", que realmente la cosechadora de 1980 no es la misma que la de 1999. La actual ha sufrido notables mejoras tecnológicas, que puede ser manejada por una computadora, que se ubica geográficamente por GPS, que tiene un mayor rendimiento y que tiene muchos avances, por 10 que realmente no es susceptible sostener que se trate de la

COlTiparaci.... delPreclp dél Qu1nUli de.~zIV..,.~lón ·del·l)ótartPreclo· deC~'ééhadora .. 1-"1999 . . .. . Afio 1980 1981 1982 1983 1984 1984 1985 1988 1967

1988 1988

1988 1989 1990 1991 1992 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Presidentes Jaime Roldós Osvaldo Hurtado Osvaldo Hurtado Osvaldo Hurtado Osvaldo Hurtado León Febres - Cordero León Febres - Cordero León Febres - Cordero León Febres - Cordero León Febres - Cordero León Febres - Cordero Rodrigo Borja Cevallos Rodrigo Berja Cevallos Rodrigo Bor]a Cevallos Rodrigo Borja Cevallos Rodrigo Borja Cevallos Sixto Durán Ballén Sixto Durán Ballén Sixto Durán Ballén Sixto Durán Ballén Alldalá Bucarem Fabián A1arc:ón Jamil Mahuad Jamil Mahuad

P. Quintal Plladora

Varlac:lón

630 630 901 1380 1380 1380 1380 1380 1380 4700 6500 8100 11000 13500 17500 20000 2nOO 30000 40000 55000 6ODOO 90000 120000 140000

28,46 33,72 65,16 88,78 119,28

P.Qulntal USS 22,14 18,68 13,83 15,54 11,57

Promedio QuIntales 4517 5352 6870 6112 8211

126.37 147,25 249,13 512,83

10,92 9,37 5,54 9,16

664,5 898,1

Dólar

1310,25

1846,2 2046 2270 2925,5 3633,85 4437,44 5300

8000

Prec:lo

MODELOS

Cosechadora 100000 100000 95000

95000 95000

1530BI 1530BI 4040BR 4040BR B040BU4040BR

8699 10137 17150 10366

95000 95000 95000 95000

8040BU4040BR B040BU4040BR 8040BU4040BR 6040BR

16.55 15,03 13,36 10,83

5920 6653 7487 9231

98000 100000 100000 100000

8040BR 6040BR 8040BR B040BR

14,66 17,62 18,80 16,51 20,28 22,64 17,50

6820 5789 5585 6359 5276 4638 6000

100000 102000 105000 105000 107000 105000 105000

6040BR Te-55 TC -55 Te-55 Te -55 Te-55 TC -55

I MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ misma cosechadora, ya que por la naturaleza de sus avances es un producto totalmente mejorado. Esta información la hemos calculado en quintales, los cuales han sido tomados al precio oficial para el año pertinente de acuerdo a las listas existentes en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se ha usado el precio de piladoras para mayoristas, lo que corresponde a un arroz pilado. En términos generales hay mucha proximidad entre el precio del arroz en cáscara vendido en sacas y el arroz pilado vendido por quintal. Rara vez existe una diferencia que exceda del 30%, a pesar de que la saca tiene 220 libras y el quintal solo 100 libras. La diferencia de las libras entre saca y quintal está determinada porque la primera tiene 220 libras de arroz sucio y húmedo que equivale a 176 libras de arroz seco. Este arroz está distribuido de la siguiente forma: 38.72 lbs. 96.80 lbs. 21.12 " 19.36 "

176.00 lbs.

Arroz cáscara Arroz entero Polvillo Arroz quebrado

TOTAL

Pero por regla general de cada 100 quintales de arroz en cáscara se pueden obtener entre 60 y 65% de arroz pilado. Cuando traducimos las cantidades a precios, el precio de venta del arroz pilado ya incluye también el margen de utilidad en el proceso de industrialización.

I MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

5

Otra consideración metodológica para esta evaluación tiene que ver con el hecho de que todos los valores en sucres fueron convertidos a dólares en su valor promedio para el año respectivo, de tal forma que se obtiene un valor promedio por quintal en dólares del año indicado. Ese valor en dólares es el que se ha utilizado para dividirlo del precio de la cosechadora y determinar el número de quintales que requiere comprar dicha cosechadora. Este método nos permite descartar el efecto nocivo de la ilusión monetaria que se produce como consecuencia de la inflación doméstica en el Ecuador. LA SUPERFICIE COSECHADA.A 10 largo de la década de los 90 la superficie cosechada de arroz en el Ecuador ha tenido una curva constantemente creciente, que llegó a su tope en el año de 1995 y comenzó su rápido descenso hasta 1998, de tal suerte que en 1998 se están cosechando menos hectáreas que las que se cultivaban en 1990. Sin embargo, la producción de arroz en cáscara ha tenido un incremento ya que de las 700.000 toneladas métricas que se produjeron en 1990, se ha elevado la producción a 903.000 Tm. en 1998. Es decir a pesar de que se ha reducido en más de 6.000 hectáreas la superficie cosechada, la producción se ha elevado en 195.000 Tm. Vale la pena destacar estos hechos a 10 largo de 1990 al 98 como se puede observar en el cuadro #3, en el que se especifica -la' superficie cosechada para cada año de estos años y su variación porcentual, al mismo tiempo que se establece la producción para cada uno de los años de la década.

I MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

6

~J

Cuadro#2 MINISTERIO DE AGRICULTURA y GANADERÍA PROGRAMA NAOONAL DEL ARROZ Y CONTROL DE PILADORAS INCREMENTO DE LOS PREOOS OFlOALES DE ARROZ CÁSCARA Y PILADO 1980-1999 ARROZ CÁSCARA * ARROZ PILADO ** EN LA FINCA EN Pll.ADORAS A MAYORISTA

._-

=-

~o

1980 1981 1982 1983 1984 1984 1985 1986 1987 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1992 1992 1993 19941994 1995 1995 1996 1997 1998 1999

SUCRES SACA

INCREM.

480,00 630,00 630,00 960,00 1480,00 1804,00 1804,00 2640,00 4100,00 4100,00 6000,00 6000,00 8500,00 9500,00 9500,00 9500,00 12000,00 12000,00 12000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 23000,00 23000,00 28000,00 35000,00 42000,00 42000,00 51000,00 65000,00 90000,00 100000,00 140000,00

0,00 31,25 0,00 52,38 54,17 21,89 0,00 46,34 55,30 0,00 46,34 0,00 41,67 11,76 0,00 0,00 26,32 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 43,75

".

-,21,73

SUCRES QUlNT.

INCREM

460,00 610,00 610,00 881,00 1340,00 1804,00 2400,00 2400,00 2400,00 4400,00 6100,00 7800,00 8950,00 9500,00

0,00 32,61 0,00 44,43 52,10 34,63 33,04 0,00 0,00 83,33 38,64 27,87 14,746,15

--,--

,

.0/.

---,-..• ,--

--,--

--,--

--,-

--,-

--,-,

--,--

SUCRES QUINT.

INCREM

.".

SUCRES QUINT.

630,00 630,00 630,00 901,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 4700,00 6500,00 8100,00 9900,00 9900,00 11000,00 11000,00 12500,00 12000,00 12000,00 12000,00 13500,00 13700,00 14200,00 17500,00 20000,00 27700,00 30000,00 37000,00 40000,00 40000,00 55000,00 60000,00 90000,00 120000,00 140000,00

0,00 0,00 43,16 53,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,58 38,30 24,62 22,22 0,00

520,00 670,00 670,00 941,00 1420,00 1886,00 2650,00 2650,00 2650,00 2650,(){I 5000,00 7000,00 8500,00 11000,00 \0500,00 12000,00 12000,00 13000,00 13000,00 13000,00 14500,00 15000,00 15500,00 19500,00 22000,00 30000,00 35000,00 40000,00 45000,00 50000,00 60000,00 70000,0 10000,00 145000,00 150000,00

11,11 0,00 13,64 -4,00 0,00 0,00 12,50 14,17 3,65 23,2414,29 38,50 8,30

[MAXiMIzANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

7

Cuadro # 3

.

ECUADOR· SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

-

AÑos

/

Superficie Cosechada Has

Producción PaddyTm

Rendimiento TmlHa

2,6 268,513 708,~31 3,0 846,370 283,247 3,3 1992 309,673 1,029,558, 3,5 1993 1,329,762 356,328 3,7 1994 380,069 1,420,468 I 3,3 1,290,518 1995 395,709 3,5 1996 387,889 1,355,493 3,1 992,971 1997 320,199 3,4 262,488 903,462 1998 1990 - 1995: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos Fuente: 1996 - 1997: Estimados por el responsable de la cadena Elaboración: Proyecto SICA - BIRFIMAG - Ecuador (www.sica.gov.ec.) Notas: La producción de arroz paddy con 20% de humedad y 7% de impurezas.

1990 1991

actuallrpdo: 18-febrero-1999

En el cuadro # 4 se observa el comportamiento mensual que existe en el Ecuador con respecto a la superficie cosechada y a la producción del arroz en cáscara. Así por ejemplo, se puede observar que el grueso de la cosecha se efectúa en el mes de mayo, y que e] segundo mes más alto es abril, siendo el tercer mes de cosecha el mes de junio. Resulta evidente que el grueso de la cosecha ocurre entre mayo, abril y junio, y para la cosecha de verano el mes de más alta cosecha es diciembre. . En lo que se refiere a la producción de arroz en cáscara, el ITt~ ptás fuerte para la actividad arrocera es el de mayo, en el que se produce más de la tercera parte de la producción nacional, siguiendo en importancia los meses de abril y junio para,

[MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

nuevamente, repetirse el hecho de que la cosecha de verano se produce significativamente en el mes· de diciembre. Estas fluctuaciones se observan a lo largo de los últimos años de esta década y obedecen al ciclo climatológico de la región litoral. Hay que recordar que la producción nacional de arroz se concentra en más de un 95% en las provincias de Guayas y Los Ríos, correspondiendo menos de un 5% a Manabí, El Oro, Loja y otros lugares del país en su conjunto. Es decir, si la producción nacional por provincia alcanzó los 840.000 Tm. en 1990, el rubro "Otros" escasamente llegaba a las 45.000 Tm. Como se puede observar, la producción nacional de acuerdo al cuadro # 3 yal cuadro # 5, en los mismos años difiere en ciertos casos, uno de ellos es el de 1990. Esto se debe a inexplicables errores del Instituto Nacional de Estadística y Censos, ya que esta información ha sido elaborada por el Proyecto SICA-BIRF/ M,·\.G Ecuador ( www.sica.gov.ec ). EL RENDIMIENTO POR HECTAREA.El rendimiento de la producción nacional por hectárea cosechada ha experimentado un positivo incremento a lo largo de esta década. Si bien en 1990 el rendimiento era de 2.6 Tm-- por hectárea, éste representaba un patrón histórico propio de la década pasada, en el que la tecnificación de la producción de arroz era todavía muy marginal. Es en 1991 en que se observa el inicio de un proceso de alza en el rendimiento por hectárea, de tal suerte que sube en el 91 a 3 toneladas métricas, en el 92 a 3.3, en el 93 a 3.5,. en el 94 a 3.7, lo que refleja 5 años continuos de crecimiento en rendimiento, fecha que coincide con la administración del Arq. Sixto Durán Ballén.

Cuadro #4 ECUADOit: SUPERFICIE y PRODUCCION MENSUAL Mo 1990 1991 1992 1993 1994 199!! 1996 1997 1998

Año

B Ene

I

Feb.

631 1850 1,797 2,403 1243 3,472

904 1029 1,032 2222 745 1372

2,3'8 2915 3,720

1,0'8 1215 6,673

I Ene I

Feb.

I

Mar

2778 2,025 2682 3702 5,749 2356 4,062 3,209 6,795

I

Mar B

I

Abr.

I May I

Jun. H JuL I A80 I Sep. SUPERFICIE COSECHADA (lIedáreaal

33801 33,167 27,112 44,831 32,287 58682

ll5,081 118,893 119,207 136735 166,127 154,879

25374 20043 26,552 21,913 24,622 22969

4',48' 4',48' 17817

160,'03 152,478 14694

2379' 2260' 13 763

7872 8700 2,942 9225 15,449 19,077 17,263 22,500 5,700

12557 17593 9,814 18,930 20533 20063 20,298 34,439 27,550

I Nov.

16,S40 19892 21359 32410 28,645 29457

16,400 24,034 30,705 34,501 33,999 34,563 34,281 7,448 49,400

29,0'1 9331 87400

May U Jun. I JuL I Aao. I Sep. Abr. Oet. PRODUCCION DE ARROZ PADDY (Toneladas Métricas)

•

65,883 259,629 1,825 2,704 4,944 4,876 88,713 333,625 4,197 6,669 7,092 4,091 6,736 79,730 350,350 139,224 443,888 10,288 12,710 12,749 595295 109,455 6,036 3,596 23906 180,803 462,052 12,016 4,228 9209 3,912 145,129 528,673 9,026 16558 130,616 452016 10,601 4,267 12,426 48,323 20,961 23554 12.106 43,'61 1990 - 1995 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Fuente: 1996 - 1998 Estimados por el responsable de la cadena Elaboración: ~to SICA - BlRF I MAG - Ecuador~ (www.sic8.2ov.ec:) 1990 1991 1992 1993 1994 1m 1996 1997 1998

5,145 10,586 8,246 7,801 8,889 14,353 1l,621 11,040 5,225

g Oet.

•

59,428 54,709 88,128 82,725 97,900 81746 89,823 76,798 49,356

14,312 28849 27889 27,951 35,777 50,129 429'3 36,725 18,347

17,245 20,929 10,736 32,762 59,821 67,109 63465 74447 19908

34,280 52,436 41615 70,681 78,283 69,444 73,864 H2,787 95,240

70,686 47,266 82,739 117,209 106345 109 855 108,100 31,249 308 958

U

Nov. 38,274 74,624 112,205 129,013 136951 122,929 129940 25,408 177,886

Actualizada: 18 - febo - 99

I

H Die. 31,431 25435 511;227 42,105 41,761 34,467 38/14 7,535 23,750

•

. Total 268,513 ' 283,247 ' 309,673 356328 380,869 395709 ·387,889 320199 262,488

Die. 139,622 129622 1218,236 160563 167103 120998 144,050 25631 85273

I

Total 708831 846,370 1,029,558 1239,762 1,420,468 1290518 1,355493 992,971 903462

I MAXIMlZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

10

Cuadró # 5 Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Fuente: Notas:

ECUADOR: PRODUCCIÓN ARROZ PADDY NIVEL PROVINCIAL Guayas Los Ríos Manabí El Oro Loja Otros 479,687 315,365 14,023 7,289 22,060 1,938 462,828 336,030 22,170 7,890 18,655 609 526,510 460,056 4,713 22,269 2,488 13,521 674,717 520,397 26,260 4,943 1,234 12,212 766,617 606,456 31,956 4,203 939 10,298 717,757 526,826 7,227 . 5,729 31,836 1,143 716,454 546,038 30,915 1,649 7,161 /4,699 540,215 411,719 23,310 1,243 5,400 11,084

Total 840~62

848,181 1,029,558 1,239,762 1,420.468 1.290,518 1.316,916 992,971

1,024375 1990 - 1995: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 1996 - 1998: Estimados por el responsable de la cadena Producción de arroz en cáscara con 20% de Humedad y 7% de impurezas

Última actualización 18 febrero - 1999

En 1995 el rendimiento cae a un 3.3 Tm. por hectárea y se recupera el año siguiente a 3.5, revelando una tendencia en el 99, a estabilizarse en 3.4. Hay que observar, sin embargo, que este rendimiento por hectárea es particularmente inferior al que existe en el Perú y en Colombia En Colombia se ha experimentado un rendimiento promedio anual en la década del 90 de 4.4 Tm. por hectárea, mientras que Perú todos los años el rendimiento promedio ha sido superior a 5.3 yen el afio 1997 se llegó a tener un rendimiento de 6.1 Tm. por hectárea, a pesar de lo cual ninguno de los países vecinos es totalmente autosuficiente en la atención de sus necesi~s de consumo.

,- MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

11

LAS IMPORTACIONES DE ARROZ.Para configurar la cuantía de la oferta nacional de arroz es necesario añadir el volumen de arroz importado, ya sea pilado o en cáscara. La principal observación que se produce al revisar algunas fuentes de información, es la falta de exactitud en el uso de los valores correspondientes a los últimos años. Mientras más atrás nos vamos en el tiempo, más factible parece ser el acuerdo sobre los valores correspondientes a las importaciones así como respecto a los volúmenes, pero en los afios recientes, 97 y 98, el desacuerdo es total. Así por ejemplo, la información publicada por el Ministerio de Agricultura a través de su programa SICA, no logra ponerse de acuerdo ni en los datos que proporcionan de una página a otra. Por ejemplo: en el cuadro denominado "Ecuador Oferta de Arroz pi lado", para 1997 aparece que el Ecuador ha importado 20.000 Tm. y en 1998 121,000. Sin embargo, en el cuadro de la misma fuente denominado "Importaciones y Exportaciones de arroz pilado", aparecen 2.844 Tm. en el 97, y 99.737 en el 98. Si utilizamos un tercer cuadro tomando como fuente exclusivamente el Banco Central, obtenemos que el arroz pilado importado en 1997 es de 2.184 Tm., y en 1998 de 17.954, mientras que el arroz en cáscara fue de 122.000 Tm .. En cuarto lugar, si tomamos el origen de las importaciones de arroz de acuerdo a la información proporcionada por la Empresa de Manifiestos, establecemos que en 1997 se importaron 2.750 Tm. y en 19~8, 27.998, mientras que el arroz en cáscara fue de 139.922, lo que un total de 167.000 Tm.

pa

·12J

:I MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

Cuadro # 6: ECUADOR - OFERTA - DEMANDA DE ARROZ P1LADO

Toneladas Métricas Stock Inicial Producción 11 Importación 2/ Total Oferta Consumo 3/ Exportación 4/ Total Demanda Stock Final Fuente:

1998 99,187 505,928 121,746 726,861 463,126 132,954 567,080 159,781

1997 130,873 558,045 20,940 709,858 453,601 157071 610,671 99,187

1/ Producción estimada 2/ Empresa de Manifiestos, cifras en pi/ado, 3/ Encuesta consumo de hogares delINEC 4/ Exportaciones en pi/ado - Banco Central del Ecuador Cuadro # 7:ECUADOR: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ARROZ PILADO

Año

.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Importaciones Volumen ValorCIF Tm Miles USD 19,219 10,105.18 O 0.00 640 264.90 1,101 399.99 251 146.96 1,051 654.08 255 136.8 2,844 1,311 99,737 47,076

Exportaciones Volumen VaIorFOB Tm Miles USD O 0.00 50 16,69 12,372 988,67 36 14,29 31,700 16,601.69 26,512 8,730.27 92,728 33,848 108,519 44,427 54,154 21,877

Fuente: Banco Central del EcuadorlEmpresa de Manifiestos Elaboración: Proyecto SICA - BIRFIMAG - - Ecuador (www.sicagov.ec) Ultima actualización 18 fobrero - 1999

I MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

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]

Cuadro # 8: ECUADOR: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ (Empresa de Manifiestos) (Toneladas Métric:as)

1998 Paddy Pitado Total

.. Paddy Pilado Total

USA 126,826 17 126,843

Guyana 13 096 14,489 27585

75.5%

Unteuay O 10,129 10,129 6.0%

USA 24,954 1 750 26,704

Unt2Uay 1,031 O 1,031

Guyana

93%

3.6%

/6.4%

O 1,000 1000 3.4%

Vietnam Otros O O 1,663 1,700 1,663 1,700 1.0% 1.0% 1997 Vietnam Otros O O O 0%

O O O 0%

Total 139,922 83.3% 27,998 16.7% 167,920

Total 25985 2,750 .

90% 10%

28,735

Actualizado: 18 febrero - 99

Como se puede observar, las estadísticas de SICA difieren a las importaciones de arroz de 1997 desde 2.844 Tm. que es la estimación más baja hasta 28.735, que es la estimación más alta de acuerdo a la Empresa de Manifiestos. En 1998 la estimación más baja es de 99.737, y la más alta es de 167.920. En ambos casos la información más alta corresponde a la Empresa de Manifiestos que, por su naturaleza de ser una empresa que recopila información de los puertos y de las aduanas, nos merece la mayor credibilidad, puesto que los datos del Banco Central son susceptibles de pago de aranceles y tasas, con lo cual se vuelve lógico subdeclarar el valor ingresado. Y de allí comienzan las diferencias inexplicables entre las entidades del sector público respecto a la verdadera c~tía de las importaciones de arroz pilado en el Ecuador. .

I MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

14

Un hecho digno de destacarse es que en 1998, por primera vez se inició una agresiva importación de arroz en cáscara, con lo cual se debe presumir que había la intención de pilarlo en el Ecuador o de re-exportarlo en iguales condiciones, porque, como ya veremos, la relación con las exportaciones es muy compleja. Queremos destacar, por otro lado, el origen de las importaciones de arroz que realiza el Ecuador. En términos generales en 1998 la Empresa de Manifiestos y el Banco Central están de acuerdo en que más del 75% del arroz importado provino de los Estados Unidos. El segundo porcentaje más alto es de Guayana . El tercer porcentaje vino de Uruguay mientras que en el afio 1997 el Banco Central dice que el 66% de las exportaciones vinieron de Venezuela, y el resto de otros países, mientras que la Empresa de Manifiestos sostiene que el 93% vino de Estados Unidos y el resto de Guayana y Venezuela. Como se puede observar de estos comentarios, luego de analizar por muchos años las series estadísticas de varios productos en el Ecuador no es frecuente encontrar este tipo de discrepancias tan radicales en información tan reciente. Que se encuentren diferencias en datos de hace 30 o 40 años, cuando las estadísticas eran primitivas, es explicable, pero cuando las declaraciones aduaneras están computarizadas, hay un control riguroso de la Autoridad Portuaria y hay sistemas muy modernos para establecer el origen y la cuantía verídica de las importaciones, nos sorprende de manera extraordinaria lo que se está dando al existir una confusión tan bien organizada sobre las importaciones de arroz

)

I MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

15

Cuadro # 9:ECUADOR: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ

(Banco Central del Ecuador) 1998 Paddy Pilado Total

Paddy PUado Total

USA 114,893

Uruauav

844

115.737 81,70-4

5,643 5,643 4.0%

USA 0.0 19.6 20 1%

Uruauay 0.0 0.1 0.1 0%

O

Guvana 4,099 6,942 11.040

Vietnam

O

Otros 3,074 4,525 7,599

7.9%

0%

5.4%

Guyana 0.0 2000 2,000 66%

O O

1997 Vietnam Otros 848 0.0 164 0.0 1,013 O 0%

Total 122,065 87.2% 17954 12.8% 140,019

Total 848

28%

2184 3.032

72%

33%

EL CONSUMO DEL ARROZ.Realmente no existe una estadística clara respecto al consumo del arroz en el Ecuador, de tal suerte no existe más que la alternativa de estimar el consumo y para ello existen 2 métodos de probable éxito. El primero es partiendo de la variable producción, dato sobre el que sí se dispone de estadísticas anuales desde algunos años atrás, pero a través de una simple ecuación se puede establecer que el consumo es igual al valor de la producción más ¡as importaciones y menos las exportaciones en un año calendario, De allí podemos proceder a realizar un análisis de regresión simple que nos permite conocer el coeficiente de correlación de ambas variables. En este tipo de análisis se identifica una variable dependiente junto con una variable predictora. Así podemos

I MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

16

observar que un análisis de regresión entre consumo y producción, determina un coeficiente de 0.98, por lo que se puede establecer que la producción es un predictor bastante bueno del consumo de arroz.- (Ver anexo 1 ). El otro método que hemos considerado es el de sumar el stock de existencias de arroz con que se comienza el año calendario, añadir a este valor la producción, añadir las importaciones, restar las exportaciones y restar el remanente o saldo de inventario del cierre del año. Por medio de este método matemático podríamos despejar el consumo como el saldo que queda luego de las operaciones antes mencionadas. Esta alternativa resultaría muy viable si las estadísticas de producción estuvieran en toneladas métricas de arroz pitado, pero resulta - como es lógico - que las estadísticas de producción están en arroz en cáscara, por lo que nuevamente tendríamos una dificultad al convertir el arroz en cáscara en arroz pilado para establecer el consumo. A pesar de que, como ya sugerimos anteriormente, el arroz pilado es aproximadamente entre un 30 y un 35% menos del volumen de la cantidad de arroz en cáscara. Considerando estos comentarios vale la pena referimos al cuadro # 3 en el que aparece la producción y el consumo, y especialmente al # lOen el que aparece el consUQ1O anual desde 1989. De esta forma podemos establecer que, de manera general, el consumo ha sido muy similar a la producción, y en la mayoría de los casos algo inferior en cuanto al volumen se refiere. Así por ejemplo: en 1990 se producen 708.000 toneladas, y se consumen 728,000. Se consumió más que la producción. En efecto, en el mismo año hubieron importaciones por 19.000 toneladas, lo que significa que el mayor consumo está explicado por las importaciones de aquel año.

]

Estodísticas de la reg1'eSión Coeficiente de correlación múltiple ./ Coeficiente de determinación R 2 Regular 2 ajustado Error tlpico Observaciones

0.983048305 0.966383971 0.962181967 44364.91899 10

ANÁUSIS DE VARIANZA F Valor crítico deF Grados de Libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados 3. 53972E-07' 4. 52661E+1l 4.52661E+ll 229.9817059 Regresión 1 15745968298 8 1968246037 Residuos 4.68407E+1l Total 9 Coeficientes

Error Tipic:o

Intercepción 65902.7003

65932.80426 Variable XI 0.916939062 0.060463576

Estadistiea 1

Probabilidad

0.999543415 0.346801399 15.16514774 3.53972E-07

Análisis de los residuales OlMervaclcln

Pronostico para Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

861251.0584 71 5857.5329 841972.4146 1009944.648 1202688.906 1368385.296 1249229.065 1308807.181 976396.5981 894322.2995

Residuos

-18856.05838 12192.46712 4347.585406 7881.352431 38138.09375 20633.70352 15827.93469 -45787.18089 -89100.59809 54722.70045

Inferior 9!1'"1.

Superior 9!1°/o

86138.71729 217944.118 0.777509716 1.05636841

Inferior 9!!.O%

Superior 9!1.to/.

86138.71729 217944.118 0.777509716 1.05636841

I MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

18

En 1991 la producción y el consumo son iguales en 846.000 Tm., por lo que no hubo necesidad de efectuar importaciones y más bien, aparentemente, quedaron unas 50 toneladas métricas para exportación. En 1992 y. 93 la diferencia entre los consumos y la producción no es mayor a 10.000 Tm. lo que revela un sector arrocero relativamente autónomo en el Ecuador, que no requería de actividades significativas en el comercio exterior.

Cuadro #10 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ARROZ PADDY DURANTE 1989 - 1998

(En toneladas métricas) Años Producción 1989 867395 1990 708,831 1991 846370 1992 1,029,558 J993 1239762 i994 1420468 1995 1290,518 1996 1355,493 1997 992971 1998 903462 Fuente: Proyecto SICA - BIRFIMAG (INEC)

Consumo 842395 728050 846,320 1,017826 1240827 1389,019 1265057 1263020 887,485 989,238

En 1994 la situación genera un ligero excedente que permite exportar 31.000 toneladas, y en el 95 también observamos otro excedente de unas 26.000 toneladas. Sin embargo, en 1996 la producción ya genera un excedente de casi 92.000 toneladas que fueron exportadas en 1997. También se presenta un excedente de 5.000 toneladas entre la producción que llegó a las 992.000, Tm. y el consumo que se estableció en 887.000. A pesar de que sólo sobraron 5.000 toneladas, en el país se exportó 108.0Qq: ¿ De

1MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

19

dónde? Parecería lógico suponer que se había importado 103.000 toneladas porque no habría otra fonna de explicar el volumen exportado. Sin embargo, sólo se importaron - según el Banco Central del Ecuador- 3.000 toneladas. En el afio de 1998 también se presenta otro panorama sumamente conflictivo. La producción nacional llega a 903.000 Tm. , pero se consumen 989,000 toneladas, es decir 89.000 toneladas más de las que se produjeron en el Ecuador. Para ello hubo que importar 139.000 toneladas según el Banco Central, es decir para compensar la diferencia de 86.000 toneladas consumidas más 54.000 que habrían sido exportadas, quedando, presumiblemente, el saldo como stock remanente para el inicio del año 1999. Pero, aquí viene la paradoja: al finalizar 1998 se sostenía que la producción del país había dado un excedente de 150.000 Tm. las cuales se solicitaba exportar a Colombia, y eventualmente se obtuvo esta autorización, pero la pregunta que las estadisticas no ~rmiten responder es justificar la existencia de una cantidad exportable de arroz en el orden de las 150.000 toneladas que se pretendía exportar, primero porque la producción fue deficitaria y el consumo fue mayor, y, segundo, porque las importaciones se usaron para cubrir el déficit del consumo interno, y el saldo de 10 importado - que se podía pensar en exportar - no llegaba a 150.000 Tm.. De allí que resulte inexplicable el fenómeno que se está mencionando. Por otro lado, las informaciones proporcionadas por la red informativa SICA del Ministerio de Agricultura, establecen que al comenzar 1997 hubo un stock inicial de 130.000 toneladas de arroz pi lado. Sin embargo, las estadísticas de 1996 no permiten establecer la existencia de un saldo de esa magnitud, porque el

I MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

20

saldo que existía se exportó en su totalidad en 1996. Entonces el inicio de 1997 no podía darse con un stock inicial de 130.000 Tm. de arroz pilado, al cual' se le ha afiadido 558;000 Tm. de "la producción interna y 20.000 importados, lo que da un total de oferta de 709.000 toneladas, de las cuales se habrían consumido 453.000 toneladas y se habrían exportado 157.000. Lo extrafio de esta información es que no coincide con las, cifras estadísticas de las exportaciones entregadas por el Banco Central, ya que sólo se habría exportado 108.000 Tm. y sólo se habría importado 3.000. No hay forma de poder aceptar que la demanda total haya llegado a 610.000 Tm. y que la oferta total haya llegado a 109.000 lo que habría arrojado 99.000 Tm. de stock final al cierre de 1997. En 1998 se inicia el afio con el stock ya antes indicado y se habrían producido 509.000 Tm. y se habrían importado 121.000, pero el mismo Banco Central reporta que sólo se exportaron 53.954 toneladas de arroz pilado, que salieron a Colombia" mientras que se importaron 17.000 toneladas de arroz pilado y no 121.000. Las estadísticas de SICA en lo que se refiere a su recopilación de las exportaciones registradas en el Banco Central del Ecuador son totalmente inexplicables y no merecen ninguna confianza., Al amparo de este cuadro que aparece como el # 11, en 1998 la oferta total nacional era de 726.000 Tm. de arroz pilado, y la demanda llegó a los 567.000 Tm., dejando un stock final de 159.000 Tm. de arroz pilado que, supuestamente, habría sido el "excedente" de la producción nacional. Lo cierto es que la producción nacional fue superior al consumo interno de acuerdo al cuadro # 11 únicamente en 50.000 Tm. de arroz' pilado, mientras que el resto, casi 100.000 Tm. son el resultado de las importaciones realizadas por el pais, que persisten a pesar de que en el 98 mismo ya se había exportado 132.000 Tm.

MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

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según este cuadro, todas a Colombia, a pesar de que el Banco Central sólo admite que se exportaron 54.000 toneladas, por lo que el resto no se sabe en qué forma la diferencia puede ser explicada.

Cuadro # 11 CONSUMO TOTAL DE ARROZ DURANTE 1989 - 1998

(En toneladas métricas) Años Consumo %de variación 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

842,395 728,050, 846,320 1,017,826 1,240,827 1,389,019 1,265,057 1,263:lO20 887,485 989,238

-13.57 16.24 20.26 21.91 11.94 -8.92 -0.16 -29.73 11.47

Fuente: Proyecto SICA - BIRFIMAG (lNEC)

LA IMI!ORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE ARROZ.-

El único socio comercial para exportación de nuestro arroz: esColombia. Desde que iniciamos estas exportaciones en 1994 sólo hemos exportado a Colombia. En cierta forma se sostiene que lo que se declara en exportaciones de arroz al Banco Central del Ecuador no es ni la mitad de lo que realmente se vende por contrabando. Esta puede ser una explicación muy significativa sobre la diferencia que existe en las cifras que el mismo Banco

I MAXIMIZANDO LA PRODUCCION DE ARROZ

22

Central infonna y las que presenta el Ministerio de Agricultura atribuibles al Banco Central unas, y otras a su propia cosecha. Cuadro ##12: ECUADOR: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ARROZ

(Banco Central del Ecuador)

1998 Paddy Pilado Partido Total

Colombia

USA

O 53954 200 54,154 100%

O O O 0%

O

Otros O O O O

Total O 53,954 200 54,154

00/6 99.6% 0.4%

0% 1997

Uruguay USA Paddy 1,448 O PUado 105,678 O Partido· 891 248 248 Total 108017 0.2% 99.5% O/lima actualización: 18fiebrero - 99

Otros O 251 O

251 0.2%

Total 1448 105,929 1 139

1.3% 97.6% 1%

108,517

Muy importante sería, como afinna con mucho entusiasmo el gobierno del Ecuador, que el cuarto mayor producto de exportación es el arroz. Esa afirmación desde todo punto de vista es falsa. El Ecuador es uno de los países con rendimiento promedio nacional más bajo a nivel mundial, y frente a Perú, Colombia y Estados Unidos, nuestro rendimiento es inferior en un 50% y hasta un 12'0%. Si nos vamos a entusiasmar por creer que el Ecuador es un exportador de arroz, estaríamoS cayendo en un error. Las cifras que hemos revisado a pesar de las discrepancias que existen en los datos, no permiten concluir categóricamente que las exportaciones

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de arroz sean un resultado de un incremento en la producción nacional, que se pueda atribuir a un incremento en la productividad. Mas bien existen indicios de que el incremento en nuestra capacidad de oferta es el resultado de un incremento considerable en los volúmenes de importación de arroz pilado y en cáscara. Un hecho que se lo ha considerado como favorable y como consecuencia de estas exportaciones, es el vinculado con la formación del precio del arroz en el mercado mayorista de la ciudad de Guayaquil, el cual tendía a contraerse hasta en un 20% al inicio de la cosecha entre abril y mayo de cada año. Dicen los defensores de las exportaciones a Colombia, que al exportar el producto en estos meses se evita la formación de un "glut" en el mercado nacional, ya que el exceso de oferta se desplaza hacia el mercado colombiano. De acuerdo a estos comentarios que si parecen válidos, el precio ya no desciende en una relación porcentual mayor al 6%, fenómeno que resulta favorable para los productores agrícolas y los industrializadores. Si las exportaciones de arroz no se pueden claramente atribuir a un alza en la producción nacional sino a un incremento en las importaciones, y todavía pueden nuestros comerciantes importadores negociar el producto a un precio que les proporcione un margen de estabilidad, no hay ninguna objeción para que ello ocurra. Ciertamente los términos en que esto ocurra deben estar encuadrados dentro de los costos internacionales del producto; aplicables para las importaciones del Ecuador. Así por ejemplo: el arroz en cáscara se calcula que tenía un costo a la fecha de Noviembre de 1998 de 288 dólares la tonelada métrica puesta en el puerto de Guayaquil. Si este arroz fuera procesado

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industrialmente y se obtuviera un rendimiento del 64% y se realizara la venta de los productos derivados, el costo de la tonelada métrica subiría a 449 dólares. De allí que negociar la tonelada métrica a Colombia a 320 dólares, es un precio en el que todavía el importador de arroz en cáscara está obteniendo más del 10% del costo de su importación al exportarlo a Colombia. El caso que se ha vivido en el primer semestre de 1999, es aún de mayor margen ya que la tonelada métrica ha bajado a 145 dólares mientras en se ha exportado a Colombia a un precio promedio de 320 dólares la tonelada, mientras que se ha tenido que adquirir el producto al precio de 145 dólares. Si la importación se hace de arroz pilado, el costo de la tonelada métrica está en 513 dólares, y en esas circunstancias sí resulta algo más complicado negociar una exportación a Colombia, porque hay que trabajar bajo la expectativa de que los colombianos querrán pilar el producto y obtener el valor agregado del proceso. Pero, sin lugar a dudas, el elemento más determinante del precio del arroz en la Comunidad Andina de Naciones, ha sido el sistema andino de franjas de precio que determina la formación del precio de exportación a Colombia. Ningún arancel o preferencia arancelaria negociada dentro de los compromisos de ·la ALADI, significa un peligro para los países productores, más bien la región está protegida por un arancel que sobrepasa el 30% desde 1995. También es necesario destacar que en las bolsas de productos de Colombia el arroz pilado de mejor calidad se negocia hasta· en valores de 700 dólares la tonelada métrica. También debemos mencionar con el ánimo de fomentar las exportaciones de arroz y sus productos relacionados a los países de la Comunidad Andina de Naciones, que existe un programa de consolidaciones arancelarias de los países andinos frente a la

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Conferencia Mundial de Comercio (GATI) que parece fav~recer al Ecuador, ya que loS porcentajes; aranc.~larios de base tienden a descender muy significativamente para el Perú en el' arroz paddy, en el arroz blanqueado, en el arroz partido, todo lo cual significa la posibilidad de ampliar nuestras exportaciones también al Perú. Cuadro i#13:COSTO DE IMPORTACION DE ARROZ PADDY Y PILADO-USA (lela. quincena febrerol99) Dólares por tonelada métric:a PUado Paddy 1) Precio Efectivo de Im3),

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