Market Watch Malaysia 2006 Plastikindustrie
Erster Überblick über die Plastikindustrie in Malaysia Die Plastikindustrie ist eine der dynamischsten Industrien der malaysischen Wirtschaft. Die Industrie für Plastikprodukte umfasst die drei Bereiche Plastikverpackungen, Plastikkomponenten und andere Plastikprodukte, wie Verbrauchsgüter und Industriegüter, sowie Plastikverbindungen.
Derzeit gibt es im Land 1.400 Plastikhersteller, die 90.000 Menschen beschäftigen. Der Gesamtumsatz im Jahr 2004 lag bei RM 11,2 Mrd.1 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 20 Prozent. Die Investitionen in diesem Industriezweig betrugen 2004 RM 4,5 Mrd.. Die Plastikindustrie trägt 2,5 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Für das Jahr 2005 wird ein Anstieg auf 2,8 Prozent erwartet. Das starke Wachstum resultiert aus dem Anstieg des Exports von Plastikfertigprodukten um 24 Prozent von RM 4,5 Mrd. im Jahr 2003 auf RM 5,6 Mrd. im Jahr 2004. Auch die Ausweitung des Elektro- und Elektronikbereichs hat zu der wachsenden
Nachfrage
beigetragen.
Folgende
Produkte
werden
hergestellt:
Verpackungsmaterialien (Folien, Taschen, Flaschen und Schachteln), Komponenten zur Verwendung in der Elektro- und Elektronikindustrie, Telekommunikation, Automobil- und Bauindustrie und Haushaltsprodukte.
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Umrechnungskurs 1€ = 4,45 RM, Stand: 6. Dezember 2005
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Market Watch Malaysia 2006 – Plastikindustrie
Überblick über die malaysische Plastikindustrie – 2004
Anzahl der Plastikproduzenten
1,400
Beschäftigte
90,000
Umsatz
RM 11,2 Mrd.
Wachstumsrate
20%
Export
RM 5,6 Mrd.
Gesamtsumme der Investitionen
RM 4,5 Mrd.
Beitrag zum BIP
2.5 %
Verbrauch an Kunststoffharz
1,41 Mio. Tonnen/Jahr
Pro-Kopf-Verbrauch
56 kg/Jahr
Quelle: Department of Statistics & MPMA
Bedeutende Marktsegmente
Landwirtschaft 3%
Andere 5%
Konstruktion 9% Automobilindustrie 7%
Verpackungen 36%
Haushalt 15% Elektro- und Elektronikprodukte 25%
Quelle: MPMA
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Vorstellung der einzelnen Bereiche der malaysischen Plastikindustrie Plastikverpackungen Plastikverpackungen bleiben der dominante Unterbereich. In 42 Projekten, wurde eine Summe von RM 326,7 Mio. investiert. 25 dieser Projekte waren neue Projekte, während 17 sich auf die Ausdehnung und Produkterweiterung bezogen. Der Großteil der Projekte bezog sich auf die Produktion von flexiblen Folienbahnen, Tüten, Blasformflaschen und –kanistern. Der Gesamtexport von Plastiktüten stieg um 22 Prozent von RM 847 Mio. in den ersten fünf Monaten im Jahre 2004, auf RM 1,03 Mrd. in den ersten fünf Monaten des Jahres 2005. Das Exportvolumen von Plastikfolien, insbesondere von PE Folienbahnen, stieg um 26 Prozent von RM 733 Mio. auf RM 927 Mio. an.
Automobilbereich Die stärkere Entwicklung der inländischen Industrie wurde von höheren KFZ-Verkaufszahlen getragen, die zu einer verstärkten Ausweitung der Branche in die KFZ-Industrie hinein geführt haben. Für die Automobilteileindustrie werden große Gußformen benötigt. Die Gesamtproduktion stieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum in 2004 von 125,800 auf 128,900 Automobilen in 2005. In der zweiten Hälfte 2005 wird mit einer größeren Nachfrage gerechnet, da mit neuen Automobilmodellen, attraktiven Finanzierungspaketen und einer gemäßigten Konjunkturverbesserung entsprechende Anreize gesetzt wurden. Automobilteile machen einen Marktanteil von 7 Prozent der gesamten Plastikindustrie aus. Die Regierung bietet vielen Teilelieferanten Anreize, ihre technischen und Maschinenbau-Kenntnisse zu verbessern, um anspruchsvolle, präzise und qualitativ hochwertige Produkte herzustellen und so international wettbewerbsfähig zu werden.
Elektro- und Elektronikbereich Die Industrie für Plastikformen in Malaysia ist eine der Industrien, die den Elektroniksektor am Meisten unterstützt. Ihr gehören 400 Firmen an, die Plastikteile und –komponenten und Zwischenprodukte herstellen. Hauptsächlich werden Überzüge und Präzisionsteile für Endverbrauchergeräte, Computer und Peripheriegeräte, Bauteile zur Datenspeicherung, 3
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Telekommunikationsausrüstung und Ausstattung für die Büroautomatisierung geliefert. Die Nachfrage im Elektro- und Elektronikbereich nahm in den ersten vier Monaten des Jahres 2005 kontinuierlich zu. Konstruktionsbereich Der Konstruktionsbereich führte seinen Abwärtstrend fort und mußte, nach einem Rückgang von 2,1% in 2004, nun im ersten Quartal in 2005 eine rückläufige Wachstumsrate von -2,4% verzeichnen. Der Rückgang war begründet in den abnehmenden Aktivitäten im Bauwesen und den Verzögerungen in einigen Projekte. Während der Wohnungsbaubereich stabil blieb, konnte sich der Gewerbebaubereich in der ersten Hälfte von 2005 sogar steigern. Um den Bereich weiter anzukurbeln, wurden Aufträge im Bereich der Wartungs- und Renovierungsarbeiten für bestehende öffentliche Gebäuden und Einrichtungen in Höhe von RM 500 Mio. vergeben.
Bereich der Haushaltswaren Der Gesamtexport von Plastikhaushaltswaren konnte bereits in den ersten fünf Monaten in 2005 einen Anstieg von 10 Prozent auf RM 82,5 Mio., im Gegensatz zu 2004 mit RM 74,7 Mio., verzeichnen. Obwohl Malaysia dem scharfen Wettbewerb mit China und Thailand ausgesetzt ist, steigen die Exporte der vergangenen sechs Jahre kontinuierlich an.
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Produktion, Import, Export und Verbrauch von Kunststoffharz im Jahr 2004
Import in RM
Export & Re-Export in RM
338
1155
Linear-Low density Polyethylen (LLDPE)
287
28
High density Polyethylen (HDPE)
314
37
Polypropylen (PP)
275
489
Polystyrol (PS und EPS)
98,1
80,4
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
44,6
932
Polyvinylchlorid (PVC)
10,6
109
Acryl (PMMA)
185
10,1
Polycarbonate (PC)
567
85,8
Polyethylene terephthalate (PET)
160
12,1
Polyamid (PA)
162
192
Melamin
46,1
5,3
Low density Polyethylen (LDPE)
Quelle: Department of Statistics, local resin producers and MPMA’s estimates.
Bilaterale Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Malaysia Im Jahre 2004 belief sich der Handel zwischen Malaysia und Deutschland auf über RM 28 Mrd.. Malaysias Importe aus Deutschland erreichten RM 17,86 Mrd. und dessen Exporte nach Deutschland betrugen RM 10,41 Mrd.. Dies war ein Anstieg von 21,74 Prozent und 14,87 Prozent jeweils verglichen mit dem Vorjahr. Auch Plastikprodukte fallen in den Top-Ten Bereich der malaysischen Importe aus Deutschland. Mit einem Wachstum von 25,95 Prozent vom Jahre 2003 bis zum Jahre 2004 erreichten die Importe von Plastikprodukten aus der Bundesrepublik im letzten Jahr RM 403,81 Mio. verglichen mit RM 320,62 Mio. im Jahre 2003.
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Malaysias Importe aus Deutschland
2003 Produktbeschreibung
Plastic
Wert RM (Millionen) 320,618
2004 Anteil % 2.19
Wert RM (Millionen) 403,809
04/03 Anteil %
Veränderung %
2.26
25.95
Malaysias Exporte nach Deutschland
2003 Produktbeschreibung
Plastic Toys and Sports Equipments
Wert RM (Millionen) 99,740 28,960
Anteil % 1.10 0.32
2004 04/03 Wert Anteil Veränderung RM % % (Millionen) 103,783 1.00 4.05 30,799 0.30 6.35
Source: Department of Statistics Malaysia
Deutsche Investitionen in Malaysia Die fünf führenden ausländischen Investoren in Malaysia im Jahre 2004 waren Deutschland (RM 4,7 Mrd.), Singapur (RM 1,5 Mrd.), die USA (RM 1,1 Mrd.), Japan (RM 1 Mrd.) und Taiwan (RM 445,8 Mio.). Diese fünf Länder haben gemeinsam 67 Prozent der gesamten ausländischen Investitionen aufgebracht. Regional betrachtet hat Europa mit RM 5,5 Mrd. den größten Anteil erbracht, gefolgt von Asien (RM 4,1 Mrd.) und Nordamerika (1,3 Mrd.).
Mehr als 350 deutsche Unternehmen besitzen Zweigniederlassungen in Malaysia. Aufgrund der relativ niedrigen Lohnkosten und der gut ausgebildeten Arbeitskräfte verlagern verschiedene deutsche Unternehmen ihre Tätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum nach Malaysia, um die Asienpazifik Region beliefern zu können. Im Oktober 2004 wurde das Malaysian-German Joint Economic Committee (JEC) gegründet, um die Wirtschaftsverbindungen zwischen Malaysia und Deutschland zu fördern. Das JEC konzentriert sich auf die Förderung des IT-Sektors, der Infrastruktur, der Schulung und Ausbildung, des Tourismus sowie der Qualitätsüberprüfung. 6
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Malaysia ist daran interessiert, Deutschland vermehrt in den Bereich der Biotechnologie und den sog. Multimedia Super Corridor (MSC) einzubeziehen und würde die Präsenz von mehr deutschen kleinen und mittelständischen Betrieben in Malaysia begrüßen.
Ausblick auf die Zukunft der Plastikindustrie in Malaysia Die Plastikindustrie Malaysia hat 2004 ein großes Wachstum erfahren. Der Jahresumsatz für 2004 stieg um 20 Prozent, was im Aufschwung der regionalen Märkte und des Weltmarktes begründet ist.
Das Wachstum der malaysischen Wirtschaft wird für das Jahr 2005 mit 5 Prozent angegeben, angeführt vom Dienstleistungssektor und dicht gefolgt von der produzierenden Industrie. Man rechnet 2006 mit einer höheren Wachstumsrate in der produzierenden Industrie. Dies beruht auf der steigenden globalen Nachfrage nach Elektronikartikeln und der hohen Binnennachfrage, bei der in 2006 mit einem Wachstum von 4,9 Prozent gerechnet wird.
Aufgrund der positiven Stimmung bei den Verbrauchern und besseren wirtschaftlichen Bedingungen werden die Ausgaben auf dem privaten Sektor in 2005 voraussichtlich um 7,5 Prozent ansteigen.
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Chancen in der Plastikindustrie: Erweiterter ASEAN Markt: •
Anstieg der einbezogenen Bevölkerungszahl von 25 Millionen auf 560 Millionen
•
die
regionale
Finanzierungspolitik
ermöglicht
es
malaysischen
Produzenten, jedes multinationale Unternehmen in jedem ASEAN Land zu beliefern •
Reduzierung der Importzölle auf 0 – 5 Prozent für ASEAN-6 in 2005 und für ASEAN-10 in 2010
Zunehmend neue Einsatzmöglichkeiten für Plastik •
Fortschritt in neuen Technologien und Maschinen, die neue Produkte herstellen können
•
Jedes Jahr werden neue Kunststoffharze entwickelt, um bessere Qualität, stärkere Leistung und weitere Einsatzmöglickeiten zu erzielen
Potenzial, andere Materialien zu ersetzen •
Konkurrenzfähige Preise, bessere Kunststoffharze und Zusatzstoffe machen es möglich, das Plastik in vielen Bereichen wie Metall, Papier, Holz und Glas zu ersetzen
•
Flexibilität in Gestaltung und Herstellung und hochwertige Zusätze im zweiten Verarbeitungsprozess verbessern die Produktqualität und das Produktimage
•
Neue Einsatzmöglichkeiten; wie Mobiltelefone, CD’s, LCD-Anzeige, Minicomputer (PDA), etc.
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Weltmarkt •
Erweiterung der Handelsliberalisierung durch Freihandelsabkommen zwischen: - Malaysia - Japan - Malaysia - Australien - Malaysia - Neuseeland
•
Freihandelsabkommen erhöhen die Exportmöglichkeiten durch die Verminderung oder Abschaffung von Importzöllen
Die Plastikindustrie wird mittelfristig weiter wachsen, aber in gemäßigtem Tempo. Malaysia ist neben Singapur der liberalste Wirtschaftsmarkt innerhalb der ASEAN Staaten. Malaysia besitzt alle wichtige Ressourcen (Arbeitskraft, Qualifikation, Rohstoffe), leichten Zugang zur Technologie, neue Maschinen und Erfahrung die Möglichkeiten, die sich auch durch die AFTA/WTO bieten, zu nutzen.
Die Plastikindustrie muss sich in Zukunft auf starke Konkurrenz aus Ländern einstellen in denen es möglich ist sehr billig zu produzieren. Um das entsprechende Mengenvolumen und eine bessere Gewinnspanne zu erzielen, besteht die Möglichkeit, die gewünschte Menge weltweit zu beschaffen. Eine zusätzliche Herausforderung wird der ständig wechselnde Geschmack der Kunden sein, der eine hohe Anpassungsfähigkeit bezüglich neuer Modelle und innovativen Verpackungsdesigns verlangt. Außerdem müssen die hohen Investitionskosten für neue Technologien getätigt werden, wie z.B. für die Einführung von Präzisionswerkzeugen und Werkzeugen für die Gußherstellung, sowie für den mehrfachen Hohlraumguss und für Hochgeschwindigkeits-Spritzgussmaschinen. Da viele Länder Regulierungen einführen, die vom Nutzen von Plastikprodukten wegführen, muss sich die Industrie mit dem Problem des zunehmenden Umweltbewusstseins in Zukunft auseinander setzen.
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Handelsmesse in Malaysia zu diesem Bereich
M-PLAS 2007 (das genaue Veranstaltungsdatum stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fest) Internationale Plastik und Gummi Handelsmesse für Malaysia
Die Internationale Plastik und Gummi Handelsmesse (M-Plas) ist eine ideale Plattform für Anbieter sich in Malaysia über den neuesten Stand der verfügbaren Produkte und Technologien zu informieren. Die letzte M-PLAS hat im Jahr 2003 stattgefunden und 156 internationale Aussteller aus 16 Länder angezogen. 4619 Handelsbesucher kamen, um die 4-tägige Ausstellung mit ihrer großen Bandbreite an Maschinen, Ausstattung, Service und Technologie zu sehen.
Wir hoffen, dass dieser Marktreport Ihr erste Informationen über den malaysischen Markt liefert. Kernstück unserer Arbeit ist es, Kontakte aufzubauen, Handelspartner zu finden, Ihnen Projekte zu akquirieren, etc.. Unser „Firmenpool Malaysia“ oder das „Office-in-Office“-Konzept bieten Ihnen eine ständige Adresse, um den Markt zu erschließen. Sollten sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. Kontakt: Herr Thomas Brandt unter
[email protected] Frau Jenn Lew unter
[email protected]
© MGCC, Dec. 2005
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