Maquinaria para la Industria Alimentaria

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Marzo,1999

SECTOR DE LA MAQUINARIA EN BRASIL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. (Informe realizado por Judith Martínez, becaria ICEX 1999)

1.PANORAMA GENERAL

La mayoría de las importaciones brasileñas de maquinaria de envase y embalaje son equipos y máquinas para procesar y embalar carnes y dulces. Este tipo de maquinaria está dirigido a la industria de la alimentación la cual representa el 4,5% del PIB del país (11% del PIB industrial), está representada por más de 45.000 plantas industriales y produce más de 50 mil millones de USD. La industria de los alimentos se concentra alrededor de 100 empresas que representan el 50% de la facturación del sector, empresas donde se concentra la participación del capital extranjero en el sector (aunque muchas veces éste es minoritario). Éstas son las industrias que están absorbiendo la mayor parte de las importaciones de maquinaria de envase y embalaje y de procesamiento de alimentos que se dirigen a este sector, entre otras cuestiones, porque son las que más facilidades tienen de acceso a las líneas de financiación tanto nacionales como internacionales. En Brasil se producen máquinas y equipos para procesar y embalar carnes, aceites vegetales, dulces, carbohidratos, bebidas y derivados lácteos, pero la evolución tecnológica se realiza a través de la transferencia tecnológica entre matrices y filiales, tanto por la compra de patentes por parte de las empresas nacionales como por la asociación de empresas a través de las joint ventures. Es un hecho comprobado que la mayoría de las empresas del sector dependen mucho de las importaciones, principalmente de máquinas de alta velocidad y de control informatizado de procesos. A la hora de analizar el parque brasileño se observaba hasta 1991 una preponderancia de los equipos brasileños y una obsolescencia de los mismos, en el sentido en que muchas empresas no habían llevado a cabo las reformas necesarias en inversiones para modernizar sus estructuras productivas, esta situación empieza a cambiar a partir de 1991 con la apertura de fronteras que se observa en el país, desde ese momento se observa un paulatino desarme arancelario, así como un incremento en las inversiones productivas extranjeras del sector alimentario.

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2-SITUACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA DE MAQUINARIA PARA ALIMENTOS EN BRASIL.

Las exportaciones españolas de maquinaria para la industria alimentaria a Brasil casi se triplicaron entre 1993 y 1994, sucediendo lo mismo posteriormente entre los años 1994 y 1995, en el 97 se multiplicó por dos respecto al 95(ver estadísticas posteriores). El principal factor de este aumento es la reciente estabilidad económica y política de este mercado así como su apertura al exterior. Los subsectores que han sufrido un mayor incremento son el de la maquinaria para la industria cárnica y para la industria del frío, disminuyendo ligeramente la maquinaria para panaderia y pastelería y para la industria conservera, los datos sobre la exportación española se exponen a continuación, al final del estudio. Las ventas españolas se han incrementado enormemente en lo que a equipos para embalaje se refiere, son los llamados flow pack que han tenido una gran acogida en el país. El mayor porcentaje de crecimiento de las exportaciones españolas, respecto al total de las mismas ,un 5,31%, es el perteneciente al capítulo 8438.50: máquinas para los productos cárnicos.

3 PRODUCTO

El producto es maquinaria para la industria de los alimentos y en concreto para procesar y embalar carnes y dulces. Las partidas arancelarias a las que hacemos referencia son las siguientes: 8438 Máquinas para la industria alimenticia 8438.10 Máquinas y aparatos para la industria del pan y la pastelería 8438.20 Máquinas para la industria de la confitería 8438.30 Máquinas para la industria del azúcar 8438.50 Máquinas para los productos cárnicos 8438.60 Máquinas para la preparacón de frutas y verduras 8438.80 Otras máquinas dentro de 8438 8438.90 partes de máquinas dentro del 8438

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4 VALORACIÓN DEL PRODUCTO

La valoración, obtenida a través de la Asociación Brasileña de La Industria de los Alimentos (ABIA), que los empresarios tienen del producto español es la siguiente: -Las Pymes tienen un paque de maquinarias obsoleto y precisan una fuerte inversión en equipos que mejore su competitividad, aunque han existido y actualmente existen grandes dificultades de acceso a la financiación. -Las empresas españolas para la maquinaria alimenticia son desconocidas en el país , las necesidades de inversión de las empresas brasileñas son una oportunidad única para las empresas españolas del sector y se les recomienda invertir mucho más en promoción y conceder más líneas de crédito al importador.

5-ACCESO AL MERCADO/ IMPORTACIÓN.

La estabilidad económica, así como la fortaleza del Real en los años 1996-1998 han hecho que el sector haya, en este periodo, experimentado un gran desarrollo y que se hayan producido grandes inversiones de lo cual ha sacado partido, en bastante medida, el empresario español, por poner un ejemplo la empresa ULMA, localizada en São Paulo, ha pasado de unos beneficios de 2.500.000 USD hace 4 años a 4.000.000 USD en 1997. En 1998 la tendencia positiva no ha continuado de forma estable debido a la crisis internacional y al periodo de elecciones que colocan al empresario brasileño en “posición de alerta” hasta que la situación económica y política del país se estabilice nuevamente. En cuanto al arancel de importación (II) para este tipo de bienes, maquinaria de los alimentos, es, en general, del 17% según la ley MF 202 –DOU 13-08-98, y en otros casos es del 20% (temporariamente) aunque se prevé un progresivo desarme arancelario hasta llegar al 14% en el año 2.001 (este impuesto se aplica sobre el valor CIF de la mercancía). En el caso de los Extarifarios (bienes sin similar nacional) el arancel de importación (IPI) es del 5%. A éste valor resultante se le aplicarían de forma acumulativa los impuestos internos como son el IPI (Impuesto de Producción Industrial) que es de un 5%, aunque existe exención en numerosos casos, y el ICSM (Impuesto de Circulación de la Mercadería) que es similar al IVA español y fluctúa de un 16% a un 18%. . 3

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En cuanto a los aranceles hay determinados aspectos que el exportador debe conocer: -Los aranceles son calculados sobre el valor CIF del producto. -El que paga el impuesto es el importador por lo que debe comprar FOB en el país de origen y pagar el resto de los impuestos una vez que la mercancía llegue al destino. -Existe la posibilidad de que un producto sin similar nacional sea clasificado como “Ex”(Ex Tarifario) lo cual significa su exención del impuesto de importación (II). Pero en el caso en que el jefe de aduanas no considere dicho producto dentro del estado conocido con el nombre de Extarifario, éste deberá pagar el impuesto II correspondiente más una multa adicional del 50% del valor de la mercancía.(ver condicionantes técnicos).Al final y como anexo, se verán reflejados los productos dentro del sector de la maquinaria que tienen la clasificación “Ex”. La lentitud y la burocracia en las aduanas aduanas son un gran problema para los importadores no introducidos en el país ya que existen trabas provocadas por los propios jefes aduaneros que pueden suponer, si no se satisfacen favorablemente, costes importantes adicionales para la importación. Por lo tanto es recomendable trabajar a través de importadores o tradings especializados o utilizar un representante en la región que conozca los trámites de importacióny pueda desde Brasil preparar los trámites de importación. A continuación exponemos, a modo de ejemplo, los costes totales en los que se incurriría en el caso de la importación a Brasil de maquinaria para la industria de los alimentos.

Coste Import

% Valor FOB Flete Seguro Valor CIF I.I. TOTAL CIF+I.I. I.P.I. TOTAL CIF+II+IPI I.C.M.S. TOTAL CIF+II+IPI +ICMS

Valor Absoluto Comentarios 10,000.00 2.00% 200.00 Orientativo 1.00% 100.00 Orientativo 10,300.00 5.00% 515.00 10,815.00 5.00%

540.75 11,355.75

18.00%

2,044.04 13,399.79 4

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CARGAS Adicional A.F.R.M. M. (*)

25.00%

50.00 Base=25% del valor del Flete

1).TRANSP. Maritimo (Puerto Santos) Almacén Puerto (1) Estiba y Desestiba (2)

320.00 42.00 500.00

Transport e Interno (3) Despacha nte (4) Total Despacho

COSTE NACIO NALIZA CIÓN

500.00 Varía según despachantes 1,362.00 14,761.79

2).TRANSP AÉREO a).- Tasa de Almacenaj e Aérea

1.00% Hasta 5 días

1.50% De 6 a 10 días 3.00% De 11 a 20 días +1,50% Por cada 10 días o francción b).- Tasa de Estiba y Desestiba Aérea (peso mín.=100 Kg.)

US$ 0,015 Pts/Kg.

c).Adicional de Tarifa Aeroportu ária d).-Tasas Almacenaj + Estiba y Desestiba aeroport

50% de a+b

Variable en función del aeropuerto.

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e).Adicional de Indemniza ción del trabajador

0,7 UFIR por Ton.granel sólido

1,0 UFIR por Ton. granel líquido

portuario temporal.

0,6 UFIR/ Ton.de carga general Leyenda:

(*) - Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (1) - Base=0,65% s/ CIF (hasta 15 días)+0,01% s/ CIF (tasa administrativa) o un mínimo de R$320,00. (2) - Base= R$42,00 p/container o R$3 p/Ton. Min de R$5. (3) - Coste variable según transportista. (4) - Coste opcional variable según despachante.

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6 CONDICIONANTES TÉCNICOS

No existen restricciones de carácter técnico que limiten o dificulten la entrada de la maquinaria para los alimentos en Brasil. Si se trata de importación de maquinaria nueva, el importador no precisa de una Licencia de Importación . Sólo sería necesaria la Licencia en el caso en que el importador al realizar la importación quisiera beneficiarse de una reducción arancelaria acogiéndose al llamado Régimen de Ex-Tarifario (equipamientos que no poseen similar nacional). Para que el importador pueda acogerse a este régimen debe esperar, previamente, la concesión de la Licencia de Importación concedida por el Decex (Departamento de Comercio Exterior) órgano perteneciente al Ministerio de Industria y Comercio. La petición de dicha licencia debe realizarse utilizando el nuevo procedimiento informático conocido como Siscomex (Sistema informatizado de Comercio Exterior). Una vez que la Licencia de Importación ha sido concedida, ésta debe de sere publicada en el Diario Oficial. En el caso de la importación de bienes usados, el importador debe, en todos los casos, obtener la Licencia de Importación, para lo cual necesita de un”laudo técnico” concedido por una empresa de ingeniería de reconocida capacidad técnica (conforme a las leyes DECEX nº 8/91 y MICT nº370/94), si la empresa española obtiene el “laudo” éste tiene que ser entregada, junto con la documentación de petición de la Licencia de Importación) al DECEX , órgano encargado de dar la aprobación, la cual debe ser publicada en el diario oficial. Si el importador quisiera una reducción arancelaria por el bien de equipamiento usado deberá seguir el mismo procedimiento que para el caso de los bienes de equipamiento nuevos, aunque en lo que se refiere a este punto las complicaciones van en aumento y los resultados raramente son satisfactorios para el importador.

7 DEMANDA

En los últimos dos años el número de maquinaria importada ha aumentado a un ritmo creciente, la necesidad de las empresas de modernizar sus infraestructuras junto con la imposibilidad de abastecerse mediante el producto nacional, son las dos causas que unidas a la estabilidad económica y la apertura internacional han condicionado este resultado. Por otra parte el empresario brasileño tiene preferencia por la maquinaria importada a la que considera muy superior técnologicamente, y dentro de ésta, la española puede competir perfectamente en cuanto a calidad y precio. 7

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Principales clientes: -ABOBENE Industria e comercio de produtos alimenticios Ltda. Tel. 00 55 11 291 1157 -ALINCO SA, INDUSTRIA E COMERCIO Tel 00 55 11 541 8282 -CAMARISCO, industria de comercio de pescado Ltda. Tel. 00 55 47 342 1394 -INDUSTRIA CARAJÁ LTDA. Tel. 00 55 182 42 1280 -CULINART COZINHA INDUSTRIAL LTDA Tel. 00 55 11 814 4122 -DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS SA Tel 00 55 11 523 8000 -GASCO & GASCO LTDA. Tel. 00 55 11 7295 6866 -NESTLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Tel. 00 55 11 534 2494 -OETKER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tel. 00 55 11 810 3577 -PALOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS Tel 00 55 11 820 3322 -QUALIMENT INDUSTRIA LTDA Tel. 00 55 11 7295 0387 -SANOLI INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Tel 00 55 61 361 2162 -VISALIS SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS-VISCONTI Tel 00 55 11 425 3100

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8-OFERTA

La oferta española es poco conocida y solo se conocen marcas puntuales, aunque se reconoce la elevada calidad de la misma, además la participación en el mercado es baja y se concentra en pocas empresas, entre ellas las siguientes: ULMA, ROSER, CATO, METALQUÍMICA, TECMAQ, S.A. MARTÍN LLOVERAS, FESA, GRUPO ALITEQ, FUERPLA, TABIL, SAIMA, IMAN PACK, V.V. INTERNACIONAL, SEGINSA, ELTON, SERRANO, ABC, BALAGHER, INGHOR, POSIMAT, PRODEC. De lo que carece la oferta española es de una buena introducción en el mercado brasileño debido a que no se invierte lo suficiente en promoción y que, sobretodo, deben realizarse más viajes de apoyo a las acciones de venta de los representantes y promover más acciones inversas para que los empresarios brasileños conozcan más a fondo el producto ofrecido y se planteen y resuelvan las dudas surgidas. La promoción y el conocimiento del vendedor son dos de los aspectos más valorados por el empresario brasileño a la hora de comprar un producto y es que no podemos obviar que para los clientes brasileños es incluso más importante el “a quien” comprar que el “qué” comprar. El principal problema del empresario brasileño (cliente) ha sido, y sobretodo es, la financiación debido fundamentalmente a la dificultad de acceso a la misma, incrementada tras la crisis internacional de este año, y a su cada vez más elevado coste. En este punto los empresarios españoles deberían, através de líneas de financiación, incrementar la financiación prestada al cliente brasileño al igual que hacen otros países cómo Alemania e Italia. Los principales competidores para el producto español son las empresas alemanas y estado-unidenses que cuentan con determinados nichos de mercado debido a una muy importante imagen de marca y tienen una fuerza enorme a través de los planes de financiación que conceden a sus clientes brasileños. Las empresas alemanas junto a las suizas producían sus equipos en Brasil, pero actualmente las fábricas están cerrando debido a la falta de competitividad (relación coste/productividad) que existe. Los italianos se encuentran también por encima de los españoles, contando con un producto de reconocida similar calidad, aunque su financiación de cara al cliente es más ventajosa.

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9-CANALES DE VENTA

Los canales de venta de los equipos y maquinaria para la industria alimentaria son los representantes-fabricantes, los cuales ofrecen muchas más garantías que un representante tradicional ya que pueden cubrir de forma más adecuada, aunque no perfectamente, el servicio post-venta, siendo éste punto, junto con la financiación antes mencionada, (con el precio y la calidad ) los principales argumentos para la venta y los principales “talones de Aquiles” para las empresas españolas. La mayoría de estas empresas son firmas que funcionan hace más de 10 años, algunas de las cuales se dedican actualmente solo a la representación, y son de tamaño medio y grande disponiendo de una red de agentes propios y a comisión por todo el territorio nacional.(A continuación se expone un cuadro con los principales distribuidoresImportadores).

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Aunque la utilización de representantes es muy aconsejable en los primeros momentos de la exportación, ya que estos conocen el mercado y a los potenciales clientes, en un segundo paso y debido a las limitaciones que la utilización de los representantes tiene a la hora de incrementar las ventas, ofrecer un buen servicio postventa y de ejercer un verdadero control sobre las actividades, se impone la creación de una filial. Debido a la mala imagen de la empresa española durante los primeros años de la apertura brasileña, ya que las empresas que compraron productos españoles no contaron con un servicio postventa ni pudieron recurrir a sus vendedores para ejercer las oportunas reclamaciones debido a que estos no se instalaron en el país y desaparecieron rápidamente, la creación de una filial para incrementar las ventas y fidelizar a los clientes resulta imprescindible en la segunda parte de la exportación.

Por otro lado también es muy importante, cómo ya he apuntado antes, la concesión de líneas de financiación blandas por parte de las empresas españolas o sus agentes a los clientes brasileños.

10 ASOCIACIONES BRASILEÑAS MAQUINARIA PARA LOS ALIMENTOS.

RELACIONADAS

CON

LA

ABIMAQ-SINDIMAQ, es la asociación y el sindicato, a nivel nacional de los fabricantes brasileños de bienes de equipo. Dirección :Av. Jabacara 2925 Cep. : 04045-902 Tel. 00 55 11 5582 6311 Fax 00 55 11 5582 6312 Presidente: Sérgio Paulo Pereira de Magalhães.

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11 FERIAS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR

-ALIMAQ. Feria Internacional para las industrias de la alimentación, farmaceutica, embalaje y refrigeración. Se realiza en el Parque Anhembi en São Paulo y los organizadores son Alcántara y Machado ferias e promoçoes Ltda. Se celebra en el mes de Agosto de los años pares. Alcántara Machado Ltda. Rua Dr. Brasilio Machado, 60-Santa Cecilia 01230-905-São Paulo-SP Tel.00 55 11 826-9111 Fax. 00 55 11 3667-3626

-TECNOCARNE. Feria técnica de productos para la industria de la carne, es una feria anual que se lleva a cabo en el Pabellón da Bienal do parque Ibirapuera, del 28 de septiembre al 1 d octubre. Los organizadores son DIPEMAR-Divulgação da pesca Marítima Ltda. En dicha feria están representados toda una serie de equipamientos y servicios relacionados con la industria cárnica. DIPEMAR-Divulgação da pesca maritima Ltda. Rua Napoleão de Barros, 20 04024-000-São Paulo-SP Tel 00 55 11 575-8626 Fax 00 55 11 570-2825

-TECNAL, Feria de tecnología alimenticia que tiene lugar del 5 al 9 de Octubre, es sectorial, nacional y anual. Se realiza en el Pavilhão de Exposições do Parque Barigui-CURITIVA-PR. Los organizadores son Diretriz Empreendimientos Ltda. Diretriz e Empreendimientos Ltda. Rodovía do café-BR 277-Km 0-Santo I nácio 82010-480 – CURITIVA-PR Tel/Fax 00 55 41 335-3377

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-FISPAL. Feria Internacional de la alimentación realizada anualmente en el mes de junio en São Paulo (Parque Anhembi), los promotores son Brasil Río Promoçoes e Empreendimientos Ltda en estrecha colaboración con ABIA, la Asociación Brasileña de Alimentos. En ella se exponen todo tipo de embalajes, equipamientos para embalaje, equipos para la panificación etc.... ABIA, Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação Av, Faria Lima, 1478-11 andar, CEP 01451-913, São Paulo-SP Tel. 00 55 11 816 5733 Fax 00 55 11 814 6688

12 PANORAMA DESPUÉS DE LA CRISIS

Tras la crisis internacional el sector ha sufrido una fuerte recesión (en el caso de la empresa Ulma los beneficios han descendido hasta 2.500.000 Dólares este año (de los 4.000.000 de Dólares del año anterior). Las empresas han frenado su actividad importadora no debido únicamente a la crisis internacional, sino también y en gran medida, por el periodo atravesado de elecciones y de incertitud con respecto a las nuevas medidas a adoptar por el Ejecutivo. Se espera una reactivación económica para finales de 1999, tras la adopción por parte del Gobierno de las nuevas medidas económicas, y un incremento en las ventas de este tipo de maquinaria, aunque el problema del acceso al mercado internacional de capitales por parte del empresario brasileño, así como el de los elevados tipos de interés en el país están aún por resolver y su coste para la economía del país en términos de recesión ha sido y aún será muy grande.

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