Calidad Peruana que conquista el mundo

Los requisitos de acceso al mercado internacional Juan Carlos Mathews

CONTENIDO 1. PERU FRENTE AL MERCADO GLOBAL 2. TENDENCIAS DEL CONSUMO 3. ALGUNAS CONDICIONES DE LOS PRINCIPALES

MERCADOS EN EL MUNDO 4. OTRAS CONSIDERACIONES COMERCIALES

1. PERU FRENTE AL MERCADO GLOBAL

El Mundo EEUU: 300 millones

85% de PBI

80% de población China: 1330 millones

India: 1000 millones

Tierra 29%

TOTAL: 6500 millones

El 85% de la población está en el H.Norte, así como los países desarrollados

Mar 71%

Plataforma mundial de negocios

Estos países representan el 95% de las exportaciones peruanas

… lo más importante: COMPETITIVIDAD

PENX - Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013

E O B J E T I V O S

PENX: Visión

O

Misión

P

S

E

T

Desarrollar

R

R

Oferta Exportable

A

A

Facilitar

T

T

Comercio Exterior

I

E

V

G

Desarrollar Mercados

I

Internacionales

C

Desarrollar

A

O

Cultura Exportadora

D

S

I

Planes Operativos

Sectoriales de Exportación Planes Estratégicos Regionales de Exportación Plan Maestro de Facilitación de Comercio

Plan de Cultura Exportadora

D Planes Operativos por Mercados

Oferta Exportable Regiones Cajamarca Oro

Tumbes Langostinos, Chirimoya Pesca para consumo directo Ajo, café, tara

Amazonas Bambú Yuca Cacao

Piura Mango Pescado, marisco Lambayeque Limón Caña de Azúcar (etanol) Frijol castilla Limón Mango La Libertad Caña de azúcar (etanol) Espárragos Guanábana Uva, tara, pimiento Lima Lúcuma Mandarina Palta Paprika

Fuente: Proexpansión

Huánuco Papaya Té, olluco Madera aserrada

Ancash Cobre, Oro Harina d’pescado Hierbas medicinales Marigold

Ica Higo Uva Alcachofa Espárrago

Loreto Madera Rolliza Pijuayo Frijol, yuca Acuicultura

Junín Alcachofa Maca, sauco Cítricos

Apurímac Anís Melón Cochinilla Arequipa Ajo Cebolla Paprika, Cochinilla, olivo

Huancavelica Cebada Tuna Alpacas Moquegua Molibdeno, cobre Uva Paprika, palta

San Martin Café Limón dulce Pijuayo, cacao Papaya

Ucayali Carbón Madera rolliza y aserrada Uña de gato, palma aceitera Madre de Dios

Pasco Plomo Zinc, plata Achiote, maca

Ayacucho Barbasco Cochinilla, tuna Vicuñas, cacao

Tacna Olivo Orégano Cochinilla

Castaña Madera rolliza Melón Cusco Gas natural achiote, cacao, té alpaca, ovinos Cochinilla Puno Alpaca, vicuña Estaño quinua

2. TENDENCIAS DEL CONSUMO

Globalización: se acortan las distancias…

Nuevos retos : - Mayor competencia - Productos de calidad - Diferentes preferencias de los consumidores - Nuevos mercados, nuevos retos - Nuevos patógenos

- Nuevas regulaciones para ingresar a mercados exigentes - Requisitos de calidad comercial exigentes

Debemos ser más competitivos

Revolución Tecnológica  Para alcanzar 50 millones de usuarios

Radio 40 años TV 15 años Cable 10 años Internet 5 años I Pod 2 años Facebook 18 meses

...sobre la esperanza de vida 1950

2009

Países Desarrollados

68

79

Países en Desarrollo

53

74

...sobre el envejecimiento de la población    

1980 2000 2020 2050

5% mayor de 65 años 7% mayor de 65 años 10% mayor de 65 años 16% mayor de 65 años

CAMBIO DE PATRONES DE CONSUMO Mujeres que trabajan fuera del hogar (Expresado en porcentaje) País

1970

1990

2010 (*)

Alemania

36,6

39,4

44,6

Bélgica

32,9

40,6

46,3

España

24,8

31,1

38,2

Francia

36,5

42,8

45,6

Holanda

26,4

35,3

41,7

Italia

29,6

35.9

42,1

Reino Unido

35,8

40,8

43,4

Fuente: Eurostat

(*) Estimado

Alimentos semipreparados que ahorran tiempo y trabajo

Comidas congeladas

Campañas a favor de la salud en el mundo

5 Porciones de frutas y hortalizas frescas al día para una mejor salud

Costa Rica

Reino Unido

Estados Unidos México

FAO

Australia

Valor agregado como ventaja diferencial …

Desarrollo de marcas y presentaciones …

Mayor interés por Productos Exóticos…

BIOFACH

Nuremberg, Alemania

Desarrollo del Fast Food y delivery

Mercado de Nutracéuticos en Expansión

Preferencia por lo natural

Preferencia por Productos Orgánicos

Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales.

Consumidor cada vez más exigente…

 El exportador para garantizar la exportación de productos

de calidad debe a su vez contar con la siguiente infraestructura de calidad en el país: a. Laboratorios acreditados donde recurrir b. Métodos de ensayo validados reconocidos internacionalmente c. Conocimiento de las regulaciones del país de origen y de destino de exportaciones d. Normas Técnicas Peruanas que establezcan los requisitos de calidad

3.- ALGUNAS CONDICIONES DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EN EL MUNDO

Estados Unidos: Entidades reguladoras:

Estados Unidos: Principales requisitos para alimentos:

- Ley contra el bioterrorismo - Alimentos acidificados de baja acidez y acidificados -Etiquetado de los alimentos -Aditivos alimenticios

Ley contra el bioterrorismo Bioterrorismo: empleo criminal de sustancias dañinas contra una población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y terror. 11 de setiembre de 2001

Registro de instalación alimenticia  Todo propietario o persona a cargo de una instalación

debe registrarla ante la FDA y Obtener su Número de Registro (11 dígitos)  Llenando un formulario on-line electrónico proporcionado que se completa en la web del FDA: https://www.access.fda.gov/oaa/ Previo a utilizar el sistema on-line del FDA deberá crear una cuenta con usuario y password

Notificación previa  La Notificación previa es un aviso

electrónico enviado a la FDA sobre los productos alimenticios que se exportan a EE.UU antes que éstos ingresen a territorio estadounidense La Notificación Previa deberá enviarse entre 15 días y: • Ocho Horas Antes si arribará a EE.UU por vía marítima. • Cuatro Horas Antes, si arribará por vía aérea o férrea. • Dos horas antes si ingresará por vía terrestre.

Regulación alimentos envasados baja acidez y acidificados (LACF/AF) La FDA exige que todos los fabricantes nacionales y extranjeros, de alimentos envasados en recipientes herméticamente cerrados, catalogados como de baja acidez o acidificados: 1.

Registren ante el FDA cada planta procesadora y,

2.

Presenten información de cada proceso LACF o AF los cuales deberán ser aceptados por el FDA antes de que el alimento pueda ser comercializado en los Estados Unidos.

Etiquetado

 FDA: pescados, mariscos, carne de caza  Food Safety Inspection Service (FSIS): más de 2% cárnico  Alcohol and Tobacco Trade Tax Bureau: bebidas alcohólicas.

Aditivos alimentarios  Bajo la responsabilidad del FDA.  Status de los aditivos permitidos:

http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/ FoodAdditives/FoodAdditiveListings/ucm091048.htm# ftnQ

Estados Unidos: Principales requisitos para otros productos (no alimentos):  Ley Lacey  Ley de Mejora a la Seguridad de Productos de Consumo  Embalaje de madera

La Ley Lacey  El 22 de Mayo de 2008, el Congreso de Estados Unidos

prohibió la comercialización de plantas y productos derivados (incluyendo madera y productos maderables) de origen ilegal,. La nueva ley es una enmienda a un estatuto de 100 años de antigüedad conocido como Ley Lacey, llamada así por el congresista que luchó por la aprobación de esa normativa (John F. Lacey).  Entrada en vigencia: año 2009

Ley CPSCIA

 La ley elaborada por La Comisión para la seguridad de productos de consumo de

los EE.UU. (CPSC) presenta una enmienda que considera ciertos requisitos de análisis y certificación para los fabricantes e importadores de productos regulados, inclusive productos para niños de hasta 12 años de edad.  Se considera: - límite en contenido total de plomo (600 ppm), - límites de ftalatos para ciertos productos (1000 ppm), - estándares obligatorios para juguetes  Los fabricantes e importadores, grandes y pequeños, de productos infantiles, no precisarán analizar o certificar con estos nuevos requisitos; sin embargo, deberán cumplir con los límites de plomo y ftalatos, los estándares obligatorios para juguetes y otros requisitos.  Entrada en vigor: 10 de febrero de 2010.

El análisis de laboratorio solo se realizará en laboratorios acreditados. Lista: http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labapplist.aspx

Unión Europea

A nivel de toda la Comunidad Europea: Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (CFCA) Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) e. Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) f. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)  a. b. c. d.

Requisitos:

En 2000, crisis alimentaría. Nueva legislación alimentaría, Reglamento 178/2002 : los productos importados deben:  1. Cumplir los requisitos de la legislación alimentaría.  2. Cumplir requisitos que la Comunidad europea reconozca como equivalentes.  3. Cumplir los requisitos de un acuerdo específico, en el caso de que éste exista”

Productos de origen no animal  a.

b. c.

Requisitos: Reglamento 178-2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria Reglamento 852-2004 sobre higiene de alimentos Reglamento 2073-2005 criterios microbiológicos.

Productos de origen no animal d. Niveles máximos de contaminantes (frutas, vegetales, semillas,

jugos frutas);Reglamento 1881/2006. e. Niveles máximos de residuos de pesticidas en alimentos (Frutas, vegetales, cereales) Reglamento 396/2005. f. Embalajes en contacto con los alimentos deben evitar migraciones de elementos de su composición en alimentos que pueden ser peligrosos en la salud Reglamento 1935/2004. g. Aromas y aditivos autorizados: Reglamentos /Directivas que definen los aditivos y su condiciones de utilización. h. Reglamento 1935-2004 Trazabilidad

Productos de origen animal  Reconocimiento de la Autoridad Competente  Las autoridades competentes deben realizar controles y inspecciones en toda la

cadena de producción (higiene, bienestar animal y salud publica).  País debe cumplir las normas de sanidad animal  Debe existir un sistema de vigilancia (requisitos de la UE residuos de medicamentes veterinarios , plaguicidas contaminantes).  La Oficina Alimentaría y Veterinaria de la Comisión europea lleva a cabo inspecciones con objeto de confirmar que el país cumple con los requisitos mencionados.  Se puede autorizar solo para algunos productos: Perú es autorizado para pescados, moluscos bivalvos, tripas de carne.  Establecimiento autorizado: https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerCountry_en.htm#

Perú solo exporta productos hidrobiológicos

Regulación Novel Foods (alimentos nuevos)  Alimentos que no han ingresado a Europa antes del 15 de

mayo de 1997 son considerados alimentos nuevos.  Preocupación para productos peruanos de nuestra biodiversidad: sacha inchi, yacón, camu camu  Regulación actualmente en revisión.

Otros productos: MEDICAMENTOS:  Agencia Europea de medicamentos  Se requiere autorización de un Estado miembro.  Sistema de farmacovigilancia COSMETICOS:  No se requiere autorización previa.  Cumplir con el Directiva 76/768/CEE Cosméticos: composición, etiquetado, experimentos con animales

Productos Químicos

 Desde 1/06/2007: Reglamento REACH

http://www.europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l21282.htm  Es un sistema integrado único de registro, evaluación y autorización de sustancias químicas  Impone Registro de producto, responsabilidad del fabricante o del importador sobre las propiedades de las sustancias, preparaciones y sustancias en artículos

Productos Químicos  Como saber si un producto exportado esta cubierto por

REACH? Se tiene que consultar el Articulo 2 del Reglamento y los anexos IV y V.  Ejemplos de productos cubiertos  Sustancia : ej; químicos de base, metales,  Preparaciones: ej. cemento, pintura, etc.  Sustancias en artículos: ej. tintes en tejidos

Productos textiles

 Directiva 96/74 sobre denominaciones textiles:

composición y etiquetado de los productos textiles.  Solo el etiquetado sobre composición es obligatorio.  Las demás informaciones sobre la etiqueta son voluntarias.  http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_an d_packaging/l32007_es.htm  Directivas sobre uso de sustancias peligrosas, en particular Directiva sobre colorantes azoicos  No olvidar que en casos limitados pueden aplicarse requisitos nacionales adicionales por ej. “keep away from fire” en UK para prendas de vestir de niños.

ASIA  Principales mercados de destino: China, Hong

Kong, y Japón  Oportunidades: TLC China, Singapur, Japón (en proceso)  Debilidades: mercados muy exigentes en calidad

Asia Principales productos exportados a China, Hong Kong y Taiwan:  Cobre, plomo, zinc  Productos pesqueros  Tara  espárragos  Uvas

 mangos  T-shirts

Principales productos exportados a Japón  Cobre, zinc, plomo, hierro  Productos pesqueros  Bananas  Espárragos  Maíz gigante  Mango  T-shirts

Principales requisitos JAPON:  Ley Sanitaria de Alimentos, destinada a prevenir los riesgos a la salud a través del consumo humano de alimentos.  Estándares para la Agricultura Japonesa, o Sistema JAS (por Japanese Agricultural Standard) que agrupa normas de calidad específica por producto (nivel, ingredientes, métodos de producción).  Plan de Cuarentena Vegetal destinado a prevenir la introducción de plagas por material proveniente del exterior.  JAS para Agricultura Orgánica, con estándares para la producción orgánica

4. OTRAS CONSIDERACIONES COMERCIALES

Nuevas preocupaciones de los consumidores • Manipulación genética de los alimentos. • Protección del medio ambiente. • Protección del bienestar animal.

• Responsabilidad Social • Comercio Justo • Preferencias religiosas o culturales Kosher

Medio ambiente

Comercio Justo

Seguridad ocupacional

Producción Orgánica  Administradas por el sector público:

En el Perú: SENASA es la Autoridad Competente a través de CONAPO.

• Certificaciones privadas:

Normas de buenas prácticas agrícolas y acuícolas

GAP - USA

Comercio Justo

 WFTO (IFAT): auto evaluación, revisión

mutua, verificación externa, la marca es para la organización, no para el producto  FLO: Inspección independiente, sello

para el producto

GRACIAS

Juan Carlos Mathews