LATINO, ASIAN AMERICAN, AFRICAN AMERICAN, WOMEN AND LGBT INSIGHTS

DIVERSE INTELLIGENCE SERIES: THE POWER OF THE MULTI‐CULTURAL  CONSUMER HISPANIC / LATINO, ASIAN‐AMERICAN, AFRICAN‐AMERICAN ,  WOMEN AND LGBT INSIGHTS ...
Author: Bennett Lane
3 downloads 0 Views 4MB Size
DIVERSE INTELLIGENCE SERIES: THE POWER OF THE MULTI‐CULTURAL  CONSUMER HISPANIC / LATINO, ASIAN‐AMERICAN, AFRICAN‐AMERICAN ,  WOMEN AND LGBT INSIGHTS

HOW WE DRIVE DIVERSITY

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OUR STRUCTURE

LEADERSHIP ACCOUNTABILITY

NIELSEN  DIVERSITY  COUNCIL

EMPLOYEE  RESOURCE  GROUPS

PUBLIC AFFAIRS & EXTERNAL  ADVISORY  COUNCILS

SUPPLIER  DIVERSITY  PROGRAM

2

{AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER}  

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

is based on a simple premise: only Nielsen brings clients closer to its consumers  through innovative, solution‐based insights derived from understanding what  people watch and what they buy, around the world. 

3

THE CHANGING FACE OF AMERICA

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

U.S. POPULATION IS 

320M+

IN 7 YEARS ETHNIC GROUPS WILL NUMBER

Source: Nielsen, US Census

+170M

4

THE OPPORTUNITY…

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

BY 2015, ETHNIC CONSUMERS WILL ACCOUNT FOR APPROXIMATELY

$3.5 TRILLION OF US BUYING POWER

5

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

THAT CONTINUES TO GROW

HISPANICS

if this growing population were its own economy, it  would be the 12th largest in the world

ASIAN‐AMERICANS

Chinese is the third most popular language spoken  in U.S.  ‐ 2.8MM people speak it.

AFRICAN‐AMERICANS

US Black population larger than 163 out of 195  countries including Canada, Poland and Australia

6

LATINOS ARE YOUNG AND FOCUSED  ON LANGUAGE

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

131 HISPANICS BORN  EVERY HOUR 60% UNDER AGE 35

Source: Nielsen

THE PER CAPITA INCOME  HIGHER THAN ANY ONE  OF THE HIGHLY COVETED  BRIC COUNTRIES

9 OUT OF 10 HISPANIC  PARENTS WANT THEIR  CHILDREN TO SPEAK SPANISH

7

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

LATINOS ARE CONNECTED

63% OWN SMARTPHONES;  SEND / RECEIVE 941 TEXTS  PER MONTH

Source: Nielsen

WATCH 33 HOURS OF TV PER WEEK

STREAM 6:15 HOURS OF VIDEO PER MONTH

8

LATINOS SHOP LESS, SPEND MORE FEWER TRIPS TO STORE THAN AVERAGE*

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

143 vs.149 

SPEND MORE PER TRIP THAN AVERAGE*

$52 vs. $47  * AVERAGE = WHITE  NON‐HISPANIC Source: Nielsen

9

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ASIAN‐AMERICANS BIG EARNERS,  HIGHLY EDUCATED

18.2MM POPULATION

Source: Nielsen, US Census

46%  GROWTH

$63,904 MEDIAN INCOME

50% COLLEGE EDUCATED

10

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ASIAN‐AMERICANS HEAVIEST  TECHNOLOGY USERS

67% OWN SMARTPHONES

Source: Nielsen

VIEW 3,600 WEB PAGES  PER MONTH

STREAM TWICE AS MUCH  AS ANY OTHER ETHNIC  SEGMENT

11

ASIAN‐AMERICANS SHOP MORE, SPEND  SIMILARLY MORE TRIPS TO STORE THAN AVERAGE*

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

152 vs.149 

SPEND NEAR AVERAGE PER TRIP*

$46 vs. $47  * AVERAGE = WHITE NON‐HISPANIC Source: Nielsen

12

AFRICAN‐AMERICANS YOUNG AND  INFLUENTIAL

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

35 YOUNG > 50% OF  POPULATION  IS UNDER 35

Source: US Census

INFLUENTIAL COLLEGE EDUCATED 73%  WHITES & 54% WOMEN 67% HISPANICS 45% MEN SAY BLACKS DRIVE  MAINSTREAM CULTURE

BUYING POWER  WILL BE $1.1TRILLION IN 2.5 YEARS

13

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

AFRICAN‐AMERICANS VORACIOUS  MEDIA USERS

54% OWN SMARTPHONES;  TALK TWICE MORE THAN  AVERAGE

Source: Nielsen

WATCH 40% MORE TV  AND OWN 4 OR MORE  TV’S

LISTEN TO 26 HOURS OF  RADIO PER WEEK

14

AFRICAN‐AMERICANS FREQUENT  SHOPPERS MORE TRIPS TO STORE THAN AVERAGE*

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

163 vs.149 

SPEND LESS THAN AVERAGE PER TRIP*

$38 vs. $47  * AVERAGE = WHITE NON‐HISPANIC Source: Nielsen

BRANDED PRODUCTS  REPRESENT 82% OF  TOTAL HOUSEHOLD  PURCHASES

SPEND 300% MORE  AT HIGH‐END  RETAILERS LIKE  WHOLE FOODS

15

TOP 3 THINGS YOU NEED TO KNOW

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

HISPANICS

ASIAN‐AMERICANS

AFRICAN‐AMERICANS

LANGUAGE MATTERS: Navigate the world in both Spanish and English

BIG EARNERS, HIGHLY EDUCATED: Tailor your marketing effort to sophisticated and savvy tastes

VORACIOUS MEDIA USERS: Can’t be reached exclusively through general media

16

WOMEN POWERFUL AND INFLUENTIAL

80% OF ALL  CONSUMER GOODS  PURCHASES IN THE  U.S. ARE  INFLUENCED OR  MADE BY WOMEN

27% OF ALL  HOUSEHOLDS ARE  HEADED BY SINGLE  WOMEN 

FOR THE FIRST TIME  IN HISTORY, THERE  ARE MORE WOMEN  THAN MEN IN THE  WORKFORCE

WOMEN REACT DIFFERENTLY

ADVERTISING CREATIVE THAT WORKS BEST  FOR WOMEN

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

AGES 13‐34

AGES 35‐54

Storyline: Upbeat, High Energy

Storyline: Sentimental, Milestone Events

Theme: Aspirational, Celebrities, Fun

Theme:  Real Life, Everyday Family Activities

Humor: Off‐beat, but not mean‐spirited

Humor: Safe, in no way “inappropriate”

Characters: Happy Situations, “I could be her”

Characters: Real World Settings, Relatable Situations

19

ADVERTISING SOURCES WOMEN TRUST MOST Recommendations from people I know

92%

Consumer opinions posted online

69%

56%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Branded websites Editorial content such as newspaper ads Emails I signed up for

59%

50%

Source: Nielsen Global Trust in Advertising Survey, Q3 2011

20

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Top preferred information sources  to learn about new products

38%

35%

Likeliness to purchase a new product  when learned through these sources

Men

73%

81% 70%

75%

67%

75%

Men Women

22% 13%

TV AD

Source

FREE SAMPLE

10%

13%

FRIENDS/FAMILY

FRIENDS/FAMILY

SAW IN STORE

FREE SAMPLE

Source: Nielsen Global Survey of New Products, Q3 2012

21

GROCERY STORE

Source

MALL

OTHER STORES

Women

11PM

10PM

9PM

8PM

7PM

6PM

5PM

4PM

3PM

2PM

1PM

12PM

11AM

10AM

17%

9AM

21% 22%

8AM

27%

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 7AM

Women Men

30%

19%

Reach of shopping usage on mobile phone by hour

6AM

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Mobile phone used during shopping trip

Men

Source: Media Behavior Institute

22

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

MEN BUY; WOMEN SHOP Men are goal‐oriented shoppers. They shop to  “win” or to complete a goal. 

23

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DISCOVERY Comparing prices online while  shopping in a store 

33% 37%

42% 33% Browsing products through mobile  web or apps

26% 18% Searching for/using online  coupons

24

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PURCHASE Scanning a barcode to compare  prices/product info

15% 22%

24% 22%

Purchasing products through  mobile sites or apps

7% 9%

Paying for goods and/or services at  POS at a merchant

25

LATINA PREDOMINANT DECISION MAKERS

LATINAS CONTROL THE  LION’S SHARE OF THE  $1.2 TRILLION IN  ANNUAL HISPANIC  BUYING POWER 

86% OF LATINAS SAY A  WOMAN IS THE  PRIMARY SHOPPER IN  THEIR HOUSEHOLDS

LATINA PERCEIVED DECISION MAKING BY GENDER

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

MARKETERS MAKE BETTER DECISIONS REGARDING  WOMEN WHEN THEY:  •

Understand the key differences in attitude and preference specific to women.



Design around how she thinks, what she likes, her life‐stage and ethnic differences.



Communicate in ways that recognize her preferences.

28

THE SAME‐SEX PARTNERED HOUSEHOLDS ARE  WORTH 25% MORE DOLLARS This group makes 16% more trips than the average household

Shopping Trips

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Total US HHs

149

Total Same‐Sex  Partnered HHs

173

Male Same‐Sex  Partnered HHs

Female Same‐Sex  Partnered HHs

182

163

Basket Ring $ per trip/Basket Ring $ per HH

$46

$50

$49

$51

$6,898

$8,651

$8,943

$8,322

Prepared for: Nielsen Diverse Intelligence Series/ State of the LGBT Consumer Source: Nielsen, 52 Weeks Ending 6/30/12

= 5 shopping trips per HH

29

NOT ALL LGBT HOUSEHOLDS PURCHASE ALIKE

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

The biggest opportunity to win these consumers is knowing the key categories CATEGORY

MALE SAME‐SEX PARTNERED  HHS PURCHASE INDEX

CATEGORY

FEMALE SAME‐SEX  PARTNERED HHS  PURCHASE INDEX

Liquor/Beer/Wine

222

Cottage Cheese and Sour Cream

132 132

Men’s Toiletries

190

Pet Care

Refrigerated Meal Starters

173

Butter and Margarine

128

Coffee

173

Coffee

125

Fresheners and Deodorizers

164

Cat Food

125

Dog Food

163

Frozen Novelties

123

Oral Hygiene

156

Gum

123

Medications and Remedies

152

Yogurt

122

Pet Care

150

Paper Products

121

Yogurt

149

Frozen Baked Goods

121

Shaving Needs

147

Fresh Produce

121

Nuts

146

Vitamins

119

Vitamins

145

Flour

119

Frozen Novelties

144

Salad Dressings

119

Dairy Snacks and Spreads

141

Nuts

119

Prepared for: Nielsen Diverse Intelligence Series/ State of the LGBT Consumer Source: Nielsen, 52 Weeks Ending 6/30/12

30

WHERE TO REACH THE FEMALE/FEMALE HOUSEHOLDS

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Top Large* DMA for  Female/Female HHs:

• San Francisco, CA • Boston, MA • Denver, CO • Portland, OR • Seattle‐Tacoma, WA

Prepared for: Nielsen Diverse Intelligence Series/ State of the LGBT Consumer Source: Nielsen  2013 Pop‐Facts

31

WHERE TO REACH THE MALE/MALE HOUSEHOLDS

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Top Large* DMA for  Male/Male HHs:

• San Francisco, CA • Miami‐Ft Lauderdale, FL • San Diego , CA • Portland, OR • Washington DC

Prepared for: Nielsen Diverse Intelligence Series/ State of the LGBT Consumer Source: Nielsen 2013 Pop‐Facts

*(1MM HH+) 

32

Diversity does not  mean deficient