LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA

Nuevas tendencias en el mercado internacional

Octubre 2012

¿ QUIENES SOMOS? La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPALes una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a casi la totalidad de los sectores que la integran.

NUESTROS OBJETIVOS • • • •

Consolidar una política alimentaria nacional. Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas del país. Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa. Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.

Brindar asistencia técnica a las PyMes en sus planos de negocios:  Gestiones ante Organismos  Difundir la oferta disponible de financiamiento y herramientas para cubrir las necesidades de las PyMes  Formación continua en distintas temáticas de interés EMPRESAS DE LA IAB

COPAL

 Articular con instituciones, Organismos públicos, etc., generando Convenios marco para el accionar conjunto en pos de transitar las mejoras continuas de las PyMes de la IAB Difundir las necesidades de inversión de las PyMes. ORGANISMOS PÚBLICOS, INTERNACIONALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO, INVERSORES,ETC.

Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos: REPRESENTAN A MÁS DE 2.000 EMPRESAS • • • • • • • • • • • •

Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados Pesca y subproductos Leche y productos lácteos Frutas y hortalizas frescas y procesadas Salsas y conservas Infusiones Productos de molinería Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos hidrogenados

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Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas espirituosas Azúcar Especias, condimentos, mayonesas y aderezos Cuajos, fermentos y colorantes Almidones y glucosas Alimentos dietéticos Sal Helados Legumbres secas Comidas listas para el consumo

ARGENTINA EN EL MUNDO Principales Competidores IAB 2011:

5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS MERCOSUR 48.8% del comercio Intra - MERCOSUR

Principales Destinos IAB:

1.Brasil (8,2%) 2.Países Bajos (6,7%) 3.Estados Unidos (4,7%) 4.España (4,7%) 5. Italia (4,2%) Total de destinos: 184

1.Estados Unidos 2.Países Bajos 3.Alemania 4.Francia 5.Polonia 6.Brasil 7.China 8.España 9.Italia 10.Bélgica 11.ARGENTINA

Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos 1º Puesto Exportador • Limón fresco, aceite esencial y jugo concentrado • Yerba mate • Alfajores • Aceite de soja • Mosto de uva • Maní 1º Puesto Productor • Caramelos • Limón Fresco y aceite esencial • Yerba mate

2 al 5º Puesto Exportador • Aceitunas de mesa • Miel • Aceite de girasol • Leche en polvo entera 2 al 5 º Puesto Productor • Aceitunas de mesa • Arandanos • Miel • Vinos • Carne vacuna • Leche en polvo entera

En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011 ACTIVIDAD Y EMPLEO  PRODUCCION: $ 215.620 millones  UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 73.44%

 VALOR AGREGADO

% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%

 ANUNCIOS DE INVERSIONES: US$ 2.327 millones

 EMPLEO: 500.000 puestos

% TOTAL DE LA ECONOMIA: 5% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011* COMERCIO EXTERNO

 EXPORTACIONES:

 IMPORTACIONES:

* ene-nov 2011. ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP

VALOR: US$ 29.157 millones % EXPO. ARGENTINAS : 34.6% DESTINOS: 184 Países DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7% VALOR: US$ 1.662 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.2%

RELACION EXPORTACION – IMPORTACION IAB, base valor US$ FOB , 2011 EXPORTACION

IMPORTACION

1.5

30

PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB Brasil; 8,2% Paises Bajos; 6,7% Estados Unidos; 4,7% España; 4,7% Resto; 54,7%

Italia; 4,2% Chile; 4,1%

SUMAN 184 PAÍSES

Venezuela; 3,3% Argelia; 3,3% India; 3,0% Egipto; 3,0%

FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

45,3%

EXPORTACIONES POR RUBRO DE LA IAB % DE PARTICIAPCION - 2011 Grasas y aceites Carnes y vísceras comestibles

17,6% 36,5%

Lácteos, huevos y miel Pescados, crustáceos y moluscos Preparados de frutas y verduras

4,5%

7,1%

Frutos comestibles Vino Resto (resto de las bebidas, golosinas, chocolates, infusiones, panificados,etc) FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

7,3% 10,2% 7,7%

9,1%

CRECIMIENTO EN LA ULTIMA DECADA DE LA IAB

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010 ESTRUCTURA¹

GRANDE 268 MEDIANA 683 PEQUEÑA

4.488 EMPRESAS AYB

1.086 MICROEMPRESAS* 2.451 ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas

RESUMEN 2012 CONCEPTO Producción[1] (índice físico) Exportaciones IAB en valor

2011 vs. 2010 3.2 % 28.5 %

Exportaciones IAB en volumen

10.0 %

Exportaciones totales de Argentina en valor

23.7 %

Importaciones IAB en valor

20.4 %

Importaciones IAB en volumen

12.1%

Importaciones totales Argentinas en valor

30.8 %

[1]

Dato preliminar

Var % ene-ago 12/11 0.85% 4.9%

4.8% 1.4% 6.2% 13% 7.3%

Evolución del nivel de actividad de las Pymes en los últimos cuatro años

LAS NUEVAS TENDENCIAS PARA EXPORTAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

NUEVAS TENDENCIAS EN EL MUNDO  NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos. Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta  CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición, religión  AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción orgánica  LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales  NUTRICIONALES: nuevos perfiles de productos  SOCIALES: RSE D.O

OPORTUNIDAD PARA DIFERENCIARSE????

LOS INTANGIBLES Hoy: Lo invisible comienza a ser cada vez más importante:

Los procesos de producción El respeto por el medio ambiente La responsabilidad social, el comercio justo

La información sobre el origen

OPORTUNIDAD

 El mayor cuidado de la salud: propiedades nutritivas, vida saludable

Cambios en la composición de alimentos

TENDENCIAS AMBIENTALES

Creciente interacción entre el comercio y el cambio climático Surge como tema emergente la huella de carbono de los agroalimentos, su etiquetado facultativo u obligatorio y el establecimiento de niveles máximos de emisión por producto en su ciclo de vida completo Estas nuevas reglas de juego pueden afectar las exportaciones de los países en desarrollo como es el caso de Argentina

NUEVAS BARRERAS AL COMERCIO???

TENDENCIAS AMBIENTALES Una huella de carbono es «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto» (UK Carbon Trust 2008). Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI siguiendo normativas internacionales reconocidas, tales como ISO 14064-1, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras. La huella de carbono se mide en masa (g, kg, t ...) de CO2 equivalente (CO2e o CO2eq). Una vez conocido el tamaño de la huella, es posible implementar una estrategia de reducción y/o compensación de emisiones, a través de diferentes programas, públicos o privados.

Varios sectores están trabajando en su cálculo. Existen proyectos de ley nacionales

TENDENCIAS AMBIENTALES

La huella hídrica o huella de agua se define como el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios producidos por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad. El uso de agua se mide en el volumen de agua consumida, evaporada o contaminada, ya sea por unidad de tiempo para individuos y comunidades, o por unidad de masa para empresas.

Existen proyectos de ley provinciales. Ej. Bs.As. para determinarla en el sector agro industrial

TENDENCIAS VINCULADAS A LA NUTRICION SE SIGUEN LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS  MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS  DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES COMPROBABLES: prebióticos y probióticos

REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS. NUEVOS SUBPRODUCTOS COMO CONCENTRADOS PROETICOS DE ALTO VALOR

TRABAJO PUBLICO PRIVADO

COMO ADAPTARME? DIFERENCIANDOME

A través de las características del producto….. •Color •Sabor •Aroma •Tacto •Sonidos •Composición nutricional •Aportes a la salud

Atributos Relacionados con la Salud Alimentos Funcionales

CALIDAD

Diferenciarme por el proceso…..

BPA Buenas Prácticas Agrícolas

BPM Buenas Prácticas de Manufactura

HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene , Laborales TRAZABILIDAD

ISO 22 Sistemas de Gestión de la Calidad e inocuidad

NUEVAS TECNOLOGIAS: envases

Diferenciarme a través del PACKAGING A través: Del uso del producto Del servicio al consumidor Amigable con el ambiente  De obtener envases más seguros  De otorgar una mayor vida útil para el producto Del segmento de mercado: tipo gourmet

NUEVAS TENDENCIAS COMERCIALES

•Alimentos típicos

•Productos étnicos •Patrimonio Gastronómico

Aspectos Religiosos Alimentos Kosher y Halal

NUEVAS TENDENCIAS COMERCIALES

Me diferencio por el origen….. •Denominación de Origen

Relación con el Origen •Indicaciones Geográficas

DO, IG y marcas colectivas

NUEVAS TENDENCIAS COMERCIALES

Me diferencio por el sistema comercial…..

•Comercio Justo

CALIDAD + ORIGEN

Me diferencio por un sello de calidad… •Sello Alimentos Argentinos •Label Rouge, Francia •México - Calidad Suprema •Calidad Certificada - sello de garantía de la Junta de Andalucía, España •Alimentos de Extremadura- España

Oportunidades Comerciales - MERCOSUR9.5% del comercio mundial de alimentos y bebidas 15.4% de las importaciones de alimentos y bebidas de América Latina 5% de las importaciones de alimentos y bebidas de la UE Balanza Comercial Suma de FOB USD Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela Subtotal s/ Venezuela Total general Fuente: COPAL en base a NOSIS

2009 27.141.826.286 31.462.065.297 991.623.099 1.677.652.043 -3.955.481.832 61.273.166.725 57.317.684.893

Fechas 2010 27.770.264.554 37.820.679.757 1.227.230.998 1.721.915.139 -11.614.541.420 68.540.090.448 56.925.549.028

2011 30.421.291.085 45.324.376.030 1.161.436.648 2.039.575.940 -3.322.691.199 78.946.679.703 75.623.988.504

Oportunidades Comerciales - MERCOSURPart. % sectores de exportación IAB, MERCOSUR Carne; 19% Resto; 25%

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; 19%

Cafe, te, yerba mate y especias; 9%

Grasas y aceites animales o vegetales; 11%

Fuente: COPAL en base a NOSIS

Azucares y articulos de confiteria; 17%

Oportunidades Comerciales ASEAN

Vietnam:

84% de las importaciones de productos alimenticios

20ª destinos de exportación

Malasia y Tailandia :

14% y 7% respectivamente de las importaciones de productos alimenticios 20ª – 30ª destinos de exportación

Mercados no tradicionales

Tasas de crecimiento promedio de nuestras ventas de alimentos y bebidas del 92%

Singapur, Camboya, Brunei y Laos Fuente: COPAL en base a NOSIS

CONSIDERACIONES FINALES

El mundo nos depara nuevas exigencias: calidad, medio ambiente, huellas de carbono, Huella hídrica, RSE, etc. A ellas sumemos las arancelarias y sanitarias... Las empresas deben innovar en forma permanente: inversión y desarrollo tecnológico  Surge y se desarrollan nuevas herramientas de diferenciación que permiten mantener la posición en el mercado La calidad es hoy una herramienta fundamental de la competitividad empresaria La articulación y el trabajo en red es el camino a seguir

PERSPECTIVAS

COPAL estima que para el 2020 Argentina podría duplicar las exportaciones de Alimentos procesados y bebidas y cuenta con el desafío de poder alimentar a más de 650 millones de personas EL CONTEXTO PERMITE PENSAR QUE ARGENTINA CUENTA CON OPORTUNIDADES PARA CRECER Y PARA PROMOVER SU DESARROLLO. DEBEMOS TRABAJAR JUNTOS PARA LOGRARLO

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