Konjunkturbulletin

Juni 2018

Konjunkturbulletin

Die verwendeten Grafiken sind Bestandteil des regelmäßig aktualisierten Grafiksatzes, den VDMA Mitglieder in der VDMA Statistikdatenbank unter https://www.vdma.org/tabellen (Komplettdownloads deutsch) abrufen können.

VDMA | Volkswirtschaft und Statistik

Auftragseingang in Deutschland Maschinenbau Preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2015 = 100 Inland

Ausland

2013

2014

Inlandsnachfrage holt kräftig auf Im April konnte der Maschinenbau beim Auftragseingang insgesamt wieder zweistellige Wachstumsraten verbuchen. Die Auslandsorders stiegen um 8 Prozent. Während die Bestellungen aus den Euro-Partnerländern ihr Vorjahresniveau mit minus 2 Prozent knapp verfehlten, legte die Nachfrage aus den NichtEuro-Ländern um 12 Prozent kräftig zu. Und auch im Inland brummt die Nachfrage. Sie stieg um satte 20 Prozent. Hier setzt sich der Aufholprozess beim Investieren ungebremst fort.

140 130 120 110 100 90 80 70 60

2009

2011

2012

2015

2016

2017

2018

Gleitender 12-Monats-Durchschnitt Originalindizes

Konjunkturbulletin

Quelle: VDMA

2010

VDMA | Volkswirtschaft und Statistik

Seite 2 | Mai 2018

Deutsche Maschinenproduktion

Preisbereinigter Index, Basis 2015 = 100 Gleitender 12-Monats-Durchschnitt

In den ersten drei Monaten des Jahres übertraf die Produktion ihr Vorjahresniveau lediglich um 1,4 Prozent. Das liegt allein am Rückgang im März (-3,6 Prozent). Für die ersten beiden Monate des Jahres errechnet sich dagegen ein Plus von 4,6 Prozent. Das März-Ergebnis ist noch vorläufig und wird erfahrungsgemäß deutlich nach oben korrigiert. Außerdem hatte der März zwei Arbeitstage weniger als im Vorjahr.

Originalindizes

140 130 120 110 100 90 80 70

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Konjunkturbulletin

Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA

VDMA | Volkswirtschaft und Statistik

Seite 3 | Mai 2018

Kapazitätsauslastung im deutschen Maschinenbau In Prozent der üblichen Vollauslastung der Maschinen 95 90 mittlerer Wert: 86,1 85 50%-Streuband* 80 75

Das Ifo-Institut hat die Berechnung der Kapazitätsauslastung neu justiert. Somit ergeben sich auch für den Maschinenbau rückwirkend etwas andere Werte. Der Kurvenverlauf ähnelt aber demjenigen, der mit den alten Werte gezeichnet wurde. Im April betrug die Auslastung 90,3 Prozent. Sie liegt damit weiterhin leicht über dem 50-ProzentStreuband von 84,1 bis 89,2 Prozent, das – nach den neuen Berechnungen – erstmals im Juli 2017 übertroffen wurde.

70 65

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *) 50% aller beobachteten Werte (seit 1995) liegen in einem Streuband zwischen 84,1 und 89,2 %. Quelle: ifo-Institut, VDMA, Macrobond

Konjunkturbulletin

2009

VDMA | Volkswirtschaft und Statistik

Seite 4 | Mai 2018

Beschäftigte im deutschen Maschinenbau

In Tausend

Mit einem Plus von über 4.000 zusätzlichen Mitarbeitern setzte sich im März der Beschäftigungsaufbau im Maschinen- und Anlagenbau weiter fort. Im Vergleich zum Vorjahr arbeiteten 2,9 Prozent mehr Beschäftigte in der Branche. Trotz dieses Anstiegs ist der Arbeitskräftemangel laut ifo Konjunkturtest der gravierendste Engpassfaktor. Jedes dritte Maschinenbauunternehmen sah hierin einen wesentlichen Grund. Kurzarbeit ist dafür, wenig verwunderlich, aktuell kein Thema.

1060 1040 1020 1000 980 960 940 920 900 880

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017

2018

Konjunkturbulletin

*) Wegen geänderter Zuordnung von fachlichen Betriebsteilen nicht mit Vorjahren vergleichbar. Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Beschäftigte in Betrieben ab 50 Mitarbeitern.

VDMA | Volkswirtschaft und Statistik

Seite 5 | Mai 2018

Deutsche Maschinenausfuhr nach Regionen Region (Bedeutung*)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent Jan. - März 2018

Jan. - Dezember 2017

Australien-Ozeanien (1,5) Zentral- u. Südasien (2,9) Ostasien (14,9) Nordamerika (11,9) Sonstiges Europa (10,4) Lateinamerika (4,0) Naher,Mittlerer Osten (3,0) EU-28 (46,5)

Ø Jan. - März 2018: 3% (real 2%)

Südostasien (2,9) Afrika (2,1) -40

-30

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

*) Anteil an der gesamten deutschen Maschinenausfuhr in Prozent.

Konjunkturbulletin

Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA

-20

Die deutschen Maschinenausfuhren blieben im März 2018 um nominal 2,7 Prozent hinter denen des Vorjahres zurück. Für das erste Quartal ergibt sich ein Plus von 3 Prozent. Die Zahlen müssen als vorläufig bewertet werden, weil es üblicherweise - und besonders im EUIntrahandel - noch starke Korrekturen gibt. Besonders auffällig ist allerdings ein starkes Exportwachstum zum Australischen Bund (plus 62,3 Prozent) - vermutlich viele Windkraftanlagen. Südamerika zeigt sich gestärkt von Brasilien - erholt (plus 10,2 Prozent), während Mexiko nachgibt (minus 8,1 Prozent). Der USA-Handel wächst mit 5,3 Prozent maßvoll, der chinesische mit 15,9 Prozent stärker. Für EU und Euro-Raum (knapp über 0) gelten die o.g. Vorbehalte. Russland holt weiter mit plus 10,3 Prozent auf. Die Türkei geht weiter zurück.

VDMA | Volkswirtschaft und Statistik

Seite 6 | Mai 2018

Auftragseingang in Deutschland für ausgewählte Fachzweige Reale Veränderungen in Prozent, Februar - April 2018/2017 Allgemeine Luftttechnik Nahrungsm.u.Verpm. Antriebstechnik Verfahrenstechnik Fluidtechnik Werkzeugmaschinen Robotik u. Automation Präzisionswerkzeuge Baumaschinen u. Baustoffanlagen Kunststoff- u.Gummimasch. Fördertechnik Landtechnik Armaturen Druck- und Papiertechnik -10

In den letzten drei statistisch nachweisbaren Monaten (Februar– April 2018) wiesen 20 der insgesamt 27 in der VDMA-Auftragseingangsstatistik getrennt abgerechneten Fachzweige im Vorjahresvergleich ein Plus auf. Drei Fachzweige erzielten Zuwachsraten von 20 Prozent und mehr. Dazu zählen Motoren und Systeme, Holzbearbeitungsmaschinen und Bergbaumaschinen. Druck- und Papiertechnik und Power Systems mussten hingegen Einbußen von 6 Prozent und mehr hinnehmen.

Ø Maschinenbau 6%

-5

0

5

10

15

20

Konjunkturbulletin

Quelle: VDMA

VDMA | Volkswirtschaft und Statistik

Seite 7 | Mai 2018

Lagebeurteilung und Geschäftserwartungen Verarbeitendes Gewerbe Deutschlands Saldo der saisonbereinigten positiven und negativen Meldungen Lagebeurteilung

Laut ifo Institut deutet sich beim Geschäftsklima für die deutsche Wirtschaft nach fünf Rückgängen in Folge eine Stabilisierung an. Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index im Mai nur minimal gesunken. Die Erwartungen gaben zwar erneut etwas nach. Dagegen korrigierten die Unternehmen ihre aktuelle Lageeinschätzung nach oben. Die Nachfrage und der Auftragsbestand stiegen.

Geschäftserwartungen

60 40 20 0 -20 -40 -60

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Konjunkturbulletin

Quelle: ifo-Institut, VDMA

VDMA | Volkswirtschaft und Statistik

Seite 8 | Mai 2018

Konjunkturdaten des deutschen Maschinenbaus b) Zeitreihe

a) aktuell 2017

2018

51,7

53,5

%-Änderung 2018/2017 nominal real

Bezeichnung

Zeitraum

Einheit

Umsatz

Jan.-März

Mrd. EUR

Produktion (vorläufig)

Jan.-März

Index

Export

Jan.-März

Mrd. EUR

40,4

41,7

3,0

2,0

Import

Jan.-März

Mrd. EUR

17,5

17,6

0,6

1,9

Bezeichnung

2,7

3,4

Umsatz 1,4

1

Index

Gesamt

Jan.-April

9

8

Inland Ausland

Jan.-April Jan.-April

13 8

11 6

EURO-Partnerländer

Jan.-April

9

7

Nicht-EURO-Länder

Jan.-April

7

6

Beschäftigte

März

1.000

Kapazitätsauslastung

April

Prozent

Maschinenpreise

1.012

1.041

87,3

90,3

2,9

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mrd. EUR

206,9

205,8

212,1

217,8

214,6

226,2

3,2

-0,5

3,1

2,7

149,4

149,0

151,5

155,5

(Veränderung z. Vj.)

Prozent

Export

Mrd. EUR

Exportquote Auftragseingang

Einheit

2

.

5,4

155,8

168,1 78,2

Prozent

76,8

76,4

76,3

77,3

76,4

Welthandelsanteil 3

Prozent

16,0

16,3

16,0

15,3

15,7

Produktion

realer Index

(Veränderung z. Vj.)

Prozent

1,2

-1,2

1,1

0,8

-0,3

3,9

Beschäftigte 4

Tausend

978

993

1008

1012

1008

1032

(Veränderung z. Vj.)

Prozent

3,2

1,6

1,5

0,4

*) Schätzung, Stand 12/2014

.

2,3

Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA

1) Fachliche Betriebsteile von Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten nach Klassifikation WZ 2008 (28;3312;3320), nominal.

Index

2) Export in Prozent der Produktion.

Erzeugerpreise

April

1,3

Ausfuhrpreise

April

1,1

Einfuhrpreise

April

-1,1

3) Deutscher Anteil an den Maschinenexporten der wichtigsten Lieferländer 4) Stand Dezember; Nur Vollzeitbeschäftigte, ohne Zeitarbeit; Fachliche Betriebsteile von Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten nach Klassifikation WZ 2008 (28;3312;3320).

%-Änderung

Konjunkturbulletin

Bezeichnung

Kurzarbeiter

Zeitraum

Oktober

Einheit

1000

2016

7,8

2017

3,2

2017/2016 nominal

real

-58,7

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ifo-Institut, Statistisches Bundesamt, VDMA

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Seite 9 | Mai 2018

Dr. Ralph Wiechers

Ihr Kontakt.

VDMA Volkswirtschaft und Statistik Lyoner Str. 18 60528 Frankfurt

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Telefon +49 69 6603-1371 E-Mail [email protected]

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Seite 10 | Mai 2018