Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania 2015

Czy chcecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia? Znaleźć pomysły na poprawę IT? Wyznaczyć realistyczne cele? Oprzeć strategię IT na faktach i liczbach? Zainspirować się doświadczeniami innych CIO?

2

© 2015 Deloitte Consulting S.A.

Zapraszamy do Klubu Benchmarkingu IT

Dlaczego warto zostać członkiem Klubu Benchmarkingu IT Deloitte i wziąć udział w naszym badaniu?

Celem inicjatywy jest dostarczenie wiarygodnego benchmarku w obszarze IT

Korzyści: • Porównywalne dane • Porównywalny rynek • Zweryfikowane jakościowo dane • Pogłębiona analiza danych • Interpretacje wartości wskaźników • Hipotezy dotyczące możliwych usprawnień • Platforma dyskusji dla zarządzających IT

Dedykowany

Wiarygodny

• Odpowiada potrzebom Zarządów • Mierzy istotne zjawiska w obszarze IT • Zawiera wybrane wskaźniki

• Jednoznacznie zdefiniowany – od źródeł danych po wzór • Potwierdzony i zaakceptowany przez wszystkich • Porównywalny

3

Nie zaczynamy od zera Wstęp

Klub Benchmarkingu IT to inicjatywa Deloitte, która ma na celu stworzenie forum do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzyIT to osobami zarządzającymi funkcją IT.platformy Badania benchmarkingowe Klub Benchmarkingu inicjatywa Deloitte, która ma na celu stworzenie Dlaczego wartoprzeprowadzane zostać członkiem Klubu do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zarządzającymi funkcją IT w Benchmarkingu IT w ramach prac Klubu dają możlowść porównania efektywności wybranych obszarów IT. Deloitte i wziąć udział

bankach. Najważniejszym projektem realizowanym obecnie w ramach Klubu jest w naszym badaniu? badanie wybranych obszarów IT. Badanie to daje uczestniczącym w nim bankom możliwość porównywania, wewnątrz badanej grupy, wcześniej zdefiniowanych z udziału w badaniu to: Pierwszawskaźników. edycja badania benchmarkingowego Deloitte z udziałem 7 bankówKorzyści działających w Polsce przeproPierwsza edycja badania benchmarkingowego Deloitte z udziałem 7 • Porównywalne dane działających w Polsce przeprowadzona w roku 2014. 40 Badanie objęło • Porównywalny rynekIT, dla których wadzonabanków została w roku 2014. Badanie została objęło prawie wskaźników istotnych dla funkcji prawie 40 istotnych dla funkcji IT wskaźników. • Rozbudowane procedury zapewniania wyliczono wartości dla lat 2011-2013. jakości Raporty podsumowujące badanie, które otrzymają uczestnicy przedstawiają wartości • Pogłębiona analiza - oprócz danych • Hipotezy dot. możliwych usprawnień wskaźników uzyskanych na podstawie analizy ich działań w porównaniu do pozostaW drugiej zmodyfikowaliśmy listę też wskaźników uwzględniając wnioski z poprzedniego badania. łychedycji bankówbadania biorących udział w badaniu. Raporty zawierają interpretacje wartości • Rozszerzalność na przyszłość • Platforma dyskusji dla dyrektorów IT wskaźników oraz hipotez, które mogą być pomocne przy podejmowaniu - na ich Zaprosilismy do badania firmy z innych branż. podstawie - decyzji biznesowych.

Pierwsza edycja badania Pierwsza edycja badania benchmarkingowego benchmarkingowego DeloitteDeloitte to: to: %

7

uczestniczących banków

4

3

lata danych

9

miesięcy wspólnej pracy

36

głównych wskaźników

2000

danych składowych

© 2015 Deloitte Consulting S.A.

Benchmarking porządkuje dane, umożliwia porównanie, inspiruje myślenie o możliwych optymalizacjach

Rok 1

Zróżnicowane dane poszczególnych firm

Dane benchmarkingowe

Porównywalne co najwyżej do poprzednich lat

Porównywalne między firmami

Rok 2

Rok 1

Rok 3

Rok 2

Rok 3

Firma 1

Firma 2

Firma 3

Firma 4

Różne definicje Nieporównywalne liczby Brak wymiany informacji Możliwy wyłącznie „ benchmarking wewnętrzny”

Klub Bechmarkingu IT

Jednolite definicje Porównywalne wskaźniki Przejrzystość i komunikacja Zrealizowany „benchmarking zewnętrzny”

5

Wyniki Benchmarkingu IT pozwolą Państwu podejmować decyzje w oparciu o dane, które zwykle nie są dostępne

5 DYSKUSJA Dyskusja klubowa od wyników po trendy i kierunki rozwoju. Wnioski i decyzje.

4 3 HIPOTEZA 2 1

WYKRES Z WYNIKIEM INDYWIDUALNYM I GRUPY 67 62

58

INTERPRETACJA DANYCH

Koszty są za wysokie, istnieje potencjał ich redukcji.

WERYFIKACJA/ FALSYFIKACJA HIPOTEZY Wyższa wartość wskaźnika może wynikać z: • wyższego poziomu usług IT • z dużych projektów inwestycyjnych w toku • niskiego poziomu zatrudnienia w firmie.

Budżet IT na pracownika Firmy X (54 tys. zł) jest o 17% wyższy od średniej (46 tys. zł) i o 93% wyższy od najniższej wartości (28 tys. zł).

54 50

48

46

44

41

25

28

21

Firma X

6

Średnia

© 2015 Deloitte Consulting S.A.

Benchmarking IT umożliwia interpretacje zmian, jakie zachodzą w obszarze IT

Bank miał najniższy budżet IT na pracownika banku w latach 2011-2013

Budżet IT do liczby pracowników banku

Zmiana liczby pracowników banku*

Koszty operacyjne IT (bez amortyzacji) na pracownika banku (k PLN/pracownik)*

Nakłady inwestycyjne IT na pracownika banku (k PLN/pracownik)*

24%

50

27

23

26 39

39

15%

21

17

28

26

24 15

15

14

15

15

0%

14

16

13 7

7

-4%

12

12

-3%

8

7

Bank X

2012

Średnia

2012

2011

2013

2

3

2

2013 2011

2011

3

2

-7% 2012

11

10

2%

-1%

19

18

18

2012

2 2013

2013

Pozostałe banki

Bank X

Średnia

Pozostałe banki

Bank X

Średnia

Pozostałe banki

Bank X

Średnia

Pozostałe banki

W 2013 r. wartość budżetu IT na pracownika banku wynosiła w Banku X ok. 14k PLN i była to najniższa wartość wskaźnika wśród wszystkich badanych banków. Niskie wartości wskaźnika dla Banku X wynikają bezpośrednio z: • Realizacji programu redukcji kosztów operacyjnych IT Banku (spadek o ok. 11% w okresie 2011-2013) • Zmniejszenia poziomu inwestycji w 2013 r. (spadek nakładów o ok. 33%). Rozbicie wskaźnika na dwa bardziej szczegółowe wskaźniki pokazuje, że zarówno wartość kosztów operacyjnych IT (z wyłączeniem amortyzacji), jak i nakładów inwestycyjnych IT na pracownika banku dla Banku X znajduje się znacznie poniżej średniej. Powyższe wartości wskaźników mogą świadczyć z jednej strony o wysokiej efektywności IT (w uproszczeniu obsługa IT jednego pracownika kosztuje mniej niż średnio w innych bankach), ale mogą też świadczyć o zbyt małych nakładach IT ponoszonych na rozwój i utrzymanie działalności banku.

W uproszczeniu wskaźnik pokazuje jak duże koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne bank ponosi na rozwój iutrzymanie infrastruktury informatycznej w przeliczeniu na jednego pracownika banku.

7

Lista wskaźników w drugiej edycji badania

1

Zmiana budżetu IT

12 Zmiana liczby FTE pracowników IT

2

Zmiana kosztów operacyjnych IT (bez amortyzacji)

13 Rotacja pracowników etatowych IT

3

Zmiana nakładów inwestycyjnych IT

4

Struktura budżetu IT: Koszty operacyjne IT bez amortyzacji, Nakłady inwestycyjne IT.

14 Struktura zespołu IT według obszarów funkcjonalnych IT

5

6

7

Wartość księgowa aktywów IT netto do brutto: Oprogramowanie, Sprzęt. Odtworzenie majątku: Oprogramowanie, Sprzęt. Budżet IT na FTE pracownika etatowego IT: 7.1 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) na FTE pracownika etatowego IT 7.2 Nakłady inwestycyjne na FTE pracownika etatowego IT

8

Budżet IT według aktywów IT: 8.1 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) według aktywów IT 8.2 Nakłady inwestycyjne według aktywów IT

9

Budżet IT według obszarów funkcjonalnych IT: 9.1 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) według obszarów funkcjonalnych IT 9.2 Nakłady inwestycyjne według obszarów funkcjonalnych IT

10 Budżet IT według celów IT 11 Struktura zespołu IT

15 Udział pracowników zewnętrznych w zespole IT według obszarów funkcjonalnych 16 Koszty osobowe zespołu IT według obszarów funkcjonalnych IT 17 Średni koszt osobowy pracownika IT według obszaróww funkcjonalnych IT 18 Względny koszt pracownika obszaru funkcjonalnego IT 19 Liczba zgłoszeń do service desk do liczby FTE IT service desk

25 Koszty operacyjne IT jako procent kosztów operacyjnych firmy 26 Zmiana kosztów operacyjnych IT do zmiany kosztów operacyjnych firmy, Zmiana kosztów operacyjnych IT, Zmiana kosztów operacyjnych firmy. 27 Budżet IT do zysku netto, Zmiana budżetu IT, Zmiana zysku netto. 28 Nakłady inwestycyjne (wykonanie) do nakładów inwestycyjnych (plan) 29 Nakłady inwestycyjne do liczby projektów 30 Koszty operacyjne IT z wyłączeniem kosztów osobowych i amortyzacji według funkcji odbiorcy, Jednostki biznesowe, Jednostki wsparcia.

20 Liczba zgłoszeń do service desk na pracownika firmy 21 Budżet IT na pracownika firmy: 21.1 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) na pracownika firmy 21.2 Nakłady inwestycyjne na pracownika firmy 22 Liczba pracowników IT jako procent liczby pracowników firmy 23 Budżet IT w stosunku do przychodów 24 Zmiana budżetu IT do zmiany przychodów, Zmiana budżetu IT, Zmiana przychodów.

Powyższa lista wskaźników będzie podstawą do ustalenia finalnej listy wskaźników drugiej edycji badania.

Dwa warianty uczestnictwa w Klubie Benchmarkingu IT

PODSTAWOWY Produkt

Firma otrzymuje raport indywidualny (w formie MS Excel) prezentujący wyniki firmy na tle pozostałych firm

Udział banku

Firma dostarcza dane elementarne niezbędne do wyliczenia wskaźników Firma aktywnie uczestniczy w spotkaniach roboczych Klubu (spotkanie inicjujące, warsztat uzgadniający zakres badania, warsztat podsumowujący wyniki badania)

PREMIUM (rozszerzenie wariantu podstawowego) Firma otrzymuje dodatkowy raport (w formie prezentacji PowerPoint) zawierający interpretacje wartości wskaźników oraz hipotezy, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji biznesowych Firma uczestniczy w dodatkowych spotkaniach z Deloitte, których celem jest przygotowanie indywidualnych interpretacji wskaźników dla firmy Firma dostarcza dodatkowe informacje/ dane, które mogą być pomocne przy weryfikacji hipotez dotyczących ewentualnych odchyleń wyników firmy

Informacje o cenach i zasadach uczestnictwa w Klubie można uzyskać kontaktując się z osobami wskazanymi na ulotce.

9

9

© 2015 Deloitte Consulting S.A.

Zapraszamy do udziału. Pytania i zgłoszenia proszę kierować do poniższych osób.

ANDRZEJ LACHOWSKI Partner FSI Consulting Tel: +48 22 511 02 76 [email protected]

10

STANISŁAW BOCHNAK Dyrektor Doradztwo CIO | Konsulting Tel: +48 22 511 01 15 [email protected]

MAGDA BRZEZICKA Menedżer Doradztwo CIO | Konsulting Tel: +48 22 511 09 35 [email protected]

© 2015 Deloitte Consulting S.A.

11

Nazwa Deloitte odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu, podmiotu prawa szwajcarskiego i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tomatsu oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 140 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. 210 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości. Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile, którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych społeczności. Member of Deloitte Touche Tohmatsu © 2015 Deloitte Consulting S.A.