2009 JOYERIA Gerardo Prado Apaza Consejero Econó Económico Comercial en Bolivia

Abril de 2009

INTRODUCCION

BOLIVIA INDICADORES DEMOGRAFICOS INDICADOR Superficie en (Km2)

VALOR 1’098.581

Població Poblaci ón total

10’’027.643 10

Població Poblaci ó n femenina

5’026.572

Població Poblaci ón masculina

5’001.071

Població Poblaci ón urbana

6’574.048

Població Poblaci ón rural

3’453.595

Edad media Poblacion total

21.49

INTRODUCCION Indicadores Economicos INDICADORES PIB

2007

2008

9,026.6

9,581.6

4.2 % 14% 6% 5.5% 5.4%

6.15% 9.20% 9.31% 3.66% 3.58%

5,975.3

7,750

2,134

2,438

160

369

INVERSIÓN PÚBLICA

710.6

1,260

SUPERAVIT FISCAL

3.2 %

8.0 %

11.73%

11.75%

8,138.5 4,708.1 3,430.4

11,939 6,952 4,987

CRECIMIENTO-PIB Construcción Servicios Financieros Industria Manufacturera Electricidad, agua, gas RESERVA MONETARIA DEUDA EXTERNA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

INFLACION COMERCIO EXTERIOR Exportaciones Importaciones FUENTE: INE-BOLIVIA CIFRAS: EN MILLONES DE DOLARES

Comercio Exterior Boliviano BOLIVIA: INTERCAMBIO COMERCIAL CON EL MUNDO (MILLONES DE DOLARES)

AÑO

EXPORTACION

IMPORTACION

MONTO TOTAL

BALANCE

2005

2,810.4

2,343.3

5,153.7

457.1

2006

4,223.3

2,824.3

7,047.6

1,399.0

2007

4,708.1

3,430.4

8,138.5

1,277.7

2008

6,952.7

4,987.2

11,939.9

1,965.5

FUENTE: INE-BOLIVIA

Intercambio comercial Bolivia – Resto del Mundo Incremento en el periodo 2005-2008 Incremento anual 2007-2008

: : :

11,940 US $ millones 130 % 47% exportaciones 45% importaciones

INTERCAMBIO COMERCIAL PERU-BOLIVIA

PERÚ: INTERCAMBIO COMERCIAL CON BOLIVIA (AÑ (A ÑO 20052005-2008 - MILLONES DE DOLARES)

A ÑO

EXPORTACIO N

IMPORTACI ON

MONTO TOTAL

2005

155.0

124.5

279.5

BALANCE COMERCI AL 30.5

2006

189.3

248.7

438.1

(-) 59.3

2007

232.4

219.9

452.3

12.5

2008

352.1

286.7

638.8

65.4

FUENTE: INEINE- BOLIVIA

1. Descripción LA JOYERIA EN BOLIVIA vEl sector de la joyería es uno de los rubros más dinamicos de la producción y exportación de Bolivia, particularmente La Paz y El Alto. vFORTALEZAS: vCosto competitivo de la mano de obra. vAmplia disponibilidad de materias primas vAMENAZAS Y DEBILIDADES: vExclusión de Bolivia de las preferencias arancelarias del ATPDEA. vEntorno político y social no apto para la atención de nuevas inversiones extranjeras. vDecisión del actual gobierno para no negociar TLC’s que facilitan la apertura de mercados.

2. Producción Local vProducción de joyería en oro y plata, concentrado en La Paz, El Alto, Potosí y Sucre. vProductos de mayor producción y exportación: anillos, dijes, brazaletes, cadenas, prendendores etc. vNuevas líneas: joyas combinadas con piedras preciosas y semipreciosas. vNo existe una cifra definida de la producción local de joyería en oro y plata. vÚltimos años, agrupaciones de artesanos fundamentalmente mujeres dedicadas a producir de joyeria en oro y plata. Centro de Capacitación y Desarrollo de la Mujer (CECADEM El Alto) vConformado por 300 mujeres. vCapacitación técnica y comercial y entrega de equipos y materiales de trabajo. v“1ra Asociacion de Mujeres Orfebres de El Alto” v Año 2005 exportación a Europa y EEUU por un monto de US$ 150 millones.

3. Perfil del Consumidor vConsumidor habitual concentrado en sector femenino quien decide las compras. v100% de la demanda concentrada en áreas urbanas vMayor población esta considerada en la edad de 20-40 años. Promedio de edad 23 años. vCaracterísticas de consumidor boliviano : vA: Consumidor del oriente (SCZ), es extrovertido, moderno y tiene mucha influencia de Brasil y Argentina. vB: Consumidor occidente (La Paz, El Alto, Oruro) es conservador y de gastos medidos. vC: Consumidor del valle (Cochabamba) es variable en sus desiciones de compra, donde predomina la decisión femenina. vConsumidor boliviano habituado en el “regateo” en sus compras.

4. Canales de Distribución vComercialización de joyería y bisutería se realiza a través del comercio formal e informal: Comercio informal

60%

Comercio formal

40%

vcomercialización de joyería y bisutería se realiza a través del comercio minorista. No existen tiendas mayoristas. vcomercio minorista abastece el 70% de la demanda del mercado. POLITICA DE COMPRAS

vComercio Forma: utiliza como medio de pago el sistema financiero y documentos en cobranza. Comercio Informal: Operaciones al contado y en base a confianza mutua entre vendedor y comprador.

4. Canales de Distribución PUNTOS DE VENTA DEL COMERCIO FORMAL

4. Canales de Distribución CENTROS DE COMERCIALIZACION vComercialización de joyas y bisutería está concentrada en centros comerciales y las denominadas ferias y los centros artesanales . Comercio fomal vActualmente, esta actividad viene ganando espacios para la venta de sus productos -boutiques y centros comerciales- atienden consumidores de los estratos A y B. vNegociaciones de exportación-importación se realizan por volúmenes y con una variedad reducida de productos. vUsualmente no se realizan campañas de marketing, originando puntos de venta pasivos. vPrincipales puntos de venta estan concentrados en zonas residenciales, disminuyendo su permanencia en el centro histórico de la ciudad.

Puntos de Venta del Comercio Informal

4. Canales de Distribución CENTROS DE COMERCIALIZACION Comercio Informal vDistribución de puntos de venta del sector informal abarca zonas estratégicas de La Paz y El Alto. vLos comerciantes del sector son considerados minoristas debido a los volúmenes que comercializan, sin embargo, sus adquisiciones en el exterior son altos, porque atienden a terceros distribuidores. vLos proveedores del exterior desarrollan una modalidad especial para concretar ventas a los comerciantes minoristas del sector informal. vEl comercio informal (abastecido basicamente por los países vecinos: BrasilArgentina y Perú) cubre la demanda de los consumidores de los estratos C y D.

4. Canales de Distribución PUNTOS DE VENTA DE ARTESANOS JOYEROS

4. Canales de Distribución CENTROS DE COMERCIALIZACION Artesanos Joyeros vLa tradición minera que carácteriza a Bolivia la habilidad y creatividad de los artesanos nacionales para la elaboración de joyería en oro y plata con diseños autóctonos. vEsta circunstancia, a través de los años, ha derivado en la conformación de centros de producción artesanal, donde reciben capacitación técnica y financiera. vLa Paz, El Alto, Oruro, Potosí, Sucre se caracterizan por la producción de joyería artesanal, destinada al mercado local y del exterior. vLa comercialización de la joyería artesanal está destinada mayormente a los clientes de los estratos C y D.

Exportaciones EXPORTACION DE JOYAS Y ARTICULOS DE ORFEBRERIA (Miles de dólares )

ACTIVIDAD

2003

2004

2005

2006

JOYAS Y OBJETOS DE ORFEBRERIA Y PLATERIA Y OTROS DE MATERIALES PRECIOSOS Y SEMIPRECIOSOS

54.448

63.551

66.455

75.625

INCREMENTOS ANUALES INCREMENTO PERIODO 2003-2007

FUENTE: INE BOLIVIA

16%

4.5%

14% 33%

2007 72.503

-4%

Exportaciones EXPORTACIONES vDurante el período 2003-2007, la exportación registró un incremento del 33%. vEl principal mercado de destino de la joyería boliviana es Estados Unidos. vExisten 3 empresas industriales que se dedican a la producción de joyería para la exportación, situadas en la ciudades de La Paz y El Alto: vEXPORTADORES BOLIVIANOS S.R.L. vORBOL S.A. vKARIM IMPORT – EXPORT LTDA. vLas dos primeras tienen interés de trasladar sus inversiones productivas al Perú, en vista de la exclusión de Bolivia del ATPDEA de EEUU.

Exportaciones EXPORTACION DE JOYAS Y ARTICULOS DE ORFEBRERIA POR DEPARTAMENTO (Miles de Dólares) DEPARTAMENTO

2003

2004

2005

2006

2007

%

L A PAZ

54 347

63.457

66.242

75.204

71.753

98%

COCHABAMBA

76

65

140

182

342

-

SANTA CRUZ

11

12

21

43

284

-

OTROS

11

17

52

196

124

-

TOTALES

54.445

63.551

66.455

75.625

72.503

-

FUENTE: INE BOLIVIA

vEl departamento de La Paz (incluido El Alto) realiza el 98% de las exportaciones totales de joyería de oro y plata y artículos de orfebrería.

Exportaciones BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE JOYERÍA POR PAÍSES - DESTINO (Miles de dólares) AÑOS

EEUU

MEXICO

OTROS

TOTAL

2003

54.351

-

94

54.445

2004

63.467

19

65

63.551

2005

66.318

13

124

66.455

2006

74.687

27

911

75.625

2007

71.917

226

360

72.503

FUENTE: INE BOLIVIA

IMPORTACIONES JOYAS Y OBJETOS DE ORFEBRERIA Y PLATERIA Y OTROS ARTICULOS DE MATERIALES PRECIOSOS IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO (Miles de dó dólares) DEPARTAMENTO

2004

2005

2006

2007

2008

LA PAZ

191

527

1.279

1.328

2135

COCHABAMBA

185

279

423

338

533.7

ORURO

106

111

145

76

133

SANTA CRUZ

1.038

1.353

1.635

2.387

3870

TOTAL

1.520

2.270

3.482

4.129

6.671.7

FUENTE: INE BOLIVIA – PRENSA NACIONAL - IBCE SANTA CRUZ

vIncremento de la importación total, periodo 2008-2004: 338% vMayor incremento departamental: La Paz 1017% vPrincipales departamentos importadores: Santa Cruz 63%; La Paz 32%

COMPETENCIA EN EL MERCADO vEl principal competidor de la oferta exportable peruana son el contrabando, la oferta de terceros países y la propia producción nacional. v La oferta exportable peruana es muy cotizada debido al acabado y la utilización de los insumos como la plata y el oro, considerados de mayor calidad. JOYERIA

PRODUCTO

COMPLEMENTO

PRECIO (Bs.)

Calidad de Insumo

ULTRAMAR

PRENDEDOR

PERLAS

9500

AMISTAD

ARETES Y TRESILLO

PERLAS

180

ORO 18 KLTS. Y PLATA 925

SAN LORENZO

JUEGO COMPLETO

PERLAS

4500

ORO 18 KLTS. Y PLATA 925

FRANZ

JUEGO COMPLETO + ANILLO

PERLAS

1700

ORO 18 KLTS. Y PLATA 925

URKUPI ÑA

JUEGO COMPLETO

SIRCON

1600

ORO 18 KLTS. Y PLATA 925

ZENOBIA

JUEGO COMPLETO

PERLA Y SIRCON

1500

ORO 18 KLTS. Y PLATA 925

CARMINIA

JUEGO COMPLETO

TOPACIOY ZITRINA

11000

ORO 18 KLTS. Y PLATA 925

ARDIBOL

JUEGO COMPLETO

PIEDRA TRIFASICA

5300

ORO 18 KLTS. Y PLATA 925

ARIES

JUEGO COMPLETO

PIEDRA YEMA

1000

ORO 18 KLTS. Y PLATA 925

VICTORIA

JUEGO COMPLETO

PIEDRA CHAMPAGNE

2300

ORO 18 KLTS. Y PLATA 925

GABY

JUEGO COMPLETO

PIEDRA SIRCON

1700

ORO 18 KLTS. Y PLATA 925

FUENTE: Encuesta a Joyerías Abril de 2009 LUGAR: La Paz y El Alto TIPO DE CAMBIO: Bs.7.07/1dólar

EN ORO DE 18 KLTS.

COMPETENCIA EN EL MERCADO vLas líneas YANBAL y EBEL en Bolivia (Base Santa Cruz),han logrado un éxito sin precedentes en la comercialización de perfumería acompañada de Bisutería. Para tal fin utiliza su propia tecnología de marketing y ventas. vLa producción nacional, originada por empresas exportadoras y asociaciones de productores a nivel artesanal, paulatinamente gana espacio en el mercado local e incursiona con éxito en el mercado internacional.

TENDENCIAS DEL MERCADO

vLa exclusión de Bolivia de los beneficios arancelarios del ATPDEA en EEUU, ha originando preocupación de exportaciones de joyas a ese mercado. vLos productores y exportadores del sector han definido las siguientes acciones v Búsqueda de nuevos mercados (Europa-Asia). vDireccionar la oferta al mercado nacional. vMigrar sus inversiones productivas al exterior (Perú – Chile). vLa bisutería en oro y plata que se promociona a través de los comercializadores de cosméticos van ganando espacio en el mercado, utilizando estrategias de marketing constantes. vDurante los últimos años, se ha registrado el ingreso de joyería y bisutería de países como Corea del Sur, China, India, Israel, Suiza, Alemania, entre otros. vNuevos nichos de mercado: El Alto (Población 1’000.000 habitantes), Tarija (mayor desarrollo económico) y Potosí (principal centro minero).

OPORTUNIDADES COMERCIALES vESTRATEGIAS DE PROMOCION vDesfile de modas SHOW ROOM. vEntradas folklóricas vImportancia del mercado de Santa Cruz

DESFILE DE MODAS EMBAJADA DEL PERU EN BOLIVIA 2° SEMESTRE 2008

2009

EMBAJADA DEL PERU EN BOLIVIA

vFernando Rojas Samanez, Embajador vGerardo Prado Apaza, Consejero Económico-Comercial vTeléfonos: (591-2) 2441250 - 2444566 - 2441240 (fax) vE-mail: [email protected] CONSULADO GENERAL DEL PERU EN LA PAZ

v Ministro Jaime Cacho-Sousa Velázquez, Cónsul General vTeléfonos: (591-2) 2440631 - 2444199 (fax) vE-mail: [email protected] CONSULADO DEL PERU EN EL ALTO

v S.S. Czibor Omar Chicata Sutmoller, Cónsul vTeléfonos: (591-2) 2815754 - 2815755 - 2815754 (fax)

CONSULADO GENERAL DEL PERU EN SANTA CRUZ

vMinistro Consejero Julio Ocampo Mascaro, Cónsul General vTeléfonos: (591-3) 3419091 - 3419092 - 3419091 (fax) vE-mail: [email protected]

CONSULADO GENERAL DEL PERU EN COCHABAMBA

vMinistro Alfredo Tejeda Samamé, Cónsul General vTeléfonos: (591-4) 4487953 - 4486556 - 4486157 (fax) vE-mail: [email protected] CONSULADO DEL PERU EN SUCRE

vRaúl Cagigao Alvarez, Cónsul Honorario vTeléfonos: (591-4) 6455592 - 6420356 (fax)

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BOLIVIANO PERUANA – LA PAZ

vAlmte. (SP) Jorge Badani Lenz vTelefax: (591-2) 2444626 vE-mail: [email protected]

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BOLIVIANO PERUANA – SANTA CRUZ vIng. Juan Llosa vE-mail: [email protected]

Abril de 2009