IV JORNADAS INTERNACIONALES DE LA ACEITUNA DE MESA

IV JORNADAS INTERNACIONALES DE LA  ACEITUNA DE MESA Retos del Comercio Exterior para la centralización de la Oferta Córdoba 16‐17 Febrero 2012      ...
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IV JORNADAS INTERNACIONALES DE LA  ACEITUNA DE MESA

Retos del Comercio Exterior para la centralización de la Oferta

Córdoba 16‐17 Febrero 2012                                                 

Juan Soler Olid GRUPO HOJIBLANCA

I. SECTOR NACIONAL II. GRUPO HOJIBLANCA III. SECTOR GLOBAL IV. CONCLUSIONES

Córdoba 16‐17 Febrero 2012                                                 

Juan Soler Olid GRUPO HOJIBLANCA

I. SECTOR NACIONAL • MUY FRAGMENTADO (500 MILL EN 400 OPERADORES). 

• PEQUEÑA DIMENSION UNITARIA EN VOLUMEN • GRAN CAPACIDAD INDUSTRIAL (SOBREDIMENSION SECTOR)  • GRANDES PRODUCCIONES EN AUMENTO (CRECIENTES SEGÚN  ACEITE)

• DEMANDA ESTABLE (NO CRECEN VENTAS) • CLIENTES CONCENTRADOS: POCO PODER NEGOCIADOR  • PRODUCTO POCO DIFERENCIADO (COMPETITIVIDAD VIA COSTES) • MARGENES INEXISTENTES  • DIFICIL SITUANCION FINANCIERA (CRISIS + DEFICIT ESTRUCTURAL) • SECTOR EN VIAS REESTRUCTURACION

II. GRUPO HOJIBLANCA

Division Aceituna de Mesa

ORGANIZATION

GEOGRAPHICAL LOCATION

Quienes somos • • •

Inicio actividad 1978 (ACORSA). Fusión en HOJIBLANCA en 2005 Grupo de cooperativas: • 6 en 2004 • 14 en 2009 • 22 en 2012 Area Producción actual: 400.000 has (49 mill. Olivos) Producción propia anual (x1000 tons): * 25 en 2004 * 45 en 2009 * 70 en 2012 2 fabricas (Cordoba y Sevilla) Facturación 2011: 60 mill € (Est. 2012: 95 mill €) 25 20 15

Coops

10 5 0

2004

• •

2009

2012

80 60 40

Tonx1000

20

0

2004

• •

2009

2012

100 80 60 Mill €

40 20 0 2004

2009

2012*

ACEITUNA MESA: DATOS Table Olive Division Figures 2000

2005

2010

EST 2012

12.000

27.000

45.000

70.000

6

8

16

22

GROWERS (Families)

5.000

6.500

12.500

20.000

PACKING FACILITIES

1

1

1

2

PACKING CAPACITY

15.000

30.000

50.000

80.000

HOJIBLANCA Production (tons) No. OF COOPS.

ACEITUNA MESA: DATOS

Mayor Productor Mundial Aceite y Aceituna de Mesa. 90% ventas envasado Exportación. Variedades: hojiblanca , manzanilla, gordal. Producción Propia: -Trazabilidad y Seguridad. - Control sobre cada paso cadena valor.

Compañía muy saneada y Gran capacidad Financiera Busqueda continua CALIDAD y COMPETITIVIDAD

COMPETITIVIDAD ¿Dónde?

Relacion VOLUMEN/COSTES UNITARIOS: - Inputs agrarios: Fertilizantes /Fitosanitarios /… - Servicios/costes financieros del socio - Materia prima: Entamado / Clasificado /… - Procesos Previos: Oxidación /deshuesado /... - Envasado - Logística - Servicios Generales: - Admon - Control Calidad - Comercial y Marketing - I+D+i - Depuración

COMPETITIVIDAD

Reducción costes unitarios en cada paso de la cadena

CADENA DE VALOR CONTROL PRODUCTO

III. SECTOR GLOBAL

LEG ISLA CIO N

CU

GE OG A I AF R RA G O DEM FI A: RE CU AMENAZA ENTRADA RS NUEVOS COMPETIDORES O PODER NEGOCIADOR CLIENTES

LT UR

A

CO ST UM

BR

S E C

ES

&

PODER NEGOCIADOR PROVEEDORES

RIVALIDAD EXISTENTE

AMENAZA PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

&

S

A

N A V

O N C E T

LO

RU TA S

S O C I G

Los Nuevos Competidores • Egipto, Turquía, Argentina,… • Sectores estratégicos para sus gobiernos. • Diferenciación  brutal  en  costes  de  la  materia  prima. • Globalización  de  la  información,  acceso  directo a la tecnología. • Proximidad  a  los  Mercados  y/o  canales  de  distribución. 14

Fuente: COI

uente: COI

La fuerza del comprador. • La  distribución  cada  vez  más  CONCENTRADA y  acapara  un  mayor  volumen  de  ventas.  Está INTERNACIONALIZADA. • LA  INFORMACION  ES  PODER.  La  información  de  los  compradores  es  incluso  mayor  que    la  del  propio  sector. • A MAYOR TAMAÑO requieren MAYOR TAMAÑO del   proveedor. TRANQUILIDAD.  • Las oscilaciones del precio en origen no se trasladan  al  consumidor,  las  esta  asumiendo  el  sector  envasador. 16

cadenas distribucion-facturacion

La fuerza del Proveedor. • NI  agricultores, NI  entamadores,  NI  industriales  tienen DIMENSION  equiparable  a  los CONTROLADORES  DE  MATERIAS  PRIMAS  (Ej:  hojalata,  plastico,  goma  guar,…). ¿PODEMOS HACER LO MISMO??????? • Los  proveedores  de  incorporables  ya  se  han  concentrado imponen sus precios y condiciones. • El sector es residual en la cuenta de explotación de  los proveedores de incorporables.

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Fuente: COI

LEG ISLA CIO N

CU

GE OG A I AF R RA G O DEM FI A: RE CU AMENAZA ENTRADA RS NUEVOS COMPETIDORES O PODER NEGOCIADOR CLIENTES

LT UR

A

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BR

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ES

&

PODER NEGOCIADOR PROVEEDORES

RIVALIDAD EXISTENTE

AMENAZA PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

&

S

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LO

RU TA S

S O C I G

V. CONCLUSIONES

Córdoba 16‐17 Febrero 2012                                                 

Juan Soler Olid GRUPO HOJIBLANCA

Sabemos que NO SOMOS NADIE PRODUCCIONES (X1000 Tons) 3000 2500 2000 HOJIBLANCA 1500 1000 500

MUNDIAL LA B I J HO

A NC

ESPAÑA 0 1

ESPAÑA MUNDIAL

CONCLUSIONES • GANAR COMPETITIVIDAD / DIFERENCIACION: • MARQUISTA.                AMBAS SON INVERSIONES FUERTES EN: • VIA COSTES. MARKETING Y PROMOCION: Mercados existentes y nuevos • INSTALACIONES: Tecnolgía, Costes,… • CALIDAD: Certificaciones, personal,… • I+D+i: Nuevos productos y nuevos usos • MEDIOAMBIENTE • DIVERSIFICACION • GRANDES INVERSIONES requieren GRANDES DIMENSIONES. • SI EL TAMAÑO NO ES FUNDAMENTAL, AYUDA BASTANTE. 24

NUESTRA CONCLUSION

• INDEPENDIENTEMENTE DEL TAMAÑO,  ¿HAY MAS FORMAS DE COMPETIR?

SÍ SÍ PERO SON MAS DEBILES, INESTABLES Y ESCASAS

• SI  BIEN  EL  TAMAÑO PUDIERA  NO  SER  100%  FUNDAMENTAL,   TENEMOS CLARO QUE  “EL TAMAÑO, AQUÍ, SÍ IMPORTA” 25

GRACIAS

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