IV JORNADAS INTERNACIONALES DE LA ACEITUNA DE MESA
Retos del Comercio Exterior para la centralización de la Oferta
Córdoba 16‐17 Febrero 2012
Juan Soler Olid GRUPO HOJIBLANCA
I. SECTOR NACIONAL II. GRUPO HOJIBLANCA III. SECTOR GLOBAL IV. CONCLUSIONES
Córdoba 16‐17 Febrero 2012
Juan Soler Olid GRUPO HOJIBLANCA
I. SECTOR NACIONAL • MUY FRAGMENTADO (500 MILL EN 400 OPERADORES).
• PEQUEÑA DIMENSION UNITARIA EN VOLUMEN • GRAN CAPACIDAD INDUSTRIAL (SOBREDIMENSION SECTOR) • GRANDES PRODUCCIONES EN AUMENTO (CRECIENTES SEGÚN ACEITE)
• DEMANDA ESTABLE (NO CRECEN VENTAS) • CLIENTES CONCENTRADOS: POCO PODER NEGOCIADOR • PRODUCTO POCO DIFERENCIADO (COMPETITIVIDAD VIA COSTES) • MARGENES INEXISTENTES • DIFICIL SITUANCION FINANCIERA (CRISIS + DEFICIT ESTRUCTURAL) • SECTOR EN VIAS REESTRUCTURACION
II. GRUPO HOJIBLANCA
Division Aceituna de Mesa
ORGANIZATION
GEOGRAPHICAL LOCATION
Quienes somos • • •
Inicio actividad 1978 (ACORSA). Fusión en HOJIBLANCA en 2005 Grupo de cooperativas: • 6 en 2004 • 14 en 2009 • 22 en 2012 Area Producción actual: 400.000 has (49 mill. Olivos) Producción propia anual (x1000 tons): * 25 en 2004 * 45 en 2009 * 70 en 2012 2 fabricas (Cordoba y Sevilla) Facturación 2011: 60 mill € (Est. 2012: 95 mill €) 25 20 15
Coops
10 5 0
2004
• •
2009
2012
80 60 40
Tonx1000
20
0
2004
• •
2009
2012
100 80 60 Mill €
40 20 0 2004
2009
2012*
ACEITUNA MESA: DATOS Table Olive Division Figures 2000
2005
2010
EST 2012
12.000
27.000
45.000
70.000
6
8
16
22
GROWERS (Families)
5.000
6.500
12.500
20.000
PACKING FACILITIES
1
1
1
2
PACKING CAPACITY
15.000
30.000
50.000
80.000
HOJIBLANCA Production (tons) No. OF COOPS.
ACEITUNA MESA: DATOS
Mayor Productor Mundial Aceite y Aceituna de Mesa. 90% ventas envasado Exportación. Variedades: hojiblanca , manzanilla, gordal. Producción Propia: -Trazabilidad y Seguridad. - Control sobre cada paso cadena valor.
Compañía muy saneada y Gran capacidad Financiera Busqueda continua CALIDAD y COMPETITIVIDAD
Reducción costes unitarios en cada paso de la cadena
CADENA DE VALOR CONTROL PRODUCTO
III. SECTOR GLOBAL
LEG ISLA CIO N
CU
GE OG A I AF R RA G O DEM FI A: RE CU AMENAZA ENTRADA RS NUEVOS COMPETIDORES O PODER NEGOCIADOR CLIENTES
LT UR
A
CO ST UM
BR
S E C
ES
&
PODER NEGOCIADOR PROVEEDORES
RIVALIDAD EXISTENTE
AMENAZA PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
&
S
A
N A V
O N C E T
LO
RU TA S
S O C I G
Los Nuevos Competidores • Egipto, Turquía, Argentina,… • Sectores estratégicos para sus gobiernos. • Diferenciación brutal en costes de la materia prima. • Globalización de la información, acceso directo a la tecnología. • Proximidad a los Mercados y/o canales de distribución. 14
Fuente: COI
uente: COI
La fuerza del comprador. • La distribución cada vez más CONCENTRADA y acapara un mayor volumen de ventas. Está INTERNACIONALIZADA. • LA INFORMACION ES PODER. La información de los compradores es incluso mayor que la del propio sector. • A MAYOR TAMAÑO requieren MAYOR TAMAÑO del proveedor. TRANQUILIDAD. • Las oscilaciones del precio en origen no se trasladan al consumidor, las esta asumiendo el sector envasador. 16
cadenas distribucion-facturacion
La fuerza del Proveedor. • NI agricultores, NI entamadores, NI industriales tienen DIMENSION equiparable a los CONTROLADORES DE MATERIAS PRIMAS (Ej: hojalata, plastico, goma guar,…). ¿PODEMOS HACER LO MISMO??????? • Los proveedores de incorporables ya se han concentrado imponen sus precios y condiciones. • El sector es residual en la cuenta de explotación de los proveedores de incorporables.
19
Fuente: COI
LEG ISLA CIO N
CU
GE OG A I AF R RA G O DEM FI A: RE CU AMENAZA ENTRADA RS NUEVOS COMPETIDORES O PODER NEGOCIADOR CLIENTES
LT UR
A
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PODER NEGOCIADOR PROVEEDORES
RIVALIDAD EXISTENTE
AMENAZA PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
&
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A
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S O C I G
V. CONCLUSIONES
Córdoba 16‐17 Febrero 2012
Juan Soler Olid GRUPO HOJIBLANCA
Sabemos que NO SOMOS NADIE PRODUCCIONES (X1000 Tons) 3000 2500 2000 HOJIBLANCA 1500 1000 500
MUNDIAL LA B I J HO
A NC
ESPAÑA 0 1
ESPAÑA MUNDIAL
CONCLUSIONES • GANAR COMPETITIVIDAD / DIFERENCIACION: • MARQUISTA. AMBAS SON INVERSIONES FUERTES EN: • VIA COSTES. MARKETING Y PROMOCION: Mercados existentes y nuevos • INSTALACIONES: Tecnolgía, Costes,… • CALIDAD: Certificaciones, personal,… • I+D+i: Nuevos productos y nuevos usos • MEDIOAMBIENTE • DIVERSIFICACION • GRANDES INVERSIONES requieren GRANDES DIMENSIONES. • SI EL TAMAÑO NO ES FUNDAMENTAL, AYUDA BASTANTE. 24
NUESTRA CONCLUSION
• INDEPENDIENTEMENTE DEL TAMAÑO, ¿HAY MAS FORMAS DE COMPETIR?
SÍ SÍ PERO SON MAS DEBILES, INESTABLES Y ESCASAS
• SI BIEN EL TAMAÑO PUDIERA NO SER 100% FUNDAMENTAL, TENEMOS CLARO QUE “EL TAMAÑO, AQUÍ, SÍ IMPORTA” 25