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Investment Market monthly Juli 2014 Deutscher Investmentmarkt bleibt auch zu Beginn der Sommerpause lebhaft – Umsatz von 3,0 Mrd. Euro im Juli

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Investment Market monthly – Juli 2014

Gewerblicher Investmentmarkt - Überblick •Transaktionsgeschehen Juli 2014: Insgesamt wurden ca. 2,0 Mrd. Euro investiert (Ø Jul 2013 – Jun 2014: 2,9 Mrd. Euro) •Einzeltransaktionen: 117 Deals (Ø: 131) mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,3 Mrd. Euro (Ø: 2,0 Mrd. Euro) •Portfoliotransaktionen: 14 Deals (Ø: 9) mit einem Investitionsvolumen von ca. 0,7 Mrd. Euro (Ø: 1,0 Mrd. Euro) •Größte Einzeltransaktion: RFR-Holding hat das Upper West in Berlin erworben •Größte Portfoliotransaktion: Unibail-Rodamco übernimmt von Perella Weinberg einen weiteren 40,15% Anteil am Shoppingcenterentwickler mfi für etwa 317 Mio. Euro

monatliches Transaktionsvolumen (li. Achse) rollierendes Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate (re. Achse) 40

5

0

07/13

Quelle: Savills

09/13

11/13

01/14

03/14

05/14

Portfolio

05/14

07/14

80%

60%

Milliarden EUR

1

1.96

10

2.25

2

2.06

15

2.56

3

3.15

20

4.26

4

3.01

25

6.04

5

3.10

30

2.83

6

2.93

35

1.60

7

1.47

Milliarden EUR

8

Single Asset 100%

40%

20%

0%

0

07/13

07/14

2

09/13

11/13

01/14

03/14

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Investment Market monthly – Juli 2014

Gewerblicher Investmentmarkt - Überblick •Transaktionsgeschehen letzte 12 Monate: Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate summierte sich auf 35,8 Mrd. Euro und lag damit 1,4 % über dem Vergleichswert des Vormonats (Jul 2013 – Jun 2014) •Nutzungsarten: Mit einem Anteil von 41 % dominierte die Nutzung Büro das Transaktionsgeschehen in den letzten 12 Monaten vor Einzelhandel (31 %), Logistik / Industrie (8 %), Hotel (7 %) und Entwicklungsgrundstücke (3 %)

•Regionale Verteilung: Das höchste Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate verzeichnete München (13 %), gefolgt von Berlin (10 %) und Hamburg (8 %) •Zahl des Monats: 2,8 Mrd. Euro betrug das rollierende Logistiktransaktionsvolumen der letzten 12 Monate im Juli und hat sich damit innerhalb der letzten zwei Jahre mehr als verdoppelt

Entwicklungsgrundstücke 3%

Sonstige 10%

München 13%

Hotel 7%

Berlin 10%

Büro 41% Logistik / Industrie 8%

Übrige 52%

Hamburg 8%

Frankfurt 8% Düsseldorf 6%

Einzelhandel 31%

Quelle: Savills

3

Köln 3%

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Investment Market monthly – Juli 2014

Gewerblicher Investmentmarkt: Top-10-Käuferund -Verkäufergruppen der letzten 12 Monate #

Käufer

1

Offener Spezialfonds

Volumen (Mio. €) 6.929

2

Private-Equity-Fonds

3.378

3

Sonstiger AssetManager

4

#

Verkäufer

Top/ Bottom 5

Nationalität

1

Bauträger / Projektentwickler

6.847

219

T1

Deutschland

1.441

114

2

Offener Spezialfonds

3.318

139

T2

Frankreich

1.089

3.019

208

3

Private-Equity-Fonds

2.613

76

T3

Großbritannien

960

Geschlossener Fonds

3.008

134

4

Immobilien AG / REIT

2.596

154

T4

Schweden

325

5

Immobilien AG / REIT

3.005

108

5

Corporate

2.485

579

T5

Luxemburg

301

6

Corporate

2.837

398

6

Geschlossener Fonds

2.462

129

B5

Niederlande

-222

7

Versicherung / Pensionskasse

2.616

52

7

Sonstiger AssetManager

2.222

189

B4

Schweiz

-230

8

Privatinvestor / Family Office

2.071

239

8

Privatinvestor / Family Office

2.023

152

B3

Irland

-270

9

Bauträger / Projektentwickler

1.911

281

9

Bank

1.746

45

B2

Spanien

-742

10

Offener Publikumsfonds

1.822

32

10

Offener Publikumsfonds

1.493

58

B1

Österreich

Quelle: Savills

Anzahl Objekte 252

Volumen (Mio. €)

4

Anzahl Objekte

Nettoinvestitionsvolumen (Mio. €)

-1.245

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Investment Market monthly – Juli 2014

Gewerblicher Investmentmarkt Deutschland – Top-10-Single-Asset-Transaktionen* Datum

Objekt

Baujahr

Standort

Nutzung

Volumen (Mio. EUR)

Fläche (m²)

Verkäufer

Käufer

Juli 2014

Upper West

2016

Berlin

Handel

53.000

Strabag Real Estate GmbH

RFR-Holding GmbH

Juli 2014

ZOB München

2009

München

Mischobjekt

ca.60

36.500

HOCHTIEF Solutions AG Essen

WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH

Juli 2014 Juli 2014

Leopoldstraße 240 Bahnhof Altona

2001 n/a

München Hamburg

Büro Verkehrsbau

ca. 39

10.936

unbekannte Bank Deutsche Bahn AG

publity AG Stadt Hamburg

Juli 2014

Harburg Carrée

1998

Hamburg

Handel

ca. 37

23.000

Prelios Deutschland GmbH, Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH

ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Juli 2014

Karstadt Hamburg Wandsbek

1922

Hamburg

Handel

25.254

High-Street Konsortium

Union Investment Real Estate GmbH

Juli 2014

Barbarossa Center

1972

Köln

Büro

ca. 32

13.300

unbekannter institutioneller Investor DIC Asset AG (Ausland)

Juli 2014

Implerstraße 7

1974

München

Büro

ca. 30

14.000

IVG Immobilien AG

Quantum Immobilien AG

Juli 2014

Westcenter

1975

Köln

Handel

ca.28

30.500

Deutsche Bank AG

Tristan Capital Partners, PAMERA Real Estate Group

Juli 2014

City Tower

2003

Offenbach am Main

Büro

25.000

unbekannter Investor

publity AG

* dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen Quelle: Savills

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Investment Market monthly – Juli 2014

Gewerblicher Investmentmarkt Deutschland – Top-5-Portfolio-Transaktionen* Datum

Standort(e)

Portfolioname (Haupt-)Nutzung

Anzahl Objekte

Volumen (Mio. EUR) 6

Verkäufer

ca. 317 Perella Weinberg Partners LP (40,15% Anteil)

Käufer

Juli 2014

Berlin, Gera,Leipzig, München, Recklinghausen

Handel

Juli 2014

n/a

Handel

Juli 2014

Berlin, Leipzig, Hotel Dresden, Erfurt, Gelsenkirchen, Malente, Bad Oldesloe

8

unbekannter Investor

Fico Corporation

Juli 2014

Dietzenbach, Hannover, Langenfeld

Industrie / Logistik

3

SEB Asset Management AG

Blackstone Group Deutschland GmbH

Juli 2014

Berlin, Köln

Sozialimmobilie

2

ca. 144 AERIUM FINANCE Ltd

ca. 25 Conwert Immobilien Invest SE

Unibail-Rodamco

GLL Real Estate Partners GmbH

Hemsö Fastighets

* dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen Quelle: Savills

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Investment Market monthly – Juli 2014

Investmentmarkt Wohnungsportfolios - Überblick •Transaktionsgeschehen Juli 2014: - 18 Wohnungsportfolio-Transaktionen (Ø Jul 2013 – Jun 2014: 18) - Investitionsvolumen von ca. 1,0 Mrd. Euro (Ø Jul 2013 – Jun 2014: 1,3 Mrd. Euro) - Ca. 24.400 verkaufte Wohneinheiten (Ø Jul 2013 – Jun 2014: 22.800) •Transaktionsgeschehen letzte 12 Monate: Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate summierte sich auf 15,8 Mrd. Euro und lag damit 1,6 % über dem Vergleichswert des Vormonats (Jul 2013 – Jun 2014) •Größter Deal: Westgrund hat mehr als 14.710 Wohneinheiten von Berlinovo erworben

Datum

Portfolioname Standort(e)

Juli 2014

Ost- und Norddeutschland

Juli 2014

Berlin

Juli 2014

Berlin

Juli 2014

Berlin

Juli 2014

Berlin

Anzahl Einheiten

Volumen (Mio. EUR)

Verkäufer

Käufer

Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH

Westgrund AG

unbekannter Investor

Degewo

ca. 79

Pramerica Real Estate International AG, Kauri CAB Management GmbH

Akelius GmbH

ca. 32

Bjørnstad Skjerven Agerup Real Estate GmbH

unbekannter Privatinvestor / Family Office (Ausland) STADT UND LAND

14.710 2.259

263

unbekannter Investor

* gemessen am Volumen Quelle: Savills

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Kontakt Marcus Lemli CEO Deutschland / Head of Investment Europe

Andreas Wende Managing Director / COO Head of Investment Deutschland

E: [email protected] T: +49 (0) 69 273 000 11

E: [email protected] T: +49 (0) 40 309 977 110

Draženko Grahovac Head of Valuation Europe / Managing Director Corporate Finance - Valuation E: [email protected] T: +49 (0) 30 726 165 140

Karsten Nemecek Managing Director Corporate Finance – Valuation

Matthias Pink Associate Director Research

Fabian Sperber Senior Consultant Research

E: [email protected] T: +49 (0) 30 726 165 134

E: [email protected] T: +49 (0) 30 726 165 139

E: [email protected] T: +49 (0) 30 726 165 138

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Impressum Über Savills Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatischpazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit über 27.000 Mitarbeitern. In Deutschland ist Savills mit rund 160 Mitarbeitern in sechs Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München präsent. Haftungsausschluss Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen allein allgemein informativen Zwecken und sind kein Ersatz für eine individuelle Beratung. Die gemachten Aussagen stellen keine Beratung oder Angebot dar. Sie sind keine Empfehlung, ein konkretes Investment zu erwerben oder zu veräußern oder irgendeine andere konkrete Transaktion zu tätigen. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, Kosten oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung der veröffentlichten Informationen resultieren. Die Informationen beruhen auf Quellen, die von uns als verlässlich eingestuft wurden, wir können jedoch nicht dafür garantieren, dass diese Informationen korrekt oder vollständig sind. Die gegebenen Einschätzungen beruhen auf dem Stand der Herausgabe dieser Publikation und können sich ändern. Soweit wir Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Die Savills Immobilien Beratungs-GmbH übernimmt keine Verpflichtung, die gemachten Aussagen zu aktualisieren. Die veröffentlichten Informationen dürfen an Dritte nur mit Zustimmung des Herausgebers weitergegeben werden.

© Savills August 2014 9

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