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Investment Market monthly Juli 2014 Deutscher Investmentmarkt bleibt auch zu Beginn der Sommerpause lebhaft – Umsatz von 3,0 Mrd. Euro im Juli
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Investment Market monthly – Juli 2014
Gewerblicher Investmentmarkt - Überblick •Transaktionsgeschehen Juli 2014: Insgesamt wurden ca. 2,0 Mrd. Euro investiert (Ø Jul 2013 – Jun 2014: 2,9 Mrd. Euro) •Einzeltransaktionen: 117 Deals (Ø: 131) mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,3 Mrd. Euro (Ø: 2,0 Mrd. Euro) •Portfoliotransaktionen: 14 Deals (Ø: 9) mit einem Investitionsvolumen von ca. 0,7 Mrd. Euro (Ø: 1,0 Mrd. Euro) •Größte Einzeltransaktion: RFR-Holding hat das Upper West in Berlin erworben •Größte Portfoliotransaktion: Unibail-Rodamco übernimmt von Perella Weinberg einen weiteren 40,15% Anteil am Shoppingcenterentwickler mfi für etwa 317 Mio. Euro
monatliches Transaktionsvolumen (li. Achse) rollierendes Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate (re. Achse) 40
5
0
07/13
Quelle: Savills
09/13
11/13
01/14
03/14
05/14
Portfolio
05/14
07/14
80%
60%
Milliarden EUR
1
1.96
10
2.25
2
2.06
15
2.56
3
3.15
20
4.26
4
3.01
25
6.04
5
3.10
30
2.83
6
2.93
35
1.60
7
1.47
Milliarden EUR
8
Single Asset 100%
40%
20%
0%
0
07/13
07/14
2
09/13
11/13
01/14
03/14
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Investment Market monthly – Juli 2014
Gewerblicher Investmentmarkt - Überblick •Transaktionsgeschehen letzte 12 Monate: Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate summierte sich auf 35,8 Mrd. Euro und lag damit 1,4 % über dem Vergleichswert des Vormonats (Jul 2013 – Jun 2014) •Nutzungsarten: Mit einem Anteil von 41 % dominierte die Nutzung Büro das Transaktionsgeschehen in den letzten 12 Monaten vor Einzelhandel (31 %), Logistik / Industrie (8 %), Hotel (7 %) und Entwicklungsgrundstücke (3 %)
•Regionale Verteilung: Das höchste Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate verzeichnete München (13 %), gefolgt von Berlin (10 %) und Hamburg (8 %) •Zahl des Monats: 2,8 Mrd. Euro betrug das rollierende Logistiktransaktionsvolumen der letzten 12 Monate im Juli und hat sich damit innerhalb der letzten zwei Jahre mehr als verdoppelt
Entwicklungsgrundstücke 3%
Sonstige 10%
München 13%
Hotel 7%
Berlin 10%
Büro 41% Logistik / Industrie 8%
Übrige 52%
Hamburg 8%
Frankfurt 8% Düsseldorf 6%
Einzelhandel 31%
Quelle: Savills
3
Köln 3%
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Investment Market monthly – Juli 2014
Gewerblicher Investmentmarkt: Top-10-Käuferund -Verkäufergruppen der letzten 12 Monate #
Käufer
1
Offener Spezialfonds
Volumen (Mio. €) 6.929
2
Private-Equity-Fonds
3.378
3
Sonstiger AssetManager
4
#
Verkäufer
Top/ Bottom 5
Nationalität
1
Bauträger / Projektentwickler
6.847
219
T1
Deutschland
1.441
114
2
Offener Spezialfonds
3.318
139
T2
Frankreich
1.089
3.019
208
3
Private-Equity-Fonds
2.613
76
T3
Großbritannien
960
Geschlossener Fonds
3.008
134
4
Immobilien AG / REIT
2.596
154
T4
Schweden
325
5
Immobilien AG / REIT
3.005
108
5
Corporate
2.485
579
T5
Luxemburg
301
6
Corporate
2.837
398
6
Geschlossener Fonds
2.462
129
B5
Niederlande
-222
7
Versicherung / Pensionskasse
2.616
52
7
Sonstiger AssetManager
2.222
189
B4
Schweiz
-230
8
Privatinvestor / Family Office
2.071
239
8
Privatinvestor / Family Office
2.023
152
B3
Irland
-270
9
Bauträger / Projektentwickler
1.911
281
9
Bank
1.746
45
B2
Spanien
-742
10
Offener Publikumsfonds
1.822
32
10
Offener Publikumsfonds
1.493
58
B1
Österreich
Quelle: Savills
Anzahl Objekte 252
Volumen (Mio. €)
4
Anzahl Objekte
Nettoinvestitionsvolumen (Mio. €)
-1.245
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Investment Market monthly – Juli 2014
Gewerblicher Investmentmarkt Deutschland – Top-10-Single-Asset-Transaktionen* Datum
Objekt
Baujahr
Standort
Nutzung
Volumen (Mio. EUR)
Fläche (m²)
Verkäufer
Käufer
Juli 2014
Upper West
2016
Berlin
Handel
53.000
Strabag Real Estate GmbH
RFR-Holding GmbH
Juli 2014
ZOB München
2009
München
Mischobjekt
ca.60
36.500
HOCHTIEF Solutions AG Essen
WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH
Juli 2014 Juli 2014
Leopoldstraße 240 Bahnhof Altona
2001 n/a
München Hamburg
Büro Verkehrsbau
ca. 39
10.936
unbekannte Bank Deutsche Bahn AG
publity AG Stadt Hamburg
Juli 2014
Harburg Carrée
1998
Hamburg
Handel
ca. 37
23.000
Prelios Deutschland GmbH, Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH
ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Juli 2014
Karstadt Hamburg Wandsbek
1922
Hamburg
Handel
25.254
High-Street Konsortium
Union Investment Real Estate GmbH
Juli 2014
Barbarossa Center
1972
Köln
Büro
ca. 32
13.300
unbekannter institutioneller Investor DIC Asset AG (Ausland)
Juli 2014
Implerstraße 7
1974
München
Büro
ca. 30
14.000
IVG Immobilien AG
Quantum Immobilien AG
Juli 2014
Westcenter
1975
Köln
Handel
ca.28
30.500
Deutsche Bank AG
Tristan Capital Partners, PAMERA Real Estate Group
Juli 2014
City Tower
2003
Offenbach am Main
Büro
25.000
unbekannter Investor
publity AG
* dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen Quelle: Savills
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Investment Market monthly – Juli 2014
Gewerblicher Investmentmarkt Deutschland – Top-5-Portfolio-Transaktionen* Datum
Standort(e)
Portfolioname (Haupt-)Nutzung
Anzahl Objekte
Volumen (Mio. EUR) 6
Verkäufer
ca. 317 Perella Weinberg Partners LP (40,15% Anteil)
Käufer
Juli 2014
Berlin, Gera,Leipzig, München, Recklinghausen
Handel
Juli 2014
n/a
Handel
Juli 2014
Berlin, Leipzig, Hotel Dresden, Erfurt, Gelsenkirchen, Malente, Bad Oldesloe
8
unbekannter Investor
Fico Corporation
Juli 2014
Dietzenbach, Hannover, Langenfeld
Industrie / Logistik
3
SEB Asset Management AG
Blackstone Group Deutschland GmbH
Juli 2014
Berlin, Köln
Sozialimmobilie
2
ca. 144 AERIUM FINANCE Ltd
ca. 25 Conwert Immobilien Invest SE
Unibail-Rodamco
GLL Real Estate Partners GmbH
Hemsö Fastighets
* dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen Quelle: Savills
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Investment Market monthly – Juli 2014
Investmentmarkt Wohnungsportfolios - Überblick •Transaktionsgeschehen Juli 2014: - 18 Wohnungsportfolio-Transaktionen (Ø Jul 2013 – Jun 2014: 18) - Investitionsvolumen von ca. 1,0 Mrd. Euro (Ø Jul 2013 – Jun 2014: 1,3 Mrd. Euro) - Ca. 24.400 verkaufte Wohneinheiten (Ø Jul 2013 – Jun 2014: 22.800) •Transaktionsgeschehen letzte 12 Monate: Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate summierte sich auf 15,8 Mrd. Euro und lag damit 1,6 % über dem Vergleichswert des Vormonats (Jul 2013 – Jun 2014) •Größter Deal: Westgrund hat mehr als 14.710 Wohneinheiten von Berlinovo erworben
Datum
Portfolioname Standort(e)
Juli 2014
Ost- und Norddeutschland
Juli 2014
Berlin
Juli 2014
Berlin
Juli 2014
Berlin
Juli 2014
Berlin
Anzahl Einheiten
Volumen (Mio. EUR)
Verkäufer
Käufer
Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH
Westgrund AG
unbekannter Investor
Degewo
ca. 79
Pramerica Real Estate International AG, Kauri CAB Management GmbH
Akelius GmbH
ca. 32
Bjørnstad Skjerven Agerup Real Estate GmbH
unbekannter Privatinvestor / Family Office (Ausland) STADT UND LAND
14.710 2.259
263
unbekannter Investor
* gemessen am Volumen Quelle: Savills
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Kontakt Marcus Lemli CEO Deutschland / Head of Investment Europe
Andreas Wende Managing Director / COO Head of Investment Deutschland
E:
[email protected] T: +49 (0) 69 273 000 11
E:
[email protected] T: +49 (0) 40 309 977 110
Draženko Grahovac Head of Valuation Europe / Managing Director Corporate Finance - Valuation E:
[email protected] T: +49 (0) 30 726 165 140
Karsten Nemecek Managing Director Corporate Finance – Valuation
Matthias Pink Associate Director Research
Fabian Sperber Senior Consultant Research
E:
[email protected] T: +49 (0) 30 726 165 134
E:
[email protected] T: +49 (0) 30 726 165 139
E:
[email protected] T: +49 (0) 30 726 165 138
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Impressum Über Savills Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatischpazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit über 27.000 Mitarbeitern. In Deutschland ist Savills mit rund 160 Mitarbeitern in sechs Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München präsent. Haftungsausschluss Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen allein allgemein informativen Zwecken und sind kein Ersatz für eine individuelle Beratung. Die gemachten Aussagen stellen keine Beratung oder Angebot dar. Sie sind keine Empfehlung, ein konkretes Investment zu erwerben oder zu veräußern oder irgendeine andere konkrete Transaktion zu tätigen. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, Kosten oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung der veröffentlichten Informationen resultieren. Die Informationen beruhen auf Quellen, die von uns als verlässlich eingestuft wurden, wir können jedoch nicht dafür garantieren, dass diese Informationen korrekt oder vollständig sind. Die gegebenen Einschätzungen beruhen auf dem Stand der Herausgabe dieser Publikation und können sich ändern. Soweit wir Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Die Savills Immobilien Beratungs-GmbH übernimmt keine Verpflichtung, die gemachten Aussagen zu aktualisieren. Die veröffentlichten Informationen dürfen an Dritte nur mit Zustimmung des Herausgebers weitergegeben werden.
© Savills August 2014 9
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