10 de Febrero 2015 Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Crecimiento PIB México 2015 2.5 2.32

2.16

2.00

Taza de Crecimiento Poblacional anual 1.28%

ENE-MAR

ABR-JUN

JUL-SEPT

OCT-DIC

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Crecimiento PIB promedio en México *2013

1.30% 1.40%

1.80%

*2014

2.50%

2.30%

2015

3.90%

2.60%

2016

4.20%

OCDE

Banco de México Fuente: OCDE y Banco de México

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Inflación y Tipo de Cambio en México 4.50%

4.00%

4.00%

4.10%

3.50%

3.40%

3.00%

3.80%

3.50% 3.10%

2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Año

Tipo de Cambio Dollar

2010

12.35

2011

13.95

2012

12.97

2013

13.08

2014

14.74

*2015

14.75

* Actualizado al 05 Febrero del 2015

Fuente: Banco de México Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Industrias IMMEX en Tamaulipas 410

404 397

400

Tamaulipas es la 5ta Entidad Nacional en presencia del Sector Maquilador por debajo de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Baja California (que es la #1) de un Total de 5000 empresas catalogadas IMMEX

387

390 380

372 370

361 360

357

361 356

350 340 330 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*2014

Maquiladoras

Fuente: Banco de Información Económica INEGI *Actualizado a Octubre 2014.

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Población Económicamente Activa Nuevo Laredo por Edades y Género Edades

Hombres

Mujeres

Total

12 a 17

21,471

21,011

42,482

18 a 24

21,868

22,062

43,930

25 a 29

14,625

15,033

29,658

30 a 59

64,450

65,078

129,528

60 o mas

11,896

14,702

26,598 130k

140 120

Miles

100 80 60 40 20

64k 42k 21k

21k

44k 22k

22k

30k 15k

65k

27k

15k

12k

15k

0 12 a 17

18 a 24 Total

25 a 29 Hombres

30 a 59

60 o más

Mujeres

Fuente: INEGI Censo de Población 2010

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Unidades Económicas Nuevo Laredo Son las entidades productoras de bienes y servicios, llámense establecimientos, hogares, personas físicas. (Incluyen formales e informales)

9,814

1998

10,984

10,748

2.19%

9.51%

2003

2008

13,670

13,426 1.81%

22.23%

2012

2014

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Estadísticas de Empleo en Nuevo Laredo Octubre 2013 – Diciembre 2014 Mes oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Cotizantes 73,523 73,250 72,922 74,026 73,798 74,298 75,023 75,698 75,922 76,741 77,187 77,368 77,752 77,489 77,358

Cotizantes IMSS Nuevo Laredo 76,741

77,752 77,489 77,358

77,187 77,368

75,698 75,922 75,023 73,523 73,250

74,026 73,798

5.21%

74,298

72,922

-273 -328

Oct 2013-Dic 2014 1,104 -228

500

725

675

-224

819 446

181

384

-263

-131

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social Subdelegación Nuevo Laredo * Creación de 3,835 nuevos empleos de octubre 2013 a Diciembre 2014 * El promedio anual de empleos generados durante el período 2004-2012 fue de 70,824. Actualizado al 26-Ene-2015

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Aforos de Exportación Comparativo Anual Año

Aforos

Diferencia Incremento

2000

787,288

--

--

2001

1,062,752

275,464

34.99%

1,800,000

2002

1,039,049

-23,703

-2.23%

2003

1,055,528

16,479

1.59%

1,600,000

2004

1,097,076

41,548

3.94%

1,400,000

2005

1,143,483

46,407

4.23%

1,200,000

2006

1,134,651

-8,832

-0.77%

2007

1,130,648

-4,003

-0.35%

2008

1,184,195

53,547

4.74%

800,000

2009

1,116,818

-67,377

-5.69%

600,000

2010

1,291,845

175,027

15.67%

2011

1,391,766

99,921

7.73%

2012

1,426,890

35,124

2.52%

200,000

2013

1,503,595

76,705

5.38%

0

2014

1,576,461

72,866

4.84%

Total de Aforos Abril 2000 – Diciembre 2014

1,000,000

4.84% 2000-2014

400,000

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Fuente: Puente del Comercio Mundial Actualizado al 29-Ene-2015

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Puente Nuevo Laredo III – Puente Solidaridad (Colombia) 1,800,000 1,600,000

1,291,845

1,400,000

1,576,461

1,391,766 1,426,890 1,127,698

1,200,000 1,116,818

•

1,000,000

800,000 600,000 400,000

308,936

370,224

400,232

414,136

Solamente están incluidos los cruces de Exportación de vehículos de carga.

428,105 285,543

200,000 0 2009

2010

2011

Puente III

Fuente de Información del Puente Internacional Colombia: SCT local.

2012

2013

2014

Puente Colombia Puente

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Puente III

78%

78%

78%

78%

80%

79%

Puente Colombia

22%

22%

22%

22%

20%

21%

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Recaudación del I.V.A. Importación y Exportación 2010

2011

2012

Nacional

$ 231,045,729

$ 263,897,619

$ 297,259,083

Nuevo Laredo

$ 57,004,698

$ 64,123,313

$ 72,177,434

Porcentaje referente al total recaudado a Nivel Nacional

24.67 %

24.30 %

24.28 %

2013

24.4%

Nota: Nuevo Laredo contribuye a la generación del PIB por encima de las Áreas Metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Puebla. Solo el D.F. lo supera.

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Número de Operaciones de Importación y Exportación 2011-2014 Tipo de Operación Importaciones Exportaciones Total

2010

2011

2012

2013

2014

6,656,828 1,693,541 8,350,369

7,437,220 1,671,292 9,108,512

8,153,297 1,973,236 10,126,533

8,705,142 2,169,508 10,874,650

9,773,584 2,649,933 12,423,517

Exportaciones

Importaciones 12.27 %

10,000,000 8,000,000

11.72%

9.62%

6.77 %

Fuente: AGA-SAT

9,000,000 8,000,000 7,000,000

6,000,000

6,000,000

4,000,000

4,000,000

5,000,000 1.31%

3,000,000

2,000,000

18.06%

9.95%

22.14%

2,000,000 1,000,000

0

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

2014

Capacidad Puente del Comercio Mundial Nuevo Laredo III Capacidad del Puente Internacional Nuevo Laredo III

21,926 Cruces Diarios Importación

Regido por Casetas de Salida 10,336 Cruces con carga

Actualmente el Puente se encuentra operando al

54.7% de su Capacidad Instalada para Exportación Promedio de Cruces Diarios en Exportación:

4,237

2,584 Cruces Vacíos

12,920 Cruces Totales Exportación

Regido por Casetas de Modulación Exportación 6,928 Cruces con carga

2,078 Cruces Vacíos

9,006 Cruces Totales

Fuente: Puente del Comercio Mundial

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Industrias Instaladas IMMEX 180

160 140

147

133

143 134

140 130

141

122

120

146

153

149

138 117

116 108

100

113 Reynosa

Matamoros

80

Acuña

60

Nuevo Laredo

40

45 37

46 37

43 35

42 36

43 37

2008

2009

2010

2011

45 35

20

46

45

28

30

2013

*2014

0 2007

2012

Fuente: Banco de Información Económica INEGI *Actualizado a Octubre 2014.

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Personal Ocupado Industria Manufacturera

120,000

Reynosa 100,000

94,802

96,074

Matamoros

85,226

86,498

Acuña

84,328

91,321

80,000

Nuevo Laredo

80,745 70,454

60,000 48,320

44,878

40,000 23,892 20,000 17,725

42,563

30,129

31,208

42,906 40,035

19,625

43,596

20,886

17,291

27,071

19,211

18,832

19,083

47,373 35,415

21,307

20,475

51,948 39,091 25,272

0 2007

2008

2009

2010

* Personal Exclusivo de Industria Maquiladora

2011

2012

2013

*2014

Fuente: Banco de Información Económica INEGI *Actualizado a Octubre 2014.

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Ventaja # 1.Nuevo Laredo cuenta con la mejor ubicación geográfica que une las regiones mas industrializadas y comerciales entre México- USA – Canadá

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Ventaja # 2.Porque Nuevo Laredo tiene la infraestructura mas importante de México en:

La aplicación de los acuerdos comerciales: NAFTA Merco Sur Europa Asia

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Ventaja # 3.Nuevo Laredo tiene la mayor actividad de Importación y Exportación del País. Recauda el 24.4% nacional Vasta experiencia en la importación/ exportación Clasificaciones arancelarias y el transporte de carga.

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Ventaja # 4.Nuevo Laredo cuenta con la mayor infraestructura de

agencias aduanales del país – 520 Agencias Aduanales

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Ventaja # 5.Nuevo Laredo cuenta con una sólida infraestructura del transporte de carga

Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Ventaja # 6.Nuevo Laredo tiene un puente internacional dedicado al cruce de carga de Importación y Exportación entre Mex- USA

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Ventaja # 7.Nuevo Laredo garantiza Paz Laboral con Sindicatos justos, abiertos, flexibles y comprometidos con la Competitividad globalizada. Ningún incidente laboral en los últimos 25 años.

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Ventaja # 8.Disponibilidad de mano de obra calificada, flexible y con sueldo competitivo:

Operadores - $ 2.5 USD/hr (vs $7 ~20 USD/hr) Técnicos - $7.5 USD/Hr (vs $15~18 USD/hr) Ingenieros - $13.0 USD/Hr (vs 20~25 USD/hr) Fully loaded

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Ventaja # 9.Nuevo Laredo cuenta con Instituciones de Educación Media Superior y Superior con vinculación directa a los requerimientos de la Industria y/o comercio a instalar: Universidad Autónoma de Tamaulipas Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo Universidad Tecnológica Tec. Milenio UVM ICEST CBTIS 137 y 234 CONALEP CECATI Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo

Ventaja # 10.Nuevo Laredo tiene el compromiso total del H. Ayuntamiento para apoyar en la facilitación de los tramites de instalación y registro ante las dependencias Municipales, Estatales y Federales para la agilización de los tramites.

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Ventaja # 11.Nuevo Laredo cuenta con el compromiso total del H. Ayuntamiento para apoyar dado el caso al inversionista, en terrenos propiedad del Republicano Ayuntamiento con precios competitivos.

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Ventaja # 12.Por ofrecer Carta de intensión de apoyo a la inversión de las dependencias: Municipales

 Presidente Municipal y H. Cabildo  Secretaria de Desarrollo Económico

Estatales

 Gobierno del Estado  PROFEPA  STPS

Federales

 Secretaría de Economía

Otros

 CFE, Compañía de Gas, COMAPA

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Ventaja # 13.Bajo riesgo en posibles desastres naturales.

Ventaja # 14.Excelentes Instalaciones Portuarias.

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Ventaja # 15.Certidumbre Jurídica a Inversiones Extranjeras

Ventaja # 16.Menor riesgo político-comparado con otros países

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