PROYECTO ANDINO DE COMPETITIVIDAD

Instituciones para la Competitividad en Colombia Santiago Montenegro Luis Carlos Niño Roberto Gisbert

Tabla de Contenido 1.

Introducción

2.

Demanda

3.

Reflexiones

1. Introducción Metodología Análisis de la demanda Entrevistas directas a empresarios Empresarios demandan servicios institucionales con fines específicos

2. Demanda Rol Potencial de las Instituciones Algunas Generalidades Certificación y Gestión de Calidad Investigación y Desarrollo Capacitación Facilitación Coordinación e Información Fomento Empresarial Fomento a Exportaciones

Rol Potencial de las Instituciones

Aprovechar las economías de escala y ámbito Capturar externalidades positivas Reducir costos de transacción Promover cambios positivos en las reglas del juego

Algunas Generalidades Distribución de las empresas entrevistadas por tamaño y ciudad

Bogotá PYMES Grandes Total

Cali 14 3 17

Medellín Barranquila 5 4 6 0 2 1 5 6 7

Otros

Total 2 31 0 6 2 37

Algunas Generalidades •Distribución de empresas y entidades entrevistadas por sector S e cto r No . Em p re sa s A gric ultura 2 A lim entos 3 A utom otriz 1 C eram ic a 1 F arm ac eutic o 1 M etalm ec ánic a 4 M uebles 1 P apel 1 P lás tic os 3 Q uím ic os 2 S ervic ios C ons truc c ión 2 S ervic ios E léc tric os 1 S ervic ios G obierno 2 S ervic ios G rem ios - C ám aras 4 S ervic ios M ec ánic os 1 S ervic ios R es taurantes 1 Tex tiles 5 Think Tank s 2 T o ta l 37

Algunas Generalidades Existe una conciencia muy clara por ser competitivos. Red Colombia Compite (RCC), los Acuerdos de Competitividad, Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior (CARCES) Competitividad y la productividad la ven a través de acciones específicas de las instituciones: Calidad, Investigación y Desarrollo, Capacitación, Facilitación e Información, Gestión Empresarial y Fomento a Exportaciones Importante recalcar que el concepto de productividad no sólo abarca la eficiencia sino también la calidad y el valor agregado

Certificación y Gestión de Calidad Em presa 1 Tec niplas t 2 A serquim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Program a

Certific ac ión de Calidad Certific ac ión de Calidad Certific ac ión de Calidad V ars a M oreno Norm aliz ac ión A lim entos E s pec ializados P roc eso obtención de Certificac ión de Calidad Confec ciones Cielito Norm aliz ac ión Gestión de Calidad E uroautos Im plem entación IS O 9000 Certific ac ión de Calidad FA M A P A N Certific ac ión de Calidad P roficol INCOLP A Im plem entación IS O 9000 Indus trias S A V E R Im plem entación IS O 9000 Lim onar Certific ac ión E cológic a - Norm as HA S S A P P roductos E x ótic os V illy Gestión de Calidad Res taurantes M ondongos Capacitación para la G es tión de Calidad Conc onc reto A seguram iento de la Calidad

Institución Ins tituto Colom biano de Norm as Técnic as Ins tituto Colom biano de Norm as Técnic as Ins tituto Colom biano de Norm as Técnic as CINE A D (s ec tor eléctric o) S E NA , Cám ara de Com ercio S E NA Centro de Desarrollo E m pres arial (CDE ) S E NA Ins tituto Colom biano de Norm as Técnic as P rogram a CY GA B ID-S E NA Ins tituto Colom biano de Norm as Técnic as S E NA S E NA Corporac ión Colom biana Internacional CDE Foreduca Ins tituto Colom biano de Norm as Técnic as

-ICONTE C-ICONTE C-ICONTE C-

-ICONTE C-ICONTE C-

-ICONTE C-

Certificación y Gestión de Calidad Objetivo Gran interés por lograr una certificación Calidad se busca para exportar Calidad para enfrentar demanda interna sofisticada Calidad también en no transables

Consecuencias de la certificación Cambia el estilo de gestión en las empresas Genera cambios estructurales en empresa Pone en evidencia fallas y deficiencias al interior de la empresa

Certificación y Gestión de Calidad Dificultades No hay muchos recursos para financiar el proceso de certificación Se requiere cambio de cultura general en la empresa Certificación de calidad no es un bien público: no se encuentra al alcance de todas las empresas Deficiencias Falta seguimiento para buen término de los procesos Baja oferta de entidades que certifican la calidad. Entre las que hay, existe competencia (Icontec, Bureau Verita) Falta información sobre entidades certificadoras Ausencia de las universidades

Investigación y Desarrollo Em pre sa

Institución

Centro del P lás tic o y el Cauc ho Fom y py m e Colc ienc ias 2 A proplas Centro de Innovac ión Tec nológic a y Des arrollo -CITE CCentro Colom biano para el E m paque y el E m balaje Ins tituto Colom biano del Cem ento 3 Conc onc reto Confec c iones Cielito Centro de Des arrollo de la P roduc tividad y la Confec c ión 4 Centro de Inves tigac ión en Colus iones 5 E uroautos Inex m oda 6 Fabric ato Fam apan Centro Red M etalm ec ánic o 7 8 P roduc tos E x ótic os VCentro de E m paques y E m balajes -CE NP A Q Ins tituto Colom biano de A gropec uario -ICA 9 Lim onar Unidad M unic ipal de A s is tenc ia Tec nic a de A rm ero -UM A TA Centro de P roduc tividad del Tolim a Corporac ión Colom biana para la Inves tigac ión A gropec uaria -CO RP O ICA 10 S antiago P erry 1

Tec niplas t

PD: Por Determinar

Adscrito a : A c oplás tic os M inis terio de Des arrollo Departam ento Nac ional de P laneac ión -DNP Univers idad de los A ndes PD PD Func adión M A C PD PD A NDI PD M inis terio de A gric ultura M unic ipio de A rm ero PD Independiente

Investigación y Desarrollo Objetivo Innovar procesos y productos

Consecuencias Muy pocas: muy baja demanda por investigación y desarrollo Innovación en diseño y empaque Empresas tienden a copiar más que a innovar Existe gran potencial investigador

Investigación y Desarrollo Dificultades Investigaciones no tiene difusión Pocas bases de datos de investigaciones Deficiencias Sector privado invierte muy poco en investigación y desarrollo de nuevos productos Principales recursos de investigación provienen del Estado o de parafiscales Instituciones de investigación con bajos presupuestos Pocos centros de investigación en industria: más en el agro Baja participación de universidades

Capacitación Em pre sa 1 A proplas 2 A s erquim 3 E uroautos 4 F abric ato

P rogra m a Institución

A S TIN A S TIN

5 Indus trias S aver 6 Lim onar 7 O velm a 8 9 10 11

P olietilenos del V alle A S TIN P roduc tos E x ótic os V illy Radiadores del Caribe V ars a M oreno

Centro del P lás tic o y el Cauc ho S ervic io Nac ional de A prendiz aje -S E NA S ervic io Nac ional de A prendiz aje -S E NA S ervic io Nac ional de A prendiz aje -S E NA Univers idad de la Tela Centro de Capac itiac ión de la E m pres a Corporac ion Cac ider S ervic io Nac ional de A prendiz aje -S E NA S ervic io Nac ional de A prendiz aje -S E NA S ervic io Nac ional de A prendiz aje -S E NA Ins tituto Tec nológic o M etropolitano -ITM S ervic io Nac ional de A prendiz aje -S E NA S ervic io Nac ional de A prendiz aje -S E NA S ervic io Nac ional de A prendiz aje -S E NA S ervic io Nac ional de A prendiz aje -S E NA -

Capacitación Objetivos Preparar capital humano para la competitividad Gran conciencia de empresarios Consecuencias Grandes empresas desarrollan propios programas o acuden a universidades PYMES recurren al SENA Empresas, en grupos, diseñan programas y cursos con el SENA de acuerdo a propias necesidades SENA también ayuda en certificación de calidad

Capacitación Dificultades Oferta del SENA es no es adecuada para necesidades de PYMES Empresarios ven que pagos al SENA no muy superiores a los beneficios Gran desconocimiento de programas y ofertas del SENA Empresas que cotizan al SENA contratan otros asesores Deficiencias Gran ausencia de la universidad SENA tiene monopolio de servicios en muchas áreas

Facilitación, Coordinación e Información Empresa Programa Institución 1 Alimentos Especializados Programa de Desarrollo Sectorial -PRODES- ACOPIACOPI2 Confecciones Cielito ACOPI3 Euroautos FENALCO ACOPI4 Incolpa ACOPI5 Ovelma Programa de Desarrollo Sectorial -PRODES- ACOPI6 Polietilenos del Valle Programa de Desarrollo Sectorial -PRODES- ACOPI7 Pronut Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores -ACIC8 Conconcreto Asociación Colombiana de Textileros -ASCOLTEX9 Fabricato ANDI 10 Famapan ANDI 11 Proficol ASOCOLFLORES 12 Induagricola FENALCO 13 Laboratorios Rio Sol Cámara especializada -ASINFARANDI FENALCO 14 Mondongo's

Facilitación, Coordinación e Información Objetivos Necesidad de información y acceso a centros de decisión Necesidad de visión de largo plazo: del sector, del país Consecuencias Empresas acuden fundamentalmente a gremios y cámaras de comercio Empresarios encuentran en gremios información que, por dinámica propia, no alcanzan a conocer Empresas logran contactos con gobierno y otros actores Logran confianza Organización de seminarios, cursos de actualización

Facilitación, Coordinación e Información Dificultades Gremios son reactivos y poco pro-activos No satisfacen muchas expectativas de los empresarios Falta de recursos para completar o seguir programas Deficiencias No han logrado unir a empresarios del mismo sector Tienden a atender a las empresas más grandes No proveen bienes públicos que necesitan las empresas Multiplicidad de gremios

Facilitación, Coordinación e Información Instituciones como los Acuerdos de Competitividad, la Red Colombia Compite y los CARCES tienen un potencial interesante en el área de coordinación de políticas y de concertación entre el sector público y privado Se debe buscar que estas instituciones sean flexibles y casi virtuales de manera que no consuman demasiados recursos y se crean estructuras pesadas y burocráticas. Deben ser generadoras de información y difusoras de la misma

Fomento Empresarial Empresa

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14 15 16 17 18

Institución

Fundes Banco Interamericano de Desarrollo -BIDConstrucciones Cuervo Fundes Fundes Industrias Lexus Cámara de Comercio de Bogotá Laboratorios Rio Sol Fundes Pointer Fundes Aproplas Cámara de Comercio de Bogotá Aserquium Centro Desarrollo Empresarial -CDECámara de Comercio de Cali Famapan Centro Desarrollo Empresarial -CDECámara de Comercio de Barranquilla Hilatel Centro Desarrollo Empresarial -CDECámara de Comercio de Barranquilla Programa de Desarrollo Sectorial -PRODES- Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias -ACOPIIncolpa Centro de Productividad del Pacífico Mondongo's Cámara de Comercio de Medellín Cámara de Comercio de Medellín Ovelma Centro Desarrollo Empresarial -CDEEAFIT Banco Interamericano de Desarrollo -BIDCámara de Comercio de Cali Centro Desarrollo Empresarial -CDEBanco Interamericano de Desarrollo -BIDCentro de Productividad del Pacífico Polietilenos del Valle Corporación Calidad Fundación Corona Fundación Carvajal Proficol Cámara de Comercio de Bogotá CICME Cámara de Comercio de Bogotá Pronut Fundación Corona Cámara de Comercio de Medellín Tecniplast Centro Desarrollo Empresarial -CDEAsociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias -ACOPIFundación Santo Domingo Famapan Mision Colombo Alemana Actuar Famiempresas Productos Exóticos Villy Desarrollo Integral de Productividad -DIPGobernación del Atlantico

1 Aproplas 2

Programa

Fomento Empresarial Objetivo Mejorar la gestión (management) Consecuencias Incorporación de análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) Acciones para exportar y asegurar calidad Generación de conciencia sobre importancia de planeación estratégica Subsidios consultorías para análisis DOFA y otros servicios Programas de mejoramiento continuo

Fomento Empresarial Dificultades Falta sinergia entre instituciones que apoyan la gestión empresarial Falta seguimiento en programas Escasez de recursos

Deficiencias Baja participación de universidades Faltan instituciones que ayuden a la gestión empresarial

Fomento a Exportaciones Em p re sa

P ro gra m a

1 A lim entos E s pec ializ ados E x popy m e 2 Confec c iones Cielito 3 4 5 6 7 8

E L G ran B aron F abric ato F am apan Hilatel Inc olpa Induagric ola

E x popy m e E x popy m e O fic inas Com erc iales E x popy m e E x popy m e E x popy m e O fic inas Com erc iales

9 Indus tria S aver

E x popy m e

10 O velm a

E x popy m e

11 Radiadores del Caribe

E x popy m e P lan V allejo

12 Tec niplas t

E x popy m e

14 V ars a M oreno

E x popy m e

Institución P roex port P roex port ICE S I Univers idad Javeriana de Cali P roex port P roex port P roex port P roex port P roex port P roex port P roex port Univers idad del Norte P roex port Inalde CDE /CCM P roex port M inis terio de Com erc io E x terior P roex port Univers idad de la S abana P roex port

Fomento a Exportaciones Objetivo Competir con éxito en los mercados externos Conciencia en empresarios de buscar nuevos mercados Consecuencias Planes exportadores generan cambios estructurales en empresas: matriz DOFA Programa Expopyme ayuda a realizar planeación estratégica en la empresa Oficinas de Proexport ayudan abrir nuevos mercados a las grandes empresas Nuevas empresas exportando Exportación genera actitud de socios entre empresas

Fomento a Exportaciones Dificultades Falta seguimiento claro una vez se termina plan exportador o actividad de fomento a las exportaciones Faltan recursos para implementar planes exportadores en el caso de empresas participantes del programa Expopyme Deficiencias Incipiente integración entre academia, sector público y empresas (este es factor de éxito en Expopyme)

3. Reflexiones sobre instituciones existentes Consideraciones generales El discurso de la competitividad si ha permeado Nuevas iniciativas: chocan contra las instituciones existentes que son adversas al cambio Los cambios de gobierno afectan la eficiencia de las instituciones publicas, y a su vez la competitividad Grandes empresas tienen mayor acceso a servicios institucionales Pyme: dificultades para actuar colectivamente

3. Reflexiones sobre instituciones existentes ¿Cuáles son las instituciones exitosas? Las que tienen un alto nivel de participación del sector privado en sus juntas directivas Las que generan parte de sus propios recursos Las que focalizan sus objetivos (conocen sus clientes) Las que tienen estructuras internas livianas

3. Reflexiones... ¿Qué deben hacer las instituciones?

Generar y difundir información y conocimiento: acceso y uso de la red Crear espacios para integrar actores a todo nivel: dentro de la cadena productiva, sector publico y privado, academia y empresa, país y mundo (networking, ferias) Programas de capacitación para todos los niveles

3. Reflexiones... ¿Cómo hacerlo? Generando competencia: la institución más eficiente debe prestar servicios Creando sinergia institucional a todo nivel para evitar duplicación de esfuerzos y garantizando continuidad con cambios de gobierno Incorporando a las universidades en la dinámica de la competitividad Focalizando ayuda institucional de acuerdo al tamaño de las firmas Fortalecer las instituciones eficientes y promover su eficiencia dinámica Crear nuevas instituciones sólo en áreas donde se presenten brechas institucionales Evaluando el desempeño