Inserción en el Asia Pacífico: Los desafíos del Valle del Cauca Guillermo Fernández de Soto Saúl Pineda Hoyos Carlos Escobar Vargas Lina Fernández del Portillo Cali, 23 de febrero de 2012

Agenda de trabajo 1. Relevancia del Asia Pacífico en el contexto global 2. Tendencias de las relaciones comerciales y de inversión

entre Latinoamérica y 14 países del Asia Pacífico 3. Conclusiones

1.

RELEVANCIA DEL ASIA PACÍFICO EN EL CONTEXTO GLOBAL

En la economía global de “varios motores” (2050) se destacarán los países asiáticos

Oportunidades para las alianzas transpacíficas Los países de la APEC concentran un 54,1% del total del PIB mundial

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Oportunidades para las alianzas transpacíficas

Brunéi

Singapur

Nueva Zelanda

Chile

Oportunidades para las alianzas transpacíficas

Estados Unidos Vietnam Malasia Brunéi Singapur Perú Australia Nueva Zelanda

Chile

Oportunidades para las alianzas transpacíficas Canadá

Japón

México

Infraestructura horizontal “El eje occidental se intercepta con el eje Bogotá ‐ Buenaventura y allí convergen los principales flujos de importaciones y exportaciones del país, observándose la importancia de conformar un área de desarrollo alrededor del eje vial Buga ‐ Buenaventura, que facilite la comunicación hacia la Cuenca del Pacífico y dinamice el desarrollo regional del Pacífico colombiano. (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 p. 44)

Oportunidades para las alianzas transpacíficas Ranking de atracción de inversiones –INAI- 2011, para ciudades con latinoamericanas con acceso directo al Pacifico

Fuente: CEPEC – Universidad del Rosario

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL MUNICIPAL 70%

66,5%

60% 48,6%

50% 42,3%

42,0%

Colombia: 49,6%

37,2%

40%

Valle: 38,8%

32,0% 30% 20% 10% 0% Cali

Buenaventura

Pasto

Barranquilla

Cartagena

Santa Marta

Fuente: DNP 2010, Indicadores de Pobreza en Colombia. Calculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005

Nota: el último Índice disponible de Pobreza Multidimensional calculado por el DNP se consideran las condiciones educativas, de niñez, juventud, trabajo, salud y servicios públicos.

Oportunidades para las alianzas transpacíficas Exportaciones de Colombia hacia los países del Asia Pacifico según aduana de salida 2010

Exportaciones Totales: U$ 354.219.174

Exportaciones Totales: U$ 320.679.781

Principales productos exportados: • Carbón (98%) •Café (1%) •Grasas/aceites animales y vegetales (1%) Rioacha

Exportaciones Totales: U$2.051.390.911

Santa Marta Cartagena

Principales productos exportados: • Aceite crudo de petróleo (58%) •Ferroníquel (24%) •Fueloils (12%) Exportaciones Totales U$ 539.955.293 Principales productos exportados: •Café (82%) •Cobre y sus manufacturas (8%) •Preparaciones alimenticias diversas (2%) •Carbón y derivados de petróleo (gasas y aceites) (2%) Fuente: DIAN

Buenaventura

Principales productos exportados: • Hulla Térmica (carbón) (94%) •Cobre y sus manufacturas (5%)

Contexto: economías analizadas Economías objeto de análisis

Fuente: Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC (2011).

Población total de la región según economía, 2011 Países China Indonesia Japón Filipinas Vietnam Tailandia Corea del Sur Malasia Taiwán Australia Hong Kong Singapur N. Zelandia Brunei TOTAL

Población 2011 1.336.718.015 245.613.043 126.475.664 101.833.938 90.549.390 66.720.153 48.754.657 28.728.607 23.071.779 21.766.711 7.122.508 4.740.737 4.290.347 401.890 2.106.787.439

Fuente: CIA (2011). The World Factbook.

Desempeño macroeconómico: crecimiento La participación de esta región en el PIB mundial es de 28,3%. Supera las participaciones de la Unión Europea (20,4%) y América del Norte (23,2%). Evolución de participación de la región en la economía mundial (%PIB) y participación según país, 2010 29,0%

28% Brunei Darussalam

28,5%

Participación en el PIB mundial (PPC)

28,0%

24%

27,5%

Nueva Zelanda Vietnam

27,0%

20%

26,5%

Singapur Hong Kong

26,0%

16%

25,5%

Filipinas Malasia

25,0%

12%

24,5%

Tailandia Taiwán

24,0%

8%

23,5%

Australia Indonesia

23,0% 4%

22,5%

Corea Japón

Año Fuente: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, April 2011 Cálculos: CORI (2011) Nota: La participación en el total mundial se establece con el PIB de los países con paridad de poder de compra

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

22,0% 0%

China

Desempeño macroeconómico: crecimiento Tasas de crecimiento promedio superiores al 6% en la última década

Dinámica de crecimiento económico de las economías de la región 2000-2010 (a precios constantes) 20,0% 15,0%

14,5% 10,8%

10,3%

10,0%

6,8% 5,0% 2,7%

4,1%

0,0% -5,0% -10,0%

Fuente: FMI (2011). World Economic Outlook database Cálculos: CORI (2011)

6,1%

6,1%

7,3%

7,2%

3,9% 1,5%

7,8%

6,8%

Flujos de inversión Los flujos de salida e ingreso de capitales son crecientes, con un saldo positivo para la región. Dinámica de los flujos de IED en los 14 economías de la región 2000-2010 Entrada/salida Inversión extranjera directa

Entrada de IED

Salida de IED

4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2000

Fuente: UNCTAD (2011). UNCTADStat Cálculos: CORI (2011)

2001

2002

2003

2004

2005 Año

2006

2007

2008

2009

2010

2.

TENDENCIAS DE LAS RELACIONES COMERCIALES Y DE INVERSIÓN ENTRE LATINOAMÉRICA Y 14 PAÍSES DEL ASIA PACÍFICO

Relación comercial Latinoamérica y Asia Pacífico

Flujo comercial de Latinoamérica -14 Países de la región 2000 - 2010 250.000

US$ Millones

200.000

150.000

Exportaciones Importaciones

100.000

50.000

-

2000 Fuente: UN – Comtrade (2011)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Relación comercial Latinoamérica y Asia Pacífico Principales socios comerciales de Latinoamérica en la región A.P. 2000 (en términos de exportaciones) Nueva Singapur Filipinas Zelanda 2% Indonesia 3% 1% Vietnam 3% 0% Tailandia 3% Brunei 0% Australia 3% Malasia 4% Japón Hong Kong 42% 4%

Principales socios comerciales de Latinoamérica en la región A.P. 2010 (en términos de exportaciones) Australia Tailandia 2,13% 2,17% Singapur 2,21% Malasia 2,26% Indonesia 2,42%

Corea del Sur 9,50%

China 21% Fuente: UN – Comtrade (2011)

Brunei 0,00% Nueva Zelanda 0,18%

Hong Kong 2,91%

Japón 17,60%

Corea del Sur 14%

Vietnam 1,33% Filipinas 1,15%

Fuente: UN – Comtrade (2011)

China 56,15%

Acuerdos bilaterales de inversión principales países de Latinoamérica - Asia Pacífico

MalasiaChile

Fuente: CORI (2011), con base en datos UNCTAD.

ChinaEcuador

FilipinasChile

16-Sep-99

CoreaPerú

2000 6-Ago-97

1995

CoreaChile

Australia México

10-Dic-09

AustraliaChile

2005

JapónPerú

2010 6-Jun-09

Australia Perú

21-Jul-07

18-nov-99

MalasiaPerú

21-Jul-97

25-Dic-95

ChinaChile

1-Jul-97

20-Abr-94

1992

1-Ago-95

TailandiaPerú

4-Ago-95

15-Nov-91

Línea de tiempo de los acuerdos bilaterales de inversión entre los principales países de América Latina y 14 países del Asia Pacífico

ChinaMéxico

Relación comercial Latinoamérica y Asia Pacífico Tratados comerciales vigentes entre las dos regiones País

Australia

Brunei

China

x

x

x

Argentina Bolivia Brasil Chile Costa Rica Colombia Cuba Ecuador

Hong Kong

Indonesia

Japón

Malasia

x

x

Nueva Corea del Filipinas Singapur Tailandia Vietnam Zelanda Sur

x

x

x

Taiwán

x

x

El Salvador

x

Guatemala Haití

x

Honduras México

x x

Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela Fuente: OEA. SICE

x x x

x

x

x

x x

Relación Latinoamérica y Asia Pacífico Comercio e inversión entre los principales países de América Latina con el Asia Pacífico, 2010 USD 3.000

Brasil

USD 2.500

IED Inward, 2010 Millones de dólares

USD 2.000 USD 1.500 USD 1.000 Chile

USD 500 Ecuador

México

Perú

USD Colombia USD (500) USD -

USD 20.000

USD 40.000

USD 60.000 USD 80.000 USD 100.000 USD 120.000 Comercio de doble vía 2010 MIllones de dólares

Fuente: Cálculos CORI con base en cifras de IED de los bancos centrales y UNComtrade.

Comercio Brasil - Asia Pacífico Flujos de comercio exterior de Brasil con el Mundo, 2000-2010 (en millones de dólares) 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 70.000 50.000 30.000 10.000

Exportaciones Importaciones

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Uncomtrade (2011)

60.000

Flujos de comercio exterior de Brasil con los 14 Países de Asia Pacífico, 2000-2010 (en millones de dólares)

50.000 40.000

30.000 Exportaciones

20.000

Importaciones

10.000 -

2000

2001

Fuente: Uncomtrade (2011)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Comercio Brasil - Asia Pacífico Socios comerciales Destino de las exportaciones de Brasil según socio Comercial, 2000

Destino de las exportaciones de Brasil según socio Comercial, 2010

USA

China

Argentina 24,7% 35,6%

Netherlands

Argentina

Germany Japan 11,5%

USA

15,6%

9,7%

45,8%

Germany

Italy

9,3%

France

3,3%

5,2% 3,3%

Fuente: UNComtrade (2011)

4,0% 4,6%

4,7%

5,2%

Mexico Otros

Japan United Kingdom

Belgium

3,2%

Netherlands

3,6%

2,1% Fuente: UNComtrade (2011)

2,1%

2,3%

4,1%

Chile Italy Otros

Comercio Brasil - Asia Pacífico Productos exportados Principales Productos Exportados por Brasil hacia 14 países de Asia Pacífico 2000 Minerales de hierro y sus concentrados 16% Resto 47%

Tabaco en rama & desperdicios de tabaco 3%

Cuero de bovino o de equino (no de gamuza) sin pelo 3%

Fuente: UN – Comtrade (2011)

Aeronaves, vehículos espaciales & satélites 3%

habas de soya 8% aluminio en bruto 6%

Pasta química sin romper de madera, sosa o al sulfato. 6% Productos semiacabados de hierro o acero sin alear 4% Carne & despojos comestibles de aves de corral 4%

Principales Productos Exportados por Brasil hacia 14 países de Asia Pacífico 2010 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soya, 2%

Ferroaleaciones. 2%

Resto 24%

Productos semiacabados de hierro o acero sin alear. 2%

Pasta química de madera a la sosa o al sulfato, 2%

Minerales de hierro y sus concentrados, 37%

Habas de soya, incluso quebrantadas. 16% Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura en estado sólido. 3%

Fuente: UN – Comtrade (2011)

Carne y despojos comestibles de aves frescos, 4%

Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos. 8%

Comercio Chile - Asia Pacífico Flujos de comercio exterior de Chile con el Mundo, 2000-2010 (en millones de dólares) 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 Exportaciones

30.000

Importaciones

20.000 10.000 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Uncomtrade (2011)

Flujos de comercio exterior de Chile con los 14 Países de Asia Pacífico, 2000-2010 35.000

(en millones de dólares)

30.000 25.000 20.000 15.000

Exportaciones

10.000

Importaciones

5.000 2000

2001

Fuente: Uncomtrade (2011)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Comercio Chile - Asia Pacífico Socios comerciales Destino de las exportaciones de Chile según socio Comercial, 2000

Destino de las exportaciones de Chile según socio Comercial, 2010

16,5%

China

USA

36,43%

Japan

24,6%

30,16%

USA

United Kingdom

Brazil

Brazil China 14,0%

3,5%

4,4% 4,5% 4,5% Fuente: UNComptrade (2011)

5,3% 5,0%

5,8%

Rep. of Korea

2,6%

Netherlands

Italy Mexico Rep. of Korea Argentina

Japan

10,8%

3,0%

Italy Other Asia, nes

3,5% 10,0%

3,6% 5,8%

Otros Fuente: UNComptrade (2011)

6,1%

Mexico Otros

Comercio Chile - Asia Pacífico Productos exportados Principales Productos Exportados por Chile hacia 14 países de Asia Pacífico 2000 Carne, pescado o despojos para la Filetes de alimentación pescado, carne animal de pescado, 2% carne picada 2% Leña, madera en plaquitas o partículas & los residuos de madera 3% Minerales de hierro y sus concentrados 3%

Pasta química sin romper de madera, sosa o al sulfato. 8%

Fuente: UN – Comtrade (2011)

Principales Productos Exportados por Chile hacia 14 países de Asia Pacifico 2010

Resto 16%

Madera aserrada, 2%

Minerales de cobre y sus Cobre refinado concentrados 31% y aleaciones de cobre en bruto 24% Pescado entero congelado 9%

Harina, polvo y pellets, de carne o de despojos, de pescado o de crustáceos 1% Refinados de cobre & ánodos de cobre 3%

Desperdicios y desechos de Otros cobre. pescados 2% congelados, excepto los filetes . 2%

Minerales de hierro y sus concentrados, i 3%

Fuente: UN – Comtrade (2011)

Minerales de molibdeno y sus concentrados. 2%

Pasta química de madera a la sosa o al sulfato 4%

Resto 10%

Cobre refinado y aleaciones de cobre en bruto. 42% Minerales de cobre y sus concentrados. 31%

Comercio Colombia - Asia Pacífico 45.000

Flujos de comercio exterior de Colombia con el Mundo, 20002010 (en millones de dólares)

40.000 35.000 30.000 25.000

Exportaciones

20.000

Importaciones

15.000 10.000 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

US$ Millones

Flujo comercial de Colombia-14 Países de la región 2000 - 2010

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

Exportaciones Importaciones

2000 Fuente: UN – Comtrade (2011)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Comercio Colombia - Asia Pacífico Socios comerciales en el mundo Destino de las exportaciones de Colombia según socio comercial, 2010

Destino de las exportaciones de Colombia según socio comercial, 2000

21,2% 12,2%

1,5%

Estados Unidos

1,8%

Estados Unidos

2,3%

43,1%

Unión Europea

1,8%

Venezuela

China Ecuador

2,4%

Ecuador

2,2%

Perú

2,8% 50,4% 3,5%

Brasil

México

Venezuela

2,6%

Perú Brasil

2,8%

Panamá

3,6%

Japón 9,9%

Trinidad & Tobago

Chile 4,6%

4,9%

Otros 13,9% Fuente: UN – Comtrade (2011)

Unión Europea

Fuente: UN – Comtrade (2011)

Otros 12,6%

Comercio Colombia - Asia Pacífico Socios comerciales en Asia Pacífico 10 Principales socios comerciales de Colombia en la región 2000 ( en términos de exportaciones) Tailandia 1,89% Singapur 2,39% Australia 2,77% Hong Kong 3,70% China 8,28% Corea del Sur 12,85%

Filipinas 1,30%

Indonesia 0,73%

Nueva Zelanda 0,72% Malasia 0,36% Brunei 0,01% Vietnam 0,01%

10 Principales socios comerciales de Colombia en la región 2010 (en términos de exportaciones) Australia Tailandia 0,96% 1,33% Malasia 1,45%

Vietnam 0,26%

Filipinas 0,26% Nueva Zelanda 0,20% Brunei 0,00%

Hong Kong 1,73% Corea del Sur 10,59%

Japón 64,98%

Singapur 11,99%

China 55,91%

Japón 14,53% Fuente: UN – Comtrade (2011)

Indonesia 0,79%

Fuente: UN – Comtrade (2011)

Comercio Colombia - Asia Pacífico Productos exportados Principales Productos Exportados por Colombia hacia los 14 países de Asia y El Pacifico 2000 Carbón y sus Banano Ropa para hombre 3% Derivados 2% 4% Pigmentos para pinturas, hojas para el marcado y tintes 5% Flores 8% Aceites de petróleo y aceites obtenidos de otros minerales. 8%

Fuente: UN – Comtrade (2011)

Caña de sólidos o de remolacha 2% piedras preciosas o semipreciosas 1%

Aceites derivados del Petróleo Crudo 58% Café 9%

Principales Productos Exportados por Colombia hacia los 14 países de Asia y El Pacifico 2010 Aceites de Flores petróleo y 1% aceites obtenidos de otros minerales. 8% Desperdicios y desechos de cobre 8% Café 14%

Ferroaleaciones 15%

Fuente: UN – Comtrade (2011)

Insecticidas, raticidas, Desperdicios y fungicidas, desechos de herbicidas aluminio. 1% 1% Piedras preciosas 1% Aceites derivados del Petróleo Crudo 36%

Carbón y sus Derivados 15%

En síntesis... • Las naciones de América Latina muestran patrones diversos en relación con el flujo de comercio e inversiones con los 14 países de Asia Pacífico evaluados. • Brasil, sin tratados de libre comercio e inversión con los países del Asia Pacífico, es activo en comercio e inversiones

• Chile fortalece su presencia en ese mercado después de una estrategia de largo plazo (diversificación e incorporación de valor agregado a sus nichos de mercado). • Colombia muestra un evidente rezago en su estrategia de inserción en el Asia Pacífico.