INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO ALEMÁN EN LA COMUNITAT VALENCIANA > Fecha realización: febrero 2016 Características generales del emisor alemán

Volumen

Destinos y origen

Cerca de 70,3 millones de viajes vacacionales en 2014, aproximadamente dos tercios, se realizan al extranjero. 3º país del mundo con mayor gasto turístico, tras China y EEUU, con un crecimiento del 2% interanual sobre 70,3 miles de millones € en 2104. España es el 1º destino internacional (cuota del 14,2% en 2015, con un crecimiento del +3,6%), seguido de Italia (8,8%, +1,1%), Turquía (6%, +0,9%), Austria (3,8%, 2,3%), Francia (3,8%, -1,2%), Croacia (3,1%, -0,3%), Grecia (3%, -0,6%), Escandinavia (2,8%, -0,4%) y Benelux (2,4%, +3%). Las principales regiones emisoras son Renania-Westfalia, Baviera, Baden-Würtenberg y Baja Sajonia.

Estancia

13 días en el extranjero, con una alta estacionalidad estival. Las vacaciones se realizan en verano (48%), otoño (23%), primavera (19%) e invierno (9%). Los viajes cortos en abril, mayo y agosto principalmente coinciden con viajes dentro de Alemania.

El alemán que viaja al extranjero tiene una edad media de 45 años. El 70% viaja con adultos y el 17% con niños pequeños. Demandan sol y playa y turismo urbano, rural y enogastronómico. Crecen los viajes urbanos, lujo y los económicos, cruceros, salud, cicloturismo y senderismo. Los paquetes turísticos tienen un peso importante en este emisor debido a la fortaleza del sector y a su capacidad de adaptación continua a la demanda del cliente. 7 operadores principales: TUI Deutschland (35%), Thomas Cook (18%), DER Touristik (13%), FTI (12%), Alltours (7%), Aida Cruises (6%), Schauinsland (5%).

Operadores

La intensidad de viaje del emisor alemán es una de las más elevadas del mundo: el 77% de la población realiza al menos un viaje vacacional al año. Alemania es el 3º país que más gasta en turismo. En 2015, por primera vez en una década, la capacidad emisora del emisor alemán se ha reducido (-3%). Este descenso se ha producido por un menor

número

de

viajes

de

los

segmentos de +55 años (-6%) y de 1434 años (-4%) y como consecuencia de las

circunstancias

sociopolíticas

en

determinados destinos internacionales. Las vacaciones de otoño, dependiendo del Estado Federado, pueden extenderse hasta principios/mediados de noviembre y son las tradicionalmente utilizadas para viajes de media y larga distancia por el factor clima.

Segmentos de demanda

1. El emisor alemán: volumen

Urbano y cultural (Studiosus Reisen München, FAT Spanien/Abanico Reisen, Olimar Reisen, Humboldt Studienreisen, Windrose Finest Travel), naturaleza y aventura (Wikinger Reisen, Aventoura, Eberhardt, DAV Summit Club, Hauser Exkursionen), idiomático y deportivo (Travel Works, Team Sprachreisen, Study Travel, Kompass, Kolumbus, LISA), enológico (Bodega Reisen, Weinradel/Velomar, Arttours, Vino Travel), Golf (Progolf Reise, Vitamin C, Deuscher Zentralverbund Golf Reisen, Time4golf Company, Olimar Reisen, Berge&Meer Touristik, Gone Golfing).

Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana

El

producto

vacacional

favorito

del

emisor alemán es el sol y playa con creciente interés por el multiproducto, en detrimento de los viajes con única motivación cultural, activo o relax. Un tercio de sus viajes tiene como destino Alemania y el resto se realiza al extranjero, correspondiendo otro tercio a los países mediterráneos (25,4 millones de viajes, el 36% del total). España continúa

siendo

el

1º

destino

internacional, con una cuota del 14,2% en 2015, un 3,6% más que hace 10 años, y es el que más ha crecido en la última década. Le siguen con cuotas y crecimientos

inferiores

los

mediterráneos, Italia, Turquía, Croacia y Grecia.

© Agència Valenciana del Turisme 2016

1

INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO ALEMÁN EN LA COMUNITAT VALENCIANA > febrero 2016

2. El emisor alemán en España: evolución y destinos Turistas alemanes en España (2005-15)

Con 10,3 millones de turistas y 9.837

Fuente: Agència Valenciana del Turisme a partir de datos de Turespaña-Frontur (hasta 2014) y de INE-Frontur (2015) (ver “Aclaración metodológica” al final del documento).

millones de € de gasto realizado en España en 2015, Alemania continúa siendo el 2º emisor turístico de mayor volumen para España, tras Reino Unido.

11.000.000

- 1,2% En 2015 el emisor alemán ha reducido ligeramente

10.000.000

su

volumen

en

España

(descenso en número de turistas del -1,2% y del gasto total un -1,9%) con respecto al año anterior, hecho que refleja la contracción

9.000.000

puntual de su capacidad emisora, que se ha visto minorada un 3% en 2015. Pese a este crecimiento negativo Alemania registra la

8.000.000 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011 2012

2013 2014 2015

segunda mayor cifra de la década, tras haber obtenido su máximo histórico en turistas y gasto total en 2014. El 66% de los alemanes en España eligen

Principales destinos del emisor alemán en España (2014) Fuente: Agència Valenciana del Turisme a partir de datos de Turespaña-Frontur.

destinos en las islas, destacando Baleares con una cuota del 40% y Canarias el 26%. Le siguen los peninsulares mediterráneos de Cataluña

(14%),

Andalucía

(9%),

la

Comunitat Valenciana (5%) y Madrid (3%). El producto favorito de los alemanes en

5% 9%

40%

14%

Baleares (40%)

España en 2015 continúa siendo el sol y

Canarias (26%)

playa (cuota del 62%) seguido a gran

Cataluña (14%)

distancia por el turismo urbano (7%), las

Andalucí a (9%)

rutas (6%) y el activo/deportivo (4%), donde

C. Valenciana (5%)

26%

destaca el senderismo, el ciclismo y el golf.

M adrid (3%)

El

Resto de España (3%)

individualmente, sin adquirir paquete turístico

turista

alemán

viaja

a

España

(75%). El segmento de demanda con más peso en España el correspondiente al grupo de edad de 50-64 años (25,6% del total), seguido por el de 35-49 años (23%). Los mayores de 64 años, representan un 21,5% del total. Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana

© Agència Valenciana del Turisme 2016

2

INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO ALEMÁN EN LA COMUNITAT VALENCIANA > febrero 2016

Turistas alemanes en la Comunitat (2005-15) Fuente: Agència Valenciana del Turisme a partir de datos de Turespaña-Frontur (hasta 2014) y de INE-Frontur (2015) (ver “Aclaración metodológica” al final del documento).

3. El emisor alemán en la Comunitat: volumen

700.000

- 2,5% 600.000

Alemania es el 3º emisor para la Comunitat en volumen de gasto (447,2 millones €), en turistas (506.405) y en pernoctaciones (7,2 millones). La Comunitat es su 5º destino en

500.000

España, el 3º peninsular. 400.000

En 2015 Alemania ha reducido su volumen de turistas en la Comunitat Valenciana un

300.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012

2013

2014

2015

2,5% con respecto a 2014, descenso que está en consonancia con la evolución

Indicadores del emisor alemán en la Comunitat (2015)

negativa del emisor en España (-1,2%).

Fuente: Agència Valenciana del Turisme a partir de datos de INE-Frontur (ver “Aclaración metodológica” al final del documento).

El resto de indicadores de volumen también han decrecido: gasto total (- 7,7%), gasto medio diario (-1,3%) y pernoctaciones

Turistas alemanes en la Comunitat Valenciana

2015

Variación interanual

506.405

-2,5%

Conviene considerar que en 2014 Alemania

448,2

-7,7%

obtuvo el mayor crecimiento jamás registrado

Estancia media (días)

14,2

-4,1%

Gasto diario (€)

62,4

-1,3%

Gasto por viaje (€)

887

-5,3%

Turistas Total gasto (millones €)

(-6,5%).

en la Comunitat, llegando incluso a mejorar la media nacional (el gasto se incrementó un 24% y los turistas lo hicieron un 17% en la Comunitat), lo que le permitió recobrar su volumen previo a la crisis. Las cifras de

Gasto en destino de los turistas alemanes en la Comunitat (2004-14)

2015, si bien no superan a las logradas en

Fuente: Agència Valenciana del Turisme a partir de datos de Turespaña - Frontur y Egatur.Nota: Gasto por viaje y turista en las partidas de alojamiento, excursiones, comestibles y restaurantes y excluyendo el gasto en transporte. No se incluyen datos de 2015 por no disponer de resultados del último trimestre.

comparan con la evolución del emisor en

2014, implican resultados favorables si se años anteriores. A falta de datos para 2015 relativos al gasto desagregado

800

- 2,7%

por

partidas

a

fecha

de

realización de este estudio, se ofrece la cifra obtenida en 2014: 630€ gasta de media

700

cada turista alemán durante su visita a la 600

Comunitat Valenciana (el dato excluye el coste del transporte).

500

400 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012

2013

Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana

2014

© Agència Valenciana del Turisme 2016

3

INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO ALEMÁN EN LA COMUNITAT VALENCIANA > febrero 2016

Perfil estacional del emisor alemán en la Comunitat (2013-2015 hasta septiembre) Fuente: Agència Valenciana del Turisme a partir de datos de Turespaña-Frontur (hasta 2014) y de INE-Frontur (2015). Nota: No se dispone de datos de octubre a diciembre 2015.

4. El emisor alemán en la Comunitat: estacionalidad y perfil La estacionalidad del emisor alemán es una

80.000

de las menos acentuadas en la Comunitat, con una distribución temporal estable de

60.000

abril a octubre con un pico de llegadas 40.000

en agosto. Cabe destacar el excepcional comportamiento en los dos últimos años de

20.000

los meses de agosto y de abril.

0

El perfil del turista alemán en la Comunitat ene feb mar abr may jun 2013

jul

ago sep oct nov dic

2014

presenta unas características asociadas al turista independiente vacacional de tipo

2015

residencial: viaja por ocio (90%), en vuelo

Perfil de los turistas alemanes en la Comunitat (2004-14)

regular

(74%)

o

en

vehículo

(27%),

organiza individualmente su viaje (92%) y

Fuente: Agència Valenciana del Turisme a partir de datos de Turespaña-Frontur. Nota: Datos de 2015 no disponibles a fecha de este informe.

se aloja en vivienda gratuita (64%). Los

segmentos

evolucionado

800000

son

que los

mejor turistas

han (datos

referidos a 2014): 600000

• con paquete, que multiplican por cuatro su volumen pero siguen representando una

400000

cuota muy reducida: 8,6%. Los turistas sin 200000

paquete crecieron un 11%. • en vivienda alquilada (crecen 44% y

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sin paquete

2011

2012

2013

2014

alcanzan una cuota del 11,4%) y vivienda alternativa (se duplican para alcanzar una

Con paquete

cuota del 10%). Los alemanes en vivienda

800000

gratuita y en hotel también se incrementan 600000

aunque en menor medida, un 11% y un 3%.

400000

• en viaje de trabajo (crecen un 43% y llegan a una cuota del 6%). También crecen los

200000

viajes por ocio un 15,4%.

0 2004 2005 2006

Ho teles y similares

2007 2008 2009 2010

Vivienda gratuita

2011

2012

2013

Vivienda alquilada

Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana

2014

Otro s

© Agència Valenciana del Turisme 2016

4

INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO ALEMÁN EN LA COMUNITAT VALENCIANA > febrero 2016

Zonas y aeropuertos de origen de los pasajeros procedentes de Alemania llegados a aeropuertos de la Comunitat 2015

5. El emisor alemán en la Comunitat: conectividad aérea y áreas emisoras.

Fuente: Agència Valenciana del Turisme a partir de datos de Aena

En 2015 el 64% de los viajeros procedentes de Alemania que llegan en avión a la Comunitat lo hace a través del aeropuerto de Alicante-Elche, que

11,1%

opera vuelos

directos con 13 aeropuertos alemanes en

6,7%

2015 (la misma cifra que en 2014 tras la incorporación

en

noviembre

de

Berlin/Schonefeld de Ryanair y la baja de

34,7%

Frankfurt International de Airberlin desde enero). El 36% restante lo hace vía Valencia, que mantiene conexiones con 7

25,6%

aeropuertos (2 más que en 2014 con la incorporación

8,7%

13,1%

de

Berlin/Schonefeld

y

Colonia de Ryanair en noviembre de 2015). En 2015 ha mejorado la conectividad

Áreas de concentración de aeropuertos

Cuota emisora a la CV

aérea de Valencia, que ha incrementado

Colonia, Weeze y Dusseldorf

34,7

un 60% el número de llegadas procedentes

Frankfurt

25,6

Munich, Memmingen y Nuremberg

13,1

Bremen y Hamburgo

11,1

Karlsruhe y Stuttgart

8,7

Berlin

6,7

BERLIN /SCHOENEFELD

de Alemania con respecto a 2014 mientras que en Alicante se han reducido un 5,1%. La principal área emisora es el noroeste y centro-oeste del país. Renania del Norte-

Alicante-Elche

Westfalia (cubierta por los aeropuertos de

Valencia

Colonia, Weeze y Düsseldorf) origina más

NUREM BERG

de un tercio de los pasajeros. Le sigue

M EM M INGEN

Frankfurt

(26%),

Baviera

(aeropuertos

KARLSRUHE-BADEN BAD

Munich, Memmingen y Nuremberg) (13%),

STUTTGART

el entorno de Hamburgo-Bremen (11%),

BREM EN

Stuttgart-Karlsruhe (9%) y Berlin (7%).

BERLIN / TEGEL HAM BURGO

Seis aerolíneas operan vuelos regulares

COLONIA/BONN

directos entre Alemania y la Comunitat en

M UNICH

2015: Ryanair (conecta 9 aeropuertos

FRANKFURT /HAHN

alemanes con Alicante y 4 con Valencia),

WEEZE

Air Berlin (4 con Alicante), Lufthansa (2 con

FRANKFURT INT.

Valencia), Transavia (1 con Alicante y

DUSSELDORF

Valencia), Norwegian (1 con Alicante) y 0

20000

40000

60000

Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana

80000

Eurowings (1 con Valencia). © Agència Valenciana del Turisme 2016

5

INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO ALEMÁN EN LA COMUNITAT VALENCIANA > febrero 2016

Aerolíneas con vuelo directo entre la Comunitat Valenciana y Alemania 2016 ALICANTE-ELCHE

Ryanair

Air Berlin

Lufthansa

Otros

Berlin/Schonefeld Berlin/Tegel Bremen Colonia/Bonn Dusseldorf Dusseldorf /Weeze Franfkfurt Hahn Hamburgo

Norwegian

Karlsruhe/Baden Baden Memmingen Munich

Transavia

Nuremberg Stuttgart

VALENCIA

Ryanair

Air Berlin

Lufthansa

Otros

Berlin / Schonefeld Colonia / Bonn Düsseldorf

Eurowings

Düsseldorf / Weeze Frankfurt Internacional Frankfurt Hahn Munich

Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana

Transavia

© Agència Valenciana del Turisme 2016

6

Aclaración metodológica sobre el cálculo de datos Frontur-Egatur: En 2015 se ha producido el trasvase de las operaciones Frontur-Egatur desde Turespaña al INE, que ha ido acompañado de una serie de cambios metodológicos. Así, a partir de octubre se inicia la nueva serie de datos, que no es directamente comparable y para la que se dispone de datos enlazados únicamente para el total de turistas con destino en la Comunitat Valenciana; razón por la que para el análisis de variables desagregadas se toma como referencia el acumulado a septiembre de 2015.

Fuentes: Documento elaborado por el Área de Conocimiento e Inteligencia Turística de la Agència Valenciana del Turisme a partir de: •

UNWTO. World Tourism Barometer. Volume 14. Advance Release January 2016. Enero 2016

•

Reise Analyse. Statistisches Bundesamt. Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Reise Analyse 2015. Febrero 2016.

•

Reise Analyse. Holiday travel trends 2025: Development of tourism demand in the German source market. Nota de prensa. 2016

•

Turespaña. Alemania. Coyuntura turística: Invierno 2014. Octubre 2014.

•

Turespaña. Ficha ejecutiva. Alemania. Enero 2016

•

Turespaña. Estudios de mercados turísticos emisores. Alemania 2015 Mercado emisor. Junio 2015.

•

Turespaña. Estructura del sector turístico. Alemania. Abril 2014

•

Turespaña . Estadísticas Frontur y Egatur. Datos hasta 2015)

•

Instituto Nacional de Estadística (INE) . Estadísticas Frontur y Egatur. Datos a partir de 2015

•

Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Ocupación Hotelera.

•

Aena. Estadísticas.

Más información: http://estadistiquesdeturisme.gva.es www.turisme.gva.es Twitter: @TuriStatCV

Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana

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