5/15/2017
ANEXO 39II : Informe Trimestral de FII
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Informe Trimestral de FII Nome do Fundo:
CSHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
CNPJ do Fundo:
09.072.017/000129
Data de Funcionamento:
06/05/2008
Público Alvo:
Investidores em Geral
Código ISIN:
BRHGRECTF006
Quantidade de cotas emitidas:
738.310,00
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
Encerramento do exercício social:
12/2017
Classificação autorregulação:
Mandato: Renda Segmento de Atuação: Lajes Corporativas Tipo de Gestão: Ativa
Data do Prazo de Duração: Mercado de negociação das cotas:
Bolsa
Entidade administradora de mercado organizado:
BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:
CREDIT SUISSE HEDGINGGRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ do Administrador:
61.809.182/000130
Endereço:
RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR, 700, 11º andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04542000
Telefones:
(11) 37018600
Site:
www.cshg.com.br
Email:
[email protected]
Competência:
1/2017
Data de Encerramento do Trimestre:
31/03/2017
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":
Não
1.
Informações por tipo de ativo
1.1
Direitos reais sobre bens imóveis
1.1.1
Terrenos Não possui informação apresentada.
1.1.2
Imóveis
1.1.2.1
Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1
Relação de setores % de de atuação dos Relação de Imóveis para renda acabados % em Inadimplência inquilinos (nome, endereço, área m2, nº de % de relação às (a partir de responsáveis por unidades ou lojas, entre outras Vacância receitas do 90 dias de mais de 10% das características relevantes¹) FII atraso) receitas oriundas do imóvel BB Antônio das Chagas Rua Antônio das Chagas 1.657 São Paulo SP Bancos e 0,0000% 0,0000% 3,3750% Área (m2): 4.258,75 Corretoras Nº de unidades ou lojas: 1 Edifício Brasilinterpart Avenida das Nações Unidas 11.633 São Paulo SP Tecnologia da 50,0958% 0,0000% 0,2347% Área (m2): 886,88 Informação Nº de unidades ou lojas: 4 Centro Empresarial de São Paulo Av. Maria Coelho Aguiar 215 São Paulo
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/enviodocumentos/abrirEnviarDocumento
% em relação às receitas oriundas do imóvel
% em relação às receitas do FII
100,0000%
0,0330%
100,0000%
0,0020%
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ANEXO 39II : Informe Trimestral de FII
SP Área (m2): 2.844,05 Nº de unidades ou lojas: 2 Centro Empresarial Dom Pedro Rodovia Dom Pedro I Km 69 Atibaia SP Área (m2): 20.061,46 Nº de unidades ou lojas: 9 Contax Alegria Rua Alegria 96 São Paulo SP Área (m2): 19.049,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Praia Grande Av. Ayrton Senna da Silva 333 Praia Grande SP Área (m2): 4.247,76 Nº de unidades ou lojas: 1
Edifício Delta Plaza Rua Cincinato Braga 340 São Paulo SP Área (m2): 3.855,94 Nº de unidades ou lojas: 16
100,0000%
0,0000%
0,0000%
97,1989%
0,0000%
0,1397%
Bens Industriais
100,0000%
0,0010%
0,0000%
0,0000%
7,5940%
Call Center
100,0000%
0,0750%
100,0000%
0,0000%
1,3384%
100,0000%
0,0130%
Bancos e corretoras
28,7100%
0,9500%
Setor público
27,0700%
0,8900%
Saúde
15,7400%
0,5200%
Tecnologia da Informação
15,5700%
0,5100%
Papel e Celulose
100,0000%
0,0500%
Bancos e Corretoras
66,6800%
4,7100%
Tecnologia da Informação
24,5100%
1,7300%
Telecomunicações
100,0000%
0,0340%
59,8900%
5,4800%
20,7900%
1,9000%
14,7700%
1,3500%
50,1000%
0,6400%
49,9000%
0,6400%
65,8400%
0,6600%
34,1600%
0,3400%
100,0000%
0,0700%
78,8000%
1,2100%
21,2000%
0,3300%
10,5168%
Edifício Faria Lima Avenida Brigadeiro Faria Lima 1.355 São Paulo SP 0,0000% Área (m2): 4.439,95 Nº de unidades ou lojas: 10 Centro Empresarial Guaíba Av. Dolores Alcaraz Caldas 90 Porto Alegre RS 13,5912% Área (m2): 10.660,00 Nº de unidades ou lojas: 15 GVT Curitiba Rua Francisco Nunes 1.395 Curitiba PR Área (m2): 7.708,00 0,0000% Nº de unidades ou lojas: 1 Edifício Itamambuca Rua Luigi Galvani 200 São Paulo SP Área (m2): 892,00 100,0000% Nº de unidades ou lojas: 4 Edifício Jatobá Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues 939 Barueri SP Área (m2): 21.663,80 Nº de unidades ou lojas: 30
0,0000%
3,2953%
5,0720%
0,0000%
7,0591%
0,0000%
3,4746%
0,0000%
0,0000%
Energia 6,9902%
0,0000%
9,1437%
Transporte Aéreo Previdência e Seguros
Centro Empresarial Mario Garnero Av. Brigadeiro Faria Lima 1.485 São Paulo SP 66,6667% Área (m2): 4.385,04 Nº de unidades ou lojas: 6 Edifício Park Tower Torre ll Av. Magalhães de Castro 4.800 São Paulo SP 0,0000% Área (m2): 1.464,48 Nº de unidades ou lojas: 4 Edifício Paulista Star Alameda Campinas 1.070 São Paulo SP Área (m2): 10.592,91 5,1624% Nº de unidades ou lojas: 16 Edifício Roberto Sampaio Ferreira Rua Flórida 1.595 São Paulo SP Área (m2): 3.519,90 Nº de unidades ou lojas: 6
0,0000%
17,3913%
0,0000%
1,2759%
30,3665%
1,0000%
0,0000%
7,6020%
0,0000%
1,5374%
Serviços Financeiros Segurança Eletronica Publicidade e Mídia Serviços Financeiros
Previdência e Seguros Previdência e Seguros Publicidade e Mídia
Sercom Taboão Rua José Mari, 80 Taboão da Serra SP Área (m2): 16.623,14 https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/enviodocumentos/abrirEnviarDocumento
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ANEXO 39II : Informe Trimestral de FII
Área (m2): 16.623,14 Nº de unidades ou lojas: 1 Centro Empresarial Cidade Nova Teleporto Av. Pres. Vargas 3.131 Rio de Janeiro RJ Área (m2): 2.309,86 Nº de unidades ou lojas: 6 Torre Rio Sul Rua Lauro Muller 116 Rio de Janeiro RJ Área (m2): 1.677,00 Nº de unidades ou lojas: 8 Centro Empresarial Transatlântico Rua Verbo Divino 1.488 São Paulo SP Área (m2): 1.578,54 Nº de unidades ou lojas: 3 Edifício Verbo Divino Rua Verbo Divino 1.661 São Paulo SP Área (m2): 13.982,23 Nº de unidades ou lojas: 46 1.1.2.1.2
0,0000%
0,0000%
5,9142%
Call Center
100,0000%
0,0590%
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
2,7314%
Telecomunicações
100,0000%
0,0270%
66,6667%
0,0000%
0,4545%
Tecnologia da Informação
100,0000%
0,0040%
63,3047%
0,0000%
7,7951%
58,1300%
4,5300%
13,4700%
1,0500%
Consumo Tecnologia da Informação
1.1.2.2
% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação % de contratos dos imóveis Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por ao valor total das receitas alocados na faixa (% em relação às prazo de vencimento auferidas pelo fundo advindas de receitas do FII) imóveis para renda acabados) Até 3 meses 1,2209% 0,8429% De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,7000% 0,4800% De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,8000% 0,5500% De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,6024% 0,4159% De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,5533% 0,3820% De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,6153% 0,4248% De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,5518% 0,3810% De 21 meses e 1 dia a 24 meses 8,0331% 5,5458% De 24 meses e 1 dia a 27 meses 5,9867% 4,1330% De 27 meses e 1 dia a 30 meses 3,4460% 2,3790% De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,3034% 0,2095% De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,9259% 0,6392% Acima de 36 meses 67,4056% 46,5348% Prazo indeterminado 0,3174% 0,2191% % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo % de contratos dos imóveis Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador indexador (% em relação ao reajustados pelo respectivo de reajuste valor total das receitas auferidas indexador (% em relação às pelo fundo advindas de imóveis receitas do FII) para renda acabados) IGPM 58,3864% 40,3083% INPC 3,4027% 2,3491% IPCA 27,9324% 19,2837% INCC 1,3705% 0,9462% Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um Características contratuais nome) Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura. Imóveis para renda em construção
1.1.2.3
Não possui informação apresentada. Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.4
Não possui informação apresentada. Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.1.3
1.1.2.1.4
1.1.2.1.5
1.1.2.1.6
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ANEXO 39II : Informe Trimestral de FII
Não possui informação apresentada.
1.1.3
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis Não possui informação apresentada.
1.2
Ativos financeiros
1.2.1
Fundos de Investimento Imobiliário FII Fundo CNPJ Quantidade BB PROGRESSIVO II FII 14..41.0.7/22/000 67.609,00 FII CYRELA THERA CORPORATE 13..96.6.6/53/000 46.944,00 CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII 17..14.4.0/39/000 71.033,00 FII BB VOTORANTIM JHSF CID JD CONT TOWER 10..34.7.9/85/000 114.062,00 FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES 15..79.9.3/97/000 259.404,00 CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII 11..16.0.5/21/000 2.142,00 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII 16..70.6.9/58/000 110.560,00 FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII TB OFFICE 17..36.5.1/05/000 4.768,00 FUNDO INVEST IMOBILIARIO VBI FL 4440 FII 13..02.2.9/93/000 7.480,00 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Companhia CNPJ Emissão Série Quantidade GAIA SECURITIZADORA S.A. 07..58.7.3/84/000 4ª Emissão Série nº 33 7,00 RB CAPITAL SECURITIZADORA 03..55.9.0/06/000 1 ª Emissão Série nº 119 3.813,00 S.A. Letras de Crédito Imobiliário (LCI) Emissor CNPJ Vencimento Quantidade BANCO ABC BRASIL S.A. 28..19.5.6/67/000 22/09/2017 5.000,00 BANCO ABC BRASIL S.A. 28..19.5.6/67/000 02/10/2017 12.000,00 BANCO BTG PACTUAL S/A 30..30.6.2/94/000 03/05/2017 10.000,00 BANCO BTG PACTUAL S/A 30..30.6.2/94/000 04/07/2017 10.000,00 BANCO BTG PACTUAL S/A 30..30.6.2/94/000 01/08/2017 10.000,00 Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) Não possui informação apresentada. Ações Não possui informação apresentada. Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Sociedade CNPJ Quantidade GUAÍBA EMP E PARTICIPAÇÕES LTDA 10..95.3.5/80/000 3,00 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. Outras cotas de Fundos de Investimento Não possui informação apresentada. Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada.
1.2.2
1.2.3
1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7
1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.12 1.2.13
1.3
Valor (R$) 9.264.461,27 4.492.540,80 51.287.246,66 6.501.534,00 19.190.707,92 2.216.970,00 11.857.560,00 338.289,60 736.780,00 Valor (R$) 7.443.448,79 4.284.655,57 Valor (R$) 5.300.181,29 12.695.907,08 10.172.628,07 10.265.367,29 10.175.973,23
Valor (R$) 3,00
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Renda Fixa
2.
Aquisições e Alienações
2.1
Terrenos
2.1.1
2.1.2
Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área m2, % do Terreno em relação ao entre outras características relevantes) total investido Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área m2, % do Terreno em relação ao data da alienação, entre outras características total investido à época da relevantes) alienação Não possui informação apresentada.
2.2
Imóveis
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/enviodocumentos/abrirEnviarDocumento
Valor (R$) 3.403,96 0,00 0,00 75.446.953,87
% do Terreno em relação ao PL
% do Terreno em relação ao PL
4/6
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ANEXO 39II : Informe Trimestral de FII
2.2.1
2.2.2
Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) Edifício Plaza JK Rua Minas da Prata 30 São Paulo SP Área (m2): 575,22 Nº de unidades ou lojas: 2 Data de Alienação: 16/08/2016
3.
Outras Informações
3.1
Rentabilidade Garantida
3.1.1
3.1.2
Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³
% do Imóvel em relação ao total Categoria (Renda ou Venda) investido
% do Imóvel em relação ao total % do Imóvel em relação ao PL investido à época da alienação
0,6124%
% garantido Garantidor relativo
Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada. Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia Não possui informação apresentada.
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro A
0,6044%
Ativos Imobiliários Estoques: (+) Receita de venda de imóveis em estoque () Custo dos imóveis em estoque vendidos (+/) Ajuste ao valor de realização dos estoques (+/) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque Resultado líquido de imóveis em estoque Propriedades para investimento: (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento () Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento (+) Receitas de venda de propriedades para investimento () Custo das propriedades para investimento vendidas (+/) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento (+/) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento Resultado líquido de imóveis para renda Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM (+/) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM (+/) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Valor(R$) Contábil
Financeiro ⁴
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
18.548.626,1 2.550 2.016.792,73 0 0 2.504.125,66
18.323.747,9 2.550 415.191,75 0 0 2.455.240,84
18.058.743,17
16.281.148,81
3.618.561,07 9.274.905,64 8.743,97 0
5.659.033,48 0 10.293,81 308.919,74
12.902.210,68
5.360.407,55
30.960.953,85
21.641.556,36
1.612.218,44 0 0 0
1.612.218,44 0 0 0
1.612.218,44
1.612.218,44
0
0
2.747.691,77 0 0 77.889,84 0 87.435,77 19.264,15 0
2.720.539 0 0 77.889,84 0 86.622,69 0 0
Resultado líquido dos ativos imobiliários B
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez (+) Receitas de juros de aplicações financeiras (+/) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras (+/) Resultado na venda de aplicações financeiras (+/) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
C
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D
Outras receitas/despesas () Taxa de administração () Taxa de desempenho (performance) () Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 () Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 () Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 () Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII () Auditoria independente () Representante(s) de cotistas
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ANEXO 39II : Informe Trimestral de FII
() Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) () Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII () Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) () Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII () Despesas com avaliações obrigatórias () Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista () Despesas com o registro de documentos em cartório (+/) Outras receitas/despesas Total de outras receitas/despesas E = A + B Resultado contábil/financeiro trimestral líquido + C + D
27.124,38
32.181,65
485,29 84.615,39
0 84.615,39
0 75.539,5 0 947,83 660,7
0 75.539,5 0 880 660,7
3.121.654,62
3.078.928,77
29.451.517,67
20.174.846,03
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente G = 0,95 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) x F H () Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // () Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // () Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // () Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // I (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. J = G ∑H + I K L = J K M = J/F
Valor(R$) 20.174.846,03 19.166.103,7285 0 0 0 0 2.687.872,29
Rendimentos declarados
21.853.976,0185
() Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
37.284.655 15.430.678,9815 108,3229%
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.
Notas 1.
2. 3. 4. 5.
6.
7.
Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: • Item 1.1.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.
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