Informe Semanal de Investimentos Setoriais Anunciados 16 de abril de 2014 Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
Odebrecht investirá até R$ 40 bilhões O grupo Odebrecht investirá de R$ 30 bilhões a R$ 40 bilhões nos próximos três anos em suas operações no Brasil, com foco em infraestrutura. A Vale investirá R$ 7 bilhões até 2017 na expansão do seu terminal portuário da Baía de São Marcos (RS). A petrolífera norueguesa Statoil investirá US$ 500 milhões na compra de cinco navios de transporte de petróleo no Rio de Janeiro. A americana Edison Chouest Offshore, que atua com soluções logísticas no setor marítimo, investirá R$ 950 milhões para criar uma base de apoio offshore no Porto de Açu, em São João da Barra (RJ), com início das operações em 2015. O grupo varejista Riachuelo investirá R$ 500 milhões no Brasil em 2014. O plano principal é dobrar sua área de vendas até 2016. O grupo Rede D’or, que controla vários hospitais particulares no País, investirá R$ 500 milhões em expansão orgânica este ano. A Asperbras, companhia que atua com fabricação de materiais de construção, investirá R$ 300 milhões na construção de uma fábrica de placas de MDF em Água Clara (MT). A farmacêutica Prati-Donaduzzi investirá R$ 150 milhões até 2016 para adequar a produção de remédios genéricos, visando exportar seus produtos para os EUA. O grupo varejista Havan investirá R$ 100 milhões na abertura de três novas lojas no Mato Grosso até o final desse ano. A Avibras investirá R$ 100 milhões para instalar uma nova fábrica no seu complexo industrial em Jacareí (SP). A nova planta irá concentrar a produção de veículos blindados e de artilharia. A John Deere, fabricante de máquinas agrícolas, investirá US$ 40 milhões na expansão de sua fábrica em Catalão (GO) até 2015.
A rede de restaurantes Coco Bambu investirá R$ 80 milhões na abertura de dez restaurantes até 2016. O Grupo Freudenberg, que fornece peças para vários segmentos industriais, investirá de R$ 40 milhões a R$ 50 milhões este ano na expansão de sua produção no País. A Librelato, empresa de implementos rodoviários, investirá R$ 40 milhões na construção de uma nova fábrica em Linhares (ES), com término das obras esperado para 2015. A Sankhya, empresa desenvolvedora e provedora de soluções em gestão empresarial, investirá R$ 20 milhões nos próximos dois anos em pesquisa e desenvolvimento.
Informe Semanal de Investimentos Setoriais Anunciados
A Luvas Yeling, fabricante de equipamentos de segurança, instalará uma nova filial em Rio Nego (PR), com aportes estimados em R$ 12 milhões. A rede americana de restaurantes Johnny Rocket abrirá mais nove unidades no País até o final do ano. A rede de escolas de idiomas CNA pretende abrir 21 novas lojas no Rio de Janeiro até o fim de 2014.
2
Informe Semanal de Investimentos Setoriais Anunciados
Investimentos anunciados
Data
Empresa
Setor Econômico
Montante em Milhões
Montante (R$ em milhões)¹
07/04/2014
Odebrecht
Construção Civil
R$ 35000,00
R$ 35000,00
07/04/2014
Vale
Portos
R$ 7000,00
R$ 7000,00
06/04/2014
Statoil
Petróleo e Derivados
10/04/2014 Edison Chouest Offshore
US$ 500,00
R$ 1105,65
Portos
R$ 950,00
R$ 950,00
07/04/2014
Riachuelo
Comércio
R$ 500,00
R$ 500,00
10/04/2014
D'or
Saúde
R$ 500,00
R$ 500,00
08/04/2014
Asperbras
Material de Construção
R$ 300,00
R$ 300,00
10/04/2014
Prati-Donaduzzi
Farmacêutica
R$ 150,00
R$ 150,00
08/04/2014
Havan
R$ 100,00
R$ 100,00
10/04/2014
Avibras
R$ 100,00
R$ 100,00
09/04/2014
John Deere
10/04/2014
Coco Bambu
10/04/2014
Freudenberg
10/04/2014
Librelato
09/04/2014
Sankhya
08/04/2014
Luvas Yeling
06/04/2014
Johnny Rockets
Comércio Máquinas e Equipamentos Máquinas e Equipamentos Restaurantes Máquinas e Equipamentos Equipamentos de transporte Serviços Máquinas e Equipamentos Restaurantes
08/04/2014
CNA
Educação
Fonte: Imprensa Elaboração: Bradesco (1) Taxa de câmbio de 14/04/2014
3
Período
Investimentos
2014-2016 Investimentos no Brasil nos próximos anos. Investimentos no terminal portuário da Baía de 2014-2017 São Marcos. Incorporação de cinco novos navios para 2014 transporte de petróleo no Rio de Janeiro. Criação de uma base de apoio offshore em São 2014-2015 João da Barra (RJ). Investimentos previstos no ano para ampliar a 2014 área de vendas. 2014 Investimentos em expansão. Construção de uma nova fábrica em Água Clara 2014-2017 (MT). Investimentos para adequar a produção visando 2014-2016 exportar para os EUA. 2014 Construção de três novas lojas no Mato Grosso. Instalação de uma nova fábrica em Jacareí (SP) nd de veículos blindados e de artilharia.
US$ 40,00
R$ 88,45
2014
Expansão de sua fábrica em Catalão (GO).
R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 45,00
R$ 45,00
2014
R$ 40,00
R$ 40,00
2014-2015
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 12,00
R$ 12,00
nd
nd
nd
2014
Abertura de nove restaurantes no Brasil.
nd
nd
2014
Abertura de 21 novas escolas no Rio de Janeiro.
2014-2016 Abertura de dez novos restaurantes. Investimentos na expansão de sua produção.
Construção de uma nova fábrica em Linhares (ES). 2014-2015 Investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Instalação de uma nova filial em Rio Negro (PR).
Informe Semanal de Investimentos Setoriais Anunciados NÚMERO DE EMPRESAS QUE DIVULGARAM INVESTIMENTOS - 2006 - 2010 (FONTE: IMPRENSA)
175
180
172 166
160
161
140
140
120
113 102
102
100
93
86 78
80 63 65 60
97 95
88
80
78
105 94 97 88 83 83
71
61
55
40
51 46 42 3835 34
20
11
46
123 106 100
90
79 74 71
125 127 116 113
118
121
104
99
97
146 138 137
137 131 127130 119 116
126
121
Número de anúncios de investimento – 2007 – 2014
151
151148
151
50
Fonte: Imprensa Elaboração: BRADESCO DIFUSÃO DOS INVESTIMENTOS - PARCELA NO NÚMERO DE SETORES QUE DIVULGARAM INVESTIMENTO - MM 3M
mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14
0
FONTE: Imprensa
Difusão dos investimentos anunciados – parcela de setores que divulgaram investimento no mês – média móvel 3 meses 2007-2014
81,3% 78,7% 74,0%
80%
76,7%
76,0% 70,0%
70%
67,3%
66,7%
67,3%
62,7%
64,7%
62,7%
60%
66,7%
72,0%
68,0%
69,3% 65,3%
65,3% 62,5%
56,0% 48,7%
50%
45,3%
43,3%
40%
37,3% mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14
30%
Fonte: Imprensa NÚMERO DE INDÚSTRIAS QUE DIVULGARAM INVESTIMENTOS - 2006 - 2010 (FONTE: IMPRENSA) FONTE: Imprensa Dados até dia Elaboração: BRADESCO 07/02
80
80
77
63
63
62
60
60
56
54
53
50
48
46 42
40
Número de anúncios de investimento – indústria – 2007 - 2014
68
70
43
37
35
31 30
33 29
37
31
29 19
10
51 47
40
27 21 17 18 16 16 12 13
53 45
51
50
47
46 40
34
22 20
38
51
57
46 44
43 45
40
39 35 34 35 32 31 30
31 30
32 30
25 24
5
mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14
0
4
Fonte: Imprensa Elaboração: BRADESCO
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DIVULGARAM INVESTIMENTOS EM COMÉRCIO - 2006 - 2013
Dados até dia Informe Semanal de Investimentos Setoriais (FONTE:Anunciados IMPRENSA) 07/02
50 45
43
40
37
36
35
35
28 27
27 24
25
23
21 20
16 14
11 10
8
9 6
19
18
17
15
21
22 18
17
16
35
34
32
30
Número de anúncios de investimento – comércio – 2007 - 2014
42
34
32 30 29
28
26
27
25
25 25
20
20
19 16
17
24
23
22
21
22
21 20 16
15
15
15
13
12
11
10 7
6
5
4
5
10
8
2
3
Fonte: Imprensa Elaboração: BRADESCO
mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14
0
Dados até dia 12/06
Número de anúncios de investimento – serviços – 2007 - 2014
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DIVULGARAM INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS - 2006 - 2013 (FONTE: IMPRENSA)
90
79
80 71
70 62
60
60 52 50
49 39
40 30
20 14 12
37 33 33 32 33 30 28 26 22 19 14 15
40
53
53
45 40
42 39
18
26
23
17 14 14
11
25 21
64
27
30
63
57 54 50 52 49
57
57 49
43 39
34 26 23
69
66 62
38
55
52
47 44 4241 41 39 37 36 35 33 33 31
22
14
10 4 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14
0
Fonte: Imprensa Elaboração: BRADESCO
Os investimentos publicados neste relatório correspondem a uma compilação de informações públicas divulgadas pela imprensa e os dados referentes aos investimentos não são verificados junto às empresas e, por essa razão, podem conter erros caso a matéria ou sua respectiva manchete não seja fidedigna aos planos de investimentos das empresas. O Banco Bradesco não pode ser responsabilizado por eventuais informações equivocadas que sejam aqui publicadas, considerando que tais informações apenas reproduzem as matérias publicadas nos principais meios de comunicação do país, não vinculando o Banco Bradesco. Adicionalmente, esclarecemos que os filtros utilizados pelo Banco Bradesco não capturam eventuais erratas publicadas pela imprensa, de tal sorte que eventuais correções podem não estar incorporadas em nossos boletins. O Banco Bradesco, de qualquer forma, está inteiramente à disposição para realizar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários caso alguma informação publicada pela imprensa não seja fiel aos planos de investimento das empresas aqui listadas. Este boletim não envolve ou demonstra qualquer relacionamento comercial entre o Banco Bradesco e seus clientes ou demais empresas, tratando-se apenas de uma compilação pública de investimentos divulgados pela imprensa brasileira.
5
Informe Semanal de Investimentos Setoriais Anunciados
Equipe Técnica Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Marcelo Cirne de Toledo – Superintendente executivo Economia Internacional: Economia Doméstica: Análise Setorial: Pesquisa Proprietária: Estagiários:
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Fabiana D’Atri / Felipe Wajskop França / Thomas Henrique Schreurs Pires Robson Rodrigues Pereira / Andréa Bastos Damico / Igor Velecico / Ellen Regina Steter / Priscila Pereira Deliberalli / Andrea Marcos Angelo / Leandro de Oliveira Almeida Regina Helena Couto Silva / Priscila Pacheco Trigo Fernando Freitas / Leandro Câmara Negrão Guilherme Marinho Lima/ Vitor Inocêncio / Mariana Carvalhaes / Ariana Stephanie Zerbinatti / Gabriela Helena Demarchi / Vanderley Rodrigues Gonçalves Junior/ Otavio de Almeida Janny Teixeira