INFORME PAÍS

Trinidad y Tobago

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

UNIDAD DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL CARIBE

(UEPESC)

La Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, en su visión de promover acciones de políticas de cooperación e integración con las naciones del Caribe, presenta la serie Informe País, en un panorama general del desempeño socio económico que caracteriza los países de la región del Caribe, vis a vis con la República Dominicana. El Informe País expone acerca de la convergencia y la posición regional de los países del Caribe, caracterizando aquellas áreas donde se detentan ventajas competitivas o niveles de rezago en el desarrollo, con el interés de promover acciones complementarias entre los países, y de ventilar oportunidades de cooperación y comercio regional. La información contenida se ha obtenido de diversas fuentes oficiales -nacionales y de organismos internacionales- y salvo que se indique, refieren los resultados de años más recientes de data disponible. El Informe País no define ni pretende calificar la posición política de ninguno de los países señalados.

Datos básicos

Trinidad y Tobago

Nombre oficial Capital Idioma Extensión territorial Habitantes por km²: División administrativa

República de Trinidad y Tobago Puerto de España Inglés 5,131 km² 262.4 14 regiones corporativas y 1 gobierno autónomo

Principales ciudades

Localización geográfica Principales recursos naturales Tierra cultivable Producción principal

Anthony Aquinas

Danilo Medina

Presidente de la República

Presidente de la República

2013-2018

2012-2016

República Dominicana

República Dominicana Santo Domingo Español 48,442 km² 207.6 habitantes 31 provincias y 1 distrito Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y Puerto España, San Fernando y Chaguanas Puerto Plata Ocupa las dos terceras partes de la isla de la En el borde septentrional de América del Sur , situada Española en frontera terrestre con Haití en el frente a la costa del Noreste de Venezuela y al sur archipiélago de las Islas Mayores, entre el Mar de Granada en las Antillas Menores Caribe y el Océano Atlántico Níquel, bauxita, oro y plata Gas natural, cemento, acero, alimentos y bebida 16.6% 4.9% Gas natural, cemento, acero, alimentos y bebidas, Azúcar, café, tabaco, cacao, ferroníquel, etc. cítricos, etc.

Sistema de gobierno

República

República Democrática

Moneda

Dólar Trinitense

Peso Dominicano

Población

10,056,181 habitantes 1,341,151 habitantes Indios orientales 35.4%, mulatos 34.2% y africanos 34.2%. Cerca 70% de la población desciende de Mulatos 73%, blancos 16% y negros 11% trabajadores de la India y de esclavos africanos. 49.9% hombres y 50.1% mujeres 50.7% hombres y 49.3% mujeres

Población por etnias Grupos de población (por sexo)

01

DESEMPEÑO ECONÓMICO

La economía de Trinidad y Tobago es la cuarta del Caribe en términos del volumen del PIB; cuenta con un nivel relativamente alto de apertura comercial, facilitado por la significativa demanda internacional de su principal producto de exportación. La economía está basada en la explotación y exportación de hidrocarburos, cuya participación al PIB ha promediado 41% en los últimos 4 años, aunque con un aporte bajo al nivel de ocupación -de alrededor del 5% del empleo total-. Como producto de los ingresos acumulados de la industria petrolera, se mantiene cierta estabilidad macroeconómica y buen nivel de reservas internacionales, situación que ha permitido mantener la deuda pública relativamente estable desde el 2009. El tipo de cambio con relación al dólar estadounidense también ha reflejado variaciones poco significativas; mientras que la inflación promedio anual se ha mantenido en torno al 5%-10% entre los años 2009-2013, influenciada principalmente por la volatilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos. El crecimiento económico reciente de Trinidad y Tobago se ha mantenido bajo (para el período 2009-2013 en promedio ha sido de -0.53%), una vez más influenciado en parte a las fluctuaciones del mercado de hidrocarburos, y al cierre

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temporal de empresas productoras de petróleo por mantenimiento y/o mejora de las instalaciones en 2012 y 2013.

Trinidad y República Tobago Dominicana

Indicadores Económicos PIB corriente (millones de US$, 2013), BM

La baja tasa de desempleo es acompañada de una representativa tasa de ocupación (de 5.80% y 60.40%, respectivamente, para 2013); donde las PYMES han tenido una gran influencia al absorber más del 70% del empleo total, a través de la empresa Estatal para el desarrollo del emprendimiento NEDCO (National Entrepreneurship Development Company), que promueve el empleo con mecanismos de acceso al crédito, capacitación, y productos financieros de última generación.

24,641

61,164

Tasa de crecimiento promedio del PIB (2009-2013), BM y BCRD

-0.53

4.76

Deuda Pública (% del PIB, 2012) BID

24.37

39.15

Inversión total (% del PIB, 2012 y 2013), FMI

13.99

22.33

Inversión extranjera directa (% del PIB, 2013), CEPAL

6.95

3.25

Depreciación promedio anual del tipo de cambio (2009-2013), BM

0.48

3.71

Tasa de Inflación promedio anual (2009-2013), BM

7.42

4.95

Tasa de ocupación total (2013), BM

60.40

55.20

5.8

15.0

Tasa de desempleo (2013), BM y BCRD

Tasa de Crecimiento del PIB Real

En el contexto del Caribe la República Dominicana destaca con un crecimiento económico significativamente superior al promedio regional (4.76% para el período de 2009-2013). El crecimiento del último año obedece principalmente a la adopción de medidas de estímulos fiscal y monetario, y una reorientación del gasto público, destinando mayores recursos al sector agropecuario y a las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Por otra parte, la inflación promedio anual en RD ha estado en torno al 5%, sustentado bajo un Esquema de Metas de Inflación (EMI); y el ratio de deuda pública sobre el PIB ha sido de 31.83% en promedio de 2009-2013.

14.4

13.7 7.9

4.4

9.3 5.8

3.3 4.0

-0.3

7.8

8.5

10.7

4.8

5.3

3.4

1.3

4.5

3.5

5.0

3.4

0.2

1.6

0.1

2004

2005

2006

2007

República Dominicana

2008

2009

1.5

4.1 2.1 1.6

-1.6

-2.0 -4.4

2003

1.6

3.9

2010

Trinidad y Tobago

2011

2012

2013

Prom. Caribe

Elaborado con datos del Banco Mundial

02

COMPOSICIÓN SECTORIAL

La economía de Trinidad y Tobago se fundamenta en los sectores de la industria y de servicios con un aporte al PIB de 54% y 45.3%, respectivamente. La contribución sectorial de la industria tiene como soporte la industria petrolera, cuyo renglón de la exploración y producción de combustibles representa el 22.6%; el refinamiento de combustibles 6.6%; y la industria siderúrgica y petroquímica el 8.6%; no obstante el sector genera apenas el 5% del empleo, aunque con remuneraciones por encima del promedio salarial. En materia de ocupación la mayor contribución sectorial la tienen los servicios que genera un 62.9% del empleo; en su aporte sectorial al PIB se destaca el rubro de los servicios financieros actividad por la cual Trinidad y Tobago es considerado un centro financiero regional-, además de seguros, bienes inmuebles y actividades conexas con un 15%; le sigue el subsector de comercio, restaurantes y hoteles con un 11% del PIB.

También tiene presencia el sector agropecuario con un aporte significativamente menor, representa el 0.7% del PIB, el 3.8% del empleo y

INFORME PAÍSTRINIDAD Y TOBAGO

el nivel salarial más bajo; la actividad está basada en el cultivo de cacao, café, azúcar y cítricos. La producción agrícola ha tenido bajo crecimiento en los últimos años, y está siendo impulsada con desarrollo de proyectos pilotos de agroindustria intensiva y de alto valor agregado. La ocupación del sector construcción y de servicios públicos, se distingue por generar el 20.4% del empleo en el país; mientras que el 12.8% del empleo total proviene de la manufactura y minería. La base del crecimiento económico en la República Dominicana la lidera el sector servicios, que a 2013 representa casi dos terceras partes del PIB y genera el 70% del empleo (el 49.4% corresponde al sector formal, y el restante al sector informal). El sector industria tiene una contribución al PIB de 27%, y al empleo un 16% (52% de este es en el sector formal); mientras que el sector agropecuario tiene un aporte sectorial de 5.6%, y genera el 14% del empleo del país –a penas el 13.5% de éste corresponde al sector formal-.

ComposiciónSectorial SectorialPIB, PIB,Trinidad TrinidadyyTobago, Tobago,2013 2013 Composición Servicios comunales, social es y personales Establecimientos 9% financieros, biene s inmuebles y servicios a empresas 15%

Otras partidas 0%

Agricultura, gana dería, caza, silvic ultura y pesca 1%

Explotación de minas y canteras 40%

Transporte, almac enamiento y comunicaciones 8% Comercio al por mayor y al por menor, restaurant Electricidad, gas y agua Construcción es y hoteles 2% 5% 11%

Industrias manufactureras 9%

Industria Servicios Agropecuaria

54% 43.5% 0.7%

Composición Sectorial PIB, República Dominicana, 2013 Agricultura, gana Explotación de Otras partidas dería, caza, silvic ultura y pesca minas y canteras 11% Servicios 8% 1% comunales, social es y personales 9% Industrias manufactureras 21% Establecimientos financieros, segur os, bienes inmuebles y Construcción servicios 4% prestados a las Comercio al por empresas Electricidad, gas Transporte, almac mayor y al por 9% y agua enamiento y menor, restaurant Industria 1% comunicaciones es y hoteles Servicios 21% 15%

Elaborado con datos de la CEPAL

25.8% 66.6% 7.6%

Agropecuaria

03

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

Indicadores de Distribución del Ingreso

Trinidad y Rep. Dom. Tobago

Ingreso per cápita (PPA $ precios internacionales actuales2013), BM Presión tributaria (% PIB 2013), BM Gasto público en educación ( % PIB 2013), BCRD y BM Gasto público en salud (% PIB 2012), BM

30,446 34.83 3.2 2.74

12,186 14.56 4.09 2.76

Coeficiente de Gini 2013, BM

0.403

0.475

Con un ingreso per cápita de US$30,446 en 2013, Trinidad y Tobago ocupa el segundo lugar en nivel de ingreso en el Caribe (superado por Puerto Rico); y cuenta con un índice de Gini de 0.403 (de los más bajos de la región) en 2010. A pesar de ello, el 20% de la población que detenta los más altos ingresos posee el 46% de los ingresos totales, mientras que el quintil de ingresos más bajos posee el 5.5% de ellos.

Trinidad y Tobago es el país caribeño con la presión tributaria de las más elevada -32.8%, versus 25.86% del promedio de los países del Caribe en 2013-. Los ingresos corrientes del país representan el 92% de los ingresos totales -87.7% de carácter tributario y 12.3% no tributario-. En 2012, el 40.2% de los ingresos tributarios provienen de impuestos indirectos, y el 59.8% de impuestos directos; de estos, el 37.5% proviene de personas físicas y el 56.5% de sociedades.

El gasto público total del gobierno en el 2013 fue del 35.2% del PIB, donde el gasto social se ubicó en el 12.1% del PIB. Las cifras más recientes del gasto público en educación señalan que este fue de 3.16% del PIB en 2013; mientras que el gasto público en salud, se ubicó en 2.74% del PIB. El gasto público promedio para el Caribe en educación fue de 4.61% y en salud de 3.74% para el 2012.

Evolución Ingreso Per Cápita 2003-2013 (PPA US$ precios internacionales actuales) 26,421 18,905 11,112

20,853

11,730

28,272

29,651

28,441

28,728

28,743

29,609

30,446

15,630

14,497

14,764

22,650

12,526

13,532

14,238

14,624

14,161

14,189

10,006

10,041

10,862

11,264

11,623

12,186

9,651

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6,859

7,034

7,818

8,790

2003

2004

2005

2006

Rep. Dom.

Trinidad y Tobago

Prom. Caribe

Elaborado con datos del Banco Mundial.

Distribución del Ingreso por Quintiles 56.0

La República Dominicana ocupa la posición numero 7 de 15 países del Caribe en cuanto al ingreso per cápita 2013, el cual se ubicó en US$12,186. El gasto público social ha sido relativamente bajo; no obstante a partir de 2013, se produce una reforma fiscal que posibilitó un aumento del gasto social, alcanzando el gasto público en educación el pico histórico de 4.09%:

45.9

20.6

3.4

5.5

Quintil 1

7.6

10.3

12.4

Quintil 2

15.5

Quintil 3 Rep. Dom.

22.7

Quintil 4

Quintil 5

Trinidad y Tobago

04

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

DESARROLLO HUMANO

El nivel del desarrollo humano de Trinidad y Tobago es relativamente alto, se sitúa en el puesto 64 del Índice de Desarrollo Humano con relación a 186 países del mundo, y en quinto entre 16 del Caribe (2013). La educación es gratuita, incluido el nivel terciario, y los resultados reflejan un estándar alto de calidad educativa: la tasa de alfabetismo alcanza el 98.8% para el 2012, y el promedio de escolaridad es de 9.2 años, superior al promedio de 8.3 del Caribe, sólo superado por Cuba, Jamaica y Barbados. Por otro lado la tasa de fertilidad de adolescentes es de 34.8 por cada 1,000 nacimientos -inferior al promedio de 54 por cada 1,000 nacimientos de la región para 2012-. El alcance de la pobreza multidimensional como porcentaje de la población fue de 5.6% para el año 2010, con un registro de

pobreza monetaria de 14.8% de la población en 2012, algo inferior al 16.7% de la registrada en el 2005. Sin embargo, el nivel de criminalidad es un problema de magnitud considerable en Trinidad y Tobago, la tasa de homicidios intencionales fue de 28.3 por cada 100,000 habitantes, que supera el promedio regional de 21.3. En el año 2014 la República Dominicana fue calificado como un país de desarrollo humano alto, con un IDH de 0,700 (última posición dentro de los países de este bloque), inferior a la media de los países del Caribe y América Latina de 0,720. En 2013 cerca del 9% de la población mayor de 15 años era analfabeta, mientras que el promedio de años de escolaridad es de 7,2 años.

Trinidad y República Tobago Dominicana 0.766 0.700 14.72 21.19

INDICADORES SOCIALES Índice de Desarrollo de Humano (IDH, 2013), PNUD Tasa de natalidad bruta (por c/1000 personas, 2012), BM Prevalencia del VIH (como % de la población de 15-49 años, 2013), BM

1.7

0.7

Incidencia de tuberculosis (por cada 100,000 habitantes, 2013), BM

21

60

Esperanza de vida al nacer (2012), BM

69.8

73.2

Tasa de mortalidad infantil (por c/1,000 vivos, 2013), BM

19.0

23.6

84

100

Tasa de alfabetización adulta (como % de mayores de 15 años, 2013), BM

98.8

90.85

Usuarios de internet (por c/100 personas, 2013), BM

63.8

45.9

Mejora en el suministro de agua (% de población con acceso, 2012), BM

93.6

80.9

Índice de Progreso Social (2014)

69.9

63.0

Índice de pobreza multidimensional (como % población, año 2010), PNUD

0.020

0.018

Tasa de mortalidad materna (por c/100,000 nacidos vivos, 2013), BM

Años Promedio de Escolaridad 2013

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013

0.766 10.8 8.6

0.726

7.5

0.700

Trinidad y Tobago

Prom. Caribe

República Dominicana

Trinidad y Tobago

IDH promedio del Caribe

República Dominicana

05

TURISMO

El turismo en Trinidad tiene una contribución total (directa e indirecta) de 8.2% del PIB, y un aporte total al empleo de 4.5% para el año 2013 (generando aproximadamente 27,500 empleos); captando para el mismo período 10.7% de la inversión total. El desarrollo de la industria turística ha tomado prioridad a los fines de diversificar la economía; acorde con el Consejo de Viajes y Turismo, se tiene como meta que para el 2015 el aporte del turismo al PIB se incremente, y en consonancia, se promueva e incentive el desarrollo del sector. Recientemente se introdujeron cambios en la legislación, a los fines de eliminar todas las restricciones para que extranjeros puedan ser propietarios de terrenos y/o de inmuebles. El turismo se desarrolla en dos modalidades territorialmente focalizadas en sus dos islas: en Trinidad, con una infraestructura de hoteles grandes, se recibe turistas más relacionados con los negocios, la mayoría procedentes de los Estados Unidos y países del Caribe; en cambio, en Tobago la actividad tiene carácter más recreativo, y el tipo de hospedaje es de pequeños hoteles y apartamentos; y los turistas provienen de Europa principalmente. Entre los años 2004 y 2008 la llegada de turistas a Trinidad y Tobago promedia cerca de 450,000 turistas anuales, y a partir de 2008 el volumen decrece a una tasa negativa de 2.6%, registrando un volumen de cerca de 400,000 turistas en 2011. El índice de Competitividad de

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

Viajes y Turismo de 2013 elaborado por el Foro Económico Mundial, ubica el país en el puesto 83 entre 140 países, presentando un mayor rezago en el subíndice de Sostenibilidad ambiental (puesto 138) por las emisiones de dióxido de carbono y por la alta concentración de partículas contaminantes en el aire. No obstante, obtiene posiciones favorables en infraestructura, posicionado en el lugar 25 a nivel mundial en salidas aéreas por cada 1,000 habitantes, puesto 21 en cantidad de carreteras, y el puesto 12 en Competitividad de los precios de los combustibles. Recientemente las organizaciones turísticas de 27 estados miembros de la UE votaron unánimemente a favor de Trinidad y Tobago para otorgarle el Premio al Mejor Destino de Turismo, en este se evalúa la actividad en base a principios del comercio justo, el turismo ético, las normas de seguridad y la conservación del patrimonio histórico y cultural.

Cantidad de Llegadas de Turistas por aire - 2013 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 -

Elaborado con datos de la Organización Caribeña de Turismo

Contribución Directa del Turismo como % del PIB, 2013 27.2 21.4

La República Dominicana es el principal destino turístico del Caribe, supera en más de 6.5 veces el promedio de recepción de turistas de los países del Caribe; en 2013 el total de turistas por vía aérea ascendió a 4,689,770, procedentes de los Estados Unidos, Alemania y Rusia principalmente. En un estudio realizado por la Organización Mundial del Turismo, se ubica en el lugar 12 en la lista de 154 países en los que el Estado apoya la construcción de infraestructura para el desarrollo del turismo.

16.8 13.5 13.5

11

10

7.8

6.4

6

5.9

4.6

3.1

3

2.5

1.3

0.9

Elaborado con datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo

06

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

La producción de hidrocarburos aporta el 61% del valor de las exportaciones, las cuales generan el 70% de los ingresos en divisas del país; el sector representa el 40% del PIB y es el receptor principal de inversión extranjera -ocupa casi el 90% de la IED que capta el país, alcanzando unos US$2,527 millones en 2012-. Aunque el sector generó en 2013 el 5% del empleo, las remuneraciones han reflejado ser considerablemente superiores que las del promedio del resto de los sectores (5 veces superiores durante el 2009). El sector de los hidrocarburos enfrenta una menguante producción, el coeficiente entre reservas y producción es bajo, tanto para el petróleo como para el gas natural; en 2011 las reservas superaban los 408.2 millones de metros

cúbicos, y tan sólo 2 años después, las estimaciones señalan una reducción de alrededor de un 8%, con un pronóstico de menos de 20 años de vida productiva. Al momento se realizan rondas de exploración en aguas profundas, y se impulsan políticas para promover e incentivar la diversificación de la economía, y específicamente, la matriz energética.

Reservas Probadas de Gas Natural - Trinidad y Tobago (Billones de metros cúbicos estándar)

700

603 589

600

Las importaciones de gas natural de la República Dominicana procedentes de Trinidad y Tobago, representan el 6.1% de la factura petrolera total del país para 2013. Sin embargo la República Dominicana tiene ventaja relativa en la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, emitiendo así 27 veces menos cantidad de CO2; a pesar de que la capacidad instalada de energía renovable de RD equivale sólo al 15% de producción eléctrica total.

500

422

400

340

300

La relevancia económica de la producción de energía se ve empañada por la externalidad negativa del impacto ambiental del sector a nivel regional y mundial, la producción a partir de combustibles fósiles, emite altos niveles de CO2 al medio ambiente (38.2 toneladas métricas per cápita en 2010).

530

487

500

371 323

200

314

170 99

100

153

36

0

1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Trinidad y Tobago ocupa el primer lugar en consumo de gas natural por persona en el mundo y es el sexto exportador de gas natural a nivel mundial -suple cerca del 65% de las importaciones de gas natural de los Estados Unidos-. La producción de gas natural se convirtió en el principal reglón de la economía a partir de la década de 1990, desplazando así a la producción de petróleo como principal rubro.

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

Precios Internacionales del Gas Natural por principales países exportadores

(US$ por miles de pies cúbicos)

15.74

9.56

9.01

14.85

15.85 10.22

9.56

6.06 3.45

2.52

Egipto

Nigeria

Noruega 2008

Qatar

Trinidad y Tobago

7.22 4.61

Yemen

2013

Elaborado con datos de la U.S. Energy Information Administration (EIA}

07

COMERCIO

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

Balanza comercial Trinidad y Tobago Valor FOB, millones US$ 19,848

6,955

6,480

7,235

19,161

13,299

12,201 6,960

6,535

4,502

2,171 2009

19,834

12,613

10,982

9,126

Principales Socios Comerciales Trinidad y Tobago en 2012

2010

Importaciones

2011

Exportaciones

2012

Estados Unidos Argentina Chile España Jamaica

2013

Saldo comercial

Trinidad y Tobago ocupa una posición geográfica estratégica al desempeñarse como puente comercial y financiero entre el Caribe Anglófono y el resto del continente americano, gracias a la producción y procesamiento de petróleo y gas natural, que le genera situación de superávit comercial con varios países de la región.

principales productos de importación se encuentran: combustibles minerales -representando el 18.45% del total de las importaciones-, donde el 26% proviene de Colombia; seguido de reactores nucleares, calderas, máquinas y otros con el 14.70%; y minerales, escorias y cenizas con el 8.29%.

El principal socio comercial de Trinidad y Tobago es Estados Unidos (EE.UU.), con el cual tiene una balanza comercial positiva, ya que EE.UU. adquiere el 65% del gas natural que consume. En el Caribe, Jamaica es su primer destino de sus exportaciones y el quinto destino a nivel mundial; al cual exporta principalmente combustible, bebidas alcohólicas, preparaciones en base de harina, papel, cartón y sus manufacturas.

Trinidad y Tobago ha emprendido reformas comerciales con incidencia en la dinamización del comercio, como la adopción de la estructura arancelaria del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA), así como el uso de documentos electrónicos y de la ventanilla única.

El principal reglón de exportación de Trinidad y Tobago son los combustibles minerales y sus manufacturas, que representan el 65% del valor total exportado -43% con destino a Estados Unidos, 9% a Jamaica y un 4.8% a Barbados-; le sigue el reglón de productos químicos inorgánicos u orgánicos el 12.26% de las exportaciones; en tercer lugar está la partida de productos químicos orgánicos con el 10.34% del total exportado. Entre los

Exportación

La República Dominicana tiene a Estados Unidos como principal socio comercial a nivel mundial; y en el área del Caribe, Haití es el principal destino de exportación. En 2013 los principales productos de exportación fueron metales y piedras preciosas, instrumentos y aparatos de óptica, así como tabaco y sus sucedáneos. Los principales de importación fueron combustibles minerales, máquinas y material eléctrico, entre otros.

Monto exportaciones: US$ 1,711.25 MM Jamaica Barbados Guyana Bahamas San Vicente y las Granadinas

% del total Importación En el mundo 26.22 Estados Unidos 14.51 Brasil 11.03 Colombia 6.90 China 5.57 Canadá En el Caribe 38.23 28.19 15.48 7.73 5.98

% del total 26.46 11.89 11.29 6.15 5.69

Monto importaciones: US$ 199,17 MM Barbados 32.48 Guyana 28.21 República Dominicana 15.08 Jamaica 8.65 Belice 8.13

Elaborado a partir de datos de Observatorio de Complejidad Económica

Principales Rubros del Comercio Trinidad y Tobago en 2013 Monto US$ mm

% del total

Combustibles minerales y otros Productos químicos inorgánicos u orgánicos Productos químicos orgánicos Fundición hierro y acero Abono Importación

12,437.20 2,348.58 1,980.77 1,147.02 511.26

64.91 12.26 10.34 5.99 2.67

Combustibles minerales y otros Reactores nucleares, calderas, máquinas, etc.

1,284.32 1,023.06 576.98 538.46

18.45 14.70 8.29 7.74

333.05

4.78

Exportación

Minerales, escorias y cenizas Vehículos automóviles, y demás vehículos Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación

Elaborado a partir de datos de TRADE MAP del International Trade Centre

08

COMERCIO BILATERAL

Las importaciones de crudo y sus derivados por parte de la República Dominicana, alcanzó cerca del 7% del PIB en 2013 (el 6.5% del total de hidrocarburos importados corresponde a gas natural), pese a que los datos

8,556.3

8,830.8

11,182.8

11,657.9 8,276.4

8,504.5 228.1

475.1

274.5

5,016.6

5,172.2

3,841.2

155.6

La relación binacional entre la República Dominicana y Trinidad y Tobago se promueve con misiones institucionales y/o con encuentros empresariales, como el “Forum Business Dominican RepublicTrinidad y Tobago: Face to Face”, que se celebra cada año desde el 2009. Ambos países han mostrado interés de estrechar las relaciones a través de la gestión de organismos como el Caribbean Export Development Agency, la Embajada Dominicana en Trinidad y Tobago, la Asociación Dominicana de Exportadores de la República Dominicana, y la Cámara de Comercio bilateral Trinidad y Tobago.

118.9

Entre 2010 y 2013 el valor total del gas natural importado por la República Dominicana de Trinidad y Tobago, alcanzó un promedio superior a los US$213 millones; cuya importación creció a una tasa promedio de 34% anual desde entonces. En consecuencia, en 2012 se refleja el desbalance más significativo del comercio binacional entre ambos países, con un déficit que supera los US$1,118 millones.

Balanza Comercial de Trinidad y Tobago con la RD, Valor FOB (miles de US$)

preliminares señalan una reducción de 9.5% del valor total importado de los mismos. Se suma el valor del propano, butano y aceites livianos así como sus preparaciones, que también entran en el valor de las importaciones dominicanas desde Trinidad y Tobago. Por su parte, las exportaciones dominicanas a Trinidad y Tobago aunque en aumento, apenas representan un 3% del total importado -las importaciones equivalen a 32.3 veces en el valor de las exportaciones-.

3,960.2

Trinidad y Tobago es el principal origen de las importaciones de la República Dominicana en el Caribe, en una relación de asimetría comercial que refiere la provisión de casi la totalidad del gas natural que consume la economía dominicana. La potencialidad del Gas Natural Licuado (GNL) para reemplazar al petróleo pesado como combustible predominante en la operación del sector eléctrico dominicano ha ido ganando terreno, y con esto el peso de las importaciones de gas natural.

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

2009

2010

2011

2012

2013

Exportaciones

Importaciones

Saldo comercial

Principales Rubros del Comercio Trinidad y Tobago-República Dominicana en 2013 Exportaciones

% del total

Aceites, ceras y combustibles minerales, y productos de su destilación; materias bituminosas.

88.6%

Plástico y sus manufacturas.

25.2%

Fundición, hierro y acero.

6.0%

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.

11.5%

Abonos.

2.8%

Azúcares y artículos de confitería.

9.8%

Máquinas, aparatos y material eléctrico, de grabación, reproducción y grabación de sonido e imagen; sus partes y accesorios.

0.8%

Preparaciones alimenticias diversas.

9.2%

0.7%

Plomo y sus manufacturas.

7.6%

Vidrio y sus manufacturas. Elaborado con datos de Data Intal, BID

Importaciones

% del total

09

ENTORNO DE NEGOCIOS

Trinidad y Tobago ha mejorado su competitividad relativa; el Índice de Competitividad Global (ICG) de 20142015 señala que pasó de la posición 92 a la 89, entre 144 economías a nivel mundial. En el Caribe se ubica detrás de Puerto Rico, Barbados y Jamaica. Las mejores posiciones la obtiene en los pilares de Desarrollo del Mercado Financiero (52), Tamaño del Mercado y Buena Eficiencia de los Mercados. Un comportamiento similar resulta de la evaluación del Doing Business 20142015 del Banco Mundial, donde se ubica en el puesto 79 (entre 189 países), luego de mejorar en 12 posiciones. Alcanza una posición mundial favorable en Obtención de electricidad con el puesto 21; en Obtención de crédito con el puesto 36; y en Protección de los inversionistas ubicándose en el puesto 62. Obtiene su mayor mejora en Resolución de la Insolvencia y Apertura de un negocio, escalando 54 y 31 posiciones respectivamente. Trinidad y Tobago es el país del Caribe con una clasificación de riesgo país más favorable. Tiene puntuación de 2 en el ranking de 1 a 7 de menor a mayor riesgo, de la OCDE; mientras que la media en los países del Caribe alcanza 5,3. Es percibido a nivel internacional con una estabilidad financiera

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

relativamente alta, convirtiéndose en uno de los focos atractivos para la inversión extranjera directa en el Caribe. La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) le otorga calificación A (el nivel más alto del resto del Caribe) y destaca su capacidad fuerte de cumplir compromisos financieros; aunque es susceptible a condiciones de volatilidad económica. También obtiene el spread más bajo de los países del Caribe en el año 2013, alcanzando 278 puntos básicos en el Emerging Markets Bonds Index (EMBI) -calcula la diferencia de tasas entre los bonos emitidos en dólares por países en vías de desarrollo y las Letras del Tesoro (Treasury Bills) de los Estados Unidos-.

Índice de Competitividad Global 2014-2015 137 110

117

101 89

86

55 32

Puerto Rico Barbados

Jamaica

Trinidad y Republica Surinam Tobago Dominicana

Guyana

Haiti

Posición en el Doing Business 2014-2015 Países del Caribe 180 162

La República Dominicana ocupa la posición 84 en el Doing Business 2015, mejorando en temas como protección de inversionistas minoritarios, así como en el comercio transfronterizo. Cabe resaltar que al finalizar el 2013, el riesgo país fue cercano a los 350 puntos básico en el EMBI (Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), por debajo del margen promedio de Latinoamérica de aproximadamente de 400 puntos básicos.

79 47

84

89

97

97

100 103 106

118 121 123 126

58

10

INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y CONECTIVIDAD

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

Ranking IGC 2014-2015 CALIDAD PORTUARIA

Ranking IGC 2014-2015 CALIDAD DE TRANSPORTE AÉREO

Ranking IGC 2014-2015 CALIDAD DE CAMINOS Y CARRETERAS

Rep. Dominicana

52 (de 144)

Rep. Dominicana

52 (de 144)

Rep. Dominicana

53 (de 144)

Trinidad y Tobago

57 (de 144)

Trinidad y Tobago

65 (de 144)

Trinidad y Tobago

66 (de 144)

CONECTIVIDAD AÉREA

Trinidad y Tobago posee dos aeropuertos internacionales: i) el Aeropuerto de Piarco (situado en Trinidad a 25 kms de la capital, Puerto España); ii) el Aeropuerto de Crown Point -situado en Tobago a 11 kms de Scarborough-. Trinidad y Tobago se ubica en el puesto 57 en el indicador de Calidad de la infraestructura aérea del Índice de Competitividad Global; y cuenta además con 35,090 vuelos nacionales e internacionales con compañías registradas en el país. En la calidad de la infraestructura del transporte aéreo, Trinidad y Tobago obtuvo una puntuación de 4.8 puntos sobre siete (4.5 puntos fue la media del Caribe), y la posición 57 entre 144 países. La República Dominicana cuenta con siete aeropuertos internacionales; entre los principales i) el Aeropuerto Internacional de Las Américas, es la principal terminal aérea y ocupa el primer lugar en el flujo de pasajeros regulares del país (35.8% de los vuelos totales durante 2012); ii) el Aeropuerto de Punta Cana es el de más tráfico aéreo de República Dominicana, el segundo en todo el Caribe, y uno de los diez principales aeropuertos internacionales de Latinoamérica y el Caribe. La República Dominicana logró una puntuación de 4.8 puntos sobre siete y la posición 52 entre 144 países en materia de calidad de la infraestructura del transporte aéreo.

CONECTIVIDAD PORTUARIA

El tráfico marítimo de Trinidad y Tobago, medido por TEU (equivalente a contenedores de 20 pies), fue de 630,125 para el 2012; el Puerto de España, fue el principal, con 365,895 TEU, ocupando el puesto 35 entre los principales puertos por cantidad de TEU en Latinoamérica y es también el principal puerto de cruceros del país. Trinidad y Tobago obtiene un índice de 17.26 (donde el valor máximo es igual a 100 puntos) en el Índice de conectividad de carga marítima, elaborado por las Naciones Unidas (a mayor el índice, mayor conectividad). Por otra parte, se ubica en el puesto 65 a nivel mundial en la Calidad de la Infraestructura portuaria del Índice de Competitividad Global 20142015. Los puertos de República Dominicana movilizaron 1,519,951 TEU en el 2012, siendo el puerto de Caucedo el de mayor movimiento, con 1,153,787 TEU, ubicándose en el puesto 13 de los de mayor movimiento en Latinoamérica. Obtiene un índice de 25.6 en el Índice de conectividad de carga marítima. En cuanto a la calidad de la infraestructura portuaria, la República Dominica obtiene una puntuación de 4.6 puntos sobre siete, y la posición 52 entre 144 países.

CONECTIVIDAD TERRESTRE

La información más reciente sobre Trinidad y Tobago, señala que la extensión de redes viales (autopista, carreteras y caminos) es de 8,320 kms, de los cuales aproximadamente sólo el 51.1% se encuentra pavimentada. En la calidad de la infraestructura de las carreteras, Trinidad y Tobago logró una puntuación de 4.0 puntos sobre siete (la media del Caribe fue de 4.0), ocupando la posición 66 entre 144 países. Con relación a la calidad de la infraestructura global, la puntuación se situó por encima de la media del Caribe (4.1 y 3.9 puntos), con 4.6 puntos sobre siete y ocupa la posición 52 entre 144 países. La red vial de la República Dominicana es considerada de una longitud adecuada a su extensión territorial y a la cantidad de habitantes. Consta de una longitud del orden de 18,075 kilómetros, de los cuales 5,403 kilómetros son de carreteras, 8,672 kilómetros son de caminos vecinales y 4,000 kilómetros de caminos temporales y trochas. La densidad vial es de 290 m/km², incluyendo las carreteras y los caminos vecinales. La calidad de la infraestructura global, medida por Índice Global de Competitividad 2014-2015 otorga a la República Dominicana una puntuación de 3.7 puntos sobre siete y la posición 93 entre 144 países.

11

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Trinidad y Tobago es el segundo país del Caribe con mayor flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) captando el 23.3% de la que se destinó al Caribe entre 2009 y 2013, y alcanzando el ratio más alto de inversión extranjera directa per cápita para éste último año -US$1,277, muy por encima del promedio de US$231 por persona que arroja la región-. A pesar de ello, la IED en Trinidad y Tobago ha sido muy volátil, principalmente desde el 1990, donde en el 1997 representó cerca del 16% de su PIB, mientras que en años como el 1992 y el 2007 se ubicó cerca del 4% del PIB. La IED en Trinidad y Tobago tiende a enfocarse mayormente en la explotación y producción de petróleo y de gas natural, donde cerca del 60% de la producción de crudo es producido por empresas privadas (80% de las cuales son extranjeras), y el 95% de la producción de gas natural es llevado a cabo por empresas extranjeras. Del año 2002 al 2011, la IED en el sector hidrocarburos representó sobre el 90% del total de IED, con excepción del año 2008, donde representó cerca del 21%. Del total de las inversiones de IED entre el 2002 y el 2011, un 40% se generó de utilidades reinvertidas y el

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

resto (60%) de inversión. Durante el mismo período, el 45% de la IED provino de los Estados Unidos, seguido de Canadá con el 29%, Reino Unido el 15% y Alemania el 3.6% del total. El crecimiento económico de Trinidad y Tobago ha sido impulsado por las inversiones directas en el sector de los hidrocarburos, pero en búsqueda de diversificar su economía y hacerla menos dependiente de dicho sector, el país se ha embarcado en una profunda transformación estructural. Las reformas abarcan una reducción arancelaria, así como mayor apertura a la IED e incentivos fiscales al sector privado. Las políticas se han orientado con fines de promover la inversión de la actividad turística, la agricultura, la tecnología de información, las comunicaciones y el transporte.

La República Dominicana es el país del Caribe que mayor IED recibe -más del 30% del total regional para 2013, con un monto cercano a los US$1,991 millones. La minería, el sector eléctrico y el sector turismo han sido los principales receptores en los años más recientes, originándose principalmente de Canadá, Estados Unidos y Brasil.

Inversión Extranjera Directa Caribe República Dominicana Trinidad y Tobago Bahamas Jamaica Barbados (datos hasta el 2012) Guyana Haití Belice San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Antigua y Barbuda Granada Dominica Surinam

Acumulado Promedio Anual Variación IED per 2009-2013 2009-2013 IED anual cápita 2013 (millones US$) (millones US$) 2013-2009 (US$) 31,188 6,238 11% 231 11,470 2,294 -8% 193 7,255 1,451 142% 1,277 3,669 734 -46% 1,087 2,045 409 5% 204 1,781 356 120% 1,910 1,117 223 30% 268 733 147 390% 18 585 117 -18% 269 573 115 -17% 2,075 547 109 -42% 482 536 107 14% 1,159 526 105 63% 1,537 325 65 -25% 732 123 25 -58% 249 -98 -20 -221% 209

IED acumulada en Trinidad y Tobago por sector de origen (2002 - 2011 US$ millones) Servicios, Mark eting y Distribución sector minero, 3.7%

Industria petrolera y Minería, 70.0%

Otros Sectores, 23.9%

Comida, Bebida y Tabaco, 1.0% Químicos y Minerales no metálicos, 0.2% Montaje e Industrias Afines, 0.6% Distribución, 0.5%

Elaborado con datos de la CEPAL

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ENTORNO DE LA COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN

Trinidad y Tobago y la República Dominicana son economías abiertas, con una apertura comercial que legitiman los acuerdos de comercio e inversión en que participan conjuntamenteCARICOM, EPA, CAFTA, entre otros. Particularmente Trinidad y Tobago posee un alto grado de integración comercial dentro del Caribe, además de contar con la ventaja de fungir como puente comercial y financiero en el Caribe anglófono; también desarrolla mecanismos para posicionarse como un centro de inversión global, con presencia y muestras explícitas de su interés a través de misiones y visitas comerciales en los países de la región. Pese a que tanto Trinidad y Tobago como la República Dominicana han sido evaluados con deficiencias similares a la hora de hacer negocios, cuentan con fortalezas complementarias que podrían propiciar acciones de cooperación bilateral, y/o terciarias hacia otros países de la región caribeña. Ambos cuentan con una buena posición respecto al conjunto del Caribe, en materia competitividad global, y con una alta clasificación en materia de logística y conectividad, expresada a través de la calidad del transporte tanto aéreo, como marítimo y terrestre.

En el ámbito de negocios, Trinidad y Tobago destaca por las garantías y protección a los inversionistas, la disponibilidad de científicos e ingenieros, y por las altas transferencias de inversión extranjera directa (IED); la República Dominicana se ubica en el primer lugar en IED del Caribe, y también destaca por la seguridad de la propiedad extranjera, la capacidad del país para retener el talento y en cooperación en las relaciones entre los trabajadores y empleadores. También hay espacio de cooperación en materia de turismo, siendo la República Dominicana uno de los líderes principales de la industria turística en el Caribe; contando además con un importante desarrollo de la infraestructura, un significativo crecimiento de los reglones de hoteles, bares y restaurantes, y una vasta experiencia en la actividad del turismo. Complementariamente, Trinidad y Tobago es modelo en legislación de la industria turística, siendo poseedor de un alto grado de cumplimiento de normas del turismo y protección de sus recursos naturales. En la perspectiva de potenciar la producción para la exportación, Trinidad y Tobago dirige políticas a diversificar

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

su economía y romper la dependencia de los ingresos provenientes de sus recursos energéticos, debido a la previsión de la caída de la producción de hidrocarburos, a causa de la reducción de reservas. Las directrices se orientan a sectores económicos productivos con potencialidad para ampliar la base de la estructura productiva nacional, como por ejemplo a través de los sectores agricultura y turismo. Esa prioridad abre espacio para fortalecer y fomentar lazos de cooperación y comercio con la República Dominicana, con beneficios bilaterales que impacten en la diversificación de la oferta exportable de ambas economías. Cabe destacar que: El significativo crecimiento económico evidenciado por la República Dominicana en los últimos años, posibilita una expansión del comercio de transables. Su economía despunta con la diversificación a través de la expansión de rubros de la producción agropecuaria y la manufactura de alimenticios para la exportación.

que podrían apoyar la prioridad que tienen las PYMES para el gobierno dominicano, las cuales son unidades que se han desarrollado con el impulso y respaldo de la política del gobierno, que tienen un aporte creciente al PIB y al empleo, y en cierta medida ha contrarrestando los efectos de la fluctuación de los precios internacionales de los combustibles. La aplicación de incentivos, facilidades crediticias y capacitación puede ser una experiencia replicable para la República Dominicana. Lo mismo resulta para acciones de cooperación en materia social. Trinidad y Tobago posee con elevados estándares de calidad de educación (de acceso gratuito a todos los niveles), y con los más altos promedios de años de escolaridad de los países del Caribe. Por su parte, la República Dominicana puntualiza esfuerzos en materia educativa para erradicar el analfabetismo (de casi un 10% de la población en 2011), disminuir la deserción escolar y aumentar los años de escolaridad.

Por su parte, Trinidad y Tobago tiene experiencia en renglones generados en base a pequeñas y medianas empresas

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ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES COMUNES

Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA*) Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS*) Asociación de Derecho Internacional (LAES*) Asociación de Desarrollo Internacional (IDA*) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD*) Cámara de Comercio Internacional (ICC) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Comité Olímpico Internacional (COI) Comunidad del Caribe (CARICOM) Confederación Sindical Internacional, ONG’s (ITUC*) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD*) Corporación Financiera Internacional (IFC*) Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRCS*) Federación Sindical Mundial, ONG’s (WFTU*) Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD*) Fondo Monetario Internacional (IMF) Grupo de los 77 (G-77) Movimiento de Países No Alineados (NAM*) Naciones Unidas (UN*) Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO*) Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA*) Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) Organización de Estados Americanos (OEA) Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO*) Organización Internacional de Estandarización (ISO*) Organización Internacional de Hidrografía (IHO*) Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol*) Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO*) Organización Internacional del Trabajo (ILO*) Organización Internacional para la Migración (OIM) *

Por sus siglas en inglés

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

Organización Marítima Internacional (IMO*) Organización Mundial de Aduanas (WCO*) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO*) Organización Mundial de la Salud (WHO*) Organización Mundial del Comercio (WTO*) Organización Mundial Meteorológica (WMO*) Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas (UNIDO) Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO*) Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW*) Países de África, Caribe y Pacífico (ACP) Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU*) Unión Inter-Parlamentaria (IPU*) Unión Postal Universal (UPU*)

Acuerdos internacionales sobre medio ambiente Biodiversidad, cambio Climático, Protocolo de Kioto sobre cambio climático, especies en peligro de extinción, desertificación, residuos peligrosos, vertidos marinos, conservación de la vida marina, protección de la capa de ozono, contaminación de los barco, humedales, entre otros.

Principales acuerdos comerciales vigentes CARICOM - Centroamérica TLC - Centroamérica CARIFORO – EPA

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REFERENCIAS

INFORME PAÍS: TRINIDAD Y TOBAGO

Los cifras y estadísticas expresadas en el reporte corresponden a las informaciones más recientes obtenidas en las bases de datos de acceso público de las instituciones y organismos mencionados a continuación: Administración de Información de la Energía de Estados Unidos (EIA)

http://www.eia.gov/forecasts/steo/

Agencia Central de Inteligencia (CIA)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dr.html

Banco Central de la República Dominicana

http://www.bancentral.gov.do/

Banco Central de Trinidad y Tobago

http://www.central-bank.org.tt/content/data-centre

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) /Data Intal

http://www10.iadb.org/dataintal/

Banco Mundial

http://data.worldbank.org/indicator

Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD)

http://www.cei-rd.gov.do/ceird/intercambios.aspx

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp

Comisión Nacional de la Energía de la República Dominicana (CNE)

http://www.cne.gov.do/app/do/sien.aspx

Compañía Limitada de Desarrollo Turístico de Trinidad y Tobago

http://www.tdc.co.tt/stopover_statistics.htm

Euromonitor Internacional

http://www.euromonitor.com/

Fondo Monetario Internacional (FMI)

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx

Foro Económico Mundial (WEF)

http://www.weforum.org/reports

Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana

http://www.seic.gov.do/comercio-exterior/acuerdos-comerciales-vigentes.aspx

Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE)

http://www.one.gov.do/index.php?module=articles&func=view&catid=204

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm

Organización Mundial de Productores de Petróleo (OPEP)

http://www.opec.org/opec_web/en/

Organización Mundial del Turismo

http://americas.unwto.org/

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

http://hdr.undp.org/es/data

Progreso Social Imperativo

http://www.socialprogressimperative.org/es/data/spi

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Ing. Juan Temístocles Montás Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo EQUIPO TÉCNICO Rosajilda Vélez Directora General

COORDINADORAS DE AREAS

Dolores Escovar María Fernanda Ortega

ESPECIALISTAS Marcelo Tavares Anna Cristina Hernández

ANALISTAS Ruth Montes de Oca Alfonsina Díaz Angel Pérez Dalma Hernández

PERSONAL ADMINISTRATIVO Sarah Caram Matías Francés