INFORME DE CONTEXTO SECTORIAL
Junio 2016
ACEITE
Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores.
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INFORME DE CONTEXTO SECTORIAL
Junio 2016
ACEITE
Evolución y segmentación del mercado Evolución del mercado, 2005-2015.
Tras la fuerte caída de la campaña 2014/2015, los datos provisionales apuntan a un importante crecimiento de la producción de aceite de oliva en la campaña 2015/2016, que podría alcanzar los 1,4 millones de toneladas, tras contabilizar un aumento superior al 65% respecto a la campaña anterior.
(Mill. euros)
1.800 1.645
1.700 1.600
1.590
1.575
1.550
1.505
1.500 1.400
1.295
1.300
1.245
1.230
1.288
El volumen de ventas de aceite envasado en España retrocedió un 2,8% en 2015, en un contexto de fuerte aumento de los precios del aceite de oliva. Las ventas de aceite de oliva y de girasol, que representan alrededor del 86% del volumen total, disminuyeron un 6,0% y un 4,0%, respectivamente.
1.370
1.345
A pesar de este descenso en volumen, el mencionado aumento de los precios del aceite de oliva motivó un significativo crecimiento del valor del mercado de aceite envasado, que se situó en 1.590 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 16% respecto a 2014.
1.200 1.100 1.000 900 800 2005 % var.
2006 9,3%
2007 -5,8%
2008 1,6%
2009 -17,8%
2010 -3,9%
2011 -1,2%
2012 4,7%
2013 4,4%
2014 1,9%
2015 16,1%
Nota: ventas en el mercado interior de aceite envasado en España. Fuente: DBK sobre datos Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC).
El segmento de aceite de oliva registró un crecimiento del 20%, hasta situarse en 1.280 millones de euros. Por su parte, el valor de las ventas de aceite de girasol se cifró en 195 millones. La contracción del consumo y el aumento de los costes de aprovisionamiento provocaron que en 2015 empeorara la rentabilidad sectorial. Las cuentas agregadas de cuarenta y una de las principales empresas del sector mostraron en 2014 un margen de explotación del 2,6%.
Evolución del mercado por segmentos, 2011-2015.
2015
(Mill. euros)
% var. % v.m.a. 2015/2014 2015/2011
2011
2012
2013
2014
2015
Oliva
875
950
1.025
1.065
1.280
20,2
Girasol
280
253
230
200
195
-2,5
-8,6
75
85
90
105
115
9,5
11,3
1.230
1.288
1.345
1.370
1.590
16,1
6,6
Otros TOTAL
10,0
Girasol 12,3%
Otros 7,2%
Oliva 80,5%
Nota: ventas de aceite envasado en España. Fuente: DBK sobre datos ANIERAC.
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Estructura del sector Distribución geográfica de los agentes envasadores y operadores, campaña 2013/2014. (% sobre total)
El número de agentes envasadores y operadores de aceite de oliva en España se cifró en 1.643 en la campaña 2013/2014, de los cuales en torno a un 90% se encontraban asociados a almazaras.
-
4 0,2%
-
5 0,3% 18 1,1% 26 1,6%
19 1,2%
Andalucía reúne más del 40% del total de agentes envasadores y operadores, situándose a continuación las comunidades de Castilla-La Mancha y Cataluña, con el 14,6% y el 13,5% en la citada campaña, respectivamente.
115 7,0%
240 14,6%
669 40,7%
108 6,6%
221 13,5%
25 1,5%
El olivar español ocupa una superficie de 2.509.667 hectáreas, estando presente en 34 provincias de 13 comunidades autónomas. Andalucía concentra más del 60% de la superficie cultivable, seguida de Castilla-La Mancha (15,8%) y Extremadura (10,2%).
133 8,1%
19 1,2%
42 2,6%
El número de olivos se estima en torno a los 283 millones, siendo también Andalucía, con el 61,7% de total, Castilla-La Mancha (12,8%) y Extremadura (10,5%) las regiones que concentran un mayor número. En el sector, que se caracteriza por una estructura formada por un número elevado de envasadores de pequeño y mediano tamaño, predomina el capital privado español, si bien destaca la participación puntual de accionistas extranjeros en algunas de las empresas líderes, como es el caso de Deoleo, cuyo accionista de referencia es el fondo británico CVC.
TOTAL AGENTES ENVASADORES Y OPERADORES: 1.643
NÚMERO DE AGENTES ENVASADORES Y OPERADORES % SOBRE TOTAL
Fuente: DBK sobre datos Agencia para Aceite de Oliva (AAO).
Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2014.
La actividad exportadora es muy relevante en el sector, suponiendo más del 40% de la facturación total en buena parte de las empresas líderes. La actividad exportadora es especialmente relevante en el caso de Torres y Ribelles, Aceites Ybarra, Aceites de Jaén, Aceites Borges o Ángel Camacho, donde las exportaciones suponen al menos el 70% de sus ingresos totales. Las exportaciones españolas de aceite envasado y a granel cayeron en 2015 un 5,7% en valor, hasta los 2.788 millones de euros, y un 32,0% en volumen, hasta los 0,91 millones de toneladas. Por su parte, las importaciones registraron un importante incremento (+250,6% en valor) hasta alcanzar los 610 millones de euros.
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Empleados Menos de 20 De 20 a 49 De 50 a 100 Más de 100 TOTAL
Empleados Número % 15 31,9 15 31,9 6 12,8 11 23,4 47 100,0
Nota: corresponde a 47 de las principales empresas del sector. Fuente: DBK sobre datos Informa D&B.
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Principales empresas: facturación Empresa
2012
2013
% var. 2013/2012
2014
% var. 2014/2013
MIGASA ACEITES, S.L. 494,15 605,64 22,6 575,27 -5,0 SOVENA ESPAÑA, S.A. 475,79 675,57 42,0 548,12 -18,9 DEOLEO, S.A. 452,99 553,66 22,2 535,14 -3,3 ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A. 378,43 426,36 12,7 401,81 -5,8 BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A. 285,14 321,58 12,8 312,20 -2,9 HERMANOS AYALA SOUSA, S.L. 205,67 203,20 -1,2 204,27 0,5 F. FAIGES, S.L. 157,12 161,22 2,6 187,70 16,4 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L. 136,83 149,50 9,3 164,08 9,8 URZANTE, S.L. 132,94 159,80 20,2 161,01 0,8 ACEITES MAEVA, S.L. 93,00 123,14 32,4 114,23 -7,2 ANTONIO CANO E HIJOS, S.A. 82,14 92,31 12,4 103,49 12,1 ACEITES ABRIL, S.L. 91,70 97,92 6,8 101,40 3,6 ACEITES TOLEDO, S.A. 108,59 103,90 -4,3 93,63 -9,9 MERCAOLEO, S.L. 31,72 82,54 160,2 87,21 5,7 OLEOESTEPA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 68,31 70,69 3,5 83,84 18,6 OLEO MASIA, S.A. 65,83 74,84 13,7 77,99 4,2 OLIVAR DE SEGURA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 29,41 32,69 11,2 52,07 59,3 ACEITES GARCIA DE LA CRUZ, S.L. 27,72 28,38 2,4 42,71 50,5 ACEITES SIERRA SUR, S.A. 40,92 36,89 -9,8 41,76 13,2 COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO, S.A. 28,26 28,74 1,7 36,26 26,2 MOLINO DEL GENIL, S.L. 10,65 18,95 77,9 31,48 66,1 JUAN BALLESTER ROSES, SUCESORES, S.A. 37,48 35,23 -6,0 28,16 -20,1 ACEITES YBARRA, S.A. 22,61 23,51 4,0 27,11 15,3 MUELOLIVA Y MINERVA, S.L. 23,64 21,96 -7,1 25,39 15,6 OLIOR PORCUNA, S.A. 15,26 21,06 38,0 24,72 17,3 EMILIO VALLEJO, S.A. 12,16 18,27 50,2 23,24 27,2 ACEITES FUENTEGRANDE, S.A. 23,53 21,03 -10,6 18,90 -10,1 S.C.A. ACEITES CAZORLA 14,07 12,62 -10,4 18,19 44,2 OLEOSALGADO, S.A. 15,23 16,38 7,5 17,39 6,2 SAN MIGUEL ARCANGEL, S.A. 12,57 9,28 -26,2 16,46 77,4 COMPAÑÍA OLEICOLA S. XXI, S.L. 13,02 14,67 12,7 15,23 3,8 TORRES Y RIBELLES, S.A. 15,38 17,84 15,9 14,95 -16,2 ACEITES MANZANO, S.A. 14,44 14,83 2,7 14,81 -0,1 ACEITES LAS ALMENAS, S.L. 9,33 4,91 -47,4 14,38 192,9 CAPRICHO ANDALUZ, S.L. 2,34 9,94 325,3 14,27 43,5 ACEITES LA PEDRIZA, S.A. 12,75 13,64 6,9 13,89 1,9 AIRES DE JAEN, S.L. 10,98 10,83 -1,4 12,06 11,4 OLIS BARGALLO, S.A. 9,78 11,48 17,3 11,45 -0,3 LORENZO SANDUA, S.L. 10,43 11,79 13,1 10,23 -13,2 MATEO, S.A. 10,08 10,12 0,4 9,29 -8,2 JOSE MORALES, S.L. 11,48 8,00 -30,3 7,99 -0,1 JOBELLAN, S.L. 6,79 6,83 0,7 7,11 4,1 DCOOP, S. COOP. AND. 541,04 564,96 4,4 nd nd ALMAZARAS DE LA SUBBETICA, S.C.A. 31,85 43,88 37,8 nd nd COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO DE LOJA 24,15 23,03 -4,6 nd nd RUIZ-CANELA E HIJOS, S.L. 25,43 22,11 -13,1 nd nd Nota: se refiere al importe neto de la cifra de negocios. Datos en millones de euros; nd: no disponible. Fuente: Informa D&B. Información obtenida de las cuentas de pérdidas y ganancias. Se recogen las principales empresas del sector con información disponible. No se han considerado grupos de empresas.
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Principales empresas: resultado antes de impuestos 2012 Empresa
Mill. euros
% sobre facturación
2013 Mill. euros
% sobre facturación
2014 Mill. euros
% sobre facturación
MIGASA ACEITES, S.L. 20,09 4,1 23,65 3,9 21,45 3,7 BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A. 11,80 4,1 18,08 5,6 14,37 4,6 HERMANOS AYALA SOUSA, S.L. 14,33 7,0 12,45 6,1 8,98 4,4 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L. 1,12 0,8 2,51 1,7 3,36 2,0 F. FAIGES, S.L. 1,34 0,9 1,76 1,1 3,03 1,6 MOLINO DEL GENIL, S.L. 0,35 3,3 1,56 8,3 2,62 8,3 OLEO MASIA, S.A. 1,37 2,1 1,47 2,0 2,58 3,3 ACEITES YBARRA, S.A. 2,27 10,0 1,73 7,3 2,47 9,1 ACEITES MAEVA, S.L. 1,33 1,4 1,87 1,5 1,97 1,7 URZANTE, S.L. 0,65 0,5 1,27 0,8 1,83 1,1 COMPAÑÍA OLEICOLA S. XXI, S.L. 0,99 7,6 1,35 9,2 1,83 12,0 MERCAOLEO, S.L. -0,76 -2,4 0,77 0,9 1,31 1,5 ACEITES SIERRA SUR, S.A. 1,48 3,6 1,23 3,3 1,21 2,9 SOVENA ESPAÑA, S.A. 9,11 1,9 5,84 0,9 1,20 0,2 MUELOLIVA Y MINERVA, S.L. 0,67 2,8 0,46 2,1 1,07 4,2 EMILIO VALLEJO, S.A. 0,39 3,2 0,07 0,4 1,07 4,6 OLEOSALGADO, S.A. 0,45 3,0 -0,49 -3,0 0,95 5,5 ANTONIO CANO E HIJOS, S.A. 0,50 0,6 0,38 0,4 0,77 0,7 ACEITES ABRIL, S.L. 0,57 0,6 0,65 0,7 0,76 0,8 ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A. 5,59 1,5 0,92 0,2 0,74 0,2 CAPRICHO ANDALUZ, S.L. 0,04 1,7 0,76 7,6 0,74 5,2 ACEITES TOLEDO, S.A. 0,61 0,6 0,10 0,1 0,63 0,7 TORRES Y RIBELLES, S.A. 1,58 10,3 1,25 7,0 0,62 4,2 SAN MIGUEL ARCANGEL, S.A. 0,21 1,6 0,34 3,6 0,47 2,9 JUAN BALLESTER ROSES, SUCESORES, S.A. 0,77 2,1 0,61 1,7 0,46 1,6 COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO, S.A. 0,83 2,9 0,05 0,2 0,31 0,9 LORENZO SANDUA, S.L. 0,15 1,4 0,04 0,3 0,29 2,8 OLEOESTEPA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 0,11 0,2 0,17 0,2 0,21 0,3 ACEITES GARCIA DE LA CRUZ, S.L. 0,15 0,6 0,13 0,5 0,20 0,5 ACEITES MANZANO, S.A. 0,12 0,8 0,10 0,7 0,16 1,1 OLIOR PORCUNA, S.A. 0,47 3,1 0,04 0,2 0,13 0,5 JOSE MORALES, S.L. 0,18 1,5 0,10 1,2 0,06 0,8 ACEITES LA PEDRIZA, S.A. 0,06 0,5 0,06 0,5 0,05 0,4 MATEO, S.A. 0,06 0,6 0,01 0,1 0,04 0,5 ACEITES LAS ALMENAS, S.L. -0,33 -3,5 ns 0,1 0,02 0,1 OLIVAR DE SEGURA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 0,97 3,3 ns ns 0,02 ns ACEITES FUENTEGRANDE, S.A. 0,14 0,6 0,02 0,1 0,01 0,1 S.C.A. ACEITES CAZORLA 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 JOBELLAN, S.L. 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 AIRES DE JAEN, S.L. 0,27 2,4 0,03 0,3 ns ns OLIS BARGALLO, S.A. 0,09 0,9 0,01 0,1 -0,16 -1,4 DEOLEO, S.A. -183,18 -40,4 45,66 8,2 -22,97 -4,3 DCOOP, S. COOP. AND. 2,50 0,5 31,10 5,5 nd nd ALMAZARAS DE LA SUBBETICA, S.C.A. 0,10 0,3 0,13 0,3 nd nd RUIZ-CANELA E HIJOS, S.L. 0,18 0,7 0,09 0,4 nd nd COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO DE LOJA 0,02 0,1 ns ns nd nd nd: no disponible; ns: no significativo. Fuente: Informa D&B. Información obtenida de las cuentas de pérdidas y ganancias. Se recogen las principales empresas del sector con información disponible. No se han considerado grupos de empresas.
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Principales empresas: direcciones Empresa
Dirección
Teléfono
ACEITES ABRIL, S.L. ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A. ACEITES FUENTEGRANDE, S.A. ACEITES GARCIA DE LA CRUZ, S.L. ACEITES LA PEDRIZA, S.A. ACEITES LAS ALMENAS, S.L. ACEITES MAEVA, S.L. ACEITES MANZANO, S.A. ACEITES SIERRA SUR, S.A. ACEITES TOLEDO, S.A. ACEITES YBARRA, S.A. AIRES DE JAEN, S.L. ALMAZARAS DE LA SUBBETICA, S.C.A. ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L. ANTONIO CANO E HIJOS, S.A. BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A. CAPRICHO ANDALUZ, S.L. COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO, S.A. COMPAÑÍA OLEICOLA S. XXI, S.L. COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO DE LOJA DCOOP, S. COOP. AND. DEOLEO, S.A. EMILIO VALLEJO, S.A. F. FAIGES, S.L. HERMANOS AYALA SOUSA, S.L. JOBELLAN, S.L. JOSE MORALES, S.L. JUAN BALLESTER ROSES, SUCESORES, S.A. LORENZO SANDUA, S.L. MATEO, S.A. MERCAOLEO, S.L. MIGASA ACEITES, S.L. MOLINO DEL GENIL, S.L. MUELOLIVA Y MINERVA, S.L. OLEO MASIA, S.A. OLEOESTEPA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA OLEOSALGADO, S.A. OLIOR PORCUNA, S.A. OLIS BARGALLO, S.A. OLIVAR DE SEGURA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA RUIZ-CANELA E HIJOS, S.L. S.C.A. ACEITES CAZORLA SAN MIGUEL ARCANGEL, S.A. SOVENA ESPAÑA, S.A. TORRES Y RIBELLES, S.A. URZANTE, S.L.
CALLE NUMERO 6 18 - PG IND SAN CIBRAO DAS VIÑAS - 32911 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE) CARRETERA LA CAROLINA 29 - 23220 VILCHES (JAEN) LUGAR FUENTE GRANDE 12 - 14812 ALMEDINILLA (CORDOBA) CALLE REYES CATOLICOS 23 - 45710 MADRIDEJOS (TOLEDO) CALLE SAN ANDRES 4 - 04270 SORBAS (ALMERIA) LUGAR FINCA LAS ALMENAS 1 - 23628 ESPELUY (JAEN) LUGAR PQ METROPOLITANO IND Y TECNO DE ESCUZAR 8 AV INCAR - 18130 ESCUZAR (GRANADA) AVENIDA CALVO SOTELO 107 - 30130 BENIEL (MURCIA) LUGAR FRENTE ESTACION DE FERROCARRIL S/N - 18240 PINOS-PUENTE (GRANADA) PASEO PINTOR ROSALES 4 - 28008 MADRID CARRETERA ISLA MENOR KM 1,800 - 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) CARRETERA JV-3002 FINCA BADENES - 23712 JABALQUINTO (JAEN) CARRETERA A-339 KM 17,800 - 14810 CARCABUEY (CORDOBA) AVENIDA DEL PILAR 6 APARTADO POSTAL 4 - 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) CARRETERA ESTACION S/N - 14880 LUQUE (CORDOBA) AVENIDA JOSEP TREPAT GALCERAN S/N - 25300 TARREGA (LLEIDA) CARRETERA CABRA-DOÑA MENCIA - 14940 CABRA (CORDOBA) PASEO SAN ARCADIO S/N - 41640 OSUNA (SEVILLA) CALLE ALEMANIA 9 PG IND DEHESA DE LOS CABALLOS - 10600 PLASENCIA (CACERES) POLIGONO INDUSTRIAL MANZANIL I 2 - 18300 LOJA (GRANADA) CARRETERA CORDOBA S/N - 29200 ANTEQUERA (MALAGA) AUTOVIA MADRID-CADIZ - 14610 CORDOBA CARRETERA DE MARTOS S/N - 23650 TORREDONJIMENO (JAEN) CALLE DEL COMERÇ 64 - 43500 TORTOSA (TARRAGONA) CARRETERA UTRERA-SEVILLA AUTOVIA 376 - 41710 UTRERA (SEVILLA) LUGAR ESCORREDOR S/N LG FINCA COLORA - 03150 DOLORES (ALICANTE) POLIGONO INDUSTRIAL COTES 3 CR COMARCAL 3320.KM 29,600 - 46680 ALGEMESI (VALENCIA) CALLE D'AMPOSTA 17 - 43500 TORTOSA (TARRAGONA) POLIGONO INDUSTRIAL S/N - 31523 ABLITAS (NAVARRA) PASEO CAN FEU 82 - 08205 SABADELL (BARCELONA) CARRETERA CORDOBA S/N - 29200 ANTEQUERA (MALAGA) CARRETERA MADRID-CADIZ - 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) AVENIDA RONDA DE LOS TEJARES 32 - 14001 CORDOBA CARRETERA NACIONAL IV KM 556 - 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) CARRETERA ISLA MENOR KM 1,8 (APARTADO 365) - 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) CALLE EL OLIVO SIERRA SUR - 41560 ESTEPA (SEVILLA) CARRETERA NACIONAL IV KM 556 - 41700 DOS HERMANAS (SEVILLA) AVENIDA CARDENAL CISNEROS 33 - 23790 PORCUNA (JAEN) CALLE FRANÇA 5 PG INDUSTRIAL ROSANES - 08769 CASTELLVI DE ROSANES (BARCELONA) CARRETERA CORDOBA-VALENCIA S/N - 23350 PUENTE DE GENAVE (JAEN) AVENIDA CRISTO DE CONFALON 26 - 41400 ECIJA (SEVILLA) CARRETERA PEAL DE BECERRO - KM 10,5 - 23470 CAZORLA (JAEN) PASAJE LA PARRILLA S/N - 23330 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAEN) CARRETERA SEVILLA CTRA. RINCONADA A BRENES - 41310 BRENES (SEVILLA) CALLE VIRGEN DE LA ESPERANZA 3 - 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) POLIGONO INDUSTRIAL LA SERNA CIUDAD AGROALIMENTARIA, CL A - 31500 TUDELA (NAVARRA)
988383747 902115340 957540979 925460496 950364038 953537155 958991033 968600112 958450211 915416737 955675360 953552928 957553014 955854700 957667021 973501212 957529200 955821000 927417958 958320198 952841451 915589505 953571282 977500200 955867848 965726125 962481600 977500000 948813338 937267999 951701006 954720550 957298555 954720550 954720550 902232400 916668634 953544782 937736770 953435400 954832013 953724031 953451051 955653300 955679010 948850237
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Junio 2016
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