Industria Automotriz Mexicana

Industria Automotriz Mexicana 2 de octubre, 2014 Estado de México Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria ...
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Industria Automotriz Mexicana

2 de octubre, 2014 Estado de México

Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México  Genera el 3.5% del PIB Nacional

Automotive GDP in Mexico

y el 19.8% del Manufacturero.

 Genera impactos en 23 sectores industriales del país.

 En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%).

 De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero. 2

Ubicación de las plantas fabricantes de vehículos en México

Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.

3

Localización de centros de diseño y pistas de prueba

Fuente: Unidad de Inteligencia de Negocios – PROMEXICO.

4

Inversión ‣

En 2013, México recibió 1,763.3 millones de dólares en el sector automotriz y adicionalmente el sector de autopartes percibió 1,163.6 millones de dólares.



En su conjunto, el sector automotriz terminal y de autopartes aportaron el 8.3% de IED nacional en 2013 y el 11.3% de la IED del sector manufacturero.

Inversión extranjera directa en el Sector Automotor (millones de dólares)

5

Producción y Exportación a nivel mundial ‣

México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el mundo, y es el 4o exportador mundial. Producción de vehículos ligeros

3,000,000

Exportación de vehículos ligeros 3,000,000

ene-ago 2013

ene-jul 2013 ene-jul 2014

2,500,000

2,500,000

2,000,000

2,000,000

Unidades

Unidades

ene-ago 2014

1,500,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

0

0 Brasil

México

Fuente: ANFAVEA, AMIA, FOURIN y ADEFA.

Tailandia

Argentina

Japón

Alemania

Corea

México

Brasil

Argentina

Fuente: JAMA, VDA, KAMA, AMIA, ANFAVEA y ADEFA..

6

Producción y Exportación ‣ En 2013: Contribuyó con el 3.5% de la producción mundial. Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación. Aportó el 22.5% del total de exportaciones manufactureras en el país. Producción 2,933,465

2,128,634

1,986,579

2,557,550

2,260,774

3,000,000

1,500,000

Vehículos ligeros

2,000,000

1,507,527

2,102,801

2,022,241

2,500,000 2,000,000 1,500,000

1,223,333

1,859,517

2,143,884

2,355,564

2,423,084

2009

2010

2011

2012

2013

1,732,262

1,661,406 2008

500,000

1,613,313

500,000

2007

1,000,000

1,536,777

1,000,000

2006

2,500,000

ene-ago 2013 ene-ago 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.

ene-ago 2013 ene-ago 2014

0 0 2006

Vehículos ligeros

3,000,000

1,978,771

3,500,000

2,884,869

Exportación

mercado interno mercado de exportación

1,580,724

‣ ‣ ‣

7

Producción de vehículos y camiones Valor de la producción* 66.1%

36.1%

33.9%

30.0%

Importada

• 66.1% del contenido de la prouducción de los vehículos en México es de origen nacional.

Nacional

Demanda intermedia

Valor agregado bruto

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, 2008. * Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto

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México como proveedor de vehículos en el mercado de Estados Unidos • 11.1% de los vehículos ligeros vendidos en el mercado de Estados Unidos son fabricados en México (ene-ago 2014). • México es el segundo proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, sólo Canadá le antecede.

9

Producción de vehículos TLCAN 2013 México 7%

1994 Canadá 15%

México 19%

Estados Unidos 78%

Canadá 14%

Estados Unidos 67%

• De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%.

• En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial. Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive Yearbook 2013 y OICA.

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Comercio Automotriz • En 2013 el la balanza automotriz fue superavitaria, 38,774 millones de dólares.

40,000 35,000 30,000 11%

25,000 627% 20,000 15,000

5,000

5,333 5,315 8,216 9,436 8,499 9,308 10,554 10,970 10,906 9,088 9,802 8,844 9,089 13,330 14,411 15,346 13,202 23,760 28,917 32,244 38,774 20,782 23,094

10,000

Fuente: BANXICO. Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 - Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.

ene-jun 2014

ene-jun 2013

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

• El saldo comercial automotriz fue 4.5 veces la balanza de productos petroleros.

45,000

Millones de dólares

• Las exportaciones del sector automotriz fueron 1.7 veces las exportaciones de petróleo crudo y 3.3 veces las correspondientes a remesas, en 2013.

Balanza Automotriz *

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Remuneraciones Las remuneraciones en la industria automotriz es el doble de lo que representa en la industria manufacturera.

Industria manufacturera

9,354

Fabricación de partes de vehículos automotores

12,162

Fabricación de automóviles y camiones

21,582

-

5,000

10,000 15,000 Pesos al mes

20,000

25,000

Fuente: INEGI. Censos económicos 2009.

* Las remuneraciones consideran el promedio de todo el personal ocupado incluido en nómina, incluye sueldos salarios y prestaciones.

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¿Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz?

13

5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz i.

Localización geográfica privilegiada

ii. Importante red de acuerdos comerciales iii. Una robusta cadena de suministros iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) v. Estabilidad económica …y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones 14

ene00-dic00 may00-abr01 sep00-ago01 ene01-dic01 may01-abr02 sep01-ago02 ene02-dic02 may02-abr03 sep02-ago03 ene03-dic03 may03-abr04 sep03-ago04 ene04-dic04 may04-abr05 sep04-ago05 ene05-dic05 may05-abr06 sep05-ago06 ene06-dic06 may06-abr07 sep06-ago07 ene07-dic07 may07-abr08 sep07-ago08 ene08-dic08 may08-abr09 sep08-ago09 ene09-dic09 may09-abr10 sep09-ago10 ene10 - dic10 may10-abr11 sep10-ago11 ene11-dic11 may11-abr12 sep11-ago12 ene12-dic12 may12-abr13 sep12-ago13 ene13-dic13 may13-abr14 sep13-ago14

Vehículos ligeros

Mercado interno Venta Anualizada

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.

15

Retos de la Industria: Reactivación del Mercado Interno

• Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos. •Pobre financiamiento para promover la venta de vehículos.

16

Importación de vehículos usados 1,500,000

1,200,000

900,000

600,000

272,909

470,483

596,889

458,114

644,209

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

356,123

1,031,048

2005

424,718

1,291,845

300,000

1,575,150

Δ -16.2% 776,077

Importación de vehículos usados*

1,800,000

0 ene-ago ene-ago 2013 2014

años

Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas. * Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país

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Mercado interno: Diferencia entre países similares Vehículos por cada mil habitantes

Argentina

Brasil

México

25

23

20

18

15 10

10

9

9 8

5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: ACARA, AMIA, ANFAVEA, ANPACT, Banco Mundial, IBGE, INEGI e INDEC.

18

… y la oportunidad en la cadena de proveedores.

19

Industria de autopartes en México (Proveedores T1*)

Fuente: AMIA, con datos de INA.

20

Importación de autopartes en Estados Unidos 2013

17,053

Mexico

2012

9,197

Canada

8,792

Japan 6,991

China 4,875

Germany

4,224

Korea 1,361

Taiwan Italy

668

India

654

France

378 3,126

Others 0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Millones de dólares a precios actuales Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos. Se considera autopartes: 8708: Parts and accessories for tractors, public-transport passenger vehicles, motor cars, goods transport motor vehicles and special purpose motor vehicles

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Retos y oportunidades • México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo. • Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría.

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¡ G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) 5272-1144 [email protected]