Notatka Sygnalna z dnia 5 listopada, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

I . SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ostatnie dni przynoszą zwyżki cen ziarna kukurydzy rzędu 20-30 PLN/t, do czego przyczyniło się wyhamowanie zbiorów w związku z atakiem zimy a także notowane większe zakupy ziarna przez firmy handlowe z przeznaczeniem na eksport. W bieżącym tygodniu, w zależności od regionu kraju, ceny kukurydzy mokrej na gospodarstwie (30% wilgotności) kształtują się w przedziale 500-560 PLN/t. Ceny kukurydzy suchej na gospodarstwie to poziom 810-820 PLN/t na południowym wschodzie, 830-860 PLN/t w regionach centralnych i zachodnich oraz 880-890 PLN/t na północy kraju. Ceny kukurydzy z dostawą do portów dochodzą obecnie do poziomu 920 PLN/t. Zwyżka cen wystąpiła także w przypadku pszenicy paszowej, co powoduje dalsze zacieranie się różnic pomiędzy cenami pszenicy konsumpcyjnej i paszowej. Ceny pszenicy paszowej na południowym wschodzie na gospodarstwie kształtują się na poziomie 870-880 PLN/t, na zachodzie - 890-900 PLN/t, a na północy - 900-920 PLN/t. W związku z większymi zakupami ziarna dokonywanymi przez producentów kasz, a także przez firmy handlowe, obecne ceny jęczmienia są o około 20 PLN/t wyższe niż przed tygodniem i kształtują się na poziomie 790-840 PLN/t na gospodarstwie. Ceny jęczmienia z dostawą do portów to poziom 840-880 PLN/t. W dalszym ciągu na rynku trudno sprzedać ziarno żyta paszowego. Po rekordowo wysokich cenach żyta notowanych w minionym sezonie nie ma śladu. W zależności od regionu kraju, ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 650-720 PLN/t z dostawą. Ceny pszenicy konsumpcyjnej kształtują się pod wpływem lekkiej tendencji wzrostowej. Pojawiają się zapytania młynów o to zboże, ale podmioty te nie chcą płacić więcej niż 980 PLN/t na dostarczane ziarno. Ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale od 940 PLN/t do 980 PLN/t. Z kolei, ceny pszenicy konsumpcyjnej z dostawą do portów kształtują się w przedziale 970-1000 PLN/t. W związku z ograniczonym popytem, ceny żyta konsumpcyjnego utrzymują się na niskich poziomach i wynoszą 700-750 PLN/t z dostawą. Zapotrzebowanie na ziarno paszowe ze strony przetwórców w dalszym ciągu pozostaje umiarkowane. Część przetwórców posiada bowiem znaczne zapasy ziarna i uzupełnia je na bieżąco na rynkach lokalnych oraz kupuje ziarno z odroczonym terminem dostawy. W portach w dalszym ciągu notuje się duży ruch. Realizowany jest przede wszystkim eksport zbóż w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Niemniej jednak, w portach kupowane są na bieżąco następujące zboża, m.in. w celu doładowania statków, ale także na nowe kontrakty: II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni minionego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago nieznacznie zwyżkowały. Wzrost cen pszenicy za oceanem był w znacznej mierze wynikiem publikacji pierwszych ocen USDA dotyczących kondycji zasiewów pszenicy ozimej w USA. W środę 31/10 USDA ocenił, iż jedynie 40% pszenicy ozimej znajduje się w dobrej/bardzo dobrej kondycji wobec 46% w tym samym okresie przed rokiem i najmniej od 1986 roku (średnia 20-letnia to 60%). W piątek 2/11, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie grudniowym 2012 wzrosła o 0,1% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 317,62 USD/t, a w kontrakcie marcowym 2013 nie ulegała zmianie i wyniosła 322,76 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie grudniowym 2012 nieznacznie osłabła o 0,1% do 333,85 USD/t, a w kontrakcie marcowym 2013 wzrosła o 0,1% do 339,36 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF wzrosły w większym stopniu niż na giełdach w USA. Obecnie, czynnikami, które wspierają ceny pszenicy na rynku światowym są obawy,

iż wkrótce Rosja i Ukraina nie będą już dysponować pszenicą na eksport, a przecież dopiero znajdujemy się w II kwartale bieżącego sezonu. Przewiduje się zatem, iż niebawem UE-27 może przejąć rolę głównego eksportera pszenicy, a jak dotychczas tempo eksportu tego zboża z UE-27 w bieżącym sezonie i tak jest wyraźnie większe niż w poprzednim sezonie. Ocenia się, iż kluczowym eksporterem pszenicy w II połowie sezonu będą też Stany Zjednoczone. W piątek 2/11, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2012) wyniosła 269,25 EUR/t i była o 1,9% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie styczniowym 2013 wzrosła o 1,2% do poziomu 268,75 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago osłabły. Spodziewana poprawa warunków pogodowych w Argentynie i Brazylii w najbliższych dniach i możliwe przyspieszenie siewów soi w tych krajach, a także piątkowe spadki cen innych surowców na giełdach (ropa, złoto) przełożyły się na korektę cen soi. W piątek 2/11, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2012) wyniosła 561,08 USD/t i była o 2,2% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w styczniu 2013 roku wzrosła o 2,4% i wyniosła 560,93 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF również zniżkowały, w znacznej mierze w ślad za spadkiem cen soi za oceanem. W piątek 2/11, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2013) na giełdzie MATIF wyniosła 479,25 EUR/t i była o 1,4% niższa niż przed tygodniem, a cena nasion w kontrakcie majowym 2013 wyniosła 478,75 EUR/t i była o 1,3% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową

Ceny zbóż na giełdach światowych – 05.11.2012 e-WGT Tydzień na rynku terminowym zbóż. Pszenica na Matif blisko tegorocznego maksimum-5.11.2012 e-WGT

Zboża na CBoT taniały w piątek w wyniku słabego popytu eksportowego oraz na fali wyprzedaży jaka miała miejsce na rynkach surowcowych. Tygodniowa sprzedaż amerykańskiej kukurydzy i pszenicy mieściła się w dolnym przedziale oczekiwań, co potwierdza nadal małą konkurencyjność tych zbóż na rynkach międzynarodowych. Skokowe umocnienie dolara do euro w piątek i kontynuacja tego trendu w poniedziałek rano musi przekładać się na spadki cen kontraktów notowanych w usd. W skali tygodnia najbliższe kontrakty na pszenicę i kukurydzę notowane w Chicago zanotowały minimalne wzrosty. Na giełdzie w Paryżu pszenica notowana była w piątek na poziomie blisko 270euro/t i osiągnęła (po 3 sesjach wzrostowych) poziom zbliżony do maksimum z 20-go lipca. W porównaniu do cen sprzed roku wzrost jest imponujący i wynosi ponad 43%. Notowania europejskiej kukurydzy są pod presją trwających zbiorów, w piątek najbliższy kontrakt nie zmienił swojej wartości, natomiast w tygodniu kukurydza straciła nieco ponad 1%. Zmiany notowań najbliższych kontraktów: ubiegły tydzień / w październiku / w ciągu roku Kukurydza Matif: -1,1% / +2,2% / +27,6% Pszenica Matif: +1,9% / -0,2% / +43,4% Kukurydza CBoT: +0,2% / -0,1% / +13,0% Pszenica CBoT: +0,1% / -4,2% / +37,2%

Notowania z piątku (02.11.2012): Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt grudniowy na kukurydzę stracił w piątek 1,5% (-4,6usd/t) i zamknął się ceną 291,1usd/t. Pszenica. Grudniowa pszenica zakończyła piątkową sesję 0,5% przeceną. Na koniec dnia za towar trzeba było zapłacić 317,8usd/t, czyli o 1,5usd mniej niż na czwartkowym zamknięciu.

Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Kontrakt listopadowy nie zmienił w piątek swojej wartości i kosztował na koniec dnia 247euro/t. Pszenica. Pszenica z dostawą w listopadzie zamknęła piątkową sesję na poziomie 269,25euro/t, czyli o 1,5euro wyżej (+0,6%) niż w czwartek. Notowania złotego z godziny 9:15 (poniedziałek - 5.11.2012): - EUR/PLN = 4,11 w porównaniu do 4,11 w piątek rano; - USD/PLN = 3,21 w porównaniu do 3,19 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,40 w porównaniu do 3,41 w piątek rano; - EUR/USD = 1,28 w porównaniu do 1,29 w piątek rano. Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A. Ceny oleistych na giełdach światowych – 05.11.2012 e-WGT Tydzień na rynku oleistych - 5.11.2012 e-WGT

Koniec minionego tygodnia przyniósł obniżki na rynku oleistych. Na skutek doniesień o korektach w górę amerykańskich plonów soi przez wpływowych analityków oraz umacniającego się dolara wobec euro kontrakty futures na listopadową soję w Chicago straciły w piątek ok. 2%. Podobny spadek w przypadku omawianego towaru miał miejsce w poniedziałek, czemu sprzyjały napływające z Brazylii informacje na temat poprawy warunków siewu soi i szybszego niż zwykle tempa ich przebiegu. W skali tygodnia soja na CBOT w najbliższym kontrakcie straciła 2,2%, a w ciągu całego miesiąca 3,4%. W skali roku wzrost w przypadku tego towaru wynosi już blisko 30%. Rzepak na giełdzie MATIF z dostawą w lutym obniżył w piątek swoją wartość o 1%, dochodząc tym samym do 479,25 euro/tonę. Było to o 1,3% niżej w stosunku do zamknięcia z poprzedniego tygodnia i mniej o blisko 1% w stosunku do ceny z końca września. Canola notowana w Kanadzie jako jedyna z omawianych towarów zakończyła miniony tydzień na niewielkim plusie (+1,1%). Rzepak na WCE wyróżniał się pod tym względem także jeśli chodzi o zmiany w skali całego października (wzrost o 3,5%) Zmiany notowań za: ubiegły tydzień/ za październik/ w ciągu roku (kontrakty najbliższe): Soja CBoT: -2,2% / -3,4% /+27% Canola WCE: +1% / +3,5% / +20% Rzepak Matif: -1,3% / -0,9% /+14% Notowania z piątku (2.11.2012): Soja (CBOT). W piątek soja w listopadowym kontrakcie obniżyła swoją wartość o 2% (- 11,5 usd/t), wobec czego kupujący na koniec dnia musieli zapłacić za ten towar ok. 561,4 usd/tonę. Canola (rzepak na WCE). Kanadyjska canola (kontrakt listopadowy) zamknęła piątkową sesję na poziomie z czwartku, tj. 625,4 cad/tonę. Rzepak (MATIF). Paryski rzepak z dostawą w lutym zanotował w piątek obniżkę rzędu 1% (- 5 euro/t) i kosztował na koniec dnia 479,25 euro/t. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres – 22 – 28.10.2012 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno – Wschodni - Kujawsko – Mazurski

-

958,00 934,00

( tydzień temu (

956,00 zł/t) 921,00 zł/t)

- Południowy - Śląski - Zachodni

-

927,00 954,00 934,00

( ( (

923,00 zł/t) 955,00 zł/t) 928,00 zł/t)

Średnia cena 941,40 zł/t - wzrost (tydzień temu 936,60 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 22 – 28.10.12 w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: b) indyk trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP

3,815 zł/kg (- 1,4) 5,350 zł/kg (+ 0,3)

7,481 zł/kg (- 2,68)

2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak b) indyk półtusze wieprzowe

6,570 zł/kg (- 3,0) 8,775 zł/kg (+ 4,7) 8,073 zł/kg (- 3,8)

V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło:

Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 22 – 28.10.12) (w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku

1.987,00 zł/t (- 0,6)

- Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany - śruta rzepakowa - makuch rzepakowy

4.364,00 zł/t (+ 3,2) 1.054,00 zł/t (- 2,3) 1.186,00 zł/t (+ 0,3)

VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Informacje rynkowe – Maklerzy e-WGT relacjonują: 29.10.2012 Grażyna Szerszeń (BM Szermak) i Renata Barczyk (PHU START) Maklerzy

Żniwa kukurydziane na półmetku. W niektórych rejonach są już na ukończeniu, ale na wielu polach pozostała jeszcze ponad połowa do zebrania. Ceny ziarna kukurydzy poszły w górę z uwagi między innymi na wywóz do Czech, ale także skup ziarna na listopadowe dostawy do portów i umocnienie euro.

Poniżej aktualne ceny transakcyjne zbóż z woj. wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego: - cena pszenicy konsumpcyjnej i paszowej zrównała się i wynosi 920 - 960 zł/t, - podobnie jest z żytem – zarówno konsumpcyjne, jak i paszowe kosztuje w granicach 700 -730 zł/t; - pszenżyto – 820 - 860 zł/t; - jęczmień konsumpcyjny i paszowy - 800-830 zł/t; - kukurydza: mokre ziarno – 500 - 560 zł/t, suche 870 -880 zł/t; - wzrosła cena rzepaku do 2000 - 2010 zł/t. Informacje rynkowe przekazała: Grażyna Szerszeń – makler e-WGT S.A. (wielkopolskie) Raport przygotowała Katarzyna Szaniawska - WGT - (29.10.2012) 31.10.2012 Renata Barczyk (PHU START)- zachodniopomorskie Maklerzy

Wraz z początkiem nowego miesiąca w porcie rozpoczęły się zakupy zboża na nowe kontrakty. Poniżej ceny zbóż z dowozem do portów (w zł/t netto) - kukurydza 900 - 920; - pszenica konsumpcyjna 1000 - 1035; - żyto 750-770; - jęczmień 880 - 900; - owies 710. Cena rzepaku dzisiaj na znacznie niższym poziomie (przy parametrach 9% wilgotności i 2 % zanieczyszczeń nieużytecznych bez potrąceń) - loco magazyn Sprzedającego -1905-1927 zł/t netto. Informacje rynkowe przekazała: Renata Barczyk – makler e-WGT S.A. (zachodniopomorskie) – 31.10.2012 2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 15 - 21.10.12 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,1357 Pszenica konsumpcyjna

PLN/t Litwa Estonia Bułgaria Rumunia Słowacja Polska Łotwa Finlandia Grecja Czechy Szwecja Niemcy Słowenia Włochy Hiszpania Francja Belgia UE

855 915 918 934 937 940 945 955 982 1010 1036 1040 1041 1064 1071 1072 1092 991

Pszenica paszowa

€/t 214 221 222 226 227 227 229 231 238 244 250 251 252 257 259 259 264 240

PLN/t Litwa Słowacja Estonia Łotwa Polska Rumunia Bułgaria Czechy Austria Francja Niemcy UK Belgia Holandia Irlandia Portugalia UE

Jęczmień paszowy

€/t

806 812 863 880 891 904 930 936 962 996 1000 1017 1046 1071 1079 1096 956

PLN/t 195 196 209 213 215 219 225 226 233 241 242 246 253 259 261 265 231

Litwa Łotwa Finlandia Bułgaria Czechy Polska Estonia Słowacja Austria Szwecja Niemcy UK Włochy Francja Grecja Holandia Belgia Hiszpania Irlandia Portugalia UE

Kukurydza

€/t 783 818 837 838 842 842 842 861 879 906 913 926 965 971 972 980 984 992 1014 1055 911

PLN/t 189 198 203 203 204 204 204 208 213 219 221 224 233 235 235 237 238 240 245 255 220

Polska Słowacja Grecja Rumunia Austria Bułgaria Czechy Niemcy Francja Słowenia Portugalia Hiszpania Włochy UE

€/t

840 866 868 910 931 938 944 958 965 972 994 1007 1020 939

203 209 210 220 225 227 228 232 233 235 240 243 247 227

VII. INNE INFORMACJE 1) Reakcje na ukraińskie embargo zbożowe Jak już informowaliśmy, unijna organizacja branży zbożowej COCERAL, wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa Ukrainy informujące, że uczestnicy rynku zbożowego oczekują pilnego wyjaśnienia zasad i czasu trwania zakazu eksportu. Zdaniem COCERAL-u, embargo narusza zasady Porozumienia zawartego miedzy Ukraińskim Ministerstwem Rolnictwa a przedstawicielami europejskiej branży zbożowej o wspólnym dążeniu do przewidywalności i stabilności wymiany handlowej i określającego minimalną ilość eksportu zbóż z Ukrainy w sezonie 2012/13 (4 mln ton pszenicy, 3 mln ton jęczmienia i 12,4 mln ton kukurydzy. Kopie pisma skierowano do Ambasady Ukrainy przy UE oraz do Komisji Europejskiej. Do chwili obecnej brak jakichkolwiek reakcji ze strony adresatów. Z kolei Unijny komisarz do spraw rolnictwa Dacian Ciolos, powiedział, że jest "głęboko rozczarowany" ogłoszeniem przez Ukrainę zakazu eksportu pszenicy. Reakcja Brukseli jest bardziej zdecydowana, niż wtedy, gdy granice zamykała Rosja. Ale poszkodowany najbardziej będzie Egipt-oceniają eksperci. Wielu handlowców, którzy już podpisali umowy na dostawy będzie się musiało z nich wycofać, a wiadomo, że Egipt to jeden z najważniejszych odbiorców pszenicy z regionu Morza Czarnego. Do połowy listopada wysyłki jeszcze będą realizowane, co oznacza, że Ukrainę może opuścić jeszcze około 5 milionów ton pszenicy. Tegoroczne zbiory w tym kraju były o 1/3-cią mniejsze, niż w ubiegłym sezonie. (COCERAL/informacja własna/Portal Spożywczy)

RównoczeŚnie pod koniec tygodnia pojawiła się informacja, że Ukraina nie rozważa i nie planuje podjęcia decyzji o restrykcjach w eksporcie pszenicy. Widomość ta została podana przez agencję Interfax, oraz przedrukowana przez Reuters i BBC. Agencja Reuters przytoczyła również słowa zastępcy ukraińskiego ministra rolnictwa, Ivana Bisyuka, który poinformował, że Ukraina ponownie rozważy zastosowanie odpowiednich instrumentów w eksporcie pszenicy w sytuacji obniżenia się krajowych zapasów tego gatunku do krytycznego poziomu. Stwierdzenie to najprawdopodobniej nie wyklucza zastosowania restrykcji w późniejszym okresie. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Ukrainy podała do wiadomości, że Ukraina wprowadzi zakaz eksportu pszenicy z dniem 15 listopada br. Wydaje się, że obecnie rząd wycofuje się z wcześniejszych ustaleń, niewykluczone, że dzieje się to pod presją prezentowanych opinii o ewentualnym niekorzystnym wpływie embarga lub innych obostrzeń na kształtowanie się cen w światowym eksporcie. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ukraińskie restrykcje mogłyby zostać potraktowane jako pretekst do dalszego windowania cen pszenicy. Według analityków ProAgro, Ministerstwo Rolnictwa zrezygnowało z planowanego wprowadzenia embarga w eksporcie pszenicy, aby nie wchodzić w konflikt z międzynarodowymi organizacjami handlu, a limity w eksporcie pszenicy będą miały najprawdopodobniej charakter nieformalny. Doniesienia prasowe o zastosowaniu embarga były w okresie ostatnich dni całkowicie sprzeczne. Chcemy wierzyć, że obecne zapewnienia rządu Ukrainy są już ostateczne i że embarga rzeczywiście nie będzie - przynajmniej na razie. Według oficjalnych danych, handlowcy zakontraktowali około 5,4 mln ton pszenicy z Ukrainy na eksport w bieżącym sezonie. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

2) UNIA: licencje w eksporcie i imporcie Na przełomie października i listopada br. KE wydała licencje dla następujących ilości zbóż: 405 tys. ton pszenicy miękkiej, 68 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 18 tys. ton durum, 13 tys. ton jęczmienia, 7 tys. ton kukurydzy i 4 tys. ton żyta. Dotychczasowy wywóz zbóż z Unii w sezonie 2012/13 osiągnął 8,61 mln ton, tj. tylko o 1% mniej w porównaniu z tym samym okresem sezon wcześniej.

Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'12 - 30 października'12) w tys. ton 2011/'12

2012/'13

% zmiana

5 038

5 327

6

Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Żyto

434

405

-7

495 5 967 1 627 1 101 5

352 6 084 2 128 360 38

-29 2 31 -67

Zboża razem

8 700

8 610

-1

Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych

W ostatnim tygodniu KE zezwoliła na import następujących ilości ziarna zbóż: 6 tys. ton pszenicy miękkiej, 1 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 4 tys. ton durum oraz 286 tys. ton kukurydzy. Od początku sezonu handlowego unijny przywóz zbóż osiągnął już 4,23 mln ton, czyli o 4% mniej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego sezonu. Import zbóż z UE* - (1 lipiec'12 - 30 października'12) w tys. ton 2011/'12

2012/'13

2 682

1 817

-32

5

11

120

755 3 442 98 879 4 419

575 2 403 11 1 818 4 232

-24 -30 -89 107 -4

Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Zboża razem

% zmiana

Źródło: KE

3) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie

Warunki dostawy

Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza Słonecznik Olej słonecznikowy Słonecznik bd. - brak danych

Cena w USD/t

EXW

17 paź 12 261.5

24 paź 12 261.5

31 paź 12 261.5

EXW FOB EXW FOB FOB EXW

247.0 n.n. 230.5 645.0 1120.0 528.5

247.0 311.0 229.0 n.n. 1135.0 528.5

253.5 311.0 237.5 645.0 1152.5 544.0

Dwutyg. zm. cen w %

Tyg. zmiana cen w %

31 paź 12

0.0

0.0

831.7

2.6

2.6

3.0

3.7

806.3 989.2 755.4

2.9 2.9 1 USD =

1.5 2.9 3.18

Cena zł/t

3665.6 1730.2 zł

Źródło: Reuters, bd. - brak danych

4) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Port załadunkowy

Kraj

Port

USA

Mississipi

Port przeznaczenia

Kraj

Port

18 paź 12

Holandia

Rotterdam

18.6

25 paź 12 17.4

Dwutyg. 1 lis 12 zmiana cen 16.6

w% -10.6

Tyg. zmiana cen w % -4.6

River Mississipi River Argentyna Brazylia Niemcy

Hamburg Hamburg Hamburg Hamburg

Niemcy

Hamburg

Holandia Rotterdam Holandia Rotterdam Egipt Dametta Arabia Saud. Jeddah Jordan Aqaba Iran Khorramshahr

18.6

17.4

16.6

-11.0

-4.8

23.1 20.0 15.7 28.6 23.8 28.6

21.6 18.6 15.0 27.4 23.0 27.5

20.5 17.6 14.6 26.5 22.3 26.7

-11.1 -11.8 -7.0 -7.3 -6.5 -6.8

-4.9 -5.2 -3.1 -3.3 -2.9 -3.1

Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)

VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) Stan ozimin? Bez niepokoju Krótkotrwały okres niskich temperatur, połączony z zaleganiem kilku centymetrowej warstwy śniegu, nie powinien spowodować uszkodzeń w oziminach. Pierwsze tchnienie zimy mamy za sobą. Przez kilka początkowych dni III dekady października, średnia temperatura dobowa oscylowała wokół 1 do 3oC. Noce były chłodniejsze, a to za sprawą pogodnego nieba i przypadającej w tym okresie pełni księżyca. Sprzyjało to oddawaniu ciepła do atmosfery. W niektórych regionach (Mazowsze), nocne spadki temperatur przy gruncie sięgały minus 8-9oC. Nie były jednak groźne. Spadkowi temperatury towarzyszył bowiem intensywny (jak na ten okres kalendarzowy) opad śniegu. Kilku, a miejscami kilkunastocentymetrowa jej pierzynka ochroniła rośliny. Niewielkie ocieplenie w chwili obecnej, powoli ją stapia. Niezamarznięta jeszcze ziemia bez problemu wchłania wodę. Wczesny i lekki atak zimy, należy uznać za sprzyjający oziminom. Chłody i śnieg gwałtownie obniżyły temperaturę gleby, co w naturalny sposób spowalnia i wyhamowuje wegetację roślin. Był to jednocześnie doskonały okres do przejścia przez rośliny okresu hartowania, niezbędnego fizjologicznie etapu wstępnego do prawidłowego przezimowania roślin. Obserwowane stygnięcie gleby powinno cieszyć. Nic bowiem gorszego, gdy wejście roślin w spoczynek zimowy następuje gwałtownie, w warunkach wysokiej temperatury gleby która przedłuża wegetację (niezahartowanych wcześniej) roślin pod śniegiem. (Farmer)

2) Zasoby pokryją zapotrzebowanie na zboża W 2012 r. import zbóż wzrośnie do 1,6 mln ton wobec 1,5 mln ton rok wcześniej, zaś eksport w tym roku wyniesie 1,8-2,0 mln ton - poinformował Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa. - Biorąc pod uwagę stosunkowo wysoki poziom zapasów początkowych, poziom zbiorów zbóż podstawowych oraz znaczny wzrost areału uprawy kukurydzy (o 0,1 mln ha więcej niż w 2011 r.), należy stwierdzić, że krajowe zasoby pokryją zapotrzebowanie na zboże. Ewentualne niedobory zbóż będą kompensowane zwiększoną podażą kukurydzy, jęczmienia i mieszanek zbożowych - napisał w odpowiedzi na interpelację poselską Plocke. - Przewiduje się, że w roku bieżącym import zbóż wyniesie około 1,6 mln t w stosunku do niespełna 1,5 mln t w poprzednim roku. Wywóz zbóż z kraju będzie się wahał w granicach poziomu 1,8 mln t – 2 mln t. - dodał. (PAP/Farmer)

3) IGC: dalsze ciecia prognoz W październikowym raporcie Międzynarodowa Rada ds. Zbóż po raz kolejny obniżyła prognozy światowych zbiorów zbóż w sezonie 2012/13 - z wcześniejszych 1767 mln ton do 1761 mln ton. Poziom globalnych zapasów zbóż ogółem (bez ryżu) został skorygowany w dół - z 332 mln ton do

328 mln ton. Niepokojąco niskie są jednocześnie zapasy w krajach zaliczanych do grona kluczowych eksporterów - korekta z 99 mln ton do 96 mln ton (przed rokiem było to 128 mln ton). Zbiory pszenicy w skali światowej zostały oszacowane na 655 mln ton, tj. o 2 mln ton mniej niż we wrześniowym raporcie i o 39 mln ton poniżej ubiegłorocznego wyniku produkcji. Zapasy pszenicy na koniec sezonu 2012/13 prognozowane są w wysokości 172 mln ton w porównaniu do 175 mln ton w poprzednim raporcie i 196 mln ton sezon wcześniej. Niestety, negatywne rewizje prognoz dotyczyły także kukurydzy. Szacowane zbiory tego gatunku na świecie to obecnie 830 mln ton, tj. o 3 mln ton poniżej wrześniowych prognoz i o 46 mln ton mniej niż w sezonie 2011/12. Zapasy końcowe kukurydzy oceniane są na zaledwie 117 mln ton, tj. o 1 mln ton w porównaniu z raportem z września br. i o 18 mln ton mniej niż sezon wcześniej. Bez większych zmian w stosunku do wrześniowego raportu pozostawiono natomiast szacunki zbiorów ryżu - korekta o 1 mln ton do 465 mln ton. Poziom zapasów na koniec bieżącego sezonu ocenia się na 102 mln ton w porównaniu do 103 mln ton we wrześniowym raporcie i rok wcześniej. Prognozy zbiorów zbóż na świecie, w mln ton, według IGC, (S-Szacunek, P-Prognoza z 25.10.br.)

PSZENICA Produkcja Eksport Konsumpcja Zapasy końcowe KUKURYDZA Produkcja Eksport Konsumpcja Zapasy końcowe ZBOŻA OGÓŁEM Produkcja Eksport Konsumpcja Zapasy końcowe

2009/10

2010/11

2011/12S

2012/13P (prognoza z 25.10.br.)

679 128 652 199

653 126 658 194

694 145 692 196

655 132 679 172

820 86 821 148

829 93 844 133

876 97 872 135

830 93 848 117

1799 240 1768 404

1753 243 1786 370

1849 268 1846 372

1761 249 1805 328

(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie IGC)

4) USA: prognozy areału upraw zbóż Według Informa Economics, areał upraw zbóż i oleistych w USA na zbiór w 2013 roku będzie wyższy niż sezon wcześniej. Spodziewany jest wzrost powierzchni upraw soi oraz kukurydzy, natomiast spadek powierzchni może mieć miejsce w przypadku pszenicy. Areał kukurydzy szacowany jest na 97,5 mln akrów, tj. o 590 tys. akrów więcej w porównaniu z sezonem 2012/13, w którym powierzchnia upraw tego gatunku w Stanach była rekordowa. Jeśli prognozy te zrealizują się, to Stany Zjednoczone w 2013 roku odnotują najwyższy areał kukurydzy od sześciu dekad. Rolnicy decydują się na zwiększanie zasiewów kukurydzy ze względu na wysokie ceny, jakie osiąga ten gatunek oraz nadal stosunkowo wysoki popyt. Ocenia się, że pomimo wyraźnego wzrostu cen soi w bieżącym sezonie, w dalszym ciągu uprawa kukurydzy jest bardziej opłacalna niż soi. Powierzchnia upraw soi prognozowana jest na 80 mln akrów, tj. o 115 tys. akrów więcej niż we wcześniejszej prognozie i o 2,8 mln akrów powyżej areału z 2012 roku. Spadek powierzchni uprawnej jest przewidywany natomiast w przypadku pszenicy - o 315 tys. akrów do 56,8 mln akrów. Jeśli prognozy Informa Economics potwierdzą się, to kukurydza i soja stanowić będą 55% areału upraw w 2013 roku. Opierając się na obecnych przewidywaniach powierzchni uprawnej i zakładając przeciętne plonowanie, przyszłoroczne zbiory kukurydzy w USA powinny osiągnąć 370,8 mln ton, soi - 95,2 mln ton natomiast pszenicy - 62,5 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)

5) Tegoroczne zbiory pszenicy w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie spadły o 37 proc. Produkcja zbóż w Rosji w 2012 r. wyniesie około 70 mln ton - poinformował w Moskwie prezes rosyjskiego związku producentów ziarna Paweł Skurichin. Rosja jest trzecim światowym eksporterem zboża. Skurichin poinformował, że żniwa są już praktycznie zakończone, a w silosach zgromadzono nieco ponad 72 mln ton ziarna. Po wysuszeniu i oczyszczeniu powinno to dać około 70 mln ton - ocenił. Rosyjskie ministerstwo rolnictwa oceniło pod koniec sierpnia, że tegoroczne żniwa powinny przynieść 7075 mln ton zboża, w porównaniu do prawie 95 mln ton w 2011 r. Głównymi przyczynami niższych zbiorów jest seria wiosennych przymrozków oraz późniejsza susza. Skurichin poinformował też, że farmerzy zasiali już zboża ozime na powierzchni 15,5 mln hektarów, na południu kraju przekraczając zaplanowane areały. Według rosyjskiego urzędu statystycznego 1 października br. zapasy zboża w Rosji były o ponad 26 proc. niższe niż przed rokiem. Z danych rosyjskie służby celnej wynika natomiast, że w tym roku Rosja wyeksportowała ponad 10 mln ton ziarna, a głównymi odbiorcami byli Egipt, Turcja, Iran i Arabia Saudyjska. Z powodu suszy znacząco mniej niż przed rokiem ziarna zebrano na Ukrainie. Zbiory szacowane są na 42 mln ton w porównaniu do 56,7 mln ton przed rokiem. Amerykański Departament Rolnictwa ocenił, że tegoroczne zbiory pszenicy w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie spadły o 37 proc., co spowoduje znaczne obniżenie światowych zapasów zbóż, które będą najniższe od 4 lat. (PAP/Portal Spożywczy) 6) UKRAINA: szacunki tegorocznych zbiorów zbóż UkrAgroConsult zrewidował w dół wcześniejsze prognozy tegorocznej produkcji zbożowej na Ukrainie - z 42,41 mln ton do 42,15 mln ton. Szacunek zbiorów kukurydzy został obniżony z 19 mln ton do 18,8 mln ton, jęczmienia - z 8,3 mln ton do 6,52 mln ton, a pszenicy do 14,18 mln ton. Oficjalne oszacowania zbiorów zbóż na Ukrainie są jednak trochę wyższe Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa, dotychczas zebrano 41,18 mln ton ziarna zbóż z 93% obsianej powierzchni, czyli o 17% mniej w porównaniu do tego samego okresu sezon wcześniej. Oficjalnie tegoroczna produkcja pszenicy jest podawana w wysokości 15,5 mln ton w bieżącym sezonie i 22,3 mln ton w ubiegłym sezonie. Według ministra rolnictwa, dotychczasowy eksport zbóż w sezonie 2012/13 osiągnął 8,06 mln ton, w tym 3,99 mln ton pszenicy, 2,45 mln ton kukurydzy oraz 1,51 mln ton jęczmienia. Przypomnijmy, że Ukraina ostatecznie wycofała się z zamiaru wprowadzenia restrykcji w eksporcie tego gatunku. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters, USDA)

7) ROSJA zmniejszy eksport pszenicy ale go nie wstrzyma Rosja konsekwentnie dementuje pogłoski o ewentualności zastosowania restrykcji w eksporcie zbóż. Wydaje się, że kraj chce w dalszym ciągu korzystać z wyjątkowo atrakcyjnych cen, jakie są obecnie odnotowywane w eksporcie. Analitycy SovEcon przewidują, że po wstrzymaniu dostaw pszenicy z Ukrainy, pozycja Rosji jako dostawcy ziarna na niektóre rynki zbytu jeszcze się umocni. Chodzi przede wszystkim o takie kraje jak Armenia, Azerbejdżan, Gruzja oraz Syria. Niewielkie ilości w dalszym ciągu będą sprzedawane również do następujących odbiorców: Turcja, Liban, Izrael i Albania. Według SovEcon, do końca listopada br. rosyjski eksport zbóż osiągnie około 12 mln ton. W listopadzie br. sprzedaż zbóż jest przewidywana w wysokości 1,2 - 1,5 mln ton (w tym mąka w ekwiwalencie ziarna). Jest to sporo mniej w porównaniu z październikowym wynikiem eksportu w wysokości 2,4 - 2,5 mln ton i wrześniowym - w wysokości 3,27 mln ton. Rosyjski eksport pszenicy w okresie od lipca do końca października br. szacowany jest na 8,2 -8,3 mln ton, w tym w samym tylko październiku - 1,6 - 1,7 mln ton. We wrześniu Rosja wyeksportowała natomiast 2,44 mln ton pszenicy. We wrześniu Rosja rozpoczęła eksport kukurydzy - sprzedaż wyniosła 171 tys. ton (wrzesień) i 270 tys. ton (październik). Sprzedaż jęczmienia we wrześniu br. wyniosła 500 tys. ton, a w październiku było to w przedziale od 350 tys. ton do 370 tys. ton. Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters

8) BRAZYLIA: gorsze prognozy zbiorów pszenicy Brazylia obniżyła prognozowane zbiory pszenicy do 5 mln ton wobec 5,8 mln ton w ubiegłym sezonie. Powodem ostatniej korekty są straty spowodowane przez ulewne deszcze w południowej części kraju zagrażające uprawom pszenicy. W największym stopniu dotyczy to stanu Rio Grande do Sul, w którym tegoroczna produkcja może zostać zmniejszona o mniej więcej jedną trzecią. Spodziewany jest spadek eksportu - o około 34% do 1,25 mln ton. Pogorszeniu uległa także jakość ziarna na obszarach dotkniętych niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Zbiory pszenicy w rejonie Rio Grande do Sul przewidywane są w wysokości zaledwie 2 mln ton w porównaniu do 2,7 mln ton sezon wcześniej. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)

9) ARGENTYNA: utrzymują się niekorzystne warunki pogodowe W ostatnim tygodniu Argentyna odnotowała ulewne opady. Deszczowa aura miała utrzymać się do końca października br. Niestety nie są to dobre informacje dla argentyńskich upraw zbożowych. Nie słabną obawy o wpływ przedłużającej się deszczowej pogody na wyniki zbiorów w sezonie 2012/13. Jeśli niesprzyjające warunki będą kontynuowane, to argentyńscy rolnicy mogą nie zdołać dokonać planowanych zasiewów kukurydzy i soi, a to znajdzie odzwierciedlenie w gorszych zbiorach. Obecnie jest najlepszy okres dla zasiewów kukurydzy. Niestety w wielu rejonach kraju gleby są zbyt nasączone wodą, aby można było wykonać niezbędne prace polowe. Dotychczas producenci zasiali ok. 37% zamierzonego areału kukurydzy na cele komercyjne. Największe trudności odnotowywane są w prowincji Buenos Aires. Z powodu zbyt wilgotnych gleb może ucierpieć pszenica, narażona na większe ryzyko chorób grzybowych. Poza tym niesprzyjające warunki agrometeorologiczne utrudniają zasiewy kukurydzy i soi. Zaawansowanie zasiewów soi wynosi zaledwie 2% zaplanowanego areału wobec 4,2 % w analogicznym okresie sezon wcześniej. Obecne prognozy USDA są jednak nadal dobre. Amerykański Departament Rolny przewiduje zbiory soi w wysokości 55 mln ton, kukurydzy - 28 mln ton i pszenicy - 11,5 mln ton. Należy jednak mieć na względzie negatywne korekty tych szacunków, w sytuacji kontynuacji opadów deszczu. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)

10) FRANCJA: nieznaczne pogorszenie prognoz zbiorów kukurydzy Nieoficjalnie tegoroczne zbiory kukurydzy we Francji prognozowane są na 14,7 mln ton, mniej w porównaniu do wcześniejszych prognoz. Prognozy te są nieco poniżej oficjalnie formułowanych przez francuskie Ministerstwo Rolnictwa w wysokości 15,1 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

11) Zbiory rzepaku i canoli będą wyższe niż w poprzednim okresie Według ostatnich prognoz Oil World, opublikowanych 19 października br., światowa produkcja rzepaku i canoli w bieżącym sezonie 2012/2013 będzie o 0,6 mln t wyższa niż w sezonie poprzednim i wyniesie 60,5 mln t. - podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej. Zbiory w UE, która jest największym światowym producentem i konsumentem rzepaku są szacowane na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, tj. 19,2 mln t. Niższa produkcja canoli jest spodziewana w Kanadzie (13,8 mln t wobec 14,5 mln t w 2011 (BGŻ/Portal Spożywczy)

12) UE I ŚWIAT – prognozy spadku produkcji oraz przerobu słonecznika Zbiory słonecznika w sezonie 2012/13 prawdopodobnie będą niższe od zeszłorocznych o około 3 mln ton (0,9 mln ton mniej niż zakładano pod koniec sierpnia br.) i osiągną tylko 36,4 mln ton na skutek kolejnej redukcji plonów zwłaszcza w Unii oraz WNP. Spadek produkcji dotyczy UE (-15%) do poziomu z sezonu 2010/11 tj. około 7 mln ton, Rosji (-19%) do 7,7 mln ton oraz Ukrainy (10%) do 8,4 mln ton. Przyszłoroczne zbiory w Argentynie (żniwa wiosną'2013) zbiory na poziomie 4,1 mln ton są pod znakiem zapytania ze względu na ulewne deszcze. W wyniku redukcji zbiorów podaż słonecznika na świecie spadnie również o blisko 3 mln ton tj. 7,1% do 38,9 mln ton. Spadek podaży zredukuje globalny przerób słonecznika o 7,3% do 33,3 mln ton, co spowoduje spadek produkcji oleju oraz śruty słonecznikowej, co przyczyni się do ich spadku spożycia oraz wzrostu cen. Zapasy słonecznika zostaną do końca sezonu uszczuplone z około 2,4 mln ton do około 2 mln ton. Bilans słonecznika na świecie (mln ton)

10/11

11/12

12/13p

2,12 33,57

2,41 39,41

2,42 36,43

UE27 Rosja Ukraina RPA USA Argentyna Pozostałe Am. Płd. Chiny Turcja

6,97 5,82 8,00 0,86 1,24 3,67 0,40 1,71 1,02

8,23 9,50 9,35 0,53 0,92 3,72 0,49 1,72 0,94

6,97 7,70 8,40 0,80 1,12 4,10 0,62 1,73 1,15

PODAŻ Przerób inne użycie POPYT zapasy końcowe zapasy/zużycia %

35,69 29,75 3,53 33,28 2,41 7,2

41,82 35,90 3,50 39,40 2,42 6,1

38,85 33,29 3,52 36,81 2,04 5,5

zapasy początkowe Produkcja

zmiana w % 0,4 -7,6 -15,3 -18,9 -10,2 50,9 21,7 10,2 26,5 0,6 22,3 -7,1 -7,3 0,6 -6,6 -15,7 -9,8

Źródło: Oil World, p- prognoza

(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Oil World)

13) UKRAINA – wzrost szacunków zbiorów soi wygeneruje większy eksport Wg firmy analitycznej UkrAgroConsult w 2012 roku produkcja soi osiągnęła 2,32 mln ton wobec 2,23 mln ton w 2011 roku. Wzrost produkcji spowoduje, że eksport soi w sezonie 2012/13 może osiągnąć 1,44 mln ton wobec 1,33 mln ton sezon wcześniej. W pierwszym miesiącu bieżącego sezonu 2012/13 wrześniu eksport ten był na rekordowym poziomie 43,5 tys. ha wobec jedynie poniżej 1 tys. ton poprzednich latach. Ukraina jest czołowym producentem słonecznika na świecie, a w ostatnich latach rośnie jej rola jako producenta soi. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters)

14) HISZPANIA – zawieszenie kwotowania buodiesla W 2011 roku Hiszpania zaimportowała 1,21 mln ton biodiesla wobec 0,83 rok wcześniej stając się największym importerem na świecie. Podobny trend utrzymywał się w pierwszej połowie bieżącego roku, ponieważ import wzrósł o 39% wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Największymi dostawcami biodiesla były: Argentyna (59%) oraz Indonezja (27%). W kwietniu br. w odwecie za nacjonalizację hiszpańskiej firmy YPF zapowiedziała blokadę importu z Argentyny poprzez kwotowanie biodiesla wytwarzanego w Unii. Okazało się jednak, że Argentyński biodiesel jest o wiele bardziej konkurencyjny cenowo. Ostatecznie 9 października br. rząd Hiszpanii zawiesił wprowadzenie systemu w obawie, że nie dotknie tylko Argentyny i Indonezji, ale i państwa UE. Rząd usprawiedliwiał się również chęcią nie podbijania i tak już najwyższych w historii cen paliw płynnych. Nie jest to dobra wiadomość dla producentów hiszpańskich biodiesla, których wykorzystują tylko 20% mocy przerobowych instalacji. Wcześniej Argentyna wzmogła presję na Hiszpanię wszczynając w sierpniu br. skargę do WTO za domniemanie nielegalnego blokowania importu biodiesla z Argentyny. Import biodiesla do Hiszpanii (tys. ton) I-V'2012 zmiana w %

kierunek importu

2009

2010

2011

UE-27 USA

308 4

153 -

144 -

68 -

130 -

91,2

Argentyna Indonezja

197 36

441 201

719 325

358 166

482 206

34,6

Malezja

20

16

5

-

10

11 576

14 825

18 1211

12 604

9 837

pozostałe ogółem Źródło: Ol World

(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Reuters)

-25,0 38,6