Notatka Sygnalna z dnia 18 lipca, 2011 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Na rynku krajowym, notowania cen ziarna zbóż z ubiegłorocznych zbiorów ustabilizowały się i w stosunku do poprzedniego tygodnia nie uległy większym zmianom. Krajowa podaż ziarna w dalszym ciągu uzupełniana jest ziarnem pochodzącym z importu, głównie pszenicą. W porcie Gdynia kończy się wyładunek statku z 32 tys. ton ukraińskiej pszenicy. W połowie minionego tygodnia, cena ziarna pszenicy paszowej w porcie kształtowała się na poziomie ok. 860-870 PLN/t. Z zebranych informacji wynika, iż zapotrzebowanie na to ziarno ze strony przetwórców jest dość znaczne. Część podmiotów przetwórczych musi bowiem uzupełnić zapasy do czasu pojawienia się krajowej pszenicy, a wiadomo iż wykorzystanie świeżego ziarna w produkcji pasz jest możliwe dopiero po kilku tygodniach od jego zbioru. Wysokie pozostają ceny kukurydzy, pszenżyta i żyta paszowego, co wynika z uszczuplonej podaży tych zbóż. W zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale 900-930 PLN/t. Cały czas wysokie pozostają ceny kukurydzy, które kształtują się w przedziale 950-990 PLN/t. w Z związku z trwającymi zbiorami jęczmienia ozimego, ceny jęczmienia paszowego z ubiegłorocznych zbiorów osłabły i zawierają się w przedziale 720-750 PLN/t. Ceny pszenżyta kształtują się na poziomie 850-890 PLN/t, a żyta paszowego wynoszą 820850 PLN/t (ceny netto, loco magazyn kupującego). Podczas ostatnich przetargów, ceny płacone przez kupujących za o zboże z rezerw ARM nie przekraczały lub jedynie nieznacznie przekraczały cenę wywoławczą w wysokości 910 PLN/t. Pod koniec tygodnia, nie było chętnych na wystawiane w tej cenie ziarno. Obecnie, ceny rynkowe pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna kształtują się w przedziale 930-950 PLN/t. Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się w przedziale 800-850 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Zbiory jęczmienia w kraju nabierają tempa i na rynku pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży tego ziarna. Ceny oferowane przez wytwórnie pasz na tegoroczny jęczmień paszowy kształtują się w przedziale 650-680 PLN/t. Oczekiwania rolników są niejednokrotnie większe, którzy żądają cen powyżej 700 PLN/t. O ile pogoda pozwoli, duże żniwa w kraju powinny się zacząć w ostatnim tygodniu lipca. II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich w dalszym ciągu rosły. Poprawa nastrojów inwestorów giełdowych w stosunku do początku tygodnia i wzrosty notowań cen akcji w USA umocniły także notowania cen surowców rolnych na giełdach. Ostatnie doniesienia o mających miejsce negocjacjach w Kongresie USA dotyczące zwiększenia limitu zadłużenia amerykańskiego budżetu wywołały zwyżkę kursów akcji. Amerykańscy inwestorzy i spekulanci są bowiem przekonani o dalszym wzroście podaży pieniądza, który umożliwi im podejmowanie dalszych działań spekulacyjnych. Ponadto, notowane w minionym tygodniu znaczne osłabienie dolara, a także wzrost notowań cen kukurydzy w wyniku spodziewanej fali upalnej pogody w głównych regionach jej uprawy w USA także wpłynął na zwyżkę notowań pszenicy na giełdach amerykańskich do poziomu nie notowanego od połowy czerwca br. W piątek 15/07, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie wrześniowym 2011 wzrosła o 6,7% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 255,22 USD/t, a w kontrakcie grudniowym o 4,8% do 265,80 USD/t. kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie wrześniowym 2011 wzrosła

5,1% do 280,87 USD/t, a w kontrakcie grudniowym o 4,7% do 290,13 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także wzrosły, ale w znacznie mniejszym stopniu niż na giełdach amerykańskich. W ostatnich tygodniach, prognozy zbiorów pszenicy u głównych jej producentów uległy poprawie, stąd też w minionym tygodniu Strategie Grains zwiększyło przewidywania tegorocznej produkcji pszenicy w UE-27 w stosunku do czerwca br. o 4,6 mln ton do 130,2 mln ton. Taki poziom zbiorów byłby o 2,9 mln ton wyższy od osiągniętych w 2010 roku. W piątek 15/07, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) wyniosła 197,00 EUR/t i była o 0,9% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym – 200,00 EUR/t (wzrost o 2,7%). Ocenia się, iż większe od spodziewanych zbiory pszenicy w UE-27, postępujące zbiory ziarna w krajach położonych na Półkuli Północnej oraz dostępność relatywnie taniego rosyjskiego ziarna na rynku światowym powinny wpływać na spadki notowań cen zbóż w krótkim okresie. W dłuższym okresie, wielkość zbiorów pszenicy w Argentynie i Australii będzie miała kluczowe znacznie dla kształtowania się cen tego ziarna na rynku światowym. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym wzrosły, na co w znacznej mierze wpłynęły prognozy upalnej i bezdeszczowej pogody w głównych regionach jej uprawy w USA. W miniony piątek 15/07, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) wyniosła 509,12 USD/t i była o 2,9% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji we wrześniu br. wzrosła o 2,8% do 508,16 USD/t. W analizowanym tygodniu, notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF praktycznie nie uległy większym zmianom. Postępujące zbiory rzepaku w Europie oraz lepsze od spodziewanych plony osiągane we Francji i Niemczech wyhamowały notowane w ostatnich tygodniach zwyżki cen rzepaku. W piątek 15/07, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) na giełdzie MATIF wyniosła 458,00 EUR/t i była o 0,9% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2011 – 445,00 EUR/t (wzrost o 0,2%). NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t

20.V

27.V

3.VI

10.VI

17.VI

24.VI

1.VII

8.VII

15.VII

15.VII/8.VII

IX'11 282,43 XII'11 262,35 III'12 266,36 V'12 269,12 VII'12 271,01 CBOT - PSZENICA SRW

286,68 269,28 273,61 276,21 278,49

287,78 270,14 274,47 277,23 279,75

297,62 280,46 284,63 287,07 288,57

270,46 259,83 264,40 267,39 269,91

258,65 248,81 253,61 256,68 259,28

238,81 234,87 240,38 243,77 247,47

252,82 250,77 255,58 258,33 260,77

276,05 269,67 273,69 275,73 277,31

109,2% 107,5% 107,1% 106,7% 106,3%

USD/t

20.V

27.V

3.VI

10.VI

17.VI

24.VI

1.VII

8.VII

15.VII

15.VII/8.VII

IX'11 XII'11 III'12 V'12 VII'12

312,03 328,12 338,29 340,76 338,26

319,09 334,07 344,07 346,64 343,33

301,08 320,04 332,97 337,38 340,98

288,66 303,36 317,24 321,51 323,20

260,14 276,75 290,35 295,57 297,26

242,88 259,19 270,87 276,83 279,98

224,94 242,51 257,57 267,27 271,02

239,27 253,68 264,92 272,86 278,22

255,22 265,80 277,12 283,73 288,14

106,7% 104,8% 104,6% 104,0% 103,6%

NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t

20.V

27.V

3.VI

10.VI

17.VI

24.VI

1.VII

8.VII

15.VII

15.VII/8.VII

505,45 504,12 502,80 506,11 506,33

517,13 519,93 513,31 516,03 514,78

507,87 506,84 507,65 511,58 512,28

489,93 489,65 489,87 493,32 494,64

483,18 481,56 481,05 484,80 487,22

482,30 481,12 482,22 485,97 488,18

494,79 494,20 494,72 498,24 499,35

509,12 508,16 509,63 512,79 513,09

102,9% 102,8% 103,0% 102,9% 102,8%

20.V

27.V

3.VI

10.VI

17.VI

24.VI

1.VII

8.VII

15.VII

15.VII/8.VII

360,00 357,10 350,40 350,30 351,90 354,00

356,60 355,50 350,80 351,60 353,00 353,80

367,90 365,30 359,50 360,40 360,80 360,30

368,30 365,60 362,30 364,30 365,80 366,50

348,50 347,80 344,90 345,50 347,10 348,50

341,10 339,40 336,30 336,90 338,70 341,30

342,90 342,50 340,20 341,00 343,00 345,20

348,00 348,30 348,30 350,00 351,30 352,20

360,30 362,10 362,70 365,90 366,70 366,90

103,5% 104,0% 104,1% 104,5% 104,4% 104,2%

VIII'11 503,98 IX'11 499,79 XI'11 496,19 I'12 499,20 III'12 500,08 CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t VIII'11 IX'11 X'11 XII'11 I'12 III'12

600,0

NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY

550,0 500,0 450,0

350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0

20.III'2008 11.IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 16.I 6.II 27.II 20.III 9.IV 1.V 22.V 12.VI 3.VII 24.VII 14.VIII 4.IX 25.IX 16.X 6.XI 27.XI 18.XII 8.I'2010 29.I 19.II 12.III 1.IV 23.IV 14.V 4.VI 25.VI 16.VII 6.VIII 27.VIII 17.IX 8.X 29.X 19.XI 10.XII 31.XII 21.I 11.II 4.III 25.III 15.IV 6.V 27.V 17.VI 8.VII

USD/t

400,0

HRW KCBT

SRW CBOT

DNS MGE

NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLIŻSZY

640,0 600,0 560,0 520,0 480,0

USD/t--sh. t

440,0 400,0 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0

15.VII

8.IV

27.V

18.II

12.XI

31.XII

6.VIII

24.IX

18.VI

30.IV

22.I

12.III

4.XII

16.X

10.VII

28.VIII

3.IV

SOJA

22.V

13.II

31.X

19.XII

12.IX

6.VI

25.VII

18.IV

11.I

29.II

5.X

23.XI

17.VIII

11.V

29.VI

2.II

23.III

8.XII

20.X

120,0

ŚRUTA SOJOWA

Rynek giełdowy zbóż i nasion oleistych 18 lipca, 2011 r. Ubiegły tydzień przyniósł spore wzrosty notowań zbóż na giełdzie w Chicago. Wrześniowa kukurydza umocniła się w tym czasie o ok. 9,2%, a analogiczny kontrakt na pszenicę zyskał na wartości ponad 6,6%. Na giełdzie paryskiej także przeważały wzrosty jednak ich skala była dużo mniejsza. Najbliższe kontrakty na zboża rosły w zakresie 1,1% (kukurydza) do 2,7% (pszenica). W piątek na światowych giełdach terminowych sesja przebiegała w mieszanych nastrojach – na CBOT kukurydza podrożała ok. 1,5%, podczas gdy pszenica zanotowała 1,75% spadek ceny. Odwrotne tendencje panowały na rynku europejskim – paryska kukurydza zakończyła dzień niewielką stratą, natomiast pszenica 1,1% zyskiem. Zmiany tygodniowe notowań kontraktów (najbliższy termin dostawy): kukurydza CBOT (+9,19%); Matif (+1,1%); pszenica CBOT (+6,7%); Matif (+2,7%); soja CBOT (+2,9%); rzepak Matif (-0,9%). Notowania z piątku: Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt wrześniowy zyskał w piątek na wartości 1,5% i zamknął tydzień na poziomie 276 dolarów/t. Pszenica. Notowania kontraktu z tym samym terminem wykonania spadły podczas piątkowej sesji o 1,75% doprowadzając cenę ziarna do ok. 255,4 dolarów/tonę. Soja. Kontrakt sierpniowy zakończył piątkowe notowania na nieznacznym plusie. Cena nasion zatrzymała się na poziomie o ok. 0,3% wyższym niż poprzedniego dnia, tj. 509,4 usd/t. Wskaźniki analizy technicznej (dostępne na stronie http://www.barchart.com/) dla pszenicy wskazują na spadki w średnim i długi przedziale czasowym. W przypadku kukurydzy podpowiadane są wzrosty zarówno w perspektywie krótko, jak i długookresowej. Prognoza dla soi brzmi: kupuj/kupuj/trzymaj odpowiednio w krótkim, średnim i długim okresie. Giełda MATIF w Paryżu:

Kukurydza. Sierpniowy kontrakt stracił w piątek 0,1% (0,25 euro/t). Tona tego towaru kosztowała pod koniec dnia 239,25 euro. Pszenica. Kontrakt listopadowy zakończył piątkowe notowania ceną o 2,25 euro/tonę wyższą (1,1%) niż w czwartek, wobec czego kupujący musieli zapłacić za ten towar 200 euro/tonę. Rzepak. Kontrakt z dostawą w sierpniu minimalnie umocnił się w piątek (0,3%) i kosztował na zamknięciu tygodnia 458 euro/t. Dla kukurydzy wskaźniki analizy technicznej (dostępne na stronie http://www.barchart.com/) podpowiadają wzrosty, natomiast dla pszenicy: kupuj/sprzedaj/trzymaj odpowiednio w krótkim/średnim/długim przedziale czasowym. W przypadku rzepaku podpowiadany jest zakup kontraktów we wszystkich horyzontach czasowych. Notowania złotego z godziny 10:00 (18.07.2011) - EUR/PLN = 4,04 wobec 4,04 w czwartek rano; - USD/PLN = 2,87 wobec 2,86 w czwartek rano; - CHF/PLN = 3,52 wobec 3,495 w czwartek rano. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A.

III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres – 04 – 10.07.2011) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): -

Region Centralno – Wschodni Kujawsko – Mazurski Południowy Śląski Zachodni

- 922,00 - 947,00 - 953,00 - 1.013,00 - 944,00

( tydzień temu ( ( ( (

979,00 zł/t) 992,00 zł/t) 989,00 zł/t) 1.039,00 zł/t) 984,00 zł/t)

Średnia cena 955,80 zł/t - znaczny spadek (tydzień temu 996,60 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. Ceny zbóż Zboża z nowych zbiorów -

jęczmień - bez dowozu -z dowozem

zł/t 680 – 720 710 - 750

Zboża ze starych zbiorów

ceny transakcyjne zł/t

- pszenica konsumpcyjna - pszenica paszowa

920 - 970 890 – 930

- żyto - kukurydza

790 – 830 930 - 960

(Agrobiznes)

IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 04 – 10.07.11 w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: b) indyk trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak b) indyk półtusze wieprzowe

3,496 zł/kg (- 1,3) 5,913 zł/kg (+ 0,1) 6,127 zł/kg (+ 0,13)

6,047 zł/kg (- 0,9) 8,707 zł/kg (- 0,6 ) 6,806 zł/kg (+ 0,8)

V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło:

Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 04 – 10.07.11) (w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany

1.758,00 zł/t (+ 5,5) 4.196,00 zł/t (- 2,5)

- śruta rzepakowa

743,00 zł/t (+ 6,1)

- makuch rzepakowy

831,00 zł/t (- 2,2)

VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Agencja Rezerw Materiałowych zgłosiła do sprzedaży zboża w systemie przetargowym na Internetowej Giełdzie Towarowej (IGT) a)

w dniu: 12 lipca, 2011 r. zgłoszone zostały następujące oferty:

- partię 2150 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Malborku - partię 42.500 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Malborku - partię 2350 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,

magazyn w Pieniężnie - partię 40 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Pieniężnie Sprzedaż: -

Na zgłoszona ilość 4.582.500 ton została sprzedana partia 800 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie min./maks./śred. 910,00 zł/t

b) w dniu: 13 lipca, 2011 r. zgłoszone zostały następujące oferty: - partię 1550 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Malborku - partię 42.500 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Malborku - partię 2150 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Pieniężnie - partię 40 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Pieniężnie Sprzedaż: -

Zgłoszona ilość 3782,500 ton - sprzedaży nie było

c) w dniu: 14 lipca, 2011 r. zgłoszone zostały następujące oferty: - partię 1550 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Malborku - partię 42.500 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Malborku - partię 2150 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Pieniężnie - partię 40 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Pieniężnie Sprzedaż: -

Zgłoszona ilość 3782,500 ton - sprzedaży nie było

d) w dniu: 15 lipca, 2011 r. zgłoszone zostały następujące oferty: - partię 1550 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Malborku - partię 42.500 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Malborku

- partię 2150 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Pieniężnie - partię 40 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Pieniężnie Sprzedaż: -

Zgłoszona ilość 3782,500 ton - sprzedaży nie było

e) w dniu: 18 lipca, 2011 r. zgłoszone zostały następujące oferty: - partię 1550 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Malborku - partię 42.500 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Malborku - partię 2190 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, magazyn w Pieniężnie Sprzedaż: -

Zgłoszona ilość 3782,500 ton - sprzedaży nie było

2) Zmniejszenie zagrożenia suszą wg IUNG W dniu 13 lipca br. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa opublikował 5 komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce obejmujący okres od 11 maja do 1o lipca br. W porównaniu do stanu prezentowanego w czwartym komunikacie, nastąpiła znaczna poprawa wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego prawie we wszystkich badanych miejscowościach. KBW dla Polski wzrósł średnio o 46 mm, co oznacza, że deficyt wody dla roślin uprawnych znacznie się zmniejszył. Największy deficyt wody dla upraw polowych nadal jest w woj. lubuskim i wielkopolskim. Obszarami o największym zagrożeniu suszą są nadal woj. lubuskie i wielkopolskie, mimo iż deficyt wody na obszarze tych województw zmniejszył się o ok. 40 mm i wynosi obecnie od -160 do -190 mm. W pozostałych rejonach kraju deficyt wody również znacznie zmniejszył się, a najbardziej na Warmii i Mazurach (o ok. 90 mm) oraz na Mazowszu o ok. 60 mm. Obecny deficyt wody, powodujący spadek plonów o 20% występuje na obszarze 4,7% gruntów ornych (10 dni temu występował na powierzchni 18,3%, a 20 dni temu na powierzchni 24,4%). Zagrożenie suszą na terenie Polski względem sytuacji sprzed 10 dni zmniejszyło się o 811 gmin. Obecnie susza występuje nadal w 311 gminach Polski (10,2% gmin) na terenie 4 województw. W porównaniu z danymi z poprzedniego raportu zagrożenie suszą nie występuje już w województwie: kujawsko-pomorskim, pomorskim, mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim. Również w pozostałych województwach zmniejszył się udział powierzchni zagrożonej suszą rolniczą. Obecnie suszą zagrożone są województwa: Województwo lubuskie wielkopolskie zachodniopomorskie dolnośląskie

Liczba gmin zagrożonych 103 161 24 23

Udział gmin zagrożonych (%) 88,8 50,9 14,5 10,3

Udział powierzchni zagrożonej (%) 52,8 28,4 1,4 2,2

Zagrożenie suszą w tych województwach dotyczy następujących upraw:  zboża ozime  zboża jare,  rzepak i rzepik,  krzewy owocowe,  rośliny strączkowe

3) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 27.06. – 03.07.11 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR = 3,9544 Pszenica paszowa

Pszenica konsumpcyjna

Słowacja Finlandia Bułgaria Węgry Francja Niemcy Grecja Hiszpania Belgia Włochy UK Rumunia Łotwa Polska Słowenia UE

PLN/t

€/t

657 700 758 769 783 800 830 860 866 874 876 941 970 1013 1097 853

166 177 192 195 198 202 210 217 219 221 222 238 245 256 278 216

PLN/t Rumunia Bułgaria Węgry UK Niemcy Irlandia Belgia Holandia Portugalia Estonia Łotwa Polska UE

612 617 672 789 794 812 826 842 886 906 920 953 802

€/t 155 156 170 200 201 205 209 213 224 229 233 241 203

Jęczmień paszowy

PLN/t Finlandia Łotwa Bułgaria Rumunia Węgry Francja Hiszpania Polska Niemcy Irlandia Estonia Portugalia Grecja Holandia Włochy UE

587 600 613 641 650 712 734 751 754 764 784 791 811 811 814 721

€/t 149 152 155 162 164 180 186 190 191 193 198 200 205 205 206 182

Kukurydza paszowa

PLN/t Bułgaria Węgry Austria Rumunia Słowacja Francja Niemcy Belgia Portugalia Polska Słowenia Włochy Hiszpania UE

€/t 829 834 870 873 911 930 951 957 975 980 992 1008 1032 934

210 211 220 221 230 235 241 242 247 248 251 255 261 236

VII. INNE INFORMACJE 1) Stanowisko organizacji branżowych w sprawie rozwiązania technicznego obecności nie zatwierdzonych odmian GMO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z wejściem w życie powyższego rozwiązania (0,1% dla pasz – pisaliśmy o tym w „Notatce Sygnalnej z dnia 4 lipca, 2011 r.”) branżowe organizacje (COCERAL, FEDIOL i FEFAC) wydały wspólnie jednobrzmiący komunikat prasowy. Czytamy w nim m.in.: COCERAL, FEDIOL i FEFAC wzywają do dalszych działań na rzecz przyjęcia bardziej kompleksowego rozwiązania, które zapobiegnie grożącym, poważnym zakłóceniem w dostawach surowców paszowych i żywności do UE.

Głównie kraje eksporterskie nie zamierzają dalej oczekiwać na pełną autoryzację niektórych odmian GMO przez władze unijne przed wyrażeniem zgody na ich uprawę na swoich terytoriach. Rozszerzenie upraw odmian nie autoryzowanych przez UE, zwiększy prawdopodobieństwo nowych incydentów z blokowaniem rozładunku statków w portach UE w nowym sezonie 2011/2012. Nowe rozwiązanie musi obejmować również żywność. Liczba odmian GMO wprowadzanych dzisiaj handlowo wzrośnie na świecie z 30 do 130 w 2014 r. Bez usprawnienia systemu autoryzacji w UE nie będą miały one szans trafić na unijny rynek. Większość opóźnień na tym polu ma podłoże polityczne, zaś w interesie całego łańcucha żywnościowo – paszowego leży usprawnienie i przyspieszenie system autoryzacji, oczywiście bez szkody dla procesu oceny ryzyka. (Informacje własne)

2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie

Warunki dostawy

Cena w USD/t 29-cze-11 6-lip-11

13-lip-11

Dwutyg. zm. cen w %

Tyg. zmiana cen w %

Cena zł/t 13-lip-11

Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (min. 12% białka) Pszenica konsumpcyjna

FOB

250,0

250,0

250,0

0,0

0,0

707,7

4 kl. (min. 11% białka) Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Słonecznik Olej słonecznikowy Słonecznik

EXW EXW FOB FOB FOB EXW

262,0 238,5 247,5 n.n. 1350,0 633,5

262,0 238,5 247,5 n.n. 1350,0 633,5

262,0 238,5 247,5 n.n. 1350,0 633,5

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

741,7 675,2 700,6

0,0 0,0 1 USD =

0,0 0,0 2,83

3821,7 1793,4 zł

bd. - brak danych

(Żródło:Fammu/Fapa)

3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy

Kraj

Port

Port przeznaczenia

Kraj

Port

Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę

30-cze11

Dwutyg. 7-lip-11

14-lip-11

zmiana cen

Tyg. zmiana cen w %

Holandia

Rotterdam

24,7

24,9

25,6

w% 3,8

Niemcy

Hamburg

24,9

25,1

25,9

4,1

3,1

Argentyna

Holandia

Rotterdam

30,7

31,0

32,0

4,3

3,2

Brazylia

Holandia

Rotterdam

26,9

27,2

28,1

4,4

3,3

Hamburg

Egipt

Damietta

18,5

18,6

18,9

2,2

1,2

Hamburg Hamburg

Araba Saud. Jordan

Jeddah Aqaba

34,4 27,9

34,7 28,2

35,1 28,5

1,9 1,9

1,0 1,1

Hamburg

Iran

Khorramshahr

33,5

33,8

34,2

2,2

1,2

USA

Niemcy

Missssipi River Missssipi River

2,9

Źrodło: Reuters, Zestawienie: FAMMU/FAPA

Panamax-statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanużenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)

VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) UE: deszcze odwracają bilans zbożowy Mimo iż niektórzy analitycy sugerowali, że przyszły za późno, intensywne deszcze jakie w czerwcu nawiedziły, nękane przez poprzednie dwa miesiące suszą, regiony uprawy zboża we Francji

i w Niemczech, wpłynęły jednak na przewidywane rozmiary produkcji. Francuska firma analityczna Strategie Grains w swojej ostatniej prognozie radykalnie podniosła szacunek produkcji zbóż w krajach UE. Przede wszystkim o 4,6 mln do 130,2 mln ton zwiększono prognozę unijnej produkcji pszenicy. Oznacza to, że zamiast oczekiwanego jeszcze w czerwcu spadku, tegoroczne zbiory będą o 2% wyższe od zeszłorocznych. Podniesiono również, choć już mniej znacząco, oczekiwania wobec zbiorów kukurydzy i jęczmienia. W sumie tegoroczna produkcja zbóż w UE powinna być o 2,5% większa od osiągniętej w 2010 r. W czerwcu SG przewidywało, że w najlepszym razie powtórzy ubiegłoroczny wynik. 2009 10

201011

201112 (lipiec)

Pszenica miękka Jęczmień Kukurydza Pszenica durum Żyto Inne zboża Razem

201112 (czerw iec)

2011/2010 (%)

129,5

127,2

130,2

125,6

2

61,9 57,4 8,5

53,2 55 9,2

52,9 60,2 8,2

52,2 59 8,4

0 9 -11

9,6 25,5

7,7 22,9

7,8 23

7,7 22,9

1 0

292,3

275,3

275,7

2,5

282,3

* w mln ton

Francuscy eksperci zwracają jednak uwagę, że relatywnie niskie światowe zapasy zbóż - w tym najniższe od 15 lat zapasy kukurydzy w USA - mogą przynieść powrót tendencji zwyżkowych na międzynarodowych rynkach już pod koniec tego roku. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Reuters)

2) Wysokie zbiory i duża podaż zboża w krajach Basenu Morza Czarnego Jedną z głównych przyczyn obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku cen na światowych rynkach zbóż jest powrót na nie dostawców z krajów basenu Morza Czarnego. Stało się to możliwe dzięki radykalnej zwyżce tamtejszej produkcji. Ubiegłoroczna susza zdewastowała uprawy w Rosji i na Ukrainie, skazując pierwszy z tych krajów na redukcję zbiorów o ponad jedną trzecią, a Ukrainę o jedną szóstą. Kłopoty produkcyjne dotknęły nie tylko tych dwóch największych dostawców zboża z tego regionu, ale również mniejsze państwa, takie jak Bułgaria czy Rumunia, oraz odległy geograficznie, ale mocno powiązany z rynkiem rosyjskim Kazachstan. Głównymi odbiorcami zboża z tego regionu są Egipt, Turcja, Jordania i inne kraje bliskowschodnie, a także państwa Unii Europejskiej. W tym sezonie we wszystkich tych krajach zbiory będą lepsze, i to czasem w znaczący sposób. Rosja spodziewa się zebrania 92 mln ton zbóż, co da jej szansę powrotu do poziomu eksportu z sezonu poprzedzającego katastrofę pogodową, w którym wyeksportowano 18 mln ton pszenicy oraz 2,8 mln ton jęczmienia. 1 lipca br. Rosjanie znieśli wprowadzone na skutek ubiegłorocznej suszy embargo eksportowe i od tego czasu, tańsze czasem nawet o 20% od notowań giełdowych, rosyjskie zboże zaczęło studzić zapędy giełdowych spekulantów. Ostatnie komunikaty meteorologiczne donoszą także o korzystnych warunkach dla dojrzewania zbóż jarych. Ukraina spodziewa się zwyżki produkcji zbóż z 39 mln w roku ubiegłym do ok. 45 mln ton, choć ostatnie, ulewne deszcze nieco zahamowały tempo zbiorów. Prognozy eksportu oceniają go na ponad 21 mln ton w porównaniu do zaledwie 12,1 mln ton sprzedanych za granicę w sezonie 2001/11. Także Rumunia oczekuje wzrostu produkcji pszenicy o 18% do 6,7 mln ton, a w wypadku kukurydzy - o 15% do 10 mln ton. Rumunia to po Francji drugi w krajach UE producent kukurydzy. W powiązanym unią celną z Rosją Kazachstanie miniony rok przyniósł obniżkę eksportu z 8,4 mln do zaledwie 5,9 mln ton. Tegoroczne zbiory powinny sięgnąć 15 mln ton, a eksport nawet 0 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters)

3) Wyższe zbiory pszenicy i kukurydzy w Chinach Choć i Chiny nie ominął w tym roku strach przed suszą, o której przez jakiś czas donosiły media, to jednak najnowsze prognozy zbiorów są dla tego kraju dużo bardziej optymistyczne. Przewidują one zwyżkę produkcji pszenicy - Chiny są największym na świecie konsumentem tego zboża - o 1,4% do 116,8 mln ton. Zbiory pszenicy ozimej ocenia się przy tym na 110,8 mln ton - o 2% więcej niż rok temu. Więcej w Państwie Środka będzie także w tym roku kukurydzy - 181,5 mln ton czyli o 2,4% więcej, niż w ubiegłym sezonie. Szacunki zapowiadają również lekką zwyżkę zbiorów ryżu -o 0,9% do 197,6 mln ton. Prognostycy przewidują natomiast gorsze zbiory oleistych. Produkcja soi ma wynieść 14 mln ton, co oznacza spadek wobec roku ubiegłego o blisko 8%. Mniej o 2,2% będzie rzepaku, którego zbiory osiągną 12,8 mln ton. Trzeba jednak pamiętać, że w wypadku soi, ponad 80% chińskiego spożycia pochodzi z importu, a Chiny to największy nabywca tych nasion oleistych na świecie. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters)

4) Czy UKRAINA może eksportować olej rzepakowy zamiast rzepaku? Według informacji od uczestników rynku większość eksporterów jest zainteresowana kwestią perspektyw dla eksportu rzepaku z Ukrainy po tegorocznych zbiorach czyli w sezonie 2011/12. Jednak ich zaniepokojenie wywołuje propozycja Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego wprowadzenia podatku eksportowego na niektóre produkty rolne w tym rzepak. Spowodowałoby to wzrost opłacalności tłoczenia oleju na krajowym rynku, wzrost przerobu oraz podaży tego oleju, co mogłoby zaowocować wzrostem eksportu oleju rzepakowego. Należy odnotować, że w sezonie 2008/09 pomimo rekordowych zbiorów rzepaku Ukraina wyeksportowała tylko 36,4 tys. ton oleju rzepakowego. W trakcie 11 miesięcy sezonu 2010/11 eksport oleju było to tylko 235 ton. Zatem pytanie czy Ukraina eksport rzepaku może zastąpić eksportem oleju rzepakowego pozostaje otwarte. Zdaniem polskich ekspertów rynku olejarskiego, zważywszy na bardzo dużą rolę, jaką w gospodarce Ukrainy zajmuje eksport nasion rzepaku, wątpliwe jest by zdecydowano się na ten krok bez utraty znaczącej części dochodów Ukrainy. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: APK-Inform, WR oraz inf. własne)

5) UE - PE za częściowym zniesieniem stosowania białek zwierzęcych w paszach Dnia 6 lipca br. na plenarnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu PE przegłosował propozycję stopniowego zawieszenia zakazu użycia białek zwierzęcych (PAP) w paszach dla zwierząt poza przeżuwaczami (trzoda chlewna, drób i ryby). Stanowisko PE po części odzwierciedla opinie niemieckiej członkini PE Dagmar Roth Berendt, która jest autorką wstępnego raportu dotyczącego częściowego zniesienia niniejszego zakazu, jakkolwiek zaleca w kwestii reintrodukcji mączek daleko idącą ostrożność m. in. wyłączając skarmianie w ramach jednego gatunku. Dodatkowo zakłada, że dopuszczenie PAP może nastąpić jedynie jeśli będą zastosowane niezawodne testy dotyczące zawartości mączki konkretnego gatunku zwierząt. PE poparł też podniesienie obowiązkowego wieku dla testowanego mięsa wołowego (pod kontem BSE) pochodzącego od zwierząt powyżej 72 miesięcy życia. W trakcie dyskusji wielu członków PE wyrażało jednak wątpliwości i obawy w tym do możliwości pomyłek na farmach (pomieszanie mączek pochodzących od różnych gatunków) czy zanieczyszczeniach w produkcji różnych rodzajów mączek. Komisarz ds. Zdrowia Dalli poinformował, że pracuje z państwami członkowskimi nad interpretacją mięsa oddzielonego mechanicznie (MSM). W kwestii kontroli żywności i pasz Komisarz Dalli stwierdził, że Komisja wkrótce zaproponuje zestaw działań dla zapewnienia sposobu, aby informacja o kontrolach była zbierana, analizowana oraz efektywnie prezentowana na poziomie Unii. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Agra Facts No 55-11)

6) USA - coraz większy areał GMO W USA w br. soja GMO stanowi 94% wobec 93% w 2010 roku. Dla bawełny udział modyfikowanej genetycznie stanowi 90% wobec 93% w 2010 roku oraz 88% w 2009 roku. W 2011 roku kukurydza GMO stanowi 88% wobec 86% przed rokiem. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: NASS)

7) HOLANDIA – określiła udział biododatku w paliwach transportowych Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska Holandii opublikowało dekret definiujący na najbliższe lata ścieżkę wdrażania postanowień Rozporządzenia WE/28/2009 w zakresie minimalnego obligatoryjnego udziału biopaliw w paliwach transportowych. Holenderskie NCW zostało określone na 4,25 proc. w 2011 roku, 4,5 proc. w roku 2012, a w 2013 ma osiągnąć poziom 5 proc. W 2014 r., kiedy to zostanie opracowana dalsza droga do osiągnięcia 10 proc. w roku 2020, udział biokomponentów w paliwach ma wynieść 5,5 proc. Nowa legislacja przewiduje ponadto funkcjonowanie centralnego rejestru zarządzanego przez państwową Agencję ds. Emisji (Netherlands Emisison Authority działająca pod nadzorem resortu infrastruktury i środowiska), gdzie przedsiębiorstwa paliwowe będą musiały przekazywać 2 razy w roku dane dotyczące wolumenu wprowadzanych biopaliw. Rejestr docelowo (od 2013 r.) będzie w pełni zinformatyzowany umożliwiając przesyłanie danych on-line. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: farmer)

8) Mniejsze pogłowie świń w Niemczech FAMMU/FAPA informuje, że według danych niemieckiego urzędu statystycznego (Destatis), pogłowie trzody chlewnej w Niemczech na dzień 3 maja 2011 r. wynosiło 26,7 mln szt. i było o 0,7 proc. niższe niż w listopadzie 2010 r. Największy spadek liczebności dotyczył warchlaków (-11,5 proc.). Liczba macior hodowlanych zmniejszyła się o 2,1 proc., a prosiąt wzrosła o 9,7 proc. W ciągu roku, od maja 2010 r. pogłowie trzody ogółem wzrosło o 0,7 proc., w tym prosiąt o 6,1 proc. - informuje FAMMU/FAPA. Tymczasem liczba gospodarstw hodowlanych świń w Niemczech zmniejszyła się w ostatnim półroczu o 3,7 proc., a w ciągu roku o 5,1 proc. do 31 700. 9) Rosja zapowiada zakaz importu żywca drobiu z UE FAMMU/FAPA informuje, że rosyjskie władze weterynaryjne zapowiadają wprowadzenie zakazu importu żywego drobiu z Niemiec i Holandii z powodu pojawiających się tam ognisk nisko zjadliwej ptasiej grypy (podtyp H7N7). Jeśli wirus przeniesie się do innych państw członkowskich UE, embargo zostanie rozszerzone również na te kraje. Rosjanie planują analizę ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa i jeśli negatywne prognozy się potwierdzą, restrykcje importu zostaną wprowadzone. Rosja jest ważnym odbiorcą żywych piskląt z UE, w tym również z Polski. W 2010 r. wolumen wysyłek polskich piskląt na rynek rosyjski zmniejszył się jednak o połowę do 1,6 mln szt. a jego wartość spadła o 14 proc. do 2,8 mln EUR.