Notatka Sygnalna z dnia 28 maja, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

I . SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbóż. W dalszym ciągu notuje się sporą podaż ziarna krajowego na rynku, szczególnie na południu i południowym - wschodzie kraju. Część producentów wstrzymuje się jednak ze sprzedażą licząc na wyższe ceny na przednówku. Z drugiej strony, zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców pozostaje umiarkowane. Zarówno młyny jak i wytwórnie pasz ciągle dysponują zapasami ziarna z importu zgromadzonymi w II połowie kwietnia. Ceny płacone za zboża w tym okresie były bardzo wysokie, stąd większość podmiotów stara się obecnie dokupować ziarno po niższych cenach. Do kraju ciągle docierają partie ziarna z importu (głównie z południa) w ramach wcześniej podpisanych kontraktów, ale realizowany jest także niewielki import na bieżąco. Pomimo wysokiego kursu euro i dolara, obniżka ceny kukurydzy przez węgierskich dostawców spowodowała, iż cena tego ziarna jest porównywalna do cen kukurydzy krajowej i z dostawą do centrum kraju kształtuje się na poziomie około 940 PLN/t. W zależności od regionu kraju, ceny pszenicy paszowej kształtują się w przedziale 920-970 PLN/t z dostawą. Z kolei, ceny kukurydzy krajowej z dostawą to przedział od 880 PLN/t na południu do 950 PLN/t na północy kraju. Ciągle drogie pozostaje ziarno jęczmienia i żyta, stąd notuje się bardzo małe zainteresowanie tymi zbożami ze strony kupujących. Ceny żyta paszowego z dostawą kształtują się w przedziale 840-860 PLN/t. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego to poziom 890-950 PLN/t. Ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom 850-900 PLN/t (wszystkie ceny netto, z dostawą). Zapotrzebowanie na pszenicę konsumpcyjną ze strony młynów jest niewielkie i raczej takie pozostanie gdyż w czerwcu część młynów planuje przestoje związane z czyszczeniem i dezynfekcją magazynów. Ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od lokalizacji i jakości ziarna kształtują się w przedziale 920-990 PLN/t z dostawą. Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się na poziomie 940980 PLN/t z dostawą (wszystkie ceny netto). II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy ozimej na giełdach amerykańskich w Chicago i Kansas City nieznacznie zniżkowały, po wyraźnych wzrostach notowań przed tydzień wcześniej. Pomimo potwierdzonego przez USDA pogorszenia stanu zasiewów pszenicy ozimej HRW, ceny pszenicy za oceanem osłabły gdyż wielu handlowców uznało ten fakt jako już uwzględniony w obecnych cenach tego zboża. Według USDA, na dzień 20/05 jedynie 43% areału zasiewów pszenicy HRW było w dobrej lub bardzo dobrej kondycji wobec 52% przed tygodniem i 69% według stanu na dzień 15/04. Rekordowo szybkie tempo siewów pszenicy jarej (99% obsianego areału wobec 50% przed rokiem), a także bardzo dobra kondycja jej zasiewów to czynniki, które wpłynęły na osłabienie cen pszenicy na giełdach w USA. W piątek 25/05, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2012 spadła o 2,2% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 249,86 USD/t, a w kontrakcie wrześniowym 2012 o 1,2% do 255,15 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie lipcowym 2012 spadła o 0,7% do 257,21 USD/t, a w kontrakcie wrześniowym 2012 o 0,3% do 262,72 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF zwyżkowały (z wyjątkiem kontraktu najbliższego), głównie w wyniku pogarszających się prognoz zbiorów pszenicy w niektórych krajach UE27, a także suszy w na południu Rosji, a także w niektórych regionach zasiewów na Ukrainie. W piątek 25/05, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) wyniosła

212,75 EUR/t i była o 0,1% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 wzrosła o 0,6% do poziomu 216,50 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago zniżkowały, na co wpłynęły mniejsze zakupy amerykańskiej soi przez Chiny oraz ostatnie oceny USDA mówiące o bardzo szybkim tempie siewów soi w USA. Na dzień 20/05, soję zasiano już na 76% docelowego areału, co jest rekordowym wynikiem. W piątek 25/05, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (lipiec 2012) wyniosła 507,80 USD/t i była o 1,6% niższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w sierpniu 2012 roku spadła o 1,4% i wyniosła 500,45 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF nieznacznie zwyżkowały. W piątek 25/05, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 465,50 EUR/t i była o 0,9% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 wyniosła 462,50 EUR/t i była o 0,8% wyższa niż przed tygodniem. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową

NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t

30.III

5.IV

13.IV

20.IV

27.IV

4.V

11.V

18.V

25.V

25.V/18.V

253,22 VII'12 221,72 IX'12 212,67 XII'12 217,15 III'13 CBOT - PSZENICA SRW

256,79 224,11 216,63 220,87

244,32 218,65 211,41 215,74

237,39 213,56 211,25 215,28

246,21 216,92 212,04 216,60

244,16 210,70 206,37 211,01

228,73 201,25 198,89 203,53

250,14 215,11 211,41 215,11

227,70 207,23 205,27 209,67

-8,97% -3,66% -2,90% -2,53%

USD/t

30.III

5.IV

13.IV

20.IV

27.IV

4.V

11.V

18.V

25.V

25.V/18.V

VII'12 IX'12 XII'12 III'13

247,65 253,53 261,61 267,35

237,43 242,21 250,11 256,32

231,56 236,78 244,42 250,08

228,91 234,64 243,10 249,56

238,83 243,36 251,40 257,28

223,92 229,35 238,10 246,26

219,36 224,72 233,47 241,55

255,44 258,31 264,55 269,33

249,86 255,15 262,87 268,60

-2,18% -1,22% -0,64% -0,27%

NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t

30.III

517,42 VII'12 514,56 VIII'12 505,59 IX'12 498,98 XI'12 497,66 I'13 CBOT - ŚRUTA SOJOWA

5.IV

13.IV

20.IV

27.IV

4.V

11.V

18.V

25.V

25.V/18.V

528,23 525,11 515,28 507,56 507,10

529,33 523,45 511,32 500,30 500,67

532,56 528,15 512,79 498,24 498,24

548,73 538,88 518,09 500,45 498,68

543,14 535,80 513,75 502,14 500,67

516,62 511,99 496,26 485,46 485,24

516,25 507,43 487,59 473,26 472,52

507,80 500,45 485,60 473,70 474,14

-1,64% -1,38% -0,41% 0,09% 0,34%

USD/sh.t

30.III

5.IV

13.IV

20.IV

27.IV

4.V

11.V

18.V

25.V

25.V/18.V

VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XII'12

389,70 385,50 378,50 370,30 369,30

393,70 390,00 382,60 372,40 371,90

397,80 390,30 378,60 365,20 364,70

409,90 404,70 389,50 369,50 368,00

428,40 418,00 397,60 373,90 371,40

432,60 422,50 401,10 385,90 382,80

408,50 401,00 389,00 376,30 374,30

417,90 403,40 386,40 368,70 365,40

409,30 395,30 382,30 368,00 363,80

-2,06% -2,01% -1,06% -0,19% -0,44%

Ceny zbóż na giełdach światowych – 28.05.2012 e-WGT Zdecydowana większość kontraktów zbożowych na światowych giełdach towarowych zamknęła miniony tydzień spadkami notowań. Największe przeceny dotknęły bez wątpienia kukurydzę zza oceanu, która w przeciągu pięciu ostatnich sesji straciła aż 9%. Lipcowy kontrakt na to ziarno po bardzo silnych obniżkach we wtorek i czwartek (dochodzących nawet do 6%), wyhamował w piątek spadki i zamknął tydzień na poziomie 227,7 usd/t. Straty w przypadku analogicznego towaru na rynku europejskim były w tym czasie znacznie mniejsze – paryska kukurydza potaniała o 1,6%, zamykając ostatnią w tygodniu sesję na poziomie 209,5 euro/t. Jako przyczynę tak silnych spadków amerykańskiej kukurydzy podaje się spowolnione tempo jej eksportu, w związku ze słabnącym popytem na to ziarno ze strony Chin. Wywóz tego gatunku ze Stanów Zjednoczonych kształtował się w minionym tygodniu znacznie poniżej oczekiwanego poziomu. Nie bez znaczenia są również rekordowe prognozy zbiorów kukurydzy zarówno w USA, jak i skali globalnej oraz

sprzyjające produkcji roślinnej warunki pogodowe, występujące obecnie za oceanem. Wszystko to ma niewątpliwie przełożenie na ruchy cen w dół. Nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku pszenicy, która w minionym tygodniu kształtowała się pod wpływem bardzo zmiennych nastrojów. Najbliższe kontrakty w Paryżu podrożały w skali tygodnia o 0,6%, podczas gdy na giełdzie w Chicago ziarno to potaniało o 2,2%. Warto dodać, że także produkcja pszenicy w USA zapowiada się również na wysokim poziomie, jednak optymistyczne prognozy powoli się pogarszają za sprawą niekorzystnej sytuacji pogodowej, a mianowicie susz występujących głównie w południowo-wschodniej części regionu. Mniejsze niż zwykle opady obserwuje się także na wielu innych terenach upraw pszenicy na świecie, m.in. w Australii, Chinach, w południowej części Rosji i na Ukrainie. Tygodniowe zmiany notowań (kontrakt najbliższy): Kukurydza Matif: -1,6% Pszenica Matif : +0,6% Kukurydza CboT: -9% Pszenica CBoT: -2,2%

Notowania z piątku (25-05-2012) Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt lipcowy na kukurydzę zatrzymał się w piątek na poziomie z poprzedniego dnia, wobec czego tona tego towaru kosztowała wciąż 227,7 dolarów. Pszenica. Notowania lipcowego kontraktu na pszenicę zwiększyły swoją wartość o blisko 2,6%, co doprowadziło cenę ziarna do poziomu 250 dolarów/tonę. Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Czerwcowy kontrakt na kukurydzę zakończył piątkową sesję na 0,2% minusie (0,5 euro), a za tonę tego towaru trzeba było zapłacić 209,5 euro. Pszenica. Podczas piątkowej sesji kontrakt z dostawą w listopadzie zyskał 1,8%. Paryska pszenica podrożała o 3,75 euro, dochodząc na koniec dnia do poziomu 216,5 eur/t. Notowania złotego z godziny 11:00 (poniedziałek – 28.05.2012): - EUR/PLN = 4,34 w porównaniu do 4,34 w piątek rano; - USD/PLN = 3,45 w porównaniu do 3,45 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,61 w porównaniu do 3,62 w piątek rano;

Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. Ceny oleistych na giełdach światowych – 21.05.2012 e-WGT W ubiegłym tygodniu najbliższe kontrakty terminowe na oleiste kształtowały się pod wpływem mieszanych nastrojów, a łączne zmiany ich notowań nie należały do pokaźnych. Rzepak na Matif zyskał w skali tygodnia niespełna 0,9%, a canola zza oceanu, po piątkowym wybiciu w górę rzędu 1,8%, zakończyła tydzień na minimalnym minusie (ok. 0,2%). Największy ruch cen dotyczył chicagowskiej soi, która w lipcowym kontrakcie potaniała o 1,6% do 508 usd/t. Tygodniowe zmiany notowań (kontrakt najbliższy): Soja CBoT: -1,6%; Canola WCE: -0,2%;

Rzepak Matif: 0,9%. Notowania z piątku (25-05-2012): Soja. Podczas piątkowej sesji soja w lipcowym kontrakcie minimalnie zyskała na wartości (0,4%), wobec czego kupujący na koniec dnia musieli zapłacić za ten towar ok. 508 usd/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Cena canoli w kontrakcie lipcowym umocniła się w piątek aż o 1,8%. Na zamknięciu piątkowej sesji za tonę towaru trzeba było zapłacić 612,2 cad/t. Rzepak (MATIF). Kontrakt na rzepak z dostawą w sierpniu podrożał w piątek o ok. 1% (+5 euro/t) i zamknął się ceną 465,5 euro. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A.

III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres – 14 – 20.05.2012 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): -

Region Centralno – Wschodni Kujawsko – Mazurski Południowy Śląski Zachodni

-

977,00 972,00 872,00 948,00 956,00

( tydzień temu ( ( ( (

987,00 zł/t) 982,00 zł/t) 912,00 zł/t) 947,00 zł/t) 973,00 zł/t)

Średnia cena 945,00 zł/t - znaczny spadek (tydzień temu 960,20 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 14 - 20.05.12 w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: b) indyk

trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak b) indyk półtusze wieprzowe

3,844 zł/kg (+ 0,6) 5,184 zł/kg (+ 0,5)

6,701 zł/kg (+ 0,48)

6,440 zł/kg (+ 1,2) 8,841 zł/kg (+ 2,2) 7,304 zł/kg (- 0,1)

V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło:

Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 14 – 20.05.12) (w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku

2.081,00 zł/t (- 1,2)

- Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany - śruta rzepakowa - makuch rzepakowy

4.544,00 zł/t (0,0) 950,00 zł/t (+ 16,7) 1.049,00 zł/t (+ 6,1)

VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 07 - 13.05.12 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,3500 Pszenica konsumpcyjna

PLN/t Estonia Rumunia Węgry Bułgaria Finlandia Słowacja Litwa Łotwa Czechy Francja Słowenia Polska Niemcy Belgia Hiszpania UE

789 798 813 815 820 823 839 849 885 932 957 964 964 996 1009 884

Pszenica paszowa

€/t 181 183 187 187 189 189 193 195 203 214 220 222 222 229 232 203

PLN/t Węgry 742 Łotwa 771 Rumunia 775 Bułgaria 795 Litwa 814 Czechy 844 Słowacja 849 Estonia 860 Francja 893 Polska 907 UK 953 Niemcy 954 Belgia 987 Holandia 987 Irlandia 993 Portugalia 1029 UE 885

(

VII. INNE INFORMACJE

Jęczmień paszowy

€/t 170 177 178 183 187 197 195 198 205 208 219 219 227 227 228 237 203

PLN/t Węgry Finlandia Łotwa Czechy Rumunia Bułgaria Litwa Estonia Polska Francja Austria UK Niemcy Holandia Belgia Hiszpania Irlandia Portugalia UE

749 757 761 773 778 784 823 883 884 917 918 927 938 957 961 981 987 1077 881

Kukurydza

€/t

PLN/t 172 174 175 178 179 180 189 203 203 211 211 213 216 220 221 226 227 248 202

€/t

Węgry 771 Bułgaria 818 Słowenia 819 Słowacja 830 Rumunia 846 Grecja 848 Czechy 872 Polska 876 Francja 944 Niemcy 956 Portugalia 1001 Hiszpania 1013 Belgia 1027 UE 894

177 188 188 191 195 195 200 201 217 220 230 233 236 206

1) Licencje w eksporcie i imporcie W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 85 tys. ton pszenicy miękkiej, 24 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 7 tys. ton durum, 58 tys. ton jęczmienia oraz 110 tys. ton kukurydzy. Łącznie od początku bieżącego sezonu handlowego unijny eksport zbóż osiągnął 19,89 mln ton, tj. o 23% mniej w porównaniu z tym samym okresem sezon wcześniej. Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'11 - 22 maja'12) w tys. ton 2010/'11

2011/'12

17 440 1 158

11 854 1 309

-32 13

1 754 20 352 4 360 965 97 25 774

1 148 14 311 2 767 2 778 34 19 890

-35 -30 -37 188 -65 -23

Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Żyto Zboża razem

% zmiana

Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych

W imporcie w bieżącym tygodniu KE zezwoliła na przywóz 18 tys. ton pszenicy miękkiej, 68 tys. ton pszenicy twardej (durum) oraz 271 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy import zbóż w bieżącym sezonie osiągnął 12,22 mln ton, tj. o 16% więcej w porównaniu do tego samego okresu sezon wcześniej Import zbóż z UE* - (1 lipiec'11 - 22 maja'12) w tys. ton 2010/'11

2011/'12

2 080

5 204

150

58

14

-76

1 852 3 990 159 6 380 10 529

1 434 6 652 408 5 163 12 223

-23 67 157 -19 16

Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Zboża razem

% zmiana

Źródło: KE

2) FEFAC prosi o przedłużenie zawieszenia ceł na zboża W swoim piśmie z dnia 23.05.2012 skierowanym do DG AGRI, FEFAC zwracając uwagę na ponad 50% wzrost cen surowców białkowych oraz 20% zboż, prosi o przedłużenie obecnego zawieszenia ceł na zboża w ramach TRQ co najmniej do końca 2012 roku.. Krok ten z pewnością przyczyniłby się do poprawy płynności zaopatrzenia w surowce i przywrócenia konkurencyjności unijnego sektora mięsnego. (FEFAC, 23.05.12)

3) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie

Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (min. 11% bałka) Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza Słonecznik Olej słonecznikowy Słonecznik

Warunki dostawy

Cena w USD/t 9 maj 12

16 maj 12

Dwutyg. zm. cen w %

Tyg. zmiana cen w %

Cena zł/t 16 maj 12

0.0

-1.5

765.9

-1.4 0.0 -2.1 0.0 -3.3 1.2 3.42

714.7 829.2 709.5 1940.5 4034.9 1884.1

EXW

224.0

227.5

224.0

EXW FOB EXW FOB FOB EXW

209.0 245.0 212.0 567.5 1180.0 551.0

212.0 242.5 212.0 567.5 1220.0 544.5

209.0 242.5 207.5 567.5 1180.0 551.0

bd.- brak danych Źródło: Reuters, bd. - brak danych

Źródło: Reuters, bd. - brak danych

(Fammu/Fappa)

2 maj 12

0.0 -1.0 -2.1 0.0 0.0 0.0 1 USD =

zł

4) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Port załadunkowy

Kraj

Port

Holandia

Rotterdam

24.1

23.0

Niemcy

Hamburg

24.3

23.2

21.7

-10.9

-6.5

Argentyna

Holandia

Rotterdam

30.2

28.8

26.9

-10.9

-6.6

Brazylia

Holandia

Rotterdam

26.4

25.1

23.4

-11.4

-6.9

Hamburg

Egipt

Dametta

17.0

16.5

16.6

-2.5

0.8

Hamburg Hamburg

Arabia Saud. Jordan

Jeddah Aqaba

31.3 25.8

30.3 25.0

30.7 25.3

-2.0 -2.1

1.4 1.0

Hamburg

Iran

Khorramshahr

31.0

30.1

30.3

-2.3

0.9

Niemcy

Mississipi River Mississipi River

10 maj 12 17 maj 12

Dwutyg. Tyg. 24 maj zmiana cen w zmiana cen 12 % w% 21.5 -10.7 -6.4

Kraj

USA

Port

Port przeznaczenia

Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)

VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) IERiGŻ: Tegoroczne zbiory zbóż niższe o 2 mln ton Zbiory zbóż w 2012 r. wyniosą 24,8 mln ton wobec 26,8 mln ton w 2011 roku - wynika z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. - Z powodu strat zimowych zbiory zbóż w 2012 r. mogą być niższe od ubiegłorocznych. Zmniejszą się plony zbóż ozimych, zbóż jarych wzrosną o kilka procent, a średnie plony zbóż ogółem są przewidywane na 3,36 t/ha wobec 3,43 t/ha w 2011 r. W wyniku przesiewów znacznie zwiększy się powierzchnia uprawy zbóż jarych, co nie skompensuje jednak całkowicie strat w areale ozimin - napisano w raporcie IERiGŻ. - Zbiory zbóż są prognozowane na poziomie 24,8 mln ton wobec 26,8 mln ton poprzednio. Na skutek spadku zapasów początkowych, krajowe zasoby zbóż w sezonie 2012/13 zmniejszą się o 10 proc. do 27,5 mln ton - dodano. Zdaniem ekspertów Instytutu, w sezonie 2012/13 prognozowany jest dalszy, niewielki spadek krajowego popytu na zboża. Złoży się na to przede wszystkim spadek zużycia paszowego oraz przerobu przemysłowego. Wielkość zużycia prognozowana jest na 26,8 mln ton wobec 27,4 mln ton w sezonie 2011/12. - W sezonie 2012/13 przewiduje się dalsze ograniczenie polskiego eksportu. Natomiast import do Polski się zwiększy. Wobec tego, można przewidywać również zmniejszenie dodatniego salda obrotów - napisano. - Zapasy zbóż na koniec sezonu 2012/13 mogą się zmniejszyć o ponad 40 proc. do 1,6 mln ton, co będzie stanowiło około 6 proc. przewidywanego na ten sezon zużycia, wobec 9,4 proc. poprzednio. Zatem będziemy mieli do czynienia ze znacznym zmniejszeniem nadwyżek na rynku - dodano. (PAP/Farmer)

2) IERiGŻ: Ceny zbóż do końca sezonu bardzo wysokie – po żniwach nastąpi spadek Ceny zbóż do końca sezonu 2011/12 utrzymają się na bardzo wysokim poziomie, a po żniwach nastąpi spadek cen, jednak będzie on ograniczony - wynika z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W dalszej części sezonu należy oczekiwać sezonowego wzrostu cen, który może wynieść do 10 proc. i potrwa do marca/kwietnia 2013 r. - Ceny zbóż do końca sezonu 2011/12 utrzymają się na bardzo wysokim poziomie. Po żniwach w 2012 r. nastąpi sezonowy spadek cen. Jednak, podobnie jak rok wcześniej, nie będzie on tak głęboki jak w poprzednich latach - napisano w raporcie IERiGŻ. - W czerwcu 2012 r. pszenica może kosztować od 820 do 860 zł/t (konsumpcyjna od 870 do 910 zł/t). Ceny żyta będą zbliżone do średnich cen pszenicy lub nawet od nich wyższe w przypadku ziarna konsumpcyjnego. We wrześniu 2012 r. pszenica może kosztować od 720 do 770 zł/t, a żyto od 670 do 720 zł/t. Ceny kukurydzy będą o kilka do kilkunastu procent niższe od średnich cen pszenicy - dodano. - W dalszej części sezonu, jeżeli nie dojdzie do większych zakłóceń na zagranicznych rynkach, przewiduje się sezonowy wzrost cen (do 10 proc.) w perspektywie do marca/kwietnia 2013 r. - dodano. IERiGŻ informuje w raporcie, że w sezonie 2012/13 nie zmienią się zasady skupu interwencyjnego. - Ze względu na to, że ceny rynkowe będą znacznie wyższe niż ceny interwencyjne, podobnie jak w sezonie 2011/12 nie przewiduje się większego zainteresowania tą formą skupu - napisano. (PAP/Farmer)

3) UE: pogorszenie prognoz zbiorów niektórych zbóż Majowy raport Strategie Grains nie przyniósł dobrych wiadomości dla unijnego rynku zbożowego. Francuscy analitycy uwzględnili w przewidywaniach wcześniej niedoszacowane straty mrozowe w uprawach ozimin, a zwłaszcza w zasiewach pszenicy ozimej. W rezultacie zbiory zbóż ogółem w Unii prognozowane są na 278,8 mln ton wobec 282,8 mln ton w poprzednim raporcie i 284,5 mln ton sezon wcześniej. Oznacza to 2% spadek unijnej produkcji zbożowej w porównaniu do zeszłorocznych wyników Prognoza zbiorów zbóż w Unii Europejskiej, w mln ton (według Strategie Grains - raport majowy)

Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Pszenica durum Żyto Pozostałe Razem

2010/'11

2011/'12 S

126,8 52,9 55,6 9,1 7,3 23,3 275,1

129,1 51,7 65,9 8,3 6,9 23,0 284,9

2012/'13 (prognoza z kwietnia br.) 126,8 52,4 65,4 7,8 7,5 22,8 282,8

2012/'13 (prognoza z maja br.) 122,7 52,7 65,6 7,6 7,5 22,8 278,8

% zmiana* -2 1 -1 -6 9 -1 -1

Oszacowanie areału upraw zbóż w Unii Europejskiej, w mln ha (według Strategie Grains)

Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Pszenica durum Żyto Pozostałe Razem

2010/'11

2011/'12 S

22,7 12,2 8,1 3,0 2,3 7,1 55,4

23 11,9 8,9 2,6 2,2 6,9 55,6

2012/'13 (prognoza z kwietnia br.) 22,5 12,1 9,4 2,6 2,3 6,8 55,8

2012/'13 (prognoza z maja br.) 22,1 12,3 9,5 2,6 2,3 6,9 55,7

% zmiana -2 2 6 0 5 -1 0

Prognoza plonów zbóż w Unii Europejskiej, w tonach/ha (według Strategie Grains) 2010/'11

2011/'12S

2012/'13

2012/'13

% zmiana

Pszenica zwyczajna 5,6 5,6 Jęczmień 4,3 4,4 Kukurydza 6,9 7,4 Pszenica durum 3,1 3,2 Żyto 3,3 3,1 Pozostałe 3,3 3,3 Razem 5 5,1 * - zmiana % liczona w stosunku do sezonu 2011/'12

(prognoza z kwietnia br.) 5,6 4,3 6,9 3,0 3,2 3,3 5,1

(prognoza z maja br.) 5,6 4,3 6,9 2,9 3,3 3,3 5,0

0 -2 -7 -6 3 0 0

Poza wyraźnym obniżeniem prognozy dla pszenicy miękkiej, zredukowano także przewidywaną wysokość zbiorów pszenicy twardej (durum). Więcej niż rok wcześniej będzie natomiast zbóż paszowych - w tym jęczmienia i żyta, a tegoroczna produkcja kukurydzy ma być tylko nieznacznie poniżej ubiegłorocznego, rekordowego poziomu. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

4) UE: lepsze prognozy zbiorów jęczmienia i kukurydzy Konieczność dokonania przesiewów po mroźnej zimie znalazła odzwierciedlenie w większym areale zbóż paszowych, tj. kukurydzy i jęczmienia. W majowym raporcie Strategie Grains poniosło przewidywaną produkcję obu tych gatunków w UE. Tegoroczne zbiory jęczmienia w Unii Europejskiej oceniane są na 52,7 mln ton, tj. o 2% więcej w porównaniu z ubiegłorocznym poziomem zbiorów, a kukurydzy na 65,6 mln ton, tj. tylko nieznacznie mniej w stosunku do rekordowej produkcji, odnotowanej w zeszłym sezonie. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

5) ROSJA: wiosenna susza negatywnie wpłynęła na zasiewy zbóż W okresie pozostającym do końca bieżącego sezonu Rosja może wyeksportować jeszcze ok. 1 mln ton zbóż, podnosząc tym samym eksport w całym sezonie do 26 mln ton - poinformował zastępca ministra rolnictwa kraju. Oficjalna prognoza tegorocznych zbiorów pozostaje jak na razie w przedziale od 93 do 94 mln ton. Jednak źródła rządowe nieoficjalnie podają możliwość redukcji tych prognoz ze względu na skutki wiosennej suszy. Pierwsze korekty prognoz tegorocznych zbiorów już są. Instytut Badań Rynków Rolnych (IKAR) skorygował wcześniejszą prognozę dla Rosji w wysokości 93 mln ton do 91 mln ton. Prognoza dla pszenicy została obniżona z 56 mln ton do 54 mln ton. Instytut nie wyklucza dalszych cięć prognoz jeśli sytuacja pogodowa nadal będzie niekorzystna. W ostatnich dniach odnotowano co prawda poprawę warunków pogodowych - opady deszczu - w rejonie Krasnodaru i Rostowa, w dalszym ciągu brak jednak wyraźniejszej poprawy pogody w rejonach Stawropolu, Wołgogradu i Woroneża. Przewidywana wysokość eksportu zbożowego Rosji w nadchodzącym sezonie to ok. 20 mln ton (według SovEcon). (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

6) WĘGRY: zbiory pszenicy przeciętne, dobry rok dla kukurydzy Węgry spodziewają się zbiorów pszenicy w wysokości od 3,0 do 3,5 mln ton, mniej w porównaniu do 4,0 mln ton w 2011 r. Taki poziom produkcji należy uznać za przeciętny. Mniejsze zbiory pszenicy to skutek mroźnej zimy i wiosennej suszy. Ucierpiał także rzepak. Konieczność dokonania przesiewów zwiększy za to areał kukurydzy i słonecznika. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

7) NIEMCY: mniejszy areał upraw pszenicy ozimej Mroźna zima spowodowała spore straty w uprawach ozimej pszenicy w Niemczech. Areał upraw szacuje się obecnie na 2,870 mln ha, tj. o 9,5% mniej niż w poprzednim roku. Ucierpiały też uprawy jęczmienia ozimego. Według oszacowań powierzchnia zasiewów tego gatunku wynosi 1,083 mln ha, czyli o ok. 8%

mniej w porównaniu do ubiegłorocznego areału. Rolnicy zasiali natomiast więcej zbóż jarych i kukurydzy na polach wymagających dokonania przesiewów. Powierzchnia upraw żyta szacowana jest na 0,669 mln ha, tj. o 9,3% więcej niż w poprzednim sezonie. Znacząco wzrósł tez areał jęczmienia browarnianego - o 29,7% do 0,545 mln ha. Powierzchnia zasiewów pszenicy jarej również jest znacząco większa niż rok wcześniej – w wysokości 0,193 mln ha. Areał kukurydzy na ziarno oceniany jest na 0,529 mln ha (wzrost o 8,4% rok do roku), a kukurydzy paszowej na 2,151 mln ha, czyli o 6,1% powyżej ubiegłorocznego areału. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

8) Pszenica francuska „wygrywa” w Europie Według Offre&Demande Agricole, koniec sezonu i znaczne ograniczenie dostępności pszenicy w krajów basenu Morza Czarnego sprawia, że francuska pszenica jest obecnie poszukiwana przez importerów z północnej części Europy. Mniejsza konkurencja przyczynia się do wzrostu cen francuskiej pszenicy w eksporcie wewnątrzunijnym. Jak podkreślają analitycy ODA francuska oferta jest obecnie jedyną dostępną na unijnym rynku. Natomiast dostawy z Francji poza Unię utrzymują się dzięki tradycyjnym odbiorcom (kraje Afryki, w tym Algieria), i to pomimo to, że francuska pszenica jest na tych rynkach zbytu mało konkurencyjna w stosunku do pozostałych dostawców. Skłania to jednak do podwyższenia prognozy eksportu francuskiej pszenicy poza UE w bieżącym sezonie do 9 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Offre&Demande Agricole)

9) KAZACHSTAN ustalił wysokość subsydiów w eksporcie zbóż Wysokość dopłat do transportu pszenicy do portów Morza Czarnego i Bałtyckiego została ustalona na 27 USD do każdej tony. Rząd kraju już drugi raz w tym sezonie zdecydował się na subsydiowanie eksportu zbóż, aby pomóc eksporterom. Dzięki temu Kazachstan ma nadzieję na rekordową sprzedaż zbóż do końca sezonu (liczonego do końca września) w wysokości 13 mln ton. Wsparcie pokryje część kosztów transportu kolejowego ziarna do portów i obowiązywać ma do końca września br. W ubiegłym roku kraj odnotował wyjątkowy urodzaj. Zbiory szacowane są na 27 mln ton. Jednak ze względu na położenie kraju, bez bezpośredniego dostępu do portów Morza Czarnego, kazachska pszenica z trudem konkuruje cenowo z ofertami ziarna z Rosji i Ukrainy. W bieżącym sezonie Kazachstan znacznie zwiększył eksport pszenicy do Iranu. Sprzedaż w tym kierunku przewidywana jest na około 1 mln ton (ok. połowy z tej ilości transportowane drogą kolejową, a druga połowa transportem morskim). Umocnienie pozycji Kazachstanu na irańskim rynku było możliwe dzięki międzynarodowym sankcjom. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

10) Wskaźnik zapasów do zużycia zbóż pozostaje na relatywnie niskim poziomie Według francuskiej firmy analitycznej Offre&Demande Agricole, światowy wskaźnik zapasy/zużycie zbóż w sezonie 2012/2013 pozostanie na poziomie porównywalnym do bieżącego sezonu, tj. 21%. Oznacza to utrzymanie się tego indeksu na średnim poziomie (w okresie ostatnich czterech dekad wahał się on od 15% do 38%). Wskaźnik światowych zapasów zbóż do ich zużycia obliczany jest na podstawie przewidywanej produkcji, która będzie jeszcze korygowana w zależności od przebiegu warunków pogodowych. Jeśli w rzeczywistości zbiory okażą się mniejsze od obecnych prognoz, to spowoduje to nieco większe napięcie wskaźnika. I odwrotnie, bardzo dobre zbiory mogą spowodować jego wzrost. Należy przy tym podkreślić, że zbiory musiałby być bardzo dobre, aby doszło do zwiększenia podaży na światowym rynku zbóż. Biorąc pod uwagę obecny poziom indeksu trudno spodziewać się znaczących spadków notowań zbóż w nadchodzącym sezonie. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Offre&Demande Agricole)

11) Nieco mniejszy popyt na zboża na bioetanol w 2012 r. W 2012 r. zapotrzebowanie na kukurydzę ze strony amerykańskiego przemysłu biopaliwowego nieznacznie się zmniejszy w porównaniu do poprzedniego roku. Redukcja odnotowana w USA będzie większa niż spodziewane wzrosty popytu na zboża do produkcji bioetanolu w UE i Kanadzie. Nie należy raczej oczekiwać wzrostu zużycia zbóż na bioetanol w Chinach, biorąc pod uwagę zwiększający się import kukurydzy i stanowisko rządu co do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zmniejszające się możliwości eksportowe dla amerykańskiego biopaliwa są jedną z głównych przyczyn spowolnienia produkcji bioetanolu. Jest to jednocześnie pierwszy rok, w którym odnotowuje się spadek tej produkcji w okresie od 1996 r. Spodziewane jest mniejsze zapotrzebowanie na amerykański produkt ze strony Brazylii. Także zmiana wprowadzona w unijnej taryfie celnej, będzie skutkować mniejszym eksportem amerykańskiego bioetanolu do Unii. Do spowolnienia produkcji przyczyniło się również zniesienie z końcem ubiegłego roku wsparcia dla blendingu (VEETC). (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

12) UE I ŚWIAT – prognozy zbiorów słonecznika w 2012 r. Prognozy produkcji słonecznika w Unii w br. przewidują zbiory na poziomie 8,20 mln ton czyli zbliżone do dobrego pod względem produkcji poprzedniego sezonu 2011/12. Optymistyczne prognozy wynikają ze wzrostu zasiewów w Rumunii, Bułgarii (wg USDA 1,4-1,5 mln ton), Francji i prawdopodobnie na Węgrzech. W Rosji i na Ukrainie zasiewy mogą być powyżej rządowych szacunków. W wielu krajach europejskich ubytki rzepaku czy zbóż zostały obsiane słonecznikiem oraz kukurydzą. Zasiewy słonecznika na świecie pod zbiory w sezonie 2012/13 mogą być na rekordowym poziomie 26,7 mln ha tj. 1,2 mln ha więcej niż sezon wcześniej oraz 2,8 mln ha więcej niż dwa sezony wcześniej. W rezultacie globalne zbiory mogą osiągnąć około 39 mln ton (+0,5%) o ile zmaterializują się prognozy zwłaszcza w UE, Rosji oraz Ukrainie. Niewykluczone, że przewidywane na wiosnę 2013 zbiory w RPA i Argentynie jeszcze się zwiększą. Największa niepewność co do perspektyw zbiorów dotyczy wschodnich sąsiadów naszego kraju. W Rosji i na Ukrainie postęp zasiewów był lepszy niż przed rokiem, ale ostatnie wysokie temperatury przyczyniły się do spadku wilgotności gleb. Jeśli w tym rejonie deszcze w maju i czerwcu nie poprawią sytuacji, to plony i zbiory zostaną zredukowane. Produkcja słonecznika w UE i na świecie (mln ton) 2010/11 UE 27 Rosja Ukraina Pozostałe WNP RPA USA Argentyna Turcja pozostałe ogółem świat

7,01 5,72 8,00 0,87 0,86 1,24 3,67 1,02 5,06 33,45

2011/12 8,19 9,40 9,20 1,00 0,52 0,92 3,60 0,94 5,06 38,83

2012/13 p 8,20 9,00 9,00 1,00 0,80 1,18 3,75 0,97 5,11 39,01

zmiana w % 0,1 -4,3 -2,2 0,0 53,8 28,3 4,2 3,2 1,0 0,5

Źródło: Oil World, p- prognoza

(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: OH World)

13) Komentarz Banku BGŻ do informacji GUS odnośnie pogłowia trzody chlewnej (Notatka Sygnalna z dnia 21 maja, 2012 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pogłębia się zapaść na krajowym rynku trzody chlewnej. Po dużych spadkach w roku ubiegłym, na początku tego roku pogłowię trzody chlewnej malało jeszcze szybciej i spadło do poziomu nienotowanego od lat 50. ubiegłego stulecia. W piątek 18.05 GUS opublikował dane o pogłowiu świń według stanu na ostatni dzień marca 2012 r. Wyniosło ono zaledwie 11,5 mln szt. i było o 12% niższe niż rok wcześniej. Oznacza to prawdziwe załamanie rynku - warto wspomnieć,

że zaledwie 5 lat temu pogłowie świń przekraczało 18 mln szt. Pierwsze duże załamanie produkcji trzody chlewnej w Polsce nastąpiło w latach 2008-09 i w marcu 2009 r. liczebność krajowego stada spadła do 13,3 mln szt. Następnie nastąpiło krótkotrwałe odwrócenie tej tendencji i w lipcu 2010 r. pogłowie osiągnęło poziom 14,9 mln szt. Od tego czasu trwa druga duża fala likwidacji produkcji. Na przestrzeni ostatniego roku najbardziej obniżyło się pogłowie warchlaków (o 18%) i prosiąt (o 17%), co będzie miało wpływ na rynek tuczników rzeźnych w okresie maj- sierpień. Oceniamy, że jeśli złoty będzie w tym okresie słaby i kurs utrzyma się powyżej 4,3, jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych dwóch-trzech miesiącach ceny trzody chlewnej ustanowią nowe rekordy. W ostatnich tygodniach ceny lekko spadały, ale uważamy, że już w najbliższym czasie ta tendencja się odwróci. (AgroTydzień – Bank BGŻ)

14) EFSA odrzuca francuskie uzasadnienie zakazu uprawy kukurydzy GMO MON810 Dnia 21 maja br. EFSA w raporcie oceniła, że francuski zakaz uprawy kukurydzy GMO MON810 nie ma naukowych podstaw. Francja wznowiła zakaz uprawy tej kukurydzy w marcu br. ponieważ w listopadzie 2011 roku sąd najwyższy ocenił zakaz uprawy MON810 jako nielegalny. prawa MON810 - z genem Bt jest zakazana w Niemczech, Austrii, Bułgarii, Grecji, Luksemburgu i na Węgrzech. Tymczasem Komisja planuje 11 czerwca br. poczynić kolejny krok w kwestii zezwolenia na większą swobodę w zakazie lub zezwoleniu państwom członkowskim na uprawę GMO, ponieważ marcowe dyskusje zakończyły się impasem. KE nie zamierza podejmować kroków przeciwko Francji przed ewentualnymi czerwcowymi ustaleniami. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts No 40-12)