Notatka Sygnalna z dnia 27 lutego, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Od dłuższego już czasu, sytuacja na krajowym rynku zbóż nie ulega zmianie. Do transakcji dochodzi rzadko, często w związku z brakiem porozumienia między sprzedającymi i kupującymi. Ceny żądane przez sprzedających pozostają bowiem wysokie i nie są akceptowane przez kupujących. Notowanie w ostatnich tygodniach wyraźne umocnienie złotego względem euro i dolara wpłynęło na spadek opłacalności eksportu ziarna z kraju i ograniczyło wolumen wywozu zbóż. Obecnie przedmiotem eksportu jest głównie owies, który w porcie skupowany jest w cenach 700-720 PLN/t. W dalszym ciągu realizowany jest stosunkowo niewielki import ziarna, głównie kukurydzy i pszenicy konsumpcyjnej od naszych południowych sąsiadów, głównie z dostawą do młynów i wytwórni pasz zlokalizowanych w południowych regionach kraju. W minionym tygodniu, ceny pszenicy paszowej na południowym - wschodzie i wschodzie kraju w kształtują się na poziomie 740-750 PLN/t, w regionach zachodnich - 760-780 PLN/t, a na północy kraju – 760-790 PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny tego zboża z dostawą kształtują się w przedziale 770-840 PLN/t, w zależności od regionu kraju. Ceny płacone za kukurydzę są nieznacznie wyższe od cen pszenicy paszowej. Ceny kukurydzy na południowym wschodzie to poziom 750-760 PLN/t, w centrum i regionach zachodnich – 760-780 PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to poziom 780-860 PLN/t, w zależności od regionu kraju. Ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom 750-790 PLN/t. Ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 740-800 PLN/t, ale podaż tego zboża pozostaje śladowa (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Bardzo wysokie pozostają ceny jęczmienia paszowego, które kształtują się na poziomie 800-840 PLN/t. Wysokie ceny tych zbóż są w znacznej mierze konsekwencją bardzo uszczuplonej podaży, głównie w odniesieniu do żyta i jęczmienia. Zapotrzebowanie na ziarno pszenicy konsumpcyjnej jest ciągle niewielkie. Stąd też ceny tego zboża w dalszym ciągu pozostają stabilne. Młyny w dalszym ciągu nie zgłaszają większego zapotrzebowania na pszenicę i z reguły kupują małe partie zbóż. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka), ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach kształtują się w przedziale 840-900 PLN/t. Ceny żyta pozostają rekordowo wysokie i kształtują się na poziomie 940-970 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich zniżkowały, głównie pod wpływem czynników fundamentalnych. Dalsze zwiększenie prognoz światowych zbiorów pszenicy w bieżącym sezonie, a także przewidywania zwiększenia areału zasiewów pszenicy w USA pod tegoroczne zbiory wywołały spadki cen.

W analizowanym tygodniu, Międzynarodowa Rada Zbożowa zwiększyła szacunki globalnych zbiorów pszenicy w sezonie 2011/12 o 5 mln ton do rekordowych 695 mln ton, podnosząc tym samym poziom zapasów tego zboża na świecie na koniec bieżącego sezonu do rekordowych 211 mln ton. Z kolei, według ocen USDA, powierzchnia zasiewów pszenicy ogółem w USA pod zbiory w bieżącym roku wyniesie około 23,5 mln ha i będzie o 1,5 mln ha większa niż przed rokiem. W piątek 24/02, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2012 spadła o 0,5% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 235,53 USD/t, a w kontrakcie majowym 2012 o 1,0% do 235,60 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie marcowym 2012 spadła o 1,2% do 250,22 USD/t, a w kontrakcie majowym 2012 także o 1,2% do 252,87 USD/t.

W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także zniżkowały, głównie w wyniku sporego umocnienia się euro do dolara. W piątek 24/02, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (marzec 2012) wyniosła 207,50 EUR/t i była o 4,5% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2012 spadła o 4,9% do 201,50 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago wzrosły do najwyższego poziomu od 5 miesięcy, głównie w wyniku dalszych cięć przewidywanych zbiorów soi w Ameryce Południowej (głównie w Argentynie) oraz idących za tym prognoz wyższego od spodziewanego wcześniej poziomu eksportu soi z USA. W miniony piątek 24/02, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2012) wyniosła 469,95 USD/t i była o 0,9% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w maju 2012 roku wzrosła o 1,0% i wyniosła 472,74 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF uległy niewielkim wahaniom. Niemniej jednak, ceny rzepaku cały czas znajdują się w trendzie wzrostowym. W czwartek 23/02, kontrakt z terminem realizacji w maju br. osiągnął najwyższą wartość od początku czerwca 2011 roku. Napięty bilans rzepaku w UE, obawy o wielkość zbiorów rzepaku w Europie w związku z możliwymi sporymi stratami mrozowymi oraz rosnące ceny rzepaku i soi za oceanem powodują, iż notowania cen rzepaku na giełdzie w Paryżu trzymają się mocno. W piątek 24/02, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 452,50 EUR/t i była o 0,7% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie sierpniowym 2012 wyniosła 438,00 EUR/t (wzrost o 0,1%). Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t

30.XII

6.I'2012

13.I

20.I

27.I

3.II

10.II

17.II

24.II

24.II/17.II

254,48 III'12 257,70 V'12 260,30 VII'12 241,40 IX'12 230,78 XII'12 CBOT - PSZENICA SRW

253,29 256,13 258,10 221,27 226,45

235,97 238,73 240,93 227,55 218,57

240,00 242,40 244,60 226,52 216,99

252,59 254,87 256,29 233,85 224,79

253,69 256,13 258,02 238,02 228,89

248,65 250,14 251,64 230,07 220,30

252,59 254,00 255,18 234,87 223,69

252,19 253,53 254,48 231,60 219,67

99,8% 99,8% 99,7% 98,6% 98,2%

USD/t

30.XII

6.I'2012

13.I'2012

20.I

27.I

3.II

10.II

17.II

24.II

24.II/17.II

III'12 V'12 VII'12 IX'12 XII'12

239,79 246,62 252,13 257,79 264,55

229,50 236,48 242,58 248,53 256,32

221,27 229,35 237,22 244,93 252,28

224,28 230,90 236,48 242,58 249,71

237,80 243,10 247,87 253,75 260,29

242,73 247,65 253,16 259,41 265,73

231,48 234,42 238,25 244,30 250,74

236,63 237,95 242,36 248,75 255,22

235,53 235,60 239,94 245,96 252,80

99,5% 99,0% 99,0% 98,9% 99,1%

NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t

30.XII

443,72 III'12 447,32 V'12 450,84 VII'12 449,37 VIII'12 445,55 IX'12 442,47 XI'12 CBOT - ŚRUTA SOJOWA

6.I'2012

13.I

20.I

27.I

3.II

10.II

17.II

24.II

24.II/17.II

439,60 443,13 446,21 444,38 440,63 437,69

425,56 429,02 432,69 432,25 430,64 429,90

436,15 439,23 442,40 441,36 437,84 434,90

447,90 451,36 454,96 454,22 451,29 449,08

452,83 455,84 459,37 458,56 456,14 454,59

451,58 454,67 458,19 457,68 456,06 455,40

465,69 467,97 471,05 469,58 466,06 463,70

469,95 472,74 475,90 473,77 469,73 466,86

100,9% 101,0% 101,0% 100,9% 100,8% 100,7%

USD/sh.t

30.XII

6.I'2012

13.I

20.I

27.I

3.II

10.II

17.II

24.II

24.II/17.II

III'12 V'12 VII'12 VIII'12 IX'12

313,10 315,80 319,00 319,40 318,50

312,40 314,90 317,80 317,40 316,20

301,50 304,50 307,80 308,40 308,40

311,90 313,90 316,30 315,80 314,10

322,20 323,90 326,40 326,00 324,60

328,60 330,20 332,60 331,90 330,50

320,00 323,00 325,90 326,00 325,30

332,50 335,10 337,40 336,70 334,90

333,60 336,20 338,10 337,20 335,50

100,3% 100,3% 100,2% 100,1% 100,2%

Ceny zbóż na giełdach światowych – 27.02.2012 e-WGT W minionym tygodniu zboża na europejskich parkietach dość wyraźnie obniżyły swoją wartość, czemu sprzyjał rosnący kurs EUR/USD. Pszenica i kukurydza (najbliższe terminy dostawy) zakończyły piątkową sesję spadkami rzędu 2,2% i 4,5%, dochodząc odpowiednio do 207,5 EUR/t i 204 EUR/tonę. Sytuacja popytowo-podażowa na globalnym rynku zbóż jest całkiem dobra. Na rekordową podaż pszenicy w ujęciu globalnym wskazuje ostatni raport IGC (Międzynarodowej Rady Zbożowej), w którym prognoza światowej produkcji tego ziarna w bieżącym sezonie została podwyższona o 5 mln ton, a zapasów końcowych o 7 mln ton. Zwiększona podaż pszenicy przewidywana jest m in. w Indiach, Kazachstanie i Maroko. Dodatkowo zebrana w Australii rekordowa ilość tego ziarna, która niebawem trafi na rynki międzynarodowe i oddalające się perspektywy wprowadzenia ograniczeń eksportowych przez Rosję oraz Ukrainę powinny wpływać na zniżki notowań zbóż na giełdach terminowych. Mimo fundamentalnych przesłanek do spadków na amerykańskim rynku większych przecen nie widać. Kontrakty zbożowe w Chicago w skali tygodnia zanotowały niewielkie zmiany. Marcowa pszenica na CBOT potaniała w omawianym okresie 0,5% do 235,7 USD/tonę, a kukurydza w analogicznym kontrakcie obniżyła swoją wartość o niespełna 0,2% do 252,2 EUR/tonę. W czwartek Amerykański Departament ds. Rolnictwa potwierdził w swoim raporcie spodziewany znaczny wzrost powierzchni zasiewów kukurydzy oraz innych zbóż w Stanach Zjednoczonych w przyszłym sezonie, co również nie miało odzwierciedlenia w spadkach za oceanem. Czynnikami stymulującymi wzrosty w Chicago są m. in. słabnący w stosunku do euro dolar, który sprzyja eksportowi amerykańskiego ziarna, a także rosnące notowania bioetanolu (rekordowe ceny ropy naftowej zachęcają do przerobu kukurydzy na ten cel). Nie bez znaczenia jest również duża ilość taniego pieniądza na rynkach finansowych, co ma przełożenie na wzrosty cen na towarowych rynkach. Tygodniowe zmiany notowań kontraktów futures (najbliższy termin dostawy): Kukurydza: CBoT (-0,2%), Matif (-2,2%); Pszenica: CBoT (-0,5%), Matif (-4,5%). Notowania z piątku (24-02-2012): Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt marcowy na kukurydzę zyskał na zamknięciu tygodnia zaledwie 0,2%, wobec czego tona tego towaru została wyceniona na 252,2 dolarów. Pszenica. W piątek notowania marcowego kontraktu na pszenicę minimalnie obniżyły swoją wartość (niespełna 0,1%), co doprowadziło cenę ziarna do poziomu ok. 235,7 dolarów/tonę. Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Marcowy kontrakt stracił w ostatnim dniu tygodnia 0,4%. Tona tego towaru kosztowała na koniec sesji 204 euro, czyli o 0,75 euro mniej w stosunku do poprzedniego dnia. Pszenica. Podczas piątkowej sesji kontrakt z dostawą w marcu potaniał o 2,25 euro (-1,1%) dochodząc na koniec dnia do poziomu 207,5 EUR/t. Notowania złotego z godziny 9:30 (poniedziałek - 27.02.2012): - EUR/PLN = 4,18 wobec 4,165 w piątek rano; - USD/PLN = 3,11 wobec 3,115 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,47 wobec 3,45 w piątek rano. Raport przygotowała – Marta Juszczyk WGT S.A. Ceny oleistych na giełdach światowych – 27.02.2012 e-WGT Notowania oleistych na światowych giełdach wciąż znajdują się na wysokich poziomach. Najsilniej w ostatnim czasie zyskuje kanadyjska canola, która nie notowała spadków (kontrakt najbliższy) od 15 sesji.

Kanadyjski rzepak w kontrakcie marcowym podrożał w minionym tygodniu 2,4% dochodząc do poziomu 567,7 CAD/t. Wzrosty w przypadku chicagowskiej soi były mniejsze i wyniosły niespełna 1%. Marcowy kontrakt na soję znajduję się na poziomach najwyższych od pięciu miesięcy, a obecnie trzeba za niego zapłacić ok. 470 USD/tonę. Na niewielkim minusie zatrzymał się podczas piątkowej sesji paryski rzepak, za który pod koniec tygodnia trzeba było zapłacić 452,5 euro/tonę. Wysokie ceny soi wspierane są słabą sytuacją fundamentalną na tym rynku. Susza w ostatnich miesiącach przyczyniła się do obcięcia prognoz zbiorów tego towaru w Ameryce Południowej, zwłaszcza Argentynie (trzecim co do wielkości eksportera soi na świecie i pierwszym w kategorii olei sojowego). Także silny popyt Chin na amerykańską soję oraz rekordowo droga ropa i dodatkowo tracący na wartości dolar przemawiają za wzrostami oleistych. Tygodniowe zmiany notowań kontraktów futures (najbliższy termin dostawy): Soja - CBOT (+0,9%); Canola - Winnipeg (+2,4%), Rzepak - Matif (-0,7%). Notowania z piątku (24-02-2012): Soja. Podczas piątkowej sesji soja w marcowym kontrakcie minimalnie zwiększyła swoją wartość (+ 0,2%). Kupujący na koniec dnia musieli zapłacić za ten towar 470,2 USD/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Cena canoli w kontrakcie marcowym wzrosła w piątek o 1% (+5,4 CAD/t) i wyniosła na zamknięciu tygodnia 567,7 CAD/tonę. Rzepak (MATIF). Kontrakt na rzepak z dostawą w maju potaniał o 5,75 EUR/t (1,3%), wobec czego tona nasion została wyceniona pod koniec piątkowej sesji na 452,5 euro. Raport przygotowała – Marta Juszczyk WGT S.A.

III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres – 13 - 19.02.2012 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): -

Region Centralno – Wschodni Kujawsko – Mazurski Południowy Śląski Zachodni

-

847,00 826,00 833,00 799,00 850,00

( tydzień temu ( ( ( (

854,00 zł/t) 836,00 zł/t) 828,00 zł/t) 796,00 zł/t) 820,00 zł/t)

Średnia cena 831,00 zł/t - niewielki wzrost (tydzień temu 826,80 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych.

Oferowane poniżej ceny są cenami podanymi dla biura Krajowej Federacji Producentów Zbóż

na dzień 22 lutego, 2012 r. żyto konsumpcyjne

pszenica konsumpcyjna POLSKIE MŁYNY SA LUBELLA Sp. z o.o. S.K.A. PZZ W STOISŁAWIU PPZ "KAPKA" SP.J. PZZ W KRAKOWIE SA PPH AGROL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI AGROCHEM Człuchów DOLNOŚLĄSKIE MŁYNY MŁYN MARTEA ROLA Sp. z o. o. ZIARN-POL Sp. z o. o. ODDZIAŁY ELEWARR ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE GDAŃSKIE MŁYNY AURORA POLSKA MŁYNY SZCZEPANKI CEFETRA, DOBRE MIASTO

29.12.2011

22.02.2012

29.12.2011

22.02.2012

780-800 810-860 810 860 800 bd 780 bd 730-780 800 780 760-800 750-800

800 810-860 810 850 800 bd 800 bd 760-800 800 790 800-840 750-820

780 800 900 bd 500-830 bd 850 700-750 750-800

860 800 900 bd 550-830 bd 880 800-880 800-850

750-800

780-850

-

-

780-830 800-820 730-790 750

820-840 820 780-830 810

830 720-780 800

920 780-870 880

IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 13 – 19.02.12 w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: b) indyk trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak b) indyk półtusze wieprzowe

3,780 zł/kg (+ 0,7) 5,313 zł/kg (- 0,9)

6,746 zł/kg (- 0,18)

6,665 zł/kg (+ 1,3) 8,900 zł/kg (+ 0,5) 7,361 zł/kg (+ 0,6)

V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło:

Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 13 – 19.02.12) (w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku - Cena sprzedaży (średnia krajowa)

1.993,00 zł/t (- 0,7)

- olej rzepakowy rafinowany - śruta rzepakowa - makuch rzepakowy

4.538,00 zł/t ( 0,0) 715,00 zł/t (+ 8,8) 853,00 zł/t (+ 0,1)

VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 06 – 12.02.12 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,1875 Pszenica konsumpcyjna

PLN/t

Bułgaria Słowacja Czechy Finlandia Litwa Rumunia Węgry Estonia Polska Austria Łotwa Niemcy Francja UK Słowenia Szwecja Hiszpania Belgia UE

710 734 756 761 772 775 786 804 819 831 832 850 878 885 919 920 920 921 826

Pszenica paszowa

€/t

170 175 181 182 184 185 188 192 196 199 199 203 210 211 219 220 220 220 197

PLN/t

Bułgaria Rumunia Słowacja Węgry Austria Łotwa Litwa Polska Niemcy UK Irlandia Holandia Belgia Portugalia UE

632 641 665 703 735 750 764 788 827 842 866 875 896 946 781

Jęczmień paszowy

€/t

151 153 159 168 176 179 183 188 197 201 207 209 214 226 186

PLN/t

Rumunia Finlandia Łotwa Słowacja Bułgaria Estonia Węgry Austria Polska Litwa Niemcy Szwecja UK Francja Irlandia Holandia Hiszpania Belgia Portugalia UE

Kukurydza

€/t

705 708 713 733 739 754 760 785 799 802 816 818 820 844 853 875 881 896 972 804

168 169 170 175 176 180 181 188 191 192 195 195 196 202 204 209 210 214 232 192

PLN/t

Słowacja Węgry Bułgaria Czechy Rumunia Austria Litwa Grecja Polska Słowenia Niemcy Francja Belgia Hiszpania Portugalia UE

€/t

660 701 719 726 728 733 760 766 782 806 843 861 900 921 946 790

158 167 172 173 174 175 181 183 187 192 201 206 215 220 226 189

VII. INNE INFORMACJE 1) UE: przyspiesza eksport pszenicy W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 299 tys. ton pszenicy miękkiej, 26 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 22 tys. ton pszenicy durum, 48 tys. ton jęczmienia oraz 80 tys. ton kukurydzy. Łącznie od początku bieżącego sezonu unijny eksport zbóż osiągnął 15,3 mln ton. Należy to uznać za dobry wynik, nadal jednak niższy w stosunku do rekordu z sezonu 2010/'11. Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'11 - 21 luty'12) w tys. ton

Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Żyto Zboża razem

2010/'11

2011/'12

13 554 881

8 697 1 006

-36 14

971 15 405 3 224 749 86 19 464

992 10 695 2 425 2 138 20 15 278

2 -31 -25 185 -77 -22

Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych

% zmiana

W imporcie w bieżącym tygodniu KE zezwoliła na przywóz 73 tys. ton pszenicy miękkiej, 42 tys. ton durum i 24 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy import zbóż do Unii w sezonie 2011/'12 wyniósł 9,1 mln ton, tj. o 17% więcej w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej. Import zbóż z UE* - (1 lipiec'11 - 21 luty'12) w tys. ton 2010/'11

2011/'12

1 626

4 403

171

19

8

-58

1 555 3 200 24 4 589 7 813

1 081 5 492 406 3 263 9 161

-30 72 1 592 -29 17

Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Zboża razem

% zmiana

Źródło: KE

(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie

Warunki

Cena w USD/t

dostawy 8 lut 12

15 lut 12 22 lut 12

Dwutyg. zm. cen w %

Tyg. zmiana

Cena zł/t

cen w %

22 lut 12

Pszenica konsumpcyjna FOB

288.5

282.5

282.5

-2.1

0.0

886.5

4 kJ. (min. 11% bałka)

EXW

216.0

220.5

216.0

0.0

-2.0

677.8

Pszenica paszowa

EXW

194.0

200.5

202.5

4.4

1.0

635.4

Jęczmień paszowy

FOB

270.0

270.0

272.5

0.9

0.9

855.1

Słonecznik

FOB

525.0

540.0

560.0

6.7

3.7

1757.3

Olej słonecznikowy

FOB

1087.5

1110.0

1130.0

3.9

1.8

3545.9

Słonecznik

EXW

472.5

485.0

494.5

4.7

2.0

1551.7

3 kJ. (min. 12% bałka) Pszenica konsumpcyjna

1 USD =

3.14

zł

(Fammu/Fapa) 3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy

Kraj

Port

Port przeznaczenia

Kraj

Port

Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę

9 lut 12

16 lut 12

23 lut 12

Dwutyg. zmiana Tyg. zmiana cen w %

USA

Argentyna Brazylia

Mississipi River Mississipi River

cen w %

Holandia

Rotterdam

19.1

20.2

18.6

-2.3

-7.8

Niemcy

Hamburg

19.0

20.3

18.7

-1.9

-8.1

Rotterdam Rotterdam Damietta Jeddah Aqaba

23.8 20.6 16.0 28.8 24.2

25.3 22.0 16.8 30.4 25.3

23.3 20.1 16.0 28.7 24.1

-2.4 -2.4 -0.2 -0.3 -0.2

-8.2 -8.6 -4.9 -5.6 -4.8

Holandia Holandia Hamburg Egipt Niemcy Hamburg Arabia Saud. Hamburg Jordan Źrodło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne

Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)

VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) UE: rośnie eksport pszenicy Pozostała cześć sezonu powinna przynieść stabilne i stosunkowo wysokie tempo eksportu pszenicy z UE, głównie dzięki utrzymującemu się popytowi oraz znacznemu zmniejszeniu konkurencji ze strony krajów basenu Morza Czarnego. Niemniej jednak w tym sezonie Unia posiada mniejszy potencjał eksportowy w porównaniu z poprzednim sezonem, co sprawi, że eksport pozostanie niższy niż w rekordowym 2010/'11. Ubiegły sezon były wyjątkowo korzystny dla unijnych i amerykańskich eksporterów. Zmniejszenie znaczenia Ukrainy w eksporcie, praktyczne wyłączenie Rosji oraz problemy z jakością australijskiej pszenicy w połączeniu ze znacznym potencjałem eksportowym Unii stworzyło idealne warunki do realizacji wysokiej sprzedaży. Według prognoz Strategie Grains, unijny eksport pszenicy w bieżącym sezonie wyniesie 14,5 mln ton, tj. o 140 tys. ton więcej niż przewidywano w styczniowym raporcie. Strategie Grains prognozuje eksport francuskiej pszenicy poza Wspólnotę na 9,2 mln ton. Francja spodziewa się w najbliższym czasie zamówień przede wszystkim z krajów północnej Afryki, w tym ze strony Algierii i Egiptu. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

2) ROSJA: dotychczasowy eksport zbóż bliski 20 mln ton Od początku bieżącego sezonu handlowego Rosja wyeksportowała 19,8 mln ton zbóż -poinformowała minister rolnictwa. Skrynnik stwierdziła, że rosyjski eksport w całym sezonie 2011/'12 może osiągnąć 25 mln ton. W tym tygodniu rosyjski instytut badań rynku rolnego IKAR podał oszacowanie dotychczasowego wywozu zbóż z Rosji w wysokości 19,85 mln ton. Oba szacunki są bardzo zbieżne. Od stycznia br. tempo wywozu zbóż z Rosji jest znacznie wolniejsze w porównaniu z pierwszymi miesiącami sezonu. Poza tym oferty rosyjskie są obecnie mało konkurencyjne wobec pozostałych kluczowych dostawców, na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Potwierdzają to wyniki ostatnich przetargów na dostawy pszenicy do Egiptu, w których wygrywały USA. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

3) ROSJA utrzymała wysoki poziom eksportu w sezonie 2012/13 W nadchodzącym sezonie Rosja spodziewa się wzrostu produkcji zbóż. To umożliwi utrzymanie wysokiego poziomu eksportu. Jak na razie Rosja kontynuuje dostawy zbóż do Iranu i tak będzie do czasu ewentualnego podjęcia decyzji przez rząd o zakazie eksportu.Pomimo ostrych mrozów odnotowanych w ostatnim okresie uprawy ozimin ucierpiały w niewielkim stopniu - poinformował rosyjski związek producentów zbóż. Według przewodniczącego związku, straty mrozowe odnotowano w przypadku około 1,0 -1,5 mln ha upraw ozimych z ok. 16 mln ha zasiewów ogółem. Straty są jak na razie mniejsze niż zazwyczaj, więc nie będą miały większego wpływu na wysokość eksportu. Według związkowców, całkowity eksport zbóż z Rosji w 25 mln ton, w tym pszenicy - 22 mln ton. Jak na razie Rosja nie planuje bieżącym sezonie wyniesie wprowadzenia obostrzeń w eksporcie w postaci wcześniej rozważanych ceł wywozowych. Dotychczasowy eksport szacowany jest na ok. 20 mln ton, a przewidywane zapasy na koniec sezonu 15-18 mln ton. Rosja kontynuuje eksport do Iranu. Dostawy będą realizowane, aż do ewentualnego zakazania ich przez rząd. W zeszłym tygodniu Irańczycy zakupili blisko 0,5 mln ton rosyjskiej pszenicy. Trwają rozmowy o kolejnych dostawach. Rozliczenia mogą być dokonywane w rublach. Łącznie eksport w tym kierunku może osiągnąć 1 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

4)

„Spowalnia" eksport z Ukrainy

W pierwszej połowie lutego br. eksport zbóż z Ukrainy spadł o 37% - podała ukraińska firma ProAgro. Wywóz w rozpatrywanym okresie zmniejszył się do 518,72 tys. ton wobec 818,35 tys. ton w pierwszej połowie stycznia br. Największy spadek odnotowano w eksporcie pszenicy - o 55% do 86,48 tys. ton. Ukraińska pszenica trafia obecnie do takich krajów jak: Jordania, Włochy czy Izrael. Natomiast eksport kukurydzy zmniejszył się z 547,4 tys. ton do 417,2 tys. ton, tj. o 24%. Ukraina dostarcza kukurydzę m.in. do Egiptu, Korei Południowej, Tajwanu, Niemiec i Iranu. Według ProAgro, wkrótce Ukraina wyeksportuje

kolejne partie zbóż - ok. 1,2 mln ton, w tym 835,9 tys. ton kukurydzy, 344,8 tys. ton pszenicy i 47,5 tys. ton jęczmienia. W rozpatrywanym okresie spadł także wywóz rzepaku - o 72% do zaledwie 11,5 tys. ton. Jest to drastyczny spadek w porównaniu do 41,15 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresem miesiąc wcześniej. Nieznacznie tylko zmniejszył się eksport oleju słonecznikowego - o 2,6% do 99,5 tys. ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 5) Spadek ukraińskiego eksportu korzystny dla UE i USA Zmniejszenie znaczenia Ukrainy i Rosji w eksporcie pszenicy obserwowane obecnie nie powinno mieć znaczniejszych reperkusji dla światowego rynku. Takie przetasowanie wśród eksporterów spowoduje natomiast wzmocnienie pozycji USA oraz Unii Europejskiej w konkurencji o kluczowe rynki zbytu, co obserwowane jest już obecnie po wynikach przetargów organizowanych przez Egipt i innych kluczowych odbiorców. Należy również przypomnieć, że pomimo spodziewanych znacznych strat mrozowych w ozimych uprawach pszenicy, Ukraina może nadal pozostać w gronie eksporterów w przyszłym sezonie. Kraj posiada bowiem nadal znaczne zapasy zbóż. W lutowym raporcie prognostycznym USDA obniżyła prognozę światowego eksportu pszenicy z Ukrainy w bieżącym sezonie - z wcześniejszych 7 mln ton do 6 mln ton. Jest to jednak nadal więcej niż niewiele ponad 4 mln ton wyeksportowane w poprzednim sezonie. Dobrą wiadomością dla rynku jest zapowiedź nie wprowadzania restrykcji w eksporcie zbóż z Ukrainy w najbliższym czasie. Wydaje się, że Ukraina zastąpi ewentualne obostrzenia spowolnieniem tempa sprzedaży, które jest obserwowane od początku bieżącego roku. Spodziewany przez USDA ukraiński eksport pszenicy w wysokości 6 mln ton stanowi zaledwie niewiele ponad 4% prognozowanego światowego eksportu pszenicy ogółem. Należy również podkreślić, że Ukraina oferuje przede wszystkim pszenicę średniej i niskiej jakości, która w dużej części wykorzystywana jest na cele paszowe i może być zastąpiona innymi gatunkami paszowym. Przez większość ubiegłego sezonu Ukraina stosowała kwoty wywozowe. Wraz z początkiem sezonu 2011/'12 kraj zastąpił kwoty cłami eksportowymi. Oba te instrumenty ograniczały eksport zbóż. Po rekordowych zbiorach w sezonie 2011/'12 i przy dużych zapasach po sezonie 2010/'11 w pierwszych miesiącach bieżącego sezonu kraj eksportował znacznie poniżej swojego potencjału. Ukraina nadal posiada znaczne zasoby zbóż, które powinny złagodzić skutki spodziewanego spadku zbiorów pszenicy ozimej w nadchodzącym sezonie. (Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł)

6) UKRAINA: dwa scenariusze tegorocznych zbiorów Ukraiński minister rolnictwa podał dwa scenariusze zbiorów zbóż w 2012 r. W wersji optymistycznej kraj ma zebrać 50 mln ton ziarna, a w pesymistycznej - 42 mln ton. Jedną z przyczyn spodziewanych spadków jest mroźna zima, która może spowodować straty w uprawach ozimych - przede wszystkim pszenicy. Obecne temperatury nadal są w wielu rejonach kraju ekstremalnie niskie, najniższe od 50 lat poinformował minister. Prisyazhnyuk stwierdził jednak, że ostateczny wynik tegorocznej produkcji będzie uzależniony od wiosennych zasiewów zbóż jarych. Ukraina będzie musiała ponownie obsiać ok. 3 mln ha pól ze zniszczonymi uprawami zbóż ozimych oraz 0,5 mln ha z zasiewami ozimego rzepaku. Należy jednak podkreślić, że ubiegłoroczny zbiory były rekordowe. Kraj zebrał aż 56,7 mln ton zbóż. W przeszłości Ukraina tylko dwukrotnie odnotowała poziom produkcji przekraczający 50 mln ton. Było to w 1990 r. (51 mln ton) oraz w 2008 r. (53,3 mln ton). Obecnie największe straty są spodziewane w przypadku upraw pszenicy ozimej. Przy założeniu „czarnego scenariusza" jej zbiory wyniosą 12-16 mln ton, z czego zaledwie 6-8 mln ton pszenicy konsumpcyjnej. Jednak posiadane rezerwy pszenicy sprawią, że nawet wówczas kraj będzie posiadał wystarczające ilości pszenicy do pokrycia krajowego zapotrzebowania Według szacunków ministerstwa, podaż zbóż w bieżącym sezonie przekroczy 62 mln ton, przy krajowym popycie w wysokości 26,7 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

7) USA: spodziewany rekordowy areał upraw kukurydzy Według nieoficjalnych prognoz w sezonie 2012/'13 powierzchnia upraw kukurydzy w Stanach może osiągnąć rekord w wysokości 38,2 mln ha, tj. o 2.6% więcej niż sezon wcześniej. W tym tygodniu (23 lutego br.) ukazał się raport USDA oceniający intencje rolników co do zasiewów. Raport Amerykańskiego Departamentu Rolnego potwierdził oczekiwania rynku. Areał zasiewów kukurydzy w USA szacowany jest na 94 mln akrów (38,04 mln ha) i będzie tym samym najwyższy od 1944 r. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters iinnych źródeł)

8) UKRAINA – straty w oziminach rzepaku. Perspektywy spadku eksportu Na Ukrainie do 2,5-3 mln ha albo 35% ozimych zasiewów, w tym zwłaszcza rzepak i pszenica ucierpiało od mroźnej pogody (wg Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy). Prawdopodobnie większość z tego areału zostanie wiosną obsiana kukurydzą i słonecznikiem, jako uprawami przynoszącymi największe dochody. Wobec powyższego zbiory rzepaku w br. mogą osiągnąć jedynie 1,05 mln ton, czyli najmniej od 5 lat.Tymczasem zeszłoroczne zbiory rzepaku na poziomie 1,37 mln ton pozwolą na eksport w bieżącym sezonie 2011/12 około 1,15 mln ton wobec 1,42 mln ton sezon wcześniej oraz 2,65 mln ton w sezonie 2008/09. Na kurczenie się eksportu rzepaku od wschodniego sąsiada wskazują styczniowe wyniki. Od lipca'2011 do stycznia'2012 Ukraiński eksport spadł do 0,96 mln ton tj. o 400 tys. ton wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Kluczowe kierunki wysyłki rzepaku to Polska, Holandia, Belgia i Francja. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Oil World) 9) Porozumienie z Chinami w sprawie zakupu soi Dnia 15 lutego br. przebywająca w USA chińska delegacja handlowa podpisała porozumienia z amerykańskimi kompaniami zbożowymi na zakup łącznie 13,4 mln ton soi o wartości 6,7 mld USD. Wg Amerykańskiej Rady ds. Eksportu Soi stanowi to 1A całego eksportu soi do Chin w br. prognozowanego na 55 mln ton. Porozumienie nie stanowi technicznej sprzedaży, ale prowadzi do potwierdzenia i realizacji sprzedaży. Porozumienia między chińskimi korporacjami COFCO Ltd. i Sinograin, które zarządza państwowymi rezerwami zboża, podpisano w obecności chińskiego wiceprezydenta Xi Jinpinga. Tymczasem 13 lutego USDA podało do wiadomości prognozy wzrostu zasiewów soi w USA z 29,6 mln ha do 29,9 mln ha, co powinno zaowocować zbiorami soi w sezonie 2012/13 na poziomie 87,5 mln ton wobec 83,2 mln ton rok wcześniej. Kolejna prognoza przewiduje zasiewy na jeszcze większym obszarze - 30,4 mln ha. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters ) 10) FAO: ceny żywności znowu rosną W styczniu br. kalkulowany przez FAO indeks cen żywności wzrósł o 2%. Jest to tłumaczone przede wszystkim wpływem niekorzystnych warunków pogodowych w kilku rejonach świata (przede wszystkim w Ameryce Południowej i Europie) oraz obawami o ograniczenie eksportu z krajów WNP. Wzrosty cen odnotowano we wszystkich grupach towarowych. Wskaźnik cen żywności wyliczony dla stycznia br, wyniósł 214 punktów, pomimo wzrostu w stosunku do grudnia ub.r. oznacza to poziom indeksu o 7% niższy w porównaniu ze styczniem zeszłego roku (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters, FAO i innych źródeł)

11) ARGENTYNA –rośnie zużycie oleju sojowego do biodiesla Od 2007 roku eksport oleju sojowego z Argentyny zmniejszył się o 2,1 mln ton do około 4,4 mln ton w 2011 roku. Równocześnie produkcja tego oleju wahała się pomiędzy około 6 - 7 mln ton. Przyczyną spadku eksportu było gwałtownie rosnące zużycie do produkcji biodiesla z 0,18 mln ton w 2007 roku do 2,45 mln ton w 2011 roku. Kolejny wzrost produkcji biodiesla zapowiadany jest w 2012 roku, bowiem oczekuje się zmiany ilości obowiązkowego biododatku do ropy z 7% (B7) w 2011 roku do 10% (B10), wówczas w br. produkcja biodiesla mogłaby osiągnąć 2,9 mln ton. Eksport biodiesla z Argentyny wzrósł z 1,15 mln ton w 2009 roku do 1,68 mln ton w 2011 roku. Najwięcej trafiło do UE, a przyrost wzrósł z 1,1 mln ton w 2009 roku do 1,5 mln ton w 2011 roku. Również od początku 2012 roku eksport biodiesla z Argentyny rośnie - o 26% w styczniu oraz oczekuje się 10-15% w lutym wobec analogicznego miesiąca rok wcześniej. Bilans oleju sojowego w Argentynie (mln ton)

2008 zapasy początkowe Produkcja

0,37 6,02

PODAŻ

1,32

SPOŻYCIE

0,90

Eksport do Biodiesla spożywcze zapasy końcowe

5,07 0,71 0,19 0,43

2009 0,43 5,77 1,64

4,56 1,31

1,18 0,13 0,33

Źródło: Oil World, p-prognoza, s-szacunki

(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Oil World)

2010 0,33 7,00 2,39

4,94 1,95

1,82 0,13 0,44

2011s 0,44 7,11 3,17

4,38 2,60

2,45 0,15 0,57

zmiana w % 33,3 1,6 32,6 -11,3 33,3 34,6 15,4 29,5