HOTELES URBANOS ESADE KEYTEL ESADE-KEYTELHOSTATS, 2012 Dr. Josep-Francesc Valls C t d áti Departamento Catedrático D t t Dirección Di ió M Marketing k ti ESADE Antoni Parera Assistent research ESADE Con la colaboración de: Bruno Halle Socio Director MagmaTri Maurici Segú, Di t M Director Marketing k ti Hotusa H t
Muestra
Tamaño de los hoteles
Investigación cuantitativa: encuestas preguntas cerradas
11%
16% Menos de 50
241 Hoteles urbanos asociados a Keytel
Entre 50 y 100 31%
Situación: 25% en el centro y 75% en la periferia
entre 100 y 200 42%
Más de 200
Situación hoteles
Categoria Hoteles 1% 11% 26%
5 estrellas
32% España
4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas
Internacional 68%
62%
2
2011
Variación precios medios
España
Internacional
40% 32%
32%
32%
30%
30% 22% 20%
19% 14% 11%
10%
5% 2% 0%
0%
0% Bajan de 11 a 20%
Bajan 10%
0%
Suben 10%
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
Suben entre 11 y 20%
Suben más de 30%
3
2011
Variación del RevPar
España
Internacional
40% 31% 30%
26% 18%
20%
28%
24% 17%
20% 14% 7%
10% 1% 0%
4% 0%
3%
0%
3%
6% 0%
0% Baja más de Baja entre 21 y Baja de 11 a 30% 30% 20%
Baja 10%
0%
Sube 10%
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
Sube entre 11 ySube entre 21 y Sube más de 20% 30% 30%
4
2011
Descuentos aplicados
España
Internacional
50% 37%
40%
32% 30% 21%
18%
20% 10%
% 21%
24% 18% 9%
1% 3%
5%
3%
0%
3%
6% 0%
0% Descuenta más Descuenta entre Descuenta de 11 Descuenta 10% de 30% 21 y 30% a 20%
0%
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
Sube 10%
Sube entre 11 y Sube entre 21 y 20% 30%
5
2011
Lo que más valoran los clientes España
Internacional
7
6
5
4 El trato personal
La calidad de La los servicios personalidad ofrecidos del hotel
El precio
El producto Los hotelero elementos del destino
La web
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
La cantidad de los servicios
La categoría
Las innovaciones
La marca
6
2011
Servicios necesarios para subir precios España
Internacional
5
4
3
2
1 vicios externos a Visitas los clientes y excursiones Servicios y salas de reuniones Habitación Terraza Gimnasio y piscina y centro de salud Publicidad y estética en la web Eventos Servicios y bodas (lavandería teléfono, parking…) F&B
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
WIFI
7
2011
Acciones necesarias para aumentar tarifas España
Internacional
6
5
4
3
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
8
2011
Áreas de inversión intrahotelera actuales España
Internacional
4
3
2
1 Web
Comercialización propia
Promoción
Acondicionamiento de las instalaciones
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
TIC
Comercialización ajena
Formación
9
2011
Comercialización según canal España p
2011
2016
España E ñ Las que más aumentan: ‐ Redes Sociales ‐ Web Propia ‐ Equipo E i propio i ventas t
7,00 6,00 5,00 4,00 3 00 3,00 2,00
2011
Internacional Las que más aumentan: ‐ Redes Sociales ‐ Espontánea ‐ GDS
2016
Internacional
7,00 6 00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
10
2011
Factores claves de éxito gestión hotelera urbana (España) Hotel ind.
Cadena hotelera
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
11
2011
Factores claves de éxito gestión hotelera urbana (Internacional) Hotel ind.
Cadena hotelera
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
12
Previsión 2012
Evolución ocupación
España 60%
Internacional
52%
50% 38%
40%
32%
30%
10%
22%
19%
20% 3%
0%
21%
2%
0%
6% 1%
0%
3%
0% Bajará de 11 a 20%
Bajará un 10%
0%
Subirá 10%
Subirá entre 11 y 20%
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
Subirá entre 21 y Subirá más de 30% 30%
13
Previsión 2012
Evolución gasto de los clientes
España
Internacional
60% 48%
50% 40%
34%
34%
34%
30% 19%
20% 10% 0%
8%
8%
6%
2%
0% Bajará de 11 a 20%
Bajará un 10%
0%
Subirá 10%
Subirá entre 11 y 20%
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
0%
3%
0%
3%
Subirá entre 21 y Subirá más de 30% 30%
14
Previsión 2012
Precios medios
España
Internacional
67%
70% 60%
47%
50% 40%
25%
30% 20% 10%
18%
17%
15%
6% 0%
0%
0%
0%
3%
0%
3%
0% Bajarán de 11 a 20%
Bajarán un 10%
0%
Subirán 10%
Subirán entre 11 y Subirán entre 21 y Subirán más de 30% 20% 30%
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
15
Previsión 2012
RevPAR
España 60%
54%
Internacional
50%
50% 40% 30%
23% 18%
20% 10%
21%
20%
3%
2%
6% 1%
0% Bajará un 10%
0%
Subirá 10%
Subirá entre 11 y 20% Subirá entre 21 y 30%
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
0%
3%
Subirá más de 30%
16
Comparativo 2003‐2012
Ocupación hotelera 2005-2011
Ocupación hotelera por habitación 2005 ‐ 2011 90,00%
Amsterdam Barcelona
80,00%
Berlin 70,00%
Londres Madrid
60,00%
París 50,00%
Praga g Viena
40,00% 2005
2006
2007
2008
Fuente Hotstats, 2012
2009
2010
2011
17
Comparativo 2003‐2012
Precios Medios España
2003‐07
2011
2012
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bajará más de Bajará entre 1 20% y 20%
0%
Subirá entre 1 Subirá entre Subirá más de y 10% 11 y 20% 20%
Internacional
2003‐07
2011
2012
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bajará B j á más á d de Bajará B j á entre t 1 20% y 20%
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
0%
SSubirá bi á entre t 1 SSubirá bi á entre t S bi á más Subirá á d de y 10% 11 y 20% 20%
18
Comparativo 2003‐2012
Precios medios 2005-2011
Variación precio medio 2005‐2011 230,00 , €
Amsterdam
210,00 €
Barcelona
190,00 €
Berlin
170,00 €
Londres
150,00 €
Madrid
130,00 €
París
110,00 €
Praga
90,00 , €
Viena
70,00 € 50,00 € 2005
2006
2007
2008
2009
Fuente Hotstats, 2012
2010
2011
19
Comparativo 2003‐2012
RevPar España
2003‐07
2011
2012
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bajará más de Bajará entre 1 20% y 20%
0%
Subirá entre 1 Subirá entre Subirá más de y 10% 11 y 20% 20%
Internacional
2003‐07
2011
2012
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bajará más de Bajará entre 1 20% y 20%
Fuente ESADE‐Keytel, 2012
0%
Subirá entre 1 Subirá entre Subirá más de y 10% 11 y 20% 20%
20
Comparativo 2003‐2012
RevPar 2005-2011
Variación RevPar 2005‐2011 200,00 € 180 00 € 180,00
Amsterdam
160,00 €
Barcelona
140,00 €
Berlin
120 00 € 120,00
Londres
100,00 €
Madrid
80,00 €
París
60 00 € 60,00
Praga
40,00 €
Viena
20,00 € 2005
2006
2007
2008
2009
Fuente Hotstats, 2012
2010
2011
21
