HIGIENE, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 2011 Edición: Diciembre 2011 Páginas: 174 Cuadros: 125 Empresas mencionadas: 69 Presentación: CD + Powerpoint

El presente estudio analiza la performance actual, evolución y las perspectivas de la oferta del sector de Productos Químicos de Limpieza, Higiene y Sanitización, considerando para ello los siguientes segmentos demandantes; a) El mercado Industrial de Planta de Procesos (Bebidas-Lácteos-Tambos-Faena de CarnesFrutihortícola-Alimenticias Secas)b) El Gran Mercado Institucional y Hospitalario y por último c) Consumo Masivo que incluye productos para la ropa y el hogar. Asimismo el informe comprende un dimensionamiento cuantitativo del giro del negocio donde se muestran las cuotas de participación de las empresas líderes en cada segmento del negocio, sus marcas de productos formulados, y además se incluyen la participación de las pymes más importantes. Por último se analizan las fortalezas y debilidades de las empresas oferentes como su posicionamiento competitivo frente a los factores clave del negocio.

Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.

Los Informes Especiales se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

SINTESIS EJECUTIVA Datos Básicos del Sector Análisis por Área de Negocio Performance de la Competencia Conclusiones y Tendencias

2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

CONTEXTO DEL NEGOCIO Definición de la Actividad Cadena Productiva y Conceptos de Productos Evolución de la actividad Segmentación y Evolución de la Producción Evolución del Giro del Negocio por Segmento Evolución de los Precios al por Mayor Estacionalidad de la Producción Tipología y Segmentación de la Demanda Interna Tipología y Segmentación de la Demanda Mercado Industrial Tipología y Segmentación de la Demanda Mercado Institucional Tipología y Segmentación de la Demanda Mercado Masivo Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Claves de Éxito Fuerzas Competitivas, Intensidad y Movilidad Barreras de Entrada Barreras de Salida

2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.3.4 2.3.5

Factores Clave de Éxito Empresas del Sector con Potencial

3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3

ANALISIS DE LA COMPETENCIA Estructura de la Oferta Empresas Participantes y su Titularidad Cantidad de Empresas Según Tamaño y Segmento Estrategias Competitivas Principales Grupos Estratégicos Perfil por Grupo Estratégico Estrategia de las Principales Empresas Perfil de las Principales Empresas Inversión Publicitaria Hogar/Masivos Cuotas por Segmento Cuotas Mercado Industrial Cuotas Mercado Institucional Cuotas Mercado Masivo/Hogar

4.

CONCLUSIONES

5. 5.1 5.2 5.3

ANEXOS Fuentes Consultadas Dirección de las Principales Empresas Nomina de Empresas e Instituciones Entrevistadas Glosario Metodológico

5.4

HIGIENE, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 2011 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº 7: Página Nº 8: Página Nº 9: Página Nº 10: Página Nº 10: Página Nº 11: Página Nº 12: Página Nº 13: Página Nº 14:

Página Nº 15: Página Nº 24: Página Nº 28: Página Nº 29: Página Nº 29: Página Nº 30: Página Nº 32:

Página Nº 34:

Página Nº 36:

Página Nº 38: Página Nº 40: Página Nº 41: Página Nº 42: Página Nº 43: Página Nº 44: Página Nº 45: Página Nº 46:

Datos Básicos del Sector Datos Básicos del Sector Análisis por Área de Negocio Cuotas por Segmento, Mercado Proceso Industrial, en Valor Cuotas Mercado Formulado Industrial, en Valor Cuotas Segmento Institucional – Especifico/Masivos, en Valor Cuotas Segmento Institucional – Específicos, en Valor Cuotas Sub Segmento Institucional Hospitalario, en Valor Cuotas de Participación de las Principales Empresas, Segmento Mercado Hogar Principales Conclusiones y Tendencias Clasificación Empresas y Productos Involucrados Evolución del Volumen Físico (IVF) de la Producción Segmentación y Evolución de la Producción, en Volumen Segmentación y Evolución de la Producción, en Valor Evolución del Giro del Negocio, en Volumen y Valor Evolución del Giro del Negocio del Segmento Detergentes, en Volumen y Valor Evolución del Giro del Negocio del Segmento Limpiadores, en Volumen y Valor Evolución del Giro del Negocio del Segmento Desinfectantes/Sanitizantes, en Volumen y Valor Total Giro del Negocio por Segmento, en Valor Índice de Precios Internos al Por Mayor Estacionalidad de la Producción Consumo de Higiene, Limpieza y Desinfectantes, en Volumen y Valor Consumo Mercado Proceso Industrial, en Volumen y Valor Unidades y Estructuras del Sector Industrial, Higiene y Sanitizacion Segmentación Mercado Proceso Industrial, en Valor Datos Básicos del Segmento Industrial, Plantas Frigoríficas/Granjas/Pesca

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Producción Insumos Químicos en Plantas Frigoríficas, Granjas y Pesca, en Valor y Volumen Cantidad de Establecimientos Frigoríficos, Granjas y Pesca Segmentación del Mercado Industrial Avícola, Apertura por Tipo de Granja Avícola y por Provincia Cantidad de Cabezas y Valor Porcentual por Tipo de Granja Segmentación del Mercado – Industrial Pesca, Producción por Periodo 19982010 Segmentación del Mercado Industrial Cárnico, en Valor Cuotas de Mercado Formulado Industria Cárnica, en Valor Datos Básicos del Segmento Industrial, Plantas Bebidas sin Alcohol/Cervezas/Vinos Datos Básicos del Segmento Industrial, Tambos Segmentación del Mercado Industrial Tambos, en Valor Cuotas de Mercado Formulados Tambos, en Valor Datos Básicos del Segmento Industrial, Plantas Lácteas Segmentación del Mercado Lácteas, en Valor Cuotas de Mercado Formulados Industria Láctea Datos Básicos del Segmento Industrial, Plantas Alimenticias (Proceso Seco) Datos Básicos del Segmento Industrial, Plantas Frutihorticolas (Proceso Post Cosecha) Origen de la Producción Citrícola Local Principales Exportadores Citrícolas Locales, Participación Porcentual en Volumen Dimensionamiento Tratamiento Desinfección Mercado Post Cosecha Cítricos Dimensionamiento Tratamiento Desinfección Mercado Post Cosecha Manzanas y Peras Segmentación del Mercado Industria Frutihorticola Cuotas de Mercado, Segmento Frutihorticola

HIGIENE, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 2011 Página Nº 73: Página Nº 74: Página Nº 75:

Página Nº 76: Página Nº 77: Página Nº 78: Página Nº 79:

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Página Nº 82: Página Nº 83: Página Nº 84: Página Nº 85: Página Nº 86: Página Nº 88: Página Nº 89: Página Nº 89: Página Nº 90: Página Nº 92: Página Nº 93: Página Nº 94: Página Nº 95: Página Nº 96: Página Nº 97: Página Nº 98: Página Nº 99:

Unidades y Estructura del Sector Institucional – Higiene y Sanitizacion Consumo Mercado Institucional, en Volumen y Valor Datos Básicos del Mercado Institucional, Gran Mercado Institucional Datos Básicos del Mercado Institucional, HO-RE-CA Datos Básicos del Mercado Institucional, Mercado Hospitalario Consumo Mercado Hospitalario, en Valor y Volumen Sub Segmentos del Mercado Institucional Según Especificación de Producto, en Valor Consumo Mercado Hogar, en Volumen y Valor Sub Segmento Desinfección Piletas de Natación, Estimación Viviendas/Piletas Según NSE y Estimación Universo Piletas de Natación Estimación Mercado Higiene Piletas, en Volumen Estimación Mercado Higiene Piletas, en Valor Mercado de Higiene Piletas de Natación, Participación en Valor Importaciones Pastillas de Cloro, en Valor y Volumen Resumen Importaciones Tricloro Resumen Estructura Precios Promedio Canales Margen Pastillas de Cloro Publicidad Segmento Piletas de Natación, por Tipo de Medio Inversión Publicitaria por Empresa Sector Piletas, en Valor Porcentaje de Rentabilidad de las Principales Empresas del Sector Evolución: Mercado Según Segmento Evolución: Segmento L&D para la Ropa Evolución: Segmento L&D para el Hogar Evolución: Segmento Otros Productos Evolución de Precios Ex-Factory Empresas Relevantes, Productos Empresas Relevantes, Principales Marcas Principales Empresas, Mix de Ventas por Segmento

Página Nº 100: Página Nº 101: Página Nº 102: Productos Página Nº 103: Página Nº 104:

Página Nº 104: Página Nº 104: Página Nº 105: Página Nº 107:

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Página Nº 109: Página Nº 110: Página Nº 112: Página Nº 113: Página Nº 114: Página Nº 115: Página Nº 116: Página Nº 118: Página Nº 119: Página Nº 121: Página Nº 125: Página Nº 126: Página Nº 126: Página Nº 127: Página Nº 128:

Mix de Marcas: Segmento L&D para la Ropa Mix de Marcas: Segmento L&D para el Hogar Mix de Marcas: Segmento Otros Share de Mercado: Exhibición en Retail Evolución de la Participación de los Formatos de Retail de Consumo Masivo Participación de los Formatos de Retail según Categorías de Producto Participación de los Formatos de Retail según Región Valoración de Atributos Destacados del Retailer Distribución Geográfica de las Ventas de Consumo Masivo Apertura por Región Lideres del Mercado de Retail Self Service de Consumo Masivo Evolución del Share Dentro del Mercado de Retail Self Service de Consumo Masivo Precios Promedio en Retail por Empresa Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Claves de Éxito Rivalidad Competitiva por Segmento Barreras de Entrada al Sector de Higiene y Limpieza Barreras de Salida del Sector de Higiene y Limpieza Incidencia y Movilidad de los Factores Clave de Éxito en el Sector Empresas del Sector con Potencial Distribución del Empleo por Categoría de Empresa Titularidad del Capital de las Principales Empresas Principales Empresas del Sector Grupos Estratégicos Mercado General, en Valor Grupos Estratégicos Industrial Higiene, Limpieza Grupos Estratégicos Institucional Higiene, Limpieza Perfil Estratégico Multinacionales y Regionales Perfil Estratégico Medianas/Grandes y Pymes

HIGIENE, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 2011 Página Nº 129: Página Nº 130: Página Nº 132: Página Nº 133: Página Nº 134: Página Nº 135: Página Nº 136: Página Nº 137: Página Nº 138: Página Nº 139: Página Nº 140: Página Nº 141: Página Nº 142: Página Nº 143: Página Nº 144: Página Nº 145: Página Nº 146:

Segmentos y Estrategias de las Principales Empresas Perfil de las Principales Empresas: Unilever Perfil de las Principales Empresas: Procter & Gamble Argentina Perfil de las Principales Empresas: Clorox Argentina Perfil de las Principales Empresas: Reckitt Benckiser Argentina Perfil de las Principales Empresas: Johnson & Son de Argentina Perfil de las Principales Empresas: Alicorp Argentina Perfil de las Principales Empresas: Queruclor Perfil de las Principales Empresas: José Guma Perfil de las Principales Empresas: Diversey de Argentina Perfil de las Principales Empresas: Ecolab Perfil de las Principales Empresas: Valot Perfil de las Principales Empresas: Wassington Perfil de las Principales Empresas: Uniquim Perfil de las Principales Empresas: Hypred Argentina Perfil de las Principales Empresas: Sutter Argentina Perfil de las Principales Empresas: Arch Química

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Evolución de la Inversión Publicitaria en Medios Masivos de Comunicación, Según Medio Evolución de la Inversión Publicitaria en Medios Masivos de Comunicación, Según Segmento y Producto Inversión Publicitaria por Producto Cuotas por Segmento, Mercado Proceso Industrial, en Valor Cuotas Mercado Formulado Industrial, en Valor Composición Otras Empresas del Mercado Industrial, en Millones de Dólares Cuotas de Participación de las Empresas del Segmento Institucional – Especifico/Masivo, en Valor Cuotas de Participación de las Empresas del Segmento Institucional – Específicos, en Valor Cuotas de Mercado, Segmento Institucional Hospitalario, en Valor Cuotas de Mercado, Segmento Hogar/Masivo (Limpieza y Desinfección para la Ropa y para el Hogar) Share de Consumo Interno por Producto Share de Consumo Interno por Producto Share de Producción y Consumo Interno Principales Conclusiones y Tendencias Direcciones de las Principales Empresas

HIGIENE, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 2011 A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio: ADOX SA AEB ARGENTINA SA AGUAS SRL ALICORP ARGENTINA SCA ALPHAQUIMICA AMCLEAN SA AMERICAN CLEANING CENTER SA ARCH QUIMICA ARGENTINA SRL BIFERDIL SRL CAHESA SA CAROMAR SA CLEANER SA CLOROX ARGENTINA SA COLGATE-PALMOLIVE ARGENTINA SA CONO SUR AMERICANA SRL DALGAR SA DESCARTABLES CAROMAR SA DIRANSA SA DIVERSEY DE ARGENTINA SA DOMITEC SA E. RUSSO SA ECOLAB SA ESKEA SRL ESTABLECIMIENTO LA MARIPOSA SA FADIAL SRL FARMACITY SA FEIT Y OLIVARI SA GERARDO RAMON & CIA SAIC GRANBRIL SA HYPRED ARGENTINA SA INAP SRL INDUSTRIAS IBERIA SA INTEGRACION QUIMICA SRL JOSE GUMA SA KOLTEX SA

LA FARMACO ARGENTINA ICSA LAB BIOESENCIA SA LABORATORIO BAHER SA LABORATORIO ESME SA LABORATORIO SCHAFER LABORATORIO WEIZUR ARGENTINA SA LABORATORIOS PHOENIX SA MAWAN MAXIXONSUMO SA NALCO ARGENTINA SRL NAUTOR PHARMA PALLEON SRL PPE ARGENTINA SA PROCTER Y GAMBLE ARGENTINA SRL Q P MANAGEMENT SRL QUERUCLOR SRL QUIMANT QUIMICA SUTTLEY QUIMICOS AURIAL QUIMSA RECKITT BENCKISER ARGENTINA SA REYNOLD SA SANTIAGO SAENZ SA SC JOHNSON& SON DE ARGENTINA SAIC SENDECO SA SINAR SA SPARTAN ARGENTINA SUTTER DE ARGENTINA SA TENSIOACTIVOS INDUSTRIALES SA UNILEVER DE ARGENTINA SA UNIQUIM SRL VALOT SA VILLARD Y LOUIS SA WASSINGTON SACIFeI