FON BÜLTENĠ

Ekim 2012

Güven, Saygı, Kalite ve ġeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya’da faaliyet gösteren şirketleri ile dünyada lider konumdaki şirketlerden biridir. Hollanda merkezli AEGON; kendisine ilke edindiği güven, saygı, kalite, şeffaflık özdeğerleri ile 40 milyonu aşkın müşterisinin finansal ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak onlara daha fazla kazandırmayı hedefler. Hisseleri Amsterdam, Londra, New York ve Tokyo borsalarında işlem gören AEGON, 32 binden fazla çalışanı ile 20’den fazla pazarda 413 milyar Euro yatırımı büyük bir sorumluluk anlayışı ve başarı ile yönetir.

EKONOMĠK YORUMLAR 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %1,96, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,36, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,53 artış gerçekleşti; Üretici Fiyatları Endeksi’nde ise bir önceki aya göre %0,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,90, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,57 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,80 artış gerçekleşti. Eylül ayında, 2011 yılı aynı ayına göre ihracat %21 artarak 13.013 milyon USD, ithalat %6,4 azalarak 19.838 milyon USD olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı 10.453 milyon USD’den 6.825 milyon USD’ye geriledi. 6 Kasım tarihinde yapılacak ABD Başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde Obama'nıjn önde gidiyor olması piyasalarca pozitif olarak algılanmaya devam etti.8 Kasım tarihinde Fitch tarafından Türkiye’de yapılacak toplantıda bir “Not” yada “Görünüm” artışı piyasalarca agresif olarak satın alınmaya başlandı. Gösterge tahvil bileşik faizi ayın ortasına kadar %7,50-70 bandında dalgalandıktan sonra, ay sonuna doğru gelen alımlarla %7,15 seviyelerinden kapanış yaptı. Dolar/TL kuru ay içinde sıkışık hareket ederek 1,78-1,82 yatay hareket bandının dışına çıkmadı ve 1,80 seviyelerinden kapanış yaptı. IMKB 100 endeksi ay içinde yurt dışında yaşanan dalgalanmalara rağmen, not artışı beklentisiyle %8 artarak tarihi rekor olan 71.776 seviyesine çok yakın 71.716 puandan ayı kapattı. GSYH

Milli Gelir

ĠĢsizlik

€/$

349.630 Milyon TL*

10.444 USD

8,4

1,3001

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH 2012/2, Milli Gelir 2011, İşsizlik Temmuz 2012 verileridir. Euro/Dolar Paritesi için 31.10.12 tarihi baz alınmıştır.*Cari Fiyatlar

AEGON Türkiye Fon Bülteni

10'12

AEGON FON GETĠRĠLERĠ Bireysel Emeklilik Fon Performansı

Diğer Yatırım Araçları Getirileri 10

AYLIK (%)

28.09.2012'den İtibaren

6

9,24

9

5,01 5

8 7

4

6 5

3

3,81

4 1,69

2

3 1,18 0,84

1

0,60

0,42

1,96

2 1

0,63

0,47

0

MEVDUAT TL A TİPİ FON

0

ANG

ANK

40

30.12.2011

YILBAġINDAN ĠTĠBREN (%)

ANE

ANS

ANU

45

35,51

35

40

30

35

25 20

İMKB 100

TÜFE

41,47

27,69

30 14,34

15

B TİPİ FON

ANY

25 11,17

10,40

10

20 6,18 15

5 0

10

-5

5 -6,17

-10

ANE

ANG

ANK

ANS

ANU

6,72

6,57

5,36

0

MEVDUAT TL A TİPİ FON

ANY

25

B TİPİ FON

İMKB 100

TÜFE

28,02

30

YILLIK (%)

31.10.2011'den İtibaren

21,28 25

20 15

11,71

20

10

8,70

7,58

10

0

5 -1,63

-5

5 YILLIK (%)

31.10.2007'den İtibaren

15

5

70

17,86

10,71

ANE

ANG

62,55

62,26

ANK

ANS

ANU

7,96

7,95

7,80

0

MEVDUAT TL A TİPİ FON

ANY

B TİPİ FON

İMKB 100

TÜFE

80 69,45

60,11 70

60

52,86 60

50

48,33 50

40

34,47

37,36

40

31,33

30

25,88

30 20

20

10

10 0,00 0

0

ANE

ANG

ANK

ANS

ANU

600 EMEKLĠLĠK FONLARININ KURULUġUNDAN ĠTĠBAREN (%) 03.11.2003

MEVDUAT TL A TİPİ FON

ANY

İMKB 100

TÜFE

343,84

482,11

500

350 300

400 250 300

B TİPİ FON

400

258,37

204,13

200

240,72 176,19

200

262,90

128,23

150

106,70

100 100 21,39

50 0,00 0

0

ANE

ANG

ANK

ANS

ANU

ANY

Fon Kod

Fon Adı

ANK ANG ANU ANE ANY ANS

PARA PİYASASI LİKİT - KAMU Emeklilik Yatırım Fonu GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu GELİR AMAÇLI ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu DENGELİ Emeklilik Yatırım Fonu ESNEK Emeklilik Yatırım Fonu (Fon kuruluş tarihi 13.10.2009'dur) GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu

MEVDUAT TL A TİPİ FON

B TİPİ FON

İMKB 100

TÜFE

AEGON Türkiye Fon Bülteni

10'12

AEGON FON GETĠRĠLERĠ Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri *

Diğer Yatırım Araçları Getirileri

*Fon kuruluş tarihi 12.04.2010'dur. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır. 1,52

AYLIK (%)

28.09.2012'den İtibaren

1,6 1,34

1,4

8 1

6

0,79 0,8

5

0,6

4 3

1,96

0,4 2 0,2

1

0

0

0,63

MEVDUAT TL

TÜRK LĠRASI ABD DOLARI EURO FONU FONU FONU

16

0,85 0,22

ABD DOLARI MEVDUAT*

EURO MEVDUAT*

İMKB 100

TÜFE

41,47

45 13,46

14

40 35

12

30.12.2011

YILBAġINDAN ĠTĠBREN (%)

7

0,97

10

30

8,35

25

8

20

6

15

3,00

4

10

2

6,57

5,36

5

0

0

-2

-5

-4

-2,48

Eski TL

16

YILLIK (%)

9,24

9

1,2

Eski TL

31.10.2011'den İtibaren

10

MEVDUAT TL

TÜRK LĠRASI ABD DOLARI EURO FONU FONU FONU 14,03

14

-3,72

-10

ABD DOLARI MEVDUAT*

-1,87

EURO MEVDUAT*

İMKB 100

TÜFE

28,02

30 13,24 25

12

10,00 20

10 8

15

6 10

4

7,96

7,80 4,62

2

5

0 0

-2 -1,64

-4

Eski TL

120

MEVDUAT TL

TÜRK LĠRASI ABD DOLARI EURO FONU FONU FONU

112,98

-1,56

-5

ABD DOLARI MEVDUAT*

EURO MEVDUAT*

İMKB 100

TÜFE

74,36

80

5 YILLIK (%)

31.10.2007'den İtibaren

69,45 70

100

58,38 60

80

67,11

40

60

25,88

30

40

20 20

10 0,00

0,00 0

0

Eski TL

BĠRĠKĠMLĠ HAYAT SĠGORTASI FONLARININ KURULUġUNDAN ĠTĠBAREN (%) 03.11.2003

48,33 50

400

MEVDUAT TL

TÜRK LĠRASI ABD DOLARI EURO FONU FONU FONU

ABD DOLARI MEVDUAT*

EURO MEVDUAT*

İMKB 100

TÜFE

400

352,73

343,84

350

350

300

300

250

250

200

200

150

103,53

100

262,90

150

106,70

100

50 0,00

0,00

0

56,70

73,89

50 0

Eski TL

TÜRK LĠRASI ABD DOLARI EURO FONU FONU FONU

MEVDUAT TL

ABD DOLARI MEVDUAT*

EURO MEVDUAT*

İMKB 100

TÜFE

*ABD DOLARI ve EURO Mevduatlarda kur değerleri de göz önünde bulundurularak TL bazında getiri hesaplanmıştır.

AEGON Türkiye Fon Bülteni

10'12

KARġILAġTIRMALI GETĠRĠ DEĞERLENDĠRMESĠ

Fon Kodu

KarĢılaĢtırma Ölçütü

Aylık

30.12.2011

Yıllık

5 Yıllık

28.09.2012'den İtibaren

(yılbaşından) İtibaren

31.10.2011'den İtibaren

31.10.2007'den İtibaren

Tüm grafikler ait oldukları dönemler arasındaki % değişimleri göstermektedir .

12

ANK PARA PİYASASI LİKİT - KAMU EYF

ANG GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

ANU GELİR AMAÇLI ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

ANE DENGELİ EYF

%25 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (91 Gün), %70 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi(*), %3 ağırlıkla KYD 1 aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL), %2 ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Sabit)

7,57 8

%30 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal 100 Endeksi, %49 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (547 Gün), %17 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi (*), %1 ağırlıkla KYD 1 aylık gösterge mevduat endeksi TL, %1 ağırlıkla KYD A Tipi Fon Endeksi, %1 ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Sabit), %1 ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Değişken)

Esnek EYF *Fonun kuruluş tarihi 13.10.2009'dur.

Fonun yönetim stratejisinin, karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.

350 300

6,18

4

150 0,42

0,56

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

100

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

FON

10,71

10,40

0

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

52,86

64,18

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

240,72

235,64

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

400 350 300 250 200 150

0,84

1,29

100

62,26

74,22

50 FON

0,60

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

FON

0,29

0

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

0,28

0

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

400 350

-1

300

-2

250

-1,63

-3

200

-4

100

-6

50

-7 FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

-6,17 FON

25

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

139,93

150

-3,76

-5

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

0

91,20 34,47

FON

21,39 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

18,16

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

381,49

350 258,37

300

14,34 15

FON

400

20,63

20

250

11,71

200

10 5

176,19

50

0

1

210,96

250 200

150 1,69

3,54

100

62,55

63,61

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

50 0 FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

0

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

11,17

12

ANY*

7,58

6

%88 ağırlıkla KYD TL Bono 12 Endeksi (547 Gün), %9 10 ağırlıkla KYD Brüt Repo 8 Endeksi (*), %1 ağırlıkla 6 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL), %1 4 ağırlıkla KYD ÖST Endeksi 2 (Değişken), %1 ağırlıkla 0 KYD ÖST Endeksi (Sabit)

%45 ağırlıkla USG1TR Bloomberg Bond Indices US Govt. 1-3 Yr Treasury, %45 ağırlıkla GRG1TRBloomberg Bond Indices Germany Govt 13 Yr Treasury, %8 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi, %1 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (182 Gün), %1 ağırlıkla KYD Eurobond Endeksi (USD-TL)

400 9,31

10

2

Fonun KuruluĢundan Ġtibaren 03.11.2003

8,70

10 8 6 4 2

1,18 0,00

0,00

0,00

0 FON

ANS GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF

45 40 35 %90 ağırlıkla İMKB Hisse 30 Senetleri Piyasası Ulusal 25 100 Endeksi, %9 ağırlıkla 20 15 KYD Brüt Repo Endeksi(*), 10 %1 ağırlıkla KYD A Tipi Fon 5 0 Endeksi

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

600

39,11

482,11

35,51 28,64

500

427,59

400

21,28

300 5,01

8,37

200 100

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

0

60,11

FON

33,53 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

FON

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

AEGON Türkiye Fon Bülteni

10'12

BĠREYSEL EMEKLĠLĠK FONLARI

FON VARLIKLARI

(Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir)

ANK

ANG

ANU

PARA PİYASASI LİKİT - KAMU EYF

GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

GELİR AMAÇLI ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

Risk Düzeyi: DüĢük

Risk Düzeyi: DüĢük

Fon ĠĢletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) : 4.38

Fon ĠĢletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) : 5.48

Fon ĠĢletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) : 5.75

Fon Büyüklüğü :

Fon Büyüklüğü :

Fon Büyüklüğü :

3.337.680 TL

Birim Pay Değeri :

0,012171 TL

19.044.554 TL

Birim Pay Değeri :

0,027688 TL

Katılımcı Sayısı :

33.326

Risk Düzeyi: Orta

53.489.507 TL

Birim Pay Değeri :

0,034174 TL

Katılımcı Sayısı :

54.854

Katılımcı Sayısı :

8.383

%1,52%11,74 %4,84

%13,75 %31,04

%6,25

%2,61 %52,60

%81,90

D.İ.B. TERS REPO

Özel Tahvil/Bono Borsa Para Piyasası

D.İ.B. TERS REPO

%93,75

Özel Tahvil/Bono Borsa Para Piyasası

Eurobond

TERS REPO

FONUN YATIRIM STRATEJĠSĠ

FONUN YATIRIM STRATEJĠSĠ

FONUN YATIRIM STRATEJĠSĠ

Devlet Ġç Borçlanma Senetleri %20 - 50

Devlet Ġç Borçlanma Senetleri %70 - 100

Devlet Ġç Borçlanma Senetleri %0 - 5

Ters Repo %50 - 80

Ters Repo VE Borsa Para Piyasası ĠĢlemleri* %0 - 30

Devlet DıĢ Borçlanma Senetleri %0 - 5

Vadeli Mevduat %0 - 20

Vadeli Mevduat %0 - 20

Ters Repo ve Borsa Para Piyasası ĠĢlemleri %0 - 20

Takasbank Borsa Piyasası ĠĢlemleri %0 - 20

*Borsa Para Piyasası İşlemlerinin oranı %(yüzde) 20'yi geçemez

Sabit Getirili Yabancı Menkul Kıymetler %80 - 100

ANE

ANY

ANS

DENGELİ EYF

ESNEK EYF

GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF

Risk Düzeyi: Orta

Risk Düzeyi: Orta

Fon ĠĢletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) : 6.03

Fon ĠĢletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) : 6.03

Fon ĠĢletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) : 6.03

Fon Büyüklüğü :

Fon Büyüklüğü :

1.723.857 TL

Fon Büyüklüğü :

Birim Pay Değeri :

0,011305 TL

Birim Pay Değeri :

30.200.597 TL

Birim Pay Değeri :

0,035934 TL

Katılımcı Sayısı :

38.034

Risk Düzeyi: Yüksek

Katılımcı Sayısı :

1.672

21.927.638 TL 0,058432 TL

Katılımcı Sayısı :

26.000 %9,32

%14,29

%27,26

%30,04 %18,76 %72,74

%90,68

%36,91

D.İ.B. Borsa Para Piyasası

Hisse Senedi TERS REPO

Hisse Senedi

TERS REPO

Hisse Senedi

TERS REPO

FONUN YATIRIM STRATEJĠSĠ

FONUN YATIRIM STRATEJĠSĠ

FONUN YATIRIM STRATEJĠSĠ

Türk Hisse Senetleri %15 - 45

Tüm yatırım araçları fon portföyüne alınabilir,

Türk Hisse Senetleri %80 - 100

Devlet Ġç Borçlanma Senetleri %35 - 65

ancak ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları

Ters Repo ve Borsa Para Piyasası ĠĢlemleri %0 - 20

Ters Repo ve Borsa Para Piyasası ĠĢlemleri* %5 - 35

ve hisse senetlerine yatırım yapılacaktır.

Vadeli Mevduat %0 - 20 *Borsa Para Piyasası İşlemlerinin oranı %(yüzde) 20'yi geçemez

FON VARLIKLARI TÜRK LĠRASI FONU Fon Büyüklüğü :

ABD DOLARI FONU 31.765.418 TL

Birim Pay Değeri :

BĠRĠKĠMLĠ HAYAT SĠGORTASI FONLARI

1,288507 TL

Fon Büyüklüğü :

EURO FONU 715.297 $

Birim Pay Değeri :

(Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir)

1,424331 TL

Fon Büyüklüğü :

180.376 €

Birim Pay Değeri :

2,137512 TL

4,50 21,00

10,00

64,00 100,00

Vadeli Mevduat D.İ.B

O/N Mevduat Borsa Yatırım Fonu

Eurobond

100,00

Vadeli Mevduat

Açıklamalar 1.Bu rapor, AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. 2. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. 3. Doküman AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, kurum içi birebir sunumlarda kullanılmak üzere özel hazırlanmış olup, performans niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 5. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 6. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. Diğer yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan veriler TÜFE TÜİK’ten, İMKB 100 İMKB’den, Mevduat TL , Mevduat ABD Doları ve Mevduat EURO T.C Merkez Bankası’ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri’nden alınmıştır. AEGON Türkiye Fon Bülteni

10'12