El Exportador. Revista de ICEX España Exportación e Inversiones especializada en comercio exterior

nº180 Marzo 2014

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NIPO: 726-14-002-1

MUNDO

Australia

Grafeno, promesas y realidades

En portada Empresa Mundo Inversiones Mercados

El mundo tecnológico está expectante ante la evolución del grafeno, el material que, parece, transformará los procesos industriales en las próximas décadas. ¿Cuánto hay de hype como dirían en inglés- y cuánto de certeza? En todo caso, en cualquier sector que emerge, más vale estar bien situado. Las empresas españolas han aprendido la lección y se han colocado en una posición inmejorable.

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Grafeno, promesas y realidades

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Grafeno, que no grafito Desde pantallas planas, memorias flash o baterías flexibles hasta escáneres médicos o radares, pasando por pinturas, aplicaciones decorativas y material deportivo. Un nuevo material que promete tantas posibilidades en sectores tan dispares tiene, obligatoriamente, que llamar la atención de grandes multinacionales e impulsar la investigación de empresas y universidades de todo el mundo. Hablamos del grafeno, material cuyo grosor es una millonésima parte del de una hoja de papel. “El grafeno es transparente, impermeable a todos los elementos, elástico, con una resistencia mayor que el acero, dureza superior al diamante, flexibilidad mayor que el caucho y, además, ostenta el récord de conductividad térmica. Para colmo, es reciclable y respetuoso con el medio ambiente” explica Mario Celdrán, director comercial de la firma alicantina Graphenano, una de las empresas líderes mundiales del sector. Desde que los científicos de origen ruso Andre Geim y Kostya Novoselov (premios Nobel de Química en 2010) lograron sintetizar por primera vez este material hace 10 años,el abanico de aplicaciones no ha parado de crecer. No obstante, la gran mayoría se encuentra en período de pruebas para calibrar las posibilidades reales de que el grafeno pueda sustituir a otros materiales. Se estima que el mercado mundial apenas llega a los nueve millones de dólares. La proyección para 2018 es que se alcancen los 100 y, quizá, los 1.000 en 2022.

Jesús de la Fuente, director general de la empresa vasca Graphenea, otro de los referentes en el sector, es optimista pero a la vez cauto: “Ahora mismo, todo el grafeno que se produce y se comercializa se utiliza para prototipos, en departamentos de investigación o para primeras series, en definitiva, para desarrollo de producto. Pero, claro, con que tenga éxito únicamente en algunas de estas aplicaciones, el potencial de mercado será muy grande”. La principal dificultad estriba básicamente en los tiempos de adopción de un nuevo material. Hay que tener paciencia. “Por ejemplo -continúa de la Fuente-, al silicio le costó 20 años pasar del laboratorio a la fase de explotación comercial. A la fibra de carbono le costó 40 años tener éxito en la industria aeronáutica. Son ciclos más largos que otros a los que nos hemos acostumbrado, como los de la electrónica o las telecomunicaciones, cuya salida al mercado se produce apenas unos meses después de realizar las primeras pruebas. En el mundo de los materiales, los períodos son más largos, puesto que exigen rediseñar profundamente los procesos de producción”. Julio Álvarez, director de Avanzare, empresa riojana puntera en nanotecnología y productora de grafeno, insiste: “Necesita años de pruebas. La empresa que piense que es un material químico normal va a fracasar. Hay que pensar a largo plazo y hacen falta, además, clientes que apuesten por ello y que sepan esperar el tiempo necesario”.

Bien posicionados Hasta ahora, otro de los principales problemas en el desarrollo del grafeno a una escala más industrial ha sido encontrar un equilibrio entre el alto coste que supone elaborarlo y la cantidad demandada. Si los clientes finales demandaran mayores volúmenes, el coste se abarataría bastante. De la misma forma, si fuera más económico, los clientes demandarían más. Por lo tanto, se trata de un círculo del que solo se irá saliendo una vez se vayan afianzando algunas de las aplicaciones que se encuentran ahora en estado de prueba. Cuando se perfilen esas circunstancias favorables, nuestras empresas se encontrarán en una verdadera posición de fuerza. Ahora mismo, la producción española de grafeno es la primera de Europa. Se trata, además, de un mercado totalmente internacionalizado. “No es que primero hayamos tenido que atender el mercado local para luego salir fuera. Los clientes están repartidos por todo el mundo y el producto viaja muy bien, porque su valor respecto a su peso es muy alto, con lo cual no hay barreras de ese tipo, ni logísticas ni arancelarias. Nuestro primer cliente fue Nokia, en Finlandia, o mejor dicho, en Cambridge, donde tiene su departamento de investigación”, comenta Jesús de la Fuente. La empresa que dirige, Graphenea, surge en 2010 como una spin-off y cuenta con apoyo del CIC Nanogune, centro situado en San Sebastián y dedicado a la investigación en nanotecnología. Parte de su financiación proviene, asimismo, de firmas de capital riesgo. Entre sus clientes, además de Nokia, se encuentran Philips o Nissan. Por su parte, la ya citada Graphenano, empresa de capital enteramente privado y con alta capacidad industrial, se encuentra en plena expansión y acaba de abrir puntos de distribución propios en Alemania, Suiza, Turquía y China. Avanzare (ver El Exportador, nº 148) también comparte esa vocación industrial. En su caso, además del grafeno (campo en el que se ha inclinado, entre otras cosas, por las aplicaciones que tienen que ver con la resistencia al fuego), la empresa riojana se dedica a otros nanomateriales y, en conjunto, exporta a más de 30 países. Granph Nanotech, perteneciente al burgalés Grupo Antolín, es el último vértice de este cuadrado del grafeno que convierte a España en una potencia de referencia en el sector. El resto de competidores mundiales proviene, sobre todo, de Estados Unidos -que también es, a su vez, el principal demandante de grafeno-, Reino Unido, Japón y Corea del Sur. “Yo creo que fuera hay mejor percepción de la que tenemos nosotros mismos, aunque, al final, lo que los clientes preguntan es qué material fabricamos, qué calidad tiene o cómo funciona. Lo más importante es ofrecer un buen producto y un buen servicio”, señala de la Fuente.

Creciendo con el cliente Todas las empresas citadas comparten un punto de vista: adaptarse a las necesidades del cliente. “La nanotecnología, por definición, es customización. Hay que adaptarla al usuario final y, por lo tanto, los procesos industriales tienen que ser flexibles”, afirma Julio Álvarez. Mario Celdrán incide en este aspecto: “La actividad de Graphenano ha sido desarrollada tal y como la ha demandado el propio mercado: centrada sobre todo en lograr la efectividad y el valor añadido de otros productores de materiales de múltiple aplicación, con una visión enfocada a la solución de problemas y aportando valor a su modelo de negocio”. En definitiva, se trata de un itinerario que exige paciencia, tanto por el lado de los productores como por el de los departamentos de investigación de sus clientes. El trabajo tiene que ir de la mano, ya que es un material del que aún quedan muchos aspectos por descubrir. “Todavía falta bastante información. No hay estándares de calidad o de rendimiento del material. Se están empezando a crear los organismos de estandarización internacionales pertinentes. Por ejemplo, hay competidores chinos vendiendo grafito por grafeno. Son cosas que suelen pasar en mercados nuevos que empiezan y en los que todavía no está muy claro qué clase de material es y qué propiedades tiene. Además, hay varias tecnologías para fabricarlo y, dentro de cada tecnología, diversas calidades”, comenta Jesús de la Fuente. El grafeno se comercializa, principalmente, en láminas o en polvo, aunque hay más modalidades. Mario Celdrán añade: “No es lo mismo el conocimiento que se necesita para el grafeno en polvo que el que se requiere para saber manejar el electrónico, por ejemplo. El reto es generar un conocimiento nuevo, que surge de la combinación del nuestro con el de nuestros clientes: por ejemplo, entre un nanotecnólogo y un fabricante de pintura a la cal”. El ensayo, el error y el acierto. La agudeza, la creatividad y el rigor. Los elementos se combinan necesariamente en una coctelera que exige el buen entendimiento entre dos polos que, en nuestro país, no siempre han mantenido la relación estrecha que debieran: la investigación científica y las aplicaciones comerciales. Cada vez parece más indispensable tener un pie en cada mundo. Según Mario Celdrán, “está claro que sin investigación nunca hubiéramos tenido en Graphenano ese componente empresarial. Ahora, hay que dar a ese trabajo una función instrumental, convertirla en un medio para la acción. La investigación y la aplicación han de desarrollarse en un mismo eje. Hasta ahora, en España han estado desvinculadas, pero ya empezamos a ver ejercicios de innovación apegados a la funcionalidad, la utilidad y la realidad”

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Grafeno, promesas y realidades

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Desde Graphenea, cuyos científicos pueden presumir de haber contribuido al conocimiento del grafeno con una publicación en la prestigiosa revista Nature (además de participar en varios proyectos europeos de investigación), están de acuerdo. Según Jesús de la Fuente, “en general, en España, tenemos una investigación fundamental muy buena y muy competitiva pero, quizás, nos falta el enlace con la investigación aplicada. Esto está mejorando, no solo en el grafeno sino en otras tecnologías. Y es que ahí está la oportunidad: contar con un equipo científico de gran nivel sin despreciar la visión de negocio o la experiencia empresarial. En el trabajo conjunto de todos está el futuro”.

VÍDEO

Graphenea. Carrera de fondo nanotecnológica

La empresa vasca Graphenea es una de las escasas firmas a escala mundial capaces de producir grafeno. Con una inversión inicial de tres millones de euros, arranca en 2010 la aventura de esta compañía, promovida por el consultor, ingeniero y actual director general de la empresa, Jesús de la Fuente. Desde entonces, la empresa ha crecido en torno al 50% anual y exporta más del 90% de su producción fuera de España. Obtener reputación es fundamental para consolidarse en este sector emergente y afrontar los retos del futuro. Para ello, Graphenea participa en congresos, seminarios y publicaciones científicas.

1. La promesa del grafeno (4’26”) “Con nuestros materiales de grafeno, Nokia ha desarrollado unas baterías flexibles, extrafinas, que son como hojas de papel, pensando en dispositivos y wearable devices, como pulseras o gafas”. 2. Un mercado por construir (3’35”) “A medida que vaya creciendo el sector, aun teniendo la sede y la capacidad de decisión y el I+D aquí, queremos acompañar el desarrollo global de la industria y estaremos allí donde haya que estar para ser competitivos”. JAVIER FERNÁNDEZ

Documentación The Graphene Handbook R. Mertens, ed. Graphene-Info, 2013, 112 págs., en inglés The Global Market for Graphene 2013: Forecasts from 2010 to 2020 Ed. Future Markets, Inc, agosto 2013, 137 págs., en inglés

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El Exportador. Revista de ICEX España Exportación e Inversiones especializada en comercio exterior

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Empresa

01

Foque. Sentido y sensibilidad

02

Ceras Roura. Una luz centenaria

03

Actualidad de Gandía Blasco, Grupo Innovaris y Punto Blanco

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Foque

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Foque. Sentido y sensibilidad Esta empresa gallega de moda y confección infantil exporta a 15 países toda una manera, sensible y artesanal, de entender la ropa para los más pequeños. Desde sus comienzos humildes en una portería de Vigo, a principios de los sesenta, hasta su presencia en Harrod’s, en Londres, la trayectoria de Foque ha acumulado todo tipo de experiencias. Oriente Medio, Latinoamérica y Europa son, actualmente, sus principales mercados. Los próximos retos para la compañía: afianzarse en Estados Unidos y Rusia, así como consolidar la apuesta por showrooms exclusivos de la marca en la República Dominicana.

VÍDEO

Reportaje

Foque. Sentido y sensibilidad (6’17”) “No es importante tener 100 clientes en el Reino Unido, mejor tener 20, pero que sean clientes de siempre, fieles, y que tengan boutiques que atraigan al consumidor final que realmente busca un producto como el nuestro”.

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Ceras Roura. Una luz centenaria

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Ceras Roura. Una luz centenaria Esta firma familiar, fabricante de velas decorativas, se hace fuerte en la cuenca mediterránea. Ceras Roura es una empresa centenaria que ha sobrevivido a todo tipo de reveses. Surgió de la mano del sacerdote Sebastià Roura fabricando cirios para la liturgia y, tras cinco generaciones, se ha convertido en el primer fabricante español de velas. La compañía empezó su andadura exterior hace 70 años y hoy factura por valor de 9,5 millones de euros, produce 2.500 toneladas de velas al año y exporta a más de 20 países.

VÍDEO

Reportaje

1. Una empresa centenaria (3’33”) “Nuestra historia está llena de reveses”. 2. El nuevo siglo (2’04”) “La pérdida de un cliente importante nos hizo replantearnos la estrategia de exportación”. 3. Capacidad de adaptación (3’26”) “La exportación supuso un revulsivo interno”.

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Gandía Blasco, Grupo Innovaris y Punto Blanco

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Gandía Blasco, Grupo Innovaris y Punto Blanco Gandía Blasco. Mobiliario exterior con vistas a Brasil Con un prestigio consolidado por todo el mundo, en especial gracias a su presencia en Estados Unidos, donde cuenta ya con varios showrooms, la firma valenciana Gandía Blasco, dedicada al mobiliario exterior de alta gama, se abre paso en el mercado brasileño con la apertura de un local en São Paulo. Según Sergio Francés, su director general, “Brasil es en estos momentos y, posiblemente, lo será en los próximos 10 años, uno de los mercados con más crecimiento y desarrollo en infraestructura hotelera de Sudamérica, debido a la organización del Mundial y de los Juegos Olímpicos. Además, hay que añadir un mercado residencial con gran demanda de productos de gama alta”. Un público de alto poder adquisitivo al que le atrae el diseño europeo, pero también los nombres locales. “No es necesario adaptar el producto, pero puede ayudar el hecho de tener alguna colección diseñada por un arquitecto o diseñador brasileño”, asegura Francés. La apertura del showroom ha exigido paciencia. “Brasil es un país tremendamente proteccionista y nos hemos encontrado con muchas dificultades administrativas para poder constituir la sociedad Gandía Blasco Brasil y poder conseguir la licencia que te permite importar tus productos. Estos trámites se han demorado más de dos años”. No obstante, la inversión, a largo plazo, valdrá la pena si se aprovecha la posición de Brasil. “Crecer allí nos puede servir como trampolín para los países de la región, como México, Panamá, Colombia, Perú y Chile, en los cuales la marca España está muy aceptada”, concluye Francés. JAVIER FERNÁNDEZ

GANDÍA BLASCO SA Actividad

Diseño de mobiliario exterior, alfombras y pufs

Año de constitución

1941

Personal

73 empleados

Facturación 2013

10,4 millones de euros

Cuota de exportación 2013

74%

Sede

C/ Músico Vert, 4 46870 Ontinyent (Valencia)

Teléfono

962 911 320

Correo electrónico

[email protected]

Web

www.gandiablasco.com

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Gandía Blasco, Grupo Innovaris y Punto Blanco

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Grupo Innovaris. Turismo y desarrollo sostenible en Chile Chile es un país afortunado en lo relativo a sus posibilidades como destino turístico. Desiertos, mar, montaña, glaciares y otros atractivos son el reclamo para que las comunidades locales puedan optar a un desarrollo controlado y sostenible. “Chile ofrece unas perspectivas estables de crecimiento y las autoridades públicas planean continuar invirtiendo en sectores como el turismo o el desarrollo local, sectores en los que Grupo Innovaris tiene amplia experiencia. A su vez, se trata de un país con una gran transparencia, baja corrupción y con gran ambición para convertirse en referente”, asegura Romén Trujillo, desde el área de Operaciones, Desarrollo de Negocios y Proyectos del Grupo Innovaris. Esta firma canaria de consultoría acaba de cerrar sus primeros acuerdos en Chile, en la región de Arica. “Hace dos años hicimos un viaje comercial centrado en contactar con empresas localizadas en Santiago de Chile y Valparaíso. Sin embargo, desde Arica acudió G.Liasion mostrando un gran interés. Con posterioridad a este contacto, se mantuvieron numerosas videoconferencias y se comenzaron a lanzar las primeras propuestas de proyectos. A finales del año pasado, Grupo Innovaris fue el invitado internacional para unas jornadas turísticas de la región de Arica. Fue durante esa estancia en la que se firmó el acuerdo con el socio local G.Liasion y algunos otros partners locales”, explica Trujillo. Grupo Innovaris, que participó en el programa APEX-PIPE del ICEX, considera a Latinoamérica una región de interés prioritario para sus servicios: “Mientras estamos en proceso de constitución formal para comenzar a ejecutar los proyectos en Chile, también nos encontramos a la espera del resultado de la fase final de una licitación en Argentina, así como otras en Guatemala y Nicaragua”, concluye Trujillo. JAVIER FERNÁNDEZ

GRUPO INNOVARIS SL Actividad

Consultoría en formación, desarrollo local y turismo

Año de constitución

2004

Personal

Red de colaboradores

Facturación 2013

200.000 euros

Cuota de exportación 2013

Dato no facilitado por la empresa

Sede

C/ Villalba Hervás, 27 38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono

922 033 300

Correo electrónico

[email protected]

Web

www.grupoinnovaris.com

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Gandía Blasco, Grupo Innovaris y Punto Blanco

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Punto Blanco. Desembarco en China Tras muchos años de experiencia en los mercados europeos, la firma textil catalana da un paso hacia Oriente con la apertura de sendas establecimientos en Pekín y Shengyang. “Nuestra estrategia para expandirnos en China se ha basado en la asociación con un partner local, que tiene previsto abrir tiendas monomarca en centros comerciales de alto nivel. El hecho de ser una empresa china ha facilitado las cosas: te permite aterrizar en un país muy grande, con una realidad social y cultural radicalmente distinta de la europea, con ciertas garantías de éxito, ya que su conocimiento del mercado chino nos ayuda a minimizar errores, además de apoyarnos con los trámites burocráticos”, afirman desde la Dirección de Punto Blanco. Se trata de un mercado que la firma no podía eludir. “China tiene un potencial enorme, con un gran número de personas que han accedido a la clase media en los últimos años y muchas más que van a acceder en los próximos. Este segmento de la población, ávido de productos de calidad y marcas, con un poder adquisitivo considerable, es nuestro público objetivo”. La búsqueda de nuevos mercados se presenta como un pilar de la estrategia internacional de la marca tras los signos de agotamiento de algunos mercados tradicionales. “Tras unos años muy difíciles, sobre todo en Europa, los mercados se están volviendo algo más receptivos. No hay que descuidar estos destinos donde ya tenemos presencia, pero queremos implantarnos en otras áreas geográficas donde, por motivos diversos, no hemos estado presentes”. JAVIER FERNÁNDEZ

INDUSTRIAS VALLS 1 SA Actividad

Textil

Año de constitución

1948

Personal

280 empleados

Facturación 2013

19 millones de euros

Cuota de exportación 2013

15%

Sede

Avda. Balmes, 16 08700 Igualada (Barcelona)

Teléfono

938 035 252

Correo electrónico

[email protected]

Web

www.puntoblanco.com

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El Exportador. Revista de ICEX España Exportación e Inversiones especializada en comercio exterior

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Mundo / Australia El país ha superado con nota la crisis económica y financiera internacional, con tasas de crecimiento cercanas al 3%. La distancia que nos separa de este mercado no debería empañar las innegables oportunidades que presenta. Leer artículo

01

Fiscalidad

02

Desde la Ofecomes

03

Cuaderno de bitácora: Sídney

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Australia, la distancia se diluye

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Australia, la distancia se diluye En nuestras antípodas, a un mínimo de 24 horas de vuelo desde España, Australia, el sexto país más extenso del planeta, reclama nuestra atención. La favorable evolución de su economía en un contexto de recesión generalizada (con tan solo un trimestre de contracción del PIB en 2008), la facilidad para hacer negocios, la estabilidad de su marco legal y político, y su elevada renta per cápita son factores que, por sí solos, podrían justificar el interés de este mercado. Pero los atractivos del denominado "lucky country" van más allá. A los ya mencionados, se suma también una enorme dotación de recursos naturales (minerales y energéticos, fundamentalmente): carbón, hierro, bauxita, oro, plata, uranio, gas natural… Y una situación estratégica en la dinámica región asiática, que se prevé represente el 45% del PIB mundial en 2015. Australia tiene firmado un Acuerdo de Libre Comercio con la ASEAN y participa en los dos grandes procesos de integración en curso en el área de AsiaPacífico: el Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) y el TransPacific Strategic Economic Partnership (TPP), posiblemente el acuerdo comercial más ambicioso que se negocia en la actualidad, al que se han sumado, entre otros países, Estados Unidos y Japón. Para mantener esa pujanza y no desviarse de su tasa tendencial de crecimiento del 3%, Australia debe, no obstante, enfrentarse a algunos retos, como su fuerte dependencia de la exportación de materias primas; su excesiva concentración en el mercado chino; la escasa competitividad de su sector industrial, ligada a la fortaleza del dólar australiano y los elevados costes, especialmente los laborales; o las carencias en el ámbito de las infraestructuras. VÍDEO

PAÍS CON MÚLTIPLES ATRACTIVOS (4’10”)

España y Australia se aproximan Australia no es un mercado tradicional para las firmas españolas y su presencia es reciente respecto a la de nuestros principales competidores europeos. No obstante, nuestras ventas al país se han cuadriplicado en los últimos 10 años, hasta alcanzar una cuota del 1,2%; alrededor de 700 empresas exportan allí anualmente, más de 80 cuentan con establecimiento permanente (ver el ejemplo de Cosentino, en la sección Inversiones de este mismo número) y, de media, una nueva se instala cada mes en el país. La balanza comercial bilateral es notablemente favorable a España. En 2013, las exportaciones a Australia superaron los 2.440 millones de euros, un 10% más que en 2012, con una tasa de cobertura del 633,3%. Para modificar su imagen de país lejano y facilitar la aproximación de nuestras empresas, al tiempo que se estrechan las relaciones institucionales, el pasado año la Secretaría de Estado dotó a Australia de un Plan Integral de Desarrollo de Mercado (PIDM); entre sus objetivos, estimular la participación de compañías españolas en licitaciones públicas y privadas; promover el establecimiento de joint ventures, en particular con vistas a operaciones bajo la modalidad de PPP; atraer inversión australiana hacia España y consolidar nuestras exportaciones. VÍDEO

ESPAÑA Y AUSTRALIA SE APROXIMAN (2’39”)

Las infraestructuras, prioridad y oportunidad Con una extensión 15 veces superior a la de España y la mitad de población, Australia es un país escasamente vertebrado. La agencia Infrastructure Australia ha cifrado en cerca de 300.000 millones de dólares AUD, el déficit de infraestructuras que sufre el país por lo que su mejora es, tanto a nivel estatal como federal, una prioridad. Sector minero, energético, transportes, agua, electricidad, construcción residencial, dotaciones sociales… La cartera de oportunidades es amplia. Si bien durante mucho tiempo las compañías australianas copaban la práctica totalidad del mercado, se han realizado notables esfuerzos para favorecer la apertura del sector. Aunque el sistema de licitaciones públicas puede calificarse de transparente y competitivo, persisten ciertos obstáculos, como el excesivo coste y duración de los procesos de presentación y concurso para los PPP, la incertidumbre en el calendario de proyectos o la exigencia, en ocasiones, de un determinado porcentaje de contenido local en las ofertas. La reconocida capacidad y experiencia internacional de las empresas españolas en este campo les ha abierto la puerta de numerosos contratos en los últimos años. Un solo ejemplo puede dar idea de su penetración en este mercado: en el proyecto de conexión viaria subterránea de Melbourne East West Link, la obra más importante del estado de Victoria, los tres consorcios finalistas cuentan con participación española.

Junto a las infraestructuras, también los sectores agrícola, de medio ambiente, defensa naval, inmobiliario, TIC, biotecnología, servicios financieros, nanotecnología y turismo presentan potencial para la inversión. VÍDEO

LAS INFRAESTRUCTURAS, PRIORIDAD Y OPORTUNIDAD (2’40”)

Futuro incierto para las renovables Mención aparte merecen, por la indefinición que afecta actualmente al sector, las energías renovables. Australia es el país con la mayor tasa de emisiones de CO2 per cápita del mundo. Con la firma del Protocolo de Kyoto en 2007, se comprometió a que, en 2020, el 20% de su generación eléctrica (ahora basada en el carbón) proceda de fuentes renovables, lo que, a priori, exige un impulso de los proyectos en este ámbito.

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Australia, la distancia se diluye

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Sin embargo, la coalición Liberal-Nacional, en el Gobierno desde el pasado mes de septiembre, ha abogado por una mayor ortodoxia presupuestaria, que implicará un recorte en los fondos públicos de apoyo al sector, y por la eliminación del Carbon Tax, el impuesto sobre las emisiones de carbono, y del Mineral Resources Rent Tax, que grava las rentas de la minería. En cualquier caso, sí existe el compromiso de respaldar proyectos concretos a través del Direct Action Plan, dotado con 2.880 millones de dólares AUD durante un período de cuatro años. VÍDEO

FUTURO INCIERTO PARA LAS RENOVABLES (1’42”)

Exportar al "lucky country" Australia cuenta con un régimen de comercio exterior abierto y liberalizado, y un arancel medio reducido (del 3,5%). Pese a ello, conviene recordar que el país tiene uno de los regímenes de cuarentena (requisitos sanitarios y fitosanitarios para la importación) más estrictos del mundo. Como regla general, está restringida la entrada de productos frescos de origen animal y vegetal: frutas y verduras, embutidos, quesos de leche no pasteurizada… El mercado se encuentra muy condicionado por las enormes distancias existentes en el país y la dispersión geográfica determina una organización de la actividad comercial por estados. Por su capacidad para aportar valor añadido frente a sus competidores directos, los productos españoles con mayores oportunidades son los agroalimentarios (artículos orgánicos, gourmet y vinos), de consumo (parafarmacia y cosmética, productos cerámicos, muebles de diseño) e industriales (bienes de equipo, maquinaria agrícola y minera, equipos de transporte y tecnología de procesos productivos, etc.), así como las ventas on-line (especialmente en textil-confección, calzado y libros), un sector que crece a una tasa del 10% anual. VÍDEO

EXPORTAR AL "LUCKY COUNTRY" (6’54”)

VÍDEO Entrevista con Rory Brennan, director ejecutivo de Infrastructure Australia Infrastructure Australia es el organismo federal que asesora al Gobierno australiano en materia de infraestructuras. A mediados de 2013, presentaba el National Infrastructure Plan, programa que recoge las necesidades y proyectos prioritarios en ese ámbito para los próximos 50 años. Ello se traduce en innumerables oportunidades para las empresas españolas, cuya capacidad y experiencia son bien conocidas en el mercado. 1. National Infrastructure Plan (24”) “El plan no trata únicamente de los proyectos que es necesario desarrollar, sino también de las reformas que deben realizarse hacer a Australia más productiva y competitiva frente a sus competidores internacionales”. 2. Principales proyectos (2’05”) “Los proyectos que estamos considerando están, principalmente, en el sector del transporte”. 3. Vías de financiación (1’23”) “Habitualmente, en Australia una gran parte de la financiación procede del Gobierno federal; también de los Gobiernos estatales, a través de sus propios presupuestos”. 4. Empresas extranjeras (38”) “En general, los procesos de licitación de infraestructuras son abiertos, por lo que cualquier empresa puede participar. Para grandes proyectos, se requiere la asociación con un contratista local”. 5. Barreras (34”) “Verdaderamente, no existen barreras; es más una cuestión de familiarizarse con la manera en que los Gobiernos federal y estatales- licitan los grandes proyectos”. 6. Fortaleza de las empresas españolas (49”) “Han demostrado ser muy competitivas en el sector ferroviario y de carreteras”. 7. Competidores internacionales (37”) “Los principales competidores de las empresas españolas son los grandes contratistas australianos”. 8. Algunas claves (57”) Seguridad, compromiso con la comunidad y comprensión del entorno laboral.

VÍDEO

Entrevista con Frank Camorra, chef y empresario restaurantes MoVida

Este chef de origen español es uno de los principales valedores de nuestra gastronomía en Australia. Sus restaurantes en Sídney y Melbourne y sus exitosos libros de recetas han ayudado al consumidor local a conocer, apreciar e, incluso, disfrutar en su cocina de la calidad y variedad de los productos agroalimentarios españoles. 1. El producto español (1’20”) “La cocina española se está conociendo más y más; en los últimos 10 años ha habido mucho apoyo de los grandes cocineros de España”. 2. La competencia (46”) “La mayor competencia que tienen los productos españoles en la gama alta siempre ha sido de los productos italianos: aceite, vinagre, conservas… Se conocen más porque han estado aquí más tiempo”. 3. Obstáculos a la importación (46”) “Las regulaciones son muy difíciles, hay muchos productos que no pueden entrar”. 4. Cuidar el transporte (42”) “Para mí, lo más complicado de los negocios entre España y Australia son las distancias. A veces muy buenos productos no vienen en buen estado”. 5. Pasos necesarios (48”) “Tienes que tener un distribuidor que te apoye mucho, porque el mercado sí es difícil”. 6. Formación y promoción (2’15”) “Cuando los buenos cocineros empiezan a usar los productos, entran en la cocina de casa”.

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Australia, la distancia se diluye

VÍDEO

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Experiencia en el terreno: Zitrón

Esta compañía asturiana, que ya ha cumplido medio siglo, se dedica al diseño, fabricación e instalación de sistemas de ventilación axial subterránea para minería y obras públicas. Cuando, en la década de los ochenta, el sector minero en España comenzó a acusar su declive, Zitrón decidió volcarse en el mercado internacional. Australia, un país en el que la explotación de sus recursos naturales es el motor de la economía, no podía quedar fuera de los planes de la empresa. ENTREVISTA CON JAVIER FERNÁNDEZ, GERENTE DE ZITRÓN AUSTRALIA

1. Trayectoria en Australia (1’42”) “Zitrón lleva 17 años en el país, los dos últimos como Zitrón Australia y durante los 15 primeros trabajando con una empresa local”. 2. Proyecto destacado (39”) “Es un proyecto para la compañía minera Oz Minerals; van a ser los ventiladores axiales para ventilación de minas más grandes de Australia”. 3. La logística (1’42”) “Una de las cosas que más sorprende cuando llegas a Australia es la distancia. Estamos llevando a cabo un proyecto en Brisbane y estamos fabricando los ventiladores en España porque el coste del transporte desde Gijón hasta Brisbane es ligeramente inferior que desde Perth”. 4. El reto de la financiación (43”) “Hay una preferencia absoluta por los tres o cuatro principales bancos de Australia y, como empresa española, no es sencillo conseguir financiación”. 5. Consejos (1’47”) “La regla básica es escuchar al cliente y entender el funcionamiento del mercado; creemos que las alianzas con empresas locales son fundamentales”. 6. Prometedor futuro (34”) “Nuestro futuro en Australia pasa por la minería; sin embargo, tenemos muchas esperanzas en las infraestructuras que se van a construir en las ciudades de la costa este”. Texto: CHARO ALONSO / Imagen: ÁNGEL SÁNCHEZ / Edición vídeo: SERGIO ROMERO Y ROBERTO SALGADO

Australia en cifras

Documentación Country Report: Australia Ed. The Economist Intelligence Unit (EIU), febrero 2014, 33 págs., en inglés Country Profile: Australia Ed. The Economist Intelligence Unit (EIU), 2008, 50 págs., en ingles Australia y su Plan Integral de Desarrollo de Mercado Cristina Teijelo, Boletín Económico de ICE nº 3042, del 1 al 3 de agosto de 2013, 8 págs., en español

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Fiscalidad en Australia. Beneficioso CDI para empresas españolas

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Fiscalidad en Australia. Beneficioso CDI para empresas españolas La Commonwealth of Australia se compone de seis estados y dos territorios. A efectos tributarios, Australia incluye las islas Norfolk, Cocos, Ashmore y Cartier, y las Islas del Mar del Coral . Las dos normas principales de la imposición sobre la renta son el Income Tax Assessment Act de 1936 y el Income Tax Assessment Act de 1997, ambas actualmente en vigor, aunque se está planificando la sustitución paulatina de la primera. Los impuestos sobre la renta, los bienes y servicios están recaudados por la Australian Taxation Office (ATO).

Impuesto sobre Sociedades En Australia rige el sistema de imputación. El pago del Impuesto sobre Sociedades, realizado por una entidad residente, concede derecho a un “crédito de imputación”, que, a su vez, se traspasa a los receptores de los dividendos, quienes pueden utilizar este crédito para reducir su carga fiscal. El impuesto grava a las empresas, definidas como entidades corporativas y asociaciones, y determinados trusts. Se consideran residentes las sociedades constituidas en Australia y aquellas que realicen una actividad empresarial en el país y cuyo control y dirección efectiva se desarrollen íntegramente allí o cuyos accionistas principales residan en Australia. Las empresas residentes están sujetas a este tributo por la totalidad de su renta mundial, mientras las no residentes son gravadas únicamente por sus ingresos de fuente australiana. Sin embargo, los beneficios empresariales y las ganancias de capital obtenidos a través de un establecimiento permanente en el extranjero no están sujetos a tributación en Australia. Los dividendos de fuente extranjera tampoco tributan en el país, siempre que el porcentaje de participación en la entidad no residente sea igual o superior al 10%. A partir del 30 de junio de 2008, las pérdidas sufridas en el extranjero pueden ser compensadas con los beneficios domésticos (hasta esa fecha solo era posible compensarlas con determinados beneficios obtenidos en el extranjero). El tipo de gravamen es del 30% (anteriormente del 34%) para sociedades residentes y para los establecimientos permanentes de entidades no residentes. El período impositivo comienza el 1 de julio y finaliza el 30 de junio. El plazo de declaración del impuesto termina el 31 de diciembre y todas las sociedades están obligadas a formular la declaración, incluso aunque no hayan obtenido beneficios sometidos a gravamen. A lo largo del ejercicio existe la obligación de realizar cuatro pagos a cuenta del impuesto final, calculados sobre la base de la cuota del año precedente. La base imponible del impuesto se determina a partir del resultado contable de la sociedad, modificado por ciertas previsiones legalmente establecidas. Se admite la deducibilidad de los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad de la sociedad, así como de las dotaciones a provisiones para impuestos (salvo los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Patrimonio), deudas no pagadas, reparaciones, tasas, intereses sobre préstamos concedidos y cánones. Una extensa lista de case law aclara la deducibilidad de determinados gastos. Algunos gastos relacionados con el negocio, como los gastos de establecimiento y gastos de due diligence, que normalmente son deducibles, pueden ser amortizados en un plazo de cinco años. En 2010 entró en vigor una normativa que regula la tributación de determinados acuerdos económicos y los ajusta a los términos contables (Taxation of Financial Arrangements Rules -TOFA-). Solamente las empresas de grandes dimensiones y determinados fondos de inversión están sujetos a esta nueva normativa, aplicable a los ejercicios fiscales que comenzaron a partir del 1 de julio de 2010. Las dotaciones para amortización por depreciación de los activos se calculan según los métodos de amortización legalmente establecidos, que son de libre elección por parte del contribuyente, aplicando los porcentajes fijados por la ley para cada grupo de activos. Generalmente, los activos intangibles no son depreciables, salvo que una disposición legal disponga lo contrario (como se da en el caso de patentes, copyrights y software). Las ganancias procedentes del capital tienen un tratamiento especial y están gravadas por el Impuesto sobre las Ganancias de Capital (Capital Gains Tax -CGT-). La base imponible resulta de la diferencia entre el coste de adquisición y las ganancias obtenidas en la operación sujeta al CGT. Se concede un tratamiento especial a pequeñas empresas que obtienen ganancias de capital. Las pérdidas de capital solo son compensables con futuras ganancias obtenidas. El tipo de gravamen aplicable a las ganancias de capital es el mismo que el del Impuesto sobre Sociedades, es decir, actualmente el 30%. En caso de que la base imponible resultante sea negativa, su importe es compensable con las bases positivas sin límite temporal, siempre que se mantenga la misma identidad corporativa. Se aplican reglas especiales a empresas que forman un grupo a efectos contables y fiscales. El régimen fiscal australiano estableció normas especiales sobre precios de transferencia, con el objeto de prevenir la manipulación de precios en las operaciones intragrupo de las grandes multinacionales. En cumplimiento de tales normas, las operaciones internacionales entre empresas no necesariamente vinculadas, incluyendo los establecimientos permanentes, deben contabilizarse por su valor normal de mercado. Se pueden realizar consultas previas a la Administración fiscal australiana sobre la valoración de operaciones. También existen reglas de subcapitalización, según las cuales los intereses pagados son tratados como dividendos en los casos en que el endeudamiento de una empresa supere el 75% de su patrimonio neto. No se aplica esta regla si el importe de las deudas deducibles no supera los 250.000 dólares australianos (173.480 euros). Se aplican reglas especiales para las instituciones financieras.

Sociedades no residentes Las sociedades no residentes están sujetas a tributación por sus rentas de fuente australiana. Si el case law doméstico (no existe una normativa específica) o un convenio de doble imposición determina la existencia de un establecimiento permanente en Australia, ya se trate de una sucursal, un agente u otro lugar fijo de negocios, el no residente deberá tributar, con algunas particularidades, según el régimen general del Impuesto sobre Sociedades. Los dividendos y cánones están sujetos, en general, a una retención del 30% y los intereses del 5% ó 10%, siempre que no les sea de aplicación un tipo de retención reducido según lo previsto en un convenio de doble imposición. Australia ha suscrito este tipo de convenio con un gran número de países, entre los cuales se encuentra España. En virtud del mismo, los porcentajes de retención que se aplican a las rentas pagadas por sociedades residentes en Australia a personas o entidades residentes en España son los siguientes: - Dividendos: 15% - Intereses: 10% - Cánones o royalties: 10%

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Fiscalidad en Australia. Beneficioso CDI para empresas españolas

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Fiscalidad en Australia. Beneficioso CDI para empresas españolas Imposición indirecta Australia aplica el régimen del IVA (Goods and Services Tax -GST-) a los suministros de bienes y prestaciones de servicios en Australia. La base imponible es el precio del bien entregado o del servicio prestado. En el caso de las importaciones, el GST se calcula sobre el valor de importación, que consiste en el valor de aduana, los gastos de transporte, derechos de aduana y gastos de seguro. El tipo del impuesto general aplicable es del 10%. Se aplica el tipo cero, entre otros, a la mayoría de los elementos básicos utilizados para el consumo habitual, a la exportación de bienes y servicios, y a los servicios médicos y de educación.

Impuestos IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. SOCIEDADES RESIDENTES Tipo impositivo Ámbito territorial de tributación Compensación de bases imponibles negativas Deducción para evitar la doble imposición Ganancias de capital SOCIEDADES NO RESIDENTES No residentes con establecimiento permanente Tipo de gravamen general No residentes sin establecimiento permanente Intereses Dividendos Royalties IMPUESTO SOBRE LA VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO ARANCELES A LA IMPORTACIÓN CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN CON ESPAÑA Tipo gravamen dividendos Tipo gravamen intereses Tipo gravamen cánones INCENTIVOS FISCALES Incentivos para pequeñas empresas Régimen de consolidación fiscal NORMAS ANTIELUSIÓN Ratio de subcapitalización Normativa sobre transparencia fiscal internacional Normativa sobre precios de transferencia

30% Renta mundial SÍ (sin límite temporal) SÍ 30%

30% 5%-10% 30% 30% SÍ NO NO SÍ SÍ 15% 10% 10% SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

NATALIE HALLA-VILLA JIMÉNEZ Información elaborada por David Mülchi & Asociados

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Desde la Ofecomes en Sídney

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Desde la Ofecomes en Sídney El país afortunado Cristina Teijelo, consejera económica y comercial de España en Sídney, pone el acento en la enorme dotación de recursos naturales de Australia, sobre la que pivota su economía.

VÍDEO ENTREVISTA CON CRISTINA TEIJELO, CONSEJERA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SÍDNEY 1. Características de la economía (2’37”) “Australia tiene una economía muy basada en el sector de los recursos naturales: los extrae, los exporta en crudo y, en función de sus necesidades, los reimporta, una vez procesados en los mercados asiáticos”. 2. Atractivos del mercado (1') Seguridad jurídica y estabilidad política, perspectivas económicas y mentalidad. 3. Política del nuevo Gobierno (1’42”) “Va a tratar de reconducir el déficit y, para ello, va a articular una serie de recortes en los programas de gasto”. 4. Situación estratégica (1’37”) “Australia se encuentra muy bien posicionada en toda el área de Asia-Pacífico; existe una red de acuerdos comerciales con componentes de inversión que Australia ha ido tejiendo a lo largo de los años”. 5. Relaciones bilaterales (2’42”) “El Plan Integral de Desarrollo de Mercado reconoce un hecho, que Australia es un mercado que presenta un enorme interés para nuestras empresas”. 6. Imagen de España (2’12”) “Detectamos una evolución muy positiva en cuanto a la imagen de España en Australia. En infraestructuras, renovables, agua, ingeniería… la imagen no puede ser mejor; el conocimiento de la capacidad de las empresas españolas es profundo”. 7. Recomendaciones (1’47”) “Aquí no se compite en precio; si se quiere abordar el mercado hay que aportar una diferenciación”. CHARO ALONSO

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Sídney

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Sídney Moverse por la ciudad Transporte Es fácil y seguro visitar el centro de la ciudad a pie. Existe un autobús gratuito que circula por la calle principal en las horas centrales del día. Para desplazarse a barrios más alejados o a las playas se recomienda el servicio de trenes, autobuses o ferries. El precio del trayecto medio en taxi ronda los 15 euros. El coste lo calcula el taxímetro teniendo en cuenta la duración y la hora del día.

Horarios y fiestas Días festivos El año comienza con grandes celebraciones el 1 de enero; también son festivos el Día de Australia (26 de enero); Anzac Day (25 de abril); y varían de fecha de celebración la Semana Santa, el Cumpleaños de la Reina, a principios de junio, y el Día del Trabajo, el primer lunes de octubre. Se celebra también el día de Navidad (25 de diciembre) y el 26 de diciembre, llamado Boxing Day, cuando empieza el período de rebajas. Vacaciones Navidad y Fin de Año son las principales fechas de vacaciones, ya que coinciden con el verano. Además, cada trimestre los colegios tienen vacaciones de dos o tres semanas y muchos australianos aprovechan estos períodos para realizar escapadas. Diferencia horaria La diferencia horaria de Sídney con España es de 10 horas durante el verano austral (octubre-marzo) y ocho horas en invierno (abril-septiembre). Jornada laboral El horario de trabajo en las oficinas es de 9:00 a 17:00 h de lunes a viernes, con una pausa para el almuerzo al mediodía. La jornada laboral no suele superar las 38 horas semanales. Los bancos operan con un horario similar, aunque algunos cierran a las 16:00 h. Las tiendas abren aproximadamente de 9:00 a 17:00 h todos los días de la semana y el jueves cierran a las 21:00 h. Las grandes cadenas de supermercados alargan su período de actividad hasta medianoche y abundan las pequeñas tiendas de 24 horas en las zonas más transitadas.

Clima Sídney disfruta de un clima suave todo el año gracias a las brisas predominantes del Pacífico. Las estaciones en el hemisferio sur son inversas a las del hemisferio norte. El invierno es templado, con algunos días frescos y temperaturas entre 8ºC y 18ºC, mientras en verano pocas veces se sobrepasan los 30ºC. La pluviosidad es abundante durante todo el año.

Salud Existe una extensa y completa red de hospitales y centros médicos. Se recomienda contratar un seguro médico antes de entrar en el país. No hay vacunas obligatorias en Australia, pero se requiere certificado de vacunación de la fiebre amarilla si se llega desde América del Sur.

Propinas Aunque no son obligatorias, es aceptable dejar un 10% en restaurantes y hoteles.

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Sídney

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Sídney Tiempo libre Si dispone de 2 horas Visite el barrio más antiguo del país, The Rocks, y la zona de Circular Quay donde se encuentran la Sydney Opera House y el Harbour Bridge. Si dispone de 5 horas Acérquese a algunas de las numerosas playas de la zona este, como Bondi o Coogee, o camine por el paseo marítimo que une estas playas. Si dispone de un día Además de lo mencionado anteriormente, alargue la tarde con una visita a la zona norte de Manly con el ferry, conozca el Zoo, las Blue Mountains o Palm Beach.

Dormir, comer, distraerse Hoteles FOUR SEASONS 199 George St. Sídney Tel. 00 61 292 503 100 Precio por noche: a partir de 270 euros SHANGRI-LA 176 Cumberland St., The Rocks Sídney Tel. 00 61 292 506 000 Precio por noche: a partir de 230 euros Restaurantes CAFE SYDNEY 31 Alfred St. Sídney Cocina moderna australiana. Precio: entre 35 y 90 euros QUAY Overseas Passenger Terminal, The Rocks Sídney Cocina moderna australiana. Precio: a partir de 80 euros De copas IVY 330 George St. Sídney Música variada en diferentes salas, restaurantes y piscina Precio: entre 10 y 170 euros THE ARGYLE 18 Argyle St. Sídney Música actual y restaurante. Precio: entre 10 y 130 euros

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El Exportador. Revista de ICEX España Exportación e Inversiones especializada en comercio exterior

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Inicio

Inversiones

01

Angola, en pleno proceso de despegue

02

Cosentino. Australia, parada obligada

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Angola, en pleno proceso de despegue

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Angola, en pleno proceso de despegue Para evitar una excesiva concentración en sus enormes yacimientos petrolíferos y minerales, el país está acometiendo la diversificación de su tejido productivo. El petróleo es el motor económico de Angola. De acuerdo con el FMI, en 2013 supuso el 98% de sus exportaciones (estimadas en 73.691 millones de dólares) y el 44,4% de su PIB, según datos del Banco Nacional de Angola (BNA). Tras el final de su guerra civil (1975-2002), este país de 1,2 millones de km2 y casi 20 millones de habitantes ha logrado asentar su régimen democrático, así como mejorar notablemente su economía (ver El Exportador, nº 175). En los últimos años, ha experimentado un crecimiento sólido del PIB (6,8% en 2012 y la misma cifra en 2013, según las estimaciones de The Economist Intelligence Unit). Esto se ha conjugado con otros datos positivos, entre los que destacan: un superávit presupuestario (6,1% en 2012 y estimaciones del 3,1% en 2013) y una inflación controlada por debajo de dos dígitos (8,9% en 2012 y una previsión del 8,6% en 2013). El Gobierno está realizando inversiones notables para aumentar la producción petrolera, teniendo proyectado pasar de los actuales 1,7 millones de barriles diarios a 2,2 en 2017. Pero, al mismo tiempo, trabaja para diversificar el tejido productivo y disminuir su dependencia del petróleo, potenciando la extracción de gas natural, oro, diamantes, uranio, cobre…, y otros sectores, como el agrícola o el pesquero, entre otros.

Inversión extranjera Según datos de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Luanda, las inversiones recibidas por Angola en 2011 (últimas cifras disponibles) fueron de 6.150 millones de dólares y se dirigieron mayoritariamente al sector petrolero y a la agricultura. En general, antes de establecerse permanentemente, los inversores extranjeros inician su actividad llegando a acuerdos con socios locales e “internalizando” los beneficios mediante la facturación a los mismos por servicios ofertados y contratados para el mercado local. Solo una vez que el negocio se ha consolidado, deciden su establecimiento permanente. La institución encargada de ejecutar las políticas gubernamentales en el ámbito de la inversión privada es la Agência Nacional para o Investimento Privado (ANIP), que funciona como agencia de atracción de inversiones. Actualmente, las inversiones extranjeras se rigen por la Ley de Inversiones 20/11 de 20 de mayo de 2011. Según la misma, se establecen incentivos para las inversiones realizadas, fundamentalmente, en los siguientes sectores: agricultura, ganadería, pesca, industria transformadora, infraestructuras de transporte, tecnologías de la información, telecomunicaciones, energía, agua, vivienda social, salud, educación y turismo. Las realizadas en el sector petrolero, financiero o de los diamantes están expresamente excluidas. Respecto a la cuantía de la inversión, se contemplan diferentes escenarios: 1) Inversiones iguales o superiores a un millón de dólares. En este caso, se puede constituir una empresa en Angola y repatriar sus dividendos, así como gozar de ciertas ventajas fiscales e incentivos. El porcentaje de dividendos repatriables se negocia con ANIP, y los incentivos fiscales y aduaneros están minorados con respecto a los supuestos establecidos en la legislación anterior. 2) Inversiones de entre 500.000 y un millón de dólares. La nueva legislación contempla la posibilidad de constituir una sociedad mediante la inversión de una cantidad inferior a un millón de dólares pero superior a 500.000. Esta nueva vía no está todavía regulada y, según declaraciones recientes de responsables de ANIP, estaríamos hablando de una empresa que no tendrá estatuto de inversor extranjero y no podrá repatriar dividendos. Se entiende también que no podrá disfrutar de exenciones fiscales ni incentivos. Por lo que se refiere a aspectos fiscales, el conocido como Impuesto Industrial -equivalente al de Sociedades-, con un tipo impositivo del 20% en zonas rurales y del 35% en el resto, puede reducirse hasta un máximo del 50%. En cuanto a la contratación de personal, se establece que las empresas constituidas para fines de inversión privada deben emplear a trabajadores angoleños y podrán contratar a extranjeros cualificados, que pueden transferir sus salarios al exterior, siempre que la compañía respete la legislación tributaria. Las empresas deben cumplir con un riguroso plan de formación para empleados locales, con el objeto de sustituir a los extranjeros. También hay un régimen sancionador y de infracciones extremadamente duro. Por ejemplo, el artículo 86.1 de la ley establece multas de hasta 10 millones de dólares, que pueden multiplicarse por tres en caso de reincidencia, en el supuesto de que se cometan transgresiones (recogidas en los artículos 84 y 85) como no dar formación a empleados locales, no cumplir plazos acordados para invertir, falsificar mercancías, etc. Finalmente, es interesante señalar que Angola no tiene firmado ningún convenio para evitar la doble imposición y el fraude fiscal con ningún país. En relación con España, conviene saber, asimismo, que el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado por ambos países en 2007 no ha sido ratificado todavía. JOSÉ GUTIÉRREZ * El próximo mes de mayo, ICEX España Exportación e Inversiones organiza en Luanda un Encuentro Empresarial para la identificación de oportunidades de inversión y cooperación empresarial en Angola.

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Cosentino. Australia, parada obligada

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Cosentino. Australia, parada obligada El grupo español, uno de los líderes mundiales en producción y distribución de superficies innovadoras para arquitectura y diseño, afianza su posición en Australia. El origen de empresa familiar está ligado a la actividad de explotación de canteras y elaboración básica de mármoles que los padres de los actuales propietarios pusieron en marcha en Macael (Almería) en la década de los cuarenta. Gradualmente, la investigación y el desarrollo de nuevos materiales fueron cobrando importancia en la estrategia de la compañía; en 1990, Cosentino lanza Silestone, producto que supuso su despegue definitivo, convirtiéndole en líder mundial en superficies de cuarzo. En 1998, facturaba por valor de 28 millones de euros; en el año 2000, por 90. Hoy supera los 400 millones de euros. Con una política de crecimiento basada en la expansión exterior, Consentino se ha consolidado en América y Europa. Ahora, le toca el turno a Australia, un mercado en el que el grupo ha redoblado esfuerzos desde 2011.

VÍDEO

Reportaje

1. Primeros pasos en Australia (3’52”) “Afrontamos el mercado a través de distribuidores pero los resultados tardaron en llegar.” 2. La logística, clave (2’30”) “Hay que ser rápido en los plazos de entrega”.

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Mercados

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Vino en Taiwán

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El vino español construye su imagen en Taiwán

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El vino español construye su imagen en Taiwán El consumo de vino ha crecido en la isla casi un 35% durante el último lustro. Se trata de un mercado que demanda alta calidad; el 100% del vino que se consume es de importación y embotellado. El mercado del vino en Taiwán es relativamente pequeño en comparación con otros asiáticos como el de China o Hong Kong pero, incluso así, mueve anualmente unos 130 millones de dólares. El mayor proveedor de vinos es Francia, con una cuota de mercado del 58,5%, debido al prestigio asociado a su marca. España, por su parte, se mantiene en la sexta posición, con un 6% de cuota por detrás de Estados Unidos (9,98%), Chile (9,11%), Australia (8,87%) e Italia (8,83%). Los vinos españoles han duplicado el valor de sus exportaciones y su cuota en los últimos años, y su potencial es muy grande en este mercado. Una de las claves es la promoción, que se revela como una herramienta fundamental debido a las características del consumidor; aunque existen consumidores con formación aún son una minoría frente a los consumidores ocasionales, que suelen ser hombres de negocios que consumen vino por su imagen cosmopolita e internacional. En los últimos años, ha crecido el interés y se han abierto nuevos centros de formación y escuelas de sumilleres.

La desventaja de los vinos españoles en este mercado frente a los de Italia o Francia reside en una limitada imagen país, más que en otros factores como la calidad o el precio del vino. El vino español de segmento alto, por el prestigio que aporta al consumidor y, por otro lado, el segmento económico son los más demandados en este mercado. A ojos del experto taiwanés, el vino español es el más equilibrado en calidad/precio, si bien la imagen asociada, por ejemplo, al vino francés o italiano supone una verdadera barrera para que el consumidor medio compre vino de origen español.

VÍDEO

Así es el mercado

1. Mercado maduro (4’20”) “El negocio ha crecido dramáticamente en los dos últimos años”. 2. Exportar por valor (2’34”) “En el vino barato no hay margen”. 3. HORECA y más (2’37”) “Vemos que surgen poco a poco otros canales de distribución”. 4. El consumidor taiwanés (2’24”) “La mentalidad está cambiando”. 5. Promoción, promoción, promoción (3’26”) “El desconocimiento de nuestros vinos es la gran desventaja”.

Las cifras del sector

Principales ferias WINE & GOURMET TAIPEI El vino es el elemento central de la feria aunque también están presentes otros productos como quesos, caviar o ahumados Taipéi Próxima edición: del 27 al 29 de junio de 2014 Organizador: Kaigo Co. Ltd. [email protected] FOOD TAIPEI No se trata de una feria específica de vinos sino de productos agroalimentarios en general, puede ser un buen punto de partida para afrontar el mercado, especialmente para segmentos de precio bajo y medio Taipéi Próxima edición: del 25 al 28 de junio de 2014 Organizador: Taiwán External Trade Development Council (TAITRA) [email protected]

Documentación Situación actual del mercado del vino en Taiwán Ed. Cámara de Comercio de España en Taiwán, octubre 2013, 18 págs., en español.

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El Exportador. Revista de ICEX España Exportación e Inversiones especializada en comercio exterior

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En cifras

01

Últimos datos de la exportación española (diciembre 2013)

02

Balanza comercial (2008-2013)

03

Sectores (2011-2013)

04

Empresas (2009-2013)

05

Destinos (2013)

06

CC.AA. / provincias (2013)

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Últimos datos de la exportación española

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Últimos datos de la exportación española (diciembre 2013) Primeros 24 países (comparativa enero/dic. de 2012 y enero/dic. de 2013)

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Últimos datos de la exportación española

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Primeros 24 sectores (comparativa enero/dic. de 2012 y enero/dic. de 2013)

Evolución del comercio exterior español entre enero y diciembre de 2013

Enero 2013 Febrero 2013 Marzo 2013 Abril 2013 Mayo 2013 Junio 2013 Julio 2013 Agosto 2013 Septiembre 2013 Octubre 2013 Noviembre 2013 Diciembre 2013 TOTAL

Exportaciones 17.881,67 18.414,29 20.288,58 20.398,43 20.890,75 20.848,47 19.860,82 17.215,52 19.344,80 21.464,85 19.318,58 18.313,04 234.239,80

Importaciones 21.380,49 19.598,28 19.653,65 22.040,77 20.918,22 20.955,21 20.647,47 19.024,86 21.931,83 22.823,60 21.077,82 20.143,03 250.195,23

Saldo -3.498,82 -1.183,98 634,93 -1.642,34 -27,46 -106,74 -786,65 -1.809,35 -2.587,02 -1.358,75 -1.759,23 -1.829,99 -15.955,40

DATOS EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

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Balanza comercial (2008-2013)

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Balanza comercial (2008-2013) Evolución de la balanza comercial (2008-2013)

DATOS EN MILLARDOS DE EUROS. FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

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Sectores de la exportación española (2011-2013)

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Sectores (2011-2013) Distribución de las exportaciones por sectores (2011-2013)

DATOS EN MILLARDOS DE EUROS. FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

Principales sectores de exportación (2013)

DATOS EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

Cuotas de exportación por sectores (2013)

DATOS EN PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL EXPORTADO. FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

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Número de empresas exportadoras (2009-2013)

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Empresas (2009-2013) Número de empresas exportadoras (2009-2013)

FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

Número de empresas exportadoras por tramos de facturación (2013)

FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

Exportaciones totales y regulares (2009-2013)

DATOS EN MILLARDOS DE EUROS. FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

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Principales destinos de exportación (2013)

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Destinos (2013) Principales destinos de exportación(2013)

DATOS EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

Distribución geográfica de las exportaciones (2013)

DATOS EN MILLARDOS DE EUROS. FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

Distribución geográfica de las exportaciones en porcentaje (2013)

DATOS EN PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL EXPORTADO. FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

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Exportaciones y número de empresas exportadoras por CC.AA. y provincias (2013)

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CC.AA. / provincias (2013) Exportaciones por CC.AA. (2013)

DATOS EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

Número de empresas exportadoras por CC.AA. (2013)

FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

Principales provincias exportadoras por volumen de ventas (2013)

DATOS EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

Principales provincias exportadoras por número de empresas (2013)

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Exportaciones y número de empresas exportadoras por CC.AA. y provincias (2013)

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FUENTE: BASES DE DATOS ICEX

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El Exportador. Revista de ICEX España Exportación e Inversiones especializada en comercio exterior

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Libros EL ARTE DE EXPLICAR. CÓMO PRESENTAR Y VENDER CON ÉXITO TUS IDEAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

Edita: Ediciones Anaya Multimedia Autores: Lee Lefever Idioma: Español Nº de páginas: 256 PVP: 24.9 Más información

Una idea ya muy manida es que no resulta suficiente tener un producto atractivo y de calidad o prestar un servicio excelente, hay que saber presentarlo para luego poder venderlo con éxito. Todo el mundo puede aprender a manejar la palabra con habilidad. Esta obra facilita al lector las herramientas, técnicas y tácticas más eficaces para influir en el público y conseguir que “se enganche” a nuestras ideas, productos y servicios. En uno de sus apéndices se recoge, además, una lista de vídeos realizados por Common Craft -la compañía creada por el autor-, que aparecen referenciados en los distintos capítulos y de los que se facilita tanto un código de acceso QR como su enlace correspondiente en el sitio web de la empresa para su visualización gratuita. En todos ellos, se muestra cómo difundir una idea con éxito.

CHILE. UNA PLATAFORMA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Edita: Universidad Antonio de Nebrija Autores: VV.AA. Idioma: Español Nº de páginas: 262 PVP: Gratuito Ver documento

El mercado chileno ofrece grandes oportunidades a las empresas españolas. Su economía es una de las más prósperas de América Latina, sustentada en un fuerte ritmo de desarrollo, una renta per cápita próxima a los 20.000 dólares, un alto nivel de seguridad jurídica y unas instituciones ampliamente consolidadas. Pero, además, constituye una plataforma muy interesante para acceder a otros mercados, y no solo de la zona sino también de Asia, tras la reciente constitución de la Alianza del Pacífico. Este libro, además de contar con la opinión de expertos procedentes de diferentes ámbitos y de académicos universitarios, incluye la experiencia de 19 importantes empresas españolas en el mercado chileno. Por otra parte, uno de los capítulos expone una serie de recomendaciones para las pymes españolas que deseen hacer negocios en el país.

POR QUÉ FRACASAN LAS ORGANIZACIONES. DE LOS ERRORES TAMBIÉN SE APRENDE

Edita: Pirámide Autores: Marcos Eguiguren Idioma: Español Nº de páginas: 256 PVP: 18.0 Más información

Partiendo de la idea de que es necesario aplicar la sostenibilidad a la actividad económica y empresarial, este libro expone las “enfermedades” más frecuentes que, debido generalmente a decisiones no sostenibles o de ética dudosa, abocan al fracaso de las organizaciones empresariales. A través de 10 casos reales de errores cometidos por compañías de diversas nacionalidades, se desgranan las principales patologías que provocan problemas serios, cuando no la desaparición de las organizaciones: los asuntos relacionados con las personas (mala gestión de los conflictos), los errores estratégicos (falta de reacción ante los cambios del entorno) y los errores operativos (descontrol administrativo o gestión ineficaz). El fracaso de las organizaciones tiene relación con los siete pecados capitales; aparecen así habitualmente elementos como el beneficio individual, la seguridad, el hedonismo o el poder.

http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735505_6744223_0_4... 24/03/2014

Plegando el soplillo

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Plegando el soplillo Una pyme extremeña, Disras, fabrica y comercializa una prótesis para la corrección estética de las orejas de soplillo. Su éxito, premiado en varias ocasiones, le ha llevado a comenzar la exportación del producto. Habrá quien piense “¡pero qué cosas inventa la gente!; ¡con la cantidad de investigación básica que habría que hacer para encontrarle aplicación después!”. Pues sí. Pero el bienestar de las personas también es básico. Y según le dicen sus propios clientes a Innovaciones Disras, fabricante del corrector estético para orejas Otostick, “gracias a este invento, nos sentimos menos vulnerables, más seguros en nuestra relación social. El que no lo sufre puede pensar que es una tontería, pero no es así”. ¡Mira que nos gusta a los humanos reírnos de los defectos de los demás! Y las orejas de soplillo la verdad es que lo ponen a tiro: Dumbo, el “Orejas”… y tantas otras lindezas. Justamente esto es lo que quiso evitar Francisca Gamero, la inventora del artilugio y fundadora de la empresa, al ver un día tras otro que su hija pequeña, cuando se levantaba, las tenía cada vez más separadas. De la idea a la explotación comercial pasó un trecho pero, finalmente, se hizo realidad en España en 2009 y ahora ya el corrector se vende también en el extranjero: en Brasil, Colombia o Perú, pero también en el Benelux, Rusia o Polonia. Otostick es una pequeña prótesis de silicona, transparente y adhesiva, capaz de sujetar la oreja en su posición correcta, manteniéndola pegada a la cabeza gracias a su forma ergonómica. Unisex, hipoalergénica y prácticamente invisible, puede usarse a cualquier edad, a partir de los tres meses de vida. No es la panacea universal, pues hay casos en los que solo la cirugía pone las cosas en su sitio, pero, con su uso, la corrección del pabellón auditivo, especialmente a temprana edad, es con frecuencia permanente. Las orejas de soplillo, un defecto limitativo en los humanos, podrían dejar de aletear gracias a iniciativas como la de Disras. MANUEL JAVIER ARCE

http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735508_6744019_0_4... 24/03/2014