Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
BDSV - September 2007
Ed l t hl h tt Edelstahlschrotte Die heimische Rohstoffbasis
Heinz H. Pariser Heinz H. H Pariser Alloy Metals & Steel Market Research Xanten / Germany 1
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Eine Moritat in 11 Bildern ! Schlussfolgerung 11.
1.
LME Ni Preis
Schrottquote 10.
Inlandsverbrauch
Schrott Ausfuhren
9.
2. Edelstahl-Schrott im Zentrum der globalen Marktkräfte
8.
Schrott Einfuhren
5.
7.
Edelstahlpreise
3. ThyssenKrupp Stainless
Auftragseingang / 4. Einfuhren Schrottverfügbarkeit
6 6. Rohstoffbasis
2
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Das Umfeld
3
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Ni k l – das Nickel d verhexte h t Metall M t ll ! LME Ni Cash & 3 M Preis 57,000 52,179
52,000 47,000
in n US$/t
42,000 37,000 32,000 27,000
29,207
22,000 17 000 17,000 12,000 7 000 7,000 Aug 2004
2005
2006
2007
4
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Legierungszuschlag: der Zauberlehrling !
in € / t
Marktpreise RSH Stähle, kaltgewalzte Bleche, 1.4301(304), 2mm
5.100 4.800 4.500 4.200 3.900 3.600 3.300 3.000 2.700 2.400 2.100 1.800 1.500 1.200
Source: Focus Rostfrei
LZ´s beinhalten: LME Ni Cash Price einschl. einschl Backwardation Ausbringungsverlust – 10% ?
Das Bild k ann nicht angezeigt werden. Dieser Computer v erfügt möglicherweise über zu wenig A rbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.
Effektiver Preis
LZ´s berücksichtigen nicht: Preisabschläge FeNi NOS etc. etc Preisabschläge Ni in Schrott
900 2001
2,780 €/t Lumpsum Schrottpreis
Legierungszuschläge
Das Bild k ann nicht angezeigt werden. Dieser Computer v erfügt möglicherweise über zu wenig A rbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.
Grundpreis
Das Bild k ann nicht angezeigt werden. Dieser Computer v erfügt möglicherweise über zu wenig A rbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aug
5
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Erträge im Schatten der Ni Preise ? ThyssenKrupp Stainless
Source: Heinz H. Pariser
700
25
20
500 400
15
300 10
200 100
5
LME Ca ash Ni Pre eis $ / lb
Gew winn (EBT) € / t
600
0 -100
0
2005
2006
2007 6
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Die Rache der Kunden !
RSH Auftragseingänge & Importe Deutschland Source: WV Stahl / Heinz H. Pariser
250
17
200
Auftragseingänge
15 13
150
11 9
100
7
50
Drittlandsimporte RSH kaltgewalzt (ab Aug 2006 ohne China TKS Konversion)
Im mporte in ´0 000 t
A Auftragsein ngänge in '000 t
19
5 3
0
1
2005
2006
2007 7
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Tatort:
Der heimische Edelstahl- Schrottmarkt
8
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Grundregeln der Wirtschaft: Hohe Preise steigern das Angebot !
Deutschland - RSH Schrottverfügbarkeit g / LME Ni Preis Source: Heinz H. Pariser
300
Schro ottverfüg gbarkeit, '000 t
20.00
Schrottverfügbarkeit 220 15.00 180 10.00 140
LME Cash Nickel Preis
100 60
5.00
LME Ca ash Nicke el Preis, U US$/lb
260
25.00
0.00 2004
2005
2006
2007
9
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Eine Rose Rose, die im Verborgenen blüht ! RSH Schrott – Die heimische Rohstoffbasis
2006 RSH Schrott Verfügbarkeit
2007 (1-6) in ´000 t
836
505
68
42
146 257
88 155)
Beinhaltet: Nickel Chrome (FeCr Äquivalent Molybdän
4
3
10
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Es ist nie genug!
Deutschland - RSH Schrott Einfuhren Lieferländer
2006
EU Länder Russland* Russland Schweiz Ukraine Sonstige
259.1 46.0 31.9 9.1 30 9 30.9
147.2 17.8 14.5 6.8 19 9 19.9
Gesamt
377.0
206.2
75.0
82.4
Importanteil MV in %
2007 (1-6) in ´000 t
* einschl. Umschmelzblöcke 11
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Verschmähte Liebe !
Deutschland - RSH Schrott Ausfuhren Bestimmungsländer
2006
EU Länder - Davon Niederlande China / Hong Kong Indien Südkorea Taiwan Sonstige
683.6 110.5 10.0 5.3 11.2 0.6
420.6 85.0 4.4 9.4 18.8 6.5 0.9
Gesamt
710.7
460.6
Exportanteil in % - Verfügbarkeit + Importe - Verfügbarkeit
58.6 85 0 85.0
38.1 91 3 91.3
in ´000 t
2007 (1-6)
12
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
RSH Schrotteinsatz: Wesentlich steigerungsfähig !
(USA Schrottquote ca. 70%) D t hl d - RSH Schrott Deutschland S h tt IInlandsverbrauch l d b h 2006
2007 (1-6) in ´000 t
RSH Rohstahlerzeugung - Davon Austenit
1,721 1,194
812 579
Externer Schrotteinsatz
493
248
Schrottquote in %
41.3
42.8
13
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Vernachlässigung einheimischer Ressourcen ! Entwicklung der Schrottquote 60.0
Prognose
1. Starker Einbruch der 55.0 austenitischen Edelstahlproduktion 50 0 50.0
2. Überproportionale Reduzierung der Schrottquote
45.0
in %
40 0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0
2005
2006
2007
14
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Die Moral der Geschichte
15
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
Schlussfolgerung 1.
Die einheimische Schrottwirtschaft wird von der Edelstahlindustrie nicht ihrer Funktion angemessen behandelt und speziell in Krisenzeiten gegenüber den Primärnickel Primärnickel-Produzenten Produzenten benachteiligt.
2.
Die Folge ist eine weitere Zunahme der Ausfuhren, die teilweise auch über Rotterdam nach h Chi China, IIndien, di Südk Südkorea, T Taiwan i geliefert li f t werden und dann in diesen Ländern die Rohstoffversorgung verbessern.
3.
Dementsprechend p können diese Länder RSH Stähle günstiger nach Deutschland liefern. 16
Hßinz H. Parisßr Alloy Mßtals & Steßl Markßt Rßsßarch
17
