Frank Zervos. Digitales Fernsehen in Deutschland

Frank Zervos Digitales Fernsehen in Deutschland Frank Zervos Digitales Fernsehen in Deutschland M edienpolitische und medienwirtschaJtliche H era...
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Frank Zervos

Digitales Fernsehen in Deutschland

Frank Zervos

Digitales Fernsehen in Deutschland M edienpolitische und

medienwirtschaJtliche H erausJorderungen des zukunJtigen Fernsehens

Westdeutscher Verlag

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet uber abrufbar.

Gedruckt mit Untersriitzung der Dr. Alexander und Rita Besser-Stiftung Mein Dank gilt meinen Eltern, dem Karl-Holzamer-Stipendium und der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, Gemeinsame Stelle Digitaler Zugang.

F. Z.

1. Auflage Juli 2003 Alle Rechte vorbehalten © Westdeutscher Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003 Lektorat: Barbara Emig-Roller Der Westdeutsche Verlag ist ein Untemehmen der Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer. www.westdeutscher-verlag.de Das Werk einschIieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschutzt. Jede Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulassigund strafbar. Das gilt insbesondere fUr VervieWiltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektroruschen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von jedermann benutzt werden durften. Umschlaggestaltung: Horst Dieter Burkle, Darmstadt Umschlagbild: Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion c't, Hannover Gedruckt auf saurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

ISBN-13: 978-3-531-14027-8 e-ISBN-13: 978-3-322-80460-0 001: 10.1007/978-3-322-80460-0

Inhalt Vorwort (Prof. Dr. Jiirgen Wilke) ............................................................. 13 Einieitung ..................................................................................................... 17

Teil I

Bestandsaufnahme.....................•......................................... 19

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Digitale Fernsehangebote ............................................................. 19 Bouquets von Programmveranstaltem ............................................ 20 ARD Digital ................................................................................... 20 ZDFvision ....................................................................................... 21 RTL WORLD TV .......................................................................... 22 PREMIERE .................................................................................... 23 Bouquets von Kabelnetzbetreibem ................................................. 25 DigiKabel ....................................................................................... 25 primaTV ......................................................................................... 26 Ish ................................................................................................... 28

2

Neue Akteure im Kabelmarkt ...........••..•....•............••.................. 28

2.1

2.2 2.3 2.4 2.5

Ish ................................................................................................... 30 Iesy ................................................................................................. 31 PrimaCom ....................................................................................... 33 Liberty Media ................................................................................. 33 Apax Partners, Goldman Sachs Capital und Providence Equity .... 35

3

Initiative Digitaler Rundfunk ...................................................... 35

Teil II Technische Bedingungen .................................................... 38 1

Distributionswege ......................................................................... 38

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

Kabel .............................................................................................. 40 Netzebenen ..................................................................................... 40 Digitalisierung ................................................................................ 42 Neue Kaufer ................................................................................... 43

6

Inhalt

1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2

Satellit. ............................................................................................ 44 Terrestrik ........................................................................................ 45 Neuer Markt entsteht ...................................................................... 45 Inselweise Umstellung .................................................................... 46 Zukiinftige Ubertragungstechnologien ........................................... 48 DSL ................................................................................................ 48 UMTS ............................................................................................. 50

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Plattformen ................................................................................... 51 Technische Besonderheiten ............................................................ 52 Multiplexing ................................................................................... 52 Verschliisselung .............................................................................. 53 Navigation ...................................................................................... 54 Middleware ..................................................................................... 56 Betanova (d-Box) ........................................................................... 57 OpenTV / F.U.N ............................................................................. 58 MHP ............................................................................................... 59

3

Fazit ............................................................................................... 61

Teil III Medienwirtschaftliche Herausforderungen ...................... 64 1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4

Markt und Konsumenten............................................................. 64 Akzeptanz von Pay-TV .................................................................. 65 Mehrwerte ...................................................................................... 69 Endgeriite ........................................................................................ 70 Verunsicherung der Endgeriite-Industrie ........................................ 71 Schwierige Bedienbarkeit.. ............................................................. 72 Aufklamng ..................................................................................... 73

2

Finanzierungsmodelle .................................................................. 74

2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2

Free-TV .......................................................................................... 75 Offentlich-rechtliche Finanzierung ................................................. 75 Privatrechtliche Finanzierung ......................................................... 76 Pay-TV ........................................................................................... 79 Bisherige Strategie gescheitert ....................................................... 80 Neue Strategie: Pay follows Free ................................................... 81

Inhalt

7

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Neue Geschaftsmodelle ................................................................ 82 Kabelnetzbetreiber .......................................................................... 83 Reselling und Revenue-Sharing ..................................................... 83 Triple-Play ...................................................................................... 84 Cross-Ownership ............................................................................ 87 Dachmarken-Strategie .................................................................... 88

4

Fazit ............................................................................................... 90

Teil IV Medienpolitische Herausforderungen ............................... 92 1 1.1 1.2 1.3

Rundfunksystem ........................................................................... 92 Rundfunkbegriff ............................................................................. 92 Dualitat ........................................................................................... 94 Funktionsauftrag ............................................................................. 95

2 2.1 2 .1.1 2.1.2 2.2 2.3

Rundfunkrecht.............................................................................. 96 Rundfunkstaatsvertrag .................................................................... 96 Neue Medienkonzentrationsregelungen ......................................... 97 Umstellung auf digital-terrestrischen Rundfunk ............................ 98 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag .............................................. 98 Landesrundfunkgesetze .................................................................. 99

3 3.1 3.2

Kartellrecht ................................................................................. 101 Fall Liberty Media ........................................................................ 101 Fall Bertelsmann-Kirch-Deutsche Telekom ................................. 105

4 4.1 4.2

Urheber- und Lizenzrechte ........................................................ 105 Fall Fu13ballweltmeisterschafts-Ausstrahlung .............................. 106 Fall PrimaCom .............................................................................. 108

5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.3 5.4

Regulierung ................................................................................. 109 Belegung des digitalen Kabels ..................................................... 111 Must-Carry-Regelung ................................................................... 111 Neue Modelle ............................................................................... 112 Einspeisevertrage .......................................................................... 113 Rolle der Landesmedienanstalten ................................................. 114 Medienkonzentration .................................................................... 116 Jugendmedienschutz ..................................................................... 117

8

6

Inhalt Fazit ............................................................................................. 119

Teil V Scblussbetracbtungen und Tbesen ................................... 122 1 Thesen zur Technik .................................................................... 122 These 1: Fur einen offenen und diskriminierungsfreien Markt sind offene Standards zwingend...................................................................... 122 These 2: Nur preisgi.instige und einfach zu bedienende Set-Top-Boxen schaffen einen massenattmktiven Markt. ..................................... 123 These 3: Bei den drei Rundfunk-Verteilwegen spielt das Kabelfemsehen die entscheidende Rolle ................................................................ 124 2 Thesen zur Medienwirtschaft .................................................... 124 These 4: Das Interesse fUr digitales Femsehen wird nur uber attraktive Inhalte geweckt ............................................................................. 124 These 5: Kosten fur Rechte und Lizenzen werden steigen und uber CrossOwnerships oder Verwertungsketten refinanziert........................ 125 These 6: In einer umfassenden Marketingkampagne muss uber digitales Femsehen aufgekliirt werden ........................................................ 125 3 Thesen zur Medienpolitik .......................................................... 126 These 7: Unklarheiten in Bezug auf Gesetzgebung und Regulierung mussen aufgelost und durch neue Modelle ersetzt werden .......... 126 These 8: AIle Beteiligten mussen eine gemeinsame Strategie beim Ubergang zum digitalen Rundfunk verfolgen .............................. 126 These 9: Der Ubergang vom analogen zum digitalen Rundfunk muss durch intensive Forschung begleitet werden ................................ 127

Inhalt

9

Anhang ............................................................................................. 128 1

Chronik des digitalen Fernsehens in Deutschland ................. 128

2

Glossar ......................................................................................... 141

3

Interviewprotokolle .................................................................... 151 Ministerprasident Kurt Beck ........................................................ 151 Dr. Gottfried Langenstein, ZDF ................................................... 158 Dr. Helmut Stein, Premiere .......................................................... 168 Jurgen Doetz, VPRT ..................................................................... 183 Dr. Hans Hege, MABB ................................................................ 193

4

Literaturverzeichnis ................................................................... 205

5

Abkiirzungsverzeichnis .............................................................. 214

10

Inhalt

Verzeichnis der Abbildungen

Abbildung 1: Digitale Fernsehhaushalte in Europa 2001 ............................. 19 Abbildung 2: Deutsche Haushalte (in Mio.) nach Rundfunkempfang 2001 ................................................. 38 Abbildung 3: Der Weg digitaler Fernsehinhalte ........................................... 52 Abbildung 4: Mogliche Struktur fUr Navigationsebenen .............................. 55 Abbildung 5: Prospektive Nutzung digitalen Pay-TVs unter bestimmten Voraussetzungen ........................................ 67 Abbildung 6: Entscheidende Faktoren fur den Erfolg von digitalem Pay-TV ............................................................ 68 Abbildung 7: Prognostizierte Anschlussdichte DSL / Kabe1modem ............ 86

Inhalt

11

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1: Bouquet von ARD Digital... ...................................................... 21 Tabelle 2:

Bouquet von ZDFvision ............................................................ 22

Tabelle 3:

Bouquet von RTL WORLD TV ................................................ 23

Tabelle 4:

Bouquet von PREMIERE .......................................................... 24

Tabelle 5:

Bouquet von DigiKabel.. ........................................................... 26

Tabelle 6:

Bouquet von primaTV ............................................................... 27

Tabelle 7:

Bouquet von Ish fur Nordrhein-Westfalen ................................ 28

Tabelle 8:

Eigentiimer des deutschen Femsehkabelnetzes ......................... 29

Tabelle 9:

Vergleich der Ubertragungspotentiale fUr digitale Femsehkanale im Kabel, tiber Satellit und Terrestrik ............... 39

Tabelle 10: Netzebenen des Femsehkabelnetzes .......................................... 41 Tabelle 11: Sieben Thesen zur Veranderung des Femsehmarktes aufgrund der Digitalisierung ..................................................................... 75 Tabelle 12: Wirtschaftliche Verluste bzw. Gewinne (in Euro) deutscher Privatfemsehsender seit ihrer Grundung ................................... 77 Tabelle 13: Triple-Play im digitalisierten Breitbandkabel ........................... 84 Tabelle 14: Marktanteilsberechnung Medienkonzeme / offentlich-rechtliches Femsehen fiirMai 2002 ......................... 97 Tabelle 15: Auswahl von bedeutenden Beteiligungen der Liberty Media Corporation ................................................ 103