FRANCIA: EL
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
Francia: Estudio de Mercado sobre la Aceituna de Mesa
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
1
FRANCIA: EL
Francia: Estudio de Mercado sobre la Aceituna de Mesa
E st e est u dio h a sido r ea liza do por Ador a Ma n ga s La m on eda ba jo la su per visión de la Oficin a E con óm ica y Com er cia l de la E m ba ja da E spa ñ a endeP la a r ís Oficina Económica ydeComercial Embajada de España en Francia
2Agosto 2004
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
6
I. INTRODUCCIÓN
7
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS
7
1.1 Clasificación arancelaria (TARIC)
7
1.1.1 Capítulo 07
7
1.1.1.1 Partida 0711.20: Aceituna sin tratar
7
1.1.2 Capítulo 20
8
1.1.2.1 Partida 2001.90.65: Aceituna en vinagre
8
1.1.2.2 Partida 2005.70: Aceituna elaborada
9
1.2 Clasificación estadística (INSEE y AGRESTE)
10
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
11
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
11
1.1 Comparativa entre la producción mundial, española y francesa de aceituna de mesa
11
1.2 Tamaño de la oferta 1.2.1 Producción de aceituna de mesa en Francia 1.2.2 Consumo de aceituna de mesa en Francia
12 13 13
1.3 Análisis de los componentes de la oferta
14
1.3.1 Zonas de producción
15
1.3.2 Tipos de aceituna de mesa en Francia
17
1.3.3 Reparto de la disponibilidad de aceituna de mesa en Francia
18
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
19
2.1 Obstáculos comerciales
19
2.2 Producción
20
2.2.1 Cualidades de las aceitunas de mesa
20
2.2.2 Aditivos alimenticios autorizados
21
2.2.3 Calibres de las aceitunas de mesa
21
2.2.4 Ayudas a la producción de la aceituna de mesa
21
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3
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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
22
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
22
1.1 Partida arancelaria 2005.70: Aceituna elaborada
22
1.1.1 Evolución de las exportaciones e importaciones
22
1.1.2 Análisis de las importaciones 1.1.2.1 Principales países suministradores de aceituna de mesa a Francia 1.1.2.2 Líneas de tendencia (rectas de regresión) de las importaciones
25
27
1.1.3 Análisis de las exportaciones
29
26
1.1.3.1 Principales países de destino de aceituna de mesa de Francia
30
1.1.3.2 Líneas de tendencia (rectas de regresión) de las exportaciones
32
1.2 Partida arancelaria 2001.90.65: Aceituna en vinagre
33
1.2.1 Evolución de las exportaciones e importaciones
33
1.2.2 Análisis de las importaciones 1.2.2.1 Principales países suministradores de aceituna de mesa a Francia 1.2.2.2 Líneas de tendencia (rectas de regresión) de las importaciones
36
39
1.2.3 Análisis de las exportaciones
41
37
1.2.3.1 Principales países de destino de aceituna de mesa de Francia
42
1.2.3.2 Líneas de tendencia (rectas de regresión) de las exportaciones
43
1.3 Partida arancelaria 0711.20: Aceituna sin tratar
44
1.3.1 Principales países suministradores de aceituna sin tratar a Francia
45
1.3.2 Líneas de tendencia (rectas de regresión) de las importaciones
48
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
49
2.1 Análisis del mercado francés de la aceituna de mesa
49
2.2 Canales de distribución
50
2.3 Envasado y presentación de la aceituna de mesa
51
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4
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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
53
1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO
53
1.1 Factores socioeconómicos
53
1.2 Factores económicos
53
1.3 Distribución de la renta disponible
54
1.4 Tendencias sociopolíticas
55
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
56
2.1 Hábitos de consumo
56
2.2 Hábitos de compra
57
2.3 Preferencias
57
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
57
V. ANEXOS
59
ANEXO 1. ESTUDIO DE CAMPO DE LA VENTA AL PÚBLICO
59
ANEXO 2. NOTAS EXPLICATIVAS CAPÍTULO 20
62
ANEXO 3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
65
ANEXO 4. INFORMES DE FERIA
83
ANEXO 5. LEGISLACIÓN
84
ANEXO 6. BIBLIOGRAFÍA
99
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Resumen y principales conclusiones
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El mercado francés es, en general, un mercado difícil para cualquier empresa. Se trata de un mercado saturado y, por ello, con un nivel de exigencia muy alto, tanto por parte de los consumidores como de los distribuidores. La calidad y la presentación del producto, así como la organización de la empresa, cobran especial importancia. El mercado de la aceituna de mesa en Francia ofrece una gran variedad de sabores y rellenos, que van desde la utilización de hierbas y especias hasta los pimientos o anchoas. Suelen encontrarse en el lineal de aperitivos o condimentos. La producción de aceituna de mesa en Francia ha aumentado en los últimos años, aunque sigue siendo muy insuficiente para cubrir la demanda existente. Recurren, por ello, a las importaciones, principalmente procedentes de España y Marruecos. No existe en Francia mucha información disponible acerca del mercado de la aceituna de mesa. El hecho de que produzca pocas aceitunas de mesa en comparación con otros países mediterráneos, justifica la existencia de una cultura de consumo menos importante que en España. Existen tres vías principales para la distribución de la aceituna de mesa en Francia: las grandes superficies, las tiendas especializadas y los mercados callejeros. Optar por una u otra vía va a depender de cómo se quiera posicionar el producto. Las aceitunas de calidad se encuentran en las tiendas de productos gourmet. Las aceitunas corrientes están a disposición del público en supermercados, hipermercados y grandes almacenes. Los mercados callejeros se han especializado en la venta a granel. Los consumidores franceses suelen decantarse por las variedades de aceituna de mesa con Denominación de Origen del país. Entre ellas destacan la Picholine (“Olive de Nîmes”) y la Tanche (“Olive de Nyons”). Las marcas que se encuentran en las grandes superficies (aceitunas corrientes) son mayoritariamente francesas. El 60% del mercado lo copan Tramier y Crespo; el resto de este segmento de gama media está prácticamente cubierto por las marcas blancas de los propios establecimientos. Las marcas españolas se localizan en las tiendas especializadas principalmente. Las más presentes en el mercado son: Maestranza, Salinera, La Ciota, Agrodelta y Jolca. De todas formas, las aceitunas españolas ven muy difícil su incursión en este mercado. Los envases más comunes son de 100, 200 ó 250 gr., aunque también es posible encontrar formatos diferentes. El continente presenta tres tipos de materiales, como son el cristal, la lata y el plástico. Éste último material es el que se ha introducido como novedad en el mercado. Puesto que las aceitunas se utilizan como aperitivo o como ingrediente culinario (normalmente en ensaladas), su consumo presenta una fuerte estacionalidad, siendo más intenso durante los meses de primavera y verano, y descendiendo durante los meses más fríos del año. Ante la amplia oferta presentada en el mercado de los aperitivos, la innovación en publicidad y diseño se convierten en bazas poderosas para toda empresa comercializadora hoy en día.
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I.
Introducción
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS
La aceituna tiene dos destinos principales: puede ser utilizada para la elaboración de aceite comestible; o puede ser comercializada directamente como fruto, para su transformación industrial en aceituna de mesa. El objeto de este estudio es analizar el mercado de la aceituna de mesa en Francia. Se pretende que la información facilitada resulte práctica y útil, y permita a las empresas españolas afrontar con conocimiento dicho mercado.
1.1 Clasificación arancelaria (TARIC) Las Aduanas Francesas recogen a la aceituna de mesa en dos capítulos arancelarios bien diferenciados: •
Por un lado, las encontramos en el Capítulo 07, “legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios”, como fruto que no ha sufrido tratamiento y, por tanto, no es apto para el consumo (partida arancelaria 0711.20).
•
Por otro lado, aparecen recogidas en el Capítulo 20, “preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas”, como fruto tratado y apto para el consumo (partidas arancelarias 2001.90.65 y 2005.70).
En las tablas que se presentan a continuación se desagregan cada una de estas partidas, estando acompañadas a su vez de la correspondiente nota explicativa.
1.1.1 Capítulo 07 Este Capítulo comprende las hortalizas de cualquier clase (incluso silvestres), bien frescas, refrigeradas, congeladas (sin cocer o cocidas en agua o vapor), bien conservadas provisionalmente o secas (incluso deshidratadas, evaporadas o liofilizadas).
1.1.1.1 Partida 0711.20: Aceituna sin tratar Hortalizas, incluso silvestres, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato:
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7
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Introducción
Tabla 1.1 – Desagregación del código TARIC de la aceituna de mesa 0711.20
Aceitunas •
0711.20.10
Que no se destinen a la producción de aceite:
0711.20.10.10
En envases inmediatos de un peso neto no superior a 5 Kg.
0711.20.10.90
Las demás •
0711.20.90
Las demás:
0711.20.90.10
En envases inmediatos de un peso neto no superior a 5 Kg.
0711.20.90.90
Las demás
Fuente: Aduanas francesas
Esta partida comprende las hortalizas (incluso silvestres) sometidas a tratamientos, con el único efecto de obtener su conservación provisional durante el transporte y almacenado antes de su utilización definitiva (por ejemplo, con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias), siempre que, sin embargo, sigan siendo impropias para la alimentación. Estos productos se destinan generalmente a servir de materia prima en la industria conservera. Son principalmente las cebollas, aceitunas, alcaparras, pepinos, pepinillos, tomates. Se presentan generalmente en barriles o toneles.
1.1.2 Capítulo 20 Sin embargo, se clasifican en el Capítulo 20 los productos que, incluso si se presentan en agua salada, se hayan sometido previamente a una preparación especial, tal como el tratamiento con sosa (soda) o fermentación láctica, para hacerlos directamente consumibles (por ejemplo, aceitunas verdes o aliñadas, «choucroute», pepinillos, judías (alubias, porotos, frijoles, fréjoles) verdes. 1.1.2.1 Partida 2001.90.65: Aceituna en vinagre Hortalizas, incluso “silvestres”, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético:
Tabla 1.2 – Desagregación del código TARIC de la aceituna de mesa 2001.10
Pepinos y pepinillos
2001.90
Las demás
2001.90.65
Aceitunas:
2001.90.65.10
•
Sin adición de azúcar
2001.90.65.90
•
Las demás
Fuente: Aduanas francesas
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FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Introducción
Esta partida comprende las hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o ácido acético, incluso con sal, especias, mostaza, azúcar u otros edulcorantes. Estos productos pueden también contener aceite u otros aditivos. Pueden presentarse en pipas, barricas, toneles, cubas o continentes análogos o bien acondicionados para la venta al por menor en bocales (frascos), latas u otros recipientes herméticos. Algunas de estas preparaciones se conocen con el nombre de encurtidos (trozos de hortalizas variadas conservadas en vinagre o ácido acético) o de «piccallilies» (preparaciones de trozos de hortalizas variadas con mostaza). Las preparaciones de la presente partida se distinguen de las salsas y condimentos de la partida n° 21.03 en que estos últimos productos son generalmente líquidos, emulsiones o suspensiones, que contienen muy pocos trozos de frutas u otros frutos, hortalizas u otras partes comestibles de plantas. Los principales productos conservados de esta forma son los pepinos, pepinillos, cebollas, chalotes, tomates, coliflores, aceitunas, alcaparras, maíz dulce, cogollos de alcachofa (alcaucil), palmitos, ñames, nueces verdes y mangos.
1.1.2.2 Partida 2005.70: Aceituna elaborada Las demás hortalizas, incluso "silvestres", preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006):
Tabla 1.3 – Desagregación del código TARIC de la aceituna de mesa 2005.70
Aceitunas
2005.70.10.00 En envases inmediatos con un contenido neto inferior o igual a 5 Kg. 2005.70.90.00 Las demás Fuente: Aduanas francesas
El alcance del término hortaliza en la presente partida está limitado a los productos a los que se refiere la Nota 3 del Capítulo 201. Estos productos se clasifican aquí cuando hayan sido sometidos a preparaciones o conservaciones no previstas en los Capítulos 7 u 11 (excepto, sin embargo, las hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético de la partida n° 20.01, de las hortalizas congeladas de la partida n° 20.04 y las hortalizas confitadas de la partida n° 20.06). La forma de acondicionamiento no influye en la clasificación de estos productos, que con frecuencia se presentan en latas u otros recipientes herméticos. Todos estos productos, enteros, troceados o aplastados, pueden conservarse al natural o bien prepararse con salsa de tomate u otros ingredientes (aliños) para su consumo inmediato. También pueden estar homogeneizados o mezclados entre sí (macedonias o menestras). 1
Ver Anexo 2.
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FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Introducción
Entre las preparaciones clasificadas en la presente partida, se pueden citar: 1
Las aceitunas, que para consumirlas se someten a un tratamiento especial en una solución diluida de sosa (soda) o a una maceración prolongada en agua salada. (Las aceitunas conservadas provisionalmente en agua salada, pero no aptas para el consumo, se clasifican en la partida n° 07.11 - véase la Nota explicativa de esta partida -).
2
El «choucroute», preparación obtenida por una fermentación parcial en sal de coles cortadas en juliana (filamentos o tiras).
3
El maíz dulce en mazorca (choclo) o en grano, las zanahorias, guisantes (arvejas, chícharos), etc., precocidos o presentados con mantequilla (manteca) o en salsa.
4
Los productos presentados en forma de laminillas rectangulares hechas con harina de patata (papa), salados y con adición de una pequeña cantidad de glutamato sódico, parcialmente dextrinificadas por humectación y desecación sucesivas. Estos productos se destinan al consumo en forma de «chips» después de freírlos durante algunos segundos.
Se excluyen también de la presente partida: a) Las pastas crocantes de la partida 19.05. b) El jugo de hortalizas de la partida 20.09. c) El jugo de hortalizas cuyo grado alcohólico volumétrico exceda de 0,5% Vol.
1.2 Clasificación estadística (INSEE y AGRESTE) Existe otra clasificación, que utilizan organismos oficiales en Francia, como el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos) o AGRESTE (Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Asuntos Rurales), que incluye a la aceituna de mesa dentro del código de actividad NAF 01.1G “Viticulture”, desagregándolo como puede observarse en la siguiente tabla: Tabla 1.4 – Desagregación del código NAF de la aceituna 01.1G
Viticulture
01.13
Fruits et plantes à boisson
01.13.2
Autres fruits et noix
01.13.24
Fruits à coque et olives
Fuente : INSEE
Hay que remarcar que se utilizará tanto la clasificación ofrecida por las Aduanas, como la facilitada por el INSEE, a lo largo de este estudio.
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FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Análisis Cuantitativo de la Oferta
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 2.
ANÁLISIS CUANTITATIVO
En este apartado se van a analizar las características que definen la producción de la aceituna de mesa en Francia, como el tamaño, la procedencia o la variedad. Las posibles discordancias que puedan observarse en los datos numéricos se deben a la utilización de fuentes de información diversas, habiéndose contrastado previamente que todas ellas tienen el mismo contenido de fondo. 1.1 Comparativa entre la producción mundial, española y francesa de aceituna de mesa Dentro de la Unión Europea, el aceite de oliva y las aceitunas de mesa provienen esencialmente de España, Grecia e Italia, aunque también de Portugal y Francia. La UE, sobradamente autosuficiente, proporciona tres cuartos de la producción mundial de aceite de oliva y el 40% de la producción mundial de las aceitunas de mesa. En 2003, la producción española de aceituna de mesa representó el 27% de la producción mundial, mientras que la francesa sólo ascendió al 3%. En cifras, esto se traduce en 1.647.000 toneladas de aceituna de mesa a nivel mundial, de las que 450.000 toneladas proceden de España y 41.896 de Francia. El siguiente gráfico muestra la comparativa entre la producción mundial, española y francesa de aceituna de mesa (expresada en toneladas) durante los tres últimos años:
Gráfico 2.1 – Producción mundial, española y francesa de aceituna de mesa (en volumen) 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 2001
Mundial
2002
Española
2003
Francesa
Fuente: ASEMESA (Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa)
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11
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Análisis Cuantitativo de la Oferta
La producción mundial de aceituna de mesa ha aumentado 300.000 toneladas en los tres últimos años. La participación española, aunque ha disminuido en términos absolutos de 2002 a 2003, se mantiene en torno al 30% en términos relativos. Francia, por su parte, mantiene su cuota del 3% con respecto al total mundial.
1.2 Tamaño de la oferta La producción de aceitunas sigue siendo relativamente limitada en Francia. En cuanto a la producción de aceituna de mesa, ésta supone el 28% de la producción total de aceitunas francesas, destinándose el 72% restante a la producción de aceite. Sin embargo, a pesar de los continuos altibajos que se han producido en los últimos 30 años, la producción francesa de aceituna de mesa ha seguido una tendencia creciente, pasando de producir 1.300 toneladas en 1970 a las 4.200 de 2003. El siguiente gráfico muestra la evolución de la producción de la aceituna de mesa en Francia (expresada en 1.000 toneladas), así como la línea de tendencia (recta de regresión) de la misma desde 1970 hasta 2003:
Gráfico 2.2 – Evolución de la producción de aceituna de mesa en Francia (en volumen) 8 7 6 5 4 3 2 1
20 02
20 00
19 98
19 96
19 94
19 92
19 90
19 88
19 86
19 84
19 82
19 80
19 78
19 76
19 74
19 72
19 70
0
Volumen = 1.000 toneladas Fuente: Servicio Central de Encuestas y Estudios Estadísticos de AGRESTE
El nivel máximo de producción se alcanzó en 1992, año en el que Francia produjo 7.100 toneladas de aceituna de mesa.
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FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Análisis Cuantitativo de la Oferta
1.2.1 Producción de aceituna de mesa en Francia La producción francesa de aceituna de mesa se concentra en el sureste del país, entre las regiones de Languedoc – Roussillon, Rhône – Alpes y Provence – Alpes – Côte d’Azur. Desde 1929, y tras la helada de 1956, los olivares franceses han pasado de ser 13.688.200 a los 2.941.400 de 1997. En la siguiente tabla aparece el volumen de aceitunas de mesa producidas en Francia en los diez últimos años, distribuido según las principales regiones y departamentos: Tabla 2.1 – Producción francesa de aceituna de mesa distribuida según los principales departamentos y regiones productores (en volumen) Francia
Alpes Maritimes
Aude
Bouches du Rhône
Drôme
Gard
Hérault
Vaucluse
1993
47.854
16.344
1.200
2.900
10.050
9.300
4.000
2.080
1994
58.504
19.000
1.244
4.000
13.600
13.000
3.550
2.080
1995
34.720
6.450
1.000
2.500
9.000
6.300
5.700
1.560
1996
40.601
3.000
1.000
2.200
13.300
12.500
5.400
1.000
1997
29.210
900
970
1.800
14.400
6.250
2.250
940
1998
44.575
1.330
980
1.600
18.000
12.750
7.570
1.175
1999
43.150
1.240
750
1.800
19.320
12.750
3.310
2.600
2000
45.560
4.250
350
2.400
18.000
12.750
3.790
1.900
2001
46.710
3.600
550
2.910
19.380
12.750
2.570
2.900
2002
35.716
3.200
820
4.200
13.520
4.000
5.840
2.600
2003
41.896
4.700
820
3.960
16.800
4.000
7.300
2.860
Volumen = 100 Kg. Fuente: Servicio Central de Encuestas y Estudios Estadísticos de AGRESTE
1.2.2 Consumo de aceituna de mesa en Francia Para analizar la evolución del consumo aparente de aceituna de mesa en Francia se tomarán los datos correspondientes a la partida arancelaria 2005.70, ya que tanto numérica como conceptualmente resulta ser más representativa. El consumo de aceituna de mesa en Francia ha aumentado en los últimos años y la producción interna no es suficiente para abastecer a la demanda. Se recurre, por ello, a las importaciones de aceituna de mesa de otros países (principalmente de España y Marruecos). Las exportaciones siguen una evolución similar a la de la producción, acabando el período señalado a un nivel inferior que en 1993. En cambio, el consumo aparente sigue la tendencia de las importaciones, llegando a ser ambas magnitudes superiores en más de un 50% al año de referencia. En la siguiente tabla se recoge la evolución de las magnitudes que componen el indicador de consumo para un horizonte temporal de once años. Así mismo, puede observarse el crecimiento sufrido por cada una de ellas en el período mencionado:
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13
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Análisis Cuantitativo de la Oferta
Tabla 2.2 – Indicador de consumo aparente (en volumen) Producción
+ Importaciones
- Exportaciones
= Consumo Aparente
1993
47.854
420.659
49.956
418.548
1994
58.504
447.387
45.762
460.129
1995
34.720
499.453
49.991
484.182
1996
40.601
498.800
48.366
491.035
1997
29.210
541.612
49.215
521.607
1998
44.575
507.450
47.825
504.200
1999
43.150
584.478
50.138
577.490
2000
45.560
576.225
48.344
573.441
2001
46.710
581.976
53.438
575.248
2002
35.716
624.153
46.320
613.549
2003
41.896
648.532
40.880
649.548
-12,45%
54,17%
-18,17%
55,19%
Crecimiento Período
Volumen = 100 Kg. Fuente: Aduanas francesas y AGRESTE
1.3
Análisis de los componentes de la oferta
La producción de aceituna de mesa en Francia es propia de la zona mediterránea o, como ya señalamos antes, de las regiones del sureste francés (Languedoc – Roussillon, Rhône – Alpes y Provence – Alpes – Côte d’Azur). Mapa 2.1 – Regiones productoras de aceituna de mesa en Francia
Fuente: Google France
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FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Análisis Cuantitativo de la Oferta
1.3.1 Zonas de producción
El departamento que cuenta con una superficie en producción mayor para la aceituna de mesa es Drôme, con 1.050 hectáreas, lo que equivale a un 37% del total de la superficie en producción de Francia metropolitana. En cambio, no es el que saca mejor partido de sus parcelas. Hérault, con 3.100 Kg. de aceituna recolectada por hectárea y 195 hectáreas en producción (7% del total), es el que tiene mayor rendimiento por hectárea en producción (frente a los 1.600 Kg./Ha en Drôme). La tabla que se presenta a continuación recoge los datos relativos a la producción de aceituna de mesa en Francia en 2003, diferenciando según las principales regiones o departamentos:
Tabla 2.3 – Principales regiones o departamentos productores de aceituna de mesa en Francia en 2003 Superficie (ha) Región o departamento
Drôme
Sin producir
En producción
Rendimiento (Kg. / ha)
Producción recolectada (100 Kg.) Huertas puras o asociadas
Total
170
1.050
1.600
16.800
16.800
Alpes-Maritimes
30
460
600
2.700
4.700
Bouches-du-Rhône
50
360
1.000
3.640
3.960
Gard
20
280
1.400
3.920
4.000
0
260
1.100
2.860
2.860
Hérault
69
195
3.100
6.060
7.300
Aude
30
60
1.200
720
820
379
2.860
1.300
38.100
41.896
Vaucluse
Francia metropolitana
Fuente: Servicio Central de Encuestas y Estudios Estadísticos de AGRESTE
Drôme produjo el 40% de la aceituna de mesa en Francia en 2003, lo que equivale a 1.680 toneladas. Hérault, como ya hemos comentado, ocupó la segunda plaza en producción recolectada, alcanzando el 17% (730 toneladas) en ese mismo año. Más del 50% de la producción francesa de aceituna de mesa en 2003 la produjeron, por tanto, estos dos departamentos. El resto se repartió principalmente entre Bouches-du-Rhône y Gard. El siguiente gráfico muestra la proporción de producción de aceituna de mesa recolectada en cada región o departamento:
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FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Análisis Cuantitativo de la Oferta
Gráfico 2.3 – Principales regiones o departamentos productores de aceituna de mesa en Francia en 2003
Vaucluse 8%
Aude 2%
Otros 3%
AlpesMaritimes 9%
Drôme 40% Gard 12%
Bouches-duRhône 12%
Hérault 17%
Fuente: Servicio Central de Encuestas y Estudios Estadísticos de AGRESTE
El gráfico 3.4 muestra de una forma más intuitiva la relación entre la superficie en producción, la producción recolectada y el rendimiento por hectárea en producción de cada departamento o región: Gráfico 2.4 – Principales regiones o departamentos productores de aceituna de mesa en Francia en 2003 45%
35
40%
30
35% 25 30% 25%
20
20%
15
15% 10 10% 5
5% 0%
0 Drôme
AlpesMaritimes Superficie en producción
Bouchesdu-Rhône
Gard
Vaucluse
Producción recolectada
Hérault
Aude
Rendimiento (100 Kg. / ha)
Fuente: Servicio Central de Encuestas y Estudios Estadísticos de AGRESTE
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FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Análisis Cuantitativo de la Oferta
1.3.2 Tipos de aceituna de mesa en Francia
Existen más de cien variedades de aceitunas, pero en Francia no se cultivan más que una quincena. La elección de la variedad depende del destino final del fruto (aceituna de mesa o fabricación de aceite). Las aceitunas de mesa se recolectan una a una, al contrario que las destinadas a la producción de aceite. La denominación “aceituna de mesa” implica un cierto grosor del fruto. A parte del calibre, que se mide según el número de aceitunas cada 100 gramos, hay que tener en cuenta el contenido de azúcar, de aceite y la consistencia de la pulpa. La Picholine es la variedad más generalizada en Francia. Se encuentra por todo el sur y se recolecta verde. La Lucques es originaria de Italia y se cultiva en Aude. Se recolecta verde y se utiliza sobre todo en conserva. El resto de variedades de aceituna de mesa goza de una denominación de origen certificada: •
La Grossanne se localiza en la Vallée des Baux-de-Provence. Es rústica y resiste al frío. Obtuvo la denominación de origen “Olive noire de la Vallée des Baux-deProvence” en 1997.
•
La Tanche fue la primera variedad en poseer una denominación de origen (“Olive noire de Nyons”, en 1994). Se encuentra sobre todo en el sur de Drôme, en los valles de l’Ouvèze, así como al norte de Vaucluse.
•
El Caillette (Cailletier) es típico de Alpes-Maritimes. Se recolecta negra y cuenta con la denominación de origen “Olive noire de Nice” desde 2001.
•
La Salonenque es originaria de Salon-de-Provence, no se encuentra más que en Bouches-du-Rhône. Se destina principalmente a la preparación de las aceitunas machacadas, pero también para la elaboración de aceite. Obtuvo la denominación de origen “Olive verte cassée de la Vallée des Baux-de-Provence” en 1997.
Completan la quincena de variedades de aceitunas cultivadas en Francia el resto de variedades que se emplean en la producción de aceite: la Aglandau, la Negrette, el Vermillon, la Olivière, la Amillau, la Corniale, la Redonale, la Verdale, el Poumal y la Ouanne. La siguiente tabla muestra, a modo de resumen, lo expuesto anteriormente:
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FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Análisis Cuantitativo de la Oferta
Tabla 2.4 – Principales tipos de aceitunas de mesa en Francia ACEITUNAS VERDES Variedad
Denominación de venta
Zona de producción
Denominación de origen
Lucques
Lucques (también negra)
Hérault, Aude, Pyrénées Orientales
En trámite
Picholine
Picholine
Gard, Bouches-duRhône, Hérault, Aude
« Olive de Nîmes » prevista para 2004 en Gard y el este de Hérault
Salonenque Aglandau
Aceitunas verdes machacadas de la Vallée des Baux de Provence
Bouches du Rhône
« Olives vertes cassées de la Vallée des Baux de Provence » desde 1997
ACEITUNAS NEGRAS Variedad
Denominación de venta
Zona de producción
Denominación de origen
Tanche
Aceituna de Nyons
Drôme, Vaucluse
« Olive noire de Nyons » desde 1994
Cailletier
Aceituna de Nice
Alpes-Maritimes, este de Var
« Olive de Nice » desde 2001
Grossane
Aceitunas negras de la Vallée des Baux en Provence
Bouches du Rhône
« Olives noires de la Vallée des Baux de Provence » desde 1997
Fuente: AFIDOL
La Tanche es la variedad que posee una mayor resistencia al frío, seguida de la Cailletier y la Picholine.
1.3.3 Reparto de la disponibilidad de aceituna de mesa en Francia Para ilustrar el reparto de la disponibilidad de aceituna de mesa en Francia, vamos a tomar como referencia la campaña de 2002. Del 100% de las aceitunas de mesa de las que dispone el mercado francés en una campaña, el 69% procede de otros países (importaciones) y únicamente el 14% es producido internamente. Del mismo modo, el 42% de las importaciones francesas provienen de países de la Unión Europea. En cuanto al destino de las aceitunas disponibles, el 5% se exporta; mientras que del 95% restante, el 73% se destina al consumo humano y el 27% a la industria de la transformación. Sólo el 33% de las exportaciones francesas se dirigen a países de la UE. El siguiente cuadro muestra, numéricamente, el proceso desarrollado:
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FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Análisis Cualitativo de la Oferta
Tabla 2.5 – Reparto del total de la disponibilidad de aceituna de mesa en Francia ( Campaña 01 / 11 / 2001 – 31 / 10 / 2002 ) en 1.000 toneladas DATOS DE PRODUCCIÓN Superficie (1.000 Ha)
16
Rendimiento (100 Kg./ha)
11
Producción (1.000 t)
18
(A) PRODUCCIÓN UTILIZABLE
18
(B) IMPORTACIONES
40
Procedentes UE - 15
(A)+(B) TOTAL DISPONIBLES - Reparto
17
58
Exportaciones
3
Dentro UE - 15
1
Fuera UE - 15
2
Utilización interior2
55
Transformación
15
Consumo humano directo
40
Fuente: AGRESTE
2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1 Obstáculos comerciales En primer lugar, hay que destacar que Francia es un mercado de 60 millones de consumidores, que cuenta con un elevado poder adquisitivo y con una tendencia de crecimiento moderada. El mercado francés, se caracteriza también por ser un mercado maduro y organizado. Al tratarse Francia de un país perteneciente a la Unión Europea no tiene sentido hablar de barreras comerciales propiamente dichas (aranceles, cuotas, etc.), sin embargo existen una serie de aspectos que sin ser las barreras tradicionales suponen, o pueden suponer, una serie de obstáculos comerciales para las empresas que decidan introducir sus productos en el mercado francés. En este punto vamos a señalar una serie de aspectos que se dan en el mercado francés, y que efectivamente, podrían suponer un obstáculo o dificultad a salvar por las empresas españolas. Dentro de estos se encuentran: 2
La distinción en la utilización interior de la aceituna de mesa en Francia entre “Transformación” y “Consumo humano directo”, debe referirse al producto elaborado que se dedica a la industria alimentaria de platos preparados y precocinados, bajo diferentes formas de conservación, frente al consumo directo de aceitunas.
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Análisis Cualitativo de la Oferta
- Desplazamiento de otros proveedores, que normalmente son habituales y conocidos por el cliente potencial y con los que las relaciones pasan a veces del plano profesional al personal. Es difícil desplazar a los proveedores ya existentes, para conseguirlo hay que ofrecer condiciones mejores y contar con buenas referencias comerciales en el país de origen. - Cumplimiento de las exigencias de calidad que requiere el mercado. En Francia tanto los compradores profesionales como los consumidores son muy exigentes. Hay que respetar estrictamente las condiciones de venta estipuladas, cumplir los plazos, las calidades, etc.. - Difícil aceptación por parte de los franceses de condiciones de pago seguras para el vendedor. Los medios de pago más utilizados en Francia son: el cheque (en transacciones nacionales), la transferencia bancaria (operaciones internacionales) y la letra de cambio, ésta última en menor medida. - Utilización de la lengua francesa en las comunicaciones. La comunicación en francés aporta una ventaja estratégica considerable a las empresas a la hora de establecer relaciones comerciales. - Facilitar la información al comprador poniendo a su disposición folletos informativos sobre la empresa y productos (en francés), contar con buenos argumentos de venta, conocer las últimas técnicas de fabricación, así como de las normas europeas y mundiales. Todo esto es necesario ya que los compradores franceses cuentan con un buen nivel de información así como un buen conocimiento tanto de la oferta nacional como de la extranjera. - Importancia de la logística del transporte. Esto se puede convertir en una ventaja si se aprovecha la vecindad y la pertenencia al mismo espacio económico y monetario, ya que esto supone una ventaja frente a competidores de terceros países. -
Tener que ocupar nichos de mercado.
2.2 Producción
Las aceitunas de mesa están sometidas a disposiciones de un Código de Usos aprobado por la Administración francesa, así como a autorizaciones de empleo de aditivos acordadas por vía reglamentaria. 2.2.1 Cualidades de las aceitunas de mesa La aceituna de mesa se define como el fruto de ciertas variedades de olivar cultivado, particularmente reconocidas como propias para este destino. Las cualidades particulares exigidas a este fruto residen esencialmente en la justa proporción de carne con respecto al hueso, en la finura de su carne, su firmeza, su dureza, su facilidad para separarse del hueso, la delgadez de su piel y la calidad de su superficie. Las aceitunas destinadas a la fabricación de conservas deben estar sanas, carnosas, firmes, resistentes a una débil presión entre los dedos, enteras, ni deformadas ni aplastadas, de color uniforme, sin manchas que no sean debidas a la pigmentación natural,...
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FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Análisis Cualitativo de la Oferta
2.2.2 Aditivos alimenticios autorizados Diversos ingredientes alimenticios pueden ser empleados en la preparación de las aceitunas de mesa. Entre ellos, encontramos la sal, el azúcar, el vinagre, el aceite, las especias, las plantas aromáticas, aromas, así como toda sustancia alimenticia y aditivos autorizados por la reglamentación comunitaria. En Francia, este aspecto se recoge en el Reglamento de 2 de octubre de 1997, relativo a los aditivos que pueden ser empleados en la fabricación de bienes destinados a la alimentación humana. Este reglamento remite a las autorizaciones de empleo de aditivos alimenticios previstos para los condimentos. Así mismo, señala el empleo admitido de sorbatos para las aceitunas y preparaciones a base de aceitunas; y de gluconato ferroso E579 y lactato ferroso E585 para las aceitunas ennegrecidas por oxigenación. 2.2.3 Calibres de las aceitunas de mesa Como ya comentamos en apartados anteriores, las aceitunas de mesa son calibradas según el número de frutos por hectogramo. Deben ser de grosor o talla homogénea y se clasifican de acuerdo a los siguientes calibres: 7/9, 10/12, 13/15, 16/18, 19/21, 22/25, 26/29, 30/33, 34/39, 40/45, 46/50. A partir de 50, la diferencia es de 10 frutos. Para las aceitunas vendidas en recipientes de contenido igual o inferior a 1 litro, los únicos calibres autorizados son de 7/9 a 30/33 ambos incluidos, con las siguientes excepciones: •
Las aceitunas Picholine y Lucques, para las que están autorizados los calibres 34/39 y 40/45.
•
Las aceitunas de Nice, así como las aceitunas negras al natural, para las que los calibres inferiores están permitidos.
•
Las aceitunas machacadas escapan a las reglas de calibre aquí definidas: pueden estar constituidas por frutos de diferentes grosores, aunque éstos últimos no deben superar los 45 frutos por 100 gramos.
•
Para las aceitunas deshuesadas y rellenas, el calibre indicado es aquel que corresponda a las aceitunas enteras de las que provienen.
La tolerancia de calibres es del 5% para los calibres de 7/9 a 19/21; y del 2% para los de 22/25 a 46/50 y en adelante. 2.2.4 Ayudas a la producción de la aceituna de mesa La Decisión nº 2001/648/CE de la Comisión, de 9 de agosto de 2001, relativa a la concesión de una ayuda a la producción de aceitunas de mesa en Francia, así como el Reglamento nº 1638/98/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas, recogen la posibilidad de que los Estados miembros asignen en apoyo de la aceituna de mesa una parte de sus cantidades nacionales garantizadas y de la ayuda a la producción de aceite de oliva en las condiciones que fije la Comisión con arreglo al procedimiento establecido. Francia ha presentado una solicitud de ayuda para las campañas 2001/02 a 2003/04. Dichas ayudas serán concedidas a los productores de aceituna de mesa transformadas procedentes de olivares situados en territorio francés. El texto normativo, tanto de la Decisión nº 2001/648/CE de la Comisión, como del Reglamento nº 1638/98/CE del Consejo, se encuentran recogidos en el Anexo 5 del presente estudio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
21
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
III.
Aceituna elaborada
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1.
ANÁLISIS CUANTITATIVO
En este apartado analizaremos el comercio exterior francés (exportaciones vs. importaciones), comenzando por la partida arancelaria 2005.70, al ser ésta la que mejor representa el mercado de la aceituna de mesa francés. Para Francia, los intercambios exteriores son tradicionalmente deficitarios. En 2001/2002, el déficit de los mismos fue de 37.000 toneladas, un nivel comparable al de campañas precedentes. Esta tendencia continuó también en la última campaña. España y Marruecos son los principales proveedores de aceituna de mesa de Francia. Estados Unidos se va destacando como su principal comprador.
1.1 Partida arancelaria 2005.70: Aceituna elaborada Habíamos definido esta partida como “preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas”, es decir, como fruto tratado y apto para el consumo. Francia importa aproximadamente el 70% de las aceitunas de mesa que componen su mercado, y exporta el equivalente al 5%. Su saldo comercial resta, por tanto, negativo.
1.1.1 Evolución de las exportaciones e importaciones La tasa de cobertura de las importaciones (cociente entre las exportaciones y las importaciones) es de 0,16 de media en valor, es decir, la exportaciones francesas de aceituna de mesa suponen el 16% de las importaciones de las mismas. El saldo comercial (diferencia entre las exportaciones y las importaciones) alcanza su nivel mínimo (máxima diferencia) en esta última campaña de 2003. Esto se debe a dos causas: •
Por un lado, al aumento de las importaciones de aceituna de mesa de España, que pasan de 29.626 miles de euros en 2002 a 34.097 miles de euros en 2003, ocupando de esta forma la primera posición como proveedor de aceituna de mesa de Francia.
•
Por otro, al descenso de las exportaciones francesas de aceituna de mesa, principalmente a Estados Unidos (los 2.946 miles de euros exportados en 2002 pasan a 2.190 miles de euros en 2003), aunque también a Suiza y Alemania, sus tres principales clientes.
La siguiente tabla recoge las variables del comercio exterior francés de aceituna de mesa en los últimos once años, tanto en volumen (100 Kg.) como en valor (miles de euros). La tasa de cobertura de las importaciones viene expresada en tantos por uno:
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22
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna elaborada
Tabla 3.1 – Comercio exterior francés de aceituna de mesa en volumen (100 Kg.) Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial
Tasa Cobertura Importaciones
1993
420.659
49.965
-370.694
0,12
1994
447.387
45.762
-401.625
0,10
1995
499.453
49.991
-449.462
0,10
1996
498.800
48.366
-450.434
0,10
1997
541.612
49.215
-492.397
0,09
1998
507.450
47.825
-459.625
0,09
1999
584.478
50.138
-534.340
0,09
2000
576.225
48.344
-527.881
0,08
2001
581.976
53.438
-528.538
0,09
2002
624.153
46.320
-577.833
0,07
2003
648.532
40.880
-607.652
0,06
Fuente: Aduanas francesas
Tabla 3.2 – Comercio exterior francés de aceituna de mesa en valor (miles de €) Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial
Tasa Cobertura Importaciones
1993
46.706
8.188
-38.517
0,18
1994
52.243
8.781
-43.463
0,17
1995
57.861
9.422
-48.439
0,16
1996
64.239
10.256
-53.983
0,16
1997
60.642
9.770
-50.872
0,16
1998
57.688
9.662
-48-026
0,17
1999
60.973
9.671
-51.302
0,16
2000
60.014
9.530
-50.484
0,16
2001
63.759
11.182
-52.577
0,18
2002
66.144
10.568
-55.576
0,16
2003
68.349
10.143
-58.206
0,15
Fuente: Aduanas francesas
En los siguientes gráficos se representan los datos de las tablas 3.1 y 3.2. Las barras en valores negativos corresponden al saldo comercial; la línea de puntos, a la tasa de cobertura de las importaciones:
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FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna elaborada
Gráfico 3.1 – Evolución importaciones y exportaciones francesas de aceituna de mesa en volumen (100 Kg.) 800.000
45%
600.000
35% 25%
400.000 12%
200.000
10%
10%
10%
9%
9%
9%
8%
9%
7%
15% 6%
5% 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-200.000
-5% -15%
-400.000
-25%
-600.000
-35%
-800.000
-45%
Total Importaciones
Total Exportaciones
Saldo Comercial
Tasa Cobertura Importaciones
Gráfico 3.2 – Evolución importaciones y exportaciones francesas de aceituna de mesa en valor (miles de €) 80.000
45%
60.000
35%
40.000
18%
17%
16%
16%
16%
17%
16%
16%
18%
25% 16%
15%
15%
20.000
5% 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
-20.000
2002
2003
-5% -15%
-40.000
-25%
-60.000
-35%
-80.000
-45%
Total Importaciones
Total Exportaciones
Saldo Comercial
Tasa Cobertura Importaciones
Fuente (Gráficos 3.1 y 3.2): Aduanas francesas
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24
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna elaborada
Recapitulando, y tras analizar las tablas anteriores, podemos extraer las siguientes conclusiones: •
Los intercambios de aceituna de mesa de Francia con el exterior son tradicionalmente deficitarios, plasmándose en un saldo comercial negativo (tanto en volumen como en valor).
•
El déficit comercial del sector de la aceituna de mesa francés apenas ha variado en la última década, situándose en su nivel máximo durante la campaña 2002/2003 (58.206 miles de euros).
•
La tasa de cobertura de las importaciones francesas de aceituna de mesa en valor (miles de euros) se sitúa en torno al 16% de media en el horizonte temporal contemplado, mientras que en volumen supera ligeramente el 9%. Esto se debe a que Francia exporta la aceituna de mesa más cara de lo que la importa.
1.1.2 Análisis de las importaciones El 95% de las importaciones francesas de aceituna de mesa provienen de España y de Marruecos. El principal proveedor de aceituna de mesa de Francia es España, con un 50% del valor y un 44% del volumen. Hasta la campaña precedente, era Marruecos quien ostentaba dicha posición. En 2003, aunque ha sido el país africano el que más aceitunas de mesa ha exportado a Francia en términos de cantidad (33.715.800 de kilos frente a los 28.603.000 de kilos de España), es España quien ha efectuado operaciones de un valor monetario más elevado (34 millones de euros frente a los 30 millones de euros de Marruecos). Marruecos se sitúa, por tanto, en segunda posición, con un 45% del valor y un 52% del volumen. El grupo restante lo formarían países como Italia, Grecia o Turquía.
Gráfico 3.3 – Principales proveedores de aceituna de mesa en Francia en 2003 (en volumen) Otros 4%
España 44%
Marruecos 52%
Fuente: Aduanas francesas
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25
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna elaborada
Gráfico 3.4 – Principales proveedores de aceituna de mesa de Francia en 2003 (en valor) Otros 5%
Marruecos 45%
España 50%
Fuente: Aduanas francesas
1.1.2.1 Principales países suministradores de aceituna de mesa a Francia Como se acaba de señalar, el 95% de las importaciones de aceituna de mesa de Francia se lo reparten dos países: España y Marruecos. Juntos, exportan 62.318.800 de Kg. de aceitunas de mesa, lo que equivale a 64.178 miles de euros. El 5% restante se distribuye principalmente entre Turquía, Grecia, Italia y Portugal. El caso de Italia contrasta con el de Portugal: el primero tiene la mejor relación cantidad - precio, porque, aun sin ser quién más aceitunas de mesa vende en términos de cantidad (siempre tomando como referencia este 5% restante del mercado), es el que consigue una mejor cifra en valor (850 miles de euros); en cambio, Portugal es quien vende su aceituna más barata (228.800 Kg. por 327 miles de euros). Esta misma circunstancia es trasladable al caso de España. Aun vendiendo una cantidad menor de aceituna de mesa que Marruecos, consigue venderla a un precio superior, lo que le hace dominar las importaciones francesas de aceituna de mesa en términos de valor. En las tablas 3.3 y 3.4 se recogen las estadísticas de las importaciones francesas de aceituna de mesa en los últimos once años, distribuidas por países de procedencia. Tras el análisis de las mismas, hemos llegado, por tanto, a las siguientes conclusiones: •
Francia importa aproximadamente el 70% de las aceitunas de mesa que circulan en su mercado.
•
El 95% de las importaciones de aceituna de mesa de Francia provienen de España y de Marruecos.
•
España ocupa la primera posición como proveedor de aceituna de mesa de Francia en términos de valor, ya que, aunque le venda menos cantidad que Marruecos, lo hace a un precio más elevado.
•
Italia, Turquía, Grecia y Portugal se reparten prácticamente el 5% restante. Italia exporta aceitunas a mayor precio, mientras que Portugal es quien efectúa los intercambios más baratos.
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FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna elaborada
Tabla 3.3 – Principales proveedores de aceituna de mesa de Francia en volumen (100 Kg.) Marruecos
España
Turquía
Grecia
Italia
Portugal
Otros
Total
1993
355.656
55.938
1.045
2.081
929
1.796
3.214
420.659
1994
386.032
48.847
3.938
2.173
489
1.401
4.507
447.389
1995
426.948
53.988
6.801
3.021
2.230
2.826
3.639
499.453
1996
427.588
51.151
4.845
4.840
3.725
2.207
4.444
498.800
1997
450.949
71.054
5.761
3.173
1.929
2.201
6.545
541.612
1998
333.816
153.368
3.430
3.805
2.456
2.032
8.543
507.450
1999
473.530
92.600
3.892
4.067
2.025
2.276
6.088
584.478
2000
418.144
133.630
2.438
8.679
2.290
2.638
8.406
576.225
2001
399.398
162.228
6.148
3.599
1.615
2.091
6.897
581.976
2002
365.112
239.226
3.170
3.406
2.071
2.173
8.995
624.153
2003
337.158
286.030
4.762
3.911
3.962
2.288
10.421
648.532
Fuente: Aduanas francesas
Tabla 3.4 – Principales proveedores de aceituna de mesa de Francia en valor (miles de €) Marruecos
España
Turquía
Grecia
Italia
Portugal
Otros
Total
1993
35.560
9.636
154
354
215
272
514
46.706
1994
40.950
9.389
445
351
132
208
769
52.243
1995
44.259
11.038
711
531
285
360
676
57.861
1996
50.048
11.248
650
711
586
314
682
64.239
1997
44.601
13.088
877
608
332
317
819
60.642
1998
34.752
20.009
297
554
540
420
1.115
57.688
1999
43.528
14.530
595
662
367
351
941
60.973
2000
37.732
19.043
398
1.040
432
332
1.036
60.014
2001
36.825
23.744
733
609
501
283
1.064
63.759
2002
32.914
29.626
456
620
827
283
1.418
66.144
2003
30.081
34.097
721
771
850
327
1.502
68.349
Fuente: Aduanas francesas
1.1.2.2 Líneas de tendencia (rectas de regresión) de las importaciones Los siguientes gráficos muestran las líneas de tendencia de las importaciones francesas de aceituna de mesa procedentes de los dos principales países suministradores (tanto en volumen como en valor): España y Marruecos. En ambos casos se observa cómo la posición española presenta una evolución mucho más positiva:
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
27
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna elaborada
Gráfico 3.5 – Tendencia de las importaciones francesas de aceituna de mesa (en volumen) 500.000
400.000
Marruecos 300.000
200.000
España 100.000
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Aduanas francesas
Gráfico 3.6 – Tendencia de las importaciones francesas de aceituna de mesa (en valor) 60.000
50.000
40.000
Marruecos 30.000
20.000
10.000
España
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Aduanas francesas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
28
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna elaborada
Las rectas de regresión explican la tendencia evolutiva de las importaciones francesas de aceituna de mesa procedentes de cada país. La pendiente indica si dicha evolución es positiva o negativa. España tiene pendiente positiva en ambas gráficas, con rectas de regresión crecientes. La situación de Marruecos es totalmente opuesta: sus rectas de regresión decrecen, tanto en volumen como en valor, y su pendiente es, por tanto, negativa. Analizando más a fondo la situación de Marruecos, llegamos a la conclusión de que no sólo va vendiendo menos cantidad de aceituna de mesa a Francia con el paso del tiempo, sino que además cada vez lo hace de forma más barata. Su posición indiscutible de líder hace una década, la va perdiendo en favor de España. España, por su parte, tras un pequeño bache en 1999, ha ido aumentando tanto la cantidad vendida de aceituna de mesa a Francia, como su valor, de forma que, además de ir incrementando el valor de sus exportaciones año tras año, ha acabado ocupando la primera posición en lo que a valor se refiere. Si continuase la tendencia mostrada por las gráficas, España confirmaría su posición de primer proveedor de aceituna de mesa de Francia.
1.1.3 Análisis de las exportaciones Como ya habíamos mencionado anteriormente, Francia exporta aproximadamente el 5% del volumen de aceitunas de mesa que circulan en su mercado. Hasta hace cinco años, el principal país de destino de las aceitunas de mesa francesas era Alemania. Actualmente, dicha posición la ocupa Estados Unidos, con un 18% del volumen de las aceitunas francesas exportadas y un 23% del valor. El resto de países que adquiere aceituna de mesa francesa pertenece al ámbito de la Unión Europea: Bélgica, Italia o Reino Unido, además de Suiza.
Gráfico 3.7 – Principales países de destino de las exportaciones de aceituna de mesa de Francia en 2003 (en volumen) Otros 25%
EE.UU. 18%
Bélgica 9% Italia 9% Reino Unido 9%
Alemania 16%
Suiza 14%
Fuente: Aduanas francesas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
29
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna elaborada
Gráfico 3.8 – Principales países de destino de las exportaciones de aceituna de mesa de Francia en 2003 (en valor) Otros 20%
EE.UU. 23%
Italia 8% Suiza 17%
Reino Unido 10% Bélgica 10%
Alemania 12%
Fuente: Aduanas francesas
Francia exportó la mayor cantidad de aceitunas de mesa durante la campaña 2001, año en el que coincidió un pico en la producción y un descenso en el volumen de importaciones: de los 4.617.000 de Kg. de aceituna de mesa producidos más los 58.197.600 de Kg. importados, se exportaron 5.343.800 de Kg., máxima cantidad exportada en la última década. En cambio, y aun cuando la producción fue superior (5.850.400 de Kg. de aceituna de mesa), en la campaña de 1994 no se alcanzaron dichos niveles de importación (44.738.700 de Kg. de aceituna de mesa) ni de exportación (4.576.200 de Kg. de aceituna de mesa).
1.1.3.1 Principales países de destino de aceituna de mesa de Francia Tabla 3.5 – Principales países de destino de las exportaciones de aceituna de mesa de Francia en 2003 en volumen (100 Kg.) EE.UU.
Suiza
Alemania
Bélgica
Italia
R.U.
Otros
Total
1993
1.613
3.901
22.960
7.205
3.305
2.121
8.860
49.965
1994
2.804
5.541
16.106
5.660
3.224
1.714
10.713
45.762
1995
3.358
5.676
18.214
6.834
2.832
2.032
11.045
49.991
1996
3.893
5.820
17.373
7.408
2.569
2.128
9.175
48.366
1997
4.588
7.748
17.750
6.184
2.340
2.619
7.986
49.215
1998
3.768
7.538
16.099
6.067
3.013
2.568
8.772
47.825
1999
5.865
6.050
16.199
4.869
3.107
3.013
11.035
50.138
2000
6.507
5.972
12.485
6.272
2.968
2.709
11.431
48.344
2001
6.759
5.911
11.096
5.387
3.592
3.604
10.347
53.438
2002
9.967
6.148
7.383
4.294
3.266
3.185
12.077
46.320
2003
7.463
5.766
6.703
3.517
3.517
3.796
9.840
40.880
Fuente: Aduanas francesas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
30
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna elaborada
Tabla 3.6 – Principales países de destino de las exportaciones de aceituna de mesa de Francia en 2003 en valor (miles de €) EE.UU.
Suiza
Alemania
Bélgica
Italia
R.U.
Otros
Total
1993
438
1.063
2.821
1.140
718
466
1.543
8.188
1994
763
1.280
2.473
1.398
661
396
1.810
8.781
1995
882
1.381
2.822
1.581
539
453
1.765
9.422
1996
1.089
1.649
2.967
1.738
515
535
1.763
10.256
1997
1.177
2.346
2.355
1.468
459
526
1.439
9.770
1998
1.071
2.104
1.495
2.305
571
555
1.562
9.662
1999
1.116
1.452
2.140
1.842
696
587
1.838
9.671
2000
1.865
1.847
1.744
1.058
608
572
1.835
9.530
2001
1.677
1.876
1.690
1.619
733
777
1.942
11.182
2002
2.946
1.660
1.326
932
727
807
2.170
10.568
2003
2.190
1.715
1.255
1.040
827
1.040
2.076
10.143
Fuente: Aduanas francesas
El principal receptor de aceitunas de mesa francesas es Estados Unidos. Con un 18% del volumen y un 23% del valor de las aceitunas de mesa que exporta Francia, desbancó de esta primera posición a Alemania en la campaña de 2000. Alemania y Suiza se reparten la segunda y tercera posición respectivamente en volumen, pero intercambian situaciones en cuanto al valor. De aquí se puede deducir que, para una misma cantidad de referencia, Suiza compra aceitunas de mesa francesas de un valor unitario superior al de Alemania. El resto de países que importan aceitunas de mesa de Francia no llegan por sí solos al 10% de representación, si bien en su conjunto suponen el 52% del volumen y el 48% del valor de las exportaciones francesas de aceituna de mesa. El único año en el que España ha comprado aceitunas de mesa a Francia ha sido precisamente en 2001 (674.200 Kg. de aceituna de mesa, por un coste de 868 miles de euros). Tras el análisis de todos estos datos, podemos resumir lo anteriormente expuesto en los siguientes puntos: •
Francia exporta aproximadamente el 5% de las aceitunas de mesa que circulan en su mercado.
•
A nivel agregado, la Unión Europea recibe en torno al 50% de las exportaciones de aceituna de mesa francesa.
•
Por países, el primer receptor es Estados Unidos (18% del volumen y 23% del valor), seguido de Suiza y Alemania.
•
Francia exporta una aceituna de mesa cara, ya que vende su producto a un precio elevado (en comparación con las importaciones que realiza) y lo destina a un segmento del mercado selecto.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
31
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna elaborada
1.1.3.2 Líneas de tendencia (rectas de regresión) de las exportaciones Los siguientes gráficos muestran las líneas de tendencia de las exportaciones francesas de aceituna de mesa con destino a los tres principales países receptores (tanto en volumen como en valor): Estados Unidos, Alemania y Suiza. Al igual que en el caso de las importaciones, las rectas de regresión explican la evolución experimentada por las exportaciones francesas de aceituna de mesa con destino a estos tres países. El análisis en el caso de Alemania es evidente. Tanto en términos de volumen como de valor, las exportaciones francesas destinadas a este país han caído en picado durante la última década. En volumen, han disminuido un 225% y en valor un 345% aproximadamente. En el caso de Suiza, se podría concluir que cada vez adquiere las aceitunas de mesa de Francia más caras, ya que la pendiente de su recta de regresión en valor es más pronunciada que la de la recta en volumen (ambas son positivas). Estados Unidos, por su parte, también se encuentra en la misma situación que Suiza. La diferencia entre las pendientes de las rectas de regresión de Estados Unidos en ambas gráficas muestra que las dos magnitudes consideradas no han ido evolucionando en paralelo; y, puesto que la pendiente de la recta de valor es superior a la de volumen, se llega a la conclusión de que cada vez compra aceituna de mesa francesa a un valor superior. Si esta tendencia se mantiene, Estados Unidos afianzaría su posición de principal cliente y Suiza llegaría a superar a Alemania. Gráfico 3.9 – Tendencia de las exportaciones francesas de aceituna de mesa (en volumen) 25.000
20.000
Alemania 15.000
10.000
Suiza 5.000
EE.UU. 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Aduanas francesas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
32
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna en vinagre
Gráfico 3.10 – Tendencia de las exportaciones francesas de aceituna de mesa (en valor) 3.500
3.000
Alemania 2.500
2.000
Suiza 1.500
1.000
EE.UU. 500
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Aduanas francesas
1.2
Partida arancelaria 2001.90.65: Aceituna en vinagre
Esta partida arancelaria recoge las hortalizas, incluso “silvestres”, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, que estén preparados o conservados en vinagre o en ácido acético. La importancia relativa de esta partida es significativamente inferior a la analizada anteriormente, pero aún así, consideramos que su estudio es relevante para el presente trabajo. 1.2.1
Evolución de las exportaciones e importaciones
La situación de la balanza comercial no varía con respecto a la partida anterior: el saldo comercial es negativo durante todo el período temporal considerado. El aumento progresivo de las importaciones (tanto en volumen como en valor) hace que la tasa de cobertura de las mismas pase de un 32% en 1993 a un 15% en 2003 (en volumen) y de un 54% en 1993 a un 31% en 2003 (en valor). El año 1998 marca un punto de inflexión para las importaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre: •
En volumen, se duplica el valor de las mismas, tendencia que se mantiene más o menos estable hasta la actualidad.
•
En términos de valor, se encarece el coste de éstas, llegando a pagar cantidades similares (aproximadamente 3.500.000 €) por 2.958.400 Kg. en 1999 y 2.695.900 Kg. en 2001.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
33
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna en vinagre
Las exportaciones, por su parte, siguen una evolución diferente: •
A partir de 1995, las exportaciones francesas de aceituna de mesa conservadas en vinagre se duplican en términos de volumen, manteniéndose relativamente constantes hasta 2003.
•
En cuanto a los datos en valor, hay dos fechas a señalar. Por un lado, 1996, año a partir del cual se triplica el valor de dichas exportaciones; por otro, 2003, momento en que las mismas alcanzan su nivel máximo de la última década.
Las siguientes tablas recogen de forma numérica lo expuesto anteriormente: Tabla 3.7 – Comercio exterior francés de aceituna de mesa Conservada en vinagre en volumen (100 Kg.) Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial
Tasa Cobertura Importaciones
1993
4.757
1.526
-3.231
0,32
1994
4.718
1.679
-3.039
0,36
1995
8.803
2.440
-6.363
0,28
1996
13.906
4.498
-9.408
0,32
1997
15.195
4.135
-11.060
0,27
1998
32.275
3.483
-28.792
0,11
1999
29.584
4.307
-25.277
0,15
2000
29.452
4.941
-24.511
0,17
2001
26.959
3.214
-23.745
0,12
2002
22.409
4.047
-18.362
0,18
2003
26.073
4.021
-22.052
0,15
Fuente: Aduanas francesas
Tabla 3.8 – Comercio exterior francés de aceituna de mesa conservada en vinagre en valor (miles de €) Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial
Tasa Cobertura Importaciones
1993
761
414
-348
0,54
1994
1213
423
-790
0,35
1995
965
397
-568
0,41
1996
1566
956
-609
0,61
1997
1497
796
-701
0,53
1998
3015
791
-2223
0,26
1999
3431
793
-2638
0,23
2000
4006
889
-3116
0,22
2001
3482
782
-2700
0,22
2002
3557
851
-2706
0,24
2003
4056
1.243
-2813
0,31
Fuente: Aduanas francesas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
34
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna en vinagre
Los gráficos que se muestran a continuación representan los datos de las tablas 3.7 y 3.8. Las barras en valores negativos corresponden al saldo comercial; la línea de puntos, a la tasa de cobertura de las importaciones:
Gráfico 3.11 – Evolución importaciones y exportaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre en volumen (100 Kg.) 40.000
45% 36% 32%
32%
30.000
28%
35% 27%
20.000
15%
18%
17%
25% 15%
12%
11%
15%
10.000
5% -5%
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-15% -10.000 -25% -20.000
-35%
-30.000
-45% Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial
Tasa Cobertura Importaciones
Fuente: Aduanas francesas
Las conclusiones que podemos extraer tras el análisis de las tablas anteriores son similares a las de la partida 2005.70: •
Los intercambios de aceituna de mesa conservada en vinagre de Francia con el exterior se mantienen deficitarios, lo que se traduce en un saldo comercial negativo (tanto en términos de volumen como de valor).
•
El déficit comercial que hace referencia a la aceituna de mesa conservada en vinagre no hace sino aumentar, habiéndose situado en su nivel máximo en la última campaña considerada, 2002/2003 (3.831.000 €).
•
La tasa de cobertura de las importaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre, tras sufrir un descenso drástico en la última década, alcanza el 15% en volumen y el 31% en valor en 2003. Esto se debe a que Francia vende este tipo de aceituna más barata de lo que la importa.
•
A pesar de ello, durante el año 2003, Francia vendió la aceituna de mesa en vinagre a los precios más elevados de los últimos once años (402.100 Kg. de aceituna en vinagre por 1.243.000 €).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
35
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna en vinagre
Gráfico 3.12 – Evolución importaciones y exportaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre en valor (miles de €) 4500
70%
61% 54%
53%
50%
41%
3000 35%
26%
31% 23%
22%
30%
24%
22%
1500 10% 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-10%
-1500 -30% -3000
-50%
-4500
-70% Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial
Tasa Cobertura Importaciones
Fuente: Aduanas francesas
1.2.2
Análisis de las importaciones
Dos tercios de la aceituna de mesa conservada en vinagre que importa Francia proviene de España. Concretamente, las cuotas ascienden a un 74% en volumen y a un 62% en valor. Gráfico 3.13 – Principales proveedores de aceituna de mesa conservada en vinagre de Francia en 2003 (en volumen) Otros Portugal
6%
5%
Italia 6%
Belgica 9%
España 74%
Fuente: Aduanas francesas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
36
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna en vinagre
Gráfico 3.14 – Principales proveedores de aceituna de mesa conservada en vinagre de Francia en 2003 (en valor) Otros 10%
Portugal 4%
Italia 8%
Belgica
España
16%
62%
Fuente: Aduanas francesas
La posición española sobresale por encima de la del resto de países exportadores de aceituna de mesa conservada en vinagre a Francia. Bélgica destaca entre el resto, al ocupar la segunda plaza, con un 9% de las importaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre en volumen y un 16% de las mismas en valor. Al contrario que en el caso de España, las aceitunas de mesa en vinagre de procedencia belga son compradas a un precio superior de lo que supone su volumen. Esta misma circunstancia se repite para el resto de países exportadores, tales como Italia o Portugal. A pesar de ello, las cifras que se manejan en el comercio de aceituna de mesa conservada en vinagre entre España y Francia son tan significativas con respecto al resto de países, que se ha optado por desarrollar el presente apartado tomando dos grupos de referencia: por un lado, las importaciones francesas procedentes de España; por otro, las que tienen como origen al resto de países exportadores.
1.2.2.1 Principales países suministradores de aceituna de mesa a Francia En la última década, España siempre ha suministrado a Francia más del 50% (tanto en volumen como en valor) de la aceituna de mesa conservada en vinagre que este país ha adquirido en el exterior de sus fronteras.
Tabla 3.9 – Principales proveedores de aceituna de mesa conservada en vinagre de Francia en volumen (100 Kg.) 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
España
1.975
3.417
6.796
11.168
12.958
29.773
21.002
20.876
21.335
16.711
19.194
Resto de países
2.782
1.301
2.007
2.738
2.237
2.502
8.582
8.576
5.624
5.698
6.879
Total
4.757
4.718
8.803
13.906
15.195
32.275
29.584
29.452
26.959
22.409
26.073
Fuente: Aduanas francesas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
37
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna en vinagre
Tabla 3.10 – Principales proveedores de aceituna de mesa de Francia en valor (miles de €) 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
España
431
946
696
1103
1164
2600
2252
2828
2458
2119
2495
Resto de países
330
266
268
463
333
415
1179
1177
1024
1438
1561
Total
761
1213
965
1566
1497
3015
3431
4006
3482
3557
4056
Fuente: Aduanas francesas
Ya habíamos comentado anteriormente que 1998 fue un año clave para las importaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre. Tras analizar tanto las tablas anteriores como los gráficos que se presentan a continuación, podemos concluir que el principal motivo de esta variación en las cifras (tanto en volumen como en valor) es el incremento de las importaciones francesas de origen español de este tipo de aceituna. El punto de inflexión para las importaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre procedentes del resto de países fue 1999, aunque los volúmenes son relativamente tan pequeños en comparación con los españoles, que este hecho apenas se reflejó de forma significativa en las cifras totales. Gráfico 3.15 – Principales proveedores de aceituna de mesa conservada en vinagre de Francia en volumen (100 Kg.) 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
España
Resto
Fuente: Aduanas francesas
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38
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna en vinagre
En los gráficos 3.15 y 3.16, cada barra representa el total de importaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre de cada año.
Gráfico 3.16 – Principales proveedores de aceituna de mesa conservada en vinagre de Francia en valor (miles de €) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
España
Resto
Fuente: Aduanas francesas
1.2.2.2 Líneas de tendencia (rectas de regresión) de las importaciones Aunque el punto de partida para las líneas de tendencia de las importaciones francesas de aceituna de mesa en vinagre procedentes tanto de España como del resto de países sea diferente, las pendientes de las mismas son prácticamente idénticas. Esta pendiente positiva confirma el análisis anterior, que establecía que las importaciones francesas de este tipo de aceituna va en aumento en los últimos años. Para el caso de España, las pendientes, tanto en volumen como en valor, parecen bastante similares. El resto de países dibujan una pendiente referida a los datos en términos de valor ligeramente más pronunciada que en volumen. Esta circunstancia representa gráficamente lo comentado acerca del precio más elevado que establecen países como Bélgica, Italia o Portugal. A modo de curiosidad, podemos observar cómo España parte de una posición de desventaja en términos de volumen en 1993, aunque desde este mismo año ya ocupa una plaza destacada en cuanto al valor (España vende 197.500 Kg. de aceituna en vinagre por 431.000 €, frente a los 278.200 Kg. por 330.000 € del resto de países). Los siguientes gráficos muestran las líneas de tendencia de las importaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre de España frente al resto de países:
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39
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna en vinagre
Gráfico 3.17 – Tendencia de las importaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre (en volumen) 35.000 30.000
España 25.000 20.000 15.000
Resto
10.000 5.000 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gráfico 3.18 – Tendencia de las importaciones francesas de aceituna de mesa conservadas en vinagre (en valor) 3500 3000 2500 2000
España
1500 1000
Resto
500 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente (Gráficos 3.17 y 3.18): Aduanas francesas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
40
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
1.2.3
Aceituna en vinagre
Análisis de las exportaciones
Al igual que para la partida 2005.70, el principal país de destino de las aceitunas francesas conservadas en vinagre es Estados Unidos (24% del volumen). Sin embargo, y a pesar de que en términos de volumen Estados Unidos aventaja a Bélgica en 15 puntos como principal comprador de este tipo de aceituna a Francia, en valor las posiciones están bastante igualadas: esto se traduce en que Bélgica compra aceituna de mesa francesa conservada en vinagre mucho más cara de lo que lo hace Estados Unidos. En tercera posición se sitúa Suiza, con porcentajes similares a los que ocupaba para la partida 2005.70 (14% del volumen y 15% del valor). El resto de países, considerados como grupo, adquieren la aceituna de mesa conservada en vinagre de Francia más barata que el conjunto formado por Estados Unidos, Bélgica y Suiza.
Gráfico 3.19 – Principales países de destino de las exportaciones de aceituna de mesa conservada en vinagre de Francia en 2003 (en volumen) Bélgica 9%
Suiza 14%
Otros 53%
EE.UU. 24%
Fuente: Aduanas francesas
Gráfico 3.20 – Principales países de destino de las exportaciones de aceituna de mesa conservada en vinagre de Francia en 2003 (en valor) Suiza 15%
Otros 42%
EE.UU. 21%
Bélgica 22% Fuente: Aduanas francesas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
41
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna en vinagre
1.2.3.1 Principales países de destino de aceituna de mesa de Francia El grupo compuesto por Estados Unidos, Suiza y Bélgica adquiere el 47% del volumen de la aceituna de mesa francesa conservada en vinagre y el 58% en términos de valor. A pesar de que en los primeros años de la última década Suiza importaba la mayor parte de este tipo de aceituna francesa, pronto se situó Estados Unidos como principal comprador en términos de volumen. España, por su parte, no figura entre los destinos destacados de aceituna francesa en vinagre, aunque se le ha destinado una mención especial en las siguientes tablas para resaltar dos hechos: •
Los años en los que España ha importado este tipo de aceituna de Francia, coincide con importantes aumentos en el nivel de exportación de esta misma clase de oliva hacia el país galo.
•
Tras analizar las cifras, se constata que a mayor cantidad de aceituna de mesa conservada en vinagre procedente de Francia que ha comprado España, menor ha sido el precio de la misma.
Así, tenemos que durante la mayoría de las campañas, España no ha adquirido aceituna de mesa en vinagre de Francia o lo ha hecho por cantidades muy reducidas. Sin embargo, en períodos en los que ha adquirido volúmenes importantes (en 1996 compró 25.400 Kg. de aceituna francesa en vinagre), el precio ha sido proporcionalmente inferior (36.000 €).
Tabla 3.11 – Principales países de destino de las exportaciones de aceituna de mesa conservada en vinagre de Francia en 2003 en volumen (100 Kg.) 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Suiza
490
324
168
268
169
287
67
97
160
576
556
Bélgica
65
121
283
571
954
567
662
937
195
263
365
EE.UU.
216
212
275
709
707
932
1.299
1.101
1.300
421
946
España
0
1
86
254
0
56
1
1
2
7
2
Otros
755
1.021
1.628
2.696
2.305
1.641
2.278
2.805
1.557
2.780
2.152
Total
1.526
1.679
2.440
4.498
4.135
3.483
4.307
4.941
3.214
4.047
4.021
Fuente: Aduanas francesas
Tabla 3.12 – Principales países de destino de las exportaciones de aceituna de mesa conservada en vinagre de Francia en 2003 en valor (miles de €) 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Suiza
158
116
39
84
57
82
23
28
53
160
187
Bélgica
34
49
63
142
171
111
119
149
45
96
269
EE.UU.
68
34
51
152
157
247
252
244
345
69
259
España
0
2
10
36
0
13
1
2
2
2
1
Otros
154
222
234
543
411
340
398
466
337
524
527
Total
414
423
397
956
796
791
793
889
782
851
1.243
Fuente: Aduanas francesas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
42
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna en vinagre
En definitiva, el análisis precedente nos lleva a las siguientes conclusiones acerca de las exportaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre: •
El 29% del volumen de la aceituna de mesa conservada en vinagre que Francia exporta tiene como destino países pertenecientes a la Unión Europea. Esto supone un 56% del valor de las mismas.
•
La aceituna de mesa francesa conservada en vinagre es, por tanto, más barata si se destina a terceros países (ajenos a la UE).
•
Dentro de los países compradores de este tipo de aceituna a Francia (Estados Unidos, Suiza y Bélgica), es Bélgica quien soporta los precios más elevados, lo que hace que este grupo compre este producto más caro que el resto.
•
Las exportaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre hacia España son más baratas proporcionalmente cuanto mayor sea la cantidad adquirida.
•
En general, Francia vende este tipo de aceituna de mesa más barata de lo que la importa.
1.2.3.2 Líneas de tendencia (rectas de regresión) de las exportaciones A la hora de realizar la comparativa entre la evolución de los principales países receptores de aceituna de mesa conservada en vinagre de Francia, hemos tomado a los tres de cabeza: Estados Unidos, Bélgica y Suiza.
Gráfico 3.21 – Tendencia de las exportaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre (en volumen) 1.400
1.200
1.000
800
EE.UU. 600
Bélgica 400
200
Suiza 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Aduanas francesas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
43
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna en vinagre
Tanto en términos de volumen como de valor, la pendiente más pronunciada corresponde a Estados Unidos. Considerando ambos parámetros, volumen y valor (Kg. y euros), la tendencia de las importaciones de aceituna francesa de este país indica que se va afianzando con rotundidad en su posición de principal cliente. Suiza, que en un principio adquiría la aceituna de mesa francesa conservada en vinagre a un precio superior, se va estabilizando en la tercera posición, manteniendo prácticamente la misma pendiente tanto en volumen como en valor. En el caso de Bélgica, en estos gráficos se aprecia claramente cómo compra este tipo de aceituna a Francia más cara que el resto, tal y como se dibuja a través de los diferentes ángulos de sus líneas de tendencia. Todo parece indicar que estas posiciones van a mantenerse con el tiempo.
Gráfico 3.22 – Tendencia de las exportaciones francesas de aceituna de mesa conservada en vinagre (en valor) 350
300
250
EE.UU. 200
Bélgica 150
100
Suiza 50
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Aduanas francesas
1.3
Partida arancelaria 0711.20: Aceituna sin tratar
La tercera partida arancelaria que vamos a tener en cuenta a lo largo del estudio es la 0711.20, “legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios”. Las cifras ofrecidas por las Aduanas francesas de esta partida son mucho menos representativas del mercado de la aceituna de mesa francés. De hecho, no existen datos de exportaciones francesas de aceituna como fruto que no haya sufrido tratamiento (no apto para el consumo).
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44
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna sin tratar
Es por ello por lo que en este apartado se hará únicamente referencia al análisis de las importaciones francesas de aceituna como fruto no tratado.
1.3.1 Principales países suministradores de aceituna sin tratar a Francia España vuelve a ser el principal proveedor de aceitunas (en este caso de aquéllas que no han sufrido transformación alguna y son, por tanto, no aptas para el consumo) de Francia. En esta ocasión, la situación es más clara, puesto que con el 45% del volumen y el 48% del valor, supera al siguiente proveedor, Egipto, en 14 y 26 puntos respectivamente. Los siguientes gráficos muestran la distribución de las importaciones francesas de este tipo de aceituna por países:
Gráfico 3.23 – Principales proveedores de aceituna sin tratar de Francia en 2003 (en volumen) Alemania 2%
Otros 4%
Italia 3% Turquía 15%
España 45%
Egipto 31%
Fuente: Aduanas francesas
Gráfico 3.24 – Principales proveedores de aceituna sin tratar de Francia en 2003 (en valor) Alemania 3%
Otros 6%
Italia 7% Turquía 14%
España 48% Egipto 22%
Fuente: Aduanas francesas
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45
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna sin tratar
La situación de Egipto contrasta con la de Italia. El 31% en volumen y el 22% en valor de Egipto señalan que este país vende aceituna más barata o menos elaborada a Francia. Italia, con un 3% en volumen y un 7% en valor, se encuentra en la situación contraria, ofreciendo aceituna más cara o más elaborada. Marruecos, tras ser el principal proveedor de Francia entre los años 1996 y 1999, ha pasado a ocupar una de las posiciones poco relevantes, con 5.300 Kg. por 6.000 euros (frente a los 86.900 Kg. por 149.000 euros de España). En las siguientes tablas se recogen las importaciones francesas de aceituna no tratada. Puesto que los datos numéricos de ningún país llegan al nivel de los de España, se ha optado por ofrecer la comparativa entre España y un grupo formado por el resto de países proveedores:
Tabla 3.13 – Principales proveedores de aceituna sin tratar de Francia en volumen (100 Kg.) 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
España
461
0
676
325
281
1.192
1.013
8.578
21.010
2.877
2.127
Resto de países
229
463
551
2.539
2.338
2.090
2.729
3.130
1.918
1.497
2.501
690
463
1.227
2.864
2.619
3.282
3.742
11.708
22.928
4.374
4.628
Total
Fuente: Aduanas francesas
Tabla 3.14 – Principales proveedores de aceituna sin tratar de Francia en valor (miles de €) 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
España
71
0
122
141
104
172
147
1.691
4.647
536
277
Resto de países
20
21
44
274
309
183
245
524
549
280
307
91
21
166
415
413
354
392
2.214
5.196
816
584
Total
Fuente: Aduanas francesas
Si trasladamos estos datos a unos gráficos, se ve de forma más intuitiva el dominio de España con respecto al resto de países. Cada barra de los gráficos representa el total de importaciones francesas de aceituna sin tratar de cada año. A excepción del pico que se produce entre 2000 y 2002, las importaciones francesas de este tipo de aceitunas van aumentando progresivamente año tras año, aunque sin llegar a niveles de importancia como los de la partida arancelaria 2005.70.
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46
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna sin tratar
Gráfico 3.25 – Principales proveedores de aceituna sin tratar de Francia en volumen (100 Kg.) 25000
20000
15000
10000
5000
0 1993
1994
1995
1996
1997
España
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Resto de países
Fuente: Aduanas francesas
Gráfico 3.26 – Principales proveedores de aceituna sin tratar de Francia en valor (miles de €) 6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0 1993
1994
1995
1996
1997
España
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Resto de países
Fuente: Aduanas francesas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
47
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna sin tratar
1.3.2 Líneas de tendencia (rectas de regresión) de las importaciones Aunque no sean muy representativas, dado el pico que hemos comentado anteriormente y que distorsiona toda la serie, los siguientes gráficos confirman, a través de las líneas de tendencia, que efectivamente este tipo de importaciones va año tras año en aumento, tanto por parte española como a nivel agregado. Las pendientes de las líneas de tendencia de cada país en ambas gráficas son prácticamente idénticas. Tanto en volumen como el valor, la situación española es ampliamente favorable con respecto al resto de países proveedores. El motivo: el aumento de las importaciones francesas procedentes de España en 2001. En este mismo año 2001, las importaciones francesas procedentes de España de la partida arancelaria 2005.70 también aumentaron considerablemente con respecto a la campaña anterior, con la diferencia de que para esta partida esta tendencia creciente se ha mantenido hasta el presente año. A continuación se presentan los gráficos comentados. Los primeros años, las rectas de regresión toman valores negativos. Esto no tiene ninguna explicación económica: simplemente se sitúan en esos valores como consecuencia de la pendiente para el conjunto de cada serie.
Gráfico 3.27 – Tendencia de las importaciones francesas de aceituna sin tratar (en volumen) 25000
20000
15000
10000
España 5000
Resto 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-5000
Fuente: Aduanas francesas
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48
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
Aceituna sin tratar
Gráfico 3.28 – Tendencia de las importaciones francesas de aceituna sin tratar (en valor) 5.000
4.000
3.000
2.000
España 1.000
Resto 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-1.000
Fuente: Aduanas francesas
2.
ANÁLISIS CUALITATIVO
En este apartado analizaremos las principales vías de introducción de la aceituna de mesa en el mercado francés, así como las diferentes marcas presentes en el mismo. Para finalizar, se dará una visión aproximada de las características físicas que dominan el mercado en estudio.
2.1 Análisis del mercado francés de la aceituna de mesa Cuatro son los grupos que se reparten el mercado francés de la aceituna de mesa: las grandes empresas francesas productoras-distribuidoras; las empresas de la gran distribución que venden aceituna de mesa bajo sus propias marcas blancas; las marcas extranjeras, dentro de las que destacan las españolas; y por último, las pequeñas marcas francesas. El reparto de cada uno de estos grupos en el mercado quedaría como sigue: •
El primer lugar lo ocuparían las grandes empresas productoras-distribuidoras francesas, entre las que destacarían Tramier y Crespo. Las principales características de cada una de ellas se comentan a continuación: −
Tramier (Tramier Industries) es el líder del mercado, con una cuota del 41% del mismo. Su marca estrella es Olivarelles, que destaca sobre todo en la gama de aceitunas rellenas (24% de cuota del mercado de las aceitunas rellenas). Tramier obtiene sus materias primas de España y Marruecos, para lo cual creó dos filiales en sendos países en los años 80, Promoliva y Framaco, respectivamente.
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49
FRANCIA: ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA Análisis Cualitativo del Comercio −
Crespo (Comolive, S.A.) ocupa la segunda posición, con un 24% de la cuota de mercado. Como principal marca destaca Olives du Marché, también con una amplia variedad de aceitunas rellenas.
•
El segundo grupo lo formarían las empresas de la gran distribución (grandes y medias superficies), que ocupan una parte importante del mercado comercializando aceituna de mesa bajo sus propias marcas blancas. Éstas se sitúan por delante de Olivarelles en el sector de las aceitunas rellenas, dominando el mercado con una cuota del 37%. En cambio, si se considera el mercado total de la aceituna de mesa, las marcas blancas apenas alcanzan el 6% de cuota.
• Las marcas extranjeras que ofrecen fundamentalmente aceituna de mesa de calidad proceden de países como España o Italia. La mayor parte de la aceituna marroquí se comercializa en los mercados callejeros, a granel y sin marca identificativa.
Las marcas españolas presentes en el mercado son Maestranza, Salinera, La Ciota, Agrodelta y Jolca. Su presencia puede compararse en número a la de las marcas blancas (6% de cuota de mercado), aunque cuando nos centramos en las aceitunas rellenas, las referencias españolas desaparecen. • Por último, existe el segmento de las pequeñas marcas francesas, que encuentran una cuota de mercado similar al de las marcas blancas o españolas (6%) y que ven su expansión limitada a causa de las grandes productoras francesas que copan el mercado.
Destacamos entre ellas Menguy’s y Le Brin d’Olivier. La primera tiene algo más de participación en las gamas de aceitunas rellenas, mientras que la segunda se centra en las aceitunas tradicionales con hueso. En el año 2002, el mercado francés de la aceituna de mesa se repartía como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 3.15 – Cuota de mercado de las principales marcas de aceituna de mesa en Francia en 2002 Marcas
Total Mercado Aceitunas
Aceitunas rellenas
TRAMIER
41%
38%
CRESPO
24%
14%
MENGUY’S
6%
7%
LE BRIN D’OLIVIER
6%
4%
Marcas españolas
6%
-
Marcas blancas
6%
37%
11%
-
Otras Fuente: Linéaires nº 177 (enero 2003)
2.2 Canales de distribución Para comercializar la aceituna de mesa en Francia, existen tres grandes canales de distribución: las grandes superficies, las tiendas especializadas y los mercados callejeros. La presencia de los distintos grupos comentados en el apartado anterior varía según se haya elegido uno u otro canal. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
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Las grandes superficies controlan más del 65% de la distribución en Francia, lo que da una idea del peso que éstas tienen. Se dividen en hipermercados, supermercados y grandes almacenes. Mayoritariamente eligen este canal las empresas que desean posicionar su producto dentro de una gama media o baja. De esta forma, las marcas que cuentan con mayor presencia en hipermercados y supermercados son las de las grandes productoras francesas y las propias marcas de los establecimientos.
•
Dentro de las tiendas especializadas destacan las que comercializan productos de tipo gourmet. Entre ellas podemos citar Lafayette Gourmet, Fauchon, Hédiard y La Grande Épicerie. Las tiendas gourmet tratan de ofrecer un producto más exclusivo. Así, la empresa que opte por esta vía de distribución se asegura que su producto va a estar posicionado en la gama alta del mercado. Éste es el canal más utilizado por las pequeñas empresas especializadas, ya que la presencia de las grandes distribuidoras es más reducida. Las grandes dominadoras de este canal son las marcas propias de los establecimientos. En el caso de Hédiard y Fauchon apenas hay cabida para marcas foráneas.
•
Por último, los mercados callejeros están muy extendidos en Francia y se destinan fundamentalmente a la venta de productos frescos (con o sin marca) perecederos y de consumo habitual. Según su localización geográfica (generalmente por barrios), un mercado ofrecerá productos frescos y naturales de alta calidad (asimilables a los envasados vendidos en las tiendas especializadas) o productos de calidad inferior a precios más reducidos. Las empresas que elijan este canal normalmente desean vender su producto a granel, bien porque la calidad del mismo sea relativamente baja como para resultar competitivo en otro canal, bien porque el calificativo “fresco” le otorgue un valor añadido al producto. Estos dos aspectos van a condicionar la elección de un tipo de mercado u otro.
2.3 Envasado y presentación de la aceituna de mesa El diseño del envase se utiliza como instrumento para posicionar un producto en uno u otro segmento. Igualmente, sirve como medio para atraer a los clientes, ya que la compra de aceitunas de mesa se realiza en gran parte por impulso. En cuanto al continente, los tres materiales más comunes son el cristal, la lata y el plástico: •
Los frascos de cristal posicionan al producto en una gama media-alta, pudiendo llegar a identificarse con el término “calidad”. Dentro de esta opción, se juega también con el tamaño, la forma y el etiquetado del tarro.
•
Las latas se encuentran principalmente en las grandes superficies. Una empresa que desee posicionar su marca en una gama media, suele optar por este tipo de envase. El sistema de abre-fácil está bastante extendido. Para atraer a los consumidores, se utiliza sobre todo la variable “color”.
•
Las bolsas de plástico (bolsas transparentes, opacas,...) son las menos frecuentes. Este tipo de envase es el más novedoso; pretende transmitir un mensaje de “comodidad”: por un lado, no es pesado, principal inconveniente del frasco de cristal; por otro, se abre con facilidad, problema con el que se encuentran los consumidores ante las latas sin el sistema abre-fácil.
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Por último, señalar que las aceitunas que se vendan a granel tienen que aprovechar otro tipo de atributos para llamar la atención del cliente. Entre ellos, podemos citar la utilización del término “fresco” o “natural” o simplemente el precio.
En cuanto al contenido, existen diferentes formas de presentación de la aceituna de mesa. Prácticamente todas están presentes en los tres canales de distribución señalados en el apartado anterior. Tanto la aceituna verde como la negra, pueden encontrarse en una gran variedad de aliños. Destacan las aderezadas con tomillo, ajo o albahaca. Dentro de las aceitunas rellenas, las que cuentan con mayor éxito son las de pimiento, almendras o anchoas. La siguiente tabla recoge los datos de segmentación del mercado de la aceituna de mesa en Francia por formas de presentación:
Tabla 3.16 – Segmentación del mercado de la aceituna de mesa en Francia por formas de presentación (en volumen) Tipo de aceitunas Aperitivo Verdes sin hueso Verdes enteras Negras griegas enteras Mezclas Otras
% Volumen 25% 25% 17% 13% 15% 5%
Fuente: Linéaires nº 177 (enero 2003)
Los precios y los tamaños de envase más frecuentes varían sustancialmente según se opte por uno u otro canal de distribución: •
En las grandes superficies, el tamaño del envase más común oscila entre los 85 gr. y los 250 gr., aunque gran parte de la oferta se presenta en formatos de 170 gr.. Los precios se mueven en una horquilla de 10 a 15 €/Kg. aproximadamente.
•
Las tiendas especializadas venden en frascos de 200 gr. de media. Así mismo, está bastante extendido entre éstas el sistema de venta a granel. Las aceitunas elaboradas (como pueden ser las olivas Kalamata verdes rellenas de queso fresco) pueden rondar los 25 ó 30 €/Kg., mientras que el precio de las envasadas llega a oscilar entre los 12 y los 30 €/Kg., según procedan o no de zonas con denominación de origen (D.O.).
•
Dentro de los mercados callejeros, hay que distinguir dos casos: Los mercados en los que pueden encontrarse productos de calidad a precios más elevados, predominan las aceitunas de mesa francesas con D.O.. Todas las ventas se realizan a granel, y los precios oscilan entre los 15 y los 35 €/Kg..
−
Los mercados más baratos o de productos de menor calidad tienen sobre todo aceitunas extranjeras, procedentes principalmente de Marruecos y Grecia. Se vende igualmente a granel, y los precios pueden encontrarse desde 3,50 €/Kg. y los 10 €/Kg..
−
Esta información se amplía en tablas en el Anexo 1, recogiendo las marcas y precios localizados en los distintos canales de distribución comentados.
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Análisis de la Demanda
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO 1.1 Factores socioeconómicos La población de Francia en 2001 se estimaba en 60,6 millones de habitantes (el último censo de población data de 1999), que implica una densidad de 108 hab/Km2, ligeramente inferior a la media de la UE (15) de 119 hab/Km2, pero superior a la española (79 hab/Km2). Con 780.000 nacimientos en el año 2000, Francia es el país más fecundo de Europa y contribuye en dos tercios al crecimiento de la población europea (sin tener en cuenta la inmigración). El número de hijos por mujer ha alcanzado los 1,89, igualando al de Irlanda, que era hasta ahora el país con mayor fecundidad de Europa. La media europea es de 1,63 hijos por mujer. El número de extranjeros residentes en la Francia metropolitana se cifró en marzo de 1999 en 3.260.000. El número de inmigrantes (población nacida en el extranjero no teniendo entonces nacionalidad francesa) era de 4.310.000. Dentro de este grupo, los inmigrantes de otros países de la Unión Europea son 1,6 millones de habitantes, siendo el núcleo más numeroso el de los portugueses (cerca de 600.000). El número de españoles censados en 1999 era del orden de 320.000, cuando en 1990 fue de cerca de 400.000. De hecho, el número de extranjeros de origen europeo no ha dejado de disminuir desde 1975, en parte por retorno a los países de origen y en parte por la adopción de la nacionalidad francesa. En cambio, los inmigrantes procedentes del Mahgreb, son 1,3 millones de habitantes, un 6 % más que en 1990.
1.2 Factores económicos La política económica de los sucesivos gobiernos de Francia ha perseguido los objetivos clásicos: dominio de la inflación, mantenimiento del tipo de cambio, crecimiento y reducción del paro. En materia de precios se han obtenido muy buenos resultados, consiguiendo en tiempos recientes una inflación sistemáticamente inferior a la media europea. El mantenimiento del tipo de cambio también se consiguió en los años anteriores a la fijación de las paridades irreversibles con el euro. En cambio, los resultados en cuanto al crecimiento y el paro han sido menos satisfactorios. De los requisitos de Maastricht para la adopción de la moneda única, la economía francesa sólo tuvo dificultades para reducir el persistente desequilibrio de las finanzas públicas. Pero gracias a una combinación de aumentos en la presión fiscal, disminución de los gastos y a la favorable coyuntura, Francia consiguió cumplir los objetivos desde 1997. Desde entonces la política económica francesa se ha dedicado al problema del desempleo (la tasa de paro de 1997 era inaceptable para la sociedad) y de la elevada presión fiscal (45.6% del PIB en 1.999). El máximo nivel de desempleo se alcanzó a mediados de 1997 (más de 3.200.000 en términos OIT). En abril de 2001 había descendido hasta los 2.300.000 parados, equivalentes al 8,6% de la población activa. En septiembre de 2002 la tasa se encuentra en un 9% con tendencia a aumentar.
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Análisis de la Demanda
En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de la principales variables macroeconómicas en Francia entre los años 1997 y 2003:
Tabla 4.1 – Principales variables macroeconómicas en Francia MACROMAGNITUDES
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
PIB corriente (millardos euro)
1.251
1.306
1.354
1421,7
1475,9
1528,3
1558,5
Crecimiento PIB en volumen
1,9%
3,4%
3,2%
4,2
2,1
1,1
0,5
Crecimiento importaciones
6,9%
11,6%
6,1%
15,3
1,6
3,3
0,2
Crecimiento consumo privado
0,1%
3,4%
3,5%
2,9
2,7
1,8
1,7
Crecimiento consumo público
2,1%
-0,1%
1,5%
2,9
2,9
4,6
2,5
Crecimiento inversión total
-0,1%
7,0%
8,3%
8,4
2,1
-1,8
0,1
De las empresas (no financieras)
0,4%
9,0%
8,7%
9,1
3,5
-3,8
-1,6
De las familias
0,9%
3,7%
7,1%
3,4
0,8
0,7
0,7
-5,5%
1,9%
6,9%
10,7
-0,2
1,8
5,8
2,8%
4,9%
3,8%
5,8%
1,5%
-
-
11,8%
8,3%
4,1%
13,4
1,9
1,7
-2,7
1,1%
0,3%
1,3%
1,6
1,4
2,3
2,2
-3,0%
-2,7%
-1,8%
-1,3
-1,4
-3,2
-4,1
De las administraciones públicas Crecimiento demanda interior Crecimiento exportaciones Crecimiento IPC Déficit público (% PIB) Fuente: INSEE
1.3 Distribución de la renta disponible En Francia, en el año 2001, el PIB por habitante se situaba en 24.031€, mientras que la renta nacional bruta por habitante era de 24.121€. En 2001, la subida de la renta fue muy marcada, alcanzando el 5%. La masa salarial bruta en particular conoció un alza muy fuerte (5,4%). La subida en el empleo seguía siendo muy importante, 2,7% de media anual, debido al impacto de las 35 horas y al retraso dentro del reajuste de los empleados en la ralentización de la actividad. El ascenso de los salarios per cápita es igualmente marcado, 3,3% de media. En el segundo semestre de 2001, sin embargo, la masa salarial se moderó un poco, debido al freno del empleo. Por otra parte, la renta de los autónomos tuvo una subida bastante pronunciada. La renta de las familias se benefició de las diversas medidas de desgravación fiscal, en particular la bajada del impuesto sobre la renta y el pago de la prima por el empleo. Con una subida de la inflación del 1,5%, el alza del poder adquisitivo alcanza así un nivel muy elevado del 3,5%. En 2002, la subida de la masa salarial se frena netamente, en un 3,4% en valor y en media, debido a la desaceleración en la creación de empleo. Esto refleja a la vez la relativa debilidad del crecimiento, los retardos clásicos de ajuste y la voluntad de las empresas de reconstituir sus ganancias en productividad para rectificar sus beneficios. En cambio, las subidas salariales se ralentizan pero siguen siendo bastante elevadas. La subida de las prestaciones sociales sigue siendo bastante marcada y las familias se benefician de una Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
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Análisis de la Demanda
nueva bajada de impuestos del 5%, efectiva a finales de 2002, y de diversas medidas de sostenimiento (prima por el empleo,...). Las rentas de la propiedad (interés, dividendos) se desaceleran netamente.
1.4 Tendencias sociopolíticas Francia es una República parlamentaria que se rige por la Constitución de la V República, aprobada por referéndum el 28/9/1958. La Constitución prevé un Parlamento bicameral: la Asamblea Nacional consta de 577 diputados, elegidos por un período de cinco años en sufragio directo, por un sistema mayoritario a dos vueltas; el Senado cuenta con 238 miembros, con mandato de nueve años y se renueva por terceras partes cada tres años. El Presidente de la República es elegido por sufragio universal para un período de cinco años. El Presidente nombra al Primer Ministro, de acuerdo con la mayoría de la Asamblea, preside el Gabinete y los Consejos de Ministros; es Jefe de las Fuerzas Armadas y firma los Tratados Internacionales. El Presidente puede convocar referéndum, disolver la Asamblea Nacional y, en casos de emergencia, asumir poderes especiales. Diversos órganos colegiados actúan con independencia funcional del Gobierno: Commission National de l’Informatique et des Libertés, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Commission des Opérations de Bourse y Conseil de la Concurrence. La administración periférica se organiza entorno de la Prefectura, como máxima representación del Ejecutivo en cada departamento, y en las direcciones departamentales y regionales de los ministerios. El sistema judicial en Francia presenta una estructura jerárquica “piramidal”. En la cúspide se encuentran la Cour de Cassation, (Tribunal Supremo) y el Conseil Constitutionel (Tribunal Constitucional), el Tribunal des Conflits y el Conseil d’Etat. Descendiendo en la pirámide judicial están las 37 Cours d’Appel (Audiencias) y, en la base los juzgados de primera instancia: Tribuneaux de grande Instance o, para casos de menor importancia, Tribuneaux d’Instance, los Tribuneax de Comerce, para asuntos mercantiles, y los Conseils de Prud’hommes, para asuntos laborales. La commune o municipio es la más antigua de las divisiones administrativas territoriales y también la que se encuentra en la base de la pirámide de la estructura jerárquica, administrativa y política. Es heredera de la “parroquia”, unidad de base para el ejercicio del poder religioso. El número de comunas en Francia es, nada menos, que de 36.000. El departamento es la unidad administrativa nacida en el período revolucionario, como integradora de la administración periférica. El Prefecto nombrado por el Gobierno es la máxima autoridad departamental. Las regiones fueron creadas en 1955, en pleno período de “planificación indicativa”, agrupando varios departamentos. Han ido adquiriendo mayores competencias con la creación de los Consejos Regionales y asumirán otras nuevas cuando entre en aplicación la nueva ley de descentralización. Frente a la gran concentración de poderes y competencias de París, las competencias y poderes de las restantes colectividades locales son todavía muy débiles. Si se comparan los presupuestos de las regiones más importantes en diversos países de la UE se puede deducir el escaso peso que todavía tienen en Francia.
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Análisis de la Demanda
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR En este apartado comentaremos los diferentes hábitos y costumbres de los consumidores hacia la compra y el consumo de la aceituna de mesa.
2.1 Hábitos de consumo Como ya analizamos en apartados anteriores, el consumo de la aceituna de mesa en Francia continúa en aumento desde la última década. Sin embargo, solamente el 34% de los franceses declaran consumir regularmente la aceituna de mesa, es decir, entre una vez a la semana y una vez al mes. El índice de consumo varía según las regiones: mientras que en Bretaña es de 55, en las regiones productoras del sudeste se llega a 179. El 60% de las compras de aceitunas son destinadas a un consumo como aperitivo, frente al 40% restante, cuyo uso es fundamentalmente culinario (especialmente en ensaladas). Es por ello por lo que no es un producto que tenga unos hábitos de consumo perfectamente identificados. Parece lógico pensar, por tanto, que el consumo de la aceituna de mesa esté ligado a los meses más cálidos del año (estilo de vida veraniego, preparación de platos fríos y ensaladas). En este sentido, se podría equiparar al consumo del aceite de oliva en Francia (que se utiliza como condimento y en muy poca medida para la elaboración de platos, al contrario que en España), por lo que se ha obtenido una estimación de la estacionalidad de la aceituna de mesa tomando como base la del aceite de oliva.
Gráfico 4.1 - Estimación de la estacionalidad de la aceituna de mesa
En e
Fe b
M ar
Abr
M ay
Ju n
Ju l
Ago
Se p
Oct
No v
D ic
Fuente: AFIDOL (Asociación Francesa Interprofesional de la Aceituna)
Observando el gráfico 4.1, vemos cómo el consumo ha aumentado durante los meses de verano (junio-septiembre). Igualmente, el consumo es mayor durante los meses de primavera que durante el invierno.
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2.2 Hábitos de compra La oferta de aceituna de mesa se sitúa de media en 44 metros de lineal, conteniendo entre crackers, snacks y aperitivos unas 162 referencias. Este lugar es ideal para la compra por impulso, ya que los clientes suelen acudir a esta sección sin tener elaborada una lista previamente (los consumidores pasan una media de 67 segundos delante de esta sección). La frecuencia de compra de la aceituna de mesa por los franceses está limitada a 3,3 veces al año. Además, suele centrarse en las variedades de aceituna francesa con denominación de origen. Ante este panorama, la innovación tanto en publicidad como en diseño se presenta como una de las mejores armas con la que cuentan las empresas para conseguir colocar su producto en el mercado.
2.3 Preferencias Todos los expertos coinciden en que los franceses buscan primero una aceituna francesa con denominación de origen antes de decantarse por una extranjera. La variedad preferida por los consumidores franceses es la Picholine (“Olive de Nîmes”), tanto al natural como con diferentes aliños. A modo más general, también se compra más la aceituna verde (o no madura) que la negra (madura).
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL A pesar de una ligera mejora de la imagen de los atributos cualitativos (calidad, innovación, notoriedad, diseño, retrasos en la entrega, servicio al cliente o comercial), los productos españoles son los menos apreciados por los franceses dentro del grupo de países europeos, según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de París.
Gráfico 4.2 – Imagen de los productos españoles en Francia 0,2 0,1 0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 Atributos cualitativos
Precio
Relación Calidad Precio
Calidad
Innovación Notoriedad
Diseño
Retrasos en la entrega
Servicio postventa
Servicio comercal
2001
-0,38
0,1
-0,23
-0,5
-0,49
-0,5
-0,29
-0,28
-0,33
-0,28
2003
-0,27
0,02
-0,08
-0,28
-0,51
-0,39
-0,21
-0,12
-0,25
-0,21
Fuente: Centro de Observación Económica (Cámara de Comercio de París)
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Análisis de la Demanda
En cuanto al precio, la imagen de los productos españoles mejora lentamente con respecto al año 2000, un resultado que puede parecer sorprendente sabiendo que los costes salariales relativos en España han aumentado. Los productos españoles se sitúan en torno a la media en cuanto a la relación calidadprecio, al mismo nivel que los productos japoneses, justo detrás de los productos procedentes de los tres grandes países de la zona euro (Alemania, Francia e Italia) y delante de los productos belgas. En cuanto a la aceituna de mesa, éstas gozan de una imagen de producto sano, de la dieta mediterránea. Las aceitunas españolas ven muy difícil su incursión en este mercado, ya que carecen de una imagen propia y, en algunos casos, las centrales de compra pueden no considerar interesante incluirlas en sus lineales.
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Anexos
V. ANEXOS
ANEXO 1. ESTUDIO DE CAMPO DE LA VENTA AL PÚBLICO Las siguientes tablas muestran los datos recogidos durante la realización del estudio de campo (París, Lyon y Bordeaux, 2004). Están ordenadas según el canal de distribución, de manera que en primer lugar se encuentran las grandes superficies (Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Monoprix), posteriormente, las tiendas gourmet (Fauchon, Hédiard, La Grande Épicerie, Lafayette Gourmet), y en último lugar, los mercados callejeros (Beauvau Saint Antoine, Marché d’Aligre, Marché de Richard Lenoir).
GRANDES SUPERFICIES AUCHAN MARCA
Tramier
REFERENCIAS
CANTIDAD
PRECIO
Rellenas y con hueso
250 gr.
1,69 €
Rellenas
150 gr.
1,09 €
La Ciota
Cocktail andalous
120 gr.
1,21 €
Zuccato (Italia)
Verdes con hueso
200 gr.
1,94 €
Le Brin d’Olivier
CARREFOUR MARCA
Olivarelles Tramier
REFERENCIAS
CANTIDAD
PRECIO
Rellenas, con y sin hueso
100 – 200 gr.
2,33 €
Rellenas y con hueso
100 – 200 gr.
2,57 €
Premier Prix
Verdes con hueso
150 gr.
0,55 €
Reflets de France
Verdes con hueso
100 – 200 gr.
2,79 €
E.LECLERC MARCA
Crespo
REFERENCIAS
CANTIDAD
PRECIO
Rellenas y con hueso
320 gr.
1,98 €
Rellenas
200 gr.
2,15 €
Rustica
Verdes con y sin hueso
255 gr.
1,35 €
Barral
Verdes con y sin hueso
200 gr.
2,08 €
Eco+
Verdes con hueso
400 gr.
0,57 €
Le Brin d’Olivier
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Anexos
MONOPRIX MARCA
Le Brin d’Olivier Monoprix Crespo (bolsa) Crespo (lata) Barral
REFERENCIAS
CANTIDAD
PRECIO
Rellenas
200 gr.
2,47 €
Verdes con y sin hueso
354 gr.
0,85 €
Rellenas, con y sin hueso
170 gr.
0,85 €
400 gr.
1,80 €
Verdes con y sin hueso
230 gr.
4,52 €
TIENDAS ESPECIALIZADAS FAUCHON MARCA
Fauchon
REFERENCIAS
CANTIDAD
Rellenas y con hueso
PRECIO
100 gr.
4–6€
HÉDIARD MARCA
Hédiard
REFERENCIAS
CANTIDAD
Rellenas y con hueso
PRECIO
100 gr.
4–6€
LA GRANDE ÉPICERIE MARCA
Eric Bur Albert Ménès Maille
REFERENCIAS
Picholines AOC francesas Distintas variedades AOC francesas Rellenas, cocktail
CANTIDAD
220 – 360 gr.
4,27 – 6,03 €
230 gr.
4,12 – 5,92 €
160 gr.
1,72 €
180 gr.
2,46 €
Rellenas, con y sin hueso
Crespo
PRECIO
LAFAYETTE GOURMET MARCA
REFERENCIAS
CANTIDAD
PRECIO
Henri Lacassagne Château d’Estoublon Nyonsolive Soulas Casa Rinaldi
Ofrecen AOC francesas (Nice, Vallée Baux Provence, Aix en Provence, Haute Provence, Nyons)
200 gr.
25 – 30 €
Lucques
200 gr.
4–6€
120 – 375 gr.
2,53 – 6,30 €
L’Épicerie du Château L’Oulibo Barral
Verdes con y sin hueso
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Anexos
MERCADOS CALLEJEROS BEAUVAU SAINT ANTOINE (Place d’Aligre) VARIEDAD
FORMATO VENTA
CANTIDAD
PRECIO
Verdes
5,65 €
Grecques (negras)
9,20 €
Tomillo
7,62 €
Ajo
7,15 €
1 Kg.
Albahaca Nicoise
7,16 € 7,16 €
A granel
Kalem
11,74 €
Napolitaine
9,86 €
Ligurie
2,40 €
Lucques
1,90 €
100 gr.
Nyons
1,50 €
Kalamata
1,50 €
MARCHÉ D’ALIGRE (rue d’Aligre, de Charenton y Crozatier) MARCA
REFERENCIA
Les Domaines des Oliviers Royal
Aceitunas verdes
Zuccato Maestranza La Ciota Tramier
Rellenas de atún, salmón y pimiento Cocktail andalous Con hueso y rellenas
CANTIDAD
PRECIO
420 gr.
2,30 €
220 gr.
2,45 €
200 gr.
2,17 €
130 gr.
1,50 – 1,70 €
200 – 600 gr.
1,65 – 3,65 €
120 – 400 gr.
1,80 – 3,90 €
MARCHÉ DE RICHARD LENOIR VARIEDAD (Origen)
FORMATO VENTA
CANTIDAD
PRECIO
Tanche (AOC Nyons)
16,01 €
Caillet Roux (Draguignan)
12,04 €
Lucques (Bize Minervois)
1 Kg.
Nicoise (AOC Nice) Picholine (Baux)
A granel
Marroquíes
16,50 € 13,50 €
Grossane (AOC Baux) Griegas rellenas (anchoas, almendras, pimiento)
16,00 €
14,00 € 100 gr.
1,50 €
1 Kg.
3,50 €
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Anexos
ANEXO 2. NOTAS EXPLICATIVAS CAPÍTULO 20 CAPITULO 20: PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS Notas 1. Este capítulo no comprende: a) las hortalizas (incluso «silvestre») y las frutas u otros frutos o preparados o conservados por los procedimientos citados en los capítulos 7, 8 u 11; b) las preparaciones alimenticias que contengan una proporción superior al 20 % en peso de embutidos, carne, despojos, sangre, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de una mezcla de estos productos (capítulo 16); c) las preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas de la partida 2104. 2. Las partidas 2007 y 2008 no comprenden las jaleas y pastas de frutas u otros frutos, las almendras confitadas y los productos similares presentados como artículos de confitería (partida 1704) o los artículos de chocolate (partida 1806). 3. Las partidas 2001, 2004 y 2005 comprenden, según los casos, sólo los productos del capítulo 7 o de las partidas 1105 o 1106 (excepto la harina, sémola y polvo de los productos del capítulo 8), preparados o conservados por procedimientos distintos de los mencionados en la nota 1 a). 4. El jugo de tomate con un contenido de extracto seco superior o igual al 7 %, en peso, se clasifica en la partida 2002. 5. En la partida 2007, la expresión «obtenidos por cocción» significa obtenidos por tratamiento térmico a presión atmosférica o bajo presión reducida con el fin de aumentar la viscosidad del producto por reducción de su contenido de agua u otros medios. 6. En la partida 2009, se entiende por «jugos sin fermentar sin adición de alcohol», los jugos cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual a 0,5% Vol. (véase la nota 2 del capítulo 22).
Notas de subpartida 1. En la subpartida 2005 10 se entiende por «hortalizas homogeneizadas», las preparaciones de hortalizas (incluso silvestres) finamente homogeneizadas, acondicionadas para la venta al por menor como alimento infantil o para uso dietético en recipientes con un contenido inferior o igual a 250 g. Para la aplicación de esta definición se hará abstracción, en su caso, de los diversos ingredientes añadidos a la preparación en pequeña cantidad para sazonar, conservar u otros fines. Estas preparaciones pueden contener pequeñas cantidades de fragmentos visibles de hortalizas. La subpartida 2005 10 tendrá prioridad sobre las demás subpartidas de la partida 2005. 2. En la subpartida 2007 10 se entiende por «preparaciones homogeneizadas», las preparaciones de frutas u otros frutos finamente homogeneizadas acondicionadas para la venta al por menor como alimento infantil o para uso dietético en recipientes con un contenido inferior o igual a 250 g. Para la aplicación de esta definición se hará abstracción, en su caso, de los diversos ingredientes añadidos a la preparación en pequeña cantidad para sazonar, conservar u otros fines. Estas preparaciones pueden contener pequeñas cantidades de fragmentos visibles de frutas u otros frutos. La subpartida 2007 10 tendrá prioridad sobre las demás subpartidas de la partida 2007.
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Anexos
Notas complementarias 1. Solamente se considerar n productos de la partida 2001 las legumbres, hortalizas, frutos y demás partes de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético cuyo contenido en ácido volátil libre, expresado como ácido acético, sea igual o superior al 0,5% en peso. Para las setas incluidas en la subpartida 2001 90 50, el contenido de sal no podrá exceder de un 2,5% en peso. 2. a) El contenido de azúcares diversos, calculado en sacarosa («contenido de azúcares») de los productos comprendidos en este capítulo corresponde a la indicación numérica facilitada por el refractó metro - empleado según el método previsto en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 558/93 del Consejo - a la temperatura de 20°C, multiplicada por el factor: - 0,93 para los productos de las subpartidas 2008 20 a 2008 80, 2008 92 y 2008 99, - 0,95 para los productos de las demás partidas. b) La expresión (r)«valor Brix», mencionado en la subpartida de la partida 2009, corresponde a la indicación numérica facilitada por el refractómetro [empleado según el método previsto en el anexo del Reglamento (CEE) nº 558/93 del Consejo] a la temperatura de 20ºC. 3. Los productos de las subpartidas 2008 20 a 2008 80, 2008 92 y 2008 99 se considerarán «con adición de azúcar» cuando su contenido de azúcar sea superior en peso a uno de los porcentajes que se indican a continuación, según la clase de frutas, partes comestibles de plantas: - piñas (ananás), uvas: 13 %, - otras frutas, incluidas las mezclas de frutas y otras partes comestibles de plantas: 9 %. 4. Para la aplicación de las subpartidas 2008 30 11 a 2008 30 39, 2008 40 11 a 2008 40 39, 2008 50 11 a 2008 50 59, 2008 60 11 a 2008 60 39, 2008 70 11 a 2008 70 59, 2008 80 11 a 2008 80 39, 2008 92 12 a 2008 92 38 y 2008 99 11 a 2008 99 40 se entiende por: - «grado alcohólico adquirido», la cantidad en kilogramos de alcohol puro contenido en 100 kilogramos de producto, - «% mas», el símbolo del grado alcohólico másico. 5. a) El contenido de azúcares añadidos de los productos de la partida 2009 corresponde al "contenido de azúcares" previa deducción de las cantidades que se indican a continuación, según la clase de jugos: - jugo de limón o de tomate: 3, - jugo de manzanas: 11, - jugo de uvas: 15, - jugo de otras frutas o de hortalizas, incluso silvestres, incluidas las mezclas de jugos: 13. b) Los jugos de frutas con azúcar añadido de valor Brix inferior o igual a 67 y que contengan menos del 50% de jugo de frutas en su estado natural, obtenido a partir de frutas o por dilución de jugo concentrado, pierden su carácter original de jugos de la partida 2009. 6. Se considerará «jugo de uvas, incluidos los mostos de uvas, con centrado» (subpartidas 2009 69 51 y 2009 69 71), el jugo de uvas incluidos los mostos de uvas cuyo porcentaje en masa de sacarosa, indicado en un refractómetro - empleado según el método previsto en el Anexo del Reglamento (CEE) n° 558/93 - a la temperatura de 20°C, sea igual o superior al 50,9 %.
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Anexos
7. En las subpartidas 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 y 2009 90 97 se entiende por «frutos tropicales» las guayabas, mangos, mangostanes, papayas, tamarindos, peras de marañón (merey, cajuil, anacardos, cajú),litchis, frutos del árbol del pan, sapotillos, frutos de la pasión, carambolas y pitahayas. 8. En las subpartidas 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 y 2008 92 97 se entiende por «nueces tropicales» los cocos, nueces de marañón (merey, cajuil, anacardos, cajú) del Brasil, de areca (o de betel), de cola y macadamia.
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Anexos
ANEXO 3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS AGRESTE (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales) Service Central des Enquêtes et Études Statistiques 251, rue de Vaugirard 75732 Paris Cedex 15 Tel. : +33 1 49 55 85 85 Fax : +33 1 49 55 85 03 E-mail :
[email protected] Web : www.agreste.agriculture.gouv.fr ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) 155, boulevard Haussmann 75008 Paris Tel. : +33 1 53 83 86 00 Fax : +33 1 45 61 96 64 Web : www.ania.net E-mail :
[email protected]
FEDALIM (Regroupement de Fédérations ou Syndicats Professionnels de l’Industrie Alimentaire) 8, rue d’Isly 75008 Paris Tel. : +33 1 53 42 33 80 Fax : +33 1 53 42 33 81 Web : http://fedalim.com E-mail :
[email protected] AFIDOL (Association Française interprofessionnelle de l¹Olive) 12, avenue George V 75008 Paris Tel. : +33 1 40 69 49 18 Fax : +33 1 47 23 73 26 E-mail :
[email protected] Web : http://www.afidol.org
SIDO (Société Interprofessionnelle des Oléagineux, Protéagineux et Cultures Textiles) 174, avenue Victor Hugo 75116 Paris Tel. : +33 1 44 34 70 00
Fax : +33 1 47 55 68 74
En España :
ASEMESA (Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa) C/ Mesón del Moro, 1 41004 Sevilla Tel. : 954 229 483 Fax : 954 223 261 E-mail :
[email protected] Web : http://www.asemesa.es COI (Comité Oleícola Internacional) C/ Príncipe de Vergara, 154 28002 Madrid Tel. : 915 903 638 Fax : 915 631 263 E-mail :
[email protected]
Web : http://www.internationaloliveoil.org
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Anexos
PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE ACEITUNA DE MESA EN FRANCIA
A. L’OLIVIER, S.A. 4, avenue 3594 mètres BP 538 06510 CARROS Cedex 1 Tel. : +33 4 93 08 25 26 E-mail :
[email protected] BANABEL 14, rue du Carreau Marché de Gros 86000 POITIERS Tel. : +33 5 49 41 06 39 E-mail :
[email protected] CAPARROS Z.I. Route de Sete 34300 AGDE Tel. : +33 4 67 94 19 71 COOPEYRIEUX 07800 BEAUCHASTEL Tel. : +33 4 75 62 29 00 E-mail :
[email protected] DISAL 5, boulevard de Beaubourg ZAC Pariest 77183 CROISSY BEAUBOURG Tel. : +33 1 60 05 22 54 E-mail :
[email protected] ETABLISSEMENTS LE ROUX Rue Alain Gerbault Zone Industrielle Prat 56000 VANNES Tel. : +33 2 97 54 03 82 ETS GALUP 453, avenue de Milan Nouveau Marche de Production 66000 PERPIGNAN Tel. : +33 4 68 85 55 55 E-mail :
[email protected]
Fax : +33 4 93 08 74 21 Web : http://www.french-oils.com
Fax : +33 5 49 41 42 32
Fax : +33 4 67 21 16 67
Fax : +33 4 75 62 29 09
Fax : +33 1 60 06 84 87
Fax : +33 2 97 47 68 49
Fax : +33 4 68 55 57 93
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GIELLY, S.A. Maison Milon 84600 GRILLON Tel. : +33 4 90 37 40 92 HDC LAMOTTE Quartier Combarioux 26260 BREN Tel. : +33 4 75 45 10 37 E-mail :
[email protected] LÉON ABEIL ET FILS SARL 14, rue Bermond Gonnet 05100 BRIANCON Tel. : +33 4 92 21 01 20
Anexos
Fax : +33 4 90 35 57 24
Fax : +33 4 75 45 05 23
Fax : +33 4 92 20 38 94
MONTS DU LYONNAIS DISTRIBUTION ENTREPRISE RESPONSABILITÉ LIMITÉE 11, rue Porte Neuve 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE Tel. : +33 4 78 81 58 80 Fax : +33 4 78 81 58 78 E-mail :
[email protected] PALIMEX 40, rue de Provence 94150 RUNGIS Tel. : +33 1 46 86 36 33 E-mail :
[email protected] POMONA 2, place du Général de Gaulle 92160 ANTONY Tel. : +33 1 55 59 65 00 E-mail :
[email protected] PRODUITS ROSANIC 26, chemin de la Madrague Ville 13015 MARSEILLE 15 Tel. : +33 4 91 84 59 18 E-mail :
[email protected] STÉ MICHALLET ET AUBRY 26, rue d’Angers 94150 RUNGIS Tel. : +33 1 41 80 09 70
Fax : +33 1 46 86 04 28
Fax : +33 1 55 59 65 42
Fax : +33 4 91 08 81 54
Fax : +33 1 46 87 23 91
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TFT Quartier Rechaussier 13570 BARBENTANE Tel. : +33 4 90 95 50 61 U.C.O.O.P. 47440 CASSENEUIL Tel. : +33 5 53 36 19 00 E-mail :
[email protected]
Anexos
Fax : +33 4 90 95 66 05
Fax : +33 5 53 36 19 58
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Anexos
PRINCIPALES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN FRANCESES
CARREFOUR 91002 EVRY CEDEX TLF.: 01.60.91.37.37 FAX: 01.60.79.44.98 http://www.carrefour.com http://www.carrefour.fr Central de compra
Filiales
Tiendas correspondientes
GUYENNE & GASCOGNE Z.I. Route Nationale 10 40530 Labenne Tlf.: 05.59.44.55.00 Fax: 05.59.44.56.00 Cobertura geográfica: Zona suroeste
6 CARREFOUR, 23 CHAMPION
COOP ATLANTIQUE
CARREFOUR Productos no alimentarios: 91002 Evry Cedex Tlf.: 01.60.91.37.37 Fax: 01.60.79.44.98 Productos alimentarios: 26, quai Michelet 92300 Levallois Perret Tlf.: 01.58.63.30.00 Fax: 01.58.63.67.50 217 CARREFOUR, 1.003 CHAMPION, 479 ED, 1.566 MAGASINS DE PROXIMITÉ (8 À HUIT, MARCHÉ PLUS, PROXI, SHOPI), 155 PRODIREST, PROMOCASH
3 rue du Docteur Jean 17100 Saintes Tlf.: 05.46.97.41.11 Fax: 05.46.92.03.76 http://www.coop-atlantique.com Cobertura geográfica: Zona occidental
CARREFOUR, CHAMPION, COOP, ECOFRAIS
ED SNC (ERTECO) 120 rue du Général Malleret Joinville 94400 Vitry sur Seine Dirección postal: 94405 Vitry sur Seine Cedex Tlf.: 01.47.18.17.17 Fax: 01.47.18.17.58 Cobertura geográfica: Nacional
503 ED
ALIMENTATION GÉNÉRALE DE LA CHAUSSÉE 22 avenue Maurice Petsche BP 59 - 05102 Briançon Cedex Tlf.: 04.92.21.12.13 Fax: 04.92.21.18.59
1 HYPER CHAMPION, 2 CHAMPION, 2 ED, 1 SHOPI
Cobertura geográfica: Zona sureste GONDRET Chenex - 74520 Valleiry Tlf.: 04.50.04.32.22 Fax: 04.50.04.26.56 Cobertura geográfica: Zona este
PROXI, SCORE
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Anexos
SOCORDIS Route de Sartène - Campo Dell'Oro 20090 Ajaccio Tlf.: 04.95.29.11.11 Fax: 04.95.20.81.17 Cobertura geográfica: Córcega
1 CARREFOUR, 4 CHAMPION, 1 HYPER CHAMPION, 1 SHOPI, 1 BANCO
PRODIM Avenue de l'Océanie ZA de Courtaboeuf 91940 Les Ulis Dirección postal: BP 71 - 91942 Les Ulis Cedex Tlf.: 01.69.86.59.59 Fax: 01.69.07.78.57 Cobertura geográfica: Nacional
8 À HUIT, CORSAIRE, MARCHÉ PLUS, PROXI, SHOPI, PROXI SERVICE, PROXI SUPER
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Anexos
EMC DISTRIBUTION (CENTRAL DE COMPRAS DEL GRUPO CASINO) 77316 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2 TLF.: 01.61.44.70.00 FAX: 01.61.44.70.01 http://www.emc.groupe-casino.fr Central de compra
Filiales
CASINO
BAUD
24 rue de la Montat 42000 Saint Etienne
2 route du Pléssis 94430 Chennevières sur Marne Tlf.: 01.45.93.70.00 Fax: 01.45.93.70.69 Cobertura geográfica: Nacional
Dirección postal: BP 306 42008 Saint Etienne Cedex 2 Tlf.: 04.77.45.31.31 Fax: 04.77.45.38.38 http://www.groupe-casino.fr 117 GÉANT, 424 CASINO, 558 FRANPRIX, 356 LEADER PRICE, 296 MONOPRIX, 2254 PETIT CASINO, 144 ECO SERVICE, 598 SPAR, 907 VIVAL, 240 CAFÉTÉRIAS CASINO, 37 IMAGICA, 8 KOMODO
Tiendas correspondientes
540 FRANPRIX
COOPÉRATEURS NORMANDIE PICARDIE Rue de la Coopérative 76120 Le Grand Quevilly Tlf.: 02.32.11.12.12 Fax: 02.35.69.49.20 Cobertura geográfica: Zona noroeste
2 GÉANT, 13 MAXICOOP, 163 LE MUTANT, 124 POINT COOP, 116 BOUCHERIES ROSBIF
MONOPRIX 204 Rond point du Pont de Sèvres Tour Vendôme 92100 Boulogne Billancourt Dirección postal: 92516 Boulogne Billancourt Cedex Tlf.: 01.55.20.70.00 Fax: 01.55.20.70.01 http://www.monoprix.fr 267 MONOPRIX
Nota: Casino posee el 50% de Monoprix, mientras que el otro 50% pertenece a Galeries Lafayette
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Anexos
PROVÉRA
(CENTRAL DE COMPRAS DE CORA) Productos no alimentarios: 34 rue des Vieilles Vignes - 77183 Croissy Beaubourg Dirección postal: 77435 Marne la Vallée Cedex 2 Tlf.: 01.60.53.80.00 Fax: 01.60.53.80.01 Productos alimentarios: 1 rue du Chenil - Domaine de Beaubourg - 77183 Croissy Beaubourg Dirección postal: 77435 Marne la Vallée Cedex 2 Tlf.: 01.64.62.79.00 Fax: 01.64.62.79.01 Central de compra
Filiales
CORA
SUPERMARCHÉS MATCH
Domaine de Beaubourg 77183 Croissy Beaubourg Dirección postal: BP 81 77423 Marne la Vallée Cedex 2 Tlf.: 01.64.62.65.00 Fax: 01.64.80.40.51 http://www.cora.fr 84 CORA, 2 RECORD
250 rue du Général de Gaulle 59110 La Madeleine Dirección postal: BP 201 59561 La Madeleine Cedex Tlf.: 03.20.42.63.63 Fax: 03.20.06.62.98
Tiendas correspondientes
154 SUPERMARCHÉ MATCH
Cobertura geográfica: Zona norte UNION DES COOPÉRATEURS D'ALSACE 3 rue de la Coopérative 67000 Strasbourg Dirección postal: 67017 Strasbourg Cedex Tlf.: 03.88.45.95.00 Fax: 03.88.60.41.96 htttp://www.coop-alsace.fr
6 ROND POINT, 44 COOP, 24 MAXICOOP, 9 LE MUTANT, 61 POINT COOP
Cobertura geográfica: Zona noroeste
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Anexos
DEGRENNE DISTRIBUTION
FRANCAP DISTRIBUTION
Route d'Epinay sur Odon 14310 Villers Bocage Dirección postal: BP 49 - 14310 Villers Bocage Tlf.: 02.31.25.02.50 Fax: 02.31.25.43.14
40 avenue des Terroirs de France Bercy Expo - 75012 Paris
Cobertura geográfica: Zona centro y noroeste
Dirección postal: 75611 Paris Cedex 12 Tlf.: 01.44.74.17.12 Fax: 01.44.74.17.19 http://www.francap.com Cobertura geográfica: Nacional
DIAPAR
COCCINELLE, COCCIMARKET, COLRYUT, DIAGONAL, G20, PANIER SYMPA, SCHLECKER, SITIS, VIVECO
Rue des Mares Julienne 91380 Chilly Mazarin Tlf.: 01.64.54.23.00 Fax: 01.64.54.85.42
COCCINELLE, COCCIMARKET, VIVECO
30 DIAGONAL, 61 SITIS, 105 G20
Cobertura geográfica: Zona norte RIPOTOT Z.I. - 39700 Rochefort sur Nénon Tlf.: 03.84.70.74.00 46 COCCINELLE, COCCIMARKET, Fax: 03.84.70.64.39 COLRYUT, 15 CODI CASH http://www.colruyt.com Cobertura geográfica: Zona noreste
Nota: Francap Distribution es filial de Cora.
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Anexos
SYSTÈME U IMMEUBLE CRÉTEIL EXPANSION - 9/11 RUE GEORGES ENESCO 94000 CRÉTEIL Dirección postal: 94008 CRÉTEIL CEDEX TLF.: 01.45.17.92.00 FAX: 01.45.17.92.20 http://www.magasins-u.com Grupo de distribución
Filiales
Tiendas correspondientes
SYSTÈME U EST 43 rue Eugène Ducretet 8200 Mulhouse Dirección postal: BP 2049 - 68058 Mulhouse Cedex Tlf.: 03.89.32.62.00 Fax: 03.89.42.11.44 1 HYPER U, 46 MARCHÉ U, 154 SUPER U
SYSTÈME U NORD OUEST 12 avenue de la Côte de Nacre 14000 Caen Dirección postal: 14054 Caen Cedex 4 Tlf.: 02.31.54.15.15 Fax: 02.31.54.15.99 2 HYPER U, 45 MARCHÉ U, 71 SUPER U
SYSTÈME U OUEST Le Moulin-Boisseau - 44470 Carquefou Dirección postal: BP 109 - 44478 Carquefou Cedex Tlf.: 02.40.68.59.59 Fax: 02.40.68.58.00 21 HYPER U, 39 MARCHÉ U, 263 SUPER U
SYSTÈME U SUD Parc Hermès - Z.I. 34740 Vendargues Dirección postal: 34747 Vendargues Cedex Tlf.: 04.67.87.89.89 Fax: 04.67.87.89.69
BACH Zone Artisanale de Veuzac 12200 Villefranche de Rouergue Tlf.: 05.65.65.25.20 Fax: 05.65.81.22.66
108 UTILE, 16 MIDIPRIX
20 HYPER U, 37 MARCHÉ U, 148 SUPER U
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Anexos
GALEC (CENTRAL DE COMPRAS DE E.LECLERC) 52 RUE CAMILLE DESMOULINS - 92130 ISSY LES MOULINEAUX Dirección postal: 92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX TLF.: 01.46.62.52.00 FAX: 01.46.62.96.00 http://www.e-leclerc.com Filiales
Tiendas correspondientes
LECASUD Z.I. Les Lauves - 83340 Le Luc Tlf.: 04.94.60.66.66 Fax: 04.94.60.74.54 Cobertura geográfica: Zona sureste
34 CENTRE E. LECLERC
SCACENTRE 10 rue Colbert - 03400 Yzeure Tlf.: 04.70.48.21.60 Fax: 04.70.34.07.01 Cobertura geográfica: Zona centro
20 CENTRE E. LECLERC
SCACHAP Z.I. De la Gare - 16700 Ruffec Dirección postal: BP 108 - 16700 Ruffec Tlf.: 05.45.31.13.19 Fax: 05.45.31.23.32 Cobertura geográfica: Zona centro y oeste
33 CENTRE E. LECLERC
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Anexos
SCADIF 73 rue de l'Industrie Z.I. Secteur Nº 2 77176 Savigny le Temple Dirección postal: 77546 Savigny le Temple Cedex Tlf.: 01.64.10.13.13 Fax: 01.64.41.72.78 et 01.60.63.64.43 Cobertura geográfica: Región parisina
23 CENTRE E. LECLERC
SCALANDES Z.A. De Pémégnan - 430 rue Monge 40000 Mont de Marsan Dirección postal: BP 49 - 40001 Mont de Marsan Cedex Tlf.: 05.58.05.55.55 Fax: 05.58.05.55.56 Cobertura geográfica: Zona suroeste
28 CENTRE E. LECLERC
SCANORMANDE Z.I. Nord - 14100 Lisieux Tlf.: 02.31.31.44.36 Fax: 02.31.62.91.21 Cobertura geográfica: Zona noroeste
29 CENTRE E. LECLERC
SCAOUEST Route de Cordemais 44360 Saint Etienne de Montluc Tlf.: 02.40.85.10.10 Fax: 02.40.86.83.21 Cobertura geográfica: Zona oeste
38 CENTRE E. LECLERC
SCAPALSACE 157 rue du Ladhof - Z.I. Nord - 68000 Colmar Dirección postal: 68025 Colmar Cedex Tlf.: 03.89.21.16.21 Fax: 03.89.21.16.20 Cobertura geográfica: Zona noreste
33 CENTRE E. LECLERC
SCAPARTOIS Z.I. Arras Est - 62217 Tilloy les Mofflaines Tlf.: 03.21.24.16.16 Fax: 03.21.50.03.04 Cobertura geográfica: Zona norte
25 CENTRE E. LECLERC
SCAPEST Rue du Moulin Z.I. Saint Martin sur le Pré 51000 Châlons en Champagne Dirección postal: 51039 Châlons en Champagne Cedex Tlf.: 03.26.69.28.50 Fax: 03.26.70.47.44 Cobertura geográfica: Zona noreste
41 CENTRE E. LECLERC
SCAPNOR Chemin du Bac des Aubins - Z.A.E. 95820 Bruyères sur Oise Tlf.: 01.30.28.68.68 Fax: 01.30.28.68.69 Cobertura geográfica: Zona norte
22 CENTRE E. LECLERC
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Anexos
SCARMOR Z.I. Bel Air - 29800 Landerneau Dirección postal: 29419 Landerneau Cedex Tlf.: 02.98.85.77.00 Fax: 02.98.21.87.00 Cobertura geográfica: Bretaña
38 CENTRE E. LECLERC
SCASO Avenue de Lattre de Tassigny - Z.I. De Toctoucau 33612 Cestas Tlf.: 05.57.97.97.97 Fax: 05.57.97.97.98 Cobertura geográfica: Zona oeste
34 CENTRE E. LECLERC
SOCAMAINE Route de Paris - 72470 Champagné Tlf.: 02.43.74.44.00 Fax: 02.43.74.44.25 Cobertura geográfica: Zona centro
33 CENTRE E. LECLERC
SOCARA 75 avenue des Arrivaux - Z.I. Chesne la Noire 38070 Saint Quentin Fallavier Tlf.: 04.74.94.12.31 Fax: 04.74.94.48.49 Cobertura geográfica: Zona este
33 CENTRE E. LECLERC
SOCAMIL 60 avenue du Marquisat - 31170 Tournefeuille Tlf.: 05.61.07.18.00 Fax: 05.61.07.75.03 Cobertura geográfica: Zona sureste
31 CENTRE E. LECLERC
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Anexos
INTERMARCHÉ ITM ENTREPRISES PARC DE TRÉVILLE 1 ALLÉE DES MOUSQUETAIRES 97070 BONDOUFLE Dirección postal: 91078 BONDOUFLE CEDEX TLF.: 01.69.64.10.72 FAX: 01.69.64.11.32 http://www.groupedesmousquetaires.com Tiendas correspondientes 1.642 INTERMARCHÉ, 330 ECOMARCHÉ, 246 NETTO, 650 RELAIS DES MOUSQUETAIRES, 468 BRICOMARCHÉ, 6 ESPACE TEMPS, 26 LOGIMARCHÉ, 128 VÊTIMARCHÉ, 55 RESTAUMARCHÉ, 153 STATIONMARCHÉ
AUCHAN FRANCE Dirección general del grupo: 40 avenue de Flandre - 59170 Croix Dirección postal: BP 139 - 59964 Croix Cedex Tlf.: 03.20.81.68.00 Fax: 03.20.81.69.09 Dirección general de Francia y central de compras: 200 rue de la Recherche - 59650 Villeneuve d'Ascq Tlf.: 03.28.37.67.00 Fax: 03.28.37.64.00 http://www.auchan.com Filiales
http://www.auchan.fr Tiendas correspondientes
ATAC 94 rue Albert Calmette - 78350 Jouy en Josas Tlf.: 01.30.67.26.26 http://www.atac.fr Cobertura geográfica: Nacional
308 ATAC, 3 GALERIES GOURMANDES
SCHIEVER Z.I. Rue de l'Etang - 89200 Avallon Dirección postal: 89205 Avallon Cedex Tlf.: 03.86.34.63.00 Fax: 03.86.34.38.92 Cobertura geográfica: Zona este
5 AUCHAN, 81 ATAC, 39 MAXIMARCHÉ, 66 PROXIMARCHÉ, 27 MAXIBRICO
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Anexos
HARD DISCOUNTS ALDI 13 rue Clément Ader - Parc d'Activité de la Goële 77230 Dammartin en Goëlle Tlf.: 01.60.03.68.21 Fax: 01.60.03.78.23 http://www.aldi.fr Cobertura geográfica: Nord, Normandie, Est, Ile-de-France, Sud-Est 481 ALDI
LE MUTANT Rue de la Coopérative - 76120 Le Grand Quevilly Tlf.: 02.32.11.12.87 Fax: 02.35.69.15.53 Cobertura geográfica: Nacional 214 LE MUTANT
LIDL 35 rue Charles Péguy - 67200 Strasbourg Tlf.: 03.88.30.94.00 Fax: 03.88.29.00.29 Cobertura geográfica: Nacional 1.060 LIDL
NORMA 9 rue de Rochefort - 67100 Strasbourg Tlf.: 03.88.39.56.00 Fax: 03.88.39.27.94 http://www.norma.fr Cobertura geográfica: Bouches-du-Rhône, Centre, Est, Rhône-Alpes, Sud 110 NORMA
PENNY MARKET Parc d'Entreprises de la Motte du Bois - 62440 Harnes Tlf.: 03.21.74.85.74 Fax: 03.21.74.85.60 Cobertura geográfica: Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines 91 PENNY MARKET
TREFF MARCHÉ 12 rue de Bastia - 67100 Strasbourg Tlf.: 03.90.40.47.00 Fax: 03.90.40.47.01 http://www.treffmarché.com Cobertura geográfica: Bas-Rhin, Doubs, Haut-Rhin, Haute-Saône, Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle, Territoire de Belfort, Vosges 44 TREFF MARCHÉ
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•
Anexos
PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS ESPAÑOLES
COMPTOIR FRANCE-Espagne - Multiproduits 37, AV. DES BRUYERES - ZI LA SOIE 69150 DECINES Tel (0)472 02 11 00 Fax (0)478 49 99 30
COMPTOIR FRANCE EUROPE DE DISTRIBUTION - Multiproduits 4, RUE DU PROFESSEUR DARGENT 69680 CHASSIEU Tel (0)478 90 38 97
IBERCO - Multiproduits 245, CHEMIN PARC DUCUP Z.I. GRAND ST CHARLES 66000 PERPIGNAN Tel (0)468 85 01 30 Fax (0)468 85 02 40
SIDEN / SIDIEX - Multiproduits 14, RUE CHARLIE CHAPLIN- ZAD. FOURCHON TERTIAIRE 13200 ARLES Tel (0)490 52 21 40 Fax (0)490 52 21 44
•
PRINCIPALES COMPRADORES DE PRODUCTOS GOURMET
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•
BUR DISTRIBUTION Z.A. Garennes. 8, rue Denis Papin 78600 LES MUREAUX Tel: 01 34 74 75 66 Fax: 01 34 74 23 73 Responsables de compras : M. Philippe HASS M. César BARRACHIN
•
FAUCHON
Anexos
9, rue Scribe 75009 PARIS Tel: 01 47 42 60 11 Fax: 01 47 42 83 75 Director Compras : M. MEENS Responsable compras (confitería) : Mme. Hélène BUISSON (Los compradores de productos frescos, no perecederos y de vinos ya no están en la empresa. Serán sustituidos en 2 meses). •
HÉDIARD 146, Bld. De Valmy 92707 COLOMBES CEDEX Tel: 01 46 52 22 22 Fax: 01 46 52 22 49 Director Compras : Mme. DEFARGES Responsable compras (productos frescos): Mme.DUCHESNE Responsable compras (vinos) : M. REMAUDE
•
MÉNÈS 16, Bld. Jean Jaurès 92113 CLIC HY Tel: 01 47 15 53 00 Fax: 01 47 37 13 80 Responsable de compras : Mme. LECAM (
[email protected])
•
GALERIES GOURMANDES L’Atrium du Palais – Porte Maillot 75017 PARIS Tel: 01 56 68 85 50 Fax: 01 56 68 95 90 Director de compras: M. LORENZI
•
BYZANCE 27, rue Yves Kermen 92100 Boulogne Tel. 01 46 09 02 28 Fax. 01 46 21 35 44 Director de compras : Philippe POULACHON (
[email protected])
•
DA ROSA
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Anexos
62, Rue de Seine 75006 PARIS Tel: 01 40 51 00 09 Fax: 01 40 51 40 59 Responsable de compras : M. Da Rosa •
LA TASTE 18, rue du Lantissargue 34070 MONTPELLIER Tel: 04 67 34 03 99 Fax: 04 67 34 06 28 Responsable compras : M. PERCHAUD
•
LAFAYETTE GOURMET 97, Rue de Provence 75009 PARIS Tel: 01 42 82 34 56 Fax: 01 42 80 83 84 Director general : M. Sylvain GAUDU Subdirector: M. DUVERGÉ Responsable compras: M. SERREC (Tel directo : 01 40 23 52 49 Mail:
[email protected])
•
LA GRANDE ÉPICERIE 38, rue de Sèvre 75007 PARIS Tel: 01 44 39 81 06 Fax: 01 44 39 81 17 Responsables compra (productos alimentarios):Françoise FLAMENT Mlle COUTTÉ Responsable compra (vinos) : M. Huges FORGET Gastronomía- traiteur : Marie-Gabrielle MARAUD
•
LA MAISON DE L’OLIVE 3, rue Ampère 75017 PARIS Tel. 01 47 66 55 13 Fax: 01 47 66 55 14 Responsable de compras : M. KASSIR
•
FLO PRESTIGE 14, rue du Seminaire - RUNGIS Tel: 01 56 70 44 54 Fax: 01 56 70 44 64 Responsable compras : M. ROUSSEAU (
[email protected])
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Anexos
ANEXO 4. INFORMES DE FERIA
En Francia se celebran varias ferias de importancia relacionadas con el sector agroalimentario. En todas ellas, la aceituna de mesa tiene cabida: •
Destaca en un primer lugar SIAL (Salón Internacional de la Alimentación), feria que tiene lugar en París con carácter bienal, y en la que participan empresas de diferentes países. La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París dispone del informe de feria correspondiente, aunque toda la información de interés puede encontrarse en la página web del salón www.sial.fr.
•
Otro salón que también tiene lugar en París con carácter bienal es EQUIP’HOTEL (Salón Mundial de la Restauración, de la Hostelería y de las Colectividades), dedicado a los equipamientos para restauración, hostelería y colectividades, y en el que se reserva una pequeña participación al sector de la alimentación. El informe de feria también está disponible en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París. Más información en www.equiphotel.tm.fr.
•
En este mismo sentido se orienta SIRHA (Salón Internacional de la Hostelería y la Restauración), feria especializada en maquinaria para la hostelería. Se celebra en Lyon y, aunque no es su sector principal, también hace hueco a empresas de la alimentación. Se puede encontrar más información en www.sirha.com.
•
El salón destinado a los productos ecológicos es NATEXPO (Salón Profesional Internacional de Productos Ecológicos, de la Forma y de la Salud). Se celebra en París cada año y cuenta con la participación de empresas de países de todo el mundo. La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París tiene a su disposición el informe de feria. Más Información en www.natexpo.com.
•
Finalmente, en Bordeaux se celebra anualmente PROFOOD (Convención de Negocios de los Métodos Industriales del Sector Agroalimentario), dedicado al conjunto de actores del sector agroalimentario. La página web de referencia es www.profoodmeetings.com.
Por su parte, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París organiza todos los años una Jornada de Productos Españoles de Calidad, en la que participan empresas españolas del sector agroalimentario que elaboran productos gourmet. A estas jornadas acuden empresas francesas distribuidoras de productos españoles de calidad, mayoristas, importadores, agentes comerciales y detallistas.
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Anexos
ANEXO 5. LEGISLACIÓN •
Decisión nº 2001/648/CE de la Comisión, de 9 de agosto de 2001, relativa a la concesión de una ayuda a la producción de aceitunas de mesa en Francia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento n° 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas(1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1513/2001(2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 5, Considerando lo siguiente: (1) El apartado 4 del artículo 5 del Reglamento n° 136/66/CEE establece la posibilidad de que los Estados miembros asignen en apoyo de la aceituna de mesa una parte de sus cantidades nacionales garantizadas y de la ayuda a la producción de aceite de oliva en las condiciones que fije la Comisión con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 38. (2) Francia ha presentado una solicitud para las campañas 2001/02 a 2003/04, por lo que conviene fijar las normas de concesión de la ayuda. (3) Resulta oportuno establecer que la ayuda se conceda a los productores de aceitunas de mesa transformadas procedentes de olivares situados en Francia y precisar las condiciones en las que dicha ayuda puede ser otorgada. (4) Conviene fijar el período de transformación del 1 de septiembre al 31 de agosto y considerar transformadas las aceitunas que hayan sido sometidas a un primer tratamiento de salmuera de una duración mínima de quince días y que hayan sido sacadas definitivamente de dicha salmuera, o, en su defecto, a un tratamiento adecuado que las haga aptas para el consumo humano. (5) Conviene determinar el peso de las aceitunas de mesa transformadas que tendrán derecho a la ayuda, así como la equivalencia entre las aceitunas de mesa transformadas y el aceite de oliva, con el fin de calcular la ayuda unitaria a las aceitunas de mesa y de gestionar las cantidades nacionales garantizadas. (6) Las empresas de transformación de las aceitunas de mesa deben ser autorizadas en condiciones que deberán determinarse. Por otra parte, resulta oportuno tener en cuenta que las fábricas conserveras situadas dentro de las zonas de denominación de origen controlada deben llevar una contabilidad de existencias, sea cual sea la calidad de las aceitunas de mesa fabricadas. (7) Es preciso prever disposiciones para el control de la ayuda a las aceitunas de mesa. Dichas disposiciones deben establecer, en particular, la declaración de cultivo por parte del productor de las aceitunas de mesa y la comunicación por parte de los transformadores de las cantidades de aceitunas entregadas por los productores que hayan salido de la cadena de transformación, así como las obligaciones en materia de control de los organismos pagadores. Asimismo, es necesario establecer sanciones para los productores de aceitunas de mesa en caso de que sus declaraciones sean discordantes con los datos comprobados al efectuar un control. (8) Es conveniente determinar los elementos que intervendrán en el cálculo de la ayuda que se conceda a los productores de aceitunas de mesa transformadas. En determinadas condiciones puede concederse un anticipo de la ayuda.
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Anexos
(9) Francia debe comunicar a la Comisión las medidas nacionales adoptadas para aplicar la presente Decisión, así como los elementos que se utilicen para calcular el anticipo de la ayuda y la ayuda definitiva. (10) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de gestión de las materias grasas. HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1 Francia queda autorizada para conceder una ayuda a la producción de aceitunas de mesa, en las condiciones fijadas en la presente Decisión, para las campañas de comercialización del aceite de oliva 2001/02 a 2003/04.
Artículo 2 1. La ayuda a la producción de aceitunas de mesa se concederá a los productores de aceitunas procedentes de olivares situados en Francia que sean entregadas a una empresa transformadora autorizada para su transformación en aceitunas de mesa. 2. La ayuda se concederá por las aceitunas de mesa transformadas entre el 1 de septiembre de la campaña anterior y el 31 de agosto de la campaña de comercialización del aceite de oliva de que se trate. 3. A efectos de la aplicación de la presente Decisión, por "aceitunas de mesa transformadas" se entenderán las aceitunas que hayan sido sometidas a un primer tratamiento de salmuera de una duración mínima de quince días y que hayan sido sacadas definitivamente de esa salmuera, o, en su defecto, a un tratamiento adecuado que las haga aptas para el consumo humano.
Artículo 3 1. Para el cálculo de la ayuda unitaria a las aceitunas de mesa y la gestión de las cantidades nacionales garantizadas de aceite de oliva, 100 kilogramos de aceitunas de mesa transformadas se considerarán equivalentes a 13 kilogramos de aceite de oliva con derecho a la ayuda a la producción contemplada en el artículo 5 del Reglamento n° 136/66/CEE. 2. El peso de las aceitunas de mesa transformadas que se tomará en consideración será el peso neto escurrido de las aceitunas enteras, una vez transformadas, en su caso partidas pero no deshuesadas.
Artículo 4 1. Se concederá un número de autorización a las empresas que: -
presenten una solicitud de autorización acompañada de los datos indicados en el apartado 2 y de los compromisos a que se refiere el apartado 3, a más tardar el 30 de septiembre anterior a la primera campaña de comercialización del aceite de oliva de que se trate,
-
comercialicen aceitunas de mesa transformadas y, en algunos casos, sometidas a otros procesos de preparación,
-
dispongan de instalaciones que permitan la transformación de al menos 5 toneladas de aceitunas al año en la región de Córcega y en el caso de las aceitunas cosechadas dentro de una zona de denominación de origen controlada, y 10 toneladas de aceitunas en las demás zonas.
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Anexos
2. La solicitud de autorización incluirá, como mínimo: -
una descripción de las instalaciones técnicas de transformación y almacenamiento, indicando su capacidad respectiva,
-
una descripción de los tipos de preparación de aceitunas de mesa comercializados, indicando, para cada uno de ellos, el peso medio de las aceitunas de mesa transformadas por kilogramo de producto preparado,
-
la situación detallada de las existencias de aceitunas de mesa en las distintas etapas de preparación, por tipos de preparación, registrada el 1 de septiembre anterior a la primera campaña de comercialización del aceite de oliva de que se trate.
3. Para recibir la autorización, la empresa se comprometerá a: -
recibir, tratar y almacenar por separado las aceitunas de mesa con derecho a la ayuda, por un lado, y las procedentes de terceros países y las no beneficiarias de la ayuda, por otro,
-
llevar, a efectos de la actividad relativa a las aceitunas de mesa, una contabilidad de existencias vinculada a la contabilidad financiera, en la que se indiquen diariamente: a) las cantidades de aceitunas que hayan entrado, lote por lote, precisando el productor de cada lote; b) las cantidades de aceitunas en proceso de transformación y las cantidades de aceitunas de mesa transformadas a tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2; c) las cantidades de aceitunas de mesa cuya preparación ya haya concluido; d) las cantidades de aceitunas de mesa que hayan salido de la empresa, por tipo de preparación, indicando los destinatarios;
-
suministrar a los productores citados en el apartado 1 del artículo 2 y al organismo competente los documentos y datos indicados en el artículo 6, en las condiciones fijadas en el mismo,
-
someterse a todos los controles previstos en el régimen contemplado por la presente Decisión.
4. Se denegará o retirará sin demora la autorización a toda empresa que: -
no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones necesarias, o
-
sea objeto de una acción interpuesta por las autoridades competentes por irregularidades en la aplicación del régimen establecido en el Reglamento n° 136/66/CEE, o
-
haya sido sancionada por alguna infracción a dicho Reglamento en los últimos veinticuatro meses.
5. Al objeto de conceder la autorización con carácter definitivo, una visita in situ de las instalaciones permitirá comprobar las declaraciones realizadas por la empresa.
Artículo 5 Con vistas a la concesión de la ayuda a la producción de aceitunas de mesa, los productores presentarán, a más tardar el 1 de diciembre de la campaña en curso, una certificación de cultivo en la que se confirme que la declaración establecida para la ayuda a la producción de aceite de oliva se refiere también a las aceitunas de mesa o, en su caso, una nueva declaración, en la que se indicará, respecto de las aceitunas de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
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mesa, toda la información prevista en dicha declaración de cultivo para el aceite de oliva. En caso de que tal información haya sido ya facilitada y no haya sufrido cambios, la declaración complementaria se limitará a indicar las referencias de la declaración de cultivo y de las parcelas de que se trate. Las declaraciones relativas a las aceitunas de mesa se integrarán en la base de datos alfanumérica prevista para el régimen de ayuda a la producción de aceite de oliva.
Artículo 6 1. En el plazo de un mes a partir de la entrega de su último lote y a más tardar el 30 de junio, la empresa autorizada expedirá a los productores a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 un certificado de entrega que indicará el peso neto de las aceitunas que hayan entrado en la empresa. Dicho certificado irá acompañado de todos los documentos justificativos relativos al peso de los lotes de aceitunas entregados. 2. La empresa autorizada comunicará al organismo competente y a la agencia de control: a) antes del día 10 de cada trimestre: -
las cantidades de aceitunas que hayan entrado, hayan estado en proceso de transformación y se hayan transformado a efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2, durante el trimestre anterior,
-
las cantidades de aceitunas que hayan sido preparadas y hayan salido de la empresa durante el trimestre anterior, por tipos de preparación,
-
la suma de las cantidades indicadas en los dos primeros guiones y la situación de las existencias al final del trimestre anterior;
b) antes del 1 de julio, la lista de los productores a que se refiere el apartado 1 del artículo 2, para el período de transformación previsto en el apartado 2 del artículo 2, y las cantidades por las que se les hayan expedido los certificados mencionados en el apartado 1; c) antes del 1 de junio de la campaña siguiente, la suma total de las cantidades entregadas con cargo al período de transformación previsto en el apartado 2 del artículo 2, y la suma total de las cantidades transformadas correspondientes.
Artículo 7 1.
Antes del 1 de julio de la campaña en curso, los productores de aceitunas de mesa presentarán, directa o indirectamente, al organismo competente las solicitudes de ayuda, en las que indicarán por lo menos los datos siguientes: -
su nombre y dirección,
-
la referencia de la declaración de cultivo correspondiente,
-
la empresa autorizada a la que hayan sido entregadas las aceitunas.
Las solicitudes irán acompañadas del certificado de entrega a que alude el apartado 1 del artículo 6. En su caso, las solicitudes podrán ir acompañadas de una petición de anticipo de la ayuda. 2. Toda demora en la presentación de la solicitud de ayuda dará lugar a una reducción del 1 % por cada día hábil de retraso del importe de la ayuda al que el productor habría Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
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tenido derecho en caso de cumplimiento del plazo de presentación. Cuando el retraso supere los veinticinco días hábiles, la solicitud se considerará inadmisible.
Artículo 8 1. Antes del pago definitivo de la ayuda, el organismo competente efectuará los controles necesarios para comprobar: -
las cantidades de aceitunas de mesa por las que se hagan expedido certificados de entrega,
-
las cantidades de aceitunas de mesa transformadas y su distribución por productor.
El control incluirá: -
varias inspecciones físicas de las mercancías almacenadas y una comprobación de la contabilidad de las empresas autorizadas,
-
un examen más riguroso de las solicitudes de ayuda correspondientes a los oleicultores que soliciten simultáneamente ayudas para las aceitunas de mesa y para el aceite de oliva.
2. Francia adoptará todas las medidas necesarias para garantizar el control: -
del cumplimiento del derecho a la ayuda a la producción de aceitunas de mesa,
-
de la exclusión del derecho a la ayuda a la producción de aceite de oliva de las aceitunas que hayan entrado en una empresa autorizada con arreglo a la presente Decisión,
-
de la inexistencia de varias solicitudes de ayuda para las mismas aceitunas.
3. Sin perjuicio de las sanciones establecidas por Francia, no se concederá ninguna ayuda a aquellos productores citados en el apartado 1 del artículo 2 cuya declaración contemplada en el artículo 5 o cuya solicitud de ayuda contemplada en el artículo 7 resulte ser contradictoria con los datos comprobados durante un control. No obstante, se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones del artículo 15 del Reglamento (CE) n° 2366/98 de la Comisión(3).
Artículo 9 1. Cada uno de los productores a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 podrá recibir un anticipo de la ayuda solicitada. Dicho anticipo será igual al importe unitario contemplado en el apartado 1 del artículo 17 bis del Reglamento (CEE) n° 2261/84 del Consejo(4), multiplicado por la cantidad de aceite de oliva equivalente, en virtud del apartado 1 del artículo 3, a la cantidad de aceitunas de mesa transformadas. En lo que atañe al anticipo al productor, la cantidad de aceitunas de mesa transformadas se determinará aplicando a la cantidad que figure en el certificado de entrega, confirmada por los demás datos recibidos por el organismo competente, un coeficiente de transformación provisional. Ese coeficiente será fijado por el organismo competente en función de la información disponible respecto de la empresa autorizada en cuestión. No obstante, la cantidad de aceitunas de mesa considerada no podrá superar el 90 % de la cantidad de aceitunas de mesa entregada. 2. Los anticipos de la ayuda se pagarán a partir del 16 de octubre de la campaña en curso a los productores que hayan presentado las solicitudes pertinentes de conformidad con el apartado 1 del artículo 7.
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Artículo 10 1. Sin perjuicio de las reducciones previstas en el artículo 20 quinquies del Reglamento n° 136/66/CEE, la ayuda será igual al importe unitario indicado en el apartado 2 del artículo 17 bis del Reglamento (CEE) n° 2261/84, multiplicado por la cantidad de aceite de oliva equivalente, en virtud del apartado 1 del artículo 3, a la cantidad de aceitunas de mesa transformadas. Por lo que se refiere a la ayuda que vaya a concederse a los productores a que se refiere el apartado 1 del artículo 2, la cantidad de aceitunas de mesa transformadas se determinará aplicando a la cantidad que figure en el certificado de entrega, confirmada por los demás datos recibidos por el organismo competente, un coeficiente de transformación correspondiente a la empresa en cuestión. Dicho coeficiente será igual a la relación entre la cantidad total de aceitunas de mesa transformadas y la cantidad total de aceitunas de mesa por las que se hayan expedido certificados de entrega con cargo a la campaña de comercialización de aceite de oliva considerada. En caso de que no pueda determinarse la cantidad de aceitunas transformadas correspondiente a la cantidad que conste en el certificado de entrega, las cantidades de aceitunas de mesa transformadas correspondientes a los productores en cuestión se calcularán mediante el coeficiente medio de las demás empresas. No obstante, sin perjuicio de los derechos que los oleicultores de que se trate puedan reclamar a la empresa, dicha cantidad de aceitunas transformadas no podrá exceder del 75 % de la cantidad que figure en el certificado de entrega. 2. La ayuda o, cuando así proceda, el saldo de la ayuda, se pagarán íntegramente al productor, una vez ejecutados los controles indicados en el artículo 8, en los noventa días siguientes al establecimiento de su importe unitario por parte de la Comisión.
Artículo 11 Francia comunicará a la Comisión: - sin demora alguna, las medidas nacionales adoptadas en aplicación de la presente Decisión, - antes del 1 de agosto de cada campaña, las cantidades de aceite de oliva equivalentes a la producción estimada de aceitunas de mesa transformadas y los coeficientes de transformación provisionales empleados para ese cálculo, - antes del 16 de junio de cada una de las campañas siguientes, las cantidades de aceite de oliva equivalentes a la producción efectiva de aceitunas de mesa transformadas y los coeficientes de transformación establecidos.
Artículo 12 La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de septiembre de 2001.
Artículo 13 El destinatario de la presente Decisión será la República Francesa. Hecho en Bruselas, el 9 de agosto de 2001. Por la Comisión Franz Fischler Miembro de la Comisión
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(1) DO 172 de 30.9.1966, p. 3025/66. (2) DO L 201 de 26.7.2001, p. 4. (3) DO L 293 de 31.10.1998, p. 50. (4) DO L 208 de 3.8.1984, p. 3.
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Reglamento nº 1638/98/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica el Reglamento nº 136/66/CEE por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, su artículo 43, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3), (1) Considerando que, en febrero de 1997, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una Comunicación relativa al sector de la aceituna y del aceite de oliva, en la que se concluía que era necesaria una reforma de la actual organización común de mercados en el sector de las materias grasas; que dicha Comunicación, así como las opciones de reforma que se mencionan en la misma, ha sido objeto de debates en el seno de las instituciones de la Comunidad; que las opiniones coinciden acerca de la necesidad de una reforma; que, sin embargo, para determinar la mejor manera de llevarla a cabo, es indispensable disponer de información más fiable, en particular sobre el número de olivos en la Comunidad, sobre la superficie de los olivares y sobre los rendimientos; que, teniendo en cuenta el plazo necesario para realizar la recopilación y el análisis de dichos datos, la Comisión se ha comprometido a presentar una propuesta de reforma durante 2000 con vistas a su aplicación en la campaña 2001/2002; (2) Considerando que la experiencia ha demostrado que es fundamental realizar en breve plazo determinadas adaptaciones de la actual organización común de mercados para reducir las dificultades de los agentes del sector, mejorar los controles en las administraciones nacionales y salvaguardar mejor el presupuesto comunitario; que es conveniente establecer los ajustes necesarios de la actual organización común de mercados y fijar los precios y los importes correspondientes para las campañas 1998/99, 1999/2000 y 2000/2001; (3) Considerando que el artículo 5 del Reglamento n° 136/66/CEE del Consejo establece una ayuda a la producción fijada a tanto alzado para los productores cuya producción media no sobrepase los 500 kg; que dicha medida tiene como finalidad reducir la carga administrativa que supone el control del derecho a la ayuda; que, no obstante, los cambios sufridos por el sistema de ayuda a la producción y, en particular, el aumento de la parte de los gastos del régimen que se paga a los pequeños productores y el incremento de la ayuda han transformado el doble sistema de ayuda a los productores en una fuente de fraude; que, por consiguiente, conviene suprimir las disposiciones específicamente relativas a la ayuda a los pequeños productores; (4) Considerando que el mecanismo de estabilización de la ayuda a la producción se basa actualmente en una cantidad máxima garantizada para toda la Comunidad; que Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
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conviene aumentar esta cantidad máxima garantizada, en particular para tener en cuenta la evolución de la producción; (5) Considerando que, para favorecer una producción razonable en cada uno de los Estados miembros, es conveniente repartir la cantidad máxima garantizada entre los Estados miembros productores en forma de cantidades nacionales garantizadas (CNG); que básicamente dicho reparto debe basarse en la producción de un período representativo, sin tener en cuenta los años de producción extrema; que es conveniente, sin embargo, tener en cuenta la situación del sector en los distintos Estados miembros y, en particular, el reparto particular de las ayudas anteriormente otorgadas a los pequeños productores y las potencialidades de los olivares de España y Portugal; (6) Considerando que, para atenuar los efectos de la variaciones de la producción, cuando la producción real de un Estado miembro sea inferior a su CNG, parte de la diferencia podrá sumarse a la CNG de la campaña siguiente del mismo Estado miembro; que el resto de la diferencia podrá compensar el sobrante de la CNG de los demás Estados miembros a fin de mantener cierta solidaridad entre los productores de la Unión Europea; (7) Considerando que la ayuda a la producción se debe pagar a los oleicultores; que éstos deben cobrar la totalidad de dicha ayuda, sin perjuicio de las diversas reducciones o deducciones establecidas en la normativa comunitaria; (8) Considerando que, en caso necesario y como ayuda a la aceituna de mesa, se permitirá a los Estados miembros utilizar para este fin una parte de los recursos asignados a la ayuda a la producción de aceite de oliva; (9) Considerando que la ayuda al consumo no puede aumentarse sin riesgo de fraude y no tiene ninguna eficacia en su estado actual; que, en su momento, ya se redujo de forma considerable sin consecuencias negativas en el consumo de aceite de oliva en la Comunidad; que su supresión permitiría fortalecer los controles del régimen de ayuda a la producción, en particular por parte de los organismos de control establecidos en virtud del Reglamento (CEE) n° 2264/84 del Consejo, de 17 de julio de 1984, por el que se prevén medida especiales en el sector del aceite de oliva (5); que, por consiguiente, el Reglamento (CEE) n° 3089/78 del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, por el que se establecen las normas generales relativas a la ayuda al consumo para el aceite de oliva (6), debe ser derogado; (10) Considerando que conviene mantener, precisar y fortalecer las disposiciones relativas al fomento del consumo de aceite de oliva y de la aceituna de mesa en los Estados miembros y en los países terceros; que dichas medidas están destinadas a establecer un mejor equilibrio en el mercado y, por consiguiente, es conveniente considerar los gastos relativos a las mismas como una intervención con arreglo al artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola común (7); que dichas disposiciones implican ciertas adaptaciones de tipo técnico del Reglamento (CEE) n° 1970/80 del Consejo, de 22 de julio de 1980, por el que se establecen las normas generales de aplicación de las acciones encaminadas a la promoción del consumo de aceite de oliva en la Comunidad (8); que es preciso derogar este Reglamento e incorporar sus disposiciones, con las modificaciones pertinentes, al Reglamento n° 136/66/CEE; (11) Considerando que el régimen de compra de intervención pública constituye un incentivo para la producción que puede desestabilizar el mercado; que, por consiguiente, es preciso suprimir las compras de intervención y suprimir o sustituir las referencias al precio de intervención; (12) Considerando que, para lograr el objetivo de la regulación de la oferta de aceite de oliva en caso de producirse una alteración grave del mercado, conviene disponer de un régimen de ayuda a los contratos de almacenamiento privado y dar prioridad, con dichos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
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contratos, a las agrupaciones de productores y a las uniones reconocidas de los mismos, según lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 952/97 del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativo a las agrupaciones de productores y a sus uniones (9); (13) Considerando que, en el anexo del Reglamento n° 136/66/CEE, la definición de las categorías de aceite virgen se basa en una puntuación organoléptica cuyo valor depende de un método particular; que los métodos de análisis sensorial han sido mejorados recientemente aunque conservan, por naturaleza, el riesgo de una cierta subjetividad; que conviene modificar la definición en cuestión para poder hacer referencia, en la medida en que sea necesario, a los métodos de análisis más eficaces; (14) Considerando que para mejorar el conocimiento y los controles de la producción de aceite de oliva al nivel del productor, es necesario, durante las campañas de comercialización 1998/99, 1999/2000 y 2000/2001, para tener en cuenta la experiencia adquirida, inspirarse, en lo que se refiere a la metodología seguida en el registro oleícola de la puesta en marcha en otros cultivos por el sistema integrado de gestión y control; que es necesario que la Comisión establezca las medidas que deben adoptarse y las disposiciones y criterios que deben cumplirse para incitar a la realización de un sistema de información geográfica; que conviene, por lo tanto, derogar el Reglamento (CEE) n° 154/75 (10) y el Reglamento (CEE) n° 2261/84 (11); (15) Considerando que las opciones previstas por la reforma pueden incitar a los productores a efectuar nuevas plantaciones de olivo; que estas nuevas plantaciones pondrían en grave peligro el equilibrio futuro del mercado, que en la actualidad ya es excedentario; que, con el fin de evitar dicho riesgo, es preciso establecer en la fase actual la exclusión de las nuevas plantaciones de cualquier futuro régimen de ayuda, excepto si forman parte de un programa aprobado por la Comisión; que debido al plazo que transcurra entre la presentación de la propuesta de la Comisión y su adopción, es necesario excluir asimismo las plantaciones realizadas a partir del mes siguiente a la fecha en que se advierta a los agentes de la intención de la Comisión en este sentido; (16) Considerando que la necesidad de una reforma del sector del aceite de oliva se basa en la imposibilidad de mantener en un cierto plazo determinadas medidas establecidas en el Reglamento n° 136/66/CEE; que, a pesar de los ajustes transitorios establecidos en el presente Reglamento, conviene derogar dichas medidas con efecto a partir del 1 de noviembre de 2001, HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1 El Reglamento n° 136/66/CEE se modificará como sigue: 1) En el apartado 2 del artículo 2 bis, los términos «el precio de intervención» se sustituirán por el texto siguiente: «el precio indicativo de producción, una vez deducida la ayuda a la producción, así como un importe que tenga en cuenta las variaciones del mercado y los gastos de transporte del aceite de oliva desde las zonas de producción hasta las zonas de consumo». 2) El artículo 4 se sustituirá por el texto siguiente: «Artículo 4 1.
Se crea para la Comunidad un precio indicativo de producción. Este precio se fijará en la fase de comercio al por mayor para el aceite de oliva virgen corriente cuyo contenido de ácidos grasos libres, expresado en ácido oleico, sea de 3,3 g/100 g.
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2.
Para las campañas de comercialización 1998/99, 1999/2000 y 2000/2001, el precio indicativo de producción contemplado en el apartado 1 quedará fijado en 383,77 ecus/100 kg.
3.
Salvo que el Consejo decida una excepción, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, la campaña de comercialización del aceite de oliva comenzará el 1 de noviembre y terminará el 31 de octubre del año siguiente.».
3) El artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente: «Artículo 5 1. Se establece una ayuda a la producción de aceite de oliva. Esta ayuda se destinará a contribuir a la creación de una renta equitativa para los productores. La ayuda se concederá a los oleicultores en función de la cantidad de aceite de oliva efectivamente producida. Sin perjuicio de las distintas reducciones previstas en la normativa comunitaria, la ayuda deberá abonarse íntegramente a los oleicultores. 2. Para las campañas de comercialización 1998/99, 1999/2000 y 2000/2001, el importe unitario de la ayuda a la producción a que se refiere el apartado 1 quedará fijado en 132,25 ecus/100 kg. 3. La ayuda a que se refiere el apartado 1 se aplicará a una cantidad máxima de aceite de oliva de 1 777 261 toneladas por campaña. 4. En las condiciones que apruebe la Comisión según el procedimiento previsto en el artículo 38, cada uno de los Estados miembros podrá asignar en apoyo de la aceituna de mesa, una parte de su CNG y de la ayuda a su producción de aceite de oliva. En tal caso, la CNG que se haya tenido en cuenta para aplicar los apartados 5 y 6 será la prevista en el apartado 3 menos la cantidad que corresponda a las ayudas otorgadas a la aceituna de mesa. 5. Si, para una campaña de comercialización, la producción efectiva de un Estado miembro es inferior a su CNG: a) se repartirá el 20 % de la diferencia entre los Estados miembros que hayan rebasado sus CNG en la misma campaña; el reparto se efectuará proporcionalmente a las CNG de los Estados beneficiarios; y b) se añadirá el 80 % de la diferencia, únicamente para la campaña siguiente, a la CNG del Estado miembro en cuestión. La Comisión repartirá las cantidades residuales con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 38. 6. El importe de la ayuda a que se refiere el apartado 2 se concederá en cada Estado miembro cuya producción efectiva, para la cual se haya reconocido el derecho a la ayuda, sea inferior o igual a la CNG, en su caso incrementada de conformidad con el apartado 5. En los demás Estados miembros, el importe unitario de la ayuda que se concede será igual al importe a que se refiere el apartado 2, una vez aplicado un coeficiente. Este coeficiente se obtendrá dividiendo la CNG del Estado miembro de que se trate, en su caso incrementada de conformidad con el apartado 5, por la producción efectiva para la cual se haya reconocido el derecho a la ayuda. 7. Con objeto de servir de orientación a los controles relativos a la determinación de la cantidad de aceite subvencionable en virtud de la ayuda, se fijarán para cada
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campaña los rendimientos de aceitunas y de aceite por zonas homogéneas de producción. 8. Las organizaciones de productores reconocidas o sus uniones reconocidas podrán participar en los trabajos destinados a determinar la producción efectiva a que se refiere el apartado 5, así como en los trabajos destinados a establecer los rendimientos a que se refiere el apartado 7. 9. Un porcentaje de la ayuda a la producción concedida a la totalidad o a una parte de los productores se destinará, en cada Estado miembro productor, a la financiación de medidas a escala regional destinadas a mejorar la calidad de la producción oleícola y sus repercusiones en el medio ambiente. Para las campañas de comercialización 1998/99, 1999/2000 y 2000/2001, el porcentaje a que se refiere el párrafo primero quedará fijado en el 1,4 % de la ayuda a la producción concedida a los productores de aceite de oliva. 10. El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, determinará las normas generales de desarrollo del presente artículo. 11. Los rendimientos a que se refiere el apartado 7 y las normas de desarrollo del presente artículo se decidirán de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 38 y, en su caso, con el establecido en el artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola común (*). (*) DO L 94 de 28. 4. 1970, p. 13; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1287/95 (DO L 125 de 8. 6. 1995, p. 1).». 4) Quedan suprimidos los artículos 5 bis, 7 y 8. 5) El artículo 11 se sustituirá por el texto siguiente: «Artículo 11 1. La Comunidad podrá realizar, directa o indirectamente, actividades informativas así como otras actividades destinadas a promocionar, en los Estados miembros o en los terceros países, el consumo de aceite de oliva y de aceitunas de mesa producidos en la Comunidad. Las actividades a que se refiere el párrafo primero podrán ser las siguientes: a) divulgación de los conocimientos existentes, en particular en lo relativo a la calidad nutritiva del aceite de oliva; b) estudios de mercado con la finalidad de ampliar el mercado del aceite de oliva; c) campañas publicitarias, de relaciones públicas y de promoción en favor del consumo de aceite de oliva, en particular con objeto de destacar su valor cualitativo, así como de los productos en cuya preparación se utiliza el aceite de oliva; d) trabajos de investigación, sobre todo aquellos cuya finalidad sea el estudio científico de los aspectos nutritivos del aceite de oliva; e) estudio de evaluación de los resultados de las campañas de promoción. 2. La Comisión comunicará al Consejo el programa de las actividades que tenga previsto emprender en el transcurso de la campaña o las campañas siguientes. Con el fin de establecer este programa, la Comisión podrá consultar en particular a organismos especializados en estudios de mercado y publicidad, así como a centros de investigación.
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3. La Comisión, previa consulta al Comité de gestión de las materias grasas, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 39, determinará las actividades enumeradas en el apartado 1. 4. Los gastos ocasionados por las actividades a que se refiere el apartado 1 podrán ser financiados al 100 % por la Comunidad y se considerarán intervenciones en el sentido del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 729/70. 5. Las normas de desarrollo del presente artículo se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 38». 6) El párrafo primero del artículo 11 bis se sustituirá por el texto siguiente: «Los Estados miembros adoptarán, por la parte que les corresponda, las medidas necesarias para sancionar las infracciones del régimen de ayuda establecido en el artículo 5. En caso de que los organismos de control a que se refiere el Reglamento (CEE) n° 2262/84 del Consejo, de 17 de julio de 1984, por el que se prevén medidas especiales en el sector del aceite de oliva (*) señalen una infracción, los Estados miembros adoptarán una decisión sobre el curso que se vaya a dar al caso antes de que transcurran 12 meses desde la fecha en que dicha infracción se haya señalado. (*) DO L 208 de 3. 8. 1984, p. 11; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2599/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 17).». 7) Queda suprimido el artículo 12. 8) El artículo 2 bis se sustituirá por el texto siguiente: «Artículo 12 bis En caso de perturbación grave del mercado en determinadas regiones de la Comunidad, para regularizar el mercado podrá decidirse, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 38, autorizar a los organismos que ofrezcan garantías suficientes, y aceptados por los Estados miembros, para que pueden celebrar contratos de almacenamiento del aceite de oliva que comercialicen. Entre los organismos de que se trate, se concederá prioridad a las agrupaciones de productores y a sus uniones reconocidas con arreglo al Reglamento (CE) n° 952/97 (*). Las medidas a que se refiere el párrafo primero podrán ponerse en marcha, entre otras cosas, cuando el precio medio comprobado en el mercado durante el período representativo sea inferior al 95 % del precio de intervención aplicable a lo largo de la campaña 1997/98. El importe de la ayuda concedida para la realización de los contratos, así como las normas de desarrollo del presente artículo, y en particular las cantidades, calidades y duraciones del almacenamiento de los aceites de que se trate, se establecerán según el procedimiento del artículo 38 de forma que se garantice una incidencia significativa en el mercado. La ayuda podrá concederse por medio de adjudicación. (*) DO L 142 de 2. 6. 1997, p. 30.». 9) Se suprimirá el apartado 2 del artículo 20. 10)
En el artículo 20 bis, se suprimirán el último párrafo del apartado 2 y el apartado 4.
11)
El apartado 1 del artículo 20 quinquies se sustituirá por el texto siguiente:
«1. Se retendrá un porcentaje del importe de la ayuda a la producción abonada a las organizaciones y uniones reconocidas en aplicación del presente Reglamento. El importe resultante se destinará a contribuir a la financiación de los gastos ocasionados por las actividades derivadas del apartado 7 del artículo 5 y del artículo 20 quater.
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Para las campañas de comercialización 1998/99, 1999/2000 y 2000/2001, el porcentaje del importe de la ayuda a la producción a que se refiere el párrafo primero quedará fijado en el 0,8 %.». 12)
Se suprimirá el apartado 3 del artículo 20 quinquies.
13)
El punto 1 del anexo se sustituirá por el texto siguiente:
«1. Aceites de oliva vírgenes: Aceites obtenidos a partir del fruto del olivo únicamente por procedimientos mecánicos u otros procedimientos físicos, en condiciones, especialmente térmicas, que no ocasionen la alteración del aceite y que no haya sufrido tratamiento alguno distinto del lavado, la decantación, el centrifugado y la filtración, con exclusión de los aceites obtenidos mediante disolvente o por procedimiento de reesterificación y de cualquier mezcla con aceites de otra naturaleza. Estos aceites se clasificarán y se denominarán como sigue: a)
aceite de oliva virgen extra:
aceite de oliva virgen cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no supera 1 g por cada 100 g y cuyas demás características son conformes a las establecidas para la categoría; b)
aceite de oliva virgen (en la fase de producción y comercialización al por mayor podrá emplearse el término "fino"):
aceite de oliva virgen cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no supera 2 g por cada 100 g y cuyas demás características son conformes a las establecidas para esta categoría; c)
aceite de oliva corriente:
aceite de oliva virgen cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no supera 3,3 g por cada 100 g y cuyas demás características son conformes a las establecidas para esta categoría; d) aceite de oliva virgen lampante: aceite de oliva virgen cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, es superior a 3,3 g por cada 100 g y/o cuyas demás características son conformes a las establecidas para esta categoría.».
Artículo 2 1. No obstante lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 154/75, los trabajos relativos al registro oleícola se dirigirán hacia la creación, la actualización y la utilización, en las campañas 1998/99, 1999/2000 y 2000/2001, de un sistema de información geográfico (SIG). Este SIG estará basado en los datos del registro oleícola. Los datos complementarios procederán de las declaraciones de cultivos vinculados a las solicitudes de ayuda. Las informaciones del SIG se situarán geográficamente a partir de fotografías aéreas informatizadas. 2. Los Estados miembros comprobarán la correlación entre las informaciones de las declaraciones de cultivos y las informaciones del SIG. Si tal correlación no existiere, el Estado miembro llevará a cabo comprobaciones y controles in situ. La Comisión establecerá las disposiciones y los criterios relativos a la correlación a la que se hace referencia en el párrafo primero y los márgenes de tolerancia admisibles. Establecerá asimismo las modalidades y la intensidad de las comprobaciones y de los
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controles in situ que deberán efectuarse en cada una de las tres campañas 1998/99, 1999/2000 y 2000/2001. 3. Si, de resultas de las comprobaciones y controles contemplados en el apartado 2, los datos contenidos en la declaración de cultivo se revelan inexactos, en particular en lo referente al número de olivos, el Estado miembro aplicará, durante una o varias campañas de comercialización, dependiendo de la importancia de las diferencias observadas: -
una reducción de la cantidad de aceite de oliva admisible a la ayuda, o
- la exclusión del beneficio de la ayuda para según las modalidades y criterios que fije la Comisión.
los
olivares
en
cuestión,
4. La Comisión adoptará las medidas, modalidades, criterios o intensidades que deberán establecerse de conformidad con el presente artículo para el período de las campañas 1998/99, 1999/2000 y 2000/2001, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento n° 136/66/CEE. 5. Las medidas previstas por el presente artículo se aplicarán no obstante a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 2261/84 en lo relativo a las declaraciones de cultivo y sus vínculos con la ayuda.
Artículo 3 1. La Comisión podrá decidir, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento n° 136/66/CEE, las medidas necesarias para garantizar una transición armoniosa del régimen vigente en la campaña 1997/98 al régimen que resulte de las medidas establecidas en el presente Reglamento. 2. El Consejo, previa propuesta de la Comisión presentada en el transcurso de 2000, decidirá sobre la organización común de mercados en el sector de las materias grasas que sustituirá, a partir del 1 de noviembre de 2001, la establecida por el Reglamento n° 136/66/CEE.
Artículo 4 Los olivos adicionales y las superficies correspondientes plantados con posterioridad al 1 de mayo de 1998, o bien aquellos que no hubieran sido objeto de una declaración de cultivo en una fecha que se determinará, no podrán dar lugar a una ayuda a los oleicultores en el marco de la organización común de mercados en el sector de las materias grasas, vigente a partir del 1 de noviembre de 2001. No obstante, -
los olivos adicionales en el ámbito de la reconversión de un antiguo olivar, o
-
las nuevas plantaciones en superficies previstas en un programa aprobado por la Comisión podrán ser tenidos en cuenta dentro de unos límites por determinar. En lo que se refiere a Grecia, Francia y Portugal, las superficies previstas por los programas que deberá aprobar la Comisión durante el período que queda hasta el 1 de noviembre de 2001 son de 3 500, 3 500 y 30 000 hectáreas, respectivamente.
Las normas de desarrollo del presente artículo se establecerán de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 38 del Reglamento n° 136/66/CEE.
Artículo 5 Los artículos 5, 11 bis, 12 bis, 13 y 20 bis del Reglamento n° 136/66/CEE quedan derogados con efectos a partir del 1 de noviembre de 2001. Quedan derogados el Reglamento (CEE) n° 3089/78 y el Reglamento (CEE) n° 1970/80.
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Artículo 6 El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Será aplicable a partir del 1 de noviembre de 1998. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 1998. Por el Consejo El Presidente W. MOLTERER (1) DO C 136 de 1. 5. 1998, p. 20. (2) DO C 210 de 6. 7. 1998. (3) DO C 235 de 27. 7. 1998. (4) DO L 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1581/96 (DO L 206 de 16. 8. 1996, p. 11). (5) DO L 208 de 3. 8. 1984, p. 11; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2599/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 17). (6) DO L 369 de 29. 12. 1978, p. 12; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1582/96 (DO L 206 de 16. 8. 1996, p. 13). (7) DO L 94 de 28. 4. 1970, p. 13; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1287/95 (DO L 125 de 8. 6. 1995, p. 1). (8) DO L 192 de 26. 7. 1980, p. 5; Reglamento modificado por el Reglamento (CEE) n° 1651/86 (DO L 145 de 30. 5. 1986, p. 10). (9) DO L 142 de 2. 6. 1997, p. 30. (10) Reglamento (CEE) n° 154/75 del Consejo, de 21 de enero de 1975, por el que se establece un registro oleícola en los Estados miembros productores de aceite de oliva. (DO L 19 de 24. 1. 1975, p. 1); Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3788/85 (DO L 367 de 31. 12. 1985, p. 1). (11) Reglamento (CEE) n° 2261/84 del Consejo, de 17 de julio de 1984 por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesión de la ayuda a la producción de aceite de oliva y a las organizaciones de productores (DO L 208 de 3. 8. 1984, p. 3); Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 636/95 (DO L 67 de 25. 3. 1995, p. 1).
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Anexos
ANEXO 6. BIBLIOGRAFÍA •
Revista Linéaires nº 177, enero 2003
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Revista Olivae, Revue Officielle du Conseil Oleicole International
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Condiments et Assaisonnements (Analyse du Marché), febrero 2003. Xerfi
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Lettre Mensuelle de Conjoncture nº 454 y nº 465, Centre d’Observation Économique, Chambre de commerce et d’industrie de Paris
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Informe Político-Económico (Francia), edición 2003. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París
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Lamy Dehove, noviembre 2003. Lamy
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Fondo Documental de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París
Fuentes estadísticas •
Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur Français (Aduanas francesas)
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Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales (Agreste)
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Institut National des Statistiques et Études Économiques (INSEE) Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (ASEMESA)
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia
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