Beauty–Markt Deutschland Kommunikations–Treffen 2016 Die wichtigsten Ergebnisse der Branchenbefragung im Januar/Februar 2016
UI-MF, Januar 2016
durchgeführt im Auftrag der Messe Düsseldorf
1
Methode Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Methode:
online Befragung
Versand:
per E-Mail
Zielbranche: Zielgruppe:
Kosmetik-Institut, Nail-Studio, Fußpflege-Institut, Podologie-Praxis, Spa/Wellness-Institut/Beautyfarm Inhaber der o.g. Institute/Studios
Adressbestand: Angeschriebene Personen insgesamt:
31.613
Angeschriebene Inhaber insgesamt:
20.548
Versand: Erfassung und Auswertung:
UI-MF, Januar 2016
Anzahl erfasste und ausgewertete Interviews mit Inhabern:
2
Messe Düsseldorf
Januar 2016 Februar 2016 868 Interviews
Agenda Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
UI-MF, Januar 2016
1. Profil der Branche
3
2.
Aus- und Weiterbildung
3.
Informations- und Beschaffungswege
4.
Apparative Kosmetikanwendungen
5.
Fazit
1.1
Praxiserfahrung Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 280
Wie viele Jahre Praxiserfahrung haben Sie?
weniger als 1 Jahr
3
1 - 5 Jahre
27
UI-MF, Januar 2016
6 - 10 Jahre
21
10 Jahre und länger
49
0% 4
20%
40%
60%
80%
100%
1.2
Ausübung des Berufs Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 290
Wie bzw. wo üben Sie Ihren Beruf aus? 74 53
65
in einem Institut/Studio
58 82
5 9
16
ambulant/mobil
45 Kosmetikinstitut
22
Nail-Studio Fußpflege-Institut
28
UI-MF, Januar 2016
21 30
0% Mehrfachnennungen möglich
5
48
32
zu Hause
Spa/Wellness-Institut/Beautyfarm
20%
40%
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1.3.
Anzahl Beschäftigte im Betrieb bzw. in der Filiale Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 250
Wie viele Beschäftigte hat Ihr Unternehmen? 69 75
67
1 Beschäftigte
66 52
12
2 - 4 Beschäftigte
12 9 11 14
Durchschnitt: 1,8 Beschäftigte
Durchschnitt: 1,5 Beschäftigte 1,3 Beschäftigte
2 1 4
4
5 - 9 Beschäftigte
1,6 Beschäftigte 4,2 Beschäftigte
14
10 - 19 Beschäftigte
1
Kosmetikinstitut
UI-MF, Januar 2016
6
Fußpflege-Institut Mehr als 20 Beschäftigte
Spa/Wellness-Institut/Beautyfarm
1 4 0%
20%
Differenz zu 100% = keine Angabe
6
Nail-Studio
40%
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1.4
Anzahl verfügbarer Kabinen/Bedienplätze Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 240
Über wie viele Kabinen/Bedienplätze verfügt Ihr Institut? 51
51
1 Kabine/Bedienplatz
26
8
3 Kabinen/Bedienplätze
mehr als 5 Kabinen/ Bedienplätze
1 1 1
wir verfügen über keine Kabinen/Bedienplätze
1
7 0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
3,1 Kabinen/Bed.plätze
10
10
Kosmetikinstitut Nail-Studio Fußpflege-Institut
16
Spa/Wellness-Institut/Beautyfarm 6 10
Differenz zu 100% = keine Angabe
1,5 Kabinen/Bed.plätze 1,8 Kabinen/Bed.plätze
2 1 2
4
Durchschnitt: 1,8 Kabinen/Bed.plätze
10 8
5 2 4
67
28
11
3
2
5 Kabinen/Bedienplätze
UI-MF, Januar 2016
Durchschnitt: 1,9 Kabinen/Bed.plätze
5
4 Kabinen/Bedienplätze
7
18 22 20
22
2 Kabinen/Bedienplätze
43
17
20%
40%
60%
80%
100%
1.5
Jahresumsatz 2015 Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 170
Wie hoch war der Jahresumsatz Ihres Unternehmens in 2015 in Euro? 16
23
bis 5.000 Euro
12
Durchschnitt: 35.700€
16
5.001 bis 10.000 Euro
Durchschnitt:
15
22 17
4
21 20
UI-MF, Januar 2016
2
7
50.001 bis 100.000 Euro
1 3
6
mehr als 100.000 Euro
0%
20%
Differenz zu 100% = keine Angabe
8
27
28.100€
27
73.500€
14 8 10 8
11
25.001 bis 50.000 Euro
38.500€ 16.400€
25
10.001 bis 25.000 Euro
35
20
40%
60%
80%
100%
0%
9 6
Kosmetikinstitut Nail-Studio
16
Fußpflege-Institut
6
Spa/Wellness-Institut/Beautyfarm 14 20%
40%
60%
80%
100%
1.6
Anteil Produktverkäufe am Jahresumsatz Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 180
Wie viel Prozent Ihres gesamten Jahresumsatzes erzielen Sie mit Produktverkäufen? 10
31
weniger als 5%
Durchschnitt: 12,5%
18
5 bis unter 10%
39 34
UI-MF, Januar 2016
2
15,4%
5
10 21
Kosmetikinstitut Nail-Studio
20
Fußpflege-Institut
8
10
weiß nicht
6 0%
20%
Differenz zu 100% = keine Angabe
9
8,0%
16
2 2
12
mehr als 30%
6%
13 10
9
20 bis unter 30%
18,8%
18
9
14
Durchschnitt:
19 15 24
6 10 bis unter 20%
54
40%
60%
80%
100%
0%
Spa/Wellness-Institut/Beautyfarm
12 10 20%
40%
60%
80%
100%
1.7
Verfügbarkeit Homepage Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 320
Haben Sie eine Geschäftshomepage?
nein
nein
ja
ja
100%
100%
44
31
80%
80%
60%
60%
60
59
20
80 68
UI-MF, Januar 2016
55 40%
40%
20%
20%
0%
41
NailStudio
FußpflegeInstitut
0%
Gesamt
Differenz zu 100% = keine Angabe
10
40
Kosmetikinstitut
Spa/WellnessInstitut/ Beautyfarm
1.8
Derzeitigen konjunkturellen Situation und mittelfristige wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven im Unternehmen Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Fragen 190, 200
Wie beurteilen Sie die derzeitige konjunkturelle Situation in Ihrem Unternehmen?
Wie sind Ihre Erwartungen für die nächsten 3-4 Jahre?
schlecht zufriedenstellend gut 100% 80%
9 45
60% 40%
UI-MF, Januar 2016
100%
30 80% 60%
45
20%
11
rückläufig gleich bleibend steigend
66
40% 20%
0%
0%
gesamt
Differenz zu 100% = keine Angabe
gesamt
1.9
Investitionsabsichten Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 210
Planen Sie in den nächsten zwei Jahren Investitionen in Ihrem Unternehmen?
nein unbestimmt/weiß (noch) nicht ja 100%
nein unbestimmt/weiß (noch) nicht ja 100%
13 80%
38
UI-MF, Januar 2016
12
38
14 41
20
48
40%
20%
20%
0%
0%
gesamt
Differenz zu 100% = keine Angabe
8 24
37
60%
60% 40%
80%
10
66 51
Kosmetikinstitut
44
43
NailStudio
FußpflegeInstitut
Spa/ WellnessInstitut/ Beautyfarm
Agenda Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
1.
Profil der Branche
UI-MF, Januar 2016
2. Aus- und Weiterbildung
13
3.
Informations- und Beschaffungswege
4.
Apparative Kosmetikanwendungen
5.
Fazit
2.1
Ausbildungswege Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 300
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Beruf erlangt?
56
Private Schule
73
26
71 70
25
38
Schulungen von Herstellern
64
21
42
25
37
Seminar
9
UI-MF, Januar 2016
Handwerkskammer
10
sonstiges 0% Mehrfachnennungen möglich
14
20%
23 28 9 7 8 12
Kosmetikinstitut
6
Fußpflege-Institut
4 40%
60%
80%
100%
0%
50
22
3
17
Staatliche Schule
59
24
Nail-Studio
12
Spa/Wellness-Institut/Beautyfarm
16 20%
40%
60%
80%
100%
2.2
Weiterbildung Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 310
In welcher Form bilden Sie sich weiter?
Schulungen von Herstellern
70
63 54 66
Seminar
68
62 65
6 5 3
6
Handwerkskammer
0% Mehrfachnennungen möglich
20%
40%
60%
81
73 84
52
12
Kosmetikinstitut Nail-Studio Fußpflege-Institut
12 20 16 12
16
sonstiges
16 20
1 2 6 4
2
Staatliche Schule UI-MF, Januar 2016
8
17
Private Schule
79
58 51 64 52
55
Fachzeitschriften
15
72 72 64
74
Fachmessen
80%
100%
0%
20%
Spa/Wellness-Institut/Beautyfarm
40%
60%
80%
100%
Agenda Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
1.
Profil der Branche
2.
Aus- und Weiterbildung
UI-MF, Januar 2016
3. Informations- und Beschaffungswege
16
4.
Apparative Kosmetikanwendungen
5.
Fazit
3.1
Informationsquellen Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 110
Wie informieren Sie sich über Produkte/sonst. Ausstattungen und Behandlungen?
58 44 39 48 45 36 49 48 49 34
50
Online-Plattform Print-Medien (Kataloge, Broschüren, Flyer, Prospekte)
44
Tagungen, Kongresse, Fortbildungen
23
38 33
Online-Newsletter
22 16 20
31
Außendienst
0%
Mehrfachnennungen möglich
40%
60%
80%
100%
0%
58
Kosmetikinstitut 37 35
Nail-Studio Fußpflege-Insitut
5 9 6 8
20%
62
30 41 32
26
24
7
sonstiges
67 65
48
20
28
Hausmessen der Hersteller UI-MF, Januar 2016
51
60
Fachzeitschriften
17
87 87 86 84
85
Fachmessen
Spa/Wellness-Institut/Beautyfarm 20%
40%
60%
80%
100%
3.2
Fachzeitschriften (Top 4) Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 140
Welche Fachzeitschriften lesen Sie regelmäßig? KOSMETIK international
51
Nailpro
BEAUTY FORUM
50
Prof Nail
BEAUTYaktuell Düsseldorf Kosmetik und Pflege
26 Kosmetikinstitut
18
53
32
HAND & nails
30
UI-MF, Januar 2016
BEAUTY FORUM
gut zu Fuß
32
KOSMETIK international
Podologie
24
0% 20% 40% 60% 80% 100%
20%
Nail-Studio
40%
BEAUTYaktuell Düsseldorf
34
Mehrfachnennungen möglich
18
0%
BEAUTYaktuell Düsseldorf
Fußpflege-Institut
36
BEAUTYaktuell Düsseldorf
0% 20% 40% 60% 80% 100%
DER FUSS
39
60%
80% 100%
48 40 36
spa business MAGAZINE
30 0%
20%
40%
Spa/WellnessInstitut/Beautyfarm 60%
80% 100%
3.3
Beschaffungswege Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 120
Wie beschaffen Sie bzw. wo kaufen Sie Produkte ein? 65
72
auf Messen
64
direkt beim Hersteller über Telefon
56
36
direkt/schriftlich (Fax/Brief/Mail)
20
0%
30
33 28
20%
Mehrfachnennungen möglich
40%
60%
80%
100%
0%
44
Kosmetikinstitut Nail-Studio Fußpflege-Institut
3 5 2
3
sonstiges
52
28 26
11
21
61
26
15
24
bei Hausmessen der Hersteller
70
38
18
79
64
56
56
persönliche Bestellung über den Außendienst
UI-MF, Januar 2016
64 57
über die Online-Plattform(en) der Hersteller
19
84 82
Spa/Wellness-Institut/Beautyfarm 20%
40%
60%
80%
100%
Agenda Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
1.
Profil der Branche
2.
Aus- und Weiterbildung
3.
Informations- und Beschaffungswege
4. Apparative Kosmetikanwendungen
UI-MF, Januar 2016
5.
20
Fazit
4.
Angebot apparativer Kosmetikanwendungen (Medical-Beauty) Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 260
Bieten Sie apparative Kosmetikanwendungen (Medical-Beauty) an?
ja
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
32
UI-MF, Januar 2016
20%
21
ja
57
40%
32 18
20%
0%
8
0%
gesamt
Kosmetikinstitut
NailStudio
FußpflegeInstitut
Spa/WellnessInstitut/ Beautyfarm
8.1
Angebot apparativer Kosmetikanwendungen Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 270
Welche Anwendungen bieten Sie an, welche Geräte nutzen Sie?
72
Ultraschallgeräte
50
Mikrodermabrasion
39
Hautanalyse Mesotherapie
29
Mikroneedling
28 25
Hochfrequenz
15
IPL
14
Radiofrequenz
10
UI-MF, Januar 2016
Laser
22
3
Kryolipolyse
34
sonstige 0%
20%
40%
Mehrfachnennungen möglich Basis: Befragte, die apparative Kosmetikanwendungen anbieten 32%; aller Befragten
60%
80%
100%
8.2
Angebot apparativer Kosmetikanwendungen Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Frage 270
Welche Anwendungen bieten Sie an, welche Geräte nutzen Sie?
Ultraschallgeräte
77
Mikrodermabrasion 38
Mikroneedling
31 0%
32
Mikrodermabrasion
32
IPL
Kosmetikinstitut
20% 40% 60% 80% 100%
Ultraschallgeräte
68
Mikrodermabrasion
0%
32 0%
20% 40% 60% 80% 100%
94 69
Hautanalyse Fußpflege-Institut
50
Mesotherapie
20% 40% 60% 80% 100%
Mehrfachnennungen möglich Basis: Befragte, die apparative Kosmetikanwendungen anbieten 32%; aller Befragten
23
Nail-Studio
Ultraschallgeräte
39
Hautanalyse
16
Mikrodermabrasion
46
Mesotherapie
37
Hautanalyse
52
Hautanalyse
UI-MF, Januar 2016
Ultraschallgeräte
44 0%
Spa/WellnessInstitut/ Beautyfarm
20% 40% 60% 80% 100%
Agenda Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
1.
Profil der Branche
2.
Aus- und Weiterbildung
3.
Informations- und Beschaffungswege
4.
Apparative Kosmetikanwendungen
UI-MF, Januar 2016
5. Fazit
24
5.
Fazit Branchenbefragung der Messe Düsseldorf 2016
Deutschland Marktdaten Dienstleistungskosmetik 2016: 51.000 Kosmetikinstitute/Nailstudios 12.000 Fußpfleger 3.000 Podologen 2.500 Kosmetikkabinen in Parfümerien 1.200 Hotels mit nennenswerten Spa und Wellnesseinrichtungen
105.000 Beschäftigte erwirtschaften einen Jahresumsatz von 2,5 Milliarden Euro Deutschland Marktdaten Dienstleistungskosmetik 2016:
UI-MF, Januar 2016
Fluktuation: 10% treten jährlich in den Markt ein; 10% verlassen den Markt.
25
Die Branche ist optimistisch im Hinblick auf die Entwicklung der nächsten Jahre. Die Investitionsabsichten sind in allen Teilbereichen hoch. Produktverkäufe machen aktuell nur knapp 13% des gesamten Umsatzes aus.
UI-MF, Januar 2016
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
26
