EXPORTACIONES VITIVINÍCOLAS DE ARGENTINA ENERO A JUNIO DE 2009

Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por

EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA

ENERO A JUNIO DE 2009

A pesar de la dificil situación global, y del descenso de las exportaciones totales, el vino en botella continúa creciendo a tasas de dos dígitos. • Fuerte descenso de mostos y vino a granel en volumen. El valor cae menos debido a un importante crecimiento del precio promedio. • Salvo el tetra brik, crecen todos los productos con valor agregado de la industria: fraccionados en botella, bag in box y espumantes. • Pese al dificil año, junio tuvo una mejora notable y fue el mejor mes para las exportaciones de todos los productos. • Debido a su importancia, el mosto es el principal responsable de la caída en US$. En efecto, si se consideran sólo vinos, el valor crece interanualmente 3,8%. El vino en botella ha salvado en este primer semestre a las exportaciones vitivinícolas de Argentina de un fuerte descenso y de emparejarse con la realidad de la mayoría de los países exportadores que han visto caer sus ventas al exterior. Incluso, con tasas de 14,4% y 15,4% en US$ y volumen respectivamente, es uno de los países que más crece en este producto. A diferencia del año pasado, el vino embotellado crece ahora más en volumen que en valor. Esto se ha dado porque el aumento se ha concentrado en los segmentos medios y medios-bajos, mientras que el año pasado se incrementaba más en los altos. Por otro lado, se destaca también la caída en los precios muy bajos (menos de US$ 15 por caja), que parecen ya no ser negocios muy convenientes para muchas bodegas, considerando la coyuntura actual de costos. Los números por variedades del vino en botella hablan por si solos. El Malbec crece a un ritmo muy superior al resto de los vinos y por ende cada vez hay mayor concentración en este varietal. En este primer semestre también es muy interesante el crecimiento del Torrontés (+32% en volumen), y dentro de las principales variedades, salvo algunos bi-varietales, el resto crece muy poco o incluso decrece (caso Cabernet Sauvignon y Syrah). La concentración de las ventas de embotellado en el principal destino para Argentina, Estados Unidos, continúa aumentando. En efecto, en este primer semestre, este mercado fue responsable del 58% del crecimiento en las ventas. Si se le suma Canadá, que aportó un 20% más, se observa que el resto de los países aportaron muy poco al aumento de las ventas. Si bien es un año dificil y los primeros meses no fueron muy alentadores, junio fue el mejor mes para las exportaciones vitivinícolas. Incluso, con ventas totales por US$ 71,5 millones, se alcanzó un valor similar que en los buenos meses del año pasado. El vino a granel ya había comenzado a mostrar una tendencia decreciente en el último trimestre del año pasado, que este año se vio fortalecida por la falta de compras de Rusia y China principalmente. La coyuntura de precios internos y la baja en la producción han ayudado a esta caída, ya que tanto Rusia como China fueron compradores de vinos de bajo precio. En el caso de Rusia, el producto base de champaña que tan bien anduvo el año pasado, ha sido derivado con compras a Sudáfrica principalmente. En el caso del mosto, la mala cosecha generó una importante escasez de producto, y a eso hay que sumarle una coyuntura mundial muy complicada. Por un lado, los 4 principales mercados han mostrado una caída en sus compras de entre el 30% y 50%, salvo Japón y Sudáfrica. En segundo lugar, el precio de su principal sustituto -el jugo de manzana, de China fundamentalmente- alcanzó el 50% del precio del mosto de uva. En el caso del tetra brik, la caída de casi el 25% en volumen, se explica por 4 mercados específicos. Paraguay, que es el más importante comprador de este producto de Argentina con el 60% del volumen total. Chile, que por el tipo de cambio ya no le resulta tan interesante buscar vinos en Argentina para sus marcas privadas, y se han sustituído por vinos propios. Rusia ha derivado parte de sus compras a Sudáfrica y España principalmente, y fracciona en destino a mejores precios. En el caso de los países africanos, que tan bien anduvieron el año pasado, la dificil coyuntura mundial complica este tipo de negocios por cuestiones de seguridad y algunos exportadores importantes no los han continuado. Se registró un importante crecimiento de los vinos en bag in box, que habían empezado mal el año pero se recuperon en el segundo trimestre de la mano de mayores compras, como siempre, de los países nórdicos (Suecia principalmente) y también de Reino Unido. Las exportaciones de espumantes se mostraron estables, con un leve crecimiento en valor debido al importante aumento de precio promedio. En términos de volumen se observó una leve caída. En este primer semestre se compensaron el crecimiento en países como Uruguay, Chile, Colombia y Estados Unidos, con la caída en Venezuela, Brasil, Países Bajos y México. Agradecemos especialmente por sus aportes para este análisis a Pablo Aranda Hynes (Catanzaro Exports) y Juan Carlos Pina (Bodegas de Argentina). Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking | Tel.: + 54 . 261 . 423 8890 - [email protected]

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ENERO A JUNIO DE 2009

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS.

N°

US$ FOB

PRODUCTO 2008

PRECIO PROMEDIO POR LITRO

2009

VARIACIÓN

2008

2009

VOLUMEN (LITROS)

VARIACIÓN

2008

2009

VARIACIÓN

1

VINO FRACCIONADO EN BOTELLA

226.298.039

258.923.972

14,4%

3,12

3,09

-0,9%

72.548.443

83.745.188

15,4%

2

MOSTO

101.936.678

68.339.362

-33,0%

1,40

1,64

17,4%

73.024.923

41.716.445

-42,9%

3

VINO A GRANEL

40.669.732

19.251.764

-52,7%

0,39

0,52

32,8%

104.770.912

37.354.549

-64,3%

4

VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK

9.873.159

8.556.975

-13,3%

0,51

0,57

12,9%

19.519.496

14.985.240

-23,2%

5

VINO EN OTROS ENVASES

4.961.838

5.574.511

12,3%

1,69

1,78

5,3%

2.931.027

3.125.833

6,6%

6

ESPUMANTE

3.744.465

3.972.467

6,1%

3,89

4,32

11,2%

963.553

919.407

-4,6%

387.483.911

364.619.051

-5,9%

1,42

2,01

41,7%

273.758.354

181.846.662

-33,6%

TOTAL GENERAL

Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.

Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana.

PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO EN EL FOB TOTAL EN US$

PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO EN EL VOLUMEN EN LITROS 46,1%

VINO FRACCIONADO EN BOTELLA MOSTO

1,1%

0,5%

VINO FRACCIONADO EN BOTELLA

1,5%

71,0%

1,7%

MOSTO

2,3% VINO A GRANEL

5,3%

VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK VINO EN OTROS ENVASES

8,2%

VINO A GRANEL VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK VINO EN OTROS ENVASES

18,7%

ESPUMANTE

20,5%

22,9%

ESPUMANTE

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PARA CADA PRODUCTO. PRODUCTO

CANTIDAD DE BODEGAS

CANTIDAD DE MARCAS

CANTIDAD DE MERCADOS

PRINCIPAL MERCADO

324

1.628

111

ESTADOS UNIDOS

MOSTO

38

///

33

ESTADOS UNIDOS

VINO A GRANEL

55

///

26

RUSIA

VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK

13

39

37

PARAGUAY

VINO EN OTROS ENVASES

14

27

25

SUECIA

ESPUMANTE

66

117

70

URUGUAY

382

1.711

120

ESTADOS UNIDOS

VINO FRACCIONADO EN BOTELLA

TOTAL GENERAL Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.

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ENERO A JUNIO DE 2009

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN MERCADOS DESTINO (10 PRINCIPALES).

N°

US$ FOB

MERCADO DESTINO 2008

2009

PRECIO PROMEDIO POR CAJA VARIACIÓN

2008

2009

VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS)

VARIACIÓN

2008

2009

VARIACIÓN

1

ESTADOS UNIDOS

71.205.675

98.592.792

38,5%

33,48

32,77

-2,1%

2.126.781

3.008.656

41,5%

2

CANADA

23.664.651

33.122.395

40,0%

30,35

25,52

-15,9%

779.663

1.297.951

66,5%

3

REINO UNIDO

19.115.625

19.407.447

1,5%

23,93

21,65

-9,5%

798.770

896.583

12,2%

4

PAISES BAJOS

15.064.082

15.193.412

0,9%

24,37

24,27

-0,4%

618.226

625.977

1,3%

5

BRASIL

15.609.953

14.253.927

-8,7%

23,90

23,61

-1,2%

653.058

603.790

-7,5%

9

MEXICO

5.757.386

4.912.261

-14,7%

36,55

34,33

-6,1%

157.516

143.077

-9,2%

RUSIA

2.501.652

2.117.317

-15,4%

16,19

20,33

25,6%

154.555

104.161

-32,6%

PAISES NORDICOS

18.368.814

16.285.616

-11,3%

27,08

27,85

2,8%

678.204

584.781

-13,8%

PAISES LATINOAMERICANOS

10.596.162

7.973.409

-24,8%

32,50

30,51

-6,1%

326.000

261.330

-19,8%

PAISES ASIATICOS

10.386.805

9.924.864

-4,4%

31,03

28,86

-7,0%

334.759

343.919

2,7%

OTROS EUROPA

10.273.909

11.509.756

12,0%

28,75

30,19

5,0%

357.312

381.190

6,7%

LOS DEMAS

23.753.325

25.630.776

7,9%

22,07

24,33

10,2%

1.076.093

1.053.607

-2,1%

226.298.039

258.923.972

14,4%

28,07

27,83

-0,9%

8.060.938

9.305.021

15,4%

18

TOTAL VINO EMBOTELLADO

Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA. Países Nórdicos incluye: Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca.

Países Latinoamericanos incluye: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica.

Países Asiáticos incluye: China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Taiwan y Singapur.

Otros países de Europa incluye: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa.

PRINCIPALES MERCADOS EN US$ FOB.

ESTADOS UNIDOS CANADA

PAISES BAJOS BRASIL

CANADA

9,9%

REINO UNIDO

PAISES NORDICOS PAISES LATINOAMERICANOS PAISES ASIATICOS OTROS EUROPA

11,3%

REINO UNIDO

4,4%

4,1%

PAISES BAJOS

3,8% 38,1%

3,1%

BRASIL MEXICO

MEXICO RUSIA

PRINCIPALES MERCADOS EN VOLUMEN.

ESTADOS UNIDOS

6,3%

RUSIA

0,8%

PAISES NORDICOS

1,9%

PAISES LATINOAMERICANOS

5,5%

PAISES ASIATICOS

5,9% 7,5%

LOS DEMAS Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.

12,8%

OTROS EUROPA

32,3%

3,7% 2,8% 6,3% 1,1% 1,5% 6,5%

13,9%

6,7%

LOS DEMAS

9,6%

Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.

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EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA

ENERO A JUNIO DE 2009

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN COLOR.

N°

US$ FOB

COLOR 2008

1

TINTO

2 3

2009

PRECIO PROMEDIO POR CAJA VARIACIÓN

2008

2009

VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS)

VARIACIÓN

2008

2009

VARIACIÓN

182.192.955

206.330.120

13,2%

29,66

29,32

-1,1%

6.142.716

7.036.815

14,6%

BLANCO

40.056.288

47.780.769

19,3%

23,31

23,31

0,0%

1.718.071

2.050.132

19,3%

ROSADO

4.048.796

4.813.083

18,9%

20,23

22,07

9,1%

200.151

218.074

9,0%

226.298.039

258.923.972

14,4%

28,07

27,83

-0,9%

8.060.938

9.305.021

15,4%

TOTAL VINO EMBOTELLADO

Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN SEGMENTOS DE PRECIOS.

N°

US$ FOB

SEGMENTO

PRECIO PROMEDIO POR CAJA

2008

2009

VARIACIÓN

2008

2009

35.500.838

38.229.084

7,7%

13,08

13,89

VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS)

VARIACIÓN

2008

2009

VARIACIÓN

6,2%

2.713.152

2.752.139

1,4%

1

Px < US$ 18

2

US$ 18 ≤ Px < US$ 38

103.422.563

128.734.948

24,5%

26,34

25,89

-1,7%

3.926.310

4.971.753

26,6%

3

US$ 38 ≤ Px < US$ 90

69.615.440

76.143.488

9,4%

53,10

51,68

-2,7%

1.311.119

1.473.304

12,4%

4

Px > US$ 90

17.759.199

15.816.453

-10,9%

160,92

146,69

-8,8%

110.357

107.825

-2,3%

226.298.039

258.923.972

14,4%

28,07

27,83

-0,9%

8.060.938

9.305.021

15,4%

TOTAL VINO EMBOTELLADO

Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN TIPO DE VINO.

N°

US$ FOB

TIPO DE VINO 2008

1

VARIETAL

2

2009

PRECIO PROMEDIO POR CAJA VARIACIÓN

2008

2009

VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS)

VARIACIÓN

2008

2009

VARIACIÓN

177.175.908

197.861.998

11,7%

31,17

31,01

-0,5%

5.683.926

6.380.089

12,2%

BI-VARIETAL

22.982.294

36.198.170

57,5%

19,94

19,60

-1,7%

1.152.529

1.846.750

60,2%

3

GENERICO

25.225.112

23.553.872

-6,6%

21,27

22,99

8,1%

1.185.748

1.024.319

-13,6%

4

SIN DESCRIPCION

877.286

1.237.057

41,0%

23,00

23,58

2,5%

38.149

52.465

37,5%

5

GENEROSO

37.439

72.876

94,7%

63,82

52,13

-18,3%

587

1.398

138,3%

226.298.039

258.923.972

14,4%

28,07

27,83

-0,9%

8.060.938

9.305.021

15,4%

TOTAL VINO EMBOTELLADO

Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.

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ENERO A JUNIO DE 2009

PRINCIPALES VARIEDADES EN US$ FOB.

PRINCIPALES VARIEDADES EN VOLUMEN.

MALBEC

MALBEC 17,9%

CABERNET SAUVIGNON

CABERNET SAUVIGNON

GENERICO TINTO

GENERICO TINTO

22,8% 33,0%

1,5%

CHARDONNAY

41,4%

1,9% 2,6%

SYRAH

2,1%

SYRAH

2,9%

TORRONTES

1,9%

SYRAH - MALBEC

2,7%

SYRAH - MALBEC

CHARDONNAY

2,8%

MERLOT

2,9%

3,0% MERLOT

3,3%

TORRONTES 7,0%

SAUVIGNON BLANC PINOT NOIR

SAUVIGNON BLANC 7,7%

7,3%

SYRAH - CABERNET SAUVIGNON

11,2%

LAS DEMÁS

10,4%

4,7% 8,7%

LAS DEMÁS

Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.

Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.

MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. 35,82

TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. 26,86

34,90

25,18

32,78 30,64

28,79 25,85

26,59

3.072,7

22,07

28,08 18,61

2.446,7

18,75

19,97

262,3

21,96

20,36 199,4

198,1

1.873,1 137,0 1.343,0 1.059,0

106,8 80,3

MILES DE CAJAS 9 LITROS

794,4

53,2

US$ FOB / CAJA

549,0

MILES DE CAJAS 9 LITROS

63,5

US$ FOB / CAJA

371,4 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.

2007

2008

2009

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.

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