UNIVERSIDAD DE TALCA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
MEMORIA
EVALUACION DE UNA ISAPRE VETERINARIA PARA LA CIUDAD DE TALCA
ALUMNAS DANIELA MACHUCA LEIVA LIZZONI PELDOZA ROJAS
PROFESOR GUIA SR. VICOR NOCETTI
2005 MEMORIA DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION
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Dedicada a todas aquellas personas que nos apoyan, que siempre están con nosotras en las buenas y en las malas; y no solamente a los que nos apoyan, sino también para todo aquel que se pueda beneficiar de este trabajo. Está realizada con todo nuestro cariño y dedicación, lo cual produce una gran satisfacción en poder servir a quien así lo requiera.
Agradecemos especialmente a nuestro profesor guía Sr. Víctor Nocetti, por su amistad y todos los valiosos conocimientos que nos entregó durante nuestros años de estudio.
Lizzoni y Daniela
“Tema inspirado en Cucho que nos acompaña desde arriba…….”
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Dedicada especialmente a Dios por guiarme en el camino de la vida….. A mi madre Lizzoni por educarme, quererme y apoyarme incondicionalmente, quien con intuición y generosidad me impulsó y apoyó en la realización de esta tesis……. A mi padre Héctor, quien siempre estuvo a mi lado dándome aliento….. A Francisco, fuente constante de motivación, cariño y apoyo…… A mis segundos padres, Carmen y Cesar, porque ellos ayudaron a sembrar la semilla y fertilizar mi inquietud de conocer……. A mis amigos por entregar alegrías en mi vida……… Y a ti, amor mío, por tu comprensión y cariño…... Lizzoni
Esta memoria se la dedico, en primer lugar, a Dios, ya que sin Él nada podemos hacer… A mis padres, Silvana y Dionides, por su apoyo y motivación incondicional, los cuales me ofrecen el sabio consejo en el momento oportuno. Por educarme, entregándome valores para conducirme correctamente…. A mis hermanos menores, Ursula y Diego, por el cariño y alegrías que me entregan y por tratar de ser un buen ejemplo para ellos… A mi amigo Leandro, por ayudarme desde allá arriba, a cumplir un sueño que fue tanto suyo como el mío… Y a ti mi amor, por estar siempre, en las buenas y en las malas, acompañándome en mi caminar……. Daniela
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TABLA DE CONTENIDOS RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 14 INTRODUCCIÓN................................................................................................................ 17
CAPITULO I: MARCO TEORICO………………………………………………….…20 1.1 MARCO TEORICO ....................................................................................................... 21 1.2 ANTECEDENTES DEL MERCADO ........................................................................... 28 1.2.1 Las figuras del ejercicio veterinario................................................................. 29 1.2.2 Acerca de las mascotas y sus dueños............................................................... 31 1.2.3 Algunas Isapres para mascotas en Chile.......................................................... 33
CAPITULO II: OBJETIVOS Y METODOLOGIA……………………………………35 2.1 OBJETIVOS................................................................................................................... 36 2.1.1 Objetivo General.............................................................................................. 36 2.1.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 36 2.2 METODOLOGÍA........................................................................................................... 37 2.2.1 Tipo de Investigación ...................................................................................... 37 2.2.1.1 Investigación Exploratoria Cualitativa. .................................................................... 37 2.2.1.2 Investigación Concluyente Descriptiva de Corte Transversal Cuantitativa............. 41
2.2.2 Proceso de Muestreo........................................................................................ 42 2.2.2.1 Definición de la Población objetivo ......................................................................... 42 2.2.2.2 Marco muestral......................................................................................................... 42 2.2.2.3 Método de Muestreo................................................................................................. 43 2.2.2.4 Tamaño de la muestra............................................................................................... 44 2.2.2.5 Selección de la muestra ............................................................................................ 44
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2.2.3 Procedimiento de recolección de datos............................................................ 44 2.2.3.1 Construcción del Cuestionario ................................................................................. 45 2.2.3.2 Piloteo del cuestionario ............................................................................................ 46 2.2.3.4 Tabulación de los datos ............................................................................................ 47 2.2.3.5 Análisis de datos....................................................................................................... 48
CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION…………………………49 3.1 INVESTIGACION EXPLORATORIA ......................................................................... 50 3.1.1 Cuestionario Médicos Veterinarios de la ciudad de Talca .............................. 50 3.1.1.1 Cuidados de los perros ............................................................................................. 50 3.1.1.2 Cuidados de los gatos ............................................................................................... 52 3.1.1.3 De las atenciones realizadas en sus dependencias .................................................... 53 3.1.1.4 Nivel de aceptación .................................................................................................. 54
3.1.2 Entrevista a Médicos y/o responsables de la gestión de las Isapres existentes de la Región Metropolitana ...................................................................................... 56 3.1.2.1 Clínica veterinaria Larraín........................................................................................ 56 3.1.2.2 Petsalud .................................................................................................................... 59 3.1.2.3 Gatper ....................................................................................................................... 61
3.2 INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE DESCRIPTIVA ............................................... 64 3.2.1 Análisis Univariado de los datos ..................................................................... 64 3.2.1.1 Tipos de mascotas .................................................................................................... 64 3.2.1.2 Características de cuidado ........................................................................................ 65 3.2.1.3 Del comportamiento de los dueños de mascotas ...................................................... 67 3.2.1.4 Con respecto al nuevo proyecto............................................................................... 73 3.2.1.5 Formación del servicio ............................................................................................. 74 3.2.1.6 Datos demográficos.................................................................................................. 76
3.2.2 Análisis Bivariado ........................................................................................... 77
CAPITULO IV: CARACTERIZACION DEL MERCADO………………………..…80 4.1 CARACTERIZACION DEL MERCADO..................................................................... 81 4.1.1 Determinación de la oferta............................................................................... 81 4.1.2 Determinación de la demanda.......................................................................... 82
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CAPITULO V: MODELO DE ISAPRE VETERINARIA…………………….……….84 5.1 MODELO DE ISAPRE VETERINARIA ...................................................................... 85 5.1.1 Estructura del servicio ..................................................................................... 85 5.1.2 Estructura modelo del plan .............................................................................. 86 5.2 MEZCLA COMERCIAL ............................................................................................... 87 5.2.1 Producto ........................................................................................................... 87 5.2.2 Precio ............................................................................................................... 88 5.2.3 Plaza................................................................................................................. 89 5.2.4 Promoción........................................................................................................ 89
CAPITULO VI: EVALUACION DEL PROYECTO…………………………………..90 6.1 DETERMINACION DE LOS COSTOS........................................................................ 91 6.1.1 Costos de Implementación............................................................................... 91 6.1.2 Costos operacionales ....................................................................................... 91 6.1.3 Costos no operacionales .................................................................................. 93 6.2 EVALUACION ECONÓMICA..................................................................................... 93 6.2.1 Determinación del costo de capital.................................................................. 93 6.2.2 Determinación de escenarios ........................................................................... 95 6.2.2.1 Ingresos operacionales.............................................................................................. 96 6.2.2.2 Costos operacionales ................................................................................................ 97
6.2.3 Criterios de evaluación .................................................................................... 98 6.2.3.1 6.2.3.2
Criterio del valor actual neto ................................................................................ 98 Criterio de la tasa interna de retorno..................................................................... 99
6.2.4 Evaluación ..................................................................................................... 100 6.3 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO............................................................... 101
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y LIMITACIONES……………………….…..104 7.1 CONCLUSIONES........................................................................................................ 105 7.2 LIMITACIONES.......................................................................................................... 107 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 108 ANEXOS ............................................................................................................................ 109
INDICE DE GRAFICOS Y CUADROS CAPITULO I: MARCO TEORICO Gráficos GRAFICO 1.1 : Modelo de Abell……………………….……………………………………
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CAPITULO II: OBJETIVOS Y METODOLOGIA Cuadros CUADRO 2.1 : Doctores veterinarios de Talca participantes del estudio…………………… CUADRO 2.2 : Participantes de entrevista a Isapres existentes……………………………... CUADRO 2.3 : Clínicas veterinarias de trabajo de campo…………………………………...
40 41 47
Gráficos GRAFICO 2.1 : Procedimiento de análisis univariado de datos………………………………
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION Cuadros CUADRO 3.1 CUADRO 3.2 CUADRO 3.3 CUADRO 3.4 CUADRO 3.5 CUADRO 3.6 CUADRO 3.7
: Vacunas aplicadas a los perros……………………………………………… : Atenciones médicas básicas otorgadas a los perros………………………… : Causas mas graves de atenciones medicas caninas…………………………. : Vacunas otorgadas a los gatos………………………………………………. : Atenciones médicas básicas otorgadas a los gatos………………………….. : Causas mas graves de atención médica felina………………………………. : Servicios adicionales otorgados en las clínicas veterinarias…………………
50 51 51 52 52 53 53
: Cantidad de perros según su etapa de vida………………………………… : Cantidad de gatos según su etapa de vida………………………………….. : Escala Thurstone para orden de causas de visitas………………………….. : Razones de elección de una veterinaria…………………………………….. : Desembolso durante los últimos seis meses en atenciones médicas……….. : Cantidad de dinero dispuesto a desembolsar en atención médica…………. : Escala de Thurstone para orden de atributos de la atención médica……….. : Disponibilidad a afiliarse a una Isapre veterinaria………………………….. : Escala de Thurstone para orden de los servicios que debe cubrir un plan de salud para mascotas………………………………………………….. GRAFICO 3.10: Ingreso familiar de los encuestados………………………………………….
64 65 67 69 70 71 72 73
Gráficos GRAFICO 3.1 GRAFICO 3.2 GRAFICO 3.3 GRAFICO 3.4 GRAFICO 3.5 GRAFICO 3.6 GRAFICO 3.7 GRAFICO 3.8 GRAFICO 3.9
75 76
CAPITULO IV: CARACTERIZACION DEL MERCADO Cuadros CUADRO 4.1 : Listado de veterinarias de Talca……………………………………………..
81
CAPITULO VI: EVALUACION DEL PROYECTO Cuadros CUADRO 6.1 CUADRO 6.2 CUADRO 6.3 CUADRO 6.4 CUADRO 6.5 CUADRO 6.6 CUADRO 6.7
: Costo de implementación…………………………………………………… 91 : Descuentos otorgados a la Isapre…………………………………………… 92 : Costos operacionales………………………………………………………… 92 : Costos no operacionales……………………………………………………... 93 : Resumen de ingresos operacionales en los distintos escenarios……………. 97 : Resumen de costos operacionales en los distintos escenarios………………. 98 : Punto de equilibrio en escenario optimista………………………………….. 102
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CUADRO 6.8 : Punto de equilibrio en escenario probable…………………………………... 102 CUADRO 6.9 : Punto de equilibrio en escenario pesimista………………………………….. 103
INDICE DE ANEXOS ANEXO Nº 1 Anexo Nº 1a Anexo Nº 1b
: Borrador y correcciones cuestionario………………………………... 110 : Cuestionario definitivo y Diagrama de flujo………………………… 117
ANEXO Nº 2
: Cuestionario aplicado a los médicos veterinarios de La ciudad de Talca…………………………………………………… 124
ANEXO Nº 3
: Contrato de Administradora de salud GATPER……………………... 129
ANEXO Nº 4
: Transformación a escala Thurstone de las causas de visitas más frecuentes………………………………………………… 132
ANEXO Nº 5
: Análisis de medias Tabla likert………………………………………. 133
ANEXO Nº 6
: Transformación a escala Thurstone de los atributos más importantes………………………………………………………. 134
ANEXO Nº 7
: Transformación a escala Thurstone de los servicios que debe componer un plan de salud…………………………………. 135
ANEXO Nº 8
: Calculo de Retorno de mercado………………………………………. 138
ANEXO Nº 9
: Resumen de animales según edad y nivel de aceptación……………… 139
ANEXO Nº 10 Anexo 10a Anexo 10b Anexo 10c
: Detalle de los ingresos operacionales en cada escenario…………….. 143 : Detalle de los costos operacionales en cada escenario……………….. 144 : Flujos de caja en cada escenario……………………………………… 150
ANEXO Nº 11
: Detalle de costos para el punto de equilibrio en cada escenario……... 153
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RESUMEN EJECUTIVO La conciencia al cuidado animal va cada día en mayor aumento, esto se visualiza en la gran cantidad de nuevas veterinarias en la región así como el aumento de animales que existen en los hogares. Las mascotas no han quedado afuera la mercadotecnia, pues estas tienen los mismos cuidados que los integrantes de la casa, obra social, médico a domicilio las 24 hrs., esta a la moda, va a la peluquería semanalmente, usa accesorios.
Por lo general, las personas de mayor estrato educacional y monetario son los que respetan la convivencia y han generado un polo de crecimiento en cuanto al tema. . Una vez que el responsable de la mascota encuentra al veterinario de confianza, este pasa a ser el médico de cabecera del animal, logrando ocupar un doble rol, por un lado clínico con la mascota, por otro de empatía con la gente, de ponerse en el lugar del otro y entender su preocupación y cuidados extremos por esta.
Frente a éste escenario se presenta la oportunidad de aprovechar tal mercado en crecimiento con la creación de una empresa que actúe como Isapre veterinaria, facilitando a las personas que posean mascotas en sus hogares la posibilidad de dar salud a sus animales, permitiendo el control de vacunas, tratamientos y urgencias, entre otros servicios.
La importancia de éste proyecto radica en que no existe entidad alguna que este ocupando este nicho en el mercado de las mascotas en la ciudad de Talca. Por otro lado facilita el acceso de los animales a tratamientos, controles y urgencias. La iniciativa, que nace gracias al creciente interés de las personas por el cuidado de sus mascotas, busca promover el cheque preventivo de los animales antes de que contraigan una enfermedad e identificarlas cuando estas estén en su fase inicial, pudiendo el afiliado tener mayores beneficios como reducir el costo de las atenciones médicas veterinarias así como servicios especiales de hospitalización, peluquería y accesorios.
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La idea del negocio se desarrolla a través del modelo de Dereck Abell el cual hace énfasis en la necesidad de la definición del negocio orientada al consumidor en vez de establecer una definición orientada al producto. Desde este enfoque se determina la esencia del negocio, es decir, su misión. Para ello se debe caracterizar el mercado, estableciendo la demanda del producto o servicio; el desarrollo del producto que se desea ofrecer y encontrar una ventaja diferencial viable a fin de distinguirse de sus competidores. El mercado para este proyecto se presenta con una gran cantidad de ofertas de veterinarias ubicadas en todos los sectores de la ciudad. Su calidad y prestigio varían significantemente entre una y otra, lo cual va de acuerdo a los años de ejercicio y reputación de los doctores veterinarios, además de los diferentes servicios adicionales, a parte de las atenciones de salud, que pudiesen ofrecer. La demanda para este mercado esta conformada por las personas que poseen mascotas y dan salud a estas en alguna clínica veterinaria de la ciudad. Esta demanda se muestra muy preocupada a todo lo que se refiere a cuidado y salud de sus animales, lo que se demuestra en la preocupación por su alimentación, así como por sus vacunas anuales, las cuales representan la mayor causa por la cual las personas asisten al veterinario con sus mascotas El modelo de Isapre que se presenta, pretende otorgar servicios de salud a las mascotas de las familias. Las prestaciones de salud se entregarían mediante la contratación de servicios médicos veterinarios financiados por ésta, a través de cotizaciones realizadas por los afiliados, en tal institución de orden privada. Para definir el valor de los planes se debe establecer un contrato previo con las veterinarias dispuestas a asociarse a la Isapre. En base a este contrato, se estipularan los descuentos a los aranceles de las atenciones médicas que cubre el plan. Al momento de realizar un contrato con un usuario se determina la veterinaria escogida para la atención de la mascota, fijando la tarifa del plan de acuerdo a los aranceles de ésta, esto debido a la desigualdad de precios de lista que existe en las diferentes veterinarias. Para la identificación del animal se tomara una foto y
se realizará una ficha con sus datos en conjunto con los del amo.
Posteriormente de haber realizado este trámite interno en la Isapre,
se
le envía un
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documento a la veterinaria en cuestión el cual certifique la mascota, con sus respectivos datos, y el nombre del plan acogido por su amo. Para asegurar el pago del plan, este puede realizarse de dos formas: pago al contado al momento de contraer el compromiso
o
pagadero en cuotas, siempre y cuanto este
documentado, por ejemplo cheques a fecha. Como lo demuestra la investigación realizada, la frecuencia con que los amos de mascotas llevan a éstas al veterinario es esporádica. Por tal razón se considera factible solicitar, por parte de la Isapre a la clínica, consultas gratuitas durante el año de cobertura, ya que al presentar este beneficio al usuario - según la experiencia recopilada en este rubro- se obtiene un mayor grado de lealtad de los beneficiarios en conjunto con aumento de afluente de público a sus dependencias, con esto mayor oportunidad de atenciones y rotación de insumos. Bajo esta misma justificación se pueden negociar, entre la veterinaria y la Isapre, distintos descuentos en las atenciones médicas Debido a que la mayoría de los animales se encuentra en su etapa adulta resulta factible implementar planes de salud que abarque a aquellos animales que se encuentran por sobre el año de vida. Tomando en consideración los servicios de atención más valorados por los clientes en conjunto con las causas más frecuente de visita al veterinario. Los beneficios que pudiera obtener el negocio están principalmente ligados a la cantidad de planes que se puedan vender, así como el porcentaje de utilización de estos, ya que a menor uso, la ganancia de la isapre se incrementa. El riesgo de realización del proyecto es relativamente baja a lo que se refiere a inversión, ya que este no requiere de una gran suma en sus costos de implementación, lo mismo muestran los resultados de la evaluación económica los cuales con evidencia aconsejan la realización del proyecto en los escenarios probable y optimista. El riesgo más bien se encuentra por el tipo de servicio que se desea ofrecer, ya que al no ser un bien de primera necesidad, es el primero que será sacrificado del presupuesto familiar en caso de desmejora de los ingresos.
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INTRODUCCIÓN La urbanización de las naciones a través del mundo, ha provocado situaciones en las cuales muchas personas desconocen la relación histórica entre los animales y el hombre. Al tomar en cuenta ese desconocimiento, surgió en los ámbitos profesionales e incluso filosóficos una preocupación por su estudio. Ello abarca desde los sistemas de cuidado domésticos a la apreciación de la relación entre los animales salvajes y otros organismos en su ecosistema.
La conciencia al cuidado animal va cada día en mayor aumento, esto se visualiza en la gran cantidad de nuevas veterinarias en la región así como el aumento de animales que existen en los hogares.
Las mascotas no han quedado afuera la mercadotecnia. Alrededor de los animales se ha desarrollado un mercado inmenso que abarca desde accesorios, alimentos balanceados, golosinas, peluquería, Pet o tienda de mascotas, clínicas veterinarias con consultas on line, pensiones o alojamientos para las vacaciones. El gran mercado de las mascotas, surge no solo gracias a la aparición de un nuevo medio de comunicación como lo es hoy Internet, sino como respuesta al boom de las mascotas. Este fenómeno comienza en los 90´. El perro y el gato, son los niños mimados de la casa. La mascota tiene los mismos cuidados que los integrantes de la casa, obra social, médico a domicilio las 24 hrs.; come comida Light para cuidar la línea, esta a la moda, va a la peluquería semanalmente, usa accesorios. Esta preocupación queda representada en que la comida de mascotas se ha convertido en parte de los gastos fijos de muchas familias. En 2002, más del 40% de los hogares de Santiago compró alguna vez alimentos envasados para perros y/o gatos. Razón de sobra para justificar la inversión publicitaria durante el presente año, que se estima será de unos 1.300 millones de pesos. (1) __________________________________________________________________________________________________ (1) Fuente: http://www.estrategia.cl/histo/200408/09/ambito/mama.htm
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Por lo general, las personas de mayor estrato educacional y monetario son los que respetan la convivencia y han generado un polo de crecimiento en cuanto al tema: se preocupan de la salud de sus mascotas, de su alimentación y se asesoran por expertos -hasta se querellan por negligencia médica si se les mueren – y destaca enfáticamente porque tienen los medios económicos para hacerlo.
El Veterinario paso a ser "como un pediatra", creando un lazo continuo y muy fuerte. Una vez que el responsable de la mascota encuentra al veterinario de confianza, este pasa a ser el médico de cabecera del animal, logrando ocupar un doble rol, por un lado clínico con la mascota, por otro de empatía con la gente, de ponerse en el lugar del otro y entender su preocupación y cuidados extremos por esta. La gente no sigue Clínicas Veterinarias sino profesionales, creando un nexo muy particular con el mismo. (1)
Frente a éste escenario se presenta la oportunidad de aprovechar tal mercado en crecimiento con la creación de una empresa que actúe como Isapre veterinaria, facilitando a las personas que posean mascotas en sus hogares la posibilidad de dar salud a sus animales, permitiendo el control de vacunas, tratamientos y urgencias, entre otros servicios.
La Isapre pretende ser una institución privada que otorgue servicios de salud a las mascotas de las familias de la cuidad de Talca. Las prestaciones de salud se entregarían mediante la contratación de servicios médicos veterinarios financiados por ésta, a través de cotizaciones realizadas por los afiliados. La importancia de éste proyecto radica en que no existe entidad alguna que este ocupando este nicho en el mercado de las mascotas. Por otro lado facilita el acceso de los animales a tratamientos, controles y urgencias.
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__________________________________________________________________________________________________ (1) Fuente: http://www.foyel.com/cartillas/2/los_cybergatos.html
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La iniciativa, que nace gracias al creciente interés de las personas por el cuidado de sus mascotas, busca promover la atención medica preventiva de los animales antes de que contraigan una enfermedad e identificarlas cuando estas estén en su fase inicial, pudiendo el afiliado tener mayores beneficios como reducir el costo de las atenciones médicas veterinarias así como servicios especiales de hospitalización, peluquería y accesorios
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CAPITULO I MARCO TEORICO
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1.1 MARCO TEORICO Toda empresa nace de una idea acerca de la fabricación de un producto o la prestación de un servicio que permita satisfacer la necesidad de alguien, el futuro cliente. Cuando se tiene una idea relativa al desarrollo de una actividad empresarial, ya se ha dado el primer paso para crear una empresa.
La reflexión acerca de qué vamos a ofrecer al cliente supone pensar también en cómo cambiar el producto o servicio que ya está siendo ofrecido. Ello exige llegar a comprender con profundidad las necesidades y expectativas de los clientes. Sólo la empresa que conoce adecuadamente estas necesidades está en condiciones de poder ofrecer un producto o servicio que las satisfaga.
Si bien iniciar un negocio desde "cero", implica ventajas, tales como: tener muchas satisfacciones, la libertad de ser creativo e innovador, tomar todas las decisiones o simplemente hacer su sueño realidad, también tiene sus desventajas como el gran riesgo, muchos negocios fracasan, además de existir un alto riesgo monetario
Al momento de determinar cual es el negocio, Derek F. Abell sugiere que una compañía debe definirlo en término de tres dimensiones: ¿qué se satisface?, ¿a quien se satisface? y ¿cómo se satisfacen las necesidades del cliente? La primera pregunta hace referencia a determinar las necesidades de los potenciales clientes, la segunda interrogante consiste en definir el grupo de clientes al cual esta dirigido la empresa, y por último, la tercera, hace referencia a establecer mediante qué destrezas o habilidades distintivas se satisfacen las necesidades. Ver grafico 1.1.
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GRAFICO 1.1: MODELO DE ABELL
¿Qué se satisface?
¿A quien se satisface?
NECESIDADES
DEFINICION DEL NEGOCIO
GRUPO DE CLIENTES
¿Cómo se satisface? VENTAJA DISTINTIVA
Fuente: Elaboración propia
Este enfoque hace énfasis en la necesidad de la definición del negocio orientada al consumidor en vez de establecer una definición orientada al producto. (1)
A fin de tener éxito, las organizaciones deben satisfacer las necesidades de cierto grupo de clientes, pues los rendimientos que se obtienen de las relaciones con ellos constituyen el elemento vital de todas las organizaciones.
El término necesidades se refiere a los beneficios y características de un bien o servicio que los clientes quieren comprar. Una necesidad básica de todos los clientes es comprar productos que ofrezcan valor. (2)
(1) Hill, Ch y Jones, G. 1996 Administración Estratégica: Un enfoque Integrado. Tercera Edición. Editorial McGrawHill Cap.2, pág. 37. (2) Hitt,M; Ireland, R; Hoskisson, R. 1999 Administración Estratégica: Conceptos, Competitividad y globalización. Tercera Edición Editorial International Thomson Editores. Cap. 4, pág. 130
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Kotler (1991, pág. 4) establece además una distinción entre necesidad, deseo y demanda. El deseo sería un medio privilegiado de satisfacer una necesidad. En tanto en cuanto las necesidades genéricas son estables y limitadas en número, los deseos son múltiples, cambiantes y continuamente influidos por todas las fuerzas sociales. Los deseos se traducen en demanda potencial de productos específicos, cuando se acompañan de un poder y de una voluntad de compra. Según Kotler, el marketing se contenta con influenciar los deseos y la demanda, haciendo atractivo el producto, disponible y accesible, pero no las necesidades, las cuales preexisten a la demanda. Sin embargo, es evidente que el marketing, por su acción, pueden exacerbar unas necesidades, incluso si estas preexisten. (3)
La pregunta ¿a quien se satisface? va dirigida a establecer la caracterización del mercado, para ello se debe establecer la demanda del producto o servicio. De acuerdo con la teoría de la demanda del consumidor, la cantidad demandada de un producto o servicio depende del precio que se le asigne, el ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos o complementarios y de las preferencias del consumidor.(4)
Las empresas segmentan sus mercados para responder con mayor efectividad a las necesidades de los grupos de compradores potenciales y, de tal suerte, aumentar sus ventas y utilidades.
Agrupar a los clientes potenciales en segmentos adecuados requiere cumplir con ciertos criterios especiales de segmentación y encontrar variables específicas para la división del mercado de consumidores u organización de que se trate. Los criterios utilizados en la formación de segmentos son principalmente cinco:
(3) Jean-Jacques Lambin 1995. Marketing estratégico 3era edición. Editorial McGraw-Hill. Cap. 3, pág 69. (4) Sapag, N y Sapag R 2000. Preparación y evaluación de proyectos. Cuarta edición Editorial McGraw-Hill. Cap.3, pág. 36.
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•
Potencial de aumento de la utilidad y rendimiento sobre la inversión. La mejor estrategia de segmentación es la
que optimiza las oportunidades
de utilidad y
rendimiento sobre la inversión futuros.
•
Similitud de las necesidades de los compradores potenciales de un segmento. Los compradores potenciales de un segmento deben ser similares en lo referente a las actividades de marketing, como las características que buscan en los productos o los medios publicitarios usados para llegar a ellos.
•
Diferencias de las necesidades de los compradores entre los segmentos. A falta de diferencias apreciables en
las necesidades de los diversos segmentos, deben
combinarse éstos en un menor número de segmentos reduciendo así el número de actividades de marketing.
•
Factibilidad de llegar a un segmento con una acción de marketing dada. Llegar a un segmento requiere acciones de marketing sencillas por igual que efectivas. No debe segmentarse cuando carezca de dichas acciones.
•
Sencillez y costo de la asignación de los compradores potenciales a segmentos. Debe ser posible reconocer las características de los compradores potenciales y luego asignarlos a un segmento sin incurrir en costos excesivos.(5)
Para segmentar el mercado de los consumidores se utilizan variables que son útiles para agruparlos, las cuales están divididas en dos dimensiones:
(5) Kerin. R, Berkowitz. E, Hartley. S, Rudelius. W. 2003. Marketing. 7ª edición, Editorial McGraw-Hill Cap.9, pág. 272
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•
•
Características de los clientes: o Geográficas
: región, tamaño de la cuidad, densidad.
o Demográficas
: genero, edad, tamaño de la familia, estado civil.
o Socioeconómicas
: ingresos, estudios, ocupación.
o Psicográficas
: personalidad, estilo de vida.
Situación de compra: o Tipo de establecimientos : tiendas, compra directa. o Beneficios buscados
: características del producto, necesidades.
o Uso
: frecuencia de uso, estatus de usuario.
o Conciencia e intenciones : conocimiento de producto. o Comportamiento
: grado de dedicación.(6)
El desarrollo del producto o servicio responde a ¿cómo se satisface la necesidad? Los productos suelen consistir en bienes, servicios, ganancias, satisfacción e integración de los diversos objetivos de diversos reclamantes de la empresa.
La investigación sugiere que los productos que son diseñados e introducidos siguiendo los pasos de un marco de trabajo estructurado en torno a la planeación, tienen mayor probabilidad de éxito final que aquellos que son desarrollados dentro de un marco de trabajo.
Los consumidores tienen mas problemas de evaluar y elegir los servicios que los productos, en parte porque los servicios son intangibles y no estandarizados, y en parte porque su consumo se encuentra estrechamente vinculado con su producción. Estas
(6) Kerin. R, Berkowitz. E, Hartley. S, Rudelius. W. 2003. Marketing. 7ª edición. Editorial McGraw-Hill Cap. 9, pág. 274
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características conducen a la diferencia entre los procesos de evaluación que el cliente aplica a los productos y los servicios durante todas las etapas del proceso de compra. El hecho de que los servicios sean intangibles vuelve mucho más imperativo para el sistema de desarrollo de nuevos servicios contar con cuatro características básicas: (1) Tiene que ser objetivo, no subjetivo, (2) tiene que ser preciso, no vago (3) tiene que ser conducido por hechos, no por opiniones y (4) tiene que ser metodológico, no filosófico(7).
La empresa debe encontrar una ventaja diferencial viable a fin de distinguirse de sus competidores. La ventaja diferencial se refiere a cualquier característica de una organización o marca que los consumidores perciben deseable y distinta que la competencia. A parte de esforzarse por dar con una ventaja, una compañía tiene que evitar una desventaja diferencial
Estas tres preguntas llevan a responder cual será la misión y las metas principales de la empresa. La misión y las metas proveen el contexto dentro del cual se formularan las estrategias intentadas y los criterios frente a los cuales se evalúan las estrategias emergentes. La misión expone el por qué de la existencia de la organización y el qué debe hacer (8).
Si bien toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las ventajas y desventajas asociadas a su implementación, la profundidad con que se realice dependerá de lo que aconseje cada proyecto. En términos generales, los estudios particulares que deben realizarse para evaluar el proyecto son: viabilidad económica, técnica, legal, y financiera. La viabilidad técnica busca determinar si es posible física o materialmente hacer un proyecto; por otra parte la viabilidad legal se refiere a la necesidad de determinar la inexistencia de trabas legales para la instalación y operación normal del proyecto, la
(7) Zeithaml, V; Jo Bitner, M. 2002. Marketing de servicio: un enfoque de integración del cliente a la empresa. Segunda Edición. Editorial Mc Graw-Hill. (8) Hill y Jones 1996. Administración estratégica, un enfoque integrado. Tercera Edición. Editorial Mc Graw-Hill.
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viabilidad económica se pretende definir entre los beneficios y costos estimados de un proyecto, si es recomendable su implementación y posterior operación. Por último el estudio de la viabilidad financiera de un proyecto
tiene como objetivo ordenar y
sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad.(9)
(9) Nassir Sapag Chain, Criterios de Evaluación de Proyectos. Cap.3, pág. 14
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1.2 ANTECEDENTES DEL MERCADO En Chile existen 5,4 millones de perros y gatos que viven en un hogar, es decir 1,5 por cada casa.
(1)
Diversas son las alternativas que ofrece el mercado para hacer más
placentera la vida de las mascotas. Comidas básicas y exclusivas, cortes de pelo, baños con hidromasajes y hasta lujosos hoteles, son parte de los servicios que poco a poco comienzan a ofrecerse en la capital.
Si se toma como referencia el mercado de alimentos para mascotas, este sea cuál sea la marca que recomienden, los médicos veterinarios coinciden en que entregar a las mascotas una comida adecuada ayuda a mejorar su calidad de vida y, por qué no decirlo, prolongarla, quizás esto explique en alguna medida el hecho de que desde 1999 a la fecha el mercado de alimentos para mascotas haya tenido un crecimiento sostenido de entre un 17% y 20% anual, en la actualidad más del 40% de los perros de Santiago consume alimentos envasados.(2)
A esto se le suma la aparición de otros servicios como lo es el de alojamiento, comida y recreación lo cual se ha convertido en la mejor solución para quienes no tienen dónde dejar a mascotas cuando salen de casa. Si bien los hoteles para mascotas llegaron a nuestro país hace poco, actualmente existen más de veinte guarderías que ofrecen estos servicios. Adaptados a la realidad y el bolsillo de los chilenos, por supuesto.
(1) Fuente: Ricardo Coward, Country Manager Chile de Nestlé Purina. Diario Estrategia. agosto del 2004 (2) Fuente: http://www.publimark.cl/nanterior/n163/mascotas.htm
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1.2.1 Las figuras del ejercicio veterinario 1. La farmacia veterinaria: Esta función desde siempre ha funcionado en la misma clínica veterinaria, pero hoy en día las farmacias tradicionales cuentan con un sector especial para los medicamentos veterinarios.
2. Veterinarios a Domicilio: El veterinario a domicilio es junto con la Farmacia Veterinaria uno de los ejercicios liberales de la profesión. Este siempre fue desempeñado por pasantes, colegas que laboraban en el sector público y hoy en día por colegas titulados en las grandes ciudades debido a los recursos financieros necesarios para el establecimiento de espacios propios para el ejercicio de la clínica es una figura importante del ejercicio liberal. Esta figura del ejercicio profesional en veterinaria es la que presta servicios exclusivamente en el domicilio del cliente
3. Consultorio veterinario: El consultorio veterinario comprende como mínimo un lugar de recepción, una pieza reservada para los exámenes y las intervenciones médico-quirúrgicas.
4. Medico Veterinario Itinerante: Es la figura del especialista o del Médico Veterinario generalista que se ha especializado en una práctica profesional y presta sus servicios a colegas en su lugar de residencia o en otras ciudades de su país y de otros recibiendo únicamente casos referidos sea en el establecimiento del referenciante o en el suyo propio.
5. La clínica veterinaria: Es un establecimiento que comprende además de una sala de cirugía y locales destinados a la hospitalización, donde es asegurada la vigilancia de los animales hospitalizados por un personal calificado y donde los animales reciben los cuidados necesarios por su estado. Debe
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contar con material que permita los exámenes pre-operatorios biológicos y radiológicos; medios de esterilización para los instrumentos y ropa para intervenciones; aparatos de anestesia y reanimación; material adaptado para las intervenciones reivindicadas por el establecimiento; en la hospitalización el confort de los animales debe ser asegurado: calefacción, ventilación, luminosidad, posibilidades de desinfección, de limpieza y de evacuación de las aguas usadas, sin perjuicio del respeto de la legislación vigente en lo que concierne a establecimientos clasificados". Las clínicas veterinarias que se encuentran hoy en el mercado cuentan con dos áreas: (1) área administrativa y financiera y (2) área técnico profesional. Esta última desarrolla su quehacer en diferentes servicios especializados tales como: servicio de policlínico y hospital, servicio de cirugía y hospitalización, centros de diagnóstico, atención a domicilio y servicios anexos como accesorios, peluquerías y hoteles. (3)
(3) Fuente: http//www.visionveterinaria.com/articulos
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1.2.2 Acerca de las mascotas y sus dueños Los dueños de perros tienen la obligación perentoria de mantener a los animales dentro de su residencia o recinto en que los albergan; en el caso que quieran circular con ellos por las vías públicas ó lugares de uso público, deben llevarlos con algún medio de sujeción, de manera que mantengan un permanente control sobre los mismos. Así lo dispone la reglamentación de sanidad pública aplicable en estos casos.
Resulta de la mayor importancia que quienes asuman la responsabilidad de tener una mascota en su casa, lo hagan con plena conciencia que tienen bajo su cuidado una especie viviente, y por consiguiente, objeto de especial consideración, cuya tenencia, sin embargo, involucra una serie de intereses públicos y privados. En estos lineamientos se basa la tenencia responsable de mascotas, bajo el concepto moderno de promoción de la salud.
Los dueños de mascotas tienen la obligación legal de vacunar a sus animales contra la rabia; debiendo el médico veterinario tratante llevar un registro de los usuarios a quiénes se les aplica esta vacuna e informarlo al Servicio de Salud local.
Con relación al tema del número máximo de animales que pueden ser mantenidos en una vivienda, no existe una norma legítima que lo señale; al respecto, el reglamento que prevé el Código Sanitario para normar esta materia, no ha sido dictado.
De cualquier forma, quienes mantengan animales domésticos en su casa deben evitar los riesgos sanitarios al vecindario. Con respecto a las mascotas que se mantienen en edificios de departamentos, debe revisarse el reglamento de copropiedad del respectivo edificio (contrato colectivo al que se obligan quienes son propietarios o arrendatarios de los departamentos), pues podría contemplar la prohibición de dicha tenencia.
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Respecto a la atención veterinaria, resulta prudente que los dueños de mascotas que concurran a una clínica o sean atendidos por personas que se presenten como médico veterinario, se cercioren que tales personas son efectivamente profesionales con título que lo acredite; ya que, por diversas consideraciones, hay sujetos que se fingen médico veterinario, incluso falsifican títulos y autorizaciones, y realizan actos propios de la profesión. Cuando esto sucede, generalmente resulta gravemente afectado el bienestar de los animales, siendo a veces imposible reponer su salud cuando sus dueños recurren tardíamente ante un verdadero médico veterinario. Semejante irregularidad, se encuentra sancionada como delito de ejercicio ilegal de la profesión. Lo anterior resulta de particular importancia por cuanto un Código de Ética profesional rige el ejercicio de la profesión; de manera que un dueño de mascota víctima de una falta a la ética puede recurrir ante el Colegio Médico Veterinario de Chile, para que se instruya un sumario y eventualmente se sancione la conducta del médico veterinario acusado. Además, agrega, la función del veterinario tiene implicancia en la salud pública, por cuanto existe una serie de enfermedades de las mascotas susceptibles de transmitirse a las personas (conocidas como "zoonosis"), entre ellas: tuberculosis, leptospirosis, hidatidosis, rabia, sarna y tiña; todas las cuales pueden ser detectadas por el médico veterinario y evitar riesgos para la familia que tiene una mascota en su casa. (4)
(4) Fuente: Alberto Cortés Nieve, Abogado en http://www.conciencia-animal.cl/paginas/leyes
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1.2.3 Algunas Isapres para mascotas en Chile Por un paseo por Internet se encuentran algunas isapres que ya funcionan en el mercado, las cuales se ubican en la región metropolitana. PetSalud: es una Isapre para mascotas de la veterinaria Petsalud y sus clínicas asociadas. Se ubica en Renato Zanelli 1317, Providencia, Santiago. Esta Isapre cuenta con cinco planes que van desde el Plan cachorro al Plan senior con valores de $42000 hasta $54000 anuales por perro o gato. Los planes contemplan vacunas, desparasitaciones, descuentos en tratamientos,
cirugías, fármacos , alimentos ,
dietas veterinarias, exámenes radiografías, etc. (5)
GATPER: es una empresa administradora de servicios veterinarios de emergencia y urgencia traumatológicas domiciliarias el cual entrega beneficios a sus asociados, a través de convenio con clínicas y hospitales relacionados con mascotas. Los cuales son materializados por estos centros en forma directa con el contratante en caso de enfermedades o servicios. Los costos de los servicios son de acuerdo a la cantidad de mascotas que se inscriban. Así, el dueño de una mascota deberá cancelar mensualmente $ 3.000, de dos mascotas $ 2.500 por cada una y de tres o más mascotas $ 2.000 por cada una. Esta se ubica en Duble Almeyda 5385 of 301, Santiago, teniendo solo cobertura en Santiago.(6)
(5) Fuente: http://www.petsalud.cl (6) Fuente: http://www.gatper.cl
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La clínica veterinaria Padre Hurtado: con bonos, descuentos en tratamientos y medicinas, y hasta credencial con fotos, cuentan los perros y gatos de Las Condes, esta clínica busca promover el cheque preventivo de los animales antes de que contraigan una enfermedad e identificarlas cuando estas estén en su fase inicial. Pagando $30000 anuales, las mascotas tienen atención veterinaria durante todo el año, la cual hace rebajas hasta en los costos de hospitalización por accidentes. La consulta veterinaria, con ya 200 afiliados, espera llegar a los 3 mil en los próximos dos años.(7)
Clínica Larrain ubicada en Larrain 7250 La reina, Santiago. Cuenta con seguros de salud para perros y gatos con una cobertura en vacunas anuales, para animales mayores de un año, una consulta medico veterinaria mensual, exámenes realizados por la Clínica con una rebaja del 50%. Ej. Radiografías, Ecografías, Citología entre otros, costo de las cirugías y/o procedimientos realizados en la clínica, con 50% de descuento y en el caso de ingresar un cachorro (menor de un año) se cobrara el 50% del valor de la vacuna, atención medico veterinaria a domicilios a un 50% del valor de lista. Las mascotas son individualizadas por fotografías. Sus aranceles anuales son desde $65.000 por una mascota, $33.000 por la segunda adicional y $18.000 por cada mascota adicional a la segunda.(8)
(7) Fuente: http://icarito.latercera.cl/club/2004/05/23/mascotas4.htm (8) Fuente: http://www.larrain.vet.cl
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CAPITULO II OBJETIVOS Y METODOLOGIA
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2.1 OBJETIVOS 2.1.1 Objetivo General
Evaluación de una Isapre Veterinaria para la cuidad de Talca.
2.1.2 Objetivos específicos •
Caracterizar el mercado definiendo la demanda del negocio así como determinar la cantidad de centros veterinarios en la cuidad de Talca.
•
Formular el modelo de Isapre Veterinaria.
•
Definir programas de actividades de Mercadotecnia para la organización
•
Estudiar la viabilidad económica del negocio.
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2.2 METODOLOGÍA Una vez especificados los objetivos de la investigación el paso siguiente consiste en diseñar el proyecto formal de la investigación e identificar las fuentes apropiadas de datos para el estudio. Un diseño de investigación es el plan básico que guía las fases de recolección y análisis de datos del proyecto en investigación. Es la estructura
que
especifica el tipo de información a recolectar, las fuentes de datos y los procedimientos y análisis de la recolección de datos. (1)
2.2.1 Tipo de Investigación Para la consecución de los objetivos planteados la investigación se dividió en dos etapas:
2.2.1.1 Investigación Exploratoria Cualitativa. Este tipo de investigación está diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación con un mínimo de dinero y de tiempo. Se emplean enfoques amplios y versátiles. Puesto que se relaciona con una situación donde existe un conocimiento limitado, el diseño de la investigación se caracteriza por la flexibilidad para ser sensible a lo inesperado y descubrir otra información no identificada previamente.(2)
(1) Kinnear, T & Taylor, J. 2000.Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado. 5ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Cap. 3, pág.62 (2) Kinnear, T & Taylor, J. año 2000.Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado 5ª Edición. Editorial Mc GrawHill. Cap. 5, pág.125
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La investigación exploratoria se realizó con el fin de identificar y conocer el servicio que ofrecen las clínicas veterinarias y funcionamiento de Isapres Veterinarias existentes en Chile, específicamente en la región Metropolitana. Otro punto importante a investigar fue el nivel de aceptación por parte de los médicos veterinarios y/o responsables de la gestión de estas entidades en la ciudad de Talca con respecto a este proyecto.
El estudio exploratorio se dividió en dos etapas, la obtención de información secundaria relevante e información primaria. Dentro de esta última se incluye la entrevista a expertos en el tema, que para éste caso son los médicos veterinarios de la ciudad de Talca y los responsables de la gestión de las Isapres veterinarias existentes en
la región
Metropolitana.
•
Información Secundaria:
Los datos secundarios son aquellos que se han publicado con anterioridad y recolectado con propósitos diferentes. (3)
Para esta investigación se visitó diferentes sitios Web de Veterinarias que cuentan con Isapres para mascotas con el fin de conocer los tipos de planes y seguros ofrecidos, en conjunto con su cobertura y valores de éstos.
Más información secundaria fue obtenida de literatura relacionada con la investigación, tales como revistas veterinarias, diarios con artículos sobre el tema con el fin de conocer el mercado en su totalidad. Mediante esta modalidad se busca una perspectiva completa sobre el saber acumulado respecto al tema. Sus objetivos son: conocer el estado actual, averiguando qué se sabe y qué aspectos quedan por estudiar: identificar el marco de
(3) Kinnear, T & Taylor, J.2000. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado 5ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Cap. 5, pág.140
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referencia, las definiciones conceptuales y operativas de las variables en estudio que han adoptado otros autores; descubrir los métodos y procedimientos destinados a la recogida y análisis de datos, utilizados en investigaciones similares.
•
Información Primaria Los datos primarios se recolectan, específicamente, con el fin de satisfacer las
necesidades inmediatas de la investigación. (4)
Este tipo de información se obtuvo a través de entrevistas a expertos en el tema, que para el caso serian los médicos veterinarios y/o responsables de la gestión de clínicas veterinarias e Isapres veterinarias existente en el país. Debido a que se necesitan distintas informaciones, se realizó dos tipos de entrevista con expertos.
La primera se enfoco a los médicos de las clínicas veterinarias de la ciudad de Talca a fin de conocer las atenciones médicas otorgadas, principalmente, a los perros y gatos, ya sean vacunas, atenciones básicas, tratamientos, y enfermedades de mayor gravedad, cada una con sus valores aproximados. También se consultó los servicios adicionales que poseen en sus dependencias, tales como peluquería, baños sanitarios, radiografías, exámenes de laboratorio entre otros,
especificando también el valor
aproximado de cada servicio. Estos puntos serán utilizados para la construcción de la estructura del servicio a crear.
(4) Kinnear, T & Taylor, J. 2000 Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado. 5ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Cap. 5, pág.140
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Otro punto a tratar con los médicos veterinarios fue la distribución de los ingresos que perciben en sus dependencias, clasificados en distintas categorías tales como, vacunas, atención básica, servicios adicionales, exámenes, entre otros. También se les preguntó por el número de consultas mensuales en promedio, al igual que el nivel de aceptación con respecto a la idea de la creación de una Isapre veterinaria en la ciudad de Talca. La modalidad de esta entrevista fue a través de un cuestionario de preguntas abiertas y de selección múltiple.
Los participantes de esta entrevista fueron: CUADRO 2.1: DOCTORES VETERINARIOS DE TALCA PARTICIPANTES DEL ESTUDIO
NOMBRE DEL DOCTOR(A)
NOMBRE DE LA VETERINARIA
Dr. Hernán Herrera Gutiérrez Dr. Luís Guerrero R Dr. Antonio Domínguez López Dra. Daniela Daneek Guerra
Soc. Veterinaria Herrera Ltda.. C. Aliagro Ltda. Sucursal 2 sur. Macal 2000. Cl. Veterinaria Roco & Daneek
Dr. Claudio Ubilla Parra Dra. Patricia Roco
C.M.V San Francisco. C.M.V Dra. Patricia Roco
Fuente: Elaboración propia
La segunda entrevista a expertos se realizó a los responsables de la gestión de las Isapres veterinarias existentes en la región Metropolitana, con el fin de conocer la experiencia tanto en la veterinaria como en el servicio de planes de salud para mascotas. Interesaba conocer estructuras de planes, cobertura de éstos, demanda, funcionamiento, forma de afiliación, entre otros puntos. La entrevista fue personalizada apoyada de una pauta de preguntas.
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Los participantes de esta entrevista fueron: CUADRO 2.2: PARTICIPANTES DE ENTREVISTA A ISAPRES EXISTENTES
NOMBRE DEL DOCTOR(A)
NOMBRE DE LA ISAPRE
Dr. Hernán Dueñas Sr. Jair López Dr. Yury Díaz
Petsalud Gatper Clínica Larrain
Fuente: Elaboración propia
2.2.1.2 Investigación Concluyente Descriptiva de Corte Transversal Cuantitativa La investigación concluyente está diseñada para suministrar información para la evaluación de cursos alternativos de acción.
La investigación descriptiva es adecuada cuando los objetivos de la investigación incluyen: (1) describir en forma gráfica las características de los fenómenos de marketing y determinar la frecuencia de ocurrencia, (2) determinar el grado hasta el cual se asocian las variables de marketing y (3) hacer predicciones en cuanto a la ocurrencia de los fenómenos de marketing. Por lo general, esta investigación hace uso de un diseño de investigación de sección transversal, es decir, tomando una muestra de los elementos de la población
en un punto en el tiempo. Con frecuencia, esto se denomina diseño de
investigación de encuesta. (5)
La finalidad de esta investigación fue determinar la actitud de los dueños de mascotas que otorgan salud a través de las clínicas veterinarias existentes en Talca. La principal fuente de información provino de la aplicación de un cuestionario a una muestra representativa de la población.
(5) Kinnear, T & Taylor, J.2000. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado. 5ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Cap. 5, pág.129-130
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2.2.2 Proceso de Muestreo 2.2.2.1 Definición de la Población objetivo El primer punto que se debe tener en cuenta en el diseño de la muestra tiene que ver con quien o que debe incluir esta. Esto implica una definición precisa de la población de la cual se va a extraer la muestra.
La población en estudio esta compuesta por las personas que posean mascotas y que otorguen salud a éstas en alguna veterinaria de la ciudad d Talca. Esta selección se basa en el hecho de que éstos son los potenciales clientes del proyecto en estudio.
Se definen en este punto:
Elemento
: Habitantes de cuidad de Talca, mayores de 18 años.
Requisito
: Poseer mascotas y otorguen salud a éstas en alguna clínica veterinaria de Talca.
Alcance
: Veterinarias de la cuidad de Talca
Tiempo
: Septiembre de 2005.
2.2.2.2 Marco muestral Es una lista de todas las unidades de muestreo disponibles par su selección en la etapa de proceso de muestreo. Este puede ser una lista de un directorio telefónico, un mapa, una lista de votantes inscritos, etc. (6)
En el caso de este proyecto no se encuentra con una lista de los elementos de la población en estudio, es decir, la población de personas que posean mascotas y que otorguen salud a éstas en alguna clínica veterinaria de la ciudad de Talca. (6) Kinnear, T & Taylor, J. 2000. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado. 5ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Cap. 13, pág. 402
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2.2.2.3 Método de Muestreo El proceso de muestreo se realizó de manera no probabilística en un muestro por conveniencia. El muestreo no probabilístico es en donde la selección de un elemento de la población que va a formar parte de la muestra se basa hasta cierto punto en el criterio del investigador. En el muestreo por conveniencia los elementos de la muestra se seleccionan, como su nombre lo indica, con base en la conveniencia del investigador. En este muestreo el elemento se selecciona debido a su facilidad de disponibilidad.
(7)
El método es útil
cuando se necesita algunos clientes potenciales para asistir el desarrollo de un nuevo producto o servicio.
Se escogió este tipo de muestreo debido a las siguientes limitaciones:
La inexistencia de una base de datos con la información de la cantidad total de personas que residen en la cuidad de Talca que posean mascotas y otorguen salud a éstas en alguna clínica veterinaria.
Al investigar la cantidad de fichas médicas que existen en las clínicas veterinarias de la cuidad de Talca, se observa que este documento se encuentra inscrito por el nombre de la mascota con sus datos, en los cuales figura el nombre del dueño. Por lo tanto, si se toma tal número como población del estudio, tal cantidad estaría sobreestimada, debido a que una persona puede tener más de una mascota y la clínica veterinaria tendrá tantas fichas medicas como mascota posea una persona. Cabe tener presente que el objetivo principal de la encuesta es medir las actitudes, comportamiento y necesidades de los dueños de mascotas.
(7) Kinnear, T & Taylor, J. 2000. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado 5ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Cap. 13, pág. 405
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Se presenta la posibilidad que una mascota pueda tener de una ficha médica en más de una clínica veterinaria.
Se presenta la posibilidad de que la clínica veterinaria posea una ficha médica de una mascota que ya no este en posesión de un amo, ya sea por muerte, extravío o abandono.
2.2.2.4 Tamaño de la muestra Para determinar el tamaño de la muestra se contacto al profesor José Rojas vía email, el cual determino que una muestra de 200 encuestados es suficiente para obtener la descripción de características de los potenciales clientes a este proyecto.
2.2.2.5 Selección de la muestra Una vez definido el tamaño de la muestra se procede a determinar la forma de llegar a los elementos de interés. Debido a que no se posee un marco muestral de la población en estudio, es decir, las personas que poseen mascotas y que otorguen salud a éstas en alguna de las clínicas veterinarias, la encuesta
fue realizada en las dependencias de las
veterinarias que realicen asistencia médica a los animales domésticos de la ciudad de Talca. Se hace esta aclaración, pues fueron excluidas del total de veterinarias aquellas en que no se realizaban atenciones médicas, las cuales funcionaban sólo como distribuidoras de alimentos, artículos para mascotas, antiparasitarios básicos e insumos en general.
2.2.3 Procedimiento de recolección de datos Es en esta etapa en donde el investigador debe establecer un vínculo eficaz entre las necesidades de información y las preguntas que se formularan.
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2.2.3.1 Construcción del Cuestionario Un cuestionario es un plan formalizado para recolectar datos de los encuestados. La función del cuestionario es la medición. (8)
El instrumento consta con una solicitud de cooperación, la cual es una pequeña enunciación abierta diseñada para obtener la cooperación del encuestado con relación a la entrevista. (9)
La primera sección esta dedicada a conocer el comportamiento de los dueños hacia sus mascotas, la cual esta medida en escalas de razón, nominales y ordinales. La escala de razón indica que razones iguales entre los valores de la escala corresponden a una razón igual entre fenómenos de marketing que se están midiendo. Ésta escala posee todas las propiedades de
una escala de intervalos
mas un punto cero absoluto, es decir, la
asignación del número cero representa la ausencia de midiendo.
la característica
que se está
(10)
La escala nominal es en donde las creencias del encuestado se clasifican en dos o más categorías. Esta escala se utilizan en la forma más simple de medición, es decir, la clasificación y la identificación en donde los números sirven sólo como etiquetas para identificar o clasificar por categorías los objetos y sucesos. (11) Las escalas ordinales define la relación ordenada entre los objetos o acontecimientos. Estas escalas miden si un objetivo o evento tiene, o no, más o menos e una característica que algún otro objeto o
(8) Kinnear, T & Taylor, J. 2000. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado 5ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Cap. 12 pág. 347 (9) Kinnear, T & Taylor, J. 2000. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado 5ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Cap. 12, pág. 348 (10) Kinnear, T & Taylor, J. 2000. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado 5ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Cap. 7, pág.231 (11) Kinnear, T & Taylor, J. 2000. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado 5ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Cap. 8, pág.248
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evento, sin embargo, no suministra información sobre cuánto más o cuánto menos de la característica que poseen diversos objetos o eventos.(12)
La segunda sección tiene como propósito conocer la actitud y comportamiento de los amos para con sus mascotas. Esta parte utiliza escalas nominales, ordinales y escala likert. La escala likert abarca una serie de declaraciones relacionadas con la actitud en cuestión. Al encuestado se le solicita indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de estas declaraciones. (13)
La sección número tres mide la actitud del dueño de
mascotas frente a la
posibilidad de que en la ciudad de Talca exista una Isapre veterinaria que ofrezca planes de salud para las mascotas. Para esta sección se utilizó escalas nominales y ordinales.
Por último la sección número cuatro trata de los datos de clasificación o demográficos del encuestado. Esta sección utiliza solo escalas nominales.
2.2.3.2 Piloteo del cuestionario El instrumento fue sometido a piloteo realizado a 20 personas que poseen mascotas y además otorgan salud en las veterinarias de la ciudad de Talca, los cuales indicaron los problemas que le presentaron algunas preguntas, en relación a redacción, sentido, comprensión y formato del cuestionario, con lo cual se procedió a modificarlo según requerimientos observados tanto por los encestados como por los investigadores. Ver Anexo Nº 1a: Borrador y correcciones del cuestionario.
(12) Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado, Kinnear, T & Taylor, J. 5ª Edición, año 2000. Editorial Mc GrawHill. Cap. 7, pág. 227 (13) Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado, Kinnear, T & Taylor, J. 4ª Edición, año 1996. Editorial Mc GrawHill. Cap. xxx, pág. 239
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Además se realizo un diagrama de flujo el cual permitió hacer un orden más exacto de las preguntas. Ver Anexo Nº 1b: Cuestionario definitivo y Diagrama de flujo
2.2.3.3 Trabajo de campo Para poder llegar a los elementos de interés, la encuesta se realizo en las siguientes veterinarias:
CUADRO 2.3: CLINICAS VETERINARIAS DEL TRABAJO DE CAMPO
NOMBRE DE LA VETERINARIA Soc. Veterinaria Herrera Ltda. C. Aliagro Ltda. Sucursal 2 sur. Macal 2000. Cl. Veterinaria Roco & Daneek Cl. Veterinaria Roco Clínica Vet. Animal House Clínica Vet. Del Maule C.M.V San Francisco. Veterinaria Sazo Fuente: Elaboración propia
2.2.3.4 Tabulación de los datos Los resultados del cuestionario fueron tabulados en el software estadístico SPSS Versión 10.0 para Windows, en donde las preguntas del cuestionario fueron codificadas para el análisis de la información obtenida.
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2.2.3.5 Análisis de datos Para el
análisis de datos se distinguen tres tipos de procedimientos: Análisis
univariado, Análisis bivariado y Análisis multivariado.
Este estudio sólo abarca el análisis univariado y el bivariado. El objetivo del análisis univariado es examinar el conjunto de datos de una variable a la vez, en función con el nivel de escala de la variable que se va a analizar. Este nivel puede ser nominal, ordinal o de intervalo. Ver gráfico 2.1
GRAFICO 2.1: PROCEDIMIENTO DE ANALISIS UNIVARIADO DE DATOS
PROCEDIMIENTOS UNIVARIADOS NIVEL DE LA VARIABLE DE INTERVALO
a) Media b) Desviación estándar
ORDINAL
a) Mediana b) Rango intercuartil
NOMINAL
a) Moda b) Frec. relativas y absolutas
a) Tendencia central b) Dispersión Fuente: Kinnear y Taylor. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado
El análisis bivariado tiene por objetivo definir la relación
de dos variables
simultáneas. Al igual que en el analizas univariado de datos, el procedimiento se realiza en función con el nivel de escala de las variables que se van a analizar. (14)
(14) Kinnear, T & Taylor, J.2000. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado, 5ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Cap. 18, pág.555.
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CAPITULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
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3.1 INVESTIGACION EXPLORATORIA 3.1.1 Cuestionario Médicos Veterinarios de la ciudad de Talca A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos en la investigación exploratoria, específicamente en la entrevista a través de cuestionarios realizados a los médicos veterinarios de la ciudad de Talca. Ver Anexo Nº 2: Cuestionario aplicado a los médicos veterinarios de la ciudad de Talca.
3.1.1.1 Cuidados de los perros El cuadro 3.1 nombran las distintas vacunas que se son otorgadas a los perros durante el transcurso de su vida. Además, en el cuadro se demuestran la frecuencia, el rango de los precios y el valor promedio de las vacunas ofrecidas en las clínicas veterinarias partícipes de esta investigación. CUADRO 3.1: VACUNAS APLICADAS A LOS PERROS.
P. MINIMO
MEDIANA
P. MAXIMO
P. PROMEDIO
DHPII (3, 6, 12 meses)
VACUNAS
$ 2.500
$ 5.000
$ 7.500
$ 4.571
Antirrábica Parvo Virus (45 y 60 días)
$3.500 $ 5.000
$5.000
$10.000
$5..750 $ 5.000
Séxtuple cachorro (4 dosis c/30 días ) Séxtuple (anual)
$ 3.000 $ 3.000
Octuple ( 3, 6 y 12 meses) Leptospia (semestral)
$ 5.000 $ 4.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 5.000
$ 8.000
$ 3.000 $ 4.000 $ 6.000 $ 4.000
Fuente: Elaboración propia
Respecto a las atenciones médicas básicas otorgadas a los perros, los expertos especificaron alrededor de diez causas. El cuadro 3.2 muestra las causas, rango de precios y valor promedio de las enfermedades y/o atenciones básicas consideradas mas frecuentes en un canino.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
CUADRO 3.2: ATENCIONES MÉDICAS BASICAS OTORGADAS A LOS PERROS ATENCIÓN BASICA Control Anual Corte de uñas Antiparas.Interno Adulto (comp. c/10 kilos) Antiparas.Interno. Cachorro (gotas) Antiparas. Exter. Adulto Extracción Pelo de Orejas Consulta Gastrointestinales Consulta Dermatológica Castración Macho Castración Hembra
P. MINIMO $ 5.000 $ 2.000 $ 1.000 $ 3.000 $ 8.000 $ 2.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 42.500 $ 65.000
MEDIANA
P. MAXIMO
$ 3.000 $ 1.500
$ 6.000 $ 2.500
$ 9.250
$ 10.500
$ 75.000
$ 80.000
P. PROMEDIO $ 5.000 $ 3.667 $ 1.600 $ 3.000 $ 9.250 $ 2.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 42.500 $ 77.500
Fuente; Elaboración propia
Dentro de las enfermedades o causa de atención médica que los expertos consideran como grave o muy grave que afectan a los caninos se encuentran descritas en el cuadro 3.3 Aquí también se especifica el rango de precios y valor promedio de cada causa.
CUADRO 3.3: CAUSAS MAS GRAVES DE ATENCIONES MÉDICAS CANINAS CAUSAS
P. MINIMO
MEDIANA
P. MAXIMO
P. PROMEDIO
$ 15.000
$ 25.000
$ 120.000
$ 47.000
Partos distócicos
$ 20.000
$ 25.000
$ 30.000
Neoplasias
$ 45.000
Policontusiones
$ 25.000 $ 45.000
Intoxicaciones
$ 16.000
$ 20.500
$ 25.000
$ 20.500
Parvo Virus
$ 15.000
$ 20.000
$ 80.000
$ 17.500
Gastroenteritis Hemorrágicas Cuerpos Extraños torsión Intestinal Obstrucción Urinaria Total Cuadros convulsivos Parvos Virus Tumores y quistes Obstrucción Intestinal
$ 15.000
$ 15.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 35.000 $ 32.500
$ 35.000 $ 76.500
$ 120.000
$ 55.000
$ 90.000
$ 21.000 $ 20.000
$ 76.250 $ 21.000 $ 55.000
$ 70.000
$ 70.000
$ 20.000
$ 20.000
Fuente: Elaboración propia
51
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
3.1.1.2 Cuidados de los gatos El cuadro 3.4 nombran las distintas vacunas que se son otorgadas a los gatos durante el transcurso de su vida. Además, en el cuadro se demuestran la frecuencia, el rango de los precios y el valor promedio de las vacunas ofrecidas en las clínicas veterinarias partícipes de esta investigación. CUADRO 3.4: VACUNAS OTORGADAS A LOS GATOS MEDIANA
P. MAXIMO
P. PROMEDIO
Triple felina (3, 6, 12 meses) Leucemia Felina (6 y 12 meses)
VACUNA
P. MINIMO $ 3.000 $ 3.700
$ 5.000 $ 5.500
$ 8.500 $ 8.000
$ 5.450 $ 5.675
Antirrábica (6 y 12 meses)
$ 5.000
$ 7.500
$ 10.000
$ 7.000
Fuente: Elaboración propia
Dentro de las atenciones médicas consideradas como básicas en la salud de los caninos los expertos determinaron las causas descritas en el cuadro 3.5. CUADRO 3.5: ATENCIONES MÉDICAS BÁSICAS OTORGADAS A LOS GATOS MEDIANA
P. MAXIMO
Antiparas. Inter. Adulto
ATENCION
P. MINIMO $ 1.000
$ 2.000
$ 3.500
P. PROMEDIO $ 2.000
Manejo ectoparasitário Bola de pelos
$ 6.500 $ 2.000
$ 8.250
$ 10.000
$ 8.250 $ 2.000
Corte de uñas Esterilización hembra
$ 3.000 $ 35.000
$ 35.500
$ 36.000
Esterilización macho
$ 20.000
$ 3.000 $ 35.500
$ 20.000
Fuente: Elaboración propia
En el cuadro 3.6 se encuentran las enfermedades consideradas como grave o muy grave en la salud de los gatos. Aquí, se puede apreciar que los valores promedios de las atenciones medicas son de menor costo que las otorgadas a los caninos, esto debido al mayor tamaño que poseen éstos en general.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
CUADRO 3.6: CAUSAS MAS GRAVES DE ATENCIÓN MÉDICA FELINA CAUSAS
P. MINIMO
MEDIANA
P. MAXIMO
P. PROMEDIO
$ 20.000 $ 18.000
$ 23.000 $ 19.000
$ 50.000 $ 20.000
$ 29.000 $ 19.000
Cálculos uretrales Enfermedades Terminales
$ 35.000 $ 15.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 35.000 $ 38.750
Obstrucción Urinaria Urolitiasis
$ 21.500 $ 27.500
$ 21.500 $ 27.500
Cuadros convulsivos Tumores
$ 21.000 $ 80.000
$ 21.000 $ 80.000
Cesáreas
$ 60.000
$ 60.000
Neoplasia
$ 30.000
Policontusiones Intoxicación
$ 30.000
Fuente: Elaboración propia
3.1.1.3 De las atenciones realizadas en sus dependencias El cuadro 3.7 enumera las distintos servicios otorgados en las clínicas veterinarias junto con el rango de precios y valor promedio de los servicios
CUADRO 3.7: SERVICIOS ADICIONALES OTORGADOS EN LAS VETERINARIAS SERVICIOS Baños sanitario Peluquería Radiografía Ecografías Ultrasonido Dental Ecografías Ex. Leucemia Ex. De pelo Ex. Microscópico Domicilio Fumigaciones
P. MINIMO $ 10.000 $ 8.000 $ 7.000 $ 14.000 $ 25.000 $ 14.000 $ 12.000 $ 5.000 $ 10.000 $ 18.000 $ 15.000
MEDIANA $ 11.000 $ 13.500 $ 9.000 $ 14.500
P. MAXIMO $ 12.000 $ 16.500 $ 16.500 $ 25.000
$14.500
$25.000
$ 7.500
$ 10.000
P. PROMEDIO $ 11.000 $ 12.875 $ 10.375 $ 17.000 $ 25.000 $ 17.000 $ 12.000 $ 7.500 $ 10.000 $ 18.000 $ 15.000
Fuente: Elaboración propia
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Al solicitar al médico veterinario y/o al responsable de la gestión de la clínica que especificara la distribución de los ingresos captados
durante un mes promedio, los
resultados mostraron los siguientes porcentajes:
Vacunas
38,3 %
Atención básica (excepto vacunas)
20,8 %
Causas más graves
8,0 %
Servicios adicionales (peluquería, baños, etc.)
10,5 %
Urgencias (accidentes, atropellos, peleas, etc.)
17,5 %
Exámenes
4,8 % TOTAL
100%
De estos resultados se concluye que el grueso de los ingresos percibidos durante un mes promedio, un 59,1%, derivan de las vacunas y atenciones básicas otorgadas a las mascotas más comunes que se encuentran en un hogar, perros y gatos.
El promedio de consultas médicas realizadas en las clínicas veterinarias participantes de nuestra investigación es de unas 137 consultas mensuales
3.1.1.4 Nivel de aceptación Al presentar la idea de este proyecto, la creación de una Isapre veterinaria para la ciudad de Talca, a los médicos veterinarios y/o responsables de la gestión de la clínica se encuentra los siguientes niveles de aceptación de adoptar tal servicio: Estaría completamente de acuerdo
0
%
Estaría de acuerdo
66,7 %
Estaría indiferente
16,7 %
Estaría en desacuerdo Estaría completamente en desacuerdo
0
%
16,6 %
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Las razones por lo cual algunos médicos veterinarios no están completamente de acuerdo o en acuerdo con la idea se describen a continuación.
•
La idea es buena, pero impracticable debido a la gran diferencia en la calidad de las prestaciones de servicios médicos veterinarios en la ciudad de Talca.
•
Si encuentran la forma para que el usuario sea responsable y constante en el pago, esta idea puede realizarse.
•
Estoy de acuerdo con la idea, sin embargo hay que cuidar como se estructurara este servicio.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
3.1.2 Entrevista a Médicos y/o responsables de la gestión de las Isapres existentes de la Región Metropolitana 3.1.2.1 Clínica veterinaria Larraín La clínica veterinaria del Doctor Yury Díaz esta ubicada en Larrain 7250 La reina, Santiago.
Sobre el servicio de planes de salud Cuenta con un único plan de salud para las mascotas que atiende en sus dependencias.
Cobertura: Vacunas anuales sin costo, para animales mayores de un año. Una consulta Gratuita mensual. 50 % de rebaja, en arancel de exámenes realizados por la clínica. Ej.: Radiografías, Ecografías, Citología etc. 50 % de rebaja en cirugías realizadas en la clínica 50% de rebaja en procedimientos realizados en la clínica Ej.: Inseminación artificial. En caso de ingresar un cachorro (menor de un año) se aplicará el 50% del valor de la vacuna. Atenciones a domicilios un 50% del valor de lista. Requisitos: Animal adulto, es decir, mayor de un año. Se aplica el seguro sólo a los animales atendidos en el lugar físico de la clínica veterinaria Larrain.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Valores Anuales: $65.000 por una mascota. $35.000 por la segunda Mascota. $18.000 por la tercera mascota y cada una de ahí en adelante. Sistema de control: Las mascotas son identificadas por fotografía digital. El contrato tiene una vigencia de un año calendario a contar desde los 30 días de firmado el seguro, debido a que se definirá como carencia 30 días desde firmado el contrato. El pago del plan es inmediatamente al momento de inscribirse y solo en casos excepcionales este es pagado en cuotas, con el fin de asegurar los pagos. Al momento de la Inscripción se entrega una impresión del plan junto con los valores de cada servicio, además se especifican todas aquellas atenciones que el plan no cubre con sus respectivos valores. Cada hembra que pára, dentro del periodo de cobertura, será considerada como uno solo con sus cachorros. Por lo tanto, éstos estarán cubiertos hasta los 30 días de haber nacido. Luego, es decir entre los 31 y 60 días de vida de los cachorros, éstos pagan un 50% de los precios de lista. Entre los 60 y 90 días pagan un 75% de los precios de lista. Después de los 91 días de vida, los cachorros deberán entrar al plan de asegurados. En caso de accidentes dentro del sector (20 cuadras a la redonda de la clínica) el servicio de ambulancia y las consultas a domicilio no son cobradas.
Experiencia en el servicio Al comenzar con ésta idea el Doctor Yury tuvo muchas dudas. Investigó con otros colegas que habían vivido la experiencia de tener “algo así” como una Isapre veterinaria por los posibles inconvenientes que se podrían presentar, como por ejemplo la identificación de los perros. Fue por esta misma razón que se decidió por ofrecer el plan de
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
salud a sus antiguos clientes de los cuales ya tenía conocimiento de su responsabilidad en los pagos y la experiencia clínica de aquellas mascotas.
En un comienzo no estaba completamente seguro de lanzar el servicio a pesar de que su estructura la tenía más o menos confeccionada. En ese momento apareció en su consulta uno de sus antiguos clientes al cual le comento este nuevo proyecto, éste lo encontró una excelente idea y quiso inscribirse inmediatamente. Desde ese momento comenzó a ofrecer el servicio al resto de sus antiguos clientes. Hasta ahora lleva 2 mese en funcionamiento y 9 afiliados inscritos.
Su estructura fue creada procurando que este único plan abarcara lo básico de una atención veterinaria para perros y gatos así como lo más demandado por los clientes.
Las ventajas que ha traído este sistema a su clínica, según el doctor Yuri, es conseguir la fidelización de sus clientes, un mayor uso de sus instalaciones y por tanto mayor rotación de insumos, lo que ha llevado a disminuir sus costos.
Al hablar de las atenciones, si a alguna mascota inscrita en el plan le ocurriera un imprevisto y se debiera realizar algún procedimiento de urgencia, el Doctor no espera consultar con el dueño de la mascota si es posible realizar la intervención, el profesional solo procede a efectuar el tratamiento, ya que la atención esta cubierta por el plan. De lo contrario, es decir, si la mascota no posee el plan de salud, el doctor debe consultar a los dueños si existe la posibilidad de pagar la atención médica en su totalidad.
Otra ventaja y una de las más importantes es que el plan le permite contar con un ingreso fijo en el año. Tal dinero es reinvertido en insumos, medicamentos, tecnología para la clínica, etc. Esta inversión es captada en pocos meses con sus respectivas utilidades.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
El doctor espera que ha medida que se incrementen los clientes afiliados al sistema y aparezcan nuevas necesidades de cobertura, creará un nuevo plan. Estos resultados los espera ver en unos 2 años más.
3.1.2.2 Petsalud Es una Isapre para mascotas de la veterinaria del mismo nombre y sus clínicas asociadas, creada por el Médico veterinario Hernán Dueñas. Se ubica en Renato Zanelli 1317, Providencia, Santiago.
Sobre el servicio de planes de salud Esta isapre cuenta con 3 planes:
•
Plan Básico Adulto-Cachorro: el cual incluye vacunas, desparacitación y todas las consultas realizadas durante el año. Además de 10% de descuento en remedios y 5% en alimentos. El valor anual es de $30.000 para Animales adultos y $42.000 para animales cachorros, sean perros o gatos.
•
Plan Senior: El que incluye vacunas, desparacitación, consultas gratis durante todo el año de afiliación, 20% de descuento en radiografías, 50% de descuento en enfermedades invalidantes o graves, 10% de descuento en remedios y 5% de descuento en alimentos. Con un valor anual de $54.000 por mascotas, sea perro o gato.
•
Plan adulto Avanzado incluye vacunas, desparacitación, todas las consultas realizadas durante el año. Además de 10% de descuento en remedios, 5% en alimentos y cubre el 20% de las cirugías realizadas. Con un valor anual de $42.000.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
El pago de estos planes es inmediatamente en el momento de la inscripción, si no fuese posible, se deja documentado el pago con cheques a fecha. Los clientes al momento de afiliarse deben firmar un contrato donde esta el nombre, Rut y firma de ambas partes.
Experiencia en el servicio Petsalud como veterinaria comienza hace diez años y el servicio de los planes están sólo hace 2, con 70 afiliados. Esta idea comienza principalmente por parte de los propios clientes, quienes manifiestan la necesidad de cubrir la salud del animal y todos sus cuidados de una manera más económica y ordenada. Por tanto la misma estructura de los planes fue ayudada a crear por los propios dueños de mascotas con la necesidades básicas y atenciones de cuadros leves, esto se ve demostrado en que el plan más demandado el básico adultocachorro.
La veterinaria solo tiene infraestructura para atenciones básicas y cuadros leves, en el caso de cirugías mayores estos son derivados por el doctor de cabecera de la mascota, Héctor Dueñas, a alguna de las veterinarias asociadas con Petsalud, las cuales respetan el sistema de afiliación. Entre las clínicas asociadas encontramos a la Clínica San Cristóbal, Clínica Tobalaba, y clínica Vallecura, todas ubicadas en la Región Metropolitana.
Este sistema ha tenido buena aceptación por los clientes, el 80% de los afiliados principalmente son clientes nuevos de la veterinaria. Esperan que esta situación aumente gracias a la publicidad que han realizado con volantes, recomendaciones, publicidad a través de entrevistas a medios, por el interés del novedosos sistema, y su pagina Web, la cual ha sido el mayor apoyo en esta tarea.
En estos momentos no cuentan con un sistema de identificación para los animales afiliados, pero pronto planean crear un carné. Esto por el momento no ha sido necesario ya que el Doctor es capaz de reconocer sus pacientes.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Según el Doctor Dueñas los beneficios que les ha traído este sistema son la fidelización de los clientes e ingresos seguros anuales, los cuales son inmediatamente reinvertidos en insumos o alimentos. La inversión se ve retornada en poco tiempo y con porcentajes de ganancias.
3.1.2.3 Gatper Es una empresa administradora de servicios veterinarios de emergencia y urgencia traumatológicas domiciliarias el cual entrega beneficios a sus asociados, a través de convenio con clínicas y hospitales relacionados con mascotas. Esta se ubica en Duble Almeyda 5385 of 301, Santiago y posee cobertura en toda la región metropolitana .Es atendida por su dueño y creador Don Jair López, empresario.
Sobre el servicio de planes de salud Como su dueño y creador la define, es una mezcla entre la empresa HELP y el seguro escolar.
Para afiliarse a este sistema se debe firmar un contrato el cual cuenta con los datos del amo y la mascota e incluso el tipo de alimentación de esta. Cada afiliado cuenta con una medalla identificatoria en la cual a su reverso esta el número de emergencias de GATPER. El contrato es inmediatamente interrumpido al momento de muerte de la mascota. Ver Anexo Nº 3: Contrato de Administradora de salud GATPER
El servicio se trata de un estilo de ambulancia para animales que se encarga de ir a buscar a la mascota a su domicilio y llevarla a una clínica veterinaria elegida por el amo del animal. La Administradora se encarga del traslado, costo del tratamiento y la consulta, de acuerdo a los valores de la clínica elegida por el amo. Esta boleta es entregada al cliente para su posterior cobro con un porcentaje de descuento por estar afiliado al sistema.
61
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
GATPER cuenta con una red de veterinarias asociadas donde estas son llevadas en caso de accidentes. En el caso que el cliente utilizara una clínica veterinaria de la región metropolitana que no estuviera en asociación con GATPER, el descuento no se hace efectivo, pero se sigue el cumplimiento del transporte ambulancia. Después de que el animal esta de regreso en su casa con sus amos, son ellos ahora quienes se hacen responsables del posterior tratamiento con medicamentos y/o dietas para el animal
Otro servicio que es ofrecido es en caso de perdida de la mascota, en la cual la empresa se hace responsable de su búsqueda. Esto se ha facilitado por el convenio que están comenzando a realizar con municipalidades de la región metropolitana y carabineros, los cuales tienen conocimiento de la medalla identificatoria. Estos ayudan en la labor de encontrar mascotas ya que al reconocer la medalla, llaman inmediatamente a GATPER para ir en busca de aquella mascota extraviada.
El mismo sistema funciona para mascotas atropelladas o en peleas callejeras con otros animales. Además de todos estos servicios se provee de alimento para el animal en su propia casa y de medio de transporte en caso de viaje o traslado sin existir la necesidad de que el animal este enfermos, lo que Jair denomina el Taxi para mascotas.
El pago del contrato es mensual y es de $3.000 por una mascota, $2.500 por la segunda y $2.000 por la tercera. Para asegurar tal pago ofrece la posibilidad de pagar inmediatamente todo el año haciendo una rebaja de pagar solo 10 meses. La forma de pago puede ser realizada a través de cheque, tarjetas de crédito o efectivo.
La mayor publicidad que estos realizan es a través de Internet por medio de mail a sus clientes.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
En un tiempo más quieren instaurar el sistema de chip identificatorio de mascotas, así como un sistema de FONASA que cubra un 75% en accidentes. Además en estos momentos se encuentran ideando el nuevo servicio a ofrecer para las vacaciones en el cual GATPER cuida la mascota, lo alimenta, limpia sus desechos mientras la familia esta de vacaciones a un costo que variaría entre los $2.000 y $3.000 diarios.
Experiencia en el servicio de planes de salud Hasta el momento el negocio lleva 1 año 1 mes en funcionamiento, con 700 afiliados. Jair en este momento esta viendo si sus clientes renovaran el contrato ya que al ser un servicio que no es de primera necesidad, éste es el primero que se sacrifica al momento de problemas económicos en las familias. Además es un servicio que ellos consideran lento y con una alta rotación de clientes.
Uno de los mayores problemas que ha tenido es con los convenios con los veterinarios ya que estos son reacios a creer en el sistema y proteger los convenios de aranceles. En estos momentos estos convenios se realizan a través de un contrato entre GATPER y la veterinaria en el cual se estipula el titulo profesional del veterinario, los años de experiencia de este, el número de la clínica y el valor de los aranceles por los servicios.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
3.2 INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE DESCRIPTIVA 3.2.1 Análisis Univariado de los datos En esta sección se analizan los datos de una variable a la vez
3.2.1.1 Tipos de mascotas Del total, 200 encuestados, encontramos que poseen un total de 407 mascotas divididas ellas entre perros, gatos u otra categoría distinta a las anteriores, ya sean roedores, arácnidos, aves o reptiles.
El grafico 3.1 muestra que de la totalidad de mascotas, 249 son perros (61.2%), de los cuales el 66.2% se encuentra en su edad adulta, el 21.5% son cachorros y el 12.3% están en su etapa senior. GRAFICO 3.1: CANTIDAD DE PERROS SEGÚN SU ETAPA DE VIDA
Perro Senior 32,00 / 12,3%
Perro Cachorro 56,00 / 21,5%
Perro Adulto 172,00 / 66,2%
Fuente: Resultados Software SPSS
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Mientras que del total de encuestado, se encuentra un total de 109 gatos (26.8%). El gráfico 3.2 muestra que del total de felinos un 56% de éstos son adultos, un 31.25% está en su edad cachorro y un 12.8% se encuentra en su etapa senior. GRAFICO 3.2: CANTIDAD DE GATOS SEGÚN SU ETAPA DE VIDA
Gato Senior 14,00 / 12,8% Gato Cachorro 34,00 / 31,2%
Gato Adulto 61,00 / 56,0%
Fuente: Resultados Software SPSS
Finalmente, del total mascotas que poseen los encuestados un 12%, es decir, 49 mascotas, son de otra categoría distinta a perro o gato, estos en su mayoría son aves, seguidas de roedores, reptiles y por ultimo arácnidos.
3.2.1.2 Características de cuidado Alimentación Del total de encuestados, un 60.5% alimenta a sus mascotas con pelet, un 6% los alimenta solo con comida casera y un 33.5%, con ambas. Esto demuestra, en parte, la mayor preocupación de los dueños de mascotas en la salud de éstas, pues la mayoría de los
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
dueños alimenta a sus animales con pelet, debido a los beneficios que entrega este tipo de alimentación a la salud del animal.
Frecuencias de las visitas al veterinario Con respecto a la frecuencia con la que los encuestados llevan su mascota al veterinario encontramos que un 35% recurre esporádicamente al veterinario, un 32% recurre al veterinario cada seis meses, un 14% lleva su mascota al veterinario una vez al año, un 13,5% lo lleva una vez al mes y los encuestados que recurren por primera vez al veterinario en el momento de realizarse la encuesta totalizan un 5.5%.
Causas de visitas al veterinario consideradas mas frecuentes En el gráfico 3.3 se efectuó una transformación a escala Thurstone para determinar el orden
de las causas de visitas al veterinario consideradas mas frecuentes por los
encuestados. Ver Anexo Nº 4: Transformación a escala thurstone de las causas de vistas mas frecuentes
Las causas consideradas fueron: enfermedad, accidentes, vacunas, revisión periódica y baños y peluquería. Como se aprecia en el gráfico la causa de visita al veterinario considerada mas frecuente son las vacunas, seguidas de las enfermedades. Luego vienen lo accidentes, la revisión periódica y por ultimo la causa menos frecuente de vista son los baños y peluquería.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
GRAFICO 3.3: ESCALA THURSTONE PARA ORDEN DE CAUSAS DE VISITAS
2. 55
VACUNAS
2. 42
ENFERMEDAD
1. 89
ACCIDENTES
1.70
REVISION PERIODICA
1.00
BAÑOS Y PELUQUERIA
Fuente: Elaboración propia
Servicios adicionales demandados En cuanto a los servicios adicionales con las que cuentan las veterinarias encontramos que un 64% de los encuestados compra artículos para mascotas en las clínicas, un 60.5% compra alimento para su mascota (pelet), el 40% lleva utiliza el servicio de corte de uñas, un 36.5% da a su mascota baños sanitario, utiliza el servicio de peluquería con un 33.5%, con un 16.5 % utiliza los servicios de ambulancia y traslado, un 14.5% lleva a adiestramiento a su mascota y un 10% utiliza el servicio de hotel que brindan algunas veterinarias.
3.2.1.3 Del comportamiento de los dueños de mascotas La actitud de los dueños de mascotas hacia sus animales fue medido a través de una tabla likert cuyos resultados fueron extraídos del análisis de medias. Ver Anexo Nº 5: Análisis de medias de tabla likert
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Frente a la actitud que tiene los encuestados hacia sus mascotas, estos se consideran responsables en la tenencia de sus mascotas, incluso los consideran como un miembro más de la familia.
Se informan sobre las posibles enfermedades que pudiesen atacar a sus mascotas, lo anterior se demuestra en que los amos sufren en gran medida cuando sus mascotas se encuentran enfermas.
Lo anterior se contrasta con las opiniones acerca de las visitas al veterinario donde los resultados muestran con una tendencia media, revelan que las visitas al veterinario solo son en casos extremos de enfermedad. Sin embargo los encuestados consideran que es primordial otorgar salud a su mascota, con una media de 1.62, además creen que ellos deben cumplir con todas la vacunas de sus mascotas con una media de 1.4 lo que se demuestra en las opiniones sobre cumplimiento de la totalidad de las vacunas del animal con una media de 1.645
El estudio manifiesta que los amos de mascotas no eligen una veterinaria por el precio de la atención, si no que recurren a aquellas que le son de su confianza, con lo que se convierten en leales clientes a tal veterinaria con una media de 1.86 que muestra la tendencia a responder entre siempre y casi siempre, de igual forma estos reconocen poseer un único veterinario que atiende sus mascotas, procurando si este especialista es titulado,
De acuerdo a la disponibilidad de tener un presupuesto dedicado a la salud de las mascotas, este muestra una tendencia central en el que a veces las familias disponen de tal presupuesto. Similar tendencia muestran los resultados en que los clientes de veterinarias consideran que las atenciones en general son de alto costo, de todas formas estarían dispuestas, en seguir el tratamiento de su mascota independiente del su costo.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Elección de una veterinaria El grafico 3.4 muestra el porcentaje de cada una de las razones que tiene un cliente de elegir una veterinaria. En él se puede apreciar que la calidad que ofrece una veterinaria en sus atenciones es una de las principales razones por el cual una persona elige a su veterinaria, seguida por la cantidad de servicios que esta ofrece, incluso por sobre la cercanía del hogar y los costos de atención. GRAFICO 3.4: RAZONES DE ELECCION DE UNA VETERINARIA
Mayor cantidad de se 3,5% Menores costos de at 6,0% Cercania a mi hogar 15,5%
Calidad de la atenci 75,0%
Fuente: Resultados Software SPSS
Responsable económico de la mascota En general, el responsable económicamente de las mascotas dentro de un hogar es la familia en conjunto, con un 49% de los resultados. Sin embargo, aquí hay que tener presente que los hijos menores y en algunos casos la dueña de casa, no poseen ingresos por trabajos, sino que proviene de mesadas, en el caso de los hijos, o “regalos” que provienen del sostenedor del hogar.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Solo un 36.5% de los encuestados, el responsable económico de la mascota es el jefe de hogar.
Cantidad de dinero gastada en los últimos seis meses El grafico 3.5 muestra la cantidad de dinero desembolsada en los últimos seis meses por los dueños de mascotas por atenciones médicas a sus mascotas. La cantidad de dinero que desembolsaron los encuestados en los últimos seis meses por concepto de atenciones médicas a su mascota es mayormente desde $0 a $20.000 con un 41% de los resultados, seguido por un 26% los cuales gastaron entre $21.000 y $41.000 en el transcurso de este periodo.
GRAFICO 3.5: DESEMBOLSO DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES EN ATENCIONES MÉDICAS 50
40
41
30 26
Porcentaje
20
15 10 8 6
5 0 De $0 a $20.000
De $ 41.000 a $60.00
De $21.000 a $40.000
De $81.000 a $100.00
De $ 61.000 a $ 80.0
Mas de $100.000
Desembolso promedio ultimos seis meses por mascota
Fuente: Resultados Software SPSS
70
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Cantidad de dinero dispuesto a desembolsar en salud para la mascota Con respecto a la cantidad de dinero que los dueños de mascotas están dispuestos a desembolsar como máximo semestralmente en su animal por conceptos de cuidado y atención médica, un porcentaje de 56% va desde los $20.000 a $40.000 semestrales, tal como lo demuestra el gráfico 3.6 GRAFICA 3.6: CANTIDAD DE DINERO DISPUESTO A DESEMBOLSAR EN ATENCION MÉDICA 60 56 50
40
30
20
Porcentaje
19 13
10
5
3
0 De $ 20.000 a $40.00
De $80.000 a $ 100.0
De $ 50.000 a $70.00
5
De $ 130.000 a $150.
De $ 110.000 a $ 130
Mas de $150.000
Maximo a desmbolsar por mascota semestralmente
Fuente: Resultados Software SPSS
Atributos considerados más importante en la atención medica En gráfico 3.7 se efectuó una transformación a escala Thurstone para determinar el orden de los atributos considerados más importante por los encuestados de la atención médica veterinaria. Ver Anexo Nº 6: Transformación a escala thurstone de los atributos mas importantes.
71
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Los atributos considerados fueron: Calidad, Precio, Tiempo de espera, Servicios adicionales, Cercanía al hogar y Disponibilidad del veterinario. Como se aprecia en el gráfico el atributo considerado más importante por los encuestados, por gran diferencia, es la calidad de la atención, seguidos por el precio y la disponibilidad del veterinario. Luego viene un conjunto de atributos considerados menos importante como lo son tiempo de espera, luego los servicios adicionales y por último la cercanía al hogar
GRAFICO 3.7: ESCALA THURSTONE PARA ORDEN DE ATRIBUTOS DE LA ATENCION MÉDICA
2. 74
CALIDAD
1. 78
PRECIO
1. 58
DISPONIB. DEL VETERIN
1. 31
TIEMPO DE ESPERA
1. 03
SERVICIOS ADICIONALES
1. 00
CERCANÍA A MI HOGAR
Fuente: Elaboración propia
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
3.2.1.4 Con respecto al nuevo proyecto Disponibilidad a afiliarse a la nueva Isapre Con respecto a la posibilidad de que en la ciudad de Talca existiese una Isapre para mascotas que ofrezca planes de salud para ellas, la disposición a afiliarse se muestra en el gráfico 3.8. Un 36.5% de los encuestados estaría dispuesto a afiliarse a ésta, seguido por un 34% de los casos en que los encuestados estarían completamente dispuestos a afiliarse a una Isapre. GRAFICO 3.8: DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A UNA ISAPRE VETERINARIA
Def initivamente no e 3,5% No estaria dispuesto 7,0% Estaria completament Estaria inif erente
34,0%
19,0%
Estaria dispuesto 36,5%
Fuente: Resultados Software SPSS
Evaluación de la idea De las personas consultadas, las cuales están dispuestas y completamente dispuestas a asociarse a una Isapre, calificaron la idea con una nota que va en una escala desde 1 a 7 con una nota promedio de 6.4.
73
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
3.2.1.5 Formación del servicio Servicios considerados más importantes en la cobertura de un plan de salud animal En gráfico 3.9 se efectuó una transformación a escala Thurstone para determinar el orden de los servicios considerados más importante por los encuestados que debe componer un plan de salud. Ver Anexo Nº7: Transformación a escala Thurstone de los servicios que debe componer un plan de salud
Los servicios considerados fueron: Control de vacunas, Urgencias, Cobertura de enfermedades básicas, Exámenes, Cobertura de enfermedades riesgosas, Maternidad, Alimentación, Artículos de mascotas, Servicios adicionales, Medicamentos. Como se aprecia en el gráfico los servicios considerados más importantes por los encuestados son el control de vacunas y las urgencias. Luego vienen los servicios de mediana importancia como son cobertura de enfermedades básicas y riesgosas, exámenes, medicamentos, maternidad
y por último la alimentación. En un grupo
de menor importancia
se
encuentran lo servicios de venta de artículos para mascotas y los servicios adicionales.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
GRAFICO 3.9: ESCALA THURSTONE PARA ORDEN DE LOS SERVICIOS QUE DEBE CUBRIR UN PLAN DE SALUD PARA MASCOTAS
3. 27
CONTROL DE VACUNAS
3. 15
URGENCIAS
2. 94
COB. ENFERM. BÁSICAS
2. 50
COB. ENF. RIESGOSA
2. 42
EXÁMENES
2. 20
MEDICAMENTOS
2. 07
MATERNIDAD
1. 70
ALIMENTACIÓN
1. 19
ART. PARA MASCOTAS
1. 00
SERVICIOS ADICIONALES
Fuente: Elaboración propia
75
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
3.2.1.6 Datos demográficos Sector de residencia Del total de encuestados, el porcentaje de personas según sector de residencia es: Nor-Orinete de Talca
21.5 %
Nor-Poniente de Talca
9.0 %
Sur-Poniente de Talca
24.0 %
Sur-Oriente de Talca
38.5 %
Rural o Alrededores
7.0 %
Ingreso familiar El gráfico nº 10 muestra el ingreso mensual familiar de los encuestados. En él se observa que la mayoría de los encuestados, un 73.5%, se encuentran en un ingreso familiar entre los $121.000 a $700.000. Presentándose el mayor porcentaje, un 27.5%, entre los $301.000 a $500.000. GRAFICO 3.10: INGRESO FAMILIAR DEL ENCUESTADO 30 28 25 22
20
Porcentaje
10
10 7 6 4
0
a
a
a
a
00 1. $
0. 90 $
0. 70 $
0. 50 $
0. 30 $
00 .0 00 .0 $1
0 00 1. 90
0 00 1. 70
0 00 1. 50
0 00 1. 30
a
00 .0 20 $1
0 00 1. 12
a
de
$
$
$
$
$
$0
as M
e D
e D
e D
e D
e D
e D
Ingreso Familiar
Fuente: Resultados Software SPSS
76
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
3.2.2 Análisis Bivariado En esta parte se analizaran respuestas que posean posible dependencia para uso posterior de conclusiones. Este análisis se realizó a través de la prueba Ji-cuadrado la cual muestra que existe una dependencia significativa si el valor p se encuentra entre 1% y 5%.
•
Prueba de hipótesis Ji-cuadrado para las variables Ingreso Familiar (pregunta Nº 2 Sección IV) y disponibilidad de afiliación a la Isapre, (pregunta Nº 1 Sección III)
Ho:
La disponibilidad de asociarse a una Isapre veterinaria no dependen del Ingreso Familiar.
H1:
La disponibilidad de asociarse a una Isapre veterinaria depende del Ingreso familiar.
VALOR Chi-cuadrado de Pearson 51,246 Razón de verosimilitud 53,864 Asociación lineal por lineal ,567 N de casos válidos 200 Fuente: Resultados Software SPSS
GL 24 24 1
SIG. ASINTÓTICA (BILATERAL) ,001 ,000 ,451
Frente a la hipótesis de que estas dos variables son independientes entre si, la prueba Ji-cuadrado muestra que existe una dependencia entre ambas variables con un valor p de 0.001. Por lo tanto se rechaza Ho.
•
Prueba de hipótesis Ji-cuadrado para las variables Ingreso Familiar(pregunta Nº 2 Sección IV)
y cantidad de dinero desembolsada en los últimos seis meces en la
mascota (pregunta Nº 3 Sección II)
77
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Ho:
La cantidad de dinero promedio que desembolso en los últimos seis meces no dependen del Ingreso Familiar.
H1:
La cantidad de dinero promedio que desembolso en los últimos seis meces depende del Ingreso familiar.
Chi-cuadrado de Pearson Razón de verosimilitud Asociación lineal por lineal N de casos válidos
VALOR 80,205 75,168 21,363 200
GL 30 30 1
SIG. ASINTÓTICA (BILATERAL) ,000 ,000 ,000
Fuente: Resultados Software SPSS
Frente a la hipótesis de que estas dos variables son independientes entre si, la prueba Ji-cuadrado muestra que existe una dependencia entre ambas variables con un valor p de 0.00. Por lo tanto se rechaza Ho.
•
Prueba de hipótesis Ji-cuadrado para las variables Ingreso Familiar(pregunta Nº 2 Sección IV) y cantidad de dinero dispuesto a gastar semestralmente en la mascota (Pregunta Nº 4 Sección II)
Ho:
La cantidad de dinero dispuesto a gastar semestralmente en la mascota promedio no dependen del Ingreso Familiar.
H1:
La cantidad de dinero promedio que desembolso en los últimos seis meces depende del Ingreso familiar.
VALOR Chi-cuadrado de Pearson 68,774 Razón de verosimilitud 54,373 Asociación lineal por lineal 18,220 N de casos válidos 199 Fuente: Resultados Software SPSS
GL 30 30 1
SIG. ASINTÓTICA (BILATERAL) ,000 ,004 ,000
78
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Frente a la hipótesis de que estas dos variables son independientes entre si, la prueba Ji-cuadrado muestra que existe una dependencia entre ambas variables con un valor p de 0.00. Por lo tanto se rechaza Ho.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
CAPITULO IV CARACTERIZACION DEL MERCADO
80
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
4.1 CARACTERIZACION DEL MERCADO En este capitulo se caracterizara el mercado, definiendo la demanda del negocio así como determinar la cantidad de centros veterinarios en la cuidad de Talca.
4.1.1 Determinación de la oferta En la ciudad de Talca existen variedad de veterinarias entre las cuales podemos identificar aquellas que poseen clínicas veterinarias las que prestan servicios de salud y atención a mascotas, como aquellas que solo se encargan de distribuir y vender productos e insumos. Para el caso del estudio solo se trataron aquellas que poseen servicios de atención médica para mascotas. De éstas en la ciudad encontramos un total de 13 clínicas veterinarias, las más importantes, las cuales abarcan el mayor porcentaje de clientes, de éstas 8 participaron en este estudio. CUADRO 4.1: LISTADO DE VETERINARIAS DE TALCA NOMBRE DE LA VETERINARIA Soc. Veterinaria Herrera Ltda..
PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO SI
C. Aliagro Ltda. Sucursal 2 sur.
SI
Macal 2000.
SI
Cl. Veterinaria Roco & Daneek
SI
Cl. Veterinaria Roco
SI
Clínica Vet. Animal Houses
SI
C.M.V San Francisco.
SI
Veterinaria Sazo
SI
Veterinaria del Maule
NO
Veterinaria Cruz del Sur
NO
Veterinaria Naranjo
NO
Veterinaria Su S.O.S Mascotas
NO
Veterinaria Central
NO
Fuente: Elaboración propia
81
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
En promedio la atención mensual por veterinaria es de 137 consultas. En aquellas veterinarias que se encuentran en el centro de la ciudad tienen mayor demanda en comparación a las instaladas en los sectores aledaños al centro. Esto se debe a su antigüedad y prestigio en el rubro. Además de poseer más servicios complementarios a la atención médica y tecnología que el promedio.
Otra diferencia observable entre las distintas veterinarias son las variedades de precios que se pueden encontrar. No existe un rango símil entre los aranceles pues estos varían de una veterinaria a otra ya sea por su prestigio, ubicación y/o calidad de atención. Debido a lo anterior, se hace difícil establecer un precio único dado un servicio para todas las clínicas en general.
4.1.2 Determinación de la demanda Las atenciones médicas a mascotas se realizan principalmente a perros y gatos con un total de 88%, de los cuales en su mayoría se encuentran en edad adulta. Las causa más frecuentes por las que asisten a las clínicas son por vacunas y enfermedades con una frecuencia esporádica, es decir solo en el caso de necesitar tales atenciones.
Los dueños de mascotas y potenciales clientes de las veterinarias se califican responsables en la tenencia de sus mascotas, consideradas incluso un miembro más de la familia, preocupados por las posibles enfermedades que pudieran atacar la salud de éstas. Así mismo se muestran constantes en el tratamiento de vacunas y enfermedades, ya que según sus opiniones consideran que es primordial otorgar salud a sus mascotas.
Los clientes generalmente cuentan con un presupuesto destinado a la salud de sus mascotas. Su decisión de elegir una veterinaria en particular principalmente depende de la calidad de la atención medica (75%) por sobre la ubicación y el precio de ésta. Lo anterior
82
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
se apoya en que el atributo de la atención médica considerado más importante por los dueños de mascotas es su calidad, encontrándose ésta por sobre los atributos de precio y la disponibilidad del veterinario.
Con respecto a la fidelidad que tiene los clientes hacia una veterinaria en particular, esta se muestra con un alto grado de lealtad, debido a que solo asisten a veterinarias que les de confianza. Lo anterior se apoya en que generalmente poseen un único veterinario que atienda sus mascotas, procurando que éste sea titulado.
En general, el responsable económicamente de las mascotas dentro de un hogar es la familia en conjunto, con un 49% de los resultados. Sin embargo, aquí hay que tener presente que los hijos menores y en algunos casos la dueña de casa, no poseen ingresos por trabajos, sino que proviene de mesadas, en el caso de los hijos, o “regalos” que provienen del sostenedor del hogar. Por lo tanto se concluye que finalmente el sostenedor económico real de las mascotas es el quien provee a la familia económicamente. Los gastos que estos realizan con fines de salud para sus animales se encuentran entre los $0 y $40.000 semestrales (67%). Su cantidad máxima a desembolsar por concepto de atenciones médica veterinarias se encuentra en este mismo rango, con un 56%, y un 19% estaría dispuesto a gastar hasta $70.000.
Con respecto al nivel de aceptación que tienen los dueños de mascotas frente a la posibilidad de afiliarse, en caso de existir en la ciudad de Talca, a una Isapre Veterinaria se manifiesta con un alto porcentaje de aceptación, un 70.5%
83
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
CAPITULO V MODELO DE ISAPRE VETERINARIA
84
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
5.1 MODELO DE ISAPRE VETERINARIA El modelo de Isapre que se presenta a continuación, pretende otorgar servicios de salud a las mascotas de las familias de la cuidad de Talca. Las prestaciones de salud se entregarían mediante la contratación de servicios médicos veterinarios financiados por ésta, a través de cotizaciones realizadas por los afiliados, en tal institución de orden privada.
5.1.1 Estructura del servicio Para definir el valor de los planes se debe establecer un contrato previo con las veterinarias dispuestas a asociarse a la Isapre. En base a este contrato, se estipularan los descuentos a los aranceles de las atenciones médicas que cubre el plan. Cabe señalar que debido a la diferencia de precios existente entre las distintas veterinarias en la ciudad de Talca, los aranceles del plan serán de acuerdo a la lista de precios de la clínica escogida por el afiliado en el contrato.
Como lo demuestra la investigación realizada, la frecuencia con que los amos de mascotas llevan a éstas al veterinario es esporádica. Por tal razón se considera factible solicitar, por parte de la Isapre a la clínica, consultas gratuitas durante el año de cobertura, ya que al presentar este beneficio al usuario - según la experiencia recopilada en este rubrose obtiene un mayor grado de lealtad de los beneficiarios en conjunto con aumento de afluente de público a sus dependencias, con esto mayor oportunidad de atenciones y rotación de insumos. Bajo esta misma justificación se pueden negociar, entre la veterinaria y la Isapre, distintos descuentos en las atenciones médicas
85
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Puesto que la mayoría de las veterinarias participes del estudio se mostraron de acuerdo en la opción de afiliarse a una Isapre en caso de existir en la ciudad de Talca, a la Clínica Promedio se le solicitará consultas anuales gratis además de descuento en alguna de sus atenciones medicas. Estos servicios serán cancelados solo si son realizados en sus dependencias. Esta solicitud se basa en la información obtenida, pues esta muestra que los mayores porcentajes de ingresos se presentan en las vacunas y atenciones básicas de las mascotas. El periodo de reembolso será acordado al momento de la contratación del convenio.
Al momento de realizar un contrato con un usuario se determina la veterinaria escogida para la atención de la mascota, fijando la tarifa del plan de acuerdo a los aranceles de ésta. Para la identificación del animal se tomara una foto y se realizará una ficha con sus datos en conjunto con los del amo. Posteriormente de haber realizado este trámite interno en la Isapre, se le envía un documento a la veterinaria en cuestión el cual certifique la mascota, con sus respectivos datos, y el nombre del plan acogido por su amo.
Para asegurar el pago del plan, este puede realizarse de dos formas: pago al contado al momento de contraer el compromiso o pagadero en cuotas, siempre y cuanto este documentado, por ejemplo cheques a fecha.
5.1.2 Estructura modelo del plan Para el propósito de evaluar este proyecto, se consideran los valores promedios de las atenciones médicas otorgadas en las distintas veterinarias de la cuidad de Talca que participaron en la entrevista de
expertos de la investigación. Estos precios serán
considerados como los aranceles de una Clínica Promedio.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Debido a que la mayoría de los animales se encuentra en su etapa adulta resulta factible implementar planes de salud que abarque a aquellos animales que se encuentran por sobre
el año de vida. Tomando en consideración los servicios de atención más
valorados por los clientes en conjunto con las causas más frecuente de visita al veterinario.
Según los resultados obtenidos en la información primaria del estudio, se crean tres modelo de planes de salud, ya sea para perros y gatos, los cuales fueron presentados en una entrevista realizada a los médicos veterinarios: Dra. Patricia Rocco, Dr. Hernán Herrera y Dr. Luís Guerrero. El fin de esta entrevista fue conocer el nivel de aceptación de los diferentes planes presentados.
Los resultados arrojaron que el plan de mejor aceptación fue el Plan Básico I, por lo tanto éste es el que será ofrecido por la Isapre y utilizado con fines de evaluación del proyecto.
5.2 MEZCLA COMERCIAL Las actividades de mercadotecnia se realizan en base al Mix comercial, el cual abarca la definición de las cuatro P: Producto, Precio, Plaza, Promoción.
5.2.1 Producto El producto ofrecido a los usuarios, en este caso los dueños de mascotas que otorgan salud a éstas en alguna clínica veterinaria de la ciudad de Talca, esta definido como un plan básico que posee la siguiente cobertura:
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Cobertura Vacunas anuales sin costo, para animales mayores de un año. Una consulta Gratuita mensual. Desparacitación anual 20 % de rebaja, en arancel de exámenes realizados por la clínica escogida. Ej.: Radiografías, Ecografías, Citología etc. Máximo 3 anuales con un tope de $60.000 anuales. 10% descuento en medicamentos con un tope anual de $60.000 Cada hembra que para, dentro del periodo de cobertura, será considerada como uno solo con sus cachorros, hasta los 60 días de vida.
5.2.2 Precio Debido a que el servicio es único en la ciudad de Talca, la determinación del arancel del plan esta dado de acuerdo al nivel de precio de las entidades existentes en Chile, específicamente en la Región metropolitana, de la disposición a pagar demostrada en el estudio, y por supuesto por sobre los costos de implementación del servicio.
El nivel de precios de los planes básicos otorgado en las veterinarias de la Región Metropolitana fluctúa entre $42.000 y $65.000 con diferentes descuentos en los servicios de cobertura. La disposición a pagar en el estudio va de $20.000 y $40.000 semestrales. Por ultimo, el costo de la cobertura del plan en caso de ser utilizado en un 100% es de $23.580.
Por todo lo anterior, el precio del plan básico es de $48.000 anual, lo que significaría un desembolso de $4.000 mensuales para el usuario. Este Valor puede ser cancelado al contado al momento de contraer el compromiso o en cuatas mensuales, previa documentación (cheques a fecha o firma de pagaré).
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
5.2.3 Plaza El compromiso de contraer el plan ofrecido por la Isapre se realizara en las dependencias de ésta, la cual debe estar ubicada en un lugar de concurrencia masiva de los clientes potenciales. Debido a que las clínicas veterinarias de la ciudad de Talca se encuentran tanto en el centro como en los alrededores de éste, la oficina debe estar situada en un lugar céntrico de la ciudad.
5.2.4 Promoción Para efectos de promocionar el servicio, se desea llegar inmediatamente al cliente meta, por esto la publicidad se debe llevar a cabo principalmente en las veterinarias de la ciudad asociadas a la Isapre, a través de afiches e informativos además de avisos en medios de comunicación de la región. En la etapa de introducción del servicio al mercado se efectuará captaciones de clientes mediante promotores ubicados en las distintas clínicas. En la medida que la demanda por el servicio aumente, se pueden realizar mayores inversiones en publicidad como lo es la creación de una página Web en la cual se muestren la cobertura del plan y las veterinarias asociadas a la Isapre
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
CAPITULO VI EVALUACION DEL PROYECTO
90
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
6.1 DETERMINACION DE LOS COSTOS
6.1.1 Costos de Implementación Estos costos incluyen la inversión necesaria para implementar la oficina en que funcionará la Isapre y la inversión en publicidad.
CUADRO 6.1: COSTOS DE IMPLEMENTACION
ITEM
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
$ 30.000 $ 10.000 $ 30.000 $ 35.000
$ 30.000 $ 50.000 $ 30.000 $ 35.000 $ 500.000 $ 100.000
Mobiliario 1 escritorio 5 sillas 1 estante 1 estación de trabajo 1 computador Artículos de oficina Publicidad Afiches Anuncios varios
$ 100.000 $ 50.000
Derechos municipales TOTAL
$ 60.000 $ 955.000
Fuente: Elaboración propia
6.1.2 Costos operacionales En la misma entrevista en que fueron evaluados los planes por los veterinarios, se presentaron alguno de los beneficios que entrega la asociación de una veterinaria a la Isapre, según la experiencia recopilada en el estudio. Frente a esto se solicito el otorgamiento de un descuento en los precios de lista de la veterinaria a la Isapre, obteniendo los siguientes descuentos en promedio.
91
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
CUADRO 6.2: DESCUENTOS OTORGADOS A LA ISAPRE
SERVICIO
PROMEDIO DESCUENTO
Vacuna anual Desparacitación
13 % 13 %
Antirrábica Exámenes
10 % 10 %
Cirugías
17 %
Medicamentos
10 %
Tratamientos
13 %
Mjo. Ectoparasitario(pulgas y garrapatas)
15 %
Fuente: Elaboración propia
Además se otorga por parte de las veterinarias un promedio de 22 consultas anuales en forma gratuita por paciente, con lo que se concluye que es factible ofrecer en el plan 12 consultas gratis anuales a cada afiliado. Para determinar los costos se utilizo la mediana de los precios de lista obtenidos en la entrevista a expertos del punto 3.1.1, con el objeto de evitar desviaciones provocadas por puntos atípicos en los precios de las veterinarias en el estudio. CUADRO 6.3: COSTOS OPERACIONALES
PLAN BASICO
VALOR COSTO DE UNITARIO COBERTURA
DESCTO. A LA ISAPRE
REEMBOLSO
1 Vacuna anual
$ 5.000
$ 5.000
13%
$ 4.350
1 Antirrábica
$ 5.000
$ 5.000
10%
$ 4.500
3 Antiparasitario anual
$ 4.500
$ 4.500
13%
$ 3.915
1 Consulta Médica mensual
$ 5.000
3 Exámenes Medicamentos TOTAL
$ 60.000
100%
$0
$ 10.000
10%
$ 8.000
$ 5.000
10%
$ 89.500
$ 4.500 $ 25.265
Fuente: Elaboración propia
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
6.1.3 Costos no operacionales En el cuadro 6.4 se presentan los costos no operacionales que se derivan del funcionamiento de la Isapre. CUADRO 6.4: COSTOS NO OPERACIONALES
ITEM
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL ANUAL
Recursos Humanos Administrador Secretaria
$ 200.000 $ 127.500
$ 2.400.000 $ 1.530.000
Gastos Luz Agua Teléfono Arriendo de oficina
$ 10.000 $ 8.000 $ 30.000 $ 150.000
$ 120.000 $ 96.000 $ 360.000 $ 1.800.000
TOTAL
$ 525.500
$ 6.306.000
Fuente: Elaboración propia
6.2 EVALUACION ECONÓMICA 6.2.1 Determinación del costo de capital Una de las variables que más influyen en el resultado de la evaluación de un proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualización de los flujos de caja.
La tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar los flujos de un proyecto debe corresponder a la rentabilidad que el inversionista le exige a la inversión por renunciar a un uso alternativo de esos recursos, en proyecto con niveles de riego similar, por lo que cualquier estimación de la tasa de descuento debe ajustarse por riesgo.
93
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Este proyecto es de carácter privado debido a que requiere de fondos de algún inversionista, por lo tanto no puede ser evaluado bajo la tasa de descuento social.
Primero se estimó el riego sistemático asociado al mercado de los servicios de seguros, utilizando un proxy para la secuencia mensual de retornos. El proxy utilizado corresponde a la serie de retornos anuales de la empresa de SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A., dado que esta entidad funciona de forma similar en la contratación del servicio, junto con ser un producto que no es de primera necesidad, pudiendo ser descartado del presupuesto personal o familiar en caso de disminuir sus ingresos. Sus valores son transados en la bolsa de comercio de Santiago. Se consideraron valores ajustados por variación de capital desde enero del 1990 hasta diciembre del 2004. Se tomó el Índice General de Precios de Acciones (IGPA) como proxy del mercado. Ver Anexo Nº 8: Cálculo del retorno de mercado. Como tasa libre de riesgo se utilizó la tasa exigida a los bonos de Gobierno del Banco Central de Chile pagaderos a cinco años (BCP-5) de un 6.05%.(1)
El beta desapalancado de 0.37 de Security se obtuvo de Economática. Asumiendo que cumplen los supuestos del Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM), estimamos el retorno exigido a los activos (ρk) dado solo su riesgo operacional. Luego:
Rf + ( E(Rm) – Rf ) * βu
(1) Fuente: Banco Central de Chile, 16 noviembre 2005
94
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Donde:
ρk : Tasa de retorno exigida Rf : Tasa libre de riesgo Rm : Retorno de mercado βu
:
Beta unleverage (desapalancado)
Así:
ρk =
0.0605 + (0.2219 – 0.0605) * 0.37
ρk =
0.12
ρk =
12%
Luego, la tasa de retorno exigida al proyecto será la exigida por el mercado a un activo de igual riesgo sistemático; es decir un 12 %.
6.2.2 Determinación de escenarios Para efectos de evaluación se tomara como demanda potencial del proyecto la obtenida en el estudio, debido a la limitación de no poseer un marco muestral de la población de las personas que posee mascotas y otorguen salud a éstas en alguna veterinaria de la ciudad de Talca. Así la demanda potencial esta determinada por 323 animales, entre perros y gatos, los cuales se encuentran en su edad adulta y senior. Ver Anexo Nº 9: Resumen de animales según edad y nivel de aceptación. La demanda por los planes se proyecta con un aumento del 10% anual. El periodo de evaluación del proyecto es de 5 años.
95
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
6.2.2.1 Ingresos operacionales
Se presentan los ingresos operacionales en tres escenarios: optimista, probable y pesimista.
Escenario optimista: La demanda del plan esta dada por el total 100% del total de animales en su edad adulta y senior que poseen los encuestados
Escenario Probable: La demanda por los planes esta dada por el total 70% de los animales en su edad adulta y senior que poseen los encuestados. Este 70% esta deducido del resultado del cuestionario realizado a los dueños de mascotas, con respecto al nivel de aceptación del servicio. Escenario pesimista: La demanda por los planes esta dada por el total 50% de los animales en su edad adulta y senior que poseen los encuestados.
El resumen de los ingresos operacionales en los distintos escenarios se presenta en el cuadro 6.5. Ver Anexo Nº 10 a: Detalle de Ingresos Operacionales en cada escenario.
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CUADRO 6.5: RESUMEN DE INGRESOS OPERACIONALES EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS
PERIODO
ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO PROBABLE
ESCENARIO PESIMISTA
TOTAL AFILIADOS
TOTAL AFILIADOS
TOTAL AFILIADOS
INGRESOS TOTALES
INGRESOS TOTALES
INGRESOS TOTALES
AÑO 1
323
$ 15.504.000
226
$ 10.848.000
162
$ 7.776.000
AÑO 2
355
$ 17.040.000
247
$ 11.856.000
178
$ 8.544.000
AÑO 3
391
$ 18.768.000
272
$ 13.056.000
196
$ 9.408.000
AÑO 4
430
$ 20.640.000
299
$ 14.352.000
216
$ 10.368.000
AÑO 5
473
$ 22.704.000
329
$ 15.792.000
236
$ 11.328.000
Fuente: Elaboración propia
6.2.2.2 Costos operacionales Escenario optimista: En este escenario se supone el 50% de uso de la cobertura de exámenes y medicamentos, mientras que las vacunas y desparasitaciones se estimara un uso de 100%.
Escenario probable: Bajo este escenario se supone un 70% de uso de la cobertura de exámenes y medicamentos,
cada uno de los planes, mientras que las vacunas y
desparasitaciones se estimara un uso de 100%.
Escenario pesimista: En este escenario se supone el 100% de uso de la cobertura del plan.
El cuadro 6.6 resume los costos operacionales en los distintos escenarios. Ver Anexo Nº 10b: Detalle de los costos operacionales en cada escenario.
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CUADRO 6.6: RESUMEN DE COSTOS OPERACIONALES EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS
ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO PROBABLE
ESCENARIO PESIMISTA
TOTAL AFILIADOS
TOTAL REEMBOLSO
TOTAL AFILIADOS
TOTAL REEMBOLSO
TOTAL AFILIADOS
TOTAL REEMBOLSO
AÑO1
323
$ 6.141.845
226
$ 4.862.390
162
$ 4.092.930
AÑO2
355
$ 6.756.030
247
$ 5.357.235
178
$ 4.497.170
AÑO3
391
$ 7.434.865
272
$ 5.852.080
196
$ 4.951.940
AÑO4
430
$ 8.176.450
299
$ 6.432.985
216
$ 5.457.240
AÑO5
473
$ 8.994.095
329
$ 7.056.920
236
$ 5.962.540
PERIODO
Fuente: Elaboración propia
6.2.3 Criterios de evaluación 6.2.3.1 Criterio del valor actual neto
Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en su valor actual. La formula matemática de este criterio es:
n VAN = ∑ T=1
BNt – I0 (1+i ) t
Donde: BNt
: Representa el beneficio neto del flujo del periodo t.
I0
: Representa la inversión inicial en el momento cero de la evaluación.
I
: Representa la tasa de descuento.
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El VAN representa un resultado igual a cero, indicando que el proyecto renta justo lo que el inversionista exige a la inversión; si el resultado es positivo significa que el proyecto proporciona esa cantidad de remanente por sobre lo exigido. Si el resultado fuese negativo, debe interpretarse como la cantidad que falta para que el proyecto rente lo exigido por el inversionista.
6.2.3.2 Criterio de la tasa interna de retorno
El criterio de la tasa interna de retorno TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en valor actual. Es decir, la TIR es la tasa de descuento que hace el VAN del proyecto igual a cero Así, la tasa interna de retorno se obtiene de la siguiente ecuación.
n VAN = ∑ T=1
BNt – I0 = 0 (1+i) t
Donde: BNt
: Representa el beneficio neto del flujo del periodo t.
Io
: Representa la inversión inicial en el momento cero de la evaluación
R
: Representa la tasa interna de retorno.
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Este criterio es equivalente a hacer el VAN igual a cero. La tasa así calculada se compara con la tasa de descuento de la empresa. Por tanto, cuando la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión. Si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse. Cuando la tasa interna de retorno es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente entre realizar la inversión o no.
6.2.4 Evaluación Los resultados obtenidos de la evaluación en cada escenario fueron: Escenario optimista: Dada una inversión inicial de $955.000, en este escenario se obtiene un VAN de $11.870.503, con una TIR altísima de 287% debido a la baja inversión necesaria para ejecutar el proyecto, además de los altos flujos que se obtendrían a causa de la mayor demanda de los planes y el bajo uso en la cobertura por parte del afiliado de 50%. Por tanto en este contexto el proyecto se acepta dada la evidencia de los resultados. Escenario probable: Con igual periodo de evaluación e inversión, en este escenario se obtiene un VAN positivo de $1.203.459 con una TIR de 36%. Esto muestra que por cada peso invertido en el proyecto, este dará como ganancia una suma igual a la del VAN, además la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de interés, por tanto se puede concluir que en este escenario el proyecto es aceptado para su realización.
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Escenario pesimista: Dada la misma inversión, se obtiene para un periodo de 5 años un VAN negativo de -$ 6.995.569 a una tasa de descuento de 12%. Este resultado evidencia la inconveniencia de realizar el proyecto bajo este escenario ya que no es rentable, si es ejecutado o puesto en marcha arrojará pérdidas, por lo tanto debe ser rechazado. Ver Anexo Nº 10c: Flujos de Caja en cada escenario.
6.3 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio es el numero de afiliados necesarios para igualar los ingresos totales con los costos totales del servicio; esto es, donde el ingreso neto de la operación es igual a cero. El margen de contribución es lo que queda de la venta de un plan de salud, después de cubrir el costo variable de éste, es decir, el reembolso efectuado a la veterinaria. El punto de equilibrio se define de la siguiente forma:
Punto de equilibrio en unidades =
Costos fijos totales ---------------------------------------------------Precio de venta – Costo variable promedio
Los costos fijos para este análisis están dados por los costos no operacionales del proyecto, los cuales suman $ 6.306.000 anuales. Ver Anexo Nº 11: Detalle de costos para el punto de equilibrio en cada escenario. Escenario optimista Los costos variables se determinan de acuerdo al reembolso que la Isapre efectúa a las veterinarias, suponiendo un 100% del uso de vacunas y desparacitación y el 50% de utilización de exámenes y medicamentos, es decir, $ 19.015.
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CUADRO 6.7: PUNTO DE EQUILIBRIO EN ESC. OPTIMISTA
PRECIO $ 40.000 $ 42.000 $ 45.000 $ 48.000 $ 50.000
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 301 274 243 218 204
Fuente: Elaboración propia
Al precio determinado de $48.000, se necesita una demanda de 218 afiliados a la Isapre para cubrir los costos fijos en este escenario.
Escenario probable Los costos variables se determinan de acuerdo al reembolso que la Isapre efectúa a las veterinarias, suponiendo un 100% del uso de vacunas y desparacitación y el 70% de utilización de exámenes y medicamentos, es decir, $ 21.515 CUADRO 6.8: PUNTO DE EQUILIBRIO EN ESC. PROBABLE
PRECIO $ 40.000 $ 42.000 $ 45.000 $ 48.000 $ 50.000
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 341 308 269 238 221
Fuente: Elaboración propia
Al precio determinado de $48.000, se necesita una demanda de 238 afiliados a la Isapre para cubrir los costos fijos en este escenario.
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Escenario pesimista Los costos variables se determinan de acuerdo al reembolso que la Isapre efectúa a las veterinarias, suponiendo un 100% del uso de la cobertura del plan (costos operacionales), es decir, $25.265 por afiliado.
El punto de equilibrio es diferente para cada nivel de precio que se fije. A continuación en el cuadro 6.9 se presentan los distintos punto de quiebre para diferentes precios del plan básico.
CUADRO 6.9: PUNTO DE EQUILIBRIO EN ESC. PESIMISTA
PRECIO $ 40.000 $ 42.000 $ 45.000 $ 48.000 $ 50.000
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 428 377 320 277 255
Fuente: Elaboración propia
Como el precio esta determinado en $48.000 para el plan, se necesitan 277 afiliados para cubrir los costos fijos del proyecto en este escenario.
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CAPITULO VII CONCLUSIONES Y LIMITACIONES
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7.1 CONCLUSIONES •
El mercado para este proyecto se presenta con una gran cantidad de ofertas de veterinarias ubicadas en todos los sectores de la ciudad. Su calidad y prestigio varían significantemente entre una y otra, lo cual va de acuerdo a los años de ejercicio y reputación de los doctores veterinarios, además de los diferentes servicios adicionales, a parte de las atenciones de salud, que pudiesen ofrecer como los son
peluquería,
hotelería y artículos varios para las mascotas; además de la calidad de las instalaciones como lo son las consultas, salas de operaciones y recuperación en conjunto con sus equipos para exámenes, laboratorio y cirugía. Frente a estas diferencias se presenta también una desigualdad en el nivel de precios entre algunas consultas, lo cual hace difícil crear un plan de salud con un arancel único para todas las clínicas por igual, por tanto se puede concluir que para efectos de arancel de planes, este debe ser adecuado a los precios de lista de las diferentes clínicas que se pudieran asociar a la Isapre. •
La demanda para este mercado esta conformada por las personas que poseen mascotas y dan salud a estas en alguna clínica veterinaria de la ciudad de Talca. Esta demanda se muestra muy preocupada a todo lo que se refiere a cuidado y salud de sus animales, lo que se demuestra en la preocupación por su alimentación, que en su mayoría es especial para cada tipo de mascotas, así como por sus vacunas anuales, las cuales representan la mayor causa por la cual las personas asisten al veterinario con sus mascotas.
•
Las elecciones de los consumidores de las veterinarias está basadas principalmente en la calidad y confianza que esta le pueda brindar ya que el animal es considerado por la mayoría de estos como un miembro más de la familia, por lo cual se muestran dispuestos a financiar la salud de su mascotas y sus tratamientos, además de disponer de un presupuesto dedicado a estos fines. Frente a lo anterior se presenta la factibilidad de realizar el proyecto en base a la buena acogida de la idea por parte de los consumidores.
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•
La acogida de la idea por parte de los médicos veterinarios es favorable frente a los beneficios que se presentan según la experiencia del estudio, como lo son el aumento de consultas que se pudieran presentar, la fidelización de los clientes y el mayor uso de sus instalaciones e insumos, lo que produce una mayor rotación de sus materiales y costos más bajos al poder comprar estos en mayor cantidad. La aceptación de los médicos veterinarios frente al proyecto se materializa en la entrega de descuentos en los precios de lista a la Isapre, lo que hace posible estructurar paquetes de salud a precios adecuados.
•
Los beneficios que pudiera obtener el negocio están principalmente ligados a la cantidad de planes que se puedan vender, así como el porcentaje de utilización de estos, ya que a menor uso, la ganancia de la isapre se incrementa.
•
El tipo de servicio que se desea ofrecer no es un bien de primera necesidad, puesto que es uno de los primeros que sería sacrificado del presupuesto familiar en caso de desmejora de los ingresos. Por esta razón, quizás la parte mas riesgosa del negocio es obtener la demanda necesaria por sobre el punto de equilibrio en el corto plazo. El riesgo de realización del proyecto es relativamente baja a lo que se refiere a inversión, ya que este no requiere de una gran suma en sus costos de implementación, lo mismo muestran los resultados de la evaluación económica los cuales con evidencia aconsejan la realización del proyecto en los escenarios probable y optimista.
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7.2 LIMITACIONES •
No se posee un marco muestral de la población en estudio, es decir, las personas que poseen mascotas y que otorguen salud a éstas en alguna de las clínicas veterinarias, ya que las fichas que se encuentran en éstas sobreestiman la población debido a que no son actualizadas en casos como muerte de la mascota,
inscripción en más de una
veterinaria o asistencia por única vez. •
Al no poder extraer una muestra probabilística de la población se dificulta poder determinar la demanda para un negocio nuevo e inferir sobre toda la población, solo se pueden extraer características de ésta.
•
Existen varias veterinarias en la ciudad en que su rubro es ser clínicas veterinarias, pero muchas de ellas no realizan atenciones medicas, estas solo venden insumos para animales en sus instalaciones por lo que se determino excluirlas del estudio.
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BIBLIOGRAFIA Hill, Charles y Jones, Gareth.1996. En: Administración estratégica, un enfoque integrado. Tercera Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Hitt, Michael A; Ireland, R. Duane y Hoskisson, Robert E. 1999. En Administración estratégica, competitividad y conceptos de globalización. 3era Edición. Editorial Internacional Thomson Editores. Kevin, Roger A; Berkowitz, Eric N; Hartley, Steven W y Rudelius, William. 2003 En: Marketing. Séptima edición. Editorial Mc Graw-Hill Kinnear, Thomas C. y Taylor, James R. 2000. En: Investigación de Mercados. Quinta Edición. Editorial Mc Graw-Hill Lambin, Jean- Jacques. 1995. En: Marketing Estratégico. Tercera Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Sapag Chain, Nassir y Sapag Chain, Reinaldo. 2000. En: Preparación y evaluación de proyectos. Cuarta Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Sapag Chain, N y Sapag Chain, R. 1993. En: Criterios de evaluación de proyectos: como medir la
rentabilidad
de las inversiones. Serie Mc Graw Hill de
Management. Editorial Mc Graw-Hill. Zeithaml, Valerie A y Jo Bitner, Mary. 2001. En: Marketing de servicio: un enfoque de integración del cliente a la empresa. Segunda Edición. Editorial Mc Graw-Hill.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1 ANEXO Nº 1a: Borrador y correcciones del cuestionario
Estimado Señor (a) Somos dos alumnas de Ingeniería comercial de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Talca.
Estamos realizando esta encuesta para recoger información de los consumidores que utilizan el servicio de atención médica veterinaria con el fin de desarrollar nuestra memoria de grado relacionada con la creación de un nuevo negocio, una Isapre veterinaria para la ciudad de Talca. La información proporcionada por usted será confidencial y solo con fines académicos.
Desde ya muchas gracias por su tiempo y cooperación.
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
SECCIÓN I Esta sección esta dedicada a conocer las características de su(s) mascota(s). 1. ¿Qué mascota posee en su hogar? a) Perro _____ b) Gato _____ c) Otros _____ Si su respuesta fue c) pase a la Sección II, de lo contrario continúe con la pregunta 2 2. ¿Con qué tipo de comida alimenta su mascota? a) Pelet _____ b) Comida casera _____ c) Ambas _____ 3. ¿Con que frecuencia lleva su mascota al veterinario? a) Una vez al mes _____ b) Cada seis meses _____ c) Una vez al año _____ d) Esporádicamente _____ 4. Ordene según la frecuencia en que circunstancias lleva a su mascota al veterinario, siendo el 1 la causa más frecuente y el 5 la menos frecuente. a) Enfermedad _____ b) Accidentes _____ c) Vacunas _____ d) Revisión periódica _____ e) Baños y peluquería _____ 5. ¿Que servicios adicionales, a parte de la atención medica que ofrecen las veterinarias, usted adquiere para su mascota? a) Peluquería a) Baño Sanitario b) Corte de Uñas c) Hotel d) Compra de alimentos e) Compra de artículos para mascotas f) Transporte o Ambulancia g) Adiestramiento
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
SECCIÓN II Esta sección tiene como propósito conocer su actitud y comportamiento con su mascota. Marque con una X la opción que más lo represente en cada afirmación. Considere: 1. Completamente de acuerdo 2. De acuerdo 3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 4. En desacuerdo 5. Completamente en desacuerdo Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Afirmación 1 2 3 4 5 Debo cumplir con todas las vacunas de mi mascota Cumplo con el control de vacunas de mi mascota Soy responsable en la tenencia de mis mascotas Mi mascota es considerado un miembro más de mi familia Es primordial otorgar atención veterinaria a mi mascota Dispongo de un único veterinario para la atención de mi mascota Sólo voy a una veterinaria que me es de confianza Me preocupo de saber si el veterinario es titulado Soy leal a una sola veterinaria Sólo recurro al veterinario en casos extremos de enfermedad Me informo de las posibles enfermedades que pueden atacar a mi mascota Dispongo de un presupuesto para la atención medica de mi mascota Las atenciones medicas veterinarias son de alto costo Estoy dispuesto a seguir y pagar todo el tratamiento de mi mascota con el fin de verla sana Sufro mucho cuando mi mascota se encuentra enferma Elijo una veterinaria por el precio de la atención
Selección múltiple. 1. ¿Por qué asiste a esta veterinaria? a) Calidad de la atención medica b) Cercanía a mi hogar c) Menores costos en la atención d) Mayor cantidad de servicios
_____ _____ _____ _____
2. ¿Quién es el responsable económicamente de la(s) mascota(s)? a) Jefe de hogar _____ b) Dueña de Casa _____ c) Los Hijos _____ d) Familia en Conjunto _____
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
3. ¿Cuanto dinero en promedio usted desembolsó en los últimos seis meses en atención médica por mascota que posee? a) De $0 a $20.000 _____ b) De $21.000 a $40.000 _____ c) De $41.000 a $60.000 _____ d) De $61.000 a $80.000 _____ e) De $81.000 a $100.000 _____ f) Más de $100.000 _____ 4. ¿Cuánto dinero como máximo usted estaría dispuesto a desembolsar semestralmente en salud para su mascota? a) De $20.000 a $40.000 _____ b) De $50.000 a $70.000 _____ c) De $80.000 a $100.000 _____ d) De $110.000 a $130.000 _____ e) De $130.000 a $150.000 _____ f) Más de $ 150.000 _____ 5. Ordene según importancia los siguientes atributos de la atención médica veterinaria de 1 a 6, siendo el 1 el más importante y 6 el menos importante. a) Calidad _____ b) Precio _____ c) Tiempo de espera _____ d) Servicios adicionales _____ e) Cercanía a mi hogar _____ f) Disponibilidad del veterinario _____
SECCIÓN III Frente a la posibilidad de que en la ciudad de Talca exista un Isapre veterinaria que ofrezca planes de salud para sus mascotas, responda las siguientes preguntas 1. En caso de existir una Isapre Veterinaria en la Cuidad de Talca ¿Estaría Usted dispuesto a afiliarse a ésta? a) Estaría completamente dispuesto _____ b) Estaría dispuesto _____ c) Estaría indiferente _____ d) No estaría dispuesto _____ e) Definitivamente no estaría dispuesto _____ Si su respuesta es a) ó b) continúe con la pregunta 2, de lo contrario pase a la Sección IV
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“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
2. Ordene de 1 a 10 los siguientes servicios que compongan un plan de salud veterinaria según importancia para Usted, siendo el 1 el más importante y el 10 el de menor importancia. a) Control de Vacunas _____ b) Urgencias _____ c) Cobertura de enfermedades básicas _____ d) Exámenes _____ e) Cobertura de enfermedades riesgosas (cáncer, tumores, etc.)_____ f) Maternidad _____ g) Alimentación _____ h) Artículos de Mascotas _____ i) Servicios adicionales (Peluquería, Hotel, Baños, etc.) _____ j) Medicamentos _____ 2. ¿Como le sería cómodo pagar un plan como estos? a) Mensual _____ b) Semestral _____ c) Anual _____ . 4. En virtud de los beneficios que ofrecería una Isapre veterinaria, evalué la idea de crear tal entidad en la ciudad de Talca con una nota de 1 a 7. Nota:__________ SECCIÓN IV Esta sección pretende recopilar algunos datos demográficos del encuestado. 1. ¿En que sector Usted habita? a) Sector Nor-Oriente de Talca _____ b) Sector Nor-Poniente de Talca _____ c) Sector Sur-Oriente de Talca _____ d) Sector Sur-Poniente de Talca _____ e) Rural o alrededores _____ 2. ¿En que nivel educacional se encuentra usted? a) Enseñanza Básica _____ b) Enseñanza Media _____ c) Enseñanza Superior _____
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3. ¿En que rango se ubica el ingreso mensual de su familia? a) De $0 a $120.000 _____ b) De $121.000 a $300.000 _____ c) De $301.000 a $500.000 _____ d) De $501.000 a $700.000 _____ e) De $701.000 a $900.000 _____ f) De $901.000 a $1.000.000 _____ g) Mas de $1.000.000 _____
Muchas Gracias por el tiempo brindado, su información será muy valiosa para nuestra Investigación y será de uso confidencial.
CORRECIONES DEL CUESTINARIO
Solicitud de cooperación: •
Se especificó el tiempo aproximado que demora en contestar el cuestionario completo.
Sección I: •
Pregunta 1: Se solicita especificar en que etapa de vida se encuentra el animal para así obtener los resultados con mayor detalle.
•
Pregunta 2: Se entrega una información adicional a continuación de la palabra Pelet esta es “alimento envasado”, debido que algunas personas no conocen este tipo de alimento por su nombre.
•
Pregunta 3: Se agrega una nueva alternativa “Esta es mi primera vez”
•
Pregunta 5: Se agregan las opciones de “si” y “no” para cada una de las alternativas a fin de especificar de mejor forma que servicios se adquieren para la mascota.
•
En cada pregunta se agrega una frase explicativa para que así el encuestado no tenga problemas de comprensión al momento de contestar.
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Sección II: •
En la escala Likert se cambian las sentencias de respuestas a fin de que el encuestado comprenda la forma de responder y sea fácil de realizar. El cambio fue de la siguiente forma: De
“Completamente de acuerdo”
a
“Siempre”
De
“De acuerdo”
a
“Casi siempre”
De
“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”
a
“A veces”
De
“En desacuerdo”
a
“Casi nunca”
De
“Completamente en desacuerdo”
a
“Nunca”
•
Se agrega la frase explicativa para responder las preguntas de selección múltiple.
•
Pregunta 2: Se destaca la palabra “económicamente” a fin de conseguir con mayor exactitud la respuesta.
•
Pregunta 4: Se destaca las palabras “máximo” y “semestralmente” a fin de conseguir con mayor exactitud la respuesta.
Sección IV: •
Pregunta 2: Se elimina pues no se considera relevante en la investigación
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ANEXO Nº 1b: Cuestionario definitivo y Diagrama de flujo
Estimado Señor (a) Somos dos alumnas de Ingeniería comercial de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Talca.
Estamos realizando esta encuesta para recoger información de los consumidores que utilizan el servicio de atención médica veterinaria con el fin de desarrollar nuestra memoria de grado relacionada con la creación de un nuevo negocio, una Isapre veterinaria para la ciudad de Talca. La información proporcionada por usted será confidencial y solo con fines académicos.
El responder este cuestionario no le tomara más de 10 minutos. Desde ya muchas gracias por su tiempo y cooperación.
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SECCIÓN I Esta sección esta dedicada a conocer las características de su(s) mascota(s). 1. ¿Qué mascota posee en su hogar? Indique con la cantidad de mascotas bajo la edad en que esta(s) se encuentran Cachorro Adulto Senior a) Perro _____ _____ _____ b) Gato _____ _____ _____ c) Otros _____ _____ _____ ¿Qué mascota?____________ _____ _____ _____ ¿Qué mascota?____________ Si su respuesta fue c) pase a la Sección II, de lo contrario continúe con la pregunta 2 2. ¿Con qué tipo de comida alimenta su mascota? Marque con una X su opción. a) Pelet (alimento envasado) _____ b) Comida casera _____ c) Ambas _____ 3. ¿Con que frecuencia lleva su mascota al veterinario? Marque con una X su opción a) Esta es mi primera vez _____ b) Una vez al mes _____ c) Cada seis meses _____ d) Una vez al año _____ e) Esporádicamente _____ 4. Ordene según la frecuencia en que circunstancias lleva a su mascota al veterinario, siendo el 1 la causa más frecuente y el 5 la menos frecuente. a) Enfermedad _____ b) Accidentes _____ c) Vacunas _____ d) Revisión periódica _____ e) Baños y peluquería _____ 5. ¿Que servicios adicionales, a parte de la atención medica que ofrecen las veterinarias, usted adquiere para su mascota? Marque con una X su opción a) Peluquería Si _____ No_____ b) Baño Sanitario Si _____ No_____ c) Corte de Uñas Si _____ No_____ d) Hotel Si _____ No_____ e) Compra de alimentos Si _____ No_____ f) Compra de artículos para mascotas Si _____ No_____ g) Transporte o Ambulancia Si _____ No_____ h) Adiestramiento Si _____ No_____
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SECCIÓN II Esta sección tiene como propósito conocer su actitud y comportamiento con su mascota. Marque con una X la opción que más lo represente en cada afirmación. Considere: 1. Siempre 2. Casi siempre 3. A veces 4. Casi Nunca 5. Nunca Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Afirmación 1 2 3 4 5 Debo cumplir con todas las vacunas de mi mascota Cumplo con el control de vacunas de mi mascota Soy responsable en la tenencia de mis mascotas Mi mascota es considerado un miembro más de mi familia Es primordial otorgar atención veterinaria a mi mascota Dispongo de un único veterinario para la atención de mi mascota Sólo voy a una veterinaria que me es de confianza Me preocupo de saber si el veterinario es titulado Soy leal a una sola veterinaria Sólo recurro al veterinario en casos extremos de enfermedad Me informo de las posibles enfermedades que pueden atacar a mi mascota Dispongo de un presupuesto para la atención medica de mi mascota Las atenciones medicas veterinarias son de alto costo Estoy dispuesto a seguir y pagar todo el tratamiento de mi mascota con el fin de verla sana Sufro mucho cuando mi mascota se encuentra enferma Elijo una veterinaria por el precio de la atención
Selección múltiple. Marque sobre la línea con una X la opción que corresponda. 1. ¿Por qué asiste a esta veterinaria? a) Calidad de la atención medica b) Cercanía a mi hogar c) Menores costos en la atención d) Mayor cantidad de servicios
_____ _____ _____ _____
2. ¿Quién es el responsable económicamente de la(s) mascota(s)? a) Jefe de hogar _____ b) Dueña de Casa _____ c) Los Hijos _____ d) Familia en Conjunto _____
119
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
3. ¿Cuanto dinero en promedio usted desembolsó en los últimos seis meses en atención medica por mascota que posee? a) De $0 a $20.000 _____ b) De $21.000 a $40.000 _____ c) De $41.000 a $60.000 _____ d) De $61.000 a $80.000 _____ e) De $81.000 a $100.000 _____ f) Más de $100.000 _____ 4. ¿Cuánto dinero como máximo usted estaría dispuesto a desembolsar semestralmente en salud para su mascota? a) De $20.000 a $40.000 _____ b) De $50.000 a $70.000 _____ c) De $80.000 a $100.000 _____ d) De $110.000 a $130.000 _____ e) De $130.000 a $150.000 _____ f) Más de $ 150.000 _____ 5. Ordene según importancia los siguientes atributos de la atención médica veterinaria de 1 a 6, siendo el 1 el más importante y 6 el menos importante. a) Calidad _____ b) Precio _____ c) Tiempo de espera _____ d) Servicios adicionales _____ e) Cercanía a mi hogar _____ f) Disponibilidad del veterinario _____
SECCIÓN III Frente a la posibilidad de que en la ciudad de Talca exista un Isapre veterinaria que ofrezca planes de salud para sus mascotas, responda las siguientes preguntas 1.
En caso de existir una Isapre Veterinaria en la Cuidad de Talca ¿Estaría Usted dispuesto a afiliarse a ésta? a) Estaría completamente dispuesto _____ b) Estaría dispuesto _____ c) Estaría indiferente _____ d) No estaría dispuesto _____ e) Definitivamente no estaría dispuesto _____ Si su respuesta es a) ó b) continúe con la pregunta 2, de lo contrario pase a la Sección IV
120
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
2.
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Ordene de 1 a 10 los siguientes servicios que compongan un plan de salud veterinaria según importancia para Usted, siendo el 1 el más importante y el 10 el de menor importancia. Control de Vacunas _____ Urgencias _____ Cobertura de enfermedades básicas _____ Exámenes _____ Cobertura de enfermedades riesgosas (cáncer, tumores, etc.)_____ Maternidad _____ Alimentación _____ Artículos de Mascotas _____ Servicios adicionales (Peluquería, Hotel, Baños, etc.) _____ Medicamentos _____
3. ¿Como le sería cómodo pagar un plan como estos? a) Mensual _____ b) Semestral _____ c) Anual _____ . 4. En virtud de los beneficios que ofrecería una Isapre veterinaria, evalué la idea de crear tal entidad en la ciudad de Talca con una nota de 1 a 7. Nota:__________
SECCIÓN IV Esta sección pretende recopilar algunos datos demográficos del encuestado. Marque con una X la alternativa que corresponda. 1. ¿En que sector Usted habita? a) Sector Nor-Oriente de Talca _____ b) Sector Nor-Poniente de Talca _____ c) Sector Sur-Oriente de Talca _____ d) Sector Sur-Poniente de Talca _____ e) Rural o alrededores _____ ¿Cuál?________________ 2. ¿En que rango se ubica el ingreso mensual de su familia? a) De $0 a $120.000 _____ b) De $121.000 a $300.000 _____ c) De $301.000 a $500.000 _____ Muchas Gracias por el tiempo d) De $501.000 a $700.000 _____ brindado, su información será e) De $701.000 a $900.000 _____ muy valiosa para nuestra f) De $901.000 a $1.000.000 _____ Investigación y será de uso g) Mas de $1.000.000 _____ confidencial.
121
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
DIAGRAMA DE FLUJO DEL CUESTIONARIO
PRESENTACIÓN
SECCIÓN I PREGUNTA 1 Si es a) ó b)
Si contesta c)
PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4
PREGUNTA 5
SECCIÓN II ESC. LIKERT PREGUNTA 1 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 SECCIÓN III
122
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
SECCION III
PREGUNTA 1
SI CONTESTA
a) ó b)
SI CONTESTA
c), d) ó e)
PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4
SECCION IV PREGUNTA 1 PREGUNTA 2
123
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ANEXO Nº 2 Cuestionario aplicado a los Médicos Veterinarios de la ciudad de Talca. El presente cuestionario tiene como propósito conocer sobre la experiencia de los médicos y/o responsables de la gestión de las veterinarias en la Ciudad de Talca.
A continuación se presenta una serie de preguntas abiertas que serán utilizadas para fines de investigación con el propósito de crear la estructura del servicio que se pretende implementar en la cuidad de Talca.
La información
entregada por usted será de uso confidencial y con fines de
investigación educativa siendo solo analizada en forma conjunta Nombre del Médico Veterinario: ___________________________________________ Nombre de la Veterinaria
: ___________________________________________
Sección I Parte A : Referentes a la atención medica veterinaria hacia los perros, Determine: 1. Vacunas. Indique el nombre y la frecuencia de las vacunas que deben otorgárseles a los perros. Además, registre su valor aproximado a continuación de cada una de ellas. Vacuna Valor a)___________________________________________
_________________
b) __________________________________________
_________________
c) __________________________________________
_________________
d) __________________________________________
_________________
e) __________________________________________
_________________
f) __________________________________________
_________________
g) __________________________________________
_________________
h) __________________________________________
_________________
i) __________________________________________
_________________
124
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
2. Cuales son las atenciones médicas veterinarias básicas, a excepción de las vacunas, que usted considera que deben otorgárseles a los caninos. Registre su valor aproximado a continuación de cada una. Atención Valor a)___________________________________________
_________________
b) __________________________________________
_________________
c) __________________________________________
_________________
d) __________________________________________
_________________
e) __________________________________________
_________________
f) __________________________________________
_________________
g) __________________________________________
_________________
h) __________________________________________
_________________
i) __________________________________________
_________________
j) __________________________________________
_________________
3. Cuales son las causas que usted considera (muy) grave en su consulta. Junto a éstas determine el costo del tratamiento aproximado de cada una de ellas. Atención Valor a)___________________________________________
_________________
b) __________________________________________
_________________
c) __________________________________________
_________________
d) __________________________________________
_________________
e) __________________________________________
_________________
f) __________________________________________
_________________
g) __________________________________________
_________________
h) __________________________________________
_________________
i) __________________________________________
_________________
j) __________________________________________
_________________
125
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Parte B: Referentes a la atención medica veterinaria hacia los gatos, Determine: 1. Vacunas. Indique el nombre y la frecuencia de las vacunas que deben otorgárseles a los gatos. Además, registre su valor aproximado a continuación de cada una de ellas. Vacuna Valor a)___________________________________________
_________________
b) __________________________________________
_________________
c) __________________________________________
_________________
d) __________________________________________
_________________
e) __________________________________________
_________________
f) __________________________________________
_________________
g) __________________________________________
_________________
h) __________________________________________
_________________
i) __________________________________________
_________________
j) __________________________________________
_________________
k) __________________________________________
_________________
l) __________________________________________
_________________
2. Cuales son las atenciones médicas veterinarias básicas, a excepción de las vacunas, que usted considera que deben otorgárseles a los felinos. Registre su valor aproximado a continuación de cada una. Atención Valor a)___________________________________________
_________________
b) __________________________________________
_________________
c) __________________________________________
_________________
d) __________________________________________
_________________
e) __________________________________________
_________________
f) __________________________________________
_________________
g) __________________________________________
_________________
h) __________________________________________
_________________
i) __________________________________________
_________________
126
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
3. Cuales son las causas que usted considera (muy) grave en su consulta. Junto a éstas determine el costo del tratamiento aproximado de cada una de ellas. Causas
Valor
a)___________________________________________
_________________
b) __________________________________________
_________________
c) __________________________________________
_________________
d) __________________________________________
_________________
e) __________________________________________
_________________
f) __________________________________________
_________________
g) __________________________________________
_________________
h) __________________________________________
_________________
i) __________________________________________
_________________
j) __________________________________________
_________________
k) __________________________________________
_________________
l) __________________________________________
_________________
m)_________________________________________
_________________
Sección II Referente a la atención medica en su consulta 1. Que otros servicios adicionales, aparte de la atención medica veterinaria, otorga usted en su consulta. Incluya exámenes en el caso que se realicen en sus dependencias Registre su valor aproximado a continuación de cada uno de ellos. Servicios Valor a)___________________________________________ _________________ b) __________________________________________
_________________
c) __________________________________________
_________________
d) __________________________________________
_________________
e) __________________________________________
_________________
f) __________________________________________
_________________
g) __________________________________________
_________________
127
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
2. De acuerdo a las distintas clasificaciones descritas, distribuya, en porcentaje, la cantidad de consultas aproximadas que realiza en su veterinaria en forma conjunta a) Vacunas
___________%
b) Atención básica (excepto vacunas)
___________%
c) Causas mas graves
___________%
d) Servicios adicionales (peluquería, baños, etc.)
___________%
e) Urgencias (accidentes, atropellos, peleas, etc.)
___________%
f) Exámenes
___________%
g) Otros. Cuáles?
+ ___________%
TOTAL
100%
3. En promedio, cuantas atenciones veterinarias se realizan en su consulta mensualmente. Nº de consultas mensuales: _________________________ en promedio.
4. Si existiera en Talca una Isapre Veterinaria la cual asocie a varias clínicas. Bajo este escenario, indique cual seria su nivel de aceptación de adoptar este servicio. a) b) c) d) e)
Estaría completamente de acuerdo Estaría de acuerdo Estaría indiferente Estaría en desacuerdo Estaría completamente en desacuerdo
5. Si usted quisiera expresar sus observaciones y/o comentarios realícelo en estas líneas. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
Se agradece su colaboración a otorgar información para la realización de nuestra Memoria de Grado de la Carrera de Ingeniería Comercial mención Administración.
128
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ANEXO Nº 3 CONTRATO ADMINISTRADORA DE SALUD GATPER
CONTRATO NUMERO__________________________ ADMINISTRADORA DE SALUD PARA MASCOTAS
CONTRATO DE ASOCIACION ESTIPULACIONES GENERALES DEL CONTRATO En Santiago, a ________de______________ del año____________ entre Administradora de Salud para Mascotas GATPER Y MASCOTAS SALUD LTDA. domiciliada en calle Duble Almeyda 5385 of. 301-D comuna de Ñuñoa, en adelante GATPER Y MASCOTA SALUD LIMITADA, por una parte, y por la otra, don(a)______________________________, cédula nacional de identidad número _______________, con domicilio en calle ____________________________________ número _____________ Villa/Pob.______________ de la comuna de _____________ en adelante “El Asociado” . se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios: PRIMERO: El “Asociado” declara expresamente que celebra el presente contrato con el objeto que se le preste al “beneficiario” (mascota), todos los servicios que se detallan a continuación: a) Atención Veterinaria Por Accidente: Móvil de Emergencias y Urgencias Domiciliarias: GATPER se obliga a prestar este servicio, en la forma y en los términos generales que más adelante se estipulan y en las condiciones especificas descritas en los correspondientes anexos, únicamente y en forma exclusiva, a los beneficiarios individualizados por el “ Asociado”, todo ello dentro de los limites territoriales de operación de GATPER en la Región Metropolitana establecidos en el Undécimo punto. b) Cobertura Adicional: Adicionalmente a los productos anteriores, los asociados tendrán el Beneficio del 100% de los costos, cubiertos por GATPER en sus Clínicas Veterinarias en convenio por todas las Cirugías, hospitalización y medicamentos suministrados en el periodo de la hospitalización producida a consecuencia de una riña, accidente o lesiones traumáticas que sufra el beneficiario. c) Orientación Veterinaria Telefónica (OVT): Este servicio se implementara al tener 5.000 beneficiarios y comprende atención veterinaria menores que no son una emergencia o una urgencia, en cuyo caso se otorga una orientación telefónica a fin de poder orientar al contratante en la forma de atender los síntomas. d) MegaCentro Veterinario: Gatper en virtud de la necesidad de entregar directamente los servicios veterinarios se compromete a construir un MegaCentro Veterinario que brinde % de descuentos totalmente atractivos a sus beneficiarios en todas las prestaciones al tener contratados 10.000 beneficiarios *GATPER no estará obligado a cumplir sus obligaciones, si el “Asociado” no se encuentra al día con el pago de sus servicios contratados.* SEGUNDO: GATPER prestara los servicios de atención veterinaria móvil de urgencia o emergencia domiciliaria solo a los “ beneficiarios” que califiquen según las reglas del arte, con intervención del sistema (OVT) que presta GATPER, y sobre la base de los códigos de atención de GATPER, que forman parte de este contrato como al mismo el traslado a una clínica veterinaria si así fuera necesario la situación, todo ello supervisado por un veterinario. La atención se entenderá cumplida, para todo los efectos, cuando se estime superada la emergencia en el domicilio o en el lugar de ocurrencia del accidente o el beneficiario haya sido trasladado a una clínica veterinaria en convenio con GATPER. De igual forma, ella se considera ejecutada y finalizada si el “Asociado” rechaza las indicaciones del traslado a una clínica en convenio con GATPER prescrita por el veterinario enviado por GATPER: en cuyo caso el contratante asume la responsabilidad del tratamiento veterinario.
129
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
TERCERO: El contratante declara expresamente que ha proporcionado todo sus antecedentes personales que se señalan en la carátula que debidamente suscritos forman parte integral de este contrato. Declaro, asimismo, que tanto esta información como aquella que proporcione posteriormente a requerimiento de GATPER, por cualquier vía que sea, es verdadera y que no oculta nada en relación con dicha información, por lo que asume la responsabilidad correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, GATPER podrá poner termino anticipado a este contrato, si la información entregada no es fidedigna. CUARTO: Se deja expresa constancia que El Contratante, libera a GATPER y a todo su personal de toda responsabilidad en los siguientes eventos: a) Si el beneficiario sufre lesiones, agravamiento de su estado o daño o perjuicio de cualquier naturaleza con ocasión o a causa de errores u omisiones de la información que indica en los datos personales con el domicilio o ubicación, u otros antecedentes proporcionados por el contratante, o por terceros sea que ello impida o demore la atención. b) Cuando con ocasión o a causa de información incorrecta, incompleta o falsa sobre aspectos personales o con relación al domicilio o ubicación del beneficiario u otro antecedente que deban entregarse en el momento de la asociación o al solicitar la atención, la clasificación del llamado o la orientación veterinaria telefónica que efectúe GATPER resulte inadecuada, redundando en perjuicio o daño para el beneficiario c) Cuando la evolución natural del estado del beneficiario a consecuencia del accidente, a la luz del conocimiento que aporta la ciencia veterinaria, no se hubiera podido alterar o revertir, aun con la intervención de la atención del servicio veterinario de emergencias y urgencias móvil; d) Cuando la demora en prestar el servicio tenga su origen en causas ajenas a la voluntad de GATPER, resultado de ello agravamiento o daño al beneficiario. e) Cuando como consecuencia de un accidente de transito ocurra con ocasión del traslado a un establecimiento veterinario se produzcan lesiones, daños o perjuicios al beneficiario. f) Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor, como por ejemplo en el evento de congestión vehicular, inaccesibilidad del domicilio o lugar donde ocurre el accidente, entre otros, se demore o preste inadecuadamente el servicio de atención de emergencia y urgencia domiciliaria y traslado, en su caso, resultado de ello daños o perjuicios al beneficiario. g) Falta de control oportuno por parte del veterinario tratante o especialista, en la continuación del estudio o tratamiento. h) Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad de GATPER, al llegar al lugar de la atención veterinaria, se encontrase el beneficiario atendido por otro servicio imposibilitando a GATPER acceder a brindar la atención requerida. El “Asociado” libera a GATPER de responsabilidad en los casos de las letras a) hasta h) anterior y renuncia a toda acción civil o penal que pudiere corresponderle, sea de naturaleza contractual o extra contractual derivado del contrato o de los hechos, incluyendo a renuncia de indemnizaciones por daños y perjuicio. QUINTO: El “Asociado” o un tercero podrá requerir los servicios contratados con GATPER en virtud del presente contrato, a contar del quinto día de la fecha de celebración del mismo. SECTO: El presente contrato tendrá un plazo de duración de un año a contar de la fecha en vigencia. Se renovara tácita y automáticamente por periodos iguales y sucesivos, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de poner termino mediante un comunicado escrito dirigido a la otra parte contratante, con una anticipación mínima de 30 días al vencimiento del plazo original de una o cualesquiera de sus prorrogas. SEPTIMO: El precio o valor de los servicios contratados se devengara en forma anticipada y su pago deberá efectuare por el “Asociado” en forma mensual o anual, según se establezca en la carátula en las fechas señaladas y de acuerdo con el procedimiento establecido en aquella. La cantidad a pagar dependerá de los servicios contratados y corresponderá a lo que se indica en la parte pertinente de la carátula de este contrato. El precio o valor se reajustara según la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor habida entre el mes inmediatamente anterior al de la celebración de este contrato y el mes inmediatamente anterior a aquel en que corresponde aplicar el referido reajuste y así, sucesivamente, hacia el futuro. Este reajuste será anual. Sin perjuicio de lo anterior, GATPER queda facultado para incrementar en términos reales el precio o valor de los servicios objeto del contrato, incremento que entrara en aplicación, cada vez que se produzca, a contar del primer día de vigencia de la próxima renovación automática del contrato. Los incrementos reales deberán comunicare por escrito al Contratante con una anticipación de sesenta días al sexagésimo día anterior al termino del contrato o de cualquiera de sus prorrogas.
130
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
OCTAVO: La mora o simple atraso en el pago de una o más cuotas mensuales o anuales, en su caso, del valor de los servicios contratados, dará derecho a GATPER para cobrar el total de las cuotas, entendiéndose esto como cláusula de aceleración, pudiendo resolver ipso-facto el presente contrato. El contrato quedara resuelto de pleno derecho al quinto día posterior a la fecha de pago convenida que se encuentra atrasada o en mora. Sin perjuicio de lo anterior, si el Contratante solicita la prestación del servicio de urgencia y emergencia veterinaria domiciliaria de la mora o atraso y antes de la resolución anticipada del contrato y GATPER, a su exclusiva decisión optare por prestarlos, el contratante deberá pagar en el acto el valor correspondiente a una atención particular fijado por GATPER, el cual podrá ser consultado en sus oficinas. Este valor se entiende aprobado y conocido por el “Asociado”, por la sola circunstancia de requerir el servicio sin estar al día en el pago de sus cuotas mensuales o anuales. NOVENO: El “Asociado” estará obligado a informar por escrito a GATPER del cambio del domicilio dentro de los cinco días de ocurrido. GATPER no será responsable de las consecuencias derivadas del incumplimiento de tal obligación. DECIMO: Las presentes estipulaciones se suscriben en dos ejemplares de idéntico tenor, quedando uno en poder del “Asociado” y uno en poder de GATPER. UNDECIMO: La cobertura o radio de acción en el cual GATPER brinda sus servicios son todas las comunas del gran Santiago y no se hace responsable por acontecimientos fuera de este perímetro.
En señal de conformidad firman.
Doy fe de haber recibido copia del presente y de estar de acuerdo con sus cláusulas.
GATPER Y MASCOTAS SALUD. COPIA GATPER
131
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ANEXO Nº 4 TRANSFORMACION A ESCALA THURSTONE DE LAS CAUSAS DE VISITAS AL VETERINARIO MÁS FRECUENTES SECCIÓN 1- PREGUNTA 4 CUADRO PARA CALCULAR LA DESVIACION ESTANDAR AMPLITUD 20
RANGO
OCUPACION MEDIA
OCUPACION REAL
PORCENTAJE
DISTRIBUCION REAL ESTAN.
0,00
20,00
10,00
90,00
0,90
1,28
20,01 40,01
40,00 60,00
30,01 50,01
70,00 50,00
0,70 0,50
0,52 0
60,01 80,01
80,00 100,00
70,01 90,01
30,00 10,00
0,30 0,10
-0,52 -1,28
Fuente: Elaboración propia
FRECUENCIAS DE LAS RESPUESTAS LUGAR
ENFERMEDAD
ACCIDENTES
VACUNAS
1
61
22
85
23
2
69
45
50
27
9
200
3
48
63
53
23
13
200
4
21
44
11
101
23
200
5
1
26
1
26
146
200
200
200
200
200
200
ACCIDENTES
VACUNAS
REV. PERIOD.
TOTAL
REV. PERIOD.
BAÑOS Y PELUQ
TOTAL 9
200
Fuente: Elaboración propia
TRANSFORMACIÓN A ESCALA THURSTONE LUGAR
ENFERMEDAD
BAÑOS Y PELUQ
1
78,08
28,16
108,8
29,44
11,52
2 3
35,88 0
23,4 0
26 0
14,04 0
4,68 0
4 5
-10,92 -1,28
-22,88 -33,28
-5,72 -1,28
-52,52 -33,28
-11,96 -186,88
101,76
-4,6
127,8
-42,32
-182,64
0,51
-0,02
0,64
-0,21
-0,91
2,42
1,89
2,55
1,70
1,00
TOTAL TOTAL/200 FC. CORREL TOTAL CORR
1,91
Fuente: Elaboración propia
132
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ANEXO Nº 5 ANALISIS DE MEDIAS TABLA LIKERT. CONOCIMIENTO DE LA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO DE LOS AMOS HACIA SUS MASCOTAS
AFIRMACIONES Debo cumplir con las vacunas Cumplo con las vacunas Tenencia responsible Mascota es parte de la familia Primordial otorgar salud Disponibilidad de unico Veterinario Voy a veterinaria de confianza Preocupación por saber si veter. es titulado Soy leal a una veterinaria Solo acudo al veterinario en extremos de enfer. Informacion de posibles enfermedades Dispongo de presupuesto para mi mascota Atenciones veter. son de alto costo Disponib. de seguir y pagar el tratamiento de mi mascota Sufro mucho se mi mascota se enferma Elijo la veterinaria por el precio de la atención N válido (según lista)
N
MEDIA
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,4000 1,6450 1,4300 1,6650 1,6250 1,9650 1,5850 1,7900 1,8600 3,1350 2,0950 2,4800 2,3800 1,5550 1,5450 3,5350
Fuente: Resultados Software SPSS
133
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ANEXO Nº 6 TRANSFORMACION A ESCALA THURSTONE DE LOS ATRIBUTOS MÁS IMPORTANTES DE LA ATENCIÓN MÉDICA VETERINARIA SECCIÓN 2- PREGUNTA 5 CUADRO PARA CALCULAR LA DESVIACION ESTANDAR AMPLITUD 16,67
RANGO
OCUPACION MEDIA
OCUPACION REAL
PORCENTAJE
DISTRIBUCION REAL ESTAN
0 16,68
16,67 33,34
8,34 25,01
91,67 74,99
0,92 0,75
1,38 0,68
33,35 50,02
50,01 66,68
41,68 58,35
58,32 41,65
0,58 0,42
0,21 -0,21
66,69 83,36
83,35 100
75,02 91,68
24,98 8,32
0,25 0,08
-0,68 -1,38
Fuente: Elaboración propia FRECUENCIAS DE LAS RESPUESTAS LUGAR
CALIDAD
PRECIO
1
158
2 3 4 5 6 TOTAL
SERVICIOS ADICIONALES 0
CERCANIA A MI HOGAR 4
DISPONIB. DEL VETERINARIO 18
TOTAL
20
TIEMPO DE ESPERA 0
29 5
66 48
23 49
15 31
18 26
49 41
200 200
3 3
32 17
56 48
43 52
27 58
39 22
200 200 200
2
17
24
59
67
31
200
200
200
200
200
200
200
Fuente: Resultados software SPSS TRANSFORMACIÓN A ESCALA THURSTONE LUGAR
CALIDAD
PRECIO 27,6 44,88
TIEMPO DE ESPERA 0 15,64
SERVICIOS ADICIONALES 0 10,2
CERCANIA A MI HOGAR 5,52 12,24
DISPONIB. DEL VETERINARIO 24,84 33,32
1 2
218,04 19,72
3 4
1,05 -0,63
10,08 -6,72
10,29 -11,76
6,51 -9,03
5,46 -5,67
8,61 -8,19
5 6
-2,04 -2,76
-11,56 -23,46
-32,64 -33,12
-35,36 -81,42
-39,44 -92,46
-14,96 -42,78
TOTAL
233,38
40,82
-51,59
-109,1
-114,35
0,84
TOTAL/200
1,1669
0,2041
-0,2580
-0,5455
-0,5718
0,0042
2,74
1,78
1,31
1,03
1,00
1,5718
FC. CORREL TOTAL CORR
1,58
Fuente: Elaboración propia
134
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ANEXO Nº 7 TRANSFORMACION A ESCALA THURSTONE DE LOS SERVICIOS MÁS IMPORTANTE PARA LA COBERTURA DE UN PLAN DE SALUD ANIMAL SECCIÓN 3- PREGUNTA 2 CUADRO PARA CALCULAR LA DESVIACION ESTANDAR AMPLITUD 10,00
RANGO 0,00
10,00
OCUPACION MEDIA 5,00
OCUPACION REAL 95,00
PORCENTAJE 0,95
DISTRIBUCION REAL ESTAN. 1,65
10,01 20,01
20,00 30,00
15,01 25,01
85,00 75,00
0,85 0,75
1,04 0,67
30,01 40,01
40,00 50,00
35,01 45,01
65,00 55,00
0,65 0,55
0,39 0,13
50,01 60,01
60,00 70,00
55,01 65,01
45,00 35,00
0,45 0,35
-0,13 -0,39
70,01 80,01
80,00 90,00
75,01 85,01
25,00 15,00
0,25 0,15
-0,67 -1,04
90,01
100,00
95,01
5,00
0,05
-1,65
Fuente: Elaboración propia
FRECUENCIAS DE LAS RESPUESTAS LUGAR
URGENCIAS
1 2
CONTROL VACUNAS 69 17
EXAMENES
42 42
COBERTURA ENF. BASICAS 18 36
2 8
COBERTURA ENF. RIESGO 7 12
3 4
21 10
28 9
38 25
8 39
27 30
5 6
10 9
8 3
14 4
48 20
26 19
7 8
5 2
4 5
6 2
11 4
8 6
9 10
0 0
2 0
0 0
1 2
4 4
143
143
143
143
143
TOTAL
Fuente: Resultados Software SPSS
135
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
FRECUENCIAS DE LAS RESPUESTAS LUGAR
MATERNIDAD
ALIMENTO
SERVICIOS ADICIONALES 1 0
MEDICAMENTOS
TOTALES
2 1
ART, DE MASCOTAS 0 1
1 2
0 0
2 26
143 143
3 4
8 16
2 2
0 0
0 1
11 11
143 143
5 6
13 51
8 7
0 6
1 5
15 19
143 143
7 8
38 9
38 58
9 16
3 23
21 18
143 143
9 10
5 3
18 7
75 36
28 81
10 10
143 143
143
143
143
143
143
TOTAL
Fuente: Resultados software SPSS
TRANSFORMACIÓN A ESCALA THURSTONE LUGAR
URGENCIAS
1 2
CONTROL VACUNAS 113,85 17,68
EXAMENES
69,3 43,68
COBERTURA ENF. BASICAS 29,7 37,44
3,3 8,32
COBERTURA ENF. RIESGO 11,55 12,48
3 4
14,07 3,9
18,76 3,51
25,46 9,75
5,36 15,21
18,09 11,7
5 6
1,3 -1,17
1,04 -0,39
1,82 -0,52
6,24 -2,6
3,38 -2,47
7 8
-1,95 -1,34
-1,56 -3,35
-2,34 -1,34
-4,29 -2,68
-3,12 -4,02
9 10
0 0
-2,08 0
0 0
-1,04 -3,3
-4,16 -6,6
146,34
128,91
99,97
24,52
36,83
1,02
0,90
0,70
0,17
0,26
3,27
3,15
2,94
2,42
2,50
TOTAL TOTAL/143 FC. CORREL TOTAL CORR
Fuente: Elaboración propia
136
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
TRANSFORMACIÓN A ESCALA THURSTONE LUGAR
MATERNIDAD
ALIMENTO
SERVICIOS ADICIONALES 1,65 0
MEDICAMENTOS
3,3 1,04
ART, DE MASCOTAS 0 1,04
1 2
0 0
3 4
5,36 6,24
1,34 0,78
0 0
0 0,39
7,37 4,29
5 6
1,69 -6,63
1,04 -0,91
0 -0,78
0,13 -0,65
1,95 -2,47
7 8
-14,82 -6,03
-14,82 -38,86
-3,51 -10,72
-1,17 -15,41
-8,19 -12,06
9 10
-5,2 -4,95
-18,72 -11,55
-78 -59,4
-29,12 -133,65
-10,4 -16,5
-24,34
-77,36
-151,37
-177,83
-5,67
-0,17
-0,54
-1,06
-1,24
-0,04
TOTAL TOTAL/143
2,24
FC. CORREL TOTAL CORR
3,3 27,04
2,07
1,70
1,19
1,00
2,20
Fuente: Elaboración propia
137
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ANEXO Nº 8 CALCULO DEL RETORNO DE MERCADO
FECHA 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
IGPA 757,59 1166,69 2483,69 2733,46 3915,49 5426,46 5743,02 4902,588 4794,413 3594,747 5167,72 4869,042 5397,691 5019,637 7336,668 8962,569 Rm =
Rm 0,540002 1,128835 0,100564 0,43243 0,385896 0,058336 -0,14634 -0,02206 -0,25022 0,437575 -0,0578 0,108574 -0,07004 0,461593 0,221613 0,22193
Fuente: Economática
138
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ANEXO Nº 9 RESUMEN DE ANIMALES SEGÚN EDAD Y NIVEL DE ACEPTACION o RESUMEN DE ANIMALES EN SU EDAD ADULTA CUADRO RESUMEN ENTRE LAS VARIABLES PERRO ADULTO Y DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A LA ISAPRE PERRO ADULTO no tiene DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A LA ISAPRE VETERINARIA
1 perro
2 perr
3 perr
4perr
Estaría completamente dispuesto
27
33
6
1
Estaría dispuesto
28
33
9
2
Estaría indiferente
9
27
1
No estaría dispuesto
6
8
Def. no estaría dispuesto
5
2
7perr
15 perr 1
1
1
Fuente: Resultados software SPSS CUADRO RESUMEN ENTRE LAS VARIABLES PERRO ADULTO Y DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A LA ISAPRE GATO ADULTO
DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A LA ISAPRE VETERINARIA
no tiene
1 gato
Estaría completamente dispuesto
55
9
Estaría dispuesto
58
12
Estaría indiferente
35
3
No estaría dispuesto
11
3
5
1
Definitivamente no estaría dispuesto
2 gat
3 gat 1
1
4 gat 2
7 gat
8 gat
1
1
1
1
Fuente: Resultados software SPSS
De las tablas anteriores se desprende que entre los 200 encuestados quienes: • Estarían completamente dispuestos a afiliarse poseen 64 perros en su edad adulta. • Estarían dispuestos a afiliarse a la Isapre poseen 66 perros adultos. • Estarían Indiferentes poseen 32 perros adultos • No estaría dispuesto con 8 perros • Definitivamente no estaría dispuesto con 2 perros
139
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
Con respecto a los gatos adultos se tiene: • Estarían completamente dispuestos a afiliarse poseen 27 gatos en su edad adulta. • Estarían dispuestos a afiliarse a la Isapre poseen 25 gatos adultos. • Estarían Indiferentes poseen 3 gatos adultos • No estaría dispuesto con 3 gatos • Definitivamente no estaría dispuesto con 3 gatos Luego entre los 200 encuestados se encontraron un total de mascotas entre perros y gatos en su edad adulta, en el siguiente detalle: • Estarían completamente dispuestos a afiliarse poseen 91 animales. • Estarían dispuestos a afiliarse a la Isapre poseen 91 animales. • Estarían Indiferentes poseen 35 animales • No estaría dispuesto con 11 mascotas • Definitivamente no estaría dispuesto con 5 mascotas o RESUMEN DE ANIMALES EN SU EDAD SENIOR CUADRO RESUMEN ENTRE LAS VARIABLES PERRO SENIOR Y DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A LA ISAPRE PERRO SENIOR no tiene
DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A LA ISAPRE VETERINARIA
1 perro
2 perros
5 perros
Estaría completamente dispuesto
43
24
1
Estaría dispuesto
58
13
1
Estaría indiferente
35
2
1
No estaría dispuesto
9
5
Definitivamente no estaría dispuesto
6
1
1
Fuente: Resultados software SPSS
CUADRO RESUMEN ENTRE LAS VARIABLES GATO SENIOR Y DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A LA ISAPRE GATO SENIOR no tiene
DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A LA ISAPRE VETERINARIA
1 gato
3 gatos
Estaría completamente dispuesto
61
4
Estaría dispuesto
63
9
Estaría indiferente
33
5
No estaría dispuesto
14
Definitivamente no estaría dispuesto
6
1
4 gatos 2 1
1
Fuente: Resultados software SPSS
140
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
De las tablas anteriores se desprende que entre los 200 encuestados quienes: • Estarían completamente dispuestos a afiliarse poseen 26 perros en su edad senior. • Estarían dispuestos a afiliarse a la Isapre poseen 20 perros. • Estarían Indiferentes poseen 4 perros. • No estaría dispuesto con 5 perros • Definitivamente no estaría dispuesto con 1 perro Con respecto a los gatos senior se tiene: • Estarían completamente dispuestos a afiliarse poseen 15 gatos en su edad senior. • Estarían dispuestos a afiliarse a la Isapre poseen 13 gatos. • Estarían Indiferentes poseen 5 gatos. • No estaría dispuesto no poseen gatos • Definitivamente no estaría dispuesto con 1 gato. Luego entre los 200 encuestados se encontraron un total de mascotas entre perros y gatos en su edad senior, en el siguiente detalle: • Estarían completamente dispuestos a afiliarse poseen 41animales. • Estarían dispuestos a afiliarse a la Isapre poseen 33 animales. • Estarían Indiferentes poseen 9 animales • No estaría dispuesto con 5 mascotas • Definitivamente no estaría dispuesto con 2 mascotas o RESUMEN DE ANIMALES EN SU EDAD CACHORRO CUADRO RESUMEN ENTRE LAS VARIABLES PERRO CACHORRO DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A LA ISAPRE PERRO CACHORRO no tiene DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A LA ISAPRE VETERINARIA
1 perro
2 perros
Estaría completamente dispuesto
59
6
3
Estaría dispuesto
63
9
1
Estaría indiferente
32
5
1
No estaría dispuesto
13
1
6
1
Definitivamente no estaría dispuesto
Fuente: Resultados software SPSS
141
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
CUADRO RESUMEN ENTRE LAS VARIABLES GATO CACHORRO Y DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A LA ISAPRE GATO CACHORRO no tiene DISPONIBILIDAD A AFILIARSE A LA ISAPRE VETERINARIA
1 gato
2 gatos
Estaría completamente dispuesto
63
5
Estaría dispuesto
68
4
Estaría indiferente
36
2
No estaría dispuesto
13
1
Definitivamente no estaría dispuesto
1
7
Fuente: Resultados software SPSS
De las tablas anteriores se desprende que entre los 200 encuestados quienes: • Estarían completamente dispuestos a afiliarse poseen 12 perros en su edad cachorra. • Estarían dispuestos a afiliarse a la Isapre poseen 11 perros. • Estarían Indiferentes poseen 7 perros. • No estaría dispuesto con 1 perro • Definitivamente no estaría dispuesto con 1 perro. Con respecto a los gatos cachorros se tiene: • Estarían completamente dispuestos a afiliarse poseen 5 gatos en su edad cachorra. • Estarían dispuestos a afiliarse a la Isapre poseen 6 gatos. • Estarían Indiferentes poseen 2 gatos. • No estaría dispuesto poseen 1 gato • Definitivamente no estaría dispuesto no poseen un cachorro gato. Luego entre los 200 encuestados se encontraron un total de mascotas entre perros y gatos en su edad cachorra, en el siguiente detalle: • Estarían completamente dispuestos a afiliarse poseen 17 animales. • Estarían dispuestos a afiliarse a la Isapre poseen 17 animales. • Estarían Indiferentes poseen 9 animales. • No estaría dispuesto con 2 mascotas. • Definitivamente no estaría dispuesto con 1 mascota.
142
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ANEXO Nº 10 ANEXO Nº 10a: Detalle de ingresos operacionales en cada escenario ESCENARIO OPTIMISTA
PLAN BASICO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Nº AFILIADOS 323 355 391 430 473
PRECIO PLAN $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000
INGRESOS TOTALES $ 15.504.000 $ 17.040.000 $ 18.768.000 $ 20.640.000 $ 22.704.000
Fuente: Elaboración propia
ESCENARIO PROBABLE
PLAN BASICO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Nº AFILIADOS PRECIO PLAN INGRESOS TOTALES 226 $ 48.000 $ 10.848.000 247 $ 48.000 $ 11.856.000 272 $ 48.000 $ 13.056.000 299 $ 48.000 $ 14.352.000 $ 48.000 $ 15.792.000 329
Fuente: Elaboración propia
ESCENARIO PESIMISTA
PLAN BASICO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Nº AFILIADOS PRECIO PLAN INGRESOS TOTALES 162 $ 48.000 $ 7.776.000 178 $ 48.000 $ 8.544.000 $ 48.000 $ 9.408.000 196 $ 48.000 $ 10.368.000 216 236 $ 48.000 $ 11.328.000
Fuente: Elaboración propia
143
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ANEXO Nº 10b: Detalle de costos operacionales en cada escenario ESCENARIO OPTIMISTA AÑO 1
COBERTURA vacunas antiparasitario antirrábica consultas mensuales exámenes medicamentos TOTAL
Nº AFILIADOS: 323
CTO UNITARIO
CTO ANUAL
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
$ 1.405.050 $ 1.453.500 $ 1.264.545 $0 $ 2.584.000 $ 1.453.500 $ 8.160.595
% DE USO REEMBOLSO 100% 100% 100% 50% 50%
$ 1.405.050 $ 1.453.500 $ 1.264.545 $0 $ 1.292.000 $ 726.750 $ 6.141.845
Fuente: Elaboración propia
AÑO 2
COBERTURA vacunas antiparasitario antirrábica consultas mensuales exámenes medicamentos TOTAL
Nº AFILADOS: 355
CTO UNITARIO
CTO ANUAL
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 25.265
$ 1.545.555 $ 1.598.850 $ 1.391.000 $0 $ 2.842.400 $ 1.598.850 $ 8.976.655
% DE USO
REEMBOLSO
100% 100% 100%
$ 1.545.555 $ 1.598.850 $ 1.391.000 $0 $ 1.421.200 $ 799.425 $ 6.756.030
50% 50%
Fuente: Elaboración propia
AÑO 3
COBERTURA vacunas antiparasitario antirrábica consultas mensuales exámenes medicamentos TOTAL
Nº AFILIADOS: 391
CTO UNITARIO
CTO ANUAL
% DE USO
REEMBOLSO
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
$ 1.700.850 $ 1.759.500 $ 1.530.765 $0 $ 3.128.000 $ 1.759.500 $ 9.878.615
100% 100% 100%
$ 1.700.850 $ 1.759.500 $ 1.530.765 $0 $ 1.564.000 $ 879.750 $ 7.434.865
50% 50%
Fuente: Elaboración propia
144
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
AÑO 4
Nº AFILADOS: 430
COBERTURA
CTO UNITARIO
CTO ANUAL
% DE USO
REEMBOLSO
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
$ 1.870.500 $ 1.935.000 $ 1.683.450 $0 $ 3.440.000 $ 1.935.000 $ 10.863.950
100% 100% 100%
$ 1.870.500 $ 1.935.000 $ 1.683.450 $0 $ 1.720.000 $ 967.500 $ 8.176.450
vacunas antiparasitario antirrábica consultas mensuales exámenes medicamentos TOTAL
50% 50%
Fuente: Elaboración propia
AÑO 5
Nº AFILADOS: 473
COBERTURA
CTO UNITARIO
CTO ANUAL
% DE USO
REEMBOLSO
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
$ 2.057.550 $ 2.128.500 $ 1.851.795 $0 $ 3.784.000 $ 2.128.500 $ 11.950.345
$1 $1 $1
$ 2.057.550 $ 2.128.500 $ 1.851.795 $0 $ 1.892.000 $ 1.064.250 $ 8.994.095
vacunas antiparasitario antirrábica consultas mensuales exámenes medicamentos TOTAL
$1 $1
Fuente: Elaboración propia
RESUMEN DE COSTOS EN ESCENARIO
PERIODO
Nº AFILIADOS
CTOS ANUALES
323 355 391 430 473
$ 6.141.845 $ 6.756.030 $ 7.434.865 $ 8.176.450 $ 8.994.095
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Fuente: Elaboración propia
145
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ESCENARIO PROBABLE AÑO 1
COBERTURA
Nº AFILADOS: 226
CTO UNITARIO
CTO ANUAL
% DE USO
REEMBOLSO
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
$ 983.100 $ 1.017.000 $ 884.790 $0 $ 1.808.000 $ 1.017.000 $ 5.709.890
100% 100% 100%
$ 983.100 $ 1.017.000 $ 884.790 $0 $ 1.265.600 $ 711.900 $ 4.862.390
vacunas antiparasitario antirrábica consultas mensuales exámenes medicamentos TOTAL
70% 70%
Fuente: Elaboración propia
AÑO 2
COBERTURA
Nº AFILADOS: 249
CTO UNITARIO
CTO ANUAL
% DE USO
REEMBOLSO
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
$ 1.083.150 $ 1.120.500 $ 974.835 $0 $ 1.992.000 $ 1.120.500 $ 6.290.985
100% 100% 100%
$ 1.083.150 $ 1.120.500 $ 974.835 $0 $ 1.394.400 $ 784.350 $ 5.357.235
vacunas antiparasitario antirrábica consultas mensuales exámenes medicamentos TOTAL
70% 70%
Fuente: Elaboración propia
AÑO 3
COBERTURA
Nº AFILADOS: 272
CTO UNITARIO
CTO ANUAL
% DE USO
REEMBOLSO
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
$ 1.183.200 $ 1.224.000 $ 1.064.880 $0 $ 2.176.000 $ 1.224.000 $ 6.872.080
100% 100% 100%
$ 1.183.200 $ 1.224.000 $ 1.064.880 $0 $ 1.523.200 $ 856.800 $ 5.852.080
vacunas antiparasitario antirrábica consultas mensuales exámenes medicamentos TOTAL
70% 70%
Fuente: Elaboración propia
146
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
AÑO 4
Nº AFILIADOS: 299
COBERTURA
CTO UNITARIO
CTO ANUAL
% DE USO
REEMBOLSO
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
$ 1.300.650 $ 1.345.500 $ 1.170.585 $0 $ 2.392.000 $ 1.345.500 $ 7.554.235
100% 100% 100%
$ 1.300.650 $ 1.345.500 $ 1.170.585 $0 $ 1.674.400 $ 941.850 $ 6.432.985
vacunas antiparasitario antirrábica consultas mensuales exámenes medicamentos TOTAL
70% 70%
Fuente: Elaboración propia
AÑO 5
Nº AFILADOS: 328
COBERTURA
CTO UNITARIO
CTO ANUAL
% DE USO
REEMBOLSO
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
$ 1.426.800 $ 1.476.000 $ 1.284.120 $0 $ 2.624.000 $ 1.476.000 $ 8.286.920
100% 100% 100%
$ 1.426.800 $ 1.476.000 $ 1.284.120 $0 $ 1.836.800 $ 1.033.200 $ 7.056.920
vacunas antiparasitario antirrábica consultas mensuales exámenes medicamentos TOTAL
70% 70%
Fuente: Elaboración propia
RESUMEN DE COSTOS EN ESCENARIO
PERIODO
Nº AFILADOS
CTOS ANUALES
226 249 272 299 328
$ 4.862.390 $ 5.357.235 $ 5.852.080 $ 6.432.985 $ 7.056.920
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Fuente: Elaboración propia
147
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ESCENARIO PESIMISTA AÑO 1
COBERTURA
Nº AFILADOS: 162
CTO UNITARIO
vacunas antiparasitario antirrabica consultas mensuales examenes medicamentos TOTAL
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
CTO ANUAL $ $ $
704.700 729.000 634.230 $0 $ 1.296.000 $ 729.000 $ 4.092.930
% DE USO
REEMBOLSO
100% 100% 100% 100% 100% 100%
$ $ $
704.700 729.000 634.230 $0 $ 1.296.000 $ 729.000 $ 4.092.930
Fuente: Elaboración propia
AÑO 2
COBERTURA
Nº AFILADOS: 178
CTO UNITARIO
vacunas antiparasitario antirrabica consultas mensuales examenes medicamentos TOTAL
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
CTO ANUAL $ $ $
774.300 801.000 696.870 $0 $ 1.424.000 $ 801.000 $ 4.497.170
% DE USO
REEMBOLSO
100% 100% 100% 100% 100% 100%
$ $ $
774.300 801.000 696.870 $0 $ 1.424.000 $ 801.000 $ 4.497.170
Fuente: Elaboración propia
AÑO 3
COBERTURA
Nº AFILADOS: 196
CTO UNITARIO
vacunas antiparasitario antirrabica consultas mensuales examenes medicamentos TOTAL
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
CTO ANUAL $ $ $
852.600 882.000 767.340 $0 $ 1.568.000 $ 882.000 $ 4.951.940
% DE USO 100% 100% 100% 100% 100% 100%
REEMBOLSO $ $ $
852.600 882.000 767.340 $0 $ 1.568.000 $ 882.000 $ 4.951.940
Fuente: Elaboración propia
148
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
AÑO 4
Nº AFILIADOS: 216
COBERTURA
CTO UNITARIO
vacunas antiparasitario antirrabica consultas mensuales examenes medicamentos TOTAL
CTO ANUAL
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
$ $ $
% DE USO
REEMBOLSO
939.600 972.000 845.640 $0 $ 1.728.000 $ 972.000 $ 5.457.240
100% 100% 100% 100% 100% 100%
$ $ $
939.600 972.000 845.640 $0 $ 1.728.000 $ 972.000 $ 5.457.240
CTO UNITARIO
CTO ANUAL
% DE USO
REEMBOLSO
$ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $0 $ 8.000 $ 4.500 $ 25.265
$ 1.026.600 $ 1.062.000 $ 923.940 $0 $ 1.888.000 $ 1.062.000 $ 5.962.540
100% 100% 100% 100% 100% 100%
$ 1.026.600 $ 1.062.000 $ 923.940 $0 $ 1.888.000 $ 1.062.000 $ 5.962.540
Fuente: Elaboración propia
AÑO 5
Nº AFIADOS: 236
COBERTURA vacunas antiparasitario antirrabica consultas mensuales examenes medicamentos TOTAL
Fuente: Elaboración propia
RESUMEN DE COSTOS EN ESCENARIO
PERIODO
Nº AFILADOS
CTOS ANUALES
162 178 196 216 236
$ 4.092.930 $ 4.497.170 $ 4.951.940 $ 5.457.240 $ 5.962.540
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Fuente: Elaboración propia
149
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ANEXO Nº 10c: Flujos de caja en cada escenario ESCENARIO OPTIMISTA PERIODO
1
2
3
4
5
$ 15.504.000
$ 17.040.000
$ 18.768.000
$ 20.640.000
$ 22.704.000
Costos operacionales
$ 6.141.845
$ 6.756.030
$ 7.434.865
$ 8.176.450
$ 8.994.095
Costos no operacionales
$ 6.306.000
$ 6.306.000
$ 6.306.000
$ 6.306.000
$ 6.306.000
Utilidad antes de impto.
$ 3.056.155
$ 3.977.971
$ 5.027.135
$ 6.157.550
$ 7.403.905
$ 580.669
$ 755.814
$ 955.156
$ 1.169.935
$ 1.406.742
$ 2.475.486
$ 3.222.156
$ 4.071.979
$ 4.987.616
$ 5.997.163
Inver. en Implementación
0 $ 955.000
Ingresos operacionales
Impto. 19 Flujos de caja neto
-$ 955.000
Fuente: Elaboración propia
VAN : $ 11.870.503 TIR
:
287%
150
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ESCENARIO PROBABLE
PERIODO
0
1
2
3
4
5
Ingresos operacionales
$ 10.848.000
$ 11.856.000
$ 13.056.000
$ 14.352.000
$ 15.792.000
Costos operacionales
$ 4.862.390
$ 5.357.235
$ 5.852.080
$ 6.432.985
$ 7.056.920
Costos no operacionales
$ 6.306.000
$ 6.306.000
$ 6.306.000
$ 6.306.000
$ 6.306.000
utilidad antes de impto
$
$
192.765
$
897.920
$ 1.613.015
$ 2.429.080
$
36.625
$
170.605
$
$
$
156.140
$
727.315
$ 1.306.542
Inver. en Implementación
$ 955.000
320.390
impto 19 Flujos de caja neto
-$ 955.000
$
320.390
306.473
461.525
$ 1.967.555
Fuente: Elaboración propia
VAN : $ 1.203.459 TIR
:
36%
151
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de Talca”____________________________
ESCENARIO PESIMISTA
PERIODO Inver. en Implementación
0
1
2
3
4
5
$ 955.000
Ingresos operacionales
$ 7.776.000
$ 8.544.000
$ 9.408.000
$ 10.368.000
$ 11.328.000
Costos operacionales
$ 4.092.930
$ 4.497.170
$ 4.951.940
$ 5.457.240
$ 5.962.540
Costos no operacionales
$ 6.306.000
$ 6.306.000
$ 6.306.000
$
$ 6.306.000
utilidad antes de impto
$ 2.622.930
$ 2.259.170
$ 1.849.940
$ 1.395.240
$
940.540
-$ 2.622.930
$ 2.259.170
$ 1.849.940
$ 1.395.240
$
940.540
.306.000
impto 19 Flujos de caja neto
$ 955.000
Fuente: Elaboración propia
VAN : - $ 6.995.569
152
“Evaluación de una Isapre Veterinaria para la ciudad de
Talca”____________________________
ANEXO Nº 11 DETALLE DE COSTOS PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN CADA ESCENARIO ESCENARIO OPTIMISTA COBERTURA vacunas antiparasitario antirrabica consultas mensuales examenes medicamentos
CTO UNITARIO $ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $ 0 $ 8.000 $ 4.500
% DE USO 100% 100% 100%
CTO UNITARIO $ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $ 0 $ 8.000 $ 4.500
% DE USO REEMBOLSO 100% $ 4350 100% $ 4500 100% $ 3915 0 70% $ 5.600 70% $ 3.150 TOTAL $21.515
CTO UNITARIO $ 4.350 $ 4.500 $ 3.915 $ 0 $ 8.000 $ 4.500
% DE USO REEMBOLSO 100% $ 4.350 100% $ 4.500 100% $ 3.915 100% $0 100% $ 8.000 100% $ 4.500 TOTAL $ 25.265
50% 50% TOTAL
REEMBOLSO $ 4350 $ 4500 $ 3915 $ 4.000 $ 2.250 $19015
Fuente: Elaboración propia
ESCENARIO PROBABLE COBERTURA vacunas antiparasitario antirrabica consultas mensuales examenes medicamentos Fuente: Elaboración propia
ESCENARIO PESIMISTA COBERTURA vacunas antiparasitario antirrabica consultas mensuales examenes medicamentos Fuente: Elaboración propia
153
