euwax report
Liebe Leserinnen und Leser, nach dem markanten Einschnitt im ersten Börsenhalbjahr durch das britische Referendum erlebten die Finanzmärkte am 8. November die nächste Überraschung: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Reaktionen auf den US-Wahlausgang blieben am Markt auch bei diesem Ereignis nicht aus, hielten sich jedoch im Vergleich zur Abstimmung der Briten für einen Austritt aus der EU deutlich in Grenzen. Schon nach wenigen Stunden erholten sich die Aktienkurse vom ersten Schock des Wahlsieges von Donald Trump. Der DAX kletterte von seinem Monatstief bei 10.174 Punkten rasch nach oben, der Dow-JonesIndex erreichte in Folge Tag für Tag neue Höchststände. Sein Monatshoch erreichte der DAX am 14. November bei 10.802 Punkten, bevor er anschließend seinen Seitwärtstrend der letzten Monate wieder aufnahm. Am Devisenmarkt wetteten Anleger desweilen auf eine durch Trump befeuerte Inflation und rasche Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Dies trieb den DollarIndex, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, auf bis zu 102,50 Punkte, den höchsten Stand seit fast 14 Jahren. Der Euro fiel im Gegenzug auf ein Zwölf-Monats-Tief von 1,0583 Dollar. Im EUWAX-Segment an der Börse Stuttgart wurde in diesem Marktumfeld entsprechend rege gehandelt. Das gesamte Handelsvolumen bei verbrieften Derivaten lag bei über 2,3 Milliarden Euro und damit rund 22 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Dabei wurden rund 263.000 Kundenorders ausgeführt. Dies entspricht einem Plus von knapp 24 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die durchschnittliche Kundenorder lag bei über 8.800 Euro. Im Handel mit Hebelprodukten wurde über 1 Milliarde Euro umgesetzt. Dabei belief sich der Umsatz bei Knock-out Produkten mit rund 133.000 Kundenaufträgen auf rund 604 Millionen Euro, Optionsscheine und Faktorzertifikate steuerten bei über 86.000 ausgeführten Orders über 437 Millionen Euro zum Gesamtumsatz bei. Mit Hebelprodukten setzten Anleger insbesondere auf den DAX. Besonders im Fokus standen auch die Edelmetalle Gold und Silber, die in diesem Monat deutlich unter Druck gerieten. Seit dem Tag der Präsidentschaftswahl in den USA verlor der Goldpreis in der Summe 7,3 Prozent und der Silberpreis 10,6 Prozent. Bei Anlageprodukten stieg im November das Handelsvolumen auf rund 1,3 Milliarden Euro. Die Anzahl ausgeführter Kundenorders stieg dabei auf über 43.000 Orders. Besonders beliebt waren in diesem Monat Discount-Zertifikate: Hier erhielt aufgrund einer Gewerkschaftsangabe, wonach 1164 Stellen wegfallen sollen, die Aktie des europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus hohe Aufmerksamkeit als Basiswert. Ebenfalls stark gehandelt wurden Indexund Partizipationszertifikate. Im Fokus der Anleger stand hier erneut der Ölmarkt im Vorfeld der OPEC-Entscheidung am 30. November in Wien. Bereits ab Mitte November stieg der Preis für Nordsee-Öl insgesamt um mehr als 20 Prozent. Er erreichte im Anschluss an das Treffen der OPEC, die sich auf eine Reduzierung der Fördermengen einigte, zeitweise mit 54,36 Dollar den höchsten Stand in diesem Jahr.
Solenne Peltier
Ausgabe November 2016
Inhalt GESAMTVOLUMEN
2
Übersicht Handelssegment Euwax
2
TOP 10 DER MEIST GEHANDELTEN PRODUKTE 3 Optionsscheine Knock-out-Produkte Faktorzertifikate Bonus-Zertifikate Discount-Zertifikate Index- und Partizipations-Zertifikate
3 3 3 4 4 4
GESAMTMARKT: EMITTENTEN
5
Nach Volumen Nach Anzahl
5 6
PRODUKTGRUPPEN
7
Optionsscheine Knock-out-Produkte Anlageprodukte ohne Kapitalschutz Bonus-Zertifikate Discount-Zertifikate Index- und Partizipations-Zertifikate Aktienanleihen Anlageprodukte mit Kapitalschutz Anlageprodukte nach Wertpapiertypen
7 9 11 13 15 17 19 20
KAUFSTRUKTUR
23
Anlageprodukte Hebelprodukte Discount-Zertifikate Bonus-Zertifikate Index- und Partizipations-Zertifikate Aktienanleihen
23 23 24 24 25 25
EUWAX AKTUELL
26
Neu eingeführte Produkte Endfällige Produkte Gelistete Produkte Mistrades und Reklamationen
26 27 28 29
22
MITTEILUNGEN UND IMPRESSUM 30
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1
euwax report
Ausgabe November 2016
Gesamtvolumen Übersicht Handelssegment Euwax. Stand 30.11.2016 November 16
Oktober 16
Anzahl Hebelprodukte ohne KO
457.125
418.833
Anzahl Hebelprodukte mit KO
353.822
346.608
Anzahl Anlageprodukte ohne Kapitalschutz
552.118
537.620
Anzahl Anlageprodukte mit Kapitalschutz
402
406
1.363.467
1.303.467
21
21
Marktanteil der Boerse Stuttgart Derivative Hebelprodukte am Börsenhandel
56,44%*
63,02%
Marktanteil der Boerse Stuttgart Derivative Anlageprodukte am Börsenhandel
64,36%*
67,34%
Anzahl verbriefte Derivate, gesamt Anzahl Euwax Mitglieder
* Datenquelle: Eigene Auswertungen der Börse Stuttgart; Zählweise: Volumen ausgeführter Kundenorders für den Zeitraum 01.11. - 30.11.2016. Berücksichtigte Börsen: Stuttgart, Frankfurt.
Volumen ausgeführter Kundenorders nach Assetklassen (in TEUR) 3.000.000
Mit KO
Ohne KO
Anlageprodukte
2.500.000 2.000.000 1.500.000
1.000.000 500.000 0 Nov 15
Dez 15
Jan 16
Feb 16
Mrz 16
Apr 16
Mai 16
Jun 16
Jul 16
Aug 16
Sep 16
Okt 16
Nov 16
Jul 16
Aug 16
Sep 16
Okt 16
Nov 16
Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Assetklassen 350.000
Mit KO
Ohne KO
Anlageprodukte
300.000 250.000
200.000 150.000 100.000 50.000
0 Nov 15
Dez 15
Jan 16
Feb 16
Mrz 16
Apr 16
Mai 16
Jun 16
2
euwax report
Ausgabe November 2016
Top 10 der meist gehandelten Produkte (Basis: Anzahl ausgeführter Kundenorders)1
Optionsscheine Emittent
ISIN
Marketingname
Underlying
Commerzbank
DE000CR505Y6
Typ Call
Anzahl 568
Call/10.900/14.12.2016
DAX
Deutsche Bank
DE000XM2S733
Call
369
Call/55/09.12.2016
Starbucks
Deutsche Bank
DE000DX8NWG4
Call
292
Call/10.500/14.12.2016
DAX
Commerzbank
DE000CD74L19
Call
235
Call/150/13.06.2018
UnitedHealth Group
HSBC Trinkaus
DE000TD14NM8
Call
233
Call/120/13.01.2017
Apple Inc.
Deutsche Bank
DE000DL9F8M9
Call
177
Call/58/13.06.2018
Starbucks
BNP Paribas
DE000PB13QG7
Call
169
Call/155/17.03.2017
Allianz SE
HSBC Trinkaus
DE000TD12550
Put
151
Put/10.600/14.12.2016
DAX
Deutsche Bank
DE000DL1ZLE5
Call
144
Call/1.480/13.12.2017
Priceline.com
Deutsche Bank
DE000DL1ZMG8
Call
143
Call/98/13.12.2017
UNION PACIFIC CORP.
Marketingname
Underlying
Knock-out-Produkte Emittent
ISIN
Typ
Anzahl
Citi
DE000CX8D0P9
Call
523
Unlimited Turbo Zertifikat
DAX
Citi
DE000CX5EYN2
Put
362
Unlimited Turbo Zertifikat
NASDAQ 100
Vontobel
DE000VT6QWJ9
Put
348
Mini Future
Zucker Future 03/2017 (ICE) USD
Société Générale
DE000SE7Y7T8
Call
331
Unlimited Turbo Zertifikat
GBP/USD
Citi
DE000CC74RZ3
Put
290
Unlimited Turbo Zertifikat
DAX
Citi
DE000CW6X2Y7
Call
268
Unlimited Turbo Zertifikat
Gold
Vontobel
DE000VS3C4W3
Call
268
Mini Future
Silber
Commerzbank
DE000CE4M1E4
Call
248
Unlimited Turbo Zertifikat
DAX
Vontobel
DE000VN4MZ47
Call
243
Mini Future
Weizen Future 12/2016 USD
Morgan Stanley
DE000MF0CTE6
Call
239
Mini Future
Best of Gold Miners Index
Marketingname
Underlying
Faktorzertifikate Emittent
ISIN
Deutsche Bank
DE000DX8DAX6
Call
817
Unlimited Faktor Index-Zert.
LevDAX x8 TR Index
Vontobel
DE000VS66JU3
Call
378
Unlimited Faktor Index-Zert.
15X Long Index linked DAX
Vontobel
DE000VS92A85
Call
373
Unlimited Faktor Index-Zert.
15X Long Index linked to DAX V3
Vontobel
DE000VS92AY0
Call
363
Unlimited Faktor Index-Zert.
12X Long Index linked to Silver
Vontobel
DE000VN3MYN9
Call
340
Unlimited Faktor Index-Zert.
12X Long Index Brent Crude Oil
Commerzbank
DE000CZ32JT2
Call
257
Unlimited Faktor Index-Zert.
Double Long Lanxess Index
Deutsche Bank
DE000DX6XAG3
Call
257
Unlimited Faktor Index-Zert.
Silber Long Index Faktor 6
HSBC Trinkaus
DE000TD9L102
Call
243
Unlimited Faktor Index-Zert.
Silber-Future 10 Long Index
Vontobel
DE000VS66JX7
Call
229
Unlimited Faktor Index-Zert.
15X Short Index linked DAX®
Deutsche Bank
DE000DX6DAX0
Call
222
Unlimited Faktor Index-Zert.
LevDAX x6 TR Index
1
Typ
Anzahl
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
3
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Ausgabe November 2016
Top 10 der meist gehandelten Produkte (Basis: Anzahl ausgeführter Kundenorders)1
Bonus-Zertifikate Emittent
ISIN
Typ
Commerzbank
DE000CD0EYZ1
Put
HVB/UniCredit
DE000HU5KKS5
Vontobel Commerzbank
Anzahl
Marketingname
Underlying
69
Reverse Bonus Zert.
DAX
Put
68
Reverse Capped Bonus Zert.
DAX
DE000VN35AR4
Put
64
Reverse Capped Bonus Zert.
DAX
DE000CD5B2L1
Call
58
Capped Bonus-Zertifikat
Siemens AG
Deutsche Bank
DE000DL05MU8
Put
55
Reverse Capped Bonus Zert.
DAX
Commerzbank
DE000CD5B2H9
Call
54
Capped Bonus-Zertifikat
BASF SE
Vontobel
DE000VS7PGY2
Call
50
Capped Bonus-Zertifikat
DAX
HVB/UniCredit
DE000HU68924
Call
48
Capped Bonus-Zertifikat
Allianz SE
BNP Paribas
DE000PB5ZQX3
Put
45
Reverse Capped Bonus Zert.
DAX
HVB/UniCredit
DE000HU5J4X7
Put
45
Reverse Capped Bonus Zert.
DAX
Discount-Zertifikate Emittent
ISIN
Marketingname
Underlying
Deutsche Bank
DE000DT874G0
Typ Call
Anzahl 474
Discountzertifikat
DAX
Deutsche Bank
DE000XM3NY38
Call
394
Discountzertifikat
Airbus Group SE
Deutsche Bank
DE000DT91UB4
Call
371
Discountzertifikat
DAX
Citi
DE000CX61LQ8
Call
339
Discountzertifikat
EURO STOXX 50
Deutsche Bank
DE000DL5Q6A9
Call
303
Discountzertifikat
AXA S.A.
Deutsche Bank
DE000DT91S79
Call
224
Discountzertifikat
DAX
Deutsche Bank
DE000XM98VR6
Call
224
Discountzertifikat
Continental
Deutsche Bank
DE000DL3G4R2
Call
209
Discountzertifikat
EURO STOXX 50
Deutsche Bank
DE000DL3VNS6
Call
208
Discountzertifikat
Continental
Deutsche Bank
DE000DL3W563
Call
187
Discountzertifikat
Airbus Group SE
Marketingname
Underlying
Index- und Partizipations-Zertifikate Emittent
ISIN
Deutsche Bank
DE000DT0BAC7
Call
583
Index Zertifikat
boerse.de-Champions-Defensiv
Deutsche Bank
DE000DE04UZ8
Call
380
Index Zertifikat
Nikkei 225 Stock Average Index
BNP Paribas
NL0000202109
Call
350
Opend End Zertifikat
Brent Crude Oil Future 01/2017
Deutsche Bank
DE000DB2BRE3
Call
319
Open-End X-Pert Zertifikat
Brent Crude Oil Future 02/2017
Deutsche Bank
DE0007093353
Call
245
Open-End X-Pert Zertifikat
DAX
RBS
NL0000407625
Call
243
Opend End Zertifikat
Brent Crude Oil Future 01/2017
Lang & Schwarz
DE000LS9AJF5
Call
235
Index Zertifikat
LUS Wikifolio-Index Qualität
Deutsche Bank
DE000DB3CTQ9
Call
233
Open-End X-Pert Zertifikat
Brent Crude Oil Future 01/2017
DZ Bank
DE000DG1HHH1
Call
228
Opend End Zertifikat
Brent Crude Oil Future 02/2017
Commerzbank
DE0001734994
Call
145
Index Zertifikat
Private Equity Beteiligungen
1
Typ
Anzahl
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
4
euwax report
Ausgabe November 2016
Gesamtmarkt: Emittenten1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Rang aktuell
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Rang Vormonat
Anteil
Deutsche Bank
19,48%
452.462,09
1
●
430.776,95
1
Commerzbank
14,37%
333.879,54
2
●
248.772,52
2
DZ Bank
11,53%
267.931,73
3
●
202.680,74
3
BNP Paribas
9,96%
231.361,55
4
●
178.892,31
4
Vontobel
7,95%
184.780,08
5
●
157.116,28
5
Citi
7,40%
171.878,50
6
●
135.628,58
6
Société Générale
6,87%
159.490,27
7
↑
120.173,48
8
HSBC Trinkaus
6,45%
149.821,35
8
↓
124.613,44
7
HVB/UniCredit
4,33%
100.546,82
9
↑
74.002,36
10
UBS
4,26%
98.974,87
10
↓
83.282,71
9
LBBW
2,73%
63.460,45
11
↑
53.065,15
12
Goldman Sachs
2,52%
58.444,27
12
↓
60.009,38
11
Lang & Schwarz
0,98%
22.817,94
13
●
19.449,58
13
Morgan Stanley
0,48%
11.139,78
14
●
4.803,95
14
Raiff. Centrobank
0,33%
7.560,61
15
●
4.345,06
15
Erste Group Bank
0,16%
3.780,57
16
●
4.156,38
16
RBS
0,16%
3.699,45
17
●
2.963,44
17
Interactive Brokers
0,02%
476,92
18
●
427,93
18
JPMorgan
0,01%
240,09
19
↑
70,38
20
Bank of America Merrill Lynch
0,01%
231,99
20
↓
293,32
19
100,00%
2.322.978,87
GESAMT
1
Volumen in Tsd. Euro
Emittent
1.905.523,96
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
5
euwax report
Ausgabe November 2016
Gesamtmarkt: Emittenten1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
Anteil
Commerzbank
18,49%
48.544
1
●
38.037
1
Deutsche Bank
16,58%
43.548
2
●
34.152
2
Citi
11,18%
29.363
3
●
25.898
3
Vontobel
9,25%
24.294
4
●
20.186
4
BNP Paribas
8,68%
22.802
5
●
18.487
5
DZ Bank
8,19%
21.518
6
●
17.323
6
HSBC Trinkaus
5,47%
14.374
7
↑
10.483
8
Société Générale
5,14%
13.484
8
↑
9.913
9
HVB/UniCredit
4,65%
12.210
9
↑
9.645
10
UBS
4,59%
12.061
10
↓
10.512
7
Lang & Schwarz
2,64%
6.938
11
●
5.940
11
Goldman Sachs
2,37%
6.232
12
●
5.577
12
LBBW
1,13%
2.967
13
●
2.679
13
Morgan Stanley
1,04%
2.743
14
●
1.582
14
Raiff. Centrobank
0,18%
482
15
●
429
15
RBS
0,15%
400
16
↑
319
17
Erste Group Bank
0,14%
374
17
↑
300
18
Interactive Brokers
0,08%
209
18
↓
339
16
Bank of America Merrill Lynch
0,01%
35
19
●
38
19
JPMorgan
0,00%
4
20
●
4
20
100,00%
262.582
GESAMT
1
Anzahl ausgef. Kundenorders
Emittent
211.843
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
6
euwax report
Ausgabe November 2016
Produ ktgruppen
Marktanteile: Optionsscheine1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Rang Vormonat
Emittent
Anteil
Deutsche Bank
20,13%
54.493,58
1
●
53.198,86
1
Commerzbank
18,51%
50.121,36
2
●
33.694,98
2
Citi
9,99%
27.036,75
3
●
29.348,78
3
DZ Bank
8,90%
24.089,33
4
●
18.735,31
4
BNP Paribas
7,95%
21.520,37
5
●
15.783,52
5
HVB/UniCredit
7,39%
20.011,62
6
↑
13.753,89
7
Société Générale
7,14%
19.336,23
7
↓
15.010,95
6
UBS
6,35%
17.192,64
8
●
12.926,69
8
Vontobel
4,78%
12.930,30
9
●
11.917,79
9
Goldman Sachs
4,73%
12.805,49
10
●
10.005,30
10
HSBC Trinkaus
3,33%
9.017,87
11
●
9.128,81
11
Morgan Stanley
0,35%
953,22
12
↑
6,45
15
Lang & Schwarz
0,22%
594,37
13
●
405,68
13
Raiff. Centrobank
0,13%
345,93
14
↓
448,32
12
Interactive Brokers
0,11%
296,75
15
↓
295,17
14
0,00%
11,97
16
●
1,30
16
100,00%
270.757,79
Erste Group Bank GESAMT
224.661,79
Volumen ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
Aktien
49,84%
Index
43,03%
Währungen 3,49%
1
Rohstoffe
3,33%
Sonstige
0,16%
Zins
0,14%
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
7
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Optionsscheine1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Rang Vormonat
Anteil
Commerzbank
19,15%
11.719
1
●
8.805
1
Deutsche Bank
16,94%
10.365
2
↑
7.668
3
Citi
12,35%
7.558
3
↓
8.034
2
DZ Bank
8,81%
5.394
4
●
3.988
4
BNP Paribas
8,03%
4.912
5
●
3.430
5
HVB/UniCredit
7,17%
4.386
6
↑
2.979
7
Vontobel
6,70%
4.101
7
↓
3.430
5
Société Générale
6,31%
3.864
8
●
2.576
8
UBS
5,03%
3.076
9
●
2.167
9
HSBC Trinkaus
4,45%
2.723
10
↑
1.792
11
Goldman Sachs
3,78%
2.310
11
↓
2.140
10
Morgan Stanley
0,42%
254
12
↑
9
15
Lang & Schwarz
0,40%
244
13
●
150
13
Interactive Brokers
0,27%
164
14
↓
237
12
Raiff. Centrobank
0,19%
117
15
↓
133
14
Erste Group Bank
0,01%
5
16
●
1
16
100,00%
61.192
GESAMT
Tendenz
Anzahl Vormonat
Emittent
47.539
Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
Aktien
56,53%
Index
34,93%
Rohstoffe
5,23%
Währungen 2,96%
1
Sonstige
0,18%
Zins
0,17%
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
8
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Knock-out-Produkte1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Rang Vormonat
Anteil
Deutsche Bank
17,80%
107.659,96
1
●
86.404,25
1
Commerzbank
16,24%
98.234,18
2
↑
67.041,85
3
Citi
13,92%
84.221,27
3
↓
74.751,74
2
BNP Paribas
12,45%
75.328,84
4
↑
54.388,57
5
Vontobel
7,22%
43.647,27
5
↓
56.360,72
4
DZ Bank
6,92%
41.875,32
6
●
35.010,98
6
UBS
6,09%
36.838,62
7
●
32.017,12
7
HSBC Trinkaus
5,05%
30.525,01
8
●
25.055,85
8
Société Générale
4,67%
28.231,00
9
●
22.304,88
9
HVB/UniCredit
3,89%
23.554,67
10
●
22.105,21
10
Goldman Sachs
2,48%
15.015,74
11
●
11.883,10
11
Lang & Schwarz
1,57%
9.518,07
12
●
7.857,73
12
Morgan Stanley
1,36%
8.223,38
13
●
4.534,40
13
Erste Group Bank
0,19%
1.150,90
14
●
411,89
14
Raiff. Centrobank
0,10%
608,38
15
●
262,24
15
Interactive Brokers
0,03%
180,16
16
●
132,76
16
RBS
0,02%
130,57
17
●
36,68
17
100,00%
604.943,34
GESAMT
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Emittent
500.559,98
Volumen ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
1
Index
58,51%
Aktien
25,72%
Rohstoffe
9,75%
Währungen
3,85%
Zins
2,13%
Sonstige
0,04%
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
9
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Knock-out-Produkte1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Rang Vormonat
Anteil
Commerzbank
17,87%
23.739
1
●
19.018
1
Citi
15,30%
20.330
2
●
17.015
2
Deutsche Bank
13,41%
17.808
3
●
13.994
3
BNP Paribas
10,70%
14.216
4
●
11.726
4
DZ Bank
8,31%
11.041
5
●
9.212
5
Vontobel
6,68%
8.876
6
●
7.869
6
Société Générale
5,57%
7.404
7
↑
5.682
8
UBS
5,44%
7.229
8
↓
6.839
7
HSBC Trinkaus
5,32%
7.062
9
●
5.375
9
HVB/UniCredit
4,32%
5.741
10
●
4.984
10
Lang & Schwarz
3,12%
4.149
11
●
3.470
11
Goldman Sachs
2,19%
2.910
12
●
2.529
12
Morgan Stanley
1,47%
1.953
13
●
1.502
13
Erste Group Bank
0,18%
241
14
●
144
14
Raiff. Centrobank
0,05%
73
15
↑
46
16
Interactive Brokers
0,03%
45
16
↓
102
15
RBS
0,01%
16
17
●
3
17
100,00%
132.833
GESAMT
Tendenz
Anzahl Vormonat
Emittent
109.510
Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
1
Index
50,19%
Aktien
30,71%
Rohstoffe
12,11%
Währungen
4,93%
Zins
2,00%
Sonstige
0,05%
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
10
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Anlageprodukte ohne Kapitalschutz1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Emittent
Anteil
Deutsche Bank
20,51%
261.106,49
1
DZ Bank
15,55%
197.877,17
2
BNP Paribas
10,57%
134.512,33
3
Commerzbank
9,14%
116.308,14
4
Société Générale
8,71%
110.927,08
5
HSBC Trinkaus
7,62%
97.043,81
6
Vontobel
6,41%
81.598,84
7
LBBW
4,81%
61.181,71
8
Citi
4,63%
58.881,13
9
HVB/UniCredit
4,34%
55.223,07
10
UBS
3,53%
44.874,49
11
Goldman Sachs
2,41%
30.623,04
12
Lang & Schwarz
1,00%
12.705,50
13
Raiff. Centrobank
0,29%
3.743,67
14
RBS
0,25%
3.190,39
15
Erste Group Bank
0,20%
2.552,61
16
JPMorgan
0,02%
240,09
17
Bank of America Merrill Lynch
0,02%
231,99
18
Morgan Stanley
0,00%
17,65
19
100,00%
1.272.839,21
GESAMT
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
● ● ● ● ↑ ↓ ● ● ↑ ↑ ↓ ↓ ● ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑
Rang Vormonat
249.331,44
1
145.667,97
2
108.720,22
3
91.806,30
4
82.148,15
6
83.138,34
5
54.303,51
7
51.666,59
8
30.403,09
12
37.047,79
11
38.262,25
9
38.120,99
10
11.186,17
13
3.103,37
15
1.628,15
16
3.720,52
14
70,38
18
293,32
17
0,00
20
1.030.618,55
Volumen ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ Index
52,72%
Aktien
42,27%
Rohstoffe
4,08%
Zins
0,80%
Sonstige
0,11%
Währungen 0,02%
1
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
11
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Anlageprodukte ohne Kapitalschutz1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Emittent
Anteil
Deutsche Bank
27,03%
11.641
1
DZ Bank
10,87%
4.682
2
BNP Paribas
8,53%
3.674
3
Commerzbank
7,66%
3.298
4
LBBW
6,63%
2.857
5
Vontobel
6,49%
2.795
6
HSBC Trinkaus
6,18%
2.660
7
Lang & Schwarz
5,91%
2.545
8
Société Générale
4,79%
2.065
9
HVB/UniCredit
4,54%
1.956
10
UBS
4,07%
1.753
11
Citi
3,24%
1.395
12
Goldman Sachs
2,35%
1.012
13
RBS
0,85%
368
14
Raiff. Centrobank
0,49%
210
15
Erste Group Bank
0,27%
117
16
Bank of America Merrill Lynch
0,08%
35
17
Morgan Stanley
0,01%
5
18
JPMorgan
0,01%
4
19
100,00%
43.072
GESAMT
Tendenz
Anzahl Vormonat
● ● ● ● ● ● ↑ ↓ ↑ ↓ ● ↑ ↓ ● ● ● ● ↑ ↓
Rang Vormonat
10.072
1
3.782
2
3.331
3
2.879
4
2.591
5
2.392
6
2.203
8
2.320
7
1.586
10
1.610
9
1.503
11
772
13
908
12
287
14
209
15
149
16
38
17
0
19
4
18
36.636
Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
1
Aktien
50,55%
Index
41,54%
Rohstoffe
6,75%
Zins
0,85%
Sonstige
0,27%
Währungen
0,02%
Fonds
0,01%
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
12
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Bonus-Zertifikate1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Rang aktuell
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Rang Vormonat
Anteil
BNP Paribas
21,91%
74.932,25
1
3
14,38%
49.166,18
2
↑ ↓
34.714,21
Deutsche Bank
47.266,52
1
DZ Bank
13,30%
45.496,40
3
↓
35.895,62
2
Société Générale
8,13%
27.808,21
4
●
27.669,76
4
Commerzbank
7,99%
27.307,03
5
↑
18.563,16
7
Citi
6,95%
23.776,13
6
●
18.657,95
6
HSBC Trinkaus
6,89%
23.554,32
7
↑
14.201,87
10
HVB/UniCredit
5,67%
19.376,47
8
●
14.389,91
8
UBS
4,79%
16.376,10
9
↑
11.505,88
11
Goldman Sachs
4,79%
16.363,97
10
↓
19.432,58
5
Vontobel
3,88%
13.271,95
11
↓
14.268,81
9
LBBW
1,11%
3.786,35
12
●
4.027,15
12
Raiff. Centrobank
0,17%
598,02
13
●
1.709,21
13
Erste Group Bank
0,04%
136,49
14
●
6,35
14
100,00%
341.949,86
GESAMT
1
Volumen in Tsd. Euro
Emittent
262.308,98
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
13
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Bonus-Zertifikate1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
Anteil
BNP Paribas
13,19%
1.118
1
1
10,94%
928
2
● ↑
935
Deutsche Bank
824
3
Commerzbank
10,53%
893
3
↑
730
5
HVB/UniCredit
10,17%
862
4
↑
667
6
DZ Bank
9,66%
819
5
↓
847
2
Vontobel
7,95%
674
6
↓
824
3
HSBC Trinkaus
7,94%
673
7
↑
461
10
UBS
7,90%
670
8
↓
526
7
Citi
6,51%
552
9
↓
489
8
Goldman Sachs
5,83%
494
10
↓
470
9
Société Générale
5,60%
475
11
●
424
11
LBBW
3,17%
269
12
●
242
12
Raiff. Centrobank
0,44%
37
13
●
69
13
Erste Group Bank
0,18%
15
14
●
2
14
100,00%
8.479
GESAMT
1
Anzahl ausgef. Kundenorders
Emittent
7.510
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
14
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Discount-Zertifikate1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Rang aktuell
Rang Vormonat
Deutsche Bank
22,20%
138.892,51
1
●
120.154,27
1
DZ Bank
18,90%
118.267,86
2
●
84.899,46
2
Société Générale
10,79%
67.528,53
3
↑
47.235,88
5
HSBC Trinkaus
9,60%
60.051,68
4
↓
58.626,19
3
Commerzbank
9,33%
58.361,40
5
↑
47.046,70
6
Vontobel
7,44%
46.522,14
6
↑
24.609,20
7
Citi
5,61%
35.090,34
7
↑
11.679,51
11
BNP Paribas
5,29%
33.088,07
8
↓
54.522,38
4
HVB/UniCredit
4,46%
27.881,16
9
●
14.288,63
9
UBS
2,62%
16.395,84
10
↓
16.909,65
8
LBBW
2,29%
14.333,63
11
↑
9.116,19
12
Goldman Sachs
1,37%
8.590,52
12
↓
14.241,69
10
0,10%
652,45
13
●
325,29
13
100,00%
625.656,13
GESAMT
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Anteil
Raiff. Centrobank
1
Volumen in Tsd. Euro
Emittent
503.655,04
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
15
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Discount-Zertifikate1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
Anteil
Deutsche Bank
42,50%
6.728
1
●
5.534
1
DZ Bank
11,90%
1.884
2
●
1.498
2
HSBC Trinkaus
8,77%
1.389
3
●
1.245
3
Commerzbank
7,14%
1.131
4
↑
1.136
5
BNP Paribas
6,33%
1.002
5
↓
1.220
4
Vontobel
5,99%
949
6
●
673
6
Citi
5,29%
837
7
↑
279
10
Société Générale
4,76%
753
8
↓
542
7
HVB/UniCredit
3,05%
483
9
●
283
9
UBS
2,04%
323
10
↓
382
8
LBBW
1,51%
239
11
●
203
11
Goldman Sachs
0,68%
108
12
●
120
12
0,04%
6
13
●
6
13
100,00%
15.832
Raiff. Centrobank GESAMT
1
Anzahl ausgef. Kundenorders
Emittent
13.121
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
16
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Index- und Partizipations-Zertifikate1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Rang aktuell
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Rang Vormonat
Anteil
Deutsche Bank
36,31%
51.718,49
1
●
64.944,22
1
Commerzbank
15,56%
22.160,91
2
●
21.014,18
2
BNP Paribas
13,34%
18.996,47
3
●
14.146,69
3
Lang & Schwarz
8,92%
12.705,50
4
●
11.186,17
4
DZ Bank
7,34%
10.453,00
5
●
7.782,66
5
Société Générale
3,44%
4.895,29
6
↑
1.758,08
10
UBS
2,66%
3.788,17
7
↓
4.139,17
6
RBS
2,24%
3.190,39
8
↑
1.628,15
11
HVB/UniCredit
2,23%
3.179,45
9
↓
2.861,86
7
Vontobel
2,18%
3.106,16
10
↑
887,41
13
Raiff. Centrobank
1,59%
2.268,16
11
↑
834,10
14
LBBW
1,48%
2.101,63
12
↓
1.947,06
8
HSBC Trinkaus
1,24%
1.764,79
13
↓
1.817,66
9
Goldman Sachs
1,03%
1.468,77
14
↓
1.314,55
12
Erste Group Bank
0,28%
403,84
15
●
297,07
15
Bank of America Merrill Lynch
0,16%
231,99
16
●
293,32
16
Morgan Stanley
0,01%
11,49
17
↑
0,00
18
Citi
0,01%
10,84
18
↓
34,94
17
100,00%
142.455,35
GESAMT
1
Volumen in Tsd. Euro
Emittent
136.887,30
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
17
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Index- und Partizipations-Zertifikate1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
Anteil
Deutsche Bank
28,28%
2.892
1
●
2.794
1
Lang & Schwarz
24,89%
2.545
2
●
2.320
2
BNP Paribas
10,43%
1.067
3
●
804
3
Commerzbank
7,90%
808
4
●
651
4
DZ Bank
6,30%
644
5
●
406
5
Société Générale
4,09%
418
6
↑
294
8
UBS
3,64%
372
7
●
309
7
RBS
3,60%
368
8
↑
287
9
HVB/UniCredit
2,86%
292
9
↓
323
6
Vontobel
1,99%
204
10
↑
114
11
LBBW
1,52%
155
11
↓
139
10
Raiff. Centrobank
1,48%
151
12
↓
114
11
Goldman Sachs
1,28%
131
13
●
99
13
HSBC Trinkaus
0,86%
88
14
●
62
14
Erste Group Bank
0,48%
49
15
●
43
15
Bank of America Merrill Lynch
0,34%
35
16
●
38
16
Citi
0,04%
4
17
●
3
17
Morgan Stanley
0,04%
4
17
↑
0
18
100,00%
10.227
GESAMT
1
Anzahl ausgef. Kundenorders
Emittent
8.800
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
18
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Aktienanleihen1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Rang Vormonat
Anteil
LBBW
20,01%
21.497,23
1
●
19.818,54
1
Vontobel
16,10%
17.298,50
2
●
13.155,38
2
DZ Bank
13,89%
14.917,81
3
●
12.129,97
3
Deutsche Bank
12,72%
13.666,37
4
↑
7.729,46
5
HSBC Trinkaus
10,75%
11.546,19
5
↓
8.420,61
4
BNP Paribas
6,98%
7.495,54
6
●
5.336,94
6
Commerzbank
5,86%
6.299,06
7
●
3.707,78
7
UBS
4,27%
4.582,17
8
↑
2.565,15
10
Goldman Sachs
3,56%
3.823,01
9
●
3.103,72
9
Société Générale
2,99%
3.210,41
10
↑
1.401,92
11
HVB/UniCredit
2,12%
2.276,54
11
↓
3.328,66
8
Erste Group Bank
0,59%
632,55
12
↑
32,97
13
0,16%
175,59
13
↓
120,03
12
100,00%
107.420,97
Raiff. Centrobank GESAMT
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Emittent
80.851,14
Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
Anteil
LBBW
22,52%
1.283
1
●
1.163
1
Vontobel
15,64%
891
2
●
710
2
DZ Bank
13,87%
790
3
●
627
3
Deutsche Bank
10,99%
626
4
↑
404
5
HSBC Trinkaus
8,78%
500
5
↓
431
4
BNP Paribas
8,55%
487
6
●
372
6
Commerzbank
5,77%
329
7
●
257
7
Goldman Sachs
4,76%
271
8
●
216
8
UBS
4,44%
253
9
↑
194
10
HVB/UniCredit
2,74%
156
10
↓
195
9
Société Générale
1,69%
96
11
●
94
11
Raiff. Centrobank
0,19%
11
12
●
16
12
Erste Group Bank
0,07%
4
13
●
3
13
100,00%
5.697
GESAMT
1
Anzahl ausgef. Kundenorders
Emittent
4.682
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
19
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Anlageprodukte mit Kapitalschutz1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Emittent
Anteil
DZ Bank
38,56%
2.998,83
1
LBBW
29,30%
2.278,73
2
Deutsche Bank
9,68%
753,11
3
Société Générale
5,83%
453,44
4
RBS
4,87%
378,49
5
HVB/UniCredit
4,54%
352,77
6
Morgan Stanley
3,06%
238,02
7
Raiff. Centrobank
1,94%
150,76
8
UBS
0,89%
69,13
9
Commerzbank
0,82%
63,76
10
Erste Group Bank
0,50%
39,15
11
100,00%
7.776,18
GESAMT
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
● ↑ ↓ ↑ ↓ ● ↑ ↓ ↓ ● ↑
Rang Vormonat
2.556,43
1
1.398,55
3
1.964,62
2
462,32
5
1.298,61
4
308,80
6
31,35
9
120,25
7
76,66
8
25,79
10
0,00
12
8.243,39
Volumen ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
1
Index
54,96%
Aktien
29,56%
Zins
8,59%
Rohstoffe
3,58%
Sonstige
1,77%
Fonds
1,54%
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
20
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Anlageprodukte mit Kapitalschutz1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Emittent
Anteil
DZ Bank
40,72%
158
1
LBBW
28,35%
110
2
Deutsche Bank
7,73%
30
3
Société Générale
6,19%
24
4
HVB/UniCredit
5,93%
23
5
RBS
4,12%
16
6
Morgan Stanley
2,06%
8
7
Raiff. Centrobank
2,06%
8
7
Commerzbank
1,03%
4
9
Erste Group Bank
1,03%
4
9
UBS
0,77%
3
11
100,00%
388
GESAMT
Tendenz
Anzahl Vormonat
● ● ● ↑ ↑ ↓ ↑ ● ↓ ↑ ↓
Rang Vormonat 159
1
88
2
64
3
21
5
20
6
29
4
3
8
4
7
3
8
0
10
3
8
394
Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
1
Index
55,41%
Aktien
29,64%
Zins
6,19%
Rohstoffe
4,64%
Sonstige
2,32%
Fonds
1,80%
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
21
euwax report
Ausgabe November 2016
Marktanteile: Anlageprodukte nach Wertpapiertypen1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Rang Vormonat
Anteil
Discount-Zertifikate
48,86%
625.656,13
1
●
503.655,04
1
Bonus-Zertifikate
26,70%
341.949,86
2
●
262.308,98
2
Index- und Partizipationszert.
11,12%
142.455,35
3
●
136.887,30
3
Aktienanleihen
8,39%
107.420,97
4
●
80.851,14
4
Express-Zertifikate
3,38%
43.264,17
5
●
34.646,62
5
Bonitätsanleihe
0,80%
10.200,51
6
●
11.072,92
6
Kapitalschutz-Zertifikate
0,55%
6.982,97
7
●
6.479,95
7
Outperf.-/Sprint-Zertifikate
0,15%
1.892,22
8
↑
1.196,55
9
Strukturierte Anleihen
0,06%
793,21
9
↓
1.763,44
8
100,00%
1.280.615,39
GESAMT
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Typen
1.038.861,94
Marktanteile: Anlageprodukte nach Wertpapiertypen1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Rang Vormonat
Anteil
Discount-Zertifikate
36,43%
15.832,00
1
●
13.121,00
1
Index- und Partizipationszert.
23,53%
10.227,00
2
●
8.800,00
2
Bonus-Zertifikate
19,51%
8.479,00
3
●
7.510,00
3
Aktienanleihen
13,11%
5.697,00
4
●
4.682,00
4
Express-Zertifikate
5,41%
2.351,00
5
●
2.079,00
5
Bonitätsanleihe
0,84%
367,00
6
●
364,00
6
Kapitalschutz-Zertifikate
0,82%
356,00
7
●
345,00
7
Outperf.-/Sprint-Zertifikate
0,27%
119,00
8
●
80,00
8
Strukturierte Anleihen
0,07%
32,00
9
●
49,00
9
100,00%
43.460
GESAMT
Tendenz
Anzahl Vormonat
Typen
37.030 A KTUELL
1
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
22
euwax report
Ausgabe November 2016
Kaufstruktur
Kaufstruktur: Anlageprodukte1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Kaufstruktur
Trend (Linear)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2016 KW 32
2016 KW 36
2016 KW 40
2016 KW 44
2016 KW 48
2016 KW 32
2016 KW 36
2016 KW 40
2016 KW 44
2016 KW 48
2016 KW 28
2016 KW 24
2016 KW 20
2016 KW 16
2016 KW 12
2016 KW 8
2016 KW 4
2015 KW 53
2015 KW 49
2015 KW 45
0%
Kaufstruktur: Hebelprodukte1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Kaufstruktur
Trend (Linear)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
1
2016 KW 28
2016 KW 24
2016 KW 20
2016 KW 16
2016 KW 12
2016 KW 8
2016 KW 4
2015 KW 53
2015 KW 49
2015 KW 45
0%
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
23
euwax report
Ausgabe November 2016
Kaufstruktur: Discount-Zertifikate1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Kaufstruktur
Trend (Linear)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2016 KW 32
2016 KW 36
2016 KW 40
2016 KW 44
2016 KW 48
2016 KW 32
2016 KW 36
2016 KW 40
2016 KW 44
2016 KW 48
2016 KW 28
2016 KW 24
2016 KW 20
2016 KW 16
2016 KW 12
2016 KW 8
2016 KW 4
2015 KW 53
2015 KW 49
2015 KW 45
0%
Kaufstruktur: Bonus-Zertifikate1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Kaufstruktur
Trend (Linear)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
1
2016 KW 28
2016 KW 24
2016 KW 20
2016 KW 16
2016 KW 12
2016 KW 8
2016 KW 4
2015 KW 53
2015 KW 49
2015 KW 45
0%
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
24
euwax report
Ausgabe November 2016
Kaufstruktur: Index- und Partizipations-Zertifikate 1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Kaufstruktur
Trend (Linear)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2016 KW 32
2016 KW 36
2016 KW 40
2016 KW 44
2016 KW 48
2016 KW 32
2016 KW 36
2016 KW 40
2016 KW 44
2016 KW 48
2016 KW 28
2016 KW 24
2016 KW 20
2016 KW 16
2016 KW 12
2016 KW 8
2016 KW 4
2015 KW 53
2015 KW 49
2015 KW 45
0%
Kaufstruktur: Aktienanleihen1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Kaufstruktur
Trend (Linear)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
1
2016 KW 28
2016 KW 24
2016 KW 20
2016 KW 16
2016 KW 12
2016 KW 8
2016 KW 4
2015 KW 53
2015 KW 49
2015 KW 45
0%
Datenquellen: XITARO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 30.11.2016
25
euwax report
Ausgabe November 2016
E UWAX AKT UELL
Neu eingeführte Produkte Anzahl der neu eingeführten Produkte im Monat November 2016 Emittent
Hebelprodukteohne-KO
Hebelproduktemit-KO
Anlageprodukte- Anlageproduktemit-Kapitalschutz ohne-Kapitalschutz
Gesamt
BNP Paribas
2.501
21.595
-
3.245
27.341
Citi
9.802
24.001
-
5.598
39.401
Commerzbank
16.395
19.195
-
15.676
51.266
Deutsche Bank
9.383
14.397
3
4.884
28.667
DZ Bank
1.917
6.553
-
6.585
15.055
Erste Group Bank
-
225
-
-
225
Goldman Sachs
3.262
8.132
-
8.807
20.201
HSBC Trinkaus
1.446
4.097
-
3.149
8.692
JPMorgan
-
-
-
2
2
LBBW
-
-
2
587
589
Lang & Schwarz
-
2.142
-
112
2.254
Morgan Stanley
162
5.835
-
2
5.999
Raiff. Centrobank
15
18
1
35
69
Société Générale
20.926
18.709
-
12.872
52.507
UBS
6.526
8.666
-
6.170
21.362
HVB/UniCredit
2.071
11.019
-
2.004
15.094
Vontobel
4.013
16.976
-
7.091
28.080
Gesamt
78.419
161.560
6
76.819
316.804
26
euwax report
Ausgabe November 2016
Endfällige Produkte Anzahl der endfälligen Produkte im Monat November 2016 (inkl. ausgeknockte Produkte) Emittent
Hebelprodukteohne-KO
Hebelproduktemit-KO
Anlageprodukte- Anlageproduktemit-Kapitalschutz ohne-Kapitalschutz
Gesamt
BNP Paribas
4.376
18.393
-
1.533
24.302
Citi
7.421
22.652
-
8.289
38.362
Commerzbank
2.483
20.514
-
4.022
27.019
Deutsche Bank
2.367
15.419
-
2.003
19.789
DZ Bank
2.073
7.055
-
2.823
11.951
-
110
2
-
112
3.956
7.822
1
3.556
15.335
Erste Group Bank Goldman Sachs HSBC Trinkaus Interactive Brokers LBBW Lang & Schwarz
692
4.395
-
1.049
6.136
1.199
214
-
-
1.413
-
-
7
459
466
51
1.999
-
45
2.095
Bank of America Merrill Lynch
-
-
-
2
2
Morgan Stanley
1
4.768
1
-
4.770
Raiff. Centrobank
16
57
1
6
80
Société Générale
1.806
17.347
-
861
20.014
RBS
-
-
-
2
2
UBS
2.518
9.322
-
7.939
19.779
HVB/UniCredit
1.142
5.323
-
588
7.053
Vontobel
3.175
17.006
-
3.977
24.158
Gesamt
33.276
152.396
12
37.154
222.838
Stand: 30.11.2016
27
euwax report
Ausgabe November 2016
Gelistete Produkte Anzahl gelisteter Produkte zum 30. November 2016 Emittent
Anteil
November 2016 Rang 1 aktuell
Tendenz
Commerzbank
13,94%
190.101
1
Deutsche Bank
12,24%
166.949
2
Citi
10,78%
146.995
3
BNP Paribas
9,62%
131.141
4
DZ Bank
9,27%
126.409
5
Vontobel
8,14%
111.045
6
Société Générale
7,99%
108.990
7
HVB/UniCredit
7,40%
100.957
8
UBS
6,86%
93.575
9
Goldman Sachs
5,95%
81.106
10
HSBC Trinkaus
4,73%
64.510
11
Lang & Schwarz
1,02%
13.851
12
LBBW
0,76%
10.335
13
Morgan Stanley
0,65%
8.870
14
Raiff. Centrobank
0,34%
4.603
15
Erste Group Bank
0,17%
2.320
16
Interactive Brokers
0,12%
1.616
17
RBS
0,00%
63
18
JPMorgan
0,00%
26
19
Bank of America Merrill Lynch
0,00%
3
20
Nomura
0,00%
2
21
100,00%
1.363.467
1
Die Anzahl der gelisteten Produkte zum Stichtag 30.11.2016 .
2
Die Anzahl der gelisteten Produkte zum Stichtag 31.10.2016.
● ● ● ● ● ● ↑ ↓ ↓ ● ● ● ● ● ● ↑ ↓ ● ● ● ●
Oktober 2016 Rang 2 Vormonat 182.991
1
157.922
2
145.998
3
127.624
4
123.538
5
108.618
6
86.274
9
98.028
7
91.729
8
75.879
10
63.630
11
13.601
12
10.213
13
7.485
14
4.614
15
2.203
17
3.020
16
69
18
24
19
5
20
2
21
1.303.467
28
euwax report
Ausgabe November 2016
Mistrades und Reklamationen
Anzahl der von der HÜST stattgegebenen Mistrades für verbriefte Derivate bezogen auf die Gesamtzahl der ausgeführten Kundenorders 1
Stand November 2016
UBS 0,0829 ‰ Deutsche Bank 0,0230 ‰ Commerzbank 0,0206 ‰ Euwax AG 0,0152 ‰ Alle stattgegebenen Mistrades (bezogen auf alle ausgeführten Orders) 0,0267 ‰ 1 Handelsteilnehmer, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, haben im Berichtszeitraum keinen Mistradeantrag gestellt.
Anzahl der von der HÜST nicht stattgegebenen Mistrades für verbriefte Derivate bezogen auf die Gesamtzahl der ausgeführten Kundenorders 2
Stand November 2016
Interactive Brokers
4,7847 ‰
Société Générale
0,1483 ‰
UBS
0,0829 ‰
Deutsche Bank
0,0230 ‰
Alle nicht stattgegebenen Mistrades (bezogen auf alle ausgeführten Orders) 0,0190 ‰ 2 Handelsteilnehmer, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, haben im Berichtszeitraum keinen Mistradeantrag gestellt.
Reklamationsquote November 2016 Reklamationen3
0,002%
Reklamationen (davon berechtigt) 4
0,002%
3
Dargestellt wird die Anzahl der eingegangenen Kundenreklamationen in Bezug auf die Gesamtanzahl der ausgeführten Orders im Handel mit verbrieften Derivaten im Beric htszeitraum. 4 Anteil der berec htigten Reklamationen in Bezug auf die Gesamtanzahl der ausgeführten Orders im Handel mit verbrieften Derivaten im Beric htszeitraum, welc he auf einen Fehler des QLPs zurüc kzuführen sind. Die Euwax AG ist im elektronisc hen Handel mit verbrieften Derivaten der Quality- Liquidity- Provider (QLP) am Börsenplatz Stuttgart.
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euwax report
Ausgabe November 2016
Mitteilungen und Impressum Euwax-Mitteilungen. Seit dem 01. Januar 2016 entfällt für Orders mit einem Gegenwert bis 1.100 Euro das Transaktionsentgelt. Das Transaktionsentgelt für Orders über 1.100 Euro beträgt 0,95 ‰ zzgl. 19% USt. Der Cap (Entgeltobergrenze) liegt bei 11,90 Euro zzgl. 19% USt.
Euwax-Mitglieder. Seit März 2016 listet die Barclays Capital keine Produkte mehr im Handelssegment EUWAX.
Zeichnung von Neuemissionen. Zeichnen leicht gemacht! Neuemissionen von Anlagezertifikaten über die Boerse Stuttgart ordern – nur in Stuttgart entfällt das börsliche Transaktionsentgelt vollständig! Aufträge sind über alle Banken und Sparkassen möglich. Welche Wertpapiere sich aktuell in der Zeichnungsphase befinden, sehen Sie unter ➲ www.boerse-stuttgart.de/zeichnung.
Live auf n-tv. Euwax Trends börsentäglich live auf n-tv in der Telebörse um 10.15 Uhr.
Börse Stuttgart Mobil. Die App der Börse Stuttgart bietet Ihnen Zugang zu Realtime-Kursen aller an unserem Handelsplatz gehandelten Wertpapiere. Zusätzlich können Sie dank der Realtime-Limit-Überwachung professionell Ihre Wertpapiere von unterwegs überwachen. Mit Push-Nachrichten informiert Sie die App über das Erreichen der von Ihnen definierten Schwellwerte jedes Wertpapiers Ihrer Watchlist. Hier geht’s zum Download: ➲ http://www.boerse-stuttgart.de/mobile
Erläuterungen zum Monatsbericht. Berichtsmodus. Der Bericht für den jeweils vergangenen Monat wird am Anfang des laufenden Monats veröffentlicht.
Inhalte. Der Bericht beinhaltet keine Wertungen, sondern basiert auf statistischen Auswertungen und aktuellen Nachrichten. Bestandteile sind Euwax-Kennzahlen, die Marktanteile der verschiedenen Emittenten und Börsen und eine Reklamationsquote.
Kaufstruktur. Die Kaufstruktur misst das Verhältnis der Kauf-Orders gegenüber allen Orders (also Kauf- und Verkauf-Orders). Die Zählweise entspricht dabei den ausgeführten Kundenorders.
Wichtig. Dieser Monatsbericht soll gemeinsam mit den Emissionshäusern weiterentwickelt werden. Kommentare und Anregungen sind willkommen. Dieser Monatsbericht wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Die verarbeiteten Informationen stammen aus der Gruppe Boerse Stuttgart oder öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für vertrauenswürdig und zuverlässig halten. Wir können dennoch nicht die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der Informationen garantieren. Eine Haftung für direkte und indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die auf Grund von oder in Verbindung mit dem Informationsinhalt stehen, können wir nicht übernehmen.
Quelle. Gruppe Börse Stuttgart
Kontakt. Friederike Heeß, Boerse Stuttgart GmbH, Telefon: 0711 222 985-508, E-Mail: ➲
[email protected]
Marktkommentar. Solenne Peltier, Boerse Stuttgart GmbH, Telefon: 0711 222 985–697, E-Mail: ➲
[email protected]
Zahlenmaterial. Datenmanagement, Boerse Stuttgart GmbH, Telefon: 0711 222 985-781, E-Mail: ➲
[email protected] © 2016 Boerse Stuttgart GmbH, Euwax ist eine eingetragene Marke der Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH
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