euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Liebe Leserinnen und Leser,
Inhalt
der Monat Dezember spiegelte nahezu die gesamte Palette der Börsenemotionen wider. Nach der
GESAMTVOLUMEN
2
Ankündigung von EZB-Präsident Mario Draghi, die Geldpolitik im Euro-Raum nochmals auszuweiten,
Übersicht Handelssegment Euwax
2
kletterte der DAX am 5. Dezember auf ein neues Rekordhoch von 10.093 Punkten. Erleichtert zeigten sich die Marktteilnehmer auch darüber, dass es die US-Notenbank Fed mit einer Zinsanhebung in der größten Volkswirtschaft der Welt offenbar nicht eilig hat. Kurz danach war die Kauflaune aber schon wieder verflogen. Hauptursache hierfür waren die Sorgen vor möglichen Auswirkungen der Wirtschafts- und Währungskrise in Russland. Denn wegen der Sanktionen des Westens im Zuge der Ukraine-Krise und wegen der rapide gefallenen Ölpreise gerät die russische Wirtschaft immer stärker unter Druck. Dadurch kam es an der Börse Moskau zu heftigen Turbulenzen. Extrem war vor allem der Wertverlust des Rubels. Der Kurs der russischen Währung brach innerhalb kurzer Zeit um die Hälfte ein. In der Spitze mussten für einen US-Dollar fast 80 Rubel bezahlt werden. Jetzt kam es auch am deutschen Aktienmarkt zu einer großen Nervosität. Am 16. Dezember lag der DAX schließlich auf seinem Monatstief von 9.219 Punkten. Damit war er innerhalb von nur sieben Handelstagen um 874(!) Zähler eingebrochen. Auf diesem Niveau kam es aber schnell zu einer steigenden Nachfrage. Somit schloss der DAX am Jahresende bei 9.805 Punkten. Die Schwankungsbreite des Marktes war deutlich angesprungen. Die durch den VDAX gemessene Volatilität erreichte in der Spitze 27,47 Prozentpunkte. Dadurch wurde auch der Handel an der Euwax belebt. Das gesamte Umsatzvolumen mit verbrieften Derivaten lag hier im Dezember bei rund 2,47 Milliarden Euro. Das sind 15,1 Prozent mehr als im November. Die Anzahl der ausgeführten Kundenaufträge nahm um 9,4 Prozent auf 271.843 zu. Die durchschnittliche Höhe einer Order lag über alle Produktgruppen hinweg bei 9.073 Euro und damit um 449 Euro höher als im Vormonat. Im Vergleich mit dem Dezember des Vorjahres 2013 ergibt sich eine Steigerung des Gesamtumsatzes an der Euwax um 14,6 Prozent.
TOP 10 DER MEIST GEHANDELTEN PRODUKTE 3 Optionsscheine Knock-out-Produkte Faktorzertifikate Bonus-Zertifikate Discount-Zertifikate Index- und Partizipations-Zertifikate
3 3 3 4 4 4
GESAMTMARKT: EMITTENTEN
5
Nach Volumen Nach Anzahl
5 6
PRODUKTGRUPPEN
7
Optionsscheine Knock-out-Produkte Anlageprodukte ohne Kapitalschutz Bonus-Zertifikate Discount-Zertifikate Index- und Partizipations-Zertifikate Aktienanleihen Anlageprodukte mit Kapitalschutz Anlageprodukte nach Wertpapiertypen
7 9 11 13 15 17 19 20
KAUFSTRUKTUR
23
Anlageprodukte Hebelprodukte Discount-Zertifikate Bonus-Zertifikate Index- und Partizipations-Zertifikate Aktienanleihen
23 23 24 24 25 25
EUWAX AKTUELL
26
Neu eingeführte Produkte Endfällige Produkte Gelistete Produkte Mistrades und Reklamationen
26 27 28 29
22
Das Handelsvolumen bei Optionsscheinen kletterte um 12,7 Prozent auf rund 407,4 Millionen Euro. Der Monatsumsatz mit Knock-out-Produkten erhöhte sich um 17,5 Prozent auf rund 697,6 Millionen Euro. Bei der großen Palette der Anlageprodukte stieg der Handelsumsatz im Dezember um 14,0 Prozent auf rund 1,13 Milliarden Euro. Dabei wurden 41.870 Kundenaufträge ausgeführt, das sind 12,5 Pro-
MITTEILUNGEN UND IMPRESSUM 30
zent mehr als im November. Die durchschnittliche Höhe einer Order betrug hier 20.575 Euro. Damit lag der Anteil der Anlageprodukte am Gesamthandelsumsatz an der Euwax bei 45,9 Prozent.
Holger Scholze
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1
euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Gesamtvolumen Übersicht Handelssegment Euwax. Stand 31.12.2014 Dezember 14
November 14
Anzahl Hebelprodukte ohne KO*
356.927
389.365
Anzahl Hebelprodukte mit KO
287.884
306.569
Anzahl Anlageprodukte ohne Kapitalschutz
456.863
486.569
Anzahl Anlageprodukte mit Kapitalschutz
675
691
1.102.349
1.183.194
24
24
Marktanteil der Boerse Stuttgart Derivative Hebelprodukte am Börsenhandel
65,27%**
60,24%
Marktanteil der Boerse Stuttgart Derivative Anlageprodukte am Börsenhandel
66,95%**
65,73%
Anzahl verbriefte Derivate, gesamt Anzahl Euwax Mitglieder
* Seit dem 01.01.2014 inkl. den Faktorzertifikaten ** Datenquelle: Eigene Auswertungen der Börse Stuttgart; Zählweise: Volumen ausgeführter Kundenorders für den Zeitraum 01.12. - 31.12.2014. Berücksichtigte Börsen: Stuttgart, Frankfurt.
Volumen ausgeführter Kundenorders nach Assetklassen (in TEUR) 3.500.000
Mit KO
Ohne KO
Anlageprodukte
3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Dez 13
Jan 14
Feb 14
Mrz 14
Apr 14
Mai 14
Jun 14
Jul 14
Aug 14
Sep 14
Okt 14
Nov 14
Dez 14
Aug 14
Sep 14
Okt 14
Nov 14
Dez 14
Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Assetklassen 350.000
Mit KO
Ohne KO
Anlageprodukte
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Dez 13
Jan 14
Feb 14
Mrz 14
Apr 14
Mai 14
Jun 14
Jul 14
2
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Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Top 10 der meist gehandelten Produkte (Basis: Anzahl ausgeführter Kundenorders)1
Optionsscheine Emittent
ISIN
Typ
Deutsche Bank
DE000DT1BQ23
Call
Deutsche Bank
DE000DE7LG60
Call
Commerzbank
DE000CB4EQ50
Commerzbank
DE000CB7L164
Citi
Anzahl
Marketingname
Underlying
757
Call/10.500/18.03.2015
DAX
625
Call/10.000/17.12.2014
DAX
Put
553
Put/9.400/14.01.2015
DAX
Call
278
Call/10.150/15.04.2015
DAX
DE000CC4AYF4
Call
257
Call/280/17.12.2015
Baidu.com (ADRs)
Deutsche Bank
DE000DT1Y9Y0
Call
246
Call/9.800/18.02.2015
DAX
Citi
DE000CF9TL96
Call
242
Put/115/17.12.2015
Gilead Sciences
Deutsche Bank
DE000DT1Y6S8
Call
191
Call/10.100/14.01.2015
DAX
Deutsche Bank
DE000DT77ZN7
Call
181
Call/10050/07.01.2015
DAX
Goldman Sachs
DE000GT87YS1
Call
172
Call/15/19.06.2015
Bank of America Corp.
Marketingname
Underlying
Knock-out-Produkte Emittent
ISIN
Typ
Anzahl
Deutsche Bank
DE000DT65VB6
Put
574
WAVE
DAX
Commerzbank
DE000CR377K9
Put
311
Turbo Zertifikat
DAX
DZ Bank
DE000DZZ9008
Call
276
Open End Turbo
USD/CHF
UBS
DE000UZ326N8
Call
265
Open End Turbo
DAX
Citi
DE000CC22U95
Call
261
Open End Turbo
Dialog Semiconductor
Commerzbank
DE000CR5P3H1
Call
257
Unlimited Turbo
DAX
DZ Bank
DE000DG2NBZ2
Call
248
Open End Turbo
DAX
UBS
DE000UZ302W0
Put
240
Open End Turbo
DAX
Citi
DE000CC3DDM0
Put
206
Turbo Zertifikat
DAX
Commerzbank
DE000CR5RX36
Put
200
Turbo Zertifikat
DAX
Anzahl
Faktorzertifikate Emittent
ISIN
Marketingname
Underlying
Deutsche Bank
DE000DX8DAX6
Call
2.346
Unlimited Faktor Index-Zert.
LevDAX x8 TR Index
Deutsche Bank
DE000DX8SRT6
Call
1.737
Unlimited Faktor Index-Zert.
ShortDAX x8 TR Index
Commerzbank
DE000CZ6LL12
Call
1.503
Unlimited Faktor Index-Zert.
6x Long Brent Oil Index
Commerzbank
DE000CZ6LKX1
Call
545
Unlimited Faktor Index-Zert.
8x Long DAXF Index
Commerzbank
DE000CZ93L51
Call
532
Unlimited Faktor Index-Zert.
8x Short DAX-Futures II Index
Deutsche Bank
DE000DX6DAX0
Call
445
Unlimited Faktor Index-Zert.
LevDAX x6 TR Index
Commerzbank
DE000CB0NR11
Call
384
Unlimited Faktor Index-Zert.
6x Long WTI Oil Index
Deutsche Bank
DE000DX6SRT0
Call
370
Unlimited Faktor Index-Zert.
ShortDAX x6 TR Index
Vontobel
DE000VZ8L104
Call
361
Unlimited Faktor Index-Zert.
10X Long Index linked to DAX
Deutsche Bank
DE000DE9SRT7
Call
328
Unlimited Faktor Index-Zert.
ShortDAX x4 TR Index
1
Typ
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
3
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Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Top 10 der meist gehandelten Produkte (Basis: Anzahl ausgeführter Kundenorders)1
Bonus-Zertifikate Emittent
ISIN
Anzahl
Marketingname
Underlying
Goldman Sachs
DE000GT9RGU0
Typ Call
97
Bonus Zertifikat
Bayer AG
UBS
DE000UZ14ZW2
Call
79
Capped Bonus Zertifikat
Orange S.A.
Deutsche Bank
DE000DT5ZRG0
Call
65
Capped Bonus Zertifikat
DAX
Goldman Sachs
DE000GT8MTD2
Put
55
Reverse Capped Bonus Zert.
DAX
BNP Paribas
DE000PA8CAA9
Put
52
Reverse Capped Bonus Zert.
DAX
Deutsche Bank
DE000DX7LHH9
Call
48
Bonus Zertifikat
EURO STOXX 50
Deutsche Bank
DE000DT6S004
Put
46
Reverse Capped Bonus Zert.
DAX
HVB/UniCredit
DE000HY399J1
Put
44
Reverse Capped Bonus Zert.
DAX
Deutsche Bank
DE000DT51D66
Call
43
Capped Bonus Zertifikat
EURO STOXX 50
Deutsche Bank
DE000DT4BNV2
Put
42
Reverse Capped Bonus Zert.
DAX
Marketingname
Underlying
Discount-Zertifikate Emittent
ISIN
Typ
Anzahl
Commerzbank
DE000CR3HX48
Call
158
Discount-Zertifikat
WTI Light Sweet Crude Oil Future
Commerzbank
DE000CR44XG2
Call
154
Discount-Zertifikat
EURO STOXX 50
HSBC Trinkaus
DE000TD156G2
Call
124
Discount-Zertifikat
Apple Inc.
BNP Paribas
DE000PA7AQP9
Call
120
Discount-Zertifikat
DAX
Société Générale
DE000SG5BJB7
Call
113
Discount-Zertifikat
DAX
DZ Bank
DE000DZ9ETU6
Call
106
Discount-Zertifikat
EURO STOXX 50
Deutsche Bank
DE000DX7NF69
Call
89
Discount-Zertifikat
Nikkei 225 Stock Average Index
DZ Bank
DE000DZ41QC2
Call
87
Discount-Zertifikat
WTI Light Sweet Crude Oil Future
DZ Bank
DE000DZM8TD7
Call
84
Discount-Zertifikat
EURO STOXX 50
Commerzbank
DE000CK60WK7
Call
64
Discount-Zertifikat
Metro
Marketingname
Underlying
Index- und Partizipations-Zertifikate Emittent
ISIN
Deutsche Bank
DE000DB3DNA4
Call
1.481
Open End X-pert Zertifikat
Brent Crude Oil Future
RBS
NL0000407625
Call
776
Open End Zertifikat
Brent Crude Oil Future
Deutsche Bank
DE0007093353
Call
628
Open End X-pert Index-Zert.
DAX
Deutsche Bank
DE000DB3CTQ9
Call
401
Open End X-pert Zertifikat
Brent Crude Oil Future
Deutsche Bank
DE000DT0BAC7
Call
376
Open End Index-Zert.
boerse.de-Champions-Def.-Index
Deutsche Bank
DE000DB2F844
Call
346
Index-Zertifikat
Nikkei 225 Stock Average Index
RBS
NL0000202109
Call
294
Open End Zertifikat
Brent Crude Oil Future
Lang & Schwarz
DE000LS9AVX3
Call
257
Open End Index-Zert.
Wikifolio-Ind. UMBRELLA
Commerzbank
DE0001734994
Call
249
Zertifikat
Private Equity Beteiligungen
UBS
DE000UBS13D0
Call
160
Open End Zertifikat
Solactive 3D Printing Tot. Ret. Ind.
1
Typ
Anzahl
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
4
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Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Gesamtmarkt: Emittenten1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Emittent
1
Anteil
Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Rang Vormonat
Deutsche Bank
29,20%
720.262,10
1
●
618.939,11
1
Commerzbank
19,53%
481.787,26
2
●
446.429,55
2
DZ Bank
8,31%
205.074,50
3
●
166.466,29
3
HSBC Trinkaus
6,59%
162.652,54
4
↑
126.666,09
5
BNP Paribas
6,32%
155.959,70
5
↓
147.391,11
4
UBS
5,77%
142.383,52
6
↑
104.344,94
8
Citi
5,58%
137.556,73
7
↓
125.385,52
6
Vontobel
5,00%
123.379,78
8
↓
107.485,23
7
HVB/UniCredit
4,01%
98.925,52
9
●
78.403,06
9
LBBW
2,39%
58.999,32
10
↑
56.140,35
11
Goldman Sachs
2,01%
49.549,59
11
↓
57.289,63
10
RBS
1,76%
43.478,54
12
↑
31.974,02
13
Société Générale
1,63%
40.177,28
13
↓
36.666,99
12
Lang & Schwarz
1,07%
26.408,09
14
●
21.810,15
14
WGZ Bank
0,30%
7.304,41
15
↑
3.710,34
16
Raiff. Centrobank
0,22%
5.471,79
16
↓
4.511,39
15
Erste Group Bank
0,10%
2.437,44
17
↑
1.918,12
18
Interactive Brokers
0,06%
1.493,73
18
↑
1.697,06
20
JPMorgan
0,04%
1.052,49
19
●
1.802,33
19
Bank of America Merrill Lynch
0,04%
921,15
20
↑
938,36
21
Rabobank
0,03%
715,77
21
↑
212,29
22
Morgan Stanley
0,01%
332,63
22
↓
2.647,32
17
Barclays Capital
0,00%
84,62
23
●
146,64
23
Nomura
0,00%
30,98
24
●
7,39
24
GESAMT
100,00%
2.466.439,47
2.142.983,28
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
5
euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Gesamtmarkt: Emittenten1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Emittent
1
Anteil
Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
Deutsche Bank
23,00%
62.523
1
●
56.722
1
Commerzbank
20,65%
56.123
2
●
51.452
2
Citi
10,14%
27.553
3
●
27.165
3
DZ Bank
8,23%
22.378
4
↑
19.023
5
BNP Paribas
7,29%
19.819
5
↓
19.049
4
UBS
6,37%
17.322
6
↑
14.335
7
Vontobel
5,89%
16.008
7
↓
14.895
6
HSBC Trinkaus
5,27%
14.320
8
●
14.054
8
HVB/UniCredit
4,25%
11.541
9
●
8.932
9
Lang & Schwarz
2,63%
7.143
10
●
6.790
10
Goldman Sachs
1,67%
4.537
11
↑
4.056
12
RBS
1,52%
4.133
12
↑
3.077
13
Société Générale
1,50%
4.080
13
↓
4.173
11
LBBW
0,86%
2.332
14
●
2.613
14
Raiff. Centrobank
0,23%
629
15
↑
478
16
Interactive Brokers
0,19%
523
16
↓
976
15
Erste Group Bank
0,16%
441
17
●
248
17
WGZ Bank
0,08%
209
18
●
209
18
Bank of America Merrill Lynch
0,05%
135
19
●
116
19
JPMorgan
0,01%
37
20
●
37
20
Morgan Stanley
0,01%
21
21
●
35
21
Rabobank
0,01%
18
22
↑
20
23
Barclays Capital
0,01%
14
23
↓
25
22
Nomura
0,00%
4
24
●
2
24
GESAMT
100,00%
271.843
248.482
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
6
euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Produ ktgruppen
Marktanteile: Optionsscheine1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Emittent
Anteil
Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Rang Vormonat
Deutsche Bank
30,21%
123.064,02
1
●
118.597,71
1
Commerzbank
16,99%
69.202,58
2
●
61.744,76
2
Citi
10,94%
44.571,15
3
●
30.747,05
3
DZ Bank
8,28%
33.720,46
4
●
26.352,35
4
UBS
6,97%
28.395,99
5
↑
18.749,20
7
BNP Paribas
5,81%
23.676,53
6
↑
18.204,92
9
HVB/UniCredit
5,40%
21.987,38
7
↑
18.410,34
8
Goldman Sachs
4,91%
20.012,57
8
↓
21.261,51
6
Vontobel
4,53%
18.458,71
9
↑
15.447,51
10
HSBC Trinkaus
3,19%
13.001,13
10
↓
23.330,65
5
Société Générale
2,21%
9.004,46
11
●
6.428,85
11
Lang & Schwarz
0,20%
823,79
12
↑
865,69
13
Interactive Brokers
0,16%
634,67
13
↓
1.290,16
12
Raiff. Centrobank
0,15%
599,87
14
●
109,36
14
Erste Group Bank
0,05%
199,22
15
●
21,28
15
RBS
0,00%
1,07
16
●
0,02
16
100,00%
407.353,62
GESAMT
361.561,36
Volumen ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
1
Index
52,40%
Aktien
35,45%
Währungen
8,98%
Rohstoffe
2,98%
Sonstige
0,19%
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
7
euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Marktanteile: Optionsscheine1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Emittent
Anteil
Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
Deutsche Bank
22,06%
15.927
1
●
15.740
1
Commerzbank
19,44%
14.030
2
●
12.698
2
Citi
11,63%
8.394
3
●
7.206
3
DZ Bank
8,37%
6.042
4
●
4.939
4
HVB/UniCredit
7,35%
5.309
5
↑
3.612
8
BNP Paribas
6,64%
4.791
6
↓
4.093
5
UBS
6,59%
4.760
7
↑
3.567
9
Vontobel
5,70%
4.111
8
↓
3.660
7
Goldman Sachs
4,41%
3.182
9
↑
2.673
10
HSBC Trinkaus
4,25%
3.071
10
↓
3.747
6
Société Générale
2,19%
1.581
11
●
1.214
11
Interactive Brokers
0,62%
445
12
●
819
12
Lang & Schwarz
0,51%
369
13
●
392
13
Raiff. Centrobank
0,21%
151
14
●
58
14
Erste Group Bank
0,02%
15
15
●
10
15
RBS
0,01%
6
16
●
3
16
100,00%
72.184
GESAMT
64.431
Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
1
Aktien
47,68%
Index
43,65%
Rohstoffe
4,83%
Währungen
3,53%
Sonstige
0,31%
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
8
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Marktanteile: Knock-out-Produkte1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Emittent
Anteil
Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Rang Vormonat
Deutsche Bank
23,43%
163.448,85
1
●
142.053,82
1
Commerzbank
19,00%
132.548,75
2
●
119.754,33
2
Citi
10,95%
76.391,96
3
●
78.215,80
3
HSBC Trinkaus
8,80%
61.398,33
4
↑
36.380,12
6
DZ Bank
8,36%
58.352,28
5
↓
49.332,09
4
BNP Paribas
7,18%
50.092,09
6
↓
48.385,98
5
UBS
7,15%
49.896,82
7
●
33.399,31
7
Vontobel
5,34%
37.251,95
8
●
30.052,52
8
HVB/UniCredit
3,89%
27.146,66
9
●
15.980,80
9
RBS
2,27%
15.857,46
10
●
15.459,77
10
Lang & Schwarz
1,99%
13.852,85
11
●
10.438,31
11
Société Générale
0,92%
6.394,20
12
●
10.080,71
12
Goldman Sachs
0,37%
2.602,56
13
●
2.474,42
13
Erste Group Bank
0,18%
1.253,89
14
●
752,78
14
Interactive Brokers
0,12%
859,06
15
↑
406,90
16
Raiff. Centrobank
0,04%
250,53
16
↓
499,71
15
0,00%
11,19
17
●
106,97
17
100,00%
697.609,43
Barclays Capital GESAMT
593.774,35
Volumen ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
1
Index
67,06%
Aktien
20,27%
Rohstoffe
7,07%
Währungen
5,29%
Sonstige
0,25%
Zins
0,06%
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
9
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Marktanteile: Knock-out-Produkte1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Emittent
Anteil
Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
Deutsche Bank
20,72%
28.076
1
↑
24.437
2
Commerzbank
18,23%
24.711
2
↓
25.847
1
Citi
13,84%
18.761
3
●
19.497
3
BNP Paribas
9,44%
12.788
4
●
12.615
4
DZ Bank
8,82%
11.954
5
●
10.209
5
UBS
7,75%
10.505
6
●
9.019
6
HSBC Trinkaus
6,45%
8.736
7
●
8.310
7
Vontobel
5,40%
7.318
8
●
7.117
8
HVB/UniCredit
3,56%
4.823
9
●
4.159
9
Lang & Schwarz
3,05%
4.128
10
●
3.814
10
RBS
1,16%
1.577
11
↑
1.597
12
Société Générale
0,97%
1.309
12
↓
2.043
11
Goldman Sachs
0,26%
359
13
●
384
13
Erste Group Bank
0,24%
330
14
●
174
14
Interactive Brokers
0,06%
78
15
●
157
15
Raiff. Centrobank
0,05%
72
16
●
115
16
0,00%
6
17
●
19
17
100,00%
135.531
Barclays Capital GESAMT
129.513
Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
1
Index
60,30%
Aktien
22,91%
Rohstoffe
10,30%
Währungen
6,10%
Sonstige
0,32%
Zins
0,07%
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
10
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Marktanteile: Anlageprodukte ohne Kapitalschutz1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Emittent
Anteil
Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Deutsche Bank
29,17%
325.616,39
1
Commerzbank
16,66%
185.967,16
2
DZ Bank
9,30%
103.779,55
3
HSBC Trinkaus
7,89%
88.047,28
4
BNP Paribas
7,36%
82.191,08
5
UBS
5,67%
63.293,97
6
LBBW
4,99%
55.705,73
7
Vontobel
4,21%
46.989,71
8
HVB/UniCredit
4,10%
45.813,93
9
Goldman Sachs
2,41%
26.858,42
10
RBS
2,31%
25.779,50
11
Société Générale
2,18%
24.343,96
12
Citi
1,49%
16.593,61
13
Lang & Schwarz
1,05%
11.731,45
14
WGZ Bank
0,62%
6.924,34
15
Raiff. Centrobank
0,27%
3.066,24
16
JPMorgan
0,09%
1.042,66
17
Erste Group Bank
0,09%
956,82
18
Bank of America Merrill Lynch
0,08%
921,15
19
Rabobank
0,05%
510,45
20
Barclays Capital
0,01%
73,43
21
Nomura
0,00%
30,98
22
GESAMT
100,00%
1.116.237,82
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
● ● ● ↑ ↓ ↑ ↓ ● ● ● ↑ ↓ ↓ ● ● ● ● ● ● ↑ ↓ ↓
Rang Vormonat
272.969,66
1
175.709,21
2
83.055,35
3
66.889,67
5
80.800,21
4
52.153,36
7
53.484,75
6
47.023,55
8
40.880,12
9
33.382,21
10
14.114,77
13
19.324,63
11
16.422,67
12
10.506,15
14
3.152,78
15
2.508,80
16
1.792,50
17
950,84
18
938,36
19
0,00
22
39,67
20
7,39
21
976.152,98
Volumen ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ Index
48,37%
Aktien
42,00%
Rohstoffe
6,22%
Zins
2,10%
Sonstige
1,29%
Fonds
0,02%
Währungen 0,01%
1
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
11
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Marktanteile: Anlageprodukte ohne Kapitalschutz1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Emittent
Anteil
Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Deutsche Bank
28,29%
11.617
1
Commerzbank
12,64%
5.190
2
DZ Bank
9,19%
3.773
3
Lang & Schwarz
6,44%
2.646
4
HSBC Trinkaus
6,03%
2.475
5
RBS
6,01%
2.467
6
BNP Paribas
5,45%
2.240
7
LBBW
5,25%
2.154
8
UBS
5,01%
2.056
9
Vontobel
4,83%
1.983
10
HVB/UniCredit
2,88%
1.182
11
Société Générale
2,84%
1.168
12
Goldman Sachs
2,41%
991
13
Citi
0,97%
398
14
Raiff. Centrobank
0,66%
271
15
WGZ Bank
0,43%
178
16
Bank of America Merrill Lynch
0,33%
135
17
Erste Group Bank
0,23%
94
18
JPMorgan
0,09%
35
19
Barclays Capital
0,02%
8
20
Nomura
0,01%
4
21
Rabobank
0,00%
1
22
100,00%
41.066
GESAMT
Tendenz
Anzahl Vormonat
● ● ● ● ↑ ↑ ↓ ↓ ● ↓ ● ↑ ↓ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Rang Vormonat
10.124
1
4.345
2
3.339
3
2.584
4
1.981
8
1.393
10
2.341
6
2.476
5
1.746
9
2.101
7
1.065
11
884
13
995
12
462
14
234
15
165
16
116
17
60
18
35
19
6
20
2
21
0
22
36.456
Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
1
Aktien
44,12%
Index
39,71%
Rohstoffe
12,83%
Zins
1,80%
Sonstige
1,48%
Fonds
0,03%
Währungen
0,03%
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
12
euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Marktanteile: Bonus-Zertifikate1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Emittent
Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Rang Vormonat
Deutsche Bank
31,24%
78.052,12
1
●
64.608,13
1
BNP Paribas
16,54%
41.317,39
2
●
44.956,75
2
Commerzbank
9,06%
22.642,66
3
●
30.748,95
3
DZ Bank
8,32%
20.785,11
4
↑
22.952,20
5
UBS
7,36%
18.378,70
5
↑
22.503,22
6
HSBC Trinkaus
6,84%
17.099,41
6
↑
13.630,43
8
Goldman Sachs
5,96%
14.881,88
7
↓
25.690,61
4
Vontobel
5,29%
13.208,60
8
↓
13.737,03
7
Citi
2,83%
7.077,08
9
↑
9.569,68
10
LBBW
2,03%
5.078,09
10
↑
5.120,28
11
Société Générale
1,85%
4.627,39
11
↓
10.196,87
9
RBS
1,56%
3.905,67
12
●
2.069,94
12
Raiff. Centrobank
0,48%
1.204,96
13
●
1.226,01
13
HVB/UniCredit
0,36%
911,44
14
●
1.119,27
14
JPMorgan
0,16%
391,25
15
●
686,02
15
Erste Group Bank
0,10%
255,93
16
●
266,56
16
0,01%
16,98
17
●
237,47
17
100,00%
249.834,67
WGZ Bank GESAMT
1
Anteil
269.319,41
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
13
euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Marktanteile: Bonus-Zertifikate1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Emittent
Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
Deutsche Bank
24,00%
1.981
1
●
2.054
1
BNP Paribas
15,68%
1.294
2
●
1.523
2
Commerzbank
11,04%
911
3
●
1.125
3
DZ Bank
8,56%
707
4
●
947
4
HSBC Trinkaus
8,15%
673
5
↑
613
7
UBS
6,78%
560
6
↑
607
8
Goldman Sachs
6,63%
547
7
↓
620
6
Vontobel
6,46%
533
8
↓
679
5
LBBW
3,08%
254
9
↑
281
10
Société Générale
2,87%
237
10
↑
277
11
Citi
2,51%
207
11
↓
292
9
HVB/UniCredit
1,91%
158
12
●
187
12
Raiff. Centrobank
0,92%
76
13
↑
67
14
RBS
0,88%
73
14
↓
103
13
Erste Group Bank
0,28%
23
15
↑
11
17
JPMorgan
0,21%
17
16
↓
20
15
0,05%
4
17
↓
12
16
100,00%
8.255
WGZ Bank GESAMT
1
Anteil
9.418
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
14
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Marktanteile: Discount-Zertifikate1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Emittent
Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Rang Vormonat
Commerzbank
23,99%
117.413,64
1
↑
106.047,08
2
Deutsche Bank
23,27%
113.916,85
2
↓
111.771,68
1
HSBC Trinkaus
11,67%
57.107,84
3
●
45.552,18
3
DZ Bank
11,39%
55.746,67
4
●
40.408,14
4
BNP Paribas
7,18%
35.132,08
5
↑
29.972,83
6
HVB/UniCredit
6,85%
33.525,43
6
↓
32.742,85
5
UBS
5,42%
26.512,20
7
↑
15.962,73
8
Vontobel
3,95%
19.338,88
8
↓
17.719,68
7
Citi
1,93%
9.468,43
9
●
6.776,38
9
Société Générale
1,35%
6.602,94
10
↑
1.749,99
11
LBBW
1,21%
5.899,39
11
↓
5.337,81
10
WGZ Bank
0,92%
4.483,61
12
↑
566,56
14
Goldman Sachs
0,83%
4.041,50
13
↓
1.273,32
12
Raiff. Centrobank
0,06%
316,87
14
↓
573,17
13
RBS
0,00%
4,14
15
●
347,62
15
100,00%
489.510,48
GESAMT
1
Anteil
416.802,01
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
15
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Marktanteile: Discount-Zertifikate1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Emittent
Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
Deutsche Bank
34,51%
3.948
1
●
3.704
1
Commerzbank
20,95%
2.397
2
●
1.809
2
DZ Bank
13,28%
1.519
3
●
1.079
3
HSBC Trinkaus
9,65%
1.104
4
●
864
4
Vontobel
4,94%
565
5
●
628
5
BNP Paribas
4,87%
557
6
●
435
6
UBS
3,51%
401
7
↑
280
8
HVB/UniCredit
3,14%
359
8
↓
364
7
Citi
1,63%
187
9
↑
160
10
Société Générale
1,49%
171
10
↑
57
11
LBBW
1,31%
150
11
↓
166
9
Goldman Sachs
0,44%
50
12
●
55
12
WGZ Bank
0,19%
22
13
●
19
13
Raiff. Centrobank
0,08%
9
14
●
15
14
RBS
0,01%
1
15
●
2
15
100,00%
11.440
GESAMT
1
Anteil
9.637
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
16
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Marktanteile: Index- und Partizipations-Zertifikate1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Emittent
1
Anteil
Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Rang Vormonat
Deutsche Bank
47,24%
105.011,33
1
●
63.615,26
1
Commerzbank
15,58%
34.635,95
2
●
28.965,76
2
RBS
9,78%
21.732,35
3
●
11.656,75
3
Lang & Schwarz
5,28%
11.731,45
4
●
10.506,15
4
DZ Bank
5,05%
11.226,27
5
↑
4.056,49
6
Société Générale
4,56%
10.135,25
6
↑
3.930,04
7
UBS
3,35%
7.454,91
7
↓
5.321,01
5
HVB/UniCredit
2,47%
5.490,75
8
↑
2.681,23
9
Goldman Sachs
2,17%
4.813,49
9
↓
2.727,68
8
HSBC Trinkaus
1,88%
4.184,16
10
●
2.549,39
10
Raiff. Centrobank
0,66%
1.472,05
11
↑
666,12
13
Vontobel
0,63%
1.397,00
12
↓
1.425,23
11
Bank of America Merrill Lynch
0,41%
921,15
13
↓
938,36
12
LBBW
0,29%
637,05
14
●
347,91
14
Rabobank
0,23%
510,45
15
↑
0,00
21
BNP Paribas
0,19%
426,43
16
↓
319,10
15
Erste Group Bank
0,14%
304,18
17
●
126,41
17
Barclays Capital
0,03%
73,43
18
↑
39,67
19
WGZ Bank
0,03%
59,33
19
↓
173,37
16
Citi
0,02%
48,10
20
↓
76,61
18
Nomura
0,01%
30,98
21
↓
7,39
20
GESAMT
100,00%
222.296,06
140.167,21
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
17
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Marktanteile: Index- und Partizipations-Zertifikate1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Emittent
Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
Deutsche Bank
31,88%
4.384
1
●
2.826
1
Lang & Schwarz
19,24%
2.646
2
●
2.584
2
RBS
17,34%
2.384
3
●
1.284
3
Commerzbank
9,74%
1.339
4
●
957
4
UBS
4,05%
557
5
●
426
5
Société Générale
4,04%
555
6
●
390
6
DZ Bank
3,70%
509
7
●
302
7
HVB/UniCredit
2,76%
379
8
●
259
8
HSBC Trinkaus
1,52%
209
9
●
147
9
Goldman Sachs
1,29%
177
10
↑
117
11
Raiff. Centrobank
1,26%
173
11
↓
146
10
Bank of America Merrill Lynch
0,98%
135
12
●
116
12
Vontobel
0,96%
132
13
●
99
13
BNP Paribas
0,44%
60
14
●
38
14
Erste Group Bank
0,38%
52
15
↑
21
16
LBBW
0,27%
37
16
↓
27
15
Barclays Capital
0,06%
8
17
↑
6
18
WGZ Bank
0,04%
6
18
↑
1
20
Citi
0,03%
4
19
↓
10
17
Nomura
0,03%
4
19
●
2
19
Rabobank
0,01%
1
21
●
0
21
100,00%
13.751
GESAMT
1
Anteil
9.759
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
18
euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Marktanteile: Aktienanleihen1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Emittent
Anteil
Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Rang Vormonat
Deutsche Bank
18,42%
16.891,12
1
●
20.218,47
1
LBBW
18,38%
16.851,85
2
●
14.339,52
2
DZ Bank
13,50%
12.382,90
3
↑
12.568,85
4
Vontobel
11,48%
10.531,28
4
↓
13.422,71
3
HSBC Trinkaus
9,55%
8.759,50
5
↑
5.126,15
8
UBS
7,94%
7.285,64
6
↓
6.596,96
5
Commerzbank
6,69%
6.133,67
7
↓
6.594,55
6
BNP Paribas
5,80%
5.315,18
8
↓
5.551,53
7
HVB/UniCredit
3,69%
3.387,04
9
↑
2.683,90
10
Goldman Sachs
3,38%
3.102,07
10
↓
3.680,36
9
WGZ Bank
0,66%
607,93
11
●
732,06
11
Société Générale
0,22%
203,70
12
●
104,38
12
RBS
0,15%
137,34
13
↑
30,09
14
Raiff. Centrobank
0,07%
60,19
14
↓
43,50
13
0,06%
52,07
15
●
8,44
15
100,00%
91.701,50
Erste Group Bank GESAMT
91.701,47
Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Emittent
Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
LBBW
17,27%
889
1
↑
831
2
Deutsche Bank
15,60%
803
2
↓
891
1
DZ Bank
14,37%
740
3
●
793
3
Vontobel
12,63%
650
4
●
651
4
HSBC Trinkaus
8,86%
456
5
↑
355
6
Commerzbank
7,94%
409
6
↑
347
7
UBS
7,83%
403
7
↓
356
5
BNP Paribas
6,39%
329
8
●
345
8
Goldman Sachs
4,18%
215
9
●
202
9
HVB/UniCredit
3,22%
166
10
●
162
10
WGZ Bank
1,05%
54
11
●
47
11
Raiff. Centrobank
0,21%
11
12
●
6
12
Société Générale
0,21%
11
12
↑
3
13
RBS
0,17%
9
14
●
2
14
0,06%
3
15
↓
2
14
100,00%
5.148
Erste Group Bank GESAMT
1
Anteil
4.993
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
19
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Marktanteile: Anlageprodukte mit Kapitalschutz1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Emittent
Anteil
DZ Bank
34,66%
5.733,89
1
LBBW
19,91%
3.293,59
2
RBS
11,13%
1.840,50
3
Deutsche Bank
8,32%
1.376,32
4
HVB/UniCredit
6,83%
1.130,53
5
UBS
4,82%
796,74
6
Commerzbank
4,75%
786,32
7
Société Générale
2,63%
434,65
8
WGZ Bank
2,30%
380,07
9
Morgan Stanley
2,01%
332,63
10
Rabobank
1,24%
205,32
11
Raiff. Centrobank
0,71%
118,27
12
Goldman Sachs
0,46%
76,05
13
Erste Group Bank
0,17%
27,51
14
JPMorgan
0,06%
9,83
15
100,00%
16.542,23
GESAMT
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
● ● ↑ ↑ ● ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ● ↓ ● ↓ ●
Rang Vormonat
5.179,89
1
2.655,61
2
2.399,45
4
508,83
8
1.789,70
5
43,06
14
236,52
10
832,81
6
557,56
7
2.600,99
3
212,29
11
239,63
9
171,50
13
193,23
12
9,83
15
17.630,89
Volumen ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
1
Index
39,79%
Aktien
25,95%
Sonstige
15,17%
Zins
12,40%
Fonds
4,31%
Rohstoffe
1,45%
Währungen
0,93%
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
20
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Marktanteile: Anlageprodukte mit Kapitalschutz1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Emittent
Anteil
Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
DZ Bank
34,83%
280
1
LBBW
22,14%
178
2
RBS
10,32%
83
3
HVB/UniCredit
7,96%
64
4
Commerzbank
5,97%
48
5
Deutsche Bank
5,35%
43
6
WGZ Bank
3,86%
31
7
Société Générale
2,74%
22
8
Morgan Stanley
2,61%
21
9
Rabobank
2,11%
17
10
Raiff. Centrobank
0,87%
7
11
Goldman Sachs
0,62%
5
12
Erste Group Bank
0,25%
2
13
JPMorgan
0,25%
2
13
UBS
0,12%
1
15
100,00%
804
GESAMT
Tendenz
Anzahl Vormonat
● ● ● ● ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ● ● ↓ ↑ ↓
Rang Vormonat 297
1
137
2
84
3
63
4
19
10
23
8
44
5
32
7
33
6
20
9
5
11
4
12
4
12
2
15
3
14
770
Anzahl ausgeführter Kundenorders nach Underlying relativ
1
Index
37,06%
Aktien
28,11%
Sonstige
17,41%
Zins
9,83%
Fonds
4,73%
Rohstoffe
2,11%
Währungen
0,75%
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
21
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Marktanteile: Anlageprodukte nach Wertpapiertypen1 Nach Volumen ausgeführter Kundenorders Typen
Anteil
Volumen in Tsd. Euro
Rang aktuell
Tendenz
in Tsd. Euro Vormonat
Rang Vormonat
Discount-Zertifikate
43,21%
489.510,48
1
●
416.802,01
1
Bonus-Zertifikate
22,06%
249.834,67
2
●
269.319,41
2
Index- und Partizipationszert.
19,62%
222.296,06
3
●
140.167,21
3
Aktienanleihen
8,10%
91.701,50
4
●
91.701,47
4
Express-Zertifikate
2,65%
29.989,68
5
●
27.984,90
5
Bonitätsanleihe
2,07%
23.411,86
6
●
26.199,70
6
Kapitalschutz-Zertifikate
1,23%
13.985,92
7
●
13.701,49
7
Outperf.-/Sprint-Zertifikate
0,84%
9.493,57
8
●
3.978,27
8
Strukturierte Anleihen
0,23%
2.556,31
9
●
3.929,40
9
100,00%
1.132.780,04
GESAMT
993.783,87
Marktanteile: Anlageprodukte nach Wertpapiertypen1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Typen
Anteil
Anzahl ausgef. Kundenorders
Rang aktuell
Tendenz
Anzahl Vormonat
Rang Vormonat
Index- und Partizipationszert.
32,84%
13.751
1
●
9.759
1
Discount-Zertifikate
27,32%
11.440
2
●
9.637
2
Bonus-Zertifikate
19,72%
8.255
3
●
9.418
3
Aktienanleihen
12,30%
5.148
4
●
4.993
4
Express-Zertifikate
3,53%
1.478
5
●
1.529
5
Bonitätsanleihe
1,75%
734
6
●
936
6
Kapitalschutz-Zertifikate
1,67%
701
7
●
661
7
Outperf.-/Sprint-Zertifikate
0,62%
260
8
●
184
8
Strukturierte Anleihen
0,25%
103
9
●
109
9
100,00%
41.870
GESAMT
37.226 x AKT UELL
1
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
22
euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Kaufstruktur
Kaufstruktur: Anlageprodukte1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Kaufstruktur
Trend (Linear)
100% 90% 80% 70% 60% 50%
50%
40% 30% 20% 10%
2015 KW 1
2014 KW 49
2014 KW 45
2014 KW 41
2014 KW 37
2014 KW 33
2014 KW 29
2014 KW 25
2014 KW 21
2014 KW 17
2014 KW 13
2014 KW 9
2014 KW 5
2014 KW 1
2013 KW 49
0%
Kaufstruktur: Hebelprodukte1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Kaufstruktur
Trend (Linear)
100% 90% 80% 70% 60% 50%
50%
40% 30% 20% 10%
1
2015 KW 1
2014 KW 49
2014 KW 45
2014 KW 41
2014 KW 37
2014 KW 33
2014 KW 29
2014 KW 25
2014 KW 21
2014 KW 17
2014 KW 13
2014 KW 9
2014 KW 5
2014 KW 1
2013 KW 49
0%
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
23
euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Kaufstruktur: Discount-Zertifikate1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Kaufstruktur
Trend (Linear)
100% 90% 80% 70% 60% 50%
50%
40% 30% 20% 10%
2015 KW 1
2014 KW 49
2014 KW 45
2014 KW 41
2014 KW 37
2014 KW 33
2014 KW 29
2014 KW 25
2014 KW 21
2014 KW 17
2014 KW 13
2014 KW 9
2014 KW 5
2014 KW 1
2013 KW 49
0%
Kaufstruktur: Bonus-Zertifikate1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Kaufstruktur
Trend (Linear)
100% 90% 80% 70% 60% 50%
50%
40% 30% 20% 10%
1
2015 KW 1
2014 KW 49
2014 KW 45
2014 KW 41
2014 KW 37
2014 KW 33
2014 KW 29
2014 KW 25
2014 KW 21
2014 KW 17
2014 KW 13
2014 KW 9
2014 KW 5
2014 KW 1
2013 KW 49
0%
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
24
euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Kaufstruktur: Index- und Partizipations-Zertifikate 1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Kaufstruktur
Trend (Linear)
100% 90% 80% 70% 60% 50%
50%
40% 30% 20% 10%
2015 KW 1
2014 KW 49
2014 KW 45
2014 KW 41
2014 KW 37
2014 KW 33
2014 KW 29
2014 KW 25
2014 KW 21
2014 KW 17
2014 KW 13
2014 KW 9
2014 KW 5
2014 KW 1
2013 KW 49
0%
Kaufstruktur: Aktienanleihen1 Nach Anzahl ausgeführter Kundenorders Kaufstruktur
Trend (Linear)
100% 90% 80% 70% 60% 50%
50%
40% 30% 20% 10%
1
2015 KW 1
2014 KW 49
2014 KW 45
2014 KW 41
2014 KW 37
2014 KW 33
2014 KW 29
2014 KW 25
2014 KW 21
2014 KW 17
2014 KW 13
2014 KW 9
2014 KW 5
2014 KW 1
2013 KW 49
0%
Datenquelle: XONTRO®, eigene Auswertungen der Börse Stuttgart (ohne Emittenten/Market Maker). Stand 31.12.2014
25
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
E UWAX AKT UELL
Neu eingeführte Produkte Anzahl der neu eingeführten Produkte im Monat Dezember 2014 Emittent
Hebelprodukte ohne KO*
Hebelprodukte mit KO
Anlageprodukte Anlageprodukte mit Kapitalschutz ohne Kapitalschutz
Gesamt
BNP Paribas
2.577
12.266
-
14.221
29.064
Citi
8.191
13.498
-
5.726
27.415
Commerzbank
5.373
13.990
-
12.871
32.234
Deutsche Bank
3.418
17.731
-
6.119
27.268
DZ Bank
1.081
5.357
-
2.597
9.035
Erste Group Bank
29
208
-
-
237
Goldman Sachs
2.767
1.619
-
6.831
11.217
HSBC Trinkaus
1.551
3.983
-
1.093
6.627
HVB/UniCredit
3.411
9.911
-
406
13.728
Interactive Brokers
1.679
1.296
-
-
2.975
Lang & Schwarz
8
1.696
-
108
1.812
LBBW
-
-
4
513
517
264
38
2
204
508
Raiff. Centrobank Société Générale
314
9.453
-
3.654
13.421
UBS
8.744
21.857
-
6.965
37.566
Vontobel
2.033
10.821
-
1.652
14.506
WGZ BANK Gesamt
-
-
-
47
47
41.440
123.724
6
63.007
228.177
26
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Endfällige Produkte Anzahl der endfälligen Produkte im Monat Dezember 2014 (inkl. ausgeknockte Produkte) Emittent Barclays Capital
Hebelprodukte ohne KO*
Hebelprodukte mit KO
Anlageprodukte Anlageprodukte mit Kapitalschutz ohne Kapitalschutz
Gesamt
-
76
-
-
76
10.061
13.717
-
12.801
36.579
7.454
17.711
-
3.785
28.950
Commerzbank
10.441
14.287
3
12.741
37.472
Deutsche Bank
8.654
21.062
-
10.477
40.193
DZ Bank
5.340
6.248
-
9.299
20.887
-
294
-
24
318
Goldman Sachs
3.549
989
13
5.148
9.699
HSBC Trinkaus
2.256
4.535
-
3.435
10.226
HVB/UniCredit
7.693
10.822
-
2.610
21.125
Interactive Brokers
2.926
2.164
-
-
5.090
-
-
-
5
5
593
3.080
-
37
3.710
BNP Paribas Citi
Erste Group Bank
JPMorgan Lang & Schwarz LBBW
-
-
6
237
243
432
95
1
264
792
27
107
-
371
505
Société Générale
1.194
7.395
1
2.446
11.036
UBS
6.202
25.420
-
10.756
42.378
Vontobel
6.172
13.502
-
8.885
28.559
-
-
1
86
87
Gesamt 72.994 * Seit dem 01.01.2014 inkl. den Faktorzertifikaten
141.504
25
83.407
297.930
Raiff. Centrobank RBS
WGZ BANK
Stand: 31.12.2014
27
euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Gelistete Produkte Anzahl gelisteter Produkte zum 31. Dezember 2014 E m i t t e nt
A nt e i l
De ze m be r 2014 1
Ra ng a k t ue ll
Commerzbank
13,62%
150.120
1
UBS
12,67%
139.672
2
Deutsche Bank
12,52%
137.973
3
Citi
11,35%
125.168
4
BNP Paribas
Te nde nz
11,22%
123.643
5
DZ Bank
8,85%
97.566
6
HVB/UniCredit
7,00%
77.219
7
Vontobel
6,95%
76.600
8
Goldman Sachs
4,83%
53.225
9
HSBC Trinkaus
4,55%
50.133
10
Société Générale
3,92%
43.232
11
Lang & Schwarz
0,63%
6.975
12
LBBW
0,58%
6.442
13
Interactive Brokers
0,41%
4.553
14
Raiff. Centrobank
0,32%
3.475
15
RBS
0,27%
3.029
16
Erste Group Bank
0,16%
1.795
17
Barclays Capital
0,08%
891
18
WGZ BANK
0,04%
474
19
Morgan Stanley
0,01%
88
20
JPMorgan
0,01%
61
21
Bank of America Merrill Lynch
0,00%
9
22
Nomura
0,00%
4
23
Rabobank
0,00%
2
24
100,00%
1.102.349
Gesamt 1
Die Anzahl der gelisteten Produkte zum Stichtag 31.12.2014.
2
Die Anzahl der gelisteten Produkte zum Stichtag 30.11.2014.
● ↑ ↓ ↑ ↓ ● ↑ ↓ ● ● ● ● ↑ ↓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
No v e m be r 2014 2
Ra ng Vo r m o na t
156.819
1
144.197
3
151.103
2
128.293
5
131.299
4
110.044
6
85.112
8
90.555
7
58.421
9
53.856
10
40.920
11
8.905
12
6.167
14
6.679
13
3.758
15
3.542
16
1.874
17
967
18
514
19
88
20
66
21
9
22
4
23
2
24
1.183.194
28
euwax report
Ausgabe Dezember 2014
monatsbericht
Mistrades und Reklamationen Anzahl der von der HÜST stattgegebenen Mistrades für verbriefte Derivate bezogen auf die Gesamtzahl der ausgeführten Kundenorders 1
Stand Dezember 2014
Raiff. Centrobank
1,5898 ‰
Vontobel
0,0625 ‰
BNP Paribas
0,0505 ‰
Alle stattgegebenen Mistrades (bezogen auf alle ausgeführten Orders) 1
0,0110 ‰
Handelsteilnehmer, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, haben im Berichtszeitraum keinen Mistradeantrag gestellt.
Anzahl der von der HÜST nicht stattgegebenen Mistrades für verbriefte Derivate bezogen auf die Gesamtzahl der ausgeführten Kundenorders 2
Stand Dezember 2014
-
-
-
-
Alle nicht stattgegebenen Mistrades (bezogen auf alle ausgeführten Orders) 2 Handelsteilnehmer, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, haben im Berichtszeitraum keinen Mistradeantrag gestellt.
-
Reklamationsquote Dezember 2014 Reklamationen3 Reklamationen (davon berechtigt) 3
4
0,018% 4
0,001%
Dargestellt wird die Anzahl der eingegangenen Kundenreklamationen in Bezug auf die Gesamtanzahl der ausgeführten Orders im Handel mit verbrieften Derivaten im Beric htszeitraum. Anteil der berec htigten Reklamationen in Bezug auf die Gesamtanzahl der ausgeführten Orders im Handel mit verbrieften Derivaten im Beric htszeitraum, welc he auf einen Fehler des QLPs zurüc kzuführen sind. Die Euwax AG ist im elektronisc hen Handel mit verbrieften Derivaten der Quality- Liquidity- Provider (QLP) am Börsenplatz Stuttgart.
29
euwax report monatsbericht
Ausgabe Dezember 2014
Mitteilungen und Impressum Euwax-Mitteilungen. Das Transaktionsentgelt für verbriefte Derivate beträgt 0,95‰ zzgl. 19% USt. Der Cap (Entgeltobergrenze) liegt bei 12,18 Euro zzgl. 19% USt.
Zeichnung von Neuemissionen. Zeichnen leicht gemacht! Neuemissionen von Anlagezertifikaten über die Boerse Stuttgart ordern – nur in Stuttgart entfällt das börsliche Transaktionsentgelt vollständig! Aufträge sind über alle Banken und Sparkassen möglich. Welche Wertpapiere sich aktuell in der Zeichnungsphase befinden, sehen Sie unter ➲ www.boerse-stuttgart.de/zeichnung.
Live auf n-tv und DAF. Euwax Trends börsentäglich live auf n-tv in der Telebörse um 10.15 Uhr und ebenfalls täglich im Deutschen Anleger Fernsehen (DAF) im Rahmen von Börse live.
Börse Stuttgart Mobil. Die App der Börse Stuttgart bietet Ihnen Zugang zu Realtime-Kursen aller an unserem Handelsplatz gehandelten Wertpapiere. Zusätzlich können Sie dank der Realtime-Limit-Überwachung professionell Ihre Wertpapiere von unterwegs überwachen. Mit Push-Nachrichten informiert Sie die App über das Erreichen der von Ihnen definierten Schwellwerte jedes Wertpapiers Ihrer Watchlist. Hier geht’s zum Download: ➲ http://www.boerse-stuttgart.de/mobile
Erläuterungen zum Monatsbericht. Berichtsmodus. Der Bericht für den jeweils vergangenen Monat wird am Anfang des laufenden Monats veröffentlicht.
Inhalte. Der Bericht beinhaltet keine Wertungen, sondern basiert auf statistischen Auswertungen und aktuellen Nachrichten. Bestandteile sind Euwax-Kennzahlen, die Marktanteile der verschiedenen Emittenten und Börsen und eine Reklamationsquote.
Kaufstruktur. Die Kaufstruktur misst das Verhältnis der Kauf-Orders gegenüber allen Orders (also Kauf- und Verkauf-Orders). Die Zählweise entspricht dabei den ausgeführten Kundenorders.
Wichtig. Dieser Monatsbericht soll gemeinsam mit den Emissionshäusern weiterentwickelt werden. Kommentare und Anregungen sind willkommen. Dieser Monatsbericht wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Die verarbeiteten Informationen stammen aus der Gruppe Boerse Stuttgart oder öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für vertrauenswürdig und zuverlässig halten. Wir können dennoch nicht die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der Informationen garantieren. Eine Haftung für direkte und indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die auf Grund von oder in Verbindung mit dem Informationsinhalt stehen, können wir nicht übernehmen.
Quelle. Gruppe Börse Stuttgart
Kontakt. Friederike Heeß, Boerse Stuttgart AG, Telefon: 0711 222 985 - 508, E-Mail: ➲
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Marktkommentar. Holger Scholze, Boerse Stuttgart AG, Telefon: 0711 222 985 – 722, E-Mail: ➲
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Zahlenmaterial. Datenmanagement, Boerse Stuttgart AG, Telefon: 0711 222 985 - 781, E-Mail: ➲
[email protected] © 2014 Boerse Stuttgart AG, Euwax ist eine eingetragene Marke der Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH
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