ESTUDIO DE MERCADO VINO – ALEMANIA ProChile Berlín, Agosto 2010 1. PRODUCTO: VINO EMBOTELLADO Y A GRANEL a.
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH
Vino embotellado Vino a granel
2204 21 2204 29
b.
c.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Vino de uvas frescas, embotellado y a granel, tinto y blanco CÓDIGO SISTEMA ARMONIADO LOCAL
A partir del 1 de enero del 2010 entró en vigencia la Nueva Nomenclatura Combinada para Vinos de la EU. (más detalles Anexo 1) El símbolo N indica que se trata de un nuevo número de código. El símbolo C indica que el número de código se ha utilizado durante el año anterior, pero con un contenido diferente. 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 2204 Vino de uvas, mosto de uva, excepto el de la partida N° 2009 Esta partida se divide en tres categorías: Espumosos, Envasados (envase 2 L). ∙ ‘Envasados’ y ‘Granel’ se subdividen a su vez en Vinos envasados en la UE y NO UE. 2204.21 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L (envase 2 L) ENVASADOS NO UE Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) 2204.29.93 N Vino blanco 2204.29.94 C Los demás Otros vinos de variedades 2204.29.95 C Vino blanco 2204.29.96 C Los demás Los demás 2204.29.97 N Vino blanco Los demás 2204.29.98 C 2. SITUACIOIN ARANCELARIA Y PARA‐ARANCELARIA A.
ARANCEL GENERAL Vino embotellado 13,1 € / hl Vino a granel 9,9 € / hl
B.
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO
Según el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, Chile puede exportar vino a la UE libre de aranceles. Año Vino embotellado Vino a granel
2010 0 % 0 %
|2
C.
OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
Alemania importa principalmente de 7 países: Italia, Francia, España, Sudáfrica , Chile, USA y Australia. Desde el año de 2002, Sudáfrica puede exportar a la UE cada año una cantidad de 35,3 millones litros de vino con un arancel preferencial de 0 Euro (Tratado de Comercio de Vino, 2002). Hasta el 2011, esta cantidad se incrementará en 6,72 millones de litros cada año. Los demás competidores del nuevo mundo – Australia y los Estados Unidos – deben pagar el arancel general de 13,1 €/hl. Las importaciones de los países dentro de la Unión Europea – Italia, Francia y España como los grandes exportadores de vino – están libres de derechos de aduana. D.
OTROS IMPUESTOS
Impuesto de internación ‐ IVA: 19 % Ese impuesto corresponde en su valor al impuesto sobre el valor agregado de Alemania. E.
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
i. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS Antes de ingresar en el mercado alemán hay que cumplir con requisitos administrativos. REQUISITOS DE ADUANA: Para la Declaración de Aduana se deben presentar los siguientes documentos: Requisitos generales para todos los productos La factura comercial Documento de transporte Lista de carga Declaración del valor en la aduana Documento Único Administrativo (DUA) Requisitos específicos para vino Como prueba que se ha cumplido con las exigencias de importación en la Unión Europea se debe entregar el Certificado de importación y boletín de análisis “Bescheiningung mit Analysebullteing ‐ Dokument VI 1” (Ver Anexo 2:
|3
ii.
Reglamento (CE) No 555/2008 de la Comisión, Anexo IX) o en caso de dividir un envío el “Teildokument VI 2” (Ver Anexo 2: Reglamento (CE) No 555/2008 de la Comisión, Anexo X) elaborado de un laboratorio oficialmente reconocido para cada entrega de productos. Todos productos orgánicos colocados en el mercado de la UE tienen que cumplir con la regulación (EEC) No 2092/91 (OJ L‐198 22/07/1991). Alimentos de origen no‐animal tienen que cumplir con las normas del control sanitario. REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETADO: Las siguientes normas para el etiquetado de vino embotellado están establecidas por ley de la Unión Europea. Los requisitos para el uso del etiquetado se encuentra en el “REGLAMENTO (CEE) N° 2092/91 DEL CONSEJO de 24 de junio de 1991 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios”. Informaciones obligatorias en la etiqueta son: - Denominación de origen - Volumen en c.c. - La graduación alcohólica debe especificar en „%vol.“ El valor indicado no debe diferir en más que 0,5% del valor de análisis. - Numero de lote - El nombre o la empresa así como la región y el país de origen del envasador o del importador - La indicación “contiene sulfitos” Informaciones voluntarias en la etiqueta son: - Variedad de uva - Año de cosecha - Origen más concreto, como la zona - Premios y características organolépticas Las letras deben tener un tamaño mínimo de 3 mm y la información debe estar situada en lugar claramente visible. Si el vino fue envasado en Chile en recipientes con una capacidad menor de 60 litros, se debe indicar el nombre de la empresa del importador, así como el lugar de origen. En caso de que el vino haya sido mezclado con vinos de origen no chileno, se prohíbe etiquetarlo como producto chileno (ver artículo 13 del Acuerdo). EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMÁGENES)
BOTELLA Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon 2006 Chile |4
Los Royales Tempranillo Reserva 2005 España
Estiqueta trasera con premio ganado en el Berliner Wein Trophy 2009 |5
GRANEL Cremaschi Barriga – Valle Central, Chile Cabernet Sauvignon 2003
iii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS No existen 3. ESTADÍSTICAS ‐ IMPORTACIONES a. IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO AÑO 2009 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
MONTO (Miles EUR)
MONTO (Miles USD)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Italia
756.000
1.055.000
43%
Francia
574.000
801.000
32%
España
260.000
363.000
15%
África del Sur
72.000
100.000
4%
CHILE
59.000
82.000
3%
USA
56.000
78.000
3%
1.777.000
2.479.000
TOTAL IMPORTADO
100%
|6
AÑO 2008 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
MONTO (Miles EUR)
MONTO (Miles USD)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Italia
751.000
1.105.000
40%
Francia
646.000
950.000
34%
España
298.000
438.000
16%
África del Sur
71.000
104.000
4%
CHILE
57.000
84.000
3%
USA
56.000
82.000
3%
1.829.000
2.763.000
TOTAL IMPORTADO
100%
AÑO 2007 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
MONTO (Miles EUR)
MONTO (Miles USD)
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Italia
718.000
984.000
40%
Francia
587.000
804.000
33%
España
290.000
397.000
16%
África del Sur
67.000
92.000
4%
CHILE
67.000
92.000
4%
USA
62.000
85.000
3%
1.791.000
2.454.000
TOTAL IMPORTADO
100%
Fuente: Deutscher Weinbauverband e.V. bajo los datos del Statistisches Bundesamt / Destatis, Wiesbaden 2008‐2010 |7
b. IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO CHILENO EMBOTELLADO Y A GRANEL AÑO 2009
CANTIDAD (Litros)
VALOR (Miles USD)
COSTO UNIT. (US$/Lr.)
VINO BLANCO
7.681.288
12.521
1,63
Botella
2.633.755
7.772
2,95
Granel
5.047.533
4.749
0,94
VINO TINTO
43.830.403
69.474
1,59
Botella
11.949.184
40.478
3,39
Granel
31.881.219
28.995
0,91
TOTAL IMPORTADO
51.511.691
81.995
3,22
AÑO 2008
CANTIDAD (Litros)
VINO BLANCO
VALOR (Miles USD)
COSTO UNIT. (US$/Lr.)
11.474.497
17.105
1,49
Botella
2.793.025
8.392
3,00
Granel
8.681.472
8.713
1,00
VINO TINTO
43.388.338
66.949
1,54
Botella
11.282.110
39.492
3,50
Granel
32.106.228
27.457
0,86
TOTAL IMPORTADO
54.862.835
84.055
3,03
|8
AÑO 2007
CANTIDAD (Litros)
VINO BLANCO
VALOR (Miles USD)
COSTO UNIT. (US$/Lr.)
10.388.581
18.676
1,80
Botella
4.359.879
13.155
3,02
Granel
6.028.702
5.520
0,92
VINO TINTO
52.502.933
73.181
1,39
Botella
15.357.418
50.156
3,27
Granel
37.145.515
23.024
0,62
TOTAL IMPORTADO
62.891.514
91.856
3,19
Fuente: Statistisches Bundesamt / Destatis, Wiesbaden 2010 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO a. Formas de consumo del producto En 2008 el consumo de vino per cápita en Alemania alcanzó a 20,6 litros, lo que significa un crecimiento de 0,5 litros comparado con el año anterior. El consumo privado se reparte entre el consumo en restaurantes (aprox. 20%) y el consumo en casa (aprox. 80%). El consumo total de 16,9 millones de hectolitros en Alemania significa el cuarto lugar a nivel mundial detrás de Francia (33 mio. hl), Italia (28 mio. hl) y EEUU (24 mio hl.). A pesar de que Alemania en 2009 se mantuvo como uno de los grandes países importadores de vino, el consumo alemán se vio afectado por la crisis económica mundial. Pese a que en 2009 la crisis económica internacional afectó el consumo de vino en Alemania, este se logró mantener a nivel mundial como uno de los principales países importadores de vino a nivel mundial. Los efectos de la crisis económica mostraron lo sensible que son los consumidores alemanes frente al precio en comparación con Italia, Francia o Inglaterra por ejemplo, donde los consumidores se fijan no tanto en el precio sino más bien en la calidad. La sensibilidad de los consumidores alemanes frente al precio se refleja en tres aspectos: a. Si bien se redujo el consumo de vino en restaurantes, aumentó el consumo de vino en el hogar. Este último representó un aumentó de 1,2 por ciento en el 2009. b. Los productores de vino alemanes pudieron aumentar en promedio 14 centavos por Litro el precio de sus vinos, sin embargo obtuvieron un ‐ 4,5 % de crecimiento en el mercado, pese a que el total del mercado se redujo en 1,5%. c. Los supermercados y los Discounters se han posicionado como los lugares de mayor venta de vino en el 2009. Su participación en el mercado alcanza el 74% del volumen de ventas, y el 54% de participación de las ganancias por ventas |9
En general, el 74% prefiere un vino seco, y el 09% un vino semi‐seco. En cuanto al tipo de vino, un análisis de la editorial Meininger demuestra que el 66% de los consumidores alemanes prefieren el vino tinto, el 30% vino blanco y el 04% vino rosado. Esto se refleja también en la estructura de las importaciones de vino finos a Alemania (en total: 12.6.mio hl): El 63% del vino importado es vino tinto, el 29% vino blanco y el 8% vino rosado. Si bien el consumo de vino tinto se realiza durante todo el año, el consumo de vino blanco y rose aumenta en el verano. Encuestas han relevado que el consumidor alemán prefiere denominaciones de orígen claramente distinguibles, es decir, un carácter país y el concepto del “terroir”. Además aprecia vinos con carácter propio; en el caso del Nuevo Mundo se citan en este contexto como ejemplo al Carménère y al Malbec. b. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre lo que motiva la selección de un producto o país de origen) DESARROLLO DEL MERCADO El mercado del vino en Alemania se encuentra ampliamente maduro. Ofrece una gran variedad de vinos nacionales e internacionales. “A igual calidad de vino e igual precio, lamentablemente el consumidor se queda con lo que conoció primero”. Esta fue la respuesta a la pregunta de cuan factible es entrar al mercado alemán con nuevas viñas chilenas. En este sentido mencionó que más factible es desarrollar nuevas marcas con las viñas que se trabajan desde hace ya varios años. “Los vinos chilenos son muy buenos” Kathy Ferón, Encargada de Compras internacionales Jacques Wein Depot (JWP posee más de 250 tiendas en toda Alemania. Hervé Robert, el antiguo Jefe de Compras y Gerente General, fue considerado uno de los compradores de vino con más influencia en Europa. Desde 2008 la nueva jefe de compras es Kathy Ferón, quien posee excelentes relaciones con productores de vino chileno y los visita regularmente.) CHILE Vs SUDÀFRICA Las importaciones de vino chileno han ido aumentando año tras año (a excepción del año 2008). Chile hasta el 2007 fue el cuarto país del cual se importaba y primero del nuevo mundo. A partir del 2008 Sudáfrica ha tomando este lugar desplazando Chile al quinto lugar. “Una de las razones de porqué han aumentado ampliamente las importaciones de vino sudafricano es por que se re‐exporta a Europa del Este” |10
Thomas Luber, Encargado de Compras internacionales WIV Wein International AG (WIV es el mayor vendedor de vinos en Alemania. Posee una ganancia de 462,7 millones de Euros al año. 64% venta directa al consumidor (visitas) y 20,9 % al comercio al por mayor: Restaurants y Tiendas) Considerando el comentario de Kathy Féron, Jaques Wein Depot, se debiera recomendar fuertemente que los productores chilenos se concentren en introducir vinos chilenos rápidamente al mercado de este: Polonia, República Checa, Rumania entre otros para llegar “antes” que Sudáfrica, USA o Australia. “El vino chileno no es el mismo de hace un par de años y el consumidor alemán se ha dado cuenta de ello. Un Carmenere no posee las mismas características hoy que hace 3‐4 años. Chile en un principio había encontrado su propio carácter con vinos livianos, al estilo de la vieja escuela europea, más apta para el gusto alemán. Ahora tienden más hacia el gusto del nuevo mundo, los vinos son más pesados y con más alcohol…El aumento en el consumo de vinos sudafricanos se debe a que han encontrado un estilo propio con vinos livianos adecuados al gusto alemán”. Elke Walsch, Encargada de Compras internacionales HaWeSKo Holding AG (HaWeSko es una de los mayores importadores de vino en Alemania. Facturan alrededor de 100 millones de euros al año. Jacques Wein Depot und Wein Wolf Import pertenecen a este Holding). El comentario de la Sra. Walsch debiera ser visto como una oportunidad para diversificar la oferta de vinos chilenos, parte de ellos se podría especializar en el gusto del mercado alemán, produciendo vinos más livianos y con menos alcohol. En general se ha observado que los importadores de vino prefieren mantener una relación cercana y de largo plazo con los productores de vino. Su relación se basa en la mutua confianza. c. Temporadas de mayor demanda / consumo del producto Si bien el consumo de vino tinto se realiza durante todo el año, el consumo de vino blanco y rose aumenta en el verano. |11
5. Precios de referencia Estructura compra de vinos 2009 (en millones de hl. y mil millones de euros) Lugares de compra y precio promedio pagado (€). Lugares de compra €/l Productores de vino 4,90 Comercio especializado 8,00 Supermercados 2,90 Discounter 2,20 hl Euros Fuente: Institut für Marktforschung und Betriebswirtschaft der Forschungsanstalt Geisenheim, Deutsche Weininstitut, Mainz, 2010 COMPARACIÓN PRECIOS Y DISENO BOTELLAS TIENDA VIRTUAL WEINUNION.DE Collage Zinfandel 2004 Kendall‐Jackson, California Precio Botella (incl. 19% IVA): € 4,99 www.weinunion.de Grand Circle Syrah 2007 Donald Hess, California Precio Botella (incl. 19% IVA): € 6,43 www.weinunion.de |12
Klippenkop Merlot 2008 Robertson Valley, Sudáfrica Precio Botella (incl. 19% IVA): € 6,43 www.weinunion.de Good Hope Rose WO Robertson 2009 Danie de Wet, Sudáfrica Precio Botella (incl. 19% IVA): € 5,33 www.weinunion.de Ruyters s Bin First White W.O. 2010 Western Cap, Sudáfrica Precio Botella (incl. 19% IVA): € 4,49 www.weinunion.de 6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La competencia directa del vino chileno, es decir los países del nuevo mundo, constantemente lanzan campañas masivas de publicidad en Alemania. En revistas especializadas como Weinwelt, Wein‐Markt, etc. están presentes con anuncios y otros tipos de publicidad. A esto se suma las campañas de “Marketing de País”, que en el caso de Sudáfrica, California y Australia contribuye a difundir la imagen de estos países y de sus productos. En supermercados se realizan campañas de precios especiales para vinos de Sudáfrica y California y degustaciones en las tiendas con sorteos de viajes a esto destinos. Con ocasión del Mundial de Fútbol, Sudáfrica aprovechó para realizar una intensa campaña de promoción de sus vinos presentando etiquetas alusivas y material promocional como pelotas, insignias, etc. |13
7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Comercialización: El comercio minorista, los supermercados y los discounters podrían mejorar y consolidar su papel como intermediarios en el comercio de vino. Según el Instituto Alemán del Vino (DWI) en 2009 un 72,5% de las compras de vino se realizaron en los centros con gran surtido de productos conjuntamente con los centros de descuento, y produjeron un 52,5% del gasto total en vino. En 2008, los discounters ampliaron su oferta de vino hacia el segmento de precios más altos, complementando así la oferta del segmento bajo y mediano por vinos de calidad y mayor valor. Los porcentajes de venta han aumentado de forma continuada en los últimos años a favor de los grandes centros de venta a comparación de las tiendas especializadas (9% del volumen y 20% del valor de las ventas). Al analizar la evolución de las ventas en el comercio minorista, se concluye que los supermercados son los establecimientos con más ventas, junto con los discounters (mercados self‐service) y los centros de descuento. Estos atraen a la demanda a través de ofertas especiales, rebajas en los precios, o productos con precios bajos. Distribución: Los canales de distribución en Alemania son complejos dado que están marcados por factores regionales. Esto significa que hay muy pocos distribuidores que abastezcan toda Alemania; la mayoría se limita a una zona geográfica (Norte, Norte y Este, Centro, Oeste y Sur) o a sólo uno de los Estados Federales de Alemania. Por consiguiente, a la hora de elegir un importador/ distribuidor, el exportador chileno debe definir no sólo el canal en el cual quiere comercializar sus productos, si no también en qué zona quiere estar presente. 8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA. Tanto en los supermercados como en las tiendas especializadas los vinos en la mayoría de los casos, son presentados en grupos “regionales”. Es decir, que en las estanterías el vino chileno se encuentra en el sector de vino del “Nuevo Mundo” junto con Sudáfrica, California, Nueva Zelanda, Australia y Argentina. Dada la escasa actividad de promociones especiales para los vinos chilenos, el lugar habitual en las tiendas es en las estanterías normales. Vinos de otras regiones del nuevo mundo muchas veces se colocan en una posición privilegiada por las campañas promocionales que se están realizando, tales como degustaciones en los puntos de venta, sorteos, etc. La competencia directa del vino chileno, es decir, los vinos del nuevo mundo, destacan por su etiquetado llamativo en diferentes estilos: Vino de California manifiesta una tendencia de imagen “clásica” y tradicional, el vino de Sudáfrica y Australia más bien con alusiones exóticas, con nombres e imágenes específicas del país correspondiente. 9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN Dado que el mercado de vino en Alemania es altamente competitivo y poco flexible, no resulta fácil entrar en este mercado y consolidar la presencia a largo plazo.
|14
Hay que considerar que el consumo per cápita de Alemania se mantendrá o incluso disminuirá debido a causas demográficas (envejecimiento de la población, incremento población de origen musulmana que no consume alcohol) y médicas (recomendación disminuir ingesta alcohólica). Justamente porque es altamente competitivo se recomienda cuidar este mercado para evitar perder participación. En este sentido es recomendable observar el desarrollo y estrategias que utiliza Sudáfrica para penetrar el mercado. No solamente por el lado del consumidor se deben realizar esfuerzos por mantener y desarrollar el mercado sino también por el lado de los importadores. Si bien se habla de relaciones muy positivas de trabajo entre importadores y productores chilenos, se debe mostrar la priorización del mercado. Para viñas con mucha experiencia en la exportación y capaces de abastecer un mercado con grandes volúmenes, las cadenas de supermercados pueden ser una posibilidad. Cabe mencionar que en el caso de los supermercados la competencia está definida más bien por el precio y no por la calidad del vino. En todo caso, recomendamos contratar a un agente con mucha experiencia y profundos contactos en el mercado alemán y en sus diferentes regiones para realizar los contactos y negociaciones con los potenciales clientes. Otra alternativa es la exportación de vinos del segmento de precios medio y alto. Para este propósito es recomendable optar por la vía de los importadores especializados y tiendas especializadas en vino. Para este segmento, los Restaurantes y Hoteles también son un canal de venta muy interesante. Para lograr penetrar este mercado, es indispensable tener un agente/ distribuidor especializado en este canal y que tenga experiencia en el trabajo con la gastronomía. En todo caso, es indispensable que las viñas con interés en el mercado alemán participen en ferias, para demostrar sus calidades y estar presentes en los eventos donde se reúnen los importadores y comerciantes de vino más importantes. La Feria ProWein en Duesseldorf es la feria más importante en este sentido. Cada año Wines of Chile, con el apoyo de ProChile que organiza la participación chilena en esta Feria. La presencia de las viñas chilenas que exportan a Alemania en la ProWein es indispensable para el desarrollo del negocio, ya que para los importadores y comerciantes alemanes es muy importante conocer a los representantes chilenos de las viñas personalmente y mantener el contacto personal con ellos. Así como existen importadores alemanes que re‐exportan a Europa del Este vino de Sudáfrica, se aconseja conversar con los importadores de vinos alemanes para establecer acuerdos de cooperación para ingresar al mercado de Europa del este. Esta opción puede ser más rápida a que si se desea entrar por sí mismo al mercado de Europa del Este. Las viñas chilenas de más éxito en el mercado, son aquellas que han logrado construir una relación de confianza a largo plazo con sus importadores. Ello se logra por periódicos contactos, invitaciones a vendimia, entrega de información útil para promocionar los vinos y elementos para personalizar los vinos y elementos para personalizar los vinos (fotos productores y enólogos, bodegas y viñedos). Un punto muy importante es mencionar que el consumidor alemán es influenciable a la información que recibe, siendo entonces las campañas publicitarias, la información recogida por los turistas y los reportajes en distintos medios de prensa una fuente de información y publicidad muy importantes. |15
10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS. ProWein Feria internacional de vinos y licores para profesionales. Lugar: Feria de Düsseldorf Turno: cada año Fechas: 23‐ 27/03/2011 Es la feria internacional de vino con gran éxito a nivel internacional. En el 2010 hubo 3.300 expositores y alrededor de 36.000 visitantes especializados. Anfitrión: Messe Duesseldorf GmbH Messeplatz 40474 Duesseldorf Responsables del projecto: Fon: 0211‐4560‐900 Fax: 0211‐4560‐668 info@messe‐duesseldorf.de www.prowein.de Anuga Feria internacional de alimentos; para profesionales Lugar: Feria de Colonia Turno: Cada dos años Fechas: 08‐12/10/2011 Anuga es la feria internacional de alimentos donde en 2009 participaron 6.522 con expositores de 97 países y cerca de 160.000 visitantes. Anfitrión: Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Köln Responsables del projecto: Fon: 0221‐821‐2214 Fax: 0221‐821‐3410
[email protected] www.anuga.com www.anuga.de Forum Vini Feria internacional de vinos y licores para personas privadas (especialmente) y profesionales. Degustaciones, órdenes, venta directa, eventos Lugar: M,O,C, Veranstaltungscenter Lilienthalallee 40 80939 München (Freimann) |16
Turno: cada año Fechas: 12‐14/11/2010 Datos de 2008: 9.500 visitantes y 255 exhibidores (mayormente de Alemania y Austria) Anfitrión: ALBRECHT Gesellschaft für Fachausstellungen und Kongresse Oettingenstraße 25 80538 München Tel: +49 ‐ (0)89 ‐ 27 29 48 20 Fax: +49 ‐ (0)89 ‐ 27 29 48 22 Email: info@forum‐vini.de Web: www.albrechtexpo.de “Muestra y Cata de vinos” de ProChile ProChile organiza una muestra y cata de vinos cada año en diferentes ciudades de Alemania. En 2009 la degustación de vinos tuvo lugar en Colonia. Diversas viñas chilenas participación del evento con la presentación de los vinos acompañada de un menú chileno. La Muestra y cata de vino del vino en el año 2010 está previsto para octubre. 11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO Estadísticas Deutscher Weinbauverband ‐ Asociación Alemana de Viticultores www.dwv‐online.de German Wine Institute ‐ Instituto Alemán de Vinos www.germanwines.de Portales de Vino www.wein‐praesente‐markt.de www.wein‐plus.de www.deutscheweine.de/Frame.asp?Sprache=D www.weinundglas.com Revistas Especializadas Wein und Markt www.wein‐und‐markt.de
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Weinwelt www.wein‐marktplatz.de Getränke Zeitung www.getraenke‐zeitung.de Sommelier www.sommelier‐magazin.de Weinwirtschaft www.weinwirtschaft.de Der deutsche Weinbau www.der‐deutsche‐weinbau.de Links Ministerio del Consumidor www.verbraucherministerium.de Asociación de exportadores de vino www.vdw‐weinexport.de
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