ESTUDIO DE MERCADO MIEL – REINO UNIDO ProChile Londres, Julio 2009 PRODUCTO: CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH - 04090000, Miel Natural DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Natural Honey (Miel Natural) CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL - 04090000, Natural Honey SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL El arancel general para la miel proveniente de países que no son miembro de la Unión Europea, es de 17,3%. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Gracias al tratado comercial entre Chile y la Unión Europea, la miel exportada desde Chile al Reino Unido (o a cualquiera de los países miembro de la Unión) paga un arancel que se ha ido reduciendo desde el año 2003. El año 2009, el arancel es de 2,1%, y a partir del 1º de enero del año 2010, la miel proveniente de Chile no pagará arancel al ingresar al Reino Unido. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS La miel de Sudáfrica paga hoy un arancel de 2,9%. Libres de arancel estás los países incluidos en la clasificación “ACP” (African, Caribean and Pacific States) como Angola, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Benin, Botswana y 63 países más; Rumania y Bulgaria; los países clasificados como “CAC”: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Pakistán. También están libres de arancel para la miel: Albania, Bosnia – H, Croacia, Líbano, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turquía. La miel proveniente de Bolivia, Colombia, Ecuador, Georgia, Sri Lanka, Mongolia, Perú y Venezuela, también están libres de arancel para ingresar al Reino Unido. Por otro lado, México paga 8,6% para una cuota de importación de 30 mil toneladas que va cuenta desde el 1º de Julio al 30 de Junio del año siguiente.

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REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO La “Food Standards Agency” indica que existen estrictas reglas para la importación de miel en el Reino Unido: - El producto debe provenir, por supuesto, de un país aprobado para exportar este tipo de productos a la Unión Europea. Esta lista de países está en la “Commission Decision 2003/485/EC” en español en: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:164:0014:00 16:ES:PDF Revisar también ‘Commission Decision 2004/432/EC’ – http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:189:0033:00 39:ES:PDF -

Venir de un establecimiento registrado y autorizado por la autoridad competente en el país de origen. Para el caso de Chile se refiere a establecimientos o plantas procesadoras / “homogenizadoras” registradas y aprobadas por el “Servicio Agrícola Ganadero” (SAG).

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Las partidas de miel y otros productos apícolas a ser ingresadas al Reino Unido deben venir acompañadas de un certificado de salud con la firma y timbre de un veterinario de la autoridad sanitaria del país exportador (del SAG en el caso de Chile). Venir acompañada de un documento comercial, es decir factura comercial o carta de crédito. Pasar un control veterinario en el lugar de ingreso.

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Food Standards Agency Aviation House 125 Kingsway London, WC2B 6NH T. +44 (0)20 7276 8000 W. www.food.gov.uk Honey Composition and technical standards: Mr Richard Wood T. +44 (0)20 7276 8154 E. [email protected]

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Por otro lado, es el ‘Defra’ (‘Department for Environment, Food and Rural Affairs’, equivalente al SAG en Chile) el organismo que vela por los aspectos sanitarios y de salud relacionados con la importación de miel. Defra International Animal Health Core Team Area 4B Nobel House 17 Smith Square London SW1P 3JR Animal Health, an executive agency of Defra T. +44 (0)1245 358383 E. [email protected] y Animal Health Import Team Animal Health Divisional Office Beeches Road Chelmsford Essex CM1 2RU T. +44 (0)1245 358383 F. +44 (0)1245 351162 E. [email protected] Para los exportadores que requieran conocer en detalles las regulaciones condiciones que podrían de alguna manera afectar el ingreso de su miel para consumo humano al Reino Unido, se recomienda revisar las “Notas de Información para el Importador – Apicultura (Abejas y Miel) BAL IIN 2B” (“Importer Information Notes - Apiculture (Bees & honey) BAL IIN 2B”) Estas se encuentran (en inglés) en el siguiente link: http://www.defra.gov.uk/animalh/int-trde/imports/iins/apiculture/bal2b.htm BARRERAS PARA ARANCELARIAS: Las normas de importación o requisitos que la miel proveniente desde Chile debe cumplir para ingresar al RU, se especifican en el punto anterior. Más allá de las normas que establece y controla la autoridad sanitaria, se podría agregar en este punto que un requisito adicional (que tal vez podría ser considerado una especie de barrera) es el hecho que los británicos generalmente sólo compran mieles homogenizadas.

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ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES A continuación se detallan las cifras de importación de miel del Reino Unido para los últimos años y para el período enero – abril del 2009. Se incluyen datos de los cuatro principales proveedores y de Chile: Enero a Abril 2009 PAIS DE ORIGEN

MONTO (Miles £ CIF)

VOLUMEN (Toneladas)

% DE PARTICIPACION DE MERCADO (en base al volumen)

China

2.678

2.031

28,78%

Argentina

9.349

1.076

20,36%

Brasil

8.320

979

19,79%

Alemania

7.016

959

30,35%

593

276

6,37%

19.954

9.305

Chile (Lugar 10) TOTAL IMPORTADO AÑO 2008 PAIS DE ORIGEN

MONTO (Miles £ CIF)

VOLUMEN (Toneladas)

% DE PARTICIPACION DE MERCADO (en base al volumen)

Argentina

8.432

5.943

19,54%

México

5.910

4.036

13,27%

China

3.587

3.623

11,91%

Alemania

7.910

3.320

10,92%

Chile (Lugar 7)

1.504

1.322

4,35%

57.206

30.419

TOTAL IMPORTADO AÑO 2007 PAIS DE ORIGEN

MONTO (Miles £ CIF)

VOLUMEN (Toneladas)

% DE PARTICIPACION DE MERCADO (en base al volumen)

Argentina

6.844

7.802

25,58%

México

4.399

4.909

16,10%

Alemania

5.710

3.284

10,77%

Nueva Zelanda

7.827

2.014

6,60%

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Chile (Lugar 14) TOTAL IMPORTADO

379

351

41.600

30.501

1,15%

AÑO 2006 PAIS DE ORIGEN

MONTO (Miles £ CIF)

VOLUMEN (Toneladas)

% DE PARTICIPACION DE MERCADO (en base al volumen)

Argentina

6.660

7.873

26,69%

México

2.796

2.850

9,66%

Alemania

4.951

2.554

8,66%

Francia

2.881

1.910

6,48%

235

221

0,75%

38.543

29.495

Chile (Lugar 18) TOTAL IMPORTADO Fuente: ‘HM Revenue & Customs’

En los últimos años las importaciones británicas de miel desde Chile han aumentado constante y significativamente a una tasa muy superior a la tasa de crecimiento de las importaciones totales; el 2008 ingresaron 1.300 toneladas de miel desde Chile, lo que implica un volumen alrededor de seis mayor al del año 2005 (mientras en igual período las importaciones totales crecieron 6,9%). Chile llegó así el 2008 a tener una participación de 4,35% dentro del total de miel importada al Reino Unido (el 2005 la participación chilena era de 0,8% y el 2003 de 0,6%). Durante los primeros cuatro meses del año 2009 se ve ha visto un repunte en las importaciones provenientes desde China, retomando así este país una posición de importancia como proveedor de miel después de pasados algunos años desde que se levantara la prohibición de importar miel china (impuesta el 2002 por los problemas de antibióticos). En este mismo período, el volumen de miel que ingresó al Reino Unido aumentó un 4,2%, mientras el valor total fue 28,3% superior al valor importado durante los cuatro primeros meses del 2008. Esto podría estar explicado por los problemas que ha sufrido el último año la producción local de miel (y también la producción a nivel mundial) que han generado una disminución en la oferta, y por lo tanto aumento en el precio. POTENCIAL DEL PRODUCTO. Cifras del año 2007 (Fuente: ‘Key Note’) indican que las ventas de miel de abeja representa un 23,4% del mercado británico de los productos denominados “jams and spreads” (mermeladas y productos para untar) y es, dentro de la categoría, el producto que más rápido ha crecido en valor y volumen de ventas. En el mismo sentido, un reciente estudio (Noviembre del 2008) de ‘Euromonitor International’ estima que el crecimiento de las ventas de miel entre el año 2003 y el año 2007 fue de 19,5% en términos de volumen y 45,8% en valor, ubicando hoy el valor del mercado de la miel en el Reino Unido a nivel retail (venta minorista a consumidor final) en £ 97 millones (alrededor de US$ 156 millones). A pesar de la actual crisis

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económica mundial y de la gran competencia, el mercado continúa en crecimiento, habiendo crecido un 6% en el 2008 y con estimaciones de crecimiento de un 16% entre el 2008 y el 2013. El mercado y comercialización de miel ha sufrido diversos cambios importantes durante el transcurso de la última década: la prohibición de ingreso de la miel de China el año 2002, significó la apertura del mercado a variados otros orígenes (luego por un tiempo también se cerraron las puertas a la miel brasilera); una vez levantada la prohibición al producto chino, los consumidores y grandes minoristas (supermercados) de alguna manera habían ‘sofisticado’ su gusto e interés por la miel, apareciendo en las góndolas productos más finos, de especialidad o de características únicas, como la miel monofloral de ‘Manuka’. El año 2005 se levantó la prohibición para la miel de China, pero el reingreso con fuerza de la misma se produjo sólo recientemente, cuando el mercado buscó alternativas de bajo precio dado el aumento general en el precio que se generó por la pérdida de colmenas en variados países productores consecuencia del ‘Colapso de Colonias’1. Así es que los supermercados están optando por mezclar nuevamente miles chinas con otras de otros orígenes como una medida de lograr un producto de precio más bajo y contra restar el alza generalizada de precios. Por otro lado, la imagen de la miel asociada a la buena salud y el creciente interés de los británicos por una alimentación saludable, sin lugar a dudas y según diversos informes y expertos, ha favorecido el aumento en el consumo de este producto. Se estima que al menos un 31% de la miel es consumida sólo por razones de salud. Igualmente ha sido importante para el aumento en el consumo la presencia en el mercado, cada vez más común, de miel en envases “squeezy” (envases plásticos “exprimibles” que favorecen el servicio y uso del producto sin derramar ni manchar); este tipo de envases favorece y facilita la dosificación y uso de la miel por jóvenes y niños. De este modo la miel no ha sufrido el problema que sí afecta a las mermeladas y otros productos para untar: los consumidores envejecen y el producto es visto como propio de las generaciones mayores. También ha favorecido el consumo infantil de miel, factores como la película ‘Bee’, exhibida el 2007 y que se desarrolla en torno a una abeja y a miel. Importaciones: Las importaciones, mercado y comercio de miel han estado marcados durante los últimos años por problemas de “antibióticos”, presentes en mieles de diversos orígenes, por problemas de cosecha en los principales países productores y en el último año por el problema ya mencionado de CCD. Conocida es la prohibición de ingreso a la UE que afectó a la miel china durante tres años; la miel brasilera fue también prohibida en la UE debido a problemas de antibióticos durante algún tiempo. Obviamente que todos estos problemas representan oportunidades para otros países productores, los que, si pueden entregar un producto inocuo y de calidad, pueden ir ganando un espacio interesante en el mercado británico.

1 ‘Colony Collapse Disorder’ ó CCD: fenómeno en el que las abejas obreras desaparecen abruptamente llevando a la muerte a la colonia.

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Tendencia: Tal como se ha mencionado, gracias a la importancia otorgan los consumidores al aspecto de salud, y dada la relación entre ésta y miel, es que se considera que cada año más consumidores nuevos se unen a la preferencia por este producto. Según la revista ‘The Grocer’ (enero 2009) una de cada tres personas en el Reino Unido consume miel; proporción muy baja con respecto al resto de los países europeos, por lo que se estima que todavía existe un buen potencial de crecimiento. La miel empieza a ser importante no sólo como producto para untar o de desayuno como solía ser (un 74% del consumo de los productos para untar se produce durante el desayuno), si no que también para cocinar, y para preparar y acompañar bebidas durante los meses invernales. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) El precio de importación de la miel varía según cual sea su origen, y tipo (clara / oscura ; monofloral / polifloral), además de las condiciones de cosecha en los principales países productores. A nivel consumidor el precio de la miel también varía según sea su tipo, envase, capacidad, etc. Algunos ejemplos a continuación: Tipo de Miel Clear Honey Blossom Honey Australian Honey Chilean Fair Trade Organic Honey Tropical Forest – Organic Honey Manuka Honey Manuka Honey

Tipo de Envase Vidrio Jarro Vidrio Plástico – Squeezy Vidrio Plástico – Squeezy Vidrio Vidrio Plástico – Squeezy

Capacidad 454 gr. 454 gr. 340 gr. 340 gr. 340 gr. 454 gr. 250 gr. 340 gr.

£ 2,65 2,30 1,99 2,99 2,29 2,56 4,99 8,99

US$ 4,29 3,73 3,22 4,84 3,71 4,15 8,08 14,56

Como se puede ver en el cuadro anterior las mieles especiales, monoflorales, orgánicas y/o fair trade, se comercializan a precios superiores a las mieles comunes o poliflorales. Cabe destacar el ejemplo de la miel de Manuka: miel monofloral de origen neocelandés que, gracias todo lo que se han destacado y promovido en el mercado sus características beneficiosas para la salud, se vende a un precio muy superior al de cualquier otra miel. A continuación se incluyen imágenes de algunos envases y marcas de miel en el Reino Unido: Envase Plástico – Squezzy:

(Rowse Honey - Australian Honey)

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(Gales –marca de ‘Premier Foods’- Blossom Honey – 340 gr.)

(Rowse Honey - Organic Honey)

(Rowse – Manuka Honey – 340 gr.)

(Sainsbury's -marca de supermercado- Acacia Honey 340 gr.)

Envase de Vidrio:

(Rowse Honey – Chilean Fair Trade)

(Sainsbury's - Tasmanian Honey - 340 gr.)

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(Tropical Forest – Organic Forest Honey) “Manuka Honey” de Nueva Zelanda:

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La miel de monofloral de Manuka (“Manuka Honey”) proveniente Nueva Zelanda se ha caracterizado por destacar las propiedades beneficiosas para la salud que ofrece su consumo. “Rowse Honey”, uno de los principales importadores y re-empacadores de miel del Reino Unido, ha asociado y ha promocionado sus productos en eventos como maratones y otros eventos deportivos cuya práctica se relaciona con la buena salud de quienes lo desarrollan. También ha desarrollado y promueve el consumo con variadas recetas adecuadas para niños. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Las grandes empresas importadoras de miel en el Reino Unido, generalmente importan el producto “a granel”, en tambores nuevos de acero inoxidable de 200 litros. Prefieren mieles homogenizadas que luego, generalmente ellos mismos, la re envasan y venden en envases de formato industrial (para usos en industria de alimentos y farmacéuticos) y en envases de plástico o vidrio para la venta a nivel retail, a consumidor final. Algunos de estos importadores venden la miel con su propia marca (las más importantes son “Rowse” y “Gale’s” (esta es de la empresa ‘Premier Foods’), otros la envasan para grandes cadenas de supermercados, en donde se comercializa con marca propia. Las mieles más especiales o ‘sofisticadas’ se venden como productos de especialidad en tiendas de ‘delicatessen’. En el caso de la miel como ingrediente en otros alimentos y bebidas, es posible nombrar cereales para el desayuno, postres preparados, productos de pastelería, yogur, aliños, snacks e incluso cervezas (para una de las cuales, de una conocida marca, se utiliza miel fairtrade de Chile).

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CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Los importadores y procesadores importan la miel a granel, en tambores de acero nuevos con bolsa plástica en el interior. Luego, según cual sea su destino, la miel se envasa también en tambores, baldes de 14 y 25 kg, otros envases industriales de 1,36 y 3,17 kg. y otros. Para la industria del catering por ejemplo, también se comercializa en envases plásticos de 680 gr. Para venta a nivel retail se usan envases plásticos y de vidrio. Los envases plásticos que permiten apretarse para la dosificación del servicio (llamados ‘squeezables’) son de 340 gr. Los frascos de vidrio son generalmente de 340 y 454 gr. Es normal que un frasco o envase de miel sea producto de la mezcla (realizada por el importado o re-empacador en el Reino Unido) de mieles de variados orígenes. Cuando esto es así, la ley indica que debe establecerse claramente en el envase. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO En los supermercados británicos se encuentra con facilidad miel ‘Fair Trade’ chilena comercializada por la empresa ‘Rowse’ (una de las dos más grandes empresas importadoras y re-empacadoras de miel). La calidad de este producto es reconocida, y el hecho de ser ‘fairtrade’ permite que alcance un precio de venta superior al de mieles corrientes. Tal como este producto ha logrado penetrar el mercado con relativo éxito, es posible que algunas otras mieles provenientes de Chile logren una posición de interés en el Reino Unido. Sería interesante para la industria chilena identificar y ofrecer una miel de especialidad como la miel de ‘Ulmo’; demostrando y destacando las favorables características que ésta puede tener y los beneficios a la salud que puede generar su ingesta. Si bien éste no será un mercado de volumen, si puede ser un interesante nicho, con buenos precios y retornos significativos. Chile tiene la ventaja de estar libre de antibióticos. Las abejas y la miel se han mantenido con excelentes niveles de inocuidad. Esta es una ventaja que hay que cuidar y en la que los productores y el SAG deben trabajar coordinados y profesionalmente. En general la miel de nuestro país es bien recibida en el Reino Unido; los importadores reconocen la calidad de la miel chilena y, en la medida que los productores puedan ofrecer mieles claras (LA – Light Amber y ELA – Extra Light Amber) y homogenizada, habrá interés por parte de los británicos. Siempre se recomienda la visita al mercado. Los productores en condiciones de ofrecer mieles homogenizadas, serán bienvenidos por los importadores. Por otro lado, y al igual que para otros productos no demasiado tradicionales, se recomienda la llevada a Chile de compradores, consultores y periodistas especializados que conozcan en terreno sobre los controles sanitarios y relacionados con antibióticos, el nivel de manejo de colmenares y las modernas plantas de procesamiento y homogenización que se desarrollan en Chile.

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FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Speciality & Fine Food Fair London 6 al 8 de Septiembre 2009 Olympia - Londres W. www.specialityandfinefoodfairs.co.uk Fresh RM 9 Manchester Square London W1U 3PL T. +44 (0)20 7886 3100 F. +44 (0)20 7886 3091 Mr Paul MacDonald Exhibition Director T. +44 (0)20 7886 3016 Natural and Organic Products Europe 11 y 12 de Abril 2010 Olympia - Londres W. www.naturalproducts.co.uk Diversified Business Communications UK Third Floor Blenheim House 120 Church Street Brighton BN1 1UD T. +44 (0)1273 645110 F. +44 (0)1273 645169 Mr Simon Barry Event Director T. +44 (0)1273 645125 Para mieles orgánicas o que se destaquen por alguna característica atractiva para la salud. También puede ser una feria interesante para otros productos derivados de la miel que sean orgánicos, de uso cosmético o de salud alternativa. The National Honey Show St George’s College, Weybridge, Surrey, KT15 2QS 29 al 31 de Octubre 2009 W. www.honeyshow.co.uk National Honey Show Ltd. Hon. Secretary: Rev. HF Capener 1 Baldric Road, Folkestone Kent, CT20 2NR

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Para conocer la producción local y la oferta en el mercado británico. OTRA INFORMACION RELEVANTE Department for Environment Food and Rural Affairs (Defra) International Animal Health Core Team Area 4B Nobel House 17 Smith Square London SW1P 3JR Animal Health, an executive agency of Defra T. +44 (0)1245 358383 E. [email protected] y Animal Health Import Team Animal Health Divisional Office Beeches Road Chelmsford Essex CM1 2RU T. +44 (0)1245 358383 F. +44 (0)1245 351162 E. [email protected] Imports Policy Branch Area 406, 1A Page Street London, SW1P 4PQ T. +44 (0)20 7904 6000 F. +44 (0)20 7904 6508 Veterinary checks and Border Inspection Posts (BIPs) T. +44 (0)20 7904 6503 Honey Association Grayling Group 1 Bedford Avenue, London WC1B 3AU T. +44 (0)20 7255 1100 F. +44 (0)20 7255 5454 E. [email protected] W. www.honeyassociation.com Food Standards Agency Aviation House 125 Kingsway

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London, WC2B 6NH T. +44 (0)20 7276 8000 W. www.food.gov.uk

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