ESTUDIO DE MERCADO FRAMBUESAS FRESCAS – ESTADOS UNIDOS

La Oficina Comercial de Chile en Miami, ProChile Miami, como parte de su tarea de promover las exportaciones de productos chilenos en los Estados Unidos, en particular los no tradicionales, ha realizado un informe denominado “Estudio de Mercado de Frambuesas Frescas”, en el cual se señalan algunos elementos claves de dicho mercado a las empresas chilenas. Esperamos que la información contenida sirva de catalizador para aquellas iniciativas que se encuentran aún en proyecto o para detectar oportunidades de negocio a quienes ya han desplegado alguna actividad de prospección, según sea el caso. Asimismo, cabe manifestar la disposición de la institución a desarrollar trabajos conjuntos que permitan definir la mejor estrategia para la exportación del producto a este mercado. Esperando una buena acogida y deseándoles el mayor de los éxitos, les saluda atentamente,

ProChile Miami Febrero 2010

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1. PRODUCTO: 1.1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 0810.20.20 1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Frambuesas Frescas 1.3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 0810.20.10 Raspberries and loganberries, fresh, if entered during the period from September 1 through the following June 30, inclusive 0810.20.90 Raspberries and loganberries, fresh, if entered July 1 - August 31, inclusive; blackberries & mulberries, fresh, entered any time 2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA 2.1. ARANCEL GENERAL (NMF) Frambuesas Fresas 0810.20.10 0810.20.90

0.18 Centavos/Kg Libre

2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Frambuesas Fresas 0810.20.10 0810.20.90

Libre Libre

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2.3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Frambuesas Frescas              

CBI o CBERA (Caribbean Basin Initiative) CBTPA (Caribbean Basin Trade Partnership Act) Marrueco Jordania Singapur Australia Baharian CAFTA Omán Perú Israel ATPA (Andean Agreement) NAFTA México NAFTA Canada

2.4. OTROS IMPUESTOS No hay. 2.5 2.5.1

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO1 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

La División de Productos Elaborados (Processed Products Branch), Programas de Frutas y Hortalizas (Fruit and Vegetable Programs), del Servicio de Comercialización Agrícola (Agricultural Marketing Service), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), es la agencia de inspección gubernamental que certifica la calidad de los vegetales y frutas antes de su importación a los Estados Unidos. Los servicios de inspección y certificación del USDA pueden ser solicitados, de acuerdo con las reglas y regulaciones sobre la inspección y certificación de frutas y vegetales y ciertos otros productos alimenticios procesados. El costo de inspección y certificación es de cargo del solicitante. Los importadores deben hacer los arreglos necesarios para la inspección y certificación en las oficinas antes de su entrada en las oficinas de inspección del puerto. Las solicitudes para inspección deben estar acompañadas por, o presentadas inmediatamente después de, un conocimiento de embarque que designe los lotes a ser inspeccionados. Con fecha 18 de Julio de 2007, el Departamento de Agricultura de lo Estados Unidos (USDA) publicó en el Federal Register la Norma Final de una propuesta de APHIS dirigida a simplificar los procesos utilizados en la aprobación de ingreso de nuevas especies de frutas y hortalizas frescas a los Estados Unidos. 1

Fuente: United States Department of Agricultural (USDA)

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De acuerdo a lo expresado por el Secretario de Agricultura, esta nueva modalidad simplificaría el proceso administrativo en la aprobación de normas (rulemaking) para determinados productos, permitiendo a los especialistas de salud vegetal del USDA concentrarse en los casos más complejos y aquellos que representan mayores riesgos de introducir a los Estados Unidos pestes y enfermedades provenientes de otros países. La nueva Norma es efectiva desde el 17 de agosto de 2007. Para información adicional: Revision of Fruit and Vegetables Import Regulations; Final Rule, http://www.aphis.usda.gov/newsroom/hot_issues/quarantine_56/download/Q56_final.p df Requisitos Fitosanitarios Y Sanitarios Desde el punto de vista fitosanitario, APHIS (Animal and plant health Inspection Service) exige que todas las frutas y hortalizas importadas sean sometidas a una inspección y a un proceso de desinfección que asegure la ausencia de plagas y enfermedades nocivas. Las Frambuesas están autorizadas a ingresar a los Estados Unidos, ya sea vía aérea o marítima. Existen dos condiciones por las cuales pueden ser tratados estos productos: según presencia o no de Mosca del Mediterráneo2. Las Frambuesas se tratan como No Hospederos de Moscas de Fruta. La condición de entrada de las Frambuesa está dada por una inspección o el tratamiento T101-x-2. Este tratamiento corresponde a una fumigación con Bromuro de Metilo para insectos con hábitos de alimentación superficial en Frambuesa. 2.5.2

ETIQUETADO

La FDA (Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos) establece regulaciones para todos los productos alimenticios y sus derivados, con excepción de los productos procesados a partir del huevo, las carnes y las aves, incluyendo productos combinados (por ej. guisos, pizza), que contengan dos o más por ciento de carne de ave o productos derivados o tres o más por ciento de carnes rojas o productos derivados, los cuales están sujetos a la jurisdicción del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). En general, estas leyes exigen que el producto alimenticio sea seguro y limpio y que la etiqueta que porta sea honesta e informativa. El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad (nombre común o usual del producto); la declaración de la cantidad neta del contenido; el nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, si fuera elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente en orden descendiente o según la predominancia, por su nombre común o usual. Especias, sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden como tales, se podrán designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que nombrar a cada uno. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo que esté sujeto a la certificación de la FDA deberán declarar el colorante junto al resto de los ingredientes. 2

Fuente: www.sag.gov.cl (http://www.sag.gov.cl/OpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc50&argInstanciaId=50&argCarpeta Id=62&argTreeNodosAbiertos=(62)(-50)&argTreeNodoActual=62&argTreeNodoSel=4)

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El 6 de enero de 1993, la FDA emitió las últimas reglas respecto al etiquetado de los alimentos tal como lo exige la Ley de Etiquetado y Educación sobre Sustancias Nutritivas (Nutrition Labeling and Education Act, NLEA). Las regulaciones de NLEA se aplican solamente a los alimentos locales enviados a través del comercio interestatal y a productos alimenticios cuya importación se ofrece a los Estados Unidos. Si la etiqueta de un producto alimenticio no cumple con la enumeración de elementos requerida por el FD&C Act, por la FPLA y las regulaciones que estas leyes promulgan, o si la etiqueta adjudica al producto características no justificadas, el producto se categoriza como mal etiquetado. La etiqueta de un producto alimenticio puede incluir el Código Universal del Producto (Universal Product Code, UPC) más un número de símbolos que pueden significar que la marca está registrada con la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (U.S Patent Office); que el contenido literario y artístico de la etiqueta se encuentra protegido contra su violación por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos; y que el alimento se ha elaborado y/o cumple con las leyes alimenticias de ciertos grupos religiosos. Es importante resaltar que ni el UPC ni cualquier otro de los símbolos mencionados anteriormente son obligatorios ni se encuentran bajo la autoridad de ninguna de las leyes que establece la FDA. Para obtener información adicional sobre estás nuevas regulaciones visite la página web: http://www.cfsan.fda.gov o http://www.cfsan.fda.gov

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Ejemplo Etiquetado Frambuesas Frescas

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2.5.3

BARRERAS PARA ARANCELARIAS:

A. Normativa general FDA El agente o importador debe tramitar los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas de los EE.UU. dentro de cinco días hábiles de la fecha de llegada del cargamento a un puerto de entrada. La FDA procede a revisar los Documentos de Ingreso del Importador para determinar si se debe llevar a cabo un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. Si se toma la decisión de no colectar una muestra, la FDA envía una "Nota de Autorización" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el cargamento es liberado en cuanto a la FDA concierne. Por el contrario, si se toma la decisión de colectar una muestra (sobre la base de la naturaleza del producto, las prioridades de la FDA o la historia previa del artículo), la FDA envía una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso y se procede a tomar una muestra del cargamento. Ello da lugar a un procedimiento administrativo especialmente regulado. La información detallada se encuentra en el sitio http://www.cfsan.fda.gov/~mow/simport.html B. Ley de Bioterrorismo Para implementar el mandato contenido en la referida Ley, la FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias estén registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipación a la FDA sobre partidas de alimentos importados. (i) Registro de Instalaciones Registro Según la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., debían registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Ello afecta a fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros. Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios después de esa fecha, deben registrarse antes de empezar las operaciones de producción/procesamiento, empaque o almacenamiento. En el evento que hubiese algún cambio en la información requerida para el registro de la instalación, se debe actualizar el registro. Dicho registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la instalación, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537 disponible en papel o en Internet en el sitio http//www.access.fda.gov Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que esté físicamente presente en los EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar la instalación.

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En caso de no cumplirse con el registro de una instalación extranjera, los alimentos de la misma exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de entrada. Las Oficinas Comerciales de ProChile no son agentes para efectos de registros en el FDA. El registro se hace una sola vez, pero es obligatorio actualizar la información ya presentada ante el FDA en un plazo de 30 días a partir del momento en que se produce un cambio. Para ver el detalle de esta información se recomienda visitar el link: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html Registro online en: http://www.fda.gov/furls Pasos para el registro online:  Crear una cuenta con el FDA  Crear una contraseña (password). Debe contener a lo menos 8 caracteres y no más de 32; contener letras mayúsculas y minúsculas; números y caracteres especiales. Debe recordar su contraseña para acceder a su cuenta en el futuro. El sistema crea automáticamente un log-in con un account ID y un password. Registro ante el FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html (Dirección alternativa). Si tiene preguntas puede contactar a: • En EE.UU.: 1-800-216-7331 o (301) 575-0156 • Desde cualquier otra parte: (301) 210-0247 • Preguntas por fax: (301) 210-0247 • E-mail: [email protected] Trazabilidad La FDA publicó el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 “Registro Previo”, relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en Estados Unidos, deberán establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su territorio. El registro deberá permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe mantener entre 6 meses a un año (dependiendo del alimento). La FDA regula la información que deberá incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medios electrónicos o impresos. Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o animal, los registros deberán estar disponibles con prontitud: máximo 24 horas (dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud). Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el caso de las pequeñas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24 meses.

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Cualquier información adicional se podrá encontrar en la página electrónica de la FDA: http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html (ii) Notificacion Previa de Embarque La ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (Ley de Bioterrorismo) encarga a la FDA, en carácter de organismo regulador de alimentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el tomar las medidas adicionales para proteger al público de amenazas o ataques terroristas reales en el suministro de alimentos de los EE.UU. y de otras emergencias alimentarias. Para efectos de la notificación previa, “alimento” se define como: (i) artículos usados como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii) artículos usados como componentes de los artículos enumerados en los puntos anteriores. La FDA debe recibir y confirmar electrónicamente la notificación previa antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU. Los plazos mínimos para dicha notificación y confirmación varían según el medio de transporte utilizado. Así, si se utiliza la vía aérea: el plazo es de 4 horas de anticipación. Si se utiliza la vía marítima, el plazo es de 8 horas de antelación a la llegada al puerto.

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La notificación puede ser efectuada por cualquier persona que tenga conocimiento de la información requerida: fabricante, exportador, corredor, importador o agente en los EE.UU. El incumplimiento de la obligación de notificar o una notificación inadecuada puede acarrear el rechazo y retención del embarque. Los 2 sistemas posibles http://www.access.fda.gov

de

notificación

electrónica

se

encuentran

en

La mayoría de la información requerida para la notificación es algo que ya se entrega a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley de Bioterrorismo es que dicha información debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos. La confirmación significa que la FDA ha considerado completa la notificación previa. No significa que la FDA haya determinado que la notificación previa esté correcta ni que la FDA haya aprobado la partida, ni que la FDA haya determinado que la partida puede seguir su curso sin que se adopte ninguna otra medida. La revisión posterior del sistema y la revisión hecha por el personal de la FDA pueden resultar en la inspección de la partida de alimentos importados cuando ésta llegue, o alguna otra medida. La FDA recomienda que la confirmación de la notificación previa acompañe cualquier partida de alimentos importados. Más información sobre medidas de la FDA en virtud de la Ley de Bioterrorismo en el sitio http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

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3. ESTADÍSTICAS EXPORTACIONES DE CHILE AL MUNDO DE FRAMBUESAS FRESCAS (FOB)3

DESTINO

2006

2007

AÑO 2008

3,493,34 6 140,180 9,131 8,766 6,463 1,176 703 398 3,660,163

ESTADOS UNIDOS CANADA RUSIA HOLANDA ALEMANIA KASAJSTAN FRANCIA REINO UNIDO JAPON BRASIL ESPANA MEXICO TAHITI INDONESIA CHINA BELGICA ITALIA CAMERUN COSTA RICA PARAGUAY JAMAICA PAIS DESCONOCIDO ANGUILLA URUGUAY AUSTRALIA HONG KONG SINGAPUR

12,519,34 7 737,997 51,599 81,208 106,448 131,347 143,383 31,563 1,260 16,705 34,551 1,596 13,005 11,850 20,731 882 2,202 861 400 45 150.080 6,611 680

13,950,34 4 1,164,319 72,585 81,940 110,002 147,029 71,606 67,580 5,520 5,224 25,600 2,610 8,830 16,623 250 2,100 1,740 590 555 400 363 91 -

US$ 8,889,87 2 621,711 47,892 16,636 147,141 10,191 13,227 3,827 27,452 8,647 5,121 2,970 475 397 310 257 225 -

TOTAL

14,064,351

15,735,901

9,796,351

2009 % 2009 95.44 % 3.83% 0.25% 0.24% 0.18% 0.03% 0.02% 0.01% 100 %

El principal destino de las frambuesas frescas es Estados Unidos, este país fue el receptor de casi un 96% de las exportaciones del año 2009. Cabe destacar que este producto tuvo una disminución del 60% desde el 2008 al 2009 en este mercado.

3

Fuente: ProChile (www.prochile.cl), código arancelario: 0810202000

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IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. (FOB)4 FRAMBUESAS Y OTROS BERRIES IMPORTADOS ENTRE SEPTIEMBRE Y JUNIO, INCLUSIVE /08102010 2007 Origen

2008

2009

--miles de dolares--

2008

Porcen t. del total

2009

Enero Diciembre --miles de dolares--

Porcenta je variación YTD2008 YTD2009

Todos

$77,803 .7

$78,298 .1

$73,785 100.0% .8

$78,298 .1

$73,785 .8

-5.8%

Mexico

$65,295 .0

$70,063 .2

$70,075 .1

95.0%

$70,063 .2

$70,075 .1

0.0%

Chile

$11,353 .1

$7,200. 3

$3,528. 4

4.8%

$7,200. 3

$3,528. 4

-51.0%

Canada

$1,016. 1

$874.3

$144.2

0.2%

$874.3

$144.2

-83.5%

$0.0

$0.0

$17.6

0.0%

$0.0

$17.6

$16.2

$13.3

$14.0

0.0%

$13.3

$14.0

5.3%

$114.8

$144.9

$6.5

0.0%

$144.9

$6.5

-95.5%

Argentina

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Nicaragua

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Serbia/Montene gro

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

United Kingdom

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Thailand

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Switzerland

$5.4

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Sweden

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Peru

$3.2

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

New Zealand

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Costa Rica

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Hungary

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Netherlands

$0.0

$2.1

$0.0

0.0%

$2.1

$0.0

Macedonia (Skopje)

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Germany

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

China Colombia Guatemala

4

-100.0%

Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp)

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El principal proveedor de Frambuesas Frescas de Estados Unidos durante los meses de septiembre a junio es México con un 95% del mercado. Chile aparece en segundo lugar con casi un 5% del mercado. PUERTOS DE ENTRADA5 A ESTADOS UNIDOS DE LAS FRAMBUESAS FRESCAS ENTRE SEPTIEMBRE Y JUNIO, INCLUSIVE /08102010 2007

2008

2009

2008

2009

Porcentaj e Enero - Diciembre variación YTD2008--miles de YTD2009 dolares--

--miles de dolares--

Porcen t. del total

Todos

$77,803. $78,298. $73,785. 8 7 1

100.0%

Laredo, TX

$24,812. $31,538. $45,662. 3 2 9

61.9%

N/A

N/A

Nogales, AZ

$31,252. $26,171. $14,279. 6 7 9

19.4%

N/A

N/A

San Diego, CA

$9,227.8

$12,332. $10,074. 9 1

13.7%

N/A

N/A

Miami, FL

$7,682.6 $4,595.1 $2,231.2

3.0%

N/A

N/A

Distrito

$78,298. $73,785. 1 8

Dallas-Fort Worth, TX

$261.8

$554.3

$477.7

0.6%

N/A

N/A

New York, NY

$433.0

$385.4

$326.8

0.4%

N/A

N/A

Washington , DC

$504.4

$613.8

$254.2

0.3%

N/A

N/A

Chicago, IL

$1,346.4

$516.8

$221.8

0.3%

N/A

N/A

Seattle, WA $1,054.9

$782.2

$109.9

0.1%

N/A

N/A

Los Angeles, CA

$1,149.5

$695.4

$86.4

0.1%

N/A

N/A

Portland, ME

$0.0

$23.2

$34.3

0.0%

N/A

N/A

Detroit, MI

$3.5

$0.0

$27.2

0.0%

N/A

N/A

Baltimore, MD

$2.3

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Tampa, FL

$0.0

$5.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Savannah, GA

$30.1

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

San

$37.4

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

5

-5.8%

Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp)

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Francisco, CA Philadelphi a, PA

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Boston, MA

$0.0

$14.5

$0.0

0.0%

N/A

N/A

HoustonGalveston, TX

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

ColumbiaSnake, OR

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Pembina, ND

$0.0

$68.9

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Ogdensbur g, NY

$5.4

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Cleveland, OH

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Buffalo, NY

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

El principal puerto de entrada de las Frambuesas Frescas entre los meses de septiembre y junio a los EE.UU. es Laredo, TX con más del 60% de las importaciones. Miami aparece como el cuarto con un 3% de las importaciones. IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. (FOB)6 FRAMBUESAS Y OTROS BERRIES IMPORTADOS ENTRE JULIO Y AGOSTO, INCLUSIVE /08102090

2007 Origen

2008

2009

2008

Porcent. del total

--miles de dolares--

Todos

$84,250.4 $100,992.6 $113,918.3

Mexico

$76,550.9

$90,478.2 $106,677.0

2009

Enero - Diciembre --miles de dolares--

Porcentaje variación YTD2008YTD2009

100.0%

$100,992.6 $113,918.3

12.8%

93.6%

$90,478.2 $106,677.0

17.9%

Guatemala

$3,880.4

$3,181.0

$4,307.7

3.8%

$3,181.0

$4,307.7

35.4%

Canada

$3,377.9

$7,155.5

$2,791.5

2.5%

$7,155.5

$2,791.5

-61.0%

Chile

$60.9

$75.4

$69.9

0.1%

$75.4

$69.9

-7.3%

Turkey

$11.3

$0.0

$27.6

0.0%

$0.0

$27.6

Argentina

$31.8

$67.2

$18.0

0.0%

$67.2

$18.0

-73.2%

$268.3

$32.4

$13.0

0.0%

$32.4

$13.0

-59.9%

Iran

$0.0

$3.0

$7.5

0.0%

$3.0

$7.5

150.0%

Afghanistan

$0.0

$0.0

$6.2

0.0%

$0.0

$6.2

Belgium

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Costa Rica

6

Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp)

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Ukraine

$55.2

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

China

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

France

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Macedonia (Skopje)

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Thailand

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

New Zealand

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Honduras

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Colombia

$13.7

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

El principal proveedor de frambuesas frescas de Estados Unidos durante los meses de julio y agosto es México con más de un 93% del mercado. Chile aparece en un cuarto lugar con un 0,1% del mercado. PUERTOS DE ENTRADA7 A ESTADOS UNIDOS DE LAS FRAMBUESAS FRESCAS ENTRE JULIO Y AGOSTO, INCLUSIVE /08102090 2007 Distrito

2008

2009

2008

Porcent . del total

--miles de dolares--

2009

Enero - Diciembre --miles de dolares--

Todos

$84,250. 4

$100,992. 6

$113,918. 3

100.0%

$100,992. 6

$113,918. 3

Laredo, TX

$38,875. 3

$51,146.3

$69,343.1

60.9%

N/A

N/A

Nogales, AZ

$33,922. 9

$29,543.8

$27,313.2

24.0%

N/A

N/A

San Diego, CA

$3,718.8

$9,774.7

$9,715.2

8.5%

N/A

N/A

Miami, FL

$3,883.3

$3,100.6

$4,049.2

3.6%

N/A

N/A

Seattle, WA

$3,377.9

$7,138.0

$2,781.2

2.4%

N/A

N/A

Los Angeles, CA

$374.9

$254.6

$630.6

0.6%

N/A

N/A

San Francisco, CA

$0.0

$0.0

$27.6

0.0%

N/A

N/A

Chicago, IL

$4.4

$3.2

$25.3

0.0%

N/A

N/A

Portland, ME

$0.0

$17.5

$10.3

0.0%

N/A

N/A

Dallas-Fort Worth, TX

$0.0

$0.0

$8.9

0.0%

N/A

N/A

7

Porcentaj e variación YTD2008YTD2009 12.8%

Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp)

|15

New York, NY

$68.9

$11.1

$7.5

0.0%

N/A

N/A

Buffalo, NY

$0.0

$0.0

$6.2

0.0%

N/A

N/A

Boston, MA

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Washington , DC

$24.0

$2.9

$0.0

0.0%

N/A

N/A

St. Albans, VT

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Cleveland, OH

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Detroit, MI

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Ogdensburg , NY

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Philadelphia , PA

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Pembina, ND

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Great Falls, MT

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

HoustonGalveston, TX

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

El principal puerto de entrada de las Frambuesas Frescas entre los meses de Julio y Agosto a los EE.UU. es Laredo, TX con más del 61% de las importaciones. Miami aparece como el cuarto con casi un 4% de las importaciones. 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO PRODUCCION Y UTILIZACION DE FRAMBUESAS FRESCAS EN ESTADOS UNIDOS El consumo de fruta ha experimentado un aumento constante durante los últimos años en Estados Unidos. El consumo creciente de manzanas frescas, pomelo, tangerines/tangelos, aguacates, arándanos, cerezas, uvas de mesa, kiwi, papaya y fresas compensaron declinaciones en el consumo de naranjas, limones, plátanos, mangos, melocotones y nectarines, peras, piñas, y ciruelas y pasas frescas. Cabe destacar que por razones nutricionales, el gobierno ha implementado desde hace tiempo una campaña para incrementar el consumo de fruta fresca. El objetivo es reemplazar comidas altas en grasas y carbohidratos por fruta fresca, que posee bajos índices de azúcar, nada de grasa y alto contenido en fibra. El mercado norteamericano de frutas no ha dejado de crecer durante la última década, al mismo tiempo que ha aumentado significativamente la variedad de frutas en venta en los comercios. En general, las importaciones de fruta se han incrementado sensiblemente, atribuyéndose este hecho al interés creciente de la población por los alimentos sanos, nutritivos y seguros. Si bien dentro de la categoría de frutas, la categoría que mayor crecimiento ha experimentado es la de frutas congeladas, esto se debe principalmente a que el mercado ofrece todo tipo de frutas durante todo el año pese a la estacionalidad.

|16

Es importante destacar que los consumidores norteamericanos dedican menos tiempo que otras nacionalidades a la compra y preparación de los alimentos, prefiriendo la comida en restaurantes o bien aquella que es cómoda, fácil y rápida de preparar. Es por ello que, en general, las frutas frescas y frutas congelados se consumen principalmente fuera de casa. Las frambuesas siguen siendo el tercer berry más popular en los Estados Unidos para su uso como producto fresco, luego de las frutillas y de los blueberries. Se pueden encontrar frambuesas rojas, negras, moradas y amarillas8. Estados Unidos es el tercer productor mundial de frambuesas. Si bien la producción de frambuesas ocurre por todo el país, la mayor producción está concentrada en los estados de Oregón, California y Washington. El estado de Washington lidera la producción de frambuesas (Rubus idaeus). En el año 2008 este estado produjo 55 millones de libras de frambuesas rojas, valoradas en más de 90 millones de dólares. El estado de Oregón lidera la producción de las frambuesas negras (Rubus occidentalis), la producción del año 2008 fue de mas de 3 millones de libras, valoradas en casi 6 millones de dólares9. Cabe señalar que los meses de cosecha de las frambuesas en Estados Unidos son julio y agosto. Como es posible observar a continuación, tanto la producción como el valor de esta misma en Estados Unidos ha ido en considerable aumento desde los comienzos de los años noventas. En términos de la producción, ésta alcanzó su nivel más alto en el año 2005 con una producción total de 4.200 acres plantados. Por otro lado en términos del valor de la producción el nivel más alto fue en el año 2007 alcanzando un monto superior a los US$ 225.000 millones de dólares10. Producción de Frambuesas USA 4,500 4,000 Acres Plantados

3,500 3,000 2,500

Acres Plantados

2,000 1,500 1,000 500

20 08

20 06

20 04

20 02

20 00

19 98

19 96

19 94

19 92

0

Año

8

http://www.agmrc.org/commodities__products/fruits/raspberries.cfm http://www.agmrc.org/commodities__products/fruits/raspberries.cfm 10 http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1377 9

|17

Valor de la Producción 250,000 200,000

US$

150,000 Valor de la Produccion 100,000 50,000

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

0

Año



Valores en miles de millones de US$.

Como se puede observar en el recuadro a continuación el consumo per capita de las frambuesas frescas en los Estados Unidos ha experimentado un gran aumento, en especial desde el año 2002 hasta el año 2006 y un interesante aumento en el consumo de este producto desde el año 1992 hasta el 200811.

Consumo Per Capita de Frambuesas Frescas en USA 0.45 0.40 0.35

Libras

0.30 0.25

Consumo Per Capita

0.20 0.15 0.10 0.05

19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 20 08

0.00

Año

11

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1377

|18

Asimismo es posible observar que la producción interna ha tenido un gran aumento en su producción y que si bien en menor cantidad las importaciones también han ido en aumento a lo largo de los años12.

Oferta Frambuesas Frescas en USA 120.0

Millones de Libras

100.0 80.0 Producción Interna Importaciones

60.0

Oferta Total 40.0 20.0

20 06 20 08

19 96 19 98 20 00 20 02 20 04

19 92 19 94

0.0

Año

A continuación se detallan las distintas variedades de Frambuesas y su origen: Frambuesas Rojas Variedad

Estacionalidad

Tamaño

Origen

Algonquin

Mediados a Fines del Verano

Pequeño Mediano

British Columbia

Amity

Producción Continua

Mediano

Oregon

August Red

Producción Continua

Mediano

New Hampshire

Autumn Bliss

Producción Continua

Grande

Inglaterra

Autumn Britten Producción Continua

Grande

Inglaterra

Boyne

Comienzos del Verano

Pequeño Mediano

Manitoba

Canby

Mediados del Verano

Grande

Oregon

Caroline

Producción Continua

Grande

Maryland

Chilcotin

Mediados a Fines del Verano

Grande

Citadel

Mediados del Verano

Grande

Comet

Comienzos a Mediados del Verano Mediano

Canadá

Dinkum

Producción Continua

Grande

Australia

Dorman Red

Mediados de Junio

Grande

Maryland

Double Delight Comienzos del Otoño 12

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1377

|19

Durham

Otoño

Mediano

Encore

Fines del Verano

Grande

New York

Fallred

Producción Continua

Mediano

New Hampshire

Festival

Mediados del Verano

Mediano

Ontario

Gatineau

Comienzos del Verano

Mediano

Ontario

Haida

Fines del Verano

Mediano

Heritage

Producción Continua

Mediano-Grande New York

Hilton

Mediados del Verano

Grande

New York

Indian Summer Otoño

Grande

K81-6

Fines del Verano

Grande

Killarney

Comienzos a Mediados del Verano Mediano

Manitoba

Latham

Mediados del Verano

Small

Minnesota

Lauren

Mediados del Verano

Large

Maryland

Meeker

Mediados del Verano

Mediano Grande

Washington State

Newburgh

Mediados del Verano

Mediano

New York

Nova

Producción Continua

Mediano Grande

Nova Scotia

Polana

Mediados del Otoño

Grande

Poland

Prelude

Comienzos del Verano

Mediano

New York

Puyallup

Mediados del Verano

Grande

Qualicum

Mediados del Verano

Grande

Red River

Otoño

Mediano

Redwing

Producción Continua

Grande

Regency

Mediados del Verano

Mediano

Reveille

Comienzos del Verano

Mediano Grande

Maryland

Taylor

Fines del Verano

Mediano Grande

New York

Titan

Mediados a Fines del Verano

Muy Grande

New York

Tulameen

Fines del Verano

Grande

Willamette

Mediados del Verano

Mediano

Nova Scotia

Minnesota

Oregon

Frambuesas Amarillas/Doradas Variedad

Estacionalidad

Tamaño

Fallgold

Producción Continua

Mediano

Origen

Golden Harvest Producción Continua

Grande

New York

Goldie

Producción Continua

Grande

New York

Kiwi Gold

Producción Continua

New Zealand

|20

Frambuesas Moradas Variedad

Estacionalidad

Tamaño

Origen

Brandywine

Fines del Verano

Grande

New York

Royalty

Fines del Verano

Grande

New York

Success

Mediados a Fines del Verano

Pequeño

New Hampshire

Frambuesas Negras Variedad

Estacionalidad

Tamaño

Allen

Comienzos a Mediados del Verano Grande

New York

Black Hawk

Mediados del Verano

Mediano Grande

Iowa

Bristol

Mediados a Fines del Verano

Mediano Grande

New York

Cumberland

Mediados a Fines del Verano

Grande

Pennsylvania

Haut

Comienzos a Mediados del Verano

Maryland

Jewel

Comienzos a Mediados del Verano Mediano Grande

New York

Munger

Mediados del Verano

Ohio

Grande

Origen

Estados Unidos es importador neto de frambuesas. Dependiendo de la estacionalidad del producto los proveedores principales durante la temporada baja en el país son México, Chile y Canadá.

|21

PRODUCCION EN EL ESTADO DE FLORIDA Si bien en el estado de Florida existen plantaciones de frambuesas, éstas son muy menores en comparación con los estados de Oregón, California y Washington. Según los doctores Andersen y Crocker, de la Universidad de Florida, la producción de frambuesas no es recomendable para la zona del sudeste de los Estados Unidos, salvo la variedad “Dorman Red”, por que el sabor de las berries es insípido. Según ellos las mejores zonas de plantación de estos productos son el la costa noroeste, Michigan y Arkansas13. Las principales zonas donde se encuentran plantados estos productos en el estado de florida son en el centro y norte.

Hoy en día existe una única asociación de los Estados Unidos, la North American Raspberry & Blackberry Association (NARBA). Esta asociación se encarga principalmente de promover estos productos vía marketing y comunicación, educación e investigación. Además de ser la única asociación representante de la industria. Esta asociación se creo en 1985 en Nueva York. En Florida se encuentran 7 productores de frambuesas registrados en la asociación14. Escenario mundial El continente europeo en su conjunto representa el primer productor mundial, por delante de Estados Unidos y Canadá, con aproximadamente un 50% de la producción.

13 14

http://edis.ifas.ufl.edu/hs104#TABLE_1 http://www.raspberryblackberry.com/growers2.cfm

|22

Entre ellos, Serbia ocupa el primer lugar, con una producción de aproximadamente 70 mil toneladas. Polonia se encuentra en segundo lugar, con una producción de aproximadamente 55 mil toneladas15. La frambuesa se consume a nivel mundial debido a sus propiedades vitamínicas y positivos efectos en la salud del ser humano. A continuación se detallan los principales países productores de Frambuesas.

Cabe destacar que Chile es el tercer productor mundial de este producto, con una producción de aproximadamente 60 mil toneladas16.

15 16

Fuente: www.fao.org Fuente: RConsulting

|23

Situación en Chile En Chile las frambuesas son cultivadas entre la IV y X Regiones. Estas regiones se caracterizan por presentar un clima templado cálido con lluvias invernales, y con las condiciones idóneas para el cultivo. Chile presenta una serie de ventajas para la producción y establecimiento de viveros de frambuesas de buena calidad. Su amplia gama de latitudes y altitudes permiten cumplir con los requerimientos de clima y las necesidades de fotoperíodo para estos productos. La cosecha de las frambuesas se realiza entre los meses de noviembre y abril, al igual que la cosecha de las frambuesas Orgánicas. Mientras que en Europa la cosecha de frambuesas se concentra entre los meses de julio y agosto. Como se observa a continuación las exportaciones de frambuesas durante el año 2007 superaron las 44 mil toneladas. El mayor porcentaje de las exportaciones de este producto fue en la modalidad congelado17.

17

Fuente: Chilealimentos A.G.

|24

Durante el año 2005, como se observa a continuación, Chile exportó más de 5 mil toneladas de frambuesas frescas, registrando ese año el máximo valor de las exportaciones con un monto el cual superó los 25 millones de dólares, donde más del 85% de esas exportaciones fueron destinadas a Estados Unidos18.

Cabe señalar por otro lado que de cada U$ 100 dólares de berries frescos que se exportan de Chile U$ 83 dólares corresponden a arándanos frescos y U$ 17 dólares corresponden a frambuesas frescas19. Las exportaciones de las frambuesas frescas han tenido un incremento de un 3,5% anual, mientras que otros berries han tenido un incremento de más del 30%, como es posible observar a continuación20.

18

Fuente: Chilealimentos A.G. Fuente: Chilealimentos A.G. 20 Fuente: Chilealimentos A.G. 19

|25

Solamente el 7% de la producción de las frambuesas se exporta fresca, mientras que más del 65% de la producción de las frambuesas del país se exporta congelada21. Se ha observado que esta tendencia se ha mantenido a lo largo de los años. Principales Zonas de Plantaciones de Frambuesas en Chile

21

Fuente: Chilealimentos A.G.

|26

5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL EN USD Frambuesas Frescas Lugar

Precio (USD)

PUBLIX SUPERMARKET

5.09

WINN DIXIE

4.99

THE FRESH MARKET

5.99 – Orgánicas

WHOLE FOODS MARKET

5.99 – Orgánicas

Cantidad

Tipo

6 Oz (170 Gramos) 6 Oz (170 Gramos) 6 Oz (170 Gramos) 6 Oz (170 Gramos)

Frambuesa Fresca Frambuesa Fresca Frambuesa Fresca Frambuesa Fresca

Origen México México y Chile México México

6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA. No se vislumbra ninguna campaña específicamente dirigida a este tipo de productos; se trata de productos que vienen envasados en porciones y medidas para cada segmento de mercado. La tendencia en general es a la “marca propia”, ya que los supermercados solicitan al proveedor que se les empaquete bajo su marca.

|27

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. Existe un cierto número de intermediarios que mueven los productos frescos, en general, desde el origen hasta el destino final, sea este ‘foodservice’ o detallista. El flujo de este producto requiere una serie de funciones realizadas por el intermediario (bodegaje, empaque, transporte y venta) y proveen una serie de servicios a los clientes, desde la producción y distribución, hasta las finanzas. COMERCIANTE / BROKER Obtienen y venden grandes volúmenes de productos, usualmente por carga de contenedor. Cantidad y altos volúmenes son la clave de los comerciantes. Pueden o no tomar dominio de los productos que venden, pero raramente toman posesión física. Los brokers venden productos a distribuidores. Un broker grande puede tener una variedad de productos adicionales. Los brokers casi nunca toman dominio de los productos que venden y son compensados por comisiones por las ventas. IMPORTADOR Procesadores, mayoristas, comerciantes o brokers, pueden ser todos importadores. Esta fuente intermediaria obtiene productos fuera de los EE.UU. y hace arreglos para el envío de éstos a los compradores norteamericanos. Los arreglos por los cuales ellos toman responsabilidad incluyen todas las regulaciones de importación y aranceles. Debido a que un gran porcentaje de los productos en los EE.UU. es importado, muchos intermediarios realizan esta función. RETAILER Es quien pone el producto a disposición del consumidor final. Puede tratarse de supermercados, restaurantes, hoteles, cruceros, etc.

|28

|29

8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

|30

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO. El consumo de fruta ha aumentado en Estado Unidos en forma constante los últimos años, tendencia que no tiende a revertirse. La campaña “5 al día” ha contribuido a ello. Chile se encuentra consolidado como proveedor del producto pero no puede quedarse atrás en las tendencias que imperan a la hora de diferenciarse. En efecto, hoy en día la tendencia es al producto orgánico y/o con certificación “fair trade”. Se pueden ver los detalles en: http://www.transfairusa.org/content/certification/overview.php Chile es reconocido por producir fruta de primera calidad. Sumado al hecho que la temporada de cosecha sea exactamente la opuesta a la de Norteamérica, favorece la exportación de productos chilenos para suplir la demanda del Hemisferio Norte. En consecuencia, Chile debe hacer esfuerzos por mantener esa reputación, básicamente en 3 mercados objetivos: 

Mercado hispano:

Los hispanos tienden a conservar sus costumbres de origen aún cuando estén establecidos en los EE.UU., es decir, mantienen su preferencia por la comida “preparada en casa”. En consecuencia y dado el crecimiento de este segmento vemos que existe allí un potencial de demanda de frutas y vegetales en general hacia el cual enfocarse. En efecto, los supermercados hoy en día poseen divisiones de compra dedicadas a cubrir la demanda de este segmento.

|31



Food service:

Considerando que el consumidor americano consume cada vez más fuera de su casa, los productos como las frutas constituyen un insumo esencial para la industria de restaurantes, cruceros, hoteles, casinos, entre otros. Para implementar dicha estrategia es necesario contar con volumen e información completa del producto (en inglés y usando el sistema de medición americano). 

Mercado Orgánico:

Se trata de nichos donde Chile debe estar presente r y en donde se obtienen precios retail que pueden llegar al doble del precio regular. Se recomienda:       

Asistir a las ferias del rubro, en particular aquellas que apuntan al mercado latino que es el que más consume fruta. Efectuar degustaciones en puntos de venta. Posicionarse en el rubro orgánico: es la tendencia y se obtiene un mayor precio que en los no-orgánicos. Explorar el nicho “fair trade”, cuya certificación hoy en día es casi obligatoria si se quiere vender el producto en supermercados tales como The Fresh Market y Whole Foods. Preparar información completa y “vendedora” de la oferta exportable. Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas). Efectuar promociones cruzadas con otros productos (vino, vegetales, turismo, entre otros). En este sentido no debe olvidarse que también es un elemento positivo para el potencial de las frutas chilenas en EE.UU. el hecho que nuestro país goza de un reconocimiento y alto prestigio como proveedor de frutas frescas, no sólo a nivel de importadores y distribuidores sino que también a nivel de consumidor. De este modo, otros sectores, como los congelados, pueden ganar terreno y aprovechar esta buena imagen de Chile por la vía de promociones conjuntas.

|32

10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS.

NOMBRE FOOD MARKETING INSTITUTE

FECHA

LUGAR

WEBSITE

Mayo 10 – 13, 2010

Las Vegas, NV

www.fmi.org

NATIONAL RESTAURANT ASSOC.

Mayo 22 – 25, 2010

Chicago, IL

www.restaurant.org

FANCY FOOD SHOW

Junio 27 – 29, 2010

New York, NY

www.specialtyfood.com

PMA FRESH SUMMIT

Octubre 15 – 18, 2010

Orlando, FL

www.pma.com

AMERICAS FOOD & BEVERAGE

Octubre 26 – 27, 2010

Miami, FL

www.americasfoodandbeverage.com

Además de estas ferias es recomendable que asistan a la conferencia que realiza anualmente la The North American Raspberry & Blackberry Association, la cual en el 2010 se realizó en Monterrey, California en el mes de febrero http://www.raspberryblackberry.com ). 11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE WWW.USDA.GOV US DEPARTMENT OF AGRICULTURAL WWW.FAS.USDA.GOV FERIAS INTERNACIONALES WWW.FDA.GOV FOOD AND DRUG ADMINISTRATION  IMPORTACIONES http://www.st.nmfs.gov/st1/market_news/doc78.txt 

REGULACIONES LEY DEL BIOTERRORISMO

www.fda.gov www.cfsan.fda.gov www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html www.prochile.cl/documentos/pdf/bioterrorismo_2003.pdf www.prochile.cl/html_noticias/bioterrorismo.php 

ETIQUETADO PAÍS DE ORIGEN

http://www.fmi.org/gr/Country_of_Origin.htm http://www.fmi.org/president/COL.pdf http://www.fmi.org/gr/COL_sp.pdf

|33

http://www.fmi.org/gr/COL_QuickSheet.pdf 

FAO - ORGANIZACIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA DE LAS NACIONES UNIDAS www.fao.org  NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION http://www.restaurant.org/  U.S. BUREAU OF CENSUS http://www.customs.gov/  AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE http://www.ars.usda.gov/main/main.htm

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