MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA UNIDAD DE PREINVERSIÓN (UNPRE) PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN II PRÉSTAMO BID 925 OC-AR COORDINACIÓN GENERAL: OFICINA DE LA CEPAL-ONU EN BUENOS AIRES COMPONENTES MACROECONÓMICOS, SECTORIALES Y MICROECONÓMICOS PARA UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO LINEAMIENTOS PARA FORTALECER LAS FUENTES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

ESTUDIO 1.EG.33.6 ESTUDIOS SECTORIALES* COMPONENTE: INDUSTRIA DEL CALZADO AUTOR: JULIA CERUTTI**

INFORME FINAL MARZO 2003

* Las opiniones expresadas en los Informes son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de las organizaciones. ** Con la colaboración del Lic. Miguel Giudicatti

Índice Introducción ........................................................................................................................................ 3 Contexto Internacional de la Industria del Calzado. ........................................................................... 4 Relocalización de la producción. .................................................................................................... 4 Disponibilidad de recursos. ............................................................................................................ 6 Producción y diseño........................................................................................................................ 6 Factores institucionales................................................................................................................... 7 Oferta y comercialización............................................................................................................... 8 Perfil del Sector................................................................................................................................. 10 Introducción.................................................................................................................................. 10 Evolución de los indicadores de Producción y Comercio. ........................................................... 11 Producción y Productividad. .................................................................................................... 11 Empleo y Salarios..................................................................................................................... 12 Consumo Aparente y Comercio Exterior. ................................................................................ 15 Inversión................................................................................................................................... 20 Precios. ..................................................................................................................................... 20 Conclusión de los años `90....................................................................................................... 22 Caracterización Actual del Sector: Marco Institucional y Regulatorio y Situación de la Cadena. ... 23 Marco institucional. ...................................................................................................................... 23 Ciencia y tecnología. .................................................................................................................... 25 Marco Regulatorio Sectorial......................................................................................................... 26 Convenio de Competitividad.................................................................................................... 26 Política Comercial. ................................................................................................................... 26 Gestión tecno-productiva e Interacción de la Cadena de Calzado................................................ 28 Modelos y diseños. ................................................................................................................... 30 Proveedores de Maquinarias. ................................................................................................... 31 Proveedores de Partes y Componentes..................................................................................... 31 Nuevos materiales. ................................................................................................................... 32 Proveedores de Cueros. ............................................................................................................ 33 Respuestas del Sector ante el Nuevo Escenario. ............................................................................... 34 Sustitución de importaciones ........................................................................................................ 35 Incremento de las exportaciones................................................................................................... 36 Calzado Deportivo. ....................................................................................................................... 41 Perspectivas del Sector...................................................................................................................... 43 Hipótesis de Mínima..................................................................................................................... 44 Hipótesis de Máxima. ................................................................................................................... 44 Instrumentos y Políticas para el desarrollo del Sector de Calzado en la Argentina. ......................... 47 Referencias Bibliográficas. ............................................................................................................... 51 Anexo N°1. ....................................................................................................................................... 53 Cuadros. ........................................................................................................................................ 53 Anexo N°2. ....................................................................................................................................... 58 Formularios de entrevistas. ........................................................................................................... 58 Anexo N°3. ....................................................................................................................................... 64 Minutas de entrevistas. ................................................................................................................. 64

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

2

Introducción El presente es un informe que, en el marco del proyecto de referencia, tiene por objetivo caracterizar el cuadro de situación actual que refleja la industria del Sector Calzado de la Argentina. La estructura de este documento trata de abordar los tópicos más importantes dentro de la caracterización del sector, y en consecuencia, la información incluida está diagramada de la siguiente manera: Contexto internacional. Perfil del sector. Aspectos institucionales y de marco regulatorio. Cuestiones tecnológicas. Conformación del sector ante el nuevo escenario. Perspectivas futuras. Instrumentos y políticas de apoyo para el mayor desarrollo del sector. A los efectos de alcanzar los objetivos deseados, entre los meses de Septiembre de 2002 y Enero de 2003, se han desarrollado un conjunto de actividades que se detallan en las siguientes líneas: Diagramación del contenido del estudio; Recopilación y análisis de la información obtenida de diferentes estudios sobre el sector; Relevación de la información secundaria de diversas fuentes, tales como datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Cámaras Sectoriales, etc.; Obtención de listados de empresas que conforman la cadena productiva del sector, con objeto de seleccionar las distintas empresas a entrevistar; Diagramación de los respectivos formularios de entrevistas para las empresas productoras de calzado y para las firmas proveedoras del sector (fabricantes de partes y componentes, curtiembres, fabricantes de maquinarias); y Desarrollo de entrevistas con las empresas mencionadas en el párrafo previo; Análisis de los diversos tópicos que forman parte de la temática de este informe y que han permitido no sólo describir las características actuales que posee el sector sino también esbozar escenarios futuros que marcan la evolución de diversas variables claves al interior del mismo.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

3

Contexto Internacional de la Industria del Calzado. Una revisión sobre el contexto internacional de la industria del calzado permite observar el estado del arte vigente a nivel mundial en esta actividad, de modo tal de comprender de forma más adecuada los movimientos y cambios producidos en los últimos años al interior de la misma. A grandes rasgos, existe un conjunto de aspectos que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta al momento de considerar cómo se encuentra posicionada esta industria en el ámbito internacional. Seguidamente, se hará referencia a estos factores. Relocalización de la producción. El comercio y la producción mundial de calzado se encuentran bajo la conducción de firmas multinacionales, propietarias de las principales marcas. Para estas empresas, el desarrollo de producto, la comercialización y la promoción constituyen áreas prioritarias, que permanecen bajo su absoluto control. En cambio, la fabricación física ha dejado de formar parte del core business de esta actividad, y se ha trasladado hacia países que tienen mayor disponibilidad de infraestructura, estabilidad financiera y/o costos laborales bajos. Teniendo en cuenta el carácter mano de obra intensiva que posee la industria del calzado, este último aspecto cobra vital importancia a la hora de analizar la estructura de costos de esta actividad y moviliza una ola de relocalizaciones de establecimientos productivos desde los productores tradicionales hacia nuevas ubicaciones geográficas que cuenten con dichas ventajas de costo. Nuevas plantas se instalan y comienzan su producción en países sin tradición en la industria del calzado, al tiempo que esas mismas instalaciones son reubicadas, sin esperar su depreciación real, cuando se encuentran mejores oportunidades en otros países, tales como las mejores condiciones laborales. En efecto, ya desde mediados de los años ’60, los productores ubicados en los mercados de los países centrales (Estados Unidos y Europa) comienzan el proceso de relocalización de plantas en países del Sudeste Asiático, principalmente, destinando para dichas plazas todas las producciones intensivas en la utilización de mano de obra, esto es el calzado de baja gama y el deportivo. Sólo reservan para sí la producción de calzados de alta gama, los cuales poseen mayor precio y calidad. Desde fines de los años ’60 y durante los años ’70, un conjunto de países emergentes, entre los que se encuentran Corea, Hong Kong, Taiwán y Brasil, desarrollan una pujante industria del calzado, basándose fundamentalmente en sus ventajas salariales. El crecimiento notable de esta actividad en dichas regiones posibilitó un incremento del comercio internacional de calzado, que superó ampliamente los niveles de producción existentes durante esos años. El desarrollo industrial de estos países emergentes, no obstante, comenzó a orientarse hacia otras ramas industriales, al mismo tiempo que se registraba un incremento en el nivel general del costo salarial. En este sentido, las ventajas de las cuales gozaban estas plazas geográficas para la producción de calzado comenzaban a verse menos atractivas, y marcaban el inicio de una nueva ola de relocalizaciones. Es de esta forma como, durante los años ’80 se produce una segunda oleada de reubicaciones de establecimientos productivos, nuevamente hacia un conjunto de países que poseen reducidos niveles en el costo de la mano de obra. Así, países como China, Indonesia, Tailandia, Vietnam e India hoy representan las principales plazas de fabricación de calzado, y asumen más del 50% de dicha actividad a nivel mundial. J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

4

Vale destacar entonces que en la actualidad existe un grupo de países que pueden identificarse como las potencias en cuanto a la fabricación de calzado a nivel mundial: China, India, Indonesia y Brasil en la producción de artículos de gama baja; e Italia, Portugal y España en la confección de productos de gama alta. Existe también un conjunto de países cuya industria del calzado se ha visto fuertemente desarticulada como consecuencia del proceso de relocalización ya mencionado, con algunas excepciones para las plazas cuyas empresas se dedican a la fabricación de calzado de seguridad. Países como Suiza, Bélgica, Holanda, Noruega y algunos países de África, no cuentan con una industria del calzado organizada. Entre ambos grupos existe un gran número de países que todavía cuentan con una industria del calzado, y cuyas posibilidades de oferta se ubican en el rango de un 20% y hasta un 50% de la demanda interna. Vale destacar que, si bien el sector calzado de algunos de estos países ofrece una porción limitada de la demanda doméstica, no debe pasarse por alto la existencia de ciertas fortalezas al interior de los mismos, en la medida que generan importantes volúmenes de exportación de productos especializados. A continuación se presentan algunas estadísticas representativas sobre el mercado mundial y sobre los principales países productores de América, para el año 2000: Cuadro 3 - Mercado Mundial de Calzado (en millones de pares) País CHINA INDIA BRASIL INDONESIA ITALIA VIETNAM MEXICO TAILANDIA PAQUISTAN TURQUIA ESPAÑA COREA DEL SUR FILIPINAS PORTUGAL ESTADOS UNIDOS COLOMBIA ARGENTINA PERU ECUADOR VENEZUELA CANADA

Producción 6,442 715 580 499 390 303 285 267 241 219 203 152 135 104 96 60 44 36 19 15 11 10,816

Producción/ Exportaciones/ Exportaciones/ Producción Importaciones Exportaciones Consumo Exportaciones Producción Total Totales 60.03% 59.56% 4 3,867 2,579 69.84% 7.41% 6.61% 2 53 664 0.96% 28.10% 5.36% 9 163 426 2.94% 41.68% 4.61% 12 208 303 3.76% 92.82% 3.61% 196 362 224 6.54% 91.42% 2.80% 2 277 28 5.00% 30.53% 2.63% 20 87 218 1.57% 49.81% 2.47% 4 133 138 2.40% 3.32% 2.23% 1 8 234 0.14% 10.96% 2.02% 8 24 203 0.43% 69.95% 1.88% 80 142 141 2.56% 33.55% 1.41% 26 51 127 0.92% 8.89% 1.25% 33 12 156 0.22% 85.58% 0.96% 24 89 39 1.61% 50.00% 0.89% 1,746 48 1,794 0.87% 3.33% 0.55% 25 2 83 0.04% 2.27% 0.41% 25 1 68 0.02% 0.00% 0.33% 8 0 44 0.00% 26.32% 0.18% 4 5 18 0.09% 0.00% 0.14% 42 0 57 0.00% 45.45% 0.10% 111 5 117 0.09% 100.00% 2,382 5,537 7,661 100.00%

Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de SATRA y CIC.

Si bien es cierto que los principales países productores con fuerte presencia en el mercado mundial se desatacan países tales como China, India, Brasil e Indonesia, vale hacer una distinción en cuanto a las producciones de calzado de baja calidad y/o deportivo y de calzado de moda o alta calidad. Se destacan en el primer grupo China, India, Brasil, Indonesia y también Vietnam, países

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

5

estos dedicados a la producción de baja gama y de calzado deportivo. En conjunto, agrupan casi el 80% de la producción mundial, y superan levemente este porcentaje en materia de exportaciones. En cambio, y si bien no cuentan con tanto peso internacional en materia de volúmenes, aparecen también países como Italia, España y Portugal, cuyo papel es sumamente destacado en materia de producciones en el segmento de calzado de moda de alta calidad. Estos países representan casi un 6% de la producción mundial, y se ubican levemente por encima del 10% en materia de exportaciones, siendo Italia el país que posee una performance aún más destacada por su rol de segundo exportador mundial. En cuanto a América, además de Brasil, se destaca también México como uno los principales productores y exportadores de calzado de la región. Canadá y Estados Unidos, si bien exportan casi un 50% de su producción local, adquieren importancia en cuanto al rol que cumplen como principales importadores de calzado a nivel mundial (primero y tercero, respectivamente). Por su parte, Argentina se posiciona entre el grupo de países que aún contando con un cierto desarrollo industrial, no tiene una presencia destacable en el mercado mundial, ni en materia de producción ni en materia de exportaciones. Como uno de los objetivos del presente estudio se tratará de analizar las posibilidades o potencialidades de revertir esta situación, y los caminos que serían necesarios encarar para que el sector comience a tener trascendencia internacional. Disponibilidad de recursos. En línea con el argumento desarrollado en cuanto a la relocalización mundial de esta industria, es la disponibilidad de mano de obra uno de los principales recursos necesarios para el desarrollo de la fabricación de calzado. Vale la pena destacar que si bien es cierto que las firmas internacionales han reubicado sus plantas en búsqueda de mano de obra barata, también es cierto que esta situación es más común en aquellas producciones de tipo intensivo (baja gama) y que las producciones de alta gama se desarrollan en un ámbito en donde las ventajas salariales no adquieren tanta importancia. Estas producciones responden principalmente a productos que requieren un mayor nivel de calidad y utilizan recursos humanos calificados. Otro elemento importante en la producción de calzado lo representa la disponibilidad de pieles y cueros crudos y curtidos, insumo fundamental para esta actividad. Considerado este factor como elemento de competitividad, algunos países productores de calzado gozarían de ciertas ventajas en la medida que pueden asegurar una provisión en cantidad y calidad adecuada. Sin embargo, el desarrollo durante los últimos años de nuevos materiales derivados del caucho y del plástico que permiten reemplazar al cuero en su utilización para suelas y capelladas (en algunos tipos de calzado) tendería a relativizar la existencia de tales ventajas competitivas. En línea con este argumento se observa cómo el rol de los proveedores, en este caso, de nuevos materiales (membranas, suelas, capelladas, etc.) marca ciertas tendencias en el desarrollo de la actividad. Idéntico comentario puede hacerse sobre los demás proveedores (cajas de cartón, químicos, partes y componentes, y maquinarias), los cuales han desarrollado un papel mucho más activo como eslabones claves en la cadena de fabricación de calzado. Producción y diseño. En materia de aspectos tecnológicos, las aplicaciones técnicas utilizadas en esta industria no albergan demasiados secretos (tecnología madura). Al interior de cada tejido productivo, conviven J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

6

diversos grados de actualización tecnológica, en la medida que las producciones de alta gama utilizan una técnica más artesanal, por un lado, y, por el otro, las empresas productoras de calzado deportivo, principalmente, utilizan un esquema productivo más robotizado. En todos los casos, la diversificación de colecciones y modelos genera notables incrementos de costos, con lo cual se tornan muy sensibles los gastos en publicidad y marketing y en producción. Conforme a este argumento, y particularmente vinculado con los temas de producción, adquiere una importancia relevante el aprovechamiento de las escalas de planta, las cuales registran una mayor presencia en la fabricación de calzado deportivo. Esto es así en la medida que los volúmenes de producción de esta industria son considerablemente elevados, mientras que en las producciones de alta gama se privilegia más la diferenciación y la calidad. Relacionado a este último punto, vale decir que existen diferencias de escala de producción según el segmento productivo considerado, y en menor medida, según la localización de la planta productora. En el marco del contexto internacional, una planta que produce para una de las principales marcas internacionales de Europa, localizada por ejemplo en Portugal, fabrica entre 4 y 8 mil pares diarios, y emplea entre 500 y 700 personas. En cambio, una empresa familiar de origen italiano, cuya radicación puede ser en Italia o en España, fabrica entre 800 y 1000 pares diarios, y dirige su oferta hacia un segmento de gama más alta (mayor calidad). Es posible que para una calidad extremadamente alta (calzado fino, de moda), una firma fabrique 500 pares diarios, pero con niveles de precios de salida de fábrica por encima de los U$S 100,00. En materia de adelantos tecnológicos, son notables los avances logrados con la incorporación de la robótica y la microelectrónica al proceso productivo. Tecnologías como el diseño y la manufactura asistida por computadora (CAD y CAM, respectivamente) permiten no sólo el acortamiento en los tiempos de diseño y manipulación, sino también incrementar la precisión de corte de materiales y lograr una mayor flexibilidad en el diseño. Este último punto resulta de mucha importancia tanto para la producción de calzado de dama como de calzado deportivo, donde se requiere una gran flexibilidad de diseño acorde a los vertiginosos cambios en la demanda. El desarrollo de nuevos materiales para la confección del calzado, como son la membrana GORETEX, la goma EVA o el poliuretano PU, están tomando mucha importancia en los últimos años. Estos materiales, pensados y destinados principalmente para su aplicación en fondos, otorgan otras posibilidades en la fabricación de calzado (mayor flexibilidad, menor peso, mayor durabilidad). No obstante ello, el cuero legítimo continúa siendo el insumo principal para la confección de calzado de alta calidad. Un elemento que también ha adquirido notable importancia ha sido la difusión de los trabajos a façon y la tercerización en la fabricación de algunas piezas del calzado (plantillas, contrafuertes, suelas, tacos y capelladas). Por último, en materia de diseño, y al igual que en la producción, no existen demasiados secretos. Los principales centros de diseño se encuentran en Italia y España, países estos donde se desarrollan las principales ferias internacionales y a las cuales asisten los productores de diversas partes del mundo. En general, los diseños originales corresponden a estos dos mercados, mientras que los calzados fabricados en otras plazas son producto de copias de los diseños europeos. Factores institucionales Si bien los costos laborales, para una industria trabajo intensiva como el calzado, es un factor determinante para su localización geográfica, existen otros factores que complementan o J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

7

relativizan el costo de la mano de obra. La tradición de país productor de calzado es uno de los rasgos por los cuales se mantiene la producción en países como España o Italia, pero esa misma tradición no fue suficiente para mantener la industria en Alemania o la República Checa. Un apoyo explícito de la política económica, mediante la generación de condiciones favorables o el otorgamiento de incentivos y promociones horizontales, ayudaron al desarrollo del sector en países como Brasil, China, Italia o Vietnam. La facultad para generar ocupación dentro del sector calzado fue una de las razones para recibir una atención explicita por parte de la política económica de estos países. La existencia de un clima de inversión positivo atrae instituciones financieras e inversores privados para la instalación de fábricas. Las firmas multinacionales o los propietarios de grandes marcas pueden invertir en fábricas como también en ofrecer servicios de comercialización y en proveer know how sobre aspectos técnico-productivos. Un ambiente favorable para el desarrollo del sector es la existencia de instituciones que se concentren en actividades de investigación y desarrollo (I&D) y capacitación de recursos humanos, y que al mismo tiempo cuenten con instalaciones adecuadas y con experiencia en la tecnología de producción de calzado. En Latinoamérica, por ejemplo, países como Brasil o México, cuentan con institutos de jerarquía y especialización y que brindan apoyo a la industria del sector. Oferta y comercialización. En materia de oferta, la producción de calzado exhibe una gama muy heterogénea de productos: calzado deportivo, de vestir o especiales, calzado para hombres, damas o niños, calzado enteramente de cuero, de plástico, de caucho o combinado. Esta oferta cuenta también con una elevada segmentación, en cuanto a factores vinculados con la marca, la calidad y el precio. Principalmente, el precio es un factor de competencia que tiene mayor peso en los calzados de baja gama, mientras que la calidad reviste mayor importancia en aquellas producciones de alta gama. Por su parte, la marca juega un rol determinante en la comercialización de calzado deportivo, en donde los gastos en publicidad y marketing resultan determinantes. Vale destacar que la fabricación de este tipo de calzado se encuentra en manos de unas pocas firmas internacionales, las cuales se encargan de otorgar las licencias de producción y comercialización a terceras firmas. Tanto para el calzado deportivo como para el resto de los segmentos, la calidad marca la diferencia y es factor de venta, aún cuando exista una elevada competencia en materia de precios. Este es un fenómeno complejo, que combina diferentes factores: funcionalidad, apariencia, tendencias de la moda, comodidad y durabilidad. Estos factores tienen distinta ponderación según el tipo de cliente (mercado) que se trate, y se combinan de forma diferente con relación a cada tipo producto. Otro elemento de importancia vinculado a la comercialización es la cercanía con la que puedan contar los productores hacia los principales mercados de consumo, de modo tal de poder abastecer con relativa rapidez los cambios en la demanda. No obstante ello, la ubicación geográfica ha ido perdiendo importancia en la medida que se van desarrollando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y se mejoran los canales de distribución. Una consideración similar merecen aquellos productos que se venden durante todo el año (calzado deportivo, de seguridad y mocasines), en los cuales la cercanía con el mercado de consumo no reviste una característica vital.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

8

Vale la pena destacar el surgimiento de algunas tendencias en cuanto a los patrones de venta vigentes en la actualidad. Los servicios a los clientes (funciones y moda) han adquirido tanta importancia como los productos en sí mismos, al mismo tiempo que algunos productores tienden a instalar sus propios salones de ventas. En rasgos generales, la producción y la venta minorista son dos negocios diferentes, donde cada uno de ellos posee características especiales y necesita diferentes habilidades, y donde el calzado es considerado un accesorio de la indumentaria, debiendo sus características estéticas responder a las de las prendas de vestir. La promoción es una fuerza de venta en el comercio, donde cobren especial fuerza la publicidad y capacidad de introducción de un producto. La identidad de marca, la comercialización y las campañas publicitarias cobran cada vez más atención. Por último, y relacionado principalmente con la comercialización externa de calzados, en años recientes ha ido incrementándose la utilización de certificados y etiquetados de exportación, que garanticen no sólo la calidad del producto sino también el cumplimiento de normas medio ambientales y de salubridad industrial en los componentes utilizados.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

9

Perfil del Sector. Introducción. La industria del calzado está constituida por empresas PyMES, salvo contadas excepciones, que concentran el 95% de la producción. La producción de calzado puede clasificarse tanto por tipo de usuario1: como así también por funciones de uso2. Esta clasificación comprende tanto al calzado de cuero como a los calzados confeccionados con otros materiales, tales como textil y sintéticos. Si bien es cierto que el presente estudio hará hincapié sobre la producción del calzado de cuero, no resulta posible discriminar, con exactitud, que porcentaje de la industria se dedica a la fabricación del mismo, y que porción de los calzadistas se centran en la fabricación de calzado textil o sintético. Las empresas fabricantes de calzado de cuero pueden sustituir este material por sintético, sin necesidad de enfrentar demasiadas complejidades técnicas. El precio relativo de estos insumos y la demanda determinan la composición del calzado en ciertos casos. Existen productores que solo utilizan cuero, por el tipo de calzado que producen, como es el caso de los fabricantes de calzados de alta gama. La clasificación entre calzado deportivo de performance y el resto de los segmentos, se traslada, en Argentina, al tamaño de las firmas. Aquellas dedicadas a la fabricación de calzado deportivo de performance, son las que registran un tamaño relativo mayor, y poseen licencias de producción y comercialización internacionales. Las empresas fabricantes de los otros segmentos, deportivo no de performance y el no deportivo-, son firmas PyME que ocupan, en promedio, 20 operarios por establecimiento. Vale destacar que un relevamiento realizado en oportunidad del desarrollo de una de las exposiciones que reúne a los fabricantes del ramo (EFICA, Agosto de 2002) permitió encontrar datos importantes en cuanto al tipo de producciones desarrolladas por los productores locales. En cuanto al tipo de usuario, de los 101 productores entrevistados, la tercera parte de ellos destinan su producción a un solo tipo de cliente, con especial énfasis en el usuario dama. Los restantes productores desarrollan sus productos para un conjunto de usuarios mayor, existiendo fabricantes que atienden entre 2 y 6 tipos distintos de clientes (dama, hombre, persona mayor, jóvenes, niños, y bebés). En cuanto a las funciones de uso del calzado, dentro de la muestra mencionada anteriormente se destacan, principalmente, los productores de calzado tiempo libre, de vestir, de moda y confort. Asimismo, resultante importante también la participación de fabricantes que desarrollan sus producciones para los segmentos náutico y colegial. En materia de tamaños promedio de planta, datos obtenidos a través de la Cámara del sector permiten observar las distintas configuraciones existentes según se trate de las diferentes gamas en las cuales se ubican los productores. Vale la pena destacar que los datos proporcionados resultan orientativos, ya que no se cuenta con la información correspondiente al universo del sector. Puede observarse entonces que los productores que cuentan con un mayor tamaño promedio de planta, en términos de pares producidos por día, se ubican en las gamas de zapatilla de lona (2100 pares/día), niños (1690 pares/día) y deportivo (1200 pares/día). En estos tres casos, se trata de

1

Tipo de usuario: dama, hombre, señor/a mayor, niños, bebés y jóvenes. Funciones de uso: deportivo (de performance y no de performance) y no deportivo (vestir de alta gama, moda, náutico, tiempo libre, botas de montar, de seguridad, de trabajo, hospitalario, descanso, ortopédico, otros).

2

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

10

firmas que generan importantes volúmenes de producción y aprovechan la escala de planta instalada. Muy cercano a este grupo se encuentran las firmas que desarrollan calzado náutico para hombre, cuyos volúmenes de producción promedio se ubican en los 850 pares/día. Si bien es cierto que este tipo de firmas también aprovecha la escala para desarrollar su producción, el producto que desarrollan incorpora algunas cuestiones de diseño y calidad. Por último, aparece el grupo de fabricantes que produce calzado de calidad: media y alta gama, alta gama hombre y alta gama dama. Estos casos, los volúmenes de producción promedio se alcanzan entre 200 y 350 pares diarios. Evolución de los indicadores de Producción y Comercio. Producción y Productividad.

La industria argentina de calzado ha mostrado a lo largo de la década de los ´90 un volumen de producción decreciente, que se acentúo en los últimos años3. A lo largo del período 1991-2001, la producción del sector calzado registró un comportamiento oscilante, en especial, en la primera mitad de dicho ciclo. No obstante ello, entre puntas del período, registra una caída absoluta del 37%, con una notable tasa decreciente a partir de 1997 (43%), año desde el cual disminuyen abruptamente los volúmenes de producción. Como se verá más adelante, el notable aumento de las importaciones y la pérdida de mercados externos, por retrasos en la paridad cambiaria, son las razones principales que explican dicha tendencia, apareciendo entonces este sector como uno de los más afectados por las políticas de apertura comercial y fijación de la paridad cambiaria, con especial énfasis desde mediados de los años ´90. En materia de productividad4, el sector evidencia un crecimiento importante, aunque con variaciones, hasta el año 1997, comportamiento este explicado principalmente por una fuerte reducción de los planteles de personal y por la incorporación de tecnología de base microelectrónica al proceso productivo. A partir de entonces, la brusca reducción en los niveles de producción no es acompañada por una disminución de igual proporción en el nivel de empleo, con lo cual el indicador de productividad por obrero ocupado para el primer semestre de 2002 sufre una caída importante – con excepción del año 2000 -, y se ubica en un nivel por debajo al registrado a principios de los años ´90.

3

4

Ver Anexo N°1 – Cuadro 1. Ver Anexo N°1 – Cuadro 4.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

11

Gráfico 2.1 - Productividad (obrero ocupado) 140

Volumen Físico de Producción (base 1993=100)

130

120

110

100

90

80

70

Productividad (obrero ocupado)

60

50

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

Años

Gráfico 2.2 - Productividad (hora trabajada) 130

Volumen Físico de Producción (base 1993=100)

120

110

100

90

80

70

60

Productividad (hora trabajada) 50

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

Años

Empleo y Salarios.

El análisis realizado sobre el empleo dentro del sector calzado se enmarca fundamentalmente en torno al periodo 1995-2001, debido a la ausencia total o parcial de datos para los años 1991-1994. En dicho contexto, se observa tanto una caída general del volumen total de J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

12

trabajadores ocupados en la industria del calzado, como así también una disminución en su participación sobre el total del empleo industrial, con reducciones del orden del 3,6% y 0,5%, respectivamente. Al interior del período 1995-2001, se puede observar que tanto el empleo del sector como su participación en el empleo industrial mantienen una tendencia creciente hasta el año 1999, y a partir de entonces se registra una dinámica negativa en ambos indicadores. En términos generales, la evolución acumulada de sendos parámetros es negativa para el período considerado, siendo en gran medida la explicación de este comportamiento la marcada caída en los niveles de producción del sector hacia finales de la década pasada. Cuadro 5 - Empleo - Fabricación de calzado y sus partes (*). Total Empleo Empleo industrial Empleo industrial / Total Empleo Empleo del sector Empleo sector / Empleo industrial

Unidad miles de puestos miles de puestos % miles de puestos %

1995 3,717.3 869.2 23.4 21.5 2.47

1996 3,845.3 841.7 21.9 20.8 2.47

1997 4,329.8 873.4 20.2 21.9 2.51

1998 4,543.9 879.0 19.3 24.2 2.75

1999 4,715.3 843.9 17.9 24.5 2.90

2000 4,740.8 785.3 16.6 22.0 2.80

(1)

T.a.a. 4.2% -0.5% -4.5% -0.6% -0.1%

2001 Var. 1995-2001 4,754.4 27.9% 842.1 -3.1% 17.7 -24.3% 20.7 -3.6% 2.46 -0.5%

(*) Incluye calzados de cuero, tela, plástico, goma y caucho, excepto los ortopédicos. (1) Tasa de variación anual acumulada del período mencionado. Fuente: elaboración propia en base a datos SIJP-AFIP y CEP - Ministerio de la Producción- en base a INDEC.

Gráfico 3.1 - Empleo Industrial y del Sector 900

25.0

Empleo Industrial Empleo del sector

880

24.5 24.0

860

23.5 23.0

840

820

22.0 21.5

800

Miles de puestos

Miles de puestos

22.5

21.0 780 20.5 20.0

760

19.5 740 19.0 720

18.5

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Años

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

13

Gráfico 3.2 - Participaciones de Empleo 25.0

3.00

L industrial / L total L sector / L industrial

22.5

2.90

20.0 2.80

2.70

15.0

12.5

2.60

10.0

Participación (%)

Participación (%)

17.5

2.50

7.5 2.40 5.0 2.30

2.5

0.0

2.20

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Años

En materia de salarios5, la remuneración real de los trabajadores del sector también ha registrado una fuerte disminución desde el año 1994, y se ha ubicado para 2001 en un 25% menos con relación al índice registrado en 1993. Vale destacar que las reducciones fueron marcadas hasta 1997, seguida por una leve tendencia hacia la baja para los dos años siguientes y un intento de recuperación en el año 2000. Ahora bien, si se considera que la productividad por trabajador creció hasta 1997, se observa que la reducción del salario real ajustado por productividad ha resultado más pronunciada que la caída registrada en el salario real. Sin embargo, la disminución de los niveles de productividad del sector registrados a partir 1998 han sobrecompensado la reducción en el nivel salarial, resultando entonces en una leve tendencia creciente de los salarios ajustados por productividad para fines de la década pasada y principios de esta.

5

Ver Anexo Nº1 – Cuadro 6.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

14

Gráfico 4 - Salarios 110

Salario Real Salario real (ajustado x productividad)

100 90

Índice (base 1993=100)

80 70 60 50 40 30 20 10 0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

Años

Consumo Aparente y Comercio Exterior.

El consumo aparente del sector6, explicado como la suma de la producción más las importaciones menos las exportaciones, ha tenido un comportamiento oscilatorio entre los años 1993 y 1997, pero desde entonces, y hasta 2001, se observa una pronunciada caída en su nivel. Esta performance del consumo aparente debe explicarse tanto por la evolución de la producción de calzado como así también por el desempeño externo que ha tenido el sector en la última década. Por el lado de la producción, ya se ha hecho énfasis en el magro desempeño obtenido por el sector a lo largo de todo el período 1991-2001, situación esta que se agrava a partir de 1997, y que arroja una variación acumulada anual decreciente cercana al 5%. En cuanto a las exportaciones, todos los indicadores observados7 también reflejan una marcada tendencia decreciente a lo largo del período 1993-2001, con tasas de variación anual acumulada que se ubican entre un 18% y un 25% de disminución. Si bien es cierto que el comportamiento de las exportaciones es oscilante hasta 1997, durante los años posteriores se desploman de forma pronunciada. Por último, del análisis de los indicadores8 correspondientes a las importaciones, se observa que las mismas han logrado un fuerte crecimiento en gran parte del período analizado. Al igual que las exportaciones, pero con diferencias en torno al signo de los movimientos, los productos importados mantuvieron un comportamiento variable hasta 1997, pero acentuaron su marcada tendencia al alza para los años posteriores. Aún cuando esto último resulta cierto, las crecientes tasas de variación anual acumulada que arrojan sus indicadores, se ubican en el orden del 5% al 8%. Esta situación describe la caída en el nivel del consumo aparente del sector, donde el crecimiento

6 7 8

Ver Anexo N°1 - Cuadro 7. Monto en millones de dólares y participación sobre el total de exportaciones industriales y de la economía argentina. IDEM anterior, para las importaciones.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

15

proporcional de las importaciones se ve superado por las caídas proporcionales que registran tanto la producción como las exportaciones.9 Si se centra la atención en el desempeño externo del sector calzado, puede observarse que su balanza comercial ha tenido un resultado deficitario en todos los años del período analizado. Los pares involucrados en cada sentido del flujo de comercio son marcadamente diferentes.10 Las exportaciones de calzado, particularmente a partir de 1997, evidencian no sólo una caída abrupta en los montos comercializados, sino también una marcada disminución en cuanto a su participación en términos de las exportaciones industriales y totales. Por el contrario, las importaciones que genera el sector asumen un comportamiento exactamente opuesto, incrementándose sus volúmenes comercializados y alcanzando una creciente participación en el total de abastecimientos importados industriales y de la economía en su conjunto. Resulta también importante observar como se encuentra constituida la estructura de socios comerciales de la Argentina en materia de calzado. En este punto es importante destacar el rol de Brasil como principal socio comercial de la Argentina, en la medida que su participación en los flujos de comercio internacional de nuestro país adquiere características determinantes. En menor medida, y vinculado estrictamente con los flujos de exportaciones, puede hacerse una referencia similar hacia los Estados Unidos. En materia de bienes exportados, los datos analizados muestran que los tres principales mercados de destino se encuentran concentrados en un grupo de 6 países: Brasil, Uruguay, Paraguay, Alemania, Italia y Estados Unidos. De ese grupo de países, son Brasil y Estados Unidos los dos mercados que hegemonizan los destinos de las ventas de calzado argentino a lo largo de todo el período 1991-2002, con excepción del año 2000. Como refuerzo de esta evidencia, vale la pena mencionar que, en conjunto, ambos países representan más del 30% de las exportaciones argentinas de bienes no básicos para todo el período 1991-2000 (Escudé, Gabrielli y Cohen Sabban; 2001). Si bien es cierto que los dos países superan en más que el doble el volumen de exportaciones recibidas con relación al segundo mercado, resulta conveniente analizar la evolución de cada una de estas plazas comerciales por separado. Brasil aparece con una presencia hegemónica a partir de 1995 y se mantiene como principal mercado de exportación hasta 1999. Para los años correspondientes al período 1991-1994, este mercado no cuenta con demasiado peso como mercado de destino de las exportaciones argentinas de calzado, básicamente por la fuerte apreciación real del peso en relación a la moneda brasileña. Esta situación comienza a revertirse a partir de los años 1994 y 1995, conforme al desarrollo de un conjunto de sucesos que hicieran destacar al vecino país como destino de las exportaciones argentinas. En 1994, Brasil pone en práctica un plan de estabilización de su moneda (Plan Real), que deriva en una fuerte depreciación real del peso argentino en relación al real brasileño, y genera un fuerte incentivo al desarrollo de exportaciones hacia este mercado. Asimismo, un año más tarde, entra en vigencia el acuerdo del MERCOSUR, con la aplicación de un Arancel Externo Común y un conjunto de preferencias para los países de intrazona, siendo ambos elementos un refuerzo a los flujos de comercio entre ambos países.

9 Ver Anexo Nº1, Cuadro 2. 10 Ídem anterior. J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

16

Para los primeros cuatro años de este período, Brasil absorbe entre un 40% y casi un 60% de las exportaciones argentinas de calzado, dato este que se corresponde a la evolución general de las ventas argentinas de bienes no básicos hacia el mismo destino11. No obstante ello, su participación como principal destino cae abruptamente en 1999, y se diluye notablemente a partir del año 2000, desapareciendo del grupo de tres principales mercados de exportación. Este último comportamiento encuentra su principal explicación en la importante devaluación del real respecto del dólar que realizó el gobierno brasileño en Enero de 1999, situación esta que desincentivó la colocación de productos argentinos en dicha plaza comercial. En parte también esta baja se explica por la caída del comercio de Alpargatas al mercado brasileño. Gráfico 5 – Tipo de Cambio Real Multilateral y Bilateral con Brasil

Fuente: Escudé, Gabrielli y Cohen Sabban; BCRA, 2001.

Estados Unidos, por su parte, es el único mercado que permanece dentro de los tres principales destinos de las exportaciones argentinas a lo largo de todo el período. Aún cuando pierde su hegemonía como principal mercado entre 1995 y 2000, fundamentalmente a manos de Brasil, los datos observados para 2001 y 2002 evidencian una notable recuperación en su papel protagónico, obteniendo más de un tercio del total exportado en cada uno de los años mencionados. A grandes rasgos, este comportamiento responde en gran medida a la depreciación real del peso respecto del dólar, en cuanto el nivel de inflación registrado en el mercado norteamericano a partir de 1995 fue marcadamente superior al existente en nuestro país. Esta tendencia no tuvo tanta incidencia entre los años 1995 y 1999, debido al gran peso de las condiciones que generaban más atractivo al mercado brasileño, pero si se hace notar a partir de este último año, luego de la devaluación del real. Desde entonces, la plaza americana gana participación como mercado de destino de las ventas argentinas de calzado. Vale señalar que el comercio de una de las empresas de calzado deportivo de performance, Unisol; explica en parte la participación del mercado americano en las exportaciones, a partir el año 2001.

11 Entre los años 1995 y 1998, Brasil representa un tercio de las exportaciones totales argentinas de bienes no básicos, alcanzando en los dos últimos años de dicho período picos de hasta 38% de participación en dicho total (Escudé, Gabrielli y Cohen Sabban; 2001).

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

17

Gráfico 6 – Tipo de Cambio Real Multilateral y Bilateral con Estados Unidos

Fuente: Escudé, Gabrielli y Cohen Sabban; BCRA, 2001.

Con menor grado de importancia relativa figuran los restantes cuatro países que forman el conjunto de principales mercados de destino de las ventas argentinas (Uruguay, Paraguay, Alemania e Italia). En aquellos años que estos países lograron ubicarse dentro de dicho grupo, las exportaciones que recibieron alcanzaron entre un 20% y un 40% sobre el total de ventas de calzado, pudiéndose destacar el caso de Italia como destino de tales exportaciones. Italia ha mantenido entre los años 1991-1997 un rol importante como país importador de calzado argentino. Su participación le valió ubicarse entre el segundo y el tercer mercado de destino para el período mencionado, con un peso relativo promedio del 15%. Sin embargo, su participación comienza a verse reducida fuertemente hacia finales de los años ´90. Ya para 1997, alcanza menos de un 7% sobre el total de exportaciones, y en los años posteriores no participa de los tres principales mercados. También merece destacarse la aparición de Chile durante el transcurso del periodo enero – noviembre de 2002, no sólo por su condición de primer mercado de destino, sino también porque fuentes de información de la Cámara del sector estiman que un grupo importante de productores locales tienen confirmaciones de envíos por volúmenes considerables para la segunda mitad de 2002. Tanto en el caso de los Estados Unidos como en el de Italia, estos países merecen ser destacados no sólo por su importancia como mercados de destino sino también por su condición de extrazona respecto del MERCOSUR, en la medida que no existen condiciones preferenciales de acceso a los mismos para los productos argentinos.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

18

Cuadro 8 - Exportaciones - Principales destinos** 1991

1992

1993

1994

1995

USA 48.4

USA 53.0

USA 49.4

USA 37.9

Italia 11.4 Paraguay 8.8

Italia 9.1 Italia 11.4 Italia 18.5 USA 18.2 Paraguay 7.6 Uruguay 8.1 Paraguay 9.3 Italia 14.3

Brasil 40.5

1996

1997

1998

1999

Brasil 39.0

Brasil 57.5

Brasil 52.7

Italia 15.4 USA 12.5

USA 9.7 Italia 6.8

USA 16.2 Suiza 20.3 Uruguay 9.4 USA 17.3

Brasil 23.2

2000

2001

2002*

Alemania 28.1

USA 39.0

Chile 22.3

Suiza 15.3 USA 14.8

Uruguay 14.6 Alemania 12.3

USA 20.0 Uruguay 15.0

* datos correspondientes al período enero-noviembre de 2002 (en pares) ** Tres principales destinos, medidos en participación sobre el total. Fuente: CEP - Ministerio de la Producción - en base a INDEC

En materia de importaciones, a partir de 1998 tanto Brasil como China e Indonesia poseen el predominio en cuanto a los mercados de origen de las compras argentinas de calzado. Nuevamente, Brasil aparece con un papel muy activo en materia de comercialización externa, en este caso como fuente de importaciones. Este país comienza a participar del grupo de principales mercados de importación desde 1994, incrementando su participación sobre el total de compras internacionales en forma notable. Esta performance lograda por Brasil le ha permitido alcanzar y mantener la hegemonía como principal mercado de origen desde 1996, y explicar entre un 50% y un 80% de las importaciones totales entre 1999 y 2001. De nuevo, es importante destacar que esta situación se ve favorecida ya desde 1995 por distintos factores. A la puesta en marcha del Mercosur se puede sumar la puesta en práctica, entre 1995 y 1999, de un conjunto de medidas para-arancelarias de comercio (salvaguardias) que nuestro país aplica a países exportadores de calzado de extrazona, y que permiten generar un desvío de comercio de calzado a favor del mercado vecino. Asimismo, la finalización del Régimen de Adecuación Intrazona representa un elemento adicional que permite fortalecer aún más la posición de Brasil como principal mercado de origen de las importaciones argentinas de calzado. El notable incremento de las importaciones provenientes desde Brasil a partir de 1999, devaluación del real mediante, condujo a los representantes empresarios del sector a establecer negociaciones para la aplicación de restricciones voluntarias a las importaciones. Los datos observados para los años posteriores a 1999 permiten concluir que dichas medidas tuvieron un efecto poco importante o nulo. Recién hacia el período enero-noviembre de 2002, las ventas provenientes de Brasil han mermado en su cuantía, reduciéndose su participación en un 10%. Esta situación puede explicarse por el menor nivel de actividad que poseen algunas empresas argentinas, y cuya generación de importaciones desde el vecino país era en una cuantía importante. China es el segundo mercado de origen de las importaciones de calzado. Si bien este país había ocupado dicha ubicación en 1993, pierde su importancia a manos de otros mercados entre 1994 y 1996. No obstante ello, recupera su peso relativo un año más tarde, y si bien es cierto que desde entonces se afianza como segunda plaza origen de importaciones, los datos exhibidos para 2001 y 2002 muestran nuevamente un debilitamiento en su posición. Por último, se observa a Indonesia como tercer mercado, país este que entre 1994 y 1995 representaba el principal origen de las importaciones, y que desde mediados de la década pasada alcanza su actual posición, duplicando su participación sobre el total de importaciones, con relación a 2001, para el año 2002. En ambos casos, durante el período 1996-2001, el peso de su participación sobre el total de las importaciones demuestra una tendencia decreciente año tras año, fenómeno este que se ve explicado por la mayor provisión de calzado importado desde el mercado brasileño. No obstante ello, esta situación pareciera revertirse durante el 2002.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

19

Cuadro 9 - Importaciones - Principales orígenes*** 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001*

2002**

Corea 14.6

Indonesia 13.4

Indonesia 17.0

Brasil 27.1

Brasil 31.0

Brasil 38.6

Brasil 54.8

Brasil 66.7

Brasil 83.9

Brasil 73.7

China 10.5 USA 9.0

Brasil 11.4 Corea 7.4

Brasil 16.0 Corea 8.4

Uruguay 10.3 Indonesia 9.1

Singapur 12.8 China 8.6

China 33.3 Indonesia 7.6

China 25.2 Indonesia 4.4

China 18.7 Indonesia 3.8

China 4.9 Indonesia 3.6

Uruguay 11.4 Indonesia 6.1

* Fuente INDEC (en pares) ** datos correspondientes al período enero-noviembre de 2002 (en pares) *** Tres principales orígenes, medidos en participación sobre el total. Fuente: CEP - Ministerio de la Producción - en base a INDEC

Inversión.

En materia de inversiones, dentro del sector se ha desarrollado una fuerte incorporación de bienes de capital importados como forma de modernizar su stock de equipamiento de producción. Esta incorporación de maquinaria extranjera12, si bien con fluctuaciones anuales, se hace particularmente intensa entre los años 1992 y 1998, y coincide con las regulaciones comerciales de la Argentina para dicho período que facilitaron la importación de bienes de capital con arancel cero. A partir de 1999, el volumen de maquinaria incorporado comienza a sufrir una marcada tendencia decreciente, como un reflejo de la recesión generalizada que atraviesa la economía argentina y de la cual no escapa el sector. La inversión incorporada en este período corresponde tanto a equipos y maquinarias como así también a partes utilizadas en tales equipos. Por el lado de la maquinaria, los principales equipos incorporados representan máquinas para dividir cueros, para la fabricación y reparación de calzado, y para moldear por inyección. Vale destacar que parte importante de estos equipos posee programación electrónica y control numérico computarizado. Por el lado de las partes, a los accesorios correspondientes a los equipos mencionados en el párrafo anterior, se suman los moldes para inyección o compresión de caucho o plástico, siendo la partida arancelaria que agrupa a estos últimos la que explica el mayor volumen de importaciones desde 1994, y cuya tendencia decreciente se evidencia recién a partir del año 2000. Precios.

El índice de precios correspondiente a la industria del calzado muestra un doble comportamiento dentro del período analizado13. Por un lado, se observa una tendencia al alza relativa hasta 1996 –en la que claramente la evolución de los precios del sector ha tendido a desvincularse de los costos de la mano de obra-, y por otro, los datos analizados demuestran un cambio en el signo de evolución de este indicador, registrando una constante disminución hasta el año 2001. Esta tendencia se revierte durante el primer semestre de 2002, período en el cual se genera un fuerte incremento en el nivel de precios del sector, como resultado de la devaluación del peso respecto del dólar y del resultante aumento en el nivel de inflación de nuestra economía. No obstante ello, puede observarse también que, con relación al promedio de todos los sectores de la economía, el indicador sectorial de precios muestra una tendencia a la baja. La dispar evolución de precios y costos de la mano de obra en la industria de calzado –actividad mano de obra 12 13

Ver Anexo N°1 – Cuadro 10. Ver Anexo N°1 – Cuadro 11.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

20

intensiva por excelencia- puede responder a diferentes causas: el crecimiento relativo de otros costos (servicios y financieros, especialmente), por un lado, y un cambio relativo en el mix de producción hacia artículos de mayor precio unitario. Gráfico 7 - Precios Internos

115

110

Índice (base 1993=100)

105

100

95

90

85

80 IPM Sector 75

IPIM Sector /IPIM

70

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

Años

Según datos suministrados por la Cámara de la Industria del Calzado, la evolución del precio medio del calzado argentino registró un incremento del 43% para el período 1991-2000, ubicándose en alrededor de U$S 14/15 por par. Por su parte, en el mismo período, el precio medio del calzado importado creció un 37%, y se ubicó en U$S 7/9 el par. Para el calzado brasileño, el incremento del precio medio fue mucho mayor (126%), aunque con un precio relativamente menor (U$S 6 por par). El aumento del precio medio del calzado argentino es producto de la incidencia del calzado brasileño en el mercado. El producto de origen Brasil correspondió a calzados de calidad y precio bajos, que desplazaron a los de producción local. Por tanto en el mix de fabricación nacional, crecieron en participación los calzados de precio y calidad superior. Relacionado con este punto, en el cuadro 12 (Anexo Nº 1) se puede observar la evolución de las importaciones durante el período 1991 – junio de 2002, para todos los orígenes. Los datos allí consignados muestran una drástica caída en el volumen de importaciones (medidas en pares) entre el año 2001 y enero-junio de 2002, tendencia esta que se observa a nivel general para todo el período analizado (caída anual acumulada del 10%), aún cuando el comportamiento de las mismas ha sido variable. En términos generales, las variaciones en los volúmenes de las diferentes posiciones de calzado responden a cuestiones relacionados con los precios medios. Aquellas posiciones donde J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

21

hubo incremento de precios, registraron disminuciones en los volúmenes comercializados, y viceversa. Cabe destacar que existen algunas posiciones que han aumentado su nivel de importaciones aún cuando sus niveles de precio medio se han incrementado. Para todo el período analizado, el nivel de precio medio general de las importaciones de calzado se ha incrementado un 4%. Conclusión de los años `90.

Durante la década de los 90 se distinguen claramente tres causas que explican la performance negativa del sector: la primera es la apertura indiscriminada de principios de los 90, que expuso a las empresas a la competencia con el importado, sin mecanismos o posibilidades de adecuación a la nueva situación. Posteriormente la instauración del Mercosur y el retraso cambiario enfrentaron aún más a esta industria con el creciente flujo de importaciones. Desde China pero especialmente desde Brasil, el incremento de la cantidad de pares importados produjo una fuerte incidencia del importado en el consumo aparente, con la consecuencia de mortandad de empresas y perdida de fuentes de trabajo. El producto importado fue de calidad y precio inferior al de producción nacional, no obstante ello, lo desplazó de la demanda de la población. Un pequeño numero de empresas, productoras de calzado de alta calidad, con una demanda más exigente, fueron las menos castigadas, aún cuando un efecto ingreso, les quitó consumidores. El grueso del sector, en cualquiera de sus segmentos, vio retraída su actividad. Tanto el calzado deportivo como el de vestir y el casual fueron suplantados por calzado importado, de Sudeste Asiático el primero, y de Brasil los restantes. En vano fueron los esfuerzos de incorporar tecnología o buscar apoyo estatal o incluso autolimitación del comercio con Brasil en 1999, para tratar de recuperar a las empresas, la caída se hizo cada vez más notoria hacia finales de la década. El retraso cambiario, impidió además el posicionamiento del sector en los mercados externos. Desde mediados de la década pero especialmente desde 1997, el flujo de exportaciones se reduce paulatinamente hasta una mínima expresión en el 2001. El nuevo escenario del 2002, dio un impulso nuevo, por el lado de la sustitución de importaciones y por el incremento de las exportaciones, para diferentes segmentos como se explica más adelante.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

22

Caracterización Actual del Sector: Marco Institucional y Regulatorio y Situación de la Cadena. Marco institucional. Los fabricantes de calzado están radicados en Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, respondiendo a la concentración de centros urbanos, por un lado, y a la proximidad de las curtiembres por otro. En Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, se localiza el 70% de las empresas productoras, mientras que el resto se distribuye entre Córdoba y Santa Fe. Institucionalmente las empresas se encuentran adheridas a tres Cámaras. La Cámara de la Industria del Calzado, con sede en Capital, que congrega 300 afiliados; la Cámara del Calzado de Santa Fe, con 50 empresas, y la de Córdoba, con igual cantidad. Entre ellas conforman la FAICA, Federación de Asociaciones de la Industria del Calzado. Estas instituciones agrupan a empresas con preponderancia en la fabricación, mientras que las empresas netamente importadoras están agrupadas en CAPCICA, Cámara Argentina de Productores y Comercializadores de Calzado. Esta división es muestra y reflejo de las diferencias que enfrentaron a estas firmas en la década del ´90, entre aquellos productores que defendían la fabricación doméstica y los comercializadores de productos importados. Existe además otra entidad, ADICMA, Asociación de Industrias del Cuero y sus Manufacturas, que nuclea a toda la cadena productiva, desde curtidores y proveedores de partes y componentes, hasta fabricantes de calzado y de manufacturas de cuero. Esta entidad fue creada en 1993, con el objetivo de promover la industrialización del cuero en el país, y fomentar así la ocupación de mano de obra en el sector y la generación de valor al interior del mismo. Para una cadena con diversos estrangulamientos en su conformación, se debiera esperar que ADICMA cumpla un papel relevante. El complejo del cuero y calzado en Argentina presenta una amplia heterogeneidad entre sus actores, tanto por sus capacidades empresariales y asociativas, como así también por las estrategias adoptadas por los mismos. En base a estas características se ha conformado una cadena productiva cuyas relaciones distan de ser estrechas, o de colaboración y complementación, sino más bien se inscriben dentro de articulaciones débiles y/o conflictivas. En los vínculos que ha ido desarrollando la cadena del cuero entre sus miembros, lejos de tender hacia un accionar armónico, ha prevalecido la divergencia, explicada por la diferencia de tamaños, intereses y estrategias entre los mismos, y por la falta de capacidad o voluntad de superar las antinomias y conformar un complejo articulado. Las diferencias existentes desde hace varios años entre las curtiembres y los fabricantes de calzado, por el precio y la calidad del cuero con que es abastecida la industria nacional, y también entre los fabricantes y los proveedores de partes, por la calidad de las partes y el desarrollo de productos, son los puntos centrales donde se inscribe la desarticulación antes referida. Existen fundamentos comerciales y económicos que pueden dar cuenta de estas diferencias. Las curtiembres destinan el grueso de su producción a la exportación, y el resto al mercado interno. En el primer caso los cueros son los de primera calidad o calidad de exportación; en el mercado interno venden las calidades menores, aún cuando no haya discriminación de precios entre ambos destinos, es decir el productor argentino de manufacturas de cuero, abona por el cuero curtido un precio de calidad de exportación, aun cuando reciba una calidad menor.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

23

Los volúmenes involucrados, la mayor concentración de compradores y las condiciones de pago del mercado externo, dan forma a un comportamiento productivo y comercial que se traduce en desventajas para el mercado interno, donde prima una mayor atomización de compradores, en su gran mayoría PyMES, con volúmenes sensiblemente menores, y condiciones de pagos menos favorables. Frente a una industria de manufacturas del cuero como lo es la fabricación de calzado, que atraviesa un largo periodo recesivo, y cuyas derivaciones contemplan el cierre de fábricas, la alteración en los planes de compra y pago, y la incertidumbre económica, no estuvieron dadas las condiciones de entorno para que se coordinaran o surgieran relaciones más favorables hacia el productor argentino de calzado. En consecuencia, la desarticulación de la cadena se agudizó aún más en la década del ´90, remarcando así el perfil de un complejo con escasas prácticas competitivas para los productores de bienes finales. Otra razón que ayuda a explicar este comportamiento de la cadena del cuero y del calzado es la condición de oferta inelástica del mencionado insumo, ya que se trata de un producto derivado de la producción cárnica. La situación de la industria cárnica está dominada por una sostenida caída del stock ganadero, producto de la rentabilidad diferencial de la agricultura y el cierre de los principales mercados externos por efecto de la fiebre aftosa. Estos factores impiden el desarrollo de una estrategia de crecimiento de la industria cárnica, con efectos hacia la industria curtidora. A su vez, y como elemento agravante, durante el período de Convertibilidad vigente en nuestro país, se produjo el cierre de un gran número de curtiembres de porte menor, y ello derivó en la concentración del mercado en un menor número de empresas, de mayor tamaño y con sus intereses centrados en el mercado externo. Estas firmas se encargan de aplicar novedosas técnicas de marketing y procesos productivos de última generación, y cuentan además con sistemas de control de calidad de primer nivel. Todos estos elementos combinados les permiten a estas firmas acceder a los clientes externos más exigentes. La estructura productiva del cuero se completa con un conjunto de empresas menores, que trabajan a façon para el grupo de curtiembres mayores. Estas firmas menores acceden a cueros de menor calidad, por su menor poder de compra entre los dueños del cuero crudo. Bajo esta conformación de la oferta de cueros curtidos, el acceso a la materia prima por parte de la industria del calzado, en condiciones de calidad y precios acordes a las de un mercado competitivo, está lejos de ser óptima. El desarrollo de cueros diferenciados para las manufacturas es otra deficiencia dentro de la cadena, pues el tamaño de la industria manufacturera no lo ha justificado ni alentado hasta el presente. Es por ello que los fabricantes de calzado de alta gama, con objeto de diferenciar sus productos solían importar cueros de España o Italia, de forma de disponer de los diseños más avanzados en la materia para sus productos de moda. Un factor adicional, que explica la oferta inadecuada de cueros para la industria del calzado es el desarrollo que ha tomado en los últimos tres a cuatro años las curtiembres orientadas a la tapicería. Un elemento impulsor fue la demanda mundial de cueros para la industria automotriz, que generó un mercado en expansión, exigente en calidad, pero con perspectivas muy positivas. La estructura de reintegros favoreció esta especialización, en la medida que el reintegro que se paga a la exportación de fundas de cueros es el mismo monto que el que le corresponde a la exportación de un calzado terminado. La diferencia de valor agregado entre uno y otro producto no se refleja en los reintegros de exportación de ambos, de manera que se promueve indirectamente la fabricación y exportación de fundas de cueros, en detrimento de la industria calzadista.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

24

Con los proveedores de partes y componentes para el calzado (fondos, tacos, plantillas, punteras, hormas, contrafuertes, forros y avíos) existen otras diferencias que entorpecen las relaciones de la cadena. Este sector está conformado por empresas PyMES que no estuvieron ausentes a la situación desfavorable general que sufrió la industria del calzado en la década del ´90. La retracción en la fabricación de calzado impidió el avance de una industria proveedora de partes en términos de desarrollo de productos, y de oferta de los mismos en condiciones de calidad homogénea y precios adecuados. No obstante ello, vale mencionar que hacia fines de la década algunos subsectores de la industria proveedores de partes y componentes enfrentaron un proceso de concentración, con incorporación de tecnología y construcción de modernas plantas, que prometen generar cambios en el mediano plazo. Todos estos argumentos, dieron suficientes fundamentos a ADICMA para actuar en consecuencia, promoviendo o generando acciones que vayan eliminando gradualmente las diferencias y organizado una cadena de cuero y sus manufacturas con atributos competitivos. Sin embargo, la relación de fuerzas entre las curtiembres y los fabricantes de calzado siguió prevaleciendo, y no se notaron avances destacables, incluso en los años de retracción de la industria. Los profundos cambios ocurridos en el año 2002 deberían haber fortalecido y alentado las actividades de la Asociación, pero no se han observado acciones concretas para apoyar el despegue de la industria, y se mantuvieron, sino agudizado, las diferencias al interior de la cadena, ya sea por el aumento de los precios del cuero y la disponibilidad del mismo, como así también por el aumento de los precios en los demás insumos (partes y componentes). Ciencia y tecnología. La interacción del sector con las instituciones de ciencia y tecnología se formalizan a través del CEFOTECA (Centro de Formación de Recursos Humanos y Tecnología del Calzado), dependiente de la Cámara de la Industria del Calzado, y que también se encuentra vinculado a la Universidad Tecnológica Nacional y al INTI, por intermedio del CITEC (Centro de Investigación y Desarrollo del Cuero). El CEFOTECA cuenta con el apoyo del GTZ - Agencia de Cooperación Alemana-, de ONUDI y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El equipamiento con que cuenta ha sido provisto por GTZ, como parte de un programa de colaboración, mientras que los profesionales en diseño e ingeniería industrial son contratados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para asistir a las empresas del sector. El Centro ofrece servicios de diseño asistido por computadora, ya que dispone de seis unidades de trabajo que utilizan un software específico para el desarrollo de diseños en dos dimensiones. Este equipamiento es de vital importancia para el sector, pues de un avance tecnológico clave en la producción de calzado de calidad a nivel mundial y solo una de las empresas locales de calzado deportivo cuenta con capacidad propia para realizar estas actividades. Las actividades que actualmente esta desarrollando el CEFOTECA, en el marco de la Carrera de Producción de Calzado (curso de 2 años), se encuentran a pleno. Los distintos módulos del curso se encuentran al máximo de su capacidad. Las vacantes se encuentran totalmente cubiertas, y se estima en un 10% el nivel de deserción del curso. Fundamentalmente, el grueso del conjunto de participantes se compone de personas que provienen del sector industrial. Asimismo, durante el año 2002 se incorporó un servicio de asesoramiento en calidad, para reforzar la calidad del proceso de producción y de terminación del producto, como un requerimiento de interés especial para las empresas exportadoras.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

25

Asimismo, el Centro registra una importante demanda sobre asesoramiento y capacitación en temas puntuales. Los asesoramientos a firmas, y sus diferentes implementaciones, llevan consigo tareas de sensibilización de parte de personal de CEFOTECA al plantel de recursos humanos de la empresa en cuestión. No obstante ello, existe poca demanda para el desarrollo de cursos en planta. Marco Regulatorio Sectorial. La industria del calzado no ha contado con una política sectorial específica, más allá de las disposiciones de política comercial que han regulado tanto el acceso al mercado interno como la promoción de exportaciones. Sin embargo, en los últimos años se han introducido variadas reglamentaciones con propósitos de generación de empleo y de mejora de su competitividad agregada. Convenio de Competitividad.

Los representantes empresariales y de los trabajadores del sector han firmado en el mes de mayo de 2001 un Convenio de Competitividad mediante el cual el Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía, se compromete a conceder una serie de beneficios fiscales a los actores empresariales de la industria del calzado, en la medida que estos últimos se comprometan a cumplir, siguiendo metas y objetivos cuantificables, las pautas necesarias para incrementar la ocupación y la competitividad de la industria en cuestión. Los beneficios a los cuales se hace referencia en el acuerdo (Dec. PEN 730/01) son los que se detallan a continuación: Exención del impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario. Exención del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Cómputo como Crédito Fiscal en el IVA de los montos abonados en concepto de contribuciones patronales sobre la nómina salarial a la Seguridad Social. Aplicación de una alícuota del 50% sobre la alícuota general establecida para la liquidación del IVA. Para la obtención de estos beneficios los actores empresariales y sindicales involucrados se comprometieron al cumplimiento de una serie de tópicos que se enumeran a continuación: Mantenimiento de la nómina de trabajadores ocupados. Instrumentación de mecanismos concretos de lucha contra la evasión tanto en la venta de sus productos manufacturados como así también en la provisión de sus materias primas. Instrumentación de mecanismos concretos de lucha contra la contratación irregular de trabajadores. Desarrollo de herramientas de capacitación que permitan incrementar la formación de los trabajadores del sector. Adecuación, actualización o renovación de las convenciones colectivas de trabajo, propiciando las negociaciones laborales por empresa. Si bien es cierto que el presente Convenio mantiene su vigencia hasta el mes de marzo de 2003, cabe señalar que existieron serias dificultades para lograr el cumplimiento de los tópicos comprometidos por sindicalistas y empresarios, al mismo tiempo que no han sido pocos los representantes de este último grupo que han evaluado como ineficaz la implementación de los diferentes mecanismos establecidos para una completa percepción de los beneficios anteriormente mencionados. Política Comercial.

La industria del calzado está regulada por una estructura arancelaria en la que la mayor parte de sus posiciones gozan de un Arancel Externo Común (AEC) del 21,5 % (excepto la posición J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

26

6406 – partes de calzado – cuyo AEC es del 19,5 %), siendo esta misma estructura la que existe vigente para la aplicación de derechos de importación de extrazona. Cabe destacar que hasta enero de 2002, y como producto de la modificación de aranceles para bienes finales introducida en julio de 2001 y la aplicación del factor de convergencia o empalme (Dec. PEN 803/01), el arancel externo efectivo para las importaciones de calzado se ubicó en el orden del 35%, que es el nivel de aranceles externos consolidados por la Argentina frente a la OMC. Otro aspecto importante a destacar en materia de importaciones de calzado es la vigencia de derechos de importación específicos mínimos (Res. ME 617/01 y Dec. PEN 690/02), que la Argentina aplica a la mayor parte de sus posiciones arancelarias del correspondiente capítulo (con algunas excepciones de calzados deportivos) como resultado de la determinación de daño a la industria nacional y de aplicación de medidas de salvaguardia. Entre 1995 y 1999, esta situación fue motivo de fuertes controversias ante la OMC, como consecuencia de las denuncias realizadas por países tales como Estados Unidos, UE e Indonesia, quienes argumentaban: verse desfavorecidos por una medida que se aplicaba exclusivamente a las importaciones con origen extrazona al Mercosur, cuando el mayor volumen de importaciones de calzados se originaba en intrazona, y que el nivel de protección arancelaria aplicado superaba el arancel ad valorem consolidado (35%). En base a las recomendaciones de la OMC, en febrero de 2000 la Argentina ajustó la determinación del daño grave y: aplicó cupo trimestral por origen con derechos específicos (Res. ME 571/00 con vigencia hasta 21 de Julio de 2003, y duplicación de los DIEM una vez superado el cupo) a los calzados deportivos de performance; aplicó sólo DIEM al resto de los calzados (no pudiendo exceder dicho monto al importe que resulte de aplicar el arancel máximo consolidado del 35 %). Sobre estos últimos, la vigencia de los DIEM, en base a la nueva resolución, esta pactada para diciembre de 2007. Al interior del Mercosur, la finalización del régimen de adecuación y la devaluación del Real (a principios de 1999) aceleraron el nivel de penetración de los calzados brasileños en el mercado argentino. Como forma de amortiguar dicho impacto creciente de importaciones, los sectores empresarios acordaron establecer restricciones voluntarias a las exportaciones. La medida tuvo poco éxito, en virtud de la falta de adecuada fiscalización para el cumplimiento de los cupos predeterminados. La avalancha de importaciones desde Brasil, no obstante, se ha visto mermada como consecuencia de la modificación de la paridad cambiaria local, la cual ha hecho disminuir en forma notable el ingreso de productos importados en general. En cuanto a las exportaciones de calzados, la gran mayoría de las posiciones gozan de un reintegro del 6% para intrazona (con excepción de la posición 6406 – partes de calzado – cuyos niveles de reintegros oscilan entre 4,3 y 5,25 %). Asimismo, para los reintegros de extrazona, a partir de mayo de 2002 los exportadores locales también reciben un 6% del valor FOB de exportación (Dec. PEN 690/02) cada vez que realizan envíos de productos fuera del Mercosur. El nivel de reintegros existentes para extrazona era, hasta mayo de 2002, del 12% (Res. ME 257/2000).

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

27

Gestión tecno-productiva e Interacción de la Cadena de Calzado. Las condiciones micro y macroeconómicas en las que se desenvolvía el sector en los años ´90, dieron lugar a comportamientos de producción que pueden ser calificados de improductivos o de baja eficiencia, pero que las firmas entendían que les ayudaban a sortear la crisis. Otro conjunto de esos comportamientos son derivaciones propias de la posición internacional del sector. Vale la pena hacer referencia en este apartado a las cuestiones relacionadas con el tamaño y las instalaciones de las empresas, específicamente para los fabricantes de calzado no deportivo. En su conjunto las empresas son de menor porte si se las compara con aquellas ubicadas en la frontera internacional para cada segmento. Como ejemplo, en el caso de los fabricantes de calzado de alta gama, el tamaño medio de una empresa internacional se ubica entre 800 y 1000 pares diarios, aunque también resulta cierto que existen empresas de escala menor, pero que producen para nichos de altísima calidad y precios muy elevados. En Argentina, las empresas de este segmento no superan los 500 pares diarios de producción, en el calzado de hombre, y los 300 pares/día en el calzado de mujer. Existe entonces una brecha ubicada entre el 50 y 70% respecto a la dimensión habitual en la escala de las fábricas de los países líderes en el comercio mundial de calzado. Para los segmentos de calidad media, cualquiera sea el tipo de calzado que se fabrique (casual, tiempo libre, seguridad, u otro), las empresas que producen marcas internacionales generan entre 4.000 y 8.000 pares diarios, mientras que en el sector de calzado argentino son pocas las empresas que superan los 2.000 pares diarios de producción. En estos casos la brecha respecto a la frontera internacional es mayor aún, sobre todo por que en estos segmentos, el precio es un factor más relevante para la competencia, y básicamente es resultado de la escala de producción. En el caso de alta gama, el diseño o la calidad pueden justificar un precio alto a la hora de responder la ecuación precio-calidad. Con respecto a las instalaciones (edificación, equipamiento e infraestructura), las mismas son adecuadas y modernas, ya que no poseen más de 10 años de antigüedad. La distribución en general es acorde a la secuencia tecnológica, aún cuando sea posible mejorar la logística interna. Existe un equipamiento adecuado para la fabricación de calzado de calidad media y alta. En cuanto al tipo de maquinaria seleccionada para operaciones particulares, se observa un mayor peso en la decisión del proveedor, más que la del fabricante. No existen, en el sector, problemas atinentes al mantenimiento de la maquinaria. Sobre las formas de encarar el proceso productivo en sí, el corte manual del cuero es excesivo, pero la razón se encuentra en el tamaño de las órdenes de compra, las cuales son de bajas dimensiones en general. El corte a troquel se utiliza para una producción de 150 a 200 pares por turno, mientras que en las fábricas locales, se corta entre 40 y 50 pares por turno. El cuero que se entrega el cortador está medido de manera adecuada y se orienta correctamente, tanto los componentes de la superficie del cuero como la adecuación a su topografía. Sin embargo existe un grado de desperdicio del cuero en el corte, que se puede estimar entre 2 y 8%. El ahorro se lograría si los patrones o troqueles se ubicaran más cercanos unos a otros. La necesidad de absorber la mayor demanda posible, desplazando al competidor doméstico o externo, hizo que las empresas desarrollaran un número excesivo de modelos, para ampliar la oferta de sus productos, aún cuando ello tuviera serias implicancias en los costos, o sin contemplar la incidencia en los costos que conlleva esta práctica. Al solo efecto de generar ingresos, las empresas suelen aceptar una orden de compra sin analizar en profundidad la especificación del producto, es decir su construcción, composición del material, tipo o estilo del calzado, etc. La J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

28

producción se encara sin un previo examen de las consecuencias en relación a la tecnología de producción disponible, de la cantidad de trabajo adicional en que deberían incurrir y por lo tanto en los gastos generales y la relación con los costos de producción. Por otro lado, se observa también una tendencia a desarrollar modelos o diseños que son copias de desarrollos europeos. Al no ser un sector que marque tendencias en la moda, y con las dificultades ya resaltadas para acceder a mercados externos, todos los modelos ofrecidos son variantes de otros realizados en los centros de moda, especialmente de los países de la UE. El proceso de armado de colección comienza con la visita a los países que dictan moda, como Italia o España, la obtención de catálogos o fotos de esos mercados. Luego los modelos se adaptan y se venden en el mercado local. Este enfoque es ciertamente inaceptable para vender en los mercados externos, en especial el europeo, pues como se trabaja a contra-estación, cuando la producción argentina está finalizada, esos modelos han sido usados de seis meses a un año antes en los países europeos. Son pocas las empresas que basan sus líneas de productos en un análisis previo del mercado y de las características o modalidades de los consumidores a los que está dirigido, como estilo de vida, costumbres, entretenimientos, aspiraciones. La evaluación de las necesidades - funciones, apariencias, calidad- o poder adquisitivo, tampoco están presentes antes de programar la colección. El armado del conjunto de productos que formará parte de la oferta en la temporada próxima, la realiza o la dirige el propietario de la empresa. Su gusto o experiencia tienen un peso mayor en la decisión que las condiciones objetivas de comercialización. Son escasos los ejemplos donde las empresas tienen documentación sobre el armado de la colección, o existen antecedentes de las pautas o conceptos que justificaron dicha línea de productos. Estas prácticas afectan a los costos de producción, y no permiten a la empresa centrarse en un mercado específico, sino que fluctúa entre diferente grupo de compradores. Tampoco existe una clara conciencia de las ventajas de la best practice. Sin duda la necesidad de permanecer en un mercado en declinación y la poca exposición externa son las razones principales de estos vicios productivos. Una procedimiento muy difundido entre las empresas locales de calzado es la tercerización del aparado –la construcción y cosido de la capellada, ya que por razones impositivas esta etapa se entrega a talleres externos a la fábrica. El control de la calidad del aparado, determinante en la calidad final del producto, se hace más dificultosa cuando la misma no se realiza en el mismo establecimiento que el resto de la producción. Existen numerosos talleres particulares que realizan el aparado para diferentes fábricas. En este sector industrial, no existen fábricas de aparados, empresas de mayor tamaño que se especialicen en esta etapa y que la realicen con mayor eficiencia y calidad que en talleres menores. Comparativamente con otras industrias de envergadura en el mundo, la tercerización del aparado puede ser práctica común, pero en grandes firmas que aseguran eficiencia en la construcción. Otro elemento importante es la cantidad de insumos requerida para cada modelo de producción. En este sentido, no es habitual por parte de los productores que se calcule el requerimiento del material para cada modelo, y la cantidad requerida a los cortadores se computa mediante la utilización de algunas predeterminaciones, no siempre correctas. También el contenido de mano de obra para cada modelo, los gastos generales y la amortización, están ausentes en los registros de las empresas.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

29

En otro orden, no existe una coordinación predeterminada y adecuada entre las hormas del calzado y los componentes del mismo. Las fábricas de hormas tienen sus propias predeterminaciones para el molde de las hormas, pero la mayoría de los productores locales de componentes para calzado, es decir plantillas, contrafuertes, cambrillones, fondos o tacos, y de los moldes no se ajustan automáticamente a esas predeterminaciones. Esta situación genera pérdida en los tiempos de fabricación, gastos adicionales al momento de obtener los componentes del calzado, disminución en la calidad del producto final y mayor tiempo en el proceso de fabricación. El tema específico relacionado al cálculo de costos es quizás una de las debilidades más notorias de las firmas de calzado. En pocas firmas la estructura real de costos de productos o modelos desarrollados es conocida de manera acabada por la empresa, al momento de la venta del producto. Se le presta más atención al resultado final del balance económico financiero de la empresa, sin estudiar la forma más eficiente de llegar a un resultado positivo del mismo. Esta falta de capacidad y de costumbre de calcular los costos abarca a la producción para el mercado interno, y con mayor importancia para el caso de costos de exportación. En referencia a la gestión de negocios en general de la empresa, se advierte una ausencia de planificación estratégica al interior de la empresa. No se establece un plan de atacar nuevos mercados, de mejorar de manera organizada la administración productiva, de minimizar costos, o más aún, una estrategia a mediano plazo para la empresa. A lo largo de una década particularmente difícil, las empresas se tornaron más preocupadas en sortear el corto plazo, que en trazarse planes para el mediano o largo plazo. Asumir una posición defensiva a nivel sectorial fue otros de los rasgos que se heredaron de la década pasada, es decir tratar de controlar y reducir las importaciones o demandar políticas gubernamentales de fomento. Esta conducta primo por sobre una política activa propia para la empresa. Un espacio aparte merece la gestión comercial de las empresas. Hasta el año 2001, las firmas trabajaban con un número elevado de clientes comerciales, y los plazos de pagos de éstos excedían los términos aconsejables para una correcta ecuación financiera del negocio. En los hechos, los fabricantes de calzado no solo debían financiar su propia producción, sino que también actuaban como agentes financieros de los comercios. La crisis económica de fines del 2001 repercutió en los comercios, y provocó el corte de la cadena de pagos, el cierre de numerosas empresas comercializadoras, y el agravamiento del cuadro financiero de los fabricantes. Si bien esta situación se ha depurado a lo largo del 2002, debe tenerse en cuenta a los fines de plantear acciones que eviten repetir este tipo de conductas, las que puedan afectar sensiblemente la rentabilidad de las empresas productoras. Sin duda un programa específico para el sector deberá contemplar el reforzamiento de la gestión de negocios de las empresas, en sus aspectos tecnológicos, de producción y de prácticas comerciales. Modelos y diseños.

Uno de los principales problemas que registra el sector es el amplio mix de productos. Cada desarrollo de un modelo tiene sus propias dificultades, y estas se potencian si se decide incorporar mayor cantidad de modelos. Esta práctica genera numerosos problemas en la escala de producción y dificultades para la amortización de hormas, matrices y demás materiales específicos utilizados para cada modelo, al mismo tiempo que no existe un elevado grado de versatilidad en la maquinaria para realizar con cierta rapidez y a bajo costo los diferentes productos.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

30

También de gran importancia resultan las dificultades existentes en torno al desarrollo de diseños. No existen en la plaza local desarrollistas de productos, y al mismo tiempo los modelistas no son exclusivos (trabajan para distintos productores de calzado). Esta situación deriva en torno a un muy bajo nivel de conocimiento de parte del modelista sobre la lógica y el proceso productivo de cada fabricante, hecho este que se traduce en problemas al momento de desarrollar efectivamente la producción con el diseño proporcionado (ajustes sobre el mismo a cargo del productor, sin estar este último suficientemente capacitado para hacerlo). Por ejemplo si el diseñador es independiente, el fabricante no tendrá disponible la documentación relacionada con los modelos. Ésta normalmente consiste en una serie de patrones que se guardan en sobres marcados con el número de modelo y su respectiva horma, en algunos casos se dibuja el esqueleto en el sobre. En gran parte de las fábricas, no se encuentran disponibles listados de las especificaciones detalladas de componentes conjuntamente con sus áreas netas de modelo y perímetros, con indicaciones de propiedades de materiales, descripción, numeración instrucciones de marcados o colores sugeridos. Disponer de esta documentación simplifica las tareas al momento de reformular un modelo o planear una nueva producción del mismo. De igual modo no se presta adecuada atención a la confección de muestras. Pocas empresas poseen sectores de confección de muestras debidamente equipados. En consecuencia, las muestran poseen defectos de fabricación que se descubren en los salones de exposición del calzado. Esto es señal que el fabricante no es conciente que la muestra es en parte la vidriera de su empresa y de la calidad de fabricación. Proveedores de Maquinarias.

La vinculación del sector con los proveedores de maquinaria es principalmente comercial, y no existe un asesoramiento tecnológico sobre las ventajas y capacidades de cada equipo para la producción específica de la empresa compradora. Existe si asistencia técnica para repuestos o reparaciones, aún cuando la misma no reviste la eficiencia necesaria. Este accionar de los proveedores ha derivado en la pérdida de un conjunto de licencias internacionales de uno de ellos a manos de otro agente local. No obstante, el sector no muestra retraso tecnológico. Aún en la década del 90, le inversión en equipamiento fue importante. El origen de la maquinaria es preponderantemente italiana, y en menor medida alemana o brasileña. El abastecimiento surge desde los proveedores locales o desde las ferias internacionales, donde se exponen y promueven los adelantos tecnológicos para la producción de calzado. Proveedores de Partes y Componentes.

La provisión de partes y componentes surge en la actualidad como una fuente de los problemas más cruciales dentro del sector. Si bien es cierto que los fabricantes presentan deficiencias en torno a la organización y al control de stock de la materias primas (pocas firmas cuentan con software de gestión, por ejemplo) y carecen de capital de trabajo para realizar su ciclo productivo, también es cierto que los proveedores no están en condiciones de satisfacer por completo los pedidos de partes y componentes. La oferta de estos insumos presenta deficiencias en la calidad, homogeneidad y en el desarrollo de los mismos. Estos problemas se observaron durante la década pasada y se mantienen en la actualidad. Es cierto además que existe consenso en cuanto al hecho que las principales falencias de los proveedores de partes y componentes se hacen evidentes de sobre manera en aquellos productos que, hasta hace pocos meses, se importaban en su totalidad J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

31

Los fabricantes de calzado reclaman, entre otros aspectos, por la provisión de fondos de materiales tales como TR o PU, principalmente debido a su mala calidad. Las explicaciones a esta situación giran en torno al tipo de insumo utilizado para la fabricación de los fondos y al incremento en el volumen de producción que se ha registrado en el año 2002. Debido a la nueva paridad cambiaria vigente en nuestro país y al incremento en la demanda doméstica de fondos, el fabricante local debe necesariamente recurrir al uso de insumos de origen nacional de menor calidad que los importados para la fabricación de sus productos, generándose de tal modo los problemas de calidad aludidos anteriormente. Estas fallas en el desarrollo de los fondos podrían encontrar su solución en la medida que el proveedor y el calzadista trabajen en conjunto. Sin embargo, los problemas de escala desincentivan a los proveedores para la realización de tales actividades. El reducido nivel de producción de pares que demanda cada productor hace que el desarrollo en conjunto de los fondos resulte muy costoso; sólo parecería resultar viable si el productor asume los costos de dicho desarrollo. Las empresas que si están realizando desarrollos de fondos en conjunto con sus proveedores son las grandes firmas productoras de calzado casual y tiempo libre. En estos casos, la producción de grandes volúmenes de pares incentiva la realización de la práctica conjunta. Vale señalar, no obstante, que existen algunos aspectos positivos en torno al desarrollo de fondos en el mercado local, destacándose como novedades la aplicación de pintura en los mismos y la incursión de algún proveedor en el desarrollo de matricería para fondos. En la misma línea, también aparecen novedades en materia de utilización de viras, de capelladas, y de desarrollo de tacos. Las dificultades planteadas por los productores en materia de calidad de partes y componentes podrían encontrar cierto grado de solución en la medida que exista un ente certificador de la calidad de los productos. Estos controles pueden aplicarse no sólo a los aspectos de calidad de partes y componentes, sino que también pueden extenderse a la órbita de los materiales aplicados en los procesos productivos (adhesivos de base acuosa, reticulantes, etc.) que se encuentran prohibidos en los mercados externos. Este tipo de controles, tales como lo desarrollan entidades de renombre que operan al interior del sector calzado en el ámbito internacional, puede contribuir a fortalecer las vías de acceso de los productos locales a las plazas comerciales de la UE y los Estados Unidos. Nuevos materiales.

En el mundo, se encuentran vigentes un conjunto de nuevos materiales utilizados en la industria del calzado, y en tal sentido, los avances más importantes se registran en torno a la moda femenina, donde los fondos y suelas evidencian grandes cambios. En sandalias, por ejemplo, las plataformas de poliuretano tienden a ser reemplazadas por fondos de TR, goma EVA o caucho con entresuelas (piso de caucho de 2 milímetros con goma EVA inyectada). En cualquier caso, se buscan materiales de alta resistencia y características livianas. En calzado de sanidad, como otro ejemplo, los fondos de PVC expandido (de características livianas pero elevada toxicidad) tienden a ser reemplazados por bases de caucho. Sobre los forros, uno de los materiales que han adquirido mayor relieve es la membrana GORE-TEX, material este que posee adecuadas características de respiración, impermeabilización y resistencia a la acción del viento. J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

32

Proveedores de Cueros.

Si bien ya fue tratado con más detalle en otro capítulo, vale resumir el estado de situación en este apartado, de modo de contar con un enfoque abarcativo. La vinculación entre los fabricantes de calzado con la industria curtidora reviste aristas de enfrentamiento y desarticulaciones a nivel de la cadena desde hace varios años. La razón de ello se encuentra en la calidad del cuero que la industria curtidora destina para la industrialización en calzado, y en el valor del mismo. Las curtiembres venden en el mercado externo los cueros de primera calidad, dejando para el mercado interno los de inferior calidad. Estos son los insumos de la industria del calzado, aún cuando deben abonar por los mismos valores iguales a los de exportación. La industria curtidora justifica esta operatoria en una razón de volumen y de condiciones de pago que ofrece el mercado externo por encima del interno. No obstante, la fijación de un precio del cuero de calidad inferior como si fuera de primera calidad de exportación, no se enmarca dentro de la justificación anterior, y perjudica a la industria del calzado, pues encarece sus costos y, ante compromisos de exportación, se ve obligada a competir con una materia prima de menor calidad. A este problema se agrega otro, que es el desarrollo de cueros para calzado. La industria curtidora argentina no avanzó más allá del desarrollo de cueros básicos para el calzado, y no generó productos diferenciados. Para los fabricantes de calzado de calidad y de moda, esta situación resultó una restricción importante, la cual les llevó a importar cueros con diseño para poder destacarse en el desarrollo de sus productos. Ante la reciente posibilidad exportadora del sector, un pequeño grupos de curtiembres se encuentra realizando innovaciones de productos y desarrollos de cueros para el sector marroquinero y de calzado, y que tienden a suplantar el cuero importado. Lo que rige la relación entre curtidores y fabricantes de calzado es una diferencia notoria en el poder de negociación de los agentes de cada sector y en la conformación de cada mercado. Los proveedores de cueros están más concentrados y son empresas de mayor dimensión que tienen como clientes a empresas PyMES en un mercado muy atomizado. Esta es uno de los rasgos que dificulta un desarrollo más armónico de la cadena.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

33

Respuestas del Sector ante el Nuevo Escenario. Los cambios económicos ocurridos en los inicios del año 2002, modificaron de manera abrupta las variables macroeconómicas que orientan la actividad del sector. Primordialmente, la modificación de la paridad monetaria produjo una alteración de los precios relativos que mudaron el escenario para la toma de decisiones. La nueva paridad cambiaria presionó hacia la baja el nivel de las importaciones e hizo ganar en competitividad de precios al calzado fabricado localmente en el mercado internacional. Por tanto, la industria argentina del calzado pasó, de tener un perfil con fuerte presencia de productos importados y escasa o nula inserción internacional, a ser un sector con posibilidades de aumentar sus volúmenes de producción por sustitución de importaciones y por recuperación de mercados externos. Al mismo tiempo, otras consecuencias de la modificación cambiaria atemperaron el efecto positivo de las nuevas oportunidades. Gran parte de los insumos incrementaron sus precios, por diferentes razones. En el caso del insumo de mayor gravitación en la estructura de costo del sector, el cuero, su calidad de commodity hizo que se trasladara al mercado interno su valor internacional. Asimismo, otros componentes, como los fondos y los tacos fabricados a base de materiales plásticos u otros derivados del petróleo, subieron de precio por suba de sus insumos importados o por estar cotizados con precios internacionales. En línea estos argumentos, vale agregar que el efecto de la devaluación redujo el salario real de la población y agudizó la recesión del mercado interno. Ello evitó que la sustitución de importaciones fuera semejante a la cantidad de pares que dejaron de importarse. No obstante ello, el hecho que el volumen de importaciones tuviera una participación tan elevada en el consumo interno durante el año 2001 (41% medido en pares), haría pensar que una parcial sustitución de las mismas tendría un fuerte impacto en la actividad del sector. Estimaciones preliminares del sector, transcurrido parte del 2002, prevén que las variables del sector mostrarán el siguiente comportamiento: Cuadro 13 - CONSUMO APARENTE DE CALZADO (Años 2001 y 2002) (en miles de pares) 2002/2001 2001 2002* PRODUCCIÓN

36.490

45.910

26%

IMPORTACIONES

24.773

3.100

-87%

MERCADO INTERNO

61.263

49.010

-20%

475

800

68%

60.788

48.210

-21%

1,64

1,30

-21%

EXPORTACIONES CONSUMO APARENTE CONSUMO PER CAPITA *2002 estimado Fuente: CIC

La retracción de la demanda interna del 20%, junto a la caída de las importaciones del 87% darán como resultado un aumento de la producción, del 26%. Este aumento es más sensible a la sustitución de las importaciones que a la variación de las exportaciones. Las magnitudes involucradas en ambas variables del comercio exterior, explican de manera inmediata el efecto de las menores importaciones sobre el nivel de actividad del sector. Transcurridos los primeros meses de reacomodamiento de las variables, y en especial con un tipo de cambio más estable – aspecto este que genera cierta estabilidad en el precio de los J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

34

insumos -, se observa al interior del sector la existencia de diferentes cuadros de situación que se relacionan principalmente con el producto o segmento de fabricación, por un lado, o con la situación financiera de la empresas frente al nuevo contexto, por el otro. En cuanto a la situación financiera, considerada como un factor clave que influye en el despegue de las firmas a la hora de enfrentar el nuevo escenario, el quiebre de la cadena de pagos del año 2001, unido a la falta de crédito del 2002, ha hecho que numerosas firmas no dispongan de capital de trabajo suficiente para financiar sus actividades de producción. Esta situación se vio agravada aún más por la falta absoluta de financiación de parte de los proveedores. De esta forma, se generó una brecha notoria al interior del sector. Las firmas que por su envergadura o su propio respaldo económico dispusieron de capital propio para resolver la producción, enfrentaron con mayor fluidez el incremento de actividad. En cambio, las empresas que se encontraban en condiciones financieras comprometidas a principios del año 2002, muestran dificultades serias para retomar el ritmo productivo. En cuanto al producto o segmento de fabricación, se puede diferenciar a las empresas por aquellas que sustituyen importaciones y aquellas que son exportadoras, aún cuando resulta cierto que algunas firmas pueden estar en ambos conjuntos. En primer término cabe aclarar que la sustitución de importaciones abarca desde los segmentos de gama media hacia abajo. El calzado de alta gama no fue perjudicado por el producto importado, en las magnitudes que si lo fue el calzado de gama media a baja. Si bien es cierto que hubo importaciones de calzado de calidad, su cuantía no llegó a afectar el nivel de actividad del productor local. No ocurrió lo mismo con el calzado femenino o masculino de calidad y precio menor, al igual que el calzado deportivo, donde si fue notorio el peso de las importaciones. Sustitución de importaciones Para las empresas que sustituyen importaciones, el incremento en la actividad se observa con mayor énfasis en los fabricantes de calzado de niños14, y en menor medida, en el calzado de mujer. En esta diferenciación tiene un peso muy importante la retracción de la demanda local, la cual actúa como freno al reemplazo del calzado importado. Se genera entonces una postergación del consumo en el caso del calzado para adultos, más elástico al ingreso del consumidor, situación menos factible en el consumo de calzado para niños. Aún dentro del conjunto de fabricantes de calzado para niños, aquellos que hasta el año anterior trabajaron con un mix de calzado importado y fabricación propia, hoy logran aprovechar mejor la sustitución de importaciones, pues están ayudados por una cadena comercial que se mantiene. Los fabricantes que optaron por vender solo su producción propia acceden a una canal comercial menor, y es posible que muestren cierto retardo en dinamizar su producción. En el caso de calzado deportivo se observa un incremento en los volúmenes producidos. La fuerte reducción de las importaciones de este segmento ha impulsado la producción nacional de zapatillas tanto para uso deportivo como así también para usos no tan específicos. El efecto de esta mayor producción se evidencia tanto en las empresas tradicionalmente productoras de calzado para deporte como también en otras empresas que han diversificado su mix de productos, incorporando así un producto semejante a las zapatillas deportivas, sin que se trate de un sustituto perfecto, dadas las propiedades intrínsecas en el desarrollo de producto del calzado importado. 14

El calzado de niño esta construido con capellada textil y fondo sintético. El cuero es un insumo poco usual en este segmento.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

35

En todos estos segmentos (niños, calzado de gama media y baja, y deportivo), hasta el año 2001 era muy fuerte la presencia del calzado brasileño. En el calzado femenino de vestir, de calidad y precio medio a bajo, se observa la sustitución de importaciones por parte de productores locales, aún con el freno que impone la retracción de la demanda interna. Dos empresas tradicional y fuertemente importadoras de calzado de gama media trasladaron gran parte de su producción a la Argentina. En el caso de Grimoldi, el incremento de su producción lo hizo en su planta de la provincia de Santa Fe. Lady Store, por su parte, abrió una planta en el país y encarga trabajos a façon a varios productores locales. La evolución del real en Brasil será determinante para analizar la tendencia de esta sustitución de importaciones. Si bien en el año 2002 la devaluación del peso argentino, con respecto al dólar, fue muy superior a la del real, esta brecha puede reducirse y renovarse la tendencia importadora desde Brasil, aunque no en las magnitudes registradas en años anteriores. El cuadro siguiente muestra la evolución de las importaciones de calzado durante los años 2001 y 2002. En los datos exhibidos se observa que Brasil vendió 17,5 millones de pares menos en este último año, registrando así una caída del 88% respecto a 2001. Si bien es cierto que la disminución de importaciones provenientes de Brasil no es la más pronunciada en comparación con los restantes países, si lo es en valores absolutos (pares), y explica en gran medida la fuerte sustitución de importaciones que caracteriza al sector de calzado en Argentina. Cuadro 14 - IMPORTACIONES DE CALZADO POR PAÍS DE ORIGEN (Años 2001 y 2002) (período enero-noviembre) PARES DÓLARES PARES DOLARES ORIGEN 2001 2002 2001 2002 2002/2001 2002/2001 Brasil 19.735.985 2.279.889 131.942.092 15.676.463 -88,45% -88,12% Indonesia 851.767 188.185 9.607.298 2.423.449 -77,91% -74,77% China 1.153.972 110.022 13.078.318 1.848.376 -90,47% -85,87% Vietnam 198.934 53.235 3.001.742 802.463 -73,24% -73,27% España 68.667 33.888 1.216.626 542.303 -50,65% -55,43% Uruguay 622.668 353.976 1.469.374 471.915 -43,15% -67,88% Tailandia 484.716 39.249 3.994.404 286.467 -91,90% -92,83% Italia 44.639 3.338 857.841 144.963 -92,52% -83,10% Chile 112.557 9.967 685.583 55.786 -91,14% -91,86% Francia 555 628 17.448 33.682 13,15% 93,04% Otros 245.450 22.715 2.918.901 123.709 -90,75% -95,76% TOTAL 23.519.910 3.095.092 168.789.627 22.409.576 -86,84% -86,72% Fuente: INDEC.

Incremento de las exportaciones En cuanto al conjunto de empresas con potencial exportador, las mismas muestran un aumento de actividad notorio, en la medida que la modificación cambiaria se refleja en una importante reducción del valor del producto en dólares. Mientras hasta el año 2001, el desfasaje de precios de los productos en el mercado internacional se estimaba en 25%, con la nueva paridad, y tomando como estructura de costos la que surge de la matriz de insumo producto, a un tipo de cambio de 3,5 pesos por dólar, los costos de la producción de calzado deberían haber aumentado un 114%. El resultado en el precio del calzado en dólares es un 39% menor. Es decir que, si un producto poseía durante el año 2001 un precio de J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

36

salida de fábrica de 30 pesos o dólares, con la nueva paridad debería cotizarse a $64,7 ó 18,3 dólares, un 39% menos en esta moneda. Este valor posiciona favorablemente el producto en el mercado internacional, y el efecto se advierte por el incremento que mostraron las exportaciones a partir del mes de junio. No obstante ello, vale destacar que el potencial exportador del sector se define no sólo por la fortaleza cambiaria, sino también por el tipo de producto y por el volumen de producción. En este sentido, es posible observar dos subconjuntos de firmas que tuvieron una creciente actividad exportadora a lo largo del año 2002. Un primer subconjunto se encuentra representado por las firmas que fabrican calzado de moda de alta calidad, denominado “alta gama”, tanto de hombre como de mujer, y que son las primeras en salir a los mercados externos con el nuevo tipo de cambio. En todas ellas, el volumen de producción es reducido, ubicándose entre los 200 y los 500 pares diarios. Por tratarse de productores de alta calidad y orientados a la moda, la escala de producción no es una limitante de relevancia durante esta etapa de vinculación con los mercados externos. El principal mercado de destino de las exportaciones de este segmento es el latinoamericano, con una leve tendencia hacia el mercado americano. Esta regionalización de las exportaciones se explica por la cercanía de los mercados, por el volumen comprometido en los mismos y por la propia modalidad que tomó el flujo exportador en esta etapa. Con ello se quiere demostrar que el impulso exportador dentro del rubro calzado a lo largo del año 2002 fue más bien el resultado, primordialmente, de la gran afluencia de compradores que visitaron a los productores argentinos. Importadores que supieron comercializar el calzado argentino en períodos anteriores, cuando el tipo de cambio les resultaba más favorable, o los nuevos emprendedores, fueron los motores del impulso de las ventas externas de calzado. Es decir, que las exportaciones se movieron más por una política activa del importador que por una acción o estrategia del productor argentino. La ausencia relativa en los últimos años de una gimnasia exportadora por parte del productor local, sumado a su baja escala de producción y a la cercanía del mercado latinoamericano, determinaron que este fuera el principal destino de colocación de los calzados de alta gama. Mercados de mayor dimensión, como los europeos, presentan dos restricciones difíciles de superar en el corto plazo. Una es el diseño, que el fabricante argentino copia de los modelos europeos, para fabricar con seis meses de retraso temporal en las colecciones. En la medida que no se desarrolle un diseño propio, no será posible que el calzado argentino de alta calidad tenga una posición destacada en el mercado europeo, más aún si se tiene en cuenta que en dicha plaza compite con los principales diseñadores y productores mundiales de este segmento, como son Italia, España o Portugal. Esta restricción es particularmente importante para el calzado femenino, y de menor grado para el masculino, donde los cambios por moda son más lentos. La segunda restricción esta relacionada con los tamaños de escala necesarios para abastecer los pedidos requeridos por mercados de mayor dimensión. Como ya se dijo en los párrafos previos, estos productores de alta calidad trabajan con volúmenes de producción reducidos, y necesitarán realizar diversos esfuerzos (asociativos, por ejemplo) para poder responder a pedidos de cuantía numerosa. El segundo subconjunto de empresas con potencial exportador está integrado por aquellas empresas que tienen escala, calidad y un diseño que no se encuentra íntimamente ligado a la moda. J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

37

Específicamente, se trata de los productores de calzado casual o tiempo libre, tanto de hombre como de mujer. Se trata este de un segmento en el cual las firmas locales desarrollan producciones de calidad, y con ello han logrado posicionarse lentamente en los mercados europeos, especialmente en España, y en los Estados Unidos. Estos productores conforman el segundo subgrupo que ha reaccionado favorablemente a las exportaciones durante el año 2002 y que presenta a priori un potencial aún no explotado en su totalidad. A continuación se presenta un cuadro que indica el destino de las exportaciones durante los años 2001 y 2002. En los datos consignados puede observarse que los mercados de destino en el último año no tienen una relación directa con los del año 2001, ya que la participación en los mercados de mayor envergadura o exigencia como Estados Unidos o algunos de Europa son consecuencia de los cambios ocurridos en el presente año. Cuadro 15 - EXPORTACIONES POR DESTINO (Años 2001 y 2002) (en pares) País Destino 2002* PARTICIPACION 2001 PARTICIPACION Chile 164.041 22,27% 37.559 8,60% Estados Unidos 146.886 19,94% 56.682 12,98% Uruguay 110.596 15,01% 200.068 45,83% España 67.324 9,14% 890 0,20% Países Bajos 38.282 5,20% 121 0,03% Brasil 37.582 5,10% 48.140 11,03% Italia 26.376 3,58% 132 0,03% Bélgica 23.966 3,25% 0 0,00% México 23.731 3,22% 48 0,01% Puerto Rico 19.479 2,64% 8.443 1,93% Bolivia 16.532 2,24% 7.012 1,61% Otros 61.918 8,40% 77.427 17,74% TOTAL 736.713 100,00% 436.523 100,00% * comprende los meses de enero a noviembre de 2002. Fuente: INDEC.

Las variaciones mes por mes de las exportaciones se destacan en el siguiente cuadro y gráfico:

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

38

Cuadro 16 - EXPORTACIONES DE CALZADO POR MES (Años 2001 y 2002) (en dólares y pares) 2002 MES

FOB

2001 PARES

FOB

2002/2001 PARES

FOB

PARES

ENERO

291.747

20.694

375.890

37.338

-22,39%

-44,58%

FEBRERO

148.813

18.476

399.998

41.901

-62,80%

-55,91%

MARZO

280.635

31.495

403.736

27.007

-30,49%

16,62%

ABRIL

408.033

47.957

637.071

56.515

-35,95%

-15,14%

MAYO

573.305

66.928

621.393

48.141

-7,74%

39,02%

JUNIO

432.436

44.458

501.702

42.023

-13,81%

5,79%

JULIO

523.111

75.688

672.532

48.570

-22,22%

55,83%

AGOSTO

625.265

63.871

356.538

31.752

75,37%

101,16%

711.934

64.702

313.708

25.838

126,94%

150,41%

1.503.162

182.683

337.190

32.679

345,79%

459,02%

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1.156.139

119.761

399.942

44.759

189,08%

167,57%

TOTAL

6.654.580

736.713

5.019.700

436.523

32,57%

68,77%

Precio medio

9,03

11,50

-21,45%

Fuente: INDEC.

Gráfico 8

EXPORTACIONES DE CALZADO EN PARES 2.000.000 1.500.000

2002

1.000.000

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

0

NOVIEMBRE

2001

500.000

Luego de un período de reacomodamiento de las variables y los precios del sector, a partir de la salida de la convertibilidad, las exportaciones comenzaron a crecer en el mes de junio, con una baja en el mes de noviembre, pero desde agosto siempre por encima de los valores del año anterior. La baja de noviembre es explicada en gran parte, por las menores ventas de una empresa del segmento deportivo (Unisol), que realizó su principal entrega en el mes de octubre, hecho que también explica el salto de ese mes. De todas formas, la tendencia creciente se mantiene. El número de actores involucrados también refuerza el argumento del nuevo impulso de las ventas al exterior. Mientras en el año 2001, se registraron 148 exportadores entre empresas fabricantes y traders, en el 2002, se consignaron 276 exportadores. Reforzando los premisas anteriores, se observa entre los exportadores la participación de empresas que se inscriben dentro de los fabricantes de alta gama, tanto de hombre como de mujer, los productores de calzado de tiempo libre, de calzado de seguridad y de niños. J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

39

La participación de las posiciones correspondientes a calzado con capellada y/o suela de cuero, en términos absolutos, aumentó durante el año 2002 respecto a los años anteriores, siendo este hecho una muestra del cambio en la composición de las exportaciones hacia productos de mayor calidad y precio. Considerado el período comprendido entre los meses de enero y noviembre de 2002, las exportaciones con capellada y/o suela de cuero crecieron un 96% respecto al año 2000, y un 140% respecto a igual período de 2001. Otro punto de vista sobre el mismo tema corresponde a la participación de las posiciones de cuero sobre el total de exportaciones de calzado, en donde se observa también un importante crecimiento a lo largo de los últimos tres años. Mientras en el 2000, el 27% de las exportaciones correspondieron a calzado con capellada y/o suela de cuero, en el 2001 dicha participación fue del 38% sobre el total de exportaciones, y durante el año 2002, ese valor se incrementó aún más, alcanzando casi un 55%. Cuadro 17 - EXPORTACION DE LAS POSICIONES DE CUERO RESPECTO AL TOTAL (en pares) (Años 2000-2002, período enero-noviembre) Var. % Var. % 2000 2001 2002 2002/2001 2002/2000 Total posiciones de cuero 206.138 168.159 404.454 140,52% 96,21% Total de calzado terminado 749.675 436.523 736.713 Participación del cuero sobre el total 27,50% 38,52% 54,90% Fuente: INDEC

En materia de precios, las posiciones de calzado con capellada y/o suela de cuero, registraron un precio medio de 12 dólares por par en el año 2002, valor este un 31% menor al registrado durante 2001. La principal explicación a este suceso se atribuye a la devaluación del peso respecto del dólar. Es importante destacar que el menor valor en dólares del calzado argentino fue uno, sino el principal, de los factores que ayudó al incremento de las ventas externas Cuadro 18 - PRECIO MEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO (Años 2000-2002) (periodo enero-noviembre) Var. % Var. % 2002/2001 2002/2000 2000 2001 2002 Precio medio posiciones de cuero 18,53 17,38 12,03 -30,79% -35,10% Precio medio total calzado terminado 10,21 11,50 9,03 -21,48% -11,56% Fuente: INDEC

Teniendo en cuenta entonces este nuevo escenario, se esta en presencia de un período de recuperación del sector y de generación de cambios en su conformación. Es además esperable que el efecto no sea solo incremento de producción sino también de empleo y de tamaño de las firmas. En el caso del empleo, pudo observarse un incremento en la dotación de personal en las firmas productoras, en un contexto en el cual las mismas pasaron de tener muy bajos niveles de utilización de su capacidad instalada, a principios del año 2002, a estar trabajando casi con la totalidad de su infraestructura disponible. Decisiones tales como la generación de inversiones en nuevas maquinarias o el aumento del tamaño de la firma se dejan pendientes para un escenario más estable y previsible. Un ejemplo claro de esta situación se observa en el hecho que aún cuando en la actualidad algunos productores están recibiendo demandas que superan su capacidad de producción, J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

40

estos no deciden incrementar la misma más allá del límite dado por sus instalaciones, pues la incertidumbre respecto al mantenimiento de las condiciones actuales, tanto por cuestiones políticas como económicas, actúan como una barrera que sólo podrá resolverse en el transcurso del año 2003. Otro factor que dificulta el desarrollo de este relativamente favorable ambiente productivo es la existencia de obstáculos en la provisión de materias primas e insumos. En especial, la disponibilidad de cueros está complicando el mayor ritmo de producción de las empresas, ya que se observan tanto demoras en las entregas como también cambios en las condiciones de pago - en algunos casos, el proveedor requiere el adelanto del pago para la posterior entrega del insumo -. Especialmente para los productores de alta gama, el desarrollo local de partes de calzado y que unos meses atrás se suplían con material importado, representa también una importante fuente de restricciones en materia de calidad y disponibilidad. Estos temas deberán estar necesariamente en la agenda del sector en este año 2003, si las condiciones favorables se mantienen. Deberá prestarse atención al desarrollo de partes y componentes y deberá buscarse soluciones a las dificultades para disponer de cueros en tiempo y forma. Calzado Deportivo. El segmento de calzado deportivo merece un análisis aparte, en especial por la especificidad del mismo, por las empresas que lo fabrican en el país, y por el comportamiento que caracteriza a este producto en el mercado internacional. A nivel mundial la producción de calzado para la práctica de deportes está concentrada en grandes empresas que diferencian sus productos, principalmente, por marcas. En esta lógica, la marca y la imagen del producto tienen un peso y significación muy importante en este rubro, si se la compara con otro tipo de calzados. La estrategia de posicionamiento internacional se realiza a través de una estudiada campaña de marketing a nivel mundial, que incluye, entre otras cuestiones, la presencia en eventos deportivos de nivel internacional y el apoyo económico a instituciones o deportistas de renombre y reconocimiento internacional. Los fabricantes de calzado deportivo son en su mayoría firmas multinacionales que mudan sus centros de producción a distintas localizaciones de la geografía mundial, en búsqueda de reducción de los costos de mano de obra. En este contexto, el Sudeste Asiático ha sido la región predominante para la radicación de este tipo de actividades. En nuestro país, la producción de calzado deportivo ha estado concentrada principalmente en tres firmas, dos de ellas grandes empresas y la otra mediana. Las tres han sido licenciatarias de las grandes marcas internacionales: Adidas, Nike y Puma. En dos de los casos, las estrategias empleadas por las licenciadoras internacionales, sumadas a los errores internos de la administración local, han conducido a tales empresas a situaciones de fuerte endeudamiento, con convocatoria de acreedores, y pérdidas de licencias y de porciones de mercado. Tal situación, ha permitido que la tercera firma se posicione fuertemente en el mercado local, y refuerce sus vínculos con los mercados internacionales La producción de calzado deportivo se nutre tanto de insumos locales como importados. En materia de capelladas, la provisión de cueros local abastece de manera adecuada a la industria calzadista, mientras que las suelas son fabricadas a partir de caucho importado, o directamente se incorporan al proceso productivo las suelas importadas. En materia tecnológica, existen ciertos J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

41

impedimentos para desarrollar calzado deportivo de alta gama. En Argentina sólo es posible fabricar calzado deportivo de gama baja y media, porque los más específicos requieren de una tecnología que solo es rentable a niveles de escala muy superiores a los que puede absorber el mercado argentino. Una planta para la producción de calzado deportivo, con especificaciones técnicas de avanzada, y que justifique económicamente su inversión, debería producir un mínimo de 15.000 pares diarios. Entre los productores locales, no existe una escala mayor a los 8.000 pares diarios, volumen este que se logra es más de una planta. Por lo tanto, y al menos en el corto plazo, no están dadas las condiciones para instalar una fábrica de calzado deportivo a nivel de las más avanzadas del mundo. En el mediano o largo plazo, podrá existir esta posibilidad dependiendo de la evolución del tipo de cambio real, y del nivel de salarios, que hagan competitivos los precios de producción para operar en mercados externos. En materia comercial, el bajo nivel de consumo en algunos modelos de calzado deportivo implica por parte de los oferentes locales la conformación de un mix de producto con componentes locales e importados que permitan satisfacer los requerimientos de la demanda interna. Asimismo, las ventas externas en este segmento responden a decisiones que no dependen de la firma licenciataria, sino que son programadas desde la casa central, lo cual significa que las empresas argentinas no programan su producción con vistas a exportar. Según las propias empresas, no estarían dadas las condiciones en la actualidad para que Argentina sea en un futuro cercano una de las sedes relevantes de los centros de producción de calzado deportivo de performance de las marcas internacionales. Es posible afirmar, entonces, que no existe un mercado de calzado deportivo como tal en nuestro país, y que la evolución de estas producciones está sujeta a las estrategias particulares desarrolladas por las principales firmas productoras del sector en sus casas centrales.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

42

Perspectivas del Sector. En un intento por delinear el contexto donde se desenvolverá la industria en los próximos años, es posible plantear alternativas de máxima y de mínima, y estimar el impacto sobre la producción y el empleo. Previamente cabe referirse a los condicionamientos existentes al presente, en cuanto a las distintas variables que actuarán como impulsoras o restricciones, según los casos, para la evolución del sector. Un primer condicionamiento serio para prever la situación futura de la industria está centrado en la incertidumbre política y económica para el 2003. La evolución de la paridad cambiaria, la resolución del endeudamiento externo del país, y con ello, de las variables monetarias, son todos temas interrelacionados y que definen un futuro difícil de proyectar con bajos márgenes de error. El cumplimiento de los compromisos externos resulta de vital importancia en el intento de aproximar la evolución del valor de la moneda, tanto para las transacciones domésticas como para la determinación de su paridad con las divisas externas. En la medida que esta restricción excede altamente las posibilidades de este trabajo, el planteo de los futuros escenarios se hará en base a las pautas de crecimiento del consumo aparente de calzado, y de cómo podrán impactar en las variables sectoriales la evolución de las importaciones y de las exportaciones. La evolución del tipo de cambio real dependerá de su valor nominal y de cómo varíe la tasa de inflación interna, estando ambas variables íntimamente ligadas a la resolución del endeudamiento externo. No obstante estas dificultades para definir la evolución de variables tan sensibles, vale hacer referencia a la opinión de aquellos actores que han visto incrementar sus ventas externas en el año 2002. En opinión de las empresas exportadoras, el incremento y mantenimiento de sus exportaciones depende del tipo de cambio pero también de otras variables no precio como son la disponibilidad de partes y componentes que se correspondan con las exigencias del mercado internacional, y de la gimnasia exportadora que vaya adquiriendo la empresa. El incremento de las exportaciones del año 2002 se debió a las facilidades de un tipo de cambio alto, pero también operó a favor una industria con un alto nivel de capacidad instalada sin utilizar. Para una progresiva incorporación del producto en los mercados externos es necesario el desarrollo de prácticas exportadores firmes y de la organización y configuración de la firma con una clara conducta exportadora, factores éstos que hasta ahora aparecen como de bajo desarrollo al interior del sector en virtud de los condicionantes antes referidos. De ahora en más, será necesario para las firmas incorporar estas prácticas y lograr un funcionamiento más adecuado de la cadena íntegra del sector (productores, curtidores y proveedores), el cual resulte funcional a una estrategia de exportación. Ayudaría en ese sentido que el 2003 transcurra con cierta estabilidad económica y política de forma que las empresas puedan emprender acciones proclives a generar una firma con ejercicio exportador, y se vayan dinamizando los mecanismos para una integración vertical, conforme al objetivo de posicionar al calzado argentino en el mercado mundial. Es posible que este esquema requiera de la realización de inversiones en el desarrollo de mercados y de productos o de la incorporación de nueva maquinaria, pero tales acciones serán factibles en la medida que las firmas prevean un escenario de mediano plazo estable, donde el horizonte de tales inversiones permita equiparar el riesgo implícito con el esfuerzo y monto a invertir.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

43

Dentro de este contexto, es posible evaluar o analizar diferentes hipótesis de crecimiento en base a la evolución de la demanda interna y de los flujos posibles del comercio exterior. Hipótesis de Mínima. La hipótesis de mínima parte del supuesto que en el año 2002 la demanda interna tendrá una retracción del 30%, con una casi duplicación de las exportaciones y una retracción del 85% en las importaciones. Con estas variables, el consumo aparente de calzado llegaría a 42 millones de pares, siendo esta la base para comenzar a crecer lentamente a partir del año 2003. Según esta hipótesis menos optimista, la variación en la producción entre el 2001 y el 2005 sería del 51%. El empleo se calculó en función de una relación producción/empleo para el año 2001 que se mantuvo constante para el período. Esta relación es alta con respectos a los años anteriores, debido al ajuste realizado sobre el empleo en el año de mayor retracción en la producción. Existe cierta dificultad en estimar la evolución de esta variable, pues depende de cómo se comporte la productividad en el período y como se conforme el mix de productos entre los diferentes segmentos y la diferencias de intensidad en el uso de mano de obra al interior de cada uno de ellos. Por esta razón se consideró pertinente mantener la relación producción/empleo estable para el período, que en todo caso subestimará el impacto que la mayor producción podría tener sobre el empleo del sector. Cuadro 19 - ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO (2001-2005) HIPÓTESIS DE MÍNIMA (en miles de pares) 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2001 Producción 36.490 39.784 42.973 48.748 55.186 51,23% Importaciones 24.773 3.100 4.200 5.500 7.200 -70,94% Mercado interno 61.263 42.884 47.173 54.248 62.386 1,83% Exportaciones 475 800 1.800 2.900 4.500 847,37% Consumo Aparente 60.788 42.084 45.373 51.348 57.886 -4,77% Empleo (en miles de personas) 20.700 22.569 24.378 27.654 31.306 51,24%

Hipótesis de Máxima. La hipótesis de máxima parte de un supuesto de caída del mercado interno del 20% en el año 2002, con respecto al 2001. Los datos de flujos de comercio son similares a la hipótesis anterior para el presente año, pues son estimaciones que se han realizado transcurrida gran parte del año. Las estimaciones para los próximos años tanto del comercio como del comportamiento del consumo presuponen un escenario más alentador, con mayor incremento en la demanda interna, y por tanto mayor impacto en la producción de calzado. Para la variable empleo, caben las mismas aclaraciones que en el desarrollo de la hipótesis anterior. Cuadro 20 - ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO (2001-2005) HIPÓTESIS DE MÁXIMA (en miles de pares) 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2001 Producción 36.490 45.910 56.011 67.213 80.655 121,03% Importaciones 24.773 3.100 4.700 7.100 9.600 -61,25% Mercado interno 61.263 49.010 60.711 74.313 90.256 47,32% Exportaciones 475 800 3.000 5.400 8.600 1710,53% Consumo Aparente 60.788 48.210 57.711 68.913 81.656 34,33% J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

44

Empleo (en miles de personas)

20.700

26.044

31.774

38.129

45.754

121,03%

Las expectativas de crecimiento de las exportaciones estarán centradas en los segmentos que demostraron ser los más competitivos en el mercado internacional, el calzado de alta gama, y el calzado casual o tiempo libre de calidad. Son los sectores que han impulsado las ventas externas a lo largo del 2002, y sobre los que descansarán las exportaciones en los próximos años. Esta observación está indicando que el calzado de calidad media a baja de cuero o con componentes sintéticos o textiles en su capellada y fondos sintéticos, no tienen posibilidades de ganar posiciones en el exterior, por la competencia de otros países en estos segmentos. En el calzado de gama y calidad media, sea de cuero o sintético, de precios bajos, el impedimento es la competencia con el calzado de Brasil, que tiene ganada una posición y prestigio en el mercado internacional, y que será difícil de remontar. A su vez, el productor brasileño tiene una escala de producción y una experiencia exportadora, y por tanto presencia en los mercados, que impone una fuerte barrera de entrada al producto argentino en los mismos mercados. Se trata de productos con un precio medio menor a los 10-14 dólares por par. En el calzado de capellada textil, de precio bajo, en especial las zapatillas, deberían competir con los de origen chino, que participa en los mercados internacionales a precios muy por debajo de los argentinos. Mientras que el bajo salario del fabricante chino expulsa la competencia de cualquier otro origen, el volumen mínimo de producción también es una limitante en este segmento. La magnitud de la devaluación ha producido una baja del precio en dólares del calzado argentino, ubicándose a niveles de precios similares al calzado de Brasil, en segmentos comparables, o incluso que algún otro proveniente de China, pero la presencia y afianzamiento de estos países en el mercado mundial de calzado hace que le sea imposible al productor argentino competir con ellos. Además, es de prever que la evolución del tipo de cambio real en los próximos años, dejará fuera de precio a los productos de baja y media calidad. Por tanto, las perspectivas exportadoras del sector se centran en el calzado de calidad media alta, tanto sea el tiempo libre o casual o el de alta gama. Nuevamente, por las escalas del productor argentino, hasta tanto no se produzca un proceso de incremento en el tamaño de las firmas, los mercados a explotar serán el latinoamericano, que involucra volúmenes menores, o segmentos puntuales en mercados de mayor dimensión como el americano o europeo. Adquirir una posición relevante en el comercio con Estados Unidos o Europa, requerirá previamente una fuerte acción de promoción de exportaciones, y además tener capacidad de producir volúmenes mayores que la capacidad actual de las firmas. Para ello un proceso de asociación, fusión o aumento de escala, se presenta como un requisito previo. Respecto a la oferta potencial en los próximos años, vale analizarla a partir de la experiencia del año 2002. La actividad de algunas de las empresas de alta gama, gracias al incremento de las exportaciones, ha aumentado casi hasta el 90% de su capacidad. Pero al no estar involucradas la totalidad de los actores en este segmento, la oferta productiva puede aún incrementarse. Es más, un número importante de fabricantes del segmento de gama media, previo proceso de mejoramiento en la calidad del producto, podrían incorporarse y participar de un escalón más avanzado en el segmento de producción. De ser esto posible, no involucraría cambios en la escala media de producción, pues entre las firmas agrupadas como gama media, la escala es muy similar a los de gama alta. Ninguna supera los 500 pares/día. Es decir, existe una oferta potencial,

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

45

medida en pares, pero los mercados a explotar, estarán circunscriptos a ciertos nichos de los países desarrollados o Latinoamérica. Un razonamiento similar se puede plantear para los productores de calzado tiempo libre o casual. Los que comenzaron a exportar, luego de la salida de la convertibilidad, no son todos los fabricantes que están dentro de este segmento productivo. Existe un número aún mayor de empresas que se pueden incorporar al proceso exportador, y aumentar sensiblemente la oferta. Las perspectivas de aumento de la producción, por el lado de sustitución de importaciones, es esperable que se observen en el calzado de niño, en el calzado de calidad media, sustituyendo al brasileño, y en el deportivo. Este último caso, se trataría del producto con construcción más básica, sin los desarrollos que caracteriza al calzado deportivo de marcas internacionales, con componente más sofisticados o modernos. Las perspectivas sobre aumento de producción tanto por el lado de mayor actividad exportadora como así también por la sustitución de importaciones que se analizaron en los párrafos anteriores, suponen una oferta que complete la utilización de capacidad existente hasta el presente. Una posibilidad aún más alentadora, se observará en el caso de que haya aumentos en el tamaño de las empresas o se radiquen nuevas fábricas. Ambas posibilidades están latentes y dependerán del mantenimiento y posterior consolidación de las variables económicas presentes, en especial el tipo de cambio, que modificaron sustancialmente el cuadro de situación del sector. Como se desprende de ambas estimaciones, la evolución del sector siempre se prevé positiva, en un rango que se ubica entre un 50% y más de un 100% de incremento en la producción para el año 2005. El impacto sobre el empleo podrá significar una generación de 11.000 a 25.000 nuevos puestos de trabajo, según cada escenario considerado. La flexibilidad que ha mostrado el sector durante el año 2002 para sobreponerse de las dificultades de la década pasada, hacen posible pensar que tales previsiones no son de un optimismo exagerado. No existen dudas que se deberá trabajar al interior de la cadena y del sector mismo para consolidar una tendencia de crecimiento de la producción con participación del comercio exterior. Las acciones tendientes a lograr este objetivo se proponen en el apartado siguiente de instrumentos y políticas para el sector. Dada la conformación de la industria del calzado en el contexto mundial y la posición relativa de Argentina en el mismo, cabe esperar que aún con una fuerte recuperación de la industria local, como la planteada en las hipótesis anteriores, el sector calzado de Argentina alcance una mejor condición en dicho contexto, pero no alcanzará a ubicarse entre los principales actores. Por lo menos en los próximos años, el mejor escenario de los planteados, lejos está de situar a la Argentina entre los productores mundiales destacados. Más bien este será un proceso que llevará entre 8 y 10 años de trabajo intensivo al interior del sector y de la cadena y en políticas activas para el mismo. Competir en el comercio de calzados de calidad al nivel de España o Portugal, significará exportar entre 80 y 100 millones de pares anuales, objetivo imposible de alcanzar en los próximos 5 años. Existen sí las bases para trabajar y aproximarse paulatinamente hacia esa meta. Pero el beneficio mayor de potenciar la industria local de calzado, en el corto plazo, está centrado en el impacto que ello tendrá sobre el empleo, tanto directo como indirecto. Este objetivo es por demás admisible en la situación actual de desocupación de mano de obra que rige en Argentina y por sí solo justifica trabajar en el sentido propuesto.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

46

Instrumentos y Políticas para el desarrollo del Sector de Calzado en la Argentina. Planteados los condicionantes que tiene la industria del calzado en Argentina para lograr una participación creciente en el producto bruto industrial del país y, paralelamente, un posicionamiento destacado y perdurable en el comercio mundial de calzado, en este capítulo se esbozan las políticas públicas que sería necesario instrumentar para superar las restricciones del sector y alcanzar dichos objetivos. Las medidas a desarrollar serán presentadas en dos grupos, en donde el primero comprende a las medidas que requerirán una participación más directa o pro activa de las empresas del sector, y mientras que en el segundo figuras las acciones caracterizadas como políticas públicas de estímulo propiamente dicho. Medidas con participación directa de las empresas. Este conjunto de propuestas requerirán de un compromiso directo y explícito de las empresas involucradas, en el sentido que deberán trabajar al interior de su propia estructura, corrigiendo errores o prácticas no conducentes para los propósitos planteados. Dentro de este agrupamiento, deberían diseñarse e implementarse instrumentos que tiendan a superar las restricciones que existen en el sector para estar a la par de los competidores internacionales y poder participar activamente en los mercados externos. Las acciones tendientes a aplicar en este sentido deberán considerar la escala de las firmas, el desarrollo de diseños y de materiales y la gestión tecno-productiva y comercial externa. Para poder insertarse en los mercados mundiales de mayor dimensión, como los de Europa o los Estados Unidos, con posibilidades de permanencia y ofreciendo una gama de productos que no revistan únicamente la característica de nichos, es necesario que el volumen de producción sea superior al actual. De modo similar los materiales y el diseño que den forma al producto ofertado deben tener los requerimientos y exigencias de los mercados de destino. Esto implica un fuerte trabajo en el desarrollo de programas de sensibilización, coordinación y apoyo a proyectos asociativos, que integren horizontalmente a las empresas. Los mismos deberán contemplar la necesidad de formar unidades productivas de mayor dimensión y que puedan responder a los volúmenes demandados en los escenarios del comercio internacional. En materia de desarrollo de materiales o insumos, el logro de un producto que se ubique en el nivel de los insumos demandados por los mercados mundiales, dependerá en gran medida de la incorporación de proyectos asociativos de forma de integración vertical, entre fabricantes de calzado y proveedores (de partes y piezas, y curtidores). En proyectos de esta naturaleza se debe buscar el compromiso y el beneficio de todas las partes involucradas, de modo tal de incentivar la participación de los mismos. De ser así, tanto los fabricantes de partes y componentes como las curtiembres deberán generar innovaciones en sus productos, siguiendo para ello las directrices que la demanda y la moda dictan sobre la conformación del calzado. En ambos tipo de proyectos descriptos anteriormente, deberá contarse con la asistencia de un cuerpo de diseñadores de calzado que brinde el asesoramiento necesario en la búsqueda tanto de diseños propios de calzado como así también en el desarrollo de productos y materiales para tales diseños. La participación de los diferentes centros de diseño existentes en el país al igual que la de los profesionales egresados de las carreras de diseño de las Universidades, será considerada primordial para esta etapa. Un centro coordinador de estas acciones podrá ser el Centro de Formación de Recursos Humanos y Tecnología del Calzado (CEFOTECA), o el propio Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

47

La participación del CEFOTECA ayudará en la traducción del diseño al proceso productivo propio de cada empresa. En cuanto al INTI, allí se encuentran los distintos centros que brindan asistencia técnica en materia de desarrollo de productos nuevos o sustitutivos de importaciones, tanto en materiales como cuero, plásticos o textiles. Por lo tanto, ambas instituciones podrían cumplir el rol de soporte técnico necesario para un programa de desarrollo de diseños y de productos. Otro aspecto a poner en práctica será la implementación de un programa de capacitación en actividades de comercio exterior orientado hacia las empresas. Las temáticas a incluir en dicho programa deberán considerar, entre otras cuestiones, la conformación de un área de comercio exterior al interior de la empresa, el adecuado cálculo y desarrollo de una estructura de costos de exportación, el manejo de la operatoria aduanera y de la operatoria bancaria para el comercio exterior, etc. Un punto a destacar es el referido a los temas de capacitación en gerenciamiento productivo. El mismo es amplio y comprende no sólo aspectos netamente vinculados a cuestiones de producción (lay out de planta, manejo de materiales, cálculo de costos de producción y de exportación, etc.) sino también aspectos que se relacionan con el armado de colecciones y la diagramación del proceso productivo para los diferentes modelos, y aquellos referidos a la calidad del producto, tanto en términos de fabricación como de terminación de cada pieza. Otro contenido de la agenda de capacitación deberá incluir aspectos de la comercialización: utilización de la tendencia de moda, recopilación de datos, metodología para dirigirse a nichos de mercado. Con ello se podría resolver el problema de obtener órdenes de compra que abarquen a la capacidad de producción, eliminando la posibilidad de incurrir en prácticas no productivas o ineficientes, como la variedad de modelos en las colecciones y el número de hormas necesarios. Nuevamente el CEFOTECA tendría un rol destacado en el apoyo hacia estas actividades, orientando sus capacidades no sólo a la formación de recursos humanos sino también a la asistencia en temáticas productivas propiamente dichas y en la compra del equipamiento adecuado, en función de las condiciones de la planta y del tipo de producto a fabricar. Se deberá atender además el entrenamiento y re-entrenamiento del personal, sobre la base que la capacitación de los técnicos y de la mano de obra ayudará a potenciar el capital fijo invertido. Durante los períodos recesivos que atravesaron las empresas, se tornó dificultoso involucrarlas en actividades de esta naturaleza. Pero ante las nuevas expectativas que surgen por el incremento de la demanda externa, es esperable que se encuentre mayor permeabilidad en las mismas para trabajar en el sentido antes propuesto. Existe un marco institucional que deberá oficiar de apoyo para las actividades propuestas, como son las Cámaras sectoriales. La convocatoria y la coordinación de las políticas a desarrollar podrán ser compartidas y apoyadas por las cámaras o asociaciones empresarias de productores de calzado, de partes y de curtidores, según corresponda. En diferentes estamentos gubernamentales, tanto nacional como provincial, se ha manifestado preocupación e interés en apoyar y promover el incremento de la actividad del sector, que se basa o fundamenta en la capacidad del mismo para generar empleo, directo en la producción de calzado e indirecto para la cadena de cuero y componentes de calzado. En estos estamentos se ha trabajado sobre el sector, y existe materia crítica conocedora de los problemas y las posibilidades de la industria.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

48

Políticas inductivas. En este grupo de propuestas se incluirá un conjunto de medidas que más que conformar un programa de apoyo para las empresas, deberá constituir un set de reglas de juego en el cual se desenvuelva el sector, siendo considerado como el ambiente meso o macro para la evolución de esta industria en los próximos años. Un programa de apoyo crediticio para afrontar tanto los compromisos de exportaciones como así también las acciones tendientes a generar un proceso de sustitución de importaciones, al mismo tiempo que una asistencia financiera a tasas acordes a las internacionales reforzará el normal desarrollo de ambos destinos de la producción. Teniendo en cuenta ello, las líneas de asistencia financiera deberán abarcar no sólo créditos para capital de trabajo, sino además para actividades de pre y post financiación de exportaciones. Vale destacar que durante el año 2002, las empresas debieron encarar con capital propio la producción sea tanto para exportar como para reemplazar el producto importado. El apoyo técnico y económico para la participación en ferias internacionales, como forma de publicitar los productos locales o como fuente de información de primera calidad sobre los avances de la industria de calzado en el mundo, es un programa que podría desarrollarse desde la Cancillería, y contar con el apoyo de las embajadas argentinas en los diferentes países. El apoyo podría complementarse desde las asociaciones empresarias, quienes dispondrán de bases de información sobre mercados internacionales, servicios de exportación, aranceles, y todo otro asesoramiento que requiera apoyo institucional, y que las empresas por sí mismas no pueden proveerse. Al respecto existen ejemplos de Cámaras empresariales, en países con tradición exportadora, que ofrecen un buen servicio de apoyo a sus empresas. El caso de la cámara portuguesa, APICAPS, es particularmente adecuado en este sentido. Asimismo, para que el calzado argentino alcance y mantenga una posición de renombre en el mercado mundial, será necesario implementar un centro de certificación de calidad al igual que los existentes en los principales países exportadores de calzado del mundo. Si bien estos centros atienden problemáticas productivas, su función primordial es asegurar la calidad del producto terminado, testificando al comprador que los volúmenes son uniformes en calidad de producción y de terminación, como así también en los materiales utilizados. Estos centros son en general entidades privadas independientes de las asociaciones de productores, que cuentan con capital humano idóneo para la tarea de certificación. Como ejemplo, baste mencionar el SCAM (Sovieta per la Calzature Marchegiana) de la Región de Le Marche, Italia. Existen experiencias similares en Portugal, España y Brasil, en tanto que la Argentina no se tiene registro de antecedentes de esta naturaleza. Vale destacar que el comercio mundial requiere cada vez con mayor frecuencia de este tipo de certificaciones para encarar compromisos de comercialización. Un tópico de vital importancia y que deberá integrar la agenda de temas a estudiar sobre la evolución del sector es el análisis de las ventajas y desventajas de la integración al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La próxima incorporación de Argentina al ALCA significará sin duda un cambio en las condiciones de competencia del sector de calzado. La equiparación de las condiciones en que se comerciará el calzado argentino con el brasileño o el proveniente de otros países miembros del ALCA cambiará las reglas del juego tanto al interior del mismo espacio regional como así también para las vinculaciones comerciales con extrazona.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

49

Por lo tanto, será impostergable analizar las ventajas y fortalezas que poseen las industrias de calzado de los países futuros miembros del ALCA, en virtud de evaluar los posibles riesgos y oportunidades y negociar los mecanismos de integración en función de los mismos. La negociación de los temas relativos a acceso a mercado, como cláusulas de origen, regimenes de salvaguardia, aranceles, o de compras gubernamentales o inversiones formarán los temarios para negociar dentro de este acuerdo. Cabe recordar que la industria argentina de calzado fue seriamente afectada en el transcurso de la segunda mitad de los años ‘90 por las importaciones provenientes de Brasil. A pesar de las demostraciones de la existencia de subsidios que no respetan las negociaciones vigentes en el Acuerdo del Mercosur, y de los variados intentos que se hicieron para revertir dicha situación tanto desde el sector público como desde los actores privados, no existen dentro de este acuerdo regional mecanismos correctivos que den cuenta de situaciones de daño o de asimetrías entre los países miembros. Ante el eventual escenario de acuerdo con el ALCA, la reiteración de problemas semejantes deberá ser prevista y analizada para incluir dentro de las respectivas negociaciones aquellas herramientas que tiendan a evitar posibles conflictos por la existencia de asimetrías entre las industrias o en las políticas de fomento a las mismas. Valga solo como ejemplo la existencia de la industria de la maquila para exportación en México. La instalación de empresas maquiladoras que ocupan mano de obra con salarios bajos, y destinan gran parte de su producción a las exportaciones, es un riesgo que no debe descartarse para la industria del calzado en Argentina. La industria maquiladora de exportación detenta el 30% de las exportaciones de calzado desde México, y produce calzado de alta calidad, generando así una situación que puede transformarse en una competencia desleal en los mercados externos para la industria argentina. Por último, se deberá identificar y analizar todo tipo de restricciones arancelarias y paraarancelarias aplicadas por algunos países que forman parte de la competencia internacional en materia de calzado, al mismo tiempo que deberá encararse una acción conjunta entre los sectores privados y público para negociar sus eliminaciones. En tal sentido, y previo al desarrollo de una política de inserción en diferentes mercados aún no explorados por la industria del calzado, será oportuno conocer si existen o no barreras que dificulten el flujo de comercio hacia y desde dichas plazas comerciales. La escasa presencia del calzado argentino en los mercados externos y la ausencia de una política exportadora programada, dentro del sector, hacen que no existan antecedentes de estudios sobre estas temáticas, y que no se disponga de información actualizada sobre la existencia o no de barreras al comercio o medidas para arancelarias específicas para el comercio de calzado desde Argentina. Sin duda, el proceso de reversión de la industria, a partir de la salida de la convertibilidad, habrá de generar una serie de acciones para fortalecer y apoyar a las firmas, tanto desde el ámbito privado –empresas y asociaciones- como desde el público. La respuesta esperable podrá medirse en términos de empleo en el corto plazo, al que se sumarán la generación de divisas en el mediano plazo.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

50

Referencias Bibliográficas. Análisis Sectorial, Sector Calzado; Julio-Agosto de 2001; Centro de Estudios para la Producción, Secretaría de Industria, Ministerio de la Producción. Decretos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN): Convenio de Competitividad (730/2001, 761/2001, 814/2001). Factor de Convergencia (803/2001) Modificación. Arancel Externo Común. Excepciones. Derecho de Importación Extrazona. Reintegros a las exportaciones. Vigencia (690/2002). El impacto sectorial del proceso de integración subregional en el MERCOSUR: sector calzado y sector farmacéutico; Sector Calzado; Bekerman, M., Sirlin, P. (CENES Argentina); Buenos Aires 2000; BID-INTAL, Serie RED INT. Evolución del Tipo de Cambio real Multilateral de Argentina en los últimos 10 años; Escudé, G., Gabrielli, M., y Cohen Sabban, V.; Octubre 2001; Banco Central de la República Argentina (BCRA). Fichas Sectoriales, Estructura y evolución 1991-2001, Fabricación de Calzado y sus partes; Secretaría de Industria, Ministerio de la Producción. INDEC Informa Septiembre 2002. Industria Manufacturera; Producción, Ocupación y Salarios (1990-1999); Recopilaciones 7, INDEC. Información Estadística: Evolución de la producción y consumo aparente de calzado y del precio medio del calzado (1991-2001); Cámara de la Industria del Calzado. Informe sobre la Primera Misión de visita a industrias del calzado (Chile, Argentina y Uruguay); Clothier, A; Noviembre 2002 (mimeo); Proyecto CEPAL/ONUDI. Informe sobre la Segunda Misión de visita a industrias del calzado chilenas y argentinas; Clothier, A; Mayo-Junio 2001 (mimeo); Proyecto CEPAL/ONUDI. Informe Técnico; Schmél, F. (mimeo); Mayo 2001; Proyecto CEPAL/ONUDI. Informes CueroNet (www.cueronet.com). La Industria Argentina del Calzado; 1999; Dirección de Integración y Política Industrial Sectorial, Secretaría de Industria, Ministerio de Economía. La Industria de Calzado de Cuero en Argentina; Configuración y situación actual; Porta, F. (mimeo); Diciembre 2001; Secretaría de Industria, Ministerio de Economía. La Industrialización del Cuero y sus manufacturas en Argentina: ¿Un cluster en desarticulación o un complejo desarticulado?; Lugones, G. – Porta, F.; Mayo 1999; Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes; Informe elaborado para CEPAL/ONU en el marco del proyecto “Estrategia de desarrollo de clusters en torno a recursos naturales: su crecimiento e implicancias distributivas y medio ambientales”. J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

51

La Situación Competitiva de las Pequeñas y Medianas Empresas en los Sectores Calzado, Fiambres y Envases Plásticos; Bekerman, M. y Crespo, E.; Enero 2002; Documento de Trabajo N° 13, Centro de Estudios de la Estructura Económica (CENES) – UBA. Nomenclatura Común del MERCOSUR, Capítulo 64 (Calzado y sus partes); versión Septiembre 2002. Resoluciones del Ministerio de Economía (ME): Derechos de Importación Específicos Mínimos (571/2000, 572/2000, 245/2001, 617/2001). Reintegros de Extrazona (32/1996, 184/1996, 257/2000, 1044/2000, 220/2001). Revista para la Industria del Calzado y Afines SERMA (http://www.serma.net). Síntesis sobre la Industria Argentina del Calzado; Cámara de la Industrial del Calzado (www.calzadoargentino.org.ar).

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

52

Anexo N°1. Cuadros. Cuadro 1 - PRODUCCIÓN DE CALZADO Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

(Base 100=1993)

Producción Var. Anual 101.78 111.88 9.92% 100.00 -10.62% 107.73 7.73% 92.04 -14.56% 105.58 14.71% 112.84 6.88% 110.40 -2.16% 94.84 -14.09% 88.96 -6.20% 64.20 -27.83%

Var. 1991/2001 Var. 1997/2001 T.a.a.

-36.92% -43.11% -4.50%

T.a.a.: tasa de variación anual acumulada

Fuente: INDEC.

Cuadro 2 - EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO APARENTE Miles de pares AÑO PRODUCCION IMPORTACIONES MERCADO EXPORTACIONES CONSUMO INTERNO APARENTE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

91.420 89.680 73.690 65.200 64.460 63.500 62.600 61.672 52.000 44.500 36.490

8.750 16.600 21.780 19.840 15.100 13.457 17.305 20.843 19.673 23.977 24.773

100.170 106.280 95.470 85.040 79.560 76.957 79.905 82.515 71.673 68.477 61.263

3.890 2.670 3.470 3.040 4.530 3.239 3.335 3.029 1.241 794 475

IMPORT. / CONSUMO

96.280 103.610 92.000 82.000 75.030 73.718 76.570 79.486 70.432 67.683 60.788

9.0% 16.0% 24.0% 24.0% 20.0% 18.0% 23.0% 26.0% 28.0% 35.0% 41.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIC e INDEC.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

53

(1)

Cuadro 4 - Productividad Año productividad productividad (por obrero (por hora ocupado) trabajada) (base 1993=100) 96.3 95.9 1991 107.7 108.1 1992 100.0 100.0 1993 1994 109.7 104.4 108.0 108.5 1995 1996 128.0 124.8 1997 132.8 115.3 105.4 1998 120.1 96.6 1999 105.6 101.0 2000 110.2 113.5 2001 97.8 101.9 2002* 68.8 * datos correspondientes al primer semestre de 2002 (1) Indice de volumen físico de producción Fuente: CEP - Ministerio de la Producción - en base a INDEC

Cuadro 6 - Salarios Salario real

Salario real ajustado por productividad

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

(1993=100) 100.0 101.5 91.6 89.4 78.9 78.6 76.6 80.1 74.0

(1993=100) 100.0 92.5 84.8 69.9 59.4 65.4 72.6 72.7 75.6

2002*

60.3

87.6

Año

* datos correspondientes al primer semestre de 2002 Fuente: CEP - Ministerio de la Producción - en base a INDEC

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

54

Cuadro 7 - Consumo Aparente - Fabricación de calzado y sus partes (*). Unidad Producción

(1)

1999

2000

2001

101.8 111.9 100.0 107.7 92.0 105.6 112.8 110.4 94.8 1993=100 s/d s/d 100.0 110.1 97.0 114.4 117.5 116.1 101.4 Mill. de U$S 59.5 51.6 92.3 86.7 102.4 72.7 102.9 68.3 35.8 % 0.49 0.42 0.70 0.54 0.48 0.30 0.39 0.26 0.15

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

89.0 93.7 26.4 0.10

64.2 70.1 17.7 0.07

0.15

1993=100

Consumo aparente Exportaciones X sector / X totales

2002** Var. 1993/2001

T.a.a.

48.5 54.9 4.4 0.04

-35.80% -29.91% -80.84% -90.45%

-5.39% -4.35% -18.66% -25.44%

X sector / X industriales

%

0.69

0.60

0.77

0.69

0.45

0.10

0.05

-89.74%

-24.77%

Importaciones M sector / M totales M sector / M industriales

Mill. de U$S %

s/d s/d

s/d s/d

104.5 108.1 0.62 0.50

91.4 0.45

108.3 139.5 198.6 180.5 201.6 193.6 0.45 0.46 0.63 0.71 0.80 0.95

15.1 0.38

85.16% 53.74%

8.00% 5.52%

%

s/d

s/d

0.69

0.51

0.53

0.41

47.38%

4.97%

0.96

0.56

0.55

0.52

0.37

0.70

0.21

0.74

0.85

1.01

* Incluye calzados de cuero, tela, plástico, goma y caucho, excepto los ortopédicos. ** datos correspondientes al primer semestre de 2002 (1) Indice de Volumen Físico de Producción. Fuente: Centro de Estudios para la Producción - Ministerio de la Producción- en base a INDEC.

Cuadro 10 - IMPORTACION DE MAQUINARIAS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO (en miles de U$S, a valor CIF) Año

Posición NCM (1)

Posición NADI

(2)

8477.59.11 8480.71.00 Subtotales 8459.04.01.33 8460.00.02.02 8477.1 _____ _____ _____ 24319.200 36.400 18981.400

Totales

1991

8453 5301.400

1992

16684.000

9736.000

677.000

15547.000

42644.000

1993

26743.000

24163.000

655.000

16924.000

68485.000

1994

14380.000

885.930

370.410

33156.760

48793.100

1995

9148.280

8083.780

366.420

24515.800

42114.280

_____

_____

42114.280

1996

18132.940

5325.580

31.510

43769.290

67259.320

_____

_____

67259.320

_____

91735.880

31.000 _____

169.030

74.000

24319.200 42749.000

96.000

68581.000

353.830

49315.960

1997

18099.300

18976.350

600.240

54059.990

91735.880

_____

1998

7222.190

12979.660

1220.520

48613.170

70035.540

_____

_____

70035.540

1999

2594.607

8492.804

2038.430

28166.049

41291.890

_____

_____

41291.890

_____

43596.569

2000

2692.352

6174.995

362.277

34366.945

43596.569

_____

2001

2235.135

4589.705

167.138

19467.704

26459.682

_____

_____

26459.682

908.579 * datos preliminares

103.249

114.455

7166.098

8292.381

_____

_____

8292.381

2002*

(1) Incluye las posiciones NCM 8453.10.10, 8453.20.00, 8453.80.00 y 8453.90.00. (2) Incluye las posiciones NCM 8477.10.19, 8477.10.29 y 8477.10.99. Fuente: INDEC.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

55

(Base 1993=100)

Cuadro 11 - Precios Internos CALZADO Y SUS PARTES Año

IPM sector

IPIM IPIM

sector/

1993

100.0

100.0

1994

103.1

103.3

1995

109.8

103.3

1996

110.5

100.8

1997

107.8

98.2

1998

103.3

97.2

1999

101.9

99.7

2000

98.5

92.7

2001

97.4

89.3

2002*

112.3

74.8

* datos correspondientes al primer semestre de 2002 Fuente: CEP - Ministerio de la Producción - en base a INDEC

Cuadro 12 - Importaciones de Calzado (1991 - Junio de 2002) (todo origen) Posición TIPO DE CALZADO N.C.E. 6401. CALZADO IMPERMEABLE DE CAUCHO O PLÁSTICO 6401.10.00 Calzado con puntera de metal 6401.91.00 Los demás calzados, que cubran la rodilla 6401.92.00 Los demás calzados que cubran el tobillo y no la rodilla 6401.99.00 Los demás 6402. CALZADO DE CAUCHO O PLÁSTICO 6402.12.00 De esquí y snowboard 6402.19.00 Los demás (de deporte) 6402.20.00 Calzado con la parte superior de tiras (ojotas) 6402.30.00 Los demás calzados con puntera de metal 6402.91.00 Los demás, que cubran el tobillo 6402.99.00 Los demás 6403. CALZADO CON CAPELLADA DE CUERO 6403.12.00 De esquí y snowboard 6403.19.00 Los demás ( de deporte) 6403.20.00 Calzado con piso de cuero natural y parte superior de tiras 6403.30.00 Calzados con plataforma de madera 6403.40.00 Los demás calzados con puntera de metal 6403.51.00 Los demás calzados que cubran el tobillo con suela de cuero natural 6403.59.00 Los demás, con suela de cuero natural 6403.91.00 Los demás, que cubran el tobillo con piso de caucho o plástico 6403.99.00 Los demás con piso de caucho plástico 6404. CALZADO CON CAPELLADA TEXTIL 6404.11.00 Calzado de deporte con piso de caucho o plástico 6404.19.00 Los demás, con piso de caucho o plástico 6404.20.00 Calzado con piso de cuero 6405. LOS DEMÁS CALZADOS 6405.10.00 Con la parte superior de cuero 6405.20.00 Con la parte superior de material textil 6405.90.00 Los demás TOTAL ANUAL

PARES

1991 U$S CIF

Precio medio

1993 U$S CIF

Precio medio

413 350 75,588 195,066

10,377 8,122 372,362 609,483

25.13 23.21 4.93 3.12

7,698 576,290 317,975 489 269,665 1,742,038

455,883 3,557,082 781,397 6,906 1,302,188 7,262,210

59.22 6.17 2.46 14.12 4.83 4.17

8,492 1,131,739 412,163 146 25,327 2,039,296

437,848 7,968,978 983,784 5,357 177,276 7,073,125

51.56 7.04 2.39 36.69 7.00 3.47

791 1,995,376 32,991

42,130 31,873,224 76,514

53.26 15.97 2.32

9.32

43,312 1,256,799 1,348,665 1,808,562 11,964,260

12.22 26.60 13.44 19.13 12.26

34,190 28,130,502 9,202 38,003 84,823 613,384 1,093,782 8,177,236 14,306,070

22.64 14.04 7.48

3,545 47,252 100,360 94,529 976,100

1,510 2,004,005 1,230 1,617 8,060 25,897 72,437 528,558 1,059,934

10.18 1.92 2.99

2,280,642 4,975,212 27,575

25,783,168 13,775,354 49,201

11.31 2.77 1.78

2,853,076 7,187,367 1,182

24,244,601 19,726,750 17,237

8.50 2.74 14.58

11.23 502,081 6,834,429 1.54 2,565,172 4,145,897 4.10 1,076,347 3,656,068 12.95 21,777,053 128,758,886

13.61 1.62 3.40 13.81

4,659 425,729 265,614

163,900 794,865 663,720

35.18 1.87 2.50

989,446

3,745,431

3.79

679

23,781

35.02

7,166 5,895

211,547 78,190

29.52 13.26

1,289,763 1,888,264 130,315 310,577 9,000,121 44,618,595

PARES

9.56 14.03 5.28 3.14

10.13 4.72

86,539 1,712,019 5,374,108

Precio medio

144,915 16,568 320,208 1,058,193

67,458 96,359

8,497 892,566 1,799,577

1992 U$S CIF

15,163 1,181 60,658 337,192

6,661 20,406

3,153,148 29,401,837

PARES

142,960 1,605,597 1.46 1,734,664 2,678,873 2.38 894,323 3,667,498 10.95 16,634,669 110,878,707

10.52 23.69 15.10 15.47 13.50

Fuente: INDEC, y NOSIS para año 2002.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

56

(continuaciòn Cuadro 12)

PARES

1994 U$S CIF

Precio medio

PARES

1995 U$S CIF

Precio medio

1996 U$S CIF

PARES

Precio medio

PARES

1997 U$S CIF

Precio medio

PARES

1998 U$S CIF

Precio medio

934 2,115 357,231 90,711

20,813 32,833 1,358,506 295,031

22.28 15.52 3.80 3.25

1,299 3,065 158,028 142,490

29,147 52,171 731,990 664,039

22.44 17.02 4.63 4.66

3,124 4,645 76,541 23,006

49,762 63,813 521,754 149,063

15.93 13.74 6.82 6.48

9,402 13,076 160,817 2,234

109,196 158,777 974,309 20,888

11.61 12.14 6.06 9.35

24,562 5,122 211,853 106,103

206,943 71,483 1,041,118 391,676

8.43 13.96 4.91 3.69

15,835 273,413 527,539 461 645,167 4,298,678

583,940 3,618,008 575,867 15,160 5,585,672 25,195,883

36.88 13.23 1.09 32.89 8.66 5.86

10,471 312,756 372,494 78 508,981 4,036,697

486,779 3,000,200 764,820 3,287 5,262,345 23,586,465

46.49 9.59 2.05 42.14 10.34 5.84

12,264 243,085 107,384 198 733,325 3,866,877

644,948 2,839,277 376,432 10,778 9,581,682 27,509,919

52.59 11.68 3.51 54.43 13.07 7.11

5,496 314,364 60,002

287,388 3,395,341 105,633

52.29 10.80 1.76

25,160 725,274 198,133

333,869 7,315,788 390,476

13.27 10.09 1.97

985,134 6,289,293

14,220,201 46,852,613

14.43 7.45

827,275 8,697,356

8,286,973 64,532,386

10.02 7.42

1,913 149,977 3,089 46,680 5,436 17,174 67,765 1,190,227 3,121,652

95,346 3,125,267 43,805 460,777 106,788 375,136 1,181,804 22,261,349 42,204,702

49.84 20.84 14.18

23,120 3,081,639 29,552 588,327 66,922 357,539 590,143 17,838,627 30,131,950

38.92 19.21 17.76

280 125,193

11,368 2,316,387

40.60 18.50

2,024 7,179 7,276 25,470 768,151 2,196,318

25,008 289,438 261,212 736,173 14,219,865 29,274,282

40.32 35.90 28.90 18.51 13.33

23,576 2,713,368 612 314,988 72,203 173,550 738,041 14,237,038 44,420,942

64.12 28.55 22.25 18.67 12.55

3,292 123,249 1,429 2,488 2,984 2,598 15,848 596,878 4,383,568

63,082 2,470,656 21,125 30,285 114,293 99,856 464,577 11,212,025 51,452,669

19.16 20.05 14.78

41.54 23.41 26.45 18.15 13.60

646 130,932 273 36,746 1,126 6,078 33,163 762,397 3,539,005

36.50 20.72 2.24

19.64 21.84 17.44 18.70 13.52

594 160,388 1,664 59,465 1,611 15,272 22,312 982,785 2,216,325

38.30 38.44 29.31 18.78 11.74

1,495,455 2,302,436 38,279

15,105,925 8,908,544 315,353

10.10 3.87 8.24

1,476,550 1,212,993 71,638

13,713,836 5,449,390 295,218

9.29 4.49 4.12

1,160,536 1,760,898 4,566

13,773,174 8,768,844 55,651

11.87 4.98 12.19

1,081,832 1,819,341 3,989

14,666,668 8,587,503 28,908

13.56 4.72 7.25

1,253,348 1,718,803 8,683

16,479,073 8,416,580 93,050

13.15 4.90 10.72

11.90 19,639 212,924 2.06 2,124,755 4,293,665 24.65 1,711 41,396 17.20 21,080,111 178,035,968

10.84 2.02 24.19 14.35

72,458 604,966 4,186,647 7,123,060 932,326 2,285,291 19,843,598 141,479,826

8.35 318,347 1,925,231 1.70 2,697,743 5,014,764 2.45 322,462 550,127 14.76 15,106,508 114237628.00

6.05 27,463 388,250 1.86 2,299,623 4,530,248 1.71 10,364 203,686 16.32 13,465,790 116,601,014

14.14 26,459 314,954 1.97 2,018,811 4,151,393 19.65 4,554 112,268 19.40 17,305,170 156,680,358

(continuaciòn Cuadro 12)

PARES

1999 U$S CIF

32,781 4,590 207,193 13,998

241,447 62,184 916,540 88,355

1,404 496,913 421,951 6 337,457 6,902,896

Precio medio

2000 U$S CIF

Precio medio

24,643 1,480 101,924 1,456

242,269 25,339 533,532 13,739

9.83 17.12 5.23 9.44

67,714 4,538,560 736,299 195 2,500,838 45,436,350

48.23 6,117 9.13 342,356 1.74 1,135,010 32.50 7.41 288,764 6.58 11,192,601

261,632 3,609,008 1,501,319

42.77 10.54 1.32

10,470 87,832 538 2,280 31,000 7,275 25,097 769,603 4,605,066

196,738 1,350,579 2,261 27,282 375,501 126,570 456,189 12,029,845 53,341,821

18.79 15.38 4.20

1,162,455 1,592,978 8,444

15,375,463 10,028,442 100,388

26,956 109,403 1,700,226 3,655,420 14,857 112,423 18,464,266 151,876,807

7.37 13.55 4.42 6.31

PARES

2,850,659 65,806,156

PARES

2001 U$S CIF

Precio medio

Acum ene - jun 2002 PARES U$S CIF Precio medio

Pares

T.a.a.* Precio medio

27,123 3,455 132,095 1,009

223,598 48,267 610,785 10,199

8.24 13.97 4.62 10.11

10 1 13,265

170 63 58,095

17.00 -48.61% 62.78 -47.43% 4.38 5.91% -23.92%

5.38% 14.59% -6.75% 7.16%

9,796 449,026 1,748,027 34 9.87 667,924 5.88 11,831,517

386,572 4,374,080 2,500,107 3,122 6,805,419 67,325,125

39.46 9.74 1.43 91.82 10.19 5.69

2,407 92,799 139,472

125,776 1,207,874 189,681

72,231 819,650

1,041,629 7,361,910

52.25 -5.35% 13.02 -11.92% 1.36 -5.23% -31.67% 14.42 -11.29% 8.98 -1.56%

3.35% 17.56% -4.94% 30.66% 10.46% 7.47%

11,919

288,020

-1.52% 24.16 26.97% -56.88%

-0.80% -3.05% 47.21%

23,251 1,176,714 4,559 31,203 565,847 169,072 644,930 13,977,074 56,757,272

49.68 13.53 134.09

679 59,612 17

33,369 840,670 1,280

49.14 14.10 75.29

12.11 17.40 18.18 15.63 11.58

468 86,966 34 3,359 44,819 6,798 36,638 915,891 5,381,652

12.63 24.87 17.60 15.26 10.55

56,907 13,440 36,664 1,063,325 4,636,984

623,876 480,168 732,167 16,372,033 47,781,806

10.96 35.73 19.97 15.40 10.30

1,088 2,276 102,867 535,890

27,846 42,215 1,829,993 6,757,817

31.99% 25.59 -14.54% 18.55 -7.62% 17.79 0.77% 12.61 -13.73%

-1.08% -1.18% 2.83% -0.66% 2.55%

13.23 6.30 11.89

1,035,038 1,982,014 21,921

13,781,164 11,301,535 164,709

13.31 5.70 7.51

1,164,550 2,066,923 31,079

14,364,300 9,740,967 207,242

12.33 4.71 6.67

317,885 76,560 3,269

4,317,389 456,673 16,194

13.58 35.23% 5.96 -18.51% 4.95 -40.90%

2.43% 9.92% 4.31%

4.06 3,011 32,690 2.15 1,352,918 2,610,481 7.57 10,708 102,028 12.32 23,976,586 176,186,182

10.86 5,008 47,984 1.93 760,080 1,359,841 9.53 8,101 39,166 19.09 24,773,375 174,912,143

9.58 1 32 1.79 80,284 110,790 4.83 903 4,560 19.42 2,272,776 23,836,729

32.34 1.38 5.05 17.69

-66.01% -20.66% -33.92% -10.84%

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

10.09% -0.49% 6.46% 4.08%

57

Anexo N°2. Formularios de entrevistas.

PROYECTO BID CEPAL Componentes macroeconómicos, sectoriales y microeconómicos para una estrategia nacional de desarrollo Lineamientos para fortalecer las fuentes de crecimiento económico Estudio Sectorial de la Producción de Calzado en la República Argentina Encuesta a Productores de Calzado Datos de la Empresa. Nombre: Entrevistado: Teléfono:

Cargo: E-mail:

Producción y Comercialización. Tipo de producción realizada: Volumen de producción (en cantidad de pares) por día: Cantidad promedio de días de producción (anual): Volumen promedio de producción para los últimos 3 años 2000

2001

2002*

* estimado Precio promedio por par (en U$S): 2000

2001

2002*

* estimado Porción de la producción destinada a mercado interno y externo (en %):

M. Interno M. Externo Totales * estimado

2000

2001

2002*

100%

100%

100%

Tres principales destinos de exportación (en % sobre total de exportaciones) 2000

%

2001

%

2002*

%

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 * estimado Principales competidores (en % según la importancia que Ud. le asigne):

GE Nacional PyME Nacional Firma Internacional Totales * estimado

2000

2001

2002*

100%

100%

100%

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

58

Estrategias Empresarias. Describa la situación actual de la firma dentro del mercado. Describa una perspectiva de corto plazo (2003) tanto para su firma como para el mercado. Cuáles han sido las estrategias aplicadas por la firma para enfrentar el ciclo adverso que sufre el sector? Tiene conocimiento sobre consocios o grupos de exportación dentro del sector? Participa o ha participado en alguno de ellos? Cuáles han sido los resultados alcanzados para la firma debido a dicha participación? POSITIVOS: NEGATIVOS: Qué opinión tiene Ud. sobre la informalidad en el sector (fabricas o talleres no declarados)? Cuál es su incidencia en el sector? Estima posible y conveniente la inversión de capital extranjero dentro del sector (producción directa o gerenciamiento)?

Relación con Proveedores. Describa como es la relación con sus proveedores. Considera Ud. que dicha relación es la más adecuada? Qué aspectos cree Ud. que podrían mejorar la relación con sus proveedores?

Innovación y Formación de Recursos Humanos. Ha introducido mejoras de producto y/o de proceso en los últimos 3 años? De qué tipo? Dichas mejoras, son el resultado de una iniciativa propia o surgen de requerimientos de terceros? Conoce a entidades de ciencia y técnica nacional que desarrollen actividades en el sector? Ha interactuado de alguna forma con estas entidades? Cuáles han sido los resultados de dicha interacción? Qué opinión tiene de CEFOTECA? De qué manera la firma realiza su proceso de modernización tecnológica? Cuál es el nivel de inversión inicial para una planta tipo?

Financiamiento. Cómo resolvió sus requerimientos de financiamiento en 2001 y 2002? 2001 No obtuvo financiamiento Se autofinanció Se financió con proveedores Obtuvo financiamiento no bancario de terceros Obtuvo financiamiento bancario local Obtuvo financiamiento bancario externo Otros

2002

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

59

Si requirió y obtuvo financiamiento en 2002, ¿con qué finalidad? Reestructuración de pasivos previos Capital de trabajo Comercio exterior Nuevas inversiones Cuán condicionantes han sido las dificultades /imposibilidad de acceder a financiamiento para el desarrollo de su actividad? Extremadamente condicionantes (han significado que se dejaran de realizar operaciones habituales). Muy condicionantes (han impedido la realización de operaciones incrementales). Poco condicionantes (han significado dificultades de gestión, pero sin afectar los resultados) Hacia futuro ¿Espera que los bancos vuelvan a financiar sus actividades? En caso afirmativo ¿en cuánto tiempo? ¿Espera que se desarrollen mecanismos alternativos (por ejemplo, fideicomisos financieros)? ¿Contempla acudir al mercado de capitales? En caso afirmativo, ¿en qué plazo?

Políticas Pública de Apoyo al sector. Cuáles cree Ud. que deberían ser las políticas públicas para mejorar la situación del sector?

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

60

PROYECTO BID CEPAL Componentes macroeconómicos, sectoriales y microeconómicos para una estrategia nacional de desarrollo Lineamientos para fortalecer las fuentes de crecimiento económico Estudio Sectorial de la Producción de Calzado en la República Argentina Encuesta a Proveedores de la Industria del Calzado Datos de la Empresa. Nombre: Entrevistado: Teléfono:

Cargo: E-mail:

Producción y Comercialización. Tipo de producción realizada: Volumen de producción para los últimos 3 años: 2000

2001

2002*

* estimado Precio promedio por pieza producida (en U$S): 2000

2001

2002*

* estimado Porción de la producción destinada a mercado interno y externo (en %):

M. Interno M. Externo Totales * estimado

2000

2001

2002*

100%

100%

100%

Tres principales destinos de exportación (en % sobre total de exportaciones) 2000

%

2001

%

2002*

%

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 * estimado Principales competidores (en % según la importancia que Ud. le asigne):

GE Nacional PyME Nacional Firma Internacional Totales * estimado

2000

2001

2002*

100%

100%

100%

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

61

Estrategias Empresarias. Describa la situación actual de la firma dentro del mercado. Describa una perspectiva de corto plazo (2003) tanto para su firma como para el mercado. Cuáles han sido las estrategias aplicadas por la firma para enfrentar el ciclo adverso que sufre el sector? Tiene conocimiento sobre consocios o grupos de exportación dentro del sector? Participa o ha participado en alguno de ellos? Cuáles han sido los resultados alcanzados para la firma debido a dicha participación? POSITIVOS: NEGATIVOS: Qué opinión tiene Ud. sobre la informalidad en el sector (fabricas o talleres no declarados)? Cuál es su incidencia en el sector? Estima posible y conveniente la inversión de capital extranjero dentro del sector (producción directa o gerenciamiento)?

Relación con Clientes. Describa como es la relación con sus clientes. Considera Ud. que dicha relación es la más adecuada? Qué aspectos cree Ud. que podrían mejorar la relación con sus clientes? Innovación y Formación de Recursos Humanos. Ha introducido mejoras de producto y/o de proceso en los últimos 3 años? De qué tipo? Dichas mejoras, son el resultado de una iniciativa propia o surgen de requerimientos de terceros? Conoce a entidades de ciencia y técnica nacional que desarrollen actividades en el sector? Ha interactuado de alguna forma con estas entidades? Cuáles han sido los resultados de dicha interacción? De qué manera la firma realiza su proceso de modernización tecnológica? Cuál es el nivel de inversión inicial para una planta tipo?

Financiamiento. Cómo resolvió sus requerimientos de financiamiento en 2001 y 2002? 2001 No obtuvo financiamiento Se autofinanció Se financió con proveedores Obtuvo financiamiento no bancario de terceros Obtuvo financiamiento bancario local Obtuvo financiamiento bancario externo Otros

2002

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

62

Si requirió y obtuvo financiamiento en 2002, ¿con qué finalidad? Reestructuración de pasivos previos Capital de trabajo Comercio exterior Nuevas inversiones Cuán condicionantes han sido las dificultades /imposibilidad de acceder a financiamiento para el desarrollo de su actividad? Extremadamente condicionantes (han significado que se dejaran de realizar operaciones habituales). Muy condicionantes (han impedido la realización de operaciones incrementales). Poco condicionantes (han significado dificultades de gestión, pero sin afectar los resultados) Hacia futuro ¿Espera que los bancos vuelvan a financiar sus actividades? En caso afirmativo ¿en cuánto tiempo? ¿Espera que se desarrollen mecanismos alternativos (por ejemplo, fideicomisos financieros)? ¿Contempla acudir al mercado de capitales? En caso afirmativo, ¿en qué plazo?

Políticas Pública de Apoyo al sector. Cuáles cree Ud. que deberían ser las políticas públicas para mejorar la situación del sector?

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

63

Anexo N°3. Minutas de entrevistas. Minuta de Entrevista CEFOTECA. Lugar: Cámara de la Industria del Calzado. Fecha: Martes 17 de Septiembre de 2002. Entrevistados: Carlos Montes (consultor de producción). Andrea Reschia (consultora de diseño). Desarrollo de la entrevista. El encuentro desarrollado con ambos miembros del CEFOTECA estuvo centrado en torno a un conjunto de ítems de vital importancia para el sector de producción de calzado. Modelos y diseños. Uno de los principales problemas que registra el sector es la gran cantidad de modelos que se incorporan a la producción (amplio mix de productos). Existen grandes dificultades en el desarrollo de un modelo, y estos se potencian si se deciden incorporar mayor cantidad de modelos. Estas dificultades se resumen en los importantes problemas de escala y las dificultades de amortización de hormas, matrices y demás materiales específicos utilizados para cada modelo, al mismo tiempo que no existe un elevado grado de versatilidad en la maquinaria para realizar con cierta rapidez y a bajo costo los diferentes productos. También de gran importancia resultan las dificultades existentes en torno al desarrollo de diseños. No existen en la plaza local desarrollistas de productos, y al mismo tiempo los modelistas no son exclusivos (trabajan para distintos productores de calzado). Esta situación deriva en torno a un muy bajo nivel de conocimiento de parte del modelista sobre la lógica y el proceso productivo de cada calzadista, hecho este que genera grandes dificultades al momento de desarrollar efectivamente la producción con el diseño proporcionado (ajustes sobre el mismo a cargo del productor, sin estar este último suficientemente capacitado para hacerlo). Al mismo tiempo, existen también dificultades en torno a la concepción del “modelo central” en el desarrollo de diseño. Tradicionalmente, se ha trabajo sobre los números 36 de Dama y 38 de Caballero para confeccionar el diseño sobre número central; y con este esquema, se arma el diseño del calzado, el cual se toma como referencia para las diferentes ampliaciones (números mayores) y reducciones (números menores). Por lo general, la utilización de tales números para los modelos centrales responde a cuestiones de ahorro de costos en los materiales y de cierto grado de estética (fundamentalmente en calzado de dama). Al respecto de los costos, se estima que el consumo de materiales se incrementa en un 4% por cada número. Teniendo en cuenta ello, los entrevistados argumentan que una forma más adecuada de confeccionar el número central es tomando como referencia el número que tuvo el mayor volumen de ventas en la temporada (número 38 para dama y número 42 para caballero). De esta forma, se estaría realizando un cálculo de costos sobre aquellos números que J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

64

tienen mayor colocación en el mercado. A estas cuestiones, debe también agregarse la casi inexistencia de diseños propios, ya que los modelistas copian diseños de terceros y se los proporcionan a los productores. Los entrevistados hacen hincapié sobre este punto en torno a una lógica de trabajo ya instalada entre modelistas y productores, en la medida que los primeros proveen a los calzadistas aquellos productos que estos últimos les demandan. Proveedores de Maquinarias. La provisión de maquinarias para la producción de calzados es otro de los temas que reviste vital importancia. La principal observación realizada por los entrevistados hace referencia a la inadecuada incorporación de equipamiento por parte de los productores, principalmente por el pésimo asesoramiento de parte de sus proveedores (equipamientos innecesarios, maquinaria con desperfectos técnicos, etc.). A esta situación deben también sumarse dos hechos de marcada relevancia. Por un lado, a nivel general, es casi inexistente el desarrollo de un asesoramiento técnico de parte de los proveedores, aspecto considerado vital en el adecuado funcionamiento de la maquinaria. De los cuatro principales proveedores de máquinas para el sector, uno de ellos (Schuster) ha visto deteriorada su reputación por la provisión de equipamientos en mal estado y por la total ausencia de servicio técnico. Este accionar de parte del proveedor ha derivado en la pérdida de un conjunto de licencias internacionales a manos de otro agente local (Calautti). Los restantes tres proveedores (Calautti, Kassel y MECCAL) gozan de mejor reputación, y desarrollan de mejor forma el servicio técnico hacia sus clientes. Por otro lado, toda la maquinaria comercializada en el mercado es usada y de origen importado (no existen proveedores locales de maquinaria). Principalmente, los equipamientos son de origen italiano, aunque se han introducido algunas maquinarias brasileñas (de mala calidad) y alemanas (maquinarias de rebajar y dividir de muy elevados costos). Sólo uno de los proveedores mencionados (Calautti) han incursionado en proyectos de producción local de maquinaria (troqueladoras y balancines), cuyos costos de importación son altísimos. Vinculado a este tema, también se registran inconvenientes en la provisión de partes y piezas de repuestos para las maquinarias actuales, en virtud que las mismas deben ser importadas y su despacho a plaza no suele realizarse en tiempos cortos, generando esto situaciones de potenciales dificultades para aquellos productores que se encuentran con picos de producción. Proveedores de Partes y Componentes. En cuanto a estos agentes, los entrevistados señalan a los mismos como la fuente de los problemas mas cruciales dentro del sector. Si bien es cierto que los productores cuentan con deficiencias en torno a la organización y el control de stock de la materias primas (no cuentan con software de gestión, por ejemplo) y carecen de capital de trabajo para realizar su ciclo productivo, también es cierto que los proveedores no están en condiciones de satisfacer por completo los pedidos de partes y componentes (en la actualidad casi la totalidad de estos productos son de origen local). Existe cierto consenso en cuanto al hecho que las principales falencias de los proveedores de partes y componentes se hacen evidentes de sobre manera en aquellos productos que, hasta hace pocos meses, se importaban en su totalidad J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

65

Los calzadistas se quejan fuertemente de los fondos provistos para los calzados (TR, PU), principalmente por su mala calidad. Los fondos de TR (caucho termoplástico inyectado) poseen gran resistencia para el deslizamiento, pero ofrecen poca resistencia abrasiva (se gastan rápidamente). Los fondos PU, por su parte, cuentan con gran peso de poliuretano, material en cuya composición se utiliza un reticulante de aplicación prohibida (poliol). Por el lado de los fondos con gran contenido de poliéster, sus principales dificultades resultan de la acción de la hidrólisis, lo cual acorta el ciclo de vida del producto a un lapso de dos años. Estas fallas en el desarrollo de los fondos podrían encontrar su solución en la medida que el proveedor y el calzadista trabajen en conjunto. Sin embargo, los problemas de escala desincentivan a los proveedores para la realización de tales actividades. El reducido nivel de producción de pares que demanda cada productor hace que el desarrollo en conjunto de los fondos resulte muy costoso; sólo parecería resultar viable si el productor asume los costos de dicho desarrollo. Las empresas que si están realizando desarrollos de fondos en conjunto con sus proveedores son las grandes firmas productoras de calzados casual y tiempo libre. En estos casos, la producción de grandes volúmenes de pares incentiva la realización de la práctica conjunta. Vale señalar, no obstante, que existen algunos aspectos positivos en torno al desarrollo de fondos en el mercado local, destacándose como novedades la aplicación de pintura en los mismos y la incursión de algún proveedor (Ruiz Hnos.) en el desarrollo de matricería para fondos. En la misma línea, también aparecen novedades en materia de utilización de viras, de capelladas, y de desarrollo de tacos (Epifanio Velasco). Control de Calidad. Las dificultades planteadas por los productores en materia de calidad de partes y componentes podría encontrar cierto grado de solución en la medida que exista un ente certificador de la calidad de los productos. En este sentido , el CEFOTECA cuenta con los recursos materiales y humanos adecuados para desarrollar procedimientos de análisis de calidad de las productos intermedios y finales del sector calzado destinados a su comercialización. Estos controles pueden aplicarse no sólo a los aspectos de calidad de partes y componentes, sino que también pueden extenderse a la órbita de los materiales aplicados en los procesos productivos (adhesivos de base acuosa, reticulantes, etc.) que se encuentran prohibidos en mercados externos. Este tipo de controles, tales como lo desarrollan entidades de renombre que operan al interior del sector calzado en el ámbito internacional, puede contribuir a fortalecer las vías de acceso de los productos locales a las plazas comerciales de la UE y los Estados Unidos. Ambos entrevistados coinciden que, si se endurecen los controles de calidad, de seguridad e higiene y medioambientales aplicados en los mercados de destino a los calzados argentinos, el relativo éxito exportador resultante del nuevo régimen cambiario no sería tan alentador. Nuevos materiales. En el mundo, se encuentran vigentes un conjunto de nuevos materiales utilizados en la J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

66

industria del calzado, y en tal sentido, los avances más importantes se registran en torno a la moda femenina, donde los fondos y suelas evidencian grandes cambios. En sandalias, por ejemplo, las plataformas de poliuretano tienden a ser reemplazadas por fondos de TR, goma EVA o caucho con entresuelas (piso de caucho de 2 milímetros con goma EVA inyectada). En cualquier caso, se buscan materiales de alta resistencia y características livianas. En calzado de sanidad, como otro ejemplo, los fondos de PVC expandido (de características livianas pero elevada toxicidad) tienden a ser reemplazados por bases de caucho. Sobre los forros, uno de los materiales que han adquirido mayor relieve es la membrana GORETEX, material este que posee características térmicas y de ventilación muy favorables. Proveedores de Cueros. En materia de curtiembres, hay un pequeño grupo de proveedores que se encuentran realizando innovaciones de productos y desarrollos de cueros para el sector marroquinero y de calzado (Urcioli, Curtiembres López). Formación de Recursos y Asistencia Técnica. Las actividades que esta desarrollando el CEFOTECA, en el marco de la Carrera de Producción de Calzado (curso de 2 años), se encuentran a pleno. Los distintos módulos del curso se encuentran al máximo de su capacidad, totalizan un grupo de 20-25 participantes. Las vacantes se encuentran totalmente cubiertas, y se estima en un 10% el nivel de deserción del curso. Fundamentalmente, el grueso del conjunto de participantes se compone de personas que provienen del sector industrial. Asimismo, se registra una importante demanda sobre asesoramiento y capacitación en temas puntuales. Los asesoramientos a firmas, y sus diferentes implementaciones, llevan consigo tareas de sensibilización de parte de personal de CEFOTECA al plantel de recursos humanos de la empresa en cuestión. No obstante ello, existe poca demanda para el desarrollo de cursos en planta. Soluciones. De la entrevista realizada con ambos profesionales surgieron algunas ideas como potenciales soluciones a las problemáticas que atraviesa el sector. Ellas son: 1. Desarrollo de una especie de Efecto Demostración, en la medida que el sector público trabaje junto a aquellos productores y proveedores que están haciendo bien sus tareas y que están logrando un determinado éxito en sus actividades. Una situación de este tipo induciría a los restantes miembros del sector a incursionar en un sendero de actividad que se asemeje al de sus colegas exitosos. 2. Incursión de operadores internacionales en la plaza local, a través del aprovechamiento de sus prácticas de gerenciamiento. La idea de este punto se centra en el aprendizaje productivo y de gestión que podrían lograr los productores locales, luego de operar con modalidades de producción a façon por un determinado lapso de tiempo.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

67

3. Desarrollo de proveedores mediante el logro de Joint Ventures con operadores internacionales que aporten su experiencia y capacidad en la temática. Tanto en este ítem, como en el anterior, existen claroscuros en torno a los mecanismos de incentivos que deberían primar para atraer a tales operadores internacionales (Mano de obra barata?).

Minuta de Entrevista CADEPA. Lugar: CADEPA SRL. Fecha: Jueves 10 de Octubre de 2002. Entrevistado: Marcelo Parini (Gerente de Ventas). Producción y Comercialización. CADEPA es una firma PyME familiar que se dedica a la fabricación de calzado de cuero tanto para dama como para caballero, aunque en la actualidad también se dedican a las confecciones de calzado en tela. La firma cuenta con una capacidad de planta instalada que alcanza una producción de 600 pares/día promedio, aunque los niveles actuales se ubican en torno a un promedio de 192 pares/día. El tamaño de planta, en cuanto al personal, se ubicaba en un plantel de 60 trabajadores durante los años ´90, con una participación importante de extranjeros. Para este año 2002, el plantel de trabajadores no supera las 10 personas. El ciclo de producción de la firma no ha sido constante a lo largo de este año, hecho este que queda manifiesto en cuanto a los meses sin producción en lo que va del año (enero hasta fines de febrero y junio hasta fines de agosto). Los diseños utilizados por la firma son copias de modelos italianos, los cuales son traídos por los dueños de la empresa cuando realizan sus dos viajes anuales a la plaza europea. En la actualidad en nivel de precios de los calzados producidos se ubica en una franja que va entre los $ 14 y los $ 26, según se trate de un producto de tela o de cuero, respectivamente. Estos valores representan un incremento del 50% en cuanto a los niveles de los años 2000-2001. En materia de comercialización, históricamente, el 95% de la producción se destinó al mercado interno, y este año 2002 no ha sido la excepción. El restante 5% se destina a su comercialización externa, siendo sus mercados de destino los países de Chile y Bolivia. Cabe destacar que la firma ha recibido un pre-pedido de la firma BATA de 20 mil pares, pero el mismo aún no se ha confirmado por razones de inestabilidad cambiaria y política. Relación con Proveedores. La relación de la firma con sus proveedores no parece evidenciar grandes inconvenientes. El entrevistado afirma que sus proveedores cumplen, en la medida de sus posibilidades, pero que pocas veces esto ha generado conflictos. Si bien es cierto que en los últimos años se han cambiado algunos proveedores, en la actualidad la firma cuenta con un número importante de ellos, en variados rubros.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

68

Inversión (Recursos Materiales y Humanos). La inversión en maquinaria ya posee 30 años de antigüedad, y se trata en su totalidad de equipamiento de origen italiano. Esta maquinaria utiliza repuestos que se consiguen en la plaza local, y cuenta con un reducido nivel de desperfectos. Muestra de esto último es el dato proporcionado por el entrevistado donde detalla que, mientras durante los años ´90, el costo promedio del service de tales maquinarias era de $ 600, en la actualidad ese costo no supera los $ 150. Cabe destacar que el año pasado la firma ha realizado una inversión en infraestructura (entrepiso en la zona de producción) por un valor de $ 25 mil. Dicha inversión tenía por objetivo destinar ese ámbito de trabajo a la producción para exportación, y de tal forma liberar espacio en el resto de la planta para la producción dirigida a mercado interno. Consultado sobre el valor de inversión necesaria para una planta tipo similar a la propia, el entrevistado hizo referencia a un importe de U$S 100 mil, teniendo en cuenta que la nueva planta cuente con maquinaria de alta tecnología. En cuanto a la formación de los recursos humanos, la firma reconoce no haber trabajado con CEFOTECA por ninguna razón en especial. El entrevistado afirma que el trabajo que se realiza en producción no requiere grandes habilidades y que los operarios pueden aprender el oficio con la práctica cotidiana (“...es una cuestión más de ganas que de habilidades”...). Financiamiento. Para los años 2001 y 2002, la firma resolvió sus requerimientos de financiamiento con fondos propios, y sólo trabajó con financiamiento bancario por la utilización de cuenta corriente para movilizar su capital de trabajo. La finalidad de los fondos propios utilizados se destinó al financiamiento de obras de infraestructura (2001) y de capital de trabajo (participación en ferias y exposiciones y viajes comerciales). Durante los años ´90, el financiamiento de la firma básicamente se lograba a través de giros en descubierto sobre cuentas corrientes, práctica esta que requería el pago de elevadas tasas de interés. En cuanto al financiamiento comercial por parte de los proveedores, el mismo se ha reducido en forma notable tomando como referencia el plazo. En base a la trayectoria y la buena relación con el proveedor, el financiamiento logrado puede alcanzar los 20 días, mientras que el proceso productivo en su totalidad (desde la primer pieza hasta el producto terminado) abarca 30 días. Políticas Públicas de apoyo al sector. Entre las políticas de apoyo al sector sugeridas por el entrevistado se encuentran: • • • • •

Ley de cheques, que elimine el impuesto a las operaciones de crédito y debito; Subsidios sobre las cargas sociales de los nuevos trabajadores incorporados; Subsidios sobre las tasas de los servicios (en particular, energía eléctrica); Reducción del IVA al nivel del 10,5%; Fomento a las actividades exportadores mediante la participación de empresarios del sector en viajes consulares;

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

69

• •

Estabilidad jurídica; Redirección de los planes sociales hacia actividades productivas.

Minuta de Entrevista IWO CILICIA. Fecha: Jueves 10 de Octubre de 2002. Entrevistado: Sergio Telecemian (Director). Producción y Comercialización. IWO CILICIA es una empresa mediana familiar con casi 70 años en el rubro y que se encuentra dedicada a la fabricación de calzado de lona para dama, caballero y niños. El plantel actual de trabajadores de la firma es de 30/35 trabajadores, con un potencial de 200 personas ocupadas si se utiliza a pleno la capacidad instalada. En la actualidad, el volumen de producción logrado por la firma es de 1300 pares/día, valor este que representa un 10% de su capacidad instalada. El precio promedio de estas producciones se ubica en el orden de U$S 4/par. La comercialización de calzados por parte de la firma se ha modificado en cuanto al destino entre fines de los años ´90 y principios de los años 2000. Durante la década pasada, un 10% de la producción se destinaba a la exportación, siendo sus mercados de destino Uruguay, principalmente, Paraguay y Centro América. El resto de la producción se comercializaba en el mercado interno. Ya en los años 2000, estas participaciones se modificaron, y para 2002, casi la totalidad de la producción se destina al mercado interno, con especial énfasis a la región sur del país (desde Bahía Blanca hasta Ushuaia). Cabe destacar que para este año, la firma ha recibido una propuesta de la firma PENALTY para fabricar y exportar a Brasil una línea específica de calzado. Este emprendimiento significaría para la firma una operación de 10 mil pares, pero la misma mantiene ciertas dudas en cuanto al éxito de la misma, principalmente por cuestiones de marco regulatorio en el ámbito laboral. En cuanto a los competidores de la firma, durante el período 1995-2000, han sido los propios distribuidores de calzado quienes trabajaron como la principal competencia. Con canales de comercialización fuertemente desarrollados, los distribuidores comenzaron no sólo a retiquetar productos con marcas propias sino también a vender productos importados. Esta práctica, que provocó gran vulnerabilidad en el sector, tuvo un cambio de signo luego de la devaluación de principios del año 2002, a partir de la cual se redujo en gran cuantía el volumen de productos importados y se comenzó con un ciclo de sustitución de importaciones con productos locales. Estrategias Empresarias. En un contexto de mercado en retracción y gran competencia por parte de los distribuidores, la firma ha decidido implementar tres estrategias para mantenerse en el mercado: • •

Abastecer directamente a clientes chicos (zapaterías), estrategia esta que terminó generando más costos que beneficios (plazos de cobro de 180-210 días); Trabajar bajo el paraguas de centros comerciales y cadenas de marcas propias; y

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

70

•

Ajustar fuertemente los márgenes de ganancia para mantener un calzado a precio competitivo.

Las estrategias de exportación, ya sea mediante consorcios o mediante esfuerzos individuales, en el actual contexto le generan gran incertidumbre a la firma, en la medida que se perciben marcadas restricciones de entorno, principalmente en materia laboral y de financiamiento. Relación con Proveedores. La relación de la firma con sus proveedores evidencia algunos claroscuros, tanto para sus proveedores de insumos como también para sus talleres aparadores. Los proveedores de insumos han incrementando notablemente el precio de sus insumos (cerca de un 50%) al mismo tiempo que se han eliminado los plazos de financiación. La firma esta comprando sus insumos al contado contra entrega, mientras que su proceso productivo íntegro (producto terminado) abarca 45 días. Pero el problema mas serio surge de la relación con sus talleres aparadores. Estos proveedores, por lo general, son firmas de elevada informalidad, principalmente en cuanto a sus planteles de trabajadores. Cualquier inconveniente de índole laboral que sufran estos talleres, repercute negativamente en la firma, debido a su carácter solidario con todas las obligaciones de los talleres aparadores. Esto ha motivado a la firma a trabajar con muy pocos talleres. Inversión (Recursos Materiales y Humanos). La maquinaria que posee la firma es de variado nivel de complejidad tecnológica, y su origen es local, a excepción del autoclave, equipo primordial para el proceso de vulcanizado del caucho, cuyo origen es brasileño. La maquinaria recibe un mantenimiento preventivo propio, y en algunos casos, se han desarrollado partes y piezas de maquinarias dentro de la planta misma. Cabe destacar que el proyecto de fabricación y exportación de calzados PENALTY incluye la incorporación de maquinaria de origen brasileño de avanzada tecnología. En cuanto a la formación de los recursos humanos, la firma reconoce la labor de CEFOTECA en la materia por comentarios de colegas del sector, pero no han utilizado sus servicios. En esta oportunidad, el entrevistado también considera que los operarios pueden aprender el oficio con la práctica cotidiana en su puesto de trabajo. Financiamiento. La firma recurre a fondos propios como fuentes de financiamiento, y su principal destino es la formación de capital de trabajo.

Políticas Públicas de apoyo al sector. Entre las políticas de apoyo al sector sugeridas por el entrevistado se encuentran: •

Modificación del marco regulatorio laboral, por el cual las firmas productoras de

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

71

• • • •

calzado son solidariamente responsables por las obligaciones laborales de los talleres aparadores a los cuales subcontratan parte del proceso productivo; Flexibilidad laboral para la contratación de trabajadores por períodos cortos de tiempo; Regularización del mercado mediante la formalización de los productores “en negro”, que representan gran parte de la producción local y que son fuente de competencia desleal; Fomento a las exportaciones mediante la efectiva y rápida liquidación de los reintegros de exportación; y Redirección de los planes sociales hacia actividades productivas.

Minuta de Entrevista EPIFANIO VELASCO. Fecha: Martes 22 de Octubre de 2002. Entrevistado: Roberto Velasco (Vicepresidente). Producción y Comercialización. Esta empresa es un firma PyME de tradición familiar, con una trayectoria de 65 años en el mercado. Su actividad se centra en la producción de tacos, viras, folias y suelas para la provisión de la industria de calzado. Cuenta con un plantel actual de 25 trabajadores, y posee una capacidad instalada de producción de 22 mil pares de tacos por día. Para este año 2002, la firma se encuentra produciendo un promedio de 13 mil pares de tacos por día, siendo el principal destino de estos productos el mercado interno. En efecto, las ventas al mercado interno representan el 90% de su producción, mientras que el restante 10% se destina al mercado exterior. No obstante ello, vale destacar que parte de sus ventas al mercado interno se destinan a mercados internacionales, por medio de la venta de productos terminados (zapatos). La evolución de las ventas externas ha tenido un comportamiento negativo en relación a su participación: en los años ´90 la firma destinaba un 30% de su producción al mercado externo, participación marcadamente superior a la existente en la actualidad. Los destinos de sus actuales ventas externas se ubican en Paraguay (donde posee un representante), Perú, Chile, España, Italia y Uruguay (mercado este con una participación pequeña y decreciente). La firma se encuentra analizando la posibilidad de incursionar en México como plaza de destino de sus exportaciones. En materia de precios, la firma ha visto favorecida su competitividad luego de la devaluación de la moneda local. Mientras hacia fines de 2001, la firma comercializaba el par de tacos a U$S 1.10, para 2002 dicho valor se había reducido casi un 50%, ubicándose en U$S 0.60 el par. Estrategias Empresarias y perspectivas. La firma ha desarrollado un conjunto de acciones tendientes a corregir sus pasivos como estrategia principal frente a la crisis. En este sentido, ha cancelado sus deudas y ha cumplido en tiempo y forma con sus proveedores, con lo cual ha logrado (y hasta ampliado) sus plazos de crédito comercial. En materia de perspectivas de corto plazo, el entrevistado posee una visión positiva en J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

72

cuanto a la evolución del sector, en la medida que se mantengan las actuales condiciones de tipo de cambio favorable. Relación con Proveedores. En materia de proveedores, la firma ha incorporado la provisión de insumos de parte de productores locales, aunque aún mantiene cierta porción de componentes importados en su matriz de insumos debido tanto a la ausencia de producción local como así también a la baja calidad de ciertas producciones nacionales. En cuanto a los curtidores, el entrevistado ha manifestado que existen algunas restricciones en materia de disponibilidad de suelas de cuero. Asimismo, la trayectoria y la buena relación que la firma ha logrado con algunos de sus proveedores, le ha permitido acceder a crédito comercial con cierta facilidad. Relación con Clientes. El vinculo que la firma tiene con sus clientes se ha mejorado notablemente como resultado de la aplicación del denominado “corralito financiero”. En muchos casos, clientes que con antelación evidenciaban ciertas dificultades para cumplir en tiempo y forma con el financiamiento otorgado, ahora hacían sus compras de contado. En sintonía con esta situación, la firma ha mantenido aquella cartera de clientes con importantes niveles de créditos contraídos pero que se han esforzado para cumplir con los mismos. En cambio, hubo una fuerte reestructuración de la cartera de clientes que no cumplieron con sus compromisos. Inversión e Innovaciones. La firma ha desarrollado su proceso de inversión, principalmente, mediante la incorporación de maquinaria de origen italiano, para el proceso productivo, y de origen español, para efectuar los controles de calidad. El entrevistado también ha mencionado como inversiones los esfuerzos realizados para participar en ferias y exposiciones tanta nacionales como internacionales. En materia de innovaciones, la firma ha incorporado al interior de su firma un proceso de control de calidad de producto terminado. Además, cuenta dentro de su plantel con diseñadores exclusivos de productos, principalmente, de tacos. Financiamiento. Todas las actividades realizadas por la firma han sido financiadas con fondos propios, y en algunos casos, se obtuvo crédito de proveedores para la compra de insumos. Principalmente, la aplicación del financiamiento se derivó en la formación de capital de trabajo y en la realización de actividades de comercio exterior. Políticas Públicas de apoyo al sector. Entre las políticas de apoyo al sector sugeridas por el entrevistado se encuentran: Política industrial coherente y duradera (una política de Estado que no cambie con la administración de turno); Regeneración de la clase dirigente argentina (políticos, empresarios, sindicalistas, etc.); J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

73

Mejora en los precios de los servicios, en especial, en materia de energía eléctrica. Minuta de Entrevista MINASSIAN SRL. Fecha: Martes 29 de Octubre de 2002. Entrevistado: Jorge Minassian. Producción y Comercialización. La firma entrevistada es una empresa PyME con una trayectoria de casi 30 años en el mercado. Su actividad se centra en la producción de calzados de cuero tanto para dama como para caballero. Cuenta con un plantel actual de 14 trabajadores, y posee además una capacidad instalada de producción de 300 pares por día. El grado de utilización de dicha capacidad se ubica en el orden del 40%, siendo su producción destinada a abastecer el mercado interno y los mercados de Chile y España. La proporción actual de abastecimiento interno y externo es de 95% y 5 %, respectivamente; asimismo, vale la pena mencionar el comportamiento de las ventas externas e internas. Según el entrevistado, las ventas al mercado interno han sufrido un marcado descenso en lo que va del año. En materia de exportaciones, mientras que las ventas hacia la plaza chilena han disminuido sus volúmenes de manera considerable, ya que sus principales clientes se encuentran inmersos en medio de una fuerte crisis de endeudamiento, los envíos al mercado español, por el contrario, han mejorado notablemente en volumen. Este último desempeño coincide con la apertura de un local comercial de la firma en la plaza española, conforme a la estrategia de la misma en ganar posicionamiento en la UE. Estrategias Empresarias y perspectivas futuras. La situación actual de la firma, según la información brindada por el entrevistado, es bastante dificultosa. En materia de personal, el plantel de trabajadores se vio reducido en un 50%, situación que se suma a la disminución de las ventas locales. Conforme a ello, y reforzado este escenario con un pronóstico de un mercado latinoamericano totalmente deprimido, la firma apunta sus esfuerzos a reforzar el canal español. Más aún, el entrevistado afirma que en caso de surgir una oportunidad de inversión en España, estaría dispuesto a mudar su planta productiva a dicho mercado. Relación con Proveedores. En cuanto a sus proveedores, la firma manifiesta haber reemplazado insumos locales por insumos importados, y la existencia de algunos inconvenientes relacionados con dicha provisión. Por el lado de las curtiembres, es importante la falta de disponibilidad de cueros para forros, situación esta que motivó a la firma a probar con variantes de telas para suplir las membranas internas de los calzados. Por el lado de las partes y componentes, surgieron problemas importantes en cuanto a los precios de los mismos, la calidad de los adhesivos y pegamentos y algunos problemas de salitre en suelas. En materia de crédito comercial, el financiamiento obtenido de los proveedores recién comienza a recomponerse, y en los mejores casos, se lograr plazos de hasta una semana. J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

74

Inversión e Innovaciones. Las innovaciones que ha realizado la firma se centran principalmente en la incorporación de diseños europeos (italianos, españoles y franceses) para la producción local de calzados, diseños estos ya probados y con gran éxito. El entrevistado manifiesta que el desarrollo local de un diseño requiere un elevada inversión y su resultado es incierto. El proceso de inversión de la firma no ha sido muy importante en la medida que el proceso de fabricación se encuentre levemente automatizado. Y en cuanto a la formación de los recursos humanos, el entrevistado ha manifestado su opinión poco favorable sobre el desarrollo de las actividades a cargo del CEFOTECA, tanto en materia formativa como así también en las facetas de pruebas y ensayos. Financiamiento. Al igual que varios de los casos ya observados, todas las actividades realizadas por la firma han sido financiadas con fondos propios. La aplicación del financiamiento se derivó en la formación de capital de trabajo y en la realización de actividades de comercio exterior. Consultado sobre el rol de los bancos en materia de financiamiento, el entrevistado expresó sus más severas críticas, en la medida que actúan como socios en las buenas época y “funebreros” en las situaciones de crisis. Políticas Públicas de apoyo al sector. Entre las políticas de apoyo al sector sugeridas por el entrevistado se encuentran: Leyes laborales más flexibles, que permitan la incorporación de empleados a prueba con contratos de 1 mes, y no de 3 meses. Mayor dinámica en los reembolsos de reintegros a la exportación e IVA, con un incremento en la tasa del primero de estos. Mayor estabilidad en la estructura de costos del sector, ya que las drásticas alteraciones en los precios de los insumos distorsionan fuertemente las cotizaciones de productos. Cambios en el rol de la cámara industrial, en la medida que sus actividades no son prioritarias ni estratégicas para el sector. Cambios en el rol de la dirigencia local, con renovación de sus participantes.

Minuta de Entrevista MV SHOES. Fecha: Miércoles 13 de Noviembre de 2002. Entrevistado: Guillermo Verdichio. Producción y Comercialización. MV Shoes es una firma mediana que se dedica a la producción de calzado deportivo, y que posee una corta trayectoria en el mercado (8 años). Su actividad se desarrolla bajo la licencia de importantes marcas internacionales (Nike, Fila, Etonic, Caterpiller), logrando una producción actual de 3000 pares por día (100% de su capacidad instalada). Este J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

75

desempeño involucra a un total de 130 operarios, nivel este de plantel que se ha alcanzado para este año 2002. La comercialización de la producción se realiza tanto al mercado interno como al mercado internacional, siendo las plazas abastecidas en este último aquellas indicadas por las firmas otorgantes de las licencias internacionales. En esta línea, los mercados abastecidos son Chile y Uruguay. La competencia de esta firma se centra básicamente en los tres principales productores de calzado deportivo del mercado local (Gatic, Alpargatas y Unisol). Mientras las dos primeras firmas han perdido importancia por variados motivos, la tercera ha tenido un notable desempeño en la comercialización interna y externa de calzado deportivo. Estrategias Empresarias y perspectivas futuras. La obtención de licencias internacionales ha implicado para la firma la adecuación de sus estándares productivos (calidad, productividad, uso de materiales y adhesivos, etc.) a los parámetros de las filiales multinacionales, situación esta que conlleva un permanente monitoreo de parte de estas últimas. Conforme a ello, la firma ha adoptado como estrategia productiva y comercial basada en la conformación de un mix de producto tanto de calzado de fabricación local como así también de unidades importadas. Según el entrevistado, el desarrollo de esta estrategia le trajo bastantes dificultades con la Cámara del sector, que tiene un fuerte enfrentamiento con los importadores de calzado. Relación con Proveedores. En materia de proveedores, y al igual que en otros casos observados, la firma manifiesta haber reemplazado insumos locales por insumos importados, al mismo tiempo que algunas partes y componentes son provistos por las mismas filiales internacionales. En algunos casos, la firma ha realizado inversiones de equipamiento en sus propios proveedores, con la finalidad de poder operar con los mismos y recibir el abastecimiento de las partes y componentes necesarios para su producción. Dichas operaciones eran realizadas contra el compromiso del proveedor de hacer frente al gasto de inversión con un volumen futuro de trabajo (insumos). Con respecto a este punto, el entrevistado manifiesta la existencia de algunas situaciones donde los empresarios responsables de las firmas proveedoras mostraban cierto grado de “resistencia”, en la medida que no veían necesaria la tecnificación de su proceso productivo. En materia de proveedores de maquinarias, se relacionan con dos de las principales firmas del medio local (Schuster y Calautti), para la provisión tanto de equipamiento de origen alemán como así también de origen italiano. Consultado sobre el servicio técnico que le brindan estos proveedores, el entrevistado destacó el trabajo de una sólo de las firmas (Calautti), ya que el restante proveedor no posee servicio técnico. Inversión e Innovaciones. En materia de inversiones, ya se ha mencionado la incorporación de la firma de maquinaria importada para su proceso productivo, y para el equipamiento de sus J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

76

proveedores. Ha ello debe sumarse la inversión en recursos humanos, en la medida que los operarios incorporados no poseen experiencia previa y reciben la formación necesaria en la propia planta. Cabe destacar que, en los últimos tiempos, es más frecuente la incorporación de operarios egresados de escuelas técnicas. En cuanto a las innovaciones realizadas por la firma, las mismas pueden agrupar en desarrollos de diseños y de productos y procesos, los cuales son exclusivamente demandados por las firmas otorgantes de las licencias internacionales. MV no realiza desarrollo propio de diseños. Financiamiento. Nuevamente en este caso, la firma ha desembolsado fondos propios para el financiamiento tanto de sus actividades productivas y de comercio exterior, como así también de la formación de su capital de trabajo. Políticas Públicas de apoyo al sector. Entre las políticas de apoyo al sector sugeridas por el entrevistado se menciona como elemento fundamental una modificación significativa en cuanto al rol de la Cámara del sector, en lo referido a las actividades de los productores que deciden conforman su mix de producto con calzados importados. Minuta de Entrevista UNISOL. Fecha: Miércoles 20 de Noviembre de 2002. Entrevistado: Carlos Bueno. Contexto internacional. Durante los años ´60, la producción de calzado deportivo, que es una industria intensiva en mano de obra, ha visto modificada su localización geográfica desde los países más desarrollados hacia un grupo de países asiáticos, en busca de mejoras de competitividad por ahorro de costos salariales. Conforme a esta lógica, países como Corea y Taiwán comienzan a desarrollar la industria del calzado deportivo, aprovechando las ventajas de producción basadas en sus bajos salarios. Con el desarrollo de otras industrias de mayor complejidad tecnológica y el incremento en los niveles salariales durante los años ´70, esta industria ve la necesidad de relocalizar nuevamente su producción. Es el turno entonces de los Tigres Asiáticos, particularmente Indonesia, y de China, países estos que gozan de ventajas en materia de costos salariales y que se especializan en la producción de calzado deportivo. En estos países, las firmas multinacionales ubican sus plantas productivas, y desde allí abastecen a todos sus mercados externos. Contexto regional. En cuanto al MERCOSUR, si se considera el mercado brasileño, las diferentes estrategias de las firmas multinacionales no tienen éxito en tratar de establecer su marca para la comercialización de calzado deportivo. No ocurre lo mismo con la indumentaria deportiva, donde las marcas internacionales si han logrado penetrar, pero en materia de calzado J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

77

deportivo, el consumidor brasileño sigue recurriendo a las marcas nacionales. Vale destacar el caso de NIKE, que ha establecido un contrato con la selección brasileña de fútbol para proveerle la camiseta oficial. En esta situación, los consumidores brasileños adquieren la camiseta NIKE, pero siguen comprando los botines de fútbol de marca nacional (PENALTY). Contexto local y reseña de la firma. En el ámbito local, son tres las principales firmas productoras de calzado deportivo: Gatic y Alpargatas, y en tercer lugar, UNISOL. Todas son firmas de tamaño relativo grande y operan con licencias internacionales, provistas por las empresas multinacionales más reconocidas del sector. En los casos de las dos primeras firmas, las estrategias empleadas por las licenciadoras internacionales, sumadas a los errores internos de la administración local, han conducido a tales empresas a situaciones de fuerte endeudamiento, con convocatoria de acreedores, pérdidas de licencias y de porciones de mercado. Tal situación, ha permitido que la tercer firma se posicione fuertemente en el mercado local, y refuerce sus vínculos con los mercados internacionales. Efectivamente, UNISOL es una gran empresa que se dedica a la producción de calzado deportivo, bajo licencia de PUMA. Cuenta con un plantel de 850 trabajadores, y destina su producción no sólo al mercado interno sino también al mercado internacional. En este último, sus principales destinos son Estados Unidos, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay, y recientemente ha realizado envíos a Armenia. En términos generales, estos destinos responden a las directivas de abastecimiento determinadas por la firma otorgante de la licencia internacional. La producción de calzado deportivo se nutre tanto de insumos locales como importados. En materia de capelladas, la provisión de cueros local abastece de manera adecuada a la industria calzadista, mientras que las suelas son fabricadas a partir de caucho importado, o directamente se incorporan al proceso productivo las suelas importadas. En materia tecnológica, el calzado deportivo mas sofisticado o de alta gama no se puede producir en nuestro país, por que no existe mercado suficientemente amplio, las matrices son muy costosas y el volumen de producción muy bajo como para amortizarlas. Además, estas matrices se tornan obsoletas muy rápidamente, al mismo tiempo que Argentina no es un mercado exportador. Esa es una razones para que no se desarrolle una verdadera industria de calzado deportivo, por lo menos hasta tanto las grandes marcas internacionales no hagan inversiones para producir en gran escala en el país, y mientras Argentina no cuente con niveles de salarios similares a China (opinión coincidente con la del empresario de MV SHOES, quien sostenía que en nuestro país sólo podía fabricarse calzado de baja y media gama). En materia comercial, el bajo nivel de consumo en algunos modelos de calzado deportivo implican la conformación de un mix de producto con componentes locales e importados. A grades rasgos, el entrevistado sostiene que no existe un mercado de calzado deportivo como tal en nuestro país, y que la evolución de tales producciones se encuentran más sujetas a las estrategias particulares desarrolladas por las principales firmas productoras J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

78

del sector. Minuta de Entrevista COSTUME SRL. Fecha: Lunes 18 de Noviembre de 2002. Entrevistado: Marcelo López. Producción y Comercialización. Costumé SRL es un firma productora de calzado fino para damas (zapatos, sandalias y botas), con una 20 años de trayectoria en la plaza local. Posee una capacidad de producción de 300 pares por día, en promedio, y en la actualidad se encuentra al 100% de sus posibilidades de producción. Cuenta actualmente con un plantel de 17 operarios. La distribución de sus ventas se ubican tanto en el mercado local como en el mercado internacional. En términos locales, su producción se vende en zapaterías de primer nivel de Capital Federal, Gran Buenos Aires y el Interior del país. Estas ventas representan el 70% de su producción actual. Por el lado de las ventas externas, la firma ha logrado colocar sus productos en los mercados de Estados Unidos, Uruguay, Chile, Ecuador, Israel, Italia y España. Según datos que nos proporciona el entrevistado, valen destacar dos aspectos: el primero, es el notable crecimiento que han tenido las ventas al mercado uruguayo, y el segundo, es que en todos los casos, ya se ha generado un flujo de reposición hacia los clientes logrados. Las exportaciones representan el restante 30% de su actual producción. Los precios de los productos fabricados se ubican, para el mercado interno, en el orden de los U$S 17 el par de zapatos y U$S 45 el par de botas. Para el mercado externo, los zapatos se comercializan a U$S 25 el par. Estrategias Empresarias. Las estrategias que ha desarrollado la firma, según datos proporcionados por el entrevistado, pueden resumirse en las siguientes: Compra de contado a proveedores, en virtud de las notables posibilidades financieras con las cuales cuenta la firma. Esta situación, sumada a la trayectoria de la firma, le ha posibilitado no sólo asegurarse en materia de precios, calidad y disponibilidad de insumos sino que además le ha dejado una puerta abierta a la utilización de un considerable crédito comercial. Aprovisionamiento de insumos (cueros, tacos, suelas) para su utilización en un lapso de 3 o 4 meses. Desarrollo de producto interno, en base a la copia de un diseño europeo y el trabajo de un modelista exclusivo de la firma. Integración de algunos pasos del proceso del aparado al interior de la propia planta. Desarrollo de las relaciones de aprovisionamiento con un número importante de proveedores (cerca de 50 empresas). Relación con Proveedores. Como ya se ha mencionado anteriormente, la firma opera con un conjunto de casi 50 proveedores, tanto de partes y componentes como de cueros (5 o 6 curtiembres). Con ellos, se mantiene una muy buena relación, y en la medida que la firma esté dispuesta a J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

79

asumir el costo, se puede contar con buena calidad de producto y adecuada disponibilidad. En materia de maquinarias, el equipamiento con el que se cuenta es de baja complejidad y totalmente importado. En cuanto a los talleres aparadores, se trabajco con un grupo de firmas que posee cierta trayectoria en el mercado, aunque la integración de parte de este proceso demuestra la existencia de algunos inconvenientes relacionados con esta actividad clave de la producción. Inversión, Recursos Humanos e Innovaciones. El principal rubro de inversión desarrollado por la firma fue la incorporación de equipamiento importado para su proceso productivo, y el desarrollo de un servicio técnico al interior de la firma para el mantenimiento de tales maquinarias. En materia de recursos humanos, la firma capacita en planta a los operarios que se incorporan. Consultado sobre la posibilidad de trabajar con CEFOTECA para la ejecución de estas actividades, el entrevistado manifestó no haber operado con tal centro sólo por razones de oportunidad no generada. Para el desarrollo de innovaciones, la firma cuenta con un desarrollista de producto exclusivo, que trabaja en conjunto con algunos proveedores para la creación de algunos modelos. Este profesional, suele viajar a las plazas europeas para conseguir las novedades en materia de diseños. Financiamiento. Costumé financia sus actividades, en gran medida, con fondos propios, aunque no debe descartarse el crédito comercial que le brindan sus proveedores. Esta financiación le permite constituir su capital de trabajo y desarrollar sus actividades de comercio exterior. Políticas Públicas de apoyo al sector. Entre las políticas de apoyo al sector sugeridas por el entrevistado se encuentran: Recomposición del crédito con tasas blandas, monitoreado por las entidades bancarias y otorgado contra bienes reales del solicitante. Instauración y mantenimiento de reglas de juego (“institucionales”) claras y estables (políticas de largo plazo). Mayor profesionalización en los miembros del gobierno local, en general, y de la dirigencia de la Cámara del sector en particular.

J. Cerutti, Industria del calzado; Estudio 1.EG.33.6; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

80