ESTRUCTURA y FUNCIONAMIENTO de los MERCADOS de CARNES y GANADOS

Ing. Agr. Alejandro Cariola [email protected] 2012

IMPORTANCIA DEL SECTOR El sector carne vacuna, ha tenido tradicionalmente una importancia relativa dentro de la economía Argentina. La ganadería vacuna en promedio participa en un 22% aproximadamente del PBI agropecuario y solo en un 3% del PBI total. El valor bruto de la producción de la industria cárnica representa casi el 6% del valor bruto de la producción industrial de manufacturas. Ocupa alrededor de 46 mil personas, que significa más del 5% del personal ocupado por la industria en general.

CONSUMO DE CARNE POR HABITANTE

80 70 60

Carne Vacuna Carne Porcina Carne Aviar

50 40 30 20 10 0 2001

2003

2005

2007

2009

2011 FUENTE SENASA-CICCRA 2012

Durante años la ganadería vacuna del país ha mostrado una gran estabilidad en sus parámetros productivos, con algunos períodos de crecimiento y de disminución en el stock ganadero. Desde 1960 se distinguen dos grandes subperíodos. Un período de crecimiento se dio entre 1960 y 1977 cuando se pasó de 43.5 millones de cabezas a 59.4 millones de cabeza lo que significó un crecimiento del 40%. A partir de ese momento la ganadería entra en retroceso contabilizándose para 1985/87 un promedio de 52 millones de cabezas, posteriormente disminuyendo el stock en los últimos cerca del 15%. Pico de faena en año 2009 de 16,3 millones de cabezas, como consecuencia a fines de la década del 2010, se estima en una pérdida del stock en 10 millones de cabezas. Actualmente el stock ganadero ha crecido, se estima cercano a los 49 millones lo que indicaría cierta estabilización y leve crecimiento en los últimos años.

100 kg. año 1978 77 kg. año 1988 62 kg. año 1998 67 kg año 2007 58 kg año 2010

57. Millones de cabezas 51. Millones de cabezas 48. Millones de cabezas 55. Millones de cabezas. 49. Millones de cabezas.

Actualmente el volumen de la exportación es similar a la época de la aftosa entre un 6 a 7 % , a diferencia del 2005 con un 25 % En este stock promedio se calcula que rondaríamos unos 20 millones de vacas que producen cerca de 12 millones de terneros al año ( TD 66 %), lo que alcanzaría apenas para compensar la faena anual de ganado, estimada entre unos 11 a 12 millones de cabezas.

MERCADO INTERNO O CONSUMO Aproximadamente el 80 al 85 % de la carne la consume el mercado interno. Carnicería 49 % Supermercados y otros comercios 23 % Hipermercados 28 % MERCADO EXTERNO O EXPORTACIÓN De 2005 a hoy el país pasó de ser tercer exportador de carne vacuna del mundo a no figurar entre los diez primeros. Brasil, Uruguay y hasta Paraguay superarán este año las menos de 300 mil toneladas que enviará Argentina al resto del mundo en un contexto de precios altos.

CARNE Se llama carne a todo componente o derivado animal, fresco o transformado, que por su valor nutritivo y comestible, es utilizado por el hombre para su alimentación. RES Es el componente principal obtenido con la muerte, faena o sacrificio del ganado. Zonas de aprovechamiento comercial; A Exportación; Pierna, pistola (7) y carnaza de paleta. B Cortes consumo; Vacío, matambre, asado y aguja C Manufactura; Falda brazuelo, pecho y cogote INSUMOS INDUSTRIALES Cuero, sangre, grasa, sebo y otros

PRECIO.

PREVISIBILIDAD

TÉCNOLOGIA

INCREMENTO DEL PRECIO NOVILLO 60 50

PRECIOS MARZO/NOVIEMBRE

40 30 20 10 0 Año Año Año Año 05/06 07/08 09/10 11/12 FUENTE SENASA-CICCRA

Precio al consumidor en moneda corriente Período

Asado

Bife angosto

Bola de Lomo

Cuadrad a

Cuadril

Lomo

Nalga

Pechito de cerdo

Pollo entero

Vacío

Ene-11

$ 28,98

$ 29,63

$ 30,54

$ 31,33

$ 34,14

$ 45,14

$ 34,53

$ 31,76

$ 9,74

$ 31,86

Feb-11

$ 28,39

$ 29,40

$ 30,95

$ 31,61

$ 34,34

$ 46,66

$ 34,73

$ 31,53

$ 9,34

$ 31,50

Mar-11

$ 30,43

$ 31,39

$ 33,36

$ 34,15

$ 36,75

$ 48,26

$ 36,86

$ 31,39

$ 9,66

$ 33,42

Abr-11

$ 31,15

$ 32,31

$ 34,99

$ 35,11

$ 38,00

$ 49,53

$ 38,78

$ 31,88

$ 9,77

$ 33,83

May-11

$ 30,74

$ 32,13

$ 34,45

$ 35,25

$ 38,00

$ 49,71

$ 38,16

$ 30,58

$ 9,24

$ 33,68

Jun-11

$ 30,53

$ 31,75

$ 34,45

$ 34,85

$ 37,77

$ 48,57

$ 37,80

$ 29,92

$ 9,96

$ 33,67

Jul-11

$ 30,31

$ 31,05

$ 34,54

$ 35,13

$ 37,86

$ 48,50

$ 38,15

$ 29,96

$ 9,76

$ 33,30

Ago-11

$ 30,65

$ 31,23

$ 34,72

$ 35,03

$ 37,76

$ 48,87

$ 38,09

$ 30,92

$ 11,81

$ 33,73

Sep-11

$ 30,72

$ 31,32

$ 35,08

$ 35,26

$ 37,85

$ 50,21

$ 38,26

$ 31,74

$ 12,69

$ 34,09

Oct-11

$ 30,90

$ 31,57

$ 35,03

$ 35,22

$ 38,47

$ 50,85

$ 38,44

$ 32,31

$ 12,08

$ 34,34

Nov-11

$ 31,79

$ 32,16

$ 35,62

$ 35,84

$ 39,01

$ 51,41

$ 38,87

$ 33,95

$ 11,39

$ 35,11

Dic-11

$ 33,27

$ 32,45

$ 35,61

$ 36,11

$ 38,90

$ 52,62

$ 39,11

$ 35,35

$ 12,65

$ 36,18

Fuente MAGPyA

Análisis de los últimos 100 años. 1901 - Se inaugura oficialmente el mercado de Liniers. 1912 - Se radica el frigorífico Armour. (primeros 15 años llegaron al país frigoríficos extranjeros) 1920 - Argentina es el principal vendedor de carnes vacunas (50 % del mercado mundial) 8.500.000 hs alfalfa. 1927 - EEUU prohíbe importación de carne vacuna Argentina por aftosa. 1933 - Pacto Roca- Rusiman  Comienza a funcionar la Junta Nacional de Carnes. 1934 - CAP (Corporación Argentina de productores de Carne) 1935 - Se comienza a investigar el comercio de carnes Landaburu, De la Torre Serrey. (Bordabehere 23/7) 1939 - Inglaterra compraba entre el 55 y 65 % de la carne de exportación (850.000 y consumo interno 465.000 1941 - Alambre eléctrico. 1942 - Comienza el tema inseminación artificial. (Alberto Cano y Enrique García Mata) 1951 - Ingreso razas continentales Simenthal y Charolais y algo de Cebú al Norte. (comienza veda de carne para imponer precios máximos)#15. Diapositiva 15 1956 - Se crea el INTA. 1963 - Se implemento la vacunación obligatoria aftosa. 1970 - Transplantes embrionarios. 1971 - Argentina pierde liderazgo con Australia. 1973 - Superficie de alfa 3.000.000. 1987 - Lucha aftosa uso de la primera vacuna oleosa. (Henderson, luego Ayacucho y Federación.) 1990 - 120 casas consignatarias 1995 - Clonación. 1997 - Se abre el mercado con EEUU. Carnes refrigeradas. 1998 - País libre de aftosa con Vacunación (OIE) 1999 - 48 casas consignatarias 2000/5- País Libre de aftosa

Políticas implementadas

Año 2005 15 % Retenciones Peso mínimo de Faena

Año 2007 Compensación a los Feed Lot. Suspensión del peso Mínimo.

2005

Año 2009 Retraso pago de compensaciones a los Feed Lot. 2007

2006 Año 2006 Creación del ROE Suspensión de las exportaciones Precio sugerido Cupo exportación

2009 2008

Año 2008 Precio sugerido Peso mínimo de faena sugerido. Encaje productivo exportador

Caída de 10 millones de cabezas del stock nacional

CONSECUENCIA DE LA CRISIS ESTRUCTURAL 

CAÍDA DEL STOCK GANADERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN UN 15 %.



CAÍDA DE LA FAENA ANUAL EN UN 25 %.



CAÍDA EN EL CONSUMO ANUAL POR HAB/AÑO EN UN 18 %.



CAÍDA DE LAS EXPORTACIONES DE FRESCOS Y CONGELADOS DE 54 %.



AUMENTO DEL PRECIO ANUAL DEL GANADO DE 91 %.



AUMENTO DEL PRECIO AL CONSUMIDOR EN UN 75 %.



DESAPARICIÓN DE UNOS 6400 PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS



INCERTIDUMBRE

. 

FUERTE AVANCE DE LAS CARNES SUSTITUTAS, (CARNE AVIAR)

Fuebnte AACREA

Características de la producción y el mercado Existe una gran heterogeneidad de la oferta de ganado Excelente genética y alto dominio de razas carniceras Existe una gran concentración territorial Condiciones naturales para la producción primaria. No existe un mercado único ni de ganados, ni de carnes y subproductos, hay múltiples circuitos de formación de precios conformados por una amplia diversidad de agentes. Los diversos circuitos de precios operan vinculados entre si, otorgándole una sana competencia entre estos mercados. La demanda final esta dada por el mercado interno y la exportación

Distribución del rodeo nacional según regiones Región NEA

Distribución del rodeo (%) 27

NOA

7

Pampeana

59

Patagonia

2

Semiárida

8 Fuebnte AACREA

CANTIDAD Y TAMAÑO DE LOS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON GANADO

Estratos de tamaño

Cantidad

Porcentaje

1 a 50 bovinos

107.431

42%

51 a 100 bovinos

42.530

17%

101 a 200 bovinos

39.555

16%

201 a 500 bovinos

36.964

15%

501 a 1.000 bovinos

15.487

6%

Más de 1.000 bovinos

10.940

4%

Total

252.907

100% SENASA 2000

Establecimientos faenadores por zonas

Fuebnte AACREA

PORCENTAJE SOBRE LA FAENA TOTAL EXPORTACIÓN  6,9 %  13,8 %  13,9 %  19,4 %  23,2 %  15,7 %  15,6 %  12,2 %  17,9 %  12,3 %

CICLO En 2001 En 2002 En 2003 En 2004 En 2005 En 2006 En 2007 En 2008 En 2009 En 2010

CONSUMO  93,9 %  86,2 %  86,1 %  80,6 %  76, 8 %  84,3 %  84,4 %  87,8 %  82,1 %  87, 7 % Datos Ciccra

Existencias ganaderas desde el año 1875 al 2009 Existencias ganaderas 70.000.000

60.000.000

Nº cabezas

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0 1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 Año

71 73

Evolución del consumo de carne en la Argentina 100 91,9

90

81,8

80

78,3

78

70

70,1

67,9 62,6

63,5

61,8

60

69

67,4

56,8 50

40

30

20

10

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CICLOS DE RETENCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Los ciclos ganaderos se pueden definir por periodos llamados; de Retención y Liquidación. RETENCIÓN : Son aquellos periodos en los que las expectativas del negocio son positivas. LIQUIDACIÓN : Son aquellos periodos que se producen ante situaciones negativas. INDICADORES DEL CICLO Peso de faena Limpio de la res.

RETENCIÓN + 200 Kg

LIQUIDACIÓN - 200 Kg

% Faena hembras totales

- 40 %

+ 40 %

% Faena de Vaquillonas y Terneras

- 22 %

+ 22 %

Tasa de Extracción (faena Total/Stock)

- 24 %

+ 24 %

SERIE DE INDICADORES GANADEROS.( 2000 al 2011)

KG Gancho

Exportacione s (TN)

Consumo Aparente

Consumo Kg/hab/ año

Año

Existencias

Faena

Producción (TN)

2000

48.674.400,00

12.400.235,00

2.697.484,00

219,00

342.092,00

2.355.392,00

64,30

2001

48.851.400,00

11.586.732,00

2.488.782,00

215,00

152.599,00

2.336.183,00

62,50

2002

48.539.411,00

11.499.838,00

2.525.523,00

220,00

351.201,00

2.174.322,00

58,60

2003

54.953.649,00

12.531.634,00

2.658.455,00

213,00

391.983,00

2.266.472,00

60,00

2004

56.203.360,00

14.295.791,00

2.998.283,00

209,73

715.529,88

2.282.753,12

63,15

2005

56.390.371,00

14.242.034,00

3.132.012,00

219,91

850.527,39

2.281.484,61

61,84

2006

57.626.960,00

13.417.524,00

3.037.974,00

226,42

634.828,07

2.403.145,93

65,10

2007

58.060.282,00

14.924.691,00

3.217.604,00

215,59

593.211,53

2.624.392,47

69,43

2008

57.583.122,00

14.624.421,00

3.123.933,00

213,61

465.236,01

2.658.696,99

68,93

2009

54.429.911,00

16.053.007,00

3.376.389,00

210,33

721.050,47

2.655.338,53

68,69

2010

48.949.743,00

11.882.714,00

2.508.654,00

221,36

327.851,09

2.180.802,91

58,19

2011

47.959.980,00

11.057.898,00

2.439.847,00

228,76

282.844,68

2.157.002,32

56,60

Peso Promedio en Gancho por Categoría en Kilogramos

Novillos

Novillitos

Toros

Vacas

Vaquillonas

Terneros

Terneras

Peso Promedio

Año 2000

276

204

353

230

173

128

126

213

Año 2001

273

203

350

231

173

128

126

212

Año 2002

279

203

347

225

175

126

125

211

Año 2003

274

201

338

217

174

128

126

208

Año 2004

277

198

339

218

174

128

126

209

Año 2005

282

201

341

224

175

133

131

212

Año 2006

283

211

340

226

185

158

157

223

Año 2007

277

209

338

224

185

152

150

219

Año 2008

277

207

332

219

185

155

155

219

Año 2009

278

205

327

215

186

155

155

217

Año 2010

280

215

341

229

199

171

169

229

Año 2011

285

220

338

235

209

179

176

235

Promedio

278

206

340

224

183

145

144

217

Período

Participación por Categoría de la Faena Bovina. Años 2007 al 2008 Periodo

Novillos

Novillitos

Toros

Vacas

Vaquillonas

Terneros

Terneras

% Machos

% Hembras

Feb-07

25,22 %

24,37 %

1,53 %

16,20 %

16,29 %

3,42 %

12,97 %

54,54 %

45,46 %

Mar-07

26,08 %

24,15 %

1,42 %

16,74 %

14,26 %

3,98 %

13,38 %

55,62 %

44,38 %

Abr-07

23,89 %

23,05 %

1,31 %

19,47 %

13,79 %

4,98 %

13,50 %

53,24 %

46,76 %

May-07

24,04 %

21,85 %

1,47 %

21,39 %

13,41 %

5,29 %

12,54 %

52,65 %

47,35 %

Jun-07

23,82 %

21,64 %

1,70 %

23,22 %

13,67 %

4,65 %

11,30 %

51,81 %

48,19 %

Jul-07

24,27 %

21,64 %

1,67 %

22,50 %

14,17 %

4,38 %

11,38 %

51,95 %

48,05 %

Ago-07

24,03 %

20,90 %

1,68 %

21,53 %

15,17 %

4,45 %

12,24 %

51,05 %

48,95 %

Sep-07

23,93 %

22,17 %

1,45 %

15,14 %

17,14 %

5,45 %

14,72 %

53,00 %

47,00 %

Oct-07

21,28 %

23,07 %

1,59 %

14,32 %

18,14 %

5,89 %

15,71 %

51,83 %

48,17 %

Nov-07

22,45 %

22,08 %

1,73 %

16,22 %

18,15 %

4,96 %

14,40 %

51,23 %

48,77 %

Dic-07

20,29 %

23,55 %

1,56 %

15,65 %

18,88 %

4,92 %

15,15 %

50,32 %

49,68 %

Ene-08

22,69 %

23,85 %

1,42 %

15,81 %

17,51 %

4,44 %

14,29 %

52,39 %

47,61 %

Feb-08

19,89 %

22,52 %

1,70 %

20,41 %

16,97 %

4,79 %

13,71 %

48,90 %

51,10

Fuente: INDEC, SAGPYA, ONCCA