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Oportunidades de negocio en la convergencia de los sectores de energía y telecomunicaciones

Javier Ros Analista asociado ENTER-IE

E

sta nota ENTER analiza aplicaciones concretas en las que convergen los sectores de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y el sector energético, que podrían contribuir a un consumo más racional y optimizado de recursos energéticos y al desarrollo del potencial de las TIC en España y otras regiones afines. Esta nota surge, por una parte, debido al contexto de obligatoriedad fijada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para que las compañías eléctricas en España doten a sus clientes de contadores de nueva generación, más fiables en la medición de los consumos generados y con capacidad de telegestión y, por otra, al hilo de la conferencia anual sobre nuevos sistemas automáticos de medida y telegestión de la energía eléctrica que se acaba de celebrar. Desde la perspectiva del previsible impacto económico, el mercado de fabricación de aparatos contadores de nueva generación podría valer unos 400 millones de euros en 10 años. El mercado de instalación de dichos equipos junto con las funcionalidades de telemedida y telegestión podría ascender a otros 400 millones de euros en ese mismo período, y el mercado de desarrollo de aplicaciones TIC, al menos unos 600 millones de euros adicionales.

La oportunidad La implantación de los nuevos contadores telegestionables podría ser el desencadenante de un proceso profundamente innovador y dinamizador del sector de las compañías eléctricas, facilitando su transición desde una gestión actual tipo utility ‘comoditizada’ hacia un modelo que permita, con perspectiva de país, una optimización del consumo de energía eléctrica, y con perspectiva del consumidor individual, un mejor servicio derivado del incremento de la competencia que las nuevas plataformas –que más adelante se describen– permiten.

Clientes del servicio eléctrico en el mundo. Miles País

Endesa

España España y Portugal

11.453 NA 2.228 NA 5.067 1.483 2.209 NA NA NA NA 986 ND d ND d NA NA 23.426

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Guatemala México

Las plataformas tecnológicas que se han de desarrollar para estas aplicaciones de telemedida y telegestión podrían también extenderse para facilitar la telemedida de otros servicios como el gas y/o el agua, y asimismo propiciar el desarrollo de otro conjunto adicional de aplicaciones, como telecontrol, telealarmas, etc. El desarrollo tecnológico que todo ello implica representa una oportunidad para contribuir a mejorar el balance exportador de la economía española, siguiendo pautas más o menos análogas a las desarrolladas por el sector de las telecomunicaciones en la década de los 90, aprovechan-

Nicaragua Panamá Perú Francia Italia Moldavia Reino Unido e

Total

b

Iberdrola

U. Fenosaa

10.300 NA NA 449 8.000 NA NA 844 4.107 c NA NA NA NA NA NA 3.300 27.000

3.600 NA NA NA NA 2.300 1.300 NA 700 400 NA NA NA 800 NA -

a Incluye clientes de gas; b Clientes de distribución: Andalucía (873), Cataluña (4.130), Baleares (651), Andalucía y Extremadura (4.701), Canarias (1.094); c Calculado por diferencia; d Sin datos para Francia e Italia; e Electricidad

Fuente: informes de las compañías

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Detalle del footprint de las empresas energéticas españolas en A. Latina y el mundo

ENDESA en América Latina Centroamérica

IBERDROLA en América Latina

• Proyecto SIEPAC (12,5%). Construcción de una interconexión eléctrica de 1.800 km y 600 MW de capacidad en doble circuito que unirá las redes de los países centroamericanos

Filiales

México

Generación eléctrica

Brasil

Colombia • Emgesa (48,48%) 2.829 MW • Codensa (48,48%) 2,2 millones de clientes

Perú • Piura (60%) 131 MW • Edegel (61,06%) 1.468 MW • Edelnor (60%) 986.461 clientes

Chile • Endesa Chile (59,98%) 4.779 MW • Chilectra (99,08%) 1,5 millones de clientes

México

• Ampla (91,94%) 2,4 millones de clientes • Coelce (58,86%) 2,7 millones de clientes • Endesa Fortaleza (100%) 322 MW • Cachoeira Dou. (99,61%) 665 MW • CIEN (100%) Interconexión Arg-Bra 1.000 km / 2.100 MW

Guatemala

Brasil

Bolivia

Argentina • Dock Sud (69,99%) 870 MW • Yacylec (22,2%) 282 km / 507 KV • Costanera/CBA (69,77%) 2321 MW • El Chocón (67,67%) 1.320 MW • Edesur (99,45%) 2,2 millones de clientes

Chile

Enertek Monterrey Femsa-Titán Altamira III y IV La Laguna Altamira V Tamazunchale Itapebi Brasil Anuente Termopernam. Energy Works Chile Ibener Guatemala Hidronorte

Distribución eléctrica Brasil

Coelba Cosern Celpe Electropaz Bolivia Elfeo Guatemala EECSA

Distribución de agua Chile

Essal

UNION FENOSA en el mundo

Moldavia

España Portugal México Guatemala Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia

Egipto R. Dominicana

Omán Kenia

Sudáfrica

do el despliegue internacional (footprint) de compañías relacionadas con la generación y explotación de fuentes de energía, tales como Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, Gas Natural, Repsol, etc. Otro campo de oportunidades para tomar en cuenta es el de la creación de patentes relacionadas con las actividades mencionadas.

La importancia de este asunto se basa en que el servicio eléctrico es probablemente el que tiene mayor capilaridad ‘externa’ (acceso al mayor número de hogares) en cualquier país desarrollado. Por otro lado, también es el que tiene mayor capilaridad ‘interna’ (interconexiones entre todo tipo de dispositivos dentro del hogar, siempre que requieran suministro de corriente alterna).

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Breve descripción de la situación actual en cuanto a consumo residencial de energía eléctrica en España La relación entre las compañías eléctricas y sus clientes se materializa principalmente a través de tres medios: • La factura que periódicamente se le remite a cada cliente. • Otros dispositivos en el entorno del hogar del cliente (contadores del consumo eléctrico, limitadores de potencia, etc.). • Visitas periódicas para la lectura de contadores. El tiempo promedio actual entre lecturas sucesivas es de unos 2 meses. El proceso, a pesar del importante componente actual de intervención humana, es muy eficiente por su madurez y por la ubicación en general agrupada de los contadores del servicio eléctrico Algunas características de la prestación del servicio en el sector residencial son: • Escasa flexibilidad en el sistema tarifario (‘tarifas BOE’) para adaptar a planteamientos innovadores en cuanto a capacidad de ahorro energético como políticas diferenciadoras de la competencia. • Por razones técnicas, las compañías eléctricas no suelen estar en condiciones de saber si en un momento dado se encuentra operativo el suministro en una vivienda concreta, ni caso de existir dicho suministro, con qué nivel de calidad. Su principal fuente de feedback parecen ser las llamadas de clientes agrupados en zonas cercanas entre sí, que informan en un momento dado sobre un mismo tipo de incidencia. • Los organismos públicos supervisores de la calidad del servicio prestado no tienen instrumentos sólidos e independientes de los de las compañías eléctricas para la medición de la calidad a cada cliente.

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• Dado que la lectura de los contadores (correspondiente al consumo acumulado en un determinado periodo) se efectúa cada cierto número de meses, no resulta posible en el ínterin conocer las pautas del consumo de cada cliente concreto, con lo que: – La compañía eléctrica no dispone de un sistema que le avise de forma instantánea sobre picos imprevistos de consumo, en qué momento y debidos a qué clientes; por lo tanto, no tiene capacidad de reacción para hacer ofertas puntuales y con poca antelación que puedan contribuir a suavizar dichos picos de consumo. – La compañía eléctrica no dispone de herramientas efectivas para realizar ofertas comerciales incentivadoras de pautas de consumo que contribuyan a suavizar los picos de consumo. – La compañía eléctrica no dispone de información suficiente para poder efectuar ofertas comerciales diferenciales, lo que incentivaría la competencia entre compañías. • Por lo tanto, las compañías eléctricas planifican las necesidades de consumo a partir de supuestos empíricos pero sin una verdadera capacidad proactiva, dadas las enormes limitaciones de comunicación ‘en tiempo real’ con sus clientes. Dado que la energía es un elemento difícilmente susceptible de ser almacenado para un consumo posterior, las compañías requieren disponer en cada momento de una sobrecapacidad muy relevante para atender situaciones imprevistas

Aportación de las telecomunicaciones a este escenario De lo descrito en un apartado anterior, se desprende que la relación de las compañías eléctricas con sus clientes es bastan-

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en cada momento), así como otras muchas aplicaciones por descubrir.

te pobre, si se la compara con la relación equivalente de las compañías de telecomunicaciones. Estas últimas, por su propia naturaleza, siempre han tenido la posibilidad de intercomunicación directa e instantánea con el cliente. Ahora bien, cuando las compañías telefónicas se dotaron de facturación detallada (información sobre origen y destino llamadas, duración, día y momentos dentro del día, etc.) susceptible de ser compartida de forma instantánea con el cliente, la calidad de su relación con dichos clientes mejoró de forma sustancial y aparecieron multitud de aplicaciones innovadoras (ofertas de tarifas adaptadas a diferentes momentos del día o de la semana, planes familiares, etc.). Las compañías eléctricas, en cambio, carecen en estos momentos de canal de comunicación en tiempo real que obtenga, procese inteligentemente e intercambie la información básica, como consumo instantáneo, momento del día, etc. con el cliente. Conociendo esta información, aparecerán muchas aplicaciones, tanto para mejorar las acciones de marketing hacia el cliente como para realizarle ofertas concretas en tiempo real que mejoren la explotación de oferta de electricidad (optimizando la cantidad de energía generada

Una vez que los nuevos contadores estén dotados de la funcionalidad de telemedida y de telegestión, el paso siguiente es el de considerar las diferentes posibilidades técnicas para transmitir esa información a las plataformas de telemedida de las compañías eléctricas, así como recibir en los nuevos contadores las instrucciones de telegestión. Dada la naturaleza de la señal requerida a transmitir desde los contadores, basta un enlace de datos de baja velocidad (bajo ancho de banda), con lo que existe la oportunidad de reducir mucho el coste del enlace de telecomunicación. Como posibles enlaces de telecomunicación concretos entre el dispositivo contador del consumo eléctrico y la empresa eléctrica, cabe considerar: • Enlace de comunicaciones de datos mediante PLC1 propiedad de la propia compañía eléctrica. 1

PLC: Power Line Communications. Expresión que hace referencia a sistema de telecomunicaciones mediante cable eléctrico.

Diferentes tecnologías disponibles GPRS Server

GPRS P3 RS 232 link

Electricity meter

WWW Modem GPRS

SOLUCIÓN GPRS

High priority alarm detection

Front-end communication server IONOS NMS

GPRS WWW

Regular Reading Data Concentrator

M3

M1

Electricity meter

SOLUCIONES PLC SAGEM Communications

Information display Real time consumption Advises

Front-end communication server

Radio 868 MHz

Ethernet

ADSL WWW

M2

SOLUCIÓN RADIO

Fuente: SAGEM Communications

Data Base for exchange with customer information system

Energy retailer

Application server

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• Conexión del contador vía radioeléctrica, destacando primordialmente la solución vía telefonía móvil celular mediante adaptación del dispositivo móvil GSM/GPRS (por ejemplo), 3G, WIMAX, etc. En este campo queda mucho por hacer, si bien ya existen más de 1,2 millones de conexiones M2M (Machine to Machine) según el último informe anual de la CMT.

• Conexión del contador con el equipo ADSL de algunas de la compañías de telecomunicación suministradoras del servicio telefónico local. Para que esto sea posible, habría que desarrollar los correspondientes acuerdos estratégicos y de interconexión técnica entre las compañías implicadas. Este modelo ya está funcionando en Francia.

Cuotas del mercado mundial M2M celular (excluyendo OEM telemático) por vendedor. % del mercado

• Cualquiera de los enlaces anteriormente descritos se puede complementar con las comunicaciones vía Internet entre el cliente y la compañía suministradora (de cara a recibir y aceptar ofertas, etc., una vez que la compañía y el propio cliente conocen el consumo en cada momento). También podrían arbitrarse aplicaciones en las que el cliente actúa a distancia, vía Internet, para llevar a cabo aplicaciones de telealarmas, de telecontrol, tales como encendido de dispositivos como calefacción, alumbrado, riego, etc. Todo ello aprovechando el nuevo contador eléctrico como plataforma –’gateway’– para otras aplicaciones de telemedida o telecontrol.

Otros, 11% LG, 1% Motorola, 1%

Siemens 38%

Sagem, 3% Kyocera, 4% Sierra, 4% Sony Ericsson 10%

Wavecom 28%

Como posibles enlaces concretos de telecomunicación entre el dispositivo contador

Fuente: ABI Research

Energy gateway

P1 Information port

Communication

Energy retailer

M- Bus

Information display Real time consumption Advises

Front-end communication server

Internet Services Customer advises

Radio 868 MHz

WWW Ethernet

ADSL

PSTN Load management

Home

Application server

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Comunicación entre medidores

Wireless M-Bus or ZigBee others

Wireless M-Bus or ZigBee others

RS232 or RS485

Wireless M-Bus or ZigBee others

Fuente: Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH

del consumo eléctrico y otros equipos que deberían intercambiar señales de telecontrol, de telealarmas, así como la posible conexión con los contadores de agua y gas, se puede utilizar tanto la red eléctrica PLC (aprovechando que la gran mayoría de los dispositivos a interactuar tiene conexión a la red eléctrica, con lo que el cableado ya existe), como el protocolo vía radio Zig Bee2 u otros. En este sentido, el proyecto Wireless M-Bus metering, desarrollado en Alemania y representado en la figura anterior, pretende unificar el proceso de telemedida simultánea de los servicios de agua, gas, electricidad, e, incluso, agua caliente. Hasta ahora, en una buena parte de las telecomunicaciones, el ser humano juega un papel directamente activo al menos en uno de los extremos de la comunicación. Por ejemplo, comunicaciones de voz por telefonía fija, móvil, correos electrónicos, acceso a contenidos vía Internet, redes sociales, aplicaciones bancarias, compra en webs, etc. Evidentemente, también existen ya aplicaciones de telecomunicación de datos sin intervención 2

Zig Bee: nombre de una especificación de protocolos para comunicación inalámbrca de bajo consumo energético y maximización vida útl de baterías; principal aplicación en baterías.

humana directa, como las transferencias de archivos entre cualquier sucursal bancaria y el sistema informático central. Lo que el planteamiento aquí considerado puede significar es la universalización de la interacción entre máquinas (intercomunicación y en su caso actuaciones posteriores) sin intervención directa del ser humano. En la figura siguiente se representa una perspectiva simplificada de cuanto antecede. Medidores telegestionados: cadena de valor Instalación otras aplicaciones de valor añadido: telealarmas, telecontrol, contadores de gas, de agua,…

Gestión servicios de telealarmas, telecontrol, de contadores de gas, de agua,..

Medio de telecomunicación Instalación contadores y dispositivos terminales para telemedida

Control fiabilidad equipos medida, control calidad suministro eléctrico

Relación con el cliente Gestión proceso de medidas y facturación Marketing con la información capturada

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Aportación de las TICs La información recibida desde los nuevos contadores eléctricos debe ser elaborada y procesada por sistemas TIC complejos, con multitud de posibles aplicaciones para marketing, de gestión y optimización del consumo a nivel incluso individualizado, que optimicen el consumo de energía y permitan construir ofertas microsegmentadas.

Áreas que se podrían beneficiar de un despliegue como el mencionado Un planteamiento exitoso requeriría potenciar al menos las siguientes áreas: • Fabricación masiva de contadores del consumo eléctrico, con capacidad para telemedida y de telegestión. • Desarrollos específicos en el campo de la microelectrónica, como pieza clave básica para la construcción de contadores de nueva generación técnico-económicamente asequibles: los contadores actuales están basados en tecnologías mecánicas obsoletas. • Desarrollo de aplicaciones software para la plataforma de telemedida, ampliación a la telemedida y telegestión de suministros como gas, agua, etc.

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• Desarrollo de módulos de aplicación, con su correspondiente software, para la gestión del consumo energético (en el alumbrado público, en el entorno de edificios de administraciones públicas, empresariales o residencias particulares). • Enlace de telecomunicación entre el equipo contador y la plataforma de telemedida.

Conclusión La renovación del parque de contadores eléctricos constituye una excelente oportunidad para dinamizar la industria relacionada con la explotación del servicio eléctrico, aportando las potencialidades de las telecomunicaciones entre el hogar del cliente y las propias compañías, y para la profunda modernización de este sector, abriendo posibilidades concretas de innovación a escala nacional y abriendo las puertas a muchas otras aplicaciones relacionadas. Se abre asimismo la posibilidad de extender estos desarrollos a los sectores del suministro de gas y/o agua. En el ámbito específico de las telecomunicaciones, se abre un nuevo campo, el de las comunicaciones ‘entre aparatos’ (interconexión de dispositivos de telemedida, de dispositivos telecontrolados, de telealarmas,..), que en buena parte, hoy por hoy, todavía no existe.