30
2008
, 0,51%…(
.
2007 .)
.2)
2500
: 1896,28 : -1,68%
2400
200
I 1,9%
150
2000
1-
4,190
100
BP
1800
0,5%
50
1700 1600
»
0 07.07.08
21.05.08
03.04.08
15.02.08
24.12.07
08.11.07
1500 24.09.07
2007
09.08.07
-2
26.06.07
GDR
1900
10.05.07
-4
2100
23.03.07
2,47
2200
.
10.02.07
.-
2008
2300
09.01.07
Equity markets monitor Russia
250
I 26.8% I 48%
., %
I 59.8%
:
: – 01
1 896,28
-1,68
MICEX
29.07.2008
1 439,01
-1,18
S&P 500
29.07.2008
1 263,20
2,34 2,39
Dow Jones (DJI)
29.07.2008
11 397,56
Nasdaq Comp.
29.07.2008
2 319,62
2,45
Nikkei
29.07.2008
13 159,45
-1,46
MSCI EM
29.07.2008
1 015,79
-0,84
BovespaP
29.07.2008
58 042,87
2,06
Bolsa
29.07.2008
27 318,64
2,19
Merval
29.07.2008
1 926,68
0,21
., %
2008
28.07.08,
29.07.2008
., %
.6
28
RTSI
»
29.07.08,
., %
»
Brent (
)
29.07.2008
122,71
-2,49
Urals (
)
29.07.2008
120,09
-1,71
29.07.2008
18 050,00
-3,73
30.07.08, ., % ($/ , ($/ ,
31.07.008,
) )
29.07.2008
7 931,00
-0,80
29.07.2008
918,90
-1,26
USD/RUR
29.07.2008
23,45
0,46
EUR/RUR
29.07.2008
36,56
-0,50
USD & EURO ., %
01.07.08,
, 123317,
,
., . 18,
;
-1-
+7 (495) 644-1122;
www.eastkom.ru
1980
,
: (+2,93%) – .
,
–
.
,
Equity markets monitor Russia
-1,68%.
122 2008
, .
DJ 2%
2,39%, S&P +2,34%.
. 2%
,
,
,
. .
(-3,79%)
. ,
. , 0,5-1%.
[email protected]
I
2008 .
1,9% , » (NVTK)
1,9%
I
2008 .
2007 )
. 2008 -
2,4%
, 2009
1,24
. .
BID, USD OFFER, USD
NVTK RU 7,3 7,7 (mid.m),USD 7,5 , USD . 24 746
(52 wks), USD (52 wks), USD
, ,
4,9153 9,15
2".
9,5
.
.
[email protected]
, 123317,
,
., . 18,
;
-2-
+7 (495) 644-1122;
www.eastkom.ru
1-
2,47
4,190
BP -BP
12008
. 4,7
Equity markets monitor Russia
, EBITDA 2008 .
, .
.
7,5
2,1 .
.
3,8
.
.
2007.
17
66,50% 97,40%
Net margin
7,5
3,8 22,40%
-
4,7
2,1
123,80%
16,60%
12,40%
-
– 22,4%)
16,6% (1
1,52 2,38
., %
26,50%
. 2007
TNBP RU 1,875 1,9 (mid.m),USD 1,8875 , USD . 29 713
(52 wks), USD (52 wks), USD
1 . 200 7 .
)
EBIDA 26,5% (1
66,5%, 97,4%, 1-
28,3 EBITDA
,
.
1 . 2 008 .
EBITDA margin (
.
BID, USD OFFER, USD
. 2007
. – 12,4%)
.
, , -BP
, . .
[email protected]
-4
GDR
0,5% ,
N4»
(GDR)
0,5%
BID, USD OFFER, USD
. The Bank of New York Mellon,
2,014 5 10,07
GDR.
.
-4.
TGKD RU 0,00108 0,0011 (mid.m),USD 0,00109 , USD . 2 060
(52 wks), USD (52 wks), USD
,
-4.
0,001 0,00125
» ,
, BID, USD OFFER, USD
» (GMKN). », . », ,
», ,
,
(52 wks), USD (52 wks), USD
184 316,5
, «
,
8 », -
, 123317,
, .
GMKN RU 192,5 195 (mid.m),USD 193,75 , USD . 36 791
,
». « .
., . 18,
;
-3-
+7 (495) 644-1122;
www.eastkom.ru
-2
2007
39%
891 417
.
,
. .
,
,
2006
2007
, .
Equity markets monitor Russia
20,52%
918 018
.
BID, USD OFFER, USD
TGKB RU 0,00095 0,00102 (mid.m),USD 0,000985 , USD . 1 383
(52 wks), USD (52 wks), USD
0,00083 0,00115
. ,
482 017
.
.
EBITDA
5,9%. 2007 .
78 720
, 2006
. ,
.
. ,
,
, . 0,00107
.,
. . 2 006
2 007
643 227
891 41 7
-761 739
-918 0 18
13 792
10 03 7
0
-6 7 16 8
324 933
0
EBIT
220 213
-8 3 73 2
31 525
136 53 0
EBITDA
251 738
52 79 8
39,14%
5,92%
EBITDA
(
) (
)
53
0
-19 152
-2 2 53 2
201 114
-106 2 64
-58 072
27 54 4
143 041
-7 8 72 0
[email protected]
I AK&M , 786.512
.
.
1.075
II
2008 450.421
.
, ) .
26.8% » (
I .
2008
26.8% 336.091
.
.
; (LME).
, 123317,
,
.
. ,
., . 18,
;
-4-
+7 (495) 644-1122;
www.eastkom.ru
I AK&M 48% .
, $964.4
48% I
BID, USD OFFER, USD
36%
23
.
Equity markets monitor Russia
.,
. 84.3% 82.1% $34.7
»I
2008 600 .
0.01
.
.
60
I ) .
$92.7 .
DIXY RU 13,1 13,75 (mid.m),USD 13,425 , USD . 810
(52 wks), USD (52 wks), USD
13,5 15,4
. 59.8%
AK&M »( 469.189
2008
.
,
I
2007
59.8% .
.
749.948
.
.
. II .
539.81
.
.
.
208.138
. , , .
, 123317,
,
., . 18,
;
-5-
+7 (495) 644-1122;
www.eastkom.ru
KASE
2288,38 4,5
KASE 2,9%, . . .
70% …(
.
. 7)
180%
160%
140%
120% KASE_
08 04
08
08
04
04
08
08
04
04
08 04
07
07 04
08
07 04
04
07 04
04
07 04
04
07
07
04
04
04
07
07
04
07
%
07
7,66 ENRC 15 %
04
Kazakhmys
04
80%
07
MSCI BRIC
100%
KSE 190%
170%
150%
130%
110%
K SE MSCI BRIC
29.07.08 MSCI BRIC RTS
, 123317,
,
., . 18,
;
-6-
08
. ,% -9,55
-0,99
0,39
., %
.
-0,63
-22,01
1 896,28
-1,68
-17,21
., %
.
120,19
0,00
-0,29
USD/SOM
35,50
-2,57
1,13
USD/SUM
1 313,44
0,00
1,82
USD/RUR
23,45
0,46
-4,42
EUR/USD
1,56
-0,97
5,87
+7 (495) 644-1122;
4
08
08
08 4
4
08
4
08
4
., % -2,94
346,26
29.07.08 USD/KZT
4
07 4
93,66
08
07 4
29.07.08 2 288,38
4
07 4
07 4
KSE
07
07 4
KASE
4
07
07
4
4
07 4
07
07
4
07
70%
4
90%
4
Equity markets monitor Central Asia
.
,%
,%
www.eastkom.ru
2,9%, 4,5
. .
. KASE 2288,38 70%
. " (VSTN)
3,2
.
.
Equity markets monitor Central Asia
., . . , (KKGB) . (CCBN),
(BTAS) 2,5%
240,6
.
9%
-3,5% -4,1% (HSBK). .
. -
. (RDGZ). 2,2%
18 400
.
, ,
77
.
,
.
[email protected]
Kazakhmys
7,66 % 15 %
ENRC
, Kazakhmys PLC Eurasian Natural Resources Corporation PLC (ENRC) Kazakhmys.
%
Kazakhmys
98 607 884
ENRC 80
PLC
. 286
,
7,66,
14,59 % . 050 . 15 %
22,24 %. Kazakhmys
.
, 123317,
,
., . 18,
;
-7-
+7 (495) 644-1122;
www.eastkom.ru
) Mcap,
, , ,
Equity markets monitor Russia
,
.
,
52
.
52
., $
., $
,$
,$
,$
,%
.
,%
AVAZ
0,0
0,0
0,00
0,00
0,99
1,15
1,40
0,0
AKRN
0,0
0,0
0,00
0,00
80,00
90,00
90,00
-10,4
n/a n/a
TRNFP
1 974,9
50,0
1 170,00
2 150,00
1 250,00
1 300,00
1 270,00
-2,3
-36,8
AFKS
0,0
0,0
0,00
0,00
1,15
1,30
1,30
0,0
n/a
,
AFLT
3 243,0
20 000,0
2,67
4,45
2,80
3,05
2,92
0,0
-21,7
,
VTBR
23 534,5
30 000 000,0
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
-2,8
-31,4
BANE
0,0
0,0
0,00
0,00
16,20
18,50
16,90
0,0
n/a
WBDF
2 552,0
2 000,0
58,00
93,00
56,00
61,00
58,00
0,0
-35,6
NNSI
1 065,9
20 000,0
3,60
6,45
3,55
3,65
3,60
-2,7
-38,7
SIBN
30 581,4
40 000,0
3,74
8,10
6,10
6,40
6,45
-5,1
1,6
GAZP
277 216,8
675 000,0
9,77
15,65
11,60
11,67
11,71
0,5
-16,9
GMKN
36 791,2
38 500,0
184,00
316,50
192,50
195,00
193,00
2,9
-27,2
IRGZ
3 336,8
50 000,0
0,70
1,19
0,65
0,71
0,70
-5,4
-41,2
VSMO
1 498,9
3 867,0
130,00
325,00
125,00
140,00
130,00
-9,7
-57,0
IRKT
782,5
25 000,0
0,80
0,99
0,65
0,70
0,80
0,0
n/a
LKOH
66 386,4
74 348,0
64,25
113,20
77,30
78,00
78,05
-4,9
-10,3 -2,8
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
MVID
1 258,4
1 203,0
6,00
8,80
6,50
6,80
7,00
-0,7
MGNT
3 384,0
620,0
39,80
56,65
46,00
46,50
47,00
4,4
-6,9
MTLR
7 784,3
43 900,0
12,10
45,80
18,60
19,00
18,70
10,0
-30,7
MAGN
12 291,8
317 252,0
0,96
1,48
1,02
1,07
1,10
0,0
-15,4
MSNG
5 072,0
200 000,0
0,13
0,26
0,12
0,13
0,13
-8,9
-46,4
MTSS
21 826,9
20 000,0
9,33
15,70
10,80
11,00
10,95
-2,8
-28,7
ROSN
107 571,5
80 000,0
6,67
12,20
10,15
10,17
10,15
1,5
6,1
NLMK
25 171,6
40 000,0
2,75
5,65
4,10
4,30
4,20
0,0
5,0
NVTK
24 745,9
35 000,0
4,92
9,15
7,30
7,70
8,15
0,0
8,7
NMTP
3 514,9
200 000,0
0,10
0,29
#N/A N/A
0,18
0,18
0,0
-27,0
-2,
OGKB
2 127,6
1 723 683,0
0,07
0,16
0,07
0,07
0,07
-5,8
-57,8
-3,
OGKC
3 917,8
9 133 099,0
0,08
0,17
0,08
0,09
0,08
-1,8
-45,9
-5,
OGKE
4 103,1
1 250 000,0
0,10
0,18
0,10
0,12
0,12
0,4
-33,8
,
OPIN
4 584,0
200,0
218,50
450,00
300,00
320,00
300,00
-0,7
-3,2
PMTL
2 608,2
30 000,0
5,04
9,35
6,80
9,00
8,28
0,0
17,4
, , , , , , , ,
PLZL
8 959,5
1 000,0
39,10
80,00
41,50
46,00
47,00
0,0
2,4
RASP
856,0
88 800,0
11,05
17,50
13,00
13,50
13,25
0,0
-4,2
RBCI
1 043,0
30 000,0
7,45
10,90
7,35
7,60
7,45
-0,7
-28,7
RITK
1 208,8
10 000,0
7,00
10,30
8,30
8,75
8,35
0,0
-18,1
RTKM
9 120,7
108 066,0
9,24
12,44
11,85
11,95
11,85
-1,7
0,9
SBER
62 635,2
2 120 000,0
2,82
4,48
2,82
2,83
2,82
-5,7
-33,2
SBERP
-
50 000,0
1,76
3,05
1,60
1,80
1,76
0,0
-41,3
SPTL
1 031,3
50 000,0
1,00
1,95
0,96
1,10
1,00
-2,9
-41,5
CHMF
17 181,3
45 000,0
13,90
28,00
16,95
17,15
17,05
-6,3
-24,8
SVAV
1 696,4
13 500,0
36,75
67,30
49,25
50,00
49,50
-0,8
-8,3
SCON
1 972,5
5 500,0
22,75
28,50
25,85
26,40
26,30
0,0
1,5
ENCO
1 118,5
600 000,0
0,08
0,13
0,08
0,08
0,08
-1,9
-35,4
,
SNGS
33 541,8
450 000,0
0,83
1,38
0,85
0,86
0,86
-0,6
-31,0
,
SNGSP
-
100 000,0
0,39
0,72
0,38
0,40
0,39
-5,1
-40,0
TATN
13 314,5
10 000,0
4,63
8,01
5,94
6,00
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TRMK
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-33,3
URKA
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12 000,0
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9,90
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0,05
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,
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,
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-3,8
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, , , ,
, 123317,
,
., . 18,
;
-8-
+7 (495) 644-1122;
www.eastkom.ru
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AVAZ AKRN APTK AMEZ AFLT VZRZ STBK BEGY BANE BANEP VRPH WBDF NNSI NNSIP GAZA GRAZ ESPK FESH IRGZ KHEL KZOS KMAZ KIRZ KLNA VSMO IRKT LEKZ MGNT MASZ MGTS MGTSP MTLR
, 36,6, , , , ,
Equity markets monitor Russia
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ao -2, -5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , -1, -10, -4, -6, -8, , , , , , , , , , , , , , , , ,
, 123317,
,
.
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4
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,
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.
52
., $
., $
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,$
,$
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,$
,%
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. %
,
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-
-
-
n/a
n/a
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1 1
31 2 90 2
1 1 1
., . 18,
;
-9-
+7 (495) 644-1122;
www.eastkom.ru
Equity markets monitor Central Asia
,
,
,
.
,%
,%
.
Mcap,
.
,
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20 000
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18 501
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ASBN
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14 000
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60 800
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1 410
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5 700
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1 770
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1 221
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KZTC
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ROSA
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-
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n/a
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-
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-
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-
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-
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-
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-
n/a
0,0
Corporation Ordabasy , cs
ORDB
2 245 124
2 500
2 750
2 500
0,0%
-37,5%
46
0,0
Corporation Ordabasy , ps
ORDBp
748 000
2 100
2 310
2 292
0,0%
0,0%
14
0,0
Kazcat , cs
ZERD
210 000 000
01,03,1950
01,03,1985
01,03,1951
-
-
-
0,0
Aktyubinsk oil eguipment plant , cs
AZNO
600 000
10 348
11 900
9 200
0,0%
0,0%
46
0,0
Chimpharm , cs
CHFM
5 117 752
910
1 001
950
0,0%
-5,0%
40
0,0
Chimpharm , ps
CHFM
131 945
790
909
-
-
-
1
0,0
Azia Avto, cs
ASAV
100 000
159 500
175 450
175 450
0,0%
-
139
0,0
GLOTUR, cs
GLOT
1 500 100
5 855
6 440
n/a
-
-
76
0,0
Ornek 21, cs
ORNK
790 000 000
8
01,08,1980
8
0,0%
-13,0%
52
0,0
Astana nedvigimost, cs
ASND
100 000
n/a
n/a
n/a
-
-
n/a
0,0
Astana Gas service, cs
ASZS
102 000
n/a
n/a
n/a
-
-
n/a
0,0
Ekoton, cs
EKTN
93 500
n/a
n/a
n/a
-
-
n/a
0,0
Pavlodarenergoservice. Cs
PDES
11 131 000
920
26,09,1902
1 050
0,0%
7,6%
97
0,0
Remiks-r, cs
RMXR
666 526 667
0,03
4
5
0,0%
93,1%
28
0,0
RTS-Deko, cs
RTCP
91 900
n/a
n/a
n/a
-
-
n/a
0,0
Shimkent Munai Onimdery, cs
SHMO
3 989 610
n/a
n/a
n/a
-
-
n/a
0,0
Sumbe, cs
SUMB
182 000
5
n/a
302 000
0,0%
-
455
0,0
, 123317,
,
., . 18,
;
- 10 -
+7 (495) 644-1122;
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©
, 2008 .
. .
,
,
,
.
, ,
, ,
,
. .
.
,
.
,
.
, . .
, ,
.
,
, .
,
. .
.
,
.
, .
. .
: 123317,
,
., . 18,
.: (495) 644-1122 : (495) 644-4797
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Head of Research
197101,
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.: (495) 644-1122 e-mail:
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,
.
,
236000, , .
[email protected]
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355037, . ,
[email protected]
: (495) 500-8185 . +7 (916) 900-1856 e-mail:
[email protected]
650025, . ,
[email protected]
.
,
.: (495) 644-1122 e-mail:
[email protected]
.
.: (495) 644-1122 . 2277 e-mail:
[email protected]
,22,
, 85/1,
.210,
428000, ,
[email protected] 454091 ,
[email protected]
., . 18,
;
,19
.1,
100170, , . : +998 71 2672164
,
- 11 -
.: +7 (4742) 745-523
81/1,
. 406 (405),
801,
.: +7 (863) 219-0088
.: +7 (4732) 552-261
.: +7 (3532) 772-072
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,
690001, . ,8 ,
[email protected]
720040, . , : +996 31 2660806 ,
. 24,
, 58,
450077, ,
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.: +7(4012) 303-433
.: +7 (8652) 956-965
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460000, .
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.: +7 (812) 332-5085
.: +7 (3842) 760-542
, .3,
394000, . ,
[email protected]
. 413,
207, 208,
, . 44 ,
, 10,
344006, .
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15,
.507,
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1,
.: +7 (8352) 629-036
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