Entwicklungen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland Harald Rissel EDEKA Handelsgesellschaft Südwest mbH
1 13.07.2005
ImmobilienEinzelhandelsSeminar Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH Frankfurt, 12. Juli 2005
Agenda 1. Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen Umsatzentwicklungen 2. Kundenwünsche und – anforderungen Konsumentwicklung 3. Standortanforderungen EDEKA 2 13.07.2005
4. Diskussion
Agenda 1. Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen Umsatzentwicklungen 2. Kundenwünsche und – anforderungen Konsumentwicklung 3. Standortanforderungen EDEKA 3 13.07.2005
4. Diskussion
Aktuelle Entwicklungen Langfristige Entwicklung des Lebensmittel-Einzelhandels ( in % )
104,8
94,2
113,9 114,1 113,8 114,4 117,2 113,6 113,1 111,2 111,7 112,5 108,9
Umsatz in Mrd. €
88,7
85,1
81,6
79,2
77,2 75,3
73,4 71,7
13.07.2005
1990
1991
1992
1993
Quelle: ACNielsen Universum 2004
1994
1995
1996
1997
1998
+ 1,6 %
- 2,2 % 69,8
Anzahl Geschäfte in 1000 5
119,8 121,7
1999
67,7
2000
65,9
63,8
2001
2002
61,6
2003
2005: Keine Konsumimpulse aus den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen! 2000
2001
2002
2003
2004
2)
2005
2)
2)
2006
2,9 Wirtschaftswachstum1)
Preisentwicklung3) Arbeitslose in Mio in %4) 6 13.07.2005
1) 2) 3) 4)
1,5
3,89 9,1
2,0 0,8
3,85 9,0
1,8
1,4 0,1 4,06 9,5
1,6
1,8
1,6
1,0 -0,1 4,38 10,3
Veränderung des realen Bruttoinlandsproduktes (gegenüber Vorjahr in %) DIW, 05.01.2005 Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte (Veränderung gegenüber Vorjahr in %) Arbeitslose bezogen auf die inländischen Erwerbspersonen
4,38 10,3
4,38 10,2
2,0
1,4
4,00 9,3
Umsatzentwicklung - LEH Deutschland (o. Aldi) %-Veränd. zum Vorjahr (Jan. - Dezember 2003:2004) nominal -0,4
LEH Gesamt
-1,6
LEH ohne Discounter
-6,0
7
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
Basis: hochgerechnete Umsätze der Stichprobengeschäfte
13.07.2005
© 2004 ACNielsen
Umsatzentwicklung - LEH Deutschland (o. Aldi) %-Veränd. zum Vorjahr (Jan. - Dezember 2003:2004) nach Einzelhandelstypen nominal
flächenbereinigt
-1,7 -1,2
SBWH
-1,2
V M Groß
1,0
V M Klein
0,7
1,0
Discounter Supermärkte Restl. L E H -15
8 13.07.2005
0,4
-1,4
3,6
-1,7
-7,8 -10
2,9
-5
0
5
10
15
Basis: hochgerechnete Umsätze der Stichprobengeschäfte
© 2004 ACNielsen
9
Aktuelle Entwicklungen Langfristige Umsatz-Entwicklung des Lebensmittel Einzelhandels (Index: 1990 = 100) 208
Discounter (inkl. Aldi)
113
9
122
130
139
149
153
158
162
188
173
168
217
LEH insg.
104
106
106
107
1991
1992
1993
1994
13.07.2005
Quelle: ACNielsen Universum 2004
108
108
109
109
109
109
112
114
116
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Marktanteile FMCG in Deutschland 2003 EDEKA 20,2%
restliche 9,1 %
Spar 7,4%
Metro LEH 8,0 %
121,6 Mrd. €
Rewe 17,8 %
Aldi 17,1 %
10 13.07.2005
Tengelmann 6,7 %
Quelle: A.C. Nielsen; incl. Aldi, ohne Drogeriemärkte
Markant 13,7%
Nestlé Deutschland AG
11 13.07.2005
EDEKA Südwest
12 13.07.2005
Einwohner
Absatzgebiet
ca. 18.2 Mio.
Hessen (südl. südl. Teil)
RheinlandPfalz Saarland BadenWürttemberg
Bayern
(grenznahe Bereiche)
13 13.07.2005
Kunden 1.679 Märkte: 1.182 SEH, 497 Regiemärkte
Agenda 1. Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen Umsatzentwicklungen 2. Kundenwünsche und – anforderungen Konsumentwicklung 3. Standortanforderungen EDEKA 14 13.07.2005
4. Diskussion
Wo ist das Wachstum ???
15 13.07.2005
Konsumentwicklung Umgehung des Handels Wirtschaftlicher Zwang
Flohmärkte Flohmärkte
Erlebnis
Preisorientierung
Variety Seeking
16 13.07.2005
Institutionalisierter Handel
Schwarzmarkt
Konsumentwicklung Änderungen in der Gesellschaft… Alter
Mehr Wohlstand
Wellness fokussiert ?
Zeitdruck
fragmentiert
Internet Connected
Wirtschaft up / down
17 13.07.2005 © 2004 ACNielsen
56
Kriterien für die Auswahl der Einkaufsstätte
18 13.07.2005
Für den Kunde – mit dem Kunden Generell bindungskritisch
schwer ansprechbar
begegnungsorientiert 19 13.07.2005
unberechenbar und sprunghaft
hochinformiert
wärmebedürftig und sensibel
Problemlösung Probleme sind da um sie zu lösen!
20 13.07.2005
Wir machen satte Kunden
HUNGRIG!
21 13.07.2005
Maßnahmen
Marktatmosphäre
Sortimentskompetenz
Qualität eigene Qualitätsstandards
22 13.07.2005
Identität
Die „Marke“ am Ort
Kostenwettbewerb
Obst und Gemüse
23 13.07.2005
bis zu 250 Artikel
Wurstwaren
24 13.07.2005
bis zu 250 Artikel
Fleisch - Spezialitäten
25 13.07.2005
bis zu 200 Artikel
Fisch
26 13.07.2005
bis zu 200 Artikel
Sortimentsvielfalt bei EDEKA
27 13.07.2005
Sortimentsvielfalt bis zu 30.000 Artikel
Wein
28 13.07.2005
bis zu 1.500 Artikel
Bio-Produkte
29 13.07.2005
bis zu 2.000 Artikel
Backwaren
30 13.07.2005
Aus der Region
31 13.07.2005
Gesund und fit mit EDEKA
32 13.07.2005
Gesund und fit mit EDEKA
33 13.07.2005
Agenda 1. Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen Umsatzentwicklungen 2. Kundenwünsche und – anforderungen Konsumentwicklung 3. Standortanforderungen EDEKA 34 13.07.2005
4. Diskussion
Fazit
35 13.07.2005
Bereitschaft zu Veränderungen
Entwicklung Tankstellen-Shopping Zapfsäule
36 13.07.2005
1960
Entwicklung Tankstellen-Shopping Zapfsäule mit Shop Zapfsäule
1960 37 13.07.2005
1980
Entwicklung Tankstellen-Shopping Zapfsäule
1960
Zapfsäule mit Shop
Zapfsäule und Shop
1980 1990
38 13.07.2005
Entwicklung Tankstellen-Shopping Zapfsäule
Zapfsäule mit Shop
Zapfsäule und Shop
1960
1980
1990
Shop mit Zapfsäule
1995 39 13.07.2005
Entwicklung Tankstellen-Shopping Zapfsäule
1960
Zapfsäule mit Shop
Zapfsäule und Shop
1980
1990
Shop mit Zapfsäule
Shop ohne Zapfsäule
1995
2000 40 13.07.2005
Fazit
41 13.07.2005
Profilschärfe
Sortimentskompetenz
Berechenbarkeit
Sicherheit
Qualifizierte Mitarbeiter
Unternehmer vor Ort
Agenda 1. Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen Umsatzentwicklungen 2. Kundenwünsche und – anforderungen Konsumentwicklung 3. Standortanforderungen EDEKA 42 13.07.2005
4. Diskussion
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
43 13.07.2005