NOVIEMBRE 2011

ENCUESTA MENSUAL DE GRANDES ALMACENES E HIPERMERCADOS MINORISTAS NOVIEMBRE 2011 GRUPO DE VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS (SUPERMERCADOS Y TIENDAS POR DEPARTAMENTO)

Elaborado por la Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística:

Según la información obtenida en la encuesta “Estadística Mensual de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas 2011”, correspondiente al Grupo CIIU 471 “Venta al por menor en almacenes no especializados”, conformado por la Clase CIIU 4711 – Venta al por menor en almacenes no especializados, con surtido compuestos principalmente de alimento, bebidas y tabaco - “Supermercados” y la Clase CIIU 4719 - Venta al por menor de otros productos en almacenes no especializados - “Tiendas por departamentos”, se observa que en el mes de Noviembre 2011 el valor de las ventas registró un monto de 1 007 889 miles de nuevos soles, que representa un crecimiento de 17,2 por ciento con relación a lo registrado en el mismo mes del año 2010.

Oficina de Estadística Analista de Comercio Interno: Turix P. Oré Sánchez Telf. 616-2222-1651

Evolución de las ventas de las empresas del Grupo CIIU 471 Año 2010-Noviembre 2011 (Miles de nuevos soles) 1 600 000 2010 2011

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Sep

Oct

Nov

Dic

NOVIEMBRE 2011

Encuesta Mensual de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Durante el transcurso del periodo mensual entre Enero y Noviembre 2011, a nivel de variaciones porcentuales de cada mes se observa que el mes de Abril 2011 presenta la mayor variación positiva al lograr un crecimiento de 27,0 por ciento respecto a Abril 2010, seguido del mes de Marzo 2011 con una variación de 22,8 por ciento con respecto al mismo mes del año 2010; de otro lado la menor variación se registró en el mes de Mayo del 2011 al obtener un crecimiento de 12,3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Variación de las ventas mensuales de las empresas del Grupo CIIU 471 2011/10 (Variación porcentual mensual) 27,0 22,2

22,8

22,2

21,0

19,7

22,0

19,8

17,3

17,2

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Ene

Feb

12,3

NOTA: Variación (%) con respecto al mismo mes del año anterior FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Composición por CIIU Según el valor de las ventas mensuales del Grupo CIIU 471 a nivel de Clase CIIU, para el mes de Noviembre 2011 el mayor crecimiento corresponde a la Clase CIIU 4719 que presentan una variación positiva de 20,3 por ciento, mientras que la Clase CIIU 4711 alcanzó un crecimiento de 15,8 por ciento en relación al mismo mes del año 2010. Evolución de las ventas de las empresas de la Clase CIIU 4711 Año 2010-Noviembre 2011 (Miles de nuevos soles) 1 000 000

2010 2011

800 000

600 000

400 000

200 000

0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Ministerio de la Producción – OGTIE- Oficina de Estadística

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NOVIEMBRE 2011

Encuesta Mensual de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Evolución de las ventas de las empresas de la Clase CIIU 4719 Año 2010-Noviembre 2011 (Miles de nuevos soles) 600 000

2010 2011

500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Nov

Dic

En lo que corresponde a la Clase CIIU 4711 las empresas comerciales que registraron mayores crecimientos en sus ventas en el mes de Noviembre 2011 respecto al mismo mes del año 2010 son, Distribuciones y Servicio Roma (107,6%),Makro Supermayorista (79,7%), Hipermercados Tottus (29,8%), Prolim Distribuidores (28,6%), Comercial Sonia (27,8), entre las principales. Mientras que en la Clase CIIU 4719 los que registraron crecimientos son, Tiendas Peruanas (28,2%), Tiendas Ripley (20,8%) y Saga Falabella (19,3%), entre otras. Variación anual de las ventas por empresas del Grupo CIIU 471 Noviembre 2011/10 (Variación porcentual) Total

17,2

Distrib. y Serv. Roma

107,6 79,7

Makro Supermayorista Hipermercados Tottus

29,8

Prolim Distribuidores

28,6

28,2

Tiendas Peruanas

27,8

Comercial Sonia Tiendas Ripley

20,8

Saga Falabella

19,3

Ica Market perú

18,5

E. Wong

13,1

13,1

Hipermercados Metro

7,3

Supermercados Peruanos Frío Mercantil

5,4

Inversiones del Valle

5,1 3,3

Super Rey

2,6

Casa Sueldo Franco Supermercado

Comercial Venecia

-7,0

-33,2

-50,0

-10,0

30,0

70,0

FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Ministerio de la Producción – OGTIE- Oficina de Estadística

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Encuesta Mensual de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas Composición por líneas de productos

Del total de ventas registradas en los establecimientos comerciales consideradas en el Grupo CIIU 471 durante Noviembre 2011, a nivel de líneas de productos se observa que el 32,3 por ciento corresponde a los Alimentos, frutas y verduras, el 18,5 por ciento a los Productos textiles y calzado, el 17,6 por ciento a los Aparatos, artículos y equipos de uso doméstico, el 14,1 por ciento representa a Otros productos, y el 7,5% por ciento a los Art. Farmacéuticos, cosméticos y tocador; que en conjunto representan el 90,0 por ciento de las ventas totales. Distribución de las ventas por líneas de productos Noviembre 2011 Muebles, 3,5% Art. Ferretería y prod. de vidrio, 0,4%

Art. Farmacéuticos, cosméticos y tocador, 7,5% Repuestos y accesorios automóviles, 0,6%

Aparatos, art. y equipos de uso doméstico, 17,6% Otros productos, 14,1%

Prod. Textiles y calzado, 18,5%

Bebidas y Tabaco, 5,4%

Alimentos, frutas y verduras, 32,3%

Librería, 0,1%

FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Variación porcentual por tipo de productos En cuanto a la evolución de las ventas a nivel de tipo de productos para Noviembre 2011 con relación al mismo mes del año 2010, se observa que los Muebles se incrementan en 45,7 por ciento, seguido de de Librería que se incrementa en 40,1 por ciento, los Aparatos artículos y equipos de uso doméstico en 26,9 por ciento, los Productos textiles, prendas de vestir y calzado con 26,7 por ciento, los Artículos, farmacéuticos, cosméticos y tocador con 18,3 por ciento, los Alimentos, frutas y verduras con 15,9 por ciento, las Bebidas y Tabaco con 14,4 por ciento; y en sentido contrario los que disminuyen son los Artículos de ferretería y productos de vidrio con 0,7 por ciento, los Otros productos que disminuyen en 2,3 por ciento y los Repuestos y accesorios para automóviles con una disminución de 4,6 por ciento.

Ministerio de la Producción – OGTIE- Oficina de Estadística

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Encuesta Mensual de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Variación anual de las ventas por línea de productos Noviembre 2011/2010 (Variación porcentual) 17,2

TOTAL Muebles

45,7 40,1

Librería

26,9

Aparatos, art. y equipos de uso doméstico

26,7

Prod. textiles, prendas de vestir y calzado

18,3

Art. Farmaceúticos, cosméticos y tocador

15,9

Alimentos, frutas y verduras

14,4

Bebidas y tabaco

-0,7

Art. de ferretería y productos de vidrio Otros Productos

-2,3

Repuestos y accesorios de automóviles -4,6

-10

10

30

50

FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Evolución Mensual por línea de productos “Alimentos, frutas y verduras”; en esta línea de productos se puede apreciar que el valor de las ventas en el mes de Noviembre 2011 muestra un crecimiento en 15,7 por ciento con relación al mismo mes del 2010. Evolución de las ventas al minorista: Alimentos, frutas y verduras Miles de nuevos soles 450 000

2010 2011 var%

41,9

400 000

39,1

Porcentaje 45 40

35,7 350 000

35

34,7 32,1

300 000

26,2

28,0

27,4

30

27,7

250 000

25

200 000

20 15,7

150 000

15,9 15

100 000

10

50 000

5

0

0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Ministerio de la Producción – OGTIE- Oficina de Estadística

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Encuesta Mensual de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

“Muebles”; en esta línea de productos en Noviembre 2011 la evolución del valor de las ventas registra un significativo crecimiento de 45,7 por ciento con relación al mismo mes del año 2010. Evolución de las ventas al minorista: Muebles Miles de nuevos soles 50 000

2010 2011 var%

174,3

45 000

Porcentaje 200 180

40 000

160

35 000

140 118,8

30 000 103,1

25 000 20 000 15 000

120 100 80

80,5 72,8

63,6

50,6

60

53,9 45,7

41,2

10 000

40

18,8

5 000

20

0

0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

“Productos textiles, prendas de vestir y calzado”; la evolución de las ventas de esta línea de productos durante el mes Noviembre 2011 presenta un comportamiento positivo, al alcanzar un crecimiento de 26,7 por ciento con relación al mismo mes del año 2010. Evolución de las ventas al minorista: Productos textiles, prendas de vestir y calzado Miles de nuevos soles 450 000 400 000 41,9

42,2

2010 2011 var%

43,3

Porcentaje 50 45 40

350 000

35

300 000

29,9

29,6

30 26,7

250 000

22,7

23,7

25

200 000 20 18,4

150 000 100 000

15 10

9,9

50 000

5,5

5

0

0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

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Encuesta Mensual de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

PERSONAL OCUPADO Analizando la evolución del personal ocupado en el Grupo de CIIU 471 “Venta al por menor en almacenes no especializados”, conformado por la Clase CIIU 4711 – Venta al por menor en almacenes no especializados, con surtido compuestos principalmente de alimento, bebidas y tabaco - “Supermercados” y la Clase CIIU 4719 - Venta al por menor de otros productos en almacenes no especializados - “Tiendas por departamentos”, se observa que presenta una

reducción de 1,6 por ciento para el mes de Noviembre 2011 con relación al mes de Octubre 2011. Lo cual se debe fundamentalmente por la reducción del personal eventual en 15,6 por ciento, y que a su vez fue atenuado por el incremento del personal permanente en 4,2 por ciento. Número de trabajadores según condición contractual del Grupo CIIU 471 2010-11 Total Eventuales Permanente

50 000 45 591

43 778

40 000

47 229

36 668

35 386 29 583

29 162

30 000 23 749

20 000

16 008

14 616 12 919

11 843

10 000

0 ene-10 Feb

Mar Abr May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic ene-11 Feb

Mar Abr May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Asimismo, la evolución del empleo según género se observa que en el mes de Noviembre 2011 respecto al mes de Octubre 2011 registra un incremento de 3,6 en el género femenino y una reducción de 4,9 por ciento en el género masculino. Número de trabajadores según género del Grupo CIIU 471 2010-11 Varones Mujeres

35 000 30 000 27 301

26 156

27 963

25 000 21 771 19 266

20 000 15 000

18 290

17 622 14 897

10 000 5 000 0 ene-10 Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic ene-11 Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

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Y, a nivel de Clase CIIU se observa que para el mes de Noviembre el personal ocupado en la Clase CIIU 4711 (Supermercados) presenta una reducción de 3,7 por ciento con relación al mes de Octubre 2011; en tanto para la Clase CIIU 4719 (tiendas por departamento) registra un incremento de 4,8 por ciento. Número de trabajadores según Clase CIIU 2009-11 40 000

4711

4719

35 000

33 083

32 445

34 822

30 000 24 999

26 776

26 945

9 534

9 723

25 000

20 000

15 000

12 508

10 000

5 000

12 407

11 333

6 259

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

Abr

May

Feb

Mar

Dic

ene-11

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

Abr

May

Feb

Mar

Dic

ene-10

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

Abr

May

Feb

Mar

ene-09

0

FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Por otro lado, se tiene que la distribución del personal ocupado según las empresas informantes en el mes de Noviembre 2011, registró que el 74,9 por ciento del personal ocupado del Grupo CIIU 471 “Venta al por menor en almacenes no especializados” son de condición permanente; de estos un 45,9 por ciento son varones y el 29,0 por ciento son mujeres; así como el 25,1 por ciento fueron eventuales, de los cuales 13,3 por ciento son varones y el 11,8 por ciento son mujeres. Distribución del personal ocupado por género y tipo de contrato Noviembre 2011

Mujeres permanentes 29,0%

Varones eventuales 13,3%

Mujeres eventuales 11,8%

Varones permanentes 45,9%

FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

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NÚMERO DE TIENDAS El número de tiendas de este Grupo CIIU 471 “Venta al por menor en almacenes no especializados” para el mes de Noviembre 2011 es de 237 locales, que es mayor en 3 a la cantidad de tiendas registradas en el mes de Octubre 2011; de los cuales 191 pertenecen al CIIU 4711-Supermercados y 46 locales al CIIU 4719-Tiendas por departamento; que en conjunto está conformada por el mayor número de ellos por la cadena de tiendas de Supermercados Peruanos (Plaza Vea) con 72 tiendas (aumentó 2 tiendas), seguido de los Super e Hipermercados Metro con 54 tiendas, Supermercados Tottus con 27 tiendas, E. Wong con 18 tiendas, Ripley con 18 tiendas, Saga Falabella con 17 tiendas, tiendas Oeschle con 7 tiendas Distribuciones y Servicios Roma con 5 tiendas , así como Makro con 6 tiendas (aumentó 2 tiendas), entre las principales.

72

54

27 18

18

17 13

Supermercados Peruanos (Plaza Vea)

Metro

Tottus

E WonG

Ripley

Saga Falabella

7

6

5

Oechsle

makro

Distib. y Serv. Roma

Otros 1/

1/ Otros; Corresponde a las empresas con tiendas menores a 4 FUENTE: Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

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