ENCUESTA DE COYUNTURA 2003

INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2003, ABARCANDO 150 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,334 EMPRESAS EN EL MES DE JUNIO, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 90% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN +-6.3%. SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

Coyuntura 1er Sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

1er sem 2002 56.3%

1er sem 2003 35.1%

78.0%

8.6% 0.0%

Favorable

Normal

Adverso

No contestó

18.0% 2.7% Favorable

1.3% Normal

Adverso

No contestó

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual

Coyuntura 1er Sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150 1er sem 2002

44.4% 37.1%

1er sem 2003 59.3%

18.5%

32.0%

0.0%

Mejor

Igual

Peor

No Contestó

8.7%

Mejor

Igual

Peor

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Durante el 1er semestre del año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

Coyuntura 1er Sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

1er sem 2002

No 70.2%

1er sem 2003 Si 62.4%

Si 29.8% No Contestó 0.0%

No 36.9%

No Contestó 0.7%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Unión europea

América Latina

Servicios de transporte

Suministro de agua

Oferta mano de obra espec

Mejoras tecnológicas

Relaciones laborales

Bloque asiático

Tasas de interés

Nivel de capacitación

Oportunidad

TLC

Acceso al crédito

Infraestructura

Capacidad instalada

Limitante

Suministro de energía

Inversión de capital

Coordinación con provd

Liquidez

Rotación del personal

Disde;o de sus productos

Trámites gubernamentales

Abast de mat. prima

Desaceleración de EU

Importaciones ilegales

Demanda del mercado

Oferta del mercado

Certidumbre económica

Estr. organiz. de la empr.

Opinión: Factores que Afectan a las Empresas Coyuntura 1er Sem 2003

No le afecta

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

PRODUCCIÓN

Opinión: Principales Productos Elaborados Ropa Ropa para dama Conjuntos para dama Blusa Pantalones Venta de telas Venta de ropa Ropa casual Conjuntos Jeans Ropa para niña Vestidos Bordados Botones Ilegal Ropa de manta Ropa para caballero Textiles Uniformes escolares Venta de lencería y corsetería Otros

20.9% 8.1% 7.4% 6.1% 5.4% 4.7% 4.1% 2.7% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 21.6%

Coyuntura 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Opinión: Principales Productos Elaborados

Otros calcetas camisas para caballero serigrafía colchas Colchas conjuntos de maternidad conjuntos deportivo diseños edredones Ganchos maquila maquila de ropa maquila pantalones maquila textiles pants niño pantuflas

pantuflas pijamas playeras playeras lisas playeras para niño prendas de imitación piel ropa casual ropa de playa ropa deportiva ropa para niño servicios administra Trajecitos de niño para ceremonias trajes para niño uniformes uniformes ejecutivos vestido para niña vestidos para novia

Coyuntura 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Capacidad de Producción Utilizada Promedio

88.3%

Coyuntura 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 24

77.9%

1er sem 2002

1er sem 2003

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Principales insumos de la Empresa

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

Importado

Tergal

Razo

Popelina

poliester

Polar antilini

etiquetas

Otros

Ganchos

Entretelas

Agujas

textiles

Likra

Forro

algodón

mezclilla

Cierres

avíos

Materia prima

botones

hilos

telas

Promedio Nacional 89.3% Importado 10.7%

Nacional

Coyuntura 1er sem 2003

Bolsa Borrega Cintillas Embolaje Equipo de computo Fregol Gabardina Lencería y corsetería Manta Maquina de coser Maquinas especiales Mercería Pantalón de mezclilla Piel Pieles y textiles sintéticos Ropa Ropa para caballero Telas deportivas Telón Tintas

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Coyuntura 1 es sem 2003

Su empresa está enfocada a los servicios de: Diseño - Corte Ventas 11%

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

Diseño - Corte 3% Diseño - Ventas 4%

Diseño - Corte Producción Ventas 59%

Otros 23%

compra y venta de ropa 94%

Venta de insumos para fabricantes 3% ventas de botones 3%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Antigüedad promedio de la maquinaria y equipo

Años

Coyuntura 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

7.5 6.8

5.0 4.5 3.5

1er sem 2002

2.3

maquinaria mas antigua

maquinaria mas nueva

2.0

equipo mas antiguo

2.3

1er sem 2003

equipo mas nuevo

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Procedencia Promedio de la Tecnología

Coyuntura 1er Sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 138

1er sem 2002 Nacional 79.7%

1er sem 2003

Extranjera 20.3%

Nacional 81.3%

Extranjera 18.7%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Procedencia Promedio de la Tecnología Por País

Coyuntura 1er Sem 2003

1er sem 2002 E.U. 54.6%

1er sem 2003 E.U. 33.3%

Alemania 27.3% Japón 9.1%

Colombia 3.3%

Europa 9.1%

China 3.3% Alemania 26.7%

Japón 33.3% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Coyuntura 1er Sem 2003

Problemas con la tecnología

1er sem 2002

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

No 86.6%

1er sem 2003

Si 10.7%

No 94.0%

No contestó 2.7%

Si 4.7%

No contestó 1.3%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Opinión: Principales Problemas con la Tecnología Utilizada

Coyuntura 1er Sem 2003

Actualización Fuera de tiempo, las refacciones Mano de obra No se tiene maquinas especializadas Servicio y capacitación

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

VENTAS

Comportamiento de las Ventas

Coyuntura 1er Sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

1er sem 2002 55.6%

En promedio

En promedio

disminuyeron

aumentaron en un 8.1%

en un 8.9% 31.1%

1er sem 2003 60.7%

13.2%

0.0% Aumentaron

Igual

Disminuyeron

En promedio

En promedio

aumentaron en un 28.0%

disminuyeron 34.7%

en un 25.3%

No Contestó

4.0% 0.7% Aumentaron

Igual

Disminuyeron

No Contestó

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Coyuntura 1er Sem 2003

Precios de Ventas

1er sem 2002

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

En promedio 54.3%

disminuyeron un 8.82%

33.1%

1sem 2003

En promedio

En promedio

11.9%

aumentaron

7.0%

un 10.93% Aumentaron

Igual

Disminuyeron

No Contestó

En promedio

62.0%

disminuyeron un 14.3%

aumentaron un 14.5%

18.7%

18.0%

1.3% Aumentaron

Igual

Disminuyeron

No Contestó

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Coyuntura 1er Sem 2003

Destino de Ventas

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

1er sem 2002 Regional 4.8%

Local 69.8%

Nacional 22.9%

1er sem 2003

Local 72.3% regional 12.5%

Exportacio nes 2.4%

Exportacio nes 0.5%

Nacional 14.7%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

COSTOS

Coyuntura 1er Sem 2003

Costos Totales de la Empresa

1er sem 2002

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

75.5%

En promedio

1er sem 2003

aumentaron un 10.63%

En promedio

24.5%

67.3%

aumentaron 0.0% Aumentaron

Igual

Disminuyeron

0.0%

un 12.2%

No Contestó 26.0%

1.3% Aumentaron

Igual

Disminuyeron

5.3%

No Contestó

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Coyuntura 1er Sem 2003

Estructura de Costos

100%

5.1% 2.8% 7.8% 1.4% 2.1%

90% 80%

7.7% 4.4%

70%

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 136

1.1% 5.1% 5.6% 4.0% 3.8% 4.0% 4.7%

Deprec. de activos

14.0%

Inmuebles e instal

60%

Transporte

Comercialización

23.0% 50%

Servicios

40%

Energía

30% 57.7%

45.5%

20%

Administrativos Mano de obra

10%

Materia Prima

0% 1er sem 2002

1er sem 2003

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Opinión:Incremento Promedio de Costos

1er sem 2002 39.2%

5.7%

Inmuebles e Instalaciones

Servicios Comercialización

7.8%

6.4%

Energía

Administrativos

6.7%

11.4%

Mano de Obra

3.7%

Transporte

3.3% 2.5% 1.4%

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 74

1er sem 2003

Materia Prima

Coyuntura 1er Sem 2003

5.2% 1.1% 2.6% 2.7% 3.6% 2.5%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

INVERSIÓN

Coyuntura 1er Sem 2003

¿ Realizó la Empresa Inversión ?

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 144

1er sem 2002

1er sem 2003 90.3% 70.2%

29.8%

9.7%

Si

No

Si

No

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Inversión de la Empresa durante el 1er semestre

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 13

1er sem 2002 Capital de Trabajo 48.4%

Coyuntura 1er Sem 2003

Investigación y Desarrollo 4.8% Infraestructura 8.0%

1er sem 2003 Capital de Trabajo 31.8%

Capacitación 5.1%

Investigación y Desarrollo 16.2% Infraestructura 1.5%

Maquinaria y Equipo 33.7%

Capacitación 7.9% Maquinaria y Equipo 42.6%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Inversión de la Empresa durante el 1er semestre

Coyuntura 1er Sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 13

1er sem 2003 42.6%

31.8%

16.2%

Reanudar Ampliar

7.9%

Reponer

Investigación y desarrollo

Capacitación

Capital de trabajo

Maquinaria y Equipo

Infraestructura

1.5%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿ Realizará la Empresa Inversión ? En el Siguiente Semestre

1er sem 2002

Coyuntura 1er Sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

74.8%

1er sem 2003 91.3%

23.8%

1.2%

Si

No

No Contestó

5.3%

Si

3.3%

No

No Contestó

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 8

1er sem 2002 Infraestructura 11.7%

Coyuntura 1er Sem 2003

Capital de Trabajo 26.3%

1er sem 2003 Capacitación 8.4%

Maquinaria y Equipo 48.4%

Capital de Trabajo 53%

Investigación y Desarrollo 5.3%

Capacitación 6% Infraestructura 1%

Investigación y Desarrollo 4% Maquinaria y Equipo 36%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

EMPLEO

Coyuntura 1er sem 2003

Trabajadores Asegurados

23,500 23,000 22,500

23,177

Variación

22,801

22,563

22,479

22,259

22,000

21,942 21,993

21,500 21,000 20,500

Ene-Jun 03: -3.8

21,419 21,193 21,140 20,737

Variación Ene-Jun 02: -3.5%

20,000

20,394

19,500

Empleo

19,000

Lineal (Empleo)

18,500 Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun02 02 02 02 02 02

Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03

Tendencia = -151

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS.

Personal de la Empresa

Coyuntura 1er Sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 135 Ve ntas 23%

Administración 13%

Producción 64%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Personal de la Empresa Estructura por Sexo

Coyuntura 1er Sem 2003

1er sem 2003

Hombres 29.7%

Hombres 51.5%

Mujeres 70.3%

ADMINISTRATIVOS

PRODUCCIÓN

Mujeres 48.5%

Hombres 35.6% Mujeres 64.4%

VENTAS FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Coyuntura 1er sem 2003

¿Contrató Personal la Empresa?

1er sem 2002

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

No contesto 51.0%

1er sem 2003 No 21.9% Si 27.2%

No 84.7%

Si 5.3%

No contesto 10.0%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Coyuntura 1er sem 2003

Personal contratado

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 30 Adm inistración 7%

Ventas 53%

Producción 40%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Personal contratado por especialidad

Coyuntura 1er sem 2003

Nivel Cantidad Dificultad Puesto Administrativos Profesional 50% Promedio = 1.3 Muy dificil 80% Técnico 50% Fácil 20% Cortador Oficio Promedio = 1 Dificil 50% Normal 50% Costureras Oficio 100% Promedio = 2 Muy fácil 50% Normal 50% Obreros Técnico 20% Promedio = 4.2 Dificil 40% Oficio 80% Normal 20% Fácil 40% Operadoras Oficio 100% Promedio = 3 Dificil 100% Técnico Técnico 100% Promedio = 2 Normal 100% Ventas Profesional 70% Promedio = 3 Dificil 33% Oficio 30% Normal 33% Muy facil 33%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Durante el 1er semestre ¿dio de baja personal en su empresa?

Coyuntura 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 138

87.0%

13.0%

No

Si

Ventas 11%

Adm inistración 4%

Producción 85% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

56.3%

1 SMM

10.4%

7.1%

2.5 SMM

4.5 SMM 5 SMM y más

14.2%

3.0%

3 SMM

4 SMM

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 146

33.1% 31.6%

2 SMM

3.5 SMM

Coyuntura 1er sem 2003

25.3%

0.6% 12.3%

1er sem 2002 1er sem 2003

0.0% 3.0% 0.0% 3.1% 0.0% 0.1%

0.0% mas de 5 SMM 0.0%

* SMM vigente a junio de 2003 para la ZMG FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Qué prestaciones percibe el personal?

Coyuntura 1 er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 119

Las de ley 92.5%

Superiores a las de ley 7.5% Superiores en un 2.3%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Ausentismo del Personal

Coyuntura 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 77

Días

1.19

1.09

0.74

Administración

Producción

Ventas

¿ Su empresa contratará Personal durante el siguiente semestre ?

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

1er sem 2002

No 74.8%

Coyuntura 1er sem 2003

No sabe 3.3% No Contestó 0.0%

1er sem 2003 No sabe 20.0%

Si 21.9%

No Contestó 4.0% Si 6.0%

No 70.0%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Qué personal estima contratar?

Coyuntura 1er sem 2003

Administración 30%

Ventas 35%

Producción 35%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Personal a Contratar

Puesto Nivel Cantidad Administración Profesional 67% Técnico 33% Promedio = 2.33 Obreros Técnico 33% Oficio 67% Promedio = 6.33 Técnicos Técnico 100%

Coyuntura 1er sem 2003

Experiencia Si 67% No 33% Si 33% No 67% No 100%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Recortará personal su empresa en el próximo semestre?

Coyuntura 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 147

No sabe 31.3%

Si 5.4%

No 63.3%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Tiene la Empresa Necesidades de Capacitación?

Coyuntura 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 147 68.0% 56.3%

42.4%

28.7%

1er Semestre 2002 1er Semestre 2003

1.3% Si

No

3.3%

No contestó

¿Con qué frecuencia requiere capacitación su empresa ?

Universo 1,343 Muestra 150 Submuestra 150

42.9%

41.7%

26.6%

Coyuntura 1er sem 2003

28.6%

26.6%

1er Semestre 2002 1er Semestre 2003

18.8% 15.6%

16.7%

9.5%

7.8%

2.4% 0.0% Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Otra

No contestó

¿En qué áreas o puestos de la empresa?

Coyuntura 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 89

Producción Ventas Administración Mercadotecnia Diseño Control de calidad Contabilidad Otro

25.8% 16.9% 13.5% 13.5% 13.5% 9.0% 6.7% 1.1%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre?

Coyuntura 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150 80.0% 60.3% 1er Semestre 2002 1er Semestre 2003

26.5% 13.3% 9.0%

11.0%

Si

No

No contestó

Fuentes de Financiamiento para Capacitación

Coyuntura 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 16 89.7% 80.0%

1er Semestre 2002 1er Semestre 2003

20.0% 10.0%

Externas

Recursos Propios

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones de Materias Textiles y sus Manufacturas de Jalisco

Comercio Exterior 1er sem 2003

24.00

Variación Ene-Jun 03: 18.2%

Exportaciones

21.00

Lineal (Exportaciones) 18.00

15.00

14.3 13.48

14.74

12.38 12.00

11.61

13.0

14.1

13.27 12.99

12.81 12.43

12.48 11.08

12.9 11.2 11.0

9.00

Variación Ene-Jun 02: 10.3%

6.00

3.00

Jun-03

May-03

Abr-03

Mar-03

Feb-03

Ene-03

Dic-02

Nov-02

Oct-02

Sep-02

Ago-02

Jul-02

Jun-02

May-02

Abr-02

Mar-02

Feb-02

0.00

Ene-02

Millones de Dólares

16.6 15.71

Tendencia = - 0.03 FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿La Empresa Exporta?

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

1er sem 2002 1er sem 2003

Si 11.3%

Si 6.0%

No contestó 0.0% No 88.7%

Directamente 76.5% Indirectamente 5.8% No contestó 17.7%

Coyuntura 1er sem 2003

No contestó 3.3%

No 90.7%

Directamente 55.6% Indirectamente 11.1% No contestó 33.3%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Qué exporta?

Coyuntura 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 9

Ropa Telas Botones Ropa de cama Uniformes ejecutivos

28.6% 28.6% 14.3% 14.3% 14.3%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿A qué mercado exporta?.

Comercio Exterior 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 7

1er sem 2002 1er sem 2003 América Latina 18.1%

TLC 65.6%

Unión Europea 13.1%

TLC 83.0%

América Latina 17.0%

Asiático 3.1%

¿Desde cuando exporta? Promedio 2002 = 5 años Promedio 2003 = 7 años FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Volumen de exportaciones en el 1er semestre con respecto almismo semestre del año anterior

Comercio Exterior 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 7 83.3%

58.8%

Disminuyó en un 8.8%

Subió en un 10.0%

Disminuyó en un 5.0% 23.5%

17.7%

16.7%

1er sem 2002 1er sem 2003

0.0%

Subió

Permaneció igual

Disminuyó

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Comercio Exterior 1er sem 2003

¿Por qué no exporta?

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 113

9.3%

Insuficiente cap. Inst.

38.9% 22.0%

Financiamiento Falta de diseño Falta de calidad

3.3% 34.0%

2.7% 24.7%

Desconocimiento

No cumple normas 4.7%

No es rentable 0.7% 0.0%

26.4%

20.4%

8.0%

Trámites

Otros

37.0%

18.9% 24.7% 17.0% 15.1% 1er sem 2003 1er sem 2002

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Cuenta con certificados de calidad ISO?

Comercio Exterior 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 150

1er sem 2002 Si 33.3%

1er sem 2003 No contestó 16.7%

Si 8.7%

No contestó 25.3%

No 50.0%

No 66.0% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Importaciones de Materias textiles y sus Manufacturas de Jalisco,

Comercio Exterior 1er sem 2003

60.0

Variación Ene-Jun 03: 23.2%

55.0 Importaciones 50.0

Lineal (Importaciones)

45.0 39.51

35.0 26.48

25.8

25.0

23.7

33.5

33.73

33.48

30.0

37.11

37.65

33.88

24.99

30.4

23.19

20.0

22.05

28.1 29.6

29.9

22.8

15.0

Variación Ene-Jun 02: 7.0%

10.0 5.0

Jun-03

May-03

Abr-03

Mar-03

Feb-03

Ene-03

Dic-02

Nov-02

Oct-02

Sep-02

Ago-02

Jul-02

Jun-02

May-02

Abr-02

Mar-02

Feb-02

0.0

Ene-02

Millones de Dólares

40.0

Tendencia = 0.36 FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Comercio Exterior 1er sem 2003

¿La Empresa Importa?

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 142

1er sem 2002 1er sem 2003

Si 22.7%

No 82.4% Si 17.6%

No 77.3%

Directamente 93.9% Indirectamente 3.1% No contestó

3.0%

Directamente 52.9% Indirectamente 47.1%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Qué importa?

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 21

1er sem 2002

25.0%

Ropa

Otros

1er sem 2003

64.0%

Telas

Comercio Exterior 1er sem 2003

11.0%

Materia Prima

66.7%

Producto terminado Insumo

23.8%

9.5%

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿De qué mercado importa?

Comercio Exterior 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 23

1er sem 2002 TLC 77.8%

América Latina 13.0%

1er sem 2003 América Latina y el Caribe 16.1%

Unión Europea 7.4%

Unión Europea 10.9%

Asiático 1.9% TLC 57.3%

¿Desde cuando importa?

Asiático 15.7%

Promedio 1er sem 2002 = 5 años Promedio 1 er sem 2003 = 5 años

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Volumen de importaciones en el 1er semestre con respecto al mismo del año anterior

Comercio Exterior 1er sem 2003

Universo 1,334 Muestra 150 Submuestra 22

72.7% 64.4%

Disminuyó en un 7.0%

Subió en un 14.0%

Subió en un 10.0%

16.1%

Disminuyó en un 15.0% 19.3%

13.6% 13.6%

Subió

Permaneció igual

Disminuyó

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONCLUSIONES

• Para los empresarios de la Industria del Vestido el entorno de negocios en Jalisco tiene una perspectiva menos favorable comparada con el mismo periodo del año pasado. •La estructura organizacional de la empresa y la certidumbre económica son las variables mas limitantes en cuanto a la actividad de la empresa. La mejoras tecnológicas, la apertura con el TLC, el acceso al crédito y el diseño se sus productos son considerados como una oportunidad. •El 59% de la industria está enfocada a los servicios de Diseño - corte - producción - venta. El 23% bajo el concepto de “otros” está enfocado a la compra venta de ropa, botones e insumos para fabricantes.

CONCLUSIONES •Los insumos aun son nacionales en un mayor porcentaje, También la tecnología, aunque en un porcentaje menor, ya que el 18.7% es procedente de E.U, Alemania y Japón. • Pocos problemas se tiene con la tecnología. Los principales son Actualización, refacciones, capacitación y especialización de la misma. •Las ventas, a opinión del empresario disminuyeron mas que en el periodo pasado • Para el 26.0% de las empresas se han incrementado sus costos pero solo el 18.0% los han trasladado a los precios •El incremento en los precios de ventas es significativo 14.5%,y proporcional al incremento de los costos 12.2% •Se observa una regionalización en cuanto al destino de las ventas comparando con el periodo anterior. Se reduce el destino de ventas nacional y de exportación.

CONCLUSIONES

•Los incrementos mayores en los costos de las empresas fueron en mano de obra, seguido por materia prima y energía. •El nivel de inversión disminuye al igual que los planes de inversión ya que solo realizaron inversión el 9.7% de las empresas (29.8% el periodo pasado) y esta fue destinada en su mayor parte a maquinaria y equipo seguido por capital de trabajo •La contratación de personal se vio reducida este semestre, solo el 5.3% de las empresas contrataron personal (27.2% el periodo pasado) y el 13.0% dio de baja personal.

CONCLUSIONES •El personal contratado fue principalmente para el área de ventas (53.0%) seguido por personal para producción (40.0%) •Se pidió que el personal contratado en administración fuera 50 % profesional y 50% técnico, el de producción 80% de oficio y 20% técnico y el de ventas 70% profesional y 30% de oficio. •Un 28.7% de las empresas consideran tener necesidades de capacitación, principalmente en producción, ventas y administración, pero solo el 11% tiene planes de capacitación para el próximo semestre. La empresa financia su capacitación en un 80% con recursos propios, pero se muestra un incremento en la participación del financiamiento externo al pasar del 10.0% el periodo anterior al 20.0% este semestre.

CONCLUSIONES •Se muestra una reducción en las empresas que exportan al pasar de 11.3% a solo el 6.0% en este periodo y de estas el 11.1% lo hacen indirectamente •La exportaciones son dirigidas principalmente al TLC (83.0%), seguidas por América Latina y el Caribe (5.0%). El mismo semestre del año anterior se mencionaban también exportaciones a la Unión Europea y a Asia. •El volumen de las exportaciones disminuyó para el 16.7% de las empresas y mencionaron una disminución del 50.0%, reducción menos a la manifestada en el periodo anterior que fue del 8.8%. •Las empresas no exportan principalmente por desconocimiento y por que no cumplen normas, seguido por la falta de financiamiento, en el mismo periodo del año anterior las causas principales eran insuficiente capacidad instalada , financiamiento y falta de diseño.

CONCLUSIONES

•La empresas importadoras se redujeron este semestre del 22.7% que eran el periodo anterior al 17.6%. •Importan principalmente producto terminado 23.8%

materia

prima

66.7%

y

•La estructura de las importaciones manifiestan la transformación que está sufriendo la industria al incrementarse las provenientes del mercado Asiático del 1.9% en el periodo anterior al 15.7% en este. •El volumen de las importaciones se mantiene igual para la mayoría de las empresas importadoras (72.7%)

ENCUESTA DE COYUNTURA 2003