EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN TRINIDAD Y TOBAGO

PERFIL DE MERCADO LECHE CONDENSADA

SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL E-MAIL: TEL.: FAX:

[email protected] [email protected] (1 868) 628-7557 / 87 (1 868) 628-7544

LECHE CONDENSADA 1. POSICION ARANCELARIA Y DESCRIPCION: 0402.991 - Leche Condensada

2. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO En Trinidad y Tobago la industria láctea no está muy desarrollada, por lo tanto la mayoría de los productos lácteos deben ser importados. El 97% de la leche fresca que se produce a nivel local es comprada por la firma “Nestlé Trinidad & Tobago”, a fin de elaborar - usando también materias primas importadas leche larga vida, evaporada y condensada, al igual que bebidas lácteas, tales como “Milo”, “Nesquik” y “Supligen”. Nestlé, además, con un subsidio del gobierno del 40 %, paga un precio “sostén” a los productores locales. Estos estiman el costo medio de producción de un litro de leche entre US$0,45 y 0,55, cuando el precio “sostén” de US$ 0,425 - que a su vez se divide en las porciones de precio garantizados por Nestlé (US$0,25) y el gobierno (US$0,17). Trinidad y Tobago produce 10.3 millones de litros al año, es decir 10% de la leche que se consume en el país, siendo el 90% de la leche consumida, leche importada. En cuanto a la leche condensada, la marca más popular es la de “Nestlé” (elaborada en Brasil), seguida por la de las marcas “Kanny” de los Países Bajos y “Lucky Cow” de Indonesia. La leche condensada solo se comercializa en latas de 395gr. a un precio que varía de US$ 0,72 a 0,80.

3. COSTO DE NACIONALIZACION: I) Arancel de importación: ii) I.V.A. (denominado localmente V.A.T. - “Value Added Tax”) :

4. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS: No se han detectado

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25% 15%

5. REQUISITOS SANITARIOS: La importación de productos alimenticios a Trinidad y Tobago está regida por la Ley de Alimentos y Medicamentos, Capítulo 30:01 (“Food and Drugs Act, Chapter 30:01).” Según dicha reglamentación, ningún producto puede ser importado a Trinidad y Tobago si el mismo no se conforma con las leyes del país en el cual fue producido, circunstancia que debe constar en un certificado que diga que: - el artículo no contraviene ningún requerimiento conocido de la ley de dicho país - su venta en el país de origen no constituye una violación de la ley Etiquetado (debe ser claramente legible y estar en inglés): 1. En la cara principal del envase, se debe indicar: a) marca del producto b) nombre o descripción del producto. c) contenido neto del paquete en términos de peso y volumen 2. En cualquier cara (con excepción de la inferior), se debe indicar: a) el listado completo de todos los ingredientes, en el caso de un ítem que contenga más de un ingrediente. Todos los preservantes, colorantes y aromatizantes agregados deben ser incluidos b) nombre y dirección del fabricante c) país de origen d) fecha de expiración e) instrucciones de almacenamiento f) instrucciones para la cocción del producto. 3. El número de lote se puede indicar en cualquier cara 4. La leche condensada debe ser leche, a la cual el agua se ha evaporado y a la cual se ha agregado azúcar y debe contener no menos de 28% de sólidos y 8% de grasa y puede contener vitamina D como aditivo Inspección: Un inspector delegado por la División de Alimentos y Medicamentos, puede intervenir cualquier producto alimenticio que no haya salido de Aduanas y tomar una muestra para ser examinada por un analista del Ministerio de Salud. Después de examinar la muestra, si está satisfecho con la calidad, el analista expedirá un Certificado de Análisis como constancia de que el producto fue examinado.

6. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA: i) Factura de la compañía exportadora ii) Licencia de exportar (conforme legislación del país del exportador) iii) Conocimiento de Embarque iv) Formulario de Declaración Aduanera (Customs Declaration - Form C-82) h:\com’cial\perfiles\lechecon.doc Actualizado: 22/01/04

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7. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES: Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Trinidad y Tobago AÑO 1997

PAIS DE ORIGEN Singapur Alemania Holanda Suiza TOTAL

1998

Alemania Singapur Suiza Holanda Estados Unidos TOTAL

171.012 153.479 133.402 72.402 234 530.529

142.767 217.233 113.532 57.237 24 530.793

1999

Holanda Singapur Indonesia Jamaica Barbados Estados Unidos TOTAL

198.557 171.227 16.023 7.617 1.536 1.514 396.474

179.060 355.346 19.498 2.619 988 471 557.982

2000

Jamaica Singapur Holanda Indonesia Malasia Estados Unidos TOTAL

389.261 216.380 212.219 69.308 7.920 469 895.557

328.588 293.607 182.054 77.924 13.190 579 895.942

2001

Jamaica México Brasil Indonesia Singapur Holanda Alemania Reino Unido Estados Unidos Australia TOTAL

1.631.047 1.425.242 466.149 320.145 165.299 140.951 22.121 20.722 18.530 13.814 4.224.020

1.293.973 1.090.273 545.839 357.668 271.547 115.169 18.922 18.281 16.313 9.198 3.737.183

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VALOR (USD) CANTIDAD (KG) 63.057 82.118 43.854 36.401 7.779 3.628 68 2 114.758 122.149

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AÑO 2002

PAIS DE ORIGEN Brasil Indonesia Holanda Singapur Jamaica México Bélgica TOTAL

VALOR (USD) CANTIDAD (KG) 2.574.518 2.985.548 260.938 399.679 181.872 133.903 104.430 188.922 23.813 17.150 18.054 14.378 8.475 18.900 3.172.099 3.758.480

Tasa de conversión promedio a US$: 1997: US$1 - TT$6,28 1998 US$1 - TT$6,30 1999 US$1 - TT$6,30 2000 US$1 - TT$6,28 2001 US$1 - TT$6,20 2002 US$1 - TT$6,00 8. PARTICIPACION DE ARGENTINA: No hay

9. NIVELES DE PRECIOS: Importador US$ / Kg. 0,63

Mayorista US$ / Kg. 0,75

Minorista US$ / Kg. 0,80

10. CANALES DE COMERCIALIZACION: Importadores, Distribuidores Mayoristas y Supermercados y demás negocios minoristas (pequeñas tiendas y plazas de mercado).

11. FERIAS: TRADE & INVESTMENT CONVENTION - TIC 2004 (Feria Multisectorial) 42 Tenth Avenue Barataria Trinidad, W.I. Organizador: Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

TIDCO, TTMA y RBTT Mr. Keri Yee - Co-ordinator [email protected] www.tic-tt.com (1 868) 675-8862 (1 868) 675-9000

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SOUTHEX 2004 (Feria Multisectorial) 77-81 Independence Ave. San Fernando Trinidad, W.I. Organizador: Southex Trade Shows & Promotions Contacto: Mr. George Singh - CEO E-mail: [email protected] Website: www.southex.co.tt Tel: (1 868) 653-8923 Fax: (1 868) 653-2908 _______________________________________________________________________

12. ASOCIACIONES SECTORIALES: SUPERMARKETS ASSOCIATION OF TRINIDAD & TOBAGO P.O. Box 220 Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Tel: Fax:

Mr. Doodnath Maharaj - Liaison Officer Mr.Heeranand Maharaj - Presidente (1 868) 662-7624 / 625-3930 (1 868) 640-2982

TRINIDAD & TOBAGO CHAMBER OF INDUSTRY & COMMERCE 1 Columbus Circle Westmoorings Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Ms. Glenda Esdelle - Manager of Trade and Ind. Relations [email protected] www.chamber.org.tt (1 868) 637-6966 (1 868) 637-7425

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13. LISTADO DE IMPORTADORES: AUSTIN CHANG & CO. LTD. (distribuidor de leche condensada “Dairyville”) Lot 7, Cor. Suite & Tissue Drive Trincity Industrial Estate Trincity Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Austin Chang - Chairman Mr. Allan Chang - Managing Director [email protected] (1 868) 640-1183 / 1187 (1 868) 640-5962

BRYDENS (TRINIDAD) LTD. (importa y distribuye leche condensada “Kanny”) Ibis Avenue San Juan Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Mr. Stephen Welch - Sales Manager - Food & Grocery Products [email protected] www.brydens.com (1 868) 674-9191 / 5359 / 638-6164 / 1064 / 9442 (1 868) 674-0781

NAISA BRAND PRODUCTS LTD. (importa y distribuye leche condensada y evaporada, etc.) 23 Bejucal Road Cunupia Trinidad, W.I. Contact: E-mail: Website: Tel: Fax:

Mr. Naishan Khan - Director / Mr. Fawaaz Khan [email protected] www.naisabrand.com (1 868) 665-3078 / 3079 (1 868) 665-9914

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SUPERMERCADOS ARIMA DISCOUNT MART 20 Hollis Avenue Arima Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Balliram Maharaj - Managing Director [email protected] (1 868) 667-2361/ 0073 (1 868) 667-7867

HI-LO FOOD STORES (CANNINGS LTD.) 39A Wrightson Road Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Ms. Terri-Ann Brathwaite - Purchasing Director [email protected] (1 868) 627-7482 / 6 / 7 / 8 (1 868) 625-1760

PRICESMART (TRINIDAD) LTD. (Unico Hipermercado en Trinidad y Tobago) Endeavour & Narsaloo Ramaya Road Chaguanas Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Ms. Gina Ferguson - Purchasing Director [email protected] (1 868) 665-9084 (1 868) 671-1872

14. RECOMENDACIONES PARA EXPORTADORES ARGENTINOS: • Dada la presencia de la fábrica Nestlé, la población tiende a elegir los productos de dicha marca, por lo tanto se deberían realizar visitas de exportadores argentinos a los principales importadores de leche condensada, a fin de despertar mayor interés en los productos argentinos. • También debiera iniciarse una fuerte campaña publicitaria, que podría consistir en: ⇒ Diseñar recetas de postres, utilizando como ingredientes principales la leche condensada para distribuirlas en revistas, en supermercados, por correo, etc., a fin de lograr mayor interés por parte del consumidor potencial.

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⇒ Campañas de promoción que incluyan la televisión, como las lanzadas por dos de las empresas locales dedicadas a distribuir productos lácteos, lo que les da un alto grado de reconocimiento en el mercado. Nestlé auspicia programas de cocina por televisión (en los cuales sus productos son recomendados), así como también acciones de promoción social y deportiva. • También vale la pena destacar que los importadores insisten en firmar contratos de exclusividad con los fabricantes o exportadores extranjeros, pues dadas las reducidas dimensiones del mercado, no sería viable competir con otras empresas con el mismo producto. En ese sentido es importante que los exportadores argentinos realicen visitas periódicas a los importadores locales, para crear alianzas duraderas y basadas en la mutua confiabilidad. • Una de las posibilidades que se deben considerar es el de la provisión de leche condensada, a ser re-envasada y distribuida bajo una marca local, como hacen en la actualidad las empresas “Wadgco (Happi) Ltd.” y “Naisa Brand Product”, las cuales importan productos lácteos y los venden bajo sus marcas locales. De esta manera las actividades de promoción y de mercadeo recaerían principalmente en las empresas locales, ya que el producto importado es tratado como una “commodity”. • En Trinidad y Tobago no existen ferias dentro del sector de productos alimenticios, pero se podría participar efectuando exhibiciones en cualquiera de las dos ferias multi-sectoriales del país: ⇒ Trade and Investment Convention (TIC) - en el primer semestre del año (17 al 19 de mayo de 2004). ⇒ Southex - en el segundo semestre del año (6-10 de octubre 2004)

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